歡迎收聽《股癌》，我是謝孟恭。
本期節目由 WOKY 贊助。
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好，那我們現在應該有蠻多的新聽眾加入啊，因為在過去一陣子呢，獲得了大量媒體的報導，最主要就是因為這個肖楠資本嘛，然後外加也接受了專訪，數位時代的君毅就來訪問我，那他也是在過去幾年有曾經訪問過我，然後聲稱是我們聽眾的人。所以他問我說：「你怎麼會又在接專訪了？」這位兄弟就一聽就知道是真的聽眾，因為後來我就是多次有表達說我沒有在接任何的訪問，然後我甚至是，不會再出去露臉的。最主要原因是，因為我本身是一個比較彆扭的人，然後我就喜歡躲在家裡啊。然後再來就是，我其實不太喜歡給人家討論。
所以呢，就是他這個報導開頭所寫到的，我們的標題是放 emoji，然後我們的內文是寫一些人家根本就看不懂的。就理論上，你是要講市場、你是要講經濟、股票的，你不是應該要寫說：「請問聯準會這次做什麼？會怎麼樣啊？美股還可以繼續漲嗎？」什麼的。我們完全不寫這種東西，因為就想低調，就想低 maggior partety 啊。只是就是不知道為什麼，就即便低調成這樣，我們節目還是很幸運啊。但我不是要去這個凡爾賽喔，這就是我們很幸運，我們每一集，然後覺得說在 Apple Podcast 的單集排行，那個就只說實際的流量啊，那我們都還是會跑到第一名去。所以非常感謝大家的厚愛跟支持喔。但其實已經盡全力想要去低調了，那所以呢，就不會想要在外面露臉或什麼的，那也是因為說，就是不太喜歡給人家討論啊。
只是現在沒有辦法，因為總是有人要出來去介紹一下肖楠資本在幹嘛，總不會叫我的股東去介紹吧。所以呢，就後面還會有幾個零星的報導，但大概這樣子之後呢，應該會重新的隱身起來，然後直到下次有什麼突破，或者呢，就直接由我在節目裡面跟大家分享，其實我們也不一定需要這些記者朋友的幫忙。
那所以呢，就本來都是躲起來的狀態，那因為現在又跑出來，所以我們就多了很多的新聽眾。那這些新聽眾的出現呢，又讓我想起了就幾年前當我們節目紅的時候呢，就是很常看到一些討論啊，就來講說：「我現在身邊朋友都突然在聽這個人，但是我覺得他根本就還好。」以前看到這個就很生氣，然後現在看到這個就覺得：「嗯，OK。」那你就，最終想法就會變這樣，覺得說你開心就好，所以你也不會太敏感，就發現自己也成長了。
那再來呢，就有些人會真心求教，他就想知道說：「奇怪，《股癌》這個節目到底要聽什麼？為什麼這個開頭聽下來，他花了八分鐘來講這個 的故事？」因為之前就有人這樣寫過。那像現在也是有人在寫說：「他前面都在講他自己的事情欸，所以到底他的節目重點在哪裡啊？」這個我覺得很正常啦，因為你要知道這個節目已經蠻長了，已經五年了。所以你可以把我們這邊想像成說，我們是一台校車，然後這台校車每週三跟每週六都會發車，上面有一堆是老同學，他從他媽的幼稚園坐到現在已經大學了，還在上面，他甚至交了女朋友、結了婚，他都還坐在上面。那你可能是新上車的，那你就要知道說，這些老乘客他可能跟司機都很熟了，所以他會想知道這個司機所遇到的事情，他去算命、他開了一個創投什麼的，他會想了解這些東西。那你新的聽眾你當然不會想知道嘛，就像是我他媽我如果上公車，司機要跟我講他家發生什麼事情，我 AirPods 一定直接戴起來。
所以我可以理解各位為什麼有這個想法。可是呢，其實在我們這邊，想要去聽我聊瑣碎事情的人，跟那些 Q&A 回答有的沒的，我發現那個數量是遠大於想要聽市場內容的人。那當然不是在講說我們就是不務正業或什麼，純粹就是節目的形態會慢慢地長成大家期望的樣子。那有些人可能一開始不喜歡，可是後面呢，他還是喜歡的。所以我們就盡可能地不要去做太多的調整，不要因為一些新來的客人的批評，你就去改你的菜單，因為這樣子一些老饕可能就從此就不會再來吃了之類的。所以我們會一直維持我們的一個樣態。
另外一方面呢，是如果你想要去聽一些那種主題式的東西，因為很多人可能看到我們節目的名稱就《股癌》嘛，所以應該是什麼市場、經濟啊、股票相關的，所以想說怎麼竟然會聽到就蠻雜的，或是在講市場的時候都在閒聊。你要知道，因為一樣的東西，幹，現在 500 多集，快 600 集了，我不可能一直講一樣的東西。所以早期比較有機會出現那種主題式的東西，可能再跟你講動能股、講突破、講一些技術面的打法、講停損、或是講指數投資、或是怎麼樣配置，早期會有專題去講這個。可是到後期我不可能一直重複，我知道外面很多人在做這種事情，就是，我沒有批評意思，我說就是，有些人可以這樣做啊。因為我是很容易膩的人，所以同樣的事情我不能夠一直做，如果我被逼著做，我就不想做了。所以我不可能，舉例來說，有些粉專他可以講指數投資就講好幾年，他講動能就講好幾年，我沒有辦法，我會一直換新的口味。所以對我來講就是，一直都是新的東西、是事件，所以最後面我們都比較偏向是一些事件的評論。
但對我來說，我覺得我對我的聽眾還是有所交代啦，因為我們是真的蠻會抓重點的，以及我們是真的有比一般人強大很多的資訊跟分析的能力。就在說，這個不是老王賣瓜，就隨便舉例啊，就過去幾集發生的事情嘛，就說我們講到軍工股，然後後來軍工股發生什麼事情？Anduril 的 CEO 跑來台灣。我們講到光通，光通有一點狀況出來，然後挪威 的資金跑進去買，然後一些很漂亮的成績出來，CAPEX 上修或什麼的。你要想，我們怎麼會知道這些東西？那個當然你可以講說是研究，你也可以講說我是聽內線或啥小，但反正就是有辦法知道嘛。然後再來就是，可能在前面跟大家講說，你在第二個 Q 開始會看到 GB ramp up，所以相關公司的營收跟財報一定會好，大家最近是不是看到了？這個當然也不是說什麼我們特別的能力，很多人都有啦，只是出來講節目的人，可能不一定有很多人有這樣子的一個能力。
所以你從一開始，因為我們是一個素人在家研究股票，最早是這樣，我其實創這個節目的目的是我自己想要更多線，其一開始真的是這樣。然後到現在是，我有太多線了，所以甚至是我要去除掉一些沒用的資訊跟線，我不希望有這麼多的資訊，我希望把那個程度給往上拉。
那再來呢，其實從一開始，會一開始要錄節目的時候，雖然我們都是很信手拈來啦，可是一開始是，你有時候會稍微在腦中盤一下說：「這集我要講什麼東西，可以讓這個節目更完整。」然後到現在，我在腦中盤的東西是：「這集我有什麼東西可以講？」這個有什麼東西，不是在講說我還剩什麼東西可以講、我要講什麼，不是，是「我有什麼東西我可以講，然後我不會害到人、我不會去曝光一些東西、我不會幫我自己惹上麻煩。」現在我的思考的方式。
那有時候呢，當然我們這邊也就跟大家自我剖析一下，雖然我相信一定很多聽眾觀察到，像有些人會很驕傲的說：「他的市場內容很棒，你只要跳過 Q&A 就好，就那個不重要。」但我只能夠說，兄弟你誤會了，Q&A 很多時候我們才會講一些就是，市場內容不能夠直接講的，不能夠直接 cue 一家公司，然後告訴你說他現在稼動率多少、他投片多少，可是 Q&A 有人問到，我就直接跟你講。我覺得過去幾集也發生好幾次吧？我直接跟你講我知道他的狀況怎麼樣，可是我不可能我在中間去跟你講，因為一樣，這個資訊已經是，有時候你會害到一些人了。
那你說你怎麼樣獲得這些資訊，我只會說，就我一開始也以為說股票就這麼簡單，你就是看年報，然後你就是去做一些什麼資料的分析跟研究，然後找到好東西並長期投資。其實到現在還是很多東西是這樣子，只是後來會明白說，就是股票裡面真的有很多人有各式各樣的資訊，然後這些資訊的來源呢，可能是一些公司的小場次，大家知道都是大場次，法說會啊、股東會有什麼的，可是其實有一些是小場次，然後小場次他們就會講一些他可能不一定會對外講的東西，這個是有一些灰色資訊的來源啊。那再來呢，有些可能就是，我不能夠講，就是產業裡面非常資深的人嘛，我就已經知道說我們接下來要開什麼案子啦，他也不一定在洩露什麼內線，他只是單純就跟你講說：「我知道我們公司未來要做什麼。」所以你其實你可以從這些人的身上，你也獲得很多的資訊。但你因為有時候是沒有辦法去辨別說，哪些算是可以講的資訊、哪些算是講出來有機會害到人的資訊，所以就變成說，就是在講話方面要很小心。那就會變成我們會用很閒聊的方式，那有些東西呢，我們就是能閃則閃，但是呢，你有認真聽的話，重點都還是會抓到，就是所有的重點幾乎都還是會抓到。所以就會覺得還是可以跟大家交代啦，只是這個形式就是沒有辦法，沒有辦法跟早期一樣。
因為其實我們的去剖析市場的方式也不一樣，去認知的方式也不一樣。以前可能就說：「我要知道一家公司，我就先去翻他法說會，我先去找他的年報什麼的。」現在我還是會看年報，我還是很喜歡看年報，只是我已經會變成是，我先找可能這方面的幾個研究員，我問他最近公司的狀況怎麼樣，然後我知道上面的主力是誰，我直接問他：「為什麼你在上面會買到變大股東？或是你買一堆，你抱了這麼久，你的故事是什麼？」他們其實都可以講出一些是你沒有辦法透過公開資訊所知道的。所以你去拿資訊的方式也不一樣了嘛。
那外加其實因為在過去的幾年，人都是會成長的。所以就要說，你今天可能是用一、兩百萬到一千萬在打的，你可以去打那種很小的動能股嘛，對不對？那可是你資金變大的時候，有些東西你是不能做的。所以其實那個節目的變化有時候也是不知道，就有時候會覺得說：「你知道有些節目他可以一直都在講一樣的東西，或者有些粉專一直在講一樣的東西，是你都沒有成長吧？」就是你怎麼從以前都是當沖賺一、兩萬塊，到現在你還是當沖賺一、兩萬塊，都五年了兄弟，幹你都沒有成長嗎？然後你的粉絲還超多的。我沒有要去臭任何人的意思，或者說就是，有時候我看到這個我就覺得很不可思議，因為你也是會成長的啊，所以甚至有時候會感覺說早期的你跟現在的你好樣是不一樣的人。「是不是那是人設？」不是，那是因為人是會成長的。但我知道有些人可能是，就不會成長，跟彼得潘一樣，他就一直活在同一個時刻，所以他可以一直講一模一樣的東西。可是我們沒有辦法。
然後在外加個人的一些理由，我們結婚了，然後有小孩了什麼的，還兩隻。那第二隻小朋友遇到一些身體上的健康問題，最後面安然度過。但每件事情其實都會改變我，所以就會變成是現在的這個樣子。那我、我們已經是過了那一種，就是一直要去求可能某些東西：「我希望這節目爆紅，我希望可以怎麼樣……」完全過了那個階段。現在對我來講就已經是一個很感恩的狀態，就是這個能夠做多久就做多久。那也不會想要去刻意地做一些調整去迎合任何人，或是去符合這個可能一些聽眾的要求，也不會去做市調說：「你們想要聽什麼？」都完全不會，反正就想講什麼就講什麼。那就是非常的感恩，至今都還是有很多人選擇要聽這個節目。好，那這邊就稍微地跟新聽眾交代一下，就是這個節目會長這樣是有理由的。那如果說你想一些主題式的東西，早期的東西可能可以，那如果說你的本金是很小的，你聽早期的東西，我覺得幫助會比現在大很多，因為現在我的想法跟早期想法一定會不一樣。那對於一些老聽眾呢，就非常感謝大家一路的陪伴啦，說不定他們可以一路聽下來也是因為他們也成長了，他們跟我一起成長，不管是在自己的生活或說自己的本金，所以他們就覺得很順，就是大家一起成長、想法也不一樣或什麼的。所以大概是這樣子跟大家說明一下，那也非感謝各位的加入啦，那也希望大家繼續支持我們肖楠資本，希望可以為大家帶好。
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那這個禮拜市場完全進入一個白熱化的階段。然後在過去非常飆的一些標的，包含像是軍工類股啊、PCB 的板材，全部都是繼續的做動。那像我自己就是比較衰一點，這兩個東西都有做到，但是做到的量都不大，那也沒有報到最後，所以就是完全在下面看大家賺錢。但這個禮拜其實已經很明顯地感受得到，市場進入一個白熱化的階段，就開始有一些很誇張的事情出現。
那過去、那過去呢，我們會觀察市場是不是有可能進入一個過熱階段，是你就很簡單，你只要上一些社群，然後你看到大家開始在那邊舒服，然後教你怎麼樣做股票，然後開始去恥笑巴菲特的時候，一般來說就差不多了。你沒有辦法抓得很準啊，但你就要知道說。那像這個禮拜開始出現一些有趣的事情，就舉例來說，我就看到有一篇小作文，他是在講 Dynapack，也就是順達科這家公司，我們之前有介紹過。那他在講他的一些營業的內容，然後還有要放出一些好消息。但是有趣的是，它的英文的格式看起來還蠻特別的，那很快的呢，我跟朋友就發現說：「幹，這就機翻啊！」這個就一定是你用中文寫好之後，然後你把它機翻成英文之後，然後再丟給大家。然後重點是，這個東西在市場上面是廣傳的，也就是我不知道這些人的用意為何啦，就以前我們會看到一些小作文是，他們會用各種方法去吸引大家注意嘛。其實我到現在都印象很深刻，一、兩年前有一個作文，我相信一些市場參與者應該要知道，就是什麼「幹你娘川湖 TP3000 all-in」的。那、那這一篇呢，其實到現在我們都是記憶猶新，因為當時是兩派的人在互戰，一派就是川湖的做多派，一派就是川湖的做空派，那他們就用小作文互打。那只是最後面呢，這個「幹你娘 all-in 川湖 TP3000」真的給他摸到了。所以就是，我想我們看過各種小作文啊，但都是以中文為 base 嘛，可能裡面會放一些成語啊、或吟詩作對啊、會去酸一下別人或什麼，反正還蠻好笑的，或者會去寫一個小故事，一個什麼進興(?)小語之類的。但第一次看到就是把它翻成是英文，然後重點是翻得屌的就是一臉就是機翻樣，然後還真的就在市場上面去廣傳，就是大家就很明顯的是有買單這個東西，就會傳來傳去，或是他們其實也不知道什麼，但只要看到是英文就覺得是蠻專業的，就轉來轉去。
