# EP599 膽固醇治療追蹤與 OpenAI-AMD 合作解析
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## 膽固醇治療追蹤更新
大概一兩個禮拜前有一個聽眾在問我膽固醇的治療,因為我去使用一些針劑的幫助。在我第一次打針劑之後,那時候我的 LDL(低密度的膽固醇)是直接掉到 20,這個是我大概可能到出生以來第一次看到這麼低的一個數字。
當時我是有搭配著 Statin 的藥物在吃,而且它是開一個複方,也就是比較強效的藥物給我,所以就測出了這個非常變態的數字。可是同時我的肝指數就往上,因為 Statin 的藥物的副作用就是增加你肝臟的一些負擔。
之後我就為了要去嘗試說,如果我今天把 Statin 藥物給停掉的話,會不會我以後只要靠 Leqvio(就是這種針劑式的)我就可以達成膽固醇的一個控制?所以在過去的一個月我就故意不吃藥。
在這個禮拜就回去做了檢查,驗血的報告出來了,結果我的 LDL 就直接爬回去合格邊緣,到了 100 多左右,就是在合格的邊緣,沒有超標可是就爬回去了。
所以醫師給我的建議就是說,除了打針之外,建議還是要吃藥。這個藥我們可能就不要開這麼強的,我們就是開一個可能副作用稍微低一點,藥效沒有這麼強的一個藥物來做協助控制。
所以我心中是有一點點的感傷,因為本來覺得說好像找到了一個解方。因為過去為了控制這個膽固醇,每天都要吃藥,每天都要吃藥,當然你在家裡也不是什麼特別麻煩的事情,吞嚥藥物對我來說也不是什麼挑戰之類的,但有時候你出去你還是要帶藥,我就覺得生活好像有一點點受到限制,有點那種小剔鴨座的感覺。
現在就是怎麼講,認命只能夠回去接受,可能要繼續吃藥這件事情。或者是我自己也有想,那不然就假設我這次吃藥又把數字壓下去的話,下一次的目標就是反正我就是一樣繼續只靠打針,看他會不會就是爬到這個合格的邊緣,甚至有一點點超標都沒關係但停在那。可是這樣子我生活交換來的是我只要六個月打一針就好,我就再也不用吃藥,我覺得我還是會願意去做這個交換。所以還是要稍微觀察一下,在這邊分享給所有有關心的朋友。
### 關於節目商業化的說明
這邊也稍微強調一下,因為我知道每次我分享一些東西之後,那個東西的這個搜尋的熱度就會上去。當然我目前是沒有看到有人去做出這樣的一個指控,只是我覺得還是要稍微講一下,這些關於自己身體健康藥物相關的東西,因為我們知道自己並不是所謂的專業人員,我們只能夠就自己的意見去做分享。
同時也不瞞跟各位講,每次我們在分享一些東西之後,其實那些廠商都會來找我們,說非常感謝你幫忙介紹幫忙推薦,可能就是看要不要請你吃個飯或什麼的,這個我都是一律都拒絕,都是玩具。
所以我們節目的這個商業化的部分就只有開頭的廣告,我們不會在其他地方去,來說用這種所謂業配的方式,你可能聽一整集節目,發現說都不是我的肺腑之言,都只是因為有人付錢給我才這樣講話,我們是絕對不做這種事情的。
所以這邊還是要跟大家講一下,雖然我看到有蠻多的這個醫師說,好像我的這個帶貨能力超級強,我們每次分享一些東西,像分享這個藥物,即便它很貴,可是還是超多人跑去問,連我自己去做追蹤的這個醫療院所都跟我講說,每次我講完就是超多人跑去問。但這個是絕對沒有任何對價關係的,還是要跟各位聽眾講一下,我們知道自己的底線在哪裡,我們不是那一種所謂的什麼有錢就賺,不賺是白癡嗎這種人。
我們在廣告的選擇上基本上也是我挑別人不是別人挑我,因為我們的廣告都是要排到四五個月以後,所以是這樣子一個狀況,稍微跟大家說明一下。
如果說你也是有這個膽固醇困擾的朋友,你就持續追蹤,這後面我相信我一定會釋出一個方法是可以讓我兼顧控制膽固醇然後又方便的,因為我是一個很懶的人,我還是會覺得能夠不要吃藥就不要吃藥,太麻煩了。如果是打針的話還 OK,反正六個月打一次,所以我覺得我應該找到一個解方,到時候再來跟大家做分享。
## 林口幼兒園虐童事件關注
今天早上收到蠻多聽眾的分享跟 tag,希望我可以幫忙去轉貼一個,它是一個開箱房子的網紅叫做 Ted,他的小朋友在林口的幼兒園疑似有遇到虐童的事件,希望我可以去幫他分享這件事情去引起更多的關注。
其實我不太會去分享人家 tag 我這類的東西,有幾個主要原因稍微講一下。
### 為什麼不轉貼的原因
**第一個**,我不太需要去傳遞一些很難過的事情給大家。我看到這種東西我自己其實都會超生氣,所以包含說如果我最後面 tag 的時候有講說他希望什麼樣的幫忙,或者說他要什麼募款之類的要去打擊這些壞蛋,我一定都會想挺的那種。可是我就是會覺得因為我自己看到會很難過,所以有時候像我老婆去轉貼很多流浪狗,我就跟她講說你不要轉貼,因為那個別人看到,如果他也是那種心思敏感的像我們這種,我們看到都會很難過,所以你不要讓別人一天很難過。好,當然這不一定是好事,只是我自己是這樣想。
**第二件事**,其實現在有很多事件都是你等到最後面才有辦法知道真相是什麼。這也不得去指控說,所以哪一個出來吹哨的人他講的東西不一定真的,我們一定要怎樣人眼旁觀之類,不是這個意思。只是說大家在過去一定也看過很多這樣的事件,大家可能一窩蜂衝進去,發現說可能是有誤會的或什麼的。
所以我不太喜歡在第一時間去轉貼。這邊稍微交代一下,不然有些聽眾可能會覺得很失望,我希望你轉貼你怎麼都不轉貼。我知道這件事情我也會持續關注,因為畢竟是在林口,是跟小朋友有關的東西。
他那個影片我稍微點進去看,只是我沒有辦法把它看完,因為我現在看到小朋友受虐這種東西我是完全沒有辦法接受,會覺得很難過,甚至會覺得很生氣那一種。所以有時候如果說我一直去看這種東西,我一整天就不用工作了,所以還是會傾向於,我大概知道發生什麼事情,後續我會持續的去追蹤他,看一下後面的狀況怎麼樣。
### 對幼教從業人員的想法
我還是覺得現在這個世代,因為其實蠻多人都是要錢,我覺得要錢取之有道絕對沒有問題。只是很多要錢的他沒有搞清楚,就像說你是一個沒有耐心的人,你其實就不應該開一個托嬰的中心,或是說這種幼兒園之類的,你是沒有資格開這個東西的。因為對待小朋友本身就是需要一點耐心,這是肯定的。
當然身為家長,我們對自己的小朋友一定最有耐心,所以我們不會去期待說學校的老師要跟我們一樣有耐心。就像我自己會覺得說,學校老師如果稍微的去指責我的小朋友,甚至有一點點簡單的懲罰或什麼的,我覺得都沒有問題。
可是像膠帶貼嘴巴這種,如果是真的話,這很恐怖,這等於說小朋友是有窒息的可能性。再來,如果他的指控真的,包含說像是把你什麼關在一個幽閉的那種黑暗房間裡面,這個都是我自己是無法接受的懲罰。
你叫我的小朋友可能稍微的什麼罰站一下,或說出來要跟誰道歉或什麼,我覺得這都是合理的管教。因為我們沒有辦法要求說每個學校老師,因為他們要管這麼多小朋友,他怎麼可能可以跟我們一樣有耐心?因為那是我們自己的小朋友,我們會有額外的耐心。
可是我還是覺得,如果說你連一點那種 minimum 都沒有辦法做到的人,其實你就不要去做這樣,你不要出來害人。你沒有耐心的,你不要去做什麼托嬰、幼教,或什麼服務業,你把氣發在你的客人身上、小朋友身上,好像說這樣是一個很爽的事情。沒有,我覺得說你就是不適合這份工作,你就不要做這份工作。
因為有些工作就是它必須要處理人與人之間的關係,或是有時候要一些吞忍,可是你有你的薪資作為一個對價關係。你覺得這東西如果是不值得的,或是說你做這個你覺得很累,你覺得說脾氣暴躁,那你就不要做,沒有人逼你。
所以如果真的發現,自己沒有辦法做這一行,你就去顧機台,或者你就去看電腦,為什麼要去,怎麼講,你就沒有耐心面對小朋友,你就把氣發在小朋友身上?而且你知道你這樣發下去,人家都會找你算帳。如果今天是弄在我小朋友身上,我一定是找你算帳,而且甚至是媽老誓跟你拼的,我覺得不可能就是那種很理性的我們這樣走法律找律師,不夠,一定不夠,絕對是媽找你算到底。
所以就覺得沒有必要這樣,如果你發現自己不是要做事,真的要趕快離職。
### 家長的心情
同時也覺得他蠻可憐的,這位 Ted 的爸爸。因為像怎麼講,身為家長我們知道那種感覺,你有很多的選擇,現在學校這麼多,我們那時候也是帶小朋友去稍微的了解一下各個學校,其實每個學校玩法不太一樣。
有些學校是,那時候我去看一些什麼蒙特梭利,我本來都不知道是什麼東西,後來是有很多人一直推,我想說去了解一下。結果我老婆覺得說蒙特梭利就是說提早剝奪了小朋友的童年,她意見是這樣。當然我知道有些家長很喜歡,我們身邊有些朋友很喜歡,只是我老婆意識說,這個小朋友他媽的,他就只有短短的童年這一陣子,你就叫他要怎麼治理,要有紀律或什麼的。
其實基本上我們連自己當時要去做一些什麼工作,或是我們學校的選擇,我們都沒有這麼用心。你對你的小朋友你真的是加倍用心,所以當你可能付出了一個,就相較於其他學校又是更貴的一個學費,結果遇到一些難以交辦的事情。
但我們還沒有去講說真相一定是怎麼樣,可是問題就是有出一些糾紛的,所以你是真的會很氣,你會覺得說自己是不是哪裡做錯了或什麼的。可是你知道其實你已經盡力了,因為你當下一定是做了對這個小朋友來說是最好的一個安排了。
沒有家長會想要說,啊我就是故意把我小朋友送去一個垃圾地方,你一定是做了最好的安排,甚至你掏出了很高的一筆錢,就是希望這個小朋友可以過得好,結果人家這樣對你的小朋友,這個是一定會超級火大的事情。希望早一點水落石出。
### 家長能做的事
其實我覺得家長這邊沒有太多可以改善的空間,因為很多時候我們只能夠就自己很簡單的一些直覺。像那時候我們去看一個學校的時候,有些學校我也是進去之後我就直接決定說,我們不能念這間學校,那是一個直覺,但你也不確定對不對,可是我們就最多就只能做到這樣。
像那個學校就是他在開場,那也是一個蠻貴的學校,大家開場就是花很多時間去講說,什麼之前有家長來反應說什麼小朋友的身上被抓到或什麼,或是說什麼有一些可能是被打到的痕跡,我們就花很多時間跟這個家長溝通,可能是小朋友在玩或是什麼的。
可是怎麼講,我來這邊我是希望看到你們是很 happy 的場景,可是你開場就花半小時在跟我講說你們如何的去推卸責任,我就覺得這個地方我們不能留,所以我就直接跟我老朋友說我們不用聽了我們直接離開這樣。所以我們能夠做的就是這樣,很多時候是你算不到的。
所以還是希望大家多多關心自己的小朋友,要去了解一下在學校的一些狀況。像我兒子回來我都會跟他問,小朋友講的也不一定完全是真的,因為小朋友其實還是會幻想。可是如果說小朋友已經有一些那種看起來像是 trauma,那種創傷反應的東西,那真的要好好注意,有可能有發生一些事情,這個我們都是會有所警覺的。
像孩子的媽也會看,她的屁股這邊紅紅的是不是不正常?我們都會去很注意這些東西,所以希望大家可以盡量的避免這類的悲劇。希望 Ted 的小朋友可以沒事,可以安然的復原並且真相水落石出,大家要好好小心。
## 盤勢觀察與操作策略
這個禮拜市場都持續的表現不錯,在今天的盤中,也就是昨天晚上的美股,稍微出現了一些回檔。一樣每次出現回檔的時候,我們要做的一個最基本的操作就是去汰弱留強。
也就是在你的部位裡面,你不一定要立刻把東西砍掉,只是你要稍微的分得出來說哪些東西是走弱,沒有站回來,哪些東西是持續的維持強勢。所以像今天盤中的話,有些台股他是逆勢走紅的,這個我們就非常喜歡。
如果他是在下半場才走紅的,可能就是說前面殺太兇有稍微站回來,這可能排第二名。如果說下去之後就一路躺在地上的,就有可能,因為在幾個禮拜前也發生過一次的類股輪動,有可能就是下一個類股輪動就出來了。
只是我這一波調整沒有像上一波這麼大,上一波是直接一次調掉很多東西,這一波就比較偏要是降槓而已,稍微都把一些槓降掉,持續的去把部位移到,就是稍微比較強勢的,不然說像是有收回來的,或是你直接逆勢走紅的,就是我的一個選項。
### 市場瘋狂程度與風險控制
另外還是認為說,現在市場是一個非常瘋狂的行情。當然我們都是有一些長抱的部位但沒有在動它的,可是短線交易的部位,其實現在輪動的速度會變很快,成交量也是持續的往上拉。
所以對我來說,我也比較怕就是如果說突然間出一個大回檔受到的傷,而大於就是我有一些意圖想要再吃到更多的上檔。因為覺得說反正就是有收到錢了,重點是要把錢守住。因為有時候當市場很瘋狂的時候,但一回檔都可以一次把你過去打的績效一次給爆炸。
像就像說今年的 4 月就出一次,去年 2024 年的 7 月也出一次,你前面如果說做太大越做越大的,只要一個這種夠兇猛的回檔,很多人是直接被打回娘胎,那種過去半年績效不見的都有。所以我們會比較怕這樣的一個狀況產生,所以在槓桿調整上,最近會比較偏向是更靈活的一個操作。
今天台股其實還是有些東西是維持強勢,所以對我們來講,這個盤就等於是還活著,不是一個全面死透的狀態,所以還要繼續去做輪動。只是可能在槓桿比例上面去做一些調整。
## OpenAI 與 AMD 的合作分析
接下來我們來討論一下這個禮拜可能是市場上最大的一個新聞,就是 OpenAI 跟 AMD 的一個合作。這個新聞算是令很多人跌破眼鏡,包含像我自己都覺得非常的意外。
### 合作內容解析
稍微講一下它 deal 的內容,OpenAI 會去使用 AMD 的 Instinct GPU,也就是現在大概最新的話就是 MI300、MI450。在接下來這幾年會去採購的量是 6GW,這其實是還蠻多的。
一個 GW 的話大概會是,如果你用 MI450 來算的話,它的 TDP 是 1800 瓦,所以就是那個數字不一定,可能可以抓到大概 6 到 8K 左右的一個 Server Racks。這個是在 2026 就會出來,接下來的 5GW 會在接下來幾年出來,所以它算是一個蠻大量的採購。
同時,在 OpenAI 這邊它就可以去取得 AMD 的股票,它會有一個這個認股的憑證,可以認到 up to 160M 的 Shares,這個大概就是 AMD 的 10% 的股份。
### Vendor Financing 模式
所以這個就有點像是 NVIDIA 跟大家在玩的一個遊戲,就是 Vendor Financing 或是 Seller Financing,也就是你是賣東西的人,你去借錢給你的客戶,或是你透過一些方式,讓這個客戶有流動性可以來採購你家的一個商品。
一般這會被視為是一個吹泡泡的開始。當然我們不會講說泡泡怎麼就會破掉,但這個就是已經開始在吹泡泡。所以其實在過去大家看到 NVIDIA 的各種投資、認股,或者說養親兒子 CoreWeave,或是像是 Oracle 跟大家的一些合作,其實都是已經在吹泡泡了。
只是這個泡泡到底什麼時候會破掉?我們是不當預言家的,因為我們知道這個泡泡在吹的過程之中其實可以賺到很多錢的,所以我們是專注在怎麼樣賺到很多錢,最後面不要在泡泡破掉的瞬間,這種大風吹要找椅子坐的時候沒有椅子坐了,自己褲子不見。我們是擔心這個,我們不喜歡當預言家。
所以我們只能夠說,這個泡泡一定有在吹,這個就是一定有在吹的一個狀態,只是到底什麼時候會出問題?
