# EP627 棉豆腐與醫美的自我探索
歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。
## 棉豆腐贊助
本集節目由棉豆腐贊助。去年這個時間一樣是棉豆腐，一樣是台股進入封關倒數。不一樣的是棉豆腐 2.0 已經再度進化升級到 3.0。感謝各位棉友以行動支持我們不斷改版，也可能是深蹲獨立筒加肉鬆豆腐棉太厲害，棉豆腐 3.0 上市之後創下了史上最佳的單月銷售額。
升級的豆腐，感恩的心，不變的價格。在此立下年末的承諾：1 月 31 號前下單保證農曆年前送達。今年的冬天來得晚，棉豆腐、棉被窩現在買還不算晚。
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## 進入新的人生階段
我最近又有感的意識到自己進入一個新的階段。首先是在網路上看到一個討論，蠻有趣的。他說年輕的時候沒錢玩正版，現在是沒時間玩盜版。因為玩盜版很麻煩，你還要破解、還要弄一堆有的沒有的。以前真的很有精力，慢慢在那邊破解遊戲，或甚至去找那些有賣大補帖的店之類的，看怎麼樣改機有的沒有的。然後現在誰會做這種事啊？正版就這麼容易取得，你一定是買正版嘛。
然後外加就是，可能像是以前你會覺得去買個菸或是說買個酒，然後人家想說，欸證件拿出來，心中會有點不爽，甚至會有點不知道，就是那種態度會擺出來：「怎樣啦，就 18 歲不知道怎樣。」什麼的。然後現在如果人家問你說，欸證件可不可以拿出來看一下，超爽，心花怒放。哇，你的意思是你覺得我 17 歲嗎？或什麼的。
所以我覺得就是有些事情呢，雖然感覺是同樣的，他沒有什麼變化，可是因為你現在內心的狀態，就會產生一些新的變化，你會有不一樣的觀點跟想法。
## 醫美初體驗
最近上傳了一些自己的家庭生活照，有眼尖的聽眾——其實也不是眼尖，媽的猴子都看得出來——鬍子刮掉。這是誰？這個人好年輕，臉是尖的。我看到超級爽。
其實不是為了說什麼要改變造型去刮鬍子，老實跟大家講，因為我跑去打醫美。非常感謝這個廖醫師的邀請，因為後面想要跟我們做廣告的合作。一般像這種比較美學方面的東西，我就會丟給我太太。或是像之前有生髮的，我自己又不會掉頭髮，所以我就叫沒有頭髮的朋友——那個沒有毛的，給他過來一下，你拿去擦看看，擦了跟我講怎麼樣。反正就是會派他們去做嘗試，如果覺得不錯，這東西風評好的話，我們都可以試看看。
只是這一次，因為我老婆本身有餵母乳，她也懶得去查說這些東西餵母乳可不可以弄，她覺得說反正所有東西她都先不要。所以就變成說我自己要出馬去嘗試看看。
### 沒有動機的掙扎
其實我心中是有一些抗拒，因為我本身沒有動機。就如果說我今天把自己弄得更帥一點或怎麼樣，我會 get 什麼？我可以整天睡不完？我現在想說，你要我整天睡人家，我覺得幹好累。我可不可以你動我不要動？反正我就沒有任何動機。
那你說如果你變得很好看，然後你可以獲得這些東西，你可不可以考慮一下？或是說你老婆可能會對你刮目相看？有些會，有些老婆比較講究，老公都不打扮或什麼的。我老婆是完全沒有在屌這個。有時候不知道，我覺得我今天有稍微整理一下，我老婆想說："What the fuck are you doing？"他就會跟我講這種話。那如果我今天穿得像流浪漢一樣，突然講說："I think you're so handsome。"所以不知道他那個標準很怪。
我覺得也是因為這樣子，所以就一個鍋配一個蓋。就變成說反正我最後面就是不修邊幅，也不去做任何的整理。我老婆唯一對我的期待就是有沒有把玩具收好、有沒有陪小朋友洗澡或什麼的。
那他也講說，其實對於很多的這個已婚的婦女來講，男生對他們來講有吸引力的東西，已經不是所謂的那個什麼性吸引力，或是說什麼你有六塊八塊，還是說什麼胸肌兩大塊。你對他來講最大的吸引力就是，他今天回家看到你把所有東西都整理好、收好，他就突然間就想跟你搞。就我老婆說現在有些已婚婦女，他們的想法是變成是那樣子。
所以對我來講就是，我不知道，我自己沒有動機，我也不會覺得說什麼想要變——像九妹九妹真的變得蠻帥的，蠻厲害的，他弄得很乾淨很好看。然後再來像那個另外一個叫什麼志祺也是，你看他們都弄得這樣漂亮。這個是因為大家知道，是那種什麼網紅圈有曝光的。我們自己身邊那種投資圈的一些大哥，我有注意到他們有整理過的，也真的我自己會覺得他們變好看。或是像那種產業圈的大哥，五十幾歲還可以搞得像許光漢一樣——當然許光漢很帥，我一直說就是有往那個方向前進，知道髮型有像，然後臉的皺紋有變少或什麼的。
所以就覺得說，其實弄這個東西實在蠻不錯，只是我沒有動機，那我又怕痛，然後我也覺得說好像不用花這個錢。
### 術前的恐懼
這次是因為人家找我去，我想說好吧那不然就去試看看。那在前兩天是極度的後悔，因為我就知道我要去，所以我趕快 Google 一下說這個東西會怎樣。然後我老婆開始跑來問我說，欸你要做的是什麼？跟他講說我要弄那個鳳凰電波還有什麼音波。那他一聽他就開始狂笑，他說那個是什麼 Thermage 嗎？我說我不知道英文什麼，我要查一下。一查 Thermage，他說幹那個超痛。
然後他說他媽也有弄，那他媽也覺得蠻痛的什麼的。他說你一定受不了。他說我有生過小孩的，我都覺得說這個東西超級痛，那何況是你根本就不耐痛的人。所以我聽他講完之後，我就趕快上網 Google，然後就發現說，像那個鳳凰電波，人家講說會很像火燒，然後音波會很像什麼被電，然後再來雷射會很像被橡皮筋彈。
### 實際體驗
自費的錢忘記付了，廖醫師我有空再請朋友還是怎樣就把錢交給你。反正總之就是在他的一個安排之下，幫我弄了麻膏，然後打了針。我自己覺得是完全不會痛，就只有一些可能像是下巴那種皮比較薄的地方，會感覺到有像是被燒到的感覺，然後或是音波像是被電到的感覺。可是其他部位真的是完全沒有任何的痛覺。
反而是雷射——就大家說不會痛的東西——我覺得雷射超痛的。我從頭到臉都皺在一起，但也不是那種不能忍受的。它只是一種非常複雜的情緒，就是你感覺你臉在被橡皮筋彈之外,然後你還聞到 BBQ，你就知道說你臉正在烤肉。而且你聞了還餓了，這是最恐怖的，就慢慢你想把自己的臉吃掉。
那整個流程做完之後，其實我是覺得說高於我的預期。就本來以為會痛,那就不會痛。然後再來就是他說我臉會變小,立刻就真的發現說臉有變小一點點,就立刻就有差。那當然他的一個巔峰是在幾個禮拜到幾個月之後,所以那個我自己還要再觀察看看。
但我就覺得說如果這個東西,你看我進來躺一下,然後就可以被整理好,然後他也不用說什麼開刀或是去做一些什麼侵入性,他就只是拿東西在臉上嚕一嚕的話,然後你一年嚕一次,然後可以讓自己就不知道——就假設說之後的一些照片,然後聽眾不會來霸凌我的話,那我就覺得這個東西我願意嘗試之類的。但如果說不知道,就如果做完覺得改善是還好的話,或者說非常的隱晦,那我不知道,我就感覺我自己的動機會稍微低一點。但反正整體體驗是極好的,那目前是還蠻滿意的一個狀態。
### 對醫美的新認知
那同時我就對於說那一些女生或是說男生有去做醫美的——就是有些人他知道要去約會,他就會稍微再去整理一下,或是說可能去搞個 procedure 之類的,然後希望他的另外一半可以看到他更好的一面。甚至跑去不知道,屌毛去修剪一下,剪成那什麼飛機起降坪的樣子,或是說就巴西樂樂去搞一下,我就覺得說這些人其實是那種偉大。
因為你知道世界上有一群人是像我這一種的,就我根本就懶得插小,我根本就不會因為說我今天要幹嘛我稍微整理一下自己,我們是不做這種事情的。但我沒有因為這樣子感到驕傲,意思就是說就是零動機。
可是我突然間覺得說那一些女生或是男生,然後他們願意為了另外一半,然後去讓自己去做改變,他不只是要去承受一些痛苦——因為很明顯就是說有些人打完之後會覺得超痛——然後他還要花那個時間,還要預約還要去還要躺在那邊,而這些時間都可以拿來打電動,他選擇跑去做醫美。然後再來他還要拿錢出來,這些錢可以拿來抽卡,他不拿來抽卡,他拿去做醫美。做給誰看？做給你看。
所以我突然間覺得說,就是有時候會看到有些人批評說什麼,那個誰誰誰只是花瓶嘛,他還不就是靠一張臉。我跟你講要靠那張臉不容易。就像是以前那種歐美,他們那種左膠最猖獗的時候,不是整天在那邊幹譙說什麼一些內衣模特或怎麼樣嗎？什麼那不是正常人的身材。廢話那當然不是正常人的身材,你知道你要維持那個身材你要付出多少努力嗎？你多少東西不能吃嗎？那一堆什麼,每個東西我都想吃,你不能夠吃,能夠吃一點點一點點,然後接著你要瘋狂的運動,你要去睡眠品質要顧好什麼的。
所以其實要去維持那樣的一個身材或是那樣的一張臉,他也不是單純說什麼課金或什麼的,那是有很多事情要做的。所以我在嘗試的醫美療程之後,我覺得說這些人真的都不容易。就你講的那種花瓶,花瓶本身就是一門專業好不好？要當好一個花瓶,那也是不容易的。所以覺得還蠻酷的。
那也非常感謝廖醫師,我們地方聽眾。然後也在治療的過程中跟他聊天,真的覺得——像我自己跟大家分享,這是一個很神奇的緣分。因為我跟這些人其實都不熟,可是因為你聽了我的節目之後,哪有可能我們長時間的在空中相會呢？大家突然間好像都變成是我朋友,完全是零摩擦,可以直接就一直對話下去。那也希望廖醫師身體健康,然後之後一切順利,非常感謝有這樣子的一個機會。那之後如果什麼酷的進展,就老婆突然講說:"靠北你真的太帥變好帥"，我再跟大家分享。雖然我覺得機率偏低,但是有改的有改三一天沒錯。大概這樣。
我稍微跟大家分享一下自己的一枚小心得。
## 市場話題
那接下來我們來進入市場的話題。
### 市場概況
那這個禮拜的市場還是持續維持著,就是在少部分的股票表現非常好的一個狀態。那其實雖然講是講少部分,就是說市場的窄度是窄的,但這些東西恰好是我們會看的東西,所以就在我們的心目中的市場是非常好。
### 被動元件起漲
那最近的被動元件,然後又開始有起漲的狀況產生。然後在中國這邊,風華高科去做漲價之後,然後開始連帶的,包含像台系的國巨,也是一直有漲價的各種消息跟新聞出來。我們也看到了很多的漲價性。那最近在講說連電阻都要漲價,那這個是比較稍微意外一點,因為電阻的它本身的稼動率是沒有這麼高。
那如果說現在要去漲價的話,我自己也不會期待說會變成一個那種瘋狂連續漲價。雖然市場上現在開始有看到一些朋友,他們想要往這個方向去做論述,就是認為說前面看到這個記憶體的排擠效應,因為高階的需求非常的暢旺,那一些大型的原廠要轉向高階,導致低階的訂單被放出來。那他們想要把這樣的一個邏輯也放在可能像被動元件。
因為我們知道在日系的廠商,AI 的導入之下,他們要用到的這種被動元件的顆數跟整體的品質都是持續的去做拉升,那所以呢,一些比較中低階的東西,可能就會放出來到中系或是說台系的廠商去,那他們想要去往這個題材去做。那我個人是覺得電阻本身可能是還好,可能在電容跟電感這方面,我會是比較有機會。那電感的部分會有這個在規格方面的一些調整,那電容的話,我們都知道說在 AI 伺服器的一個時代非常需要的,所以還是有一些細微的差距。
#### 被動元件的投資思考
但我覺得被動元件這個產業比較不好掌握的一點,像我之前跟大家分享,身邊的做量化大哥跑來問我說:"被動元件這幾支怎麼選？"那我選一選之後,我就跟他講說,某一支很會漲的通路股,像那個通路的我們就不會想選。結果最猛的是通路嘛,所以真的非常難講。
像最近我觀察一下,在檯面上的一些被動元件股,有些我自己手上有他們這些法人的 Memo,我看了一下,其實本身的展望都沒有到特別好,可是市場很喜歡一直去狂拉。所以在這方面,我會覺得剛好今天在 Telegram 跟一些群友聊到這個,就是在做交易上面,盡量要有一些那種空杯的感覺。
就是你不要整天都是抱著一堆既有的印象去做,因為你會錯失很多機會。當然你可以去抱著既有的印象,然後只做你會的,OK,那你就要耐住寂寞。不要說什麼人家在那邊 party 的時候,你的東西都沒有動,然後你在那邊幹譙幹幹叫,覺得別人都在炒股票什麼。所以要嘛就加入,要嘛就是你可以選擇跳過。
只是我自己是比較傾向會想要去加入的,所以就是空杯的一個心態,然後去看說現在到底上上什麼樣的一個酷東西。所以即便電阻本身,我是覺得它的題材性沒有這麼大,因為稼動率有關係。如果今天稼動率往上拉的話,說不定就會去破解掉這些漲價。但同時也不要忘記在 DDR4 這邊,那時候大家有一個說法是這樣講的,就是說稼動率還沒有開滿,可是後來稼動率開滿之後,還是大爆射。所以說不定這個需求是比大家想像中都來的大,所以不排除這樣一個可能性,被動零件是整體動起來。
### 設備廠商全面啟動
再來最近的設備廠商也都全面的動起來了。本來我自己進去下注的時候是型態也不錯,可是沒有到那種全面的表態。可是最近開始動,在昨天是有收到——反而就一樣啦,都有那些聽床師,就想說上修是很確定的,而且上修數字可能是稍微高於我們本來的預期,就在上緣的部分是被往上拉了。
