# EP598 中秋夜市體驗與緯創產業變革
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## 中秋節快樂與夜市體驗
現在這邊祝大家中秋節快樂,今天晚上也有諾亞同學的爸媽媽邀我們一起去烤肉。這個已經是好久沒有去參與到的活動了。
其實現在也不會去糾結,有些人長大之後就會變成無聊的大人,說什麼中秋節就是商人的陰謀,什麼鑽石是商人的陰謀。其實你每個東西嚴格上來說都是約定俗成的,到底有哪個東西是在什麼盤古開天之時大家就知道說一定要有那個東西?其實都是大家約定俗成,可能說某些錯誤的理由不管,但就是行之有年之後,大家就習慣會去做這樣子的事情。
所以有時候不要想太多,好好的參與。這個也是在我太太的教導之後才慢慢的改善。哪怕像是像現在小朋友最喜歡的萬聖節、聖誕節,其實都非常認真的去看待他們,會幫他們打扮,會在家裡去做一些裝飾,會配合演戲什麼的。
我覺得這樣很好,因為它讓你記得說這一年的萬聖節、這一年的聖誕節你們做了什麼事情。如果沒有的話,很多人可能跟我們的工作性質或是生活態度類似的,你不會想要去額外搞一些梗,所以日復一日,年復一年,你可能會覺得說好像每年都長一樣。如果說你有一些節點可以讓你做一些不一樣的事情,可能就蠻好的,你會更有記憶點。
祝大家中秋節快樂,也希望大家烤肉吃飽飽,月圓人團圓。盡量還是不要一直出去玩,這真是我肺腑之言。因為以前我們有時候也會這樣子,不一定是自己想出去,可能今天是中秋連假,我看到有三天,這時候老婆可能就突發奇想跟你講說不然我們去哪裡玩,你講說好,因為你今天早上睡得特別好,吃得特別香特別暖,覺得說氣氛對,我覺得我身體狀況很好走。
在路上的時候心中一直狂罵,在那邊狂躁,想說到底誰說要來的,最後面甚至忍不住直接問說為什麼我們會在這個地方之類的,會很不爽。很多人應該都會這樣,因為你在路上塞車,你塞車怎麼可能心情好。台灣是一個地狹人稠的地方,整天又有這種連假,連假就逼大家在這個時間點一定要一起出來,所以塞到爆炸。
所以大家有一個心情準備,甚至在路上的時候很多時候我都會在那邊想說,未來我一定要發明某一種東西,可能它是一個這種長條包裝,你把它打開套在你的屌上,你就可以直接在車上尿尿之類的,或者是一些什麼簡便式的成人紙尿布。你真的會產生這種想法,因為你會想說我塞在這邊,我到底如果真的來不及的話我要怎麼辦,我是要開車門出去嗎,怎樣跳到路肩嗎還是怎樣?不可能吧。所以我每次都覺得說塞在車子裡面是一個很恐慌的事情,也希望大家不要遇到這樣的事情。記得出門前要先排空。
### 林口夜市體驗
這個禮拜也做了蠻多我覺得很酷的體驗,像帶我的兒子去逛夜市。林口夜市我們上一次去是我們剛來林口的時候,所以應該是四五年前。我記得四五年前林口夜市是很小的,只有一條路而已,現在已經變蠻大了,還是說我記錯?反正我印象中就是這樣,它現在變得蠻大。
帶小朋友去夜市裡面走走看看,順便玩一點遊戲。因為我老婆她聽說在夜市裡面有一個外國人在賣西班牙的 Churros,吉拿棒,聽說很好吃,所以就帶我去。是真的很好吃,她做的超小吃很道地,讓我們想到我們西班牙最喜歡的那個 Mallorca,那家店做的 Churros 是有一點類似,所以非常的讚。
就帶小朋友一起去逛夜市,發現這個小朋友玩得很高興,我自己也是有一種那種釋放的感覺,因為我已經很久沒有去逛夜市了。當然是因為幾個原因:
首先,你長大一點之後,你會覺得說夜市的東西好像是比較沒有營養,所以我們要稍微控制一下。因為我們是愛吃的人,所以如果又吃那種很沒有營養、高油高澱粉,會變超胖,所以有刻意的節制去閃。
再來夜市熱,小時候可能覺得熱沒差,每個人回家洗一洗,全身衣服都是汗,大家覺得沒有關係。現在有時候會想說我不想要晚上是在流汗,所以不會想去。會加那種油煙噴在你的臉上,以前也都覺得沒差很香,在那邊狂吸,像那種排骨酥的煙噴到你的臉上,你就要趕快閃,好恐怖。
但你沒有想到說你小朋友玩這種 100 塊玩具就玩得超級開心,所以家人們不要給自己太多的壓力,有時候小朋友他要的東西跟你要的東西真的不一樣。他要的東西可能是很簡單的,但是因為你受到你身邊同儕壓力,或是你小時候你異想幻想出來的一個世界,所以你覺得說我一定要給我小朋友最好的或什麼的。但是你覺得最好的東西不一定是他覺得最好的東西,他可能只要這種簡單便宜的東西就玩得很高興。
隨便去什麼套圈圈撈魚玩一玩,帶六七個玩具回家,超高興跟大家在那邊炫耀,所以他高興我也很高興。
後來我就把一些照片分享在臉書上面,我覺得蠻好笑,聽眾在那邊留言講說什麼:「原來你會騎摩托車」、「怎麼原來你也會逛夜市」。
不是,我不知道大家怎麼樣想像的,或是說網路的一些不知道那種揣測文看太多,覺得說我屁眼塞了金湯匙長大之類。我們是正常家庭長大的小朋友,我爸媽是老師,所以我們從小是過正常的生活好不好。每個人誰不會騎摩托車,我媽以前還會餵成年騎車,當然這個不鼓勵,只是說怎麼可能不會騎摩托車,怎麼可能不會逛夜市。
以前我們都逛那個啟文夜市,後來啟文夜市好像沒了,變成英才夜市。以前像我堂哥還在世的時候也會帶我們去逢甲夜市,反正以前就是很會逛夜市。只是後來長大之後,可能說喜好有一些改變,所以暫時不逛夜市。現在回去逛的時候覺得說,以後我要繼續逛夜市,差不多是這樣子的一個體驗。
所以我覺得這些體驗都蠻好的,有時候你雖然塵封了已久,可突然間把它拿出來複習一下,那會找到那種當時的美好,一些回憶會衝上來,整個體驗超讚。
## 臉書營利功能體驗
這禮拜有一個蠻有趣的東西,因為我看大家在臉書上面開那個營利開很久,說什麼那個東西是還蠻賺錢的,我想說我自己來體驗一下。結果發現說臉書的營利真的還蠻賺錢的。
說你隨便開一下,一天就有個二三十美吧,什麼都沒做。我也只是正常的上傳照片,而且我上傳照片的頻率是很低的,但才剛把它打開來,我就發現說我一天就有三四十美,三四十美這樣持續灌進來。
所以其實嚴格上來說,它比我的 YT 賺錢。YT 是我上傳節目的地方,我也會開啟它那個營利的功能,當然那個錢實際上都是沒有去把它領出來用,怎麼講,搞不好有朝一日會需要它的時候去把它拿出來用,但你平常不會想要它。因為一個月大概是四萬塊台幣左右,四萬塊台幣。
很意外的發現說,臉書你根本什麼事都沒有做,你只是簡單上傳一些照片,一天就有個九百塊台幣。這其實很多,會覺得哇賺翻了太多錢了吧什麼的。
所以,如果你的臉書有一些流量的,或許可以把那個營利功能打開來。因為如果你沒有打開來的話,錢都是被 Zuck 賺走了。
## 上週盤勢回顧
跟上禮拜比起來是非常的緩和。在禮拜五的時候,我覺得應該是沒有人去做什麼部位的調整,跟上禮拜比起來差很多。但其實上禮拜大家會這麼劇烈也是有原因的,因為在上禮拜之前的行情非常好,又有記憶體,又有一些板材,又有一些什麼矽光什麼的,所以當大家都很好的時候,你就知道說因為部位持續的上漲,所以很多人就會去加槓,或是去投入更大的部位,或甚至是把值押的錢拿出來直接一次打滿之類的。
所以當今天遇到一個回檔,其實是很自然的,大家都會想要去降槓桿,去把部位給砍掉。這個是不管你在台股或說在美股都會看到的,也不要說什麼只有台灣人會這樣子亂砍,美國人也是。你很多時候會看到什麼 Hedge Fund 他們要去降部位,那個就是一樣的道理,他們把這個槓桿給往下調,直接瘋狂亂殺一頓。
所以上個禮拜的這個週末是很明顯有這樣的一個調節的情形,在這個禮拜就蠻多人就把部位追回來。所以要注意一下,上個禮拜有沒有去受到太大的一個傷害。我認為說在上個禮拜五這種殺盤,你只要是賠掉一兩禮拜以內的一個報酬,我覺得都還算正常。如果說你是賠到可能超過一個月以上的,要稍微的小心一點,代表說你可能是有一點怎麼講,沖昏頭了,有一點腦霧了。可能前面發現說有賺錢就越加越多,變成是投重倉清,所以才會出現有一個回檔的產生讓你賠掉很多錢,這個要比較小心一點,所以稍微做一個簡單檢討。
在這個禮拜一看,很多人就把這個部位都打回來,在禮拜五應該有蠻多人是選擇是留倉,跟他拼,反正不管了。我覺得應該說你那個槓桿部位有調整好,都算還好。上禮拜在本來禮拜四的時候,我那個槓桿的比例真的比較高一點,所以才會在禮拜五的時候需要砍東西。這個禮拜,我昨天是一直在盤中在等著如果有些擊殺的產生或是破底的產生,有些東西我就要砍,只是砍就不會像上禮拜這麼多,所以其實都還是會隨著這個行情去做慢慢的調整。
## 緯創從 L6 做到 L10 的產業變革
有些東西在上禮拜又持續的發酵產生新的故事。我還記得在上個週末的節目,我們跟大家聊到說,這個一面倒的通殺,可是有些東西是逆勢的很強,逆勢很強的東西一般來說我們就會關注它,甚至是去買它這樣。只是我們比較不喜歡去講這種操作相關的東西,大家要不要買一支字也要去做好自己的判斷跟決定,只是有些觀察我們會跟大家分享。
這個禮拜像緯創的故事就跑出來。其實緯創這個故事我覺得是還蠻誘人的。這個消息其實在市場上面已經傳了大概一兩個禮拜有,只是因為現在有大外資把它寫出來,所以我覺得就可以大方的去討論它。
因為有時候我們節目,我覺得我自己的一個自我審查是做得蠻嚴格的,我會很害怕去講那些東西是類似它算是一個謠言,可是你要知道其實謠言很多時候是股價最會漲的時候,是在漲這個謠言,等到它變成是真的的時候就已經不太會漲了。
只是問題是如果你去分享這個謠言,因為你知道有些東西是這樣子,它即便一開始是真的,真的我們知道說有這件事情,只是這個對外就是要講說它是謠言,不然人家一定會問說你怎麼知道什麼的。OK 那它後來它變成是假的,為什麼?是因為人家去改了設計或是怎麼樣的,別人就想說你一開始在放假消息。但那其實不是放假消息,如果說有出社會的,你不知道學生仔,你搞不清楚狀況,你就知道說那個產品本身可能在生產的過程中會遇到一些障礙,良率問題,或者說一些供應鏈它是不好協調什麼的,就會去改設計去做調整,所以就會讓一些東西看起來真真假假的。
可是其實我們就在處理這種訊息,有時候我們就會盡量去避免去講太多這種比較偏向內幕相關,等到說有人寫出來之後,那個就是有別人寫的,我們是在討論他寫的東西,這個對我來說就會比較 OK。
### Morgan Stanley 報告解析
根據這個大外資的說法,裡面有寫到說目前會直接做到 L10 去了。以前可能是做到 L6,像是這種鴻海或是說緯創,反正 NVIDIA 的晶片到我們這邊,它把它打成一個板子,這個板子就會去交給後面的這個 OEM/ODM 業者,他把它變成是一個伺服器 Compute Tray,變成一個 Whole Rack 的一個 solution,賣給它的客人或什麼的。所以其實每個人都是做各個環節,都有人去做負責跟處理。
可能在鴻海這邊,他是有能力直接做到 L10、L11,出給他的 CSP 客戶。在緯創這邊呢,可能就比較少一點,他一般就是做到 L6。他有做到 L10 什麼?之前的 DGX,那個就是有做到是 System,這是一個系統的解方出出去。
這下新的變局呢,根據這個報告的說法是寫說三家公司去分:緯創跟鴻海跟廣達。實際上我們自己理解的應該是鴻海跟緯創分比較多,廣達的量是怎麼樣還要稍微再去剖析一下,但目前看應該是這兩個人會分掉比較多。
### 對緯創的影響分析
當然他對緯創是一個很直覺的利多。為什麼?因為鴻海他本身就是做這件事情,所以鴻海他因為這樣子多了一些訂單,但他也因為這樣子他少了一些東西,有好有壞,類似這件事情是有好有壞這樣的一個故事。
可是對緯創來講,因為 DGX 本身是一個銷量沒有很好的東西,所以他目前就多了到 L10 這一段,所以他去收的代工費用跟各種零件的加價就會變很多,所以他算是一個新的這種大的故事。
廣達的話因為我們還不太確定說他到底在這個環節收了多少,所以我們先不去討論他。
先講緯創的話,你本來只有做到 L6 的板子的話,等於說你就只收一段的代工費,跟一段的加價費用之類的,但其實他大多數應該就是 MBA,他就是收一個幫你代工的一個費用。
做到 L10 的話,就是有各式各樣的料件會進來,再額外再收一個代工費用,所以它的整體市場的佔比就會變得相對大很多。
鴻海當然也會因為這樣受惠,只是因為它本身就有出一些到 L11、L10 的東西,所以它可能就是沒有這麼多,稍微再少一點。但整體來說,兩個都是走在一個這個正向的故事上面。
這個故事其實等到這個 10 月 1 號之後,才有大外資把他寫出來。可是你看前幾天是不是?我們那時候在禮拜六的節目講說,禮拜五我們就是觀察到緯創特別強,別人都軟掉,就他特別強。為什麼?在 10 月 1 號的時候就告訴你答案了。
