# EP605：修麗可贊助與日本家庭旅遊分享
## 修麗可贊助
歡迎收聽股癌，謝孟恭，本集節目由台灣萊亞集團 No.1 頂級科學護膚品牌修麗可贊助。
今天跟大家分享一個我老婆愛用到爆的酷東西——修麗可 A.G.E. 緊緻霜。抗老最大的目標就是要滿滿的膠原蛋白才會看起來年輕緊緻，但光是一直補膠原蛋白可能不夠。膠原蛋白就像是你的資產一樣，不要只會加碼就好，還要懂得避險。很多人一直補新的，不懂得防禦，市場一震盪就全掉光，結果白補一場。
修麗可這罐 A.G.E. 緊緻霜就是在做這件事情。它有個關鍵概念叫做「抗醣化」，簡單來說就是防止膠原蛋白被醣化終產物給破壞，讓你的肌膚膠原蛋白的鋼筋結構可以撐更久。同時新生加保護，才能夠持續緊緻不鬆垮。
它的質地有點像是塗奶油的霜，綿密、吸收快且不黏膩，擦上去會很快就感覺到它在做事。很多人喜歡去醫美建設膠原蛋白，而 A.G.E. 緊緻霜是新生加保護膠原蛋白。一種是打地基，另外一種是蓋完房子要防水防鏽，一起用就是聰明保養。
官方推薦的完整抗老組合是：
- 白天用 C E Ferulic 抗氧化精華加 A.G.E. 緊緻霜，幫你防禦氧化與糖化所造成的肌膚傷害
- 晚上用擦的肉毒 P-TIOX 抗皺精華加 A.G.E. 緊緻霜，專攻各種紋路，幫助你的肌膚拉提緊緻
這次我爭取到搶先贏雙 11 的優惠組合，今天才 10 月 29 號就先偷跑，不但比別人早開賣，而且還是他們家一年以來最強的優惠檔。股癌專屬的連結全館 9 折，A.G.E. 緊緻雙精萃禮盒 76 折起，買一萬五就送 KINYO 鵝頸細口電手沖壺，聽我的連結下單組合就送紫米精華 4 毫升。
這次出手準沒錯，不用等到年底人擠人，而且可能還沒有這次的折扣多。送媽媽、老婆或是另外一半都超級有誠意，比你送花跟巧克力更實際。連結我放在資訊欄這邊，有興趣的朋友歡迎點擊參考。
## 日本家庭旅遊分享
### 全家帶去日本玩的超預期體驗
非常意外，這次全家帶去日本玩的體驗是極好，這個對我來說是很誇張的一個超預期事件。因為其實我本來心中想的是，反正家人一段時間就應該要招待他們出去一下吧，就身為家裡的男生，就是我有這樣子的一個既定的概念在我腦袋裡面。
這次就邀請了自己的爸媽、A 君、A 君的女朋友，還有我自己的老婆以及兩個小孩，這麼多人出去。你想說這麼多人出去體驗怎麼可能會好，就太大團了，所以雖然已經做一些萬全的準備，像飯店的安排，就請他說你要讓我們住在一起，車子也包了海獅，大家可以直接坐在裡面，不用說分個兩台車要集合什麼的。
已經盡可能做了很多的安排，但其實我本來的預期還是很低，就覺得說這次一定會搞到非常累。要看演唱會在那邊站，又要可能照顧小朋友，現在對我來說，照顧小朋友跟照顧老人家基本上是等號的，所以等於說我們總共要照顧四個人的意思。本來以為說會非常的崩潰，結果非常的意外。
### 爸媽的超強支援
我爸媽直接跳出來 carry 輸出了一整場，從我們出發到當地玩到回來，我媽媽都從頭到尾就一直抱著我兒子，爸爸也會搶著抱。這個其實對我來講是蠻意外的，因為我爸媽他們是非常年輕的靈魂，到現在還是非常相親相愛，會一起出國玩之類的。
其實他們對自己的小朋友，我覺得是一方面可以講說，反正他是讓我們獨立的生長,所以他們也比較少關心我們的事情。就連我自己的小孩子出生的那一個月，雖然不會講，你想說你爸爸媽媽應該來幫你，我爸媽直接出國一個月,超屌。就要知道我小孩那個月要出生,我爸媽他們直接出國一個月。
所以其實我已經很習慣，我爸媽是這樣子比較自由的靈魂，我也不會期待他們一定要幫忙。因為其實後來在自己身邊朋友的討論之下,我們其實都是一貫的認為說,現在家長願意幫你,而且幫你還不夠,他幫忙也要用你們認可的方式幫,那這個等於是抽到上上籤。
### 養育觀念的代溝
有很多家長他們其實是願意幫的,但其實我們現在新一代的爸媽,他們是不太願意讓家長幫。為什麼?因為家長他們會用一些比較土炮的方式——「以前你們也是這樣長大」。
像那時候竟然要餵我兒子——我兒子少一顆腎,他是比較需要這種關懷的小朋友,特別是在年紀很小的時候,還沒有發育好的時候要關懷。媽一個要餵我兒子吃麥當勞薯條,另外一個要餵我兒子吃海南雞飯,我真的覺得他們兩個超屌。他們會有自己的一套想法,要餵我兒子喝水。你知道其實是不可以餵小嬰兒喝水的,他開始吃副食品之後才可以喝水,前面其實都要盡量喝奶。
我們講說「以前謝孟恭也是這樣養」,他們沒有說錯,確實是這樣養。就像小時候你知道,我奶奶她會把肉嚼一嚼再給我吃。小時候我們甚至有一個很奇怪的觀念,會講說「你知道奶奶咬過的肉比較好吃、奶奶咬過的飯比較好吃」。為什麼?因為她嘴巴那個酵素分解了,所以會有甜甜的味道。但現在講超噁心,可是小時候真的不懂。
後來才知道說,我們那種鄉下長大的孩子,很多都是阿嬤會把什麼菜跟肉咬一咬,媽自己餵給人嘴巴,跟母鳥餵小鳥一樣。所以他們的觀念會這樣,我們是還算可以理解,就是說有那個代溝。
所以很多家長,他其實是不太願意配合我們這種新一代的家長去做調整。這時候就會反而認為說,我們身邊朋友就會認為說,你乾脆不要來照顧比較好,來照顧大家會吵架。
所以其實要有家長願意照顧,而且還要用你的方式去照顧,這個等於是超上上籤。我們家不會去期待家長一定要這樣,所以其實對我來說,等於是撿到的。我本來以為說去那邊要照顧四個人,結果最後面發現說,其實都不用照顧,我的爸爸媽媽就幫我照顧我的小孩。這個真的是超出我的預期,讓我整個旅程是非常的開心。
### 與爸爸一起看綠洲演唱會
同時還有另外一件很有趣的事情就是,因為我本來是找我老婆去看綠洲,應該說我本來是只想要自己去,她那邊靠北說一定要帶她去,我就帶她去。結果她突然就跟我講說,她不是特別想要看綠洲。反正我老婆很常有這種改變自己的想法,她不想看怎麼辦?所以就叫我爸來頂替。
我本來以為我爸會沒有興趣,結果我爸還蠻願意去看的。像那時候 Taylor Swift 也是多一張票,他就跟著去,但我覺得他那時候可能心中想的是說「反正不看白不看」。因為我爸也是喜歡藝文活動,只是他喜歡的比較偏向是像什麼 Sarah Brightman、Celine Dion,他小時候也帶我們去看這類的東西。所以我沒有想到說他可能會有興趣,結果他說他會一起去看。
到現場的時候,我就有一個非常經典的那種名場面出現了。如果說朱自清他爸爸是拿橘子的話,謝孟恭他爸爸就是拿啤酒跟章魚燒。
就是我們進場的時候,我就有看到他有在賣啤酒。其實在出發前就聽很多朋友講說,綠洲演唱會你一定要買啤酒,因為大家在大合唱的時候,就是要拿出來乾杯,你跟不認識的人會一起唱歌或什麼的。所以我也跟我爸講這件事情,我也跟他稍微的簡單科普一下這個 Gallagher 兄弟,他們為什麼之前會拆散,因為弟弟打哥哥之類的。
說不定以後養 Noah 跟 Killian 的時候,我們可能不要管太多。因為如果 Killian 去打哥哥,我制止他的話,他們可能就無法長成像是 Gallagher 兄弟這樣子。反正就是跟他講一些那種無聊幹話,我爸就聽進去,所以他就是知道說要買啤酒。
所以我們在現場看到啤酒的時候,說那個有在賣酒,看要不要買一下,我說不要,太多人。因為我真的好懶,就算我知道說這是一個儀式感,大家都說要這樣做,但我看到一堆人,我就懶得排隊。我說不要,我們直接進去。
我爸說他要去上廁所,他去上廁所回來,就給我帶著兩罐啤酒——他是用那個杯子裝沒有蓋子的,兩個啤酒跟章魚燒回來。當下我是超級感動,因為我已經好久好久,就是沒有記得我爸爸對我做這種非常暖的事情。
當然其實我知道爸爸媽媽,他們一定有很多的小細節,只是在我的感受裡面,我爸爸是一個非常嚴肅的人,他對我是比較兇一點。當然我不會有這個太多的怪罪,雖然我在節目分享,大家講說你好像在嘴你爸,就只是很事實陳述,他真的是很嚴肅的人,外加可能就是對我們比較多批評大於讚美這樣。所以其實我們從小對他們是蠻敬畏的,就是會怕他們的。
沒有想到我爸竟然給我做了一個這麼暖的事情,所以在當下我是非常開心的。老實說沒有到那種很 cringe,怎麼感動要哭出來之類,可是這個真的是——我不知道怎麼講,就是我上次我爸對我做這種很暖的事情,我印象中是很小很小的時候,我爸爸在燙衣服,跟我講說「我對你很驕傲」,就是 "I'm proud of you"。
從那之後呢,我就沒有印象了。從那之後我覺得我爸對我好像都是比較惡言相向,會嗆我、打我之類的,所以就沒有什麼太多的回憶。
### 養育方式的反思
當然其實也是因為這樣子的一個養育方式,所以讓我變得更加的獨立自主。你知道就是這次我其實對養育有很多新的概念,就像是我看到 Gallagher 兄弟這麼帥,我後來就直接給我兒子看一小段錄影,跟他講說:「你要不要跟這個 DaDa 一樣這麼厲害?你看他站在舞台上唱歌給這麼多人聽,大家還把手電筒拿出來,你要不要跟他一樣?」
就希望說兒子如果說他——不知道,我們當然知道的偶像藝人這種是萬中選一,但搞不好他就是,所以我就希望說有可能——你看你要當什麼都可以,就算你要當 Gallagher 兄弟上去唱歌,說不定未來也有機會。就算不是東京什麼大巨蛋,你也可以去什麼社區活動中心之類,表演給大家看。
突然想到說,如果 Gallagher 把他媽媽那時候他們兩兄弟在養大的過程之中,給他們很多的這種禮教觀念,剛想說弟弟不可以打哥哥的話,我跟你講他們就不會長成這樣子。所以後來我會覺得說,就是因為我們世界上有各式的養育方式,有些可能是很刻薄尖酸,有些甚至是很嚴苛,搞不好還有一點暴力的,才會導致說你看有這麼多不同的人存在在世界上,讓這個世界變得很好玩。
如果每個爸爸媽媽是用那種就是非常華式的教育的話,那其實也不會有這麼有趣的兄弟。所以其實後來對這些事情都看得很開。
### 佛系看待投資與人生
其實我覺得就連我對我自己的工作的股票,有時候要去跟別人講事情的時候,我也會覺得我越來越佛系。就會跟人講說,有時候時候到就會動了,你前面講一堆、弄一堆、發小作文,什麼蹲營收、還是什麼獲利,在那邊計算一堆有的沒有的,你根本就不知道什麼時候動。
真的動的時候,你趕快跳上去就對了。因為你根本不知道什麼時候會正式的發動,就是有太多這種測不準的事情。所以現在對蠻多事情的看法都是這樣子。
但其實這一次的這個感受是極好,我就會覺得說,那以後我要多跟我爸看演唱會。就是你會有一種,以前我都是比較專注於去對我的兒子,特別是我兒子之後,我就覺得說是要經營對下的一個關係,現在就覺得說應該也要往上經營,要經營一下自己跟爸爸的關係。
因為本來會覺得說我爸爸他們很獨立,他們都自己玩自己的,他們也沒有要聯絡我的意思。其實他這樣子去看演唱會其實是蠻好的,所以其實有時候覺得就是你整個這種全家人帶出去走一走、逛一逛,可能意外的刷新蠻多既有的觀念跟印象。
就類似說你要去開啟一些對話,如果你不開啟對話的話,你可能就是停留在你的刻板印象裡面。即便你可能過去開啟對話有一些不好的經驗,可是你隔幾個月、隔一年再去開啟對話,說不定有一些不一樣的感受之類的。
### 綠洲演唱會表現
這次的整個演唱會的表現也是非常好,就是 Gallagher 兄弟都是非常賣力的在演出。聽一些有看過複數場的朋友的說法是講說,對,這一場是唱得特別認真。我是覺得真的是很精彩的一場表演,所以從頭到尾我都讚嘆。
我本來以為說我從頭到尾會坐著,因為我上次在東京巨蛋看 Taylor Swift 的時候,我從頭到尾會坐著,看到一堆日本人站起來,我就是偏偏不想站起來,我就坐著。就想說不知道,就無聲的抗議吧,說你不是都已經買這種座區了,每個人站起來幹嘛?回家 Google 還知道說,在日本這邊,他們直接把椅子稱為是置物櫃,就是每個人都要站著。
可是可能就是那個音樂本身也沒有很打動你。當然 Taylor Swift 是很紅,一說我老婆很喜歡,只是我就沒有,所以我就坐著。我本來以為說之後看演唱會應該都會坐著,因為你好幾場都有這樣很累的感覺。
但其實上週的這個藝文週,像是 Hiatus Kaiyote,再來像是綠洲,我覺得這樣從頭站到尾其實都覺得蠻不錯。所以我覺得有時候還是要你夠喜歡,夠喜歡可能就覺得不會太累。
最後面也因為有這個啤酒,所以在大合唱的時候,手上的道具有了,就旁邊日本人就有來跟我一起唱 "Stand by Me, Nobody Know" 什麼的,就蠻好的,整個感受都是極好。
### 包車服務推薦
我覺得這次這個包車也是非常推薦給大家,只是大家可以稍微的用心找一下。如果說找台灣旅行社的話,蠻多是會報差不多 8,000 到 1 萬多塊之間。這是剛好 A 君,因為他在中國有一些人脈——我覺得他曾經在那邊工作過,所以他想說這一看就是一定是外包給中國人。他直接找當地的源頭半價,4,000 多塊,一樣是綠牌的,就是他是合法合規的。
我自己有一天因為禮拜六要錄節目,所以我就先錄完節目之後去找他們會合,我坐計程車過去就 4,000 多、5,000 日圓,就是我一個人一趟就這樣子。你就想,全部人這樣子包車包一整天 10 個小時,才一天 4,000 多塊,超便宜。如果你人夠多的話超便宜,所以這個也是一個很不錯的交通方式。
因為本來是自己的一些朋友有講說可以試看看這個人多的話,我這是第一次嘗試,我覺得非常推。所以這邊也稍微跟大家分享一下,今天來講就是整體的感受是極好,覺得這個禮拜有一個非常完整的充電的感覺。
其實本來的想法是說一定會練腰爆炸,結果最後面是意外的充電。我看了一場很棒的演唱會,跟家人有非常好的一個互動。這邊稍微跟大家分享一下自己過去的一些心得。
## 市場觀察
### 糖豆人地板行情
好,接下來進入市場的話題。現在市場就像在過去幾集跟大家聊到,它很像那個糖豆人的地板——糖豆人這個遊戲的地板,就是你踩上去之後它就開始震動,接著就會掉下去,你要趕快換到下一個地板。如果你沒有換的話,你就會掉下去,你就會跟大家一起掉到河裡面。
現在就有點類似這樣子一個情形,就如果說你去觀察一下整個盤面的長線的多空加速的話,會注意到目前空的加速是持續的在上升中。再來那一些沒有辦法站住什麼五日線實現,甚至是直接走空的股票的加速也是越來越多。
當然在市場上還是有一些熱門股的存在,所以我覺得這個盤面都還是可以做的。只是我自己認為,汰弱留強真的是非常重要的一個觀念,這個我們在過去一直提。只是在政治狂提的原因之間,你沒有汰弱留強的話,你應該會非常有感的感受到,手上開始越來越多拖累績效,再把你的績效往下拉,這是很正常的一個現象,因為整體大盤就是往這個方向去走。