所以未來一段時間呢，我相信會開始看到類似的東西，反正就是一些什麼什麼中文的 call to action、memo 把它翻成英文之後就丟出來，這個東西可能就會獲得一些人的買單，這蠻有趣的。
然後再來呢，就是我相信大家如果在逛社群的有看到，就是在 101 上面呢，有人去包了就是，它上面是什麼 LED 螢幕顯示嗎？什麼的，反正就是會秀出不管是你要結婚求婚啊、或者一些事件要宣布或什麼，有些人會去包 101 的外牆嘛。然後他這次內容就是「I love 富喬」，就是我愛富喬，然後跟我愛金居。那富喬跟金居就是我們過去跟大家聊到說，這個 PCB 相關的板材啦，然後還有包含像是一些銅箔，它其實是市場上面最火熱的族群之一。那這些材料們，它包含甚至像是台燿之類的，他們都是有搭到相關的題材。那最近我們是知道說，就是這些可能銅箔的代工的費用都是持續的在上漲嘛，然後在外加它是非常非常的缺。那所以呢，其實在市場上面它已經是形成一個非常強大的動能，甚至有些人把它稱為是這個航運的 2.0 喔，就是新一波的航運這樣。那已經有人賺到，就他直接去包 101 的外牆來貼這個東西。但當然也是、也是有可能喔，就是這個是某一種，就希望市場再更熱、有更多人進來的一種做法。
但我只能夠說，就是這個股票市場呢，是持續的在進步喔，大家以前玩是玩那種小遊戲，然後現在越搞越大。那在這個事件之後呢，就是我相信應該會開始有更多人，他就會去包 101，然後去推他要的標的。而且其實我比較意外的是，原來包 101 的那個外牆很便宜耶，就是我想像不到的那種很便宜的價格，所以應該會很多人在後面想要繼續做這種事情。
但反正總之就是，當我們看到這類型的事情開始層出不窮的時候，你就大概知道說市場的熱度進入到一個這個白熱化的階段。那當然白熱化其實不代表就是一定要反轉，就像是我們在上一集跟大家聊到，你看到一個長上影線不代表就一定要怎麼樣。其實基本上我們都需要一些連串的事件去做一個確認。那以現在的行情來講的話呢，就是如果想要確認這個行情是不是有機會要休息、或是要逆轉，就是你直接去抓目前可能最熱門的那幾個標的，你就把它放到你的觀察清單，然後如果注意到說它可能開一個高之後就一路往下灌，要到很嚴重，就是猴子看得出來說可能要出事那一種，吞噬 K 棒之類的，那順便伴隨這個大量的話，那就是有可能有人想要去送幸福啦。
那其實在過去的數週呢，都一直有類似的壓力測試出來，就是說可能盤中突然間的急殺，可最後面都是順利的站回去。所以只能夠說，就目前的台股市場是非常非常的強。那這也是我們之前跟大家聊，就是如果你去看一些技術指標，很多人看到說它鈍化了，就會覺得這個地方才要賣出，但你知道鈍化的時間可能可以很久，或者說市場瘋狂的時間其實有機會是可以比你想像中來得久。所以最好還是有看到就是，已經有反轉的徵兆出來，然後我們再考慮該怎麼樣去做判斷。那當然有可能你就是在一些所謂的反轉的徵兆出來的時候，你就被洗掉，但沒有辦法，因為很多時候我們要去避免一些下檔呢，就是我們要把它每一次的狼來了都當成是真的來做看待。所以每次的壓力測試、每一次的突然跳樓，我們都會去做相對應的一些處置。那雖然這樣可能會增加一些摩擦成本，可是我認為這是必要的啦，就去做這些短線交易的話，就要這樣子的一環。
那最近在美國這邊的話，我是覺得說有一些事件值得大家注意啦。那首先是昨天川普跟普丁見面嘛，那雖然是沒有明確的談出什麼樣的條件，但是光是有見面，我覺得可能就是有望去更進一步的解決烏俄之間的一些衝突，這個我們後續再觀察。那川普呢，他同時也表示了，就是在台灣的這個我們很在意的半導體的關稅的議題上面呢，它是有望在後面會把這個關稅數字拉到 200% 跟 300%。那其實我們要習慣的是，就川普講的話，你不一定要太認真看他，可是同時你又要認真看他。就是你要認真看他，你知道他會做，可是同時你要知道他喊的數字有可能是在喊爽的。那 200% 到 300% 其實是一個，就基本上會直接把一些貿易中斷的數字啊，所以它是高到很嚇人，甚至是有一點不可思議的。那你就要知道說，這個數字應該都是有調整的一些空間。
那就像是我們過去跟大家聊到，關稅的一些最主要的分析呢，其實台灣的這些上市櫃，或是我們可能很多人很關注的像台積電本身，都是有在美國去做設廠，所以他應該就是被放進去豁免的那一塊。可是一些比較偏像是這個成熟製程的這種節點的 Fabless 的話呢，他們就有機會在後面會遇到這些關稅的問題。那當然這些、那當然這些東西呢，在股票市場裡面有些人還是有參與它，這各位就要自己注意，如果沒有去美國設廠，或是他的客戶，因為現在川普已經從本來是 by country 變成現在是 by case，然後或者說 by company，像是蘋果因為宣稱自己有在美國去設廠，我已經講過他那個數字是很不可思議的，他不太可能去做這麼大的一個投資，所以他一定是有把，就在說一些 SMT 打板的、或是像台積電的設廠，它全部都算成是它自己的，就說：「這個是我的供應鏈嘛，那他因為我來美國，所以就算成是他的。」那你也知道這些會有重複計算的問題嘛，因為 NVIDIA 去宣稱的投資額，你也知道不可能這麼大，他們都有重複計算到這些台系廠商。但無論如何，川普是買單這件事情的嘛，因為蘋果有講說：「我要在美國去做設廠。」然後送他一個小禮物之後，就很高興，然後他就說這個蘋果是可以豁免的。所以就算是台灣的一些供應鏈，他不一定可以被豁免，但是按照川普的說法呢，就是搞不好他的終端的產品是有被川普去認證過說可以豁免的話，那還是有機會被豁免。所以在後面還有很多東西可以吵啦。那於是我看到像這種 200% 到 300% 的關稅，我第一時間並不會去感受到很緊張、或是說有什麼樣的恐懼的壓力，因為你知道說這個東西基本上所有東西就川普一口價，他喊了算。所以在它去做最後的落槌定音之前呢，其實都沒有太多討論的必要，那也不用想太多，就是你就知道說這些數字呢，很多時候是它談判的手法，或是他就喊爽的。
那再來呢，Applied Materials 炸了一個雷出來，這個是值得稍微的來聊一下。那他們去下修了第四季度的營收跟盈利，那就是會逐季下去的意思啊。那最主要的原因呢，是因為中國業務的不確定性。那在過去一段時間，我們知道大概在 23、24 年的時候，中國的業務量是非常龐大的，所以呢，就是那時候有拉了很多的設備。那只是在經過了這一段時間的設備增加之後呢，他們現在正在放緩他的支出。那公司也預計說中國的業務占營收的比例在第 4Q 呢，會下降到大概是 29% 左右。那同時呢，公司有很多待處理的出口許可證的申請擠壓，就是說要獲得許可之後，這些東西可以出去，一些積壓訂單要等到被 approve 之後才可以正式的出貨。所以呢，這些東西也會影響到他們的業務。
那再來以及就是有提到、那再來以及就是有提到說，在先進製程的方面，因為我覺得最主要的原因是因為現在已經是類似變成是寡占了啦，我本來先進製程可能有三家大 player 這樣，然後現在可能變成是兩家、或甚至可以想像成說兩家以下。那在這樣狀況之下呢，就是他們可能就比較不會有那種線性的支出，因為不像過去是有很明確的就是要互相競爭，所以大家會透過去買一些新的設備跟器材來做到競爭的一個加強。那現在呢，可能就不一定會這樣子。所以於是呢，就是在未來的一段時間可能會看到的狀況之下呢，就就是客戶們，也就是這些晶圓代工廠，他們有機會要需要去等一個更長的時間，或者說更仔細的盤算，然後才會確定說他需要去做一個資本支出的承諾。那這個東西呢，可能就是會來得比較快一點，就是如果他突然要的時候，他會突然喊，可是他沒有辦法去提早，因為可能本來有大量的競爭者，你就知道說時間到了他們就是都要來跟你拿東西。那現在就不會有這樣子一個狀況。所以在這方面呢，也會受到一些影響。那當然它的這個股價就是立刻的給人家炸開嘛，這個就覺得蠻合理的，因為基本上公司就是下修了。
可是同時有另外一家公司 Coherent，那這家公司就是之前在兩家合併之後就叫 Coherent 啦。那我看到他股價給人家炸 20%，想說我隔天要來看一下他的 earnings call，因為這不是本身自己的持股啦，所以就有時候會覺得說反正有，隔天醒來再看嘛。因為前一天看到已經有很多的股友們都在傳，就說啊，他開始爆炸了，他可能是光通的第一槍或什麼的。都想說，是光通要出什麼問題嗎？因為這我最近所考察到的認知可能是、有點相反，就是應該不會有什麼大問題產生才是。那我隔天稍微地看一下 earnings，我覺得說應該是沒有什麼問題啊。所以像這樣子會有這種股價引爆，我覺得可能就是上面的預期是非常高的，或者是極度擁擠的一些交易，就可能會發生這樣子的一個狀態。
那稍微講一下內容，反正就是說 800G 的收發器呢，今年會成長得不錯，1.6T 開始出量，從 25 的下半年到 26 都會。那 OCS，就是它光學電路交換機呢，也會持續的貢獻並放量，預估是有個 2B 的市場，那這個東西其實就是由 Google 去 driven 的啦。那其實現在有蠻多人都靠 Google 來吃飯，那像這家公司的這個業務就算是一個嘛，然後或是我們今天跟大家聊到 Celestica，就是 Google 用的一個組裝廠嘛，然後外加像台灣的光聖也是最主要在出貨給 Google，所以 Google 就養活了很多家公司，非常的厲害。很多時候你去注意一些公司，你想說：「奇怪，為什麼他可以一直飆、一直飆？」然後在公開資訊好像找不到什麼東西，那有可能就是說它是搭到某一個客戶。那當然就是說之前知情的人就會去買，不知情的人可能後面看到業績也是會跟著跑上去。所以單一客戶其實就有辦法去 carry 一些那種小公司，它丟出來的一些小東西真的就可以讓大家吃得非常的飽。
那再來呢，它的數據中心互聯的狀況也是表現得很不錯。所以就是，我整體看下來會認為說，裡面硬要說有一個利空，也是我產業分析師朋友跟我討論到我才有想到，就是它的那個六吋磷化銦的生產線會在德州雪曼這邊開始生產，那這個東西可能就是說，因為它是一個擴產啦，那不一定可以立刻去填滿它的產能，所以有機會這個可以視為是一個潛在的利空。可是我就覺得其實不代表這個東西是可以直接崩掉 20%。
那外加其實前陣子跟朋友討論的時候才知道，就這個公司呢，他們把它稱為是「陸家嘴概念股」，那想說，是「陸家嘴概念股」，因為上海的金融中心的人就是很喜歡這標的，就上面滿車都是中國人。然後這時候就突然想說：「幹，我現在手上也有那種滿車都是台灣人或者說中國人的標的。」就說像是這個 Astera Labs，然後或者是 Credo，其實上面一堆台灣人啊。然後外加這個 Astera Labs 呢，其實上面也有很多他們講「中環」啦，就中環、香港人也是他媽一堆人在車上。我就開始在擔心說會不會這種超級擁擠的地方，就即便他可能是看多，這有點讓我想到之前的 CrowdStrike，就是有一段時間，那時候在美國在炒這種軟體小票的時候，其實 CrowdStrike 是大家非常看好的公司，可是很多時候呢，他開財報，啪！就直接給你爆跌個這種十幾趴下去這樣，或者 20%。可是呢，就之後幾天就會站回來，因為就是說他的基本面其實是無虞的啦，啊只是說因為上面太擁擠了，所以開財報的時候，因為你不知道大家的預期在哪，或是有一些人其實就是，我想預判你的預判，然後在開財報前後就會把東西都丟出來之類的，不一定，或者說開財報之後趕快衝進去。所以在開財報的這個行為上面，就有點類似是在擲硬幣，就是你不知道會往哪個方向去衝。
所以其實看到 Coherent 之後，我自己心中會設下的一個警覺是，要 8/28，就是 NVIDIA 這邊會去開它的 earnings 吧。那像 Astera Labs 或者說像是 Credo，他們可能日期都是不會這麼快去炸，可是問題就是，如果到這個日期附近呢，我覺得我就會去做一些相對應的調整。因為像 Coherent 明明就是，我認為它的 earnings 沒有問題，那它最大的問題呢，應該是車上太擁擠、車上有ㄧ大堆人，所以導致這樣的狀況，因為這不是我們第一次看到。所以我們也明白到說，因為像這樣子標的在市場上是很多的，就是可能規模到超級大的公司，然後同時卻有很多的這個法人圈的 a crowd、或者說很多的資金在上面，很多這種股票圈的人士，那你就知道說這種地方很多時候就變成大家會互相的去做廝殺。
所以我自己會稍微的小心，像我自己手上的標的，我認為屬於這樣子，就是像是 Credo 或是 Astera Labs，那或是各位的手上如果有一些是你知道，就是有一大堆的什麼新加坡啊、香港啊、上海啊，什麼一堆什麼 Hedge Fund 還什麼小的，然後買一大堆，大家都說很好，每個人都知道很好，每個人都看好。這種東西就理論上，它其實我覺得拉長來看就是會上去，可是問題就在短線上就是有機會直接炸一發。那這有點類似我 Celestica 之前有這樣子一個經驗，因為那時候就是我認為就是，只要有看得懂 Google 供應鏈的人都會做到這一支，可是那時候它在 4、50 塊的時候也是有直接在財報之後就回踩個十幾趴。那當時的節目我也很坦然的跟大家講說：「我不知道在跌什麼，我真的不知道在跌什麼。」因為我看狀況是不錯，可是像這個跌勢就影響到後續的判斷，就是後來整個解套上去的時候，我馬上就出掉了，我就覺得說很恐怖，我就不想再抱了。所以最後面，上到 200 這一大段呢，我就是沒有掌握到。