### 技術面與基本面的結合
所以很多東西是這樣,技術面它還是有它非常好用的一點。特別是如果你是一個完全沒有任何消息跟分析能力的散戶,你去使用技術面的話,對你來說是幫助很大的。因為等於你是從零,突然間多了一個生財的器具,即便這個生財器具它不一定會很準,但至少你有辦法可以靠這個東西賺到錢的。
等到你有一些基本面的 input 之後,可能技術面你不會把它看得特別的重,可是像我們都還是會去掃,特別是在一個盤面假設東西都很差的狀況之下,特別強大的東西一般就是有可能有問題。現在故事出來了,接下來就是緯創他從本來的 L6,現在可以做到 L10,這個就多了很多的市佔跟市場,這個是後面可以稍微來注意一下這個公司,因為他畢竟盤了兩年,說不定有一些轉機的產生可能性。
### NVIDIA 產業標準化趨勢
這禮拜還有另外一個故事,我覺得也蠻值得討論,我覺得其實也是呼應了前面我們所聊到像是鴻海、緯創跟廣達有望從 L6 直接做到 L10 的一個新的產業的變革。說他的產品是更加的標準化,外加其實在 NVIDIA 的角度來看,我如果要一次去管理大量的 OEM 跟 ODM 的話,就會發生其實很多東西他送到線上之後就會注意到可能有線路的接觸不良,有一些良率的問題或什麼的,他們可能這時候又要派人去做解決,他們覺得比較困難吧。
所以類似可能像以前的 Apple 是一次去管了兩家 Foundry,最後面決定就是把三星放掉,直接去重壓在台積電身上。我覺得他的這個佈局方式可能有點類似,為了管理上,或者說毛利的提升上比較好,所以他選擇去把東西直接壓在少數的幾家這個 OEM 跟 ODM 上面,可能就是希望去把整個生產都改善的更好。
所以這個其實就是我們之前有跟大家聊到說,我們認為 NVIDIA 的東西推得有一點急有一點快,我們在可能供應鏈上有看到很多它的新東西,像之前有跟大家聊到 MCL,我們認為說 MCL 這個東西是勢在必行,只是問題就是在初期有一些良率的問題。現在看起來就真的有一些良率的問題,所以本來預計說可能在 Rubin 要上,有可能會變成是到 Rubin Ultra 來上。
## MCCP 散熱解方討論
目前市場上也有一個新的東西產生叫做 MCCP,Micro Channel Cold Plate。這個一樣就雙鴻、奇鋐去供應的一個解方,這個解方在我們的角度看,它可能算是一個過渡期的解方。
可是有些過渡期的解方,類似我們之前跟大家聊說散熱走到水冷然後走到 immersion,我們認為說 immersion,特別是那時候有 Iceotope 在推,我們會認為這個東西是有機會變成是一個 final solution。只是最後面因為你把東西泡進去冷卻液裡面,他那個訊號掉的非常嚴重,甚至有到 50% 這麼高,所以變成這個解方就暫時被忽略。
所以那時候視為是一個中繼的解方的水冷,現在變成是這個中繼解方就走了很久。這其實也發生在一些 LED 的產業上面,所以有些所謂的中繼解方,他可能最後面會變成是一個大解方,一個大節點,他會在這邊停很久,這也是大家可以注意的。
不過我們還是覺得像是這個 MCL,他就是未來的一個趨勢,他就是會發生,只是他可能有一些遞延的狀況產生。但是現在也有大外資去寫他了,把這個故事公布給大家,所以大家已經知道這個故事的存在,除了在這個股癌節目聽到之外,人家在外資報告也有看到,所以就證實有這個東西的存在。
當然它對於整個產業的發展來說會是一個好的事情,大家的單價變高,可能可以賺到的錢也變多。只是問題就是說在過程中如果說有一些生產上卡關的問題的話,他們為了要讓東西可以順利的出來,他們可能會去走一些折衷的方案。
所以像這個 MCCP 的出現可能就是為了這個東西而產生,或者是讓一些 OEM/ODM 從 L6 直接做到 L10 也是為了要讓這個生產更順利所產生。所以從這邊可以看到輝達他的態度就是不管怎麼樣他希望 Rubin 是要 on track,不要有任何的 delay 跟遞延。
像之前的 Grace Blackwell 的 B200,或是說 B300、GB200、GB300,他一直出現各式各樣的狀況,他不希望有這樣的狀況產生,所以他把供應鏈整個控死。
### 對 OEM/ODM 的影響
所以未來其實有蠻多 OEM/ODM 會被犧牲的,因為他本來可以去買一個 L6 的板子,回來我就客製化,每個客戶要的東西不一樣,我自己組組,每個我都有一個 Markup 的空間。隨著我的公司是比較大家的,我甚至還有講價的空間,所以我一樣是採購一堆記憶體,我買的比較便宜,可是我賣給客戶是一樣的,我是不是可以賺到更多錢?像這些錢,之後都是有可能會不見,短期內會不見。
所以這是產業的新變革,這個大家要稍微注意一下。也就是說如果你有去壓住一些 AI Server 的 OEM 跟 ODM,你要稍微注意一下,NVIDIA 它如果要幾個主要的 OEM/ODM 做到 L10 的話,過去那些可以直接買 L6 板子去做 L10 賺錢的公司,他們的獲利就會受到擠壓。
### 散熱產業長期展望
再來就是我們聊到這個散熱這一塊,因為他們為了要讓產品更加順利的生產,所以他們可能沒有辦法接受任何的遞延,所以有些東西他們講說本來要上的,隨著這個良率沒有辦法起來,他有可能就會去遞延它。
但這個遞延它我可能會看得比較中性一點。像剛剛前面講說有一些 AI Server 的 OEM,他可能會掉市場,這個就是比較 negative,比較負面的看法。可是在這個散熱解方,說中間可能再跑出一個 MCCP 作為一個中繼,我會覺得說兩個都是看多,因為就是你終究要去解很熱的伺服器,現在伺服器就是非常的熱,整個瓦數功耗的消耗都是很大,所以它終究會走向那個解方。
只是在過程之中可能會幫屁,可能會又告訴你又遞延什麼的,所以就會有一些變化。但是我覺得以 AI 的大時代來說,特別是像之前跟大家聊的一些板材、CCL 廠,其實他們在過程之中都是一直被放雷,被放雷說這個東西會遞延,這個東西什麼那個誰亞馬遜說會砍單,什麼他又不要了,突然間又說什麼他又緊急加單,他會一直有這樣子的消息出來。
但如果說這個東西它就是你可以明確的看得到,因為我們可以了解到的一點就是伺服器只會越來越熱,OK 所以你散熱解方就是要越來越好。你只要可以看懂這種最底層的邏輯,其實過程中的一些風吹草動,對一些人來講,它就變成是產生買點的機會。
### 產業動態總結
所以稍微更新一下,我覺得這兩件事情我覺得都蠻大的:
1. 一個 MCCP 加入,讓這個 MCL 可能就是可以在後面一點更穩健一點之後才上
2. 回答讓像是緯創跟鴻海,或是 Morgan Stanley 所提到的廣達一起,讓他們可以從本來的 L6 做到 L10,所以他把這個利潤都吃光了
其他人如果要的話,現在你只能夠去買一個 L10 的東西,又佔空間又這麼大,你就只賺到一點點錢去幫客戶做安裝,他們這個生意還有辦法再繼續下去嗎?這也是要稍微的注意一下。
可是我們現在講的所有東西,如果說大家印象是夠好的話,就會知道其實它是一直有在變動跟修改的。所以現在是這樣,但說不定後面為了一些特殊的理由或什麼的,他可能又會再把這個大門打開,又再做一些新的調整,這個都要隨時要跟著,有辦法像我們節目的分享,或是你去持續盯定一些報告,才有辦法再持續的跟到。
所以我認為投資這種東西,說難好像也沒有很難,說簡單也不簡單,因為它很多東西是動態會變化的,所以你很難在一開始就是,特別是有些人他很喜歡當一些像 Fortune Teller 這樣,他就是想要去預判,我跟你講什麼東西一定會怎麼樣。但是你知道其實世界上一定的東西,就是沒有什麼東西是一定的,它會一直有新的變化的產生,這我們要持續的去盯著它。
但這兩個都算是在市場上最新的,而且我覺得它是可以去驅動到整個一些相關公司 Performance 跟輪動表現的東西,這個可能在後面勢必要好好的去注意它。所以這越來越多報導出來,大家應該會更加全面的看懂到底這個東西是在玩什麼。這也稍微的跟大家分享一下。
## Q&A 問答時段
### 台中地方的未來媽媽:幸福來了這麼快嗎
愛大你好,經歷了四次試管失敗後,寶寶居然自己來報到,很幸運第一胎就抽到老公想要的女兒卡。待歲末年初之際,就要迎接寶寶的誕生。無腦定期定額指數化投資也到了第四年,近期不斷的創新高。人生如此,夫復何求。也祝愛大愛家安好,大寶二寶都能夠順利的成為遊戲王。
非常恭喜你們,也希望這個小朋友健健康康平平安安。
再講說幸福是不是來得很快,沒錯,幸福一發生都是發生很快,跟壞事一來碎一碎連殺碎一樣。上次有跟大家聊到說,如果說你發現你碎一碎連殺碎的時候,你就摸底刮槓,你就躲起來,你就盡量不要去外面再去惹事情,去產生各種事件,因為你就會骰出不好的東西。等到風波平息之後,你再重新的探出你的龜頭。
反過來說,如果今天太幸福的時候要怎麼辦?一般來說,我覺得捂住嘴巴,我覺得盡量不要一直去散播說我現在很爽,我現在很幸福,我覺得我現在要怎麼賺翻了或什麼的。因為一般後面被懲罰的時候,你前面多 on ㄘㄧㄚ,你就會被懲罰得多嚴重。所以我們就靜靜的,默默的感受這美好的一切就好。
### 投機可恥但有用:HDD 與 SSD 需求看法
祝您闔家平安,想法傾益。追好文聲影的 HDD 需求想像在股癌上可見一斑,但我甚至更看好 SSD。理由:
一、以存儲的角度來看,生影片的過程中,HBM 並不能夠直接寫進去 HDD,中間勢必要先寫到 SSD,然後再批次或是依照持續寫進 HDD,所以存儲爆炸的需求能夠同樣受惠。
二、HDD 雖然比較便宜,但當與 SSD 價格接近或是倒掛的時候,SSD 不排除能吃掉部分 HDD 的需求。
三、CXL SSD 的技術小加成等等。礙於篇幅不能枚舉,想請教看法,感恩你。
這位兄弟就直接把這個記憶體 SSD,或是說我們講 NAND,我們覺得很好的看法直接就寫出來。我覺得你講的三條都是完全正確的,這也是為什麼我們持續往這個方向去佈局,甚至是加碼的一個主因,所以完全認同。
只是因為像 HDD 是一個這個供貨的緊張,供貨緊張的時候,有些東西未必是產業上後續大家會持續用到的大應用。就像現在 DDR3 跟 DDR4 漲很多,可是 DDR3 跟 DDR4 簡單來講,我們以前甚至會說狗都不用的東西,它只有一些很成熟的應用,一些 IoT 的應用會拿到它。可是問題是缺貨的時候就最會漲這種東西,因為它可能是怎麼樣?它不是未來的主要應用,所以大家產能都不在這,它才漲很兇,是這樣的一個狀態。
那些大家產能都集中的地方,可能它要漲它不會像這些已經是 Legacy 產品的東西漲得這麼快,可是它可能是後面會產出最多產值的地方。所以我是完全認同你的看法。
### 挖仔123:投資方式與停利策略
股癌健康平安,股癌在標題想問現在到現在是美股賺的多還是台股?早期資金是如何累積的?有看到善甲狼分享的金句小作文,主動投資如果沒有研究的這麼徹底,是否就無法成功?停利會設目標價嗎?到了就出還是有更好的就繼續放?
首先我先建議這位兄弟,最好先從這個指數投資下手,因為看你問的問題就知道說你應該是還沒有辦法抓到任何的方向,問題其實也不太會問。
說美股還是台股賺的多,這個不是重點。我跟妳回答說是美股,那請問這對妳改善了什麼事情?你沒有學會任何東西。
或者是早期資金怎麼樣累積的?這個也是月經題,很常都有人問我,我都回答到我有點煩。只是我其實是還好,因為我對於這種錄節目比較偏向是服務性質,我就一樣會回答大家。反正就是一樣看東西,像我都用題材去挑,對不對,這老聽眾都會背了。你用題材挑,之後怎麼樣?下一步是什麼?老聽眾應該都可以接:等他突破的時候你就上去搞,因為有人來的時候你才要玩,資金效率。所以其實都是同一套,就這麼簡單而已。
為什麼說有些人可以賺錢,有些人不能賺錢?其實我覺得這題很玄。所以按照我自己的經驗我跟大家分享,其實我不太喜歡去追所謂的這種股票的 KOL。雖然某種程度上我也算是人家口中的股票或是市場 KOL,可是我自己是不太喜歡這樣的一個稱號,所以我是想把我自己跟一些產業圈的人士擺在一起。
我根本就不用知道你的績效好不好。像我昨天跟幾個朋友聊天,我根本就懶得屌他們績效好不好,他們就是跟我講說後面 EUV 要用什麼氣體。你光是這種東西,對我來講,我就可以靠這個賺到很多很多錢。所以我需要在意你台股賺得多還美股賺得多嗎?我需要在意你的績效你早期這麼累積嗎?跟我屁事。你只要告訴我這個我就可以賺錢了。
所以一樣的道理,如果你今天聽我的節目,你的重點是在於說我到底賺多少,就像很多人他會去外面猜說我幾位數,這個其實我一點都高興不起來,我就只是覺得很煩。你們怎麼都一直在著重這種很無聊的東西?可不可以著重一下一些我真的覺得蠻酷的東西?
