# EP709 跑步練心與S1恐怖平衡
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## 跑步心得：我沒有要教大家，稍微小抱怨一下
那這邊在跑步方面算是跑出了一些心得，在這邊分享給一些就是也想要好好的把跑步練好的朋友們。那當然如果你今天已經是地方大德，你已經是那種超級會跑的，你就當成是童言童語，這個小朋友在講笑話。
那其實我們在節目分享了絕大多數的東西，我都是不太希望被一些人塑造成為說什麼，好像我在教大家。所以其實蠻多人去幫我寫筆記，我是有一點困擾啦，因為我就覺得，我就沒有要教大家的意思，然後你們這樣寫筆記到社群上面又要給人家批鬥，又要給人家講，然後有時候變人家造神。那看到造神你也不高興喔，因為你知道說你造多高，後面就是摔得多重。所以就很煩躁，我就覺得說算了，不可以就當一個輕鬆的節目，隨便聽一聽嘛。反正就是稍微的小抱怨一下。
那總之我自己有找到一些方法，那非常感謝各方聽眾的一些指導。其實你會發現說，因為我們這邊的量體是還蠻大的啦，所以我是必會獲得各式各樣的說法。那在我的角度，我後來講話，我覺得比較偏向是更加的公允，或是說甚至有些人會覺得說，你沒有像之前那麼銳利。一個主因是因為聽眾真的太多了，所以你真的是任何一個議題你丟給我去發表，我都會收到截然不同的，那種像是光譜狀的各種意見。所以我當然是沒有辦法踩得很死，每個東西大家想法都是不太一樣的。所以我就講說在我自己身上，可能去實驗是覺得有效，或是現在暫時覺得有效，說不定後來我會去改說法，但我也會如實跟大家分享的一些小小的心得。
## 跑步是練心：把心跳維持在中度
在一開始跑步的時候，那時候跟大家說，我覺得最難的一件事情，就是在跑步機上面去度過無聊的半小時到一個小時。那只是這個東西呢，到現在其實也沒有多久，就是幾個禮拜之後，我發現它一點都不難。就是我之前可能是因為沒有這樣的習慣，然後外加我邊跑會邊聽音樂，那有些音樂你就覺得說平常聽是很 OK，可是在跑步的環節就會怪怪的，覺得好像節拍沒有對到。所以你就花很多時間去想說，你要放什麼音樂、要聽什麼歌，然後或者說同樣的這個時間，我現在可以做什麼事情。但是在你還沒有去培養這個興趣跟習慣之前，就會長這個樣子。
那可是到現在，就前陣子有分享說，我已經去，也不說戒掉戴耳機，就是發現說其實不戴耳機跑是一個蠻快樂的事情。當然我知道現在還是很多人會喜歡戴耳機，甚至是會邊跑邊聽我的節目，所以我們都會去催促說，你趕快上傳吧，我今天不能夠跑步。所以一樣，我們沒有在教育任何人的意思。
之後就發現說我不戴耳機是跑得更好，那現在更能夠去度過所謂的無聊時間，甚至是嚴格上來說，我已經不覺得這個時間很無聊。我光是專注在我的心跳速度跟我的呼吸頻率，然後去看一下路邊的各種什麼野花野草之類的，我覺得我就度過一個非常美好的下午或是晚上。所以現在是完全都不需要去靠音樂，也沒有那個無聊的問題要去處理了。
但是比較棘手的是，我的心跳的速度真的跳得很快。那一開始就有很多聽眾就跟我講說，其實你不用太擔心，因為你跑的速度不算慢，所以你本來心跳就會偏快。那再來就是你根本就是一個 new to this business，你就剛來而已嘛，所以你怎麼會期待你一開始心跳就可能很慢之類的。
那你要知道是因為我收到很多聽眾會跟我講說你跳太快了，所以我就會想去解決這個東西。因為沒有辦法，因為我們的訊息量很大，所以也會導致，就有些東西我有可能會矯枉過正，或是說我專注在可能不用去專注的東西。
好，但也因為有這樣子的一個起心動念，所以最後的跑步我就稍微就修正一下，然後去按照一些聽眾的派別的說法，就是你應該是跑步練心，你先把這個心跳給練好。所以我認為這個應該是我想要努力的一個方向。
所以我現在的做法就是我在跑的時候，我會盡可能的讓自己的心跳維持在中度。我不會抓得非常嚴格，但當我今天發現我心跳的速度變得太快，那我就會去減慢我的速度，或者說我的呼吸的節奏就會稍微的調整一下。那當我自己把跑速是壓制在可以讓心跳維持在中度的這個前提背景之下，我發現其實跑步變成是一個很輕鬆，甚至是有點快樂的東西。因為它就有點像是，就小時候跟爸媽跑去山裡面快走那樣，就是你並不會覺得真的很累。大概就是可能前面的一兩公里，還是會感覺到明顯的腳痠，跟你身體要熱起來的那一種輕微的煩躁感，可是過了可能兩公里之後呢，就是如沐春風啦。所以後面要再多跑，也不是什麼太大的問題。
那也因為這樣子才跑去報了半馬，因為覺得那個半馬應該是可以 cover，因為現在跑十幾公里是一個輕鬆的狀態。那當然可能還是因為天氣的變化，或是說有沒有被曬到之類，還是有一些新的想法。但總之呢，我覺得就是我自己下去嘗試之後，我覺得用心跳作為一個控制，就是一些聽眾講的，其實跑步是練心，它對我來講是一個很好的口訣跟功法。那當我今天是把心跳維持在中度的時候，我就覺得其實做的每一個嘗試都會相對的變得簡單，不管是你要調整你的步伐、呼吸，然後或是說在之後的修復，我覺得都變得更好。所以這邊稍微跟大家分享一下。
## Garmin 970：一樣的數據，分數差很多
然後再來就是也稍微分享一下，就是在換了 Garmin 手錶之後的一些小小的心得。雖然我之前就有戴過 Garmin 手錶，但因為之前並沒有非常熱衷的運動，所以沒有開啟它完全的潛力。那現在換了這個 970 之後呢，我覺得它真的是一個非常好的錶。
然後它比較嚴格一點喔，因為一樣的數據，餵進去 Apple 的 App 裡面，然後跟在 Garmin 的 App，其實分數就差很多。像它睡眠分數，我在 Apple 幾乎都可以輕鬆的拿到大概九十幾分吧，然後在 Garmin 就可能是拿 60 到 80 分之間，最近有睡到 80 分的，覺得還蠻高興的。
然後再來就是一些身體素質的偵測呢，其實 Garmin 都是一個更加優越的表現。那一樣我們是不喜歡去踩一捧一這樣，就是每個東西都有各個優缺點跟好壞。你要去講流暢度啊或是什麼時尚程度喔，這 Apple Watch 我覺得還是看起來是很好，而且介面操縱是更加滑順。但是在運動方面呢，我真的覺得 Garmin 是一個更加優秀的選擇啦。
所以在現在的運動，然後再搭配一個神兵利器手錶去追蹤自己的狀態呢，我覺得目前是維持在一個自己很喜歡的樣貌，然後希望可以持續下去。這邊也稍微的跟大家分享一下。
## Apple Duo：被講炫富頻道，這超扯
那一樣既然都講到這個產品的一些小心得分享，也跟大家分享一下，就是我的 Apple Duo 已經到了。
那這邊講一下，就是我那個 Apple Duo 剛到的時候，就是剛好有聽眾來問我東西，在我們的 IG 私訊裡面，那一般我就會去截圖大家的東西然後分享出去。那我就截圖，我是不知道說原來那個右邊那個東西，就大家可以看得出來是 Apple Duo，根本沒想那麼多就是個截圖，然後丟出去，有人講說你拿到了，然後其他都在問說你的心得怎麼樣。有些人講說你是不是在偷炫你的 Apple Duo。
因為剛好最近也聽一些朋友講才知道，因為我是比較少在滑社群，我會在社群上面聽到什麼東西，都是因為人家有轉給我之類。那後來我其實也不太在意，就是到底現在外面在討論什麼東西。但總之就是有被講說什麼，我是一個什麼炫富頻道。我覺得這超扯，我不是超哥，我這也不是吊車大王，所以我沒有要跟大家講說自己有多少錢，甚至大家覺得我沒有錢是最好的。
所以一些日常的分享，我自己也蠻傻眼，這怎麼會變成是一種炫富。就是其實對我來說，這真的不是炫富，它只是一個生活。而且老實說，就是像我們自己，有時候跟大家分享一些生活日常的東西，我不會去講太多細節。我就想說還好我沒有講細節，因為如果我講細節，那樣子你都覺得叫炫富的話，那講細節你一定覺得說，對，就會更加嚴重。但我們真的不覺得這是怎麼樣的一個開銷，因為跟自己的收入類比起來，或是我們也沒有要教大家怎麼賺錢，你付錢給我開課，然後教你怎麼樣可以尻到更多錢。所以它就是一個生活的分享。
所以比較遺憾就是有些人覺得說，這是一個有在那種炫富味道的頻道。我反而覺得說你如果講說我是在炫說什麼自己的身體狀態變得很好，或是家庭的關係，這個就對，我可能真的在 flex 這個東西，可是絕對不會想去 flex 自己的什麼財富之類的。因為在我們的圈子裡面，我就算是一個還好的角色，大概這樣。所以那真的只是一些生活日常的分享。
所以一樣那個 Duo，我就有些人講說，你是不是想要偷炫你有手機。我知道有可能是開玩笑的，只是剛好又有朋友跟我講說，人家講說你在炫東西，我想說靠北這又為什麼要炫一個手機，那十萬塊手機是要炫啥小。
## Apple Duo：半小時就想送老婆，還好我老婆勸退我
反正總之先不去管它價格怎麼樣，我們也盡量的不去評論價格，因為我們不是那種 CP 值狂人。但這支手機，我覺得它是一個非常絕妙的設計。
其實在一開始去使用它的時候，我大概用半小時左右，我就跟我老婆說，你要不要用折疊機，就我這個就送你，我就回去用我的手機，因為我用不習慣。我老婆跟我講說，你怎麼這麼快要做決定。我是說因為你看我現在打開妮姬，然後開我的中二，他都沒有優化。我老婆說那個優化後面會做到。對沒錯，就有時候就是比較急躁的個性，然後就說就現在還不能用，之後可以用的時候，你再跟我講，下一代我再換。
但還好我老婆勸退我，因為當天晚上出去，然後讓孩子去用我手機的時候，發現說他可以像一個小筆電一樣，就是弄在半折疊，就是沒有完全打開，也沒有完全關起來的一個狀態，是那種可能是 100 度角，可以放在桌上像是一個小電腦，然後讓他可以去看 YouTube 的影片，然後下面還可以同時在那邊滑其他的影片之類的。這個就是蠻嶄新的一種體驗。雖然我在之前的摺疊機上也有看過類似的功能，但是 Apple 就是處理的非常的絲滑。
然後再來就是雖然它的前螢幕，就是在關起來的這個狀態，它是偏小，因為你需要花一點時間去熟悉，可是一段時間之後我覺得算 OK。像有一段時間我剛好就是把 Pro Max 換回去一般的 Pro，因為那段時間我就不知道怎麼覺得說 Pro Max 好大一台，就是一個不知道 emote 吧，我就覺得說我想要用小一點的手機。那時候也是覺得說有點不太習慣，可是後來覺得說這樣小小的其實也蠻精緻的，因為可能年紀還沒有到很老，所以我不需要一個很大的字體之類的。那後來再換回去 Pro Max 就覺得，嗯，小別勝新歡，我還是比較喜歡 Pro Max。可是其實大的跟小的螢幕，我覺得適應上都還是 OK。
那一樣的道理也用在了 Apple 的 Duo 上面，就是我覺得它的那個小螢幕，一開始你可能需要適應一下，因為真的是比較小一些，然後但是它把一些什麼狀態列，然後跟返回設計在旁邊的這樣的一個做法，是非常符合你那種手部工學的，所以用起來體驗是極好。
然後再來就是，其實我覺得有時候大家不能夠太相信你的第一眼的印象。就覺得說像之前的 Face ID，不知道大家還記不記得，Face ID 那時候剛出的時候是超多人在罵的。就有點類似說什麼，高速公路上面可能最早是收票的嘛，然後換成是 eTag，被一些人罵，就覺得說啊這不習慣什麼。但你知道有些東西它是需要一點時間去適應的啦，因為後來大家都很喜歡 Face ID 嘛。你看現在它只有旁邊的 Touch ID，大家覺得說不夠就是要 Face ID，可是 Face ID 剛出的時候是被罵的喔。就像是很多那種什麼重大建設或是有的沒有的東西，就剛出都會先被罵，因為要去改變一個人的習慣是非常困難的。
那我確實也是對於一開始沒有 Face ID 這件事情感覺到有一點困擾。但我後來就是把我各個手指，因為使用情境上就是你左手的中指跟食指我有去設定，因為剛好是你握著像是你拿著一個護照的感覺，然後右手的話就是大拇指跟食指。就我裝了四個手指的 Touch ID 之後，然後隔了一兩天我就發現，欸我是還蠻適應的。
然後在螢幕打開的部分呢，因為最近我們都知道，進入一個 Agentic AI 時代，雖然我不知道每個人使用量的大跟小，可是我自己算是非常高頻率的在使用 AI，所以我花很多時間在閱讀啦。因為以前你可能拿來看一些 YouTube 或是一些 Podcast 的時間，我是比較少聽 Podcast，但是假設有的話呢，他可能是用眼睛跟耳朵嘛。只是我們現在都習慣是讓 AI 直接去做閱讀，所以 AI 看完的東西，那我自己要再去看的話，我不希望他用念的嘛，因為這樣一樣要花時間，我用看的最快的。所以當我今天可以把它打開，變成是一個 iPad mini 的感覺，其實是挺好的。
所以這個手機我目前算會給它一個很高的評價。那這個高評價並不是說摺疊手機的本身，然後讓我好像有一個嶄新的體驗，因為我之前就有使用三星的摺疊手機，我覺得就已經很不錯了。它比較像是蘋果把整個介面跟使用體驗真的弄得非常好。
