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好，那昨天發生了一個大事，就是我老婆終於放行讓我重新回到健身房。我已經有一段時間不能夠回到健身房，因為她覺得健身房的妹妹很多，然後她覺得健身房的台灣女性比較符合她的審美觀，就是可能屁股要翹、大腿要有一點強壯，為什麼？因為一般我們亞洲人比較喜歡那種瓜子臉、要再小一號的，這個她覺得不漂亮，她覺得漂亮的就是那種健康美的。所以她就是去健身房走過一趟，走到一個崩潰，然後說我再也不可以去健身房。
所以之後呢，我就沒有去健身房，然後她就跑去我本來的健身房，然後找了一個教練，反而就在那邊運動，讓我只能夠在家裡推可調式啞鈴，她就不讓我出去。
但最近我岳母來，所以帶我岳母去——我家隔壁也有健身房，辦個會員，然後順便我就問我老婆說：「我可以一起辦嗎？」那終於獲得首肯。其實我覺得是我岳母一直推坑，就跟她講說：「妳不要那麼吃醋啦，反正就運動而已嘛，那邊沒有很多人。」因為我們去的時候是中午，中午真的沒有人；然後我上次晚上也去，幹超多人，所以我就放棄，我就改成中午去。所以我剛剛中午才剛從健身房回來，我覺得真的超爽，我覺得健身真的是一個很爽的事情。
我覺得這個跟腦內啡是有關係，不是說怎麼真的很變態、喜歡去操自己，就是單純的你可能做完運動之後莫名其妙心情就會變很好。所以能夠衝回健身房真的是我覺得這個禮拜最快樂的事情。
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好，那這個禮拜也吃了一個意淫很久的餐廳，叫做橘色火鍋，還是橘色涮涮鍋，反正大家都把它稱為是橘色。那家餐廳呢，我真的已經認識它很久，但是我一直都沒有機會吃到，因為我們家出門都是比較隨機的，反正就是我今天心情好的時候我們就會出門。假如今天股票大跌、心情不好的時候，我覺得跟我老婆講說我不要出門、我要再加研究；那不然就是可能今天需要去買個 T、需要去裁縫的時候，要跑去台北信義的話，那可能就會順便繞過去。
那每次經過，我就會想要去吃這個火鍋。應該說我們在那邊有很多喜歡吃的餐廳，但是只要有經過那一棟百貨——好像是 A7 還是 A9 吧——那我就會想到，我就會跟她講說：「不然去問看看他們的位置。」然後不然就是打電話問他們的位置，都會直接問到說一個小時後有沒有位置或什麼的，那每次都會被他們拒絕，都說沒有辦法，你可能要提早多久。但是因為我們就是沒有辦法確定什麼時候出來，所以一轉眼才發現說靠北就這樣子被人家擋掉，擋了三年四年以上，就超久。然後就已經超久都這樣子，那只是也很習慣、也不在意，就覺得反正沒吃到就算了，又不是說真的怎麼超幹想吃或殺小，但就是一個情懷。
因為以前我對這個火鍋有一個很夢幻的印象，為什麼這樣說？因為我在大學的時候，我們的學長就大我們一兩屆，那他們有一群人呢，現在看就是家裡非常有錢，那時候就有一種神秘感，你知道嗎？然後外加高中那時候很多女生都很紅那時候《暮光之城》、吸血鬼，後來那部電影之後，裡面很多演員都說那是他們拍過覺得最罵、最丟臉的一部，但也確實把他們捧紅了嘛。反正就是這個《暮光之城》，可能年輕人都不知道這部戲什麼，反正就一個講吸血鬼跟狼人，然後一個人想要幹吸血鬼跟狼人的故事。那這個故事裡面，吸血鬼的家族就是非常 classy、很有錢，然後他們可能就是過著一個很酷的生活，跟他們這一群吸血鬼，然後長得很漂亮。
那以前那個大學的那群學長，我就記得有一個同學就是說他們很像這個《暮光之城》的吸血鬼，因為他們就是長得滿好看的，就是有男有女，然後家裡親戚都非常有錢。所以他們上學都是開車來，然後開很貴的車子，然後如果是接送呢也是很貴的車子。所以在當時的我們的眼中看起來，因為我們是一般臭學生嘛，像我那時候騎了摩托車就是那個雲豹，那一台好像 6 萬 7 萬塊吧，還是我自己他媽的國中還高中的時候——應該是高中——高中的時候偷買，然後後來我爸媽知道這件事情之後，我覺得他們也很夠意思，因為我滿 18 歲了，18 歲本來就要買摩托車給你，所以那時候你摩托車買多少，我們就把這個錢給你，我覺得還滿開心的。
反正就是因為一台摩托車嘛，然後在苗栗又覺得自己這樣不錯，就是至少有一台摩托車，跟同學比不會輸太多。可是到台北念書之後就發現，靠北也滿騎摩托，你就社會底層，就會有這樣的一個感覺，就是靠北也太有錢了吧，為什麼他們可以開跑車上學？所以就是充滿那種羨慕之情。
而且那時候臉書在台灣剛紅，所以大家就會去窺探彼此的生活。像現在我的臉書，基本上就是不會拿去看別人生活，因為也不在意別人的生活怎麼樣，比較像是拿來接收一些新的資訊、社會上在紅什麼。可是當時，最早臉書剛出來的時候，那是滿聚焦在這個人在幹嘛、我可以透過臉書去看到這個人的生活，那有些人會去戳別人或是去私訊別人去看他的照片，然後每個都要按讚，然後你要去檢查說有誰按讚或什麼的。反正最早其實是比較偏向這種窺探生活，那我覺得其中有一個 Creep 就是會去窺探這些學長姊的生活，然後想說為什麼他們可以這麼爽，然後就覺得非常的羨慕。
當然你回頭看，你就知道說他就家裡比較有錢，就像我的兒子搞不好以後就會成為這樣的一個學長姊，但我希望不要讓他會這樣子讓其他同學有壓力或什麼的。但反正就是可以歸納出來說，他們就是比較幸運，其實是這樣。但當時你也不懂，你就覺得說很羨慕，你不會覺得真的很自卑、什麼我家怎麼這麼差，不會這樣，但是你就覺得說很羨慕。然後你們就會變成這個——在學校裡面有階級的感覺，就是他們是一群非常有錢的人，然後感覺很夢幻。那我們這些人就是騎摩托車的，我們就是一群朋友，會夜衝、會去跑山，你就發現人家有去跑山，人家是開跑車去跑山，然後照片拍得都很漂亮，會套一大堆濾鏡，然後整天都出去吃餐廳。
其實這時候就會注意到，有幾個學長姊他們很喜歡吃的餐廳，就是這個橘色涮涮鍋。所以我一直都覺得，媽的有朝一日一定要吃看看。當時看都覺得是天文數字，他媽誰會吃火鍋花這個錢？看這是有毛病。我們去山x媽媽的飯可以無限續到飽，就是媽神經病才會吃這個火鍋。就連一些可能比較特別的節日、可能一些什麼當時的對象、女朋友，你要帶她去吃飯，可是你一查價格就想一想，算了，我們今天去吃乾鍋就好，去吃一個比較好一點的吃到飽，就還沒辦法去吃那個火鍋，就覺得幹真的太貴。
然後一轉眼呢就是出社會一段時間後，當然這個火鍋對自己來講就是小錢。其實就是你可能去海港隨便吃也就是一萬塊，所以這個火鍋吃下來，像我跟我岳母跟我太太，一萬一就是一萬塊。那我老婆這次就很有心，她想說我每次都想說要吃這個東西，可是每次我們去都沒有吃到，那剛好這次她媽有來，所以要來吃，來訂一下這個火鍋，然後終於訂到去吃。
那不知道，我們在這個吃火鍋的當下其實沒有想太多，就是拿到火鍋。所以我跟你講，有一個說法說「千金難買少年窮」嘛，幹真的呢，就是你到最後你會發現，食物最好吃的時候是這個食物的價格你還要考慮的時候，那是最好吃的時候，因為你終於可以來吃，那你就覺得這一餐你要好好地品味去體驗之類的。可是等到其實這些食物對你來講，它就是我隨時要吃我都可以去吃——可能像我家隔壁，我覺得有一個超好吃的割烹，然後那個割烹你說一個人兩千五，那個感覺每餐要下去吃都可以，你就再也不會覺得這東西很好吃。對它是好吃的東西沒錯，可是它不會有你那種——可能高中大學你吃不起，然後你存到錢可以吃的那種——那個感覺差很多。
就是我吃這個火鍋會覺得不錯，就是這樣。當然還是有印象深刻的部分，就是它最後面會弄成粥，讓你把這個火鍋的精華全部都吃下去。為什麼我知道？因為以前我都會看他們臉書，都知道他們最後面要吃那個粥，那他們就會拍一張照、就會打卡，就是說這個粥是很屌的粥。我就這樣看了好幾年，那終於自己吃到，就不錯的粥。當然這個東西是真的很好，只是現在說就沒有像可能你大學的時候看到這樣的東西就會覺得很震撼——「靠怎麼有人可以花這個錢吃這個東西，如果可以吃到得多好」，然後現在吃就是好吃的粥。所以可能也是自己的標準也不一樣了吧。
但我這之後的心得就是說，反正你如果是以前過得比較苦的，可能是一個好事，就是說你是有從苦然後變比較好一點，才可以真正體會到所有的東西。
就讓我想到我那個小舅子跟小姨子，因為他們老爸真的很有錢，所以他們現在就跑去 Cap d'Antibes，就是法國南部的一個海邊。反正這個 Cap d'Antibes 就跟我今天跟大家分享的西班牙的馬貝雅一樣，就是富豪們都會去的地方、炫富的地方。然後大家在這邊，反正每個人都有自己的遊艇，會開過去比大小，有些人是遊艇超大、有些人遊艇比較小一點，然後發現說擁有遊艇之後還會比大小，有更大的遊艇跟超巨型的遊艇，跟你這個小遊艇。
那他爸爸就帶他們去那邊，然後他遇到——我一開始來不知道是誰，我只知道說我看過他的笑話。就是有一個足球明星好像是叫什麼伊布吧，那他去美國玩的時候，好像是老 Brady 把他的球衣給他，那他以為老 Brady 是他的粉絲，所以就牽著名字回去。反正就是他很有自信，他覺得自己是世界之王，然後人家要送他東西，他就以為人家是他的粉絲。反正就是一個很特別的存在，非常有自信的人，我之前有看過很多他的迷因。然後就看到我的小舅子小姨子就是他們有跟他拍照，然後後來知道說，就是有很多人都有看到他都跟他拍照，可是都沒有辦法拍照，就他自己把它擋掉，保鑣都擋掉不給他拍照。可是因為這兩個小朋友的爸爸是有力人士，所以他們就有拍到照，但也有可能是因為他們是小朋友，反正我不知道，他們有拍照，然後後面一堆人都沒有拍照。
然後就會發現說，這些小朋友，當然我還是覺得說你知道有這樣的爸爸不錯。所以那一天我們在開這回合錄音，剛剛有聊到這件事情，然後我太太就跟我岳母講說：「為什麼妳跟一個這麼有錢的人生下這兩個，然後妳生我的時候要跟一個窮鬼生下我呢？」然後我岳母就跟她講說：「妳是一個由愛而生的孩子。那兩個呢，這個愛的成分可能就沒有這麼高了。」因為你知道，當年紀變大——因為我岳母生我太太的時候是很年輕的時候，所以那就是一個很純的愛，他就很喜歡這個人，所以不管他的背景怎麼樣，他們就是有了一個小孩。可是到後面呢，你就一定會開始去管家庭背景，因為你長大了嘛、已經經歷過一些事情了，所以就沒有這麼純，但是可能會比較在意一些物質上的東西。可是不錯啦，就是可能還是喜歡這個人本質，就沒有像可能年輕的時候那樣子。
然後我太太亂說，我跟我不在意，就是你的愛到底怎麼樣，就是有一個富爸爸很爽，對不對？然後跟她講其實我的體驗，因為我覺得我太太小時候也是過很不錯的生活，據說她那時候就有搭過什麼私人飛機，然後去人家魔樓口超大的莊園什麼的。就是看過那些東西之後，所以其實像我太太對一些物質上的東西，你是沒有辦法 impress 她的。我覺得很多人會想說，我要買一些酷東西、要換個高級的車子，我老婆會覺得很酷——結果老婆就是對物質是一點想法都沒有的，就是她完全不在意。
所以我覺得它會發展成兩種分支。就是有些人可能就是他一定很習慣這樣的東西了，所以他就變成從那之後他都一定要用這個東西。可是這東西對他來說可能也沒有太多的新鮮跟刺激，就是很習慣，他也不在炫耀，別人會覺得他在炫耀，可是他就會覺得：「沒有，我從小就用這個東西。」那另外一個分支可能就變像我太太這樣，就會覺得這些東西我都看過，所以我也沒有特別在意，他可能就非常專注在他真的很在意的東西，像她照顧台灣的流浪狗之類的。
所以——我不知道又來講——我覺得我是比較偏向那種我一開始有那種出來、炸到流浪到大觀園的感覺，然後就會非常開心。可是到後期就會變成你還是會發現那個物質的東西最終就這樣了。可能就是說個性的問題，我相信還是有人可以在每個車子換來換去的時候獲得很多的快樂，但我就比較沒有辦法。我獲得快樂的方式就是要多賺一點錢，所以幹就是嘛、一輩子工人命吧。稍微跟大家分享一下。
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好，接下來我們進入市場的話題。那我在昨天，這兩天廢午盤，那我就是被洗掉了蠻多的部位。在盤中他有一根急殺，昨天我在看台股盤應該知道說盤中有一個急殺，然後那個急殺我大概就直接把手上的部位砍了 28 趴。我有一些東西在處置股裡面，那個我就不會去動他，那我就選擇去砍掉流動性比較好的東西，所以一次收回了 28，其實收滿多的。所以就讓我在 AI 的部位直接高速的下降，就是一次就降掉了很多。
那在晚上我們在打 CS:GO 的時候，就聽到有一個朋友，幹他有厲害，他說那個盤中急殺前他先賣一輪，急殺他進去搶，然後搶到之後後來拉回去高點他要再把它賣掉，他這一波賺滿多。但是他沒有比他們那一間大哥怎麼一波就直接一千萬、一天就一千萬來得多。我聽到後來覺得他媽的看我真的是一個肥羊，就是把我被洗掉了。