比如說 MCL 的報告是 10 月出來,我們在 8 月底就跟你講這件事情,你不覺得這是很酷的事嗎?或是說你不覺得記憶體這個東西,我們在一兩年前就說隨著這個文字跟圖片跟影片它就是越用越多,只是我不知道時間點,你看現在它真的發酵,你不覺得這很酷嗎?
其實你要了解的是這些就是我自己覺得很酷的東西。所以很多時候講說我節目我自己覺得很酷的集數,它的點閱率其實不一定會特別高,反而是我覺得我在講廢話的東西,大家很喜歡聽。但我後來我也了解一件事情,如果說大家都像我這樣會抓重點的話,我的競爭就變超激烈,對不對?我在市場上就有超多可敬的對手。所以可能世界就是長這樣吧。
但我這邊就順便跟這個聽眾分享一下,有時候你問問題,或者說你去抓重點,你要知道關鍵在哪裡。因為有些東西對你來說是它是不重要的,你知道它不會對你造成任何的改變,它是冷知識,所以你不用知道太多這種冷知識的東西。
再來講說這個小作文是不是一定要知道?這個可以用一個很簡單的例子告訴你說不一定。當然有掌握一些小作文可不可以因為這樣賺錢?絕對可以。只是我們拿台積電舉例,台積電是不是你媽你阿嬤還是說什麼你家隔壁的小黃,你去問他他可能都知道台積電是什麼?大家都知道的公司。
你套一句散戶很愛講的,什麼如果今天發報告就要出貨,什麼如果上新聞就要出貨,台積電發的報告跟上的新聞媽的還少過嗎?一大堆還不就一直往上。你不要講台積電一大堆,你說 Delta 也是上新聞上要爆炸,還不是照樣在右上角。你說台光電報告發的少過嗎?還不是一樣在右上。
所以很多時候是這樣,它不一定是要去拼的。像是說我這邊有一個這個私房的秘密,你要掌握這個秘密,你要跟我花錢買或怎麼樣你才可以賺錢,不用。有些東西真的就是在新聞裡面,真的有很多賺錢新聞是直接攤出來免費給大家看的,只是大家瞧不起新聞。
所以對我們來講,所有東西我們都會去做參考。確實我們會知道說有些覺得極度熱門的東西,在短線上如果有大量的曝光,可能就是說要到頭了,可是不代表說這裡面找不到機會。所以你不用一定要研究到所以這麼徹底,我們身邊有朋友甚至是完全不研究基本面,他只看線圖他一樣可以做,所以真的就是你要找到自己的一個方法。
再來講說會不會去設目標價?其實我不太去設 TP,我知道有很多人會講,像我們自己身邊一些股友會,某個東西他算多少錢,他設定一個目標價到完他就出。我不是,我都完全看線,因為我根本不確定有沒有到。誰說一定會到那邊?他搞不好目標價是 100 塊,他從 20 漲到 80 不夠多嗎?後來從 80 直接再崩回 30 塊,我媽還有 80 有跑,因為我看線型有的走,所以不一定要去用這個 TP 限制住自己,所以要看你怎麼樣調整。
但是我覺得台美股,像我自己也有一點矛盾,在美股這邊我比較少去做這種停頓,所以美股我吃的回檔都比台股大很多。像 2022 年的時候我美股就吃到 30%、40% 的回檔,台股的話就很少,因為我去做一個多空配置跟有減碼。可是美股就是一直都賺得比台股多,因為可能也是我敢吃回檔的關係,所以抱得夠久。
有些東西你無法想像,5 倍 10 倍股,我在台股我根本就沒有什麼五倍十倍股,有時候那種一兩倍你就賣掉了。所以我覺得是這樣,每個方法可能都有它可以走出來一條路。為什麼很多時候我們都講說你要找自己的方法,聽起來很籠統,可是因為我們就知道說各種方法都是有辦法搞到錢,只是說你有沒有辦法把它用得好。武功的招數有這麼多,有沒有辦法把它用得好?所以要好好的思考一下。
建議你在想清楚之前不要投入市場,因為聽得出來你這個是容易受傷的對象。
### 混沌中年:人生方向迷惘
祝福愛大家一家心情平穩。愛大你好,看自己朋友穩定的工作跟生活,但我還在認識自己找尋喜歡的東西,跟同齡人好像比不上,格格不入。心中不時會後悔沒有選擇去公司慢慢往上爬的工作,或是看到台灣那些灰產的人,又覺得自己從小學的觀念矛盾。但我想做被人肯定會發光的事情,縱使不能大富大貴,但常常夜深人靜的時候就會自己一直跟自己矛盾,是不是選擇是錯誤的?請問該怎麼調適,謝謝。
兄弟你這個就四個字:眼高手低。雖然這樣講話可能很急歪,可是我聽起來就是這樣。意思就是說,你其實已經看到同齡人這樣做,他們會有不錯的生活跟家庭,可是你就是不想,你覺得你在找尋你要做的事情。你也看到一些所謂的灰產的人,灰產什麼是灰色產業?就在講說八大、色情或什麼有的沒有的東西,他們可能賺很多錢,可是問題是你也不敢下去做那個。
所以你都是看到別人的結果,但是你不願意去做事情。如果說要解決這樣的事情的話,當然一樣我是只能夠用雲玩家的角度,因為我沒有遇過這樣的事情。我是要學習的時候,我會把自己當條狗那一種,我趴一向給你當狗幹都沒有關係,只要你肯教我就好,我是有這樣的覺悟的人。我知道很多人是沒有,所以我用想像的。
要一個人去把手拉高是很難的,因為他可能生產力就是這樣子而已,他只是他看到的東西太多了。簡單來講,你整天都在看別人,你在看別人有很好的家庭生活,你在看到灰產的人可能住豪宅或都開豪車吧,你一直在看別人,你一直看社群媒體,所以導致有我覺得心理上可能有一點壓力跟生病了。
所以先把目標放低一點好不好?先至少做好一件小事,不知道房間先收好吧,還是說嘴巴先控制好不要越吃越胖,還是說先維持一個穩定運動的慣性。你現在好好的做到一些事情之後,那個成就感是會有的,真的。所以小時候爸媽給一點紀律,其實我是長大之後才知道那個是好的。爸媽給你的一些那種紀律,讓你知道說你去滿足一些就是所謂的微小的目標,你都可以做好之後,你會有信心去挑戰更大的目標,我覺得這是很重要的。
所以或許往這個方式先去試試看吧。不要整天都在想說怎麼人家那樣子怎麼很穩定的工作跟生活,或是說大富大貴,因為那個是人家已經是努力好幾年了,你只看到人家的果,你沒有看到人家的因。
就像是很多聽眾會來問什麼你幾位數什麼,或是像剛剛上一個聽眾講說哪裡賺比較多錢。不是,為什麼都在問這種東西?因為這種東西你越問只會越難過。你現在問是 34 歲的謝孟恭,你再等 4 年問你只會更難過,因為我就是每年都越來越強,這個是我自己很有把握的。為什麼?因為我是拿命在拼的,我每天工作是工作到連我老婆都在講說你是有這麼缺錢嗎?沒有,我們就是沒有辦法,我們就喜歡,我們就是要跟他媽幹到底。
可是問題是你說多少人要來我這種生活,他搞不好體驗一下就沒有辦法了。像那個 A 君,我叫他跟我做一樣的方法,他馬上就發現不加說我錢夠用就好,他根本沒有辦法跟上我這種超級 hardcore 的這種做法跟生活壓力。
可是因為大家都只看結果,說他感覺生活很好,所以好像他可以,我來問看看他怎麼做。可是問題是一樣的道理,你們都只看到人家的果,你們沒有看到人家到底做什麼,或者你其實根本也不願意去從零開始這樣慢慢做上去。所以我覺得先把目標放小一點,可能是一個解方。希望你可以找到你人生的方向。
### Jobu Tupacchi:育兒感觸與人生問題
Test,2 年底喜迎四寶,五星吹號報。感謝孟恭無私分享,好人全家一身平安。講到跟觀音對話時直接眼眶泛淚,強忍不落下。冠豪,愛大的分享太虐了,我喜歡。生活工作中有排山倒海的人際關係,繁雜事物,內耗情緒,需要梳理,也需要時間沉澱消化。在通勤的過程之中,從一開始可以放空到看著窗外默默湧上無力感的無奈,堆疊家人和育兒的感觸,人生真的好難,但我們都很棒,一起繼續奮鬥吧。想問那三個問題:
第一個,電影感想:《媽的多重宇宙》
這部片我到下都還沒有看,我只有看前面一小段之後就沒有看,所以沒有辦法回答你抱歉。
第二,不同心情會轉換不同歌單嗎?有幾種分類?
其實還好,有歌單就是在 Spotify 上面有一個股癌認證,現在有三萬多人訂閱,這個是我非常有成就感的一件事情。怎麼講?因為我以前大學的時候有在精華城夜店有放過歌,所以我們放的歌又不是那一種比較主流,因為就自以為酷,要放一些那種比較偏門的搖滾或什麼的。
後來長大一點的時候是有妥協,像我現在就很喜歡聽 Pop Music,以前都講說 Pop Music 不好聽,一定要聽硬蕊,一定要聽這麼小。現在就是好音樂我都聽,所以我什麼都聽。所以當我一個那種大雜燴的歌單,有三萬多個人在訂閱在聽他的時候,我是覺得非常非常高興的。
一般來說就是一個歌單打到底,我只要有一些新的歌我覺得拉進去。當然我有時候會隨著自己的心情,我可能固定的放某幾首歌,這個是會,只是我沒有再額外再拉過歌單。
第三,填空:Before I die I want to...
I want to fly 吧。不知道,我一直很想要飛,我希望我可以長翅膀飛起來。
### 久久的媽我愛愛大:唱歌與祝福
愛大可以再唱一首你最喜歡的歌嗎?
最近都是那個,晚上睡覺的時候放那個 "You are my sunshine, My only sunshine"。那時候我兒子他放到他家都會,他自己要睡覺的時候,Nuata 要睡覺的時候,他會主動去點那首歌,然後把自己灌睡,超好笑。
有點類似說像他前面那個兄弟講說不同心情會不會聽不同的歌嗎?這以前在自溺很難過的時候就會故意放 Radiohead 歌把自己灌死。叫我兒子就是他有時候在那邊床上那邊動來動去,叫你念故事,故意在那邊調皮搗蛋或什麼的,可是他突然間他自己想睡覺的時候,他就直接把我手機拿去,然後放 "You Are My Sunshine",然後就睡著,或是說叫我唱給他聽。所以這首歌可能是我最愛的歌。
她說我要瘋了好聽死了,可以請愛大幫我恭喜,恭喜當了多年的單身狗的漢堡終於找到了她最完美的另一半,傑於寶鼻,太感人了,要圓圓幸福,愛你們也愛,大家掰掰。
我們祝漢堡跟傑於寶鼻,好這個百年好合。
### 走陰天王老皮:說服老婆生第二胎
老婆終於同意了。我原本已經妥協,也簽了墮胎同意書,隔天聽到前幾集 QA 問到怎麼說服老婆生第二胎,您回 Lisa 喜歡家裡熱熱鬧鬧的,讓我很有感。所以決定為了老二再拼一把說服我老婆,最後在岳母、觀音、師姐、算命師的助攻之下,老婆終於同意了,感謝主委愛您。
其實這個故事完全講反,因為是我老婆要第二胎。其實主要是我老婆要第二胎,她甚至現在在跟我要第三胎,她覺得家裡很多人很熱鬧。反而是我會想太多,不然要生第一胎的時候,我也想說我有沒有能力去負擔這個小朋友。到第二胎的時候,我也是想一樣的問題。現在我想第三胎,我想說我有沒有能力去找到一個空間來負擔這些小朋友,我就覺得說家裡的空間不夠用之類的。所以其實我都是那個比較反對的,所以是相反。
但沒關係反正對你來說有用就好,也希望你們可以順利。但我覺得這個問題比較難一點,雖然看起來是一個 happy ending,可是你也要考慮一下老婆的情緒。說不定她真的覺得這是一個不好的事情,她不想要,她有她的壓力或什麼的,她只是因為你知道你什麼方法都試了,她是因為她愛你她在妥協,後面有可能會產生一些新的問題。所以建議還是要妥善溝通。
其實有時候要修練的並不是怎麼講,很多人以為說就是你只要越來越那個什麼 eloquent,說你辯才無礙,我只要很會說服人就好。沒有沒有,你後來發現說你很會說服人,對你可以在短期內達成你要的目標,可是中長期可能你會搞死自己。這個有點歷練的人應該完全聽不懂我在講什麼。所以不一定是要追求說怎麼樣可以更容易的去說服別人,而是怎麼樣可以讓兩邊的人都開心,這才是溝通的真諦。
### 竹北三貓要去歐洲玩的:瑞士旅遊祝福
嗨,愛大你好。我跟女友週末要出發去瑞士旅遊,希望愛大可以祝我們旅遊一些順利,火車不誤點,走到之處都出大景。另外想借愛大用美國店長的語音包跟我的女友說:安安寶貝不要生氣唷,我最愛你唷。旅行途中如果惹怒她就可以用這個語音包來安撫她了。最後要祝愛大、Lisa、Choco、諾亞、安哥身體健康,平平安安,愛大績效持續噴射。
非常感謝竹北三貓,蒙你吉言。九月真的是噴到懶掉,九月大概是我的人生 highlight 月,完全是射到媽的歪頭了。也祝你在瑞士旅遊平安常常出大吉。
### 新北真技真 MKM 沃壽司:聯發科前景
怎麼看聯發科前景跟展望?AIS 強碰博通跟 Marvell,手機業務又面臨高通跟展銳,台積電的高階製程又有可能會漲價,聯發科是不是四面楚歌陷入危機呢?