當然有一個好消息是，因為我們算是很早就拿到手機的人，那其他人可能蠻多會是在 11 月或是明年 1 月，其實那時候拿到手機，我相信體驗會是更好的。就是你不會像我第一時間拿到，然後我本來還要直接送給我老婆，因為我覺得說一堆東西根本就沒有優化好。那時候拿到我相信絕大多數的 App，應該都會為了這一些用戶，然後去做出相對應的折疊的介面，所以到時候應該會覺得它是一支更棒更好的手機。
那至於人家講說什麼鏡頭的拍照像素不好之類的，這個我是覺得還好。就是在我自己的使用體驗上，後面的一樣可以拍 4K 影片嘛，所以我就不在意說什麼其他的細節之類的。那前鏡頭我稍微的感覺好像沒有像之前的 Pro Max 這麼好，但是那個差異是可以忽略的啦。所以整體來說算是蠻喜歡這支手機的。
但一樣因為我是一個非常善變的人，我之前也會從 Pro Max 換成 Pro，然後現在又跳，我是會換來換去的人啦。但是我覺得也因為這樣子，所以我的評價算是可以一聽的。因為我不是死忠幫，我是很容易就是被其他一些新的東西、酷的東西說服，你可以講說就是沒有什麼產品忠誠度的人。但也因為這樣子，我們是 Open to the Business，我們是這個隨時都可以，就是你拿出更好的東西你就會說服我。就像是我們在股票的一些部位一樣，這個東西我本來超喜歡的，可是有可能一些事件出來，我發現我不喜歡的，我就把它停損掉，我也不會覺得任何的難受。所以這樣的個性在這個工作，或是一些產品的體驗上，我覺得是還蠻不錯的。
那就大概講一下我自己的想法，簡單來講我覺得是一支可以買的手機。那一樣我們是把價格給遮掉了，那價格放上去你會怎麼看，那個就是每個人不一樣，有些人覺得是很貴，有些人覺得很便宜，那就是自己的問題了。所以簡單來講就是一個好的產品，我覺得是值得拿來體驗看看。
## 盤面：今天的反彈算及格，CPU 上修，缺貨漲價我先閃一下
那接下來我們來稍微聊一下最近盤面的一些變化。那今天台股終於出現一個滿好的反彈了。其實我覺得台股的盤面跟美股的盤面有很大的一個差異，美股其實有很多東西還可以持續帶領大盤往前走。那在台股這邊我們就比較擔心，因為我們是絕大多數的東西是高度密集在製造業跟 Semi 這一塊，所以如果說沒有新的東西帶出去的話，可能會比較緊張一點。
那至少今天終於給了一個相當的反彈。前面可能有一些反彈都是後面又有軟掉的狀態，那今天這個反彈算是及格啦。那後面就看到底是什麼東西可以持續的帶領大盤往前，從誰先創新高，特別是以族群來看，那可能就變成是後面要去注意的一些重點。
那最近在這個台股的盤面裡面，其實有些東西我覺得還是會受到美股一些東西的連帶影響。那最主要就是我們有聽說，就是 CPU 後面又會再去做進一步的上修。那 CPU 相關的類股在美股是表現得還蠻不錯，很多都是在右上角。然後台股前面有蠻多已經先反應過的，像是什麼 BMC 啊，然後或是一些 Socket 的類股，那他們其實在過去一陣子都是走在一個橫盤。那就是看說有沒有可能在接下來一些可能潛在的上修，再帶出來的力度呢，然後去驅動這個盤面的往上走，會是我們想觀察的一個重點。
那至於在供應鏈的漲價方面呢，它會是我在接下來一段時間就會比較去避開的項目。那當然它還是有在動，就在說像是載板，今天有些表現也都是走得蠻好的，那裡面的其中一些個股呢，就是它可能一根就破解掉前面好幾個不好的走勢。那可是有蠻多確實就是往下走了，所以我也覺得它會比較有點像那種踩地雷的狀態。
就是因為它算是整個市場大家都已經知道它很好，沒有人不知道它很好，所以我會覺得就是這種純粹在推估值，然後數字可能已經是相對難以再做進一步上修的東西了，即便它很好，但我就會稍微的去閃一下。但一樣這是個人的一些想法，它有可能就變成搞不好第四季最飆就是這些東西。但沒差，反正我們就是弱水三千只取一瓢飲，只要有東西一樣會漲就好。我們不在意是不是每次這個手上一定都會拿到最漲或是說最噴的股票，希望有，但不可能每次都會中。
## Anthropic S1：從現在到 IPO 的劇本
那在美股這邊呢，我覺得現在可能可以很簡單的去看一個前進方向。就我們自己心中有去盤算一個劇本，就是在 Anthropic 的 S1 公布之後呢，因為這個 S1 算是一個我覺得卓絕的數字，就是真的是開得非常的漂亮。所以應該是可以想像，他好像在 11 月中的時候會上嘛，就是 IPO。那應該就是從現在有機會，假設沒有什麼國際事件的話，因為畢竟升息啊、油價什麼都是擺在那，他只要不要再繼續惡化的話，有機會，還是要強調他是有機會，然後就會一路就是到可能他 IPO 那前後，然後接著我們再做為下一個 check point。
所以我自己會有點像是去把它類推那時候 SpaceX，就是當 SpaceX 上市之後呢，有一段時間就已經感覺到市場的錢好像全部都被 SpaceX 吸走了。那我認為呢，在 Anthropic 這邊也會看到類似的一個情形。就是這些會去買 Semi、會去買 AI 的資金，你很難想像誰不會去買 Anthropic，不管它的 Valuation 是 High 還是 Low，大家應該都會想要去卡個第一單，然後接著再看第二單，有些人想要追高買，有些人想要拉回買之類不管，但應該是不會有人會想要跳過這個東西。
那所以到時候應該就會，我在猜想，就是不知道那種肌肉記憶已經太明顯了，就是一定會有一段時間的報導會講說，現在盤面不好就是因為 Anthropic 把錢都吸走了，然後或是大家要囤錢，然後又去買 Anthropic，所以導致這個盤面的資金被吸光之類。就是一定會有這樣子的討論主線，因為這我們過去看到太多次了。
然後再來就是一定會有新聞告訴你說，什麼 Anthropic 的內部人，因為現在可以賣股票，他們可以分幾批丟，那就是因為他在賣股票，所以 Anthropic 現在要什麼掉回來，就像當時的 SpaceX，或之前的各個前輩一樣。
反正你最後就發現說市場，為什麼我們後來會說，有時候跟大家聊都覺得聊到很無聊，自己在重複。雖然可能對於很多聽眾來講他會覺得很好玩，可是對我來講，因為他就是一直是重複的事情，其實市場真的沒有什麼新鮮事，就是一直重複，只是可能每次越鬧越大而已。所以後面就會有這樣的一個情形。
但是從現在到他的 IPO 呢，我覺得就是有可能，如果盤面狀態是稍微回穩的話，就有機會會各路飆股會跑出來，然後直到就是可能他 IPO 之後，然後才會產生一些關於資金面的聯想。所以到時候再來討論。
## S1 裡面的東西：快一半在講風險，我跟老黃站同一隊
那我們就稍微的來看一下，就是這一份 S1 裡面有什麼有趣的東西。他的代號是 ANT，然後在 10 月的 26 號早上送件，然後預計是在 11 月中掛牌，好像都是 11 月 16 號之類的。那是說他想要募 1000 億美元，估值是喊 1.5 到 2 兆，是史上最大的一個 IPO。
那他的文件呢，300 多頁裡面，有大概快要一半是在講說我們可能會出什麼事情、風險，然後跟像是寫小說一樣。然後這也是我們之前很常在吐槽 Anthropic，或是 Dario Amodei 的一些內容，就是他們真的是有一些那種幻想的情節啦。
我覺得這個幻想的情節，其實後面對於一些產業人士應該造成非常大的困擾，特別是老黃。就他自己本身就是金主，然後也在支持大家在做這些生意的人，然後他一直要跟大家說其實 AI 不會去毀滅大家，可是他投的這些小朋友，一大堆都在告訴大家說 AI 會毀滅大家。
然後那時候 Anthropic 裡面還有一個小劇本，是有一個員工說什麼有，好像是什麼 10% 還 20% 的機率，就是什麼幾年內，人都會被 wiped out 掉什麼的。然後後來這個聲音也被稍微消滅掉，因為大家發現說，幹，你是這樣搞下去，還是你不要 IPO 好了。
所以他們有很多這種我覺得就是上帝情結的東西。那這個我們已經是已經站隊完畢了，就是我認為老黃或是說一些比較理性派的說法才是正確的，就不要整天去想像這些產品有什麼超能力。
那其實就像老黃講的，就是如果你真的覺得你產品有問題，你要做的事情是你就不要發布嘛。就你憑什麼發布一個東西，然後好像說你把風險都跟大家講完，你跟大家講你的自己東西多恐怖，然後可能會造成什麼危險，好像你就沒事了。沒有，那人家可以把你搞到脫褲。所以你到底要怎麼樣去做好一個產品呢，其實最主要的一個做法就是你好好的開發，然後接著如果有風險，你就不要讓他出來，因為你要知道你如果犯錯的話，你可能會被人家告到脫褲之類的。那我覺得這還是一個正確的態度，而不是整天在市場裡面去散播一些那種恐怖情緒。
## S1 的數字：一季一季翻，老客戶多花 9 倍
那裡面有一些有趣的數字。那首先在營收的部分，算是一季一季翻，那個數字是開得很高。在去年初的時候，他一季大概只有 4 億左右，然後今年的第二季是直接跑到了 115 億，所以這個是漲了大概三十幾倍左右，非常的恐怖。
那今年第二季的本業是已經賺錢了，賺了 9.7 億，這個大家應該在報導裡面都有看到。然後再來就是他帳面上的虧損有 800 多億，這個在不管是 X 或是這些討論上面，有蠻多人就拿著出來說，就是他的財報如果已經仔細看的話，他其實是賠錢，然後這個都是被粉飾掉。
這個我們講一下我們自己的看法。因為這個 800 多億裡面的 700 多億，其實有很大一部分是因為公司的估值噴太多，所造成的在會計上面的一些虧損。因為它有一些去跟，不管像是 Google 啊或是 Amazon 就換算力的借條，是透過什麼，就是透過這個，如果股價上漲的話呢，變成我要認列的費用就會變多，這樣子出去。所以呢這筆錢並沒有真的流出去啦，你可以用這樣的角度去解釋。簡單來講就是公司變值錢了，所以它之前發出的這些票就變貴了，那於是就會反映在這個帳面的一些虧損。
那它手上的現金數量是很多的，是有 1300 多億。雖然這個一千三百多億呢，他之後後面要 Promise 採購的算力算起來，他還是需要再繼續募資，他還是缺錢。不過他是真的很有錢，就是以目前帳上，當然還扣除掉那些就是未來要去實踐的算力來說，那現金真的很多。為什麼？因為他竟然可以在利息就可以收到 11 億左右，這個是一個非常恐怖的一件事情，他的現金多到是這樣的一個狀態。
那再來就是在過去很多空頭討論，他是認為這家公司應該是一個大失血，或是怎麼面臨補貼的一個情形。就實際上他並沒有大失血，他還是甚至是營收賺錢，然後獲利改善的一個情形。為什麼？因為在過去他可能投入一樣的算力，就像說在差不多一年多前，他的毛利據傳是十幾 % 左右，所以如果你花一塊錢去搞算力的話，你大概只能夠換回幾毛錢，然後現在是毛利有到 85%，所以基本上一塊錢就可以去換兩塊錢的營收的意思。
那在老客戶的方面，在一年之後，也就是現在他花錢是本來的 9 倍。就是說客戶一般都是越用越喜歡，然後在一般軟體公司的話，大概這個只會在 1.1 倍左右，也就是會多 10%，結果他竟然是多了 9 倍，所以他是一個高速成長。
那再來就是付超過 10 萬美元一年的客戶，總共有大概 12000 家左右，這個數字在一年前是只有 900 多家，在三年前是只有幾十家而已，所以成長的非常的快速。
那公司有提到 Fortune 500 大的企業裡面大概有一半是他的客戶，然後同時給大家一個賣夢的說法，就是說這裡面呢，就可能 250 家公司啊，付給 Anthropic 的錢，平均是不到他們總開銷的千分之一。這什麼意思？就是跟大家講說，他們並沒有真的花很多錢在買我們的東西，他們還可以花更多。因為綜合前面的數據嘛，老客戶會越花越多，然後黏著度極高嘛，用 Claude Code 寫程式的這些重度客戶呢，花費會是那些沒有用的可能是 20 倍以上。所以他們的意思就是說，既然他們家只有花這樣一點點的錢，我們還沒有把他們榨乾，他們之後還是有機會會花更多。所以給你一個整個 TAM 的估算。
所以其實整個看起來都是很多很好的數據。我們先不管估值的高跟低，但至少它可能真的是人類史上最猛的一個公司之一。特別是這 AI 狂潮，大家知道說是極罕見的，那它又是在這個狂潮裡面最大受惠的公司，所以交出一個非常暴力的成績。當然我覺得是還蠻合理的。重點就是那到底它的估值會是多少，這個不太確定，要等到後面可能更加明亮的時候，才可以跟大家分析。
## 空方角度：算力帳單與 Broadcom 的換股條款
那一樣我們如果今天用比較空方的角度去看的話，我覺得很多人會討論的是它的帳單。我覺得它後面要付的錢，根據不同的算法，其實那個數字會從 4000 多億到 8000 多億都有。那裡面有些是可以取消的嘛，那有些是要交貨才付的，有些可能是比較偏向那種長期的租約。
那有一些比較大的大戶，其中呢，Broadcom 的話，租 TPU 大概是 1600 多億，SpaceX 的 GPU 是 1200 多億，從 12 月起每個月是 30 億左右，Google 是 1000 億，Amazon 也是 1000 億左右的一個規模，Microsoft 是 400 多億。