當然最後面想想，自助常樂，就是說今年的表現其實真的已經是遠超自己的想像了。其實本來在去年的想法，特別是我在美股的部位最主要就是特斯拉跟輝達，然後跌掉五成以上，本來想說明年可以回本就很不錯了，就你沒有想到說像我到現在——上次跟大家分享是有一個交易室大哥打來——然後我那時候想說我大概是 80%，我現在大概已經 150、160 了。那只是當然這個 1.68 是有 1.7 倍的槓桿加上去，所以如果要還原回去的話稍微除一下，但還真的不錯，我就是有翻倍以上，就算是還原回去。那就覺得自助常樂，然後真的只要快樂就好了。
因為我在——所以就是一樣，這個 CS:GO 的當下跟幾個朋友稍微聊了一下，那我就有提到說，我對這些所謂的 AI 股的看法。其實 AI 股的看法我在節目裡面都已經一直有講，只是有一些東西我真的是比較不能講，也不是說怎麼要故弄玄虛、也不是跟你講說你可以付費解鎖，那就真的不能講。我們就是一個免費節目，我們有些東西講出來可能就會等到別人去抄，或是你其實也沒有很確定，你知道嗎？因為我們就是在處理很多這樣的一個訊息。
就像現在的這些 AI 股，坦白說在我心目中是真的，大概就是五隻。所以「真的」意思是什麼？真的意思就是說你真的有拿到訂單，我知道你有拿到訂單，我知道這個訂單的毛利是好的，我知道他在未來還會持續的下單，這就是真的。那很多是所謂的假的——假的不是說什麼你沒有，就是其實我只是講，現在只要差幾張 GPU 卡、那我 commercial 的 GPU 卡，那你就可以直接講說你是 AI ready，你就是一個 AI 公司，每個人都可以蹭。只是在我看來，你的站比不夠高，你的產品線它不是像它最純的 AI training，對我來說你就是一個二線的，也不要說假的，就二線的。反正一線的所以現在其實市場上的真貨，一線的大概就是五個以內。
那這些可能就是高度與輝達他的 baseboard，或是說以輝達來講就是他下單的對象，在美股的 Supermicro 可以直接講沒關係，然後台股反正就是一個 ODM 的 regate。這些在我來看他可能是比較真的。那其他呢，我覺得就是比較偏向蹭題材啦。當然下半年新數的這個廣達呢，他也是屬於真的東西，因為他也不是只有輝達他東西，當然說他在車用的佈局、在墨西哥那邊其實也是有非常好的發展。
所以我一直講說，就是我可以很快地、明確地去定義出說，哪些東西在我看來他是真的，所以如果說後面假設有一個巨大的回檔的話，我已經很明確知道我要買哪些東西，就是可以去把它補回來或是買更多這樣子。那如果是假的東西，當然我不會想要去 touch 任何東西。我已經跟大家講過說今年就是不會做空啦，所以不會像去年——如果是去年的話，可能就是我會選擇假的東西去做空，然後真的東西去做多，其實在外資圈他們很多這樣做。就是你有注意到所謂一些的 ODM 業者，為什麼他的那個借券的餘額這麼高？那個借券賣出餘額怎麼這麼高？那是他們在做一個 long short，他們弄其中一隻，然後他們去 short 另外一隻，這是一個配對交易啦。那我今年就沒有做配對，我全部都是進做多。
所以其實對我來講，像我可能在前幾天跟大家聊到，就是我還是會擔心 overbook 也不可能的狀況會發生，所以我的腳底會抹油，那我真的就抹油就跑掉滿多，就是在昨天就跑滿多，然後今天盤中會再跑一些。所以整體的部位雖然還是蠻高的，但是已經是非常顯著地下降，至少在過去的半年來可能是最大的一次下降。
那下降之後呢，我覺得 AI 還是會是一個重點，只是可能過去已經炒作拉抬過的，我知道可能後面魚尾會很大，但我已經懂的賺夠的，我可能就是你要跌得夠深我才考慮，而且要是我認證的真貨這樣。那如果是一些跟著上去的，我覺得說像 power supply unit 這些業者，哪些真的有單的？這些 ODM 會做的 DGX、HGX、MGX 誰是真的有單的？你要想，DGX、HGX 晶片就不夠分了，那你 MGX 是要做啥小？其實講到這邊，懂的就懂了，不懂的真的沒有辦法跟你講太多，講太多也沒有意義了，有可能就是罵說我自己在亂講，就當成是我的心得分享。但其實我覺得東西真的是可以很快地推出來。
那到底實際上誰會受惠？因為下期基本上就是在瞎子摸象，等到半年之後可能會透看，才會有很多的、你說獲利開算才知道說感覺哪是誰是真貨、誰是他媽假貨。那只是現在就是踩地雷的狀態。那當然 AI 股我覺得以一般散戶來講，你搞不清楚要進去亂咬的，真的要很小心，後面可能會出事情。不過這個趨勢它是確實存在的，所以換個角度來說，就是我相信就算是進去亂咬的散戶，應該也不會太差，除非我們買在隨便第一排的，不然你現在真的是達到一個正確的立場，就是 AI 的展望發展非常好。
像昨天微軟公布說他的那個 Copilot 要賣 30 美金，他的股價直接噴。像微軟這麼大隻的公司可以這樣拉，你覺得市場上大家都是白癡嗎？當然你說一定有泡沫、一定有炒作的成分，可是市場上是真金白銀，你下去買，其實這個東西對生產力的革新也是確實的，用過都知道。
那可能有些人會講說，覺得說像是 OpenAI 的 ChatGPT 他的訪問變少。那個是本來就會發生的事情，一個新的東西出來，他就是會有一個一開始大家先跟風衝進去，然後之後會開始修正回檔，然後之後面回到真正的爬山。所以前面那個 hype 的地方自己要小心，就像股價可能也會有一個 hype 的地方，跟最後面會回到——如果是一個真的東西，就會真正地去成長。
像是可能比較近年近來的人不知道，不過當時 AlphaGo 下贏那個棋王的時候，其實所有 AI 概念股就全部都炒了一波。後來當然有那個大回檔殺人，只是你今天回頭看，幹那全部都在地板上，那全部都在地板上，就是這些所謂 AI 概念股他真的就走一個這麼多年的長度。所以 AI 股我覺得會是類似的。還是要強調真貨，就是我自己覺得是真貨，有時候就可以跟大家解密，只是現在先不要，因為那個因素獲利還沒開出來，像我們去做太多評論的話，我怕會幫自己惹來這麻煩。
那真貨們就是他們可能在接下來的幾年都會持續看到，他的那個產品組合 product mix 裡面，因為他多了 AI 然後這種單價比較高的東西，所以他的那個毛利會顯著提升，他可能就是一個長度的東西。就像是你可能下回頭看，當時 AlphaGo 的時候炒的股票，那時候是講說炒股，這周邊很多他真的就會變成超賺錢的公司，有些可能在過程之後就掛了，那只是大部分可能最終都走出來，在趨勢上都沒問題。
所以這是我對於 AI 公司的一些評價。而且其實 AI 還是有一些玩家還沒有完全的上車，所以這個是我覺得後面可以看的東西。我覺得舉例來說，我很喜歡跟大家提到的特斯拉（TSLA）我真的覺得 TSLA 是一個被嚴重低估的 AI 玩家。
那他現在就是馬斯克已經宣布說要去搞一個 xAI 嘛。那這 xAI 對標對象當然就是 OpenAI 或是臉書的 LLaMA。LLaMA 現在可能要跟微軟合作，所以現在就是那種大亂鬥。那只是這個 xAI 我覺得我蠻看好他發展的，因為我覺得馬斯克那種東西都很像樣。雖然很多人在唱衰什麼推特怎麼樣怎麼樣，但我真的覺得推特體驗非常好，可能每個人的體驗不一樣，你覺得你喜歡 Threads 你就去用 Threads，我就覺得推特體驗是真的比較好。
那我覺得他的 xAI 我也很看好，因為他會盡可能去降低很多政治正確的一些設定。雖然其實如果你不做這樣的設定的話，你可能會惹上一些政界的麻煩，但我就很好奇他會怎麼樣去做出這樣的一個變革。因為你會注意到說你跑去 Bard 或是你跑去 OpenAI 上面去問問題，其實有時候打飛一首問，然後有些東西他跟你講不可以回答，那其實這樣子會導致的現象就是這個訓練可能是沒有這麼全面的，他可能拿出來的東西不是最好的，就是應該是不要去限制太多 AI 可以打的東西，在我看來是這樣。
我知道他可能有一些道德上的問題，有一些可能覺得說可能對人類他們講說是有害的內容，但在我看來就是反正一般的人類在網路上就會講有害的內容，所以一個機器出來講一個有害的內容，那至少先讓他講，他講完之後我們再做一些修正，這是我的想像。我知道很多人都不認同，但是我就是覺得，因為他願意去把這個審查的標準放得更低，所以應該他會很有機會。
那 xAI 目前我覺得他應該不會有太多自己的一個 CAPEX，在我看來他的算力應該會使用租借的方式。當然這還是一個 wild guess，這是一個非常出奇、而且目前可能是市場上沒有太多人討論的東西，但是我先稍微想要share我的看法。我覺得他的算力會跑去跟 TSLA 租，因為 TSLA 是一個手上有很多現金的公司，而且他們正在大量地建置他的算力。我今天跟大家聊到說，他在明年第一季開始他的 Dojo 晶片、D1 晶片 25 個一個太陽的自己的 ASIC 算力可能會大量地跑出來。
那同時他其實也跟輝達拉了一大堆的 H100，他的 H100 可能到明年後年會直接翻三倍四倍以上的量，那他的 Dojo 可能會翻更大的一個量。那就目前理解，他的 H100 應該是跟廣達拿的，是跟廣達拿的。那他拿了這些晶片之後，當然一部分就是因為他也要去做 large language model，就是 LLM 模型的一個訓練，那這是一部分。另外一部分可能就是用在自家其他的應用上面。
那這邊要先稍微講一下，就是為什麼他的 ASIC 晶片的設計會跟 H100 差這麼多，最大的一個差別就是說 H100 我們都知道他跟 MI300 一樣還有一個特色就是他用了很多的 HBM 記憶體在上面。那可是我們在 TSLA 的 Dojo 上面我們沒有注意到這個現象，其實最大的差別在這邊：因為你要去訓練大型的語言模型，你需要有這個記憶儲存、快速傳輸的一個效果，他達到的這個目的才會是大家要的那樣的樣子，所以呢他會需要大量的這個記憶體疊在上面。
可是在 Dojo 上面沒有這樣的一個狀況，最主要原因是因為特斯拉這家公司他針對 AI 的 training 是很聚焦在圖片跟影像上面的。就是說現在你知道的這個 FSD，他就是一個 AI 的 training，那只是他這個 AI training 就是用大量的圖片跟影像。那再來就是說在這個可能未來 Optimus 的時候，要去做這個視覺辨識也是大量的圖片跟影像。所以他在這個晶片的設計上長得不一樣的主因是這樣，這也是為什麼他們要去搞自己的算力出來啦。
所以目前大家可能比較聚焦看到的東西是偏向文字型的 AI，就是 LLM 模型，那這些文字型的 AI 目前用這個通用的 GPU 看起來是一個最佳解。那後面呢可能會開始出現一些 ASIC 晶片要來解決這樣的一個東西。但是特斯拉他可能有一個比較特別的優勢，就是在於說圖片跟影像的辨識上他可能會走出自己的一條路，就是這個 Dojo 晶片我還是蠻看好說，在明年他大量的 Exa Pods 建立之後，他可能會把這部分的一些算力拿來租借給別人，同時也會讓大家更全面地看到說這些算力可以拿來做什麼樣的事情。我自己的猜想會比較偏向圖片跟影像的東西，而不是可能文字型的，那文字型的就是他透過 LLaMA 或是拿的東西來處理。
那 xAI 因為他可能不會有太大的一個 CAPEX，他會使用租借的方式，也會讓特斯拉這家公司他可能在明後年之後——一樣這都是猜測的部分——就是我覺得他可能會開始有額外的一個高毛利的收入是他租借算力給可能馬斯克旗下的其他公司，那可能會掛在特斯拉這邊我猜想了。所以可能 SpaceX 的算力也是跟特斯拉租，我覺得這是我們在後面有機會看到的狀況，因為目前特斯拉拉的這些晶片應該不是全部給自家用。如果提到就是你要這些 LLM 幹嘛，你買 H100 就是要做 LLM，那可能就是要租給 Twitter 這些。Twitter 自己也有買，那只是我在想特斯拉可能就是會有一個額外的收入。
除了他大宗他是賣車，那賣車之外可能有一些人員的收入，那可能會有一些算力的收入，可能會有他租借自家服務給其他車廠的收入，跟他的俠客的充電樁——他的 NACS 旗下在美國是已經基本上已經宣告成為一個主流了，其實這些都是額外的訂閱收入。所以他訂閱收入現在會在額外加入一個就是算力的租借，我看一下我覺得應該是要去 focus 在影像跟圖片相關的，那只是他也會去建額外，那這部分可能就是要給他旗下的公司使用。
所以這邊稍微跟大家分享一下，就是說這個我們目前看到的 AI，對你可以說他現在是炒得很高很多東西，但是我覺得還是很多人沒上車。然後等到這些人都上車之後，他其實會像是當時我們——就是你現在回頭看，在那個 AlphaGo 的時候，那時候也是炒股票，先炒一波，只是炒完一波崩完有點點，就算是炒得最高點，現在回頭看都是小山，真的都是小山。所以我自己的猜想是這樣。
所以我覺得最近跟身邊朋友有一些討論，他們其實有些人的想法就是認為說我太保守。我其實心中想的東西是：「看你們知道你不知道，你知道你在跟我講嗎嗎？我是去年跟著輝達一起跑進去山谷的人，就是我去年被笑說你怎麼他媽的沒有停損，然後今年被笑說你怎麼不敢衝。」你發現這個市場情緒變化你知道嗎，但其實事情的本質是沒有改變的。