這位兄弟一看就是有在研究的,他講到了一些重點。
首先,強碰博通什麼意思?直接不是說強碰博通,應該說本來就是各負責各的。像 MTK 就是 V71 跟 V81,在 Broadcom 這裡就是 V7P 跟 V8P,所以也不能夠說強碰,就是說有 second source 的意思,基本上是可以這樣去做想像,所以這邊可能還好。
只是我們了解到,當然產品時程的東西要稍微注意一下。
再講說 Marvell 的話,Marvell 就是最近跑出來那邊昂聲那邊秋條,基本上它就是每個人都在攻擊都在踩,它講說好像是在 Meta 的一些裝置的 case 上面去宣稱說好像把發哥打下去,有看到這樣的小作文跑出來。也有一些小作文跑出來說他要把 Credo 跟 Astera Labs 的市佔給拿下去。
但是 Marvell 這家公司我們跟他老熟了,因為過去像在 2023、2024 做 AI 跟半導體的時候也是幾乎算全勝的,Marvell 就是我輸錢的標的之一。即便我們掌握了很多資訊,即便我們也做了各式各樣的分析,可是就是輸錢。
我是覺得沒有這麼單純,他現在講說什麼都他的,他最屌,對不對?AEC 也是他的,一些那種 ASIC 應用也是他的,再來講說一些什麼 AI 的應用又是他的,所以全部東西都是他的。但最後面不知道有很多東西要考慮,在說 Marvell 你的產能要從哪裡來?好像 AEC,AEC 投在 N5 嗎?N5 你有產能嗎?N5 的產能都已經有些 migrate 到 N3 去了,所以你根本不一定拿得到產能。
所以很多東西是後面,怎麼講,就是一開始利空在炸的時候會被炸下去,但後面有一些 counter 的消息就會出來,在說他根本就沒有產能或什麼,所以就導致其他人就回漲。這個是我們在市場看過那種小作文互相轟炸會出現的一些結果。
再來講說這個高階製程漲價,這確實是一個問題,都是以反應。我會這樣去看待他。
### 王者凱薩:推薦無職轉生動畫
推一部動畫,推《無職轉生到了異世界拿出真本事》。主角以前是肥宅而且被霸凌,後來出車禍後轉生到一個劍士跟法師的家,從嬰兒開始當起,從零開始學魔法。我看的時候一直覺得哎呀這就是你,而且主角超色。
為什麼?肥宅被霸凌,超色,這個人就是我,我可以這樣理解?因為我在大家的心目中是這樣子?
裡面還有獸人,各種福利都給好給滿,有一點點冰與火的感覺。而且主角學到土魔法就用這個能力做公仔,根本就是你。
非常感謝這個推坑,可能這個推坑推得太專業了,我待會就會立刻去把它找來看。
### 北高普寶劍:生育考量與小孩照片分享
五星保證,除非我是頂客族,但不是因為討厭小孩,而是目前的能力只能夠跟我一樣童年的話,倒不如讓緣分降落到適合他的地方,大家都說我想太多,會嗎?感謝一直分享諾亞跟安哥的照片,愛您。
各位兄弟,雖然我自己本身是屬於就是我覺得小孩子是很美好,甚至有些人可能認為我是勸生派,當然到安哥之後,你可以感受到我有一點反向的意見出來。但其實我可以理解大家會有的各種擔憂,因為像我也是這樣子的人。如果不是我老婆在那邊推著這個時間的巨輪的話,我可能也不會可能 33、34 歲,我到底現在幾歲?我 81 年次,現在我是幾歲?34、33,反正我就變成是一個這個雙寶爸。
其實老婆的功勞並不是我的,所以其實我講的一口這個育兒經,也是因為我老婆有推我,我才有辦法去感受到這一切。所以有時候我自己也會覺得說,說不定別人也是需要別人推一把。但就像剛剛前面有一位什麼本來要墮胎然後被他勸回來的,我又不會覺得這是好事。我不知道,我其實我到現在這個階段,我是很不想要去干預任何人的任何決定,我覺得每個人都應該把自己的生活過好,這樣就好了。
所以怎麼說,但還是稍微跟你講一下,因為你後面有提到我的小朋友,代表說你其實本身對小朋友是沒有反感的,只是你有一些擔憂。我曾經有說有擔憂的家長,這種會擔心是不是我不夠,是不是我沒有辦法給你最好的這種家長,一般在我自己身邊都是最棒的家長,因為他就是有那種自省的能力,他會一直去思考,甚至他們會做過頭,他們會覺得說小朋友一定要活得不一樣,所以就把所有東西都灌給他們,所以他們的小朋友一般來說都會過得還蠻好的,這個是不用太擔心。
但確實等到你準備好再來。但很多時候你會發現一件事,你有沒有注意到我們節目很好笑,年輕的人講說他不要小孩,可是一堆 40 歲的人講說他們求子,怎麼希望趕快排卵什麼的。真的是這樣,我們身邊有很多朋友,他們也都是年輕的時候說後面再來再說,回家去嗆爸媽,一直叫我生小孩,想到 40 歲的時候在那邊打針希望可以趕快排卵生小孩。
因為我覺得是我們這個時代有太多好玩的東西,如果說你是沉溺在那些,也不是說不好,說你玩得很高興或什麼,你就會忘記可能我應該先生個小孩,因為生小孩這東西是有時限的,他是說時間過了就不行,所以會有這樣的一個問題,要去想一下。
但我一樣不會勸大家一定要做什麼,希望你們想清楚就好。
### 大大大的牛:更改暱稱與推薦中文怪物
電腦裝 iTunes 沒有 Apple 要怎麼樣改暱稱?夢公主委你好,我是來自於台中大大的牛,我大學的好哥們,去年在節目上聽到他的名字有人祝生日快樂,後來才發現是菜市場名,住的不是他。因此今年特地來留言,希望主委大大祝來自高雄的林成翰,這個真的很多,我哥哥以前也叫謝成翰,我的堂哥,10 月 9 號生日快樂。啥時才要再出來聚一聚?另外,諸位大大有看過中文怪物嗎?會想投資拍節目或拍片嗎?
還沒有看過,好像是那個什麼法國人,酷的夢對不對?他拍的有看到很多人在吹捧,但還沒有看過,之後有機會來看一下。
會不會想投資拍節目或是拍片?目前現階段的話沒有,但我是屬於那種求來就達的,如果說有好的機會丟到我面前的話,是可以評估看看。目前就是投遊戲,遊戲應該會持續的擴大。再來就是最近有人找我要開餐廳,他是很厲害的廚師,他說他要開,我對餐廳是一點興趣都沒有的人,可是你要開,如果算起來可能 OK 的話,我也是願意嘗試看。所以各種機會丟到我面前,我都會想看看。
### 10 顆珍珠性感猛男:遊戲推薦與琉璃之寶石
你好,小弟要色色的遊戲刻金刻爆。另外推薦上一季好看的冷門動畫《琉璃之寶石》,畫面精美動作流暢,加上能夠學到礦物知識。女主角一開始很 ㄆㄧㄚ,但後面的成長很有意思,推薦給大家。
非常感謝你的推薦。再來講說色色的遊戲,其實現在色色的遊戲有兩款我有接觸,一個就是《勝利女神:妮姬》,另外一個就是《中二少女 ~Chunithm~》。但是中二的話老實講,他只是很色,但是他的遊戲性不好,所以對我來說現在就只是我會每日上去抽個卡就這樣,但是我不會想要一直很認真的玩。但妮姬真的很棒。
### 熱愛炸雞的北漂菜雞:Choco 名字由來
第二次留言測試。嗨大家好,我想問 Choco 會叫 Choco 是源自於英文的 Choco 嗎?因為它黑黑的所以就叫牠木炭。不太確定是不是,不過正在念英文突然發現覺得很可愛。
人家來講那其實我們蠻地獄梗的,因為我們並不是因為 Choco 而叫牠 Choco,我們是因為牠長得很像巧克力黑色的所以叫 Choco。可是同時我們也知道說,狗狗吃巧克力就會死掉的,所以我們直接類似說叫一個人氰化物一樣,所以不是太好。
### 消防雙寶爸:投資與生活平衡
聽得三四年第一次留言。大家好,我是一名消防員,也是雙寶爸。目前的投資策略是台股大盤四成,美股科技巨頭六成,8 年後持續四年多了,績效還不錯。我覺得金錢最大的價值就是可以買回時間跟專注力,讓我有餘裕做自己想做的事情,如陪小孩看書、運動、旅行等。
我很喜歡我的工作,沒有辭職的打算。工作上經歷很多生離死別,讓我更珍惜我所擁有的。提醒大家賺錢之餘,健康與家人都要顧。
非常恭喜這位消防雙寶爸,看起來是人生中各個階段全贏,連財富都掌握到了。不管為什麼,因為我跟大家分享過,我是那種你跟我講東西我腦中會有畫面的,我跟他從頭到尾都是你穿著紅色寬寬消防褲,上半身沒穿,看起來屌狀的,抱著小朋友在那邊念故事的畫面。雖然聽起來有點 gay,我應該不是 gay,可是就是對,畫面蠻 gay,好那我也蠻喜歡的。
### 蕭敏蔚:想躺平的小公主
快點賺大的錢娶我。嗨大家好,10 月 4 號是我男友 Ian 的生日,希望你可以祝他生日快樂,快點賺很多錢,讓他的小公主能夠躺在家裡跟大吉一起滾來滾去,順便祝我們騎車環島要切順利,愛您。
希望你們騎車環島順利,希望 Ian 10 月 4 號生日快樂,可以賺很多錢。
### 孤獨的八年級傳產工程師:ACN 看法與哄睡神曲
最近船產真的是船慘,最近莓果是不是有點舒服過頭,竟然也與您的投資方向有點雷同。但這幾天已經開始考慮整頓食康跟解碼了,想聽聽您對 ACN 近況的看法。還有我家女兒小飛從出生之後在月中就開始跟隨著我準時收聽您的節目,現在您的聲音不知道是屬於什麼波形,股癌竟然成為他的哄睡神曲,TMD 超難哄的時候馬上就請出股癌助攻,超有效,推薦給有需要的爸媽。10 月 3 號是他的周歲生日,希望大家能夠祝福他平安健康快樂長大,還有老婆辛苦了,也祝福他闔家平安事順利順心。
非常感謝這個孤獨的八年級傳產工程師,我們先祝他的寶貝女兒 10 月 3 號小飛生日快樂。也希望這個節目可以持續的哄他睡覺,因為只要是有東西可以哄小朋友睡覺,對家長來講都是一種恩惠,不管是怎麼樣的形式。像我們什麼都試過,我們那一天我們在整理床的時候,才發現說我們的床一拉起來下面一堆符咒。我第一時間,我是他媽心臟漏一拍,我想說殺小幹,媽我們是家裡有誰進來在那邊咒我們嗎?