其中的關鍵是在 Broadcom 這邊，Anthropic 它不一定要去給現金，它可以去發可以換股票的借據給 Broadcom 來付房租，所以最多是 420 億，換股的價格是它的市價去打 9 折。其中有一個但書，如果營收沒有達標的話，利率就會變成是 13%，所以換股價就會去打 85 折。
這什麼意思？我們去翻譯的話就是，當今天股價跌、業績不好的時候，你同一筆房租要付出的股票就會越來越多，所以股東就會被稀釋得更快。那這個東西其實也是蠻多空方在討論的，就是說，對，成績很好沒錯，可是股東未來是有機會被無限制的稀釋的。
其實這個有點提醒我，像是那時候的 Palantir，因為他們也是有很多的員工配股，然後也是被大家講說他是在坑股東們之類，然後一直配給員工。那時候是幾十塊的事情，會噴爆。所以這個都不一定是問題，前提是什麼？前提就是他可以持續的有很棒的成長性，有很棒的營收跟獲利開出來。
## 恐怖平衡：它爆掉，大家都會爆掉
所以現在講的就是他的這一份財報，跟公司的未來的各種的預期，如果是要往好的方向走的話，他就必須要去維持一個很好的成長性。那如果說今天沒有很好的成長性的話，就會火燒曹營，就是各種問題都會爆炸，不管是他未來要 Promise 去付出的算力的錢，然後又或是他現在可能已經欠了錢。那或甚至是這樣，Dario 他自己本身都有提到，如果公司沒有繼續的成長跟做這些採購的話，他會直接的破產。
所以我覺得有點像是，你甚至可以直接把 Anthropic 類推成為是，反正就是今天如果爆掉的話，那大家都會爆掉。所以就是一個恐怖平衡吧。因為在 Reddit 上面也有玩家這樣子有提到，就是這家公司為什麼不投，因為他如果爆掉，就是大家都會去死，所以那不然我就跟著投，然後我也不去管他的估值，看外面怎麼樣來說。
所以他有點像他這個狀態，因為他確實如果出問題的話，他不會是我們在節目，或說什麼一群快樂好朋友站在旁邊然後笑他，說哈哈我那時候跟你講他這樣。不是，他如果真的出事情，是全部人都一起出事情。
所以他裡面的各個環節，大家會去見解說什麼有問題的，那個是這樣，就如果說有任何一條爆掉，那你也不用去期待你其他的什麼防守性標的，或是一些所謂的跟 AI 沒有太高關聯性的東西都會沒事。因為你要知道現在有很多的購買力也是因為這些 AI 的新貴。你看整個 Anthropic 的這些員工，他們如果是可能在一兩年前進來的，每個都變富翁了，所以這些都會轉換成為是購買力，就等到他們的股票可以上市、可以買賣之後，就會有一群富豪跑出來。
那 AI 富豪這麼多，所以如果 AI 富豪遇到某種逆風爆炸的話，其實實體的經濟我覺得一定也是爆炸。因為現在外面的消費性，特別是我們最近又看到像是筆電廠商那邊又在做下修了，就真的是抽暈產物啦。
所以，對，就是這是一個大家都無法置身事外的東西。不管你喜歡這家公司與否，或是你覺得它估值高跟低或怎麼樣，你都要希望它可以好好的活下去，因為它只要哪一個環節出錯爆炸的話，那大家都會爆炸。
但是只是我們今天用，就是純看它的 S1，公司釋出的一些訊息來看，什麼 ARR 各種有的沒有的，那亦或是它的營收的成長率 versus 它要算力付出的錢，其實它現在是走在一個非常好的跑道上面。那他在算力的支出上面，可以想像成他同樣花的一塊錢，大家可以換到更多的營收。這個可能是顛覆很多人的想像的，包含說像我自己本來也會認為，因為模型是一個高度競爭的東西，所以我還是相信他們的後面一定是會互相競爭，然後只是沒有想到這個時間可以拉得更長。就大家還是可以在包含說把 token fee 降低的狀況之下，然後營收持續的在 skyrocket 噴上去。這是一個很恐怖的公司。所以無論如何，對，我覺得我也會去參與它的 IPO 啦。
那大概講一下就是這份 S1，其實應該是充滿了各項很正面的東西，只是當然市場上一定還是會有一些空頭，會試著往不好的方向去解釋。那其實呢，其實他們這個不好的方向都是有機會會發生的，那只是一發生，其實就是大家都會去爆炸。所以那些空頭，除非它滿手就是各個東西的空單，不然也就是它看世界毀滅的劇本。不然其實我覺得不會有東西會倖免於這一波的，就是因為 AI 所造成的大潮，就如果真的要爆炸的話，是會是很嚴重的。
只是我們不喜歡去當末日博士，我們就純用我們所看到的各種數據，然後跟他的公司的願景，其實他是一直在往一個更好的方向。這個算是有超出蠻多人的預期，就是我們可能認為他會有一個很不錯的 S1，只是沒有想到會這麼好，他這個數字實在是太好了。
所以簡單來講就是還是符合過去幾集一個論述，就是我們並沒有在 AI 的基本面，特別是像 Anthropic，就是身為一面的一個超級大龍頭，另外一個就是 OpenAI，所開出來的數字就是都是好東西。那只是可能就是市場裡面的一些正常波動吧，因為畢竟可能前面真的爽太多年了，所以現在盤變得相對難做。但我們並沒有在 Fundamental 有注意到有特別大的問題，甚至是可能往一個更好的方向。所以搞不好後面還是有機會，等到市場的士氣再設回來，然後大家又搖旗吶喊繼續衝，這是有機會的。
那只是我現在自己心中推演的一個劇本會是，就是可能從現在開始一路到它 IPO 上市，然後接著可能稍微狂潮個一段時間，不知道，就正負一兩週吧，這個沒有辦法抓得很準。那之後就會開始出我們剛剛前面所先立下 flag 講的那些新聞，因為演過太多次了：啊，員工賣股啊，所以現在要跌啊，然後什麼，啊，他把市場的錢抽乾啦。就是可能那時候就會有一些新的雜訊，或是一些逆風而產生啦，那到時候再看怎麼樣去隨機應變。大概是這樣。那今天跟大家分享一下自己的心得。
## Q&A
那接下來進入 Q&A 的部分。
### **咖哩便當**：盤中到底在看什麼
第一位，咖哩便當。
> 嗨孟恭，拍謝，想來請教股票的問題。關於盤中的走勢，請問這個具體在看什麼？自己有試著看盤中的走勢，但看不出個所以然。且孟恭提到，基本上盤中都會坐在自己的位置上直到收盤，可以請孟恭分享盤中走勢主要在看什麼嗎？你通常看到盤中有什麼狀況，會讓你做出跟盤前思考不同的決策呢？愛您。
好，那就以今天作為舉例好了。就是差不多八點先開雙螢幕，一個螢幕放棕色塵埃，一個螢幕放妮姬，先解每日任務，然後接著看一下今天盤前有什麼樣的新聞。
然後在八點多，八點半開始你就會看到大家試撮，那些都假單，可是我們會觀察一下就哪些東西可能開盤就要直接漲停，或是很明顯掛單跟別人不太一樣的。然後接著 45 分會看一下期貨，然後接著會去找一些機會。有時候你在 45 分會注意到，可能因為一些流動性的原因，有東西莫名其妙的跳樓，可是你知道它沒有問題，因為現貨看起來在 OK，那這邊就有可能去做一些小抄底買賣。所以可能買賣快的話，就會在 45 分就會開始。
然後接著開盤就去注意一下哪一些是強勢股。像在今天的一個開盤前就已經知道說會大漲，為什麼？因為昨天的夜盤是大漲。所以今天開盤的一個工作就是，那些強的東西，假設要直接往漲停衝的話，你看你要不要追。那我們就不去講我們到底有追或是沒追，但反正這就是第一份工作。
然後接著就是觀察一下現在盤面有什麼東西的成交量特別大、成交額特別大，你就可以知道現在資金大概在看什麼東西。以今天來說就是一個全面性的反彈，所以就是萬股齊漲，每個東西都在動。
那接著就會去審視一下這些型態。因為老實講，就是甚至到昨天我都還有一些東西是把它停利出去，因為我覺得型態走的不好，可是今天，哇靠，直接逆轉了。可是也不代表我今天就會立刻追回來，因為現在它的水位會希望說壓的比之前再低一點，然後是不要上槓桿的一個情形。所以呢就算我看到很多強勢股，就以前會追啦，然後現在就會覺得說先不要，先繼續的觀察。
然後再來就是去挑一下，就是在今天的這個走勢之後呢，然後他可能重新的站回所有的均線，或者表現比較好的公司，他是不是在我的股池裡面，就是我本來就想要追蹤，我知道他的基本面是不錯，是的話那就會去做一些加碼，我又買一些這種東西。
然後接著呢，可能就是盤中一樣會看各種東西啊，這個稍微再採購一點什麼有趣的小玩具之類，有的沒有的。
然後到差不多收盤前，因為有新的東西可以做。因為有些東西可能是早上很強勢的，然後可是在午盤或是尾盤，有些漲停可能就打開，有些東西可能就會軟屌，像前陣子就演過很多次。那這些軟屌的東西，其實我現在蠻喜歡的。我知道很多人不喜歡軟屌的東西，但是我其實是喜歡軟屌的東西，因為代表什麼？他至少他早上曾經進攻過，曾經有人拿真金白銀去轟，然後只是可能後來，就第一個沒動，所以他嚇到，他選擇要砍掉，因為可能盤面不好。然後再來就是可能剛好就遇到一些大戶，或是前面被套牢的人要去抓交替，所以把東西丟出來。但至少我知道他前面是有人想追的，所以這邊我有可能去撿一些東西。像我今天在尾盤就有去撿那種可能開高，然後接著有走低下來的一些東西，我就把它收起來。
所以其實在盤中是有蠻多東西可以看的啦。那跟盤前的規劃會不一樣的是，我覺得一般盤前的規劃，就是在盤中都會去執行絕大多數，可是盤中會產生一些東西是你盤前都沒有想過的東西。
就像說今天突然間，因為台股比較敏感，我們還是稍微閃一下，反正就是某一個那種次族群很小的，那你可能是有注意到它的主族群。隨便舉，我就舉一個我已經早就沒有在碰的東西，所以跟我沒有什麼太大的關係：記憶體。那記憶體的主族群，就是可能那一些什麼顆粒、模組什麼的，那副族群什麼，可能是一些什麼通路，然後或者是設備廠商，就是它可能是出一些那種 NAS 機台之類，我隨便舉例。
那這類東西，它跟記憶體也是有關係，它突然那種小族群開始動起來。那這個對我來講是，他本來就在我防守範圍的邊緣，那他如果沒有動我根本也不會想去注意，他突然動那可能有什麼故事，所以就盤中就會臨時起義去買這些東西。那一般盤中臨時起義的東西不會多，可是確實是蠻常發生，就每個禮拜一定都有幾天會有這樣的一些做法。
那再來就是可能去注意一下國際盤有什麼樣的情形。那這個我現在比較少會去做相對應的動作。就以前可能突然看到什麼國際盤莫名其妙殺一根，然後就會怎麼了怎麼了，然後開始打給朋友就會討論，那可能就選擇要減碼什麼的。我現在看到急殺一般來講，我會站在買方啦。但還是會去注意一下突然間有什麼東西掉下來或什麼的，說不定又有一些可以介入的機會之類的。
所以這是為什麼我們會坐在那邊。但也不是說什麼是超級高強度的，就是你每分鐘都要做事情。一般就是可能 9 點半前會比較忙一點，然後收盤前會比較忙一點，那中間就是有一搭沒一搭，就大家可能會在什麼群組稍微聊天一下，或者說稍微看個 YouTube 之類的，反正就一個螢幕掛著，然後有去追蹤一下東西怎麼樣。
那又或是有些東西其實是這樣，就是我想買它，可是我現在的成本，我隨便舉例，可能都是在 200 到 220 塊之間，所以我這邊已經買太多了，我要等他表態的時候我要再買更多，因為我要看對才加碼。所以他可能今天大漲，我會在他確定有大漲我才去買他。
我知道這邊一定會有些可能比較新手就問說，你幹嘛不要先買著等他大漲。你怎麼知道他一定會大漲？你就是要眼見為憑，你要看到，就來說一個東西熱銷，你再跟著去排隊，因為他有機會是名店。所以我們確實有時候會去做一些這種從眾的東西，因為你要去跟隨市場的一個心態跟資金的流向。所以你要確定他有你才要去動他，那你當然就要坐在那邊看著，或是設一些通知。
### **AOI**：快速秒答題，後面兩個放標的真的很靠邀
那下面一位，AOI。
> 親愛的阿里達丹丹大，以下為快速秒答題。1. Sukiya、吉野家。
這樣不是一樣的東西嗎？Sukiya 不就是吉野家嗎，還是不一樣。吉野家吧。
> 2. 麥當勞、肯德基。
麥當勞。
> 3. Marvell、阿發狗。
阿發狗。
> 4. AOI、AXTI。
AOI。
> 小弟想聽看看您內心最真實的回答，謝謝。祝好人一生平安，全家快樂健康美滿。
不是啦，後面兩個放標的真的很靠邀。其實這些公司我自己本身都有持有，當然現在的水位可能高低不同啦，只是就是當下一個感覺，可能覺得現在可能搞什麼東西還是合適的，但他不構成任何的推薦。
### **張慕芝**：學測國文 15 幾分？有沒有意識過自己是低能兒
下面一位，張慕芝。
> 媽的不爽聽就不要聽，到底為什麼這麼多娘炮。愛大你好，上集提到人會折舊時，噴了一個桂花少年遊，想詢問你的大學學測國文成績是 15 幾分嗎？像您這樣的中英文造詣極高，是個好老公、好爸爸，股票跟鬼一樣，那會健身、網球、鋼琴、吉他、貝斯、打鼓、唱歌，小鳥又大根，如此完美的男人，是否幾百年才會出一個？那最後想詢問，你之前是否意識過自己之前低能兒？我做了六年發現，之前的我是低能兒，什麼都不太懂，8 年後硬拗賺錢，以為自己很屌。
那首先，我記得好像學測國文是 13 還 14 分吧。我不是一個什麼國文造詣很高的，我是喜歡去看一些有的沒有的東西。然後再來是其實我真的是不太會考試，或是你可以就講說就是不太會念書的那種孩子。我喜歡看很多課外的小說，我都一直看，可是學校的東西一直都打不太起勁。
