歡迎收聽《股癌》，我是謝孟恭。本集節目由 Samsung 贊助。
各位最新的科技神器來了——全新旗艦折疊機 Galaxy Z Fold 6。結合升級版的 Galaxy AI，智能程度讓你下巴掉一跳。我在看美國的時候有「即時翻譯助理」的功能，不只可以直接把英文翻譯出來，還可以幫我抓重點，超讚。這次的「搜尋圈」功能也有進化，看到喜歡的模型玩具，你只要把照片圈起來，就可以知道相關資訊，很方便。
再來它的大螢幕多重視窗，最多可以打開三個不同的 APP。平常我自己就是邊看盤邊打遊戲，股票下單完全不卡頓，算非常方便。而且看盤的時候，一般手機要兩指放大放大，這個直接打開來就變成大螢幕，還真的是蠻過癮的。看完對折收納，輕鬆放進口袋，零負擔超 chill。
三星一直以來最厲害的就是它的相機，拍照好看、外型好看、夜拍好看、人臉清晰，老婆也覺得好看。AI 圖搜轉圖的功能讓老婆玩得非常開心，和兒子一起畫畫，直接變成專業畫家。攝影和後製都到了前所未有的強大。
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好，那我們終於度過了過去大概兩三個禮拜以上的戰鬥週了。對我來講，這已經算是告一個段落，就即便後面可能會看到一些股價的回調什麼的，但是只要波動率沒有再放到很大，對我們來講就是正常的市場波動。
過去兩三個禮拜對我來講也是很大的一個挑戰。首先就是我老婆她跑來台灣，理論上是一個還滿好玩、滿有趣的事情，可是因為我們馬上就跟著跑去韓國，然後跑去韓國立刻生病，所以其實是非常艱苦的。在生病的狀態之下，還是要去聽一些法說會線上的，還是要去做一些功課，以及做很多部位的調動。
我過去一個月的成交量大概是前面好幾個月加起來。基本上我的週期是持續的越來越長，但是因為這次調整東西太多了，所以整個成交量也放到很大，這個其實是我不想要的事情。我盡量去把自己的周轉降低，但沒有辦法，因為有太多東西要動。然後外加生病、喉嚨爆炸。喉嚨爆炸最後也檢查不出來是什麼東西，讓醫生看了一下，他本來講說「你是從韓國回來，最近日韓有蠻嚴重的長病毒，說不定你是長病毒」。但是看一下我的手腳還有其他的一些徵兆，就是說看不出來是長病毒，有可能是鏈球菌或是一些細菌都有可能。
所以我們能夠做的就是先去控制，至少讓你不要這麼痛，因為我是痛到靠北。所以他就給我止痛藥，再給我一些抗生素。那後面發現一個超有效的東西，就是我要回去拿我的抗生素的時候，他講說「其實我們這邊有一個藥水，看你要不要試看看，這個藥水抹上去會超痛」，他一直講得很小心，我覺得醫生是變態，然後隔壁的護理師狂笑，就好像他們覺得很害怕，他們可能想要靠我痛吧。他說這個抹會超痛，可是立刻覺得好。
我想說，看你幹嘛不趕快跟我講這個東西，我已經痛到靠北。過去一個禮拜我是痛到我想去尋死，你知道嗎？因為真的太痛了。我是晚上一吞口水我就醒來，因為太痛。然後早上什麼都不能吃，體重直接掉四公斤。所以你知道很嚴重的東西。「因為你不早就跟我講？趕快幫我抹。」他說真的很痛，我說我沒有在怕。他就拿出一個好像是碘藥水的東西，這個碘藥水擠出來也是像優碘的顏色，但是它的盒子像碘藥水這樣子。那我好像給他抹下去，他說真的很痛、真的很痛。幹，一點感覺就沒有。我不知道是不是因為我喉嚨已經太痛了，所以那個痛對我來講是沒有感覺，還是實際上就是我的這個體質可能比較特別也不會痛。但是給他抹完之後，我隔天直接復活，我今天就直接復活，所以我家完全進入一個正常的狀態，然後非常自在地走，真的覺得人生很美好。早上起來喝個咖啡，哇，喝咖啡，喉嚨不會痛地靠腰；呼吸不會痛、講話喉嚨不會痛，你就覺得，媽的，自身太棒了。
所以神藥，如果說有跟我一樣狀態的朋友，因為我跟我一些朋友分享，然後他們有提到說「我兩個禮拜前也這樣子，好像這個是某一種最新的流行病還是什麼的」，那大家都是選擇反而吃止痛藥把它熬過去，有些人可能 7 天、有些人 10 天好。那我是抹了那東西之後就突然就好了。我也不知道是抹了那東西好，還是我的免疫力突然決定要做事了，還是說可能是抹了那個東西加上吃了好幾天，所以終於有效，我不確定。但可以參考看看，就是你去問醫生說有沒有那個神奇的藥水抹一下，看起來像咖啡色，他說抹下去會直接變什麼白白的，然後就會好。看起來是這樣子，就已經完全不會痛了。
所以呢，在身體上面也是有蠻大的一個挑戰，所以對我來講，過去的兩三個禮拜壓力是極大的，當然直到過去的幾天其實就是慢慢的在好轉。
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那手上的部位也開始去做了比較大規模的調整，其實都是按照我自己在節目跟大家分享的規劃。反正我的做法就是，像我跟大家聊到的，我先選擇去弄一些 NQ、半導體的槓桿 ETF，然後最主要是以期貨——我先去把槓桿放大、先做一個抄底，那再來再把期貨的部位跟槓桿 ETF 的部位給平掉，換進去現股。
可是整體來說，槓桿的比例還是維持得算蠻高的。我跟大家看一下，我現在是 1.57 左右，那 1.57 是我今年最高的槓桿比例了。所以其實我的槓桿比例算很低很低，跟可能蠻多在市場上跟大家分享的人來比，我的算是很低。因為蠻多的槓桿可能開到 3.5 倍以上，那像這樣子的槓桿當然賺錢賺得很快，可是像前波的回吐或者說那種大下殺，蠻多這樣子的人他可能就會出很大的事情。所以其實要知道，槓桿就是一個雙面刃，上去快下來也快，那對我來講，其實開到 1.57 已經算是一個蠻大的槓桿。
然後對自己來說，不會開到 1.57 已經是蠻麻煩的，因為一些券商他們就會去風控，因為有些東西，像是什麼一個標的只給你壓三千萬，那已經有幾支標的又壓到超過三千萬的，所以這邊三千、那邊三千，那邊三千、那邊三千，這就是這樣，他們有那個基礎的風控。所以變成其實 1.57 對我來講就是有些地方也會卡住。那這已經算是一個相對大的、一個不會補血的部位。我是打算用這個不會補血的部位持續扛到後面，那我們會持續的去觀察一下目前總經的狀態跟產業的變化，然後去做出我們的一個判斷。
那這就是不要去隨著市場的一個波動，漲就說漲、然後跌就說世界要毀滅。像上一集 Q&A 有一個聽眾覺得問說「最近有什麼鬼故事」，這其實是蠻多人在初期會犯的一個錯。當然我們其實實際上都會一直去找說現在是發生什麼事情，可是我們不會很積極地去找一些東西來解釋當下的狀況是怎麼樣，因為這個東西其實真的不是特別重要。然後特別是，如果真的是有一件大事，他對市場會造成一個很久的影響的話，他會一直跌、一直跌，他就不會出現什麼反彈，然後或是說直接拉一根陽線這種狀況。所以我們比較不會去為了符合敘事而強說愁，因為你看到他跌就一定要找個理由去補他，有時候就是市場的一個自然運作的機制。
那像這次的話，我覺得這個正常就絕對是日圓在內，這沒有什麼好說的。那在日圓稍微轉硬之後，很多的 Carry Trade 就有平倉的壓力，因為借了大量的日圓去做投資，所以必須要賣出他們的投資部位去換回日圓。其實像這樣子的一個借貸跟融資，他的部位是可以把它放到很大的，在有些單位甚至他那個東西是可以放到五六倍以上，就是它是疊床架屋的一個槓桿。
那其實最大的影響也不只是這些 Carry Trade 的玩家、buy side 或是這些法人，他們是一部分；那另外一部分是當有一大堆 Carry Trade 在做這樣子的部位的鋪陳的時候，其實也代表著市場上有另外一批人，就是這些寬客、這些量化、這些程式交易，他們也會引進就是現在市場的一些狀態去做很多的調整。所以有點像是說，當然一個東西有大量的資金上去疊，然後這些資金可能蠻多是槓桿的資金，它其實會造成一個連鎖反應，就是不是只是這些人在開槓桿。你就想像一下，這些可能在開槓桿的人，他上去把東西疊高，是不是可能也會有一些大戶、中實戶、散戶，然後大家還跟著去融資去疊這個部位？所以當今天就像疊疊樂一樣，有人把下面的一條東西抽走的話，那就會變成整個大樓會掉下來。
但好在這一波掉得不深的一個最重要的原因，因為基本上日央這邊在看到日元噴發沒有多久，他們馬上就講說這樣子可能會影響到一些金融市場跟產生動盪，所以他們暫緩。如果說他們沒有喊出這個東西的話，我是認為說後續的影響還沒有結束。前幾天看到那個 Polymarket 又提到類似的說法，它是有講說其實實際上在市場上這樣的一個資金的量體是超大的，他們不知道確切數據，但是一定是很大很大；然後可能在前波必須被掃出去、被抬出去的，那個只是可能槓桿開最大的一群人，可是實際上它並沒有完全的這個完全去槓桿，因為日央就已經把它喊停了。所以等到這個日央如果說後面還有一些後續的這種決定，不知道，就像那時候去戳破他們的房產泡沫一樣，如果他決定要幹到底的話，那後面這個槓桿的影響可能還會持續地出現。
這個影響不會只有那些可能就大家看到的 Carry Trade 的一些玩家，不然說像是一些 Hedge Fund、一些 Quant，他們也會因為這樣子必須要去做調整。像我們也是吧，我們不是上上的那種超級大資，可是我們不也在這樣幹嘛？就是大家都會這樣連鎖反應下去，所以這個是後面影響會比較大的東西。那再來可能像是一些戰爭，伊朗這邊現在有可能要去弄以色列，我們都可以後續持續觀察它的影響，可是現階段就是再去觀察就好。
那我們如果說回到這個基本面的角度來看的話，最近看了幾家公司，像是中美晶環球晶這邊是有講到說，其實實際上他們本來是預計說 2024 就會有一個復甦，這個復甦就是一直沒有看到，目前就是說把復甦的東西往後拉，拉到 2025 會看到，所以它是像是一個 L 型的復甦。這個實際上在現在很多產業都是我們看到的一個狀態。
就是其實像我之前跟大家提到一個說法：現在科技業有 AI 的貧富差距。有就是真的有，就是如果你沒有接到 AI 的一些科技公司，或者說也不要只講科技公司，因為我們只是在看科技公司，我們花很多時間在看科技公司，但實際上不是只有科技公司——有一堆是可能管是農業的、工業的，或者說生產的、製造的工具機什麼的，其實他們的狀態都沒有到很好。現在就有講說是很多的這個 AI 相關的公司在把市場撐起來，但是實際上其他的東西、加了 sector 他們的整體的表現並沒有到很好。就像是中美晶環球晶這邊所提到的一樣，反正他們預計可能在 2025 有機會可以看到這樣的一個復甦。
但這個復甦到底會不會出現不知道，一直往後延，好像是 PC、NB、像是手機，講說復甦，可是像復甦就是說前面有了一下子，但是又縮掉，在 2Q 又縮掉，可是現在又說 AI PC 又重新拉貨。所以因為像是說有跟沒有之間，薛丁格的貓到底有沒有，一下看到有、一下看到沒有，隨時去打開這個觀景窗看到的東西都不太一樣。所以我們是預計說，但我們相信說因為那個庫存跟整體的需求並沒有整個壞掉，庫存是持續地有在講，整體的需求目前就是還沒有看到什麼經濟大蕭條大爽，所以我們還是相信說這個復甦會出現，只是真的就是比大家想像的還要來得慢。
所以既然說後面還是有一些東西會走出來，然後再來可能 AI 的軟硬體在前波也有經歷過一些修正，其實有修正我覺得都是好的，市場是有把一些水分擠出來，它不是往往全員會泡沫，就是每次修正的時候，大家就會開始秤斤論兩，大家會很認真地去把 investment thesis 都拿出來重新看一次，然後所有的故事都重新看一次，所以我覺得真的好的。所以應該是代表說，接下來我自己的猜測，因為如果我不是這樣猜的話，我也不會這樣壓，就是我覺得後面還是有機會再繼續走，然後走到可能之後看到真的一些產業的終點到了。
就像是以我們台灣來講，我們去看一些進出口的燈號，然後這個出口燈號它就是看到是紅色，紅燈其實就是代表說經濟開始進入一個過熱階段。可是按照慣例，紅燈不會只出現一下，紅燈可能會有好幾顆，等到可能數顆紅燈跑出來之後，就會進入一個修正。那一般股價也不會等到紅燈然後轉成什麼紅燈之後才開始修正，搞不好前面就先跌。所以現在我們當然有可能是已經來到了一個中後段，只是按照我們自己的做法是即便它後面開始要掉下去的時候，我自己手上還是會有持股，我是這樣。
我不知道其他人，因為有些人他們聲稱可以空手躲過所有東西，真的有些人可能可以這樣子，但是我不認為我能。所以我就是只能夠用自己的槓桿比去做一個調整，這就是我的風控。因為我們不知道什麼時候市場會跌，但是我們可以控制當市場跌的時候，我們會不會受到大傷，就是你的槓桿比例。這個東西只要壓低的話，你最差最差你也可以騙自己是存股族，「我還是有拿著股息」，真的是這樣。確實很多大老闆也是，他們不會說什麼「今天景氣循環向下，不好，所以我就把手上的東西賣掉」，他也沒有辦法賣，但是公司還是有一些獲利，還是可以配息，只是可能這個資本利得的表現會不太好。
對我來講，我現在也是慢慢地會進入這樣的一個狀態，就是我不會選擇再看到一些有修正、或是說開啟衰退的狀態就把手上都會清掉。以前自己可能會偏向這樣子去賭看看做看看，現在比較不會這樣做，就是有些東西開始會變成自己一個比較常線的持有的邏輯。這邊就稍微的跟大家快速的 recap 比較目前市場發生的一些事情，還有我們自己對應的一些調整。
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之前看到 Kamala Harris 出來發表了一些演說。我們在前陣子的節目，我跟大家聊到說針對美國選舉的一些猜想和後續的規劃，但是那個規劃已經不成立了，因為後面發生了很多事情，包括你說像是川普中槍、再來是拜登退選，所以其實很多事情已經改變。所以我們現在稍微討論一下目前最新的一個劇本，就稍微跟大家講一下我自己的一些看法。