所以我發現我這半年來開始聚焦一些事情的本質，不知道是好還是壞不知道，但是目前看起來我覺得過得更踏實。所以我會去更仔細地去追溯到底——覺得像我前面跟你提到，我覺得特斯拉還沒上車，而且這個是很少人在市場上討論的，就是在他公司他其實是一個很大的 AI player。就是因為他目前旗下的東西他就是 V100 跟 A100，他量根本不夠，所以沒有人去認真看他。但是等到他建立起來，他的 Dojo 跟 H100 走，他一定會開始搞一些事情。
所以其實整個供應鏈的故事還沒有結束，他可能會踩一個小煞車，可能會有一些什麼回檔或小的，但是我覺得他這個中久會走出來，只是我自己可能還是會比較傾向站在一個相對保守的位置。像是我自己的推特上面——對我的推特稍微講一下，因為我現在會用一樣股癌的名字，所以那也不是我的，嚴格上來說是我的，因為我去申請專利就是我的商標，反正有人會用那個名字是我的，那不是我的。推特是 Meng Kung Hsieh，孟恭謝我的名字，我是放本名，我不是放股癌，所以不要追蹤錯了。
那這個上面我就跟大家分享，所以我就算那個輝達的 H100 給貢獻的 EPS 當然我還是沒有講得很直接，但是你那個數字套一套你自己可以算出一個很誇張的數字，那絕對是如果可以算出來的。那很多人他這個數字就覺得說我就只要說他要跟他幹，可是我還是站在比較保守，並不是說我不看好，並不是說我覺得那個價格不會到，而是你如果你要去使用一些衍生性商品的話，你可能有時間的壓力，可能會有一些額外的風險，不一定是你錯。
可能短期內也覺得說，美中又在打一個很大的貿易戰，他現在大跌一回 20、30%，然後再創新高，你可能你的選擇權就到期了。這就是為什麼我跟身邊朋友最近一些分歧，其實分歧是好的，就大家會互相去挑戰一下。有些人就覺得我太保守，但是我覺得不是我太保守，是因為我不想要死掉。那你們如果可以抱賺的話那很好，恭喜你。只是反正每次操作沒有什麼好吵，只是使用的工具不一樣而已，我沒有像你開這麼大的槓這樣子，所以稍微跟大家分享一下。
好，就是我覺得這個 AI 它是一個大趨勢的多，只是我自己在過去被洗掉了滿多東西。那其實被洗掉的東西就會再去找另外的東西來跟大家分享，其實也好，不然你可能會覺得這個節目已經完全變成一個 AI 台，怎麼全部都在講這個。因為我的持股就全部都在這邊，那我開始去買其他東西的時候，你才會注意到這個節目的風格會改變。
其實你會注意到，就是我節目講的東西就是我自己手上的東西。我還是不希望變成一個報明牌台，只是我也沒有這麼多時間去幫大家科普。你知道我們不是一個可能什麼產業台、YouTube 台它就是跟你介紹每個產業，也沒空，就是我自己在做什麼就跟你講什麼，就是這樣。你可以覺得說我在喊牌、喊自己的東西，但是我也做得很有品，就基本上你聽我講股，我什麼也不會跟你講說那個東西可以買我什麼的，我只是自己做到的這個自我審查到這樣的一個程度。
我還是覺得說這個節目呢，其實在我現在看來，我會覺得我反而希望不要任何市場再聽，我反而覺得跟氣氛仔互動就是最好玩的，然後回答愛心很白癡的問題，那產業的東西就當成是一個 murmur，就是我的工作上的內容，然後我回家跟你分享這種感覺。
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好，那之前我們要這邊我們進去 Q&A 的部分。
第一位 **孤魂野人**，他說：「祝你生日快樂，我應該是全世界最笨的人吧，不懂得把握機會跟你說要在一起，真的就是一個愛情小白，不懂女生心思。請來大家幫我祝 Sylvia 七月生日快樂，心想事成、沒利用住。」祝這個 Sylvia 小姐一切快樂。那你真的是他媽全世界最笨的人，你都已經錯過了，然後你還跑來 Podcast 留言，這不是惡毒錯過嗎？那個腦袋要轉快一點。
下面這個 **訓練家2020**，他說：「嗨老公，小菜雞想要問幾個問題：一、最近看到一些版上在討論微創、漢，當年韓海王的走法很像，想聽愛大來看法。二、最近的漲停時不時就會暴力打開，這會是什麼生命的訊號嗎？三、特斯拉的超充樁，有什麼台廠的供應商嗎？四、記得很久以前愛大有布局工業電腦，那些現在怎麼樣了呢？五、感謝老公解惑。」
好，那首先第一個應該這樣講，每一個飆股的走勢都會跟韓海王有一點像，好像那個永世天國一回合一，那或是再往前一點國巨被動元件事件，或是再往前一點漢去——去找這些標的當年在噴的時候，其實都是跟韓海王有像，就是那種一瞬間公布英雄、價格上漲，就會是這樣一個飆股的走勢，所以就很常見，這不是說什麼一個很罕見的走勢。
那再來就是說漲停被暴力打開，這也很單純，就是有大戶滿手要倒出來就這樣而已，所以你可以把它視為是一個換手，你也可以視為是一個出貨，反正就看隔天怎麼樣走，大家就用不一樣的方式去解釋它。反正股票裡面很單純，那股價怎麼會漲？就是買的人比賣的人多，或是說賣的人他追價意願很高、相反就是類似的東西。所以今天這個漲停去鎖就是有很多人想要買，那可是就是有比你更多的人要全部倒給你。
所以其實我覺得在股市的東西，不要去做太多的想像，就是當下看到的東西怎麼樣，接著去輔助自己可能對於這個產業的認知跟了解，什麼樣價格可以買、什麼樣價格不可以買，然後去做相對應的處理。但是不要去把可能當日你看到的一些現象視為是一個絕對。絕對有時候像很多人就會講說「今天出了一個什麼爆大量避雷針，所以就一定會反轉」——錯，我隨便都可以找到一堆爆大量避雷針然後後面繼續漲，那就是可能盤中有更大量的人要把它倒出來，就這樣而已。那隔天怎麼樣那就是另外一位、那是隔天的東西。
那再說這個超充樁有什麼台廠的供應商嗎？這個可能還蠻多的，我隨便舉例：比較大支就台達電、致茂，可能中探者那個鴻塑、飛宏、康舒、貿聯，這應該都有，就是他可能就在做做裡面的電控系統、線數、充電槍那個握把、塑膠、然後或是裡面就在做什麼散熱系統什麼的。那其實很多都是台灣的供應鏈來做，只是你要找一個可能純度超高、專門是給特斯拉養大的，可能比較沒有。
那再說這個工業電腦的布局，那時候買了五六支工業電腦的股票，從主板然後到資安然後再到一些比較 niche market 的那種小型工業電腦廠，我買五六支。那之後面就汰弱留強，剩下兩支還在。那兩支裡面有一支買的量我們比較大一點，大概是這樣子。那剩下的這個錢就已經移出去別的地方了，所以我現在工業電腦的持股就是兩支。
那有一支因為買的量是真的比較多一點，所以有不小心上那個申報，然後上申報之後就有人去穿針付會，就想說他買這個所以未來是怎麼樣。你要想我成本跟你差超遠啊兄弟，所以我看到一些什麼股市同學會在討論說「我買這個東西，我的理由是什麼，你也有買嗎？你也買出了沒？」對，所以其實追蹤就是——我會說有時候我覺得沒有什麼太大的意思，因為你跟我們報這個人他到底想要幹嘛，所以你也不知道我到底賣了沒，你只能夠去那邊瞎猜嘛。
那扯這個我覺得你怎麼會把這個身家大權發在別人身上呢？只是因為你現在問你問到，反正我發現最近很多人注意到這個，他們會 tag 我會跟我講，所以我就順便把它講出來。就是有一支有買到這個大股東上榜，現在已經變第三大股東，因為前面兩大股東跑掉了。但是我什麼時候會跑我也不知道，我會抱多長我也不知道，我也沒有義務要跟任何人交代。只是你問到我就順帶一講一下，我剛才本來會在想說要不要講，就是發現你都問了我就跟你講，但是要知道這個成本已經拉很遠了。然後我另外一支工業電腦的表現其實也不錯。
就是我會這樣子，我可能會以這樣四五六個標的，我看好的同個題材跟同個題目的東西，然後之後呢我就是屬於那種有一點類似先上車再研究。我會稍微看說他的東西怎麼樣，一定是先不錯然後才買，買的時候會更深入的研究，然後做沒會就汰弱留強，一些比較表現差的或是跟我預期不一樣的，我就會看快看，然後換給別的東西。現在可能比較不會在工業電腦那邊比較有多在 AI 這邊，那接下來可能我再想要換一些去消費電子大概講走，所以稍微跟你分享一下。
然後那下面這個 **澳灣大股市場評論過**，下面這個 **愛因斯坦生下的伊隆馬**，他說：「難搞還要怎麼樣 buying 認知差很多，而且講話很冒犯的人？二、愛大我是 2021 年 7 月才進美國，小菜雞家覺得自己經歷過一個牛熊循環，而且今年績效大爆射，心態很膨脹很輕，愛大提供觀點碰我一頓。」
第一個我覺得我比較不想去跟任何人吵架，現在進入一個階段，基本上我不會想跟任何人吵架，就算你比我厲害，但是你一定就是要來提供、要來教我的，我也不在意。對你可能比我——像我最喜歡看的一個指標，對你比我有錢、你比我計較好，可是你其他地方不一定贏我，你知道嗎？所以為什麼我要站在這邊他媽聽你指教？
在我現在我比較偏向是，如果是好好要來講的，大家其實認真要討論或什麼的，我都是很樂意跟大家討論。但如果說是要擺明來吵架的、然後是要來冒犯的，可以去給你壓幹，我根本不在意你講的東西是什麼。所以其實不要去跟認知程度差很多的人講，因為你講不贏。就算你講了，然後你感覺你把所有的東西都一次性地拋給他，而且你拋得非常漂亮，但對方其實還是可以精神勝利，很多這樣，他們也就是吵書的人，然後就講說「你看你生氣了、你生氣了、你認真了」，他光是使用這種無賴拳，「你看你又要這樣、你要怎麼樣？」跟大家講道理是沒有辦法講，因為發現說世界是不一樣的人你就不要硬湊在一起。門當戶對那個是有一點道理的。
再來講這個有一點膨脹，不用擔心。那早晚會碰到市場教你，就你最後面在預料一個熊市的時候你會再收殮一次，然後再遇到一個牛市的時候你會再放閃一次，其實都是這樣子。到最後會慢慢的習慣，你會開始去有一點小確幸的味道出來。今天賺錢的時候有點高興，可是同時有點擔心收盤；今天開始賠錢的時候很害怕的可是同時就知道說下個機會可能就在角落。所以我覺得經歷多一點循環之後會變得比較健康一點。但因為你才剛進來，所以不要太大壓力。
下面這個 **意下卡到蛋毛**，他說：「放生人愛大，最近完抖音，對 AI 的信仰又更牢固了，可以完全取代勞力工作的放生人解決缺工的問題，甚至去參加運動比賽開掛。緯創接到放生人訂單應該還沒有反應到大家衝。」你看看，很多人開固背有都緯創了，之前在講緯創的時候沒人知道在幹嘛，然後現在全部人就是緯創緯創了，是大家自己就要開始小心的。
好啊，這個 PE ratio 崩緊，對就算後面的 EPS 是越開越漂亮，可是你要知道股價很多時候就是已反應，像看一下那個鴻達電當時 EPS 開最高的時候那個股價已經到什麼位置了，已經腰斬了。然後不然就是可能覺得說像那時候 ABF 也很紅嘛，直接反應到兩三年後的一個 PE ratio，還直接把兩三年後的 20 倍砍了，發生什麼事情大家都知道了。我還是想強調 AI 我覺得都是很好，每次看到很多人在舒服的時候就直覺就是會出事情，真的旅食不爽。
下面這個 **輕鬆有趣**，他說：「EI 大好人一生平安。想問 EI 大是在弄短的多大的時候送托嬰呢？我現在有個寶寶，將在六個月大的時候送托嬰，但是會擔心這麼小就要受到病毒的洗禮是不是不好？再考慮是否請假自己顧小孩到一歲大再送托。想聽愛大的建議，也希望愛大多分享多大的生活，祝法愛大一家平安健康開心。」
他是在一個月的時候就是送托嬰的。月子中心的東西要住一個月，那只是住到一半我老婆就不爽就離開，因為他們不讓他餵奶——其實也是為了他好，就是說我老婆那時候有這個皰疹，嘴巴長皰疹，這個東西可能會傳染。雖然小心但是他們就是怕說你傳染給小朋友，小朋友再傳染給其他小朋友。所以我老婆就講說那不然我們就不要住、我們出去。然後我們出去之後呢，後來他的身體有一點狀況，我太太那就沒有辦法照顧這個小朋友，那我因為也很忙，所以我就直接先斬後奏，直接打給這個托嬰中心。
其實白我老婆是很反對送托嬰中心，她一直覺得別人會把她小朋友弄死，那之後面送去之後，非常感謝我做了這樣一個先斬後奏做了一個決定。所以我覺得愛大稍微評估一下。一般來說第一個小朋友可能大家都會當寶貝在養，都很小心；到第二個可能就會比較理性一點，就比較不會這麼緊張。
那在我看來我是覺得托嬰中心他們是很專業的，你可能會看到一些新聞可能會知道說像你講的這個病毒洗禮，但小朋友終究只要面對這個病毒的，其實我現在都覺得小朋友送去那邊更新病毒庫是挺好的，就是他進去可能染各式各樣的病，可是他的免疫就是越來越強。那你說他會不會不小心染病然後就出了一些問題？當然有可能，可是這個就算沒有送托嬰中心他未來可能也會有這樣的一個狀況，你就講說我等到他免疫力強再送手。
反正就如同上一集 Q&A 有一個問那個怎麼樣避險的，我就說這個你要做到最安全其實是無上限的，你可以做到怎麼樣？這小朋友都把他整天關在家、永遠不要出去，那最安全。只是有沒有必要而已。所以在我看來是我覺得送去托嬰讓兩夫妻有更多的時間，其實是一個很不錯的決定。所以如果你自己有這個心意要帶的話當然也是可以，只是我覺得不用太擔心，因為小朋友終究是要面對這樣的東西。