然後我不是要幫自己找理由說，這就是為什麼我可能大學考到哪之類，不是，我覺得那個念書本身就是一種天分。會不會念書、有沒有訣竅，那個其實本身就會影響到你的學業成績，那我就是很心軟的跟大家承認我不會。但是不代表說我不喜歡去看一些其他的東西，大概這樣。那所以有時候會有辦法引經據典，是因為看的東西夠多啦，大概這樣。
那再來講說會的東西，沒有，就是怎麼講，每個東西都會可是都沒有精通。那以前我也會覺得這可能是一個困擾的事情，像我欣然接受，我覺得在 AI 時代特別明顯，身為一個通才其實是還蠻不錯的。小鳥的話，可能沒有到特別的大根。
然後再來講說有沒有意識過自己這件事，低能兒。而且我意識到自己是低能兒的頻率之高，跟他的週期之短，可能是超過很多人的想像。就我一般來說，我現在我可能回頭看我自己一兩年前講過的話，或是貼過的文，或是有時候臉書不是會挑一些東西出來嗎，說什麼六年前你在幹嘛嗎。我每次看到，我就會回去把那個東西刪掉，因為我覺得這是有夠低能的，就這有什麼好貼的，這有什麼好分享，這有什麼好講的或什麼的。
就會一直不停的去否定過去的自己，這是我自己的習慣。甚至是可能十天前的決定，我現在要覺得說，那到底是在啥小之類的。所以我是一個會不停的覺得，就是可能之前的自己是很白痴的一個人。那我知道有些身邊朋友也有這樣的一個症頭啦，但我好像是特別的嚴重。
所以我覺得往好處想就是代表我們持續的在進步吧，那往壞處想就是我們搞不好真的會很衝動，去做出一些後面自己會不喜歡的東西。可是就算我當時是深思熟慮的東西，我很多時候也會在事後覺得想去推翻那個東西。所以我就直接跟大家開誠布公，我是一個可能還蠻善變的人。
### **小魚稀飯**：在停利跟加碼中徘徊，快要人格分裂
下面一位，小魚稀飯。
> 直男巧虎孟恭一家 AKA 觀音大孟恭您好，祝各位捏卵聯盟快樂寶貝健康快樂。大跌啦，每次都在停利跟加碼的個股中徘徊，快要變成人格分裂。來抽一下四個字。
吃飽上路。
好，那最近會有想要在停利跟加碼之間徘徊，就是說那個心臟可能會跳來跳去的一個想法，可能是蠻正常跟蠻常見的。因為確實就是在一個很關鍵的點位上，這個地方如果往下的話，很多均線就要下彎了，就要出事情了，買越多套成大股東什麼的。所以本來就是在這種就是比較震盪的盤面，有機會有些人會過度交易。
那如果說今天做出一個決定，不管是選擇去停利砍掉，然後之後再把它追回來，你都要知道可能是當下你的體感上，你覺得這樣做是一個比較 OK 的事情。那一般你的動作會越多的，八九不離十，槓桿開太大，心理壓力太大，可能不知道，就要去尻個槍放鬆一下之類的。
好，但你不要太難為自己。因為就是這種盤面比較震盪的時候，那個都是很事後論的。就是你現在要去做一些風控行為，之後大漲，你就會說，幹，我真的是一個廢物，我怎麼被洗掉了。之後大跌，你不就說，耶，還好我有，媽的，減碼，摳一點現金回來。
所以我會覺得你要放過自己，你當下覺得怎麼樣做，那個沒有穩贏的。就像我們假如說幫自己的孩子選擇一些什麼興趣，或是要送他去什麼才藝班之類的，你之後一定都有一些想法，我可以怎麼樣做更好，那就之後再去修正就好，但已經做的決定就不要想太多。
好像某個程度上有在跟上一題的 QA 的自己去做一個和解。就不要想太多，反正做了就做了，重點是後面要怎麼樣把這個牌打好。那最近會比較那種就是可能在兩極之間跳動是正常的，因為這個盤面真的比較相對難處理一點。
### **YuMimi**：自由的代價很高
那下面一位，YuMimi。
> 自由的代價很高，一路拼搏事業換來的是失去而光明，離了婚之後還有三個小孩子陪伴支持媽媽一路往前衝。那希望大家一起努力，一起健康快樂。非常感謝大家。
希望你快樂平安健康。
### **跳跳奶頭**：這一定不是跳跳奶頭
下面一位，跳跳奶頭。
> 果然你好，第一次留言。
這一定不是跳跳奶頭，因為他不會叫我果然，然後再來他也講第一次留言。所以為什麼跳跳奶頭 ID 可以被別人拿走，我不知道，我沒有在 Spotify 留言過，我不知道那個 ID 是就是綁定個人，還是給大家可以自己用。那反正先繼續念下去。他說第一次留言，希望可以被念到。
> 我從第一次聽節目以來，一直有個很深的疑問，為什麼大家都要叫你小奶頭孟恭，這是你的小名嗎？那想請問孟恭在生活上，會不會因為奶頭小有被騷擾的經驗？那之前我走在路上，被一個陌生叔叔亂摸跳跳奶頭，於是情急之下，我便大喊：先生停，那裡很敏感。先生停，Sensitive 敏感。
這個蠻抽象的，完全不知道他媽的功能好小。
### **J.Lo**：開一把 Wordle
下一位，J.Lo。
> Hi 超級猛男孟恭，可以開一把 Wordle 玩一下嗎？那今天我猜到倒數第二次才贏，如果你比我快成功，可以罵我嫩嗎？謝謝，愛您。
這好像是以前的某種小遊戲吧，現在還有誰來玩，是老人家。
### **木木**：八個月大的木木啦，用川普的語音包祝媽咪生日快樂
下面一位。
> 我是木木啦，孟恭一家安安，偶素八個月大的木木啦。還在娘胎就開始收聽您的節目，每次聽到優質又磁性的嗓音，肯定睡得又香又甜。等我長大一定要跟孟恭一樣，當一個為善不欲人知的帥哥。十月二十九號是偶最愛的媽咪神馬生日，請孟公公川普的語音包祝他生日快樂。也祝孟公公一家與各位聽眾身體健康，股市績效大爆發。
這什麼奇怪的地方家長，然後又要用小朋友的第一人稱，還什麼偶素偶素，那個是你阿嬤才會這樣講話啦。那我們祝這個孫嬤生日快樂。
### **葉子**：Kaleo、Denis Villeneuve 與演員前三名
下面一位，葉子。
> 孟恭我又來問了。記上次聽你介紹 Kaleo，跑去聽才知道，原來無形中常常聽到他們的歌曲〈Way Down We Go〉，感覺在羅馬競技場聽現場應該會直接大爆射。那這是想知道，你最喜歡的演員前三名是誰？那另外電影真心推薦導演 Denis
這什麼電影。
> Villeneuve 的片，《銀翼殺手 2049》、《沙丘》系列、《怒火邊境》、《異星入境》
原來都是這個導演嗎，因為這幾部片都還蠻不錯的。《銀翼殺手 2049》一開始覺得有點悶，可是後面覺得真的蠻喜歡的。
> 你一定會喜歡。非常期待今年底的《沙丘 3》，而且這位導演之後要接《007》，也是期待值拉滿。最後祝您一家身體健康，萬事平安。
演員前三名的話，現在第一個想到就那個 Cillian Murphy，真的蠻喜歡他的。然後李奧納多皮卡丘，我也覺得很喜歡他。再選一個的話，Christoph Waltz，就是演 Inglourious Basterds《惡棍特工》的德國軍官那位演員，他也是非常厲害。其實這樣一算起來的話，我覺得李奧納多是再往後拉，另外兩個可能我又更加的喜歡。
然後那個〈Way Down We Go〉是很多廣告曲都有，就是那種很硬漢的廣告，什麼卡車 Pick Up Trucks，也就會放〈Way Down We Go〉，因為就是，就是一副自己卵很大的那種感覺的一個音樂。
那時候我們去冰島的時候呢，就是有一段是這樣，他開那個大腳車，就是真的超級大台，他們可以坐蠻多人的那種越野車，然後在不知道那叫什麼苔原嗎，因為不是苔原，反而就是那種原野裡面，那邊開衝的時候，他就是把這首歌拿出來放，然後跟我們說這個團來自於冰島。那時候就知道了，這就是，哇。那時候聽下去就覺得，哇靠跟這個景實在太搭了，所以那是一個很棒的體驗。
### **果凍魚**：熊市會股債配還是滿手現金？股票不是努力越多賺越多的地方
那下面一位，果凍魚。
> 孟恭您好，想請教真的進入熊市的話，您會轉股債配，還是滿手現金呢？拿著現金是真的拿著，還是能夠有其他的操作呢？比如說擼一些選擇權。孟恭有提到撬開別人的跌停，如果在賣的話，你會做個眾生，這邊請教眾生是哪一個方法呢？再往下掛。那還有前幾集提到了，早期打三份工能夠有二十幾萬，可以分享是哪些工作嗎？三份工資應該都很好，想必也佔據了不少時間，不曉得是怎麼分配剩餘的時間做股票相關的摸索跟研究呢？而且最後還可以結束三份工變全職。那真心想請教當時的學習方式，感恩，愛你。
這個應該是剛來的啦，這個問題偏多，那我盡量稍微回答一下。
會是股債配還是滿手現金，我覺得下一次有可能會買一些債，因為現在債就是大家覺得狗都不要買的東西。其實那種狗都不要買的東西，以前會避開沒錯，但是現在越來越喜歡，有時候某個程度上的去跟市場稍微的反著做。所以我覺得一定會有個時間，大家會重新的回去吹捧債，這不是現在，所以應該會買一點債。
那絕對不會滿手現金，為什麼？因為我生性樂觀，很多時候就是當我自己摳一些現金，一段時間後就發現又不小心把現金打光了，這個是很常見的。所以最後面都是一定要去持家當，承受一些回吐。
那我不會去擼一些選擇權，不太會。你說像之前可能會去站一些賣方，或是做一些 covered call，以前會做這種事情，只是現在越來越懶得去做這種，就是可能小錢，可是有可能就是會錯失掉一些大魚的事情。就現在我會覺得要來就幹大的，我不要去擼一些小錢，以前確實會找一些小錢的機會來擼。
然後再講說就是這個眾生是哪種方法，你還是不要學好了，因為聽你問的問題，你就是超菜的。我沒有要嘴你的意思，當然我意思是說你去做，你一定是被幹。就是有很多東西是，就是你聽得懂你就會，我要怎麼講。
就像很多人之前不是，現在比較少，之前超多人不是每天還問說什麼，可不可以開槓，可不可以買一些正二。我覺得後來，一開始我很認真回答，我後來就想說，你會問的你就不要做，因為你一定是不會的。就算你可能嚐到甜頭，你後面一定會一波爆炸。
所以我最後對於這個我們整個聽眾的 pool，我的一個想法，其實後來越，甚至有點到冷血。因為我以前有想法，就是我可能有辦法，就像說我跟大家溝通一些財商的東西，大家會了。還是有啦，因為你看蠻多那種氣氛組，他們去買指數的人，其實一堆買指數都賺贏那些想要去做全職的。老實講真的是這樣子，就賺爆了，那其實就是一個簡單又容易的方式。
可是很多人就喜歡另闢蹊徑嘛，就覺得自己很聰明，我是不是要去開發一個方式。但那個方式呢，你會的就是會，就算你可能沒有接觸過，之後人家跟你講，你會的就是會，你不會的就是不會。怎麼說，我還是相信有人可以硬拼硬學，然後就是會，但他就會弄得很辛苦。
所以我到後來越來越那種宿命論、天命論者。我覺得，因為特別是我們節目這樣講下來，有時候我覺得可以去預期一些未來的事情，我自己都覺得蠻好笑的。就是像 2022 經歷過那一切之後，我在前陣子不是講說，你們這些很喜歡我在社群吹我的人，我不喜歡大家吹嘛，但是我就說，你們這些吹我，你們後面一定會討厭我。就我之前一直在講這件事情，後來是不是就發生。
因為我已經知道就是，怎麼講，就是笨蛋的終點都是一樣的，他們會怎麼死都是一樣的。所以就是你不用問太多，什麼有的沒有的，就下去做就對。會整天要一直來問的，我覺得其實也就是沒救。
但你說不會就要問，沒錯，但我不知道，我就覺得說來問問題的人，其實我一看我就知道大家是可不可以成的。只是我會盡量還是用一些比較那種鼓勵的方式，希望大家都可以做得更好。只是真的有蠻多東西，就是你會問的話，可能你那個人格特質就是不一定是適合去做這件事情的。
所以他絕對不是說什麼，我就是努力越多我覺得賺越多，他不是這樣的東西，股票不是這樣的東西。股票不是努力越多我覺得賺越多的地方。應該說強者們都很努力，可是有很多努力的人不一定要賺很多。所以要去稍微的思考一下，我覺得有可能你努力錯方向。
### （略過一則）
那下面一位，謝謝孟兄——太長，跳過。
### **Emma**：男友 Justin 與週年紀念日
下面一位，Emma。
> 孟恭安安，謝謝你的祝福，我跟男友 Justin 已經可以回到台中工作了，希望工作可以順利。我們的週年紀念日快到了，想謝謝他的陪伴跟支持，愛你，要繼續手牽手到未來。謝謝孟恭，祝福各位都可以身心健康平安快樂。最後符號可以放心心嗎？
好的，Emma。
### **孟恭聲音好好聽**：諾亞跟安哥吃奶嘴嗎，安哥還會說哪些詞語
下面一位。
> 孟恭聲音好好聽。看著諾亞跟安哥突然有一個疑惑，好像很少看到他們吃奶嘴，翻查一下照片，是不是沒有戒奶嘴的困擾？很少讓他們吃？安哥還會說哪些詞語？抽到我的話再分享在 IG。
除了那個不要不要不要的詞語，他還會就是一直叫我，然後接著就會手在胸口這樣比上下，因為他要我彈吉他給他聽。然後彈吉他就是只要聽〈Baby Shark〉，所以如果我彈別的他就會開始叭叭叭叭，然後手一直比那個。Baby Shark 就是大拇指跟食指這樣靠在一起，就是小 Baby Shark 的樣子，要我彈這首歌。所以他最近都在做這類相關的東西。
然後再來講說是不是他們都沒有吃奶嘴，都有吃奶嘴，睡覺一定都會吃奶嘴。然後只是好像諾亞那時候戒的稍微的辛苦一點，所以就要跟他講說這個東西富卡卡，就是讓二蚊髒髒大便，然後這個不好，很奇怪。我們用比較極端的方式，因為那時候真的是高度仰賴奶嘴。