那先講結論，結論就是無論美國是誰選上，我覺得美國是一個很強大、並且是在各方面體制都很健全的一個國家，他們有自我修正的能力。所以不管是誰選上，然後造成了怎麼樣的一個影響，我都相信說美國的經濟可以快速去做調整，並且最後面還是會回到一個成長的軌跡上。那在短期內一定會有些東西受到一些影響，可能是受到政策、一些管制的影響，但是我覺得中長期最後面就是大家會找到自己的出路。所以不要因為說可能你不喜歡 GOP 或是你不喜歡 Democrats，然後就要說「如果是對方選上的話那我就退出美國市場」，那這樣子可能是一個比較可惜的選擇。
在過去我已經曾經拿過大量的圖片，不管是在我自己的粉專或是說在我們的節目裡面，都跟大家申論也分享過：反正無論是誰選上，美國的股市從過去我們統計的數據來看，那就是都可以維持一個很不錯的表現。所以千萬不要因為說可能選上的人不是你要的，所以就要因為這樣子退出美國市場，這個是比較可惜的。那我們自己本身也不是美國人，那我們還是會去評論一下美國的政治或是講一些看法，是因為第一個我們自己有部位在美國，然後第二個美國的一些選舉或是說決策、然後以及他們政策的方向，其實會影響到很多國家。當然像是台灣，我覺得像台灣的加權指數你拿去對照美國的 NQ，或者說費城半導體，幾乎一模一樣，就知道說我們連動的這個程度是還蠻高的，所以我們一定會去參考美國人到底是要怎麼樣做。
那上次跟大家分享的時候，是聊到說我覺得在目前的狀況看起來，川普的勝率是比較高一點。但是後面發生了很多事情，包括像是川普中槍，然後當然像是拜登退選，現在 Kamala Harris 上來之後，其實他在民調的表現是很不錯的。其實我覺得並不是因為他的方向正確，他其實是比較偏左的，就是你想像假設拜登是有我們踩到 60 的話，他大概就是踩到 80 或 100，他是更加的左傾。所以其實如果拜登的表現是正常的、就是沒有那邊發作、沒有這樣失智的話，我認為他的支持度應該是會比 Kamala Harris 來得高。但是因為拜登有在發作，所以狀況看起來是 Kamala Harris 換上來之後，好像 Democrats 反而是重整旗鼓，有點機會可能重新回去扳倒川普。
就是我本來覺得川普領先已經是越來越大，現在呢可能至少我們在一些民調的成績看起來，是顯示說 Kamala 表現非常好。但是川普這邊有一個潛在的優勢，就是一些保守黨的人，他們可能在民調的表態上會比較消極一點，也就是說沉默的投票者，這是真的，就是他們可能在投票的時候才會跑出來。所以你去看民調的時候，可以幫他稍微的加一點隱形的積分。所以我覺得現在就是在一個拉鋸戰，我們沒有辦法太快去講一個結論。
但是針對川普跟拜登上的那時候我去做一個討論，那如果是 Kamala Harris 上的話，那我們可能會有一些新的變化，那這邊就跟大家分享一下，因為他剛好跑出來做演講，所以我們就可以大概知道他的一些方向。一樣就是先回到原點，就是你要知道的是他就是拜登的優勢加強版，他就是拜登的左傾版本，所以大致上的方向會是一致的，也就是有更多的管制跟管控，然後更多大政府的手會介入一些企業裡面。
那對中的政策呢，目前看起來他們不管是紅藍兩黨都是同樣的方向，就是對中都會持續做打擊。那針對去把工作拉回來美國，兩邊也都是會做差不多的事情，所以我覺得這邊影響可能不是最大的，那可能就是說大家的權重不一樣。那可能在川普這邊會比較加強在一些不管是原物料產業或是造車業這裡，那可能在 Kamala Harris 這邊他會往不同的方向去走。
那在勞動市場這邊，他們可能對於移民的態度也會比較開放，甚至有個說法是他們其實需要大量的移民來幫助消通膨，然後去做一些可能美國人不想要做的工作，去補一些勞力的空缺。所以其實放移民進來，不一定是完全的爛情或是搞不清楚狀況，又可能是他們背後有一個很大的企業，有一個說法是這樣子。然後在川普這邊，可能就是針對移民去做更多的控管，當然說在邊界這邊可能會去做更多的風控。
那這些東西對我們的影響其實都不大。其實我們要在意的點就是，第一個他對於中國的打擊力道後面不會是一樣的，因為這不會直接影響到我們台系的供應鏈。那第二個就是說，針對我們在美國的投資，就要去注意一下可能不同的候選人上的話，對於當地政策的一些制定、然後還有一些商業可能都會造成影響。
那 Harris 在最近的一個發表演說裡面是提到說，他會去針對價格做更多的控管，那這邊講的價格是包含像是製藥產業、然後以及房屋，還有食品業。其實他講這個東西就會直接迎合到目前可能美國選民的一個期盼，因為在美國這邊，他們的物價是在一個很高檔的位置，而且甚至還在持續的往上。那除了大家看得到的物價之外，還有一些是比較隱性的物價，像是小費。在美國這邊的小費文化其實還蠻變態的，而且是越走越變態，甚至會開始巧立名目去從大家身上幹錢。所以這個小費的影響對於很多消費者來講也是很大的。那除了在一般的商店很貴之外，餐廳也很貴，這個是直接影響到大多數的美國消費者。
那這個可能是針對一些主要說在投資業內的人或是科技業內的人，他們會覺得說這樣的一個通膨是可以接受的，可是這個東西確實正在影響大多數的美國人。那你要知道說，當整體的經濟像剛剛前面所提的，它是一個 AI 的貧富差距，所以其實很多產業它的表現並不是太好，那他們會手頭緊，真的會受到很大的影響。
但是我覺得他這一次出來畫這些政策的牛肉、還有提出一些政見，並沒有獲得太大的一個迴響。就是我之前都會去觀察，就要說像是一些比較偏 lefty 這邊的——我們講 lefty 不是台灣的藍色，是美國的藍色——就是他們有一些媒體，下面如果是偏藍色的，就會比較偏向支持它，說它來這個美國就會變得更好。但是現在開始有看到一些不一樣的聲音，當然是有直接提到說「奇怪了，我已經給你三年多的時間，你都在 office 裡面，你有這麼多的政策，你怎麼都不拿出來用？」然後不然就是「好，那我相信你有拿出來用，可是在過去的三年多，你並沒有改變什麼事情，就通膨還是發生啊」。
那他們可能可以為自己辯解，所以通膨是一個全球的影響，確實是，因為肺炎之後造成的一些供應鏈失調，確實是這樣子。但是我覺得越來越多的後面慢慢理解，其實大政府的控管，它並不是最有效的一個方式，它一定會有效，但是它可能會造成一些後續的影響，這些後續的一些副作用不一定是大家要的。就像現在大家在叫的台灣的雞蛋價格就開始往下掉嘛，那之前是有各種什麼缺蛋的說法、為什麼所以價格往上，那等到大家在擴產之後，這個價格自動就會下來嘛。其實根本不需要太多政府的手去介入，因為大家都是逐利而居的，就是哪邊有錢、哪邊有這個超漂亮的機會跟味道，大家就會自動往那邊去靠。今天發現說高麗菜很賺錢，大家都會搶種，然後之後就跑出來愛說高麗菜價格崩掉。
而且一樣一樣一樣，大家在股票市場裡也是吧。其實一個東西在大跌的時候，我們一般都比較不希望說什麼政府一定要出來護盤，或者說要什麼進空力，這個一般都是那種股市新手才在喊這個。當然比較老手的一般都會覺得說，其實你那個進空力下去，反正跌得很兇，你最好完全不要做動作，讓市場自己去調控，就是該死的人死、死到那一個點，然後自己就會彈，那反正就是當這個股票狂漲的時候，就是漲到某個程度就會變成一個怎麼講，就是大家在上面是一種博弈，就是你下車的話，你會造成我的影響、你會造成你借的影響，那我們就比誰他媽誰可以撐到最後面，有一個那種膽小鬼賽局的感覺。那甚至到最後就是甚至不是這個股票市場裡面的各方吵架或是主力決定這個價格最後面的終點在哪，而是公司派——公司派受不了了，看到你們把股價推很高，出來拼命賣，很多時候是公司派把這個價格打下去。所以其實市場自己的機制就會把價格回到一個平衡。
那當然我們不是完全的相信說所以一定所有東西到自由市場機制，因為我們知道當有些地方產生壟斷的狀況的時候，那個價格是真的可以喊得非常誇張。所以像 Kamala 的一些說法是認同，就是他可以針對更多像視頻業界他們之間的收購或者合併去做更多的管制。因為如果說這個視頻業界之間的收購跟合併做到極限的話，他就可以坐地起價，就像樂葛的產業一樣，你只要可以在這個產業裡面把其他的對手都擊敗之後，你就有定價權。其實各個 SaaS 軟體或者說一些訂閱媒體都在做一樣的事情，他們願意賠錢去做事，就是他們期待有朝一日，他們把這個市場打下來之後，像是 Uber 是吧，打下來之後他就有定價權，他就可以把價格開得更高。所以到時候確實就是說這個公司的收益跟他的收入是來自於大家的血汗錢，那他其實也提供很好的服務，所以這是一個很大的爭議。
就其實有點像說每個東西都一定要有人買單，那只是如果我們讓一個企業犧牲的話，百姓可以受惠，其實在百姓這邊大家都覺得是 OK 的，所以那個企業一定覺得很乾、他的股東會覺得很乾。可是這個東西其實在這個政壇上面獲得很多支持，因為要犧牲的人就少部分。這個為什麼他們這些左派政黨很多時候獲得很大的一個支持，是他們告訴民眾說「你們不會有太多的影響，我們是針對 big corp 大公司或是說一些高所得人士以及富豪去課稅，我們是課他們的稅然後來實現一個公平」，就是他們常常這樣的一個演繹去說服大家。
那確實我覺得只要不要對一般的選民造成太多生活上的影響，就要說這個管制其實做到很極端的話，是有可能會讓一些人失去他的工作。不要到那樣一個程度的話，就是一些基本的管制，他確實會獲得很多民意上的支持，所以就是說民氣可用。只是也發現說有很多的支持者已經瞭解到，「你已經過去做了三年多，然後其實實際上你們並沒有對價格做好太多的控管，所以你跟我講說，好，第一個你有這些法寶，那為什麼來沒有用？然後不然就第二個，其實你一直都有法寶，只是你用了用不好，那這樣子我怎麼會相信你說的話？」
這個其實是蠻出乎我想像的，就是我本來以為左派的一些演繹還可以獲得很多支持，只是其實在近年我們有注意到有蠻多這樣的一些言論都已經開始受到反撲。很多的 woke、這些覺青仔也開始在市場上受到反撲，因為大家發現這個東西是行不通的，他們只是聲音比較大聲，可是其實他們沒有執行力，以及他們不願意去捲起袖子真正的做事情，反正都是從別人的身上敲取好處。
那出來看就是，我們可以在一些標的上面找到機會。因為他會投入幾 B 的預算去做 affordable housing，那這個就是類似說另外一種集結、另外一種大撒幣，所以相關的公司我自己會稍微地注意一下。那會直接打擊的對象就是製藥產業以及像是一些食品業者，很明顯就是說你的毛利跟獲利都會受到一些擠壓。那當然這個並不是什麼神奇的美國仙丹，只要你制定一個價格上限，通膨就會不見、大家生活就會很快樂，一定不是的。我就像是台灣，健保去主導一些價格之後，就會變成有些藥他就直接不在台灣賣了。所以一定會有這樣子的影響。
之後面到底受害還是受惠都很難說，但是我自己是不太支持這樣的一個價格控管。但是別人的政府人家決定了，那我們就是來看一下後面的一些影響。那所以呢，一定會造成一些企業的獲利會直接稍微影響，那他也算直接跟你報排，就是「我要打這些人，所以這些人你們就自己要稍微注意一下」。但當然呢，我覺得後面都是會回到一個平衡，然後就去做一個價格限制之後，一定會有些東西開始賠錢，然後他們去做一些業務的調整或去做一些重整，但最後面呢一定會走出一個解方，只是初期它就是一個受害，這個我認為是無庸置疑的。那即使這樣的說法會獲得買單，也不太意外，因為在台灣這邊也是嘛。
好像之前就會有一些人會提出說，像台灣的藥廠非常貪婪，什麼他開發一個藥，其實只要到錢，超便宜的，幹那個藥做下來，像一顆藥丸，搞不好只要那台幣一兩塊錢，然後你賣到幾十、幾百、甚至上千塊。這個就是白癡，其實你從一些演繹就知道哪些人是白癡，就是說「開發不用錢、研究人員不用錢、你出的就是辦公室不用錢，然後什麼，你找這些博士什麼是來開發都不用錢的、管銷存都不用錢的、行銷不用錢、賣東西都沒有任何的這個通路需要打點都不用、那研發開發的成本什麼 2.1 什麼都不用錢」。很多人都是這樣，就腦袋不好，蠢，然後就是蠢。
所以也是因為他們蠢，所以他們可以去講一些話讓更多蠢才聽得到，他們講的話因為他們的這個頻率是共鳴的。就在那裡說，詐騙集團其實專騙白癡，你不是白癡的話，你才不會被騙，因為你看就知道說靠北，這個一看就是偽裝的，他們張忠謀怎麼可能叫我做股票？可是你知道有些智障就是真的相信張忠謀要叫我做股票。所以他們會 rhymes、他們會共鳴、他們會共振，然後他們就會互相相信，然後就真的有人能夠這樣相信，就是說這些製藥產業就到嗎來超貪婪的，因為一顆藥來多少錢。
就像之前有人會去拆什麼 iPhone 跟 MacBook Pro，媽的那個 BOM、那個 bill of material 啊，他那一個東西、一個手機，媽的，了不起就是可能 100、200 美而已，那實際上那隻手機賣到幾千美。這個就是敲取暴利、這個就是白癡。但其實你跟這些人溝通是沒有辦法溝通的，所以你要知道這個世界上就是有各式各樣的人，然後大家都跟你一樣的投票權，每個人都是一票。
好，所以他只要可以讓這些人相信他就好，因為白癡是占絕大多數，所以我們還是要小心白癡的一個反撲。因為很多時候人家會講說「你做不了某件事情是你自己不努力」，其實他講的是事實，只是很殘酷的事實。重點是，對，你要顯得你自己很聰明、講出這樣很酷的話，但那一群被壓迫的人，如果他們人數夠多，他們也是很可怕的。所以其實我是還滿相信說，就是不能夠走到很極端的右傾，因為很極端的右傾的話，你會變成說那些既得利益者，他們也很多下不去，世界就會發生一些革命。所以有時候有一些這種左傾的角色出來，然後幫社會重新分配，然後讓大家覺得說「雖然我們都很討厭有錢人，可是至少我們還可以生活」，重點就是他有人擰你門，他可以生活，這很重要。