### 為什麼令人意外
這個東西為什麼會令很多人感到意外,或說令我們自己,或說身邊業界的朋友,覺得很誇張很扯呢?
因為在這個消息出來之後,你應該有在網路上或是這些新聞看到蠻多,就是那種怎麼講,事後諸葛聞,講說很簡單,因為這些巨頭或是說大型的像這種 AI 公司 OpenAI,他們本身是有很多的軟體人員,所以他們可以透過自己的軟體人員去降低 CUDA 護城河的一個障礙,也就是說我只要買到好的硬體就好,我可以自己做軟體。
**這個說法其實有很大的問題。**
因為如果這麼簡單的話,就是稍微在動腦子,AMD 就趕快去聘一些軟體人員,他就把 NVIDIA 壓在地上踩死了嘛,他沒有這麼簡單。
或是說像一些巨頭 Microsoft,他本來在 AMD 這邊的合作是很頻繁的,並且是當時大概在半年一年前的節目我跟大家分享說,在後面的一些代數是 Microsoft 這邊自己要下去幫忙做軟體。
只是就我們的小道消息,這些東西都有卡關的狀況產生。就是就連 Microsoft 這麼賺錢的公司,可以養這麼多人的公司,他們都很難去推動,就是我可以去用稍微比較廉價的 GPU 來取代 NVIDIA GPU,因為我自己會透過軟體去做修正,他們都很難這樣做。
何況是像 OpenAI 這種正在賠錢的公司?所以我們會稍微打一個問號,我們不是說不可能,就是機率會比較低一點,很好奇它要怎麼樣玩。
### OpenAI 的三條路線
特別是 OpenAI,它現在其實是一次開了三條路線:
1. 在 NVIDIA 這邊有去做採購
2. 現在 AMD 這個 6GW
3. 在 Broadcom 這邊也有去投自己的 AI 的 ASIC
所以它有三條路線要去顧,一個正在賠錢的公司有辦法做到這樣的事情嗎?大家都很懷疑。
我相信這個懷疑其實市場上蠻多人都有,特別是對這個 AI 的產業有一點認知的人,應該都會覺得哪裡怪怪的。可是有時候就是像我強調的,這個泡泡可能可以吹很久,所以重點就是當然你覺得會害怕,你覺得看到問題你可以就提早離開。只是在我們的角度還是會覺得持續去關注它,我也很好奇它搞不好就變成可以變出一些東西。
### AI 能否擊敗 CUDA 護城河?
用你的魔法來治你。現在大家講說什麼 AI 多屌,AI 會取代多少的軟體工程師或什麼的,有時候我就會很想,如果我可以坐在老黃的面前,我就會問他:你講的 AI 像是無所不能,我問你,我可不可以用 AI 去做出像是 CUDA 的函式庫,來擊敗你自己?
我就會想問類似這樣的問題。說不定 AI 後來強大到某個程度,讓軟體人員心通是如虎添翼的話,他們真的是有可能可以在軟體這邊去彌平掉,就是 NVIDIA 過去所累積的一些優勢,這是有機會。
在過去我們還是可以講,在一些巨頭的嘗試之下,其實都不是這麼簡單的事情,所以會讓我們很好奇到底這個 OpenAI 可以透過什麼樣的方式去做到這件事情。但當然現在開支票是不用錢的,很多東西都可以留給後來的投資人去做買單。
### 資本市場的混亂
所以現在先有大量的互相臥底的行為,我投你你投我再投他。好像 NVIDIA 才剛投 100B 給 OpenAI,OpenAI 現在要去跟 AMD 眉來眼去,甚至感覺就有點像說,你好像拿 NVIDIA 的錢去投 AMD,有點這樣子的個味道。
AMD 會不會後來也就再去使用一些方法來 counter NVIDIA?或是在 NVIDIA 這邊會不會因為我知道 OpenAI 這樣子搞,那我們可能去扶一下 Anthropic 之類的?就不一定了,這都是有可能會發生的事情。
總之就是想說現在在 AI 的世界裡面其實是蠻混亂的。在消費者的角度我們看到很多很厲害的產品持續的出現,可是在資本這邊,其實是我覺得越來越多那種奇怪的事情發生。可是因為股價都還是持續維持強勢,所以一般在這種狀況之下,我們都會抱持著一個斜戰斜走的角度去看待。
### 供應鏈受惠分析
其實這件事情對一些供應鏈是有直接受惠,只是像我自己就滿意外,因為我本來是以為說在禮拜一會看到一些送分題的出現,只是那個送分題是沒有出現的。
據說像是在這個 NVIDIA 的 Baseboard,或是說它的模組的話,我們就知道這兩家,反正就是鴻海(就是鴻海下面的),跟緯創是最主要的 supplier。在上集也聊到說他們之後會從 L6 直接做到 L10,這個算是市場已知的東西。
另外一個不一定這麼多人知道,之所以沒有這麼多人知道,是因為 AMD 的量本身就沒有放很大出來。就是 AMD 的 Baseboard,其實它很大宗是在緯創這邊去做處理,所以我本來以為說應該會有很多資金就直接衝進去緯創,可是後來看好像也還好。
外加 Dell,它其實在開了一些成績之後,它本來股價是有稍微走一下的,我想說隔天應該,因為 Dell 的一個很大的代工廠就是緯創,本來以為說緯創還跟得動,但也都沒有動。
所以一般在這種時間點,其實我自己也會稍微有一點警覺,有一些我們感覺是 knee jerk,那種膝反應的選擇,可是在市場上沒有引起一些波瀾,搞不好就是這些消息說不定已經是令市場感到麻木之類,這我們要再稍微觀察一下。
### 基本面展望
但其實基本面的東西有趣的地方就是在於說,我們就知道說在產業就是這樣子去走,股價的估值我們不知道,所以有些成績就是後面還是會開出來。
介紹說 AMD 如果真的是在後面有辦法去出給 OpenAI,並且是使用的很好,確實都去 deliver 這 6GW,我是打一個很大問號。但如果真的有的話,你就知道說像緯創就一定會吃到蠻多東西的。
也因為說一瞬間可能要蠻多的產能,所以說不定除了緯創之外,他也有辦法,就在 AMD 這邊像是 NVIDIA 這樣,他也去多養幾個 supply chain。有沒有可能 AMD 就就此會起來?這也是我們可以在後面再稍微觀察一下的。
只是要講說,單純的我們從 bottom up 的角度跟產業的角度去看,並不是像一些網路文章寫這麼簡單,就是說對於這些巨頭或是大型軟體公司來講,我們可以自己去寫軟體來克服這個,這個講很簡單,可是做沒有這麼簡單。所以這個可能後面要再稍微的觀察一下。
## 記憶體市場超級大多頭
也稍微跟大家分享一下自己對於這個事件的心得,就是 AI 的泡泡在這邊已經是越吹越大,只是我們不會想要去猜說這個泡泡什麼時候破掉。因為大家會講吧,搞不好這一次不一樣,雖然我們最後面就發現說就每次都一樣,是那個循環的周期的大小可能不一樣,但還是可以持續觀察看看。
因為有時候,那個可能會超出你的想像,就是它可以維持瘋狂的時間,或者說報價跟需求持續上漲的時間是超出你的想像。它最後面它終究是會進入一個產業循環,只是它可能,居然說它走了兩年,那這兩年你都完全不要做股票,那也是有點奇怪。
### 記憶體報價狂漲
像記憶體就是最近我覺得有機會就是進入一個超級大多的東西,特別是從過去的幾個禮拜,我們都是一直看到那個報價持續的在往上爬,非常可怕,一直在漲。而且它不是說什麼 month on month 或是 quarter on quarter,它是 week on week 就已經一直在上去了。
在一些那種比較 legacy 的製程,像是 DDR4、DDR3,那個漲幅都是很兇猛的,連 DDR5 其實全部都一起在動起來。業內的朋友看到都說,這有可能就是真的是那種大家期待很久,10 年只會看到一次的 MegaTrend,有可能會這樣子出來。
所以在 AI 的一個導入之下,因為那個需求是很恐怖的,目前看得出來它產出的東西也是很強大,只是說在獲利的方面可能會蠻多人去打問號。只是我覺得這東西就是真貨,跟之前大家去講區塊鏈的時候是有蠻大的一個差別。區塊鏈那時候是炒風的成分是比較高一點,在 AI 這邊其實是真貨。
所以當然真貨它還是會進入一個產業循環,只是如果強調,有可能就像這個記憶體的報價一樣,它漲到超出你的想像。它從年初到現在是兩三倍以上,應該說差不多三倍多左右在噴的,這個可能是大家無法想像會有這樣的一個盛況發生。
所以當你去觀察到覺得說報價已經漲 50%、一倍,你就覺得說太誇張了我就放空它,你就是被軋到死掉,因為可能這一波特別大,類似這樣的道理。
### Vendor Financing 警訊
所以就算你可能在過去我們有一些經驗知道說,當市場上出現這種 Seller Financing 或是說 Vendor Financing,就是他們自己去借錢給客戶買東西,或是想辦法幫客戶融資買東西,去做一些交換的時候,就是泡泡在吹。只是這個泡泡可能跟過往不一樣,就是說這是 AI 特別強,所以吹特別大,好這個是我們要稍微去注意的。
### 操作策略總結
目前對於市場的角度,我還是會覺得我近期仰賴技術面跟價格的變化是遠大於基本面,因為我知道基本面東西就是擺在那邊,可是問題是現在就是在推 P-Ratio,現在就在推市場的情緒,有些東西推得特別的高之類。
也知道說過去只要身體感覺到這麼舒服,你的那個帳戶的鏡子跳很快,後面就會出事情。只是這次,老實講連我自己都是有點那種過於保守,等到後面才開始比較大膽的把部位加進去,因為終於找到一個方向,大概知道說我如果要落槓的話可以怎麼樣落槓。
這樣當然就是有好有壞,我覺得說在上上禮拜五的那個要放年假的前,那時候有蠻多東西殺下去,像我就是那一波也被洗掉很多東西。可是其實也不會覺得很怨恨,因為等到禮拜一的時候,大家好像突然間,禮拜一、禮拜二,反正就是年假放完,大家回來的時候就直接把那個價格推上去,有些我被洗掉的東西他直接開高 8%、9% 之類,這種我就覺得算了,你前面有打到一段 OK,我們就繼續去找這個市場強勢的東西去做那種跳島作戰的感覺,目前我是這樣去面對它。
在產業的部分,就還是會持續的跟大家更新,只是再稍微的簡單提醒一下,也不知道三八,只是我們現在觀察到的一個狀況就是,當然他們每個東西都是有一定程度的真相,就是說真貨在背後去支撐它,他並不是完全的炒作什麼。只是現在的市場真的非常瘋狂,到底會可以瘋狂到什麼時候呢?我們不知道。
只是在慣例上,一般這麼舒服的時候,就是後面都會出大事,只是這一波真的拖得特別久。也有可能就是說在 AI 的導入之下,我們都知道說產業會有循環,這一次可能就是會拉得特別長之類的,不知道,持續觀察。
當然我會以價格作為一個導向,也就是接下來如果說再出現一個像那時候三月多就講說我們有注意到一個警訊,雖然我自己沒有完全的閃掉,但沒有辦法,因為我都是會有持股在場上。只是我們那時候一個說法是這樣,當你沒有辦法看到一些很明顯的壞消息出來,可是股價卻一直在跌的時候,這可能就是後面有機會要出事情。
一樣的判斷方式就是用在現在,如果說後面開始有出現一些不正常的回檔的話,我們再來思考一下有沒有可能是要開始去短期的戳泡泡要產生呢?這個就再觀察一下。但整體來看還是覺得目前產業的狀況沒有絕對有什麼特別的問題,供需方面也還沒有立刻要拉平的一個情形。
在 2024 年的差不多年中的時候,大家就一度擔心過這樣的事情,只是走到現在都還好好的。當然我們現在去推會是推 2026 或是 2027 的一個需求,當然就只能夠邊走邊看了,到時候再來跟大家分享。
## Q&A 問答時段
### 迪化街的台南人:資訊來源與生日祝福
晚安,孟恭 N 級有聊到某些股票資訊是目前的網路報告還沒有出現,請問孟恭那是透過業內資訊獲得還是有其他的方法?繼上次弟弟重擊生日祝福,這次換大姐周軒潔 11 月 3 號生日快樂,先驅洛城。最後祝福大家睡眠指數都 90 分以上,台灣早點會被卡掉。
我們祝周軒潔 11 月 3 號生日快樂。
再講說有些資訊是目前的網路報告沒有出現,沒錯,那是怎麼樣獲得這些資訊呢?就是因為我後來有交到一些朋友,簡單講是這樣。
因為我最早在做股票的時候我都是完全自己做,所以我的一些資訊貨的來源就是新聞、公司的法說資料,券商的報告,跟一些額外的那種產業分析師,有些會自己出來開個訂閱,如果說我發現他有料的話我就會訂一下,因為這個費用其實都還好。
所以像那個 SemiAnalysis,就是現在開始很紅,可是在去年或說甚至是前年,我記得蠻早以前我就開始訂他的東西。後來就發現說他的東西跟市場上的東西開始拉平了,沒有那麼多的一個優勢之後,就沒有再繼續訂了。但最早就是有發現這個東西很好就訂,那時候跟大家稍微聊一下這個人。
所以其實我們會持續的去找各種資訊的優勢,有些東西是有辦法對到大家,只是你願意付錢而已。有些資訊其實就是在認識一些朋友之後,特別是在錄節目之後,所以我都覺得說廣結善緣,好好跟大家交朋友。
自己像是要打泥機的一些戰友,他們也是聽眾朋友,他們就會跟我講說他們目前可能在公司的生產面上有注意到哪些很酷的東西,或是他注意到哪些東西很缺。這個其實也不算什麼內線消息,就你類似說你認識你的哥哥他在不知道可能某一個初使用上班,他直接告訴你說,我們最近大家都在研發某個那種看起來很屌的東西,我也不太確定那是什麼,可是我覺得這東西感覺用量蠻大的。
其實光這樣的一些資訊對我們來講,我們就是有辦法去拼湊出一些有機會可以賺錢的東西。要知道你有資訊不代表你一定會賺錢,只是因為現在大多頭,所以基本上就是說好像你有去壓就是會賺錢,可是實際上在整個多空這樣走下來,你會發現你有更多的情報能力,其實情報就真的就等於就是錢。
只是有時候可能在短期內不一定看得出來,可是當你的情報越來越多,你就是可以換到很多的錢。所以除了一些可能是免費的資訊,還有一些是付費的資訊,再來就是人脈之間的關係。
或是有時候像我們在節目裡面去稍微提一些東西,之前稍微提一下一些對於 AI Server 的看法,就換到了一個外資的 research head,他說我覺得你講的東西蠻酷的,有些東西你可能講錯,我又是那種直接低頭說大哥我講說拜託你電我,他就真的就跑來教我,我就會學到蠻多東西的。所以是有點類似這樣子,慢慢的去累積一些認知。
我前幾天跟一個朋友就聊到這一段,我覺得還蠻有趣的,稍微跟大家分享一下。因為那個朋友他算是非常的專業,我覺得他在做某個領域的東西做到很強大,他知道的一些東西有時候跟我講我都必須要邊聽邊 Google 這樣。
可是我跟他說,我有時候發現說我們的賺錢的方法其實是一知半解,如果我像你知道這麼多東西的話,因為他就會覺得說這不就是我每天在做的東西嗎?這沒有很酷。可是在我的認知就是,因為我們自己身邊會有一些同業,我們有時候會去對標一下大家認知水準在哪?