然後安哥的話還有，安哥就是可能睡覺的時候會給他吃一下，然後早上起來你直接抽走，他都沒有任何的反應，然後就沒有關係。那時候就花了一點時間，然後但對，就是小朋友他們小時候都還是有在吃奶嘴，我們有稍微注意，就牙齒在長的時候就要記得，因為怕牙齒會長歪掉。
### （略過一則）
那下面一位——太長，跳過。
### **Blue Peel**：進場前滿身是汗，夏天衣服該丟就丟
這下面一位，Blue Peel。
> 孟恭好，上週去聽楊文學演唱會，排隊的正前方一看就是有味道的男生，為何參加室內演唱會，然後可以覺得進場前自己滿身是汗沒問題？那希望藉由你的呼籲，請大家好好做好個人的衛生管理，多帶一件衣服真的是很簡單。那最後推孟恭，下次楊文學在台灣辦演唱會可以去現場聽，真的很推。
我沒有聽過這個，感謝你的推薦。
那這個我們現在節目跟大家溝通，因為我們的節目男生佔比是比較高，所以我覺得自己有義務，就要跟大家稍微講一下。夏天的時候，第一個腋下不要紅黃，黃一邊衣服要丟掉。然後再來就是一些那種排汗衫，你不要覺得說你就可以一直穿，只要洗乾淨就好。因為衣服過了一段時間之後，它就會，怎麼講，就裡面會長一些細菌，那個纖維會被破壞，所以你怎麼洗都還是有味道，只要沾到一點點汗就會臭。所以那不一定是你的臭，是你的衣服壞掉你要丟。
所以一些止汗劑、香水什麼，我覺得都是要搭配著使用。那這些東西其實一般來講，你有另外一半之後就會顯著有改善，因為有一個人會幫你檢查。那如果是單身的話，你不好好做好這件事情，可能就是一輩子都沒有另外一半。但不一定，現在一堆人都主張不要有另外一半之類的。
### **Chang KKK**：Chika 的 Porsche 是休旅還是跑車，資安概念股怎麼看
那下面一位，Chang KKK。
> 有奶頭孟恭安。喔喔喔，變盤來得太快，就快要發瘋。那想詢問 Chika Porsche 是買休旅車嗎？還是男人的夢想跑車呢？Chika 孟恭購入第二台車，是跟 Lisa 都有交通工具使用嗎？那另外資通訊安全概念股，明年的發展怎麼看？祝您一家平安健康，愛您。
這應該是一個不錯的題目，因為在美國這邊都在噴資安，很多資安都噴爆了，所以在台股有蠻多的。簡單講就他們的客戶可能是 Fortinet 這種的，就是專門去供應他們，不管是大家想像的一些那種什麼 CPE 小設備，然後亦或是 server，但它的終端客戶是資安的。這個確實是一個我覺得可以注意的題目，感謝你的提醒，你沒有講我都沒有想到這個，因為我們都在過度的專注 AI，說不定這個就是一個題目。
然後再想說是不是買休旅車或是跑車。沒有，那個男人的夢想，對很多是跑車，只是我好像不是。我之前有跟我老婆講過說我想要買跑車，然後後來就發現說我只是從眾了，因為可能看到朋友有，就覺得我自己也要有。所以我對跑車沒有什麼特別的感覺，後來有釐清這件事情。
那也不是買休旅車，因為家裡有休旅車。所以那時候選擇就是，因為我老婆說她覺得保時捷車子長很好看，那我就說你覺得哪一台好看，她就給我看一個粉紅色的 911。那我就跟她講說，OK 好，第一個，粉紅色我覺得很怪，就太顯眼，這太招搖。然後第二個是它只有兩人座，所以兩人座不適合我們家。我們家思考是很 practical 的，就是我這個東西要實用，我們家這麼多人，你兩人座的你要什麼時候開？你說兩個人什麼浪漫跑車旅，我們都宅在家都不出門的。所以要可以載人，要夠大。
所以確實休旅車有看，然後那時候有看那個什麼 Taycan，就是它也是可以載比較多人的嘛，可是問題就是我自己覺得啊，我覺得電車還是 Tesla 是最好，所以電車就直接劃掉。那休旅車的話，就因為我們有休旅車，所以也就把它劃掉。
所以最後面看來看去，只有那個 Panamera 的這個車型是可以選的。但是它車型又很複雜，它又有什麼就是入門款嘛，然後再來是 GTS 跟 Turbo S。啊我的習慣就是會要直上，可是後來發現說直上那個是有點混合的，就有點混合感覺，我自己的體感，我就想說可能 Maintenance 會比較困難一點。所以就退而求其次就選他的算是第二高規，就 GTS 純油的比較簡單，然後也會 Vroom Vroom，有那個 V8 引擎嘛，所以就選這個。
那至於選配的東西，就因為我真的是不太懂車，所以就是朋友跟我講，那我就反正就全選，好，這樣就是直上。
那大概是這樣。好，那今天要跟大家分享。拜拜。
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## 跑步心得：我沒有要教大家，稍微小抱怨一下
那這邊在跑步方面算是跑出了一些心得，在這邊分享給一些就是也想要好好的把跑步練好的朋友們。那當然如果你今天已經是地方大德，你已經是那種超級會跑的，你就當成是童言童語，這個小朋友在講笑話。
那其實我們在節目分享了絕大多數的東西，我都是不太希望被一些人塑造成為說什麼，好像我在教大家。所以其實蠻多人去幫我寫筆記，我是有一點困擾啦，因為我就覺得，我就沒有要教大家的意思，然後你們這樣寫筆記到社群上面又要給人家批鬥，又要給人家講，然後有時候變人家造神。那看到造神你也不高興喔，因為你知道說你造多高，後面就是摔得多重。所以就很煩躁，我就覺得說算了，不可以就當一個輕鬆的節目，隨便聽一聽嘛。反正就是稍微的小抱怨一下。
那總之我自己有找到一些方法，那非常感謝各方聽眾的一些指導。其實你會發現說，因為我們這邊的量體是還蠻大的啦，所以我是必會獲得各式各樣的說法。那在我的角度，我後來講話，我覺得比較偏向是更加的公允，或是說甚至有些人會覺得說，你沒有像之前那麼銳利。一個主因是因為聽眾真的太多了，所以你真的是任何一個議題你丟給我去發表，我都會收到截然不同的，那種像是光譜狀的各種意見。所以我當然是沒有辦法踩得很死，每個東西大家想法都是不太一樣的。所以我就講說在我自己身上，可能去實驗是覺得有效，或是現在暫時覺得有效，說不定後來我會去改說法，但我也會如實跟大家分享的一些小小的心得。
## 跑步是練心：把心跳維持在中度
在一開始跑步的時候，那時候跟大家說，我覺得最難的一件事情，就是在跑步機上面去度過無聊的半小時到一個小時。那只是這個東西呢，到現在其實也沒有多久，就是幾個禮拜之後，我發現它一點都不難。就是我之前可能是因為沒有這樣的習慣，然後外加我邊跑會邊聽音樂，那有些音樂你就覺得說平常聽是很 OK，可是在跑步的環節就會怪怪的，覺得好像節拍沒有對到。所以你就花很多時間去想說，你要放什麼音樂、要聽什麼歌，然後或者說同樣的這個時間，我現在可以做什麼事情。但是在你還沒有去培養這個興趣跟習慣之前，就會長這個樣子。
那可是到現在，就前陣子有分享說，我已經去，也不說戒掉戴耳機，就是發現說其實不戴耳機跑是一個蠻快樂的事情。當然我知道現在還是很多人會喜歡戴耳機，甚至是會邊跑邊聽我的節目，所以我們都會去催促說，你趕快上傳吧，我今天不能夠跑步。所以一樣，我們沒有在教育任何人的意思。
之後就發現說我不戴耳機是跑得更好，那現在更能夠去度過所謂的無聊時間，甚至是嚴格上來說，我已經不覺得這個時間很無聊。我光是專注在我的心跳速度跟我的呼吸頻率，然後去看一下路邊的各種什麼野花野草之類的，我覺得我就度過一個非常美好的下午或是晚上。所以現在是完全都不需要去靠音樂，也沒有那個無聊的問題要去處理了。
但是比較棘手的是，我的心跳的速度真的跳得很快。那一開始就有很多聽眾就跟我講說，其實你不用太擔心，因為你跑的速度不算慢，所以你本來心跳就會偏快。那再來就是你根本就是一個 new to this business，你就剛來而已嘛，所以你怎麼會期待你一開始心跳就可能很慢之類的。
那你要知道是因為我收到很多聽眾會跟我講說你跳太快了，所以我就會想去解決這個東西。因為沒有辦法，因為我們的訊息量很大，所以也會導致，就有些東西我有可能會矯枉過正，或是說我專注在可能不用去專注的東西。
好，但也因為有這樣子的一個起心動念，所以最後的跑步我就稍微就修正一下，然後去按照一些聽眾的派別的說法，就是你應該是跑步練心，你先把這個心跳給練好。所以我認為這個應該是我想要努力的一個方向。
所以我現在的做法就是我在跑的時候，我會盡可能的讓自己的心跳維持在中度。我不會抓得非常嚴格，但當我今天發現我心跳的速度變得太快，那我就會去減慢我的速度，或者說我的呼吸的節奏就會稍微的調整一下。那當我自己把跑速是壓制在可以讓心跳維持在中度的這個前提背景之下，我發現其實跑步變成是一個很輕鬆，甚至是有點快樂的東西。因為它就有點像是，就小時候跟爸媽跑去山裡面快走那樣，就是你並不會覺得真的很累。大概就是可能前面的一兩公里，還是會感覺到明顯的腳痠，跟你身體要熱起來的那一種輕微的煩躁感，可是過了可能兩公里之後呢，就是如沐春風啦。所以後面要再多跑，也不是什麼太大的問題。
那也因為這樣子才跑去報了半馬，因為覺得那個半馬應該是可以 cover，因為現在跑十幾公里是一個輕鬆的狀態。那當然可能還是因為天氣的變化，或是說有沒有被曬到之類，還是有一些新的想法。但總之呢，我覺得就是我自己下去嘗試之後，我覺得用心跳作為一個控制，就是一些聽眾講的，其實跑步是練心，它對我來講是一個很好的口訣跟功法。那當我今天是把心跳維持在中度的時候，我就覺得其實做的每一個嘗試都會相對的變得簡單，不管是你要調整你的步伐、呼吸，然後或是說在之後的修復，我覺得都變得更好。所以這邊稍微跟大家分享一下。
## Garmin 970：一樣的數據，分數差很多
然後再來就是也稍微分享一下，就是在換了 Garmin 手錶之後的一些小小的心得。雖然我之前就有戴過 Garmin 手錶，但因為之前並沒有非常熱衷的運動，所以沒有開啟它完全的潛力。那現在換了這個 970 之後呢，我覺得它真的是一個非常好的錶。
然後它比較嚴格一點喔，因為一樣的數據，餵進去 Apple 的 App 裡面，然後跟在 Garmin 的 App，其實分數就差很多。像它睡眠分數，我在 Apple 幾乎都可以輕鬆的拿到大概九十幾分吧，然後在 Garmin 就可能是拿 60 到 80 分之間，最近有睡到 80 分的，覺得還蠻高興的。
然後再來就是一些身體素質的偵測呢，其實 Garmin 都是一個更加優越的表現。那一樣我們是不喜歡去踩一捧一這樣，就是每個東西都有各個優缺點跟好壞。你要去講流暢度啊或是什麼時尚程度喔，這 Apple Watch 我覺得還是看起來是很好，而且介面操縱是更加滑順。但是在運動方面呢，我真的覺得 Garmin 是一個更加優秀的選擇啦。
所以在現在的運動，然後再搭配一個神兵利器手錶去追蹤自己的狀態呢，我覺得目前是維持在一個自己很喜歡的樣貌，然後希望可以持續下去。這邊也稍微的跟大家分享一下。
## Apple Duo：被講炫富頻道，這超扯
那一樣既然都講到這個產品的一些小心得分享，也跟大家分享一下，就是我的 Apple Duo 已經到了。
那這邊講一下，就是我那個 Apple Duo 剛到的時候，就是剛好有聽眾來問我東西，在我們的 IG 私訊裡面，那一般我就會去截圖大家的東西然後分享出去。那我就截圖，我是不知道說原來那個右邊那個東西，就大家可以看得出來是 Apple Duo，根本沒想那麼多就是個截圖，然後丟出去，有人講說你拿到了，然後其他都在問說你的心得怎麼樣。有些人講說你是不是在偷炫你的 Apple Duo。
因為剛好最近也聽一些朋友講才知道，因為我是比較少在滑社群，我會在社群上面聽到什麼東西，都是因為人家有轉給我之類。那後來我其實也不太在意，就是到底現在外面在討論什麼東西。但總之就是有被講說什麼，我是一個什麼炫富頻道。我覺得這超扯，我不是超哥，我這也不是吊車大王，所以我沒有要跟大家講說自己有多少錢，甚至大家覺得我沒有錢是最好的。
所以一些日常的分享，我自己也蠻傻眼，這怎麼會變成是一種炫富。就是其實對我來說，這真的不是炫富，它只是一個生活。而且老實說，就是像我們自己，有時候跟大家分享一些生活日常的東西，我不會去講太多細節。我就想說還好我沒有講細節，因為如果我講細節，那樣子你都覺得叫炫富的話，那講細節你一定覺得說，對，就會更加嚴重。但我們真的不覺得這是怎麼樣的一個開銷，因為跟自己的收入類比起來，或是我們也沒有要教大家怎麼賺錢，你付錢給我開課，然後教你怎麼樣可以尻到更多錢。所以它就是一個生活的分享。
所以比較遺憾就是有些人覺得說，這是一個有在那種炫富味道的頻道。我反而覺得說你如果講說我是在炫說什麼自己的身體狀態變得很好，或是家庭的關係，這個就對，我可能真的在 flex 這個東西，可是絕對不會想去 flex 自己的什麼財富之類的。因為在我們的圈子裡面，我就算是一個還好的角色，大概這樣。所以那真的只是一些生活日常的分享。