### 操作方式的分類
只是這個時候當然你要去看你的操作方式去做分類,如果你是長期持有人是持有大盤的,你就不用去理這個事情,甚至你持有大盤的,你現在表現應該都是非常好。但如果你今天是去選股票的,你是不是選到一些貴買股票的,或是一些不知道,甚至是中大型的 IC design,你沒有選對,你沒有跟在勢頭上,你沒有買到一些 AI 的名字的話,你應該都可以有感的感受到,你的淨值是持續的在往下縮。
像我自己的配置裡面也開始有感的感受到,有蠻多東西是已經開始有倒退路的現象產生,即便大盤一直在往上噴。所以這陣子,你持有大盤的人,或是你持有一些大型主流的題材股人,可能是最大的贏家。
如果今天是持有一些可能偏向是價值股,你覺得他有很強大的現金流什麼的——No one cares,這些東西可能就是跌到你媽不認得,持續往這個方向去做前進。
### 水位調整策略
當然回到台灣之後,因為在出國前是把這個水位往下降,現在就是一定要把它加回來。只是我自己在思考這件事情,你到底要加到什麼樣的一個程度?我還是認為說,現在它盤面已經開始進入一個越來越難的狀態,所以如果加回去的話是不會往——可能像之前就是出那個美國的大黑 K 之前,大概是有槓到 1.3 到 1.4,以及更高的一個水位,現在是直接降到 0.7、0.8、1.0。
我覺得會再稍微往上加一點,可是不會去把槓加回去。因為還是認為說,現在盤面已經是進入一個很難的狀態,隨時如果再給你一根的話,那可能蠻多人就會受傷。就是你一堆東西追在山頂上的話,那是一個很痛苦的過程。
### MLC NAND 旺宏案例
其實在這陣子,我覺得就算你可以去識別一些標的的話,老實講也抱不太住。因為我自己的經驗跟大家分享,我們上集跟大家聊到說這個 MLC NAND 有注意到像旺宏會有機會。你說有注意到旺宏,可是有沒有注意到,或是說有沒有想到旺宏會這麼多根?沒有。
所以這個對我來講就是一個短缺,我根本就沒有吃到這麼多根。當然身邊有些那種鎖漲停的朋友或什麼的,他們是吃到很多,我非常羨慕他們。這個對我來說就是我賺不到的錢,因為在我們的認知就是,我們有辦法去考察到一些基本面的變化,我們知道說有些催化的事件發生了,當然我們就會去因此佈局,甚至是買在第一棒。
只是為什麼抱不住的原因是因為,你還是會算數字。所以我就說有時候基本面對我們來講是一個祝福也是一個詛咒,因為你算了數字之後,都知道說這個 MLC NAND 在旺宏的營收比例,不知道了不起就是什麼 4%、6% 之類的。如果他因為三星的一個減產往上拉的話,老實說也不會拉到哪裡去。所以你說他會漲,OK 會漲,可是會漲到好幾根,會這樣嗎?你就會覺得說不可能。
所以其實在前面就認為說,大家吵過頭,去先去做一些減碼。其實理論上這也是有點違反自己的一個操作,因為我們的操作邏輯就是,只要有新高價就不要賣股票,這個其實我一直以來的做法。
### 高周轉率操作
只是這陣子我覺得——我不知道是不是每個人都這樣,但至少我跟身邊一些朋友,我們都是把那個敏感度拉到很高,所以隨時怕的時候有一個回檔會殺到大家,所以蠻多人都會選擇那個,你發現他那個部位的周轉的頻率會變得越來越高。至少我自己也是往這個方向去做,一些事件的出現的話,可能我們就會去上去參與一下,可是只要他不動、他太慢,或是說他吃了一些回檔,別人還在動,我們就會選擇把他砍掉。
所以像最近的交易量就會拉到蠻高的,可能過去不知道你一個月可能打個三、四個億,有時候就慢慢的,整個盤都走得好好的時候,你不會有太密集的一個進出。現在可能不知道兩個禮拜就打 3、4 億以上的成交量出來,就類似這樣一個帳號就可以打這麼多。
所以怎麼說,就是已經有一點不知道說現在到底要往哪個方向去做就流,有些東西吃到回檔覺得不太舒服,就去做一些調整。所以我現在目前的狀態是比較偏向說周轉率是很高,當然我認為這不是一個太健康的事情,所以先把這個部位降低是很合理的。
因為今天波動變大、周轉率變高,可能就是自己已經有一點不知道說要做什麼東西了。即便可能你的淨值還是有在增加,但還是知道說不知道,隨時一個大迴盪有可能就會把一堆東西都吐回去。
所以目前是比較偏向去針對一些事件來做,所以像是 MLC NAND,加 Nexperia 事件,這個也有找到對應的標的去做。
## Skyworks 與 Qorvo 合併案
再來一下最新的事件的話,這個事件我看下來我覺得,怎麼講,就是比較難去定義有什麼標的可以做,就是那個 Skyworks 跟 Qorvo 去做合併。
我們知道說射頻家是一個非常競爭的市場,這兩支股票老實講已經是走空好一陣子了。下一個合併案出來,就是有激勵他們稍微的反彈一下,可是我覺得還是要考量一下整體射頻的庫存狀況跟需求,就是消費端這邊有沒有變好,外加其實在中低階方面有很多的中國的競爭者在做競爭。
所以目前其實射頻的市場並沒有特別的注意到說有什麼轉好的跡象,所以我覺得它有點類似說,就據來說像上集跟大家聊到上上集的 Nexperia 的事件,如果說剛好是車用的市場是很不錯的話,那它一定會造成更多的波瀾。這剛好車用的市場不好,因為消費跟這個射頻的市場沒有特別的好,所以他們的合併我覺得也不會有太多的漣漪產生。
可能就是會往一些供應鏈的方向去找,類似我們在做 Nexperia 事件也是這樣,就是專門去找一些特定的供應鏈來做。
### 供應鏈分析
只是現在看起來,我第一個想法是想說,因為 Skyworks 可能對應到的是 IQE,再來 Qorvo 這邊對應到的可能是 2-4-5 就全新。所以因為目前看這個合併的狀態是 Skyworks 應該是老大,因為它的佔比是比較大,我覺得換完股之後它佔比是比較大,接著承續公司的 CEO 也是由 Skyworks 來擔任。
所以有沒有可能在 IQE 這邊的 share 會變大,2-4-5 會 lost share?這個是初步的一個猜測。但 2-4-5 其實在後面的一些展望我們看是蠻不錯的,所以你也不會認為說,因為這樣子你就要做多 IQE,去 short 2-4-5,這個是一個很奇怪的做法,所以這個絕對是直接把它劃掉。
但如果說 2-4-5 因為這樣子大家有被嚇到,就會覺得說會不會之後都是走 Sky 的路線的話,Qorvo 這邊會受到一些影響,所以 2-4-5 也稍微有些影響。我覺得反而就如果還有製造一些這種跳樓潮的話,可能是一個介入的機會,我自己會往這個方向去做思考。
### 整併後的產業格局
如果是直接用射頻整個格局——就不是供應鏈,射頻整個格局來看的話,這兩家的整併,當然就是說現在生意難做,發現說持續這樣子競爭下去,大家都一起辛苦,所以乾脆直接把它併起來變成是一個巨獸。
他們會不會有一個反壟斷的可能性?我們來看應該是還好,在中低階這邊其實很多的中國射頻廠,他們現在都是用這個,怎麼說,就是很誇張的便宜的價格去搶市場。所以你注意到他們的毛利率又偏低,可是他買一支樂此不疲狂做。
所以我覺得後面應該會分成兩種秩序,就是在高端這邊就是由 Skyworks——就是他合併 Qorvo 之後由他們去吃,他們可能會有一個更好的溢價權,因為現在整合在一起,R&D team 也變大,可以做的東西可能也變多。所以應該初步就是不會想像說他們會去殺價搶更多市場,反而可能是因為這樣子就會去把這個單價再往上拉一點,有可能會先往這個方向去做期待。
所以有一些可能價格敏感度的公司就有望會轉向一些可能比較中低階的廠商,像是中國的射頻廠。如果你要走 Non-China 的話,那可能就會選擇像台灣的 Rich Wave,就是利基,就是 4968。
當然這個是一個想像,就認為說有可能可以往這個方向去走。只是還是要稍微觀察一下,就是我們目前如果說去看市場的各種題材的話,我們都還是會以技術面作為一個衡量的主軸。
### 技術面優先
在過一集就跟大家講,我們現在把技術面的 mixture 調到很高,因為市場已經是有一點——雖然你會想說大盤都在新高,沒錯,就是淨值也都有在往上爬,可是就是隨時怕做一根大的,像前面這樣子,一殺都是灰很多,有些人一個殺就可能讓他一兩個月的報酬都不見了。
所以我們還是會去找那些型態比較好的東西來看,所以就要說我們現在可能有篩出一些東西,如果他型態不好的話,還是不會去做介入,就用這個方向去看。
## Google 供應鏈
Google 的相關供應鏈的話,在過去是走得還蠻不錯,最主要當然這個 Anthropic 的一個擴大應用也是有一些影響。我們有注意到 CLS 開了一個很不錯的財報,在未來的 Guide,其實我們目前的判斷,它那個 Guide 應該是低爆了,就是後面應該都會 beat,就是它是低爆高 beat 這樣。
當然它的股價反應也是很直接,直接就射出去了。我還是認為說 Google 相關的供應鏈,其實以目前的角度來看,我們先不去評論股價,就是說大家對他們的獲利預期來說——就來說這個 Celestica 或是 Flex——我認為都是偏低。就是大家可能沒有意會到說 Google 後面的量到底可以放得多大,這個可能也是後面會想要關注的一個對象。
就是在美系的這個標的的話,可能是往 Google 相關的 Supply Chain 去看。當然台系的話其實也是有注意到,像光磊就直接跳上去,因為光通的需求表現非常好,基本上他算是 Google 的一個合作廠商,所以大家就直接看他了。
Google 相關的板材的話,我也有注意到市場有資金想要進去布局,可是因為這些板材,就像我們講我們現在把技術面的 Mixer 開到很高,走勢不是太好看,所以就還不會想要立刻去介入,只是也是把它放在自己的觀察清單裡面。
### 整體操作總結
所以目前整體看下來,就市場還是有一些事件持續的發生,有望可以讓我們去把一些資金的水位給補回去,但是不會想要去做太多太積極的操作。要去做買進的前提也是,就這個東西是市場認可的。你要怎麼知道這個東西是市場認可?就是有很多人去買,所以就是追高,這樣就是要走一個追高的做法。
如果說開始發現說自己的部位震盪變多,開始有一些停損出現的話,那可能就要把自己的部位整體往下降,不然可能在震盪過程之後,你會發現說你的錢就這樣慢慢不見了。所以稍微跟大家講一下最近盤面的整體看法。
目前看下來,我還是會認為就是要稍微的提高警覺。只是有沒有必要去做一些什麼,像空單的 Hedging,或是去降低很多的水位?我認為是還不用,因為市場還是有蠻多的題材在外面走,我們就持續的觀察一下。
## Nexperia 事件更新
最後面再稍微更新一下 Nexperia,因為這個算是我們在近期非常緊密 follow 的一個事件。就是我們現在了解到的是,目前已經有蠻多的台系的 ODM 跟 OEM,他們已經是跟代理商這邊去接近掉 Nexperia 這邊的帳,也就是說在後面是已經視同說這家公司是不存在的,就是先暫時把它踢掉。
就是會有一些轉單的發生,一些轉單已經是確定會產生。同時我們也在一些相關的代工廠,特別是在這個 ESD 跟 TVS 的元件上面,有注意到他們開始有去做加單,甚至有些有去下到 Hot Run。什麼叫 Hot Run?就是說他付更多的錢,希望可以去搶一個更前面的順位,讓他的出貨可以出得更快。這一定是有客戶在要求的。
所以目前這個轉單的狀況還是有持續的出現,只是在這個標的選擇上,我覺得這一題的難度會是比較高一點。因為基本上你去看那些 IDM,他們並沒有全部走出去,因為如果所說,其實在工控跟車用市場並沒有表現得特別好,所以它不會是一個全面的走動。
但一些特別的這種比較 niche 應用的類股,其實我們都注意到他們走起來,特別是台系供應鏈。所以這個在後面應該是可以持續的觀察,因為已經注意到轉單就是有發生,特別是在車用方面。消費性很多都已經直接開始轉了,當然車用需要一段時間認證,但這個認證它是可以把它那個時程給縮短,讓它更快的可以去解決這個缺料的問題。
所以這也是後面可以持續觀察的一個趨勢。
大概這樣子,這集我們先到這邊,接下來我們 Q&A 部分。
## Q&A 部分
### 地位號位 420：游泳產業想法
**為了老公打開屁屁：** 老公午安,首先想問為什麼你會覺得學游泳是重要的呢?我前陣子在協助地方小型連鎖泳池轉型專案,但發現光是在數位化後台建立跟其他的小問題,就必須要花上不少的費用,因此拖延了好一陣子。想問你對於游泳學校這個產業有任何的想法嗎?最後 Noah 跟安哥如果想要變成帥帥的游泳教練,可以聯絡我。
**謝孟恭：** 好,非常感謝這位兄弟。但目前他們的學校是有游泳課,同時我們有去報名一些游泳的才藝班。為什麼覺得游泳很重要?因為你不免的就是有機會掉到水裡面,特別台灣又是四面環海,很多人可能就因為說掉到水裡面,因為不會游泳就產生一些悲劇。所以會覺得說就是讓他多一個——游泳對我們來說是一個求生的技能,他不是說什麼一個好玩的才藝,他算是某種求生的技能。所以就會覺得說小朋友可以學這個是非常好的。
這個游泳學校這個產業有什麼想法?我覺得你的學校是要有什麼泳池的嗎?如果是這樣子的話,我認為可能會蠻辛苦的。但如果說你身為一個游泳教練,專門去接小朋友的話,聲音應該會不錯。
### 台大兒科護理師：大盤配置與麥達特
**台大兒科的護理師：** 至少就是我自己曾經接觸過,而且是好幾次,我覺得都是非常的專業很厲害。而且他們目前可能是工作的負擔 loading 比較大,希望可以盡快的改善這件事情。但這是一個偉大的工作,非常恭喜你一定是一個很驕傲的爸爸。
同時手上又拿了台股的大盤 75% 跟美股 20%,所以有 95% 是大盤。大盤就是現在漲最兇的東西,就是你現在如果說買到一些中小,而且其實機率很高,你如果說殺網下去的話,你很高機率就手上已經一堆是在走空的東西。可是大盤很強,所以它其實是個股是很集中的狀態,大盤的表現就非常好。所以它就是賺到爛掉的意思。
另外的 5% 是麥達特的話,它其實就是比較偏向,怎麼講,就講是講資安,可是同時其實做的生意是比較偏向代理相關的。我自己本身對於這種代理商其實是比較沒有興趣,這過去如果說去聊到一些資安類股,我們比較常聊到的是原廠,像什麼 CrowdStrike 之類的,我們比較不會去聊一些代理相關的東西。
所以這不是我的興趣之所在,我也不會去涉略它。但不知道有些人喜歡買一些代理商,包含像什麼記憶體的代理商,或是一些軟體的代理商,就是看好它可能有比較穩定的一個配息率,還是要看你看的東西是什麼。只是這種東西對我來講它的成長率不會太好,我就不會有興趣。所以稍微跟你分享一下。