那一樣我們等台積電自己去公布之後,我們再來討論這些數字背後可能代表的一些意涵。但其實從他們的一些擴產、買地,有各種相關的布局,現在是非常瘋狂的在擴前段。那後面就是在 back end 這邊,不管是台積電自己的 back end,或者說那些 OSAT,其實都會有更多的機會產生。
那我們還是以在上集跟大家聊到,去觀察一下台積電講完之後,然後這些族群的一些變化,作為說來確定會不會市場的資金,在後面還是要侵賴這個地方。所以在這方面我會放一些技術面的色彩在裡面。
不過就是如果用產業的角度來說的話,從 26 年一路到 27,甚至是 28 的一點點,應該都會持續的看到在設備廠商方面是非常非常的強勁,在他們的營收的表現都會很好。那股價我不知道,股價有可能提早會漲我不知道,但在基本面的方面,我們可以確定的事情是這樣,除非突然間什麼 AI 泡泡要破掉之類的。但目前看起來老實講,也不太像是有什麼泡泡要破掉。
### CoWoP 題材再起
那再來這個禮拜,還有 CoWoP 的題材也整個動起來。那我們之前有大概跟大家聊一下,CoWoP 就是 Chip on Wafer on Panel,那這個相關的故事,就大家會往一些載板廠去布局,像是 ZDT 這類的。
那為什麼會突然間這個 CoWoP 會跑起來呢？最主要原因是因為在 Vera 這邊,可能有一些遞延的狀態會產生。大家想說之前老黃不是講 full production 嗎？我跟大家講那個 full production,它其實是著重在晶片端這一邊。那只是要往中後端再去跑的話,其實後面都有機會遇到更多的問題。老黃自己也講了嘛,其實他們現在可以去擊敗摩爾定律的一個主因,就是因為他們用了各種晶片或是說系統的整合,然後讓它效能可以持續往上衝。
這些東西其實裡面的每個元件,都可以視為是在供應鏈上最新所看到的東西,最新搞出來的。所以它的良率要去拉可能不是這麼簡單的事情。那就有一個說法就是說,因為後面的 VR Rubin 的相關的產品,可能就是在良率的方面遇到一些問題,所以有機會要去拉這個 CoWoP 來做。
#### CoWoP 技術分析
我們之前跟大家聊到 CoWoP 的時候,是有聊到一張圖片,我好像有在 Telegram 分享,連數我不確定,因為有時候我也不知道哪些東西是可以貼出來,哪些東西是出事。像有時候收到一些漲價信,我都要等到像中國那邊把這個漲價信貼出來之後我才敢貼,不然我貼我就覺得可能會害到一些人,所以我自己非常注意這一點。
那時候這個 CoWoP 的一個 PPT 有在市場上面去做流竄,只是說很好笑的就是說,這張 PPT 右上角竟然有直接署名一個 NVIDIA 的工程師。我因為最近又在講到這個題材,我就把這張圖找出來看,然後接著去找這個工程師,他還在。就是他還在。
因為那時候有一個說法就是說,會不會他是去參加一些專家會議？所以專家會議就是說,反正一些市場或這些投資圈的,不管是公司或是一些法人,他們會付錢給這些公司的人,就是說在業界公司的人,然後請你來做簡報,然後就跟你付個幾萬塊十萬塊給你,那你什麼都要給我問。那想說會不會是他做這個事情然後外流？但應該沒有這麼笨,還把名字放在右上角,因為現在很多公司都會抓這個,所以非常小心。那最後發現說他的工作還在,所以應該不是這個,應該是可能被人家偷資料或怎麼樣。
反正就是有一份,他們要從本來的封裝然後改成 CoWoP 的一個做法的那張圖。那當時就因為這樣子,所以 CoWoP 相關的一些概念股都動,所以這一次嚴格上來說,算是第二波的 CoWoP 之亂。
那這個圖片有趣的地方在於說,因為本來的封裝上面有一個 Lid,然後現在這個 CoWoP,因為根據這個 NVIDIA 工程師被外流的這張圖,上面是沒有 Lid。所以最近就有一個說法是說,那完蛋了,就是在之後就不會有散熱的上蓋。
#### 產業觀點
就我們目前的理解,就是說這個 CoWoP 應該是一個 alternative solution,就是它不一定會變成是一個主流確定的一個選擇。最主要確定的選擇,還是會有一個 Lid、MCL 這樣的一個解方。可能有一個 backup 的解方,就是會去使用旁邊的 stiffener,然後外加去上兩層 TIM 的方式,然後來做到不用上蓋的一個就是 alternative solution。
那只是我自己稍微的跟產業的一些朋友聊了一下之後,他們的意見是說,這個是比較難以去做推行的。就是說現在 NVIDIA 的態度可能是比較偏向,他願意花很多錢,然後去找各方的——我說厲害的供應鏈來配合他,然後去做各式各樣的材料的開發跟選擇測試,只是最後面不一定會採用。
我覺得像前陣子大家不是瘋傳嗎說什麼,後面一定會用 M9 加 10 層嗎？當然我覺得長期來看應該是往那個方向,只是現在最新的這個產品就告訴你說,那個規格提升是低於大家的預期。就它沒有要用到那麼好。那為什麼那時候會那樣子去有一些謠言出來？也不是說什麼大家在炒股票在亂傳,是真的有去測嗎,只是可能後面礙於一些實務上的,不知道就是說流程或說時效之類的,然後他只好這樣子去改。
所以我自己的朋友是跟我講說,這個有可能是偏向那樣子,就是他有去搞一個 CoWoP 的一個 solution,那只是 CoWoP 這個 solution 比較不容易成的一個主因是,他必須要去跟大 fab,就是這個大 fab 去做很多的合作,那甚至這些工廠的可能要去負責,這個東西如果後面出問題要怎麼樣。所以他們也不一定會想要這樣子做。
所以他認為說這個東西有可能只是一個就是市場上的題材。但我們其他的態度都覺得說,各種題材,就是以交易的角度來講,其實都是可以試看看,都可以 trade 看看。那只是後面會不會變成是一個 solid solution 不一定,因為前面才剛給你看過,就是本來講說用 M9 的,然後後來是沒有用。或是說前陣子才傳說用 PTFE 的,那個不一定後面會去往那個方向去做使用,這都是有機會的。
#### 交易策略思考
所以稍微跟大家講一下市場的動態。就是因為這樣子,所以有些人會覺得說,那我可能可以去弄一些 CoWoP 的概念股,然後去 short 就是那一些 LID 或是說 MCL 的股票。那這個不一定是對的,只能夠說這個不一定是對的。而且其實如果說是沒有 LID 的話,那也是有可能在 stiffener 或者說在散熱介質的方面,它的單價也不一定會比較低。
所以這個是稍微跟大家分享在產業部分的一些小觀察。我覺得蠻有趣的,非常感謝一些朋友跟我聊這個。我才會知道說,原來大家除了在看那個 CoWoP 本身,然後竟然還聯想到了,因為那個圖片上面沒有上蓋,所以大家就選擇去做空一些載板。只是就我們的理解,它不一定會往那個方向去走,它可能只是一個中繼的研究解法。這個稍微跟大家講一下。
## 市場情緒觀察
最後我們來聊一下市場情緒相關的一些簡單的心得討論。
### 過熱訊號
那像今天就有自己的營業員跟我講說,他們那個櫃子已經整個禮拜都是人,就大家都跑去狂做交易。然後再來就是像身邊一些做量化或是做策略長停的朋友講說:"散戶好多好爽啊一直衝啊！"他們都瘋狂的一直要往上追價,那這麼好的日子不知道可以幸福多久。這個是我們一直有聽到的一個說法。
那身邊一些我覺得資金蠻大的人,也開始聞到一些恐懼的味道。但其實老實講他們聞到恐懼的味道,這個我會比較 neutral 去看待。就是如果說今天怎麼講,當然他們都是 smart money,他們都是 big money,可是大家假設都不怕的話,我可能才會隱隱約約覺得害怕。可是如果今天一些很有 sense 的人,他們已經提早有先去踩煞車,有時候我自己不免的會去思考說,會不會其實最樂觀的行情還沒有出現？
### 與 2021 的對比
就是說那都是一個相對的。像上集聊到的,其實現在的行情雖然很瘋狂,但它是很窄的一個行情,然後它不像 2021。就是那時候可能隨便不要買股票,你隨便買真的都會賺錢,你就是還是有差。所以以現在跟那時候比,我就不會覺得說現在是比較瘋狂。它只是因為現在可能指數在一個更高的位階,可是指數在更高的位階,也是有它的背景理由存在。
不然說像通膨就是一個很絕對的影響,然後再來其實台灣的企業這幾年越賺越多錢,也都是事實。所以指數本來就是會越墊越高,我覺得沒有什麼爭議。但你說全面瘋狂有沒有？不一定。
### 應對策略
在這種時間點老實講,我自己也不太確定要怎麼樣去做一些預判,所以很多時候我們都只能夠,看到有各種狀況出來的時候,立刻去做調整。這我想也是為什麼,在可能幾年的這樣子做下來會發現說,難怪有時候可能突然間極度樂觀,會一瞬間崩,因為可能很多人的想法都跟我們一樣。
就是我們都知道 party 還在進行中,那我們也都不想要提早回家。那怎麼辦？就是說我開始發現有一些不對勁——像前幾個交易日就有一次,只是後來是有拉回來——就是突然間跳下去,然後大家就會跟著瘋狂亂砍飄低,這些 smart money 可能都想要第一班車都直接跳走。只是有可能接著又被拉起來就繼續開走,那沒有辦法。
其實每次像這樣子的一些拉回的產生,以我自己來講,我都是會有一些部位被洗掉,因為我就是不想要當留下來洗碗的那個人。因為以前洗過碗,所以你現在不想要洗碗,所以就會變成,有些你可能槓桿比較大的部位,你就趁這個地方趕快把它丟掉,或者有些你就已經知道你在白嫖了。就是你那個心態上——這個其實很難說。
### 主動 vs 被動投資之爭
因為最近開始網路上又有一些那種主被動之戰,大家在那邊吵架。有時候在旁邊看也覺得蠻過癮的,只是我自己不會想要吵這個原因是因為,像我們都知道說,在自己的手上的部位,有些我真的就是非常密集的在看你的基本面——也不是說非常密集的看基本面的標的我就會贏了——有些密集看基本面的標的真的都不會漲,超鳥的。有些密集看基本面的,帶給你非常好的一個報酬,但總之就是因為整體看起來不錯,所以你會這樣子做。
有些標的老實講,根本就沒有在屌他的基本面。像我現在手上有一些新藥股,其實我是不太喜歡新藥股的,只是因為它形態真的長得很好看,然後它的成交量又還蠻不錯,然後外加那個形態的感覺,有機會要突破了,所以我就搞一點嘛。
像這種東西就會變成說,如果今天盤面不好,我一定第一個丟這個,因為我根本對你的公司不熟悉,或者說我也不願意去了解。就算可能有人會給我 Memo 什麼,我會懶得看,因為我這只是來做你的型態的。類似這樣的一個的選擇。
所以因為你有這樣子的一些配置的存在,所以就會變成,當今天你注意到整個市場開始有風向的轉變的時候,這東西一定他媽的第一時間就會把它丟掉。雖然有時候會超乎你的想像,就是你以為會有防守性質的東西,反而最後面跌也比較多。然後那些你覺得應該大家都只是來虛情假意的吧,做作形態,就意外的超級強。
### 保持開放心態
就是當你看過很多這種事情之後,其實你就不會太鐵齒。所以我很多時候看到人家那種超級鐵齒,我覺得說你看不夠多,你真的是看不夠多。就像以前我也對神明這種事情很鐵齒,你看不夠多。看得夠多之後,你就不會對什麼很鐵齒,因為我發現這個世界之大,很多鳥事都是會發生的。
所以那一些你以為大家會把他丟掉的東西,結果沒有想到最後面會是最強的。所以有時候我會跟我自己的朋友戲稱說,我搞不好以後會變成什麼技術面的一個終極信徒之類的。我現在都只把它當一個輔助,可是其實有時候你真的會覺得說,這個東西有料。
就是說你只要懂得去判斷的話,很多時候會幫你一把。不是說你隨便就去用那種量化的方式,然後可能台股美股幾千檔股票,然後去選那種技術面好看。我不會做這種事,我一直說可能我選好了幾個在股池裡面的,我知道說你們可能在未來的發展是不錯,你們那個 TAM 是會持續成長的,那突然間你表態了,你股價啟動。
那個一般都有理由啦,就類似說那個設備廠商突然間動起來,你覺得為什麼突然間動起來？真的是因為說什麼有人聊到有人提到嗎？不是啊,那個那都很多錢才可以撬動的東西。那可能就是說,他們已經提早知道一些事情了,你知道嗎？
就如果你今天——我就問你嘛——你是公司派,當然除非那種超級嚴格,你有簽一堆東西,你可能不能動。你剛好聽到,你搞不好是他的外圍的一些什麼承包商之類的,你知道人家要去上修資本支出,要去改什麼,你要怎麼做？買股票啊。你一定趕快跑去買股票,你就知道怎麼可能不買。那因為說你去買,你又買得很急,你又叫你的朋友買什麼,所以就推上去。有時候真的是因為這樣。
那當然一定會有人舉說什麼有些突破變假突破騙線有什麼。我只能夠說,因為事實上沒有穩贏的東西,只是說你長期這樣子做,然後你知道那個停損要怎麼樣去抓的話,其實是有機會可以一直持續的賺到錢。