所以我會覺得，像本來拜登的話跟川普比較，我之前是比較喜歡川普，但川普後來針對台灣的一些評論，我會覺得說川普上不一定對我們是最大的福祉，不一定是這樣子。反而有時候那些雞婆的左派政府是好事，就是他們會去介入像烏克蘭，或者說台灣出事，搞不好他們也會記錄。但如果今天是川普的話就不一定，價格沒談攏的話，他可能就不會想要記錄。所以呢，對我們的角度來說是有好有壞，不過因為我們沒有辦法去選擇，然後也沒有參與這個投票，所以我們就是針對說，假設誰上我們會怎麼樣做，這樣就好了。
所以 Kamala 的開排算是很明顯，就是他直接要打擊的對象告訴你，然後他也告訴你他要灑錢灑在哪，所以如果說他之後的機會越來越大的話，大概產業就會往那個方向去靠攏。那接下來我們就持續追蹤說他為什麼其他的說法，我們在針對他的說法繼續找到更多的諸事媽記，大概就這樣子。
所以加強就是說，我們去針對美國政治的一個評論跟操作都會比較偏向被動防，就是說我們看到什麼樣的一個新的契機，我們就去做出相對應的動作，而這就是我們能夠做的事情而已。
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好，那這邊我們進到 Q&A 的部分。
地位擒三鳥，氣氛宅借節目握個朋友追問我說都怎麼樣選擇股票，我就回說：硬蹚股、青跑河、股癌、谷、亂買股，有的、賺有的賠，因為我對股票完全不懂，所以都依據各方資訊下單。也因為資本而不多，也有自知之明，不懂不貪，所以沒有大賺也不會大賠，但整體是賺的。孟大講的很多東西我都聽不懂，但是我從聽得懂的公司、名詞去買到賺錢，所以很感謝有機緣聽到孟大節目，祝福愛、大平安。
四顆星——不是啦五顆星好不好，姊姊我們這邊都是五顆星，五顆星我才會掉你算你上面是五顆星，但是你下面 emoji 少留了一顆星。好啦還是非常感謝你的評論，然後也希望你在後面是順利的。其實對你來講，我相信股票就是一個——因為像所謂大人的數獨，然後大人的這種 candy car，只是比較刺激，會去促進你多巴胺分泌的一個手遊，因為看起來就是要亂買，但其實也沒有關係。我之後面是覺得，有一些長輩他們去做股票投資，只要是可以活動他的腦袋、他可以去思考，然後這個錢沒有太大，他可以每天有事情做，其實這也是一個不錯的事情。就是每個人進到股票市場的目的真的都不太一樣。那我還是會覺得，一個東西假設不了解不懂，是我是不敢買，我是完全不敢買。可是對有些人很明顯想的過程不一樣。
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下面一位，**莊唇傑高雄發大財，測試輸入密碼**：孟大好，擔心貨幣貶值，只想要少量買一點比特幣分散風險，買美股 ETF 像是 ARKB 跟國內的比特幣交易所相比，風險是比較低，還是有其他更低風險的買法？謝謝。
首先如果是透過間接持有的話，你還要注意匯率的風險。所以其實如果你真的想要去持有些比特幣的話，我個人是認為，就是比特幣的持有他會稍微的複雜一點，也不要只把它放在交易所，因為世界上最大的交易所都有爆掉的經驗。所以其實就要去透過冷錢包的方式。如果覺得太複雜，並且聽不懂的話，就乾脆做都比較好做。但我自己比較不會傾向間接持有那一邊，我會覺得要去持有這些東西都要直接持有。
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下面一位，**Supply Secret 工種秘辛**：Supply Secret 工種秘辛阿稿派、做妖派推廣大使孟恭，因為我老婆跟你同姓，有次洗澡節目順便含一聲「我要來聽你哥的節目」，歡迎收聽股癌，然後就被罰全裸站在淋浴間罰站聽完。聽到做妖那一段完全同意，不用擔心亂噴或是不小心撒到外面，沒有試過的朋友一定要試試。但是經過主委這一推薦，以後公共廁所是不是就不需要小便斗了？另外小弟有一個 Podcast 的節目叫做 Supply Secret 工種秘辛，分享在製造業工廠當打工仔的辛酸血淚，如果有信念到偷偷借主委金口宣傳一下，讓許多有在收聽、同在工業鏈的工程師們一起信有 77N。最後就孟恭歷殺小主委，身體健康 PMI。
非常感謝。不過公共廁所還是會有人，因為其實大家不希望撒得到處都是、在講自己的家裡，去外面我覺得很多人就沒有這麼在乎。一堆沒有功德心的在那邊亂撒。最近還有人跟我分享說，怎麼他不是做妖派，他是馬步派，因為他覺得坐著很髒，所以我覺得很乖，但他想說他覺得坐著很髒，所以他就是盡可能把他老二貼近水平面，所以他就用馬步的方式。真的覺得一樣米養百種人。
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下面一位，**蜜昆昆我的好朋友阿德生日**：孟恭，我阿公想請問之前合作投資的朋友，你說有好有壞，可以跟我們分享合作投資有什麼地雷嗎？謝謝孟恭。然後我朋友 7 月 31 號生日，他是你的粉絲，不用幫我祝福他生日快樂，只要幫我念一下下面這句繞口令唸兩次：菜家德性病死豬八屆藍菜。這個有什麼繞口令的？PS 這個留言密碼是他跟我說，雖然生日過了還是要留言。
好，那我們祝 7 月 31 號生日。然後再講說什麼合作投資的朋友，我不知道你在講什麼東西，我沒有跟任何人有這個所謂的合作投資什麼機制，沒有，我從頭到尾都是在做自己的錢。你應該講說就是可能投資圈的朋友什麼又好有壞，我今天可能會講類似的東西，就是反正你要知道這個市場上有很多很奇怪的人，可能他一開始跟你建立關係搞半天，然後這邊他就是要收割。那像之前也會有蠻多人會想要找我見面、跟我合照什麼的，我現在就是完全不出去，因為我發現外面的坑真的太多了。所以我也借這個機會講一下，我沒有 endorse 任何人，我不幫任何人站台，我也不去挺任何人，我覺得做我自己就好了，我就是只有在做我自己。所以如果外面有人宣稱說他是跟我認識的，我是殺小，我跟他不認識。如果跟我拍照的話，跟我拍照的人太多了。所以對，我覺得投資就把自己的事情做好了，可是很明顯有些人會把事情搞複雜，所以要稍微小心一下，就是把事情搞複雜的人。
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下面一位，**地方暴乳牙以**：從我這邊到你那邊一共五步，一二三五星雀然先謝謝。孟大製又只好節目，請問孟公對台灣軟硬整合和製造業者看法有改變嗎？大修正後感覺資金又輪了一去硬體了，最近感受到股票市場就好像投票一樣，只是錢多的人有更多的票可以表達意見，所以想聽聽主委和身邊強者們的寶貴看法謝謝。
沒錯，其實股票市場就是一個在短期上投票機的行為，然後在長期的話可能就是可以回到秤斤論兩去看基本面造成的影響。你說台灣的軟硬整合和製造業者的話，我覺得還 OK 啦，就是他們的股價也都還行，那至少我自己壓住的是很好，而且還是維持在一個準備新高的位置，所以我自己沒有什麼太大的感覺。
那在美國這邊的話，軟體股有些下去沒錯，像我自己手上的話，Confluent 就是比較弱，可是像 Palantir 是直接射出去，所以有時候就有這樣的狀況，就是有些強有些弱。那目前我們是沒有看到有主流出現，包含說主流我們在硬體這邊也沒有看到，只是說硬體有些有反彈這樣，只是像一些硬體我們會看的一些指標股，像廣達就相對強嘛，可是緯穎就相對弱嘛，所以也並沒有說看到他們有全面上去。然後在軟硬整合這邊的業者也很多，那我在前幾集有跟大家稍微提一下，就是說其實你不要聽到說它是代理商就每個都買，因為每個人都可以宣稱自己是代理商，所以自己要稍微小心一下，其實這邊也是有一些坑的。
那看起來就是目前市場上沒有什麼特定的主流啦，所以對，就是可能知道還要再稍微觀察一下。那看法有改變嗎？沒有改變，因為我們本來就不是看股價做事情的人。我們會去看股價做一些投資上的交換跟判斷，但是我們不太會去看股價講故事，我們講的都是在講基本面的東西。
所以像之前可能就要說 2022 那個行行在狂跌的時候，大家都說這些公司不能買嗎？甚至想說什麼台積、輝達都不能買嗎？我們那時候就是去跟講說它很好，但下不到跟你收割啥小，我意思說就是我們節目的走向，因為畢竟就這麼多幾百集，我們也沒有把任何節目刪掉，我們就是講基本面、我們就是講基本面，那你們要怎麼樣自己拿去股票操作就是大家自己功夫高低的問題。所以你說基本面有什麼改變？沒有改變。就是短期在一年內，我覺得製造業者跟軟硬整合業者，他們就是一個短期受惠，但是在中長期之後，應該不會是這樣的一個現象，它是一個短期的東西，所以偏要短線題材。
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下面有一位，**法垂瞬間五星好評**：PKA 買很久了，藍蛋都捏爆了，不用還我錢，換成豬肉給我也行 QQ。
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下面有一位，**男友向矮大愛寧**：國外寧好，上次男友留言沒有被電到，所以再幫他留一次。小弟和女朋友都是忠實矮粉，女友常說我們個性跟矮大一樣機掰，想請矮大對我們相處模式評評理。女友是在辦公室做書類型工作，閒暇之餘最終就用 LINE 跟我聊天；小弟是業務性質的工作，二忙錢還會非常的忙，但有空還是會抽空回覆女友。有自小弟因為工作太忙跟女友說中午沒有辦法一起用餐，但女友之後傳了一個鹹水雞菜單，問我他要吃雞胸還是雞腿。小弟瞬間抱歉，吵到後面決定讓矮大對這件事情評評理，不知道矮大懂不懂我抱歉的原因？最後矮大你要吃雞腿還是雞胸？
雞腿。
再來講說抱歉的原因，完全可以理解，因為像我就很常跟我老婆抱怨說，她在跟我講的東西都是 first world problem——第一世界問題，就是在問我講說這個衣服跟衣服哪個漂亮、這個節目跟那個節目哪個好看、這一餐跟那一餐哪一個卡路里高。跟你跟我講是幹嘛？我真的沒空去聽你講這個。
可是我周邊也發現說，老師講伴侶在一起，不就是什麼柴米油鹽醬醋茶嗎？你們不是在講一些生活日常的東西嗎？這個就是所謂的雞腿又單純的幸福。所以人家想跟你講這個、人家想跟你分享，你要學著聽。我是有在學習去聽這個東西，可是我確實也會在比較忙的時候會因為這些我認為是雜事的事情而生氣。所以我常常跟我老婆講說我想要在家裡找一個助理，就是講找一個正職的助理，然後去幫我處理所有的雜事，就你都不要問我，就是找那個助理叫，然後講說不能夠找女神，只不過要找男神。可是我就不想找男神，所以這件事情就不了了之。
但其實我自己也想法是認為說，就是應該要有人去處理這些雜事，因為我的腦中在想的是 too much，跟我跟我沒空去想那個。我連可能出買要穿什麼，我都沒有空去想，所以我的衣服都是永遠都買一樣的。然後後來是因為有像古馳這種，我媽只能送衣服給我，所以我就整天穿古馳的衣服。可是在那之前，其實我都是去買可能黑色衣服十件，然後回家就直接十件輪流穿，我就不想要思考。因為我覺得我已經沒有腦袋去思考其他事情了。所以當我自己都已經知道我對我自己的生活的雜事是完全沒有任何心力處理，那為什麼你要把你生活的雜事丟給我？所以我會懂你在講什麼。
可是我也懂你的女友或自己老婆在講什麼，因為他們講的東西也是有道理的，就是他們不想要跟一個機器人相處。所以除非你也去找一個適合你的人，然後他也去找一個適合他人。但如果說你們還是真心彼此的話，我覺得要去有一個共識。像我太太的話，我就知道說我在我的縱裡面的時候，他要退除他不要在那邊吵我。然後我後來就知道說，就是我太太要跟我講一些細節的東西，我都要學這個聽，因為像我自己有時候會跟他講的一個工作上的東西，即便他完全聽不懂，跟他也說願意聽。這就是大家一個妥協的方式。
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下面有一位，**Terry870614 崇拜孟公哥的省肥**：五星好評，從千年開始收聽的節目，陸續最終您的 IG 跟臉書，前幾天瀏覽你的 IG 的時候，覺得你的髮型蠻好看的，很像問公哥去剪髮都是怎麼樣跟設計師說怎麼剪的？愛您。
我最早都是去 Hairaway 剪法，我剪的可能十幾二十年的 Hairaway，然後後來才最近換成在我們林口找那種就是有洗加剪的。因為——好當然我講這個大家今天問是哪一家，可是我絕對不會講，因為已經很難約了。反正就是他林口洗頭至王、洗頭魔手，他洗頭會洗到你媽的直接睡著那一種。所以我就是為了那個洗頭，然後去剪頭髮。所以現在講是我是認為是洗頭送剪法這樣，但是因為那個價格就稍微高一點，然後他就會去做一些比較認真的這個設計，所以他在剪的時候會稍微小心一點，可能針對一些邊邊角角，就不會像 Hairaway 就是隨便撩撩、哪一個系成系，在通常系系就結束。他會比較認真剪。
可是其他過往都是剪一樣的東西，然後最近我就剛剛講說我想要留一個看起來像是好爸爸的，可能偏長髮的髮型，就是好爸爸長髮髮型，我真的是這樣跟他講，然後他會幫我剪的我現在最新的髮型。
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下面有一位，**米被熊**：有個會開地獄梗玩笑的媽媽，最暗暗有一次準備出門前，我媽正在跟他的朋友講電話，應該是要請他一起去幫忙已經往生的師兄送金之類的，沒有想到我媽竟然說：「他前陣子不是已經往生過了嗎？怎麼又死了一次？」阿彌陀佛。聽完一路邊笑做電梯，心想：不就還好對方不是當事人家屬，我不讓我看你要怎麼圓。
這個媽媽滿可愛的。