### Kuan11061：遊戲開發募資
**Kuan11061：** 台灣需要新的遊戲大廠。挨打好,我有寄了一封遊戲產業提案的手遊開發提案給你,不知道有沒有收到。因為是第一次嘗試募資一樣,像您請教需要注意些什麼,以及我的募資計畫有沒有什麼不足之處?
**謝孟恭：** OK,那個信箱下是有我們一些團隊的成員都會幫忙看,我自己是沒有印象有看到這樣子的一封信,待會可能去翻一下。如果說沒有回你的話,因為我們目前的人手也不是特別的充足。
其實目前就是持續的有去把我們的增資正在進行中,同時我們也準備要開一個 second fund,就是有更多的資金要來灌進台灣遊戲圈。同時我們也是持續的把錢投出去,所以都還是有進行中。有些東西如果沒有辦法獲得我們的一些回應的話,可能就是狀態還不太對。
我們目前比較去聚焦的團隊是那一種,你已經有在開發了,你可能是不知道就是關在自己家裡的房間,幾個人租一個 share room 之類的,在裡面開發,已經有一些 prototype,這種是比較容易會吸引到我們的注意力。
所以其實不是跟我們講說,就是你的未來一定要做到多大、你會多屌,做一個募資報告給我們,或者是規劃說你的公司會成長到多好。我們比較在意你的遊戲的玩法、風格,或是你要講的一個劇情跟故事,最好是你已經有投入下去了,這個我們最喜歡的。
所以如果是在這個階段的朋友們,應該都會是有收到我們的一些回信。因為我們目前的狀態是,我們需要更多很棒的案子,所以我們是求才若渴的一個狀態。大概這樣子。
### 有機也有度：東京迪士尼童年被治癒
**有機也有度：** 這次被掰彎的 MK。好久不見,我是 300 多集前沒有被迪士尼掰彎、沒有童年那一位。那趟東京回台後,老婆就送了份大禮,後面的運氣育兒在悄悄的陪伴之下,如今女兒也剛滿兩歲了。
上週末一家三口也重返東京迪士尼,看到女兒出見米奇、米妮跟 Winnie the Pooh,站在面前的那面容,還有一家三口一起看美女與野獸,那天哭了好幾次,也瞬間理解出當時刺蝟的心境,真的是一輩子都能夠細細回味的感動。托老婆家女兒的福,我想我這次也完全被掰彎了。謝謝你們一起治癒了我的童年,也謝謝股癌一直的陪伴,祝孟恭一家平安喜樂,也願天底下所有孩子們健康快樂長大,有個美好的童年。
**謝孟恭：** 大家有沒有觀察到這一個變化?他從一開始他沒有被掰彎,在那邊紅聲,現在自己帶著自己的寶貝小女兒跑去這個東京迪士尼玩,整個被掰彎,開始會感動,開始會想流淚,開始會覺得自己的童年被治癒。
這個就是我們講的,就是小孩這個 DLC 可能可以幫你帶來的一些改變,它是一開始你無法想像的。所以我們也不是什麼勸生派,我們只是老實的把自己的一些生活體驗分享出來。
只是,怎麼說,因為後來開始遇到一些不一樣的狀態,因為像小朋友有一些身體的問題之後,我就知道說,就是如果你家裡有這樣子的小朋友,你好累好辛苦,如果是更嚴重,你更累更辛苦。所以我也不太像之前——之前我一直跟大家說你一定要小朋友很棒,我的體驗是這樣,現在我也不敢講這種話。
我就覺得這個世界上有很多事情是,就當你了解更多你話會越來越少,整個說是這樣。好在第一胎 Noah 是非常健康,所以當時跟大家講了很多那種超級樂觀的言論。現在當然 Killian 也是往一個更好的方向,只是整個感受是不太一樣,我覺得我們也更加的成熟了,就是跟跟前世不太一樣。
我們也會希望說之後可以帶小朋友去 Disney,就是你看到小朋友去看到這些東西,就像我兒子這次去東京,看到這些皮卡丘、皮卡丘的販賣機,每一個他說「我要、我要、我要」,你就一定會買給他。你就看他抱著皮卡丘睡覺,那個當下是很療癒的。那個畫面是——我不知道怎麼講,就是你會覺得你所有的努力跟辛苦,你從出生到現在,非常感謝你爸爸把你養大,就是你才可以看到現在這一個瞬間。你會感謝所有的一切,你會覺得人生是非常的美好,大概這樣子的一個狀態。
非常恭喜你有一個寶貝女人,跟感情很好的老婆,也希望你的小朋友有一個美好的童年。我們其實現在在做的所有事情,就是在幫這個小朋友建立一個非常美好的童年。
### Alexyscc：同事打呼舉報
**Alexyscc：** 留言密碼測試 7and,祝女友 10 月 27 號生日快樂。孟恭您好,前幾集留言有說到,除非是成年人睡覺打呼聲,你會受不了。正好小弟最近就遇到辦公室同事打呼的情形,我直接跟助理匿名舉報這位同事說,你打呼跟雷一樣大聲,不要再睡覺了。結果這幾天看他真的沒有在睡覺,結果這樣子我很壞嘛?最後想要請孟恭用性感某男的語氣,祝我的女友 Louis 10 月 27 號生日快樂,吉祥大爆社我愛你。
**謝孟恭：** 這樣子你會不會很壞?我是覺得還蠻壞的。因為我們那一集跟大家講說,就是你有種去針對成年人,最主要的原因是因為我發現,就是他在台灣的社群,當然其實在現實生活中是還好,就是這些人一般就是在網路上面比較大聲,就是會去針對一些弱小、針對小朋友,其實是很有病的,這個行為本身是有點問題的。
所以我那時候才講說,你有種就針對成年人。因為其實成年人還是比較吵,那些講話很大聲的、手機音量開超大的,一堆都嘛只敢拍照,上傳去攻捨人家,你敢不敢跟他講?你們敢去欺負小朋友,你們不敢跟成年人講,我覺得那賣一堆就撈狗去死一死紅幹好了。所以才會講說,你有種就去幹那些人嘛,就你硬要抓的話,其實這些什麼吃東西很大聲或是打呼,他們是對大家造成更多困擾的嘛。
只是依我自己來講,我是屬於那一種,我發現你很吵,或是我發現你很麻煩或什麼的,我不會直接當面跟你講。我是很討厭去 confront 別人,我會比較偏向說,他說我覺得你很吵,那我就戴上我的抗噪耳機。抗噪耳機下一副這麼便宜,戴上去你就聽不到外面的事件。你走在路上戴抗噪耳機有時候,你給車撞你都還不知道,所以其實就是自己戴耳機戴起來就好了。
只是同事,我還是覺得要留一線,不要去匿名檢舉人家。因為人家搞不好最後面就問了出來說是你檢舉人,就變成說你們就在職場上面互鬧,對不對?你嫌他打呼大聲,他也可以嫌你有的沒有的,你們就互搞。
有時候打呼大聲也不一定是這個人想要這樣子,你懂嗎?他可能是不知道,鼻中隔之類,還是什麼睡眠呼吸中止,有些人是有這樣子的問題,他不知道。所以你就友善的先提醒他,看個醫師,耳鼻喉科照一下或什麼的,說不定你是幫他一個大忙。
匿名檢舉人家,這個是我一向不太喜歡的事情,就不管是哪樣的匿名檢舉,交通的匿名檢舉或什麼,我都——怎麼說,我不會去反對這樣的事,可是我不會去做這樣的事情。我會覺得說你就當面直接跟人家講,就你覺得他哪裡不妥,就直接跟他講。因為你去匿名搞人家,我會認為這個搞不好後面都會幫自己找一些麻煩。
當然我是以要盡量避免事件所有麻煩,作為我的思考的一個中心原則。每個人不一樣,如果你覺得剛好這樣講完之後,就有下午他不敢睡覺,立刻解決你的問題,你就沒事,那當然也是 OK 的。
### 發發發發發發目光：推薦 Steam 黃油
**發發發發發發目光：** 請就會推薦 steam 上的黃油。
**謝孟恭：** 不知道講過了,不要在那邊叫我推黃油。我之前才發現說,你知道有時候我會,怎麼說,就是自己太投入自己的節目,就聊到忘了,我就開始講一些有的沒有的東西。意外的發現說這種東西老實講講出來,就如果說真的有人要來燒我的話,是有辦法燒起來的。所以我還是要小心一點,所以黃油我們不要在節目上面亂推薦,雖然我是黃油大師,老實講。
另外,感謝主委的節目,這幾年生活開心很多。目前美股台股大概 7 比 3,45% 在 Mega 6,沒有 Zuckerberg,這什麼意思?就故意不要 Zuckerberg 是不是?NVIDIA、TESLA 最多,其他的 EATON、MU、ALAB、CRADLE、CLOUD FLAIR、SERVICE NOW,還有 ETF、ZAP、GRID。台股三層在台積、台達、台光三兄弟,其餘有群聯、宜鼎、遜德、龍城店。這樣可以嗎?最近有點想買原相。
這位兄弟應該是因為我們忠實聽眾,不然就是跟我心有靈犀,因為它的標的高度跟我重疊,或是說是我不會做的東西。像 NVIDIA、TESLA 也是我的核心持股,EATON 我是沒有,是有朋友在投資,但我後來是沒有買。Micron 的話,因為就是跟著記憶體 D-RAM 跟 NAND 一起買,也是有,我是買了 Micron 跟 Sandisk。
再來 Skylabs 跟 Cradle 的話,我是同時在綁另外一隻,貿聯 3665,因為基本上他們可以算是就是在同個範圍內的東西,它跟 Cradle 的關聯性比較高,要麼就是一個上下游的關係,但本身都算是一個 scale up、scale out 的一個 solution。所以我是把它綁在一起看,台灣的 3665 已經走到新高去,SRX 不知道大概殺了什麼,Cradle 是躺在地上,真的是在懷疑美國人到底是不是不會做股票。
Cloudflare 的話,我是放在軟體組合裡面,跟我的 Palantir 是一起的,所以這也是非常看好的公司。ServiceNow 的話以前有交易過,現在是比較沒有,所以也沒有想法。兩個 ETF 我不熟也沒有想法。
再來講台積、台達、台光三兄弟就選的極好,這個最屌的人都給你選了,不管是晶圓代工最屌的,或是 power 最屌的,跟在這個銅箔基板最屌的東西,全部都是在你的手上了。群聯、宜鼎也是記憶體非常好的選項,遜德比較不熟悉,龍城店的話比較偏向二線,我也是沒有看到這個東西。
所以基本上大多數的持股我都認同。再講說最近想買原相,你也沒有想說原相是看上什麼理由,其實有時候我也想知道說大家在看什麼理由。原相的話前陣子有交易,只是後來怎麼講,動得太牛皮,就是符合我最近在講的一個說法,只要你的技術面不太好的,我就會先減碼。
我自己在看原相,像去年在做原相是因為 Nintendo Switch 的題材 Switch 2,今年在看原相的話,其實我是比較聚焦在包含像是機械視覺,這個比較夢的一個題材,或是實現中的題材,像是無人機。在無人機的鏡頭的 CIS,或是說它的熱成像的 Bodometer,這個也是原相在後面會推出的產品,這算是我有觀察的東西。
只是前陣子因為太弱了,就是它沒有直接射出去,我就不喜歡,就把它稍微太掉。但我幫你喜歡的理由是什麼?有時候其實大家要把一些理由丟出來,不然我都只能夠做這種簡單的簡評。
### 恭喜恭喜成功人士：KD 哥照顧綠繡眼
**恭喜恭喜成功人士：** 感謝你的許願。孟恭您好,我的好友 KD 哥每天最期待的就是照顧他的職災,我想是因為他老婆很兇的原因。最近他的職務跟綠繡眼,有綠繡眼在上面築巢,KD 哥就連綠繡眼一起照顧了。11 月 14 號是他的生日,請幫我用閃電鳥的聲音,祝福大家生日快樂。
**謝孟恭：** 閃電鳥我真的不會。閃電、閃電、閃電、閃電,生日快樂、生日快樂,閃電、閃電。這不像太監的聲音?種子、種子,自圓、自圓、自圓、自圓。所以怎樣?閃電、閃電,種子、種子,自圓、自圓。是他真的會講的,還是你是在喊那個 3035 自圓?