### 個人部位調整
那總之就是我自己的想法是這樣。因為剛好我在這個禮拜就要出國了,所以已經有提早去做一些調整,那接下來會再持續的往下調。那會希望說把這個部位呢,弄得比較善一點,集中度稍微降低一點。然後接著反而幾個 check point,第一個就是台積的法說,開出來看怎麼樣,然後接著我們再找下一個 check point,然後看是怎麼樣再去把這個部位去做新一波的一個調整。
但現階段這個行情真的很瘋狂,真的有一種那種氣勢,像是說在第一季就要把大家績效做完。所以我覺得一定很多人會產生一些 FOMO 的情緒,覺得說我如果都沒有搭到的話,我不會今年就沒了。但一般這種時候就是有機會後面大家會受傷。
那我們也不是喜歡去當那一種,就是可能這個股價一直跌的時候就跟你講說什麼要一直買一直買因為後面會反彈,然後說一直漲的時候就跟你講說後面一定會崩。因為本來市場就一定這樣,就是說有起有落,潮起潮落,那就是一個像呼吸一樣的正常的循環。
只是我們其實在追求就是說,在這個過程之中,可不可以在潮起的時候我們就多賺一點,潮落的時候不要受到這麼多的傷害。所以其實在努力的方向是這樣子。那所以看著自己身邊的朋友去做一些調節,反而不免的讓我去想說,搞不好還沒有到最瘋狂的那個時間點。
然後就有時候很好笑就覺得說,我自己體感上的一些經驗,就以前可能發生過,你看到自己身邊有些朋友在調節,那最後面就證明他們真的是對,就調的真好。因為後來可能出現了一個不知道就大盤來說 5 到 8% 的一個回檔,然後搞不好後面又再繼續噴走。那些賣掉的人他不一定買得回來,所以重點還是手上要去拿這部位,我覺得這個是比較重要的一件事情。
### 投資哲學
所以大概講一下我現在對瘋狂行情的一個看法,稍微跟大家抒情一下。那也覺得,其實投資這件事情也沒有這麼複雜,因為一開始會複雜的是,你可能沒有方向,所以你就亂做,然後就覺得說有好多東西要學,有好多東西在弄。可是後面你真的會慢慢的變成是那種減法的思維,就是有些東西你會做的,你就會一直瘋狂的重複做。
那有些東西呢,那你知道今天如果是天塌下來,他也有機會可以扛住的,你會那個資金可以趴到那個地方去。你會開始產生一些想法跟論述邏輯,那因為說你自己的中心思想越來越明確,那就會導致說,其實你也不會想去跟人家做太多的辯論,因為發生說有些人,你怎麼講他也聽不懂啊,就是不同世界的人是聽不懂。
就是有些人他就是創業的,他創業的老闆們,他去跟那些覺得說創業是白癡、創業是超級高風險、我只想要穩定拿薪水就好,你跟這些打工的講,怎麼可能聽得懂？也不知道去貶低打工的,打工的他打工了半天,跳來跳去越賺越多錢,那創業的有些就死掉了。所以那個心態上差很多,所以就會導致他們做出來的選擇不一樣。
所以有時候你去注意說,一些那種糾紛或是說派別的選擇上,為什麼他們會有這樣的一個就是說那種糾紛產生？你稍微觀察一下,如果你發現說他們其實在追求的人生目標是不一樣的話,你答案就知道了。所以這時候你根本就沒有辦法去找出一個高下。
就原來是說,因為像我自己以前也曾經是腿派的,然後後來我就變成是臀派,結果發現說成年男生很多時候都會變臀派。那當你變臀派之後,你去找一個腿派的,你們要去做辯論,你會發現說,好的結果叫做 agree to disagree,不好的結果就是你們會大打出手。可是你們其實永遠都找不到一個結論,你們只能夠試著去互相接受彼此的一個選擇。因為我就是喜歡屁股,你就是喜歡腿。雖然這個舉例感覺很奇怪,可是我覺得我把答案這樣子可以闡釋的非常非常的明顯。
那大概這樣。
## Q&A
那接下來我們來進入 Q&A 的部分。
### 來自沸沸腦補王
第一位沸沸腦補王。感謝又帥又 SAD 的癌大長期理性輸出。早期疫情時就有聽股癌,但當時腦子可能有洞,完全沒有意識到這個節目的含金量這麼高。那最近重聽才發現,以前錯過的不只是報酬還有思考。直接從第一集補起,連同《灰階思考》一起複習人生。
現在我跟男友每週最期待的就是新的集數,吵架的時候還會用癌大的話互相封嘴,效果比技術分析好。那祝您與家人都健康平安。PS. 男友重夜 1 月 30 號生日,請癌大祝男友生日快樂,並請他多給女友一些情緒價值。留言被唸到就是最好的生日禮物。
那祝重夜生日快樂。
那其實節目的部分,因為老實講我自己也都有感的發現,我這些年的一些成長跟變化。不然說其實有些聽眾,他們講說早期聽不下去,是因為我講很多髒話。反而有些人是反過來的,他講說現在講話越來越清晰了,不會去講一些幹話,不會講一些髒話,反而他覺得沒有這麼有趣。所以其實每個人的喜好不一樣,就像我們前面講的,青菜蘿蔔各有所好。
那有些人可能是他在那個時間點,有可能是說你的怎麼講,發展還不到,所以你聽不懂。也有可能說你發展早就已經超過我了,所以你就覺得說,媽這個人在講什麼同言同語,都有可能。但也都不排除,只是說反正你最後沒有發現,這個世界這麼大,選擇這麼多,只要在某些時間點有人可以陪過你就好。
就類似可能在某些時間點,我曾經超級喜歡小叮噹。我不會糾結說,小叮噹現在到底變怎麼樣,改名叫 Doraemon 什麼的。那我曾經喜歡過小叮噹就好。所以只要這個節目可以在某個時間也幫助到大家,我覺得都是,對我來說是很好的一件事情。也非常感謝大家的一個支持。
### 來自翻桌寶寶
下面一位,翻桌寶寶留言密碼測試二。癌大您好,想請教您對營建股的看法,以及有無業內的相關資訊可以透露。您曾提到房地產是經濟火車頭,營建股低迷已久。另外關於記憶體模組廠,營收跟庫存多半可以預期,散戶還能夠從哪些管道掌握其他的資訊？目前人抱著記憶體股,擔心抱過一座山頭,懇請指點謝謝。
那首先營建股本身不是我熟悉的東西,但是我身邊有朋友會做的,我都注意到他們自己會拉一些表格去寫說什麼時候會有認列或什麼的,就非常清楚。所以它算是一個就是就我觀察他們,那應該是相對好做的東西,因為什麼時候開案什麼時候錢進來,其實都可以掌握到。
那只是股價什麼時候要去反應？所以他們其實都在賭說,我比你早知道這件事情,或者說我可能拉一個圖,然後讓你想要上車,然後接著我知道要丟,因為可能營收的高峰就在那個位置而已。所以我觀察他們自己都會去做這些東西,那這些東西是不是公開資訊？應該我覺得你都找得到,只是你要把它整理起來,那是要花一些功夫。所以可能可以往這個方向去努力,因為我是觀察人家這樣。
然後再講說我說房地產是經濟——我說那不是我講的,那個是台灣一直有這樣子的一個說法,但這個說法其實我算是蠻認同的,就確實就是這樣子。因為台灣人就是喜歡把錢丟房地產,那很多人的一個購買力,或者說對於不管是投資或是一些支出的想法,都是 based on 就要說他今天房地產一直漲,他就真的覺得他有錢,他就去做更多的投資,然後買更多的房,他就去投更多的股票,他去花更多的錢來做消費。
所以如果房地產一直是死氣沉沉的樣子的話,說不定這些人會選擇去消費縮小。我覺得這個句話這個陳述,在台灣大家應該都是認同的吧？因為很多人的資產真的都是綁著房地產,所以房地產好他們就會覺得自己有錢,那是不是就會去推動某個程度的這個經濟的一個熱絡程度。所以我覺得這句話是我認同,但它不是我發明的話。
#### 記憶體資訊掌握
然後再講說記憶體的這些價格,還是得講一些可能大家不一定會喜歡聽的東西。就這個如果我們是在行情還沒有起來的時候,講它是中性的,可是現在講有些人就會覺得說,這怎樣,你要是要唱衰嗎？也不是。就有些東西它其實都是中性言論,只是大家看的眼光不一樣,視角不一樣,可能就會獲得不一樣的看法。
其實記憶體的現貨報價,那個現貨交易市場是相對小的,這個可能蠻多人都不知道。也就是說你還是要以那個合約價格為主,但合約價格的話,它就不是一般散戶可以這麼容易取得的東西,特別是它會有很大的一個時間差。因為像很多散戶他們在追的東西,那個是現貨價格的一個變化。那那個現貨價格,老實跟大家講,你們看到那什麼 11 點,那個是有人可以提早可能幾十分鐘就會知道,甚至搞不好早上就知道之類的,那我不確定。
但我知道提早幾十分鐘是——我自己身邊朋友就有些人會有這樣的一個資訊。所以大家看到 11 點在那邊刷網站,然後你去買的時候,你可能就給人家出貨,人家做那種極短線的。所以確實有很多人都會去善用自己的一個資訊優勢。
那現貨的報價,它其實不是記憶體市場的全部,只是怎麼講,因為它量少,然後跳動又快,所以在這種連續單方向的一個快盤的時候,大家會把它作為一個參考。只是你後來就會發現,就相信我你可能早一兩年之後,你去做那個,你會發現那個指標是沒有這麼有效的,只是說在現在是有效的。
那有沒有其他管道可以去掌握資訊？我覺得法說會是一個很好的做法。我覺得說像我自己就是很讚嘆,台灣的一些模組廠,他們要舉債再去買更多的顆粒,所以要嘛就是這些老闆是集體暈車在耍笨,要嘛就是他們真的看到了大家沒有看到的東西。
那絕大多數的時間點,當然我們知道說人都有可能犯錯,人都有可能會有失誤,或說錯誤的一個判斷。那只是我還是會選擇去相信錢怎麼樣講話,就是人家真金白銀的去買東西,那他都敢買在這個地方,那是不是這個行情可能是還沒有結束？
我知道一定會一堆人舉反例,哪一個什麼杜拜的,你知道就是我們都會講說,中東油果那時候給人家出貨,他們都買在最高點。可是你不能夠只看人家失敗的,就是他們做的很多投資一定都是對的,才會有現在的一個狀態。就他會有這麼有錢,或說他會是這些公司的老闆,一定是過往的累積。你的現狀就是你過往的選擇所疊加導致的。
所以我們會去相信那些大錢在幹嘛。當這些大錢可能都還在持續的要去買的話,那可能就還有機會會有一波。那就算可能他們這一波新買的是被套到,可是他前面也都賺爆了。所以我覺得一些公司的說法,或是他們的實際上的動作,很多時候這是被低估的。
大家反而不喜歡看這個,然後喜歡去看一些市場上的小作文流言蜚語,不去看公司現在到底在做什麼事情。他們在做什麼事情,很多時候是大家事後才發現說,早知道那時候我就可以去看。我覺得說你現在看到一些大的 fab 在買地或什麼的,你覺得他們在幹嘛？就你覺得他們在幹嘛嗎？你與其傳一些小作品,你不如直接看,他真金白銀去買這些東西,他要去擴廠。你覺得為什麼他要擴廠？你真的覺得他是傻了才要去擴廠嗎？還是說他的客戶一直在跟他要產能？所以這個都是值得去思考的。
直接看這些公司的行徑,很多時候可以做出很多判斷。
### 來自榮榮張
下面一位,榮榮張 0218 狂戰士如此頻繁。50 歲目前做的最對兩件事。第一早早投資理財,第二辭去台北的工作,回老家陪病掛號媽媽生病。期間帶爸媽出國三次,老媽甚是歡喜,定期報牌四個號碼。掛號股票加上記憶體這次完真的,掛號轉述股癌,他隔天衝進去買了 58 塊的南亞科,應該是這樣又續命的三個月,總之他去天堂炒股了,那希望不要造成佛祖太大的困擾。
雖然日常照舊,只是那些有時候很煩的嘮叨,再也聽不到。孟恭大大請聽到第十遍的草莓沒有農藥也要面帶微笑。小孩需要照顧,其實養育我們的爸媽也是需要陪伴。祝福所有聽眾都能夠把握當下,爸媽都身體健康。孟恭大大和家平安愛你。
不知道為什麼這段留言感覺是非常平淡的在敘述事情,可是有打中我,真的有打中我。
首先希望您的母親在天堂也是持續的可以跟著佛祖一起炒股票,如果炒股票為他帶來很多的快樂的話。
再來他提到的草莓沒有農藥,我之前有一集跟大家分享說,就是基本上我們都知道說,長輩他們就是會一直 repeat,可能是因為他擔心你,他就是習慣的要去提醒你,或者是他可能腦部就已經慢慢退化了,所以有些東西記不得,他會一直跟你重新講。我是直到我媽大概講第四第五次的時候,我就說老子喜歡吃農藥。
當然這句話可能不是一個太好的事情,但我意思是說就是有時候還是會去稍微喊一下煞車,就我一直聽你講。可是聽到後來我還是會喊一下煞車。
### 父母關係的反思
那我這個突然間我想到一件事情,然後就是其實我在有小孩之後呢,我才是對於我自己的家長——感覺好像我在檢討他們——有些人可能會覺得說,欸你是不是在檢討你的家長,然後你開始去重新的檢視你的過往的一切。其實我會覺得,我有今天我一定非常感謝我爸媽,這是肯定的。
那只是為什麼說,欸有小孩之後我會去做這件事情？因為我突然間意識到就是,我真的沒有辦法打我小孩,我看到他痛的時候我很痛,所以我真的沒有辦法對他動手。那為什麼我爸可以對我動手？為什麼我媽可以,就是有時候會對我罵一些比較難聽的話或什麼的？為什麼他們可以這樣？為什麼可以？
就是可能小時候有一次我飯沒有吃完,他們說要走,然後他們就真的就開車就走了,然後我就是嘴巴都還含著東西,在後面追車子。我就一直記得這個回憶,就是為什麼他們對我可以做這樣的事情？
然後我妹直接跟我講為什麼。我妹說你那個謝諾亞,你老實講他的個性也不是太好,他也是小霸王或什麼的,他只是因為長得可愛,所以大家喜歡他。你以前長得那樣小小黑黑的,誰會喜歡你啊,小小黑黑,然後脾氣又這麼差,講話跟辯論者一樣,吃吃吃什麼的,誰會喜歡你。欸對啊,這是真的。