但我馬上就想起來,這是因為以前諾亞他睡覺,他真的是跟那種鬼上神一樣,他會一直怎麼尖叫,叫都叫不醒很恐怖,所以我們就只要到哪裡有求符,哪裡可以收驚,可以試著我們全試了。後來是沒有辦法,到兩歲多突然間好起來。所以有東西可以哄睡,已經是非常非常好,不管是什麼東西,就算是羅百吉的音樂老子照樣放下去。
OK,ACN 近況的看法,我已經很久沒有追這個公司。這個是我們早期在看 AI 相關的東西的時候,那時候有做一波。像這種可能是協助企業導入的工商代理公司,這些我們是那時候有跟著做一波,只是後來就沒有。理由在當時也闡述過,簡單來講就是說,怎麼講,一開始這些企業需要人家去教他們怎麼樣使用這樣的東西,但那是一個 transition 的階段。
就像是我們那時候講 Prompt Engineer,那是市場上很多人在討論的一個話題,可是你有沒有發現 AI 取代的第二工作,不是什麼有的沒有的什麼客服插畫,而是 Prompt Engineering,因為發現這個東西根本不需要有人特別來做。所以一樣的道理,ACN 我覺得他後來就是有一點被架空的狀態,所以後面都沒有再追蹤他了。
最近也不太熟悉,最近有看到新聞講說他們的 CEO 好像裁了很多人吧,所以不知道再看看。我目前是沒有注意到什麼特別的東西。
### 屯控愛好者:賣飛心經
每尻一直尻,孟恭大單,強制了我朋友離職後每天手癢當沖戒不了,他決定把自己送去英國打工度假一年,強制戒斷當沖癮。大家可以用妮姬裡面最色的角色祝他一路順飛,在英國找到糖果老爹。另外大家有沒有什麼賣飛的心經,可以讓他在飛機上不要再想了?感謝大家,祝特特下半年大爆射。
對你來說是好事,因為你只會專注在那一些就是後來噴很高的賣飛,可是你仔細去查一下,如果說你有空的話,你把你所有賣掉的東西都拿出來看,有些可能是說你賣的時候其實叫做狂崩,或者是說你賣的時候它其實後來有飛,當然只飛一點點,所以好在你有賣。
只是我們都會聚焦在,類似說很多人跟前女友分手之後,他就只記得前女友好的部分,每次老婆要跟他吵架的時候,他就會把前女友拿出來講一下:以前的我就是這樣。我知道這個很多人都會犯,所以各位地方兄弟,如果你是這樣子的人,要改掉這個習慣,因為你可能就只記得好的部分,就拿好的部分來墊現任的人。
就像是你拿一些賣飛的這種前女友股票,來墊自己家手上這些 Portfolio,其實他們也都表現得很好,只是怎麼講,因為它被你的一個錯誤的認知給影響,所以讓你覺得它是一個廢物。說不定你要改善的並不是說去懊悔過去賣飛的東西,而是現在的東西,不然你就好好的抱著看會怎麼樣,所以去往這個方向思考。
那今天就跟大家拜拜。
## 米紅聲音魔肚飲機能氣泡飲系列贊助
歡迎收聽股癌是謝孟恭。本集節目由米紅聲音贊助。
謝孟恭你老公,職單巧嫵都愛了,一杯十大卡,魔肚台茶氣泡飲。
今天要跟大家分享一個健康投資好標的。如果說你吃過米紅的刷碼卡系列,你絕對也要知道他們 2024 年賣到持續斷貨的魔肚飲機能氣泡飲系列。
像我們平常在盯盤看財報,工作操勞為的是更好的收益率,健康也是需要妥善照顧的資本。熬夜應酬大餐多了,或是年紀到了一定程度,新陳代謝走下坡,排的慢,吃進去的也消化不了,這些困擾在持續侵擾你的健康資產。
不管你是男生或是女生,我相信也常常質疑過自己是不是連喝水都會發福,這些焦慮今天就該停止。
魔肚飲是低卡無人工添加的氣泡茶錠,有四種口味都是嚴選台灣在地茶葉製成:
- 黃管兒茶康普茶幫助消化
- 綠管小豆鬚玉茶有助於甩水
- 紅管閃閃茶減少罪惡纏身
- 粉管梅梅茶守護女性私密日常
一管 20 錠,隨時丟進水裡就能夠快速補水解膩,邊喝水還邊品茶,能夠意外地獲得許多多功能附加價值。重點是它成本不高足夠價更划算,三到六個月下來讓你進入更棒的狀態,轉化成為工作效率跟生活品質報酬率可觀。
所以如果你也想要健康資本穩定成長,魔肚飲會是一個值得考慮的選擇。首次推優惠跟好禮給好給滿,無需輸入折扣碼即省破萬,滿額再送四大好禮免費拿。如果你有興趣的朋友可以找我們資訊欄找到更多的說明與連結。
## 中秋節快樂與夜市體驗
現在這邊祝大家中秋節快樂,今天晚上也有諾亞同學的爸媽媽邀我們一起去烤肉。這個已經是好久沒有去參與到的活動了。
其實現在也不會去糾結,有些人長大之後就會變成無聊的大人,說什麼中秋節就是商人的陰謀,什麼鑽石是商人的陰謀。其實你每個東西嚴格上來說都是約定俗成的,到底有哪個東西是在什麼盤古開天之時大家就知道說一定要有那個東西?其實都是大家約定俗成,可能說某些錯誤的理由不管,但就是行之有年之後,大家就習慣會去做這樣子的事情。
所以有時候不要想太多,好好的參與。這個也是在我太太的教導之後才慢慢的改善。哪怕像是像現在小朋友最喜歡的萬聖節、聖誕節,其實都非常認真的去看待他們,會幫他們打扮,會在家裡去做一些裝飾,會配合演戲什麼的。
我覺得這樣很好,因為它讓你記得說這一年的萬聖節、這一年的聖誕節你們做了什麼事情。如果沒有的話,很多人可能跟我們的工作性質或是生活態度類似的,你不會想要去額外搞一些梗,所以日復一日,年復一年,你可能會覺得說好像每年都長一樣。如果說你有一些節點可以讓你做一些不一樣的事情,可能就蠻好的,你會更有記憶點。
祝大家中秋節快樂,也希望大家烤肉吃飽飽,月圓人團圓。盡量還是不要一直出去玩,這真是我肺腑之言。因為以前我們有時候也會這樣子,不一定是自己想出去,可能今天是中秋連假,我看到有三天,這時候老婆可能就突發奇想跟你講說不然我們去哪裡玩,你講說好,因為你今天早上睡得特別好,吃得特別香特別暖,覺得說氣氛對,我覺得我身體狀況很好走。
在路上的時候心中一直狂罵,在那邊狂躁,想說到底誰說要來的,最後面甚至忍不住直接問說為什麼我們會在這個地方之類的,會很不爽。很多人應該都會這樣,因為你在路上塞車,你塞車怎麼可能心情好。台灣是一個地狹人稠的地方,整天又有這種連假,連假就逼大家在這個時間點一定要一起出來,所以塞到爆炸。
所以大家有一個心情準備,甚至在路上的時候很多時候我都會在那邊想說,未來我一定要發明某一種東西,可能它是一個這種長條包裝,你把它打開套在你的屌上,你就可以直接在車上尿尿之類的,或者是一些什麼簡便式的成人紙尿布。你真的會產生這種想法,因為你會想說我塞在這邊,我到底如果真的來不及的話我要怎麼辦,我是要開車門出去嗎,怎樣跳到路肩嗎還是怎樣?不可能吧。所以我每次都覺得說塞在車子裡面是一個很恐慌的事情,也希望大家不要遇到這樣的事情。記得出門前要先排空。
### 林口夜市體驗
這個禮拜也做了蠻多我覺得很酷的體驗,像帶我的兒子去逛夜市。林口夜市我們上一次去是我們剛來林口的時候,所以應該是四五年前。我記得四五年前林口夜市是很小的,只有一條路而已,現在已經變蠻大了,還是說我記錯?反正我印象中就是這樣,它現在變得蠻大。
帶小朋友去夜市裡面走走看看,順便玩一點遊戲。因為我老婆她聽說在夜市裡面有一個外國人在賣西班牙的 Churros,吉拿棒,聽說很好吃,所以就帶我去。是真的很好吃,她做的超小吃很道地,讓我們想到我們西班牙最喜歡的那個 Mallorca,那家店做的 Churros 是有一點類似,所以非常的讚。
就帶小朋友一起去逛夜市,發現這個小朋友玩得很高興,我自己也是有一種那種釋放的感覺,因為我已經很久沒有去逛夜市了。當然是因為幾個原因:
首先,你長大一點之後,你會覺得說夜市的東西好像是比較沒有營養,所以我們要稍微控制一下。因為我們是愛吃的人,所以如果又吃那種很沒有營養、高油高澱粉,會變超胖,所以有刻意的節制去閃。
再來夜市熱,小時候可能覺得熱沒差,每個人回家洗一洗,全身衣服都是汗,大家覺得沒有關係。現在有時候會想說我不想要晚上是在流汗,所以不會想去。會加那種油煙噴在你的臉上,以前也都覺得沒差很香,在那邊狂吸,像那種排骨酥的煙噴到你的臉上,你就要趕快閃,好恐怖。
但你沒有想到說你小朋友玩這種 100 塊玩具就玩得超級開心,所以家人們不要給自己太多的壓力,有時候小朋友他要的東西跟你要的東西真的不一樣。他要的東西可能是很簡單的,但是因為你受到你身邊同儕壓力,或是你小時候你異想幻想出來的一個世界,所以你覺得說我一定要給我小朋友最好的或什麼的。但是你覺得最好的東西不一定是他覺得最好的東西,他可能只要這種簡單便宜的東西就玩得很高興。
隨便去什麼套圈圈撈魚玩一玩,帶六七個玩具回家,超高興跟大家在那邊炫耀,所以他高興我也很高興。
後來我就把一些照片分享在臉書上面,我覺得蠻好笑,聽眾在那邊留言講說什麼:「原來你會騎摩托車」、「怎麼原來你也會逛夜市」。
不是,我不知道大家怎麼樣想像的,或是說網路的一些不知道那種揣測文看太多,覺得說我屁眼塞了金湯匙長大之類。我們是正常家庭長大的小朋友,我爸媽是老師,所以我們從小是過正常的生活好不好。每個人誰不會騎摩托車,我媽以前還會餵成年騎車,當然這個不鼓勵,只是說怎麼可能不會騎摩托車,怎麼可能不會逛夜市。
以前我們都逛那個啟文夜市,後來啟文夜市好像沒了,變成英才夜市。以前像我堂哥還在世的時候也會帶我們去逢甲夜市,反正以前就是很會逛夜市。只是後來長大之後,可能說喜好有一些改變,所以暫時不逛夜市。現在回去逛的時候覺得說,以後我要繼續逛夜市,差不多是這樣子的一個體驗。
所以我覺得這些體驗都蠻好的,有時候你雖然塵封了已久,可突然間把它拿出來複習一下,那會找到那種當時的美好,一些回憶會衝上來,整個體驗超讚。
## 臉書營利功能體驗
這禮拜有一個蠻有趣的東西,因為我看大家在臉書上面開那個營利開很久,說什麼那個東西是還蠻賺錢的,我想說我自己來體驗一下。結果發現說臉書的營利真的還蠻賺錢的。
說你隨便開一下,一天就有個二三十美吧,什麼都沒做。我也只是正常的上傳照片,而且我上傳照片的頻率是很低的,但才剛把它打開來,我就發現說我一天就有三四十美,三四十美這樣持續灌進來。
所以其實嚴格上來說,它比我的 YT 賺錢。YT 是我上傳節目的地方,我也會開啟它那個營利的功能,當然那個錢實際上都是沒有去把它領出來用,怎麼講,搞不好有朝一日會需要它的時候去把它拿出來用,但你平常不會想要它。因為一個月大概是四萬塊台幣左右,四萬塊台幣。
很意外的發現說,臉書你根本什麼事都沒有做,你只是簡單上傳一些照片,一天就有個九百塊台幣。這其實很多,會覺得哇賺翻了太多錢了吧什麼的。
所以,如果你的臉書有一些流量的,或許可以把那個營利功能打開來。因為如果你沒有打開來的話,錢都是被 Zuck 賺走了。
## 上週盤勢回顧
跟上禮拜比起來是非常的緩和。在禮拜五的時候,我覺得應該是沒有人去做什麼部位的調整,跟上禮拜比起來差很多。但其實上禮拜大家會這麼劇烈也是有原因的,因為在上禮拜之前的行情非常好,又有記憶體,又有一些板材,又有一些什麼矽光什麼的,所以當大家都很好的時候,你就知道說因為部位持續的上漲,所以很多人就會去加槓,或是去投入更大的部位,或甚至是把值押的錢拿出來直接一次打滿之類的。
所以當今天遇到一個回檔,其實是很自然的,大家都會想要去降槓桿,去把部位給砍掉。這個是不管你在台股或說在美股都會看到的,也不要說什麼只有台灣人會這樣子亂砍,美國人也是。你很多時候會看到什麼 Hedge Fund 他們要去降部位,那個就是一樣的道理,他們把這個槓桿給往下調,直接瘋狂亂殺一頓。
所以上個禮拜的這個週末是很明顯有這樣的一個調節的情形,在這個禮拜就蠻多人就把部位追回來。所以要注意一下,上個禮拜有沒有去受到太大的一個傷害。我認為說在上個禮拜五這種殺盤,你只要是賠掉一兩禮拜以內的一個報酬,我覺得都還算正常。如果說你是賠到可能超過一個月以上的,要稍微的小心一點,代表說你可能是有一點怎麼講,沖昏頭了,有一點腦霧了。可能前面發現說有賺錢就越加越多,變成是投重倉清,所以才會出現有一個回檔的產生讓你賠掉很多錢,這個要比較小心一點,所以稍微做一個簡單檢討。
在這個禮拜一看,很多人就把這個部位都打回來,在禮拜五應該有蠻多人是選擇是留倉,跟他拼,反正不管了。我覺得應該說你那個槓桿部位有調整好,都算還好。上禮拜在本來禮拜四的時候,我那個槓桿的比例真的比較高一點,所以才會在禮拜五的時候需要砍東西。這個禮拜,我昨天是一直在盤中在等著如果有些擊殺的產生或是破底的產生,有些東西我就要砍,只是砍就不會像上禮拜這麼多,所以其實都還是會隨著這個行情去做慢慢的調整。
## 緯創從 L6 做到 L10 的產業變革
有些東西在上禮拜又持續的發酵產生新的故事。我還記得在上個週末的節目,我們跟大家聊到說,這個一面倒的通殺,可是有些東西是逆勢的很強,逆勢很強的東西一般來說我們就會關注它,甚至是去買它這樣。只是我們比較不喜歡去講這種操作相關的東西,大家要不要買一支字也要去做好自己的判斷跟決定,只是有些觀察我們會跟大家分享。
這個禮拜像緯創的故事就跑出來。其實緯創這個故事我覺得是還蠻誘人的。這個消息其實在市場上面已經傳了大概一兩個禮拜有,只是因為現在有大外資把它寫出來,所以我覺得就可以大方的去討論它。
因為有時候我們節目,我覺得我自己的一個自我審查是做得蠻嚴格的,我會很害怕去講那些東西是類似它算是一個謠言,可是你要知道其實謠言很多時候是股價最會漲的時候,是在漲這個謠言,等到它變成是真的的時候就已經不太會漲了。
只是問題是如果你去分享這個謠言,因為你知道有些東西是這樣子,它即便一開始是真的,真的我們知道說有這件事情,只是這個對外就是要講說它是謠言,不然人家一定會問說你怎麼知道什麼的。OK 那它後來它變成是假的,為什麼?是因為人家去改了設計或是怎麼樣的,別人就想說你一開始在放假消息。但那其實不是放假消息,如果說有出社會的,你不知道學生仔,你搞不清楚狀況,你就知道說那個產品本身可能在生產的過程中會遇到一些障礙,良率問題,或者說一些供應鏈它是不好協調什麼的,就會去改設計去做調整,所以就會讓一些東西看起來真真假假的。
可是其實我們就在處理這種訊息,有時候我們就會盡量去避免去講太多這種比較偏向內幕相關,等到說有人寫出來之後,那個就是有別人寫的,我們是在討論他寫的東西,這個對我來說就會比較 OK。
### Morgan Stanley 報告解析
根據這個大外資的說法,裡面有寫到說目前會直接做到 L10 去了。以前可能是做到 L6,像是這種鴻海或是說緯創,反正 NVIDIA 的晶片到我們這邊,它把它打成一個板子,這個板子就會去交給後面的這個 OEM/ODM 業者,他把它變成是一個伺服器 Compute Tray,變成一個 Whole Rack 的一個 solution,賣給它的客人或什麼的。所以其實每個人都是做各個環節,都有人去做負責跟處理。