你知道這家公司他下一 Q 要開毛利多少嗎?如果大家都會想說 30 幾,那我今天知道是 40,那我就贏你們了,就代表說 40 出來,你們就會來追,類似這樣。
所以我們有時候去對焦說大家知道的東西有多少,你會很意外的發現,產業圈人士跟股票圈人士,他們有時候那個落差是很大的。當然在熱門股可能比較小一點,因為熱門股大家都會有一些人脈可以認識可以問,所以就發現那個落差是小的。
稍微冷門一點,或是稍微更先進一點不會在一兩年內放量的東西,有時候人家跟你講那個,只是你稍微有點耐心去等的話,就是一定都有辦法賺到錢。所以有點像是說透過各個方式去獲取更多的情報,那些情報是確實在市場上還沒有。
這時候我們自己就會去抓一下那個分寸,哪些東西是講了,有些人可能會覺得說你是不是在放假消息,那種熱度很高的東西我們都盡量不講,因為那個真的會惹到別人,或是說會造成一些麻煩。可是一些純產業的東西,我們還是會在節目上跟大家分享。
### 老二豪打突襲檢查錢包在哪:賣飛後的處理方式
謝謝老公,如果路上遇到可以親我一下嗎?我保證不會報警。想問怎麼處理前景很好,明明看對但是在破線按紀律砍掉之後又直接噴出了股票呢?會是認錯追回還是等待下次機會呢?雖然說多賣飛幾次就習慣了,但是在垂心肝之餘,還是想知道賣飛之後通常的處理方式。祝全家平安喜樂愛您。
他問的這個問題是一堆人都會遇到,包含像我們自己都會遇到的狀況,就是所謂的破線,或是說因為它達成了某個你設定的出場條件,所以你因為這樣子減碼之後,那後來噴出怎麼辦?
一般來說是要看狀況。如果說你當時的減碼是非常機械化的,就是你只是單純的看到破線,或是說跌破,在這樣的狀況之下,其實就是會把它追回來。
但如果你設定的條件是,就像說我在賭下一個月的營收它的年增應該是要 30% 以上,結果開出來是低於你的預期,並且也跌的,這時候,如果我砍出去我就不會再追回來,就算你後面突破我也不會追回來,因為它等於說它是滿足了我出場的一個條件。
可是如果是很機械式的價格停損的話,當然型態一轉好,理論上就是要把它追回來。可是我覺得,當然這個可能就是每個人的修煉的高低,像我如果要追回來,我可能本來一開始可能是買 300 張,我後面追我只敢追 100 張,因為你就發現說你前面是買賣在 200 這個價格,現在突然間 230 要你追,你就會覺得漲是 5% 了,我真的還要再追嗎?所以覺得買比較少。
可是我有注意到一些技術面非常強的朋友,他們是沒有這個心魔的,他只要型態好他就是追,我覺得他們也很有道理。就是說理論上漲這個型態突破上去的,他會漲的東西,他就是後面有機會有一段,所以就算我可能在買進的成本差一點,可是我可能事後回頭看,那個差距是小到可以忽略的。
來說他最後面就漲了兩倍,這時候你回頭看你的成本那時候買進差個 10%、20% 甚至是 30%,有差很多嗎?你可能就會覺得還好。所以我覺得如果是很機械化的出場的話,其實你買回來是要很機械化,今天型態變好你又要再買回來。
當然有可能在這個過程之中,特別是假設盤進入一個橫盤,大盤開始橫盤的時候,你會發現你這樣子摩擦成本超大,所以就是越打越小。我只能夠說在投資裡面沒有辦法問到一個絕對穩贏的方法,只能夠說你有沒有辦法把這個方法用得好而已。
我就會追,如果說追的時候又再跌破怎麼辦?一般如果連續被燒到兩次的話,第三次我就不玩了,所以如果真的噴走,那 OK 那就是我跟你無緣,我會這樣看待他。
### 周周周周亞當:罕病兒子的父親
人生很簡單也很困難。所以你好,聽到前幾期你講到健保就應該補助罕病,眼淚快要掉下來,我是一個有三歲罕病兒子的爸爸,感謝主委講出我們這些家庭的心裡話。
當初會聽節目就是因為得知兒子有罕病,在十幾年後有極大的機率會失明,所以才開始認真的找尋任何可以賺錢的機會,希望讓孩子往後的人生,即使沒有爸媽之後,也能夠用比較輕鬆的方式繼續過他們的人生。再次感謝主委無私的分享知識、產業知識跟育兒心得,愛您。
這位爸爸我也愛您,辛苦了。
其實像這種時候,就像我自己也會試著去想像,有時候甚至會覺得說我是不是在自欺欺人?昨天跟,因為我回去看我那個膽固醇報告,院長就稍微跟我問了一下我二兒子的狀況,我就跟他講,這個狀況講完之後就說,說不定我也不用擔心,你知道他 40 歲之後搞不好那種外面什麼基因遺傳就已經很正常了,大家都會做,搞不好那時候科技就很好。
可是我也不是講這個要去說服院長,我知道我講這個只是讓我自己好過癮,只是我覺得還是用這個心態去面對未來。
為什麼我們是一個科技的大多頭派?即便有時候像在 2022,大多頭派就是會受到一些傷害,可是我覺得那個是在我們心裡面就是會有這樣的一個意念。因為我們自己的收入來源主要是靠這個市場,所以你做多賺比較多錢,這是一部分。
再來一部分也是因為,你遇到很多這樣子的事情之後,你會知道說你會希望說人類的科技持續的發展,持續的前進,說不定後面真的就可以直接換一個眼睛給你之類的,所以你根本就不用想太多。
我們希望人類是持續的去走向一個更好的方向,各種願意開發、願意投入、願意投資的這些人,都是我們心中非常敬重的對象。同時你也是一個偉大的父親,希望你的小朋友會沒事,也希望你可以賺到足夠的錢,可以讓小朋友沒有太多的後顧之憂。
### KKKKETS:護理師造謠事件
是要藉由巧合的性感聲音轉達感謝之意,因為本人在醫院上班,最近遇到豬腦護理師,大概是忌妒,所以瞎編的故事《白色巨塔》,在靠北護理師發表一篇靠北長的宮廷穿越劇文章,其中說專科護理師是靠摸屁股上位,這讓人很崩潰。畢竟這是專業的,另外一種必須要考執照的專業。謝謝人間清醒的高智商人類冷靜分析不隨風起舞。請注意用大筆小尖的聲音:自由民主不代表可以對自己的文字不負責,更不代表可以杜撰事實煽動仇恨。賴比小先生也不太會學,或者是小伯兒。祝福出席全家永遠平安健康順心,謝謝。
OK,所以這一篇的大致上的意思在講說,反正就是有人去這個專科護理師,可能發了一篇造謠文字。
其實我就是覺得,怎麼講,年輕的時候會傾向於就是那些吹哨人出來爆料,匿名爆料,我覺得這超讚超棒。可是其實我到現在,我會比較傾向是認為說,爆料是要具名,你要去扛他對你的責任,或是就算你可以不具名,可是我要告得到你,如果你是亂講的話我要有辦法告得到你。
所以其實後來慢慢的有一點變成像是實名制的一個信徒,我覺得那可能也是人生階段的改變吧,就會覺得你要是可規則的。言論自由不代表說你的言論是免責,言論自由就是你有百分之百的權利可以說你想要說的所有東西,但是你也要百分之百的為你說的東西負責。
所以如果說你可以藏在別人後面,藏在匿名粉專或是藏在一個假名後面去亂放消息的話,我不太鼓勵這種事情。所以其實後面對於這種網路的煽動文章,或是一些爆料文章,都不會第一時間的起舞,因為我們看過太多就是那種前面講的好像煞有其事,最後面打臉打爆的太多這樣的事情。
而且很多時候都是大肆罵人,罵到大家都知道說這個人就是他媽的臭婊子之類,最後發現說是假的,可是沒有人來幫這些人申冤,因為已經潑了屎就是潑上去了,所以我是蠻反對這樣的事情。
### 18 歲少年股神:大跌會買什麼
從國三聽到高三。嗨大你好,我是學生,今年暑假太閒,從頭開始聽股癌,真的像是得了股癌一樣。今年四月有操到底,但沒有跟到 PCB,最近在記憶體的車上,持股快出關了。現在在聽您唱珍珠美人魚,超屌也太好 Cue。還有想請您分享現在如果大跌會買什麼在台股?我現在的想法是台達加台積,想問還有沒有別的。最後請祝我小偉 18 歲生日快樂,台灣新的少年股神要來了,也祝您順利,兒子超順,超多女友。
這個超多女友的部分可能不一定是好事。
現在如果大跌的話會買什麼?其實就如同節目很常跟大家分享,我們會去看一下當下哪些東西的價格是稍微強勢的,因為我們還是有一些那種動能的因子會裝在腦袋裡面。
當然我心中會知道說,就像說你講什麼台達或是台積,這種對我來講就是反正你只要敢殺我都是有機會可以買的東西,只是我還是會傾向去買線型比較好看的,我們還是有一些那種技術面的底子在腦袋裡面。
台達、台機,什麼聯電、劍側、翅膀、夾摺,這個以前都講到不要講,有些我們一直都覺得是好公司的東西,你只要敢下來都沒有道理說不要買。聯發科,聯發科最近被當落水狗在打,我們還是覺得這些東西都是可以看的。
只是說一般我們去介入,會介入就是可能走勢是稍微強一點的,即便看起來是有點在追高,可是我們其實不怕高,我們只怕在右下角的東西,因為有時候右下角會一直往右下角,即便他是好公司,但他有可能殺到你媽不認得。
你可以想像台積電在 2022 年的時候跌到 300 多塊嗎?你可以想像嗎?而且到 300 多塊的時候大家都說會到 200,我跟你講很多時候都是你回頭看都很簡單,所以投資很多時候大家會去把別人的努力當成是你不就是剛好有參與到市場,沒有,你扛過幾年你再來跟我講說簡單,很多人都扛不住,稍微回檔一下那邊靠北靠母。
你可以想像有些東西跌掉一半,跌掉到四分之三嗎?這個你沒有體驗過都很難去做想像。所以我們一般,簡單來講就是說我們想買的東西很多,但怎麼樣,資源是有限的,因為資源是有限的,所以可能就會去排列一下,哪些東西我覺得它題材比較香?哪一個東西它其實成長率是比較好的?或是說哪一個東西它型態是比較好的?比較多法人、比較多投資公司或什麼他們聚焦的,我們知道它有熱度或什麼,所以還是會這樣去做排列。
簡單來講就是好東西很多,可是我們還是會去做自己的一個順位的選擇。以現在這個位階來講,我就只想買強勢股,現在這種位階,媽漲成這樣,幹嘛,台股媽兩萬七兩萬八,你還給我在右下角的東西,一般我是不會挑你,即便你跟我講說你很好,那我覺得好吧,那你等到大家要買你我再追高沒關係。
### 快樂寶貝:邵董手術祝福
Kamiko 萬歲,謝謝孟恭大大無私分享,我大哥邵董最近要動個小手術,希望孟恭大大祝他手術順利。最後祝孟恭大一家跟聽眾一切順心身體平安。
好,我們祝邵董可以平安健康。
### 竹北台園低富林:銀河特輯推薦
推薦標題的動畫,YT 有全集,每集三分半,共 12 集的泡麵番,劇情緊湊笑料和伏筆不斷。三對罪犯被送上一台地鐵,做牢役後發生意想不到的事件,推薦給大家。
非常感謝這位朋友分享。同時非常感謝上一集好像他的 ID 叫凱薩大帝吧,他推我那個《無職轉生》,這不是很好看,可是他不是那種老少咸宜的,他比較變態一點,所以可能是要成年人才可以看。我不知道他那個分級是什麼,只是我感覺他有點變態。