所以我媽媽以前跟我講過說,你媽媽都不喜歡你了,誰還會喜歡你。我媽對我講過這個,因為我媽覺得我一直在那邊念啊,就是我會很多自己的想法。以前我以為被老師幹這件事情,就說欸媽最有想法,像那時候在聊那個中國不知道哪個時代有什麼叫顏色的教嗎？什麼紅教黃教,我就問說有沒有藍教。當然我一方面一定是想惡搞啦,我想要做效果啦,可是我真的也就好奇有沒有藍教。老師說來你去外面罰站。我覺得很多這樣的一些時間點。
那我覺得我開始會有一些就對於這種到底爸媽那時候怎麼對我,或是說我跟孩子是怎麼樣,會去想比較多是因為,因為你自己當爸了,所以我終於變成我父親當時的樣子。那我做的一些決定是這樣子,我父親當時做的決定是這樣子,有些是有衝突的。所以我就想說,他為什麼會這樣子對我？
#### 時代與環境的差異
就是一方面是委屈,可是後面的慢慢越想越多會知道說,沒有嘛因為時代不一樣,環境也不一樣嘛。你爸爸那時候可能承受什麼壓力？你爸爸要照顧年邁的母親或什麼的,現在你需要照顧你爸媽,你爸媽自己會照顧自己,照顧好好的。現在又跑去印尼玩了,所以他們自己會把自己打理好,所以他少了這個壓力嘛。
然後他像我又記得,我爸爸有一段時間他很憂鬱,因為他一直想要退休,他覺得在學校教書他不快樂。簡單講就是他回家就很憂鬱,所以他在憂鬱的時候,然後兒子又不會念書,那他媽的他可能給你巴掌,或是說臭屌你一下,好像也不是一個就是很難以接受的事情,就你會懂嘛。
那我現在是因為怎麼樣？我生活過得不錯嘛,所以可能有些東西對我來講,像我小時候可能摔破一些東西,或是說我把一些東西弄壞,我會被教訓嘛,因為那個對家裡來講,那個是一筆大錢。可是現在如果我兒子把一些東西弄壞或什麼,我反而是說你有沒有受傷？我是先擔心你有沒有受傷,那東西壞了,反正我都可以再買過。
那這個差距是因為,因為我日子真的過得比較好嘛,就在物質上我是比較豐足的,所以我當然可以比較簡單的去做出這樣的判斷。所以其實戒嚴上有一段是對的,雖然那個不完全是百分之百正確,可是你可以了解,為什麼他們會講出這樣的話。就是說有錢的話我也可以善良,有錢的話你要善良,你的代價是比較低的,對不對？
隨便捐個錢對你來說,其實真的不是什麼大不了的事情。你沒有錢的時候,每一筆可能都是你兒子的學費或什麼的,你怎麼可能可以亂花？你怎麼可能可以很坦然的接受各種在你身邊發生的事情,沒事就好,大家平安就好。除非你真的有一個非常寬廣的心胸,可是誰是完人呢？
#### 新的理解
所以我因為我自己當了父親之後,我重新的去檢視我小時候所發生的事情,一開始我是有一些不理解的產生,那後來我覺得我現在又重新的回到一個妥協。所以呼應榮榮講的,就好好珍惜自己身邊的家人。
只是老實講我跟我家人,我也不知道是不是因為小時候的這樣的一些嫌隙,因為有時候我心中在想的是,如果這個想法是只有我有的話,我爸媽應該還是會來找我,或是打電話給我之類的。但其實我爸媽也不會找我,所以我不會找他們,他們也不會找我,可能就是我們的共同的連接點是,他們會想來看孫子,就會去有一些對話。
我現在其實有時候跟他們對話的時候,我都還是會很怕,就是我講的東西,然後他們會不認同,或是說他們會怎麼樣,所以我就其實也不太敢講,就是有一些那些東西存在。但我覺得是接受,反正就這樣,就你有一個顏覆,那因為這樣子,可能也是為什麼你可以把一些事情做好。
所以我到最後是對這些東西都非常的接受,就是說怎麼講,如果說你過得太舒服太平淡的話,你可能沒有辦法有一個怎麼說有趣或者是說有爆發性的人生發展、人格發展,你可能就比較難。我自己是往這個方向去想,因為特別是我看了一些我喜歡的海內外的人,當他們去講他們的一些什麼童年遇到什麼事情什麼,你很少看到說那個都是 very fucking happy,沒有啦幾乎都沒有。幾乎都是有一些小小的遺憾,當然長大之後就會去修補它,所以其實都有。
我覺得我跟我的家人也是持續的有維持好不錯的關係,那我們盡量就對這個家人要多一點耐心。非常感謝這位聽眾的提醒。
### 來自許願者
下面一位,DGJFDHKGFSWHLP。有算過沒有超過 8 行,向林口謝孟恭許願。大家好我是從麥克風裝反開始聽的上古聽眾,想向您許願我這周五的碩班放榜,能夠順利正取。上的話,我願意把薪水的 25% 都捐給兒童生障組織。從以前的心勇氣運動到您退變成一個愛家愛兒童,有同理心的父親。小弟我小您 6 歲左右,也跟著您的心態一同成長。那謝謝大家成為我的空中好朋友。
也非常謝謝你。那這位兄弟的這個許願,我覺得完全沒有問題啦,就我覺得有料。那後面的觀音短矮跟那也是,欸有料,這 25% OK 啦,那就捐。搞得像我是什麼神明前客一樣,但一樣我們都沒有任何的對價收費的關係。只是很多時候我看不過去,有點像我站在廟裡,然後我在那邊看到有些跑來拜拜的人,跑來拜觀音拜什麼的,你們許願,你們太小氣了。但像這位,我覺得這樣就是有對價關係,沒有問題就一定會上。
### 來自股痴漢
下面一位,股痴漢。前幾集談孝順有感。孟恭我老公聽到前幾集談到孝順有感。歐美沒有孝順這個詞彙,但他們有愛。看美劇親子之間也常表達愛,我覺得我們的孝順屬於理論型的愛,實際跟父母是有距離且不善表達的。而歐美的是實作型的愛父母,不知道 Lisa 也常跟她母親彼此互相表達愛嗎？感謝孟恭大提供一些感觸。
這位兄弟講的對啦,我覺得他這個形容蠻有意思的。我後來發現也不是只有我這樣,很多跟我同輩的,為什麼大家聽可能我講一些東西會覺得有感覺？是因為我們在同個時代畢竟長大。現在搞不好 2000 年後的天就會覺得說,這個老人家在講古。可是如果是什麼 1980、1990 的,你一定會覺得說我講的東西很有道理,因為就是我們可能在差不多的環境長大,我們去經歷過差不多的事情。
我們打電話的時候是鼻一個 6 在耳朵旁邊,不是手掌。現在小朋友是用手掌你知道嗎？因為他們只看過平板,他們沒有看過話筒了。所以很多想法會不太一樣。
#### 我們這一代的共同記憶
然後以及其實我們跟家長有一些那種距離感都是對的,甚至我自己去想了一下,我發現說,因為就是整個時空背景所致,也不是只有爸媽。不然說像以前我們的學校會體罰,會打你,那你的同學也會打你嗎？我們下課的時候,那個廁所跟流水線一樣,我就曾經被同學講說,下一堂課換你,你要去那邊你要被打。因為反正我做的一些事情,同學不喜歡他們要打我。
那也曾經打躲避球打了一半,本來也要被打,那剛好被叫來要打我的那個人,家外面的大哥,是我姐的好像不知道男朋友還是怎麼樣,我忘記了,反正就跟我姐姐認識到說,你怎麼在這？他們就要來打你,就類似這樣,還有因為這樣我沒有被打。
所以我們這一輩的人可能某個程度上,小時候去承受了一些壓力。你不然說會被打,其實我覺得被打真的會在你的腦部的一些迴路上去改變一些事情。我沒有科學證據啦我不知道,但我覺得應該有,就是你會有一些反應,然後會讓你可能不知道,就比較急躁或是有時候會焦慮之類,我覺得那可能是小時候有去受過一些壓力,或是說有被欺負過被打是有關係的。
所以後面的人可能就不一定會懂我們,我們就變成是可能某種有帶有一些創傷的一輩啦。但一樣就是其實再往前推的話,一定都有更慘的啦。那以前可能是吊起來抽之類的,或是像我爸的話,小時候要去什麼港舔,我哪有跟過舔？我小時候就不用跟舔。雖然我老婆講說,我是什麼苗栗 Hillbilly,可是我還真的沒有跟過舔,我還真的沒有住在 Hills 裡面過。所以就是慢慢的有去做一些改變。
#### 新一代父母的進步
那我覺得其實也不是說什麼很完全的什麼我們的愛都是只會理論或什麼,那就是說我們是走在比較可能相對原始一點吧。我覺得我們這一輩的家長,蠻多就很像大家心目中想像的那種所謂的歐美的家長會抱抱一起,至少我現在看到的所有捏軟陣線身邊的,全部都是抱著小朋友,整天在那邊抱著親著的。所以就很像我們所看到的歐美的樣子。
也有可能就是因為,幹人家去殖民別人,他們的物質比我們好,他們是走來比較前面,我們是後面狂追,靠我們的什麼半導體科技,然後才把我們的生活品質也提升上去。所以他們可能只是領先我們一陣子而已。
那確實是在歐美這邊,我是看到比較多這種所謂的愛的成分的東西,只是以新一輩的家長來講,我不覺得我們有輸他們。我真的不覺得我們的育兒的方式什麼有輸。現在我可能去 Oksana 家的時候,然後因為 Oksana 她就我老婆兩個弟弟妹妹,都還在學校,那他們那些同學的家長或什麼的,我們也是變朋友,會聊天什麼的。我不覺得我們的教育有輸他們,或是我們對小朋友的愛有輸他們,就是說時代不一樣了。
#### 關於 Lisa
那 Lisa 會不會跟他母親互相表達？Lisa 是比較不會表達愛的那種人,她是屬於比較冷感的人。所以她媽很多時候會講說,她女兒叫她,就說她都只叫她什麼 Mart,Mart 就是類似說 Mum,她不喜歡。她說應該要叫什麼 Mama Chica,就是俄文都會什麼 Chica,那 Chica 就是比較有那種戀愛之意,因為她都會說都 Chica,她就叫她女兒都 Chica。那可是她女兒都不會叫她 Mama Chica,然後讓她覺得非常的失望。所以我老婆是這樣,可是我岳母是盡力的有在表達愛。
但也不要覺得說什麼這種愛的家庭就會一切都比較好,像有時候我會覺得,我家好的地方是,我爸媽是超級理性的人,所以簡單來講就是說,我不會有一天需要去擔心說,我爸媽可能不知道要睡路邊了,我要怎麼去安排之類。就他們是非常理性的去做規劃。可是我岳母是,我自己心中有時候會想說,她可能以後要來台灣,我要照顧她,不然她可能老人沒有辦法,類似這樣子。
所以怎麼講,就是說每個家庭都有她的要處理的點。當然如果是更有愛的話,一定都是比較好的。
### 生日祝福
下面一位,我是誰啦。哈囉你好嗎？聽節目這麼久,鄉親 MK 大祝我 1 月 14 號生日快樂,也祝大家身體健康平安。
生日快樂。
### 關於雜音問題
下面一位,老婆瘋狂買水晶。為什麼我老婆股票賠錢反而不做家事？老婆跟朋友開始當沖,當然賺少賠多。為什麼男生通常賠錢就會多做家務,女生賠錢就可以我就爛？今天來一大建議,開始用抗噪耳機,發覺右邊有時候會有雜音出現,不知道有沒有其他人有一樣的狀況。
第一次留言,從一開始來一大的話語霸權開始聽,現在不僅有話語霸權,更有強大的情報收集系統,有沒有還想發揮的領域？例如改善少子化,祝福癌大一家平安健康。
首先第一點的話我覺得就接受了,老婆自己選的,我自己選的就是要承擔了。
然後再來講說抗噪耳機右邊耳朵有一些狀況,這趕快去做檢查。像有一次我耳朵聽不到,趕快做檢查,然後醫生跟我講說,這是什麼急性耳聾還怎麼樣,所以就還好你有快一點來,因為趕快檢查一下,有些人可能因為這樣,然後有拖到最後面就救不回來。如果你有趕快來,你有吃藥或什麼馬上就可以救回來。所以我希望你聽到我跟你講的這一段,就趕快先去看醫生。
### 關於話語霸權與情報網
然後再講說話語霸權,然後後面有沒有什麼想要發揮的領域？對沒錯一開始我是有,那個不是說我計劃很久就要話語霸權,是因為就剛好人家問到,還是我自己聊到,我就覺得說話語霸權不錯,就是有在假設你有什麼狀況,你可以幫自己申冤,或甚至是像我們現在去推廣一些東西,想要推一些遊戲,想要去介紹一些好人好事,你一講就會有一些影響,我覺得這個是蠻好的。
其實我自己也很注意不要去濫用,就是蠻多人可能紅了之後,他們就會覺得說自己是 Mr. Know-it-all,就什麼都要評論。我是不去評論我不懂的事情,我非常去守這個本氣,我希望把自己的羽毛給顧好,才不會去害到自己。當然害到自己是我最怕的,然後再來就是說讓其他人失望。所以其實還是希望把自己照顧好是擺在第一優先。我的老公子,我覺得把自己照顧好的時候,你就有辦法去照顧別人,所以自己要先喬好。
我覺得話語霸權這個應該已經是相當程度有達到了,然後再來情報中心這也是真的,就我沒有往這個方向去努力過,但他講的對,我們家確實就是一個情報中心。很多時候我們知道的東西,大家也都有見證,像之前的 Google 的外包,還要被一些粉專碎嘴說,怎麼這個可能沒有供應鏈常識才會講這個,誰沒有常識？
就是很多時候真的都超乎大家想像,或是我們講說一些東西什麼報價的變化,有時候一開始有一被嗆或什麼,可是後面就發現說我們的勝率很高。那不是說什麼我自己怎麼超強,就是因為我們已經是形成一個情報網,我們這邊就是一個情報網。那我自己也是很注意嘛,就是有些聽眾跟我講這些東西,我是絕對不會去透露是誰說什麼。所以我們可以維持到現在是一個很健康的關係,非常感謝大家的信賴,這是一個互相信賴。
那後面有什麼想發揮的領域？我覺得比較沒有了,我覺得現在就是比較偏向說,硬要講的話,像剛剛前面跟這些聽眾聊一下自己的家庭跟小朋友,我覺得非常的滿足。所以我希望可以成為大家在生活路上的一個陪伴者,大概這樣。
那再拜拜。
歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。