好,我們先祝這個 KD 哥生日快樂,希望可以好好照顧好這個綠繡眼。閃電鳥聲音老實講我真的忘記了。
### 幸運的金子：裝潢產業困境
**幸運的金子：** 拍謝想麻煩孟恭解惑。孟恭您好,小弟畢業後副業家中為裝潢類型,目前的員工只剩下三個人,兩位都已經 70 歲,三個人都不知道可以撐多久。想要請問您怎麼看大環境對此行業的影響?缺工、利潤低、薪水低等等,有可能是大部分人都不太尊重專業嗎?進而導致價格拉不上去,或是真的撈出史太多,知道一塊餅可以吃,但是人力不允許,覺得可惜。現年 29 歲,對於未來感到有一點迷茫跟擔憂,擔心找不到人把老爸的心血給搞砸。掛號,謝謝前面老爸是工作狂的兄弟,讓我省了好幾行。By the way,下個月我也要變成兩個兒子的爸,希望主委跟聽眾可以分享更多與小孩相關的話題。祝主委一家及聽眾朋友們身體健康,心想事成,愛您。
**謝孟恭：** OK,當然小孩相關的話題我們比較不會刻意去提,這有時候就是有帶到的時候就會順便的這個抒情一下。
再講說這個裝潢的類型,我不知道你的這個裝潢是哪一種,你可能是工班,做某個環節,還是說你是統包,還是說你是做不知道油漆之類的、水電,你就把它統稱為裝潢。因為你這樣講我不太清楚。
它只是裝潢在我的角度來看,你說它會不會是一個什麼缺工、利潤低、薪水低的東西?我看來,至少我接觸到的裝潢,薪水都蠻高的、利潤也蠻高的,但缺工是真的,就是大家真的是找不到人。但是後面的兩個應該不是問題,所以有時候是這樣,就是你可能不一定是打到對的市場。
就像可能過去幾集跟大家聊到,有時候我們去看一些產業的時候,並不是說這個產業本身是沒有機會,而是太多人可能選擇在一個簡單的賽道裡面去做競爭,所以變成大家都是橫向的在互相侵蝕彼此的利潤。但如果說有人願意去往上做的話,就有機會。
像我們自己身邊有朋友在做那個 Mortex 的,我感覺他生意就很好,真的是源源不絕的訂單。或者是,反正我們在林口這邊,後來開了幾個店,這個店我們找的那個工班,就應該說他就是設計師,同時他也是工頭這樣。他本身是半路出家的,只是說他剛好認識我朋友,我就很相信我朋友,所以就好,找他來做。
他做完我們的店面之後,現在在林口也是生意接到滿滿的。所以我不覺得就是說賺不到錢或是什麼利潤低,應該還好,只是說你可能是待在不對的地方。好像在林口這邊,我就感覺這些東西應該是蠻缺的,有時候你要去找這些人還不一定找得到。
所以都是有機會,只是說可能要往比較服務的方向去走。至少以我自己下來說,為什麼我會很喜歡那個設計師跟工頭?是因為我都找得到他,不管什麼事情,每次我一通電話給他,他就是立刻來處理,而且他都不想跟我收錢。他每次來,他都不想跟我收錢,幫我弄什麼,「這小事,我們剛好隔壁在裝潢,我帶人進來」。
像這種人,他罵我有什麼生意,我全部也發給他。好幾次不收我錢,他真的堅持不收,怎麼樣?我就送他一些這種名貴的植物,就當成是交換。所以有在認真做事的人,大家看得出來好不好,像這樣的人是生意很好的。
所以我就不覺得——當然你知道有些東西是這樣子,就是怎麼說,像你現在講說台灣經濟到底好不好?一定有一堆人跟你講不好,因為其實你看我們的指數就知道,你不要看就是整體指數,你說裡面的成分股,一堆就真的是往右下角走。可是 AI 相關的、半導體相關極好,所以有些人就會說景氣超好非常好,但是有些人就會說我們真的快死掉。一些船、或者有什麼工具機什麼,他們可能覺得自己快死了。
所以還是要看,就是說同樣一個行業,也可能說放在不一樣的地方會有不一樣的光景。可能就是試著去往比較高價的方向去做,我都是一向給大家這樣子的建議,盡量去思考你有沒有什麼附帶的價值可以提供。
### 狐狸熊熊八卦：浩爾爸爸被裁員
**狐狸熊熊八卦：** 愛大安、愛大安,想請您用美國店長的聲音,跟最近被 lay off 的 Howard 巴巴說:「不要難過唷,是老闆的偏見跟體制造成的,你是最棒的唷。我們這群快樂好夥伴永遠愛你唷,空下來的日子好好陪伴家人。」祝大家全家大小身體健康平安,愛您。
**謝孟恭：** 好,我們先祝浩爾爸爸可以盡快的找到下一份工作,如果說找工作是你的目標的話,還是你要休息一下,我們都是給你滿滿的支持。就是希望你可以,怎麼說,不要往心裡去,你看那個 Amazon 最近不是又裁了三萬人,一堆巨頭都在裁人。那邊 Personal 那個根本就不是什麼你是一個很糟糕的人,或是說你可能表現不好什麼的,有時候就是人家組織架構的調整,就是有些人就是必須要出去。
我以前也是給人家裁掉,所以就是怎麼說,有些事情就會發生,而且發生你最後面可能會很感謝,還有有發生你才可以找到更好的地方,去到更好的一個發展性。所以盡量都是抱持一個樂觀的心情看未來,希望你接受你。
### 妙妙犬超好看：ADHD 校園衛教推廣
**妙妙犬超好看：** 孩子班上有特殊生。挨到好,原本詢問班上有特殊同學一直騷擾,老師學校也管不動該怎麼辦,但沒有念到。後來我意識到格局應該放大到問題的根本,希望可以推廣教育局、衛生局深入校園衛教家長,ADHD 不是病,而是人格特質需要正確引導。急需家長正視協同老師們避免偏離常規,以投信教育局希望可以得到重視。
**謝孟恭：** 好,我覺得這個地方兄弟做得非常好,就是說他不去針對那一個小朋友,他知道這可能是體制結構上的一個問題。就是這個小朋友他不是壞,他可能只是說他腦袋構造跟人家不一樣。所以如果說學校有去重視這件事情,有去引導家長跟家長講說,就是你不要覺得這是病。
因為有些人可能聽到說你要叫兒子去看醫生,「我兒子有沒病,他好好的」,他就會很反感。但你剛才講說,其實就像是我自己的心理醫師之前跟我講,他說其實他們現在都不會講到自己叫病,這是一個光譜。你到很嚴重的程度的時候,你可能才需要去做治療。
其實每個人可能覺得說,像現在有蠻多家長都聲稱說自己的小朋友可能什麼 ADD、ADHD,不一定每個都這樣。就是說現代因為有太多可以分心的東西,一堆 3C、一堆串流媒體、社群媒體或什麼的,所以就導致說,可能我覺得,就連我們自己在現代生活裡面,我們應該也都非常有感的感受到,我們的那個 attention span,就是我們那個注意力集中程度應該是遠低於我們家長那一倍,因為我們的分心的東西太多了。
所以有些家長可能也有過度診斷的問題,自己想太多。但我覺得這種時候就是交給專業去處理,其實去諮詢一下、去問一下都是無傷大雅的,至少先去了解一下,知道怎麼樣因材施教,知道怎麼樣去面對自己的小孩,這個最大來說都是有幫助的。
所以我覺得這位家長是用一個非常成熟的角度去處理。其實老實講,像我們前陣子不是有一個聽眾,他的小朋友就是特殊生,他就說他每天最擔心的事情就是學校打來說他的小朋友又弄到別人。老實說就是我也是很同情這些家長,因為就像我自己小時候,我也是在班上被排擠的一個對象,大家也不喜歡我。
那時候我也覺得說是我有病,就是我是不是不應該被喜歡,我是不是不應該存在。長大之後我就發現說其實還好,就至少我們節目你看幾十萬聽眾,裡面應該蠻多人是覺得我是 OK 的吧,覺得這個人是蠻好玩蠻好笑的吧,他們會這樣覺得。可是當下的我是覺得我是不是不應該活在這個世界上。
所以其實對於這個學生來講他本身也會有很大的壓力,所以就是說大家都在互相傷害。與其在那邊互搞,不如就拉大格局,我們用輔導的方式。我覺得這個家長的做法是非常成熟,非常鼓勵你,也希望你順利。
### 出令：聽業配買林口房子
**出令：** 第一次跟業配居然是買房。從來沒有想過去林口買房,某次聽了孟恭的業配就跑去看房,結果真的買了。靠股癌付了工程款,希望未來貸款順利。我們全家都非常喜歡海大,希望未來可以在林口遇到您,祝你們都平安健康。
**謝孟恭：** 所以有成交就對了。因為我自己本身是不會去追蹤,就是我過往的——早期會,就早期我的一些廣告,我會去問說你們賣怎麼樣,因為你會想知道說,就是我的這個廣告的收費是不是合理的,或是說我的節目到底轉換率怎麼樣。
可是到現在,我已經是基本上非常有自信,就如果一個東西賣不好,那一定不是我的問題,就是已經有這樣的底氣了,所以都不會去問。不然你要賣房子,還是賣什麼死人骨頭,反正只要我看是 OK 的東西,我們都是可以幫你廣告。我不廣告那些傷風敗俗,或是奇怪的,或是很明顯負評一大堆的東西。
其他商品就是讓大家自己去做考量,只是老實講,改向這個房地產你說會成交,我自己是有嚇到。我是有聽說之前好像有常常跟我講過說,什麼你真的有很多人來看房,就他聽你的名字就跑來看房。只是真的有成交我是有嚇到,我是有嚇到。
所以希望你的這個在林口的住宿體驗會是好的,我覺得一定是不錯,因為基本上林口是一個很適合養小朋友的地方,全家搬來一定會覺得非常的開心。
### 新北小菜吉：分手後該買 PS5 嗎
**新北小菜吉：** 留言測試 001,挨大你好。最近我剛結束一段快六年前準備結婚的感情,想問一下這時候是不是入手 PS5 的好時機?感性還大。
**謝孟恭：** 恭喜,答對。除了入手 PS5 之外,我會再給你一些建議,這 PS5 買來之後,先去——怎麼講,Astro Bot,Astro Bot 這款遊戲要把它抓下來玩。再來魂系的遊戲我也蠻推薦,艾爾登法環,不要給自己太多的考驗,所以記得去用骨灰,用骨灰讓難度顯著的降低。
再來就是說整體的搭配上,我也蠻建議去買個幾瓶老虎牙子在家裡,再來去買一下那個維他露 P,還是維大利 P,就是那個義大利那個,它有零卡的,去買那個零卡的,買個幾瓶放在家裡的冰箱。
再來去買那個 flaming Cheetos 最辣的,跟多力多滋有一個超辣的口味,美式辣椒,我怎麼忘記了,就之前我很愛吃,後來是因為熱量太高我控制。你去買這些三件套擺在家裡,你一定會幸福快樂。
### 捐肝病由此而生的孤獨教會你愛的事：對秉賓公主的愛
**捐肝病由此而生的孤獨教會你愛的事：** 挨大您好,真的是由心而生的感謝,您的家庭觀和分享無形中影響了我很多很多對於愛的理解,用不一樣的方式來看待和對待自己所愛之人。想請您用臥推到一半的聲音,對我最愛的秉賓公主說:「就算我每次愛你你都給我一個醜死人的臉,但這不會讓我停止愛你。希望在人生的路上可以一直陪著你。」掛號,愛到為愛你。
**謝孟恭：** 這個一個超 Gay 的留言,希望你們平安健康。
### 指數氣氛載近大：是要添罰了沒
**指數氣氛載近大：** 是要添罰了沒?
**謝孟恭：** 還沒,我晚點再問問。
### 劉策二：B Pro Cup 格鬥遊戲賽事宣傳
**劉策二：** 雖然我想請各位幫忙宣傳,即將在 11 月 21 號到 11 月 23 號舉辦的台灣格鬥遊戲年度盛事 B Pro Cup。對於格 GAME 有興趣的朋友千萬不要錯過,一定要來體驗一下歡樂的祭典氣氛。尤其是今年的 GGST 聖騎士之戰項目獲得官方的巡迴賽事認證,也會有不少海外的選手來打參賽,難得可以跟海外高手以及職業玩家們交流的機會,希望有更多人來參加。資訊欄找不到說明跟連結,但還可以 google B Pro。另外也想請主委順便祝我 6 月 7 號生日快樂,本人是宅宅間聽團宅,希望主委可以用市場派指著公司派說你一定有的聲音說:「你想看演唱會都有票,我說你有就是有。」非常感謝,祝主委闔家平安健康,績效大爆射,遊戲不踩雷,天天有好音樂聽,愛你。
**謝孟恭：** 愛你,希望你們的活動順利。其實最近真的很多這種就是市場派詞的公司派說你有的,那個被動元件,對不對?就是公司都直接跟你講說我們沒有要漲價,「有,你有」,直接先吊拉一頓。
再來就是 Nexperia 這個,我們已經看到有一些轉單的發生,只是要去問人家還都要回不回的,我們已經直接跟他說「有,你就只有拿到轉單」。我們在通路這邊都看到了,好不好?我們在代工廠裡看到你有下單,不要再騙人了。
就是市場派很多時候真的很厲害,就是我們會透過各種管道確認到你就是有,死不承認。股價又先動起來。好,生日快樂,雖然有點奇怪,6 月 7 號的,你生日在我後面一天,只是現在是 10 月 29,怪怪的。
### 外商小菜雞：婆媳問題處理
**外商小菜雞：** 五星吹一吹。嗨大人你好,請問 Disa 跟公婆相處得如何?有婆媳問題嗎?最近我跟爸媽言語上產生了摩擦,雖然事後有跟爸媽道歉,但他們不知為何覺得我會在言語上跟他們頂撞,都是因為被媳婦帶壞了,還甚至牽拖出覺得我們倆平常帶孩子跟家務分工有問題,他們覺得都是我在累。結果現在變成我老婆很受傷,不願意跟我爸媽講話。我試著做和事老,約個家庭聚餐,但老婆不願參加。我是支持老婆的,但又不想因此冷落了爸媽,請問海盜會怎麼做?出來一家順心健康,績效持續報社。
**謝孟恭：** 這個還有,我老婆是一個非常坦白跟坦誠的人,所以有時候當我爸媽在做一些他認為是不對的事情,他會直接出聲喝止。我覺得蠻好的,就是我爸媽會傻眼,有時候他會破理心說「還是我不要幫你帶」,他們會這樣。但至少是直接都有講開,所以我覺得他們沒有什麼婆媳問題,就是他們有問題都會直接當面就互捧。
如果說像你這樣子案例的話,兄弟我認為說,你可能覺得你盡力了,但你一定做不夠好。就是你千萬不要讓老婆覺得在這個感情裡面受到委屈,你要知道就是老婆是你——或說老公也是一樣,你們是要一起去面對一切事情的,跟要去形成一個家庭,要養育下一代,所以你們一定要是最好的隊友。
爸媽呢,我們感謝他養育之恩,會有的沒有的,但不應該讓他去介入,就甚至可以去評論說你們家的分工狀態怎麼樣——該你屁事?你去處理你的事情,好不好?沒有惡意,沒有惡意,nothing personal,只是這不該你的事情,就是你爸媽不可以去評論這種事情。
就算他評論這種事情,你也不應該什麼,因為我對我老婆很坦誠,我就轉述給他聽——不行,這是你要吞下來的。你要直接跟你爸講說,你們管到你的事情就好,謝謝你,但是你不要管我的事情。因為這會讓你的家庭的狀態變得更加的麻煩。
你也不要想說什麼你要當和事老什麼的,應該你就是要專注在自己的家庭。當然我這樣講,可能有些人會覺得我很急白或什麼,但我覺得人就是要做出一些選擇跟取捨。我認為說你自己的家庭現在是你優先要管理好的一個對象,最終就是你跟你的家庭要面對一切。之後再往外扣的話,可能就是你的爸爸媽媽這樣。
所以先把老婆給安頓好是非常重要,讓她感覺很舒服什麼的。老婆如果說開心的話,她面對你爸媽她應該也不會有什麼疙瘩。現在問題就是說,你可能就是兩面都想要討好,所以讓老婆覺得不太舒服,她才會展現出這樣的一個樣態。
爸媽可能覺得說「欸,我跟你講了之後,你看你老婆現在就真的比較收斂」,即便他不是老婆真的收斂,老婆只是因為受傷,可能不想跟爸媽對話,爸媽就覺得說「啊你看,他現在終於知道他自己錯了,他不敢在我面前嗯嗦什麼的」。你就變成說,你看你就會讓兩邊的這個感情會更複雜。