不過就是因為他有一點變態跟無厘頭,我看得很喜歡,我大概第一天就花七個小時在看他吧,是真的看得蠻高興的,已經要進入第二季第三季這樣,所以非常感謝那位聽眾的推薦。有時候大家真的會推薦一些很棒的寶物。
### Evon999:Freddy 生日祝福
祝 Freddy 生日快樂。孟恭您好,雖然直男都不過生日,雖然我一直找不到聯密碼,但是在新加坡的 Freddy,aka 健身魔人,aka 熱水直男,他們一樣都是您的聽眾,不過他比較鐵粉,從很久以前就來聽,一集就聽好幾遍,是個認真又溫暖的大寶寶,也是我心中的猛男。想對他說謝謝你為我做的一切,我很珍惜,也請多指教。請用我最愛的諾亞奶音,祝他 9 月 4 號生日快樂唷,工作一切順利唷,身體要一直健康唷,愛心。祝福孟恭一家五口都健康平安,諾亞跟安哥都無憂無慮快樂長大。
這應該是 Freddy 剛跟你表白,你們剛在一起吧?這個甜度是有點高。
### 台中海森堡:比特幣與動畫推薦
Say My Name。五年前朋友拉我買比特幣,我當場拒絕,國家都不支援那東西,一看就是資金盤,龐氏騙局那一套。幸虧當時沒有聽勸,現在那幾個買了的朋友天天開著豪車瞎晃,啥事不幹,整個人都廢了。我倒覺得現在挺好,每天上班下班,日子雖然普通,但過得踏實,這才是我想要的生活。
孟恭安推薦動畫《為美好的世界獻上祝福》,超級爆笑,主角又色又廢爛,妹子也超香,有四季,您連假慢慢看,愛您。
好,非常感謝這位朋友推薦。這一部也是我在,我們有一個那個股癌的遊戲群,有一個朋友創的,我們在裡面會聊一些遊戲跟動漫相關的東西。我就在裡面跟大家講說,《無職轉生》太好看了吧,就有人馬上推我這一部說這部我也可以看,所以之後有空會來看一下。
我之前有玩過一個手遊有跟他連動,所以我大概知道裡面角色是怎麼樣,就有一個變態大奶女騎士,其他我都有一點沒有印象,還有一個那個會使用火焰的魔法師,但還沒有看過,所以後面再來看一下。
### U-Team 1214:男友生日祝福
Li 的 Milly Joe 超可愛。來當您好,我男友是您的忠實聽眾,非常喜歡您,看他每周準時收聽您的節目,我想給他個驚喜。10 月 28 號是他的生日,希望您可以提早祝他生日快樂,對他的室友我好一點,哈哈哈。祝福你們一家身體健康平安快樂。
好,我們祝他這個 10 月 28 號,提早了,我們先跟你講生日快樂,希望你可以平安順心。
### 淪陷區氣氛仔:晉升二寶爸
嗨,愛大,9 月底我們家終於迎來了二寶,大寶也對二寶感覺好奇,一直在觀察,不過他們都是貓貓,希望下一隻是秋狗一樣聰明的狗狗。想問愛大,看了上次聽眾推的《無職》之後的感想。雖然我覺得那不是適合闔家觀賞的動畫,我真的覺得很多時候跟我們一些部分聽眾腦袋已經外而在一起了,我都知道大家會想問什麼問題,剛好講到之類的,或是剛好分享到大家好奇的東西。
感謝愛大優質節目,年復一年固定每週兩根有夠厲害。這週嘗試了認真查下上週提到的公益,又重新聽了一次,發現愛大真的把複雜的想法很簡單直白的表達了,超讚。祝愛大每天都能夠找到有趣的遙言,讓我們有機會聽到有趣的故事。
非常感謝這位兄弟,我就覺得那部蠻不錯,就是像你講的,它不是闔家觀賞的東西,有一點變態,可是因為它變態加無厘頭,所以就讓這個作品變得可看性很高,很好笑很有趣,整個人都覺得有被娛樂到的感覺。
### 想要的暱稱都被取完的:育兒壓力
紅了眼眶,EP957 說的,這個是未來人回來我們古代社會,會擔憂孩子都是最棒的父母,在車上聽到快哭出來。我只是個社畜上班族,煩惱兩個小孩的身體健康、課業、讀到國高中會不會遇到霸凌,經濟條件夠不夠支撐孩子有好的生活品質,想到頭就痛。雖然知道比上不足比下有餘,卻是短期難解的問題。請孟恭用猛男踩到樂高的聲音祝捏軟正線共勉之。
希望大家都可以,怎麼講,我都覺得那是心魔,因為真的像你講的,比上不足比下有餘,你永遠都可以往上比,只是什麼時候要停下來?到底什麼時候叫做夠了?
所以我還是回歸到,當然物質的生活一定是重要的,我們絕對不會天真講到什麼錢不重要,或什麼物質、小朋友生活品質不重要,我們不會講到那些。可是我們同時還是要跟大家叮嚀提醒一下,這個也是我之前會忽略掉,現在是很注重,就像我的兒子都會要搶著跟我睡覺,要跟我抱抱之類的,精神上很重要。
其實你仔細想想,你從小你真的最不爽的東西,是你爸媽沒有買某個玩具給你嗎?還是說他沒有花足夠的時間陪你?大家仔細想想這一題。
### 去觀忌危:無法成為爸爸的遺憾
Ina 您好,我跟太太結婚六年,我想要小孩太太隨意,試管了五次失敗之後,太太不甘心選擇再次療程,發現三個基因正常的胚胎。療程中發現子宮內膜癌一期,醫生建議懷孕生完再移除子宮,或是直接移除,太太堅持後者,並在六月手術。我知道她的命有絕對優先,而且是她的身體自由,但想到這輩子無法有小孩真的很絕望。冠號不考慮領養,每天覺得太太好自私,人生沒有動力活著好痛苦好想死。謝謝愛大當我的樹洞,也祝您股市長紅全家平安身體健康。
怎麼講,這題很難,我可以了解為什麼你會有這樣的想法,我也不會覺得你講這個說法你是很絕對的可惡,因為你就是很想要小孩。
可是大家知道小朋友畢竟是在媽媽的肚子,所以雖然小朋友是兩個人的事情,也是兩個人一起把他養大,要比較尊重就是要去 carry 這個小朋友,要懷胎十月的這個媽媽他的一些心情。
所以如果他真的覺得這是一個問題他想要立刻去解決的話,有時候你要去相信他的直覺,因為我覺得母親的直覺很準,真的。特別是我老婆有小孩之後我才嚇到,他有時候他真的都知道小朋友在想什麼,或是他知道小朋友可能哪裡有問題之類的。
他聞到安哥的那個什麼尿尿可能有一些味道,那個大家都聞不出來,連醫生都還聞不出來,他就聞得到。所以我會很相信母親的直覺,所以我知道你會有一些不爽,我也不會覺得說你不該釋放出來,我覺得很好,你就來這邊釋放,你不要對老婆釋放,還是要去支持老婆,希望可以去順利的治療完成,說不定還是會有一些好消息,大概這樣。
### 鋼塞超人:得威與亞強破 500
孟恭今天午餐吃什麼?想請問孟恭怎麼看 3675 得威?
這個超久沒有看的標的,沒有辦法跟你們講,這個好像是 2021 那附近才會做的東西,那種車用相關的內容。
另外希望孟恭用鋼塞卡在屁眼拔不出來,但剛好頂到前列腺據點高潮的聲音大喊,這個沒有體驗過沒有辦法,如果剛才很自然的模仿出來的話,大家知道我興趣是什麼:他媽的亞強今年破 500 啦!
啊啊啊,爽了!感謝孟恭,祝福孟恭一家健康平安順心,愛您。
德威真的很久沒有看,所以沒有辦法念翻,我記得他車用相關的,以前有研究過。
### 鋼鐵直女曼達:川普聲音祝福
留言測試。孟恭好,五星推推,很喜歡聽你分享股票知識以及價值觀,跟朋友討論為什麼會這麼喜歡你,因為你是少數很真且願意說實話的網路名人。10 月 13 號是鍾和楊雛娘的生日,麻煩孟恭用川普的聲音祝她 Happy birthday。祝您全家平安快樂,您的兩個兒子我超級可愛您。
我覺得可能真的人不少,只是說有辦法爬到流量的某個位階的時候,還真的人是真的就比較少一點。我覺得我也算是幸運,有時候我在想說如果在路程之中不小心選了另外一條路,說不定我現在也是一個需要 gay 笑的人之類的。但就很幸運我用這種直白到甚至有點白目的心態在面對大家,意外的大家又剛好喜歡,所以就變成這樣的一個格式。
### 投資體重文長不跌:Netflix 作品推薦
夢多大老又來推薦作品了,這次推薦剛上架的電影《喵的奇幻漂流》,是以遊戲引擎打造的 3D 動畫電影,描述一群動物在大洪水的末日世界漂流,畫面唯美,而且角色都是真實的動物配音,聽他們害怕的叫聲真的會讓人心碎。另外推不動畫《立威坦號戰記》,是以架空的一戰世界為背景,而且兩個陣營都各自把機械主義跟達爾文主義演化到超現實的程度,整個世界觀非常的迷人。
非常感謝這位朋友推薦,先截圖下來。
### 會跳的蛋:斜坡減速器與人型機器人
優質好節目。想請問孟恭,對於斜坡減速器日本龍頭廠會被價格破壞者,中國捲爛嗎?會不會像 Wolf 那樣子?二、想問您對於人型機器人的布局有哪些零部件呢?小弟看好力傳感器相關的,想聽聽您的看法。祝您全家健康平安順心。
我覺得如果你真的很擔心中國會去捲的話,基本上機器人相關的類股,除了他在視覺上的一些感測器跟腦袋裡面的那些晶片之外,我覺得都不能夠買,因為中國就是一個在電動車跟機器人都做到很恐怖的一個國家,在上面投入的產能是很大的。
所以你說會不會擔心像日本的斜坡減速器被中國搞掉?當然會擔心,其實當然會擔心,只是怎麼講,有時候我們沒有想法的時候東西先放著,斜戰斜走,稍微的觀察看看。
有沒有去佈局其他的零部件?以前曾經買過機器人的視覺相關的東西,當然這個公司他也有其他的業務,只是那時候有一個說法說他要什麼送驗進去 Tesla 的 Optimus 機器人裡面,所以我稍微買過,但都比較偏向是短綴,我並沒有在手上有太多機器人相關的東西。
我的東西還是會比較偏向就是即刻就要放量的東西,大家如果聽我節目就會知道,我們是追市場追的比較勤的,所以一些那種比較遠本夢比的東西手上會比較少一點。
### 果然怕來的躲在瓜崗:中秋節烤肉
愛大安,最近聽從你的建議躲在瓜崗,回去老家宜蘭,順便揪了一群大學的球隊朋友回來烤肉,甚至有從高雄、桃園、新竹來的朋友,為什麼媽的桃園新竹要講兩次?真的很快樂,和你一同分享,也祝您中秋節快樂。素男想像哪一天沒有挨打的節目,誰配我一起長大。
非常感謝這位兄弟的支持,也祝你們烤肉順利,多烤幾次。
### 新北客家男母小姐:吸引力法則的實踐者
小妹是金融業社畜,正努力的在資本市場投資賺錢,希望能夠快速累積資產達成買車買房的目標,努力實踐享受生活品嘗美食、旅行度假,朝著買東西不看價錢的目標邁進。祝福大家跟聽眾的資產創新高,當然我也是,愛你。
愛你,希望你可以盡早創新高,每天創新高。
### 謝孟恭:生日祝福與戀巨人
可以祝我生日快樂嗎?謝寶貝安安,可以用《芙莉蓮》卡到蛋的聲音跟新梅爾卡到陰蒂的聲音祝我今天生日快樂嗎?另外謝寶貝有看《戀巨人》嗎?蕾潔真的好香好婆我沒了,我也好期待《芙莉蓮》第二季。
我也超級期待,超多人跟我推《戀巨人》的電影,我是沒有看過,我完全沒有看過相關的東西,但之後應該會找來看。
### 成為皮皮老師的路上:男友生日祝福
五星吹捧拜託念我。愛大人您好,先祝您全家身體健康,第四個留言幫男友圓夢,男友是您的忠實聽眾,也是十月壽星天蠍寶寶,希望您可以用超級猛男的聲音對他說:生日快樂!