## 棉豆腐贊助
本集節目由棉豆腐贊助。去年這個時間一樣是棉豆腐，一樣是台股進入封關倒數。不一樣的是棉豆腐 2.0 已經再度進化升級到 3.0。感謝各位棉友以行動支持我們不斷改版，也可能是深蹲獨立筒加肉鬆豆腐棉太厲害，棉豆腐 3.0 上市之後創下了史上最佳的單月銷售額。
升級的豆腐，感恩的心，不變的價格。在此立下年末的承諾：1 月 31 號前下單保證農曆年前送達。今年的冬天來得晚，棉豆腐、棉被窩現在買還不算晚。
取自登山衣概念的礦物纖維和鋁金屬無紡布，把人體熱輻射留下、濕氣排出。一蓋上，蓬鬆又剛剛好的重量感，如同餓屍記憶的安穩被窩。台灣設計製造，可以直接機洗，乾淨又安心。不用輸入折扣碼，官網就有合購的優惠，兩件就有折，四件更便宜。一起 Don't go 溫暖 Don't go，新的一年新的豆腐，是給自己跟家人最好的祝福。在這邊提供給所有需要的朋友們，可以在資訊欄這邊找到更多的說明與連結。
## 進入新的人生階段
我最近又有感的意識到自己進入一個新的階段。首先是在網路上看到一個討論，蠻有趣的。他說年輕的時候沒錢玩正版，現在是沒時間玩盜版。因為玩盜版很麻煩，你還要破解、還要弄一堆有的沒有的。以前真的很有精力，慢慢在那邊破解遊戲，或甚至去找那些有賣大補帖的店之類的，看怎麼樣改機有的沒有的。然後現在誰會做這種事啊？正版就這麼容易取得，你一定是買正版嘛。
然後外加就是，可能像是以前你會覺得去買個菸或是說買個酒，然後人家想說，欸證件拿出來，心中會有點不爽，甚至會有點不知道，就是那種態度會擺出來：「怎樣啦，就 18 歲不知道怎樣。」什麼的。然後現在如果人家問你說，欸證件可不可以拿出來看一下，超爽，心花怒放。哇，你的意思是你覺得我 17 歲嗎？或什麼的。
所以我覺得就是有些事情呢，雖然感覺是同樣的，他沒有什麼變化，可是因為你現在內心的狀態，就會產生一些新的變化，你會有不一樣的觀點跟想法。
## 醫美初體驗
最近上傳了一些自己的家庭生活照，有眼尖的聽眾——其實也不是眼尖，媽的猴子都看得出來——鬍子刮掉。這是誰？這個人好年輕，臉是尖的。我看到超級爽。
其實不是為了說什麼要改變造型去刮鬍子，老實跟大家講，因為我跑去打醫美。非常感謝這個廖醫師的邀請，因為後面想要跟我們做廣告的合作。一般像這種比較美學方面的東西，我就會丟給我太太。或是像之前有生髮的，我自己又不會掉頭髮，所以我就叫沒有頭髮的朋友——那個沒有毛的，給他過來一下，你拿去擦看看，擦了跟我講怎麼樣。反正就是會派他們去做嘗試，如果覺得不錯，這東西風評好的話，我們都可以試看看。
只是這一次，因為我老婆本身有餵母乳，她也懶得去查說這些東西餵母乳可不可以弄，她覺得說反正所有東西她都先不要。所以就變成說我自己要出馬去嘗試看看。
### 沒有動機的掙扎
其實我心中是有一些抗拒，因為我本身沒有動機。就如果說我今天把自己弄得更帥一點或怎麼樣，我會 get 什麼？我可以整天睡不完？我現在想說，你要我整天睡人家，我覺得幹好累。我可不可以你動我不要動？反正我就沒有任何動機。
那你說如果你變得很好看，然後你可以獲得這些東西，你可不可以考慮一下？或是說你老婆可能會對你刮目相看？有些會，有些老婆比較講究，老公都不打扮或什麼的。我老婆是完全沒有在屌這個。有時候不知道，我覺得我今天有稍微整理一下，我老婆想說："What the fuck are you doing？"他就會跟我講這種話。那如果我今天穿得像流浪漢一樣，突然講說："I think you're so handsome。"所以不知道他那個標準很怪。
我覺得也是因為這樣子，所以就一個鍋配一個蓋。就變成說反正我最後面就是不修邊幅，也不去做任何的整理。我老婆唯一對我的期待就是有沒有把玩具收好、有沒有陪小朋友洗澡或什麼的。
那他也講說，其實對於很多的這個已婚的婦女來講，男生對他們來講有吸引力的東西，已經不是所謂的那個什麼性吸引力，或是說什麼你有六塊八塊，還是說什麼胸肌兩大塊。你對他來講最大的吸引力就是，他今天回家看到你把所有東西都整理好、收好，他就突然間就想跟你搞。就我老婆說現在有些已婚婦女，他們的想法是變成是那樣子。
所以對我來講就是，我不知道，我自己沒有動機，我也不會覺得說什麼想要變——像九妹九妹真的變得蠻帥的，蠻厲害的，他弄得很乾淨很好看。然後再來像那個另外一個叫什麼志祺也是，你看他們都弄得這樣漂亮。這個是因為大家知道，是那種什麼網紅圈有曝光的。我們自己身邊那種投資圈的一些大哥，我有注意到他們有整理過的，也真的我自己會覺得他們變好看。或是像那種產業圈的大哥，五十幾歲還可以搞得像許光漢一樣——當然許光漢很帥，我一直說就是有往那個方向前進，知道髮型有像，然後臉的皺紋有變少或什麼的。
所以就覺得說，其實弄這個東西實在蠻不錯，只是我沒有動機，那我又怕痛，然後我也覺得說好像不用花這個錢。
### 術前的恐懼
這次是因為人家找我去，我想說好吧那不然就去試看看。那在前兩天是極度的後悔，因為我就知道我要去，所以我趕快 Google 一下說這個東西會怎樣。然後我老婆開始跑來問我說，欸你要做的是什麼？跟他講說我要弄那個鳳凰電波還有什麼音波。那他一聽他就開始狂笑，他說那個是什麼 Thermage 嗎？我說我不知道英文什麼，我要查一下。一查 Thermage，他說幹那個超痛。
然後他說他媽也有弄，那他媽也覺得蠻痛的什麼的。他說你一定受不了。他說我有生過小孩的，我都覺得說這個東西超級痛，那何況是你根本就不耐痛的人。所以我聽他講完之後，我就趕快上網 Google，然後就發現說，像那個鳳凰電波，人家講說會很像火燒，然後音波會很像什麼被電，然後再來雷射會很像被橡皮筋彈。
### 實際體驗
自費的錢忘記付了，廖醫師我有空再請朋友還是怎樣就把錢交給你。反正總之就是在他的一個安排之下，幫我弄了麻膏，然後打了針。我自己覺得是完全不會痛，就只有一些可能像是下巴那種皮比較薄的地方，會感覺到有像是被燒到的感覺，然後或是音波像是被電到的感覺。可是其他部位真的是完全沒有任何的痛覺。
反而是雷射——就大家說不會痛的東西——我覺得雷射超痛的。我從頭到臉都皺在一起，但也不是那種不能忍受的。它只是一種非常複雜的情緒，就是你感覺你臉在被橡皮筋彈之外,然後你還聞到 BBQ，你就知道說你臉正在烤肉。而且你聞了還餓了，這是最恐怖的，就慢慢你想把自己的臉吃掉。
那整個流程做完之後，其實我是覺得說高於我的預期。就本來以為會痛,那就不會痛。然後再來就是他說我臉會變小,立刻就真的發現說臉有變小一點點,就立刻就有差。那當然他的一個巔峰是在幾個禮拜到幾個月之後,所以那個我自己還要再觀察看看。
但我就覺得說如果這個東西,你看我進來躺一下,然後就可以被整理好,然後他也不用說什麼開刀或是去做一些什麼侵入性,他就只是拿東西在臉上嚕一嚕的話,然後你一年嚕一次,然後可以讓自己就不知道——就假設說之後的一些照片,然後聽眾不會來霸凌我的話,那我就覺得這個東西我願意嘗試之類的。但如果說不知道,就如果做完覺得改善是還好的話,或者說非常的隱晦,那我不知道,我就感覺我自己的動機會稍微低一點。但反正整體體驗是極好的,那目前是還蠻滿意的一個狀態。
### 對醫美的新認知
那同時我就對於說那一些女生或是說男生有去做醫美的——就是有些人他知道要去約會,他就會稍微再去整理一下,或是說可能去搞個 procedure 之類的,然後希望他的另外一半可以看到他更好的一面。甚至跑去不知道,屌毛去修剪一下,剪成那什麼飛機起降坪的樣子,或是說就巴西樂樂去搞一下,我就覺得說這些人其實是那種偉大。
因為你知道世界上有一群人是像我這一種的,就我根本就懶得插小,我根本就不會因為說我今天要幹嘛我稍微整理一下自己,我們是不做這種事情的。但我沒有因為這樣子感到驕傲,意思就是說就是零動機。
可是我突然間覺得說那一些女生或是男生,然後他們願意為了另外一半,然後去讓自己去做改變,他不只是要去承受一些痛苦——因為很明顯就是說有些人打完之後會覺得超痛——然後他還要花那個時間,還要預約還要去還要躺在那邊,而這些時間都可以拿來打電動,他選擇跑去做醫美。然後再來他還要拿錢出來,這些錢可以拿來抽卡,他不拿來抽卡,他拿去做醫美。做給誰看？做給你看。
所以我突然間覺得說,就是有時候會看到有些人批評說什麼,那個誰誰誰只是花瓶嘛,他還不就是靠一張臉。我跟你講要靠那張臉不容易。就像是以前那種歐美,他們那種左膠最猖獗的時候,不是整天在那邊幹譙說什麼一些內衣模特或怎麼樣嗎？什麼那不是正常人的身材。廢話那當然不是正常人的身材,你知道你要維持那個身材你要付出多少努力嗎？你多少東西不能吃嗎？那一堆什麼,每個東西我都想吃,你不能夠吃,能夠吃一點點一點點,然後接著你要瘋狂的運動,你要去睡眠品質要顧好什麼的。
所以其實要去維持那樣的一個身材或是那樣的一張臉,他也不是單純說什麼課金或什麼的,那是有很多事情要做的。所以我在嘗試的醫美療程之後,我覺得說這些人真的都不容易。就你講的那種花瓶,花瓶本身就是一門專業好不好？要當好一個花瓶,那也是不容易的。所以覺得還蠻酷的。
那也非常感謝廖醫師,我們地方聽眾。然後也在治療的過程中跟他聊天,真的覺得——像我自己跟大家分享,這是一個很神奇的緣分。因為我跟這些人其實都不熟,可是因為你聽了我的節目之後,哪有可能我們長時間的在空中相會呢？大家突然間好像都變成是我朋友,完全是零摩擦,可以直接就一直對話下去。那也希望廖醫師身體健康,然後之後一切順利,非常感謝有這樣子的一個機會。那之後如果什麼酷的進展,就老婆突然講說:"靠北你真的太帥變好帥"，我再跟大家分享。雖然我覺得機率偏低,但是有改的有改三一天沒錯。大概這樣。
我稍微跟大家分享一下自己的一枚小心得。
## 市場話題
那接下來我們來進入市場的話題。
### 市場概況
那這個禮拜的市場還是持續維持著,就是在少部分的股票表現非常好的一個狀態。那其實雖然講是講少部分,就是說市場的窄度是窄的,但這些東西恰好是我們會看的東西,所以就在我們的心目中的市場是非常好。
### 被動元件起漲
那最近的被動元件,然後又開始有起漲的狀況產生。然後在中國這邊,風華高科去做漲價之後,然後開始連帶的,包含像台系的國巨,也是一直有漲價的各種消息跟新聞出來。我們也看到了很多的漲價性。那最近在講說連電阻都要漲價,那這個是比較稍微意外一點,因為電阻的它本身的稼動率是沒有這麼高。
那如果說現在要去漲價的話,我自己也不會期待說會變成一個那種瘋狂連續漲價。雖然市場上現在開始有看到一些朋友,他們想要往這個方向去做論述,就是認為說前面看到這個記憶體的排擠效應,因為高階的需求非常的暢旺,那一些大型的原廠要轉向高階,導致低階的訂單被放出來。那他們想要把這樣的一個邏輯也放在可能像被動元件。
因為我們知道在日系的廠商,AI 的導入之下,他們要用到的這種被動元件的顆數跟整體的品質都是持續的去做拉升,那所以呢,一些比較中低階的東西,可能就會放出來到中系或是說台系的廠商去,那他們想要去往這個題材去做。那我個人是覺得電阻本身可能是還好,可能在電容跟電感這方面,我會是比較有機會。那電感的部分會有這個在規格方面的一些調整,那電容的話,我們都知道說在 AI 伺服器的一個時代非常需要的,所以還是有一些細微的差距。
#### 被動元件的投資思考
但我覺得被動元件這個產業比較不好掌握的一點,像我之前跟大家分享,身邊的做量化大哥跑來問我說:"被動元件這幾支怎麼選？"那我選一選之後,我就跟他講說,某一支很會漲的通路股,像那個通路的我們就不會想選。結果最猛的是通路嘛,所以真的非常難講。
像最近我觀察一下,在檯面上的一些被動元件股,有些我自己手上有他們這些法人的 Memo,我看了一下,其實本身的展望都沒有到特別好,可是市場很喜歡一直去狂拉。所以在這方面,我會覺得剛好今天在 Telegram 跟一些群友聊到這個,就是在做交易上面,盡量要有一些那種空杯的感覺。
就是你不要整天都是抱著一堆既有的印象去做,因為你會錯失很多機會。當然你可以去抱著既有的印象,然後只做你會的,OK,那你就要耐住寂寞。不要說什麼人家在那邊 party 的時候,你的東西都沒有動,然後你在那邊幹譙幹幹叫,覺得別人都在炒股票什麼。所以要嘛就加入,要嘛就是你可以選擇跳過。
只是我自己是比較傾向會想要去加入的,所以就是空杯的一個心態,然後去看說現在到底上上什麼樣的一個酷東西。所以即便電阻本身,我是覺得它的題材性沒有這麼大,因為稼動率有關係。如果今天稼動率往上拉的話,說不定就會去破解掉這些漲價。但同時也不要忘記在 DDR4 這邊,那時候大家有一個說法是這樣講的,就是說稼動率還沒有開滿,可是後來稼動率開滿之後,還是大爆射。所以說不定這個需求是比大家想像中都來的大,所以不排除這樣一個可能性,被動零件是整體動起來。