所以有時候軟弱本身,他並不是解決問題的一個做法。去當個這個充滿鄉怨的好人,並不是一個好的做法。你應該是要以你自己的家庭為核心,先解決好你的老婆。不是說你一定要幫你老婆去嗆你爸媽——為什麼不是?就是你要在想說,抱歉我已經長大了,我管好我自己的事情,非常感謝你們的建議,只是我會聽,但我不一定會參考。
這個是很重要的一個觀念,至少在我的腦袋裡的思想是這樣子。稍微跟你分享一下,希望你順利。
好的,再見,掰掰。
## 修麗可贊助
歡迎收聽股癌，謝孟恭，本集節目由台灣萊亞集團 No.1 頂級科學護膚品牌修麗可贊助。
今天跟大家分享一個我老婆愛用到爆的酷東西——修麗可 A.G.E. 緊緻霜。抗老最大的目標就是要滿滿的膠原蛋白才會看起來年輕緊緻，但光是一直補膠原蛋白可能不夠。膠原蛋白就像是你的資產一樣，不要只會加碼就好，還要懂得避險。很多人一直補新的，不懂得防禦，市場一震盪就全掉光，結果白補一場。
修麗可這罐 A.G.E. 緊緻霜就是在做這件事情。它有個關鍵概念叫做「抗醣化」，簡單來說就是防止膠原蛋白被醣化終產物給破壞，讓你的肌膚膠原蛋白的鋼筋結構可以撐更久。同時新生加保護，才能夠持續緊緻不鬆垮。
它的質地有點像是塗奶油的霜，綿密、吸收快且不黏膩，擦上去會很快就感覺到它在做事。很多人喜歡去醫美建設膠原蛋白，而 A.G.E. 緊緻霜是新生加保護膠原蛋白。一種是打地基，另外一種是蓋完房子要防水防鏽，一起用就是聰明保養。
官方推薦的完整抗老組合是：
- 白天用 C E Ferulic 抗氧化精華加 A.G.E. 緊緻霜，幫你防禦氧化與糖化所造成的肌膚傷害
- 晚上用擦的肉毒 P-TIOX 抗皺精華加 A.G.E. 緊緻霜，專攻各種紋路，幫助你的肌膚拉提緊緻
這次我爭取到搶先贏雙 11 的優惠組合，今天才 10 月 29 號就先偷跑，不但比別人早開賣，而且還是他們家一年以來最強的優惠檔。股癌專屬的連結全館 9 折，A.G.E. 緊緻雙精萃禮盒 76 折起，買一萬五就送 KINYO 鵝頸細口電手沖壺，聽我的連結下單組合就送紫米精華 4 毫升。
這次出手準沒錯，不用等到年底人擠人，而且可能還沒有這次的折扣多。送媽媽、老婆或是另外一半都超級有誠意，比你送花跟巧克力更實際。連結我放在資訊欄這邊，有興趣的朋友歡迎點擊參考。
## 日本家庭旅遊分享
### 全家帶去日本玩的超預期體驗
非常意外，這次全家帶去日本玩的體驗是極好，這個對我來說是很誇張的一個超預期事件。因為其實我本來心中想的是，反正家人一段時間就應該要招待他們出去一下吧，就身為家裡的男生，就是我有這樣子的一個既定的概念在我腦袋裡面。
這次就邀請了自己的爸媽、A 君、A 君的女朋友，還有我自己的老婆以及兩個小孩，這麼多人出去。你想說這麼多人出去體驗怎麼可能會好，就太大團了，所以雖然已經做一些萬全的準備，像飯店的安排，就請他說你要讓我們住在一起，車子也包了海獅，大家可以直接坐在裡面，不用說分個兩台車要集合什麼的。
已經盡可能做了很多的安排，但其實我本來的預期還是很低，就覺得說這次一定會搞到非常累。要看演唱會在那邊站，又要可能照顧小朋友，現在對我來說，照顧小朋友跟照顧老人家基本上是等號的，所以等於說我們總共要照顧四個人的意思。本來以為說會非常的崩潰，結果非常的意外。
### 爸媽的超強支援
我爸媽直接跳出來 carry 輸出了一整場，從我們出發到當地玩到回來，我媽媽都從頭到尾就一直抱著我兒子，爸爸也會搶著抱。這個其實對我來講是蠻意外的，因為我爸媽他們是非常年輕的靈魂，到現在還是非常相親相愛，會一起出國玩之類的。
其實他們對自己的小朋友，我覺得是一方面可以講說，反正他是讓我們獨立的生長,所以他們也比較少關心我們的事情。就連我自己的小孩子出生的那一個月，雖然不會講，你想說你爸爸媽媽應該來幫你，我爸媽直接出國一個月,超屌。就要知道我小孩那個月要出生,我爸媽他們直接出國一個月。
所以其實我已經很習慣，我爸媽是這樣子比較自由的靈魂，我也不會期待他們一定要幫忙。因為其實後來在自己身邊朋友的討論之下,我們其實都是一貫的認為說,現在家長願意幫你,而且幫你還不夠,他幫忙也要用你們認可的方式幫,那這個等於是抽到上上籤。
### 養育觀念的代溝
有很多家長他們其實是願意幫的,但其實我們現在新一代的爸媽,他們是不太願意讓家長幫。為什麼?因為家長他們會用一些比較土炮的方式——「以前你們也是這樣長大」。
像那時候竟然要餵我兒子——我兒子少一顆腎,他是比較需要這種關懷的小朋友,特別是在年紀很小的時候,還沒有發育好的時候要關懷。媽一個要餵我兒子吃麥當勞薯條,另外一個要餵我兒子吃海南雞飯,我真的覺得他們兩個超屌。他們會有自己的一套想法,要餵我兒子喝水。你知道其實是不可以餵小嬰兒喝水的,他開始吃副食品之後才可以喝水,前面其實都要盡量喝奶。
我們講說「以前謝孟恭也是這樣養」,他們沒有說錯,確實是這樣養。就像小時候你知道,我奶奶她會把肉嚼一嚼再給我吃。小時候我們甚至有一個很奇怪的觀念,會講說「你知道奶奶咬過的肉比較好吃、奶奶咬過的飯比較好吃」。為什麼?因為她嘴巴那個酵素分解了,所以會有甜甜的味道。但現在講超噁心,可是小時候真的不懂。
後來才知道說,我們那種鄉下長大的孩子,很多都是阿嬤會把什麼菜跟肉咬一咬,媽自己餵給人嘴巴,跟母鳥餵小鳥一樣。所以他們的觀念會這樣,我們是還算可以理解,就是說有那個代溝。
所以很多家長,他其實是不太願意配合我們這種新一代的家長去做調整。這時候就會反而認為說,我們身邊朋友就會認為說,你乾脆不要來照顧比較好,來照顧大家會吵架。
所以其實要有家長願意照顧,而且還要用你的方式去照顧,這個等於是超上上籤。我們家不會去期待家長一定要這樣,所以其實對我來說,等於是撿到的。我本來以為說去那邊要照顧四個人,結果最後面發現說,其實都不用照顧,我的爸爸媽媽就幫我照顧我的小孩。這個真的是超出我的預期,讓我整個旅程是非常的開心。
### 與爸爸一起看綠洲演唱會
同時還有另外一件很有趣的事情就是,因為我本來是找我老婆去看綠洲,應該說我本來是只想要自己去,她那邊靠北說一定要帶她去,我就帶她去。結果她突然就跟我講說,她不是特別想要看綠洲。反正我老婆很常有這種改變自己的想法,她不想看怎麼辦?所以就叫我爸來頂替。
我本來以為我爸會沒有興趣,結果我爸還蠻願意去看的。像那時候 Taylor Swift 也是多一張票,他就跟著去,但我覺得他那時候可能心中想的是說「反正不看白不看」。因為我爸也是喜歡藝文活動,只是他喜歡的比較偏向是像什麼 Sarah Brightman、Celine Dion,他小時候也帶我們去看這類的東西。所以我沒有想到說他可能會有興趣,結果他說他會一起去看。
到現場的時候,我就有一個非常經典的那種名場面出現了。如果說朱自清他爸爸是拿橘子的話,謝孟恭他爸爸就是拿啤酒跟章魚燒。
就是我們進場的時候,我就有看到他有在賣啤酒。其實在出發前就聽很多朋友講說,綠洲演唱會你一定要買啤酒,因為大家在大合唱的時候,就是要拿出來乾杯,你跟不認識的人會一起唱歌或什麼的。所以我也跟我爸講這件事情,我也跟他稍微的簡單科普一下這個 Gallagher 兄弟,他們為什麼之前會拆散,因為弟弟打哥哥之類的。
說不定以後養 Noah 跟 Killian 的時候,我們可能不要管太多。因為如果 Killian 去打哥哥,我制止他的話,他們可能就無法長成像是 Gallagher 兄弟這樣子。反正就是跟他講一些那種無聊幹話,我爸就聽進去,所以他就是知道說要買啤酒。
所以我們在現場看到啤酒的時候,說那個有在賣酒,看要不要買一下,我說不要,太多人。因為我真的好懶,就算我知道說這是一個儀式感,大家都說要這樣做,但我看到一堆人,我就懶得排隊。我說不要,我們直接進去。
我爸說他要去上廁所,他去上廁所回來,就給我帶著兩罐啤酒——他是用那個杯子裝沒有蓋子的,兩個啤酒跟章魚燒回來。當下我是超級感動,因為我已經好久好久,就是沒有記得我爸爸對我做這種非常暖的事情。
當然其實我知道爸爸媽媽,他們一定有很多的小細節,只是在我的感受裡面,我爸爸是一個非常嚴肅的人,他對我是比較兇一點。當然我不會有這個太多的怪罪,雖然我在節目分享,大家講說你好像在嘴你爸,就只是很事實陳述,他真的是很嚴肅的人,外加可能就是對我們比較多批評大於讚美這樣。所以其實我們從小對他們是蠻敬畏的,就是會怕他們的。
沒有想到我爸竟然給我做了一個這麼暖的事情,所以在當下我是非常開心的。老實說沒有到那種很 cringe,怎麼感動要哭出來之類,可是這個真的是——我不知道怎麼講,就是我上次我爸對我做這種很暖的事情,我印象中是很小很小的時候,我爸爸在燙衣服,跟我講說「我對你很驕傲」,就是 "I'm proud of you"。
從那之後呢,我就沒有印象了。從那之後我覺得我爸對我好像都是比較惡言相向,會嗆我、打我之類的,所以就沒有什麼太多的回憶。
### 養育方式的反思
當然其實也是因為這樣子的一個養育方式,所以讓我變得更加的獨立自主。你知道就是這次我其實對養育有很多新的概念,就像是我看到 Gallagher 兄弟這麼帥,我後來就直接給我兒子看一小段錄影,跟他講說:「你要不要跟這個 DaDa 一樣這麼厲害?你看他站在舞台上唱歌給這麼多人聽,大家還把手電筒拿出來,你要不要跟他一樣?」
就希望說兒子如果說他——不知道,我們當然知道的偶像藝人這種是萬中選一,但搞不好他就是,所以我就希望說有可能——你看你要當什麼都可以,就算你要當 Gallagher 兄弟上去唱歌,說不定未來也有機會。就算不是東京什麼大巨蛋,你也可以去什麼社區活動中心之類,表演給大家看。
突然想到說,如果 Gallagher 把他媽媽那時候他們兩兄弟在養大的過程之中,給他們很多的這種禮教觀念,剛想說弟弟不可以打哥哥的話,我跟你講他們就不會長成這樣子。所以後來我會覺得說,就是因為我們世界上有各式的養育方式,有些可能是很刻薄尖酸,有些甚至是很嚴苛,搞不好還有一點暴力的,才會導致說你看有這麼多不同的人存在在世界上,讓這個世界變得很好玩。
如果每個爸爸媽媽是用那種就是非常華式的教育的話,那其實也不會有這麼有趣的兄弟。所以其實後來對這些事情都看得很開。
### 佛系看待投資與人生
其實我覺得就連我對我自己的工作的股票,有時候要去跟別人講事情的時候,我也會覺得我越來越佛系。就會跟人講說,有時候時候到就會動了,你前面講一堆、弄一堆、發小作文,什麼蹲營收、還是什麼獲利,在那邊計算一堆有的沒有的,你根本就不知道什麼時候動。
真的動的時候,你趕快跳上去就對了。因為你根本不知道什麼時候會正式的發動,就是有太多這種測不準的事情。所以現在對蠻多事情的看法都是這樣子。
但其實這一次的這個感受是極好,我就會覺得說,那以後我要多跟我爸看演唱會。就是你會有一種,以前我都是比較專注於去對我的兒子,特別是我兒子之後,我就覺得說是要經營對下的一個關係,現在就覺得說應該也要往上經營,要經營一下自己跟爸爸的關係。
因為本來會覺得說我爸爸他們很獨立,他們都自己玩自己的,他們也沒有要聯絡我的意思。其實他這樣子去看演唱會其實是蠻好的,所以其實有時候覺得就是你整個這種全家人帶出去走一走、逛一逛,可能意外的刷新蠻多既有的觀念跟印象。
就類似說你要去開啟一些對話,如果你不開啟對話的話,你可能就是停留在你的刻板印象裡面。即便你可能過去開啟對話有一些不好的經驗,可是你隔幾個月、隔一年再去開啟對話,說不定有一些不一樣的感受之類的。
### 綠洲演唱會表現
這次的整個演唱會的表現也是非常好,就是 Gallagher 兄弟都是非常賣力的在演出。聽一些有看過複數場的朋友的說法是講說,對,這一場是唱得特別認真。我是覺得真的是很精彩的一場表演,所以從頭到尾我都讚嘆。
我本來以為說我從頭到尾會坐著,因為我上次在東京巨蛋看 Taylor Swift 的時候,我從頭到尾會坐著,看到一堆日本人站起來,我就是偏偏不想站起來,我就坐著。就想說不知道,就無聲的抗議吧,說你不是都已經買這種座區了,每個人站起來幹嘛?回家 Google 還知道說,在日本這邊,他們直接把椅子稱為是置物櫃,就是每個人都要站著。
可是可能就是那個音樂本身也沒有很打動你。當然 Taylor Swift 是很紅,一說我老婆很喜歡,只是我就沒有,所以我就坐著。我本來以為說之後看演唱會應該都會坐著,因為你好幾場都有這樣很累的感覺。
但其實上週的這個藝文週,像是 Hiatus Kaiyote,再來像是綠洲,我覺得這樣從頭站到尾其實都覺得蠻不錯。所以我覺得有時候還是要你夠喜歡,夠喜歡可能就覺得不會太累。
最後面也因為有這個啤酒,所以在大合唱的時候,手上的道具有了,就旁邊日本人就有來跟我一起唱 "Stand by Me, Nobody Know" 什麼的,就蠻好的,整個感受都是極好。
### 包車服務推薦
我覺得這次這個包車也是非常推薦給大家,只是大家可以稍微的用心找一下。如果說找台灣旅行社的話,蠻多是會報差不多 8,000 到 1 萬多塊之間。這是剛好 A 君,因為他在中國有一些人脈——我覺得他曾經在那邊工作過,所以他想說這一看就是一定是外包給中國人。他直接找當地的源頭半價,4,000 多塊,一樣是綠牌的,就是他是合法合規的。
我自己有一天因為禮拜六要錄節目,所以我就先錄完節目之後去找他們會合,我坐計程車過去就 4,000 多、5,000 日圓,就是我一個人一趟就這樣子。你就想,全部人這樣子包車包一整天 10 個小時,才一天 4,000 多塊,超便宜。如果你人夠多的話超便宜,所以這個也是一個很不錯的交通方式。
因為本來是自己的一些朋友有講說可以試看看這個人多的話,我這是第一次嘗試,我覺得非常推。所以這邊也稍微跟大家分享一下,今天來講就是整體的感受是極好,覺得這個禮拜有一個非常完整的充電的感覺。
其實本來的想法是說一定會練腰爆炸,結果最後面是意外的充電。我看了一場很棒的演唱會,跟家人有非常好的一個互動。這邊稍微跟大家分享一下自己過去的一些心得。
## 市場觀察
### 糖豆人地板行情
好,接下來進入市場的話題。現在市場就像在過去幾集跟大家聊到,它很像那個糖豆人的地板——糖豆人這個遊戲的地板,就是你踩上去之後它就開始震動,接著就會掉下去,你要趕快換到下一個地板。如果你沒有換的話,你就會掉下去,你就會跟大家一起掉到河裡面。
現在就有點類似這樣子一個情形,就如果說你去觀察一下整個盤面的長線的多空加速的話,會注意到目前空的加速是持續的在上升中。再來那一些沒有辦法站住什麼五日線實現,甚至是直接走空的股票的加速也是越來越多。