謝謝偉大。
### Belle and Burton Ivan:為什麼留在台灣
偉大你好,我是一位地方媽媽,非常喜歡聽你開頭的生活以及 QA 的部分,因為常常會被你的想法 inspired。想問你既然在家工作不受地點限制,太太又是歐洲人,有沒有想過到歐洲生活定居呢?會選擇留在台灣有什麼考量的面向嗎?謝謝你。
簡單來講就是我覺得歐洲是一個超級無聊的地方,在台灣小骨皮是比較好的,因為台灣什麼東西都很方便。所以對我們這種懶人來講,在台灣你看叫 Uber 很方便,今天要去哪裡都很方便,真的要飛日本要飛韓國還是要飛哪裡,你看台灣作為一個 HUB 飛各個地方,蠻多都有直飛的班機,就覺得說我們在台灣當 Base 是很好。
我是那一種非常非常喜歡工作的人,就像之前也會跟大家分享我對連假一些看法,為什麼後來不講?因為講了每次都被罵,因為絕大多數人是喜歡放假的。我不知道,我就很天真的分享說,我覺得他媽的真的有病的人才會想放假,被幹爆說我不食人間煙火。
但我是真的很討厭放假,我很討厭什麼到一個地方什麼休假釋放自我,什麼兩個月在那邊什麼幫我看東看西,我覺得我沒有辦法過這種生活,所以還是會很喜歡工作。
台灣的網速、台灣的環境、台灣的人氣什麼都很喜歡,所以我是非常喜歡這個台灣這個,人家稱為鬼島但我非常喜歡,我覺得是寶島的地方。
好,大家拜拜。
## Sharp 夏普家電贊助
歡迎收聽股癌謝孟恭。本集節目由 Sharp、夏普贊助。
各位這波真的相報了,政府普發 1 萬元,夏普再加碼 1 萬元,根本不用等雙 11,現在活動直接開打。
夏普全系列家電幾乎通通有:除濕機、空氣清淨機、洗衣機、電視、吸塵器、水波爐、電扇,甚至連洗脫烘都有,台灣這種鬼天氣根本救星。
即使其單筆訂單滿 10 萬,登記送 1 萬全聯禮券,不限金額每個月再抽 20 位 1 萬全聯禮券,隨便買都有機會。
### 重點商品介紹
幾個重點商品簡單跟大家介紹一下:
**夏普除濕機**:不只除濕還有自動除菌離子,可以除臭抗菌,衣服還能變乾淨,這不只是除濕機,根本就是空氣魔法機。
**2025 最新商品全電壓吹風機**:PCI 離子造型夾,整組旅行帶著走,釋放正負離子,用完順道向剛去做完護髮,還能夠減靜電。
**65、75、85 到 99 吋的 QLED 顯示器**:大尺寸看劇爽到像是電影院,現在買回家打《對馬戰鬼》壓迫感爆表。
**夏普滾筒洗衣機加烘布朗熱泵烘衣機**:榮獲 iF 設計大獎,告別潮濕異味過敏困擾,量溢壓力再送你堆疊架。
夏普年終最狂活動,買家電不需再等雙 11,用手機 FB 或 LINE 登入,想助為愛寧專屬優惠 5 折起,前 100 名滿額再送一萬,數量有限快去下單。
在這邊來說小小提醒,如果你是夏普粉絲,或是家裡只有缺家電的話,這是一個非常好的機會一次把所有東西補齊,可以在資訊欄找到更多的說明與連結。
## 膽固醇治療追蹤更新
大概一兩個禮拜前有一個聽眾在問我膽固醇的治療,因為我去使用一些針劑的幫助。在我第一次打針劑之後,那時候我的 LDL(低密度的膽固醇)是直接掉到 20,這個是我大概可能到出生以來第一次看到這麼低的一個數字。
當時我是有搭配著 Statin 的藥物在吃,而且它是開一個複方,也就是比較強效的藥物給我,所以就測出了這個非常變態的數字。可是同時我的肝指數就往上,因為 Statin 的藥物的副作用就是增加你肝臟的一些負擔。
之後我就為了要去嘗試說,如果我今天把 Statin 藥物給停掉的話,會不會我以後只要靠 Leqvio(就是這種針劑式的)我就可以達成膽固醇的一個控制?所以在過去的一個月我就故意不吃藥。
在這個禮拜就回去做了檢查,驗血的報告出來了,結果我的 LDL 就直接爬回去合格邊緣,到了 100 多左右,就是在合格的邊緣,沒有超標可是就爬回去了。
所以醫師給我的建議就是說,除了打針之外,建議還是要吃藥。這個藥我們可能就不要開這麼強的,我們就是開一個可能副作用稍微低一點,藥效沒有這麼強的一個藥物來做協助控制。
所以我心中是有一點點的感傷,因為本來覺得說好像找到了一個解方。因為過去為了控制這個膽固醇,每天都要吃藥,每天都要吃藥,當然你在家裡也不是什麼特別麻煩的事情,吞嚥藥物對我來說也不是什麼挑戰之類的,但有時候你出去你還是要帶藥,我就覺得生活好像有一點點受到限制,有點那種小剔鴨座的感覺。
現在就是怎麼講,認命只能夠回去接受,可能要繼續吃藥這件事情。或者是我自己也有想,那不然就假設我這次吃藥又把數字壓下去的話,下一次的目標就是反正我就是一樣繼續只靠打針,看他會不會就是爬到這個合格的邊緣,甚至有一點點超標都沒關係但停在那。可是這樣子我生活交換來的是我只要六個月打一針就好,我就再也不用吃藥,我覺得我還是會願意去做這個交換。所以還是要稍微觀察一下,在這邊分享給所有有關心的朋友。
### 關於節目商業化的說明
這邊也稍微強調一下,因為我知道每次我分享一些東西之後,那個東西的這個搜尋的熱度就會上去。當然我目前是沒有看到有人去做出這樣的一個指控,只是我覺得還是要稍微講一下,這些關於自己身體健康藥物相關的東西,因為我們知道自己並不是所謂的專業人員,我們只能夠就自己的意見去做分享。
同時也不瞞跟各位講,每次我們在分享一些東西之後,其實那些廠商都會來找我們,說非常感謝你幫忙介紹幫忙推薦,可能就是看要不要請你吃個飯或什麼的,這個我都是一律都拒絕,都是玩具。
所以我們節目的這個商業化的部分就只有開頭的廣告,我們不會在其他地方去,來說用這種所謂業配的方式,你可能聽一整集節目,發現說都不是我的肺腑之言,都只是因為有人付錢給我才這樣講話,我們是絕對不做這種事情的。
所以這邊還是要跟大家講一下,雖然我看到有蠻多的這個醫師說,好像我的這個帶貨能力超級強,我們每次分享一些東西,像分享這個藥物,即便它很貴,可是還是超多人跑去問,連我自己去做追蹤的這個醫療院所都跟我講說,每次我講完就是超多人跑去問。但這個是絕對沒有任何對價關係的,還是要跟各位聽眾講一下,我們知道自己的底線在哪裡,我們不是那一種所謂的什麼有錢就賺,不賺是白癡嗎這種人。
我們在廣告的選擇上基本上也是我挑別人不是別人挑我,因為我們的廣告都是要排到四五個月以後,所以是這樣子一個狀況,稍微跟大家說明一下。
如果說你也是有這個膽固醇困擾的朋友,你就持續追蹤,這後面我相信我一定會釋出一個方法是可以讓我兼顧控制膽固醇然後又方便的,因為我是一個很懶的人,我還是會覺得能夠不要吃藥就不要吃藥,太麻煩了。如果是打針的話還 OK,反正六個月打一次,所以我覺得我應該找到一個解方,到時候再來跟大家做分享。
## 林口幼兒園虐童事件關注
今天早上收到蠻多聽眾的分享跟 tag,希望我可以幫忙去轉貼一個,它是一個開箱房子的網紅叫做 Ted,他的小朋友在林口的幼兒園疑似有遇到虐童的事件,希望我可以去幫他分享這件事情去引起更多的關注。
其實我不太會去分享人家 tag 我這類的東西,有幾個主要原因稍微講一下。
### 為什麼不轉貼的原因
**第一個**,我不太需要去傳遞一些很難過的事情給大家。我看到這種東西我自己其實都會超生氣,所以包含說如果我最後面 tag 的時候有講說他希望什麼樣的幫忙,或者說他要什麼募款之類的要去打擊這些壞蛋,我一定都會想挺的那種。可是我就是會覺得因為我自己看到會很難過,所以有時候像我老婆去轉貼很多流浪狗,我就跟她講說你不要轉貼,因為那個別人看到,如果他也是那種心思敏感的像我們這種,我們看到都會很難過,所以你不要讓別人一天很難過。好,當然這不一定是好事,只是我自己是這樣想。
**第二件事**,其實現在有很多事件都是你等到最後面才有辦法知道真相是什麼。這也不得去指控說,所以哪一個出來吹哨的人他講的東西不一定真的,我們一定要怎樣人眼旁觀之類,不是這個意思。只是說大家在過去一定也看過很多這樣的事件,大家可能一窩蜂衝進去,發現說可能是有誤會的或什麼的。
所以我不太喜歡在第一時間去轉貼。這邊稍微交代一下,不然有些聽眾可能會覺得很失望,我希望你轉貼你怎麼都不轉貼。我知道這件事情我也會持續關注,因為畢竟是在林口,是跟小朋友有關的東西。
他那個影片我稍微點進去看,只是我沒有辦法把它看完,因為我現在看到小朋友受虐這種東西我是完全沒有辦法接受,會覺得很難過,甚至會覺得很生氣那一種。所以有時候如果說我一直去看這種東西,我一整天就不用工作了,所以還是會傾向於,我大概知道發生什麼事情,後續我會持續的去追蹤他,看一下後面的狀況怎麼樣。
### 對幼教從業人員的想法
我還是覺得現在這個世代,因為其實蠻多人都是要錢,我覺得要錢取之有道絕對沒有問題。只是很多要錢的他沒有搞清楚,就像說你是一個沒有耐心的人,你其實就不應該開一個托嬰的中心,或是說這種幼兒園之類的,你是沒有資格開這個東西的。因為對待小朋友本身就是需要一點耐心,這是肯定的。
當然身為家長,我們對自己的小朋友一定最有耐心,所以我們不會去期待說學校的老師要跟我們一樣有耐心。就像我自己會覺得說,學校老師如果稍微的去指責我的小朋友,甚至有一點點簡單的懲罰或什麼的,我覺得都沒有問題。
可是像膠帶貼嘴巴這種,如果是真的話,這很恐怖,這等於說小朋友是有窒息的可能性。再來,如果他的指控真的,包含說像是把你什麼關在一個幽閉的那種黑暗房間裡面,這個都是我自己是無法接受的懲罰。
你叫我的小朋友可能稍微的什麼罰站一下,或說出來要跟誰道歉或什麼,我覺得這都是合理的管教。因為我們沒有辦法要求說每個學校老師,因為他們要管這麼多小朋友,他怎麼可能可以跟我們一樣有耐心?因為那是我們自己的小朋友,我們會有額外的耐心。
可是我還是覺得,如果說你連一點那種 minimum 都沒有辦法做到的人,其實你就不要去做這樣,你不要出來害人。你沒有耐心的,你不要去做什麼托嬰、幼教,或什麼服務業,你把氣發在你的客人身上、小朋友身上,好像說這樣是一個很爽的事情。沒有,我覺得說你就是不適合這份工作,你就不要做這份工作。
因為有些工作就是它必須要處理人與人之間的關係,或是有時候要一些吞忍,可是你有你的薪資作為一個對價關係。你覺得這東西如果是不值得的,或是說你做這個你覺得很累,你覺得說脾氣暴躁,那你就不要做,沒有人逼你。
所以如果真的發現,自己沒有辦法做這一行,你就去顧機台,或者你就去看電腦,為什麼要去,怎麼講,你就沒有耐心面對小朋友,你就把氣發在小朋友身上?而且你知道你這樣發下去,人家都會找你算帳。如果今天是弄在我小朋友身上,我一定是找你算帳,而且甚至是媽老誓跟你拼的,我覺得不可能就是那種很理性的我們這樣走法律找律師,不夠,一定不夠,絕對是媽找你算到底。
所以就覺得沒有必要這樣,如果你發現自己不是要做事,真的要趕快離職。
### 家長的心情
同時也覺得他蠻可憐的,這位 Ted 的爸爸。因為像怎麼講,身為家長我們知道那種感覺,你有很多的選擇,現在學校這麼多,我們那時候也是帶小朋友去稍微的了解一下各個學校,其實每個學校玩法不太一樣。
有些學校是,那時候我去看一些什麼蒙特梭利,我本來都不知道是什麼東西,後來是有很多人一直推,我想說去了解一下。結果我老婆覺得說蒙特梭利就是說提早剝奪了小朋友的童年,她意見是這樣。當然我知道有些家長很喜歡,我們身邊有些朋友很喜歡,只是我老婆意識說,這個小朋友他媽的,他就只有短短的童年這一陣子,你就叫他要怎麼治理,要有紀律或什麼的。
其實基本上我們連自己當時要去做一些什麼工作,或是我們學校的選擇,我們都沒有這麼用心。你對你的小朋友你真的是加倍用心,所以當你可能付出了一個,就相較於其他學校又是更貴的一個學費,結果遇到一些難以交辦的事情。
但我們還沒有去講說真相一定是怎麼樣,可是問題就是有出一些糾紛的,所以你是真的會很氣,你會覺得說自己是不是哪裡做錯了或什麼的。可是你知道其實你已經盡力了,因為你當下一定是做了對這個小朋友來說是最好的一個安排了。
沒有家長會想要說,啊我就是故意把我小朋友送去一個垃圾地方,你一定是做了最好的安排,甚至你掏出了很高的一筆錢,就是希望這個小朋友可以過得好,結果人家這樣對你的小朋友,這個是一定會超級火大的事情。希望早一點水落石出。
### 家長能做的事
其實我覺得家長這邊沒有太多可以改善的空間,因為很多時候我們只能夠就自己很簡單的一些直覺。像那時候我們去看一個學校的時候,有些學校我也是進去之後我就直接決定說,我們不能念這間學校,那是一個直覺,但你也不確定對不對,可是我們就最多就只能做到這樣。
像那個學校就是他在開場,那也是一個蠻貴的學校,大家開場就是花很多時間去講說,什麼之前有家長來反應說什麼小朋友的身上被抓到或什麼,或是說什麼有一些可能是被打到的痕跡,我們就花很多時間跟這個家長溝通,可能是小朋友在玩或是什麼的。
可是怎麼講,我來這邊我是希望看到你們是很 happy 的場景,可是你開場就花半小時在跟我講說你們如何的去推卸責任,我就覺得這個地方我們不能留,所以我就直接跟我老朋友說我們不用聽了我們直接離開這樣。所以我們能夠做的就是這樣,很多時候是你算不到的。
所以還是希望大家多多關心自己的小朋友,要去了解一下在學校的一些狀況。像我兒子回來我都會跟他問,小朋友講的也不一定完全是真的,因為小朋友其實還是會幻想。可是如果說小朋友已經有一些那種看起來像是 trauma,那種創傷反應的東西,那真的要好好注意,有可能有發生一些事情,這個我們都是會有所警覺的。
像孩子的媽也會看,她的屁股這邊紅紅的是不是不正常?我們都會去很注意這些東西,所以希望大家可以盡量的避免這類的悲劇。希望 Ted 的小朋友可以沒事,可以安然的復原並且真相水落石出,大家要好好小心。
## 盤勢觀察與操作策略
這個禮拜市場都持續的表現不錯,在今天的盤中,也就是昨天晚上的美股,稍微出現了一些回檔。一樣每次出現回檔的時候,我們要做的一個最基本的操作就是去汰弱留強。
也就是在你的部位裡面,你不一定要立刻把東西砍掉,只是你要稍微的分得出來說哪些東西是走弱,沒有站回來,哪些東西是持續的維持強勢。所以像今天盤中的話,有些台股他是逆勢走紅的,這個我們就非常喜歡。
如果他是在下半場才走紅的,可能就是說前面殺太兇有稍微站回來,這可能排第二名。如果說下去之後就一路躺在地上的,就有可能,因為在幾個禮拜前也發生過一次的類股輪動,有可能就是下一個類股輪動就出來了。
只是我這一波調整沒有像上一波這麼大,上一波是直接一次調掉很多東西,這一波就比較偏要是降槓而已,稍微都把一些槓降掉,持續的去把部位移到,就是稍微比較強勢的,不然說像是有收回來的,或是你直接逆勢走紅的,就是我的一個選項。
### 市場瘋狂程度與風險控制
另外還是認為說,現在市場是一個非常瘋狂的行情。當然我們都是有一些長抱的部位但沒有在動它的,可是短線交易的部位,其實現在輪動的速度會變很快,成交量也是持續的往上拉。
所以對我來說,我也比較怕就是如果說突然間出一個大回檔受到的傷,而大於就是我有一些意圖想要再吃到更多的上檔。因為覺得說反正就是有收到錢了,重點是要把錢守住。因為有時候當市場很瘋狂的時候,但一回檔都可以一次把你過去打的績效一次給爆炸。
像就像說今年的 4 月就出一次,去年 2024 年的 7 月也出一次,你前面如果說做太大越做越大的,只要一個這種夠兇猛的回檔,很多人是直接被打回娘胎,那種過去半年績效不見的都有。所以我們會比較怕這樣的一個狀況產生,所以在槓桿調整上,最近會比較偏向是更靈活的一個操作。
今天台股其實還是有些東西是維持強勢,所以對我們來講,這個盤就等於是還活著,不是一個全面死透的狀態,所以還要繼續去做輪動。只是可能在槓桿比例上面去做一些調整。
## OpenAI 與 AMD 的合作分析
接下來我們來討論一下這個禮拜可能是市場上最大的一個新聞,就是 OpenAI 跟 AMD 的一個合作。這個新聞算是令很多人跌破眼鏡,包含像我自己都覺得非常的意外。
### 合作內容解析
稍微講一下它 deal 的內容,OpenAI 會去使用 AMD 的 Instinct GPU,也就是現在大概最新的話就是 MI300、MI450。在接下來這幾年會去採購的量是 6GW,這其實是還蠻多的。
一個 GW 的話大概會是,如果你用 MI450 來算的話,它的 TDP 是 1800 瓦,所以就是那個數字不一定,可能可以抓到大概 6 到 8K 左右的一個 Server Racks。這個是在 2026 就會出來,接下來的 5GW 會在接下來幾年出來,所以它算是一個蠻大量的採購。
同時,在 OpenAI 這邊它就可以去取得 AMD 的股票,它會有一個這個認股的憑證,可以認到 up to 160M 的 Shares,這個大概就是 AMD 的 10% 的股份。
### Vendor Financing 模式
所以這個就有點像是 NVIDIA 跟大家在玩的一個遊戲,就是 Vendor Financing 或是 Seller Financing,也就是你是賣東西的人,你去借錢給你的客戶,或是你透過一些方式,讓這個客戶有流動性可以來採購你家的一個商品。
一般這會被視為是一個吹泡泡的開始。當然我們不會講說泡泡怎麼就會破掉,但這個就是已經開始在吹泡泡。所以其實在過去大家看到 NVIDIA 的各種投資、認股,或者說養親兒子 CoreWeave,或是像是 Oracle 跟大家的一些合作,其實都是已經在吹泡泡了。
只是這個泡泡到底什麼時候會破掉?我們是不當預言家的,因為我們知道這個泡泡在吹的過程之中其實可以賺到很多錢的,所以我們是專注在怎麼樣賺到很多錢,最後面不要在泡泡破掉的瞬間,這種大風吹要找椅子坐的時候沒有椅子坐了,自己褲子不見。我們是擔心這個,我們不喜歡當預言家。
所以我們只能夠說,這個泡泡一定有在吹,這個就是一定有在吹的一個狀態,只是到底什麼時候會出問題?