### 設備廠商全面啟動
再來最近的設備廠商也都全面的動起來了。本來我自己進去下注的時候是型態也不錯,可是沒有到那種全面的表態。可是最近開始動,在昨天是有收到——反而就一樣啦,都有那些聽床師,就想說上修是很確定的,而且上修數字可能是稍微高於我們本來的預期,就在上緣的部分是被往上拉了。
那一樣我們等台積電自己去公布之後,我們再來討論這些數字背後可能代表的一些意涵。但其實從他們的一些擴產、買地,有各種相關的布局,現在是非常瘋狂的在擴前段。那後面就是在 back end 這邊,不管是台積電自己的 back end,或者說那些 OSAT,其實都會有更多的機會產生。
那我們還是以在上集跟大家聊到,去觀察一下台積電講完之後,然後這些族群的一些變化,作為說來確定會不會市場的資金,在後面還是要侵賴這個地方。所以在這方面我會放一些技術面的色彩在裡面。
不過就是如果用產業的角度來說的話,從 26 年一路到 27,甚至是 28 的一點點,應該都會持續的看到在設備廠商方面是非常非常的強勁,在他們的營收的表現都會很好。那股價我不知道,股價有可能提早會漲我不知道,但在基本面的方面,我們可以確定的事情是這樣,除非突然間什麼 AI 泡泡要破掉之類的。但目前看起來老實講,也不太像是有什麼泡泡要破掉。
### CoWoP 題材再起
那再來這個禮拜,還有 CoWoP 的題材也整個動起來。那我們之前有大概跟大家聊一下,CoWoP 就是 Chip on Wafer on Panel,那這個相關的故事,就大家會往一些載板廠去布局,像是 ZDT 這類的。
那為什麼會突然間這個 CoWoP 會跑起來呢？最主要原因是因為在 Vera 這邊,可能有一些遞延的狀態會產生。大家想說之前老黃不是講 full production 嗎？我跟大家講那個 full production,它其實是著重在晶片端這一邊。那只是要往中後端再去跑的話,其實後面都有機會遇到更多的問題。老黃自己也講了嘛,其實他們現在可以去擊敗摩爾定律的一個主因,就是因為他們用了各種晶片或是說系統的整合,然後讓它效能可以持續往上衝。
這些東西其實裡面的每個元件,都可以視為是在供應鏈上最新所看到的東西,最新搞出來的。所以它的良率要去拉可能不是這麼簡單的事情。那就有一個說法就是說,因為後面的 VR Rubin 的相關的產品,可能就是在良率的方面遇到一些問題,所以有機會要去拉這個 CoWoP 來做。
#### CoWoP 技術分析
我們之前跟大家聊到 CoWoP 的時候,是有聊到一張圖片,我好像有在 Telegram 分享,連數我不確定,因為有時候我也不知道哪些東西是可以貼出來,哪些東西是出事。像有時候收到一些漲價信,我都要等到像中國那邊把這個漲價信貼出來之後我才敢貼,不然我貼我就覺得可能會害到一些人,所以我自己非常注意這一點。
那時候這個 CoWoP 的一個 PPT 有在市場上面去做流竄,只是說很好笑的就是說,這張 PPT 右上角竟然有直接署名一個 NVIDIA 的工程師。我因為最近又在講到這個題材,我就把這張圖找出來看,然後接著去找這個工程師,他還在。就是他還在。
因為那時候有一個說法就是說,會不會他是去參加一些專家會議？所以專家會議就是說,反正一些市場或這些投資圈的,不管是公司或是一些法人,他們會付錢給這些公司的人,就是說在業界公司的人,然後請你來做簡報,然後就跟你付個幾萬塊十萬塊給你,那你什麼都要給我問。那想說會不會是他做這個事情然後外流？但應該沒有這麼笨,還把名字放在右上角,因為現在很多公司都會抓這個,所以非常小心。那最後發現說他的工作還在,所以應該不是這個,應該是可能被人家偷資料或怎麼樣。
反正就是有一份,他們要從本來的封裝然後改成 CoWoP 的一個做法的那張圖。那當時就因為這樣子,所以 CoWoP 相關的一些概念股都動,所以這一次嚴格上來說,算是第二波的 CoWoP 之亂。
那這個圖片有趣的地方在於說,因為本來的封裝上面有一個 Lid,然後現在這個 CoWoP,因為根據這個 NVIDIA 工程師被外流的這張圖,上面是沒有 Lid。所以最近就有一個說法是說,那完蛋了,就是在之後就不會有散熱的上蓋。
#### 產業觀點
就我們目前的理解,就是說這個 CoWoP 應該是一個 alternative solution,就是它不一定會變成是一個主流確定的一個選擇。最主要確定的選擇,還是會有一個 Lid、MCL 這樣的一個解方。可能有一個 backup 的解方,就是會去使用旁邊的 stiffener,然後外加去上兩層 TIM 的方式,然後來做到不用上蓋的一個就是 alternative solution。
那只是我自己稍微的跟產業的一些朋友聊了一下之後,他們的意見是說,這個是比較難以去做推行的。就是說現在 NVIDIA 的態度可能是比較偏向,他願意花很多錢,然後去找各方的——我說厲害的供應鏈來配合他,然後去做各式各樣的材料的開發跟選擇測試,只是最後面不一定會採用。
我覺得像前陣子大家不是瘋傳嗎說什麼,後面一定會用 M9 加 10 層嗎？當然我覺得長期來看應該是往那個方向,只是現在最新的這個產品就告訴你說,那個規格提升是低於大家的預期。就它沒有要用到那麼好。那為什麼那時候會那樣子去有一些謠言出來？也不是說什麼大家在炒股票在亂傳,是真的有去測嗎,只是可能後面礙於一些實務上的,不知道就是說流程或說時效之類的,然後他只好這樣子去改。
所以我自己的朋友是跟我講說,這個有可能是偏向那樣子,就是他有去搞一個 CoWoP 的一個 solution,那只是 CoWoP 這個 solution 比較不容易成的一個主因是,他必須要去跟大 fab,就是這個大 fab 去做很多的合作,那甚至這些工廠的可能要去負責,這個東西如果後面出問題要怎麼樣。所以他們也不一定會想要這樣子做。
所以他認為說這個東西有可能只是一個就是市場上的題材。但我們其他的態度都覺得說,各種題材,就是以交易的角度來講,其實都是可以試看看,都可以 trade 看看。那只是後面會不會變成是一個 solid solution 不一定,因為前面才剛給你看過,就是本來講說用 M9 的,然後後來是沒有用。或是說前陣子才傳說用 PTFE 的,那個不一定後面會去往那個方向去做使用,這都是有機會的。
#### 交易策略思考
所以稍微跟大家講一下市場的動態。就是因為這樣子,所以有些人會覺得說,那我可能可以去弄一些 CoWoP 的概念股,然後去 short 就是那一些 LID 或是說 MCL 的股票。那這個不一定是對的,只能夠說這個不一定是對的。而且其實如果說是沒有 LID 的話,那也是有可能在 stiffener 或者說在散熱介質的方面,它的單價也不一定會比較低。
所以這個是稍微跟大家分享在產業部分的一些小觀察。我覺得蠻有趣的,非常感謝一些朋友跟我聊這個。我才會知道說,原來大家除了在看那個 CoWoP 本身,然後竟然還聯想到了,因為那個圖片上面沒有上蓋,所以大家就選擇去做空一些載板。只是就我們的理解,它不一定會往那個方向去走,它可能只是一個中繼的研究解法。這個稍微跟大家講一下。
## 市場情緒觀察
最後我們來聊一下市場情緒相關的一些簡單的心得討論。
### 過熱訊號
那像今天就有自己的營業員跟我講說,他們那個櫃子已經整個禮拜都是人,就大家都跑去狂做交易。然後再來就是像身邊一些做量化或是做策略長停的朋友講說:"散戶好多好爽啊一直衝啊！"他們都瘋狂的一直要往上追價,那這麼好的日子不知道可以幸福多久。這個是我們一直有聽到的一個說法。
那身邊一些我覺得資金蠻大的人,也開始聞到一些恐懼的味道。但其實老實講他們聞到恐懼的味道,這個我會比較 neutral 去看待。就是如果說今天怎麼講,當然他們都是 smart money,他們都是 big money,可是大家假設都不怕的話,我可能才會隱隱約約覺得害怕。可是如果今天一些很有 sense 的人,他們已經提早有先去踩煞車,有時候我自己不免的會去思考說,會不會其實最樂觀的行情還沒有出現？
### 與 2021 的對比
就是說那都是一個相對的。像上集聊到的,其實現在的行情雖然很瘋狂,但它是很窄的一個行情,然後它不像 2021。就是那時候可能隨便不要買股票,你隨便買真的都會賺錢,你就是還是有差。所以以現在跟那時候比,我就不會覺得說現在是比較瘋狂。它只是因為現在可能指數在一個更高的位階,可是指數在更高的位階,也是有它的背景理由存在。
不然說像通膨就是一個很絕對的影響,然後再來其實台灣的企業這幾年越賺越多錢,也都是事實。所以指數本來就是會越墊越高,我覺得沒有什麼爭議。但你說全面瘋狂有沒有？不一定。
### 應對策略
在這種時間點老實講,我自己也不太確定要怎麼樣去做一些預判,所以很多時候我們都只能夠,看到有各種狀況出來的時候,立刻去做調整。這我想也是為什麼,在可能幾年的這樣子做下來會發現說,難怪有時候可能突然間極度樂觀,會一瞬間崩,因為可能很多人的想法都跟我們一樣。
就是我們都知道 party 還在進行中,那我們也都不想要提早回家。那怎麼辦？就是說我開始發現有一些不對勁——像前幾個交易日就有一次,只是後來是有拉回來——就是突然間跳下去,然後大家就會跟著瘋狂亂砍飄低,這些 smart money 可能都想要第一班車都直接跳走。只是有可能接著又被拉起來就繼續開走,那沒有辦法。
其實每次像這樣子的一些拉回的產生,以我自己來講,我都是會有一些部位被洗掉,因為我就是不想要當留下來洗碗的那個人。因為以前洗過碗,所以你現在不想要洗碗,所以就會變成,有些你可能槓桿比較大的部位,你就趁這個地方趕快把它丟掉,或者有些你就已經知道你在白嫖了。就是你那個心態上——這個其實很難說。
### 主動 vs 被動投資之爭
因為最近開始網路上又有一些那種主被動之戰,大家在那邊吵架。有時候在旁邊看也覺得蠻過癮的,只是我自己不會想要吵這個原因是因為,像我們都知道說,在自己的手上的部位,有些我真的就是非常密集的在看你的基本面——也不是說非常密集的看基本面的標的我就會贏了——有些密集看基本面的標的真的都不會漲,超鳥的。有些密集看基本面的,帶給你非常好的一個報酬,但總之就是因為整體看起來不錯,所以你會這樣子做。
有些標的老實講,根本就沒有在屌他的基本面。像我現在手上有一些新藥股,其實我是不太喜歡新藥股的,只是因為它形態真的長得很好看,然後它的成交量又還蠻不錯,然後外加那個形態的感覺,有機會要突破了,所以我就搞一點嘛。
像這種東西就會變成說,如果今天盤面不好,我一定第一個丟這個,因為我根本對你的公司不熟悉,或者說我也不願意去了解。就算可能有人會給我 Memo 什麼,我會懶得看,因為我這只是來做你的型態的。類似這樣的一個的選擇。
所以因為你有這樣子的一些配置的存在,所以就會變成,當今天你注意到整個市場開始有風向的轉變的時候,這東西一定他媽的第一時間就會把它丟掉。雖然有時候會超乎你的想像,就是你以為會有防守性質的東西,反而最後面跌也比較多。然後那些你覺得應該大家都只是來虛情假意的吧,做作形態,就意外的超級強。
### 保持開放心態
就是當你看過很多這種事情之後,其實你就不會太鐵齒。所以我很多時候看到人家那種超級鐵齒,我覺得說你看不夠多,你真的是看不夠多。就像以前我也對神明這種事情很鐵齒,你看不夠多。看得夠多之後,你就不會對什麼很鐵齒,因為我發現這個世界之大,很多鳥事都是會發生的。
所以那一些你以為大家會把他丟掉的東西,結果沒有想到最後面會是最強的。所以有時候我會跟我自己的朋友戲稱說,我搞不好以後會變成什麼技術面的一個終極信徒之類的。我現在都只把它當一個輔助,可是其實有時候你真的會覺得說,這個東西有料。
就是說你只要懂得去判斷的話,很多時候會幫你一把。不是說你隨便就去用那種量化的方式,然後可能台股美股幾千檔股票,然後去選那種技術面好看。我不會做這種事,我一直說可能我選好了幾個在股池裡面的,我知道說你們可能在未來的發展是不錯,你們那個 TAM 是會持續成長的,那突然間你表態了,你股價啟動。
那個一般都有理由啦,就類似說那個設備廠商突然間動起來,你覺得為什麼突然間動起來？真的是因為說什麼有人聊到有人提到嗎？不是啊,那個那都很多錢才可以撬動的東西。那可能就是說,他們已經提早知道一些事情了,你知道嗎？
就如果你今天——我就問你嘛——你是公司派,當然除非那種超級嚴格,你有簽一堆東西,你可能不能動。你剛好聽到,你搞不好是他的外圍的一些什麼承包商之類的,你知道人家要去上修資本支出,要去改什麼,你要怎麼做？買股票啊。你一定趕快跑去買股票,你就知道怎麼可能不買。那因為說你去買,你又買得很急,你又叫你的朋友買什麼,所以就推上去。有時候真的是因為這樣。
那當然一定會有人舉說什麼有些突破變假突破騙線有什麼。我只能夠說,因為事實上沒有穩贏的東西,只是說你長期這樣子做,然後你知道那個停損要怎麼樣去抓的話,其實是有機會可以一直持續的賺到錢。