可能在鴻海這邊,他是有能力直接做到 L10、L11,出給他的 CSP 客戶。在緯創這邊呢,可能就比較少一點,他一般就是做到 L6。他有做到 L10 什麼?之前的 DGX,那個就是有做到是 System,這是一個系統的解方出出去。
這下新的變局呢,根據這個報告的說法是寫說三家公司去分:緯創跟鴻海跟廣達。實際上我們自己理解的應該是鴻海跟緯創分比較多,廣達的量是怎麼樣還要稍微再去剖析一下,但目前看應該是這兩個人會分掉比較多。
### 對緯創的影響分析
當然他對緯創是一個很直覺的利多。為什麼?因為鴻海他本身就是做這件事情,所以鴻海他因為這樣子多了一些訂單,但他也因為這樣子他少了一些東西,有好有壞,類似這件事情是有好有壞這樣的一個故事。
可是對緯創來講,因為 DGX 本身是一個銷量沒有很好的東西,所以他目前就多了到 L10 這一段,所以他去收的代工費用跟各種零件的加價就會變很多,所以他算是一個新的這種大的故事。
廣達的話因為我們還不太確定說他到底在這個環節收了多少,所以我們先不去討論他。
先講緯創的話,你本來只有做到 L6 的板子的話,等於說你就只收一段的代工費,跟一段的加價費用之類的,但其實他大多數應該就是 MBA,他就是收一個幫你代工的一個費用。
做到 L10 的話,就是有各式各樣的料件會進來,再額外再收一個代工費用,所以它的整體市場的佔比就會變得相對大很多。
鴻海當然也會因為這樣受惠,只是因為它本身就有出一些到 L11、L10 的東西,所以它可能就是沒有這麼多,稍微再少一點。但整體來說,兩個都是走在一個這個正向的故事上面。
這個故事其實等到這個 10 月 1 號之後,才有大外資把他寫出來。可是你看前幾天是不是?我們那時候在禮拜六的節目講說,禮拜五我們就是觀察到緯創特別強,別人都軟掉,就他特別強。為什麼?在 10 月 1 號的時候就告訴你答案了。
### 技術面與基本面的結合
所以很多東西是這樣,技術面它還是有它非常好用的一點。特別是如果你是一個完全沒有任何消息跟分析能力的散戶,你去使用技術面的話,對你來說是幫助很大的。因為等於你是從零,突然間多了一個生財的器具,即便這個生財器具它不一定會很準,但至少你有辦法可以靠這個東西賺到錢的。
等到你有一些基本面的 input 之後,可能技術面你不會把它看得特別的重,可是像我們都還是會去掃,特別是在一個盤面假設東西都很差的狀況之下,特別強大的東西一般就是有可能有問題。現在故事出來了,接下來就是緯創他從本來的 L6,現在可以做到 L10,這個就多了很多的市佔跟市場,這個是後面可以稍微來注意一下這個公司,因為他畢竟盤了兩年,說不定有一些轉機的產生可能性。
### NVIDIA 產業標準化趨勢
這禮拜還有另外一個故事,我覺得也蠻值得討論,我覺得其實也是呼應了前面我們所聊到像是鴻海、緯創跟廣達有望從 L6 直接做到 L10 的一個新的產業的變革。說他的產品是更加的標準化,外加其實在 NVIDIA 的角度來看,我如果要一次去管理大量的 OEM 跟 ODM 的話,就會發生其實很多東西他送到線上之後就會注意到可能有線路的接觸不良,有一些良率的問題或什麼的,他們可能這時候又要派人去做解決,他們覺得比較困難吧。
所以類似可能像以前的 Apple 是一次去管了兩家 Foundry,最後面決定就是把三星放掉,直接去重壓在台積電身上。我覺得他的這個佈局方式可能有點類似,為了管理上,或者說毛利的提升上比較好,所以他選擇去把東西直接壓在少數的幾家這個 OEM 跟 ODM 上面,可能就是希望去把整個生產都改善的更好。
所以這個其實就是我們之前有跟大家聊到說,我們認為 NVIDIA 的東西推得有一點急有一點快,我們在可能供應鏈上有看到很多它的新東西,像之前有跟大家聊到 MCL,我們認為說 MCL 這個東西是勢在必行,只是問題就是在初期有一些良率的問題。現在看起來就真的有一些良率的問題,所以本來預計說可能在 Rubin 要上,有可能會變成是到 Rubin Ultra 來上。
## MCCP 散熱解方討論
目前市場上也有一個新的東西產生叫做 MCCP,Micro Channel Cold Plate。這個一樣就雙鴻、奇鋐去供應的一個解方,這個解方在我們的角度看,它可能算是一個過渡期的解方。
可是有些過渡期的解方,類似我們之前跟大家聊說散熱走到水冷然後走到 immersion,我們認為說 immersion,特別是那時候有 Iceotope 在推,我們會認為這個東西是有機會變成是一個 final solution。只是最後面因為你把東西泡進去冷卻液裡面,他那個訊號掉的非常嚴重,甚至有到 50% 這麼高,所以變成這個解方就暫時被忽略。
所以那時候視為是一個中繼的解方的水冷,現在變成是這個中繼解方就走了很久。這其實也發生在一些 LED 的產業上面,所以有些所謂的中繼解方,他可能最後面會變成是一個大解方,一個大節點,他會在這邊停很久,這也是大家可以注意的。
不過我們還是覺得像是這個 MCL,他就是未來的一個趨勢,他就是會發生,只是他可能有一些遞延的狀況產生。但是現在也有大外資去寫他了,把這個故事公布給大家,所以大家已經知道這個故事的存在,除了在這個股癌節目聽到之外,人家在外資報告也有看到,所以就證實有這個東西的存在。
當然它對於整個產業的發展來說會是一個好的事情,大家的單價變高,可能可以賺到的錢也變多。只是問題就是說在過程中如果說有一些生產上卡關的問題的話,他們為了要讓東西可以順利的出來,他們可能會去走一些折衷的方案。
所以像這個 MCCP 的出現可能就是為了這個東西而產生,或者是讓一些 OEM/ODM 從 L6 直接做到 L10 也是為了要讓這個生產更順利所產生。所以從這邊可以看到輝達他的態度就是不管怎麼樣他希望 Rubin 是要 on track,不要有任何的 delay 跟遞延。
像之前的 Grace Blackwell 的 B200,或是說 B300、GB200、GB300,他一直出現各式各樣的狀況,他不希望有這樣的狀況產生,所以他把供應鏈整個控死。
### 對 OEM/ODM 的影響
所以未來其實有蠻多 OEM/ODM 會被犧牲的,因為他本來可以去買一個 L6 的板子,回來我就客製化,每個客戶要的東西不一樣,我自己組組,每個我都有一個 Markup 的空間。隨著我的公司是比較大家的,我甚至還有講價的空間,所以我一樣是採購一堆記憶體,我買的比較便宜,可是我賣給客戶是一樣的,我是不是可以賺到更多錢?像這些錢,之後都是有可能會不見,短期內會不見。
所以這是產業的新變革,這個大家要稍微注意一下。也就是說如果你有去壓住一些 AI Server 的 OEM 跟 ODM,你要稍微注意一下,NVIDIA 它如果要幾個主要的 OEM/ODM 做到 L10 的話,過去那些可以直接買 L6 板子去做 L10 賺錢的公司,他們的獲利就會受到擠壓。
### 散熱產業長期展望
再來就是我們聊到這個散熱這一塊,因為他們為了要讓產品更加順利的生產,所以他們可能沒有辦法接受任何的遞延,所以有些東西他們講說本來要上的,隨著這個良率沒有辦法起來,他有可能就會去遞延它。
但這個遞延它我可能會看得比較中性一點。像剛剛前面講說有一些 AI Server 的 OEM,他可能會掉市場,這個就是比較 negative,比較負面的看法。可是在這個散熱解方,說中間可能再跑出一個 MCCP 作為一個中繼,我會覺得說兩個都是看多,因為就是你終究要去解很熱的伺服器,現在伺服器就是非常的熱,整個瓦數功耗的消耗都是很大,所以它終究會走向那個解方。
只是在過程之中可能會幫屁,可能會又告訴你又遞延什麼的,所以就會有一些變化。但是我覺得以 AI 的大時代來說,特別是像之前跟大家聊的一些板材、CCL 廠,其實他們在過程之中都是一直被放雷,被放雷說這個東西會遞延,這個東西什麼那個誰亞馬遜說會砍單,什麼他又不要了,突然間又說什麼他又緊急加單,他會一直有這樣子的消息出來。
但如果說這個東西它就是你可以明確的看得到,因為我們可以了解到的一點就是伺服器只會越來越熱,OK 所以你散熱解方就是要越來越好。你只要可以看懂這種最底層的邏輯,其實過程中的一些風吹草動,對一些人來講,它就變成是產生買點的機會。
### 產業動態總結
所以稍微更新一下,我覺得這兩件事情我覺得都蠻大的:
1. 一個 MCCP 加入,讓這個 MCL 可能就是可以在後面一點更穩健一點之後才上
2. 回答讓像是緯創跟鴻海,或是 Morgan Stanley 所提到的廣達一起,讓他們可以從本來的 L6 做到 L10,所以他把這個利潤都吃光了
其他人如果要的話,現在你只能夠去買一個 L10 的東西,又佔空間又這麼大,你就只賺到一點點錢去幫客戶做安裝,他們這個生意還有辦法再繼續下去嗎?這也是要稍微的注意一下。
可是我們現在講的所有東西,如果說大家印象是夠好的話,就會知道其實它是一直有在變動跟修改的。所以現在是這樣,但說不定後面為了一些特殊的理由或什麼的,他可能又會再把這個大門打開,又再做一些新的調整,這個都要隨時要跟著,有辦法像我們節目的分享,或是你去持續盯定一些報告,才有辦法再持續的跟到。
所以我認為投資這種東西,說難好像也沒有很難,說簡單也不簡單,因為它很多東西是動態會變化的,所以你很難在一開始就是,特別是有些人他很喜歡當一些像 Fortune Teller 這樣,他就是想要去預判,我跟你講什麼東西一定會怎麼樣。但是你知道其實世界上一定的東西,就是沒有什麼東西是一定的,它會一直有新的變化的產生,這我們要持續的去盯著它。
但這兩個都算是在市場上最新的,而且我覺得它是可以去驅動到整個一些相關公司 Performance 跟輪動表現的東西,這個可能在後面勢必要好好的去注意它。所以這越來越多報導出來,大家應該會更加全面的看懂到底這個東西是在玩什麼。這也稍微的跟大家分享一下。
## Q&A 問答時段
### 台中地方的未來媽媽:幸福來了這麼快嗎
愛大你好,經歷了四次試管失敗後,寶寶居然自己來報到,很幸運第一胎就抽到老公想要的女兒卡。待歲末年初之際,就要迎接寶寶的誕生。無腦定期定額指數化投資也到了第四年,近期不斷的創新高。人生如此,夫復何求。也祝愛大愛家安好,大寶二寶都能夠順利的成為遊戲王。
非常恭喜你們,也希望這個小朋友健健康康平平安安。
再講說幸福是不是來得很快,沒錯,幸福一發生都是發生很快,跟壞事一來碎一碎連殺碎一樣。上次有跟大家聊到說,如果說你發現你碎一碎連殺碎的時候,你就摸底刮槓,你就躲起來,你就盡量不要去外面再去惹事情,去產生各種事件,因為你就會骰出不好的東西。等到風波平息之後,你再重新的探出你的龜頭。
反過來說,如果今天太幸福的時候要怎麼辦?一般來說,我覺得捂住嘴巴,我覺得盡量不要一直去散播說我現在很爽,我現在很幸福,我覺得我現在要怎麼賺翻了或什麼的。因為一般後面被懲罰的時候,你前面多 on ㄘㄧㄚ,你就會被懲罰得多嚴重。所以我們就靜靜的,默默的感受這美好的一切就好。
### 投機可恥但有用:HDD 與 SSD 需求看法
祝您闔家平安,想法傾益。追好文聲影的 HDD 需求想像在股癌上可見一斑,但我甚至更看好 SSD。理由:
一、以存儲的角度來看,生影片的過程中,HBM 並不能夠直接寫進去 HDD,中間勢必要先寫到 SSD,然後再批次或是依照持續寫進 HDD,所以存儲爆炸的需求能夠同樣受惠。
二、HDD 雖然比較便宜,但當與 SSD 價格接近或是倒掛的時候,SSD 不排除能吃掉部分 HDD 的需求。
三、CXL SSD 的技術小加成等等。礙於篇幅不能枚舉,想請教看法,感恩你。
這位兄弟就直接把這個記憶體 SSD,或是說我們講 NAND,我們覺得很好的看法直接就寫出來。我覺得你講的三條都是完全正確的,這也是為什麼我們持續往這個方向去佈局,甚至是加碼的一個主因,所以完全認同。
只是因為像 HDD 是一個這個供貨的緊張,供貨緊張的時候,有些東西未必是產業上後續大家會持續用到的大應用。就像現在 DDR3 跟 DDR4 漲很多,可是 DDR3 跟 DDR4 簡單來講,我們以前甚至會說狗都不用的東西,它只有一些很成熟的應用,一些 IoT 的應用會拿到它。可是問題是缺貨的時候就最會漲這種東西,因為它可能是怎麼樣?它不是未來的主要應用,所以大家產能都不在這,它才漲很兇,是這樣的一個狀態。
那些大家產能都集中的地方,可能它要漲它不會像這些已經是 Legacy 產品的東西漲得這麼快,可是它可能是後面會產出最多產值的地方。所以我是完全認同你的看法。
### 挖仔123:投資方式與停利策略
股癌健康平安,股癌在標題想問現在到現在是美股賺的多還是台股?早期資金是如何累積的?有看到善甲狼分享的金句小作文,主動投資如果沒有研究的這麼徹底,是否就無法成功?停利會設目標價嗎?到了就出還是有更好的就繼續放?
首先我先建議這位兄弟,最好先從這個指數投資下手,因為看你問的問題就知道說你應該是還沒有辦法抓到任何的方向,問題其實也不太會問。
說美股還是台股賺的多,這個不是重點。我跟妳回答說是美股,那請問這對妳改善了什麼事情?你沒有學會任何東西。
或者是早期資金怎麼樣累積的?這個也是月經題,很常都有人問我,我都回答到我有點煩。只是我其實是還好,因為我對於這種錄節目比較偏向是服務性質,我就一樣會回答大家。反正就是一樣看東西,像我都用題材去挑,對不對,這老聽眾都會背了。你用題材挑,之後怎麼樣?下一步是什麼?老聽眾應該都可以接:等他突破的時候你就上去搞,因為有人來的時候你才要玩,資金效率。所以其實都是同一套,就這麼簡單而已。
為什麼說有些人可以賺錢,有些人不能賺錢?其實我覺得這題很玄。所以按照我自己的經驗我跟大家分享,其實我不太喜歡去追所謂的這種股票的 KOL。雖然某種程度上我也算是人家口中的股票或是市場 KOL,可是我自己是不太喜歡這樣的一個稱號,所以我是想把我自己跟一些產業圈的人士擺在一起。
我根本就不用知道你的績效好不好。像我昨天跟幾個朋友聊天,我根本就懶得屌他們績效好不好,他們就是跟我講說後面 EUV 要用什麼氣體。你光是這種東西,對我來講,我就可以靠這個賺到很多很多錢。所以我需要在意你台股賺得多還美股賺得多嗎?我需要在意你的績效你早期這麼累積嗎?跟我屁事。你只要告訴我這個我就可以賺錢了。
所以一樣的道理,如果你今天聽我的節目,你的重點是在於說我到底賺多少,就像很多人他會去外面猜說我幾位數,這個其實我一點都高興不起來,我就只是覺得很煩。你們怎麼都一直在著重這種很無聊的東西?可不可以著重一下一些我真的覺得蠻酷的東西?