### 為什麼令人意外
這個東西為什麼會令很多人感到意外,或說令我們自己,或說身邊業界的朋友,覺得很誇張很扯呢?
因為在這個消息出來之後,你應該有在網路上或是這些新聞看到蠻多,就是那種怎麼講,事後諸葛聞,講說很簡單,因為這些巨頭或是說大型的像這種 AI 公司 OpenAI,他們本身是有很多的軟體人員,所以他們可以透過自己的軟體人員去降低 CUDA 護城河的一個障礙,也就是說我只要買到好的硬體就好,我可以自己做軟體。
**這個說法其實有很大的問題。**
因為如果這麼簡單的話,就是稍微在動腦子,AMD 就趕快去聘一些軟體人員,他就把 NVIDIA 壓在地上踩死了嘛,他沒有這麼簡單。
或是說像一些巨頭 Microsoft,他本來在 AMD 這邊的合作是很頻繁的,並且是當時大概在半年一年前的節目我跟大家分享說,在後面的一些代數是 Microsoft 這邊自己要下去幫忙做軟體。
只是就我們的小道消息,這些東西都有卡關的狀況產生。就是就連 Microsoft 這麼賺錢的公司,可以養這麼多人的公司,他們都很難去推動,就是我可以去用稍微比較廉價的 GPU 來取代 NVIDIA GPU,因為我自己會透過軟體去做修正,他們都很難這樣做。
何況是像 OpenAI 這種正在賠錢的公司?所以我們會稍微打一個問號,我們不是說不可能,就是機率會比較低一點,很好奇它要怎麼樣玩。
### OpenAI 的三條路線
特別是 OpenAI,它現在其實是一次開了三條路線:
1. 在 NVIDIA 這邊有去做採購
2. 現在 AMD 這個 6GW
3. 在 Broadcom 這邊也有去投自己的 AI 的 ASIC
所以它有三條路線要去顧,一個正在賠錢的公司有辦法做到這樣的事情嗎?大家都很懷疑。
我相信這個懷疑其實市場上蠻多人都有,特別是對這個 AI 的產業有一點認知的人,應該都會覺得哪裡怪怪的。可是有時候就是像我強調的,這個泡泡可能可以吹很久,所以重點就是當然你覺得會害怕,你覺得看到問題你可以就提早離開。只是在我們的角度還是會覺得持續去關注它,我也很好奇它搞不好就變成可以變出一些東西。
### AI 能否擊敗 CUDA 護城河?
用你的魔法來治你。現在大家講說什麼 AI 多屌,AI 會取代多少的軟體工程師或什麼的,有時候我就會很想,如果我可以坐在老黃的面前,我就會問他:你講的 AI 像是無所不能,我問你,我可不可以用 AI 去做出像是 CUDA 的函式庫,來擊敗你自己?
我就會想問類似這樣的問題。說不定 AI 後來強大到某個程度,讓軟體人員心通是如虎添翼的話,他們真的是有可能可以在軟體這邊去彌平掉,就是 NVIDIA 過去所累積的一些優勢,這是有機會。
在過去我們還是可以講,在一些巨頭的嘗試之下,其實都不是這麼簡單的事情,所以會讓我們很好奇到底這個 OpenAI 可以透過什麼樣的方式去做到這件事情。但當然現在開支票是不用錢的,很多東西都可以留給後來的投資人去做買單。
### 資本市場的混亂
所以現在先有大量的互相臥底的行為,我投你你投我再投他。好像 NVIDIA 才剛投 100B 給 OpenAI,OpenAI 現在要去跟 AMD 眉來眼去,甚至感覺就有點像說,你好像拿 NVIDIA 的錢去投 AMD,有點這樣子的個味道。
AMD 會不會後來也就再去使用一些方法來 counter NVIDIA?或是在 NVIDIA 這邊會不會因為我知道 OpenAI 這樣子搞,那我們可能去扶一下 Anthropic 之類的?就不一定了,這都是有可能會發生的事情。
總之就是想說現在在 AI 的世界裡面其實是蠻混亂的。在消費者的角度我們看到很多很厲害的產品持續的出現,可是在資本這邊,其實是我覺得越來越多那種奇怪的事情發生。可是因為股價都還是持續維持強勢,所以一般在這種狀況之下,我們都會抱持著一個斜戰斜走的角度去看待。
### 供應鏈受惠分析
其實這件事情對一些供應鏈是有直接受惠,只是像我自己就滿意外,因為我本來是以為說在禮拜一會看到一些送分題的出現,只是那個送分題是沒有出現的。
據說像是在這個 NVIDIA 的 Baseboard,或是說它的模組的話,我們就知道這兩家,反正就是鴻海(就是鴻海下面的),跟緯創是最主要的 supplier。在上集也聊到說他們之後會從 L6 直接做到 L10,這個算是市場已知的東西。
另外一個不一定這麼多人知道,之所以沒有這麼多人知道,是因為 AMD 的量本身就沒有放很大出來。就是 AMD 的 Baseboard,其實它很大宗是在緯創這邊去做處理,所以我本來以為說應該會有很多資金就直接衝進去緯創,可是後來看好像也還好。
外加 Dell,它其實在開了一些成績之後,它本來股價是有稍微走一下的,我想說隔天應該,因為 Dell 的一個很大的代工廠就是緯創,本來以為說緯創還跟得動,但也都沒有動。
所以一般在這種時間點,其實我自己也會稍微有一點警覺,有一些我們感覺是 knee jerk,那種膝反應的選擇,可是在市場上沒有引起一些波瀾,搞不好就是這些消息說不定已經是令市場感到麻木之類,這我們要再稍微觀察一下。
### 基本面展望
但其實基本面的東西有趣的地方就是在於說,我們就知道說在產業就是這樣子去走,股價的估值我們不知道,所以有些成績就是後面還是會開出來。
介紹說 AMD 如果真的是在後面有辦法去出給 OpenAI,並且是使用的很好,確實都去 deliver 這 6GW,我是打一個很大問號。但如果真的有的話,你就知道說像緯創就一定會吃到蠻多東西的。
也因為說一瞬間可能要蠻多的產能,所以說不定除了緯創之外,他也有辦法,就在 AMD 這邊像是 NVIDIA 這樣,他也去多養幾個 supply chain。有沒有可能 AMD 就就此會起來?這也是我們可以在後面再稍微觀察一下的。
只是要講說,單純的我們從 bottom up 的角度跟產業的角度去看,並不是像一些網路文章寫這麼簡單,就是說對於這些巨頭或是大型軟體公司來講,我們可以自己去寫軟體來克服這個,這個講很簡單,可是做沒有這麼簡單。所以這個可能後面要再稍微的觀察一下。
## 記憶體市場超級大多頭
也稍微跟大家分享一下自己對於這個事件的心得,就是 AI 的泡泡在這邊已經是越吹越大,只是我們不會想要去猜說這個泡泡什麼時候破掉。因為大家會講吧,搞不好這一次不一樣,雖然我們最後面就發現說就每次都一樣,是那個循環的周期的大小可能不一樣,但還是可以持續觀察看看。
因為有時候,那個可能會超出你的想像,就是它可以維持瘋狂的時間,或者說報價跟需求持續上漲的時間是超出你的想像。它最後面它終究是會進入一個產業循環,只是它可能,居然說它走了兩年,那這兩年你都完全不要做股票,那也是有點奇怪。
### 記憶體報價狂漲
像記憶體就是最近我覺得有機會就是進入一個超級大多的東西,特別是從過去的幾個禮拜,我們都是一直看到那個報價持續的在往上爬,非常可怕,一直在漲。而且它不是說什麼 month on month 或是 quarter on quarter,它是 week on week 就已經一直在上去了。
在一些那種比較 legacy 的製程,像是 DDR4、DDR3,那個漲幅都是很兇猛的,連 DDR5 其實全部都一起在動起來。業內的朋友看到都說,這有可能就是真的是那種大家期待很久,10 年只會看到一次的 MegaTrend,有可能會這樣子出來。
所以在 AI 的一個導入之下,因為那個需求是很恐怖的,目前看得出來它產出的東西也是很強大,只是說在獲利的方面可能會蠻多人去打問號。只是我覺得這東西就是真貨,跟之前大家去講區塊鏈的時候是有蠻大的一個差別。區塊鏈那時候是炒風的成分是比較高一點,在 AI 這邊其實是真貨。
所以當然真貨它還是會進入一個產業循環,只是如果強調,有可能就像這個記憶體的報價一樣,它漲到超出你的想像。它從年初到現在是兩三倍以上,應該說差不多三倍多左右在噴的,這個可能是大家無法想像會有這樣的一個盛況發生。
所以當你去觀察到覺得說報價已經漲 50%、一倍,你就覺得說太誇張了我就放空它,你就是被軋到死掉,因為可能這一波特別大,類似這樣的道理。
### Vendor Financing 警訊
所以就算你可能在過去我們有一些經驗知道說,當市場上出現這種 Seller Financing 或是說 Vendor Financing,就是他們自己去借錢給客戶買東西,或是想辦法幫客戶融資買東西,去做一些交換的時候,就是泡泡在吹。只是這個泡泡可能跟過往不一樣,就是說這是 AI 特別強,所以吹特別大,好這個是我們要稍微去注意的。
### 操作策略總結
目前對於市場的角度,我還是會覺得我近期仰賴技術面跟價格的變化是遠大於基本面,因為我知道基本面東西就是擺在那邊,可是問題是現在就是在推 P-Ratio,現在就在推市場的情緒,有些東西推得特別的高之類。
也知道說過去只要身體感覺到這麼舒服,你的那個帳戶的鏡子跳很快,後面就會出事情。只是這次,老實講連我自己都是有點那種過於保守,等到後面才開始比較大膽的把部位加進去,因為終於找到一個方向,大概知道說我如果要落槓的話可以怎麼樣落槓。
這樣當然就是有好有壞,我覺得說在上上禮拜五的那個要放年假的前,那時候有蠻多東西殺下去,像我就是那一波也被洗掉很多東西。可是其實也不會覺得很怨恨,因為等到禮拜一的時候,大家好像突然間,禮拜一、禮拜二,反正就是年假放完,大家回來的時候就直接把那個價格推上去,有些我被洗掉的東西他直接開高 8%、9% 之類,這種我就覺得算了,你前面有打到一段 OK,我們就繼續去找這個市場強勢的東西去做那種跳島作戰的感覺,目前我是這樣去面對它。
在產業的部分,就還是會持續的跟大家更新,只是再稍微的簡單提醒一下,也不知道三八,只是我們現在觀察到的一個狀況就是,當然他們每個東西都是有一定程度的真相,就是說真貨在背後去支撐它,他並不是完全的炒作什麼。只是現在的市場真的非常瘋狂,到底會可以瘋狂到什麼時候呢?我們不知道。
只是在慣例上,一般這麼舒服的時候,就是後面都會出大事,只是這一波真的拖得特別久。也有可能就是說在 AI 的導入之下,我們都知道說產業會有循環,這一次可能就是會拉得特別長之類的,不知道,持續觀察。
當然我會以價格作為一個導向,也就是接下來如果說再出現一個像那時候三月多就講說我們有注意到一個警訊,雖然我自己沒有完全的閃掉,但沒有辦法,因為我都是會有持股在場上。只是我們那時候一個說法是這樣,當你沒有辦法看到一些很明顯的壞消息出來,可是股價卻一直在跌的時候,這可能就是後面有機會要出事情。
一樣的判斷方式就是用在現在,如果說後面開始有出現一些不正常的回檔的話,我們再來思考一下有沒有可能是要開始去短期的戳泡泡要產生呢?這個就再觀察一下。但整體來看還是覺得目前產業的狀況沒有絕對有什麼特別的問題,供需方面也還沒有立刻要拉平的一個情形。
在 2024 年的差不多年中的時候,大家就一度擔心過這樣的事情,只是走到現在都還好好的。當然我們現在去推會是推 2026 或是 2027 的一個需求,當然就只能夠邊走邊看了,到時候再來跟大家分享。
## Q&A 問答時段
### 迪化街的台南人:資訊來源與生日祝福
晚安,孟恭 N 級有聊到某些股票資訊是目前的網路報告還沒有出現,請問孟恭那是透過業內資訊獲得還是有其他的方法?繼上次弟弟重擊生日祝福,這次換大姐周軒潔 11 月 3 號生日快樂,先驅洛城。最後祝福大家睡眠指數都 90 分以上,台灣早點會被卡掉。
我們祝周軒潔 11 月 3 號生日快樂。
再講說有些資訊是目前的網路報告沒有出現,沒錯,那是怎麼樣獲得這些資訊呢?就是因為我後來有交到一些朋友,簡單講是這樣。
因為我最早在做股票的時候我都是完全自己做,所以我的一些資訊貨的來源就是新聞、公司的法說資料,券商的報告,跟一些額外的那種產業分析師,有些會自己出來開個訂閱,如果說我發現他有料的話我就會訂一下,因為這個費用其實都還好。
所以像那個 SemiAnalysis,就是現在開始很紅,可是在去年或說甚至是前年,我記得蠻早以前我就開始訂他的東西。後來就發現說他的東西跟市場上的東西開始拉平了,沒有那麼多的一個優勢之後,就沒有再繼續訂了。但最早就是有發現這個東西很好就訂,那時候跟大家稍微聊一下這個人。
所以其實我們會持續的去找各種資訊的優勢,有些東西是有辦法對到大家,只是你願意付錢而已。有些資訊其實就是在認識一些朋友之後,特別是在錄節目之後,所以我都覺得說廣結善緣,好好跟大家交朋友。
自己像是要打泥機的一些戰友,他們也是聽眾朋友,他們就會跟我講說他們目前可能在公司的生產面上有注意到哪些很酷的東西,或是他注意到哪些東西很缺。這個其實也不算什麼內線消息,就你類似說你認識你的哥哥他在不知道可能某一個初使用上班,他直接告訴你說,我們最近大家都在研發某個那種看起來很屌的東西,我也不太確定那是什麼,可是我覺得這東西感覺用量蠻大的。
其實光這樣的一些資訊對我們來講,我們就是有辦法去拼湊出一些有機會可以賺錢的東西。要知道你有資訊不代表你一定會賺錢,只是因為現在大多頭,所以基本上就是說好像你有去壓就是會賺錢,可是實際上在整個多空這樣走下來,你會發現你有更多的情報能力,其實情報就真的就等於就是錢。
只是有時候可能在短期內不一定看得出來,可是當你的情報越來越多,你就是可以換到很多的錢。所以除了一些可能是免費的資訊,還有一些是付費的資訊,再來就是人脈之間的關係。
或是有時候像我們在節目裡面去稍微提一些東西,之前稍微提一下一些對於 AI Server 的看法,就換到了一個外資的 research head,他說我覺得你講的東西蠻酷的,有些東西你可能講錯,我又是那種直接低頭說大哥我講說拜託你電我,他就真的就跑來教我,我就會學到蠻多東西的。所以是有點類似這樣子,慢慢的去累積一些認知。
我前幾天跟一個朋友就聊到這一段,我覺得還蠻有趣的,稍微跟大家分享一下。因為那個朋友他算是非常的專業,我覺得他在做某個領域的東西做到很強大,他知道的一些東西有時候跟我講我都必須要邊聽邊 Google 這樣。
可是我跟他說,我有時候發現說我們的賺錢的方法其實是一知半解,如果我像你知道這麼多東西的話,因為他就會覺得說這不就是我每天在做的東西嗎?這沒有很酷。可是在我的認知就是,因為我們自己身邊會有一些同業,我們有時候會去對標一下大家認知水準在哪?