### 個人部位調整
那總之就是我自己的想法是這樣。因為剛好我在這個禮拜就要出國了,所以已經有提早去做一些調整,那接下來會再持續的往下調。那會希望說把這個部位呢,弄得比較善一點,集中度稍微降低一點。然後接著反而幾個 check point,第一個就是台積的法說,開出來看怎麼樣,然後接著我們再找下一個 check point,然後看是怎麼樣再去把這個部位去做新一波的一個調整。
但現階段這個行情真的很瘋狂,真的有一種那種氣勢,像是說在第一季就要把大家績效做完。所以我覺得一定很多人會產生一些 FOMO 的情緒,覺得說我如果都沒有搭到的話,我不會今年就沒了。但一般這種時候就是有機會後面大家會受傷。
那我們也不是喜歡去當那一種,就是可能這個股價一直跌的時候就跟你講說什麼要一直買一直買因為後面會反彈,然後說一直漲的時候就跟你講說後面一定會崩。因為本來市場就一定這樣,就是說有起有落,潮起潮落,那就是一個像呼吸一樣的正常的循環。
只是我們其實在追求就是說,在這個過程之中,可不可以在潮起的時候我們就多賺一點,潮落的時候不要受到這麼多的傷害。所以其實在努力的方向是這樣子。那所以看著自己身邊的朋友去做一些調節,反而不免的讓我去想說,搞不好還沒有到最瘋狂的那個時間點。
然後就有時候很好笑就覺得說,我自己體感上的一些經驗,就以前可能發生過,你看到自己身邊有些朋友在調節,那最後面就證明他們真的是對,就調的真好。因為後來可能出現了一個不知道就大盤來說 5 到 8% 的一個回檔,然後搞不好後面又再繼續噴走。那些賣掉的人他不一定買得回來,所以重點還是手上要去拿這部位,我覺得這個是比較重要的一件事情。
### 投資哲學
所以大概講一下我現在對瘋狂行情的一個看法,稍微跟大家抒情一下。那也覺得,其實投資這件事情也沒有這麼複雜,因為一開始會複雜的是,你可能沒有方向,所以你就亂做,然後就覺得說有好多東西要學,有好多東西在弄。可是後面你真的會慢慢的變成是那種減法的思維,就是有些東西你會做的,你就會一直瘋狂的重複做。
那有些東西呢,那你知道今天如果是天塌下來,他也有機會可以扛住的,你會那個資金可以趴到那個地方去。你會開始產生一些想法跟論述邏輯,那因為說你自己的中心思想越來越明確,那就會導致說,其實你也不會想去跟人家做太多的辯論,因為發生說有些人,你怎麼講他也聽不懂啊,就是不同世界的人是聽不懂。
就是有些人他就是創業的,他創業的老闆們,他去跟那些覺得說創業是白癡、創業是超級高風險、我只想要穩定拿薪水就好,你跟這些打工的講,怎麼可能聽得懂？也不知道去貶低打工的,打工的他打工了半天,跳來跳去越賺越多錢,那創業的有些就死掉了。所以那個心態上差很多,所以就會導致他們做出來的選擇不一樣。
所以有時候你去注意說,一些那種糾紛或是說派別的選擇上,為什麼他們會有這樣的一個就是說那種糾紛產生？你稍微觀察一下,如果你發現說他們其實在追求的人生目標是不一樣的話,你答案就知道了。所以這時候你根本就沒有辦法去找出一個高下。
就原來是說,因為像我自己以前也曾經是腿派的,然後後來我就變成是臀派,結果發現說成年男生很多時候都會變臀派。那當你變臀派之後,你去找一個腿派的,你們要去做辯論,你會發現說,好的結果叫做 agree to disagree,不好的結果就是你們會大打出手。可是你們其實永遠都找不到一個結論,你們只能夠試著去互相接受彼此的一個選擇。因為我就是喜歡屁股,你就是喜歡腿。雖然這個舉例感覺很奇怪,可是我覺得我把答案這樣子可以闡釋的非常非常的明顯。
那大概這樣。
## Q&A
那接下來我們來進入 Q&A 的部分。
### 來自沸沸腦補王
第一位沸沸腦補王。感謝又帥又 SAD 的癌大長期理性輸出。早期疫情時就有聽股癌,但當時腦子可能有洞,完全沒有意識到這個節目的含金量這麼高。那最近重聽才發現,以前錯過的不只是報酬還有思考。直接從第一集補起,連同《灰階思考》一起複習人生。
現在我跟男友每週最期待的就是新的集數,吵架的時候還會用癌大的話互相封嘴,效果比技術分析好。那祝您與家人都健康平安。PS. 男友重夜 1 月 30 號生日,請癌大祝男友生日快樂,並請他多給女友一些情緒價值。留言被唸到就是最好的生日禮物。
那祝重夜生日快樂。
那其實節目的部分,因為老實講我自己也都有感的發現,我這些年的一些成長跟變化。不然說其實有些聽眾,他們講說早期聽不下去,是因為我講很多髒話。反而有些人是反過來的,他講說現在講話越來越清晰了,不會去講一些幹話,不會講一些髒話,反而他覺得沒有這麼有趣。所以其實每個人的喜好不一樣,就像我們前面講的,青菜蘿蔔各有所好。
那有些人可能是他在那個時間點,有可能是說你的怎麼講,發展還不到,所以你聽不懂。也有可能說你發展早就已經超過我了,所以你就覺得說,媽這個人在講什麼同言同語,都有可能。但也都不排除,只是說反正你最後沒有發現,這個世界這麼大,選擇這麼多,只要在某些時間點有人可以陪過你就好。
就類似可能在某些時間點,我曾經超級喜歡小叮噹。我不會糾結說,小叮噹現在到底變怎麼樣,改名叫 Doraemon 什麼的。那我曾經喜歡過小叮噹就好。所以只要這個節目可以在某個時間也幫助到大家,我覺得都是,對我來說是很好的一件事情。也非常感謝大家的一個支持。
### 來自翻桌寶寶
下面一位,翻桌寶寶留言密碼測試二。癌大您好,想請教您對營建股的看法,以及有無業內的相關資訊可以透露。您曾提到房地產是經濟火車頭,營建股低迷已久。另外關於記憶體模組廠,營收跟庫存多半可以預期,散戶還能夠從哪些管道掌握其他的資訊？目前人抱著記憶體股,擔心抱過一座山頭,懇請指點謝謝。
那首先營建股本身不是我熟悉的東西,但是我身邊有朋友會做的,我都注意到他們自己會拉一些表格去寫說什麼時候會有認列或什麼的,就非常清楚。所以它算是一個就是就我觀察他們,那應該是相對好做的東西,因為什麼時候開案什麼時候錢進來,其實都可以掌握到。
那只是股價什麼時候要去反應？所以他們其實都在賭說,我比你早知道這件事情,或者說我可能拉一個圖,然後讓你想要上車,然後接著我知道要丟,因為可能營收的高峰就在那個位置而已。所以我觀察他們自己都會去做這些東西,那這些東西是不是公開資訊？應該我覺得你都找得到,只是你要把它整理起來,那是要花一些功夫。所以可能可以往這個方向去努力,因為我是觀察人家這樣。
然後再講說我說房地產是經濟——我說那不是我講的,那個是台灣一直有這樣子的一個說法,但這個說法其實我算是蠻認同的,就確實就是這樣子。因為台灣人就是喜歡把錢丟房地產,那很多人的一個購買力,或者說對於不管是投資或是一些支出的想法,都是 based on 就要說他今天房地產一直漲,他就真的覺得他有錢,他就去做更多的投資,然後買更多的房,他就去投更多的股票,他去花更多的錢來做消費。
所以如果房地產一直是死氣沉沉的樣子的話,說不定這些人會選擇去消費縮小。我覺得這個句話這個陳述,在台灣大家應該都是認同的吧？因為很多人的資產真的都是綁著房地產,所以房地產好他們就會覺得自己有錢,那是不是就會去推動某個程度的這個經濟的一個熱絡程度。所以我覺得這句話是我認同,但它不是我發明的話。
#### 記憶體資訊掌握
然後再講說記憶體的這些價格,還是得講一些可能大家不一定會喜歡聽的東西。就這個如果我們是在行情還沒有起來的時候,講它是中性的,可是現在講有些人就會覺得說,這怎樣,你要是要唱衰嗎？也不是。就有些東西它其實都是中性言論,只是大家看的眼光不一樣,視角不一樣,可能就會獲得不一樣的看法。
其實記憶體的現貨報價,那個現貨交易市場是相對小的,這個可能蠻多人都不知道。也就是說你還是要以那個合約價格為主,但合約價格的話,它就不是一般散戶可以這麼容易取得的東西,特別是它會有很大的一個時間差。因為像很多散戶他們在追的東西,那個是現貨價格的一個變化。那那個現貨價格,老實跟大家講,你們看到那什麼 11 點,那個是有人可以提早可能幾十分鐘就會知道,甚至搞不好早上就知道之類的,那我不確定。
但我知道提早幾十分鐘是——我自己身邊朋友就有些人會有這樣的一個資訊。所以大家看到 11 點在那邊刷網站,然後你去買的時候,你可能就給人家出貨,人家做那種極短線的。所以確實有很多人都會去善用自己的一個資訊優勢。
那現貨的報價,它其實不是記憶體市場的全部,只是怎麼講,因為它量少,然後跳動又快,所以在這種連續單方向的一個快盤的時候,大家會把它作為一個參考。只是你後來就會發現,就相信我你可能早一兩年之後,你去做那個,你會發現那個指標是沒有這麼有效的,只是說在現在是有效的。
那有沒有其他管道可以去掌握資訊？我覺得法說會是一個很好的做法。我覺得說像我自己就是很讚嘆,台灣的一些模組廠,他們要舉債再去買更多的顆粒,所以要嘛就是這些老闆是集體暈車在耍笨,要嘛就是他們真的看到了大家沒有看到的東西。
那絕大多數的時間點,當然我們知道說人都有可能犯錯,人都有可能會有失誤,或說錯誤的一個判斷。那只是我還是會選擇去相信錢怎麼樣講話,就是人家真金白銀的去買東西,那他都敢買在這個地方,那是不是這個行情可能是還沒有結束？
我知道一定會一堆人舉反例,哪一個什麼杜拜的,你知道就是我們都會講說,中東油果那時候給人家出貨,他們都買在最高點。可是你不能夠只看人家失敗的,就是他們做的很多投資一定都是對的,才會有現在的一個狀態。就他會有這麼有錢,或說他會是這些公司的老闆,一定是過往的累積。你的現狀就是你過往的選擇所疊加導致的。
所以我們會去相信那些大錢在幹嘛。當這些大錢可能都還在持續的要去買的話,那可能就還有機會會有一波。那就算可能他們這一波新買的是被套到,可是他前面也都賺爆了。所以我覺得一些公司的說法,或是他們的實際上的動作,很多時候這是被低估的。
大家反而不喜歡看這個,然後喜歡去看一些市場上的小作文流言蜚語,不去看公司現在到底在做什麼事情。他們在做什麼事情,很多時候是大家事後才發現說,早知道那時候我就可以去看。我覺得說你現在看到一些大的 fab 在買地或什麼的,你覺得他們在幹嘛？就你覺得他們在幹嘛嗎？你與其傳一些小作品,你不如直接看,他真金白銀去買這些東西,他要去擴廠。你覺得為什麼他要擴廠？你真的覺得他是傻了才要去擴廠嗎？還是說他的客戶一直在跟他要產能？所以這個都是值得去思考的。
直接看這些公司的行徑,很多時候可以做出很多判斷。
### 來自榮榮張
下面一位,榮榮張 0218 狂戰士如此頻繁。50 歲目前做的最對兩件事。第一早早投資理財,第二辭去台北的工作,回老家陪病掛號媽媽生病。期間帶爸媽出國三次,老媽甚是歡喜,定期報牌四個號碼。掛號股票加上記憶體這次完真的,掛號轉述股癌,他隔天衝進去買了 58 塊的南亞科,應該是這樣又續命的三個月,總之他去天堂炒股了,那希望不要造成佛祖太大的困擾。
雖然日常照舊,只是那些有時候很煩的嘮叨,再也聽不到。孟恭大大請聽到第十遍的草莓沒有農藥也要面帶微笑。小孩需要照顧,其實養育我們的爸媽也是需要陪伴。祝福所有聽眾都能夠把握當下,爸媽都身體健康。孟恭大大和家平安愛你。
不知道為什麼這段留言感覺是非常平淡的在敘述事情,可是有打中我,真的有打中我。
首先希望您的母親在天堂也是持續的可以跟著佛祖一起炒股票,如果炒股票為他帶來很多的快樂的話。
再來他提到的草莓沒有農藥,我之前有一集跟大家分享說,就是基本上我們都知道說,長輩他們就是會一直 repeat,可能是因為他擔心你,他就是習慣的要去提醒你,或者是他可能腦部就已經慢慢退化了,所以有些東西記不得,他會一直跟你重新講。我是直到我媽大概講第四第五次的時候,我就說老子喜歡吃農藥。
當然這句話可能不是一個太好的事情,但我意思是說就是有時候還是會去稍微喊一下煞車,就我一直聽你講。可是聽到後來我還是會喊一下煞車。
### 父母關係的反思
那我這個突然間我想到一件事情,然後就是其實我在有小孩之後呢,我才是對於我自己的家長——感覺好像我在檢討他們——有些人可能會覺得說,欸你是不是在檢討你的家長,然後你開始去重新的檢視你的過往的一切。其實我會覺得,我有今天我一定非常感謝我爸媽,這是肯定的。
那只是為什麼說,欸有小孩之後我會去做這件事情？因為我突然間意識到就是,我真的沒有辦法打我小孩,我看到他痛的時候我很痛,所以我真的沒有辦法對他動手。那為什麼我爸可以對我動手？為什麼我媽可以,就是有時候會對我罵一些比較難聽的話或什麼的？為什麼他們可以這樣？為什麼可以？
就是可能小時候有一次我飯沒有吃完,他們說要走,然後他們就真的就開車就走了,然後我就是嘴巴都還含著東西,在後面追車子。我就一直記得這個回憶,就是為什麼他們對我可以做這樣的事情？
然後我妹直接跟我講為什麼。我妹說你那個謝諾亞,你老實講他的個性也不是太好,他也是小霸王或什麼的,他只是因為長得可愛,所以大家喜歡他。你以前長得那樣小小黑黑的,誰會喜歡你啊,小小黑黑,然後脾氣又這麼差,講話跟辯論者一樣,吃吃吃什麼的,誰會喜歡你。欸對啊,這是真的。