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下面有一位，**人稱林口大股翔平剛搬到林口體育大學的帥氣老公**：嗨大林口老師，忠實粉絲，每週最期待星期三跟星期六您的節目。平常我跟老婆學六開車通行的時光是最好選擇。9 月我的老婆會在聯邦物理治療所開設兒童瑜珈課程，適合 5 到 9 歲的孩童，透過故事、情境以及遊戲促進學習樂趣，必然孩子學會放鬆、集中注意力，請孟恭幫忙宣傳一下，麻煩謝謝，要注意門的順利。
來這邊一位。
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下面一位，**竹科脈甘工程師 Edward**：主委你好，我是竹科 Edward，我有一個工作上合作兄弟跟我一樣喜歡聽你的節目。這些合作項目可能即將要告一個段落，非常感謝有這段時間合作，向親體報用多拉 MOS 的辦不到。祝福新竹的小驗工作順利、投資股票別稅公園的，主委一切順利。
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下面一位，**RJEM 不哭**：孟公老公您好，我是從 EP1 就開始收聽了氣氛宰，雖然有些內容聽不懂，但每次都有新的收穫。最近跟姐妹發生一些爭執，請教主委的建議。幾年前用大姐的名字買了一間房，說好共同分擔家中開銷、扛繳房貸跟孝親費。現在因為家母上下樓梯不便，打算換公寓，但大姐認為她出最多錢、扛繳已經提早還清貸款，也不願意賣房。我們沒有想要拿錢，只希望賣舊房付新房，付清剩一半的現金，也能夠給大姐。這種情況除了會怎麼解決？當然希望能夠避免上法院，謝謝主委。
OK，所以就是用大姐的名字，然後大家共同分擔的房貸跟孝親費，現在因為家人的身體問題所以要換另外一個房子，但是因為前面那個房貸就還完了，大姐認為她出最多，所以她不要賣房。
這個其實還蠻有理性的，因為你們當初就是有講好說一起分擔。看有沒有打合約。如果沒有合約的話，就去把過去的付款的證明都找出來，大家誰出的多少錢，那可能就是用當初出的錢跟現價去做一個對應，也就是你當初出的錢，就要說是 100 萬，然後現房價是翻了 1.5 倍，就是說從假設 1000 萬變成 1500 萬，那你當時出了 100 萬，所以現在理論上出場就是有一個 150 萬萬。
那不然就是說大姐她不要的話，她就是從你們的手上然後把這個房子的所有權給買回來，所以當時你們丟多少錢就大家寫一個合約，你把這個東西還給我們，那我們就從此不要去計較，就這樣做。那不然就是另外一個方法，就是跟大姐商量一下，就是說可以不用賣，就是把這個房子，因為她目前已經是把貸款結清的狀態，所以我們先用這個房子可能去帶一點錢出來，然後搭配我們手上有的錢，看下個房子是誰要去抖。然後幫爸媽去弄一個新的房子，然後之後再一樣，反正都是要把過去你們的那個帳務給處理清楚，然後新的房子是新的東西。因為爸媽還在一起照顧，所以新的房子可能就說大家要看怎麼樣分。可舊的房子的東西「你還要借我壓一下，因為畢竟可能我們現在手上也拿不出現金，你也拿不出現金，你也沒有辦法直接把我們手上之前過去付了錢還給我們，那不然就是你的房子去壓，然後先把這個錢給我們，然後之後再看多退少補資料」。
反正都是用這種方法去解決。如果說談都談不攏的話，很明顯就是他不想要去參與討論，他可能想要賴皮，那就只好上法院。但是我覺得可以先試著這兩個方法試看看，因為真的不能夠當強匪，就是既然大家都有幫忙付這個房貸的話，並不是說登記在你然後東西就是你的——雖然其實對立了這樣，在白紙黑字上他會有一些優勢——可是你們一定可以找到一些諸事媽繼續把這個問題給釐清楚。
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下面有一位，**安舊拉拉紅色特斯拉超適合你**：與平老師是我最喜歡的國安老師，他的幽默正向善良溫暖讓我過了 15 年都念念不忘。自信他都還保有熱誠幫助底層孩子藉由讀書翻身。他也是孟恭大的粉絲，看到他在 FB 分享聽股癌的心得讓我有一起追星的興奮感。8 月 20 號是阿神日，希望孟恭可以祝他生日快樂，他一定會超級開心，謝謝。
我們祝這位與平老師——他是一位國安老師——我們祝這位國安老師與平老師生日快樂，也希望一切平安，也非常感謝你們支持這個節目。
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下面一位，**百林國教徒第三二七六位七樓的小姐姐**：請問您的 gaydar 是如何內建？有沒有簡單的判斷？是白衛天節目真的有專業的錢，主每樂地天天開心。
Gaydar 培養其實就是需要一點時間跟觀察力而已，他其實不難，他就是一種 pattern recognition，就是你看到一些人就知道他是不是 gay。這個當然是跟我們過去有一些 gay 的朋友，還有其實我在高中大學的時候有一個 gay 長輩跟我們的關係很好，那我們也很常出去玩、花了很多時間在一起，所以他跟我們講了很多 TMI——too much information——就是關於 gay 的東西。所以我們因為這樣子對 gay 的東西是非常非常認識的。
其實 gay 有一些很簡單的觀察方式。基本上如果是男 gay 的話，他們一定都長得比較好看，男 gay 就長得比較好看，然後身材也會練，因為他們的身材也是很重要的一個東西。然後再來在五官上、外表上都一般比較眉清目秀，眉毛會修，然後會稍微整理一下。當然不是會整理的人就是 gay，可是這是一個很基礎的判斷。然後再來就是還有一些行為模式、行徑、判斷什麼，一般是比較細心、比較對於美感會有很多的想法。所以其實我覺得 gay 是一個很不錯的存在，因為這些如果是直男的話，我們會多超級多對手，所以我非常感謝 gay 的存在。
那時候的這個長輩，所以他會教會我們的東西，因為他在描述一下，然後他這一個酒吧老闆，然後因為我們都沒事做，所以很常聚在一起，所以他就跟我們講一堆有的沒有東西，然後因為他很多 gay 的朋友，那男朋友會換來換去，所以我們大概知道說就是那個味道。然後後來在大學、在出社會都一直有遇到，所以就大概知道是這樣。
但這個東西其實沒有什麼 wow，就只是說「我就知道你是 gay、我知道你是 T、我知道你是直男、我知道你可能是這個語結控制的」，就是多多少少人就可以看出來一些的鬼機，或是你可能在臉書上一滑、我說你看一些留言，你想都不用想，你就知道說點進去會知道他的留言牆上面有什麼東西，他的留言牆上可能一定都是全部都政治文，或是一定都是什麼很黑的文，或是一定都是抽獎文。有時候你光是看一個人的大頭貼，你就知道。所以他其實就是一個在社會上觀察的結果。
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下面，**因為取名字真的好難恐靈一直積**：聽到孟大去韓國玩，結果想到我沒有吃到的恐靈一直積。上次帶來男友去韓國玩，他嘴巴說很無聊不要去，結果卻愛上韓國的汗蒸幕跟百貨公司。我看一下，是帶來去做意味好了，增加對韓國的好感。麻煩大家用最性感的聲音幫我祝台南 Edward 朝最性感的聲音沒有，823 生日快樂 Edward 朝生日快樂。
這個汗蒸幕委沒試過，你還在講還有，我又想試看看。雖然不知道，我覺得下次去我調查一次，我一定要想好完全的一套東西我可以去幹嘛我才要再去，有什麼機會我要玩家。專制數位揚偉讓你的腦垂體不再下垂，Edward 口味我最懂，分享絕對打中你男人的好漫畫，殺手預言、我家的英雄這兩鐵，早晚服用，增強升值，承受有保佑。這樣來。
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下面因為，**國泰王楊明我新吹要報**：愛大你好，小港黑面媽媽說只要聽到你這講「幹你娘」他就會忍不住快射出來，可以再對他說一聲幹你娘嗎？
幹你娘。
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下面因為，**Edko Snoopy 8 月 18 日鬆煙劍**：先謝謝孟恭大大在節目分享生活點低，由台灣流浪狗教母吳宗珠女士創辦的豬市會社 8 月 18 日鬆煙有一場浪浪米克斯送養見面會，歡迎大家來路狗，請孟恭幫忙分享，祝福孟恭一家事事順心平安，愛您。
如果是米克斯送養的活動就絕對支持了，因為本身我太太也是做了滿多這樣子的事情，就是我們希望可以找入幫忙解決台灣的流浪狗的問題。它是一個滿龐大的問題，可以其實大家都花滿多心力在投入其中，也真的有在獲得很多初步的掌握，非常感謝大家的一路的資源跟幫忙，我們也希望去投入這個活動的人都可以順利。如果大家有在附近的話，就去參考一下。
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下面有一位，**Yan Eyan 都敏俊**：C 五星孟恭大大你好，通微尼軟聯盟成員，我是個氣氛宅主要是定期大盤這樣就讓人賺到不要的，感謝一直分享新的資訊讓我們可以吸收不少。PS 哥吉拉公仔真的不錯，不收個幾隻嗎？X-Plus 哥吉拉。
我們又這麼喜歡，我還是比較喜歡那種女角，就是我會收集的東西都是女角，像遊戲網友都是女角，然後我的公仔也都是女角。就是我喜歡漂亮的女神。
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下面一位，**SJJ Fk SK FN1 阿嬤的金孫動畫推薦**：感謝孟恭大大製作優質節目讓出物市場的氣氛宅可以跟了解市場運作模式。前陣子聽到有留言推薦《狼與辛香料》之不重之動畫，最近 TerraB 人的群組又在討論真心在推薦一次。中世紀歐洲世界觀貼近劇情、不蘭俗又有趣的金商冒險劇情、還有 country music 風格的 acoustic BGM、跟超香的女主角。喜歡《葬送的芙莉蓮》的非在朋友們應該會喜歡，再次振興推薦給大家，祝出物以及聽眾們都全家健康平安開開心，愛寧。
我本身也是嫌狼粉。
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下面一位，**台南小志吳新愛寧吹吹**：愛大你好，我小志，想請問愛大，我今天做大腸鏡的時候感覺很舒服，我回家想想一生兩隻手都放在我今天屁股上，我這樣該怎麼辦？
我跟你講，那邊醫生一件很辛苦，他每天要看到他媽一堆屁眼，他有一些那種拉絲沒擦乾淨的，他對你的屁眼一點興趣又沒有，你一定是在夢裡自己挖自己。
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下面一位，**小飯團一二二三**：小飯團吳新吹爆好幾目。請教孟公：一、以後諾瑤會在台灣讀書嗎？您對台灣的教育體制以及考試方向認同嗎？二、每次聽您念 Q&A，您思路以及反應的速度都超快，也是從小就這樣子棒嗎？三、大學光的基本面跟財報都不錯，想說大家狂看 3C 眼睛都不好，所以我買光學股，但不知道為何股價一直跌？
以後諾諾在台灣念書，我希望他在台灣念書，反而不希望他出國念書。但這是我現在這樣想，說不定以後國中皮一點就馬趕快出去。至於台灣的教育體制跟考試方向的話，我是覺得還好，就是我沒有特別的想法。雖然我太太跟我分享說，他們在西班牙之間很早就下課什麼樣的，大家都在玩、都很高興，可是我覺得每個都是有好友壞，我覺得我們這邊真的比較填鴨一點，可是我自己不會覺得到反感。所以主要還是看小朋友自己的想法。
再來說這個反應速度都超快，那個是對我本身反應很快，可是因為打遊戲也可能是、人格特質的關係，但這對我來講是一個相對輕鬆的事情。我覺得我比較做不好的事情，是需要很多耐心、很專注、然後很細節的東西，但是這種反應跟回答對我來講真的是還蠻簡單的。
再來講這個大學光，我自己是沒有研究，但一般大家會把它跟什麼宏太光、視陽一起放在一起，反而都是跟眼睛相關的生意。應該是跟它在海外市場的衰退有一點關係。但是我個人是這樣認為，如果說你都有做好研究、以及你都有一個理論支持在那邊，當然有一個東西我就問你，你可能 500 塊買下去，一下子在 200 塊，你有什麼道理不買？
但這個也是有一點盲點在，就是說也不要因為說你可能很相信自己的判斷然後就「飄到變老公、買到變大股東」，這個如果買錯東西可能也會造成很大的一個傷害。反正你就是在你規劃的部位內，你投入好之後，有時候成本買來差一點，但是正常的，就是你不可以期待每個東西買下去一定會馬上賺錢，你有時候會不小心買在一個循環的高檔，但如果說它長期是看好的，你願意去持有它，我覺得以我現在的角度來講，我會跟人家沒有太大的問題。
但如果是我之前的話，我確定講說有些東西跌破你設定的條件，你就知道停損。可是我現在比較不會用這種價格去做停損，而是會用基期上限去做一個風控。所以其實就風控的條件設定不一樣。然後對來講，就是像大學光算是一個聞見的好公司，就像這檔保養為什麼這樣子跌？或是為什麼那個某某明確超好的生意這檔會這樣子跌？你很難講。會像台積電為什麼這檔會跌到 300？有時候就是說那時候循環的狀況可能不是太好，然後等到後面才會慢慢開出來給你看到。所以有時候是要有一點耐心。
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那這裡面就拜拜。