你知道這家公司他下一 Q 要開毛利多少嗎?如果大家都會想說 30 幾,那我今天知道是 40,那我就贏你們了,就代表說 40 出來,你們就會來追,類似這樣。
所以我們有時候去對焦說大家知道的東西有多少,你會很意外的發現,產業圈人士跟股票圈人士,他們有時候那個落差是很大的。當然在熱門股可能比較小一點,因為熱門股大家都會有一些人脈可以認識可以問,所以就發現那個落差是小的。
稍微冷門一點,或是稍微更先進一點不會在一兩年內放量的東西,有時候人家跟你講那個,只是你稍微有點耐心去等的話,就是一定都有辦法賺到錢。所以有點像是說透過各個方式去獲取更多的情報,那些情報是確實在市場上還沒有。
這時候我們自己就會去抓一下那個分寸,哪些東西是講了,有些人可能會覺得說你是不是在放假消息,那種熱度很高的東西我們都盡量不講,因為那個真的會惹到別人,或是說會造成一些麻煩。可是一些純產業的東西,我們還是會在節目上跟大家分享。
### 老二豪打突襲檢查錢包在哪:賣飛後的處理方式
謝謝老公,如果路上遇到可以親我一下嗎?我保證不會報警。想問怎麼處理前景很好,明明看對但是在破線按紀律砍掉之後又直接噴出了股票呢?會是認錯追回還是等待下次機會呢?雖然說多賣飛幾次就習慣了,但是在垂心肝之餘,還是想知道賣飛之後通常的處理方式。祝全家平安喜樂愛您。
他問的這個問題是一堆人都會遇到,包含像我們自己都會遇到的狀況,就是所謂的破線,或是說因為它達成了某個你設定的出場條件,所以你因為這樣子減碼之後,那後來噴出怎麼辦?
一般來說是要看狀況。如果說你當時的減碼是非常機械化的,就是你只是單純的看到破線,或是說跌破,在這樣的狀況之下,其實就是會把它追回來。
但如果你設定的條件是,就像說我在賭下一個月的營收它的年增應該是要 30% 以上,結果開出來是低於你的預期,並且也跌的,這時候,如果我砍出去我就不會再追回來,就算你後面突破我也不會追回來,因為它等於說它是滿足了我出場的一個條件。
可是如果是很機械式的價格停損的話,當然型態一轉好,理論上就是要把它追回來。可是我覺得,當然這個可能就是每個人的修煉的高低,像我如果要追回來,我可能本來一開始可能是買 300 張,我後面追我只敢追 100 張,因為你就發現說你前面是買賣在 200 這個價格,現在突然間 230 要你追,你就會覺得漲是 5% 了,我真的還要再追嗎?所以覺得買比較少。
可是我有注意到一些技術面非常強的朋友,他們是沒有這個心魔的,他只要型態好他就是追,我覺得他們也很有道理。就是說理論上漲這個型態突破上去的,他會漲的東西,他就是後面有機會有一段,所以就算我可能在買進的成本差一點,可是我可能事後回頭看,那個差距是小到可以忽略的。
來說他最後面就漲了兩倍,這時候你回頭看你的成本那時候買進差個 10%、20% 甚至是 30%,有差很多嗎?你可能就會覺得還好。所以我覺得如果是很機械化的出場的話,其實你買回來是要很機械化,今天型態變好你又要再買回來。
當然有可能在這個過程之中,特別是假設盤進入一個橫盤,大盤開始橫盤的時候,你會發現你這樣子摩擦成本超大,所以就是越打越小。我只能夠說在投資裡面沒有辦法問到一個絕對穩贏的方法,只能夠說你有沒有辦法把這個方法用得好而已。
我就會追,如果說追的時候又再跌破怎麼辦?一般如果連續被燒到兩次的話,第三次我就不玩了,所以如果真的噴走,那 OK 那就是我跟你無緣,我會這樣看待他。
### 周周周周亞當:罕病兒子的父親
人生很簡單也很困難。所以你好,聽到前幾期你講到健保就應該補助罕病,眼淚快要掉下來,我是一個有三歲罕病兒子的爸爸,感謝主委講出我們這些家庭的心裡話。
當初會聽節目就是因為得知兒子有罕病,在十幾年後有極大的機率會失明,所以才開始認真的找尋任何可以賺錢的機會,希望讓孩子往後的人生,即使沒有爸媽之後,也能夠用比較輕鬆的方式繼續過他們的人生。再次感謝主委無私的分享知識、產業知識跟育兒心得,愛您。
這位爸爸我也愛您,辛苦了。
其實像這種時候,就像我自己也會試著去想像,有時候甚至會覺得說我是不是在自欺欺人?昨天跟,因為我回去看我那個膽固醇報告,院長就稍微跟我問了一下我二兒子的狀況,我就跟他講,這個狀況講完之後就說,說不定我也不用擔心,你知道他 40 歲之後搞不好那種外面什麼基因遺傳就已經很正常了,大家都會做,搞不好那時候科技就很好。
可是我也不是講這個要去說服院長,我知道我講這個只是讓我自己好過癮,只是我覺得還是用這個心態去面對未來。
為什麼我們是一個科技的大多頭派?即便有時候像在 2022,大多頭派就是會受到一些傷害,可是我覺得那個是在我們心裡面就是會有這樣的一個意念。因為我們自己的收入來源主要是靠這個市場,所以你做多賺比較多錢,這是一部分。
再來一部分也是因為,你遇到很多這樣子的事情之後,你會知道說你會希望說人類的科技持續的發展,持續的前進,說不定後面真的就可以直接換一個眼睛給你之類的,所以你根本就不用想太多。
我們希望人類是持續的去走向一個更好的方向,各種願意開發、願意投入、願意投資的這些人,都是我們心中非常敬重的對象。同時你也是一個偉大的父親,希望你的小朋友會沒事,也希望你可以賺到足夠的錢,可以讓小朋友沒有太多的後顧之憂。
### KKKKETS:護理師造謠事件
是要藉由巧合的性感聲音轉達感謝之意,因為本人在醫院上班,最近遇到豬腦護理師,大概是忌妒,所以瞎編的故事《白色巨塔》,在靠北護理師發表一篇靠北長的宮廷穿越劇文章,其中說專科護理師是靠摸屁股上位,這讓人很崩潰。畢竟這是專業的,另外一種必須要考執照的專業。謝謝人間清醒的高智商人類冷靜分析不隨風起舞。請注意用大筆小尖的聲音:自由民主不代表可以對自己的文字不負責,更不代表可以杜撰事實煽動仇恨。賴比小先生也不太會學,或者是小伯兒。祝福出席全家永遠平安健康順心,謝謝。
OK,所以這一篇的大致上的意思在講說,反正就是有人去這個專科護理師,可能發了一篇造謠文字。
其實我就是覺得,怎麼講,年輕的時候會傾向於就是那些吹哨人出來爆料,匿名爆料,我覺得這超讚超棒。可是其實我到現在,我會比較傾向是認為說,爆料是要具名,你要去扛他對你的責任,或是就算你可以不具名,可是我要告得到你,如果你是亂講的話我要有辦法告得到你。
所以其實後來慢慢的有一點變成像是實名制的一個信徒,我覺得那可能也是人生階段的改變吧,就會覺得你要是可規則的。言論自由不代表說你的言論是免責,言論自由就是你有百分之百的權利可以說你想要說的所有東西,但是你也要百分之百的為你說的東西負責。
所以如果說你可以藏在別人後面,藏在匿名粉專或是藏在一個假名後面去亂放消息的話,我不太鼓勵這種事情。所以其實後面對於這種網路的煽動文章,或是一些爆料文章,都不會第一時間的起舞,因為我們看過太多就是那種前面講的好像煞有其事,最後面打臉打爆的太多這樣的事情。
而且很多時候都是大肆罵人,罵到大家都知道說這個人就是他媽的臭婊子之類,最後發現說是假的,可是沒有人來幫這些人申冤,因為已經潑了屎就是潑上去了,所以我是蠻反對這樣的事情。
### 18 歲少年股神:大跌會買什麼
從國三聽到高三。嗨大你好,我是學生,今年暑假太閒,從頭開始聽股癌,真的像是得了股癌一樣。今年四月有操到底,但沒有跟到 PCB,最近在記憶體的車上,持股快出關了。現在在聽您唱珍珠美人魚,超屌也太好 Cue。還有想請您分享現在如果大跌會買什麼在台股?我現在的想法是台達加台積,想問還有沒有別的。最後請祝我小偉 18 歲生日快樂,台灣新的少年股神要來了,也祝您順利,兒子超順,超多女友。
這個超多女友的部分可能不一定是好事。
現在如果大跌的話會買什麼?其實就如同節目很常跟大家分享,我們會去看一下當下哪些東西的價格是稍微強勢的,因為我們還是有一些那種動能的因子會裝在腦袋裡面。
當然我心中會知道說,就像說你講什麼台達或是台積,這種對我來講就是反正你只要敢殺我都是有機會可以買的東西,只是我還是會傾向去買線型比較好看的,我們還是有一些那種技術面的底子在腦袋裡面。
台達、台機,什麼聯電、劍側、翅膀、夾摺,這個以前都講到不要講,有些我們一直都覺得是好公司的東西,你只要敢下來都沒有道理說不要買。聯發科,聯發科最近被當落水狗在打,我們還是覺得這些東西都是可以看的。
只是說一般我們去介入,會介入就是可能走勢是稍微強一點的,即便看起來是有點在追高,可是我們其實不怕高,我們只怕在右下角的東西,因為有時候右下角會一直往右下角,即便他是好公司,但他有可能殺到你媽不認得。
你可以想像台積電在 2022 年的時候跌到 300 多塊嗎?你可以想像嗎?而且到 300 多塊的時候大家都說會到 200,我跟你講很多時候都是你回頭看都很簡單,所以投資很多時候大家會去把別人的努力當成是你不就是剛好有參與到市場,沒有,你扛過幾年你再來跟我講說簡單,很多人都扛不住,稍微回檔一下那邊靠北靠母。
你可以想像有些東西跌掉一半,跌掉到四分之三嗎?這個你沒有體驗過都很難去做想像。所以我們一般,簡單來講就是說我們想買的東西很多,但怎麼樣,資源是有限的,因為資源是有限的,所以可能就會去排列一下,哪些東西我覺得它題材比較香?哪一個東西它其實成長率是比較好的?或是說哪一個東西它型態是比較好的?比較多法人、比較多投資公司或什麼他們聚焦的,我們知道它有熱度或什麼,所以還是會這樣去做排列。
簡單來講就是好東西很多,可是我們還是會去做自己的一個順位的選擇。以現在這個位階來講,我就只想買強勢股,現在這種位階,媽漲成這樣,幹嘛,台股媽兩萬七兩萬八,你還給我在右下角的東西,一般我是不會挑你,即便你跟我講說你很好,那我覺得好吧,那你等到大家要買你我再追高沒關係。
### 快樂寶貝:邵董手術祝福
Kamiko 萬歲,謝謝孟恭大大無私分享,我大哥邵董最近要動個小手術,希望孟恭大大祝他手術順利。最後祝孟恭大一家跟聽眾一切順心身體平安。
好,我們祝邵董可以平安健康。
### 竹北台園低富林:銀河特輯推薦
推薦標題的動畫,YT 有全集,每集三分半,共 12 集的泡麵番,劇情緊湊笑料和伏筆不斷。三對罪犯被送上一台地鐵,做牢役後發生意想不到的事件,推薦給大家。
非常感謝這位朋友分享。同時非常感謝上一集好像他的 ID 叫凱薩大帝吧,他推我那個《無職轉生》,這不是很好看,可是他不是那種老少咸宜的,他比較變態一點,所以可能是要成年人才可以看。我不知道他那個分級是什麼,只是我感覺他有點變態。
不過就是因為他有一點變態跟無厘頭,我看得很喜歡,我大概第一天就花七個小時在看他吧,是真的看得蠻高興的,已經要進入第二季第三季這樣,所以非常感謝那位聽眾的推薦。有時候大家真的會推薦一些很棒的寶物。
### Evon999:Freddy 生日祝福
祝 Freddy 生日快樂。孟恭您好,雖然直男都不過生日,雖然我一直找不到聯密碼,但是在新加坡的 Freddy,aka 健身魔人,aka 熱水直男,他們一樣都是您的聽眾,不過他比較鐵粉,從很久以前就來聽,一集就聽好幾遍,是個認真又溫暖的大寶寶,也是我心中的猛男。想對他說謝謝你為我做的一切,我很珍惜,也請多指教。請用我最愛的諾亞奶音,祝他 9 月 4 號生日快樂唷,工作一切順利唷,身體要一直健康唷,愛心。祝福孟恭一家五口都健康平安,諾亞跟安哥都無憂無慮快樂長大。