當然在市場上還是有一些熱門股的存在,所以我覺得這個盤面都還是可以做的。只是我自己認為,汰弱留強真的是非常重要的一個觀念,這個我們在過去一直提。只是在政治狂提的原因之間,你沒有汰弱留強的話,你應該會非常有感的感受到,手上開始越來越多拖累績效,再把你的績效往下拉,這是很正常的一個現象,因為整體大盤就是往這個方向去走。
### 操作方式的分類
只是這個時候當然你要去看你的操作方式去做分類,如果你是長期持有人是持有大盤的,你就不用去理這個事情,甚至你持有大盤的,你現在表現應該都是非常好。但如果你今天是去選股票的,你是不是選到一些貴買股票的,或是一些不知道,甚至是中大型的 IC design,你沒有選對,你沒有跟在勢頭上,你沒有買到一些 AI 的名字的話,你應該都可以有感的感受到,你的淨值是持續的在往下縮。
像我自己的配置裡面也開始有感的感受到,有蠻多東西是已經開始有倒退路的現象產生,即便大盤一直在往上噴。所以這陣子,你持有大盤的人,或是你持有一些大型主流的題材股人,可能是最大的贏家。
如果今天是持有一些可能偏向是價值股,你覺得他有很強大的現金流什麼的——No one cares,這些東西可能就是跌到你媽不認得,持續往這個方向去做前進。
### 水位調整策略
當然回到台灣之後,因為在出國前是把這個水位往下降,現在就是一定要把它加回來。只是我自己在思考這件事情,你到底要加到什麼樣的一個程度?我還是認為說,現在它盤面已經開始進入一個越來越難的狀態,所以如果加回去的話是不會往——可能像之前就是出那個美國的大黑 K 之前,大概是有槓到 1.3 到 1.4,以及更高的一個水位,現在是直接降到 0.7、0.8、1.0。
我覺得會再稍微往上加一點,可是不會去把槓加回去。因為還是認為說,現在盤面已經是進入一個很難的狀態,隨時如果再給你一根的話,那可能蠻多人就會受傷。就是你一堆東西追在山頂上的話,那是一個很痛苦的過程。
### MLC NAND 旺宏案例
其實在這陣子,我覺得就算你可以去識別一些標的的話,老實講也抱不太住。因為我自己的經驗跟大家分享,我們上集跟大家聊到說這個 MLC NAND 有注意到像旺宏會有機會。你說有注意到旺宏,可是有沒有注意到,或是說有沒有想到旺宏會這麼多根?沒有。
所以這個對我來講就是一個短缺,我根本就沒有吃到這麼多根。當然身邊有些那種鎖漲停的朋友或什麼的,他們是吃到很多,我非常羨慕他們。這個對我來說就是我賺不到的錢,因為在我們的認知就是,我們有辦法去考察到一些基本面的變化,我們知道說有些催化的事件發生了,當然我們就會去因此佈局,甚至是買在第一棒。
只是為什麼抱不住的原因是因為,你還是會算數字。所以我就說有時候基本面對我們來講是一個祝福也是一個詛咒,因為你算了數字之後,都知道說這個 MLC NAND 在旺宏的營收比例,不知道了不起就是什麼 4%、6% 之類的。如果他因為三星的一個減產往上拉的話,老實說也不會拉到哪裡去。所以你說他會漲,OK 會漲,可是會漲到好幾根,會這樣嗎?你就會覺得說不可能。
所以其實在前面就認為說,大家吵過頭,去先去做一些減碼。其實理論上這也是有點違反自己的一個操作,因為我們的操作邏輯就是,只要有新高價就不要賣股票,這個其實我一直以來的做法。
### 高周轉率操作
只是這陣子我覺得——我不知道是不是每個人都這樣,但至少我跟身邊一些朋友,我們都是把那個敏感度拉到很高,所以隨時怕的時候有一個回檔會殺到大家,所以蠻多人都會選擇那個,你發現他那個部位的周轉的頻率會變得越來越高。至少我自己也是往這個方向去做,一些事件的出現的話,可能我們就會去上去參與一下,可是只要他不動、他太慢,或是說他吃了一些回檔,別人還在動,我們就會選擇把他砍掉。
所以像最近的交易量就會拉到蠻高的,可能過去不知道你一個月可能打個三、四個億,有時候就慢慢的,整個盤都走得好好的時候,你不會有太密集的一個進出。現在可能不知道兩個禮拜就打 3、4 億以上的成交量出來,就類似這樣一個帳號就可以打這麼多。
所以怎麼說,就是已經有一點不知道說現在到底要往哪個方向去做就流,有些東西吃到回檔覺得不太舒服,就去做一些調整。所以我現在目前的狀態是比較偏向說周轉率是很高,當然我認為這不是一個太健康的事情,所以先把這個部位降低是很合理的。
因為今天波動變大、周轉率變高,可能就是自己已經有一點不知道說要做什麼東西了。即便可能你的淨值還是有在增加,但還是知道說不知道,隨時一個大迴盪有可能就會把一堆東西都吐回去。
所以目前是比較偏向去針對一些事件來做,所以像是 MLC NAND,加 Nexperia 事件,這個也有找到對應的標的去做。
## Skyworks 與 Qorvo 合併案
再來一下最新的事件的話,這個事件我看下來我覺得,怎麼講,就是比較難去定義有什麼標的可以做,就是那個 Skyworks 跟 Qorvo 去做合併。
我們知道說射頻家是一個非常競爭的市場,這兩支股票老實講已經是走空好一陣子了。下一個合併案出來,就是有激勵他們稍微的反彈一下,可是我覺得還是要考量一下整體射頻的庫存狀況跟需求,就是消費端這邊有沒有變好,外加其實在中低階方面有很多的中國的競爭者在做競爭。
所以目前其實射頻的市場並沒有特別的注意到說有什麼轉好的跡象,所以我覺得它有點類似說,就據來說像上集跟大家聊到上上集的 Nexperia 的事件,如果說剛好是車用的市場是很不錯的話,那它一定會造成更多的波瀾。這剛好車用的市場不好,因為消費跟這個射頻的市場沒有特別的好,所以他們的合併我覺得也不會有太多的漣漪產生。
可能就是會往一些供應鏈的方向去找,類似我們在做 Nexperia 事件也是這樣,就是專門去找一些特定的供應鏈來做。
### 供應鏈分析
只是現在看起來,我第一個想法是想說,因為 Skyworks 可能對應到的是 IQE,再來 Qorvo 這邊對應到的可能是 2-4-5 就全新。所以因為目前看這個合併的狀態是 Skyworks 應該是老大,因為它的佔比是比較大,我覺得換完股之後它佔比是比較大,接著承續公司的 CEO 也是由 Skyworks 來擔任。
所以有沒有可能在 IQE 這邊的 share 會變大,2-4-5 會 lost share?這個是初步的一個猜測。但 2-4-5 其實在後面的一些展望我們看是蠻不錯的,所以你也不會認為說,因為這樣子你就要做多 IQE,去 short 2-4-5,這個是一個很奇怪的做法,所以這個絕對是直接把它劃掉。
但如果說 2-4-5 因為這樣子大家有被嚇到,就會覺得說會不會之後都是走 Sky 的路線的話,Qorvo 這邊會受到一些影響,所以 2-4-5 也稍微有些影響。我覺得反而就如果還有製造一些這種跳樓潮的話,可能是一個介入的機會,我自己會往這個方向去做思考。
### 整併後的產業格局
如果是直接用射頻整個格局——就不是供應鏈,射頻整個格局來看的話,這兩家的整併,當然就是說現在生意難做,發現說持續這樣子競爭下去,大家都一起辛苦,所以乾脆直接把它併起來變成是一個巨獸。
他們會不會有一個反壟斷的可能性?我們來看應該是還好,在中低階這邊其實很多的中國射頻廠,他們現在都是用這個,怎麼說,就是很誇張的便宜的價格去搶市場。所以你注意到他們的毛利率又偏低,可是他買一支樂此不疲狂做。
所以我覺得後面應該會分成兩種秩序,就是在高端這邊就是由 Skyworks——就是他合併 Qorvo 之後由他們去吃,他們可能會有一個更好的溢價權,因為現在整合在一起,R&D team 也變大,可以做的東西可能也變多。所以應該初步就是不會想像說他們會去殺價搶更多市場,反而可能是因為這樣子就會去把這個單價再往上拉一點,有可能會先往這個方向去做期待。
所以有一些可能價格敏感度的公司就有望會轉向一些可能比較中低階的廠商,像是中國的射頻廠。如果你要走 Non-China 的話,那可能就會選擇像台灣的 Rich Wave,就是利基,就是 4968。
當然這個是一個想像,就認為說有可能可以往這個方向去走。只是還是要稍微觀察一下,就是我們目前如果說去看市場的各種題材的話,我們都還是會以技術面作為一個衡量的主軸。
### 技術面優先
在過一集就跟大家講,我們現在把技術面的 mixture 調到很高,因為市場已經是有一點——雖然你會想說大盤都在新高,沒錯,就是淨值也都有在往上爬,可是就是隨時怕做一根大的,像前面這樣子,一殺都是灰很多,有些人一個殺就可能讓他一兩個月的報酬都不見了。
所以我們還是會去找那些型態比較好的東西來看,所以就要說我們現在可能有篩出一些東西,如果他型態不好的話,還是不會去做介入,就用這個方向去看。
## Google 供應鏈
Google 的相關供應鏈的話,在過去是走得還蠻不錯,最主要當然這個 Anthropic 的一個擴大應用也是有一些影響。我們有注意到 CLS 開了一個很不錯的財報,在未來的 Guide,其實我們目前的判斷,它那個 Guide 應該是低爆了,就是後面應該都會 beat,就是它是低爆高 beat 這樣。
當然它的股價反應也是很直接,直接就射出去了。我還是認為說 Google 相關的供應鏈,其實以目前的角度來看,我們先不去評論股價,就是說大家對他們的獲利預期來說——就來說這個 Celestica 或是 Flex——我認為都是偏低。就是大家可能沒有意會到說 Google 後面的量到底可以放得多大,這個可能也是後面會想要關注的一個對象。
就是在美系的這個標的的話,可能是往 Google 相關的 Supply Chain 去看。當然台系的話其實也是有注意到,像光磊就直接跳上去,因為光通的需求表現非常好,基本上他算是 Google 的一個合作廠商,所以大家就直接看他了。
Google 相關的板材的話,我也有注意到市場有資金想要進去布局,可是因為這些板材,就像我們講我們現在把技術面的 Mixer 開到很高,走勢不是太好看,所以就還不會想要立刻去介入,只是也是把它放在自己的觀察清單裡面。
### 整體操作總結
所以目前整體看下來,就市場還是有一些事件持續的發生,有望可以讓我們去把一些資金的水位給補回去,但是不會想要去做太多太積極的操作。要去做買進的前提也是,就這個東西是市場認可的。你要怎麼知道這個東西是市場認可?就是有很多人去買,所以就是追高,這樣就是要走一個追高的做法。
如果說開始發現說自己的部位震盪變多,開始有一些停損出現的話,那可能就要把自己的部位整體往下降,不然可能在震盪過程之後,你會發現說你的錢就這樣慢慢不見了。所以稍微跟大家講一下最近盤面的整體看法。
目前看下來,我還是會認為就是要稍微的提高警覺。只是有沒有必要去做一些什麼,像空單的 Hedging,或是去降低很多的水位?我認為是還不用,因為市場還是有蠻多的題材在外面走,我們就持續的觀察一下。
## Nexperia 事件更新
最後面再稍微更新一下 Nexperia,因為這個算是我們在近期非常緊密 follow 的一個事件。就是我們現在了解到的是,目前已經有蠻多的台系的 ODM 跟 OEM,他們已經是跟代理商這邊去接近掉 Nexperia 這邊的帳,也就是說在後面是已經視同說這家公司是不存在的,就是先暫時把它踢掉。
就是會有一些轉單的發生,一些轉單已經是確定會產生。同時我們也在一些相關的代工廠,特別是在這個 ESD 跟 TVS 的元件上面,有注意到他們開始有去做加單,甚至有些有去下到 Hot Run。什麼叫 Hot Run?就是說他付更多的錢,希望可以去搶一個更前面的順位,讓他的出貨可以出得更快。這一定是有客戶在要求的。
所以目前這個轉單的狀況還是有持續的出現,只是在這個標的選擇上,我覺得這一題的難度會是比較高一點。因為基本上你去看那些 IDM,他們並沒有全部走出去,因為如果所說,其實在工控跟車用市場並沒有表現得特別好,所以它不會是一個全面的走動。
但一些特別的這種比較 niche 應用的類股,其實我們都注意到他們走起來,特別是台系供應鏈。所以這個在後面應該是可以持續的觀察,因為已經注意到轉單就是有發生,特別是在車用方面。消費性很多都已經直接開始轉了,當然車用需要一段時間認證,但這個認證它是可以把它那個時程給縮短,讓它更快的可以去解決這個缺料的問題。
所以這也是後面可以持續觀察的一個趨勢。
大概這樣子,這集我們先到這邊,接下來我們 Q&A 部分。
## Q&A 部分
### 地位號位 420：游泳產業想法
**為了老公打開屁屁：** 老公午安,首先想問為什麼你會覺得學游泳是重要的呢?我前陣子在協助地方小型連鎖泳池轉型專案,但發現光是在數位化後台建立跟其他的小問題,就必須要花上不少的費用,因此拖延了好一陣子。想問你對於游泳學校這個產業有任何的想法嗎?最後 Noah 跟安哥如果想要變成帥帥的游泳教練,可以聯絡我。
**謝孟恭：** 好,非常感謝這位兄弟。但目前他們的學校是有游泳課,同時我們有去報名一些游泳的才藝班。為什麼覺得游泳很重要?因為你不免的就是有機會掉到水裡面,特別台灣又是四面環海,很多人可能就因為說掉到水裡面,因為不會游泳就產生一些悲劇。所以會覺得說就是讓他多一個——游泳對我們來說是一個求生的技能,他不是說什麼一個好玩的才藝,他算是某種求生的技能。所以就會覺得說小朋友可以學這個是非常好的。
這個游泳學校這個產業有什麼想法?我覺得你的學校是要有什麼泳池的嗎?如果是這樣子的話,我認為可能會蠻辛苦的。但如果說你身為一個游泳教練,專門去接小朋友的話,聲音應該會不錯。
### 台大兒科護理師：大盤配置與麥達特
**台大兒科的護理師：** 至少就是我自己曾經接觸過,而且是好幾次,我覺得都是非常的專業很厲害。而且他們目前可能是工作的負擔 loading 比較大,希望可以盡快的改善這件事情。但這是一個偉大的工作,非常恭喜你一定是一個很驕傲的爸爸。
同時手上又拿了台股的大盤 75% 跟美股 20%,所以有 95% 是大盤。大盤就是現在漲最兇的東西,就是你現在如果說買到一些中小,而且其實機率很高,你如果說殺網下去的話,你很高機率就手上已經一堆是在走空的東西。可是大盤很強,所以它其實是個股是很集中的狀態,大盤的表現就非常好。所以它就是賺到爛掉的意思。
另外的 5% 是麥達特的話,它其實就是比較偏向,怎麼講,就講是講資安,可是同時其實做的生意是比較偏向代理相關的。我自己本身對於這種代理商其實是比較沒有興趣,這過去如果說去聊到一些資安類股,我們比較常聊到的是原廠,像什麼 CrowdStrike 之類的,我們比較不會去聊一些代理相關的東西。
所以這不是我的興趣之所在,我也不會去涉略它。但不知道有些人喜歡買一些代理商,包含像什麼記憶體的代理商,或是一些軟體的代理商,就是看好它可能有比較穩定的一個配息率,還是要看你看的東西是什麼。只是這種東西對我來講它的成長率不會太好,我就不會有興趣。所以稍微跟你分享一下。