各位最新的科技神器來了——全新旗艦折疊機 Galaxy Z Fold 6。結合升級版的 Galaxy AI，智能程度讓你下巴掉一跳。我在看美國的時候有「即時翻譯助理」的功能，不只可以直接把英文翻譯出來，還可以幫我抓重點，超讚。這次的「搜尋圈」功能也有進化，看到喜歡的模型玩具，你只要把照片圈起來，就可以知道相關資訊，很方便。
再來它的大螢幕多重視窗，最多可以打開三個不同的 APP。平常我自己就是邊看盤邊打遊戲，股票下單完全不卡頓，算非常方便。而且看盤的時候，一般手機要兩指放大放大，這個直接打開來就變成大螢幕，還真的是蠻過癮的。看完對折收納，輕鬆放進口袋，零負擔超 chill。
三星一直以來最厲害的就是它的相機，拍照好看、外型好看、夜拍好看、人臉清晰，老婆也覺得好看。AI 圖搜轉圖的功能讓老婆玩得非常開心，和兒子一起畫畫，直接變成專業畫家。攝影和後製都到了前所未有的強大。
即日起到 2024 年 9 月 30 號，購買手機登入還可以獲得一年期全新守護螢幕意外損失保險、配件購物金最高 NT$2000 元。8 月 30 號在三星的商城購機，享 Samsung Rewards 三胖點數回饋，1 點等於 1 塊錢。來體驗看看全新的 Galaxy Z Fold 6 的魅力。今天可以做出我們的朋友們，可以在我們資訊欄這邊找到商品說明的連結。
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好，那我們終於度過了過去大概兩三個禮拜以上的戰鬥週了。對我來講，這已經算是告一個段落，就即便後面可能會看到一些股價的回調什麼的，但是只要波動率沒有再放到很大，對我們來講就是正常的市場波動。
過去兩三個禮拜對我來講也是很大的一個挑戰。首先就是我老婆她跑來台灣，理論上是一個還滿好玩、滿有趣的事情，可是因為我們馬上就跟著跑去韓國，然後跑去韓國立刻生病，所以其實是非常艱苦的。在生病的狀態之下，還是要去聽一些法說會線上的，還是要去做一些功課，以及做很多部位的調動。
我過去一個月的成交量大概是前面好幾個月加起來。基本上我的週期是持續的越來越長，但是因為這次調整東西太多了，所以整個成交量也放到很大，這個其實是我不想要的事情。我盡量去把自己的周轉降低，但沒有辦法，因為有太多東西要動。然後外加生病、喉嚨爆炸。喉嚨爆炸最後也檢查不出來是什麼東西，讓醫生看了一下，他本來講說「你是從韓國回來，最近日韓有蠻嚴重的長病毒，說不定你是長病毒」。但是看一下我的手腳還有其他的一些徵兆，就是說看不出來是長病毒，有可能是鏈球菌或是一些細菌都有可能。
所以我們能夠做的就是先去控制，至少讓你不要這麼痛，因為我是痛到靠北。所以他就給我止痛藥，再給我一些抗生素。那後面發現一個超有效的東西，就是我要回去拿我的抗生素的時候，他講說「其實我們這邊有一個藥水，看你要不要試看看，這個藥水抹上去會超痛」，他一直講得很小心，我覺得醫生是變態，然後隔壁的護理師狂笑，就好像他們覺得很害怕，他們可能想要靠我痛吧。他說這個抹會超痛，可是立刻覺得好。
我想說，看你幹嘛不趕快跟我講這個東西，我已經痛到靠北。過去一個禮拜我是痛到我想去尋死，你知道嗎？因為真的太痛了。我是晚上一吞口水我就醒來，因為太痛。然後早上什麼都不能吃，體重直接掉四公斤。所以你知道很嚴重的東西。「因為你不早就跟我講？趕快幫我抹。」他說真的很痛，我說我沒有在怕。他就拿出一個好像是碘藥水的東西，這個碘藥水擠出來也是像優碘的顏色，但是它的盒子像碘藥水這樣子。那我好像給他抹下去，他說真的很痛、真的很痛。幹，一點感覺就沒有。我不知道是不是因為我喉嚨已經太痛了，所以那個痛對我來講是沒有感覺，還是實際上就是我的這個體質可能比較特別也不會痛。但是給他抹完之後，我隔天直接復活，我今天就直接復活，所以我家完全進入一個正常的狀態，然後非常自在地走，真的覺得人生很美好。早上起來喝個咖啡，哇，喝咖啡，喉嚨不會痛地靠腰；呼吸不會痛、講話喉嚨不會痛，你就覺得，媽的，自身太棒了。
所以神藥，如果說有跟我一樣狀態的朋友，因為我跟我一些朋友分享，然後他們有提到說「我兩個禮拜前也這樣子，好像這個是某一種最新的流行病還是什麼的」，那大家都是選擇反而吃止痛藥把它熬過去，有些人可能 7 天、有些人 10 天好。那我是抹了那東西之後就突然就好了。我也不知道是抹了那東西好，還是我的免疫力突然決定要做事了，還是說可能是抹了那個東西加上吃了好幾天，所以終於有效，我不確定。但可以參考看看，就是你去問醫生說有沒有那個神奇的藥水抹一下，看起來像咖啡色，他說抹下去會直接變什麼白白的，然後就會好。看起來是這樣子，就已經完全不會痛了。
所以呢，在身體上面也是有蠻大的一個挑戰，所以對我來講，過去的兩三個禮拜壓力是極大的，當然直到過去的幾天其實就是慢慢的在好轉。
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那手上的部位也開始去做了比較大規模的調整，其實都是按照我自己在節目跟大家分享的規劃。反正我的做法就是，像我跟大家聊到的，我先選擇去弄一些 NQ、半導體的槓桿 ETF，然後最主要是以期貨——我先去把槓桿放大、先做一個抄底，那再來再把期貨的部位跟槓桿 ETF 的部位給平掉，換進去現股。
可是整體來說，槓桿的比例還是維持得算蠻高的。我跟大家看一下，我現在是 1.57 左右，那 1.57 是我今年最高的槓桿比例了。所以其實我的槓桿比例算很低很低，跟可能蠻多在市場上跟大家分享的人來比，我的算是很低。因為蠻多的槓桿可能開到 3.5 倍以上，那像這樣子的槓桿當然賺錢賺得很快，可是像前波的回吐或者說那種大下殺，蠻多這樣子的人他可能就會出很大的事情。所以其實要知道，槓桿就是一個雙面刃，上去快下來也快，那對我來講，其實開到 1.57 已經算是一個蠻大的槓桿。
然後對自己來說，不會開到 1.57 已經是蠻麻煩的，因為一些券商他們就會去風控，因為有些東西，像是什麼一個標的只給你壓三千萬，那已經有幾支標的又壓到超過三千萬的，所以這邊三千、那邊三千，那邊三千、那邊三千，這就是這樣，他們有那個基礎的風控。所以變成其實 1.57 對我來講就是有些地方也會卡住。那這已經算是一個相對大的、一個不會補血的部位。我是打算用這個不會補血的部位持續扛到後面，那我們會持續的去觀察一下目前總經的狀態跟產業的變化，然後去做出我們的一個判斷。
那這就是不要去隨著市場的一個波動，漲就說漲、然後跌就說世界要毀滅。像上一集 Q&A 有一個聽眾覺得問說「最近有什麼鬼故事」，這其實是蠻多人在初期會犯的一個錯。當然我們其實實際上都會一直去找說現在是發生什麼事情，可是我們不會很積極地去找一些東西來解釋當下的狀況是怎麼樣，因為這個東西其實真的不是特別重要。然後特別是，如果真的是有一件大事，他對市場會造成一個很久的影響的話，他會一直跌、一直跌，他就不會出現什麼反彈，然後或是說直接拉一根陽線這種狀況。所以我們比較不會去為了符合敘事而強說愁，因為你看到他跌就一定要找個理由去補他，有時候就是市場的一個自然運作的機制。
那像這次的話，我覺得這個正常就絕對是日圓在內，這沒有什麼好說的。那在日圓稍微轉硬之後，很多的 Carry Trade 就有平倉的壓力，因為借了大量的日圓去做投資，所以必須要賣出他們的投資部位去換回日圓。其實像這樣子的一個借貸跟融資，他的部位是可以把它放到很大的，在有些單位甚至他那個東西是可以放到五六倍以上，就是它是疊床架屋的一個槓桿。
那其實最大的影響也不只是這些 Carry Trade 的玩家、buy side 或是這些法人，他們是一部分；那另外一部分是當有一大堆 Carry Trade 在做這樣子的部位的鋪陳的時候，其實也代表著市場上有另外一批人，就是這些寬客、這些量化、這些程式交易，他們也會引進就是現在市場的一些狀態去做很多的調整。所以有點像是說，當然一個東西有大量的資金上去疊，然後這些資金可能蠻多是槓桿的資金，它其實會造成一個連鎖反應，就是不是只是這些人在開槓桿。你就想像一下，這些可能在開槓桿的人，他上去把東西疊高，是不是可能也會有一些大戶、中實戶、散戶，然後大家還跟著去融資去疊這個部位？所以當今天就像疊疊樂一樣，有人把下面的一條東西抽走的話，那就會變成整個大樓會掉下來。
但好在這一波掉得不深的一個最重要的原因，因為基本上日央這邊在看到日元噴發沒有多久，他們馬上就講說這樣子可能會影響到一些金融市場跟產生動盪，所以他們暫緩。如果說他們沒有喊出這個東西的話，我是認為說後續的影響還沒有結束。前幾天看到那個 Polymarket 又提到類似的說法，它是有講說其實實際上在市場上這樣的一個資金的量體是超大的，他們不知道確切數據，但是一定是很大很大；然後可能在前波必須被掃出去、被抬出去的，那個只是可能槓桿開最大的一群人，可是實際上它並沒有完全的這個完全去槓桿，因為日央就已經把它喊停了。所以等到這個日央如果說後面還有一些後續的這種決定，不知道，就像那時候去戳破他們的房產泡沫一樣，如果他決定要幹到底的話，那後面這個槓桿的影響可能還會持續地出現。
這個影響不會只有那些可能就大家看到的 Carry Trade 的一些玩家，不然說像是一些 Hedge Fund、一些 Quant，他們也會因為這樣子必須要去做調整。像我們也是吧，我們不是上上的那種超級大資，可是我們不也在這樣幹嘛？就是大家都會這樣連鎖反應下去，所以這個是後面影響會比較大的東西。那再來可能像是一些戰爭，伊朗這邊現在有可能要去弄以色列，我們都可以後續持續觀察它的影響，可是現階段就是再去觀察就好。
那我們如果說回到這個基本面的角度來看的話，最近看了幾家公司，像是中美晶環球晶這邊是有講到說，其實實際上他們本來是預計說 2024 就會有一個復甦，這個復甦就是一直沒有看到，目前就是說把復甦的東西往後拉，拉到 2025 會看到，所以它是像是一個 L 型的復甦。這個實際上在現在很多產業都是我們看到的一個狀態。
就是其實像我之前跟大家提到一個說法：現在科技業有 AI 的貧富差距。有就是真的有，就是如果你沒有接到 AI 的一些科技公司，或者說也不要只講科技公司，因為我們只是在看科技公司，我們花很多時間在看科技公司，但實際上不是只有科技公司——有一堆是可能管是農業的、工業的，或者說生產的、製造的工具機什麼的，其實他們的狀態都沒有到很好。現在就有講說是很多的這個 AI 相關的公司在把市場撐起來，但是實際上其他的東西、加了 sector 他們的整體的表現並沒有到很好。就像是中美晶環球晶這邊所提到的一樣，反正他們預計可能在 2025 有機會可以看到這樣的一個復甦。
但這個復甦到底會不會出現不知道，一直往後延，好像是 PC、NB、像是手機，講說復甦，可是像復甦就是說前面有了一下子，但是又縮掉，在 2Q 又縮掉，可是現在又說 AI PC 又重新拉貨。所以因為像是說有跟沒有之間，薛丁格的貓到底有沒有，一下看到有、一下看到沒有，隨時去打開這個觀景窗看到的東西都不太一樣。所以我們是預計說，但我們相信說因為那個庫存跟整體的需求並沒有整個壞掉，庫存是持續地有在講，整體的需求目前就是還沒有看到什麼經濟大蕭條大爽，所以我們還是相信說這個復甦會出現，只是真的就是比大家想像的還要來得慢。
所以既然說後面還是有一些東西會走出來，然後再來可能 AI 的軟硬體在前波也有經歷過一些修正，其實有修正我覺得都是好的，市場是有把一些水分擠出來，它不是往往全員會泡沫，就是每次修正的時候，大家就會開始秤斤論兩，大家會很認真地去把 investment thesis 都拿出來重新看一次，然後所有的故事都重新看一次，所以我覺得真的好的。所以應該是代表說，接下來我自己的猜測，因為如果我不是這樣猜的話，我也不會這樣壓，就是我覺得後面還是有機會再繼續走，然後走到可能之後看到真的一些產業的終點到了。
就像是以我們台灣來講，我們去看一些進出口的燈號，然後這個出口燈號它就是看到是紅色，紅燈其實就是代表說經濟開始進入一個過熱階段。可是按照慣例，紅燈不會只出現一下，紅燈可能會有好幾顆，等到可能數顆紅燈跑出來之後，就會進入一個修正。那一般股價也不會等到紅燈然後轉成什麼紅燈之後才開始修正，搞不好前面就先跌。所以現在我們當然有可能是已經來到了一個中後段，只是按照我們自己的做法是即便它後面開始要掉下去的時候，我自己手上還是會有持股，我是這樣。
我不知道其他人，因為有些人他們聲稱可以空手躲過所有東西，真的有些人可能可以這樣子，但是我不認為我能。所以我就是只能夠用自己的槓桿比去做一個調整，這就是我的風控。因為我們不知道什麼時候市場會跌，但是我們可以控制當市場跌的時候，我們會不會受到大傷，就是你的槓桿比例。這個東西只要壓低的話，你最差最差你也可以騙自己是存股族，「我還是有拿著股息」，真的是這樣。確實很多大老闆也是，他們不會說什麼「今天景氣循環向下，不好，所以我就把手上的東西賣掉」，他也沒有辦法賣，但是公司還是有一些獲利，還是可以配息，只是可能這個資本利得的表現會不太好。
對我來講，我現在也是慢慢地會進入這樣的一個狀態，就是我不會選擇再看到一些有修正、或是說開啟衰退的狀態就把手上都會清掉。以前自己可能會偏向這樣子去賭看看做看看，現在比較不會這樣做，就是有些東西開始會變成自己一個比較常線的持有的邏輯。這邊就稍微的跟大家快速的 recap 比較目前市場發生的一些事情，還有我們自己對應的一些調整。
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之前看到 Kamala Harris 出來發表了一些演說。我們在前陣子的節目，我跟大家聊到說針對美國選舉的一些猜想和後續的規劃，但是那個規劃已經不成立了，因為後面發生了很多事情，包括你說像是川普中槍、再來是拜登退選，所以其實很多事情已經改變。所以我們現在稍微討論一下目前最新的一個劇本，就稍微跟大家講一下我自己的一些看法。