比如說 MCL 的報告是 10 月出來,我們在 8 月底就跟你講這件事情,你不覺得這是很酷的事嗎?或是說你不覺得記憶體這個東西,我們在一兩年前就說隨著這個文字跟圖片跟影片它就是越用越多,只是我不知道時間點,你看現在它真的發酵,你不覺得這很酷嗎?
其實你要了解的是這些就是我自己覺得很酷的東西。所以很多時候講說我節目我自己覺得很酷的集數,它的點閱率其實不一定會特別高,反而是我覺得我在講廢話的東西,大家很喜歡聽。但我後來我也了解一件事情,如果說大家都像我這樣會抓重點的話,我的競爭就變超激烈,對不對?我在市場上就有超多可敬的對手。所以可能世界就是長這樣吧。
但我這邊就順便跟這個聽眾分享一下,有時候你問問題,或者說你去抓重點,你要知道關鍵在哪裡。因為有些東西對你來說是它是不重要的,你知道它不會對你造成任何的改變,它是冷知識,所以你不用知道太多這種冷知識的東西。
再來講說這個小作文是不是一定要知道?這個可以用一個很簡單的例子告訴你說不一定。當然有掌握一些小作文可不可以因為這樣賺錢?絕對可以。只是我們拿台積電舉例,台積電是不是你媽你阿嬤還是說什麼你家隔壁的小黃,你去問他他可能都知道台積電是什麼?大家都知道的公司。
你套一句散戶很愛講的,什麼如果今天發報告就要出貨,什麼如果上新聞就要出貨,台積電發的報告跟上的新聞媽的還少過嗎?一大堆還不就一直往上。你不要講台積電一大堆,你說 Delta 也是上新聞上要爆炸,還不是照樣在右上角。你說台光電報告發的少過嗎?還不是一樣在右上。
所以很多時候是這樣,它不一定是要去拼的。像是說我這邊有一個這個私房的秘密,你要掌握這個秘密,你要跟我花錢買或怎麼樣你才可以賺錢,不用。有些東西真的就是在新聞裡面,真的有很多賺錢新聞是直接攤出來免費給大家看的,只是大家瞧不起新聞。
所以對我們來講,所有東西我們都會去做參考。確實我們會知道說有些覺得極度熱門的東西,在短線上如果有大量的曝光,可能就是說要到頭了,可是不代表說這裡面找不到機會。所以你不用一定要研究到所以這麼徹底,我們身邊有朋友甚至是完全不研究基本面,他只看線圖他一樣可以做,所以真的就是你要找到自己的一個方法。
再來講說會不會去設目標價?其實我不太去設 TP,我知道有很多人會講,像我們自己身邊一些股友會,某個東西他算多少錢,他設定一個目標價到完他就出。我不是,我都完全看線,因為我根本不確定有沒有到。誰說一定會到那邊?他搞不好目標價是 100 塊,他從 20 漲到 80 不夠多嗎?後來從 80 直接再崩回 30 塊,我媽還有 80 有跑,因為我看線型有的走,所以不一定要去用這個 TP 限制住自己,所以要看你怎麼樣調整。
但是我覺得台美股,像我自己也有一點矛盾,在美股這邊我比較少去做這種停頓,所以美股我吃的回檔都比台股大很多。像 2022 年的時候我美股就吃到 30%、40% 的回檔,台股的話就很少,因為我去做一個多空配置跟有減碼。可是美股就是一直都賺得比台股多,因為可能也是我敢吃回檔的關係,所以抱得夠久。
有些東西你無法想像,5 倍 10 倍股,我在台股我根本就沒有什麼五倍十倍股,有時候那種一兩倍你就賣掉了。所以我覺得是這樣,每個方法可能都有它可以走出來一條路。為什麼很多時候我們都講說你要找自己的方法,聽起來很籠統,可是因為我們就知道說各種方法都是有辦法搞到錢,只是說你有沒有辦法把它用得好。武功的招數有這麼多,有沒有辦法把它用得好?所以要好好的思考一下。
建議你在想清楚之前不要投入市場,因為聽得出來你這個是容易受傷的對象。
### 混沌中年:人生方向迷惘
祝福愛大家一家心情平穩。愛大你好,看自己朋友穩定的工作跟生活,但我還在認識自己找尋喜歡的東西,跟同齡人好像比不上,格格不入。心中不時會後悔沒有選擇去公司慢慢往上爬的工作,或是看到台灣那些灰產的人,又覺得自己從小學的觀念矛盾。但我想做被人肯定會發光的事情,縱使不能大富大貴,但常常夜深人靜的時候就會自己一直跟自己矛盾,是不是選擇是錯誤的?請問該怎麼調適,謝謝。
兄弟你這個就四個字:眼高手低。雖然這樣講話可能很急歪,可是我聽起來就是這樣。意思就是說,你其實已經看到同齡人這樣做,他們會有不錯的生活跟家庭,可是你就是不想,你覺得你在找尋你要做的事情。你也看到一些所謂的灰產的人,灰產什麼是灰色產業?就在講說八大、色情或什麼有的沒有的東西,他們可能賺很多錢,可是問題是你也不敢下去做那個。
所以你都是看到別人的結果,但是你不願意去做事情。如果說要解決這樣的事情的話,當然一樣我是只能夠用雲玩家的角度,因為我沒有遇過這樣的事情。我是要學習的時候,我會把自己當條狗那一種,我趴一向給你當狗幹都沒有關係,只要你肯教我就好,我是有這樣的覺悟的人。我知道很多人是沒有,所以我用想像的。
要一個人去把手拉高是很難的,因為他可能生產力就是這樣子而已,他只是他看到的東西太多了。簡單來講,你整天都在看別人,你在看別人有很好的家庭生活,你在看到灰產的人可能住豪宅或都開豪車吧,你一直在看別人,你一直看社群媒體,所以導致有我覺得心理上可能有一點壓力跟生病了。
所以先把目標放低一點好不好?先至少做好一件小事,不知道房間先收好吧,還是說嘴巴先控制好不要越吃越胖,還是說先維持一個穩定運動的慣性。你現在好好的做到一些事情之後,那個成就感是會有的,真的。所以小時候爸媽給一點紀律,其實我是長大之後才知道那個是好的。爸媽給你的一些那種紀律,讓你知道說你去滿足一些就是所謂的微小的目標,你都可以做好之後,你會有信心去挑戰更大的目標,我覺得這是很重要的。
所以或許往這個方式先去試試看吧。不要整天都在想說怎麼人家那樣子怎麼很穩定的工作跟生活,或是說大富大貴,因為那個是人家已經是努力好幾年了,你只看到人家的果,你沒有看到人家的因。
就像是很多聽眾會來問什麼你幾位數什麼,或是像剛剛上一個聽眾講說哪裡賺比較多錢。不是,為什麼都在問這種東西?因為這種東西你越問只會越難過。你現在問是 34 歲的謝孟恭,你再等 4 年問你只會更難過,因為我就是每年都越來越強,這個是我自己很有把握的。為什麼?因為我是拿命在拼的,我每天工作是工作到連我老婆都在講說你是有這麼缺錢嗎?沒有,我們就是沒有辦法,我們就喜歡,我們就是要跟他媽幹到底。
可是問題是你說多少人要來我這種生活,他搞不好體驗一下就沒有辦法了。像那個 A 君,我叫他跟我做一樣的方法,他馬上就發現不加說我錢夠用就好,他根本沒有辦法跟上我這種超級 hardcore 的這種做法跟生活壓力。
可是因為大家都只看結果,說他感覺生活很好,所以好像他可以,我來問看看他怎麼做。可是問題是一樣的道理,你們都只看到人家的果,你們沒有看到人家到底做什麼,或者你其實根本也不願意去從零開始這樣慢慢做上去。所以我覺得先把目標放小一點,可能是一個解方。希望你可以找到你人生的方向。
### Jobu Tupacchi:育兒感觸與人生問題
Test,2 年底喜迎四寶,五星吹號報。感謝孟恭無私分享,好人全家一身平安。講到跟觀音對話時直接眼眶泛淚,強忍不落下。冠豪,愛大的分享太虐了,我喜歡。生活工作中有排山倒海的人際關係,繁雜事物,內耗情緒,需要梳理,也需要時間沉澱消化。在通勤的過程之中,從一開始可以放空到看著窗外默默湧上無力感的無奈,堆疊家人和育兒的感觸,人生真的好難,但我們都很棒,一起繼續奮鬥吧。想問那三個問題:
第一個,電影感想:《媽的多重宇宙》
這部片我到下都還沒有看,我只有看前面一小段之後就沒有看,所以沒有辦法回答你抱歉。
第二,不同心情會轉換不同歌單嗎?有幾種分類?
其實還好,有歌單就是在 Spotify 上面有一個股癌認證,現在有三萬多人訂閱,這個是我非常有成就感的一件事情。怎麼講?因為我以前大學的時候有在精華城夜店有放過歌,所以我們放的歌又不是那一種比較主流,因為就自以為酷,要放一些那種比較偏門的搖滾或什麼的。
後來長大一點的時候是有妥協,像我現在就很喜歡聽 Pop Music,以前都講說 Pop Music 不好聽,一定要聽硬蕊,一定要聽這麼小。現在就是好音樂我都聽,所以我什麼都聽。所以當我一個那種大雜燴的歌單,有三萬多個人在訂閱在聽他的時候,我是覺得非常非常高興的。
一般來說就是一個歌單打到底,我只要有一些新的歌我覺得拉進去。當然我有時候會隨著自己的心情,我可能固定的放某幾首歌,這個是會,只是我沒有再額外再拉過歌單。
第三,填空:Before I die I want to...
I want to fly 吧。不知道,我一直很想要飛,我希望我可以長翅膀飛起來。
### 久久的媽我愛愛大:唱歌與祝福
愛大可以再唱一首你最喜歡的歌嗎?
最近都是那個,晚上睡覺的時候放那個 "You are my sunshine, My only sunshine"。那時候我兒子他放到他家都會,他自己要睡覺的時候,Nuata 要睡覺的時候,他會主動去點那首歌,然後把自己灌睡,超好笑。
有點類似說像他前面那個兄弟講說不同心情會不會聽不同的歌嗎?這以前在自溺很難過的時候就會故意放 Radiohead 歌把自己灌死。叫我兒子就是他有時候在那邊床上那邊動來動去,叫你念故事,故意在那邊調皮搗蛋或什麼的,可是他突然間他自己想睡覺的時候,他就直接把我手機拿去,然後放 "You Are My Sunshine",然後就睡著,或是說叫我唱給他聽。所以這首歌可能是我最愛的歌。
她說我要瘋了好聽死了,可以請愛大幫我恭喜,恭喜當了多年的單身狗的漢堡終於找到了她最完美的另一半,傑於寶鼻,太感人了,要圓圓幸福,愛你們也愛,大家掰掰。
我們祝漢堡跟傑於寶鼻,好這個百年好合。
### 走陰天王老皮:說服老婆生第二胎
老婆終於同意了。我原本已經妥協,也簽了墮胎同意書,隔天聽到前幾集 QA 問到怎麼說服老婆生第二胎,您回 Lisa 喜歡家裡熱熱鬧鬧的,讓我很有感。所以決定為了老二再拼一把說服我老婆,最後在岳母、觀音、師姐、算命師的助攻之下,老婆終於同意了,感謝主委愛您。
其實這個故事完全講反,因為是我老婆要第二胎。其實主要是我老婆要第二胎,她甚至現在在跟我要第三胎,她覺得家裡很多人很熱鬧。反而是我會想太多,不然要生第一胎的時候,我也想說我有沒有能力去負擔這個小朋友。到第二胎的時候,我也是想一樣的問題。現在我想第三胎,我想說我有沒有能力去找到一個空間來負擔這些小朋友,我就覺得說家裡的空間不夠用之類的。所以其實我都是那個比較反對的,所以是相反。
但沒關係反正對你來說有用就好,也希望你們可以順利。但我覺得這個問題比較難一點,雖然看起來是一個 happy ending,可是你也要考慮一下老婆的情緒。說不定她真的覺得這是一個不好的事情,她不想要,她有她的壓力或什麼的,她只是因為你知道你什麼方法都試了,她是因為她愛你她在妥協,後面有可能會產生一些新的問題。所以建議還是要妥善溝通。
其實有時候要修練的並不是怎麼講,很多人以為說就是你只要越來越那個什麼 eloquent,說你辯才無礙,我只要很會說服人就好。沒有沒有,你後來發現說你很會說服人,對你可以在短期內達成你要的目標,可是中長期可能你會搞死自己。這個有點歷練的人應該完全聽不懂我在講什麼。所以不一定是要追求說怎麼樣可以更容易的去說服別人,而是怎麼樣可以讓兩邊的人都開心,這才是溝通的真諦。
### 竹北三貓要去歐洲玩的:瑞士旅遊祝福
嗨,愛大你好。我跟女友週末要出發去瑞士旅遊,希望愛大可以祝我們旅遊一些順利,火車不誤點,走到之處都出大景。另外想借愛大用美國店長的語音包跟我的女友說:安安寶貝不要生氣唷,我最愛你唷。旅行途中如果惹怒她就可以用這個語音包來安撫她了。最後要祝愛大、Lisa、Choco、諾亞、安哥身體健康,平平安安,愛大績效持續噴射。
非常感謝竹北三貓,蒙你吉言。九月真的是噴到懶掉,九月大概是我的人生 highlight 月,完全是射到媽的歪頭了。也祝你在瑞士旅遊平安常常出大吉。
### 新北真技真 MKM 沃壽司:聯發科前景
怎麼看聯發科前景跟展望?AIS 強碰博通跟 Marvell,手機業務又面臨高通跟展銳,台積電的高階製程又有可能會漲價,聯發科是不是四面楚歌陷入危機呢?