那於是其實像這樣子經驗呢，就是每一次的發生都會去讓我們去改進下一次的操作，就會知道說，那我可能就是避開最擁擠的這些股票，在可能 earnings 前後，我不要去做額外的加碼或上槓，因為可能因為這樣子我的部位被洗掉。那或者說如果我已經知道說，它已經是膨脹超過一定的部位比例，或是在開之前呢，我就要稍微的閃一下之類的。那這時候當然一定有人會跟你舉反例啦：「啊那之後什麼噴上去，你賣掉不就跟白痴一樣？」可是你要考慮的是，有時候他就會下去啊，下去其實對我們的心理影響的狀態絕對是比上來得大。所以要不要小心這一塊，特別是已經有一些前例開出來給你看，最近有一些財報開出來，其實那個狀況都沒有說不好，可是我認為啊，就是因為上面太擁擠，所以所造成就是它的可能漲幅是不如預期啊，或者是說它甚至出現一個蠻大的跌幅。在台股這邊有看到類似的一個狀況，所以這可能是大家要小心的。
所以就市場的狀態，我覺得最近開始出現了一些微妙的改變，但是我們不會很直接就去宣布說這個地方可能是要結束了或什麼，反而就是要出現一些警覺的心理去面對它啦，這個是在之後我會想要做的。好，那這節目先稍微地跟大家聊到這邊，我們接下來進入 Q&A 的部分。
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第一位「LinGW」：千萬大軍買 Switch 要先入手哪一款遊戲？（單人跟雙人）
後面被卡掉。嗯，OK。然後他下面又再問三個問題。那我們先回答一下標題啊，哪些遊戲。單人的話，《艾爾登法環》啊，一定是先打法環的，兄弟。那雙人的話，《It Takes Two》這款還不錯。
那他第一個問題是：「五檔的掛單是否有玄機？有時候看會突然有長城的大單防守外盤或是內盤，那是否是突破或是跌破的訊號呢？」
二、「如何判斷程式單是否在這檔個股有琢磨？有沒有偷吃程式單豆腐的小 bug？」
三、「為何平常外資不琢磨的標的，突然間外資大買，然後必有大小摩、美林、高盛，突然間假後到相報嗎？還是假外資？」
「癌大好人全家平安喜樂。」
這個兄弟問的問題可能比較進階一點，就是絕大多數人聽不懂，但好，我可以來回答你。
那五檔的掛單，其實那個掛單都要看狀況去做判斷。有時候你會注意到說，就說在一些整數關卡，它推上去，然後突然間那邊有一個牆擋在那裡。那像那個牆擋在那裡，那如果說左邊的買單又持續的補上，即便它不是補像那個牆的角色是 200 張好了，然後左邊可能一檔就只有個三、五張這樣，但只要左邊一直有人持續去補，我就會覺得說那個牆是掛爽的，那個是掛來等他自己要撞的。他重點是他掛一個牆在那，然後他在左邊持續的去補一些小單，他希望你丟下來他要接，然後最後面他會怎麼樣？他自己把那個牆敲破，那一敲破就一堆動能單上來追。那我自已本身也很愛去敲那個牆，當然這不是說什麼所有的牆我都會敲啦，就你要觀察一下它拉上去的時候，重點是那個左邊要一直持續的去補的話，那那我就覺得這個牆是假掛的。
那再來呢，就是有些這種可能鎖漲停的標的，在隔天你會注意到說它是相反過來，它是左邊，剛講的掛牆是在右邊，那鎖漲停的標的很多是在左邊，就隔天可能你在它的買三或是買四會注意到有牆在那邊。那像這種的，那像這種的話呢，就是如果說你直接硬丟給這些人的話，你直接硬丟的話，那他們就會沒辦法，他就會被接走。可是問題是，如果你今天是，那你把買一、買二給灌破，你會注意到他買三跟買四就會再往下撤，也就是它不是真心來接的，它只是要去塑造說：「這邊是有人要買這個標的，這個標的是很熱鬧的，我們要買。」可是它不是真心要買。我不知道怎麼樣去形容這樣的一個感受，就是它製造一種很多人要接，可是實際上他不想真的接到，但如果你真的硬丟給他，他還是會接到的一個狀態。就是希望大家在買一、買二去跟他搶，然後這時候他就可以默默的出貨給你。所以在不同的情形去觀察的話，這個五檔的買單的掛法其實都會有不同的應用的方式。
那我覺得到我之所以後來會比較了解這一塊，有些人很厲害，他是靠觀察，他自己就會了。那像我自己是因為就說，就你去做一些比較小型的標的，你的籌碼又是裡面可能算比較大的，你就會開始去懂說為什、你就會開始去懂說為什麼你就這樣掛單，因為一堆人他媽想要猥褻你，或者是一堆人想要去搶你的籌碼，你就會知道說，你為了要對付這些人，你只好這樣子做。那隨著你自己這樣子做之後，你就會理解說：「啊，原來以前我看到的這些人，他們都是因為也有類似的問題，所以他們才要這樣子做。」大概是這樣子的一個狀態。那它不一定是突破或是跌破的訊號，只是呢，可以去作為輔助啦。像舉例來說，像剛剛我們講的說，你拉到某個地方，突然間在整數關卡擋一堆牆，然後左邊它一直補，我就覺得這個地方後面一定會突破，就是很高機率會突破。
那再來講說怎麼樣判斷程式單是否在這檔個股琢磨，有沒有偷吃程式單的小 bug。其實這個東西就跟三有一點類似，就是有很多程式單它其實是掛在那些外資分點，所以什麼大小摩、美林、高盛什麼，就是你看到他們可能今天買、明天賣，就是你感覺不出來他有一個線性的做法，就說他是很認真的要收籌碼、或是很認真要出貨，他反而是有點像說我買了就賣，然後賣了就買，那也不是說什麼有一些很明顯的策略軌跡，那有可能就是在做造市，就是所謂的程式單的一個工作之一呢，就是去做造市。
那有沒有辦法去偷吃它的豆腐？其實是有的，但是你能夠吃到的量也不大啦，所以即便像我自己知道說這有機會可以吃豆腐，但你還是不會想要去做。今天來講就是說這些程式單因為它想要去造市嘛，所以有時候它會站在買方，有時候他會站在賣方。那你要怎麼樣知道它是站在哪一方呢？很簡單，你掛單掛看看就知道。因為有些股票它可能本身掛單是比較散一點的，所以這時候假設你在買一，假設說買一的價格是 200 好了，然後你掛個 201，那賣一的價格是 202，你一掛 201 的瞬間你就直接被成交，然後你掛多少它就成交多少，那代表說就造市商一直在丟東西給你。那這時候、那這時候呢，可能就是你沒有辦法去逼他幫你推標的。可是有時候呢是反過來，就是可能買一是 200，然後你掛 201，然後賣一是 202，你一掛 201 的瞬間，202 跟什麼 202.5 跟 204 一瞬間就被吃掉，你在往上掛又再一直被吃掉，那你就可以知道說，就造市商在跟你搶標的，或者是一些，它也不一定是造市，它可能是某些量化交易，他只要觀察到盤中有籌碼開始掛，他就會去跟你搶單，或是他觀察到有一些成交，他就會去跟你搶單。那你就可以利用他們去幫忙你推東西啊，啊類似這樣，或者說你就利用他們，我先收嘛，然後我就一直往上點，但是我沒有真的成交，我閃電下單我點一點我就取消之類的，或是說我點一點，那有成交我再繼續往上點。那這時候呢，我再掛上面再賣回來給他，就有機會可以去吃到人家豆腐啦。但這個不是一定，就有時候你還是要觀察一下盤中，就是你要自己去點看看才會知道說，今天他們的態度是怎麼樣，或者這一檔有沒有人去設定系統在上面跟著看。所以這也是要實際上去做才會知道，但這位兄弟會問這個一定就代表說他已經有觀察到這些東西了，那我覺得到接下來你確認就是，你實際上去測試一下你就會獲得很多很棒的心得了。
下面一位「帥哥都愛玩電動」：留言測試三，輸入 gooaye 獲得 [聽不清楚]。
「雖然你長得像三上悠亞，但是你一直被膚白巨乳大長腿女霸欺負。某天你在路上幫忙了一位老爺爺，他給了你一個能用雙手觸摸就可以學到高超的技能。隔天你幫女霸按摩，你就用你這高超的技巧讓他高潮，讓他沉淪在高超的技巧當中，逐漸的成為你的狗。沒事有事就來抓來屌一屌。上次聽到你說節目中想要被弄到遊戲裡面，請問大大喜歡這樣子的劇情嗎？」
一樣米養百種人啊，真的是這樣。
下面一位「J個B樣」：
「股癌大大好，準備要去英國工作有點小壓力，想請癌大來祝我平安健康和有沒有對遠距離的建議。那另外想請您恭喜內湖偽眾哥即將加入捏軟蛋聯盟順利。那股癌大大也祝您全家身體健康。」
那希望你去英國工作順利啦。那有沒有什麼遠距離的建議？我不知道，我覺得就放寬心吧，就抱持著，就是不知道，因為遠距離本身就是一個很難維持的東西啊。那所以不要一直去想說：「我今天遠距離了，我要怎麼樣更用力的去維持？」我覺得反而不是這樣想的，我覺得就是好好地去那邊生活，然後觀察一下。然後最終你總是會解決這個問題的吧？就總不會說什麼你們夫妻就是一個在英國、一個在台灣之類的吧。就是要嘛就是他要過來，要嘛就是你要回來嘛。那趕快把現階段的事情做完之後，然後看怎麼樣去做安排吧。然後一切平常心啊，我認為是這樣子。就如果說有太多的，因為你們遠距離了，然後變成說：「我現在每天都一直故意要狂打電話什麼的。」那個對彼此也是一種新的壓力啊。所以盡量平常心去面對可能是比較好一點，因為我以前有一點點遠距離的經驗。
下面一位「BIBT7W_雅雅雅614」：
「你好，去年才開始收聽的地方聽眾，老來才得子的二寶爸，聽到您小時的趣事，我也做過冰塊盒加上濕毛巾放在映像管的電視上降溫，效果良好。那另外米粒老師的看法我蠻認同的，有些事情太準確聽完會很難釋懷，畢竟老師那麼精準。那另外那兩位助理是老師的兒子哈。祝福你們全家平順。」
看來這位兄弟也是知道那個老師是誰。那對啦，就是怎麼講，就說水冷效應是有的，我不知道是不是這樣講，反正就是覺得說，你要一個啤酒趕快變冰，我們會可能把它放在冷凍庫裡面，但其是有一個更好的方法，就拿一個紙巾把它包起來，那個紙巾要沾水，然後你這樣冰進去一下子就冰了。就是一樣的道理，就是以前我們也會像他講的這冰塊盒我也做過，就是冰塊盒用毛巾包一包、摻一摻之後，然後稍微泡一些水啊，就是你去稍微沾一點水，你把它放在映像管電視上面或者那 CRT 螢幕上面，它降溫的速度是很快的，這樣回來就應該是沒有辦法摸到就是你曾經在那邊打電動的一個軌跡啦。那對，看來蠻多人有一樣的回憶。
下面一位「TMF 戰士，主力 DD，德狗」：在公寓陽台種樹的白痴。
「活在這個市場上有什麼用？就算閃過四月，閃過匯率水位，五月打滿，漲到大盤 24000 點只賺一萬元。今年到現在就在各種意外開銷下被扒爛，花出去的都得賣股票來補。希望在這邊拜拜祈求肖楠財神讓我賺大錢，謝謝感恩勞力，掛號：歸狗。」
「那另一個部分，小妹最近在陽台種金絲楠，從小小的種子長成看不到陽台，我該怎麼辦？再長到樓上感覺鄰居會開噴，救命。」
代表你可能是這個種植界的高手吧。其實要種爆盆，我覺得不是一個太容易的事情。我當然不知道金絲楠好不好種，只是我就觀察到，你在陽台養的植物其實養死掉的機率是比較高一點。所以後來我才養一些就是不容易養死的東西，像是什麼龍舌蘭啊，然後或者是仙人掌這類的東西，因為你不需要照顧，甚至是不用開始要澆水喔，這個就是非常非常的適合我。那恭喜你非常會養，非常會養的話不知道，就感覺也會很巨。那再來他前面講到是很多人的問題啊，就是本金不夠，那只能夠說，就盡快地去累積你的本金，其實很多時候你回頭看就會發現說：「啊，原來我已經走這麼遠了。」所以呢，不要急。
下面一位「gogoking」：詐騙都去死。
這個有一點長，跳過。但、但感覺是要來伸冤的啦，如果有興趣的朋友可以看一下他的留言，但我們這邊盡量維持在八行或以下。
下面一位「哈特利麻豆」：好人一生平安。
「世界偉人中指通因為影片類型變現能力不佳，導致工作室被迫解散。他是一位有才華且致力推動世界和平的男人。癌大未來有考慮將資助範圍擴及其他產業嗎？掛號：本人和通哥素不相識，知道這樣提問很厚臉皮，但還是不忍心這樣的人才被埋沒。謝謝癌大。」
這個中指通呢，我在小島秀夫的見面會剛好是坐在他隔壁，他本人很大一隻，真的很大一隻，就你坐在他隔壁，你有一種就是，他可能隨時會把你架起來火車便當的一個錯覺，雖然他當然不會想架男生。但我坐在他旁邊，然後有跟他聊天一下，因為他可能是從那個台通李毅誠那邊也知道我是誰，所以我們就稍微聊一下。我發現這個人，他不只是就是可能在那種變態方面是非常的強大，他真的是飽讀詩書啊，他太厲害了。就是可能小島秀夫在講一些東西，然後他要跟我說明他所知道的，他就會講說：「因為小島秀夫以前怎麼樣啊，然後他喜歡的電影有哪些啊，那個導演又是怎麼樣啊，那所以呢，是才會有今天這樣子的一些發展啊。那這個 XXX 的導演他拍的東西又是怎麼樣的一個類型啊。」什麼的，就是他對於這些影視作品的東西非常的熟悉、如數家珍。然後他拿出ㄧ台也是長得很特別的相機，他跟我講說：「這個是 Polaroid 的什麼哪一代的相機，然後這個相機因為它拍出來的樣子會怎麼樣，所以他就特別選用這台相機來拍照。」那後面他在跟我的一些對話上，都是不經意的，就你知道他不是故意的，可是是流露出那種他飽讀詩書的感覺，就是他不是只有在看A片而已啦，他、他可能對於這種怎麼講，就是很有文化相關的東西，雖然那也是另外一種文化，你知道，那種 gentleman 的文化。但我意思說，就是他這些東西他都非常非常的熟悉，所以我覺得到中指通是一個很厲害的人。那我可以理解因為他可能是做為這些比較偏像是情慾跟成人內容，所以會被黃標嘛，可能就比較難生活之類的。但假設他有很棒的一些 idea 的話，那我覺得到啦，他這種人也不會缺投資人啊。但如果真的有需要，我們大家有聊到的話，或許大家可以試看看可以做一些什麼東西啊，我覺得一定很多人會搶著投資，因為他這個人你跟他講話就知道說，這個人飽讀詩書，非常的聰明，他只是可能把他的才華都用在變態的方面。