那先講結論，結論就是無論美國是誰選上，我覺得美國是一個很強大、並且是在各方面體制都很健全的一個國家，他們有自我修正的能力。所以不管是誰選上，然後造成了怎麼樣的一個影響，我都相信說美國的經濟可以快速去做調整，並且最後面還是會回到一個成長的軌跡上。那在短期內一定會有些東西受到一些影響，可能是受到政策、一些管制的影響，但是我覺得中長期最後面就是大家會找到自己的出路。所以不要因為說可能你不喜歡 GOP 或是你不喜歡 Democrats，然後就要說「如果是對方選上的話那我就退出美國市場」，那這樣子可能是一個比較可惜的選擇。
在過去我已經曾經拿過大量的圖片，不管是在我自己的粉專或是說在我們的節目裡面，都跟大家申論也分享過：反正無論是誰選上，美國的股市從過去我們統計的數據來看，那就是都可以維持一個很不錯的表現。所以千萬不要因為說可能選上的人不是你要的，所以就要因為這樣子退出美國市場，這個是比較可惜的。那我們自己本身也不是美國人，那我們還是會去評論一下美國的政治或是講一些看法，是因為第一個我們自己有部位在美國，然後第二個美國的一些選舉或是說決策、然後以及他們政策的方向，其實會影響到很多國家。當然像是台灣，我覺得像台灣的加權指數你拿去對照美國的 NQ，或者說費城半導體，幾乎一模一樣，就知道說我們連動的這個程度是還蠻高的，所以我們一定會去參考美國人到底是要怎麼樣做。
那上次跟大家分享的時候，是聊到說我覺得在目前的狀況看起來，川普的勝率是比較高一點。但是後面發生了很多事情，包括像是川普中槍，然後當然像是拜登退選，現在 Kamala Harris 上來之後，其實他在民調的表現是很不錯的。其實我覺得並不是因為他的方向正確，他其實是比較偏左的，就是你想像假設拜登是有我們踩到 60 的話，他大概就是踩到 80 或 100，他是更加的左傾。所以其實如果拜登的表現是正常的、就是沒有那邊發作、沒有這樣失智的話，我認為他的支持度應該是會比 Kamala Harris 來得高。但是因為拜登有在發作，所以狀況看起來是 Kamala Harris 換上來之後，好像 Democrats 反而是重整旗鼓，有點機會可能重新回去扳倒川普。
就是我本來覺得川普領先已經是越來越大，現在呢可能至少我們在一些民調的成績看起來，是顯示說 Kamala 表現非常好。但是川普這邊有一個潛在的優勢，就是一些保守黨的人，他們可能在民調的表態上會比較消極一點，也就是說沉默的投票者，這是真的，就是他們可能在投票的時候才會跑出來。所以你去看民調的時候，可以幫他稍微的加一點隱形的積分。所以我覺得現在就是在一個拉鋸戰，我們沒有辦法太快去講一個結論。
但是針對川普跟拜登上的那時候我去做一個討論，那如果是 Kamala Harris 上的話，那我們可能會有一些新的變化，那這邊就跟大家分享一下，因為他剛好跑出來做演講，所以我們就可以大概知道他的一些方向。一樣就是先回到原點，就是你要知道的是他就是拜登的優勢加強版，他就是拜登的左傾版本，所以大致上的方向會是一致的，也就是有更多的管制跟管控，然後更多大政府的手會介入一些企業裡面。
那對中的政策呢，目前看起來他們不管是紅藍兩黨都是同樣的方向，就是對中都會持續做打擊。那針對去把工作拉回來美國，兩邊也都是會做差不多的事情，所以我覺得這邊影響可能不是最大的，那可能就是說大家的權重不一樣。那可能在川普這邊會比較加強在一些不管是原物料產業或是造車業這裡，那可能在 Kamala Harris 這邊他會往不同的方向去走。
那在勞動市場這邊，他們可能對於移民的態度也會比較開放，甚至有個說法是他們其實需要大量的移民來幫助消通膨，然後去做一些可能美國人不想要做的工作，去補一些勞力的空缺。所以其實放移民進來，不一定是完全的爛情或是搞不清楚狀況，又可能是他們背後有一個很大的企業，有一個說法是這樣子。然後在川普這邊，可能就是針對移民去做更多的控管，當然說在邊界這邊可能會去做更多的風控。
那這些東西對我們的影響其實都不大。其實我們要在意的點就是，第一個他對於中國的打擊力道後面不會是一樣的，因為這不會直接影響到我們台系的供應鏈。那第二個就是說，針對我們在美國的投資，就要去注意一下可能不同的候選人上的話，對於當地政策的一些制定、然後還有一些商業可能都會造成影響。
那 Harris 在最近的一個發表演說裡面是提到說，他會去針對價格做更多的控管，那這邊講的價格是包含像是製藥產業、然後以及房屋，還有食品業。其實他講這個東西就會直接迎合到目前可能美國選民的一個期盼，因為在美國這邊，他們的物價是在一個很高檔的位置，而且甚至還在持續的往上。那除了大家看得到的物價之外，還有一些是比較隱性的物價，像是小費。在美國這邊的小費文化其實還蠻變態的，而且是越走越變態，甚至會開始巧立名目去從大家身上幹錢。所以這個小費的影響對於很多消費者來講也是很大的。那除了在一般的商店很貴之外，餐廳也很貴，這個是直接影響到大多數的美國消費者。
那這個可能是針對一些主要說在投資業內的人或是科技業內的人，他們會覺得說這樣的一個通膨是可以接受的，可是這個東西確實正在影響大多數的美國人。那你要知道說，當整體的經濟像剛剛前面所提的，它是一個 AI 的貧富差距，所以其實很多產業它的表現並不是太好，那他們會手頭緊，真的會受到很大的影響。
但是我覺得他這一次出來畫這些政策的牛肉、還有提出一些政見，並沒有獲得太大的一個迴響。就是我之前都會去觀察，就要說像是一些比較偏 lefty 這邊的——我們講 lefty 不是台灣的藍色，是美國的藍色——就是他們有一些媒體，下面如果是偏藍色的，就會比較偏向支持它，說它來這個美國就會變得更好。但是現在開始有看到一些不一樣的聲音，當然是有直接提到說「奇怪了，我已經給你三年多的時間，你都在 office 裡面，你有這麼多的政策，你怎麼都不拿出來用？」然後不然就是「好，那我相信你有拿出來用，可是在過去的三年多，你並沒有改變什麼事情，就通膨還是發生啊」。
那他們可能可以為自己辯解，所以通膨是一個全球的影響，確實是，因為肺炎之後造成的一些供應鏈失調，確實是這樣子。但是我覺得越來越多的後面慢慢理解，其實大政府的控管，它並不是最有效的一個方式，它一定會有效，但是它可能會造成一些後續的影響，這些後續的一些副作用不一定是大家要的。就像現在大家在叫的台灣的雞蛋價格就開始往下掉嘛，那之前是有各種什麼缺蛋的說法、為什麼所以價格往上，那等到大家在擴產之後，這個價格自動就會下來嘛。其實根本不需要太多政府的手去介入，因為大家都是逐利而居的，就是哪邊有錢、哪邊有這個超漂亮的機會跟味道，大家就會自動往那邊去靠。今天發現說高麗菜很賺錢，大家都會搶種，然後之後就跑出來愛說高麗菜價格崩掉。
而且一樣一樣一樣，大家在股票市場裡也是吧。其實一個東西在大跌的時候，我們一般都比較不希望說什麼政府一定要出來護盤，或者說要什麼進空力，這個一般都是那種股市新手才在喊這個。當然比較老手的一般都會覺得說，其實你那個進空力下去，反正跌得很兇，你最好完全不要做動作，讓市場自己去調控，就是該死的人死、死到那一個點，然後自己就會彈，那反正就是當這個股票狂漲的時候，就是漲到某個程度就會變成一個怎麼講，就是大家在上面是一種博弈，就是你下車的話，你會造成我的影響、你會造成你借的影響，那我們就比誰他媽誰可以撐到最後面，有一個那種膽小鬼賽局的感覺。那甚至到最後就是甚至不是這個股票市場裡面的各方吵架或是主力決定這個價格最後面的終點在哪，而是公司派——公司派受不了了，看到你們把股價推很高，出來拼命賣，很多時候是公司派把這個價格打下去。所以其實市場自己的機制就會把價格回到一個平衡。
那當然我們不是完全的相信說所以一定所有東西到自由市場機制，因為我們知道當有些地方產生壟斷的狀況的時候，那個價格是真的可以喊得非常誇張。所以像 Kamala 的一些說法是認同，就是他可以針對更多像視頻業界他們之間的收購或者合併去做更多的管制。因為如果說這個視頻業界之間的收購跟合併做到極限的話，他就可以坐地起價，就像樂葛的產業一樣，你只要可以在這個產業裡面把其他的對手都擊敗之後，你就有定價權。其實各個 SaaS 軟體或者說一些訂閱媒體都在做一樣的事情，他們願意賠錢去做事，就是他們期待有朝一日，他們把這個市場打下來之後，像是 Uber 是吧，打下來之後他就有定價權，他就可以把價格開得更高。所以到時候確實就是說這個公司的收益跟他的收入是來自於大家的血汗錢，那他其實也提供很好的服務，所以這是一個很大的爭議。
就其實有點像說每個東西都一定要有人買單，那只是如果我們讓一個企業犧牲的話，百姓可以受惠，其實在百姓這邊大家都覺得是 OK 的，所以那個企業一定覺得很乾、他的股東會覺得很乾。可是這個東西其實在這個政壇上面獲得很多支持，因為要犧牲的人就少部分。這個為什麼他們這些左派政黨很多時候獲得很大的一個支持，是他們告訴民眾說「你們不會有太多的影響，我們是針對 big corp 大公司或是說一些高所得人士以及富豪去課稅，我們是課他們的稅然後來實現一個公平」，就是他們常常這樣的一個演繹去說服大家。
那確實我覺得只要不要對一般的選民造成太多生活上的影響，就要說這個管制其實做到很極端的話，是有可能會讓一些人失去他的工作。不要到那樣一個程度的話，就是一些基本的管制，他確實會獲得很多民意上的支持，所以就是說民氣可用。只是也發現說有很多的支持者已經瞭解到，「你已經過去做了三年多，然後其實實際上你們並沒有對價格做好太多的控管，所以你跟我講說，好，第一個你有這些法寶，那為什麼來沒有用？然後不然就第二個，其實你一直都有法寶，只是你用了用不好，那這樣子我怎麼會相信你說的話？」
這個其實是蠻出乎我想像的，就是我本來以為左派的一些演繹還可以獲得很多支持，只是其實在近年我們有注意到有蠻多這樣的一些言論都已經開始受到反撲。很多的 woke、這些覺青仔也開始在市場上受到反撲，因為大家發現這個東西是行不通的，他們只是聲音比較大聲，可是其實他們沒有執行力，以及他們不願意去捲起袖子真正的做事情，反正都是從別人的身上敲取好處。
那出來看就是，我們可以在一些標的上面找到機會。因為他會投入幾 B 的預算去做 affordable housing，那這個就是類似說另外一種集結、另外一種大撒幣，所以相關的公司我自己會稍微地注意一下。那會直接打擊的對象就是製藥產業以及像是一些食品業者，很明顯就是說你的毛利跟獲利都會受到一些擠壓。那當然這個並不是什麼神奇的美國仙丹，只要你制定一個價格上限，通膨就會不見、大家生活就會很快樂，一定不是的。我就像是台灣，健保去主導一些價格之後，就會變成有些藥他就直接不在台灣賣了。所以一定會有這樣子的影響。
之後面到底受害還是受惠都很難說，但是我自己是不太支持這樣的一個價格控管。但是別人的政府人家決定了，那我們就是來看一下後面的一些影響。那所以呢，一定會造成一些企業的獲利會直接稍微影響，那他也算直接跟你報排，就是「我要打這些人，所以這些人你們就自己要稍微注意一下」。但當然呢，我覺得後面都是會回到一個平衡，然後就去做一個價格限制之後，一定會有些東西開始賠錢，然後他們去做一些業務的調整或去做一些重整，但最後面呢一定會走出一個解方，只是初期它就是一個受害，這個我認為是無庸置疑的。那即使這樣的說法會獲得買單，也不太意外，因為在台灣這邊也是嘛。
好像之前就會有一些人會提出說，像台灣的藥廠非常貪婪，什麼他開發一個藥，其實只要到錢，超便宜的，幹那個藥做下來，像一顆藥丸，搞不好只要那台幣一兩塊錢，然後你賣到幾十、幾百、甚至上千塊。這個就是白癡，其實你從一些演繹就知道哪些人是白癡，就是說「開發不用錢、研究人員不用錢、你出的就是辦公室不用錢，然後什麼，你找這些博士什麼是來開發都不用錢的、管銷存都不用錢的、行銷不用錢、賣東西都沒有任何的這個通路需要打點都不用、那研發開發的成本什麼 2.1 什麼都不用錢」。很多人都是這樣，就腦袋不好，蠢，然後就是蠢。
所以也是因為他們蠢，所以他們可以去講一些話讓更多蠢才聽得到，他們講的話因為他們的這個頻率是共鳴的。就在那裡說，詐騙集團其實專騙白癡，你不是白癡的話，你才不會被騙，因為你看就知道說靠北，這個一看就是偽裝的，他們張忠謀怎麼可能叫我做股票？可是你知道有些智障就是真的相信張忠謀要叫我做股票。所以他們會 rhymes、他們會共鳴、他們會共振，然後他們就會互相相信，然後就真的有人能夠這樣相信，就是說這些製藥產業就到嗎來超貪婪的，因為一顆藥來多少錢。
就像之前有人會去拆什麼 iPhone 跟 MacBook Pro，媽的那個 BOM、那個 bill of material 啊，他那一個東西、一個手機，媽的，了不起就是可能 100、200 美而已，那實際上那隻手機賣到幾千美。這個就是敲取暴利、這個就是白癡。但其實你跟這些人溝通是沒有辦法溝通的，所以你要知道這個世界上就是有各式各樣的人，然後大家都跟你一樣的投票權，每個人都是一票。
好，所以他只要可以讓這些人相信他就好，因為白癡是占絕大多數，所以我們還是要小心白癡的一個反撲。因為很多時候人家會講說「你做不了某件事情是你自己不努力」，其實他講的是事實，只是很殘酷的事實。重點是，對，你要顯得你自己很聰明、講出這樣很酷的話，但那一群被壓迫的人，如果他們人數夠多，他們也是很可怕的。所以其實我是還滿相信說，就是不能夠走到很極端的右傾，因為很極端的右傾的話，你會變成說那些既得利益者，他們也很多下不去，世界就會發生一些革命。所以有時候有一些這種左傾的角色出來，然後幫社會重新分配，然後讓大家覺得說「雖然我們都很討厭有錢人，可是至少我們還可以生活」，重點就是他有人擰你門，他可以生活，這很重要。