所以一樣那個 Duo，我就有些人講說，你是不是想要偷炫你有手機。我知道有可能是開玩笑的，只是剛好又有朋友跟我講說，人家講說你在炫東西，我想說靠北這又為什麼要炫一個手機，那十萬塊手機是要炫啥小。
## Apple Duo：半小時就想送老婆，還好我老婆勸退我
反正總之先不去管它價格怎麼樣，我們也盡量的不去評論價格，因為我們不是那種 CP 值狂人。但這支手機，我覺得它是一個非常絕妙的設計。
其實在一開始去使用它的時候，我大概用半小時左右，我就跟我老婆說，你要不要用折疊機，就我這個就送你，我就回去用我的手機，因為我用不習慣。我老婆跟我講說，你怎麼這麼快要做決定。我是說因為你看我現在打開妮姬，然後開我的中二，他都沒有優化。我老婆說那個優化後面會做到。對沒錯，就有時候就是比較急躁的個性，然後就說就現在還不能用，之後可以用的時候，你再跟我講，下一代我再換。
但還好我老婆勸退我，因為當天晚上出去，然後讓孩子去用我手機的時候，發現說他可以像一個小筆電一樣，就是弄在半折疊，就是沒有完全打開，也沒有完全關起來的一個狀態，是那種可能是 100 度角，可以放在桌上像是一個小電腦，然後讓他可以去看 YouTube 的影片，然後下面還可以同時在那邊滑其他的影片之類的。這個就是蠻嶄新的一種體驗。雖然我在之前的摺疊機上也有看過類似的功能，但是 Apple 就是處理的非常的絲滑。
然後再來就是雖然它的前螢幕，就是在關起來的這個狀態，它是偏小，因為你需要花一點時間去熟悉，可是一段時間之後我覺得算 OK。像有一段時間我剛好就是把 Pro Max 換回去一般的 Pro，因為那段時間我就不知道怎麼覺得說 Pro Max 好大一台，就是一個不知道 emote 吧，我就覺得說我想要用小一點的手機。那時候也是覺得說有點不太習慣，可是後來覺得說這樣小小的其實也蠻精緻的，因為可能年紀還沒有到很老，所以我不需要一個很大的字體之類的。那後來再換回去 Pro Max 就覺得，嗯，小別勝新歡，我還是比較喜歡 Pro Max。可是其實大的跟小的螢幕，我覺得適應上都還是 OK。
那一樣的道理也用在了 Apple 的 Duo 上面，就是我覺得它的那個小螢幕，一開始你可能需要適應一下，因為真的是比較小一些，然後但是它把一些什麼狀態列，然後跟返回設計在旁邊的這樣的一個做法，是非常符合你那種手部工學的，所以用起來體驗是極好。
然後再來就是，其實我覺得有時候大家不能夠太相信你的第一眼的印象。就覺得說像之前的 Face ID，不知道大家還記不記得，Face ID 那時候剛出的時候是超多人在罵的。就有點類似說什麼，高速公路上面可能最早是收票的嘛，然後換成是 eTag，被一些人罵，就覺得說啊這不習慣什麼。但你知道有些東西它是需要一點時間去適應的啦，因為後來大家都很喜歡 Face ID 嘛。你看現在它只有旁邊的 Touch ID，大家覺得說不夠就是要 Face ID，可是 Face ID 剛出的時候是被罵的喔。就像是很多那種什麼重大建設或是有的沒有的東西，就剛出都會先被罵，因為要去改變一個人的習慣是非常困難的。
那我確實也是對於一開始沒有 Face ID 這件事情感覺到有一點困擾。但我後來就是把我各個手指，因為使用情境上就是你左手的中指跟食指我有去設定，因為剛好是你握著像是你拿著一個護照的感覺，然後右手的話就是大拇指跟食指。就我裝了四個手指的 Touch ID 之後，然後隔了一兩天我就發現，欸我是還蠻適應的。
然後在螢幕打開的部分呢，因為最近我們都知道，進入一個 Agentic AI 時代，雖然我不知道每個人使用量的大跟小，可是我自己算是非常高頻率的在使用 AI，所以我花很多時間在閱讀啦。因為以前你可能拿來看一些 YouTube 或是一些 Podcast 的時間，我是比較少聽 Podcast，但是假設有的話呢，他可能是用眼睛跟耳朵嘛。只是我們現在都習慣是讓 AI 直接去做閱讀，所以 AI 看完的東西，那我自己要再去看的話，我不希望他用念的嘛，因為這樣一樣要花時間，我用看的最快的。所以當我今天可以把它打開，變成是一個 iPad mini 的感覺，其實是挺好的。
所以這個手機我目前算會給它一個很高的評價。那這個高評價並不是說摺疊手機的本身，然後讓我好像有一個嶄新的體驗，因為我之前就有使用三星的摺疊手機，我覺得就已經很不錯了。它比較像是蘋果把整個介面跟使用體驗真的弄得非常好。
當然有一個好消息是，因為我們算是很早就拿到手機的人，那其他人可能蠻多會是在 11 月或是明年 1 月，其實那時候拿到手機，我相信體驗會是更好的。就是你不會像我第一時間拿到，然後我本來還要直接送給我老婆，因為我覺得說一堆東西根本就沒有優化好。那時候拿到我相信絕大多數的 App，應該都會為了這一些用戶，然後去做出相對應的折疊的介面，所以到時候應該會覺得它是一支更棒更好的手機。
那至於人家講說什麼鏡頭的拍照像素不好之類的，這個我是覺得還好。就是在我自己的使用體驗上，後面的一樣可以拍 4K 影片嘛，所以我就不在意說什麼其他的細節之類的。那前鏡頭我稍微的感覺好像沒有像之前的 Pro Max 這麼好，但是那個差異是可以忽略的啦。所以整體來說算是蠻喜歡這支手機的。
但一樣因為我是一個非常善變的人，我之前也會從 Pro Max 換成 Pro，然後現在又跳，我是會換來換去的人啦。但是我覺得也因為這樣子，所以我的評價算是可以一聽的。因為我不是死忠幫，我是很容易就是被其他一些新的東西、酷的東西說服，你可以講說就是沒有什麼產品忠誠度的人。但也因為這樣子，我們是 Open to the Business，我們是這個隨時都可以，就是你拿出更好的東西你就會說服我。就像是我們在股票的一些部位一樣，這個東西我本來超喜歡的，可是有可能一些事件出來，我發現我不喜歡的，我就把它停損掉，我也不會覺得任何的難受。所以這樣的個性在這個工作，或是一些產品的體驗上，我覺得是還蠻不錯的。
那就大概講一下我自己的想法，簡單來講我覺得是一支可以買的手機。那一樣我們是把價格給遮掉了，那價格放上去你會怎麼看，那個就是每個人不一樣，有些人覺得是很貴，有些人覺得很便宜，那就是自己的問題了。所以簡單來講就是一個好的產品，我覺得是值得拿來體驗看看。
## 盤面：今天的反彈算及格，CPU 上修，缺貨漲價我先閃一下
那接下來我們來稍微聊一下最近盤面的一些變化。那今天台股終於出現一個滿好的反彈了。其實我覺得台股的盤面跟美股的盤面有很大的一個差異，美股其實有很多東西還可以持續帶領大盤往前走。那在台股這邊我們就比較擔心，因為我們是絕大多數的東西是高度密集在製造業跟 Semi 這一塊，所以如果說沒有新的東西帶出去的話，可能會比較緊張一點。
那至少今天終於給了一個相當的反彈。前面可能有一些反彈都是後面又有軟掉的狀態，那今天這個反彈算是及格啦。那後面就看到底是什麼東西可以持續的帶領大盤往前，從誰先創新高，特別是以族群來看，那可能就變成是後面要去注意的一些重點。
那最近在這個台股的盤面裡面，其實有些東西我覺得還是會受到美股一些東西的連帶影響。那最主要就是我們有聽說，就是 CPU 後面又會再去做進一步的上修。那 CPU 相關的類股在美股是表現得還蠻不錯，很多都是在右上角。然後台股前面有蠻多已經先反應過的，像是什麼 BMC 啊，然後或是一些 Socket 的類股，那他們其實在過去一陣子都是走在一個橫盤。那就是看說有沒有可能在接下來一些可能潛在的上修，再帶出來的力度呢，然後去驅動這個盤面的往上走，會是我們想觀察的一個重點。
那至於在供應鏈的漲價方面呢，它會是我在接下來一段時間就會比較去避開的項目。那當然它還是有在動，就在說像是載板，今天有些表現也都是走得蠻好的，那裡面的其中一些個股呢，就是它可能一根就破解掉前面好幾個不好的走勢。那可是有蠻多確實就是往下走了，所以我也覺得它會比較有點像那種踩地雷的狀態。
就是因為它算是整個市場大家都已經知道它很好，沒有人不知道它很好，所以我會覺得就是這種純粹在推估值，然後數字可能已經是相對難以再做進一步上修的東西了，即便它很好，但我就會稍微的去閃一下。但一樣這是個人的一些想法，它有可能就變成搞不好第四季最飆就是這些東西。但沒差，反正我們就是弱水三千只取一瓢飲，只要有東西一樣會漲就好。我們不在意是不是每次這個手上一定都會拿到最漲或是說最噴的股票，希望有，但不可能每次都會中。
## Anthropic S1：從現在到 IPO 的劇本
那在美股這邊呢，我覺得現在可能可以很簡單的去看一個前進方向。就我們自己心中有去盤算一個劇本，就是在 Anthropic 的 S1 公布之後呢，因為這個 S1 算是一個我覺得卓絕的數字，就是真的是開得非常的漂亮。所以應該是可以想像，他好像在 11 月中的時候會上嘛，就是 IPO。那應該就是從現在有機會，假設沒有什麼國際事件的話，因為畢竟升息啊、油價什麼都是擺在那，他只要不要再繼續惡化的話，有機會，還是要強調他是有機會，然後就會一路就是到可能他 IPO 那前後，然後接著我們再做為下一個 check point。
所以我自己會有點像是去把它類推那時候 SpaceX，就是當 SpaceX 上市之後呢，有一段時間就已經感覺到市場的錢好像全部都被 SpaceX 吸走了。那我認為呢，在 Anthropic 這邊也會看到類似的一個情形。就是這些會去買 Semi、會去買 AI 的資金，你很難想像誰不會去買 Anthropic，不管它的 Valuation 是 High 還是 Low，大家應該都會想要去卡個第一單，然後接著再看第二單，有些人想要追高買，有些人想要拉回買之類不管，但應該是不會有人會想要跳過這個東西。
那所以到時候應該就會，我在猜想，就是不知道那種肌肉記憶已經太明顯了，就是一定會有一段時間的報導會講說，現在盤面不好就是因為 Anthropic 把錢都吸走了，然後或是大家要囤錢，然後又去買 Anthropic，所以導致這個盤面的資金被吸光之類。就是一定會有這樣子的討論主線，因為這我們過去看到太多次了。
然後再來就是一定會有新聞告訴你說，什麼 Anthropic 的內部人，因為現在可以賣股票，他們可以分幾批丟，那就是因為他在賣股票，所以 Anthropic 現在要什麼掉回來，就像當時的 SpaceX，或之前的各個前輩一樣。
反正你最後就發現說市場，為什麼我們後來會說，有時候跟大家聊都覺得聊到很無聊，自己在重複。雖然可能對於很多聽眾來講他會覺得很好玩，可是對我來講，因為他就是一直是重複的事情，其實市場真的沒有什麼新鮮事，就是一直重複，只是可能每次越鬧越大而已。所以後面就會有這樣的一個情形。
但是從現在到他的 IPO 呢，我覺得就是有可能，如果盤面狀態是稍微回穩的話，就有機會會各路飆股會跑出來，然後直到就是可能他 IPO 之後，然後才會產生一些關於資金面的聯想。所以到時候再來討論。
## S1 裡面的東西：快一半在講風險，我跟老黃站同一隊
那我們就稍微的來看一下，就是這一份 S1 裡面有什麼有趣的東西。他的代號是 ANT，然後在 10 月的 26 號早上送件，然後預計是在 11 月中掛牌，好像都是 11 月 16 號之類的。那是說他想要募 1000 億美元，估值是喊 1.5 到 2 兆，是史上最大的一個 IPO。
那他的文件呢，300 多頁裡面，有大概快要一半是在講說我們可能會出什麼事情、風險，然後跟像是寫小說一樣。然後這也是我們之前很常在吐槽 Anthropic，或是 Dario Amodei 的一些內容，就是他們真的是有一些那種幻想的情節啦。
我覺得這個幻想的情節，其實後面對於一些產業人士應該造成非常大的困擾，特別是老黃。就他自己本身就是金主，然後也在支持大家在做這些生意的人，然後他一直要跟大家說其實 AI 不會去毀滅大家，可是他投的這些小朋友，一大堆都在告訴大家說 AI 會毀滅大家。
然後那時候 Anthropic 裡面還有一個小劇本，是有一個員工說什麼有，好像是什麼 10% 還 20% 的機率，就是什麼幾年內，人都會被 wiped out 掉什麼的。然後後來這個聲音也被稍微消滅掉，因為大家發現說，幹，你是這樣搞下去，還是你不要 IPO 好了。
所以他們有很多這種我覺得就是上帝情結的東西。那這個我們已經是已經站隊完畢了，就是我認為老黃或是說一些比較理性派的說法才是正確的，就不要整天去想像這些產品有什麼超能力。
那其實就像老黃講的，就是如果你真的覺得你產品有問題，你要做的事情是你就不要發布嘛。就你憑什麼發布一個東西，然後好像說你把風險都跟大家講完，你跟大家講你的自己東西多恐怖，然後可能會造成什麼危險，好像你就沒事了。沒有，那人家可以把你搞到脫褲。所以你到底要怎麼樣去做好一個產品呢，其實最主要的一個做法就是你好好的開發，然後接著如果有風險，你就不要讓他出來，因為你要知道你如果犯錯的話，你可能會被人家告到脫褲之類的。那我覺得這還是一個正確的態度，而不是整天在市場裡面去散播一些那種恐怖情緒。