下面一位「Jenny816」：
「癌大好，小妹在外賣場任職，工作強度大但能力可以勝任也喜歡，待遇在南部也算不錯。唯一就是直屬長官是個情緒化、雙標的單身大齡女子，看他心情朝令夕改，心情不好會找碴，下面的員工出氣，導致上班像踩地雷，有個不定時炸彈。請問在喜歡、待遇也好的工作，那有個垃圾人主管，癌大會怎麼做？」
這個其實應該是蠻難處理，就是說蠻刁鑽的一個問題。但是我覺得好在你剛前面有提到說，你可以勝任、你也喜歡、待遇也不錯，那唯一的問題也就是說，你就只有一個問題，就是你的主管很雞歪。那其實在這樣狀況之下，我覺得主管她只要不是刻意的，你知道，就盯上你然後一直去電你、一直去弄你的話，你要視為說這個工作已經算不錯了。為什麼？因為一般人可能去挑剔他工作的時候，它可以挑出三到五個他很討厭的東西，可是你只能夠挑出一個，就是你的主管。但有可能也是因為你的主管已經雞歪到讓你其他的小問題都不見了，但其實還是有很多問題之類。但我意思說，就如果只有一個問題，這個問題就是你有一個很情緒化的主管，那而且他還是情緒化到，就大家已經是那種遠近馳名了，每個人都知道說你不要惹到他，或是你盡量不要在他面前出現，因為他就突然間想電你。因為你要知道這世上有很多病態的人這樣，真的有一堆那種人，他們是希望去破壞每個人的每一天，他去破壞每個人的每一天，然後來成就他自己，來把他自己的可悲跟那種，就是他可能活得很、就是 miserable，他就是一個很糟糕的人啊，那在家裡也沒有人喜歡他啦，他就出來就、就知道去虐大家嘛，或者他的感情也不順殺小的。你知道有很多人這樣，就是他真的也是非常非常負面的人，然後他就必須要把他的痛苦帶給世界上的其他人。可是這些人可能就是因為他沒有其他的東西，所以變成他在工作上的表現就是，他真的要輸出的時候他可以很強，於是這些人蠻多時候你會注意到，他爬到一個就是相對高的一個位置，可以管大家。那如果說他沒有辦法直接對你造成很多的傷害，他只是就是一視同仁的雞歪的話，我會覺得就、就忍一下，因為其實你到哪裡都有機會認識到這種很討厭的主管，或者說很討厭的同事。那如果說只有一個人，然後這個人又沒有辦法直接整天去虐你的話，或是針對你的話，那應該就還好，就、就習慣就好。你要知道就是一樣米養百種人，世界上有各式各樣的人，一定有很好的同事、有很差的同事。那要很幸運，就是很差的同事可能只是占裡面的極小的比例，這樣就已經是一個很不錯的籤了，就你不要再重新抽籤，然後一抽又抽到一個更差的地方，那就更慘了。特別是這個工作又是你喜歡的，那待遇又不錯，所以我會這樣子建議啦。
下面一位「50 股海學游泳」：
「從第一集聽到癌大大到現如今的（後面被卡掉），一路見證你的蛻變歷程，無論是資產還是情感的成熟度都持續的進步，屢有躍升，令人稱羨。想到自己同樣是法律系畢業，人生繞一圈之後，因為孩子的緣故又重新的回到準備國考，希望爭取一份能夠兼顧家庭的工作。在投資的路上卻因數字不敏感而常常卡關，總覺得半生忙碌卻收穫有限，想請問你能能夠跳躍式進步的秘訣是什麼？那在此祈求大神保佑我早日通過考試，也祝福台灣國泰民安、風調雨順、台積長青長勝。」
好，那我們就祝這個 50 股海學游泳順利啦，一切平安。
那其實對數字敏感度不高，不代表不能夠投資。也就是說，如果真的可以這麼簡單，你去看什麼三表之類的，然後就一定會賺錢的話，也就是你數字敏感度很高的話，那就理論上交給 AI 做就可以了嘛。所以其實蠻多時候我覺得投資很講究的，想像力就是其中一環，就是想像力。就是你知道這個東西它你用得很喜歡，那你也可以看到它的未來。所以看得到未來就是說，你可以想像這個東西後面會越來越多人用。那其實光是這樣子的一個認知，它就有辦法讓你去做投資了。就我自己美股很多時候我去買進的態度都是這樣子，就這個東西我有沒有辦法看到它會被更多人或是更多的商家做使用，那如果有的話我就會買進。那這時候它的一些什麼三表數字啊、或是一些財報的變化，對我來說就不是非常非常重要的東西，所以看錯也就不是這麼重要。所以我會覺得數字的敏感度可能還好，當然就是說 good to have，可是不是 must have 這樣。
那再來講說「跳躍式進步的秘訣是什麼」，其實也沒有什麼秘訣啦，我覺得有時候跟腦袋構造有很大的關係嘛。好像過去就花很多時間在打棒球嘛，然後現在花很多時間在踢泰拳嘛。所以看在一些人的眼裡就是說，他又培養了一些新的興趣跟嗜好啊、也學到一些新的技能啊。可是我自己知道真正的答案是什麼，真正的答案是因為我那時候很喜歡打棒球啊，只是後來就是打擊場他媽一堆人，老子就不爽去啦，就不爽去啦，為什麼要跟一堆人排隊？有病嗎？就應該要去設計一些球道，我可以花三倍的錢，我不用排隊之類的。就是為什麼要一直排隊？要在那邊放硬幣？我覺得這媽超低能的。所以就、就不想去了。那你想這個就是個性的缺陷嘛，我自己知道是我個性的缺陷，我就是他媽討厭排隊嘛。
那再來就是，同時也是我知道我的腦袋是那種會一直告訴我說，我必須要去尋找一些新的東西來滿足跟刺激自己。所以我上集提到說，那些人可以一直維持一樣興趣，我超羨慕，因為我沒有辦法，我就要一直換新的東西。那只是就是看在別人的眼中就是：「你看你持續的進步，你持續的學新的東西。」可是其實對我來說這是痛苦的，因為我也想要像一些人，他可以就做某一件事情就持續做就爽了，我沒有辦法，我坐在後面我就覺得不爽啦，所以我是一定要一直換新的東西。所以這可能是一部分就是腦袋結構的問題。
然後再來就是，我覺得我可能還是算是很勤勞的人啊，雖然我很常一直跟大家講說我很懶，但是我很懶是我很討厭很廢的事情、我很討厭浪費時間的事情、我很討厭接電話，因為我覺得說打字比較有效率吧，我可以隨時選擇什麼時候要看你、什麼時候要回你，真的打電話就是逼我把注意力放在你身上，所以我就很懶得接電話。講是講懶，可其實是我追求效率的一個極致啊，然後會認為說，就時間就是要花在值得的事情上面。所以很多時候是這樣，就是說像我就是很、很享受於工作的人。那可能跟家人去峇里島，就說我們去一個禮拜，然後這個禮拜呢，前面三天，我只要拿起手機或是拿起我的筆電，我老婆就會說：「大家都出來玩，什麼九九一次，也不是每天都出來。」雖然老師講我們這已經算很常出國了，只有時候老婆他就會這樣講，他說：「你就是應、」他說：「你就是應該放下你的手機啊，你看你的小孩在那邊游泳，都不陪他游泳。」就會在那邊唸嘛。一開始我都會聽他的，可是一般就是可能唸到第二天、第三天，有時候就換我就暴氣了，就說：「我就是因為妳啦！我就是沒有辦法工作啦！我就是想要工作，妳不要煩我了啦！」就是奇怪了。你想說：「你到底有什麼好生氣？」我也不知道到底有什麼好生氣，可是我就會覺得，我不知道，我無法忍受自己這麼多天都沒有去吸收一些新的知識、新的賺錢的機會、或者跟一些朋友交流，無法忍受我好像錯過了一些東西的那種感受。
所以就變成，可能看在外人的眼裡是：「你有在持續的進步。」但在我自己的心中，我會覺得這些東西其實對我來說都是某一種煎熬啦。可是煎熬我，也不能夠說是完全的痛苦，就只是我知道這個東西，他影響到我一些家人或是一些身邊的人，他們可能因為這樣子甚至會覺得說我是一個有病的人。但在某些人的眼中看起來，這是一個持續進步的人，或者說他可能越做越好。就、就是怎麼講，那個角度不一樣，可能看法就會不一樣。所以後面我也是蠻接受這樣子的自己，就是我必須要一直前進、我必須要一直換新的東西、我必須要一直找到新的賺錢的機會。同樣一個方法，就算我知道這個東西可以這樣子賺錢，但我就是還是會想要找到新的方法，還是要開發新的東西，就可能是個性使然，所以就變得會是這樣子的一個狀態。光是去找到新的東西，那個滿足感對我來說是很大的，也可以刺激我繼續的做下去。大概這樣子。
下面一位「師出末天，開心添開心，MK」：
「您好，請您用猛男的聲音唸以下的生日祝福：『欸，新店侯餅，以後說話像孟恭阿伯一樣有男子氣概喔！祝你 8 月 27 號 10 歲生日快樂，身體健康，天天笑嘻嘻。』那另外，今天想許願聽美樂蒂刺青的故事。PS：要講最精彩的那個。謝謝主委。」
因為我的刺青都很無聊啦，我的刺青就是那種，怎麼講，就是有些人他可以講出一大堆嘛：「啊這個是我的 dream，這個是什麼什麼小的。」媽幹，就我想說你自己講不會雞皮疙瘩起來嗎？啊我的刺青就只是單純我就覺得他好看啊。像我左手就有一隻這個潘洛斯三角，其實就是 Google 雲端硬碟的的 logo，那我就、我就很喜歡這樣子一個設計，所以我就把它放上來了。然後再來還有一個 Baby Shark，那是因為我兒子那時候很喜歡 Baby Shark，所以我就刺了一個 Baby Shark，但是我刺完之後他馬上就不喜歡 Baby Shark 了。可是至少我享受到一個月，就是我兒子會整天找我說：「爸爸我要看 Baby Shark。」所以我就給他看我手上的 Baby Shark。那我胸口有一段這個梵文的刺青啊，一樣就是我覺得他長得很帥我就刺。所以我的刺青都沒有什麼特別的故事，就只是我覺得他長得好看，我想要把它放在身上，就這樣而已。
下面一位「Y.H. Thomas」：感恩癌大願意出面救治數位陽痿人。
「首先感謝癌大願意出面救治大家的數位陽痿，想請癌大用最愛意充滿的語氣，向您上一期提到那個諮詢過的朋友，表達我們的感謝。願所有愛遊戲的人都被愛，愛您愛您。」
下面一位「阿範阿弟的爸爸」：大家都投資美國。
「癌大好，想跟您請教一下，近期各國紛紛將大量的資金投入美國市場，請問這是否會帶動美國的基礎建設或是製造業（例：建廠相關公司）的發展？您覺得這當中會不會隱藏著什麼投資契機呢？最後祝癌大全家大小身體健康，天天開心，因為沒有什麼比每天開心都更重要了。」
沒錯，這位兄弟講得對，那希望你也天天開心。那只是有點 late，你前面講的這種東西都是現在進行式，那些建廠概念股一堆都已經是射到天上去了，或是相關的一些這個 infrastructure 公司也都是在右上角的地方，或者說早就已經反應的蠻不錯的。那只是當然後面可能還會有更多人進來，那可能有一些新的環節，那、那這也是可以關注的。但確實這個東西是過去台股圈的人都在講，就是看美國的這些設廠相關的東西，那已經講好久了，已經好久了。
下面一位「QQ 的姊姊凡妮莎」：留言密碼測試三，請證明巧虎。
「嗨，Motherfucker 巧虎，我們巧虎寶貝不是只有直男專屬內，我家來歷也是開口閉口『孟恭說、孟恭說』，哪天巧虎叫他去吃屎，他也是二話不說的啦（掛號：公升球）。那想請巧虎用美國店長的語音包祝 8 月 19 號生日的來歷生日快樂，請他不要再跟我靠腰為啥我都不留言了，這不就來了嘛！愛您，啾咪。」
那我們祝 8 月 19 號生日的來歷生日快樂唷！
下面一位「PlayerfreeOFC」：留言密碼測試 123。
「從國三看到今年大一，從一個氣氛仔到現在用家教賺的錢每個月一筆一筆投資。今年休學到德國 gap year 一年學德語，順便看看德國的大學。8 月 14 號是我的生日，希望癌大可以祝我生日快樂。目前跟阿根廷的女友遠距離，到歐洲之後相處的時差變短，相處時間可以變得更多，謝謝國三到大一這三年的陪伴，祝福你的遊戲事業順利喔。」
Danke，這位兄弟。
下面一位「小粉絲一娃」：謝謝股癌。
「2020 剛入股市，學習過程中很幸運聽到股癌的 podcast，一聽就愛上，感謝分享股票市場或是人生的社會經驗，受益良多。癌大出書時也立馬收藏。祝您家庭幸福美滿，股票漲不停。相信癌，祝被我一起拉入 iPhone 坑的老公 007，8 月 17 號生日快樂。」
那我們先祝 007 生日快樂，那也非感謝你們兩夫妻的支持，謝謝一娃。
下面一位「三峽二寶爸」：推薦什麼遊戲？
「孟大您好，想問讓您投入遊戲產業那款治好您數位陽痿的遊戲是什麼？可以簡單介紹一下嗎？」
就是《活俠傳》。那《活俠傳》是一款就由台灣工作室開發，關於武俠相關的遊戲啊。那這款遊戲我覺得它在人物跟劇情的刻畫上是非常非常厲害的，就是你很久沒有看到這麼好的一個劇情的設計跟角色，然後包含裡面的女角，每個女角都會讓你有那種非常深刻的體驗。那同時在遊戲上我覺得也是很不錯，我覺得這個 IP 是有機會可以長到很大很大的，那所以非常非常的喜歡他們。
下面一位「0327」：給你一顆星，反串要先說欸。
「我上次去林口辦事，遇到一個跟股癌很像的人，他是波克比吧？你他媽還騙我是 AI，白痴喔，你不知道嗎？那個是美軍跟特斯拉、輝達祕密開發的次世代軍用偵查 AI 仿生人啊！為了防止像越戰那時不適應東南亞戰地被幹爛的風險，特地投放在台灣，用股癌的模型下去測試的。不信下次遇到他，直接給他一拳，根據機器人三定律，他絕對不會攻擊你。」
好，那我下次遇到他一定請他吃一頓粗飽，請大家不要請我吃粗飽，我一定會報警。那這集到這邊，掰。