### Kuan11061：遊戲開發募資
**Kuan11061：** 台灣需要新的遊戲大廠。挨打好,我有寄了一封遊戲產業提案的手遊開發提案給你,不知道有沒有收到。因為是第一次嘗試募資一樣,像您請教需要注意些什麼,以及我的募資計畫有沒有什麼不足之處?
**謝孟恭：** OK,那個信箱下是有我們一些團隊的成員都會幫忙看,我自己是沒有印象有看到這樣子的一封信,待會可能去翻一下。如果說沒有回你的話,因為我們目前的人手也不是特別的充足。
其實目前就是持續的有去把我們的增資正在進行中,同時我們也準備要開一個 second fund,就是有更多的資金要來灌進台灣遊戲圈。同時我們也是持續的把錢投出去,所以都還是有進行中。有些東西如果沒有辦法獲得我們的一些回應的話,可能就是狀態還不太對。
我們目前比較去聚焦的團隊是那一種,你已經有在開發了,你可能是不知道就是關在自己家裡的房間,幾個人租一個 share room 之類的,在裡面開發,已經有一些 prototype,這種是比較容易會吸引到我們的注意力。
所以其實不是跟我們講說,就是你的未來一定要做到多大、你會多屌,做一個募資報告給我們,或者是規劃說你的公司會成長到多好。我們比較在意你的遊戲的玩法、風格,或是你要講的一個劇情跟故事,最好是你已經有投入下去了,這個我們最喜歡的。
所以如果是在這個階段的朋友們,應該都會是有收到我們的一些回信。因為我們目前的狀態是,我們需要更多很棒的案子,所以我們是求才若渴的一個狀態。大概這樣子。
### 有機也有度：東京迪士尼童年被治癒
**有機也有度：** 這次被掰彎的 MK。好久不見,我是 300 多集前沒有被迪士尼掰彎、沒有童年那一位。那趟東京回台後,老婆就送了份大禮,後面的運氣育兒在悄悄的陪伴之下,如今女兒也剛滿兩歲了。
上週末一家三口也重返東京迪士尼,看到女兒出見米奇、米妮跟 Winnie the Pooh,站在面前的那面容,還有一家三口一起看美女與野獸,那天哭了好幾次,也瞬間理解出當時刺蝟的心境,真的是一輩子都能夠細細回味的感動。托老婆家女兒的福,我想我這次也完全被掰彎了。謝謝你們一起治癒了我的童年,也謝謝股癌一直的陪伴,祝孟恭一家平安喜樂,也願天底下所有孩子們健康快樂長大,有個美好的童年。
**謝孟恭：** 大家有沒有觀察到這一個變化?他從一開始他沒有被掰彎,在那邊紅聲,現在自己帶著自己的寶貝小女兒跑去這個東京迪士尼玩,整個被掰彎,開始會感動,開始會想流淚,開始會覺得自己的童年被治癒。
這個就是我們講的,就是小孩這個 DLC 可能可以幫你帶來的一些改變,它是一開始你無法想像的。所以我們也不是什麼勸生派,我們只是老實的把自己的一些生活體驗分享出來。
只是,怎麼說,因為後來開始遇到一些不一樣的狀態,因為像小朋友有一些身體的問題之後,我就知道說,就是如果你家裡有這樣子的小朋友,你好累好辛苦,如果是更嚴重,你更累更辛苦。所以我也不太像之前——之前我一直跟大家說你一定要小朋友很棒,我的體驗是這樣,現在我也不敢講這種話。
我就覺得這個世界上有很多事情是,就當你了解更多你話會越來越少,整個說是這樣。好在第一胎 Noah 是非常健康,所以當時跟大家講了很多那種超級樂觀的言論。現在當然 Killian 也是往一個更好的方向,只是整個感受是不太一樣,我覺得我們也更加的成熟了,就是跟跟前世不太一樣。
我們也會希望說之後可以帶小朋友去 Disney,就是你看到小朋友去看到這些東西,就像我兒子這次去東京,看到這些皮卡丘、皮卡丘的販賣機,每一個他說「我要、我要、我要」,你就一定會買給他。你就看他抱著皮卡丘睡覺,那個當下是很療癒的。那個畫面是——我不知道怎麼講,就是你會覺得你所有的努力跟辛苦,你從出生到現在,非常感謝你爸爸把你養大,就是你才可以看到現在這一個瞬間。你會感謝所有的一切,你會覺得人生是非常的美好,大概這樣子的一個狀態。
非常恭喜你有一個寶貝女人,跟感情很好的老婆,也希望你的小朋友有一個美好的童年。我們其實現在在做的所有事情,就是在幫這個小朋友建立一個非常美好的童年。
### Alexyscc：同事打呼舉報
**Alexyscc：** 留言密碼測試 7and,祝女友 10 月 27 號生日快樂。孟恭您好,前幾集留言有說到,除非是成年人睡覺打呼聲,你會受不了。正好小弟最近就遇到辦公室同事打呼的情形,我直接跟助理匿名舉報這位同事說,你打呼跟雷一樣大聲,不要再睡覺了。結果這幾天看他真的沒有在睡覺,結果這樣子我很壞嘛?最後想要請孟恭用性感某男的語氣,祝我的女友 Louis 10 月 27 號生日快樂,吉祥大爆社我愛你。
**謝孟恭：** 這樣子你會不會很壞?我是覺得還蠻壞的。因為我們那一集跟大家講說,就是你有種去針對成年人,最主要的原因是因為我發現,就是他在台灣的社群,當然其實在現實生活中是還好,就是這些人一般就是在網路上面比較大聲,就是會去針對一些弱小、針對小朋友,其實是很有病的,這個行為本身是有點問題的。
所以我那時候才講說,你有種就針對成年人。因為其實成年人還是比較吵,那些講話很大聲的、手機音量開超大的,一堆都嘛只敢拍照,上傳去攻捨人家,你敢不敢跟他講?你們敢去欺負小朋友,你們不敢跟成年人講,我覺得那賣一堆就撈狗去死一死紅幹好了。所以才會講說,你有種就去幹那些人嘛,就你硬要抓的話,其實這些什麼吃東西很大聲或是打呼,他們是對大家造成更多困擾的嘛。
只是依我自己來講,我是屬於那一種,我發現你很吵,或是我發現你很麻煩或什麼的,我不會直接當面跟你講。我是很討厭去 confront 別人,我會比較偏向說,他說我覺得你很吵,那我就戴上我的抗噪耳機。抗噪耳機下一副這麼便宜,戴上去你就聽不到外面的事件。你走在路上戴抗噪耳機有時候,你給車撞你都還不知道,所以其實就是自己戴耳機戴起來就好了。
只是同事,我還是覺得要留一線,不要去匿名檢舉人家。因為人家搞不好最後面就問了出來說是你檢舉人,就變成說你們就在職場上面互鬧,對不對?你嫌他打呼大聲,他也可以嫌你有的沒有的,你們就互搞。
有時候打呼大聲也不一定是這個人想要這樣子,你懂嗎?他可能是不知道,鼻中隔之類,還是什麼睡眠呼吸中止,有些人是有這樣子的問題,他不知道。所以你就友善的先提醒他,看個醫師,耳鼻喉科照一下或什麼的,說不定你是幫他一個大忙。
匿名檢舉人家,這個是我一向不太喜歡的事情,就不管是哪樣的匿名檢舉,交通的匿名檢舉或什麼,我都——怎麼說,我不會去反對這樣的事,可是我不會去做這樣的事情。我會覺得說你就當面直接跟人家講,就你覺得他哪裡不妥,就直接跟他講。因為你去匿名搞人家,我會認為這個搞不好後面都會幫自己找一些麻煩。
當然我是以要盡量避免事件所有麻煩,作為我的思考的一個中心原則。每個人不一樣,如果你覺得剛好這樣講完之後,就有下午他不敢睡覺,立刻解決你的問題,你就沒事,那當然也是 OK 的。
### 發發發發發發目光：推薦 Steam 黃油
**發發發發發發目光：** 請就會推薦 steam 上的黃油。
**謝孟恭：** 不知道講過了,不要在那邊叫我推黃油。我之前才發現說,你知道有時候我會,怎麼說,就是自己太投入自己的節目,就聊到忘了,我就開始講一些有的沒有的東西。意外的發現說這種東西老實講講出來,就如果說真的有人要來燒我的話,是有辦法燒起來的。所以我還是要小心一點,所以黃油我們不要在節目上面亂推薦,雖然我是黃油大師,老實講。
另外,感謝主委的節目,這幾年生活開心很多。目前美股台股大概 7 比 3,45% 在 Mega 6,沒有 Zuckerberg,這什麼意思?就故意不要 Zuckerberg 是不是?NVIDIA、TESLA 最多,其他的 EATON、MU、ALAB、CRADLE、CLOUD FLAIR、SERVICE NOW,還有 ETF、ZAP、GRID。台股三層在台積、台達、台光三兄弟,其餘有群聯、宜鼎、遜德、龍城店。這樣可以嗎?最近有點想買原相。
這位兄弟應該是因為我們忠實聽眾,不然就是跟我心有靈犀,因為它的標的高度跟我重疊,或是說是我不會做的東西。像 NVIDIA、TESLA 也是我的核心持股,EATON 我是沒有,是有朋友在投資,但我後來是沒有買。Micron 的話,因為就是跟著記憶體 D-RAM 跟 NAND 一起買,也是有,我是買了 Micron 跟 Sandisk。
再來 Skylabs 跟 Cradle 的話,我是同時在綁另外一隻,貿聯 3665,因為基本上他們可以算是就是在同個範圍內的東西,它跟 Cradle 的關聯性比較高,要麼就是一個上下游的關係,但本身都算是一個 scale up、scale out 的一個 solution。所以我是把它綁在一起看,台灣的 3665 已經走到新高去,SRX 不知道大概殺了什麼,Cradle 是躺在地上,真的是在懷疑美國人到底是不是不會做股票。
Cloudflare 的話,我是放在軟體組合裡面,跟我的 Palantir 是一起的,所以這也是非常看好的公司。ServiceNow 的話以前有交易過,現在是比較沒有,所以也沒有想法。兩個 ETF 我不熟也沒有想法。
再來講台積、台達、台光三兄弟就選的極好,這個最屌的人都給你選了,不管是晶圓代工最屌的,或是 power 最屌的,跟在這個銅箔基板最屌的東西,全部都是在你的手上了。群聯、宜鼎也是記憶體非常好的選項,遜德比較不熟悉,龍城店的話比較偏向二線,我也是沒有看到這個東西。
所以基本上大多數的持股我都認同。再講說最近想買原相,你也沒有想說原相是看上什麼理由,其實有時候我也想知道說大家在看什麼理由。原相的話前陣子有交易,只是後來怎麼講,動得太牛皮,就是符合我最近在講的一個說法,只要你的技術面不太好的,我就會先減碼。
我自己在看原相,像去年在做原相是因為 Nintendo Switch 的題材 Switch 2,今年在看原相的話,其實我是比較聚焦在包含像是機械視覺,這個比較夢的一個題材,或是實現中的題材,像是無人機。在無人機的鏡頭的 CIS,或是說它的熱成像的 Bodometer,這個也是原相在後面會推出的產品,這算是我有觀察的東西。
只是前陣子因為太弱了,就是它沒有直接射出去,我就不喜歡,就把它稍微太掉。但我幫你喜歡的理由是什麼?有時候其實大家要把一些理由丟出來,不然我都只能夠做這種簡單的簡評。
### 恭喜恭喜成功人士：KD 哥照顧綠繡眼
**恭喜恭喜成功人士：** 感謝你的許願。孟恭您好,我的好友 KD 哥每天最期待的就是照顧他的職災,我想是因為他老婆很兇的原因。最近他的職務跟綠繡眼,有綠繡眼在上面築巢,KD 哥就連綠繡眼一起照顧了。11 月 14 號是他的生日,請幫我用閃電鳥的聲音,祝福大家生日快樂。
**謝孟恭：** 閃電鳥我真的不會。閃電、閃電、閃電、閃電,生日快樂、生日快樂,閃電、閃電。這不像太監的聲音?種子、種子,自圓、自圓、自圓、自圓。所以怎樣?閃電、閃電,種子、種子,自圓、自圓。是他真的會講的,還是你是在喊那個 3035 自圓?