## S1 的數字：一季一季翻，老客戶多花 9 倍
那裡面有一些有趣的數字。那首先在營收的部分，算是一季一季翻，那個數字是開得很高。在去年初的時候，他一季大概只有 4 億左右，然後今年的第二季是直接跑到了 115 億，所以這個是漲了大概三十幾倍左右，非常的恐怖。
那今年第二季的本業是已經賺錢了，賺了 9.7 億，這個大家應該在報導裡面都有看到。然後再來就是他帳面上的虧損有 800 多億，這個在不管是 X 或是這些討論上面，有蠻多人就拿著出來說，就是他的財報如果已經仔細看的話，他其實是賠錢，然後這個都是被粉飾掉。
這個我們講一下我們自己的看法。因為這個 800 多億裡面的 700 多億，其實有很大一部分是因為公司的估值噴太多，所造成的在會計上面的一些虧損。因為它有一些去跟，不管像是 Google 啊或是 Amazon 就換算力的借條，是透過什麼，就是透過這個，如果股價上漲的話呢，變成我要認列的費用就會變多，這樣子出去。所以呢這筆錢並沒有真的流出去啦，你可以用這樣的角度去解釋。簡單來講就是公司變值錢了，所以它之前發出的這些票就變貴了，那於是就會反映在這個帳面的一些虧損。
那它手上的現金數量是很多的，是有 1300 多億。雖然這個一千三百多億呢，他之後後面要 Promise 採購的算力算起來，他還是需要再繼續募資，他還是缺錢。不過他是真的很有錢，就是以目前帳上，當然還扣除掉那些就是未來要去實踐的算力來說，那現金真的很多。為什麼？因為他竟然可以在利息就可以收到 11 億左右，這個是一個非常恐怖的一件事情，他的現金多到是這樣的一個狀態。
那再來就是在過去很多空頭討論，他是認為這家公司應該是一個大失血，或是怎麼面臨補貼的一個情形。就實際上他並沒有大失血，他還是甚至是營收賺錢，然後獲利改善的一個情形。為什麼？因為在過去他可能投入一樣的算力，就像說在差不多一年多前，他的毛利據傳是十幾 % 左右，所以如果你花一塊錢去搞算力的話，你大概只能夠換回幾毛錢，然後現在是毛利有到 85%，所以基本上一塊錢就可以去換兩塊錢的營收的意思。
那在老客戶的方面，在一年之後，也就是現在他花錢是本來的 9 倍。就是說客戶一般都是越用越喜歡，然後在一般軟體公司的話，大概這個只會在 1.1 倍左右，也就是會多 10%，結果他竟然是多了 9 倍，所以他是一個高速成長。
那再來就是付超過 10 萬美元一年的客戶，總共有大概 12000 家左右，這個數字在一年前是只有 900 多家，在三年前是只有幾十家而已，所以成長的非常的快速。
那公司有提到 Fortune 500 大的企業裡面大概有一半是他的客戶，然後同時給大家一個賣夢的說法，就是說這裡面呢，就可能 250 家公司啊，付給 Anthropic 的錢，平均是不到他們總開銷的千分之一。這什麼意思？就是跟大家講說，他們並沒有真的花很多錢在買我們的東西，他們還可以花更多。因為綜合前面的數據嘛，老客戶會越花越多，然後黏著度極高嘛，用 Claude Code 寫程式的這些重度客戶呢，花費會是那些沒有用的可能是 20 倍以上。所以他們的意思就是說，既然他們家只有花這樣一點點的錢，我們還沒有把他們榨乾，他們之後還是有機會會花更多。所以給你一個整個 TAM 的估算。
所以其實整個看起來都是很多很好的數據。我們先不管估值的高跟低，但至少它可能真的是人類史上最猛的一個公司之一。特別是這 AI 狂潮，大家知道說是極罕見的，那它又是在這個狂潮裡面最大受惠的公司，所以交出一個非常暴力的成績。當然我覺得是還蠻合理的。重點就是那到底它的估值會是多少，這個不太確定，要等到後面可能更加明亮的時候，才可以跟大家分析。
## 空方角度：算力帳單與 Broadcom 的換股條款
那一樣我們如果今天用比較空方的角度去看的話，我覺得很多人會討論的是它的帳單。我覺得它後面要付的錢，根據不同的算法，其實那個數字會從 4000 多億到 8000 多億都有。那裡面有些是可以取消的嘛，那有些是要交貨才付的，有些可能是比較偏向那種長期的租約。
那有一些比較大的大戶，其中呢，Broadcom 的話，租 TPU 大概是 1600 多億，SpaceX 的 GPU 是 1200 多億，從 12 月起每個月是 30 億左右，Google 是 1000 億，Amazon 也是 1000 億左右的一個規模，Microsoft 是 400 多億。
其中的關鍵是在 Broadcom 這邊，Anthropic 它不一定要去給現金，它可以去發可以換股票的借據給 Broadcom 來付房租，所以最多是 420 億，換股的價格是它的市價去打 9 折。其中有一個但書，如果營收沒有達標的話，利率就會變成是 13%，所以換股價就會去打 85 折。
這什麼意思？我們去翻譯的話就是，當今天股價跌、業績不好的時候，你同一筆房租要付出的股票就會越來越多，所以股東就會被稀釋得更快。那這個東西其實也是蠻多空方在討論的，就是說，對，成績很好沒錯，可是股東未來是有機會被無限制的稀釋的。
其實這個有點提醒我，像是那時候的 Palantir，因為他們也是有很多的員工配股，然後也是被大家講說他是在坑股東們之類，然後一直配給員工。那時候是幾十塊的事情，會噴爆。所以這個都不一定是問題，前提是什麼？前提就是他可以持續的有很棒的成長性，有很棒的營收跟獲利開出來。
## 恐怖平衡：它爆掉，大家都會爆掉
所以現在講的就是他的這一份財報，跟公司的未來的各種的預期，如果是要往好的方向走的話，他就必須要去維持一個很好的成長性。那如果說今天沒有很好的成長性的話，就會火燒曹營，就是各種問題都會爆炸，不管是他未來要 Promise 去付出的算力的錢，然後又或是他現在可能已經欠了錢。那或甚至是這樣，Dario 他自己本身都有提到，如果公司沒有繼續的成長跟做這些採購的話，他會直接的破產。
所以我覺得有點像是，你甚至可以直接把 Anthropic 類推成為是，反正就是今天如果爆掉的話，那大家都會爆掉。所以就是一個恐怖平衡吧。因為在 Reddit 上面也有玩家這樣子有提到，就是這家公司為什麼不投，因為他如果爆掉，就是大家都會去死，所以那不然我就跟著投，然後我也不去管他的估值，看外面怎麼樣來說。
所以他有點像他這個狀態，因為他確實如果出問題的話，他不會是我們在節目，或說什麼一群快樂好朋友站在旁邊然後笑他，說哈哈我那時候跟你講他這樣。不是，他如果真的出事情，是全部人都一起出事情。
所以他裡面的各個環節，大家會去見解說什麼有問題的，那個是這樣，就如果說有任何一條爆掉，那你也不用去期待你其他的什麼防守性標的，或是一些所謂的跟 AI 沒有太高關聯性的東西都會沒事。因為你要知道現在有很多的購買力也是因為這些 AI 的新貴。你看整個 Anthropic 的這些員工，他們如果是可能在一兩年前進來的，每個都變富翁了，所以這些都會轉換成為是購買力，就等到他們的股票可以上市、可以買賣之後，就會有一群富豪跑出來。
那 AI 富豪這麼多，所以如果 AI 富豪遇到某種逆風爆炸的話，其實實體的經濟我覺得一定也是爆炸。因為現在外面的消費性，特別是我們最近又看到像是筆電廠商那邊又在做下修了，就真的是抽暈產物啦。
所以，對，就是這是一個大家都無法置身事外的東西。不管你喜歡這家公司與否，或是你覺得它估值高跟低或怎麼樣，你都要希望它可以好好的活下去，因為它只要哪一個環節出錯爆炸的話，那大家都會爆炸。
但是只是我們今天用，就是純看它的 S1，公司釋出的一些訊息來看，什麼 ARR 各種有的沒有的，那亦或是它的營收的成長率 versus 它要算力付出的錢，其實它現在是走在一個非常好的跑道上面。那他在算力的支出上面，可以想像成他同樣花的一塊錢，大家可以換到更多的營收。這個可能是顛覆很多人的想像的，包含說像我自己本來也會認為，因為模型是一個高度競爭的東西，所以我還是相信他們的後面一定是會互相競爭，然後只是沒有想到這個時間可以拉得更長。就大家還是可以在包含說把 token fee 降低的狀況之下，然後營收持續的在 skyrocket 噴上去。這是一個很恐怖的公司。所以無論如何，對，我覺得我也會去參與它的 IPO 啦。
那大概講一下就是這份 S1，其實應該是充滿了各項很正面的東西，只是當然市場上一定還是會有一些空頭，會試著往不好的方向去解釋。那其實呢，其實他們這個不好的方向都是有機會會發生的，那只是一發生，其實就是大家都會去爆炸。所以那些空頭，除非它滿手就是各個東西的空單，不然也就是它看世界毀滅的劇本。不然其實我覺得不會有東西會倖免於這一波的，就是因為 AI 所造成的大潮，就如果真的要爆炸的話，是會是很嚴重的。
只是我們不喜歡去當末日博士，我們就純用我們所看到的各種數據，然後跟他的公司的願景，其實他是一直在往一個更好的方向。這個算是有超出蠻多人的預期，就是我們可能認為他會有一個很不錯的 S1，只是沒有想到會這麼好，他這個數字實在是太好了。
所以簡單來講就是還是符合過去幾集一個論述，就是我們並沒有在 AI 的基本面，特別是像 Anthropic，就是身為一面的一個超級大龍頭，另外一個就是 OpenAI，所開出來的數字就是都是好東西。那只是可能就是市場裡面的一些正常波動吧，因為畢竟可能前面真的爽太多年了，所以現在盤變得相對難做。但我們並沒有在 Fundamental 有注意到有特別大的問題，甚至是可能往一個更好的方向。所以搞不好後面還是有機會，等到市場的士氣再設回來，然後大家又搖旗吶喊繼續衝，這是有機會的。
那只是我現在自己心中推演的一個劇本會是，就是可能從現在開始一路到它 IPO 上市，然後接著可能稍微狂潮個一段時間，不知道，就正負一兩週吧，這個沒有辦法抓得很準。那之後就會開始出我們剛剛前面所先立下 flag 講的那些新聞，因為演過太多次了：啊，員工賣股啊，所以現在要跌啊，然後什麼，啊，他把市場的錢抽乾啦。就是可能那時候就會有一些新的雜訊，或是一些逆風而產生啦，那到時候再看怎麼樣去隨機應變。大概是這樣。那今天跟大家分享一下自己的心得。
## Q&A
那接下來進入 Q&A 的部分。
### **咖哩便當**：盤中到底在看什麼
第一位，咖哩便當。
> 嗨孟恭，拍謝，想來請教股票的問題。關於盤中的走勢，請問這個具體在看什麼？自己有試著看盤中的走勢，但看不出個所以然。且孟恭提到，基本上盤中都會坐在自己的位置上直到收盤，可以請孟恭分享盤中走勢主要在看什麼嗎？你通常看到盤中有什麼狀況，會讓你做出跟盤前思考不同的決策呢？愛您。
好，那就以今天作為舉例好了。就是差不多八點先開雙螢幕，一個螢幕放棕色塵埃，一個螢幕放妮姬，先解每日任務，然後接著看一下今天盤前有什麼樣的新聞。
然後在八點多，八點半開始你就會看到大家試撮，那些都假單，可是我們會觀察一下就哪些東西可能開盤就要直接漲停，或是很明顯掛單跟別人不太一樣的。然後接著 45 分會看一下期貨，然後接著會去找一些機會。有時候你在 45 分會注意到，可能因為一些流動性的原因，有東西莫名其妙的跳樓，可是你知道它沒有問題，因為現貨看起來在 OK，那這邊就有可能去做一些小抄底買賣。所以可能買賣快的話，就會在 45 分就會開始。
然後接著開盤就去注意一下哪一些是強勢股。像在今天的一個開盤前就已經知道說會大漲，為什麼？因為昨天的夜盤是大漲。所以今天開盤的一個工作就是，那些強的東西，假設要直接往漲停衝的話，你看你要不要追。那我們就不去講我們到底有追或是沒追，但反正這就是第一份工作。
然後接著就是觀察一下現在盤面有什麼東西的成交量特別大、成交額特別大，你就可以知道現在資金大概在看什麼東西。以今天來說就是一個全面性的反彈，所以就是萬股齊漲，每個東西都在動。
那接著就會去審視一下這些型態。因為老實講，就是甚至到昨天我都還有一些東西是把它停利出去，因為我覺得型態走的不好，可是今天，哇靠，直接逆轉了。可是也不代表我今天就會立刻追回來，因為現在它的水位會希望說壓的比之前再低一點，然後是不要上槓桿的一個情形。所以呢就算我看到很多強勢股，就以前會追啦，然後現在就會覺得說先不要，先繼續的觀察。
然後再來就是去挑一下，就是在今天的這個走勢之後呢，然後他可能重新的站回所有的均線，或者表現比較好的公司，他是不是在我的股池裡面，就是我本來就想要追蹤，我知道他的基本面是不錯，是的話那就會去做一些加碼，我又買一些這種東西。
然後接著呢，可能就是盤中一樣會看各種東西啊，這個稍微再採購一點什麼有趣的小玩具之類，有的沒有的。
然後到差不多收盤前，因為有新的東西可以做。因為有些東西可能是早上很強勢的，然後可是在午盤或是尾盤，有些漲停可能就打開，有些東西可能就會軟屌，像前陣子就演過很多次。那這些軟屌的東西，其實我現在蠻喜歡的。我知道很多人不喜歡軟屌的東西，但是我其實是喜歡軟屌的東西，因為代表什麼？他至少他早上曾經進攻過，曾經有人拿真金白銀去轟，然後只是可能後來，就第一個沒動，所以他嚇到，他選擇要砍掉，因為可能盤面不好。然後再來就是可能剛好就遇到一些大戶，或是前面被套牢的人要去抓交替，所以把東西丟出來。但至少我知道他前面是有人想追的，所以這邊我有可能去撿一些東西。像我今天在尾盤就有去撿那種可能開高，然後接著有走低下來的一些東西，我就把它收起來。