本期節目由 WOKY 贊助。
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好，那我們現在應該有蠻多的新聽眾加入啊，因為在過去一陣子呢，獲得了大量媒體的報導，最主要就是因為這個肖楠資本嘛，然後外加也接受了專訪，數位時代的君毅就來訪問我，那他也是在過去幾年有曾經訪問過我，然後聲稱是我們聽眾的人。所以他問我說：「你怎麼會又在接專訪了？」這位兄弟就一聽就知道是真的聽眾，因為後來我就是多次有表達說我沒有在接任何的訪問，然後我甚至是，不會再出去露臉的。最主要原因是，因為我本身是一個比較彆扭的人，然後我就喜歡躲在家裡啊。然後再來就是，我其實不太喜歡給人家討論。
所以呢，就是他這個報導開頭所寫到的，我們的標題是放 emoji，然後我們的內文是寫一些人家根本就看不懂的。就理論上，你是要講市場、你是要講經濟、股票的，你不是應該要寫說：「請問聯準會這次做什麼？會怎麼樣啊？美股還可以繼續漲嗎？」什麼的。我們完全不寫這種東西，因為就想低調，就想低 maggior partety 啊。只是就是不知道為什麼，就即便低調成這樣，我們節目還是很幸運啊。但我不是要去這個凡爾賽喔，這就是我們很幸運，我們每一集，然後覺得說在 Apple Podcast 的單集排行，那個就只說實際的流量啊，那我們都還是會跑到第一名去。所以非常感謝大家的厚愛跟支持喔。但其實已經盡全力想要去低調了，那所以呢，就不會想要在外面露臉或什麼的，那也是因為說，就是不太喜歡給人家討論啊。
只是現在沒有辦法，因為總是有人要出來去介紹一下肖楠資本在幹嘛，總不會叫我的股東去介紹吧。所以呢，就後面還會有幾個零星的報導，但大概這樣子之後呢，應該會重新的隱身起來，然後直到下次有什麼突破，或者呢，就直接由我在節目裡面跟大家分享，其實我們也不一定需要這些記者朋友的幫忙。
那所以呢，就本來都是躲起來的狀態，那因為現在又跑出來，所以我們就多了很多的新聽眾。那這些新聽眾的出現呢，又讓我想起了就幾年前當我們節目紅的時候呢，就是很常看到一些討論啊，就來講說：「我現在身邊朋友都突然在聽這個人，但是我覺得他根本就還好。」以前看到這個就很生氣，然後現在看到這個就覺得：「嗯，OK。」那你就，最終想法就會變這樣，覺得說你開心就好，所以你也不會太敏感，就發現自己也成長了。
那再來呢，就有些人會真心求教，他就想知道說：「奇怪，《股癌》這個節目到底要聽什麼？為什麼這個開頭聽下來，他花了八分鐘來講這個 的故事？」因為之前就有人這樣寫過。那像現在也是有人在寫說：「他前面都在講他自己的事情欸，所以到底他的節目重點在哪裡啊？」這個我覺得很正常啦，因為你要知道這個節目已經蠻長了，已經五年了。所以你可以把我們這邊想像成說，我們是一台校車，然後這台校車每週三跟每週六都會發車，上面有一堆是老同學，他從他媽的幼稚園坐到現在已經大學了，還在上面，他甚至交了女朋友、結了婚，他都還坐在上面。那你可能是新上車的，那你就要知道說，這些老乘客他可能跟司機都很熟了，所以他會想知道這個司機所遇到的事情，他去算命、他開了一個創投什麼的，他會想了解這些東西。那你新的聽眾你當然不會想知道嘛，就像是我他媽我如果上公車，司機要跟我講他家發生什麼事情，我 AirPods 一定直接戴起來。
所以我可以理解各位為什麼有這個想法。可是呢，其實在我們這邊，想要去聽我聊瑣碎事情的人，跟那些 Q&A 回答有的沒的，我發現那個數量是遠大於想要聽市場內容的人。那當然不是在講說我們就是不務正業或什麼，純粹就是節目的形態會慢慢地長成大家期望的樣子。那有些人可能一開始不喜歡，可是後面呢，他還是喜歡的。所以我們就盡可能地不要去做太多的調整，不要因為一些新來的客人的批評，你就去改你的菜單，因為這樣子一些老饕可能就從此就不會再來吃了之類的。所以我們會一直維持我們的一個樣態。
另外一方面呢，是如果你想要去聽一些那種主題式的東西，因為很多人可能看到我們節目的名稱就《股癌》嘛，所以應該是什麼市場、經濟啊、股票相關的，所以想說怎麼竟然會聽到就蠻雜的，或是在講市場的時候都在閒聊。你要知道，因為一樣的東西，幹，現在 500 多集，快 600 集了，我不可能一直講一樣的東西。所以早期比較有機會出現那種主題式的東西，可能再跟你講動能股、講突破、講一些技術面的打法、講停損、或是講指數投資、或是怎麼樣配置，早期會有專題去講這個。可是到後期我不可能一直重複，我知道外面很多人在做這種事情，就是，我沒有批評意思，我說就是，有些人可以這樣做啊。因為我是很容易膩的人，所以同樣的事情我不能夠一直做，如果我被逼著做，我就不想做了。所以我不可能，舉例來說，有些粉專他可以講指數投資就講好幾年，他講動能就講好幾年，我沒有辦法，我會一直換新的口味。所以對我來講就是，一直都是新的東西、是事件，所以最後面我們都比較偏向是一些事件的評論。
但對我來說，我覺得我對我的聽眾還是有所交代啦，因為我們是真的蠻會抓重點的，以及我們是真的有比一般人強大很多的資訊跟分析的能力。就在說，這個不是老王賣瓜，就隨便舉例啊，就過去幾集發生的事情嘛，就說我們講到軍工股，然後後來軍工股發生什麼事情？Anduril 的 CEO 跑來台灣。我們講到光通，光通有一點狀況出來，然後挪威 的資金跑進去買，然後一些很漂亮的成績出來，CAPEX 上修或什麼的。你要想，我們怎麼會知道這些東西？那個當然你可以講說是研究，你也可以講說我是聽內線或啥小，但反正就是有辦法知道嘛。然後再來就是，可能在前面跟大家講說，你在第二個 Q 開始會看到 GB ramp up，所以相關公司的營收跟財報一定會好，大家最近是不是看到了？這個當然也不是說什麼我們特別的能力，很多人都有啦，只是出來講節目的人，可能不一定有很多人有這樣子的一個能力。
所以你從一開始，因為我們是一個素人在家研究股票，最早是這樣，我其實創這個節目的目的是我自己想要更多線，其一開始真的是這樣。然後到現在是，我有太多線了，所以甚至是我要去除掉一些沒用的資訊跟線，我不希望有這麼多的資訊，我希望把那個程度給往上拉。
那再來呢，其實從一開始，會一開始要錄節目的時候，雖然我們都是很信手拈來啦，可是一開始是，你有時候會稍微在腦中盤一下說：「這集我要講什麼東西，可以讓這個節目更完整。」然後到現在，我在腦中盤的東西是：「這集我有什麼東西可以講？」這個有什麼東西，不是在講說我還剩什麼東西可以講、我要講什麼，不是，是「我有什麼東西我可以講，然後我不會害到人、我不會去曝光一些東西、我不會幫我自己惹上麻煩。」現在我的思考的方式。
那有時候呢，當然我們這邊也就跟大家自我剖析一下，雖然我相信一定很多聽眾觀察到，像有些人會很驕傲的說：「他的市場內容很棒，你只要跳過 Q&A 就好，就那個不重要。」但我只能夠說，兄弟你誤會了，Q&A 很多時候我們才會講一些就是，市場內容不能夠直接講的，不能夠直接 cue 一家公司，然後告訴你說他現在稼動率多少、他投片多少，可是 Q&A 有人問到，我就直接跟你講。我覺得過去幾集也發生好幾次吧？我直接跟你講我知道他的狀況怎麼樣，可是我不可能我在中間去跟你講，因為一樣，這個資訊已經是，有時候你會害到一些人了。
那你說你怎麼樣獲得這些資訊，我只會說，就我一開始也以為說股票就這麼簡單，你就是看年報，然後你就是去做一些什麼資料的分析跟研究，然後找到好東西並長期投資。其實到現在還是很多東西是這樣子，只是後來會明白說，就是股票裡面真的有很多人有各式各樣的資訊，然後這些資訊的來源呢，可能是一些公司的小場次，大家知道都是大場次，法說會啊、股東會有什麼的，可是其實有一些是小場次，然後小場次他們就會講一些他可能不一定會對外講的東西，這個是有一些灰色資訊的來源啊。那再來呢，有些可能就是，我不能夠講，就是產業裡面非常資深的人嘛，我就已經知道說我們接下來要開什麼案子啦，他也不一定在洩露什麼內線，他只是單純就跟你講說：「我知道我們公司未來要做什麼。」所以你其實你可以從這些人的身上，你也獲得很多的資訊。但你因為有時候是沒有辦法去辨別說，哪些算是可以講的資訊、哪些算是講出來有機會害到人的資訊，所以就變成說，就是在講話方面要很小心。那就會變成我們會用很閒聊的方式，那有些東西呢，我們就是能閃則閃，但是呢，你有認真聽的話，重點都還是會抓到，就是所有的重點幾乎都還是會抓到。所以就會覺得還是可以跟大家交代啦，只是這個形式就是沒有辦法，沒有辦法跟早期一樣。
因為其實我們的去剖析市場的方式也不一樣，去認知的方式也不一樣。以前可能就說：「我要知道一家公司，我就先去翻他法說會，我先去找他的年報什麼的。」現在我還是會看年報，我還是很喜歡看年報，只是我已經會變成是，我先找可能這方面的幾個研究員，我問他最近公司的狀況怎麼樣，然後我知道上面的主力是誰，我直接問他：「為什麼你在上面會買到變大股東？或是你買一堆，你抱了這麼久，你的故事是什麼？」他們其實都可以講出一些是你沒有辦法透過公開資訊所知道的。所以你去拿資訊的方式也不一樣了嘛。
那外加其實因為在過去的幾年，人都是會成長的。所以就要說，你今天可能是用一、兩百萬到一千萬在打的，你可以去打那種很小的動能股嘛，對不對？那可是你資金變大的時候，有些東西你是不能做的。所以其實那個節目的變化有時候也是不知道，就有時候會覺得說：「你知道有些節目他可以一直都在講一樣的東西，或者有些粉專一直在講一樣的東西，是你都沒有成長吧？」就是你怎麼從以前都是當沖賺一、兩萬塊，到現在你還是當沖賺一、兩萬塊，都五年了兄弟，幹你都沒有成長嗎？然後你的粉絲還超多的。我沒有要去臭任何人的意思，或者說就是，有時候我看到這個我就覺得很不可思議，因為你也是會成長的啊，所以甚至有時候會感覺說早期的你跟現在的你好樣是不一樣的人。「是不是那是人設？」不是，那是因為人是會成長的。但我知道有些人可能是，就不會成長，跟彼得潘一樣，他就一直活在同一個時刻，所以他可以一直講一模一樣的東西。可是我們沒有辦法。
然後在外加個人的一些理由，我們結婚了，然後有小孩了什麼的，還兩隻。那第二隻小朋友遇到一些身體上的健康問題，最後面安然度過。但每件事情其實都會改變我，所以就會變成是現在的這個樣子。那我、我們已經是過了那一種，就是一直要去求可能某些東西：「我希望這節目爆紅，我希望可以怎麼樣……」完全過了那個階段。現在對我來講就已經是一個很感恩的狀態，就是這個能夠做多久就做多久。那也不會想要去刻意地做一些調整去迎合任何人，或是去符合這個可能一些聽眾的要求，也不會去做市調說：「你們想要聽什麼？」都完全不會，反正就想講什麼就講什麼。那就是非常的感恩，至今都還是有很多人選擇要聽這個節目。好，那這邊就稍微地跟新聽眾交代一下，就是這個節目會長這樣是有理由的。那如果說你想一些主題式的東西，早期的東西可能可以，那如果說你的本金是很小的，你聽早期的東西，我覺得幫助會比現在大很多，因為現在我的想法跟早期想法一定會不一樣。那對於一些老聽眾呢，就非常感謝大家一路的陪伴啦，說不定他們可以一路聽下來也是因為他們也成長了，他們跟我一起成長，不管是在自己的生活或說自己的本金，所以他們就覺得很順，就是大家一起成長、想法也不一樣或什麼的。所以大概是這樣子跟大家說明一下，那也非感謝各位的加入啦，那也希望大家繼續支持我們肖楠資本，希望可以為大家帶好。
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那這個禮拜市場完全進入一個白熱化的階段。然後在過去非常飆的一些標的，包含像是軍工類股啊、PCB 的板材，全部都是繼續的做動。那像我自己就是比較衰一點，這兩個東西都有做到，但是做到的量都不大，那也沒有報到最後，所以就是完全在下面看大家賺錢。但這個禮拜其實已經很明顯地感受得到，市場進入一個白熱化的階段，就開始有一些很誇張的事情出現。
那過去、那過去呢，我們會觀察市場是不是有可能進入一個過熱階段，是你就很簡單，你只要上一些社群，然後你看到大家開始在那邊舒服，然後教你怎麼樣做股票，然後開始去恥笑巴菲特的時候，一般來說就差不多了。你沒有辦法抓得很準啊，但你就要知道說。那像這個禮拜開始出現一些有趣的事情，就舉例來說，我就看到有一篇小作文，他是在講 Dynapack，也就是順達科這家公司，我們之前有介紹過。那他在講他的一些營業的內容，然後還有要放出一些好消息。但是有趣的是，它的英文的格式看起來還蠻特別的，那很快的呢，我跟朋友就發現說：「幹，這就機翻啊！」這個就一定是你用中文寫好之後，然後你把它機翻成英文之後，然後再丟給大家。然後重點是，這個東西在市場上面是廣傳的，也就是我不知道這些人的用意為何啦，就以前我們會看到一些小作文是，他們會用各種方法去吸引大家注意嘛。其實我到現在都印象很深刻，一、兩年前有一個作文，我相信一些市場參與者應該要知道，就是什麼「幹你娘川湖 TP3000 all-in」的。那、那這一篇呢，其實到現在我們都是記憶猶新，因為當時是兩派的人在互戰，一派就是川湖的做多派，一派就是川湖的做空派，那他們就用小作文互打。那只是最後面呢，這個「幹你娘 all-in 川湖 TP3000」真的給他摸到了。所以就是，我想我們看過各種小作文啊，但都是以中文為 base 嘛，可能裡面會放一些成語啊、或吟詩作對啊、會去酸一下別人或什麼，反正還蠻好笑的，或者會去寫一個小故事，一個什麼進興(?)小語之類的。但第一次看到就是把它翻成是英文，然後重點是翻得屌的就是一臉就是機翻樣，然後還真的就在市場上面去廣傳，就是大家就很明顯的是有買單這個東西，就會傳來傳去，或是他們其實也不知道什麼，但只要看到是英文就覺得是蠻專業的，就轉來轉去。