下面這個 **例行一路**，他說：「五星吹捧，所以你好老聽眾，一個但是從來沒有留言，試試看。給各位聽眾一個勸告：遠離當沖珍惜生命。我因為當沖從 2020 年虧到 2023 沒有一次賺的。推薦 Podcast 節目《無聊男子漢》、《兩個工程師之男》的節目，在我上班苦悶的心情，因為他們好了很多。PS 在例行一路上留言。」
當沖嘛就是市場上一個假設說以人數來講勝率偏低的東西。你說有沒有那種當沖做得厲害？有，只是我覺得死亡率太高了，非常高。所以一般人去做當沖真的是比較沒有機會，特別是如果說你有認識一些當沖魔人的話，你就知道說原來你自己人在當沖真的是在送錢。就是人家是怎麼樣在打當沖的，人家的螢幕是怎麼樣看的，他是怎麼樣去做盤前分析，然後你就只是手機拿出來隨便按一按，你就想按贏這些人，怎麼可能的。好，所以我覺得它是一個高度競爭的地方。
下面這個 **旅居海外的青年**，他說：「五星含淚平起來，嗨主委安安，我是曾經從後面追著聽再聽回來當 Super Junior 狂聽的聽眾。希望三十而已，還可以稱自己是青年。看到主委事業有成，感覺三十幾還在飄薄的我有點愧疚。想請問主委：在異國戀的情況下，怎麼決定在三十歲前結婚的？是因為另外一半的簽證考量，還是純粹覺得時候到了就結婚了？長話短說，目前小弟在德國結束學業後留在德國工作了快一點，不過因為簽證的問題留不下來繼續工作，也因為有幸結緣到德國女友的關係，也在考慮去留歐洲的問題。感覺是一個很難解的難題，該充衣發討論後結婚留下，還是帶女友回台灣讓她變成台灣意難？愛上台灣後從長計議？想聽聽主委的意見。」
好，那首先當時我會這麼快就決定要結婚是因為簽證的考量，因為如果說沒有結婚的話，那每次進來就是有那個日期的限制。然後我老婆那時候拿的護照還是免簽沒有的護照，所以就必須要辦簽證。所以簽證這個是很重要的一個考量。但其實也不是說為了簽證才結婚，應該講說其實結婚對我來說是可有可無的東西。我已經講過了，對男生來講不用結婚其實是一個超大的優勢。就有些女生會覺得「那怎麼新時代女性不要結婚？」那身為男生我知道，你的老公不一定跟你講，你男朋友不一定跟你講，但是我坦白跟你講你不結婚是幹我探丟了我撿到了。只是你真的要結婚其實我也沒差，因為媽媽老子愛你，我想法是這樣。
只是那時候就是比較偏向我要解決簽證的問題，所以我才結婚，是這樣子。那不然我覺得其實不一定要結婚。不過我老婆那時候後來看一看之後，她自己對於這個結婚的硬件就蠻強的，所以我們也沒有任何的辯論，反而就是不然就要結婚了，這樣比較不麻煩。而且時候到了嘛，所以就這樣就去結婚了。我覺得結婚到後面變成是有一點理性的判斷，除非你是什麼剛認識兩個月就直接結婚，那可能是有點衝動。
再來講這個德國女友的話，我覺得首先就是說以我一個過來的人的經驗，當然我自己的經驗也老你聽清楚，我認為是要去看誰的這個收入比較高，去當一個最初期的決定會比較好。決定的時候就是「留在德國你們的生活會比較好，還是回來台灣你們的生活會比較好」，先用經濟去考量。因為我自己覺得這樣子，所以我那時候會跟我太太講說：「我可以陪你回去、我可以跟你去住西班牙。」因為她的這個家對我來說是在西班牙，所以我們是回義大利羅，但那個是她媽媽的家，她覺得她自己也家在西班牙。我剛剛說我們可以回西班牙，只是就是你可能要養我，所以我會想要工作我什麼的，可是你知道就是一定會有一個陣痛期，我要學語言嘛、我什麼的。那可以的話我就跟你去。
在台灣的話，你什麼小都不用擔心，我都可以幫你處理，那如果你可以有類似的保證的話，那我是不排斥我過去。所以當時的溝通是這樣子，那最後面就覺得說留在台灣，那其實我老婆也對台灣的意見滿足了。但後來她越來越喜歡台灣，就是因為最主要是那個方便的程度、她安全度——像她之前也是跟我講說，她覺得我兒子應該要送去西班牙，因為她那邊的教育很快樂，就小朋友真的是開心、長到什麼的。大家最近就開始跟我講說，她覺得西班牙比較危險。雖然其實我不覺得危險，但我覺得那是一個相對，就是跟台灣比，至少我們這邊半夜出去都不會有什麼事情。所以她覺得那邊比較危險，她希望兒子以後可以在台灣做教育，但這個是她本來沒有想過。
所以確實會因為——就要說就是你們最後面假設一起搬來台灣會產生很多新的想法，但初步我建議先用經濟去考量會比較好一點，因為這是一個最保守務實的做法。那最後面可能再用其他的指標去做衡量。但是一開始最好是先以經濟做衡量，因為你們總是要選一個地方待。
下面這個 **LOLKSISJES**，他說：「阿嬤 QuiKa，愛大今年 8 月 18 號是我的女友生日，可以麻煩祝福我的女友又又節生日快樂嗎？最愛大生日健康，諾亞好可愛，秋口幹你娘。」又又節生日快樂。再來自於一個 ID 他媽看不懂的人。
下面這個 **韭菜王**，他說：「建祝怪卡，五星奉上。先感謝愛大陪伴我感圖改圖、感模型的每一天每一夜，愛你。剛出社會的菜雞，我的留言內容從工作面試到現在找到工作了。希望你祝我的女友 Penny 9 月 18 號生日快樂愛你，孟恭也愛你。怕沒有念到我，所以從現在開始留言準備：祝愛大一家一生平安快樂、秋口幹你娘。怕沒留言測試第十二次。」所以第十二次還留到是不是？好，祝這個韭菜王跟女友建祝快樂。
下面這個 **578飛特**，他說：「鬥伴健康第一，愛大安，家裡的彩彩名字叫做鬥伴，將 2018 年 11 月底我把它領養回家，養到現在快五年的時間。感謝可愛的鬥伴，靠他約了很多女生出來，騙了不少女生尿尿的地方。但最近他得了腹膜炎感覺快要掛了，希望你可以為他加油打氣，讓他趕快好起來。如果好不起來也要不會痛苦的離開。」鬥伴這小傢伙一定要趕快好起來，讓你的爸爸可以再繼續約更多女生回來騙人家尿尿的地方。
下面這個 **OHYFU**，他說：「學店研究生，從兩年前大三加入股市，去年偷愛大貴節目。剛進股市真的是如愛大所說，買了特斯拉大賺後，又買 FB，又買 FB 大賠，剛好打平。後來真的把股癌當作報明牌台。目前要上研究所了，但自己雖然喜歡這個科系，還是不是很想要讀研究所。怕迫於社會壓力一下還是讀了，但之後沒辦法打工。目前台美一股各有 6 萬，現金 10 萬的狀況之下，要趁現在股市大好的情況之下換現嗎？」
我最近講過了嘛，兩萬次。就是你如果說要看多頭的話，從 2009 年到 2018 年基本上可以視為一個完整的多頭，你有想過它會直接漲 10 年嗎？你沒有想過。現在噴到萬七，你去年有想過？你沒想過。所以真的沒有人知道未來會怎麼樣。我的考量一律都是用機會成本，我現在有更好的地方去嗎？有，我就去；沒有的話我就繼續放著，反正無論如何我以前一定會在市場裡面參與。如果做法我不會刻意扣現金，但當然大家要怎麼樣做是大家的選擇。
其實去年也是有一些真的滿煩的，就是那種行情不好的時候真的很煩，行情好的時候也是滿煩的。但行情不好我覺得有一些聽眾是真的很煩，就是像我開了一個 Tagant 但是免費給大家討論的，可是就有人會跑出來然後在那邊煩，趕著就是狂煩。去年有一個 ID 消不見，反正就是會一直 tag 我然後講說：「你不是講說現金是垃圾嗎？」就一直這樣 tag。
那我就問你：你他媽你拿了一個現金，那時候還鼓吹說沒人定存，那你下賺多少？乾你就還是一個廢物嗎？你就是他媽一輩子的廢物嗎？但是去年因為我的標的就真的是比較差，所以你看我就被打落水狗。但是今年就是我們的資產又再往上噴到爛掉。你他媽你拿沒人定存的，你是噴去哪？你就停在原點。
只是當時我會知道會這樣？我不知道。但是為什麼會有這個信仰這樣做？我覺得就經驗，其實久了之後你就會知道說現金真的是垃圾。你會在修正的時候看到很多那種見風轉舵的，開始講說什麼 Cash is King。Cash is your 幹，我每次看到這種整天換來換句的，其實我很不欣賞這樣的人，我反而又比較欣賞鐵頭仔，你知道嗎？就那種死多頭跟死空頭，就算你很常錯，可是我喜歡——就是我喜歡看這種不會改來改去的，就是不要讓什麼一個回擋就開始就講說什麼現金為王、現金為王，然後上漲就說什麼全部都買進去全部都給你講。
我覺得那個觀念其實是一致的，就是現金本來就比較扣太多，那你就買資產、你不要買股票拿去買房子、你不要買房子至少買個再確也好。現金它就是一個不好的東西，現金就是垃圾，真的不要懷疑。只是可能在大跌的時候，你會希望你有現金嗎？但其實那不代表現金為王，只是你希望有現金這個通貨拿去買更多的股票，對吧？所以我自己不會不喜歡去換現金，除非我有一個更明確的東西可以放，那我會換現金，可是我的最終目的是要換去那個東西，是這樣。
下面這個「請問君鴻還有放微嗎」，**楊偉少年謝老師**：「你父母是老師還是有遺傳到你？大家愛聽你前面的故事，但只要你講股票我心裡就會有一種小時候有要上課的祭祀感。小時候最愛聽老師前面的廢話。另外的主委，我感覺你是不是遊戲都沒全破就玩下一款？」
好，你前面講的經驗其實大家都有，我也是比較喜歡聽到從補習班老師跟學校老師、那麼講幹話的時候。只是沒有辦法，因為我分享我的工作我本身很高興，而且這真的是我的初衷，就是我是本來就打算出來跟大家分享我的工作，希望可以找一些朋友是這樣。其實後來很意外的發現就是大家喜歡聽那些東西。反正這個節目下這個格式我覺得不錯。如果你覺得中間會睡著的話，那就是睡覺前在聽中間，幫你催眠；其他時候就可能聽閒聊跟 Q&A 就好。
再來就講說這個遊戲是不是沒有全破就玩下一款？其實都會全破，但是不會解全成就，就是會把它破完、還是會把它破完。但是如果是那種玩一玩就發現不好玩的，像那個什麼《暗黑破壞神》玩一玩就不好玩就不玩了，就是我不會去虐待自己然後一定要強迫自己把它破完，因為我覺得時間非常珍貴。
但是這個遊戲最重要的就是要體驗。所以在我看來就是我也把它玩完，可是我不會去刷全成就，因為如果你要刷全成就的話就是會破壞一點體驗。但我知道有些朋友——像我自己有些朋友就是他不管玩什麼他都會把成就全部解完，他在他看來這個才叫破完。那我不會沒有這樣子，我只要把這個劇情都走完，然後可能拿到最屌的車、最屌的裝備就是當成是插旗起來就夠了。
好，下面這個 **曾經的少年股神**，他說：「愛大功玩人我的超人。愛大你好，我的朋友電機精神 5 7 月 19 神誕，可以請你幫我祝他生日快樂、早生貴子嗎？」然後電機精神五生就快樂，這個一講一個人嘛，全台灣一萬個人會回頭。
下面有這個 **想一想想的好久但還是想不出來跟密碼一樣對學測感到迷惘的高中生**，他說：「愛大你好，本人是現役高三學測生，作為的老師都說電子醫牙好，同學們也幾乎都以這個為目標。大附本身對醫學沒有什麼興趣，直到畢業之後待遇還不錯。在高中花了大部分時間都在念書上面，導致目前沒有什麼自己的興趣，不是沒有機會但常常在思考考上之後是不是生活是我要的。那想問愛大有沒有什麼想法、做法可以提供？最後祝你全家開心。」
好，那你這個老師的建議其實就是很典型，一般老師他又不是你爸嘛，他也不是你好朋友，他就是去建議一些像他在業界看起來比較賺錢的東西。一般來說在台灣的集體意識就是「反正校貧不校長，你絕對不要窮就對了」，那大家都都是往錢看齊吧。
你說大家真的是因為想要去拯救生命當醫生嗎？不是啦，全部去當醫生的都是為了賺錢，只是剛好這個醫生這個職業可以賺錢是這樣。所以並不是說怎麼在台灣去選志向，很多人是因為他背後所代表的意涵，他們其實要的是那個錢。
所以我自己也是這樣起來的人，我也是因為錢才考機師，那我對飛機一點都不在意，只要可以賺錢的地方我就去。所以我覺得老師給這樣建議很正常。那這個是需要自己探索的。我只能夠說，也不要說台灣是這樣，要說全世界都這樣子，因為我們的生涯就是很緊鑼密鼓，就算在國外企業是這樣，就算有一個 gap year，我也不覺得你多了一個 gap year 你就可以找到你人生的方向，甚至很多人可能等到 40 歲還找到人生的方向。
所以我覺得就是以解決當下的問題為核心，當下的問題如果你家比較不缺這一條的，或許你可以去做一點更多探索；可是如果說就是一般中產家庭、也沒有特別有錢的話，其實大家都會想先去往有錢的地方去。至少你會知道它是一個 backup，週邊你發現說對影像去當一個畫家、你來那個音樂家、你做失敗了，就讓羅大爺要是醫生，最差最差都回到醫生。所以我覺得用錢去考慮它不是一個錯的，老師也只能夠這樣給你建議，你就先這樣做吧。
除非你很明確地知道自己要幹嘛，但如果不知道你只能夠邊走邊看，那有時候會很驚訝地發現，就是其實大多數的——至少以我自己來講——在生命中發現說適合我、是好玩的東西，其實那都不是當下想得到的，你不可能想到。應該很多人都類似的體驗。
所以這跟我那時候跟大家分享說對股票先上再說，像是一個怎麼樣的現學大多這樣，那其實在生活我覺得也是先做再說。很多時候做一做你就有方向了，因為是這樣子。我覺得很好玩的地方是，你沒有做之前你都不知道，但你做了至少你覺得知道這個東西是喜歡還是不喜歡嘛，所以很快就可以刪掉一個東西。如果你從頭到尾都是靠想像，然後只要決定說到底要做哪個人，可能都做不出決定。但你就做了，你做了之後就可以刪掉一個，做就可以再刪掉一個，然後做面具慢慢找到你要的東西。我覺得這樣好。
那希望你接下來順利。
掰。