所以我會覺得，像本來拜登的話跟川普比較，我之前是比較喜歡川普，但川普後來針對台灣的一些評論，我會覺得說川普上不一定對我們是最大的福祉，不一定是這樣子。反而有時候那些雞婆的左派政府是好事，就是他們會去介入像烏克蘭，或者說台灣出事，搞不好他們也會記錄。但如果今天是川普的話就不一定，價格沒談攏的話，他可能就不會想要記錄。所以呢，對我們的角度來說是有好有壞，不過因為我們沒有辦法去選擇，然後也沒有參與這個投票，所以我們就是針對說，假設誰上我們會怎麼樣做，這樣就好了。
所以 Kamala 的開排算是很明顯，就是他直接要打擊的對象告訴你，然後他也告訴你他要灑錢灑在哪，所以如果說他之後的機會越來越大的話，大概產業就會往那個方向去靠攏。那接下來我們就持續追蹤說他為什麼其他的說法，我們在針對他的說法繼續找到更多的諸事媽記，大概就這樣子。
所以加強就是說，我們去針對美國政治的一個評論跟操作都會比較偏向被動防，就是說我們看到什麼樣的一個新的契機，我們就去做出相對應的動作，而這就是我們能夠做的事情而已。
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好，那這邊我們進到 Q&A 的部分。
地位擒三鳥，氣氛宅借節目握個朋友追問我說都怎麼樣選擇股票，我就回說：硬蹚股、青跑河、股癌、谷、亂買股，有的、賺有的賠，因為我對股票完全不懂，所以都依據各方資訊下單。也因為資本而不多，也有自知之明，不懂不貪，所以沒有大賺也不會大賠，但整體是賺的。孟大講的很多東西我都聽不懂，但是我從聽得懂的公司、名詞去買到賺錢，所以很感謝有機緣聽到孟大節目，祝福愛、大平安。
四顆星——不是啦五顆星好不好，姊姊我們這邊都是五顆星，五顆星我才會掉你算你上面是五顆星，但是你下面 emoji 少留了一顆星。好啦還是非常感謝你的評論，然後也希望你在後面是順利的。其實對你來講，我相信股票就是一個——因為像所謂大人的數獨，然後大人的這種 candy car，只是比較刺激，會去促進你多巴胺分泌的一個手遊，因為看起來就是要亂買，但其實也沒有關係。我之後面是覺得，有一些長輩他們去做股票投資，只要是可以活動他的腦袋、他可以去思考，然後這個錢沒有太大，他可以每天有事情做，其實這也是一個不錯的事情。就是每個人進到股票市場的目的真的都不太一樣。那我還是會覺得，一個東西假設不了解不懂，是我是不敢買，我是完全不敢買。可是對有些人很明顯想的過程不一樣。
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下面一位，**莊唇傑高雄發大財，測試輸入密碼**：孟大好，擔心貨幣貶值，只想要少量買一點比特幣分散風險，買美股 ETF 像是 ARKB 跟國內的比特幣交易所相比，風險是比較低，還是有其他更低風險的買法？謝謝。
首先如果是透過間接持有的話，你還要注意匯率的風險。所以其實如果你真的想要去持有些比特幣的話，我個人是認為，就是比特幣的持有他會稍微的複雜一點，也不要只把它放在交易所，因為世界上最大的交易所都有爆掉的經驗。所以其實就要去透過冷錢包的方式。如果覺得太複雜，並且聽不懂的話，就乾脆做都比較好做。但我自己比較不會傾向間接持有那一邊，我會覺得要去持有這些東西都要直接持有。
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下面一位，**Supply Secret 工種秘辛**：Supply Secret 工種秘辛阿稿派、做妖派推廣大使孟恭，因為我老婆跟你同姓，有次洗澡節目順便含一聲「我要來聽你哥的節目」，歡迎收聽股癌，然後就被罰全裸站在淋浴間罰站聽完。聽到做妖那一段完全同意，不用擔心亂噴或是不小心撒到外面，沒有試過的朋友一定要試試。但是經過主委這一推薦，以後公共廁所是不是就不需要小便斗了？另外小弟有一個 Podcast 的節目叫做 Supply Secret 工種秘辛，分享在製造業工廠當打工仔的辛酸血淚，如果有信念到偷偷借主委金口宣傳一下，讓許多有在收聽、同在工業鏈的工程師們一起信有 77N。最後就孟恭歷殺小主委，身體健康 PMI。
非常感謝。不過公共廁所還是會有人，因為其實大家不希望撒得到處都是、在講自己的家裡，去外面我覺得很多人就沒有這麼在乎。一堆沒有功德心的在那邊亂撒。最近還有人跟我分享說，怎麼他不是做妖派，他是馬步派，因為他覺得坐著很髒，所以我覺得很乖，但他想說他覺得坐著很髒，所以他就是盡可能把他老二貼近水平面，所以他就用馬步的方式。真的覺得一樣米養百種人。
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下面一位，**蜜昆昆我的好朋友阿德生日**：孟恭，我阿公想請問之前合作投資的朋友，你說有好有壞，可以跟我們分享合作投資有什麼地雷嗎？謝謝孟恭。然後我朋友 7 月 31 號生日，他是你的粉絲，不用幫我祝福他生日快樂，只要幫我念一下下面這句繞口令唸兩次：菜家德性病死豬八屆藍菜。這個有什麼繞口令的？PS 這個留言密碼是他跟我說，雖然生日過了還是要留言。
好，那我們祝 7 月 31 號生日。然後再講說什麼合作投資的朋友，我不知道你在講什麼東西，我沒有跟任何人有這個所謂的合作投資什麼機制，沒有，我從頭到尾都是在做自己的錢。你應該講說就是可能投資圈的朋友什麼又好有壞，我今天可能會講類似的東西，就是反正你要知道這個市場上有很多很奇怪的人，可能他一開始跟你建立關係搞半天，然後這邊他就是要收割。那像之前也會有蠻多人會想要找我見面、跟我合照什麼的，我現在就是完全不出去，因為我發現外面的坑真的太多了。所以我也借這個機會講一下，我沒有 endorse 任何人，我不幫任何人站台，我也不去挺任何人，我覺得做我自己就好了，我就是只有在做我自己。所以如果外面有人宣稱說他是跟我認識的，我是殺小，我跟他不認識。如果跟我拍照的話，跟我拍照的人太多了。所以對，我覺得投資就把自己的事情做好了，可是很明顯有些人會把事情搞複雜，所以要稍微小心一下，就是把事情搞複雜的人。
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下面一位，**地方暴乳牙以**：從我這邊到你那邊一共五步，一二三五星雀然先謝謝。孟大製又只好節目，請問孟公對台灣軟硬整合和製造業者看法有改變嗎？大修正後感覺資金又輪了一去硬體了，最近感受到股票市場就好像投票一樣，只是錢多的人有更多的票可以表達意見，所以想聽聽主委和身邊強者們的寶貴看法謝謝。
沒錯，其實股票市場就是一個在短期上投票機的行為，然後在長期的話可能就是可以回到秤斤論兩去看基本面造成的影響。你說台灣的軟硬整合和製造業者的話，我覺得還 OK 啦，就是他們的股價也都還行，那至少我自己壓住的是很好，而且還是維持在一個準備新高的位置，所以我自己沒有什麼太大的感覺。
那在美國這邊的話，軟體股有些下去沒錯，像我自己手上的話，Confluent 就是比較弱，可是像 Palantir 是直接射出去，所以有時候就有這樣的狀況，就是有些強有些弱。那目前我們是沒有看到有主流出現，包含說主流我們在硬體這邊也沒有看到，只是說硬體有些有反彈這樣，只是像一些硬體我們會看的一些指標股，像廣達就相對強嘛，可是緯穎就相對弱嘛，所以也並沒有說看到他們有全面上去。然後在軟硬整合這邊的業者也很多，那我在前幾集有跟大家稍微提一下，就是說其實你不要聽到說它是代理商就每個都買，因為每個人都可以宣稱自己是代理商，所以自己要稍微小心一下，其實這邊也是有一些坑的。
那看起來就是目前市場上沒有什麼特定的主流啦，所以對，就是可能知道還要再稍微觀察一下。那看法有改變嗎？沒有改變，因為我們本來就不是看股價做事情的人。我們會去看股價做一些投資上的交換跟判斷，但是我們不太會去看股價講故事，我們講的都是在講基本面的東西。
所以像之前可能就要說 2022 那個行行在狂跌的時候，大家都說這些公司不能買嗎？甚至想說什麼台積、輝達都不能買嗎？我們那時候就是去跟講說它很好，但下不到跟你收割啥小，我意思說就是我們節目的走向，因為畢竟就這麼多幾百集，我們也沒有把任何節目刪掉，我們就是講基本面、我們就是講基本面，那你們要怎麼樣自己拿去股票操作就是大家自己功夫高低的問題。所以你說基本面有什麼改變？沒有改變。就是短期在一年內，我覺得製造業者跟軟硬整合業者，他們就是一個短期受惠，但是在中長期之後，應該不會是這樣的一個現象，它是一個短期的東西，所以偏要短線題材。
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下面有一位，**法垂瞬間五星好評**：PKA 買很久了，藍蛋都捏爆了，不用還我錢，換成豬肉給我也行 QQ。
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下面有一位，**男友向矮大愛寧**：國外寧好，上次男友留言沒有被電到，所以再幫他留一次。小弟和女朋友都是忠實矮粉，女友常說我們個性跟矮大一樣機掰，想請矮大對我們相處模式評評理。女友是在辦公室做書類型工作，閒暇之餘最終就用 LINE 跟我聊天；小弟是業務性質的工作，二忙錢還會非常的忙，但有空還是會抽空回覆女友。有自小弟因為工作太忙跟女友說中午沒有辦法一起用餐，但女友之後傳了一個鹹水雞菜單，問我他要吃雞胸還是雞腿。小弟瞬間抱歉，吵到後面決定讓矮大對這件事情評評理，不知道矮大懂不懂我抱歉的原因？最後矮大你要吃雞腿還是雞胸？
雞腿。
再來講說抱歉的原因，完全可以理解，因為像我就很常跟我老婆抱怨說，她在跟我講的東西都是 first world problem——第一世界問題，就是在問我講說這個衣服跟衣服哪個漂亮、這個節目跟那個節目哪個好看、這一餐跟那一餐哪一個卡路里高。跟你跟我講是幹嘛？我真的沒空去聽你講這個。
可是我周邊也發現說，老師講伴侶在一起，不就是什麼柴米油鹽醬醋茶嗎？你們不是在講一些生活日常的東西嗎？這個就是所謂的雞腿又單純的幸福。所以人家想跟你講這個、人家想跟你分享，你要學著聽。我是有在學習去聽這個東西，可是我確實也會在比較忙的時候會因為這些我認為是雜事的事情而生氣。所以我常常跟我老婆講說我想要在家裡找一個助理，就是講找一個正職的助理，然後去幫我處理所有的雜事，就你都不要問我，就是找那個助理叫，然後講說不能夠找女神，只不過要找男神。可是我就不想找男神，所以這件事情就不了了之。
但其實我自己也想法是認為說，就是應該要有人去處理這些雜事，因為我的腦中在想的是 too much，跟我跟我沒空去想那個。我連可能出買要穿什麼，我都沒有空去想，所以我的衣服都是永遠都買一樣的。然後後來是因為有像古馳這種，我媽只能送衣服給我，所以我就整天穿古馳的衣服。可是在那之前，其實我都是去買可能黑色衣服十件，然後回家就直接十件輪流穿，我就不想要思考。因為我覺得我已經沒有腦袋去思考其他事情了。所以當我自己都已經知道我對我自己的生活的雜事是完全沒有任何心力處理，那為什麼你要把你生活的雜事丟給我？所以我會懂你在講什麼。
可是我也懂你的女友或自己老婆在講什麼，因為他們講的東西也是有道理的，就是他們不想要跟一個機器人相處。所以除非你也去找一個適合你的人，然後他也去找一個適合他人。但如果說你們還是真心彼此的話，我覺得要去有一個共識。像我太太的話，我就知道說我在我的縱裡面的時候，他要退除他不要在那邊吵我。然後我後來就知道說，就是我太太要跟我講一些細節的東西，我都要學這個聽，因為像我自己有時候會跟他講的一個工作上的東西，即便他完全聽不懂，跟他也說願意聽。這就是大家一個妥協的方式。
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下面有一位，**Terry870614 崇拜孟公哥的省肥**：五星好評，從千年開始收聽的節目，陸續最終您的 IG 跟臉書，前幾天瀏覽你的 IG 的時候，覺得你的髮型蠻好看的，很像問公哥去剪髮都是怎麼樣跟設計師說怎麼剪的？愛您。
我最早都是去 Hairaway 剪法，我剪的可能十幾二十年的 Hairaway，然後後來才最近換成在我們林口找那種就是有洗加剪的。因為——好當然我講這個大家今天問是哪一家，可是我絕對不會講，因為已經很難約了。反正就是他林口洗頭至王、洗頭魔手，他洗頭會洗到你媽的直接睡著那一種。所以我就是為了那個洗頭，然後去剪頭髮。所以現在講是我是認為是洗頭送剪法這樣，但是因為那個價格就稍微高一點，然後他就會去做一些比較認真的這個設計，所以他在剪的時候會稍微小心一點，可能針對一些邊邊角角，就不會像 Hairaway 就是隨便撩撩、哪一個系成系，在通常系系就結束。他會比較認真剪。
可是其他過往都是剪一樣的東西，然後最近我就剛剛講說我想要留一個看起來像是好爸爸的，可能偏長髮的髮型，就是好爸爸長髮髮型，我真的是這樣跟他講，然後他會幫我剪的我現在最新的髮型。
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下面有一位，**米被熊**：有個會開地獄梗玩笑的媽媽，最暗暗有一次準備出門前，我媽正在跟他的朋友講電話，應該是要請他一起去幫忙已經往生的師兄送金之類的，沒有想到我媽竟然說：「他前陣子不是已經往生過了嗎？怎麼又死了一次？」阿彌陀佛。聽完一路邊笑做電梯，心想：不就還好對方不是當事人家屬，我不讓我看你要怎麼圓。