這應該是 Freddy 剛跟你表白,你們剛在一起吧?這個甜度是有點高。
### 台中海森堡:比特幣與動畫推薦
Say My Name。五年前朋友拉我買比特幣,我當場拒絕,國家都不支援那東西,一看就是資金盤,龐氏騙局那一套。幸虧當時沒有聽勸,現在那幾個買了的朋友天天開著豪車瞎晃,啥事不幹,整個人都廢了。我倒覺得現在挺好,每天上班下班,日子雖然普通,但過得踏實,這才是我想要的生活。
孟恭安推薦動畫《為美好的世界獻上祝福》,超級爆笑,主角又色又廢爛,妹子也超香,有四季,您連假慢慢看,愛您。
好,非常感謝這位朋友推薦。這一部也是我在,我們有一個那個股癌的遊戲群,有一個朋友創的,我們在裡面會聊一些遊戲跟動漫相關的東西。我就在裡面跟大家講說,《無職轉生》太好看了吧,就有人馬上推我這一部說這部我也可以看,所以之後有空會來看一下。
我之前有玩過一個手遊有跟他連動,所以我大概知道裡面角色是怎麼樣,就有一個變態大奶女騎士,其他我都有一點沒有印象,還有一個那個會使用火焰的魔法師,但還沒有看過,所以後面再來看一下。
### U-Team 1214:男友生日祝福
Li 的 Milly Joe 超可愛。來當您好,我男友是您的忠實聽眾,非常喜歡您,看他每周準時收聽您的節目,我想給他個驚喜。10 月 28 號是他的生日,希望您可以提早祝他生日快樂,對他的室友我好一點,哈哈哈。祝福你們一家身體健康平安快樂。
好,我們祝他這個 10 月 28 號,提早了,我們先跟你講生日快樂,希望你可以平安順心。
### 淪陷區氣氛仔:晉升二寶爸
嗨,愛大,9 月底我們家終於迎來了二寶,大寶也對二寶感覺好奇,一直在觀察,不過他們都是貓貓,希望下一隻是秋狗一樣聰明的狗狗。想問愛大,看了上次聽眾推的《無職》之後的感想。雖然我覺得那不是適合闔家觀賞的動畫,我真的覺得很多時候跟我們一些部分聽眾腦袋已經外而在一起了,我都知道大家會想問什麼問題,剛好講到之類的,或是剛好分享到大家好奇的東西。
感謝愛大優質節目,年復一年固定每週兩根有夠厲害。這週嘗試了認真查下上週提到的公益,又重新聽了一次,發現愛大真的把複雜的想法很簡單直白的表達了,超讚。祝愛大每天都能夠找到有趣的遙言,讓我們有機會聽到有趣的故事。
非常感謝這位兄弟,我就覺得那部蠻不錯,就是像你講的,它不是闔家觀賞的東西,有一點變態,可是因為它變態加無厘頭,所以就讓這個作品變得可看性很高,很好笑很有趣,整個人都覺得有被娛樂到的感覺。
### 想要的暱稱都被取完的:育兒壓力
紅了眼眶,EP957 說的,這個是未來人回來我們古代社會,會擔憂孩子都是最棒的父母,在車上聽到快哭出來。我只是個社畜上班族,煩惱兩個小孩的身體健康、課業、讀到國高中會不會遇到霸凌,經濟條件夠不夠支撐孩子有好的生活品質,想到頭就痛。雖然知道比上不足比下有餘,卻是短期難解的問題。請孟恭用猛男踩到樂高的聲音祝捏軟正線共勉之。
希望大家都可以,怎麼講,我都覺得那是心魔,因為真的像你講的,比上不足比下有餘,你永遠都可以往上比,只是什麼時候要停下來?到底什麼時候叫做夠了?
所以我還是回歸到,當然物質的生活一定是重要的,我們絕對不會天真講到什麼錢不重要,或什麼物質、小朋友生活品質不重要,我們不會講到那些。可是我們同時還是要跟大家叮嚀提醒一下,這個也是我之前會忽略掉,現在是很注重,就像我的兒子都會要搶著跟我睡覺,要跟我抱抱之類的,精神上很重要。
其實你仔細想想,你從小你真的最不爽的東西,是你爸媽沒有買某個玩具給你嗎?還是說他沒有花足夠的時間陪你?大家仔細想想這一題。
### 去觀忌危:無法成為爸爸的遺憾
Ina 您好,我跟太太結婚六年,我想要小孩太太隨意,試管了五次失敗之後,太太不甘心選擇再次療程,發現三個基因正常的胚胎。療程中發現子宮內膜癌一期,醫生建議懷孕生完再移除子宮,或是直接移除,太太堅持後者,並在六月手術。我知道她的命有絕對優先,而且是她的身體自由,但想到這輩子無法有小孩真的很絕望。冠號不考慮領養,每天覺得太太好自私,人生沒有動力活著好痛苦好想死。謝謝愛大當我的樹洞,也祝您股市長紅全家平安身體健康。
怎麼講,這題很難,我可以了解為什麼你會有這樣的想法,我也不會覺得你講這個說法你是很絕對的可惡,因為你就是很想要小孩。
可是大家知道小朋友畢竟是在媽媽的肚子,所以雖然小朋友是兩個人的事情,也是兩個人一起把他養大,要比較尊重就是要去 carry 這個小朋友,要懷胎十月的這個媽媽他的一些心情。
所以如果他真的覺得這是一個問題他想要立刻去解決的話,有時候你要去相信他的直覺,因為我覺得母親的直覺很準,真的。特別是我老婆有小孩之後我才嚇到,他有時候他真的都知道小朋友在想什麼,或是他知道小朋友可能哪裡有問題之類的。
他聞到安哥的那個什麼尿尿可能有一些味道,那個大家都聞不出來,連醫生都還聞不出來,他就聞得到。所以我會很相信母親的直覺,所以我知道你會有一些不爽,我也不會覺得說你不該釋放出來,我覺得很好,你就來這邊釋放,你不要對老婆釋放,還是要去支持老婆,希望可以去順利的治療完成,說不定還是會有一些好消息,大概這樣。
### 鋼塞超人:得威與亞強破 500
孟恭今天午餐吃什麼?想請問孟恭怎麼看 3675 得威?
這個超久沒有看的標的,沒有辦法跟你們講,這個好像是 2021 那附近才會做的東西,那種車用相關的內容。
另外希望孟恭用鋼塞卡在屁眼拔不出來,但剛好頂到前列腺據點高潮的聲音大喊,這個沒有體驗過沒有辦法,如果剛才很自然的模仿出來的話,大家知道我興趣是什麼:他媽的亞強今年破 500 啦!
啊啊啊,爽了!感謝孟恭,祝福孟恭一家健康平安順心,愛您。
德威真的很久沒有看,所以沒有辦法念翻,我記得他車用相關的,以前有研究過。
### 鋼鐵直女曼達:川普聲音祝福
留言測試。孟恭好,五星推推,很喜歡聽你分享股票知識以及價值觀,跟朋友討論為什麼會這麼喜歡你,因為你是少數很真且願意說實話的網路名人。10 月 13 號是鍾和楊雛娘的生日,麻煩孟恭用川普的聲音祝她 Happy birthday。祝您全家平安快樂,您的兩個兒子我超級可愛您。
我覺得可能真的人不少,只是說有辦法爬到流量的某個位階的時候,還真的人是真的就比較少一點。我覺得我也算是幸運,有時候我在想說如果在路程之中不小心選了另外一條路,說不定我現在也是一個需要 gay 笑的人之類的。但就很幸運我用這種直白到甚至有點白目的心態在面對大家,意外的大家又剛好喜歡,所以就變成這樣的一個格式。
### 投資體重文長不跌:Netflix 作品推薦
夢多大老又來推薦作品了,這次推薦剛上架的電影《喵的奇幻漂流》,是以遊戲引擎打造的 3D 動畫電影,描述一群動物在大洪水的末日世界漂流,畫面唯美,而且角色都是真實的動物配音,聽他們害怕的叫聲真的會讓人心碎。另外推不動畫《立威坦號戰記》,是以架空的一戰世界為背景,而且兩個陣營都各自把機械主義跟達爾文主義演化到超現實的程度,整個世界觀非常的迷人。
非常感謝這位朋友推薦,先截圖下來。
### 會跳的蛋:斜坡減速器與人型機器人
優質好節目。想請問孟恭,對於斜坡減速器日本龍頭廠會被價格破壞者,中國捲爛嗎?會不會像 Wolf 那樣子?二、想問您對於人型機器人的布局有哪些零部件呢?小弟看好力傳感器相關的,想聽聽您的看法。祝您全家健康平安順心。
我覺得如果你真的很擔心中國會去捲的話,基本上機器人相關的類股,除了他在視覺上的一些感測器跟腦袋裡面的那些晶片之外,我覺得都不能夠買,因為中國就是一個在電動車跟機器人都做到很恐怖的一個國家,在上面投入的產能是很大的。
所以你說會不會擔心像日本的斜坡減速器被中國搞掉?當然會擔心,其實當然會擔心,只是怎麼講,有時候我們沒有想法的時候東西先放著,斜戰斜走,稍微的觀察看看。
有沒有去佈局其他的零部件?以前曾經買過機器人的視覺相關的東西,當然這個公司他也有其他的業務,只是那時候有一個說法說他要什麼送驗進去 Tesla 的 Optimus 機器人裡面,所以我稍微買過,但都比較偏向是短綴,我並沒有在手上有太多機器人相關的東西。
我的東西還是會比較偏向就是即刻就要放量的東西,大家如果聽我節目就會知道,我們是追市場追的比較勤的,所以一些那種比較遠本夢比的東西手上會比較少一點。
### 果然怕來的躲在瓜崗:中秋節烤肉
愛大安,最近聽從你的建議躲在瓜崗,回去老家宜蘭,順便揪了一群大學的球隊朋友回來烤肉,甚至有從高雄、桃園、新竹來的朋友,為什麼媽的桃園新竹要講兩次?真的很快樂,和你一同分享,也祝您中秋節快樂。素男想像哪一天沒有挨打的節目,誰配我一起長大。
非常感謝這位兄弟的支持,也祝你們烤肉順利,多烤幾次。
### 新北客家男母小姐:吸引力法則的實踐者
小妹是金融業社畜,正努力的在資本市場投資賺錢,希望能夠快速累積資產達成買車買房的目標,努力實踐享受生活品嘗美食、旅行度假,朝著買東西不看價錢的目標邁進。祝福大家跟聽眾的資產創新高,當然我也是,愛你。
愛你,希望你可以盡早創新高,每天創新高。
### 謝孟恭:生日祝福與戀巨人
可以祝我生日快樂嗎?謝寶貝安安,可以用《芙莉蓮》卡到蛋的聲音跟新梅爾卡到陰蒂的聲音祝我今天生日快樂嗎?另外謝寶貝有看《戀巨人》嗎?蕾潔真的好香好婆我沒了,我也好期待《芙莉蓮》第二季。
我也超級期待,超多人跟我推《戀巨人》的電影,我是沒有看過,我完全沒有看過相關的東西,但之後應該會找來看。
### 成為皮皮老師的路上:男友生日祝福
五星吹捧拜託念我。愛大人您好,先祝您全家身體健康,第四個留言幫男友圓夢,男友是您的忠實聽眾,也是十月壽星天蠍寶寶,希望您可以用超級猛男的聲音對他說:生日快樂!
謝謝偉大。
### Belle and Burton Ivan:為什麼留在台灣
偉大你好,我是一位地方媽媽,非常喜歡聽你開頭的生活以及 QA 的部分,因為常常會被你的想法 inspired。想問你既然在家工作不受地點限制,太太又是歐洲人,有沒有想過到歐洲生活定居呢?會選擇留在台灣有什麼考量的面向嗎?謝謝你。
簡單來講就是我覺得歐洲是一個超級無聊的地方,在台灣小骨皮是比較好的,因為台灣什麼東西都很方便。所以對我們這種懶人來講,在台灣你看叫 Uber 很方便,今天要去哪裡都很方便,真的要飛日本要飛韓國還是要飛哪裡,你看台灣作為一個 HUB 飛各個地方,蠻多都有直飛的班機,就覺得說我們在台灣當 Base 是很好。
我是那一種非常非常喜歡工作的人,就像之前也會跟大家分享我對連假一些看法,為什麼後來不講?因為講了每次都被罵,因為絕大多數人是喜歡放假的。我不知道,我就很天真的分享說,我覺得他媽的真的有病的人才會想放假,被幹爆說我不食人間煙火。
但我是真的很討厭放假,我很討厭什麼到一個地方什麼休假釋放自我,什麼兩個月在那邊什麼幫我看東看西,我覺得我沒有辦法過這種生活,所以還是會很喜歡工作。
台灣的網速、台灣的環境、台灣的人氣什麼都很喜歡,所以我是非常喜歡這個台灣這個,人家稱為鬼島但我非常喜歡,我覺得是寶島的地方。
好,大家拜拜。