好,我們先祝這個 KD 哥生日快樂,希望可以好好照顧好這個綠繡眼。閃電鳥聲音老實講我真的忘記了。
### 幸運的金子：裝潢產業困境
**幸運的金子：** 拍謝想麻煩孟恭解惑。孟恭您好,小弟畢業後副業家中為裝潢類型,目前的員工只剩下三個人,兩位都已經 70 歲,三個人都不知道可以撐多久。想要請問您怎麼看大環境對此行業的影響?缺工、利潤低、薪水低等等,有可能是大部分人都不太尊重專業嗎?進而導致價格拉不上去,或是真的撈出史太多,知道一塊餅可以吃,但是人力不允許,覺得可惜。現年 29 歲,對於未來感到有一點迷茫跟擔憂,擔心找不到人把老爸的心血給搞砸。掛號,謝謝前面老爸是工作狂的兄弟,讓我省了好幾行。By the way,下個月我也要變成兩個兒子的爸,希望主委跟聽眾可以分享更多與小孩相關的話題。祝主委一家及聽眾朋友們身體健康,心想事成,愛您。
**謝孟恭：** OK,當然小孩相關的話題我們比較不會刻意去提,這有時候就是有帶到的時候就會順便的這個抒情一下。
再講說這個裝潢的類型,我不知道你的這個裝潢是哪一種,你可能是工班,做某個環節,還是說你是統包,還是說你是做不知道油漆之類的、水電,你就把它統稱為裝潢。因為你這樣講我不太清楚。
它只是裝潢在我的角度來看,你說它會不會是一個什麼缺工、利潤低、薪水低的東西?我看來,至少我接觸到的裝潢,薪水都蠻高的、利潤也蠻高的,但缺工是真的,就是大家真的是找不到人。但是後面的兩個應該不是問題,所以有時候是這樣,就是你可能不一定是打到對的市場。
就像可能過去幾集跟大家聊到,有時候我們去看一些產業的時候,並不是說這個產業本身是沒有機會,而是太多人可能選擇在一個簡單的賽道裡面去做競爭,所以變成大家都是橫向的在互相侵蝕彼此的利潤。但如果說有人願意去往上做的話,就有機會。
像我們自己身邊有朋友在做那個 Mortex 的,我感覺他生意就很好,真的是源源不絕的訂單。或者是,反正我們在林口這邊,後來開了幾個店,這個店我們找的那個工班,就應該說他就是設計師,同時他也是工頭這樣。他本身是半路出家的,只是說他剛好認識我朋友,我就很相信我朋友,所以就好,找他來做。
他做完我們的店面之後,現在在林口也是生意接到滿滿的。所以我不覺得就是說賺不到錢或是什麼利潤低,應該還好,只是說你可能是待在不對的地方。好像在林口這邊,我就感覺這些東西應該是蠻缺的,有時候你要去找這些人還不一定找得到。
所以都是有機會,只是說可能要往比較服務的方向去走。至少以我自己下來說,為什麼我會很喜歡那個設計師跟工頭?是因為我都找得到他,不管什麼事情,每次我一通電話給他,他就是立刻來處理,而且他都不想跟我收錢。他每次來,他都不想跟我收錢,幫我弄什麼,「這小事,我們剛好隔壁在裝潢,我帶人進來」。
像這種人,他罵我有什麼生意,我全部也發給他。好幾次不收我錢,他真的堅持不收,怎麼樣?我就送他一些這種名貴的植物,就當成是交換。所以有在認真做事的人,大家看得出來好不好,像這樣的人是生意很好的。
所以我就不覺得——當然你知道有些東西是這樣子,就是怎麼說,像你現在講說台灣經濟到底好不好?一定有一堆人跟你講不好,因為其實你看我們的指數就知道,你不要看就是整體指數,你說裡面的成分股,一堆就真的是往右下角走。可是 AI 相關的、半導體相關極好,所以有些人就會說景氣超好非常好,但是有些人就會說我們真的快死掉。一些船、或者有什麼工具機什麼,他們可能覺得自己快死了。
所以還是要看,就是說同樣一個行業,也可能說放在不一樣的地方會有不一樣的光景。可能就是試著去往比較高價的方向去做,我都是一向給大家這樣子的建議,盡量去思考你有沒有什麼附帶的價值可以提供。
### 狐狸熊熊八卦：浩爾爸爸被裁員
**狐狸熊熊八卦：** 愛大安、愛大安,想請您用美國店長的聲音,跟最近被 lay off 的 Howard 巴巴說:「不要難過唷,是老闆的偏見跟體制造成的,你是最棒的唷。我們這群快樂好夥伴永遠愛你唷,空下來的日子好好陪伴家人。」祝大家全家大小身體健康平安,愛您。
**謝孟恭：** 好,我們先祝浩爾爸爸可以盡快的找到下一份工作,如果說找工作是你的目標的話,還是你要休息一下,我們都是給你滿滿的支持。就是希望你可以,怎麼說,不要往心裡去,你看那個 Amazon 最近不是又裁了三萬人,一堆巨頭都在裁人。那邊 Personal 那個根本就不是什麼你是一個很糟糕的人,或是說你可能表現不好什麼的,有時候就是人家組織架構的調整,就是有些人就是必須要出去。
我以前也是給人家裁掉,所以就是怎麼說,有些事情就會發生,而且發生你最後面可能會很感謝,還有有發生你才可以找到更好的地方,去到更好的一個發展性。所以盡量都是抱持一個樂觀的心情看未來,希望你接受你。
### 妙妙犬超好看：ADHD 校園衛教推廣
**妙妙犬超好看：** 孩子班上有特殊生。挨到好,原本詢問班上有特殊同學一直騷擾,老師學校也管不動該怎麼辦,但沒有念到。後來我意識到格局應該放大到問題的根本,希望可以推廣教育局、衛生局深入校園衛教家長,ADHD 不是病,而是人格特質需要正確引導。急需家長正視協同老師們避免偏離常規,以投信教育局希望可以得到重視。
**謝孟恭：** 好,我覺得這個地方兄弟做得非常好,就是說他不去針對那一個小朋友,他知道這可能是體制結構上的一個問題。就是這個小朋友他不是壞,他可能只是說他腦袋構造跟人家不一樣。所以如果說學校有去重視這件事情,有去引導家長跟家長講說,就是你不要覺得這是病。
因為有些人可能聽到說你要叫兒子去看醫生,「我兒子有沒病,他好好的」,他就會很反感。但你剛才講說,其實就像是我自己的心理醫師之前跟我講,他說其實他們現在都不會講到自己叫病,這是一個光譜。你到很嚴重的程度的時候,你可能才需要去做治療。
其實每個人可能覺得說,像現在有蠻多家長都聲稱說自己的小朋友可能什麼 ADD、ADHD,不一定每個都這樣。就是說現代因為有太多可以分心的東西,一堆 3C、一堆串流媒體、社群媒體或什麼的,所以就導致說,可能我覺得,就連我們自己在現代生活裡面,我們應該也都非常有感的感受到,我們的那個 attention span,就是我們那個注意力集中程度應該是遠低於我們家長那一倍,因為我們的分心的東西太多了。
所以有些家長可能也有過度診斷的問題,自己想太多。但我覺得這種時候就是交給專業去處理,其實去諮詢一下、去問一下都是無傷大雅的,至少先去了解一下,知道怎麼樣因材施教,知道怎麼樣去面對自己的小孩,這個最大來說都是有幫助的。
所以我覺得這位家長是用一個非常成熟的角度去處理。其實老實講,像我們前陣子不是有一個聽眾,他的小朋友就是特殊生,他就說他每天最擔心的事情就是學校打來說他的小朋友又弄到別人。老實說就是我也是很同情這些家長,因為就像我自己小時候,我也是在班上被排擠的一個對象,大家也不喜歡我。
那時候我也覺得說是我有病,就是我是不是不應該被喜歡,我是不是不應該存在。長大之後我就發現說其實還好,就至少我們節目你看幾十萬聽眾,裡面應該蠻多人是覺得我是 OK 的吧,覺得這個人是蠻好玩蠻好笑的吧,他們會這樣覺得。可是當下的我是覺得我是不是不應該活在這個世界上。
所以其實對於這個學生來講他本身也會有很大的壓力,所以就是說大家都在互相傷害。與其在那邊互搞,不如就拉大格局,我們用輔導的方式。我覺得這個家長的做法是非常成熟,非常鼓勵你,也希望你順利。
### 出令：聽業配買林口房子
**出令：** 第一次跟業配居然是買房。從來沒有想過去林口買房,某次聽了孟恭的業配就跑去看房,結果真的買了。靠股癌付了工程款,希望未來貸款順利。我們全家都非常喜歡海大,希望未來可以在林口遇到您,祝你們都平安健康。
**謝孟恭：** 所以有成交就對了。因為我自己本身是不會去追蹤,就是我過往的——早期會,就早期我的一些廣告,我會去問說你們賣怎麼樣,因為你會想知道說,就是我的這個廣告的收費是不是合理的,或是說我的節目到底轉換率怎麼樣。
可是到現在,我已經是基本上非常有自信,就如果一個東西賣不好,那一定不是我的問題,就是已經有這樣的底氣了,所以都不會去問。不然你要賣房子,還是賣什麼死人骨頭,反正只要我看是 OK 的東西,我們都是可以幫你廣告。我不廣告那些傷風敗俗,或是奇怪的,或是很明顯負評一大堆的東西。
其他商品就是讓大家自己去做考量,只是老實講,改向這個房地產你說會成交,我自己是有嚇到。我是有聽說之前好像有常常跟我講過說,什麼你真的有很多人來看房,就他聽你的名字就跑來看房。只是真的有成交我是有嚇到,我是有嚇到。
所以希望你的這個在林口的住宿體驗會是好的,我覺得一定是不錯,因為基本上林口是一個很適合養小朋友的地方,全家搬來一定會覺得非常的開心。
### 新北小菜吉：分手後該買 PS5 嗎
**新北小菜吉：** 留言測試 001,挨大你好。最近我剛結束一段快六年前準備結婚的感情,想問一下這時候是不是入手 PS5 的好時機?感性還大。
**謝孟恭：** 恭喜,答對。除了入手 PS5 之外,我會再給你一些建議,這 PS5 買來之後,先去——怎麼講,Astro Bot,Astro Bot 這款遊戲要把它抓下來玩。再來魂系的遊戲我也蠻推薦,艾爾登法環,不要給自己太多的考驗,所以記得去用骨灰,用骨灰讓難度顯著的降低。
再來就是說整體的搭配上,我也蠻建議去買個幾瓶老虎牙子在家裡,再來去買一下那個維他露 P,還是維大利 P,就是那個義大利那個,它有零卡的,去買那個零卡的,買個幾瓶放在家裡的冰箱。
再來去買那個 flaming Cheetos 最辣的,跟多力多滋有一個超辣的口味,美式辣椒,我怎麼忘記了,就之前我很愛吃,後來是因為熱量太高我控制。你去買這些三件套擺在家裡,你一定會幸福快樂。
### 捐肝病由此而生的孤獨教會你愛的事：對秉賓公主的愛
**捐肝病由此而生的孤獨教會你愛的事：** 挨大您好,真的是由心而生的感謝,您的家庭觀和分享無形中影響了我很多很多對於愛的理解,用不一樣的方式來看待和對待自己所愛之人。想請您用臥推到一半的聲音,對我最愛的秉賓公主說:「就算我每次愛你你都給我一個醜死人的臉,但這不會讓我停止愛你。希望在人生的路上可以一直陪著你。」掛號,愛到為愛你。
**謝孟恭：** 這個一個超 Gay 的留言,希望你們平安健康。
### 指數氣氛載近大：是要添罰了沒
**指數氣氛載近大：** 是要添罰了沒?
**謝孟恭：** 還沒,我晚點再問問。
### 劉策二：B Pro Cup 格鬥遊戲賽事宣傳
**劉策二：** 雖然我想請各位幫忙宣傳,即將在 11 月 21 號到 11 月 23 號舉辦的台灣格鬥遊戲年度盛事 B Pro Cup。對於格 GAME 有興趣的朋友千萬不要錯過,一定要來體驗一下歡樂的祭典氣氛。尤其是今年的 GGST 聖騎士之戰項目獲得官方的巡迴賽事認證,也會有不少海外的選手來打參賽,難得可以跟海外高手以及職業玩家們交流的機會,希望有更多人來參加。資訊欄找不到說明跟連結,但還可以 google B Pro。另外也想請主委順便祝我 6 月 7 號生日快樂,本人是宅宅間聽團宅,希望主委可以用市場派指著公司派說你一定有的聲音說:「你想看演唱會都有票,我說你有就是有。」非常感謝,祝主委闔家平安健康,績效大爆射,遊戲不踩雷,天天有好音樂聽,愛你。
**謝孟恭：** 愛你,希望你們的活動順利。其實最近真的很多這種就是市場派詞的公司派說你有的,那個被動元件,對不對?就是公司都直接跟你講說我們沒有要漲價,「有,你有」,直接先吊拉一頓。
再來就是 Nexperia 這個,我們已經看到有一些轉單的發生,只是要去問人家還都要回不回的,我們已經直接跟他說「有,你就只有拿到轉單」。我們在通路這邊都看到了,好不好?我們在代工廠裡看到你有下單,不要再騙人了。
就是市場派很多時候真的很厲害,就是我們會透過各種管道確認到你就是有,死不承認。股價又先動起來。好,生日快樂,雖然有點奇怪,6 月 7 號的,你生日在我後面一天,只是現在是 10 月 29,怪怪的。
### 外商小菜雞：婆媳問題處理
**外商小菜雞：** 五星吹一吹。嗨大人你好,請問 Disa 跟公婆相處得如何?有婆媳問題嗎?最近我跟爸媽言語上產生了摩擦,雖然事後有跟爸媽道歉,但他們不知為何覺得我會在言語上跟他們頂撞,都是因為被媳婦帶壞了,還甚至牽拖出覺得我們倆平常帶孩子跟家務分工有問題,他們覺得都是我在累。結果現在變成我老婆很受傷,不願意跟我爸媽講話。我試著做和事老,約個家庭聚餐,但老婆不願參加。我是支持老婆的,但又不想因此冷落了爸媽,請問海盜會怎麼做?出來一家順心健康,績效持續報社。
**謝孟恭：** 這個還有,我老婆是一個非常坦白跟坦誠的人,所以有時候當我爸媽在做一些他認為是不對的事情,他會直接出聲喝止。我覺得蠻好的,就是我爸媽會傻眼,有時候他會破理心說「還是我不要幫你帶」,他們會這樣。但至少是直接都有講開,所以我覺得他們沒有什麼婆媳問題,就是他們有問題都會直接當面就互捧。
如果說像你這樣子案例的話,兄弟我認為說,你可能覺得你盡力了,但你一定做不夠好。就是你千萬不要讓老婆覺得在這個感情裡面受到委屈,你要知道就是老婆是你——或說老公也是一樣,你們是要一起去面對一切事情的,跟要去形成一個家庭,要養育下一代,所以你們一定要是最好的隊友。
爸媽呢,我們感謝他養育之恩,會有的沒有的,但不應該讓他去介入,就甚至可以去評論說你們家的分工狀態怎麼樣——該你屁事?你去處理你的事情,好不好?沒有惡意,沒有惡意,nothing personal,只是這不該你的事情,就是你爸媽不可以去評論這種事情。
就算他評論這種事情,你也不應該什麼,因為我對我老婆很坦誠,我就轉述給他聽——不行,這是你要吞下來的。你要直接跟你爸講說,你們管到你的事情就好,謝謝你,但是你不要管我的事情。因為這會讓你的家庭的狀態變得更加的麻煩。
你也不要想說什麼你要當和事老什麼的,應該你就是要專注在自己的家庭。當然我這樣講,可能有些人會覺得我很急白或什麼,但我覺得人就是要做出一些選擇跟取捨。我認為說你自己的家庭現在是你優先要管理好的一個對象,最終就是你跟你的家庭要面對一切。之後再往外扣的話,可能就是你的爸爸媽媽這樣。
所以先把老婆給安頓好是非常重要,讓她感覺很舒服什麼的。老婆如果說開心的話,她面對你爸媽她應該也不會有什麼疙瘩。現在問題就是說,你可能就是兩面都想要討好,所以讓老婆覺得不太舒服,她才會展現出這樣的一個樣態。
爸媽可能覺得說「欸,我跟你講了之後,你看你老婆現在就真的比較收斂」,即便他不是老婆真的收斂,老婆只是因為受傷,可能不想跟爸媽對話,爸媽就覺得說「啊你看,他現在終於知道他自己錯了,他不敢在我面前嗯嗦什麼的」。你就變成說,你看你就會讓兩邊的這個感情會更複雜。
所以有時候軟弱本身,他並不是解決問題的一個做法。去當個這個充滿鄉怨的好人,並不是一個好的做法。你應該是要以你自己的家庭為核心,先解決好你的老婆。不是說你一定要幫你老婆去嗆你爸媽——為什麼不是?就是你要在想說,抱歉我已經長大了,我管好我自己的事情,非常感謝你們的建議,只是我會聽,但我不一定會參考。
這個是很重要的一個觀念,至少在我的腦袋裡的思想是這樣子。稍微跟你分享一下,希望你順利。
好的,再見,掰掰。