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好，那昨天發生了一個大事，就是我老婆終於放行讓我重新回到健身房。我已經有一段時間不能夠回到健身房，因為她覺得健身房的妹妹很多，然後她覺得健身房的台灣女性比較符合她的審美觀，就是可能屁股要翹、大腿要有一點強壯，為什麼？因為一般我們亞洲人比較喜歡那種瓜子臉、要再小一號的，這個她覺得不漂亮，她覺得漂亮的就是那種健康美的。所以她就是去健身房走過一趟，走到一個崩潰，然後說我再也不可以去健身房。
所以之後呢，我就沒有去健身房，然後她就跑去我本來的健身房，然後找了一個教練，反而就在那邊運動，讓我只能夠在家裡推可調式啞鈴，她就不讓我出去。
但最近我岳母來，所以帶我岳母去——我家隔壁也有健身房，辦個會員，然後順便我就問我老婆說：「我可以一起辦嗎？」那終於獲得首肯。其實我覺得是我岳母一直推坑，就跟她講說：「妳不要那麼吃醋啦，反正就運動而已嘛，那邊沒有很多人。」因為我們去的時候是中午，中午真的沒有人；然後我上次晚上也去，幹超多人，所以我就放棄，我就改成中午去。所以我剛剛中午才剛從健身房回來，我覺得真的超爽，我覺得健身真的是一個很爽的事情。
我覺得這個跟腦內啡是有關係，不是說怎麼真的很變態、喜歡去操自己，就是單純的你可能做完運動之後莫名其妙心情就會變很好。所以能夠衝回健身房真的是我覺得這個禮拜最快樂的事情。
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好，那這個禮拜也吃了一個意淫很久的餐廳，叫做橘色火鍋，還是橘色涮涮鍋，反正大家都把它稱為是橘色。那家餐廳呢，我真的已經認識它很久，但是我一直都沒有機會吃到，因為我們家出門都是比較隨機的，反正就是我今天心情好的時候我們就會出門。假如今天股票大跌、心情不好的時候，我覺得跟我老婆講說我不要出門、我要再加研究；那不然就是可能今天需要去買個 T、需要去裁縫的時候，要跑去台北信義的話，那可能就會順便繞過去。
那每次經過，我就會想要去吃這個火鍋。應該說我們在那邊有很多喜歡吃的餐廳，但是只要有經過那一棟百貨——好像是 A7 還是 A9 吧——那我就會想到，我就會跟她講說：「不然去問看看他們的位置。」然後不然就是打電話問他們的位置，都會直接問到說一個小時後有沒有位置或什麼的，那每次都會被他們拒絕，都說沒有辦法，你可能要提早多久。但是因為我們就是沒有辦法確定什麼時候出來，所以一轉眼才發現說靠北就這樣子被人家擋掉，擋了三年四年以上，就超久。然後就已經超久都這樣子，那只是也很習慣、也不在意，就覺得反正沒吃到就算了，又不是說真的怎麼超幹想吃或殺小，但就是一個情懷。
因為以前我對這個火鍋有一個很夢幻的印象，為什麼這樣說？因為我在大學的時候，我們的學長就大我們一兩屆，那他們有一群人呢，現在看就是家裡非常有錢，那時候就有一種神秘感，你知道嗎？然後外加高中那時候很多女生都很紅那時候《暮光之城》、吸血鬼，後來那部電影之後，裡面很多演員都說那是他們拍過覺得最罵、最丟臉的一部，但也確實把他們捧紅了嘛。反正就是這個《暮光之城》，可能年輕人都不知道這部戲什麼，反正就一個講吸血鬼跟狼人，然後一個人想要幹吸血鬼跟狼人的故事。那這個故事裡面，吸血鬼的家族就是非常 classy、很有錢，然後他們可能就是過著一個很酷的生活，跟他們這一群吸血鬼，然後長得很漂亮。
那以前那個大學的那群學長，我就記得有一個同學就是說他們很像這個《暮光之城》的吸血鬼，因為他們就是長得滿好看的，就是有男有女，然後家裡親戚都非常有錢。所以他們上學都是開車來，然後開很貴的車子，然後如果是接送呢也是很貴的車子。所以在當時的我們的眼中看起來，因為我們是一般臭學生嘛，像我那時候騎了摩托車就是那個雲豹，那一台好像 6 萬 7 萬塊吧，還是我自己他媽的國中還高中的時候——應該是高中——高中的時候偷買，然後後來我爸媽知道這件事情之後，我覺得他們也很夠意思，因為我滿 18 歲了，18 歲本來就要買摩托車給你，所以那時候你摩托車買多少，我們就把這個錢給你，我覺得還滿開心的。
反正就是因為一台摩托車嘛，然後在苗栗又覺得自己這樣不錯，就是至少有一台摩托車，跟同學比不會輸太多。可是到台北念書之後就發現，靠北也滿騎摩托，你就社會底層，就會有這樣的一個感覺，就是靠北也太有錢了吧，為什麼他們可以開跑車上學？所以就是充滿那種羨慕之情。
而且那時候臉書在台灣剛紅，所以大家就會去窺探彼此的生活。像現在我的臉書，基本上就是不會拿去看別人生活，因為也不在意別人的生活怎麼樣，比較像是拿來接收一些新的資訊、社會上在紅什麼。可是當時，最早臉書剛出來的時候，那是滿聚焦在這個人在幹嘛、我可以透過臉書去看到這個人的生活，那有些人會去戳別人或是去私訊別人去看他的照片，然後每個都要按讚，然後你要去檢查說有誰按讚或什麼的。反正最早其實是比較偏向這種窺探生活，那我覺得其中有一個 Creep 就是會去窺探這些學長姊的生活，然後想說為什麼他們可以這麼爽，然後就覺得非常的羨慕。
當然你回頭看，你就知道說他就家裡比較有錢，就像我的兒子搞不好以後就會成為這樣的一個學長姊，但我希望不要讓他會這樣子讓其他同學有壓力或什麼的。但反正就是可以歸納出來說，他們就是比較幸運，其實是這樣。但當時你也不懂，你就覺得說很羨慕，你不會覺得真的很自卑、什麼我家怎麼這麼差，不會這樣，但是你就覺得說很羨慕。然後你們就會變成這個——在學校裡面有階級的感覺，就是他們是一群非常有錢的人，然後感覺很夢幻。那我們這些人就是騎摩托車的，我們就是一群朋友，會夜衝、會去跑山，你就發現人家有去跑山，人家是開跑車去跑山，然後照片拍得都很漂亮，會套一大堆濾鏡，然後整天都出去吃餐廳。
其實這時候就會注意到，有幾個學長姊他們很喜歡吃的餐廳，就是這個橘色涮涮鍋。所以我一直都覺得，媽的有朝一日一定要吃看看。當時看都覺得是天文數字，他媽誰會吃火鍋花這個錢？看這是有毛病。我們去山x媽媽的飯可以無限續到飽，就是媽神經病才會吃這個火鍋。就連一些可能比較特別的節日、可能一些什麼當時的對象、女朋友，你要帶她去吃飯，可是你一查價格就想一想，算了，我們今天去吃乾鍋就好，去吃一個比較好一點的吃到飽，就還沒辦法去吃那個火鍋，就覺得幹真的太貴。
然後一轉眼呢就是出社會一段時間後，當然這個火鍋對自己來講就是小錢。其實就是你可能去海港隨便吃也就是一萬塊，所以這個火鍋吃下來，像我跟我岳母跟我太太，一萬一就是一萬塊。那我老婆這次就很有心，她想說我每次都想說要吃這個東西，可是每次我們去都沒有吃到，那剛好這次她媽有來，所以要來吃，來訂一下這個火鍋，然後終於訂到去吃。
那不知道，我們在這個吃火鍋的當下其實沒有想太多，就是拿到火鍋。所以我跟你講，有一個說法說「千金難買少年窮」嘛，幹真的呢，就是你到最後你會發現，食物最好吃的時候是這個食物的價格你還要考慮的時候，那是最好吃的時候，因為你終於可以來吃，那你就覺得這一餐你要好好地品味去體驗之類的。可是等到其實這些食物對你來講，它就是我隨時要吃我都可以去吃——可能像我家隔壁，我覺得有一個超好吃的割烹，然後那個割烹你說一個人兩千五，那個感覺每餐要下去吃都可以，你就再也不會覺得這東西很好吃。對它是好吃的東西沒錯，可是它不會有你那種——可能高中大學你吃不起，然後你存到錢可以吃的那種——那個感覺差很多。
就是我吃這個火鍋會覺得不錯，就是這樣。當然還是有印象深刻的部分，就是它最後面會弄成粥，讓你把這個火鍋的精華全部都吃下去。為什麼我知道？因為以前我都會看他們臉書，都知道他們最後面要吃那個粥，那他們就會拍一張照、就會打卡，就是說這個粥是很屌的粥。我就這樣看了好幾年，那終於自己吃到，就不錯的粥。當然這個東西是真的很好，只是現在說就沒有像可能你大學的時候看到這樣的東西就會覺得很震撼——「靠怎麼有人可以花這個錢吃這個東西，如果可以吃到得多好」，然後現在吃就是好吃的粥。所以可能也是自己的標準也不一樣了吧。
但我這之後的心得就是說，反正你如果是以前過得比較苦的，可能是一個好事，就是說你是有從苦然後變比較好一點，才可以真正體會到所有的東西。
就讓我想到我那個小舅子跟小姨子，因為他們老爸真的很有錢，所以他們現在就跑去 Cap d'Antibes，就是法國南部的一個海邊。反正這個 Cap d'Antibes 就跟我今天跟大家分享的西班牙的馬貝雅一樣，就是富豪們都會去的地方、炫富的地方。然後大家在這邊，反正每個人都有自己的遊艇，會開過去比大小，有些人是遊艇超大、有些人遊艇比較小一點，然後發現說擁有遊艇之後還會比大小，有更大的遊艇跟超巨型的遊艇，跟你這個小遊艇。
那他爸爸就帶他們去那邊，然後他遇到——我一開始來不知道是誰，我只知道說我看過他的笑話。就是有一個足球明星好像是叫什麼伊布吧，那他去美國玩的時候，好像是老 Brady 把他的球衣給他，那他以為老 Brady 是他的粉絲，所以就牽著名字回去。反正就是他很有自信，他覺得自己是世界之王，然後人家要送他東西，他就以為人家是他的粉絲。反正就是一個很特別的存在，非常有自信的人，我之前有看過很多他的迷因。然後就看到我的小舅子小姨子就是他們有跟他拍照，然後後來知道說，就是有很多人都有看到他都跟他拍照，可是都沒有辦法拍照，就他自己把它擋掉，保鑣都擋掉不給他拍照。可是因為這兩個小朋友的爸爸是有力人士，所以他們就有拍到照，但也有可能是因為他們是小朋友，反正我不知道，他們有拍照，然後後面一堆人都沒有拍照。
然後就會發現說，這些小朋友，當然我還是覺得說你知道有這樣的爸爸不錯。所以那一天我們在開這回合錄音，剛剛有聊到這件事情，然後我太太就跟我岳母講說：「為什麼妳跟一個這麼有錢的人生下這兩個，然後妳生我的時候要跟一個窮鬼生下我呢？」然後我岳母就跟她講說：「妳是一個由愛而生的孩子。那兩個呢，這個愛的成分可能就沒有這麼高了。」因為你知道，當年紀變大——因為我岳母生我太太的時候是很年輕的時候，所以那就是一個很純的愛，他就很喜歡這個人，所以不管他的背景怎麼樣，他們就是有了一個小孩。可是到後面呢，你就一定會開始去管家庭背景，因為你長大了嘛、已經經歷過一些事情了，所以就沒有這麼純，但是可能會比較在意一些物質上的東西。可是不錯啦，就是可能還是喜歡這個人本質，就沒有像可能年輕的時候那樣子。
然後我太太亂說，我跟我不在意，就是你的愛到底怎麼樣，就是有一個富爸爸很爽，對不對？然後跟她講其實我的體驗，因為我覺得我太太小時候也是過很不錯的生活，據說她那時候就有搭過什麼私人飛機，然後去人家魔樓口超大的莊園什麼的。就是看過那些東西之後，所以其實像我太太對一些物質上的東西，你是沒有辦法 impress 她的。我覺得很多人會想說，我要買一些酷東西、要換個高級的車子，我老婆會覺得很酷——結果老婆就是對物質是一點想法都沒有的，就是她完全不在意。
所以我覺得它會發展成兩種分支。就是有些人可能就是他一定很習慣這樣的東西了，所以他就變成從那之後他都一定要用這個東西。可是這東西對他來說可能也沒有太多的新鮮跟刺激，就是很習慣，他也不在炫耀，別人會覺得他在炫耀，可是他就會覺得：「沒有，我從小就用這個東西。」那另外一個分支可能就變像我太太這樣，就會覺得這些東西我都看過，所以我也沒有特別在意，他可能就非常專注在他真的很在意的東西，像她照顧台灣的流浪狗之類的。
所以——我不知道又來講——我覺得我是比較偏向那種我一開始有那種出來、炸到流浪到大觀園的感覺，然後就會非常開心。可是到後期就會變成你還是會發現那個物質的東西最終就這樣了。可能就是說個性的問題，我相信還是有人可以在每個車子換來換去的時候獲得很多的快樂，但我就比較沒有辦法。我獲得快樂的方式就是要多賺一點錢，所以幹就是嘛、一輩子工人命吧。稍微跟大家分享一下。
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好，接下來我們進入市場的話題。那我在昨天，這兩天廢午盤，那我就是被洗掉了蠻多的部位。在盤中他有一根急殺，昨天我在看台股盤應該知道說盤中有一個急殺，然後那個急殺我大概就直接把手上的部位砍了 28 趴。我有一些東西在處置股裡面，那個我就不會去動他，那我就選擇去砍掉流動性比較好的東西，所以一次收回了 28，其實收滿多的。所以就讓我在 AI 的部位直接高速的下降，就是一次就降掉了很多。
那在晚上我們在打 CS:GO 的時候，就聽到有一個朋友，幹他有厲害，他說那個盤中急殺前他先賣一輪，急殺他進去搶，然後搶到之後後來拉回去高點他要再把它賣掉，他這一波賺滿多。但是他沒有比他們那一間大哥怎麼一波就直接一千萬、一天就一千萬來得多。我聽到後來覺得他媽的看我真的是一個肥羊，就是把我被洗掉了。