所以我媽媽以前跟我講過說,你媽媽都不喜歡你了,誰還會喜歡你。我媽對我講過這個,因為我媽覺得我一直在那邊念啊,就是我會很多自己的想法。以前我以為被老師幹這件事情,就說欸媽最有想法,像那時候在聊那個中國不知道哪個時代有什麼叫顏色的教嗎？什麼紅教黃教,我就問說有沒有藍教。當然我一方面一定是想惡搞啦,我想要做效果啦,可是我真的也就好奇有沒有藍教。老師說來你去外面罰站。我覺得很多這樣的一些時間點。
那我覺得我開始會有一些就對於這種到底爸媽那時候怎麼對我,或是說我跟孩子是怎麼樣,會去想比較多是因為,因為你自己當爸了,所以我終於變成我父親當時的樣子。那我做的一些決定是這樣子,我父親當時做的決定是這樣子,有些是有衝突的。所以我就想說,他為什麼會這樣子對我？
#### 時代與環境的差異
就是一方面是委屈,可是後面的慢慢越想越多會知道說,沒有嘛因為時代不一樣,環境也不一樣嘛。你爸爸那時候可能承受什麼壓力？你爸爸要照顧年邁的母親或什麼的,現在你需要照顧你爸媽,你爸媽自己會照顧自己,照顧好好的。現在又跑去印尼玩了,所以他們自己會把自己打理好,所以他少了這個壓力嘛。
然後他像我又記得,我爸爸有一段時間他很憂鬱,因為他一直想要退休,他覺得在學校教書他不快樂。簡單講就是他回家就很憂鬱,所以他在憂鬱的時候,然後兒子又不會念書,那他媽的他可能給你巴掌,或是說臭屌你一下,好像也不是一個就是很難以接受的事情,就你會懂嘛。
那我現在是因為怎麼樣？我生活過得不錯嘛,所以可能有些東西對我來講,像我小時候可能摔破一些東西,或是說我把一些東西弄壞,我會被教訓嘛,因為那個對家裡來講,那個是一筆大錢。可是現在如果我兒子把一些東西弄壞或什麼,我反而是說你有沒有受傷？我是先擔心你有沒有受傷,那東西壞了,反正我都可以再買過。
那這個差距是因為,因為我日子真的過得比較好嘛,就在物質上我是比較豐足的,所以我當然可以比較簡單的去做出這樣的判斷。所以其實戒嚴上有一段是對的,雖然那個不完全是百分之百正確,可是你可以了解,為什麼他們會講出這樣的話。就是說有錢的話我也可以善良,有錢的話你要善良,你的代價是比較低的,對不對？
隨便捐個錢對你來說,其實真的不是什麼大不了的事情。你沒有錢的時候,每一筆可能都是你兒子的學費或什麼的,你怎麼可能可以亂花？你怎麼可能可以很坦然的接受各種在你身邊發生的事情,沒事就好,大家平安就好。除非你真的有一個非常寬廣的心胸,可是誰是完人呢？
#### 新的理解
所以我因為我自己當了父親之後,我重新的去檢視我小時候所發生的事情,一開始我是有一些不理解的產生,那後來我覺得我現在又重新的回到一個妥協。所以呼應榮榮講的,就好好珍惜自己身邊的家人。
只是老實講我跟我家人,我也不知道是不是因為小時候的這樣的一些嫌隙,因為有時候我心中在想的是,如果這個想法是只有我有的話,我爸媽應該還是會來找我,或是打電話給我之類的。但其實我爸媽也不會找我,所以我不會找他們,他們也不會找我,可能就是我們的共同的連接點是,他們會想來看孫子,就會去有一些對話。
我現在其實有時候跟他們對話的時候,我都還是會很怕,就是我講的東西,然後他們會不認同,或是說他們會怎麼樣,所以我就其實也不太敢講,就是有一些那些東西存在。但我覺得是接受,反正就這樣,就你有一個顏覆,那因為這樣子,可能也是為什麼你可以把一些事情做好。
所以我到最後是對這些東西都非常的接受,就是說怎麼講,如果說你過得太舒服太平淡的話,你可能沒有辦法有一個怎麼說有趣或者是說有爆發性的人生發展、人格發展,你可能就比較難。我自己是往這個方向去想,因為特別是我看了一些我喜歡的海內外的人,當他們去講他們的一些什麼童年遇到什麼事情什麼,你很少看到說那個都是 very fucking happy,沒有啦幾乎都沒有。幾乎都是有一些小小的遺憾,當然長大之後就會去修補它,所以其實都有。
我覺得我跟我的家人也是持續的有維持好不錯的關係,那我們盡量就對這個家人要多一點耐心。非常感謝這位聽眾的提醒。
### 來自許願者
下面一位,DGJFDHKGFSWHLP。有算過沒有超過 8 行,向林口謝孟恭許願。大家好我是從麥克風裝反開始聽的上古聽眾,想向您許願我這周五的碩班放榜,能夠順利正取。上的話,我願意把薪水的 25% 都捐給兒童生障組織。從以前的心勇氣運動到您退變成一個愛家愛兒童,有同理心的父親。小弟我小您 6 歲左右,也跟著您的心態一同成長。那謝謝大家成為我的空中好朋友。
也非常謝謝你。那這位兄弟的這個許願,我覺得完全沒有問題啦,就我覺得有料。那後面的觀音短矮跟那也是,欸有料,這 25% OK 啦,那就捐。搞得像我是什麼神明前客一樣,但一樣我們都沒有任何的對價收費的關係。只是很多時候我看不過去,有點像我站在廟裡,然後我在那邊看到有些跑來拜拜的人,跑來拜觀音拜什麼的,你們許願,你們太小氣了。但像這位,我覺得這樣就是有對價關係,沒有問題就一定會上。
### 來自股痴漢
下面一位,股痴漢。前幾集談孝順有感。孟恭我老公聽到前幾集談到孝順有感。歐美沒有孝順這個詞彙,但他們有愛。看美劇親子之間也常表達愛,我覺得我們的孝順屬於理論型的愛,實際跟父母是有距離且不善表達的。而歐美的是實作型的愛父母,不知道 Lisa 也常跟她母親彼此互相表達愛嗎？感謝孟恭大提供一些感觸。
這位兄弟講的對啦,我覺得他這個形容蠻有意思的。我後來發現也不是只有我這樣,很多跟我同輩的,為什麼大家聽可能我講一些東西會覺得有感覺？是因為我們在同個時代畢竟長大。現在搞不好 2000 年後的天就會覺得說,這個老人家在講古。可是如果是什麼 1980、1990 的,你一定會覺得說我講的東西很有道理,因為就是我們可能在差不多的環境長大,我們去經歷過差不多的事情。
我們打電話的時候是鼻一個 6 在耳朵旁邊,不是手掌。現在小朋友是用手掌你知道嗎？因為他們只看過平板,他們沒有看過話筒了。所以很多想法會不太一樣。
#### 我們這一代的共同記憶
然後以及其實我們跟家長有一些那種距離感都是對的,甚至我自己去想了一下,我發現說,因為就是整個時空背景所致,也不是只有爸媽。不然說像以前我們的學校會體罰,會打你,那你的同學也會打你嗎？我們下課的時候,那個廁所跟流水線一樣,我就曾經被同學講說,下一堂課換你,你要去那邊你要被打。因為反正我做的一些事情,同學不喜歡他們要打我。
那也曾經打躲避球打了一半,本來也要被打,那剛好被叫來要打我的那個人,家外面的大哥,是我姐的好像不知道男朋友還是怎麼樣,我忘記了,反正就跟我姐姐認識到說,你怎麼在這？他們就要來打你,就類似這樣,還有因為這樣我沒有被打。
所以我們這一輩的人可能某個程度上,小時候去承受了一些壓力。你不然說會被打,其實我覺得被打真的會在你的腦部的一些迴路上去改變一些事情。我沒有科學證據啦我不知道,但我覺得應該有,就是你會有一些反應,然後會讓你可能不知道,就比較急躁或是有時候會焦慮之類,我覺得那可能是小時候有去受過一些壓力,或是說有被欺負過被打是有關係的。
所以後面的人可能就不一定會懂我們,我們就變成是可能某種有帶有一些創傷的一輩啦。但一樣就是其實再往前推的話,一定都有更慘的啦。那以前可能是吊起來抽之類的,或是像我爸的話,小時候要去什麼港舔,我哪有跟過舔？我小時候就不用跟舔。雖然我老婆講說,我是什麼苗栗 Hillbilly,可是我還真的沒有跟過舔,我還真的沒有住在 Hills 裡面過。所以就是慢慢的有去做一些改變。
#### 新一代父母的進步
那我覺得其實也不是說什麼很完全的什麼我們的愛都是只會理論或什麼,那就是說我們是走在比較可能相對原始一點吧。我覺得我們這一輩的家長,蠻多就很像大家心目中想像的那種所謂的歐美的家長會抱抱一起,至少我現在看到的所有捏軟陣線身邊的,全部都是抱著小朋友,整天在那邊抱著親著的。所以就很像我們所看到的歐美的樣子。
也有可能就是因為,幹人家去殖民別人,他們的物質比我們好,他們是走來比較前面,我們是後面狂追,靠我們的什麼半導體科技,然後才把我們的生活品質也提升上去。所以他們可能只是領先我們一陣子而已。
那確實是在歐美這邊,我是看到比較多這種所謂的愛的成分的東西,只是以新一輩的家長來講,我不覺得我們有輸他們。我真的不覺得我們的育兒的方式什麼有輸。現在我可能去 Oksana 家的時候,然後因為 Oksana 她就我老婆兩個弟弟妹妹,都還在學校,那他們那些同學的家長或什麼的,我們也是變朋友,會聊天什麼的。我不覺得我們的教育有輸他們,或是我們對小朋友的愛有輸他們,就是說時代不一樣了。
#### 關於 Lisa
那 Lisa 會不會跟他母親互相表達？Lisa 是比較不會表達愛的那種人,她是屬於比較冷感的人。所以她媽很多時候會講說,她女兒叫她,就說她都只叫她什麼 Mart,Mart 就是類似說 Mum,她不喜歡。她說應該要叫什麼 Mama Chica,就是俄文都會什麼 Chica,那 Chica 就是比較有那種戀愛之意,因為她都會說都 Chica,她就叫她女兒都 Chica。那可是她女兒都不會叫她 Mama Chica,然後讓她覺得非常的失望。所以我老婆是這樣,可是我岳母是盡力的有在表達愛。
但也不要覺得說什麼這種愛的家庭就會一切都比較好,像有時候我會覺得,我家好的地方是,我爸媽是超級理性的人,所以簡單來講就是說,我不會有一天需要去擔心說,我爸媽可能不知道要睡路邊了,我要怎麼去安排之類。就他們是非常理性的去做規劃。可是我岳母是,我自己心中有時候會想說,她可能以後要來台灣,我要照顧她,不然她可能老人沒有辦法,類似這樣子。
所以怎麼講,就是說每個家庭都有她的要處理的點。當然如果是更有愛的話,一定都是比較好的。
### 生日祝福
下面一位,我是誰啦。哈囉你好嗎？聽節目這麼久,鄉親 MK 大祝我 1 月 14 號生日快樂,也祝大家身體健康平安。
生日快樂。
### 關於雜音問題
下面一位,老婆瘋狂買水晶。為什麼我老婆股票賠錢反而不做家事？老婆跟朋友開始當沖,當然賺少賠多。為什麼男生通常賠錢就會多做家務,女生賠錢就可以我就爛？今天來一大建議,開始用抗噪耳機,發覺右邊有時候會有雜音出現,不知道有沒有其他人有一樣的狀況。
第一次留言,從一開始來一大的話語霸權開始聽,現在不僅有話語霸權,更有強大的情報收集系統,有沒有還想發揮的領域？例如改善少子化,祝福癌大一家平安健康。
首先第一點的話我覺得就接受了,老婆自己選的,我自己選的就是要承擔了。
然後再來講說抗噪耳機右邊耳朵有一些狀況,這趕快去做檢查。像有一次我耳朵聽不到,趕快做檢查,然後醫生跟我講說,這是什麼急性耳聾還怎麼樣,所以就還好你有快一點來,因為趕快檢查一下,有些人可能因為這樣,然後有拖到最後面就救不回來。如果你有趕快來,你有吃藥或什麼馬上就可以救回來。所以我希望你聽到我跟你講的這一段,就趕快先去看醫生。
### 關於話語霸權與情報網
然後再講說話語霸權,然後後面有沒有什麼想要發揮的領域？對沒錯一開始我是有,那個不是說我計劃很久就要話語霸權,是因為就剛好人家問到,還是我自己聊到,我就覺得說話語霸權不錯,就是有在假設你有什麼狀況,你可以幫自己申冤,或甚至是像我們現在去推廣一些東西,想要推一些遊戲,想要去介紹一些好人好事,你一講就會有一些影響,我覺得這個是蠻好的。
其實我自己也很注意不要去濫用,就是蠻多人可能紅了之後,他們就會覺得說自己是 Mr. Know-it-all,就什麼都要評論。我是不去評論我不懂的事情,我非常去守這個本氣,我希望把自己的羽毛給顧好,才不會去害到自己。當然害到自己是我最怕的,然後再來就是說讓其他人失望。所以其實還是希望把自己照顧好是擺在第一優先。我的老公子,我覺得把自己照顧好的時候,你就有辦法去照顧別人,所以自己要先喬好。
我覺得話語霸權這個應該已經是相當程度有達到了,然後再來情報中心這也是真的,就我沒有往這個方向去努力過,但他講的對,我們家確實就是一個情報中心。很多時候我們知道的東西,大家也都有見證,像之前的 Google 的外包,還要被一些粉專碎嘴說,怎麼這個可能沒有供應鏈常識才會講這個,誰沒有常識？
就是很多時候真的都超乎大家想像,或是我們講說一些東西什麼報價的變化,有時候一開始有一被嗆或什麼,可是後面就發現說我們的勝率很高。那不是說什麼我自己怎麼超強,就是因為我們已經是形成一個情報網,我們這邊就是一個情報網。那我自己也是很注意嘛,就是有些聽眾跟我講這些東西,我是絕對不會去透露是誰說什麼。所以我們可以維持到現在是一個很健康的關係,非常感謝大家的信賴,這是一個互相信賴。
那後面有什麼想發揮的領域？我覺得比較沒有了,我覺得現在就是比較偏向說,硬要講的話,像剛剛前面跟這些聽眾聊一下自己的家庭跟小朋友,我覺得非常的滿足。所以我希望可以成為大家在生活路上的一個陪伴者,大概這樣。
那再拜拜。