所以未來一段時間呢，我相信會開始看到類似的東西，反正就是一些什麼什麼中文的 call to action、memo 把它翻成英文之後就丟出來，這個東西可能就會獲得一些人的買單，這蠻有趣的。
然後再來呢，就是我相信大家如果在逛社群的有看到，就是在 101 上面呢，有人去包了就是，它上面是什麼 LED 螢幕顯示嗎？什麼的，反正就是會秀出不管是你要結婚求婚啊、或者一些事件要宣布或什麼，有些人會去包 101 的外牆嘛。然後他這次內容就是「I love 富喬」，就是我愛富喬，然後跟我愛金居。那富喬跟金居就是我們過去跟大家聊到說，這個 PCB 相關的板材啦，然後還有包含像是一些銅箔，它其實是市場上面最火熱的族群之一。那這些材料們，它包含甚至像是台燿之類的，他們都是有搭到相關的題材。那最近我們是知道說，就是這些可能銅箔的代工的費用都是持續的在上漲嘛，然後在外加它是非常非常的缺。那所以呢，其實在市場上面它已經是形成一個非常強大的動能，甚至有些人把它稱為是這個航運的 2.0 喔，就是新一波的航運這樣。那已經有人賺到，就他直接去包 101 的外牆來貼這個東西。但當然也是、也是有可能喔，就是這個是某一種，就希望市場再更熱、有更多人進來的一種做法。
但我只能夠說，就是這個股票市場呢，是持續的在進步喔，大家以前玩是玩那種小遊戲，然後現在越搞越大。那在這個事件之後呢，就是我相信應該會開始有更多人，他就會去包 101，然後去推他要的標的。而且其實我比較意外的是，原來包 101 的那個外牆很便宜耶，就是我想像不到的那種很便宜的價格，所以應該會很多人在後面想要繼續做這種事情。
但反正總之就是，當我們看到這類型的事情開始層出不窮的時候，你就大概知道說市場的熱度進入到一個這個白熱化的階段。那當然白熱化其實不代表就是一定要反轉，就像是我們在上一集跟大家聊到，你看到一個長上影線不代表就一定要怎麼樣。其實基本上我們都需要一些連串的事件去做一個確認。那以現在的行情來講的話呢，就是如果想要確認這個行情是不是有機會要休息、或是要逆轉，就是你直接去抓目前可能最熱門的那幾個標的，你就把它放到你的觀察清單，然後如果注意到說它可能開一個高之後就一路往下灌，要到很嚴重，就是猴子看得出來說可能要出事那一種，吞噬 K 棒之類的，那順便伴隨這個大量的話，那就是有可能有人想要去送幸福啦。
那其實在過去的數週呢，都一直有類似的壓力測試出來，就是說可能盤中突然間的急殺，可最後面都是順利的站回去。所以只能夠說，就目前的台股市場是非常非常的強。那這也是我們之前跟大家聊，就是如果你去看一些技術指標，很多人看到說它鈍化了，就會覺得這個地方才要賣出，但你知道鈍化的時間可能可以很久，或者說市場瘋狂的時間其實有機會是可以比你想像中來得久。所以最好還是有看到就是，已經有反轉的徵兆出來，然後我們再考慮該怎麼樣去做判斷。那當然有可能你就是在一些所謂的反轉的徵兆出來的時候，你就被洗掉，但沒有辦法，因為很多時候我們要去避免一些下檔呢，就是我們要把它每一次的狼來了都當成是真的來做看待。所以每次的壓力測試、每一次的突然跳樓，我們都會去做相對應的一些處置。那雖然這樣可能會增加一些摩擦成本，可是我認為這是必要的啦，就去做這些短線交易的話，就要這樣子的一環。
那最近在美國這邊的話，我是覺得說有一些事件值得大家注意啦。那首先是昨天川普跟普丁見面嘛，那雖然是沒有明確的談出什麼樣的條件，但是光是有見面，我覺得可能就是有望去更進一步的解決烏俄之間的一些衝突，這個我們後續再觀察。那川普呢，他同時也表示了，就是在台灣的這個我們很在意的半導體的關稅的議題上面呢，它是有望在後面會把這個關稅數字拉到 200% 跟 300%。那其實我們要習慣的是，就川普講的話，你不一定要太認真看他，可是同時你又要認真看他。就是你要認真看他，你知道他會做，可是同時你要知道他喊的數字有可能是在喊爽的。那 200% 到 300% 其實是一個，就基本上會直接把一些貿易中斷的數字啊，所以它是高到很嚇人，甚至是有一點不可思議的。那你就要知道說，這個數字應該都是有調整的一些空間。
那就像是我們過去跟大家聊到，關稅的一些最主要的分析呢，其實台灣的這些上市櫃，或是我們可能很多人很關注的像台積電本身，都是有在美國去做設廠，所以他應該就是被放進去豁免的那一塊。可是一些比較偏像是這個成熟製程的這種節點的 Fabless 的話呢，他們就有機會在後面會遇到這些關稅的問題。那當然這些、那當然這些東西呢，在股票市場裡面有些人還是有參與它，這各位就要自己注意，如果沒有去美國設廠，或是他的客戶，因為現在川普已經從本來是 by country 變成現在是 by case，然後或者說 by company，像是蘋果因為宣稱自己有在美國去設廠，我已經講過他那個數字是很不可思議的，他不太可能去做這麼大的一個投資，所以他一定是有把，就在說一些 SMT 打板的、或是像台積電的設廠，它全部都算成是它自己的，就說：「這個是我的供應鏈嘛，那他因為我來美國，所以就算成是他的。」那你也知道這些會有重複計算的問題嘛，因為 NVIDIA 去宣稱的投資額，你也知道不可能這麼大，他們都有重複計算到這些台系廠商。但無論如何，川普是買單這件事情的嘛，因為蘋果有講說：「我要在美國去做設廠。」然後送他一個小禮物之後，就很高興，然後他就說這個蘋果是可以豁免的。所以就算是台灣的一些供應鏈，他不一定可以被豁免，但是按照川普的說法呢，就是搞不好他的終端的產品是有被川普去認證過說可以豁免的話，那還是有機會被豁免。所以在後面還有很多東西可以吵啦。那於是我看到像這種 200% 到 300% 的關稅，我第一時間並不會去感受到很緊張、或是說有什麼樣的恐懼的壓力，因為你知道說這個東西基本上所有東西就川普一口價，他喊了算。所以在它去做最後的落槌定音之前呢，其實都沒有太多討論的必要，那也不用想太多，就是你就知道說這些數字呢，很多時候是它談判的手法，或是他就喊爽的。
那再來呢，Applied Materials 炸了一個雷出來，這個是值得稍微的來聊一下。那他們去下修了第四季度的營收跟盈利，那就是會逐季下去的意思啊。那最主要的原因呢，是因為中國業務的不確定性。那在過去一段時間，我們知道大概在 23、24 年的時候，中國的業務量是非常龐大的，所以呢，就是那時候有拉了很多的設備。那只是在經過了這一段時間的設備增加之後呢，他們現在正在放緩他的支出。那公司也預計說中國的業務占營收的比例在第 4Q 呢，會下降到大概是 29% 左右。那同時呢，公司有很多待處理的出口許可證的申請擠壓，就是說要獲得許可之後，這些東西可以出去，一些積壓訂單要等到被 approve 之後才可以正式的出貨。所以呢，這些東西也會影響到他們的業務。
那再來以及就是有提到、那再來以及就是有提到說，在先進製程的方面，因為我覺得最主要的原因是因為現在已經是類似變成是寡占了啦，我本來先進製程可能有三家大 player 這樣，然後現在可能變成是兩家、或甚至可以想像成說兩家以下。那在這樣狀況之下呢，就是他們可能就比較不會有那種線性的支出，因為不像過去是有很明確的就是要互相競爭，所以大家會透過去買一些新的設備跟器材來做到競爭的一個加強。那現在呢，可能就不一定會這樣子。所以於是呢，就是在未來的一段時間可能會看到的狀況之下呢，就就是客戶們，也就是這些晶圓代工廠，他們有機會要需要去等一個更長的時間，或者說更仔細的盤算，然後才會確定說他需要去做一個資本支出的承諾。那這個東西呢，可能就是會來得比較快一點，就是如果他突然要的時候，他會突然喊，可是他沒有辦法去提早，因為可能本來有大量的競爭者，你就知道說時間到了他們就是都要來跟你拿東西。那現在就不會有這樣子一個狀況。所以在這方面呢，也會受到一些影響。那當然它的這個股價就是立刻的給人家炸開嘛，這個就覺得蠻合理的，因為基本上公司就是下修了。
可是同時有另外一家公司 Coherent，那這家公司就是之前在兩家合併之後就叫 Coherent 啦。那我看到他股價給人家炸 20%，想說我隔天要來看一下他的 earnings call，因為這不是本身自己的持股啦，所以就有時候會覺得說反正有，隔天醒來再看嘛。因為前一天看到已經有很多的股友們都在傳，就說啊，他開始爆炸了，他可能是光通的第一槍或什麼的。都想說，是光通要出什麼問題嗎？因為這我最近所考察到的認知可能是、有點相反，就是應該不會有什麼大問題產生才是。那我隔天稍微地看一下 earnings，我覺得說應該是沒有什麼問題啊。所以像這樣子會有這種股價引爆，我覺得可能就是上面的預期是非常高的，或者是極度擁擠的一些交易，就可能會發生這樣子的一個狀態。
那稍微講一下內容，反正就是說 800G 的收發器呢，今年會成長得不錯，1.6T 開始出量，從 25 的下半年到 26 都會。那 OCS，就是它光學電路交換機呢，也會持續的貢獻並放量，預估是有個 2B 的市場，那這個東西其實就是由 Google 去 driven 的啦。那其實現在有蠻多人都靠 Google 來吃飯，那像這家公司的這個業務就算是一個嘛，然後或是我們今天跟大家聊到 Celestica，就是 Google 用的一個組裝廠嘛，然後外加像台灣的光聖也是最主要在出貨給 Google，所以 Google 就養活了很多家公司，非常的厲害。很多時候你去注意一些公司，你想說：「奇怪，為什麼他可以一直飆、一直飆？」然後在公開資訊好像找不到什麼東西，那有可能就是說它是搭到某一個客戶。那當然就是說之前知情的人就會去買，不知情的人可能後面看到業績也是會跟著跑上去。所以單一客戶其實就有辦法去 carry 一些那種小公司，它丟出來的一些小東西真的就可以讓大家吃得非常的飽。
那再來呢，它的數據中心互聯的狀況也是表現得很不錯。所以就是，我整體看下來會認為說，裡面硬要說有一個利空，也是我產業分析師朋友跟我討論到我才有想到，就是它的那個六吋磷化銦的生產線會在德州雪曼這邊開始生產，那這個東西可能就是說，因為它是一個擴產啦，那不一定可以立刻去填滿它的產能，所以有機會這個可以視為是一個潛在的利空。可是我就覺得其實不代表這個東西是可以直接崩掉 20%。
那外加其實前陣子跟朋友討論的時候才知道，就這個公司呢，他們把它稱為是「陸家嘴概念股」，那想說，是「陸家嘴概念股」，因為上海的金融中心的人就是很喜歡這標的，就上面滿車都是中國人。然後這時候就突然想說：「幹，我現在手上也有那種滿車都是台灣人或者說中國人的標的。」就說像是這個 Astera Labs，然後或者是 Credo，其實上面一堆台灣人啊。然後外加這個 Astera Labs 呢，其實上面也有很多他們講「中環」啦，就中環、香港人也是他媽一堆人在車上。我就開始在擔心說會不會這種超級擁擠的地方，就即便他可能是看多，這有點讓我想到之前的 CrowdStrike，就是有一段時間，那時候在美國在炒這種軟體小票的時候，其實 CrowdStrike 是大家非常看好的公司，可是很多時候呢，他開財報，啪！就直接給你爆跌個這種十幾趴下去這樣，或者 20%。可是呢，就之後幾天就會站回來，因為就是說他的基本面其實是無虞的啦，啊只是說因為上面太擁擠了，所以開財報的時候，因為你不知道大家的預期在哪，或是有一些人其實就是，我想預判你的預判，然後在開財報前後就會把東西都丟出來之類的，不一定，或者說開財報之後趕快衝進去。所以在開財報的這個行為上面，就有點類似是在擲硬幣，就是你不知道會往哪個方向去衝。
所以其實看到 Coherent 之後，我自己心中會設下的一個警覺是，要 8/28，就是 NVIDIA 這邊會去開它的 earnings 吧。那像 Astera Labs 或者說像是 Credo，他們可能日期都是不會這麼快去炸，可是問題就是，如果到這個日期附近呢，我覺得我就會去做一些相對應的調整。因為像 Coherent 明明就是，我認為它的 earnings 沒有問題，那它最大的問題呢，應該是車上太擁擠、車上有ㄧ大堆人，所以導致這樣的狀況，因為這不是我們第一次看到。所以我們也明白到說，因為像這樣子標的在市場上是很多的，就是可能規模到超級大的公司，然後同時卻有很多的這個法人圈的 a crowd、或者說很多的資金在上面，很多這種股票圈的人士，那你就知道說這種地方很多時候就變成大家會互相的去做廝殺。
所以我自己會稍微的小心，像我自己手上的標的，我認為屬於這樣子，就是像是 Credo 或是 Astera Labs，那或是各位的手上如果有一些是你知道，就是有一大堆的什麼新加坡啊、香港啊、上海啊，什麼一堆什麼 Hedge Fund 還什麼小的，然後買一大堆，大家都說很好，每個人都知道很好，每個人都看好。這種東西就理論上，它其實我覺得拉長來看就是會上去，可是問題就在短線上就是有機會直接炸一發。那這有點類似我 Celestica 之前有這樣子一個經驗，因為那時候就是我認為就是，只要有看得懂 Google 供應鏈的人都會做到這一支，可是那時候它在 4、50 塊的時候也是有直接在財報之後就回踩個十幾趴。那當時的節目我也很坦然的跟大家講說：「我不知道在跌什麼，我真的不知道在跌什麼。」因為我看狀況是不錯，可是像這個跌勢就影響到後續的判斷，就是後來整個解套上去的時候，我馬上就出掉了，我就覺得說很恐怖，我就不想再抱了。所以最後面，上到 200 這一大段呢，我就是沒有掌握到。