這個媽媽滿可愛的。
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下面有一位，**人稱林口大股翔平剛搬到林口體育大學的帥氣老公**：嗨大林口老師，忠實粉絲，每週最期待星期三跟星期六您的節目。平常我跟老婆學六開車通行的時光是最好選擇。9 月我的老婆會在聯邦物理治療所開設兒童瑜珈課程，適合 5 到 9 歲的孩童，透過故事、情境以及遊戲促進學習樂趣，必然孩子學會放鬆、集中注意力，請孟恭幫忙宣傳一下，麻煩謝謝，要注意門的順利。
來這邊一位。
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下面一位，**竹科脈甘工程師 Edward**：主委你好，我是竹科 Edward，我有一個工作上合作兄弟跟我一樣喜歡聽你的節目。這些合作項目可能即將要告一個段落，非常感謝有這段時間合作，向親體報用多拉 MOS 的辦不到。祝福新竹的小驗工作順利、投資股票別稅公園的，主委一切順利。
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下面一位，**RJEM 不哭**：孟公老公您好，我是從 EP1 就開始收聽了氣氛宰，雖然有些內容聽不懂，但每次都有新的收穫。最近跟姐妹發生一些爭執，請教主委的建議。幾年前用大姐的名字買了一間房，說好共同分擔家中開銷、扛繳房貸跟孝親費。現在因為家母上下樓梯不便，打算換公寓，但大姐認為她出最多錢、扛繳已經提早還清貸款，也不願意賣房。我們沒有想要拿錢，只希望賣舊房付新房，付清剩一半的現金，也能夠給大姐。這種情況除了會怎麼解決？當然希望能夠避免上法院，謝謝主委。
OK，所以就是用大姐的名字，然後大家共同分擔的房貸跟孝親費，現在因為家人的身體問題所以要換另外一個房子，但是因為前面那個房貸就還完了，大姐認為她出最多，所以她不要賣房。
這個其實還蠻有理性的，因為你們當初就是有講好說一起分擔。看有沒有打合約。如果沒有合約的話，就去把過去的付款的證明都找出來，大家誰出的多少錢，那可能就是用當初出的錢跟現價去做一個對應，也就是你當初出的錢，就要說是 100 萬，然後現房價是翻了 1.5 倍，就是說從假設 1000 萬變成 1500 萬，那你當時出了 100 萬，所以現在理論上出場就是有一個 150 萬萬。
那不然就是說大姐她不要的話，她就是從你們的手上然後把這個房子的所有權給買回來，所以當時你們丟多少錢就大家寫一個合約，你把這個東西還給我們，那我們就從此不要去計較，就這樣做。那不然就是另外一個方法，就是跟大姐商量一下，就是說可以不用賣，就是把這個房子，因為她目前已經是把貸款結清的狀態，所以我們先用這個房子可能去帶一點錢出來，然後搭配我們手上有的錢，看下個房子是誰要去抖。然後幫爸媽去弄一個新的房子，然後之後再一樣，反正都是要把過去你們的那個帳務給處理清楚，然後新的房子是新的東西。因為爸媽還在一起照顧，所以新的房子可能就說大家要看怎麼樣分。可舊的房子的東西「你還要借我壓一下，因為畢竟可能我們現在手上也拿不出現金，你也拿不出現金，你也沒有辦法直接把我們手上之前過去付了錢還給我們，那不然就是你的房子去壓，然後先把這個錢給我們，然後之後再看多退少補資料」。
反正都是用這種方法去解決。如果說談都談不攏的話，很明顯就是他不想要去參與討論，他可能想要賴皮，那就只好上法院。但是我覺得可以先試著這兩個方法試看看，因為真的不能夠當強匪，就是既然大家都有幫忙付這個房貸的話，並不是說登記在你然後東西就是你的——雖然其實對立了這樣，在白紙黑字上他會有一些優勢——可是你們一定可以找到一些諸事媽繼續把這個問題給釐清楚。
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下面有一位，**安舊拉拉紅色特斯拉超適合你**：與平老師是我最喜歡的國安老師，他的幽默正向善良溫暖讓我過了 15 年都念念不忘。自信他都還保有熱誠幫助底層孩子藉由讀書翻身。他也是孟恭大的粉絲，看到他在 FB 分享聽股癌的心得讓我有一起追星的興奮感。8 月 20 號是阿神日，希望孟恭可以祝他生日快樂，他一定會超級開心，謝謝。
我們祝這位與平老師——他是一位國安老師——我們祝這位國安老師與平老師生日快樂，也希望一切平安，也非常感謝你們支持這個節目。
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下面一位，**百林國教徒第三二七六位七樓的小姐姐**：請問您的 gaydar 是如何內建？有沒有簡單的判斷？是白衛天節目真的有專業的錢，主每樂地天天開心。
Gaydar 培養其實就是需要一點時間跟觀察力而已，他其實不難，他就是一種 pattern recognition，就是你看到一些人就知道他是不是 gay。這個當然是跟我們過去有一些 gay 的朋友，還有其實我在高中大學的時候有一個 gay 長輩跟我們的關係很好，那我們也很常出去玩、花了很多時間在一起，所以他跟我們講了很多 TMI——too much information——就是關於 gay 的東西。所以我們因為這樣子對 gay 的東西是非常非常認識的。
其實 gay 有一些很簡單的觀察方式。基本上如果是男 gay 的話，他們一定都長得比較好看，男 gay 就長得比較好看，然後身材也會練，因為他們的身材也是很重要的一個東西。然後再來在五官上、外表上都一般比較眉清目秀，眉毛會修，然後會稍微整理一下。當然不是會整理的人就是 gay，可是這是一個很基礎的判斷。然後再來就是還有一些行為模式、行徑、判斷什麼，一般是比較細心、比較對於美感會有很多的想法。所以其實我覺得 gay 是一個很不錯的存在，因為這些如果是直男的話，我們會多超級多對手，所以我非常感謝 gay 的存在。
那時候的這個長輩，所以他會教會我們的東西，因為他在描述一下，然後他這一個酒吧老闆，然後因為我們都沒事做，所以很常聚在一起，所以他就跟我們講一堆有的沒有東西，然後因為他很多 gay 的朋友，那男朋友會換來換去，所以我們大概知道說就是那個味道。然後後來在大學、在出社會都一直有遇到，所以就大概知道是這樣。
但這個東西其實沒有什麼 wow，就只是說「我就知道你是 gay、我知道你是 T、我知道你是直男、我知道你可能是這個語結控制的」，就是多多少少人就可以看出來一些的鬼機，或是你可能在臉書上一滑、我說你看一些留言，你想都不用想，你就知道說點進去會知道他的留言牆上面有什麼東西，他的留言牆上可能一定都是全部都政治文，或是一定都是什麼很黑的文，或是一定都是抽獎文。有時候你光是看一個人的大頭貼，你就知道。所以他其實就是一個在社會上觀察的結果。
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下面，**因為取名字真的好難恐靈一直積**：聽到孟大去韓國玩，結果想到我沒有吃到的恐靈一直積。上次帶來男友去韓國玩，他嘴巴說很無聊不要去，結果卻愛上韓國的汗蒸幕跟百貨公司。我看一下，是帶來去做意味好了，增加對韓國的好感。麻煩大家用最性感的聲音幫我祝台南 Edward 朝最性感的聲音沒有，823 生日快樂 Edward 朝生日快樂。
這個汗蒸幕委沒試過，你還在講還有，我又想試看看。雖然不知道，我覺得下次去我調查一次，我一定要想好完全的一套東西我可以去幹嘛我才要再去，有什麼機會我要玩家。專制數位揚偉讓你的腦垂體不再下垂，Edward 口味我最懂，分享絕對打中你男人的好漫畫，殺手預言、我家的英雄這兩鐵，早晚服用，增強升值，承受有保佑。這樣來。
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下面因為，**國泰王楊明我新吹要報**：愛大你好，小港黑面媽媽說只要聽到你這講「幹你娘」他就會忍不住快射出來，可以再對他說一聲幹你娘嗎？
幹你娘。
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下面因為，**Edko Snoopy 8 月 18 日鬆煙劍**：先謝謝孟恭大大在節目分享生活點低，由台灣流浪狗教母吳宗珠女士創辦的豬市會社 8 月 18 日鬆煙有一場浪浪米克斯送養見面會，歡迎大家來路狗，請孟恭幫忙分享，祝福孟恭一家事事順心平安，愛您。
如果是米克斯送養的活動就絕對支持了，因為本身我太太也是做了滿多這樣子的事情，就是我們希望可以找入幫忙解決台灣的流浪狗的問題。它是一個滿龐大的問題，可以其實大家都花滿多心力在投入其中，也真的有在獲得很多初步的掌握，非常感謝大家的一路的資源跟幫忙，我們也希望去投入這個活動的人都可以順利。如果大家有在附近的話，就去參考一下。
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下面有一位，**Yan Eyan 都敏俊**：C 五星孟恭大大你好，通微尼軟聯盟成員，我是個氣氛宅主要是定期大盤這樣就讓人賺到不要的，感謝一直分享新的資訊讓我們可以吸收不少。PS 哥吉拉公仔真的不錯，不收個幾隻嗎？X-Plus 哥吉拉。
我們又這麼喜歡，我還是比較喜歡那種女角，就是我會收集的東西都是女角，像遊戲網友都是女角，然後我的公仔也都是女角。就是我喜歡漂亮的女神。
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下面一位，**SJJ Fk SK FN1 阿嬤的金孫動畫推薦**：感謝孟恭大大製作優質節目讓出物市場的氣氛宅可以跟了解市場運作模式。前陣子聽到有留言推薦《狼與辛香料》之不重之動畫，最近 TerraB 人的群組又在討論真心在推薦一次。中世紀歐洲世界觀貼近劇情、不蘭俗又有趣的金商冒險劇情、還有 country music 風格的 acoustic BGM、跟超香的女主角。喜歡《葬送的芙莉蓮》的非在朋友們應該會喜歡，再次振興推薦給大家，祝出物以及聽眾們都全家健康平安開開心，愛寧。
我本身也是嫌狼粉。
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下面一位，**台南小志吳新愛寧吹吹**：愛大你好，我小志，想請問愛大，我今天做大腸鏡的時候感覺很舒服，我回家想想一生兩隻手都放在我今天屁股上，我這樣該怎麼辦？
我跟你講，那邊醫生一件很辛苦，他每天要看到他媽一堆屁眼，他有一些那種拉絲沒擦乾淨的，他對你的屁眼一點興趣又沒有，你一定是在夢裡自己挖自己。
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下面一位，**小飯團一二二三**：小飯團吳新吹爆好幾目。請教孟公：一、以後諾瑤會在台灣讀書嗎？您對台灣的教育體制以及考試方向認同嗎？二、每次聽您念 Q&A，您思路以及反應的速度都超快，也是從小就這樣子棒嗎？三、大學光的基本面跟財報都不錯，想說大家狂看 3C 眼睛都不好，所以我買光學股，但不知道為何股價一直跌？
以後諾諾在台灣念書，我希望他在台灣念書，反而不希望他出國念書。但這是我現在這樣想，說不定以後國中皮一點就馬趕快出去。至於台灣的教育體制跟考試方向的話，我是覺得還好，就是我沒有特別的想法。雖然我太太跟我分享說，他們在西班牙之間很早就下課什麼樣的，大家都在玩、都很高興，可是我覺得每個都是有好友壞，我覺得我們這邊真的比較填鴨一點，可是我自己不會覺得到反感。所以主要還是看小朋友自己的想法。
再來說這個反應速度都超快，那個是對我本身反應很快，可是因為打遊戲也可能是、人格特質的關係，但這對我來講是一個相對輕鬆的事情。我覺得我比較做不好的事情，是需要很多耐心、很專注、然後很細節的東西，但是這種反應跟回答對我來講真的是還蠻簡單的。
再來講這個大學光，我自己是沒有研究，但一般大家會把它跟什麼宏太光、視陽一起放在一起，反而都是跟眼睛相關的生意。應該是跟它在海外市場的衰退有一點關係。但是我個人是這樣認為，如果說你都有做好研究、以及你都有一個理論支持在那邊，當然有一個東西我就問你，你可能 500 塊買下去，一下子在 200 塊，你有什麼道理不買？
但這個也是有一點盲點在，就是說也不要因為說你可能很相信自己的判斷然後就「飄到變老公、買到變大股東」，這個如果買錯東西可能也會造成很大的一個傷害。反正你就是在你規劃的部位內，你投入好之後，有時候成本買來差一點，但是正常的，就是你不可以期待每個東西買下去一定會馬上賺錢，你有時候會不小心買在一個循環的高檔，但如果說它長期是看好的，你願意去持有它，我覺得以我現在的角度來講，我會跟人家沒有太大的問題。
但如果是我之前的話，我確定講說有些東西跌破你設定的條件，你就知道停損。可是我現在比較不會用這種價格去做停損，而是會用基期上限去做一個風控。所以其實就風控的條件設定不一樣。然後對來講，就是像大學光算是一個聞見的好公司，就像這檔保養為什麼這樣子跌？或是為什麼那個某某明確超好的生意這檔會這樣子跌？你很難講。會像台積電為什麼這檔會跌到 300？有時候就是說那時候循環的狀況可能不是太好，然後等到後面才會慢慢開出來給你看到。所以有時候是要有一點耐心。
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那這裡面就拜拜。