當然最後面想想，自助常樂，就是說今年的表現其實真的已經是遠超自己的想像了。其實本來在去年的想法，特別是我在美股的部位最主要就是特斯拉跟輝達，然後跌掉五成以上，本來想說明年可以回本就很不錯了，就你沒有想到說像我到現在——上次跟大家分享是有一個交易室大哥打來——然後我那時候想說我大概是 80%，我現在大概已經 150、160 了。那只是當然這個 1.68 是有 1.7 倍的槓桿加上去，所以如果要還原回去的話稍微除一下，但還真的不錯，我就是有翻倍以上，就算是還原回去。那就覺得自助常樂，然後真的只要快樂就好了。
因為我在——所以就是一樣，這個 CS:GO 的當下跟幾個朋友稍微聊了一下，那我就有提到說，我對這些所謂的 AI 股的看法。其實 AI 股的看法我在節目裡面都已經一直有講，只是有一些東西我真的是比較不能講，也不是說怎麼要故弄玄虛、也不是跟你講說你可以付費解鎖，那就真的不能講。我們就是一個免費節目，我們有些東西講出來可能就會等到別人去抄，或是你其實也沒有很確定，你知道嗎？因為我們就是在處理很多這樣的一個訊息。
就像現在的這些 AI 股，坦白說在我心目中是真的，大概就是五隻。所以「真的」意思是什麼？真的意思就是說你真的有拿到訂單，我知道你有拿到訂單，我知道這個訂單的毛利是好的，我知道他在未來還會持續的下單，這就是真的。那很多是所謂的假的——假的不是說什麼你沒有，就是其實我只是講，現在只要差幾張 GPU 卡、那我 commercial 的 GPU 卡，那你就可以直接講說你是 AI ready，你就是一個 AI 公司，每個人都可以蹭。只是在我看來，你的站比不夠高，你的產品線它不是像它最純的 AI training，對我來說你就是一個二線的，也不要說假的，就二線的。反正一線的所以現在其實市場上的真貨，一線的大概就是五個以內。
那這些可能就是高度與輝達他的 baseboard，或是說以輝達來講就是他下單的對象，在美股的 Supermicro 可以直接講沒關係，然後台股反正就是一個 ODM 的 regate。這些在我來看他可能是比較真的。那其他呢，我覺得就是比較偏向蹭題材啦。當然下半年新數的這個廣達呢，他也是屬於真的東西，因為他也不是只有輝達他東西，當然說他在車用的佈局、在墨西哥那邊其實也是有非常好的發展。
所以我一直講說，就是我可以很快地、明確地去定義出說，哪些東西在我看來他是真的，所以如果說後面假設有一個巨大的回檔的話，我已經很明確知道我要買哪些東西，就是可以去把它補回來或是買更多這樣子。那如果是假的東西，當然我不會想要去 touch 任何東西。我已經跟大家講過說今年就是不會做空啦，所以不會像去年——如果是去年的話，可能就是我會選擇假的東西去做空，然後真的東西去做多，其實在外資圈他們很多這樣做。就是你有注意到所謂一些的 ODM 業者，為什麼他的那個借券的餘額這麼高？那個借券賣出餘額怎麼這麼高？那是他們在做一個 long short，他們弄其中一隻，然後他們去 short 另外一隻，這是一個配對交易啦。那我今年就沒有做配對，我全部都是進做多。
所以其實對我來講，像我可能在前幾天跟大家聊到，就是我還是會擔心 overbook 也不可能的狀況會發生，所以我的腳底會抹油，那我真的就抹油就跑掉滿多，就是在昨天就跑滿多，然後今天盤中會再跑一些。所以整體的部位雖然還是蠻高的，但是已經是非常顯著地下降，至少在過去的半年來可能是最大的一次下降。
那下降之後呢，我覺得 AI 還是會是一個重點，只是可能過去已經炒作拉抬過的，我知道可能後面魚尾會很大，但我已經懂的賺夠的，我可能就是你要跌得夠深我才考慮，而且要是我認證的真貨這樣。那如果是一些跟著上去的，我覺得說像 power supply unit 這些業者，哪些真的有單的？這些 ODM 會做的 DGX、HGX、MGX 誰是真的有單的？你要想，DGX、HGX 晶片就不夠分了，那你 MGX 是要做啥小？其實講到這邊，懂的就懂了，不懂的真的沒有辦法跟你講太多，講太多也沒有意義了，有可能就是罵說我自己在亂講，就當成是我的心得分享。但其實我覺得東西真的是可以很快地推出來。
那到底實際上誰會受惠？因為下期基本上就是在瞎子摸象，等到半年之後可能會透看，才會有很多的、你說獲利開算才知道說感覺哪是誰是真貨、誰是他媽假貨。那只是現在就是踩地雷的狀態。那當然 AI 股我覺得以一般散戶來講，你搞不清楚要進去亂咬的，真的要很小心，後面可能會出事情。不過這個趨勢它是確實存在的，所以換個角度來說，就是我相信就算是進去亂咬的散戶，應該也不會太差，除非我們買在隨便第一排的，不然你現在真的是達到一個正確的立場，就是 AI 的展望發展非常好。
像昨天微軟公布說他的那個 Copilot 要賣 30 美金，他的股價直接噴。像微軟這麼大隻的公司可以這樣拉，你覺得市場上大家都是白癡嗎？當然你說一定有泡沫、一定有炒作的成分，可是市場上是真金白銀，你下去買，其實這個東西對生產力的革新也是確實的，用過都知道。
那可能有些人會講說，覺得說像是 OpenAI 的 ChatGPT 他的訪問變少。那個是本來就會發生的事情，一個新的東西出來，他就是會有一個一開始大家先跟風衝進去，然後之後會開始修正回檔，然後之後面回到真正的爬山。所以前面那個 hype 的地方自己要小心，就像股價可能也會有一個 hype 的地方，跟最後面會回到——如果是一個真的東西，就會真正地去成長。
像是可能比較近年近來的人不知道，不過當時 AlphaGo 下贏那個棋王的時候，其實所有 AI 概念股就全部都炒了一波。後來當然有那個大回檔殺人，只是你今天回頭看，幹那全部都在地板上，那全部都在地板上，就是這些所謂 AI 概念股他真的就走一個這麼多年的長度。所以 AI 股我覺得會是類似的。還是要強調真貨，就是我自己覺得是真貨，有時候就可以跟大家解密，只是現在先不要，因為那個因素獲利還沒開出來，像我們去做太多評論的話，我怕會幫自己惹來這麻煩。
那真貨們就是他們可能在接下來的幾年都會持續看到，他的那個產品組合 product mix 裡面，因為他多了 AI 然後這種單價比較高的東西，所以他的那個毛利會顯著提升，他可能就是一個長度的東西。就像是你可能下回頭看，當時 AlphaGo 的時候炒的股票，那時候是講說炒股，這周邊很多他真的就會變成超賺錢的公司，有些可能在過程之後就掛了，那只是大部分可能最終都走出來，在趨勢上都沒問題。
所以這是我對於 AI 公司的一些評價。而且其實 AI 還是有一些玩家還沒有完全的上車，所以這個是我覺得後面可以看的東西。我覺得舉例來說，我很喜歡跟大家提到的特斯拉（TSLA）我真的覺得 TSLA 是一個被嚴重低估的 AI 玩家。
那他現在就是馬斯克已經宣布說要去搞一個 xAI 嘛。那這 xAI 對標對象當然就是 OpenAI 或是臉書的 LLaMA。LLaMA 現在可能要跟微軟合作，所以現在就是那種大亂鬥。那只是這個 xAI 我覺得我蠻看好他發展的，因為我覺得馬斯克那種東西都很像樣。雖然很多人在唱衰什麼推特怎麼樣怎麼樣，但我真的覺得推特體驗非常好，可能每個人的體驗不一樣，你覺得你喜歡 Threads 你就去用 Threads，我就覺得推特體驗是真的比較好。
那我覺得他的 xAI 我也很看好，因為他會盡可能去降低很多政治正確的一些設定。雖然其實如果你不做這樣的設定的話，你可能會惹上一些政界的麻煩，但我就很好奇他會怎麼樣去做出這樣的一個變革。因為你會注意到說你跑去 Bard 或是你跑去 OpenAI 上面去問問題，其實有時候打飛一首問，然後有些東西他跟你講不可以回答，那其實這樣子會導致的現象就是這個訓練可能是沒有這麼全面的，他可能拿出來的東西不是最好的，就是應該是不要去限制太多 AI 可以打的東西，在我看來是這樣。
我知道他可能有一些道德上的問題，有一些可能覺得說可能對人類他們講說是有害的內容，但在我看來就是反正一般的人類在網路上就會講有害的內容，所以一個機器出來講一個有害的內容，那至少先讓他講，他講完之後我們再做一些修正，這是我的想像。我知道很多人都不認同，但是我就是覺得，因為他願意去把這個審查的標準放得更低，所以應該他會很有機會。
那 xAI 目前我覺得他應該不會有太多自己的一個 CAPEX，在我看來他的算力應該會使用租借的方式。當然這還是一個 wild guess，這是一個非常出奇、而且目前可能是市場上沒有太多人討論的東西，但是我先稍微想要share我的看法。我覺得他的算力會跑去跟 TSLA 租，因為 TSLA 是一個手上有很多現金的公司，而且他們正在大量地建置他的算力。我今天跟大家聊到說，他在明年第一季開始他的 Dojo 晶片、D1 晶片 25 個一個太陽的自己的 ASIC 算力可能會大量地跑出來。
那同時他其實也跟輝達拉了一大堆的 H100，他的 H100 可能到明年後年會直接翻三倍四倍以上的量，那他的 Dojo 可能會翻更大的一個量。那就目前理解，他的 H100 應該是跟廣達拿的，是跟廣達拿的。那他拿了這些晶片之後，當然一部分就是因為他也要去做 large language model，就是 LLM 模型的一個訓練，那這是一部分。另外一部分可能就是用在自家其他的應用上面。
那這邊要先稍微講一下，就是為什麼他的 ASIC 晶片的設計會跟 H100 差這麼多，最大的一個差別就是說 H100 我們都知道他跟 MI300 一樣還有一個特色就是他用了很多的 HBM 記憶體在上面。那可是我們在 TSLA 的 Dojo 上面我們沒有注意到這個現象，其實最大的差別在這邊：因為你要去訓練大型的語言模型，你需要有這個記憶儲存、快速傳輸的一個效果，他達到的這個目的才會是大家要的那樣的樣子，所以呢他會需要大量的這個記憶體疊在上面。
可是在 Dojo 上面沒有這樣的一個狀況，最主要原因是因為特斯拉這家公司他針對 AI 的 training 是很聚焦在圖片跟影像上面的。就是說現在你知道的這個 FSD，他就是一個 AI 的 training，那只是他這個 AI training 就是用大量的圖片跟影像。那再來就是說在這個可能未來 Optimus 的時候，要去做這個視覺辨識也是大量的圖片跟影像。所以他在這個晶片的設計上長得不一樣的主因是這樣，這也是為什麼他們要去搞自己的算力出來啦。
所以目前大家可能比較聚焦看到的東西是偏向文字型的 AI，就是 LLM 模型，那這些文字型的 AI 目前用這個通用的 GPU 看起來是一個最佳解。那後面呢可能會開始出現一些 ASIC 晶片要來解決這樣的一個東西。但是特斯拉他可能有一個比較特別的優勢，就是在於說圖片跟影像的辨識上他可能會走出自己的一條路，就是這個 Dojo 晶片我還是蠻看好說，在明年他大量的 Exa Pods 建立之後，他可能會把這部分的一些算力拿來租借給別人，同時也會讓大家更全面地看到說這些算力可以拿來做什麼樣的事情。我自己的猜想會比較偏向圖片跟影像的東西，而不是可能文字型的，那文字型的就是他透過 LLaMA 或是拿的東西來處理。
那 xAI 因為他可能不會有太大的一個 CAPEX，他會使用租借的方式，也會讓特斯拉這家公司他可能在明後年之後——一樣這都是猜測的部分——就是我覺得他可能會開始有額外的一個高毛利的收入是他租借算力給可能馬斯克旗下的其他公司，那可能會掛在特斯拉這邊我猜想了。所以可能 SpaceX 的算力也是跟特斯拉租，我覺得這是我們在後面有機會看到的狀況，因為目前特斯拉拉的這些晶片應該不是全部給自家用。如果提到就是你要這些 LLM 幹嘛，你買 H100 就是要做 LLM，那可能就是要租給 Twitter 這些。Twitter 自己也有買，那只是我在想特斯拉可能就是會有一個額外的收入。
除了他大宗他是賣車，那賣車之外可能有一些人員的收入，那可能會有一些算力的收入，可能會有他租借自家服務給其他車廠的收入，跟他的俠客的充電樁——他的 NACS 旗下在美國是已經基本上已經宣告成為一個主流了，其實這些都是額外的訂閱收入。所以他訂閱收入現在會在額外加入一個就是算力的租借，我看一下我覺得應該是要去 focus 在影像跟圖片相關的，那只是他也會去建額外，那這部分可能就是要給他旗下的公司使用。
所以這邊稍微跟大家分享一下，就是說這個我們目前看到的 AI，對你可以說他現在是炒得很高很多東西，但是我覺得還是很多人沒上車。然後等到這些人都上車之後，他其實會像是當時我們——就是你現在回頭看，在那個 AlphaGo 的時候，那時候也是炒股票，先炒一波，只是炒完一波崩完有點點，就算是炒得最高點，現在回頭看都是小山，真的都是小山。所以我自己的猜想是這樣。
所以我覺得最近跟身邊朋友有一些討論，他們其實有些人的想法就是認為說我太保守。我其實心中想的東西是：「看你們知道你不知道，你知道你在跟我講嗎嗎？我是去年跟著輝達一起跑進去山谷的人，就是我去年被笑說你怎麼他媽的沒有停損，然後今年被笑說你怎麼不敢衝。」你發現這個市場情緒變化你知道嗎，但其實事情的本質是沒有改變的。