這位兄弟一看就是有在研究的,他講到了一些重點。
首先,強碰博通什麼意思?直接不是說強碰博通,應該說本來就是各負責各的。像 MTK 就是 V71 跟 V81,在 Broadcom 這裡就是 V7P 跟 V8P,所以也不能夠說強碰,就是說有 second source 的意思,基本上是可以這樣去做想像,所以這邊可能還好。
只是我們了解到,當然產品時程的東西要稍微注意一下。
再講說 Marvell 的話,Marvell 就是最近跑出來那邊昂聲那邊秋條,基本上它就是每個人都在攻擊都在踩,它講說好像是在 Meta 的一些裝置的 case 上面去宣稱說好像把發哥打下去,有看到這樣的小作文跑出來。也有一些小作文跑出來說他要把 Credo 跟 Astera Labs 的市佔給拿下去。
但是 Marvell 這家公司我們跟他老熟了,因為過去像在 2023、2024 做 AI 跟半導體的時候也是幾乎算全勝的,Marvell 就是我輸錢的標的之一。即便我們掌握了很多資訊,即便我們也做了各式各樣的分析,可是就是輸錢。
我是覺得沒有這麼單純,他現在講說什麼都他的,他最屌,對不對?AEC 也是他的,一些那種 ASIC 應用也是他的,再來講說一些什麼 AI 的應用又是他的,所以全部東西都是他的。但最後面不知道有很多東西要考慮,在說 Marvell 你的產能要從哪裡來?好像 AEC,AEC 投在 N5 嗎?N5 你有產能嗎?N5 的產能都已經有些 migrate 到 N3 去了,所以你根本不一定拿得到產能。
所以很多東西是後面,怎麼講,就是一開始利空在炸的時候會被炸下去,但後面有一些 counter 的消息就會出來,在說他根本就沒有產能或什麼,所以就導致其他人就回漲。這個是我們在市場看過那種小作文互相轟炸會出現的一些結果。
再來講說這個高階製程漲價,這確實是一個問題,都是以反應。我會這樣去看待他。
### 王者凱薩:推薦無職轉生動畫
推一部動畫,推《無職轉生到了異世界拿出真本事》。主角以前是肥宅而且被霸凌,後來出車禍後轉生到一個劍士跟法師的家,從嬰兒開始當起,從零開始學魔法。我看的時候一直覺得哎呀這就是你,而且主角超色。
為什麼?肥宅被霸凌,超色,這個人就是我,我可以這樣理解?因為我在大家的心目中是這樣子?
裡面還有獸人,各種福利都給好給滿,有一點點冰與火的感覺。而且主角學到土魔法就用這個能力做公仔,根本就是你。
非常感謝這個推坑,可能這個推坑推得太專業了,我待會就會立刻去把它找來看。
### 北高普寶劍:生育考量與小孩照片分享
五星保證,除非我是頂客族,但不是因為討厭小孩,而是目前的能力只能夠跟我一樣童年的話,倒不如讓緣分降落到適合他的地方,大家都說我想太多,會嗎?感謝一直分享諾亞跟安哥的照片,愛您。
各位兄弟,雖然我自己本身是屬於就是我覺得小孩子是很美好,甚至有些人可能認為我是勸生派,當然到安哥之後,你可以感受到我有一點反向的意見出來。但其實我可以理解大家會有的各種擔憂,因為像我也是這樣子的人。如果不是我老婆在那邊推著這個時間的巨輪的話,我可能也不會可能 33、34 歲,我到底現在幾歲?我 81 年次,現在我是幾歲?34、33,反正我就變成是一個這個雙寶爸。
其實老婆的功勞並不是我的,所以其實我講的一口這個育兒經,也是因為我老婆有推我,我才有辦法去感受到這一切。所以有時候我自己也會覺得說,說不定別人也是需要別人推一把。但就像剛剛前面有一位什麼本來要墮胎然後被他勸回來的,我又不會覺得這是好事。我不知道,我其實我到現在這個階段,我是很不想要去干預任何人的任何決定,我覺得每個人都應該把自己的生活過好,這樣就好了。
所以怎麼說,但還是稍微跟你講一下,因為你後面有提到我的小朋友,代表說你其實本身對小朋友是沒有反感的,只是你有一些擔憂。我曾經有說有擔憂的家長,這種會擔心是不是我不夠,是不是我沒有辦法給你最好的這種家長,一般在我自己身邊都是最棒的家長,因為他就是有那種自省的能力,他會一直去思考,甚至他們會做過頭,他們會覺得說小朋友一定要活得不一樣,所以就把所有東西都灌給他們,所以他們的小朋友一般來說都會過得還蠻好的,這個是不用太擔心。
但確實等到你準備好再來。但很多時候你會發現一件事,你有沒有注意到我們節目很好笑,年輕的人講說他不要小孩,可是一堆 40 歲的人講說他們求子,怎麼希望趕快排卵什麼的。真的是這樣,我們身邊有很多朋友,他們也都是年輕的時候說後面再來再說,回家去嗆爸媽,一直叫我生小孩,想到 40 歲的時候在那邊打針希望可以趕快排卵生小孩。
因為我覺得是我們這個時代有太多好玩的東西,如果說你是沉溺在那些,也不是說不好,說你玩得很高興或什麼,你就會忘記可能我應該先生個小孩,因為生小孩這東西是有時限的,他是說時間過了就不行,所以會有這樣的一個問題,要去想一下。
但我一樣不會勸大家一定要做什麼,希望你們想清楚就好。
### 大大大的牛:更改暱稱與推薦中文怪物
電腦裝 iTunes 沒有 Apple 要怎麼樣改暱稱?夢公主委你好,我是來自於台中大大的牛,我大學的好哥們,去年在節目上聽到他的名字有人祝生日快樂,後來才發現是菜市場名,住的不是他。因此今年特地來留言,希望主委大大祝來自高雄的林成翰,這個真的很多,我哥哥以前也叫謝成翰,我的堂哥,10 月 9 號生日快樂。啥時才要再出來聚一聚?另外,諸位大大有看過中文怪物嗎?會想投資拍節目或拍片嗎?
還沒有看過,好像是那個什麼法國人,酷的夢對不對?他拍的有看到很多人在吹捧,但還沒有看過,之後有機會來看一下。
會不會想投資拍節目或是拍片?目前現階段的話沒有,但我是屬於那種求來就達的,如果說有好的機會丟到我面前的話,是可以評估看看。目前就是投遊戲,遊戲應該會持續的擴大。再來就是最近有人找我要開餐廳,他是很厲害的廚師,他說他要開,我對餐廳是一點興趣都沒有的人,可是你要開,如果算起來可能 OK 的話,我也是願意嘗試看。所以各種機會丟到我面前,我都會想看看。
### 10 顆珍珠性感猛男:遊戲推薦與琉璃之寶石
你好,小弟要色色的遊戲刻金刻爆。另外推薦上一季好看的冷門動畫《琉璃之寶石》,畫面精美動作流暢,加上能夠學到礦物知識。女主角一開始很 ㄆㄧㄚ,但後面的成長很有意思,推薦給大家。
非常感謝你的推薦。再來講說色色的遊戲,其實現在色色的遊戲有兩款我有接觸,一個就是《勝利女神:妮姬》,另外一個就是《中二少女 ~Chunithm~》。但是中二的話老實講,他只是很色,但是他的遊戲性不好,所以對我來說現在就只是我會每日上去抽個卡就這樣,但是我不會想要一直很認真的玩。但妮姬真的很棒。
### 熱愛炸雞的北漂菜雞:Choco 名字由來
第二次留言測試。嗨大家好,我想問 Choco 會叫 Choco 是源自於英文的 Choco 嗎?因為它黑黑的所以就叫牠木炭。不太確定是不是,不過正在念英文突然發現覺得很可愛。
人家來講那其實我們蠻地獄梗的,因為我們並不是因為 Choco 而叫牠 Choco,我們是因為牠長得很像巧克力黑色的所以叫 Choco。可是同時我們也知道說,狗狗吃巧克力就會死掉的,所以我們直接類似說叫一個人氰化物一樣,所以不是太好。
### 消防雙寶爸:投資與生活平衡
聽得三四年第一次留言。大家好,我是一名消防員,也是雙寶爸。目前的投資策略是台股大盤四成,美股科技巨頭六成,8 年後持續四年多了,績效還不錯。我覺得金錢最大的價值就是可以買回時間跟專注力,讓我有餘裕做自己想做的事情,如陪小孩看書、運動、旅行等。
我很喜歡我的工作,沒有辭職的打算。工作上經歷很多生離死別,讓我更珍惜我所擁有的。提醒大家賺錢之餘,健康與家人都要顧。
非常恭喜這位消防雙寶爸,看起來是人生中各個階段全贏,連財富都掌握到了。不管為什麼,因為我跟大家分享過,我是那種你跟我講東西我腦中會有畫面的,我跟他從頭到尾都是你穿著紅色寬寬消防褲,上半身沒穿,看起來屌狀的,抱著小朋友在那邊念故事的畫面。雖然聽起來有點 gay,我應該不是 gay,可是就是對,畫面蠻 gay,好那我也蠻喜歡的。
### 蕭敏蔚:想躺平的小公主
快點賺大的錢娶我。嗨大家好,10 月 4 號是我男友 Ian 的生日,希望你可以祝他生日快樂,快點賺很多錢,讓他的小公主能夠躺在家裡跟大吉一起滾來滾去,順便祝我們騎車環島要切順利,愛您。
希望你們騎車環島順利,希望 Ian 10 月 4 號生日快樂,可以賺很多錢。
### 孤獨的八年級傳產工程師:ACN 看法與哄睡神曲
最近船產真的是船慘,最近莓果是不是有點舒服過頭,竟然也與您的投資方向有點雷同。但這幾天已經開始考慮整頓食康跟解碼了,想聽聽您對 ACN 近況的看法。還有我家女兒小飛從出生之後在月中就開始跟隨著我準時收聽您的節目,現在您的聲音不知道是屬於什麼波形,股癌竟然成為他的哄睡神曲,TMD 超難哄的時候馬上就請出股癌助攻,超有效,推薦給有需要的爸媽。10 月 3 號是他的周歲生日,希望大家能夠祝福他平安健康快樂長大,還有老婆辛苦了,也祝福他闔家平安事順利順心。
非常感謝這個孤獨的八年級傳產工程師,我們先祝他的寶貝女兒 10 月 3 號小飛生日快樂。也希望這個節目可以持續的哄他睡覺,因為只要是有東西可以哄小朋友睡覺,對家長來講都是一種恩惠,不管是怎麼樣的形式。像我們什麼都試過,我們那一天我們在整理床的時候,才發現說我們的床一拉起來下面一堆符咒。我第一時間,我是他媽心臟漏一拍,我想說殺小幹,媽我們是家裡有誰進來在那邊咒我們嗎?
但我馬上就想起來,這是因為以前諾亞他睡覺,他真的是跟那種鬼上神一樣,他會一直怎麼尖叫,叫都叫不醒很恐怖,所以我們就只要到哪裡有求符,哪裡可以收驚,可以試著我們全試了。後來是沒有辦法,到兩歲多突然間好起來。所以有東西可以哄睡,已經是非常非常好,不管是什麼東西,就算是羅百吉的音樂老子照樣放下去。
OK,ACN 近況的看法,我已經很久沒有追這個公司。這個是我們早期在看 AI 相關的東西的時候,那時候有做一波。像這種可能是協助企業導入的工商代理公司,這些我們是那時候有跟著做一波,只是後來就沒有。理由在當時也闡述過,簡單來講就是說,怎麼講,一開始這些企業需要人家去教他們怎麼樣使用這樣的東西,但那是一個 transition 的階段。
就像是我們那時候講 Prompt Engineer,那是市場上很多人在討論的一個話題,可是你有沒有發現 AI 取代的第二工作,不是什麼有的沒有的什麼客服插畫,而是 Prompt Engineering,因為發現這個東西根本不需要有人特別來做。所以一樣的道理,ACN 我覺得他後來就是有一點被架空的狀態,所以後面都沒有再追蹤他了。
最近也不太熟悉,最近有看到新聞講說他們的 CEO 好像裁了很多人吧,所以不知道再看看。我目前是沒有注意到什麼特別的東西。
### 屯控愛好者:賣飛心經
每尻一直尻,孟恭大單,強制了我朋友離職後每天手癢當沖戒不了,他決定把自己送去英國打工度假一年,強制戒斷當沖癮。大家可以用妮姬裡面最色的角色祝他一路順飛,在英國找到糖果老爹。另外大家有沒有什麼賣飛的心經,可以讓他在飛機上不要再想了?感謝大家,祝特特下半年大爆射。
對你來說是好事,因為你只會專注在那一些就是後來噴很高的賣飛,可是你仔細去查一下,如果說你有空的話,你把你所有賣掉的東西都拿出來看,有些可能是說你賣的時候其實叫做狂崩,或者是說你賣的時候它其實後來有飛,當然只飛一點點,所以好在你有賣。
只是我們都會聚焦在,類似說很多人跟前女友分手之後,他就只記得前女友好的部分,每次老婆要跟他吵架的時候,他就會把前女友拿出來講一下:以前的我就是這樣。我知道這個很多人都會犯,所以各位地方兄弟,如果你是這樣子的人,要改掉這個習慣,因為你可能就只記得好的部分,就拿好的部分來墊現任的人。
就像是你拿一些賣飛的這種前女友股票,來墊自己家手上這些 Portfolio,其實他們也都表現得很好,只是怎麼講,因為它被你的一個錯誤的認知給影響,所以讓你覺得它是一個廢物。說不定你要改善的並不是說去懊悔過去賣飛的東西,而是現在的東西,不然你就好好的抱著看會怎麼樣,所以去往這個方向思考。
那今天就跟大家拜拜。