那於是其實像這樣子經驗呢，就是每一次的發生都會去讓我們去改進下一次的操作，就會知道說，那我可能就是避開最擁擠的這些股票，在可能 earnings 前後，我不要去做額外的加碼或上槓，因為可能因為這樣子我的部位被洗掉。那或者說如果我已經知道說，它已經是膨脹超過一定的部位比例，或是在開之前呢，我就要稍微的閃一下之類的。那這時候當然一定有人會跟你舉反例啦：「啊那之後什麼噴上去，你賣掉不就跟白痴一樣？」可是你要考慮的是，有時候他就會下去啊，下去其實對我們的心理影響的狀態絕對是比上來得大。所以要不要小心這一塊，特別是已經有一些前例開出來給你看，最近有一些財報開出來，其實那個狀況都沒有說不好，可是我認為啊，就是因為上面太擁擠，所以所造成就是它的可能漲幅是不如預期啊，或者是說它甚至出現一個蠻大的跌幅。在台股這邊有看到類似的一個狀況，所以這可能是大家要小心的。
所以就市場的狀態，我覺得最近開始出現了一些微妙的改變，但是我們不會很直接就去宣布說這個地方可能是要結束了或什麼，反而就是要出現一些警覺的心理去面對它啦，這個是在之後我會想要做的。好，那這節目先稍微地跟大家聊到這邊，我們接下來進入 Q&A 的部分。
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第一位「LinGW」：千萬大軍買 Switch 要先入手哪一款遊戲？（單人跟雙人）
後面被卡掉。嗯，OK。然後他下面又再問三個問題。那我們先回答一下標題啊，哪些遊戲。單人的話，《艾爾登法環》啊，一定是先打法環的，兄弟。那雙人的話，《It Takes Two》這款還不錯。
那他第一個問題是：「五檔的掛單是否有玄機？有時候看會突然有長城的大單防守外盤或是內盤，那是否是突破或是跌破的訊號呢？」
二、「如何判斷程式單是否在這檔個股有琢磨？有沒有偷吃程式單豆腐的小 bug？」
三、「為何平常外資不琢磨的標的，突然間外資大買，然後必有大小摩、美林、高盛，突然間假後到相報嗎？還是假外資？」
「癌大好人全家平安喜樂。」
這個兄弟問的問題可能比較進階一點，就是絕大多數人聽不懂，但好，我可以來回答你。
那五檔的掛單，其實那個掛單都要看狀況去做判斷。有時候你會注意到說，就說在一些整數關卡，它推上去，然後突然間那邊有一個牆擋在那裡。那像那個牆擋在那裡，那如果說左邊的買單又持續的補上，即便它不是補像那個牆的角色是 200 張好了，然後左邊可能一檔就只有個三、五張這樣，但只要左邊一直有人持續去補，我就會覺得說那個牆是掛爽的，那個是掛來等他自己要撞的。他重點是他掛一個牆在那，然後他在左邊持續的去補一些小單，他希望你丟下來他要接，然後最後面他會怎麼樣？他自己把那個牆敲破，那一敲破就一堆動能單上來追。那我自已本身也很愛去敲那個牆，當然這不是說什麼所有的牆我都會敲啦，就你要觀察一下它拉上去的時候，重點是那個左邊要一直持續的去補的話，那那我就覺得這個牆是假掛的。
那再來呢，就是有些這種可能鎖漲停的標的，在隔天你會注意到說它是相反過來，它是左邊，剛講的掛牆是在右邊，那鎖漲停的標的很多是在左邊，就隔天可能你在它的買三或是買四會注意到有牆在那邊。那像這種的，那像這種的話呢，就是如果說你直接硬丟給這些人的話，你直接硬丟的話，那他們就會沒辦法，他就會被接走。可是問題是，如果你今天是，那你把買一、買二給灌破，你會注意到他買三跟買四就會再往下撤，也就是它不是真心來接的，它只是要去塑造說：「這邊是有人要買這個標的，這個標的是很熱鬧的，我們要買。」可是它不是真心要買。我不知道怎麼樣去形容這樣的一個感受，就是它製造一種很多人要接，可是實際上他不想真的接到，但如果你真的硬丟給他，他還是會接到的一個狀態。就是希望大家在買一、買二去跟他搶，然後這時候他就可以默默的出貨給你。所以在不同的情形去觀察的話，這個五檔的買單的掛法其實都會有不同的應用的方式。
那我覺得到我之所以後來會比較了解這一塊，有些人很厲害，他是靠觀察，他自己就會了。那像我自己是因為就說，就你去做一些比較小型的標的，你的籌碼又是裡面可能算比較大的，你就會開始去懂說為什、你就會開始去懂說為什麼你就這樣掛單，因為一堆人他媽想要猥褻你，或者是一堆人想要去搶你的籌碼，你就會知道說，你為了要對付這些人，你只好這樣子做。那隨著你自己這樣子做之後，你就會理解說：「啊，原來以前我看到的這些人，他們都是因為也有類似的問題，所以他們才要這樣子做。」大概是這樣子的一個狀態。那它不一定是突破或是跌破的訊號，只是呢，可以去作為輔助啦。像舉例來說，像剛剛我們講的說，你拉到某個地方，突然間在整數關卡擋一堆牆，然後左邊它一直補，我就覺得這個地方後面一定會突破，就是很高機率會突破。
那再來講說怎麼樣判斷程式單是否在這檔個股琢磨，有沒有偷吃程式單的小 bug。其實這個東西就跟三有一點類似，就是有很多程式單它其實是掛在那些外資分點，所以什麼大小摩、美林、高盛什麼，就是你看到他們可能今天買、明天賣，就是你感覺不出來他有一個線性的做法，就說他是很認真的要收籌碼、或是很認真要出貨，他反而是有點像說我買了就賣，然後賣了就買，那也不是說什麼有一些很明顯的策略軌跡，那有可能就是在做造市，就是所謂的程式單的一個工作之一呢，就是去做造市。
那有沒有辦法去偷吃它的豆腐？其實是有的，但是你能夠吃到的量也不大啦，所以即便像我自己知道說這有機會可以吃豆腐，但你還是不會想要去做。今天來講就是說這些程式單因為它想要去造市嘛，所以有時候它會站在買方，有時候他會站在賣方。那你要怎麼樣知道它是站在哪一方呢？很簡單，你掛單掛看看就知道。因為有些股票它可能本身掛單是比較散一點的，所以這時候假設你在買一，假設說買一的價格是 200 好了，然後你掛個 201，那賣一的價格是 202，你一掛 201 的瞬間你就直接被成交，然後你掛多少它就成交多少，那代表說就造市商一直在丟東西給你。那這時候、那這時候呢，可能就是你沒有辦法去逼他幫你推標的。可是有時候呢是反過來，就是可能買一是 200，然後你掛 201，然後賣一是 202，你一掛 201 的瞬間，202 跟什麼 202.5 跟 204 一瞬間就被吃掉，你在往上掛又再一直被吃掉，那你就可以知道說，就造市商在跟你搶標的，或者是一些，它也不一定是造市，它可能是某些量化交易，他只要觀察到盤中有籌碼開始掛，他就會去跟你搶單，或是他觀察到有一些成交，他就會去跟你搶單。那你就可以利用他們去幫忙你推東西啊，啊類似這樣，或者說你就利用他們，我先收嘛，然後我就一直往上點，但是我沒有真的成交，我閃電下單我點一點我就取消之類的，或是說我點一點，那有成交我再繼續往上點。那這時候呢，我再掛上面再賣回來給他，就有機會可以去吃到人家豆腐啦。但這個不是一定，就有時候你還是要觀察一下盤中，就是你要自己去點看看才會知道說，今天他們的態度是怎麼樣，或者這一檔有沒有人去設定系統在上面跟著看。所以這也是要實際上去做才會知道，但這位兄弟會問這個一定就代表說他已經有觀察到這些東西了，那我覺得到接下來你確認就是，你實際上去測試一下你就會獲得很多很棒的心得了。
下面一位「帥哥都愛玩電動」：留言測試三，輸入 gooaye 獲得 [聽不清楚]。
「雖然你長得像三上悠亞，但是你一直被膚白巨乳大長腿女霸欺負。某天你在路上幫忙了一位老爺爺，他給了你一個能用雙手觸摸就可以學到高超的技能。隔天你幫女霸按摩，你就用你這高超的技巧讓他高潮，讓他沉淪在高超的技巧當中，逐漸的成為你的狗。沒事有事就來抓來屌一屌。上次聽到你說節目中想要被弄到遊戲裡面，請問大大喜歡這樣子的劇情嗎？」
一樣米養百種人啊，真的是這樣。
下面一位「J個B樣」：
「股癌大大好，準備要去英國工作有點小壓力，想請癌大來祝我平安健康和有沒有對遠距離的建議。那另外想請您恭喜內湖偽眾哥即將加入捏軟蛋聯盟順利。那股癌大大也祝您全家身體健康。」
那希望你去英國工作順利啦。那有沒有什麼遠距離的建議？我不知道，我覺得就放寬心吧，就抱持著，就是不知道，因為遠距離本身就是一個很難維持的東西啊。那所以不要一直去想說：「我今天遠距離了，我要怎麼樣更用力的去維持？」我覺得反而不是這樣想的，我覺得就是好好地去那邊生活，然後觀察一下。然後最終你總是會解決這個問題的吧？就總不會說什麼你們夫妻就是一個在英國、一個在台灣之類的吧。就是要嘛就是他要過來，要嘛就是你要回來嘛。那趕快把現階段的事情做完之後，然後看怎麼樣去做安排吧。然後一切平常心啊，我認為是這樣子。就如果說有太多的，因為你們遠距離了，然後變成說：「我現在每天都一直故意要狂打電話什麼的。」那個對彼此也是一種新的壓力啊。所以盡量平常心去面對可能是比較好一點，因為我以前有一點點遠距離的經驗。
下面一位「BIBT7W_雅雅雅614」：
「你好，去年才開始收聽的地方聽眾，老來才得子的二寶爸，聽到您小時的趣事，我也做過冰塊盒加上濕毛巾放在映像管的電視上降溫，效果良好。那另外米粒老師的看法我蠻認同的，有些事情太準確聽完會很難釋懷，畢竟老師那麼精準。那另外那兩位助理是老師的兒子哈。祝福你們全家平順。」
看來這位兄弟也是知道那個老師是誰。那對啦，就是怎麼講，就說水冷效應是有的，我不知道是不是這樣講，反正就是覺得說，你要一個啤酒趕快變冰，我們會可能把它放在冷凍庫裡面，但其是有一個更好的方法，就拿一個紙巾把它包起來，那個紙巾要沾水，然後你這樣冰進去一下子就冰了。就是一樣的道理，就是以前我們也會像他講的這冰塊盒我也做過，就是冰塊盒用毛巾包一包、摻一摻之後，然後稍微泡一些水啊，就是你去稍微沾一點水，你把它放在映像管電視上面或者那 CRT 螢幕上面，它降溫的速度是很快的，這樣回來就應該是沒有辦法摸到就是你曾經在那邊打電動的一個軌跡啦。那對，看來蠻多人有一樣的回憶。
下面一位「TMF 戰士，主力 DD，德狗」：在公寓陽台種樹的白痴。
「活在這個市場上有什麼用？就算閃過四月，閃過匯率水位，五月打滿，漲到大盤 24000 點只賺一萬元。今年到現在就在各種意外開銷下被扒爛，花出去的都得賣股票來補。希望在這邊拜拜祈求肖楠財神讓我賺大錢，謝謝感恩勞力，掛號：歸狗。」
「那另一個部分，小妹最近在陽台種金絲楠，從小小的種子長成看不到陽台，我該怎麼辦？再長到樓上感覺鄰居會開噴，救命。」
代表你可能是這個種植界的高手吧。其實要種爆盆，我覺得不是一個太容易的事情。我當然不知道金絲楠好不好種，只是我就觀察到，你在陽台養的植物其實養死掉的機率是比較高一點。所以後來我才養一些就是不容易養死的東西，像是什麼龍舌蘭啊，然後或者是仙人掌這類的東西，因為你不需要照顧，甚至是不用開始要澆水喔，這個就是非常非常的適合我。那恭喜你非常會養，非常會養的話不知道，就感覺也會很巨。那再來他前面講到是很多人的問題啊，就是本金不夠，那只能夠說，就盡快地去累積你的本金，其實很多時候你回頭看就會發現說：「啊，原來我已經走這麼遠了。」所以呢，不要急。
下面一位「gogoking」：詐騙都去死。
這個有一點長，跳過。但、但感覺是要來伸冤的啦，如果有興趣的朋友可以看一下他的留言，但我們這邊盡量維持在八行或以下。
下面一位「哈特利麻豆」：好人一生平安。
「世界偉人中指通因為影片類型變現能力不佳，導致工作室被迫解散。他是一位有才華且致力推動世界和平的男人。癌大未來有考慮將資助範圍擴及其他產業嗎？掛號：本人和通哥素不相識，知道這樣提問很厚臉皮，但還是不忍心這樣的人才被埋沒。謝謝癌大。」
這個中指通呢，我在小島秀夫的見面會剛好是坐在他隔壁，他本人很大一隻，真的很大一隻，就你坐在他隔壁，你有一種就是，他可能隨時會把你架起來火車便當的一個錯覺，雖然他當然不會想架男生。但我坐在他旁邊，然後有跟他聊天一下，因為他可能是從那個台通李毅誠那邊也知道我是誰，所以我們就稍微聊一下。我發現這個人，他不只是就是可能在那種變態方面是非常的強大，他真的是飽讀詩書啊，他太厲害了。就是可能小島秀夫在講一些東西，然後他要跟我說明他所知道的，他就會講說：「因為小島秀夫以前怎麼樣啊，然後他喜歡的電影有哪些啊，那個導演又是怎麼樣啊，那所以呢，是才會有今天這樣子的一些發展啊。那這個 XXX 的導演他拍的東西又是怎麼樣的一個類型啊。」什麼的，就是他對於這些影視作品的東西非常的熟悉、如數家珍。然後他拿出ㄧ台也是長得很特別的相機，他跟我講說：「這個是 Polaroid 的什麼哪一代的相機，然後這個相機因為它拍出來的樣子會怎麼樣，所以他就特別選用這台相機來拍照。」那後面他在跟我的一些對話上，都是不經意的，就你知道他不是故意的，可是是流露出那種他飽讀詩書的感覺，就是他不是只有在看A片而已啦，他、他可能對於這種怎麼講，就是很有文化相關的東西，雖然那也是另外一種文化，你知道，那種 gentleman 的文化。但我意思說，就是他這些東西他都非常非常的熟悉，所以我覺得到中指通是一個很厲害的人。那我可以理解因為他可能是做為這些比較偏像是情慾跟成人內容，所以會被黃標嘛，可能就比較難生活之類的。但假設他有很棒的一些 idea 的話，那我覺得到啦，他這種人也不會缺投資人啊。但如果真的有需要，我們大家有聊到的話，或許大家可以試看看可以做一些什麼東西啊，我覺得一定很多人會搶著投資，因為他這個人你跟他講話就知道說，這個人飽讀詩書，非常的聰明，他只是可能把他的才華都用在變態的方面。