所以我發現我這半年來開始聚焦一些事情的本質，不知道是好還是壞不知道，但是目前看起來我覺得過得更踏實。所以我會去更仔細地去追溯到底——覺得像我前面跟你提到，我覺得特斯拉還沒上車，而且這個是很少人在市場上討論的，就是在他公司他其實是一個很大的 AI player。就是因為他目前旗下的東西他就是 V100 跟 A100，他量根本不夠，所以沒有人去認真看他。但是等到他建立起來，他的 Dojo 跟 H100 走，他一定會開始搞一些事情。
所以其實整個供應鏈的故事還沒有結束，他可能會踩一個小煞車，可能會有一些什麼回檔或小的，但是我覺得他這個中久會走出來，只是我自己可能還是會比較傾向站在一個相對保守的位置。像是我自己的推特上面——對我的推特稍微講一下，因為我現在會用一樣股癌的名字，所以那也不是我的，嚴格上來說是我的，因為我去申請專利就是我的商標，反正有人會用那個名字是我的，那不是我的。推特是 Meng Kung Hsieh，孟恭謝我的名字，我是放本名，我不是放股癌，所以不要追蹤錯了。
那這個上面我就跟大家分享，所以我就算那個輝達的 H100 給貢獻的 EPS 當然我還是沒有講得很直接，但是你那個數字套一套你自己可以算出一個很誇張的數字，那絕對是如果可以算出來的。那很多人他這個數字就覺得說我就只要說他要跟他幹，可是我還是站在比較保守，並不是說我不看好，並不是說我覺得那個價格不會到，而是你如果你要去使用一些衍生性商品的話，你可能有時間的壓力，可能會有一些額外的風險，不一定是你錯。
可能短期內也覺得說，美中又在打一個很大的貿易戰，他現在大跌一回 20、30%，然後再創新高，你可能你的選擇權就到期了。這就是為什麼我跟身邊朋友最近一些分歧，其實分歧是好的，就大家會互相去挑戰一下。有些人就覺得我太保守，但是我覺得不是我太保守，是因為我不想要死掉。那你們如果可以抱賺的話那很好，恭喜你。只是反正每次操作沒有什麼好吵，只是使用的工具不一樣而已，我沒有像你開這麼大的槓這樣子，所以稍微跟大家分享一下。
好，就是我覺得這個 AI 它是一個大趨勢的多，只是我自己在過去被洗掉了滿多東西。那其實被洗掉的東西就會再去找另外的東西來跟大家分享，其實也好，不然你可能會覺得這個節目已經完全變成一個 AI 台，怎麼全部都在講這個。因為我的持股就全部都在這邊，那我開始去買其他東西的時候，你才會注意到這個節目的風格會改變。
其實你會注意到，就是我節目講的東西就是我自己手上的東西。我還是不希望變成一個報明牌台，只是我也沒有這麼多時間去幫大家科普。你知道我們不是一個可能什麼產業台、YouTube 台它就是跟你介紹每個產業，也沒空，就是我自己在做什麼就跟你講什麼，就是這樣。你可以覺得說我在喊牌、喊自己的東西，但是我也做得很有品，就基本上你聽我講股，我什麼也不會跟你講說那個東西可以買我什麼的，我只是自己做到的這個自我審查到這樣的一個程度。
我還是覺得說這個節目呢，其實在我現在看來，我會覺得我反而希望不要任何市場再聽，我反而覺得跟氣氛仔互動就是最好玩的，然後回答愛心很白癡的問題，那產業的東西就當成是一個 murmur，就是我的工作上的內容，然後我回家跟你分享這種感覺。
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好，那之前我們要這邊我們進去 Q&A 的部分。
第一位 **孤魂野人**，他說：「祝你生日快樂，我應該是全世界最笨的人吧，不懂得把握機會跟你說要在一起，真的就是一個愛情小白，不懂女生心思。請來大家幫我祝 Sylvia 七月生日快樂，心想事成、沒利用住。」祝這個 Sylvia 小姐一切快樂。那你真的是他媽全世界最笨的人，你都已經錯過了，然後你還跑來 Podcast 留言，這不是惡毒錯過嗎？那個腦袋要轉快一點。
下面這個 **訓練家2020**，他說：「嗨老公，小菜雞想要問幾個問題：一、最近看到一些版上在討論微創、漢，當年韓海王的走法很像，想聽愛大來看法。二、最近的漲停時不時就會暴力打開，這會是什麼生命的訊號嗎？三、特斯拉的超充樁，有什麼台廠的供應商嗎？四、記得很久以前愛大有布局工業電腦，那些現在怎麼樣了呢？五、感謝老公解惑。」
好，那首先第一個應該這樣講，每一個飆股的走勢都會跟韓海王有一點像，好像那個永世天國一回合一，那或是再往前一點國巨被動元件事件，或是再往前一點漢去——去找這些標的當年在噴的時候，其實都是跟韓海王有像，就是那種一瞬間公布英雄、價格上漲，就會是這樣一個飆股的走勢，所以就很常見，這不是說什麼一個很罕見的走勢。
那再來就是說漲停被暴力打開，這也很單純，就是有大戶滿手要倒出來就這樣而已，所以你可以把它視為是一個換手，你也可以視為是一個出貨，反正就看隔天怎麼樣走，大家就用不一樣的方式去解釋它。反正股票裡面很單純，那股價怎麼會漲？就是買的人比賣的人多，或是說賣的人他追價意願很高、相反就是類似的東西。所以今天這個漲停去鎖就是有很多人想要買，那可是就是有比你更多的人要全部倒給你。
所以其實我覺得在股市的東西，不要去做太多的想像，就是當下看到的東西怎麼樣，接著去輔助自己可能對於這個產業的認知跟了解，什麼樣價格可以買、什麼樣價格不可以買，然後去做相對應的處理。但是不要去把可能當日你看到的一些現象視為是一個絕對。絕對有時候像很多人就會講說「今天出了一個什麼爆大量避雷針，所以就一定會反轉」——錯，我隨便都可以找到一堆爆大量避雷針然後後面繼續漲，那就是可能盤中有更大量的人要把它倒出來，就這樣而已。那隔天怎麼樣那就是另外一位、那是隔天的東西。
那再說這個超充樁有什麼台廠的供應商嗎？這個可能還蠻多的，我隨便舉例：比較大支就台達電、致茂，可能中探者那個鴻塑、飛宏、康舒、貿聯，這應該都有，就是他可能就在做做裡面的電控系統、線數、充電槍那個握把、塑膠、然後或是裡面就在做什麼散熱系統什麼的。那其實很多都是台灣的供應鏈來做，只是你要找一個可能純度超高、專門是給特斯拉養大的，可能比較沒有。
那再說這個工業電腦的布局，那時候買了五六支工業電腦的股票，從主板然後到資安然後再到一些比較 niche market 的那種小型工業電腦廠，我買五六支。那之後面就汰弱留強，剩下兩支還在。那兩支裡面有一支買的量我們比較大一點，大概是這樣子。那剩下的這個錢就已經移出去別的地方了，所以我現在工業電腦的持股就是兩支。
那有一支因為買的量是真的比較多一點，所以有不小心上那個申報，然後上申報之後就有人去穿針付會，就想說他買這個所以未來是怎麼樣。你要想我成本跟你差超遠啊兄弟，所以我看到一些什麼股市同學會在討論說「我買這個東西，我的理由是什麼，你也有買嗎？你也買出了沒？」對，所以其實追蹤就是——我會說有時候我覺得沒有什麼太大的意思，因為你跟我們報這個人他到底想要幹嘛，所以你也不知道我到底賣了沒，你只能夠去那邊瞎猜嘛。
那扯這個我覺得你怎麼會把這個身家大權發在別人身上呢？只是因為你現在問你問到，反正我發現最近很多人注意到這個，他們會 tag 我會跟我講，所以我就順便把它講出來。就是有一支有買到這個大股東上榜，現在已經變第三大股東，因為前面兩大股東跑掉了。但是我什麼時候會跑我也不知道，我會抱多長我也不知道，我也沒有義務要跟任何人交代。只是你問到我就順帶一講一下，我剛才本來會在想說要不要講，就是發現你都問了我就跟你講，但是要知道這個成本已經拉很遠了。然後我另外一支工業電腦的表現其實也不錯。
就是我會這樣子，我可能會以這樣四五六個標的，我看好的同個題材跟同個題目的東西，然後之後呢我就是屬於那種有一點類似先上車再研究。我會稍微看說他的東西怎麼樣，一定是先不錯然後才買，買的時候會更深入的研究，然後做沒會就汰弱留強，一些比較表現差的或是跟我預期不一樣的，我就會看快看，然後換給別的東西。現在可能比較不會在工業電腦那邊比較有多在 AI 這邊，那接下來可能我再想要換一些去消費電子大概講走，所以稍微跟你分享一下。
然後那下面這個 **澳灣大股市場評論過**，下面這個 **愛因斯坦生下的伊隆馬**，他說：「難搞還要怎麼樣 buying 認知差很多，而且講話很冒犯的人？二、愛大我是 2021 年 7 月才進美國，小菜雞家覺得自己經歷過一個牛熊循環，而且今年績效大爆射，心態很膨脹很輕，愛大提供觀點碰我一頓。」
第一個我覺得我比較不想去跟任何人吵架，現在進入一個階段，基本上我不會想跟任何人吵架，就算你比我厲害，但是你一定就是要來提供、要來教我的，我也不在意。對你可能比我——像我最喜歡看的一個指標，對你比我有錢、你比我計較好，可是你其他地方不一定贏我，你知道嗎？所以為什麼我要站在這邊他媽聽你指教？
在我現在我比較偏向是，如果是好好要來講的，大家其實認真要討論或什麼的，我都是很樂意跟大家討論。但如果說是要擺明來吵架的、然後是要來冒犯的，可以去給你壓幹，我根本不在意你講的東西是什麼。所以其實不要去跟認知程度差很多的人講，因為你講不贏。就算你講了，然後你感覺你把所有的東西都一次性地拋給他，而且你拋得非常漂亮，但對方其實還是可以精神勝利，很多這樣，他們也就是吵書的人，然後就講說「你看你生氣了、你生氣了、你認真了」，他光是使用這種無賴拳，「你看你又要這樣、你要怎麼樣？」跟大家講道理是沒有辦法講，因為發現說世界是不一樣的人你就不要硬湊在一起。門當戶對那個是有一點道理的。
再來講這個有一點膨脹，不用擔心。那早晚會碰到市場教你，就你最後面在預料一個熊市的時候你會再收殮一次，然後再遇到一個牛市的時候你會再放閃一次，其實都是這樣子。到最後會慢慢的習慣，你會開始去有一點小確幸的味道出來。今天賺錢的時候有點高興，可是同時有點擔心收盤；今天開始賠錢的時候很害怕的可是同時就知道說下個機會可能就在角落。所以我覺得經歷多一點循環之後會變得比較健康一點。但因為你才剛進來，所以不要太大壓力。
下面這個 **意下卡到蛋毛**，他說：「放生人愛大，最近完抖音，對 AI 的信仰又更牢固了，可以完全取代勞力工作的放生人解決缺工的問題，甚至去參加運動比賽開掛。緯創接到放生人訂單應該還沒有反應到大家衝。」你看看，很多人開固背有都緯創了，之前在講緯創的時候沒人知道在幹嘛，然後現在全部人就是緯創緯創了，是大家自己就要開始小心的。
好啊，這個 PE ratio 崩緊，對就算後面的 EPS 是越開越漂亮，可是你要知道股價很多時候就是已反應，像看一下那個鴻達電當時 EPS 開最高的時候那個股價已經到什麼位置了，已經腰斬了。然後不然就是可能覺得說像那時候 ABF 也很紅嘛，直接反應到兩三年後的一個 PE ratio，還直接把兩三年後的 20 倍砍了，發生什麼事情大家都知道了。我還是想強調 AI 我覺得都是很好，每次看到很多人在舒服的時候就直覺就是會出事情，真的旅食不爽。
下面這個 **輕鬆有趣**，他說：「EI 大好人一生平安。想問 EI 大是在弄短的多大的時候送托嬰呢？我現在有個寶寶，將在六個月大的時候送托嬰，但是會擔心這麼小就要受到病毒的洗禮是不是不好？再考慮是否請假自己顧小孩到一歲大再送托。想聽愛大的建議，也希望愛大多分享多大的生活，祝法愛大一家平安健康開心。」
他是在一個月的時候就是送托嬰的。月子中心的東西要住一個月，那只是住到一半我老婆就不爽就離開，因為他們不讓他餵奶——其實也是為了他好，就是說我老婆那時候有這個皰疹，嘴巴長皰疹，這個東西可能會傳染。雖然小心但是他們就是怕說你傳染給小朋友，小朋友再傳染給其他小朋友。所以我老婆就講說那不然我們就不要住、我們出去。然後我們出去之後呢，後來他的身體有一點狀況，我太太那就沒有辦法照顧這個小朋友，那我因為也很忙，所以我就直接先斬後奏，直接打給這個托嬰中心。
其實白我老婆是很反對送托嬰中心，她一直覺得別人會把她小朋友弄死，那之後面送去之後，非常感謝我做了這樣一個先斬後奏做了一個決定。所以我覺得愛大稍微評估一下。一般來說第一個小朋友可能大家都會當寶貝在養，都很小心；到第二個可能就會比較理性一點，就比較不會這麼緊張。
那在我看來我是覺得托嬰中心他們是很專業的，你可能會看到一些新聞可能會知道說像你講的這個病毒洗禮，但小朋友終究只要面對這個病毒的，其實我現在都覺得小朋友送去那邊更新病毒庫是挺好的，就是他進去可能染各式各樣的病，可是他的免疫就是越來越強。那你說他會不會不小心染病然後就出了一些問題？當然有可能，可是這個就算沒有送托嬰中心他未來可能也會有這樣的一個狀況，你就講說我等到他免疫力強再送手。
反正就如同上一集 Q&A 有一個問那個怎麼樣避險的，我就說這個你要做到最安全其實是無上限的，你可以做到怎麼樣？這小朋友都把他整天關在家、永遠不要出去，那最安全。只是有沒有必要而已。所以在我看來是我覺得送去托嬰讓兩夫妻有更多的時間，其實是一個很不錯的決定。所以如果你自己有這個心意要帶的話當然也是可以，只是我覺得不用太擔心，因為小朋友終究是要面對這樣的東西。
下面這個 **例行一路**，他說：「五星吹捧，所以你好老聽眾，一個但是從來沒有留言，試試看。給各位聽眾一個勸告：遠離當沖珍惜生命。我因為當沖從 2020 年虧到 2023 沒有一次賺的。推薦 Podcast 節目《無聊男子漢》、《兩個工程師之男》的節目，在我上班苦悶的心情，因為他們好了很多。PS 在例行一路上留言。」
當沖嘛就是市場上一個假設說以人數來講勝率偏低的東西。你說有沒有那種當沖做得厲害？有，只是我覺得死亡率太高了，非常高。所以一般人去做當沖真的是比較沒有機會，特別是如果說你有認識一些當沖魔人的話，你就知道說原來你自己人在當沖真的是在送錢。就是人家是怎麼樣在打當沖的，人家的螢幕是怎麼樣看的，他是怎麼樣去做盤前分析，然後你就只是手機拿出來隨便按一按，你就想按贏這些人，怎麼可能的。好，所以我覺得它是一個高度競爭的地方。
下面這個 **旅居海外的青年**，他說：「五星含淚平起來，嗨主委安安，我是曾經從後面追著聽再聽回來當 Super Junior 狂聽的聽眾。希望三十而已，還可以稱自己是青年。看到主委事業有成，感覺三十幾還在飄薄的我有點愧疚。想請問主委：在異國戀的情況下，怎麼決定在三十歲前結婚的？是因為另外一半的簽證考量，還是純粹覺得時候到了就結婚了？長話短說，目前小弟在德國結束學業後留在德國工作了快一點，不過因為簽證的問題留不下來繼續工作，也因為有幸結緣到德國女友的關係，也在考慮去留歐洲的問題。感覺是一個很難解的難題，該充衣發討論後結婚留下，還是帶女友回台灣讓她變成台灣意難？愛上台灣後從長計議？想聽聽主委的意見。」
好，那首先當時我會這麼快就決定要結婚是因為簽證的考量，因為如果說沒有結婚的話，那每次進來就是有那個日期的限制。然後我老婆那時候拿的護照還是免簽沒有的護照，所以就必須要辦簽證。所以簽證這個是很重要的一個考量。但其實也不是說為了簽證才結婚，應該講說其實結婚對我來說是可有可無的東西。我已經講過了，對男生來講不用結婚其實是一個超大的優勢。就有些女生會覺得「那怎麼新時代女性不要結婚？」那身為男生我知道，你的老公不一定跟你講，你男朋友不一定跟你講，但是我坦白跟你講你不結婚是幹我探丟了我撿到了。只是你真的要結婚其實我也沒差，因為媽媽老子愛你，我想法是這樣。
只是那時候就是比較偏向我要解決簽證的問題，所以我才結婚，是這樣子。那不然我覺得其實不一定要結婚。不過我老婆那時候後來看一看之後，她自己對於這個結婚的硬件就蠻強的，所以我們也沒有任何的辯論，反而就是不然就要結婚了，這樣比較不麻煩。而且時候到了嘛，所以就這樣就去結婚了。我覺得結婚到後面變成是有一點理性的判斷，除非你是什麼剛認識兩個月就直接結婚，那可能是有點衝動。
再來講這個德國女友的話，我覺得首先就是說以我一個過來的人的經驗，當然我自己的經驗也老你聽清楚，我認為是要去看誰的這個收入比較高，去當一個最初期的決定會比較好。決定的時候就是「留在德國你們的生活會比較好，還是回來台灣你們的生活會比較好」，先用經濟去考量。因為我自己覺得這樣子，所以我那時候會跟我太太講說：「我可以陪你回去、我可以跟你去住西班牙。」因為她的這個家對我來說是在西班牙，所以我們是回義大利羅，但那個是她媽媽的家，她覺得她自己也家在西班牙。我剛剛說我們可以回西班牙，只是就是你可能要養我，所以我會想要工作我什麼的，可是你知道就是一定會有一個陣痛期，我要學語言嘛、我什麼的。那可以的話我就跟你去。
在台灣的話，你什麼小都不用擔心，我都可以幫你處理，那如果你可以有類似的保證的話，那我是不排斥我過去。所以當時的溝通是這樣子，那最後面就覺得說留在台灣，那其實我老婆也對台灣的意見滿足了。但後來她越來越喜歡台灣，就是因為最主要是那個方便的程度、她安全度——像她之前也是跟我講說，她覺得我兒子應該要送去西班牙，因為她那邊的教育很快樂，就小朋友真的是開心、長到什麼的。大家最近就開始跟我講說，她覺得西班牙比較危險。雖然其實我不覺得危險，但我覺得那是一個相對，就是跟台灣比，至少我們這邊半夜出去都不會有什麼事情。所以她覺得那邊比較危險，她希望兒子以後可以在台灣做教育，但這個是她本來沒有想過。
所以確實會因為——就要說就是你們最後面假設一起搬來台灣會產生很多新的想法，但初步我建議先用經濟去考量會比較好一點，因為這是一個最保守務實的做法。那最後面可能再用其他的指標去做衡量。但是一開始最好是先以經濟做衡量，因為你們總是要選一個地方待。
下面這個 **LOLKSISJES**，他說：「阿嬤 QuiKa，愛大今年 8 月 18 號是我的女友生日，可以麻煩祝福我的女友又又節生日快樂嗎？最愛大生日健康，諾亞好可愛，秋口幹你娘。」又又節生日快樂。再來自於一個 ID 他媽看不懂的人。
下面這個 **韭菜王**，他說：「建祝怪卡，五星奉上。先感謝愛大陪伴我感圖改圖、感模型的每一天每一夜，愛你。剛出社會的菜雞，我的留言內容從工作面試到現在找到工作了。希望你祝我的女友 Penny 9 月 18 號生日快樂愛你，孟恭也愛你。怕沒有念到我，所以從現在開始留言準備：祝愛大一家一生平安快樂、秋口幹你娘。怕沒留言測試第十二次。」所以第十二次還留到是不是？好，祝這個韭菜王跟女友建祝快樂。
下面這個 **578飛特**，他說：「鬥伴健康第一，愛大安，家裡的彩彩名字叫做鬥伴，將 2018 年 11 月底我把它領養回家，養到現在快五年的時間。感謝可愛的鬥伴，靠他約了很多女生出來，騙了不少女生尿尿的地方。但最近他得了腹膜炎感覺快要掛了，希望你可以為他加油打氣，讓他趕快好起來。如果好不起來也要不會痛苦的離開。」鬥伴這小傢伙一定要趕快好起來，讓你的爸爸可以再繼續約更多女生回來騙人家尿尿的地方。
下面這個 **OHYFU**，他說：「學店研究生，從兩年前大三加入股市，去年偷愛大貴節目。剛進股市真的是如愛大所說，買了特斯拉大賺後，又買 FB，又買 FB 大賠，剛好打平。後來真的把股癌當作報明牌台。目前要上研究所了，但自己雖然喜歡這個科系，還是不是很想要讀研究所。怕迫於社會壓力一下還是讀了，但之後沒辦法打工。目前台美一股各有 6 萬，現金 10 萬的狀況之下，要趁現在股市大好的情況之下換現嗎？」
我最近講過了嘛，兩萬次。就是你如果說要看多頭的話，從 2009 年到 2018 年基本上可以視為一個完整的多頭，你有想過它會直接漲 10 年嗎？你沒有想過。現在噴到萬七，你去年有想過？你沒想過。所以真的沒有人知道未來會怎麼樣。我的考量一律都是用機會成本，我現在有更好的地方去嗎？有，我就去；沒有的話我就繼續放著，反正無論如何我以前一定會在市場裡面參與。如果做法我不會刻意扣現金，但當然大家要怎麼樣做是大家的選擇。
其實去年也是有一些真的滿煩的，就是那種行情不好的時候真的很煩，行情好的時候也是滿煩的。但行情不好我覺得有一些聽眾是真的很煩，就是像我開了一個 Tagant 但是免費給大家討論的，可是就有人會跑出來然後在那邊煩，趕著就是狂煩。去年有一個 ID 消不見，反正就是會一直 tag 我然後講說：「你不是講說現金是垃圾嗎？」就一直這樣 tag。
那我就問你：你他媽你拿了一個現金，那時候還鼓吹說沒人定存，那你下賺多少？乾你就還是一個廢物嗎？你就是他媽一輩子的廢物嗎？但是去年因為我的標的就真的是比較差，所以你看我就被打落水狗。但是今年就是我們的資產又再往上噴到爛掉。你他媽你拿沒人定存的，你是噴去哪？你就停在原點。
只是當時我會知道會這樣？我不知道。但是為什麼會有這個信仰這樣做？我覺得就經驗，其實久了之後你就會知道說現金真的是垃圾。你會在修正的時候看到很多那種見風轉舵的，開始講說什麼 Cash is King。Cash is your 幹，我每次看到這種整天換來換句的，其實我很不欣賞這樣的人，我反而又比較欣賞鐵頭仔，你知道嗎？就那種死多頭跟死空頭，就算你很常錯，可是我喜歡——就是我喜歡看這種不會改來改去的，就是不要讓什麼一個回擋就開始就講說什麼現金為王、現金為王，然後上漲就說什麼全部都買進去全部都給你講。
我覺得那個觀念其實是一致的，就是現金本來就比較扣太多，那你就買資產、你不要買股票拿去買房子、你不要買房子至少買個再確也好。現金它就是一個不好的東西，現金就是垃圾，真的不要懷疑。只是可能在大跌的時候，你會希望你有現金嗎？但其實那不代表現金為王，只是你希望有現金這個通貨拿去買更多的股票，對吧？所以我自己不會不喜歡去換現金，除非我有一個更明確的東西可以放，那我會換現金，可是我的最終目的是要換去那個東西，是這樣。
下面這個「請問君鴻還有放微嗎」，**楊偉少年謝老師**：「你父母是老師還是有遺傳到你？大家愛聽你前面的故事，但只要你講股票我心裡就會有一種小時候有要上課的祭祀感。小時候最愛聽老師前面的廢話。另外的主委，我感覺你是不是遊戲都沒全破就玩下一款？」
好，你前面講的經驗其實大家都有，我也是比較喜歡聽到從補習班老師跟學校老師、那麼講幹話的時候。只是沒有辦法，因為我分享我的工作我本身很高興，而且這真的是我的初衷，就是我是本來就打算出來跟大家分享我的工作，希望可以找一些朋友是這樣。其實後來很意外的發現就是大家喜歡聽那些東西。反正這個節目下這個格式我覺得不錯。如果你覺得中間會睡著的話，那就是睡覺前在聽中間，幫你催眠；其他時候就可能聽閒聊跟 Q&A 就好。
再來就講說這個遊戲是不是沒有全破就玩下一款？其實都會全破，但是不會解全成就，就是會把它破完、還是會把它破完。但是如果是那種玩一玩就發現不好玩的，像那個什麼《暗黑破壞神》玩一玩就不好玩就不玩了，就是我不會去虐待自己然後一定要強迫自己把它破完，因為我覺得時間非常珍貴。
但是這個遊戲最重要的就是要體驗。所以在我看來就是我也把它玩完，可是我不會去刷全成就，因為如果你要刷全成就的話就是會破壞一點體驗。但我知道有些朋友——像我自己有些朋友就是他不管玩什麼他都會把成就全部解完，他在他看來這個才叫破完。那我不會沒有這樣子，我只要把這個劇情都走完，然後可能拿到最屌的車、最屌的裝備就是當成是插旗起來就夠了。
好，下面這個 **曾經的少年股神**，他說：「愛大功玩人我的超人。愛大你好，我的朋友電機精神 5 7 月 19 神誕，可以請你幫我祝他生日快樂、早生貴子嗎？」然後電機精神五生就快樂，這個一講一個人嘛，全台灣一萬個人會回頭。
下面有這個 **想一想想的好久但還是想不出來跟密碼一樣對學測感到迷惘的高中生**，他說：「愛大你好，本人是現役高三學測生，作為的老師都說電子醫牙好，同學們也幾乎都以這個為目標。大附本身對醫學沒有什麼興趣，直到畢業之後待遇還不錯。在高中花了大部分時間都在念書上面，導致目前沒有什麼自己的興趣，不是沒有機會但常常在思考考上之後是不是生活是我要的。那想問愛大有沒有什麼想法、做法可以提供？最後祝你全家開心。」
好，那你這個老師的建議其實就是很典型，一般老師他又不是你爸嘛，他也不是你好朋友，他就是去建議一些像他在業界看起來比較賺錢的東西。一般來說在台灣的集體意識就是「反正校貧不校長，你絕對不要窮就對了」，那大家都都是往錢看齊吧。
你說大家真的是因為想要去拯救生命當醫生嗎？不是啦，全部去當醫生的都是為了賺錢，只是剛好這個醫生這個職業可以賺錢是這樣。所以並不是說怎麼在台灣去選志向，很多人是因為他背後所代表的意涵，他們其實要的是那個錢。
所以我自己也是這樣起來的人，我也是因為錢才考機師，那我對飛機一點都不在意，只要可以賺錢的地方我就去。所以我覺得老師給這樣建議很正常。那這個是需要自己探索的。我只能夠說，也不要說台灣是這樣，要說全世界都這樣子，因為我們的生涯就是很緊鑼密鼓，就算在國外企業是這樣，就算有一個 gap year，我也不覺得你多了一個 gap year 你就可以找到你人生的方向，甚至很多人可能等到 40 歲還找到人生的方向。
所以我覺得就是以解決當下的問題為核心，當下的問題如果你家比較不缺這一條的，或許你可以去做一點更多探索；可是如果說就是一般中產家庭、也沒有特別有錢的話，其實大家都會想先去往有錢的地方去。至少你會知道它是一個 backup，週邊你發現說對影像去當一個畫家、你來那個音樂家、你做失敗了，就讓羅大爺要是醫生，最差最差都回到醫生。所以我覺得用錢去考慮它不是一個錯的，老師也只能夠這樣給你建議，你就先這樣做吧。
除非你很明確地知道自己要幹嘛，但如果不知道你只能夠邊走邊看，那有時候會很驚訝地發現，就是其實大多數的——至少以我自己來講——在生命中發現說適合我、是好玩的東西，其實那都不是當下想得到的，你不可能想到。應該很多人都類似的體驗。
所以這跟我那時候跟大家分享說對股票先上再說，像是一個怎麼樣的現學大多這樣，那其實在生活我覺得也是先做再說。很多時候做一做你就有方向了，因為是這樣子。我覺得很好玩的地方是，你沒有做之前你都不知道，但你做了至少你覺得知道這個東西是喜歡還是不喜歡嘛，所以很快就可以刪掉一個東西。如果你從頭到尾都是靠想像，然後只要決定說到底要做哪個人，可能都做不出決定。但你就做了，你做了之後就可以刪掉一個，做就可以再刪掉一個，然後做面具慢慢找到你要的東西。我覺得這樣好。
那希望你接下來順利。
掰。