下面一位「Jenny816」：
「癌大好，小妹在外賣場任職，工作強度大但能力可以勝任也喜歡，待遇在南部也算不錯。唯一就是直屬長官是個情緒化、雙標的單身大齡女子，看他心情朝令夕改，心情不好會找碴，下面的員工出氣，導致上班像踩地雷，有個不定時炸彈。請問在喜歡、待遇也好的工作，那有個垃圾人主管，癌大會怎麼做？」
這個其實應該是蠻難處理，就是說蠻刁鑽的一個問題。但是我覺得好在你剛前面有提到說，你可以勝任、你也喜歡、待遇也不錯，那唯一的問題也就是說，你就只有一個問題，就是你的主管很雞歪。那其實在這樣狀況之下，我覺得主管她只要不是刻意的，你知道，就盯上你然後一直去電你、一直去弄你的話，你要視為說這個工作已經算不錯了。為什麼？因為一般人可能去挑剔他工作的時候，它可以挑出三到五個他很討厭的東西，可是你只能夠挑出一個，就是你的主管。但有可能也是因為你的主管已經雞歪到讓你其他的小問題都不見了，但其實還是有很多問題之類。但我意思說，就如果只有一個問題，這個問題就是你有一個很情緒化的主管，那而且他還是情緒化到，就大家已經是那種遠近馳名了，每個人都知道說你不要惹到他，或是你盡量不要在他面前出現，因為他就突然間想電你。因為你要知道這世上有很多病態的人這樣，真的有一堆那種人，他們是希望去破壞每個人的每一天，他去破壞每個人的每一天，然後來成就他自己，來把他自己的可悲跟那種，就是他可能活得很、就是 miserable，他就是一個很糟糕的人啊，那在家裡也沒有人喜歡他啦，他就出來就、就知道去虐大家嘛，或者他的感情也不順殺小的。你知道有很多人這樣，就是他真的也是非常非常負面的人，然後他就必須要把他的痛苦帶給世界上的其他人。可是這些人可能就是因為他沒有其他的東西，所以變成他在工作上的表現就是，他真的要輸出的時候他可以很強，於是這些人蠻多時候你會注意到，他爬到一個就是相對高的一個位置，可以管大家。那如果說他沒有辦法直接對你造成很多的傷害，他只是就是一視同仁的雞歪的話，我會覺得就、就忍一下，因為其實你到哪裡都有機會認識到這種很討厭的主管，或者說很討厭的同事。那如果說只有一個人，然後這個人又沒有辦法直接整天去虐你的話，或是針對你的話，那應該就還好，就、就習慣就好。你要知道就是一樣米養百種人，世界上有各式各樣的人，一定有很好的同事、有很差的同事。那要很幸運，就是很差的同事可能只是占裡面的極小的比例，這樣就已經是一個很不錯的籤了，就你不要再重新抽籤，然後一抽又抽到一個更差的地方，那就更慘了。特別是這個工作又是你喜歡的，那待遇又不錯，所以我會這樣子建議啦。
下面一位「50 股海學游泳」：
「從第一集聽到癌大大到現如今的（後面被卡掉），一路見證你的蛻變歷程，無論是資產還是情感的成熟度都持續的進步，屢有躍升，令人稱羨。想到自己同樣是法律系畢業，人生繞一圈之後，因為孩子的緣故又重新的回到準備國考，希望爭取一份能夠兼顧家庭的工作。在投資的路上卻因數字不敏感而常常卡關，總覺得半生忙碌卻收穫有限，想請問你能能夠跳躍式進步的秘訣是什麼？那在此祈求大神保佑我早日通過考試，也祝福台灣國泰民安、風調雨順、台積長青長勝。」
好，那我們就祝這個 50 股海學游泳順利啦，一切平安。
那其實對數字敏感度不高，不代表不能夠投資。也就是說，如果真的可以這麼簡單，你去看什麼三表之類的，然後就一定會賺錢的話，也就是你數字敏感度很高的話，那就理論上交給 AI 做就可以了嘛。所以其實蠻多時候我覺得投資很講究的，想像力就是其中一環，就是想像力。就是你知道這個東西它你用得很喜歡，那你也可以看到它的未來。所以看得到未來就是說，你可以想像這個東西後面會越來越多人用。那其實光是這樣子的一個認知，它就有辦法讓你去做投資了。就我自己美股很多時候我去買進的態度都是這樣子，就這個東西我有沒有辦法看到它會被更多人或是更多的商家做使用，那如果有的話我就會買進。那這時候它的一些什麼三表數字啊、或是一些財報的變化，對我來說就不是非常非常重要的東西，所以看錯也就不是這麼重要。所以我會覺得數字的敏感度可能還好，當然就是說 good to have，可是不是 must have 這樣。
那再來講說「跳躍式進步的秘訣是什麼」，其實也沒有什麼秘訣啦，我覺得有時候跟腦袋構造有很大的關係嘛。好像過去就花很多時間在打棒球嘛，然後現在花很多時間在踢泰拳嘛。所以看在一些人的眼裡就是說，他又培養了一些新的興趣跟嗜好啊、也學到一些新的技能啊。可是我自己知道真正的答案是什麼，真正的答案是因為我那時候很喜歡打棒球啊，只是後來就是打擊場他媽一堆人，老子就不爽去啦，就不爽去啦，為什麼要跟一堆人排隊？有病嗎？就應該要去設計一些球道，我可以花三倍的錢，我不用排隊之類的。就是為什麼要一直排隊？要在那邊放硬幣？我覺得這媽超低能的。所以就、就不想去了。那你想這個就是個性的缺陷嘛，我自己知道是我個性的缺陷，我就是他媽討厭排隊嘛。
那再來就是，同時也是我知道我的腦袋是那種會一直告訴我說，我必須要去尋找一些新的東西來滿足跟刺激自己。所以我上集提到說，那些人可以一直維持一樣興趣，我超羨慕，因為我沒有辦法，我就要一直換新的東西。那只是就是看在別人的眼中就是：「你看你持續的進步，你持續的學新的東西。」可是其實對我來說這是痛苦的，因為我也想要像一些人，他可以就做某一件事情就持續做就爽了，我沒有辦法，我坐在後面我就覺得不爽啦，所以我是一定要一直換新的東西。所以這可能是一部分就是腦袋結構的問題。
然後再來就是，我覺得我可能還是算是很勤勞的人啊，雖然我很常一直跟大家講說我很懶，但是我很懶是我很討厭很廢的事情、我很討厭浪費時間的事情、我很討厭接電話，因為我覺得說打字比較有效率吧，我可以隨時選擇什麼時候要看你、什麼時候要回你，真的打電話就是逼我把注意力放在你身上，所以我就很懶得接電話。講是講懶，可其實是我追求效率的一個極致啊，然後會認為說，就時間就是要花在值得的事情上面。所以很多時候是這樣，就是說像我就是很、很享受於工作的人。那可能跟家人去峇里島，就說我們去一個禮拜，然後這個禮拜呢，前面三天，我只要拿起手機或是拿起我的筆電，我老婆就會說：「大家都出來玩，什麼九九一次，也不是每天都出來。」雖然老師講我們這已經算很常出國了，只有時候老婆他就會這樣講，他說：「你就是應、」他說：「你就是應該放下你的手機啊，你看你的小孩在那邊游泳，都不陪他游泳。」就會在那邊唸嘛。一開始我都會聽他的，可是一般就是可能唸到第二天、第三天，有時候就換我就暴氣了，就說：「我就是因為妳啦！我就是沒有辦法工作啦！我就是想要工作，妳不要煩我了啦！」就是奇怪了。你想說：「你到底有什麼好生氣？」我也不知道到底有什麼好生氣，可是我就會覺得，我不知道，我無法忍受自己這麼多天都沒有去吸收一些新的知識、新的賺錢的機會、或者跟一些朋友交流，無法忍受我好像錯過了一些東西的那種感受。
所以就變成，可能看在外人的眼裡是：「你有在持續的進步。」但在我自己的心中，我會覺得這些東西其實對我來說都是某一種煎熬啦。可是煎熬我，也不能夠說是完全的痛苦，就只是我知道這個東西，他影響到我一些家人或是一些身邊的人，他們可能因為這樣子甚至會覺得說我是一個有病的人。但在某些人的眼中看起來，這是一個持續進步的人，或者說他可能越做越好。就、就是怎麼講，那個角度不一樣，可能看法就會不一樣。所以後面我也是蠻接受這樣子的自己，就是我必須要一直前進、我必須要一直換新的東西、我必須要一直找到新的賺錢的機會。同樣一個方法，就算我知道這個東西可以這樣子賺錢，但我就是還是會想要找到新的方法，還是要開發新的東西，就可能是個性使然，所以就變得會是這樣子的一個狀態。光是去找到新的東西，那個滿足感對我來說是很大的，也可以刺激我繼續的做下去。大概這樣子。
下面一位「師出末天，開心添開心，MK」：
「您好，請您用猛男的聲音唸以下的生日祝福：『欸，新店侯餅，以後說話像孟恭阿伯一樣有男子氣概喔！祝你 8 月 27 號 10 歲生日快樂，身體健康，天天笑嘻嘻。』那另外，今天想許願聽美樂蒂刺青的故事。PS：要講最精彩的那個。謝謝主委。」
因為我的刺青都很無聊啦，我的刺青就是那種，怎麼講，就是有些人他可以講出一大堆嘛：「啊這個是我的 dream，這個是什麼什麼小的。」媽幹，就我想說你自己講不會雞皮疙瘩起來嗎？啊我的刺青就只是單純我就覺得他好看啊。像我左手就有一隻這個潘洛斯三角，其實就是 Google 雲端硬碟的的 logo，那我就、我就很喜歡這樣子一個設計，所以我就把它放上來了。然後再來還有一個 Baby Shark，那是因為我兒子那時候很喜歡 Baby Shark，所以我就刺了一個 Baby Shark，但是我刺完之後他馬上就不喜歡 Baby Shark 了。可是至少我享受到一個月，就是我兒子會整天找我說：「爸爸我要看 Baby Shark。」所以我就給他看我手上的 Baby Shark。那我胸口有一段這個梵文的刺青啊，一樣就是我覺得他長得很帥我就刺。所以我的刺青都沒有什麼特別的故事，就只是我覺得他長得好看，我想要把它放在身上，就這樣而已。
下面一位「Y.H. Thomas」：感恩癌大願意出面救治數位陽痿人。
「首先感謝癌大願意出面救治大家的數位陽痿，想請癌大用最愛意充滿的語氣，向您上一期提到那個諮詢過的朋友，表達我們的感謝。願所有愛遊戲的人都被愛，愛您愛您。」
下面一位「阿範阿弟的爸爸」：大家都投資美國。
「癌大好，想跟您請教一下，近期各國紛紛將大量的資金投入美國市場，請問這是否會帶動美國的基礎建設或是製造業（例：建廠相關公司）的發展？您覺得這當中會不會隱藏著什麼投資契機呢？最後祝癌大全家大小身體健康，天天開心，因為沒有什麼比每天開心都更重要了。」
沒錯，這位兄弟講得對，那希望你也天天開心。那只是有點 late，你前面講的這種東西都是現在進行式，那些建廠概念股一堆都已經是射到天上去了，或是相關的一些這個 infrastructure 公司也都是在右上角的地方，或者說早就已經反應的蠻不錯的。那只是當然後面可能還會有更多人進來，那可能有一些新的環節，那、那這也是可以關注的。但確實這個東西是過去台股圈的人都在講，就是看美國的這些設廠相關的東西，那已經講好久了，已經好久了。
下面一位「QQ 的姊姊凡妮莎」：留言密碼測試三，請證明巧虎。
「嗨，Motherfucker 巧虎，我們巧虎寶貝不是只有直男專屬內，我家來歷也是開口閉口『孟恭說、孟恭說』，哪天巧虎叫他去吃屎，他也是二話不說的啦（掛號：公升球）。那想請巧虎用美國店長的語音包祝 8 月 19 號生日的來歷生日快樂，請他不要再跟我靠腰為啥我都不留言了，這不就來了嘛！愛您，啾咪。」
那我們祝 8 月 19 號生日的來歷生日快樂唷！
下面一位「PlayerfreeOFC」：留言密碼測試 123。
「從國三看到今年大一，從一個氣氛仔到現在用家教賺的錢每個月一筆一筆投資。今年休學到德國 gap year 一年學德語，順便看看德國的大學。8 月 14 號是我的生日，希望癌大可以祝我生日快樂。目前跟阿根廷的女友遠距離，到歐洲之後相處的時差變短，相處時間可以變得更多，謝謝國三到大一這三年的陪伴，祝福你的遊戲事業順利喔。」
Danke，這位兄弟。
下面一位「小粉絲一娃」：謝謝股癌。
「2020 剛入股市，學習過程中很幸運聽到股癌的 podcast，一聽就愛上，感謝分享股票市場或是人生的社會經驗，受益良多。癌大出書時也立馬收藏。祝您家庭幸福美滿，股票漲不停。相信癌，祝被我一起拉入 iPhone 坑的老公 007，8 月 17 號生日快樂。」
那我們先祝 007 生日快樂，那也非感謝你們兩夫妻的支持，謝謝一娃。
下面一位「三峽二寶爸」：推薦什麼遊戲？
「孟大您好，想問讓您投入遊戲產業那款治好您數位陽痿的遊戲是什麼？可以簡單介紹一下嗎？」
就是《活俠傳》。那《活俠傳》是一款就由台灣工作室開發，關於武俠相關的遊戲啊。那這款遊戲我覺得它在人物跟劇情的刻畫上是非常非常厲害的，就是你很久沒有看到這麼好的一個劇情的設計跟角色，然後包含裡面的女角，每個女角都會讓你有那種非常深刻的體驗。那同時在遊戲上我覺得也是很不錯，我覺得這個 IP 是有機會可以長到很大很大的，那所以非常非常的喜歡他們。
下面一位「0327」：給你一顆星，反串要先說欸。
「我上次去林口辦事，遇到一個跟股癌很像的人，他是波克比吧？你他媽還騙我是 AI，白痴喔，你不知道嗎？那個是美軍跟特斯拉、輝達祕密開發的次世代軍用偵查 AI 仿生人啊！為了防止像越戰那時不適應東南亞戰地被幹爛的風險，特地投放在台灣，用股癌的模型下去測試的。不信下次遇到他，直接給他一拳，根據機器人三定律，他絕對不會攻擊你。」
好，那我下次遇到他一定請他吃一頓粗飽，請大家不要請我吃粗飽，我一定會報警。那這集到這邊，掰。