所以其實在盤中是有蠻多東西可以看的啦。那跟盤前的規劃會不一樣的是，我覺得一般盤前的規劃，就是在盤中都會去執行絕大多數，可是盤中會產生一些東西是你盤前都沒有想過的東西。
就像說今天突然間，因為台股比較敏感，我們還是稍微閃一下，反正就是某一個那種次族群很小的，那你可能是有注意到它的主族群。隨便舉，我就舉一個我已經早就沒有在碰的東西，所以跟我沒有什麼太大的關係：記憶體。那記憶體的主族群，就是可能那一些什麼顆粒、模組什麼的，那副族群什麼，可能是一些什麼通路，然後或者是設備廠商，就是它可能是出一些那種 NAS 機台之類，我隨便舉例。
那這類東西，它跟記憶體也是有關係，它突然那種小族群開始動起來。那這個對我來講是，他本來就在我防守範圍的邊緣，那他如果沒有動我根本也不會想去注意，他突然動那可能有什麼故事，所以就盤中就會臨時起義去買這些東西。那一般盤中臨時起義的東西不會多，可是確實是蠻常發生，就每個禮拜一定都有幾天會有這樣的一些做法。
那再來就是可能去注意一下國際盤有什麼樣的情形。那這個我現在比較少會去做相對應的動作。就以前可能突然看到什麼國際盤莫名其妙殺一根，然後就會怎麼了怎麼了，然後開始打給朋友就會討論，那可能就選擇要減碼什麼的。我現在看到急殺一般來講，我會站在買方啦。但還是會去注意一下突然間有什麼東西掉下來或什麼的，說不定又有一些可以介入的機會之類的。
所以這是為什麼我們會坐在那邊。但也不是說什麼是超級高強度的，就是你每分鐘都要做事情。一般就是可能 9 點半前會比較忙一點，然後收盤前會比較忙一點，那中間就是有一搭沒一搭，就大家可能會在什麼群組稍微聊天一下，或者說稍微看個 YouTube 之類的，反正就一個螢幕掛著，然後有去追蹤一下東西怎麼樣。
那又或是有些東西其實是這樣，就是我想買它，可是我現在的成本，我隨便舉例，可能都是在 200 到 220 塊之間，所以我這邊已經買太多了，我要等他表態的時候我要再買更多，因為我要看對才加碼。所以他可能今天大漲，我會在他確定有大漲我才去買他。
我知道這邊一定會有些可能比較新手就問說，你幹嘛不要先買著等他大漲。你怎麼知道他一定會大漲？你就是要眼見為憑，你要看到，就來說一個東西熱銷，你再跟著去排隊，因為他有機會是名店。所以我們確實有時候會去做一些這種從眾的東西，因為你要去跟隨市場的一個心態跟資金的流向。所以你要確定他有你才要去動他，那你當然就要坐在那邊看著，或是設一些通知。
### **AOI**：快速秒答題，後面兩個放標的真的很靠邀
那下面一位，AOI。
> 親愛的阿里達丹丹大，以下為快速秒答題。1. Sukiya、吉野家。
這樣不是一樣的東西嗎？Sukiya 不就是吉野家嗎，還是不一樣。吉野家吧。
> 2. 麥當勞、肯德基。
麥當勞。
> 3. Marvell、阿發狗。
阿發狗。
> 4. AOI、AXTI。
AOI。
> 小弟想聽看看您內心最真實的回答，謝謝。祝好人一生平安，全家快樂健康美滿。
不是啦，後面兩個放標的真的很靠邀。其實這些公司我自己本身都有持有，當然現在的水位可能高低不同啦，只是就是當下一個感覺，可能覺得現在可能搞什麼東西還是合適的，但他不構成任何的推薦。
### **張慕芝**：學測國文 15 幾分？有沒有意識過自己是低能兒
下面一位，張慕芝。
> 媽的不爽聽就不要聽，到底為什麼這麼多娘炮。愛大你好，上集提到人會折舊時，噴了一個桂花少年遊，想詢問你的大學學測國文成績是 15 幾分嗎？像您這樣的中英文造詣極高，是個好老公、好爸爸，股票跟鬼一樣，那會健身、網球、鋼琴、吉他、貝斯、打鼓、唱歌，小鳥又大根，如此完美的男人，是否幾百年才會出一個？那最後想詢問，你之前是否意識過自己之前低能兒？我做了六年發現，之前的我是低能兒，什麼都不太懂，8 年後硬拗賺錢，以為自己很屌。
那首先，我記得好像學測國文是 13 還 14 分吧。我不是一個什麼國文造詣很高的，我是喜歡去看一些有的沒有的東西。然後再來是其實我真的是不太會考試，或是你可以就講說就是不太會念書的那種孩子。我喜歡看很多課外的小說，我都一直看，可是學校的東西一直都打不太起勁。
然後我不是要幫自己找理由說，這就是為什麼我可能大學考到哪之類，不是，我覺得那個念書本身就是一種天分。會不會念書、有沒有訣竅，那個其實本身就會影響到你的學業成績，那我就是很心軟的跟大家承認我不會。但是不代表說我不喜歡去看一些其他的東西，大概這樣。那所以有時候會有辦法引經據典，是因為看的東西夠多啦，大概這樣。
那再來講說會的東西，沒有，就是怎麼講，每個東西都會可是都沒有精通。那以前我也會覺得這可能是一個困擾的事情，像我欣然接受，我覺得在 AI 時代特別明顯，身為一個通才其實是還蠻不錯的。小鳥的話，可能沒有到特別的大根。
然後再來講說有沒有意識過自己這件事，低能兒。而且我意識到自己是低能兒的頻率之高，跟他的週期之短，可能是超過很多人的想像。就我一般來說，我現在我可能回頭看我自己一兩年前講過的話，或是貼過的文，或是有時候臉書不是會挑一些東西出來嗎，說什麼六年前你在幹嘛嗎。我每次看到，我就會回去把那個東西刪掉，因為我覺得這是有夠低能的，就這有什麼好貼的，這有什麼好分享，這有什麼好講的或什麼的。
就會一直不停的去否定過去的自己，這是我自己的習慣。甚至是可能十天前的決定，我現在要覺得說，那到底是在啥小之類的。所以我是一個會不停的覺得，就是可能之前的自己是很白痴的一個人。那我知道有些身邊朋友也有這樣的一個症頭啦，但我好像是特別的嚴重。
所以我覺得往好處想就是代表我們持續的在進步吧，那往壞處想就是我們搞不好真的會很衝動，去做出一些後面自己會不喜歡的東西。可是就算我當時是深思熟慮的東西，我很多時候也會在事後覺得想去推翻那個東西。所以我就直接跟大家開誠布公，我是一個可能還蠻善變的人。
### **小魚稀飯**：在停利跟加碼中徘徊，快要人格分裂
下面一位，小魚稀飯。
> 直男巧虎孟恭一家 AKA 觀音大孟恭您好，祝各位捏卵聯盟快樂寶貝健康快樂。大跌啦，每次都在停利跟加碼的個股中徘徊，快要變成人格分裂。來抽一下四個字。
吃飽上路。
好，那最近會有想要在停利跟加碼之間徘徊，就是說那個心臟可能會跳來跳去的一個想法，可能是蠻正常跟蠻常見的。因為確實就是在一個很關鍵的點位上，這個地方如果往下的話，很多均線就要下彎了，就要出事情了，買越多套成大股東什麼的。所以本來就是在這種就是比較震盪的盤面，有機會有些人會過度交易。
那如果說今天做出一個決定，不管是選擇去停利砍掉，然後之後再把它追回來，你都要知道可能是當下你的體感上，你覺得這樣做是一個比較 OK 的事情。那一般你的動作會越多的，八九不離十，槓桿開太大，心理壓力太大，可能不知道，就要去尻個槍放鬆一下之類的。
好，但你不要太難為自己。因為就是這種盤面比較震盪的時候，那個都是很事後論的。就是你現在要去做一些風控行為，之後大漲，你就會說，幹，我真的是一個廢物，我怎麼被洗掉了。之後大跌，你不就說，耶，還好我有，媽的，減碼，摳一點現金回來。
所以我會覺得你要放過自己，你當下覺得怎麼樣做，那個沒有穩贏的。就像我們假如說幫自己的孩子選擇一些什麼興趣，或是要送他去什麼才藝班之類的，你之後一定都有一些想法，我可以怎麼樣做更好，那就之後再去修正就好，但已經做的決定就不要想太多。
好像某個程度上有在跟上一題的 QA 的自己去做一個和解。就不要想太多，反正做了就做了，重點是後面要怎麼樣把這個牌打好。那最近會比較那種就是可能在兩極之間跳動是正常的，因為這個盤面真的比較相對難處理一點。
### **YuMimi**：自由的代價很高
那下面一位，YuMimi。
> 自由的代價很高，一路拼搏事業換來的是失去而光明，離了婚之後還有三個小孩子陪伴支持媽媽一路往前衝。那希望大家一起努力，一起健康快樂。非常感謝大家。
希望你快樂平安健康。
### **跳跳奶頭**：這一定不是跳跳奶頭
下面一位，跳跳奶頭。
> 果然你好，第一次留言。
這一定不是跳跳奶頭，因為他不會叫我果然，然後再來他也講第一次留言。所以為什麼跳跳奶頭 ID 可以被別人拿走，我不知道，我沒有在 Spotify 留言過，我不知道那個 ID 是就是綁定個人，還是給大家可以自己用。那反正先繼續念下去。他說第一次留言，希望可以被念到。
> 我從第一次聽節目以來，一直有個很深的疑問，為什麼大家都要叫你小奶頭孟恭，這是你的小名嗎？那想請問孟恭在生活上，會不會因為奶頭小有被騷擾的經驗？那之前我走在路上，被一個陌生叔叔亂摸跳跳奶頭，於是情急之下，我便大喊：先生停，那裡很敏感。先生停，Sensitive 敏感。
這個蠻抽象的，完全不知道他媽的功能好小。
### **J.Lo**：開一把 Wordle
下一位，J.Lo。
> Hi 超級猛男孟恭，可以開一把 Wordle 玩一下嗎？那今天我猜到倒數第二次才贏，如果你比我快成功，可以罵我嫩嗎？謝謝，愛您。
這好像是以前的某種小遊戲吧，現在還有誰來玩，是老人家。
### **木木**：八個月大的木木啦，用川普的語音包祝媽咪生日快樂
下面一位。
> 我是木木啦，孟恭一家安安，偶素八個月大的木木啦。還在娘胎就開始收聽您的節目，每次聽到優質又磁性的嗓音，肯定睡得又香又甜。等我長大一定要跟孟恭一樣，當一個為善不欲人知的帥哥。十月二十九號是偶最愛的媽咪神馬生日，請孟公公川普的語音包祝他生日快樂。也祝孟公公一家與各位聽眾身體健康，股市績效大爆發。
這什麼奇怪的地方家長，然後又要用小朋友的第一人稱，還什麼偶素偶素，那個是你阿嬤才會這樣講話啦。那我們祝這個孫嬤生日快樂。
### **葉子**：Kaleo、Denis Villeneuve 與演員前三名
下面一位，葉子。
> 孟恭我又來問了。記上次聽你介紹 Kaleo，跑去聽才知道，原來無形中常常聽到他們的歌曲〈Way Down We Go〉，感覺在羅馬競技場聽現場應該會直接大爆射。那這是想知道，你最喜歡的演員前三名是誰？那另外電影真心推薦導演 Denis
這什麼電影。
> Villeneuve 的片，《銀翼殺手 2049》、《沙丘》系列、《怒火邊境》、《異星入境》
原來都是這個導演嗎，因為這幾部片都還蠻不錯的。《銀翼殺手 2049》一開始覺得有點悶，可是後面覺得真的蠻喜歡的。
> 你一定會喜歡。非常期待今年底的《沙丘 3》，而且這位導演之後要接《007》，也是期待值拉滿。最後祝您一家身體健康，萬事平安。
演員前三名的話，現在第一個想到就那個 Cillian Murphy，真的蠻喜歡他的。然後李奧納多皮卡丘，我也覺得很喜歡他。再選一個的話，Christoph Waltz，就是演 Inglourious Basterds《惡棍特工》的德國軍官那位演員，他也是非常厲害。其實這樣一算起來的話，我覺得李奧納多是再往後拉，另外兩個可能我又更加的喜歡。
然後那個〈Way Down We Go〉是很多廣告曲都有，就是那種很硬漢的廣告，什麼卡車 Pick Up Trucks，也就會放〈Way Down We Go〉，因為就是，就是一副自己卵很大的那種感覺的一個音樂。
那時候我們去冰島的時候呢，就是有一段是這樣，他開那個大腳車，就是真的超級大台，他們可以坐蠻多人的那種越野車，然後在不知道那叫什麼苔原嗎，因為不是苔原，反而就是那種原野裡面，那邊開衝的時候，他就是把這首歌拿出來放，然後跟我們說這個團來自於冰島。那時候就知道了，這就是，哇。那時候聽下去就覺得，哇靠跟這個景實在太搭了，所以那是一個很棒的體驗。
### **果凍魚**：熊市會股債配還是滿手現金？股票不是努力越多賺越多的地方
那下面一位，果凍魚。
> 孟恭您好，想請教真的進入熊市的話，您會轉股債配，還是滿手現金呢？拿著現金是真的拿著，還是能夠有其他的操作呢？比如說擼一些選擇權。孟恭有提到撬開別人的跌停，如果在賣的話，你會做個眾生，這邊請教眾生是哪一個方法呢？再往下掛。那還有前幾集提到了，早期打三份工能夠有二十幾萬，可以分享是哪些工作嗎？三份工資應該都很好，想必也佔據了不少時間，不曉得是怎麼分配剩餘的時間做股票相關的摸索跟研究呢？而且最後還可以結束三份工變全職。那真心想請教當時的學習方式，感恩，愛你。
這個應該是剛來的啦，這個問題偏多，那我盡量稍微回答一下。
會是股債配還是滿手現金，我覺得下一次有可能會買一些債，因為現在債就是大家覺得狗都不要買的東西。其實那種狗都不要買的東西，以前會避開沒錯，但是現在越來越喜歡，有時候某個程度上的去跟市場稍微的反著做。所以我覺得一定會有個時間，大家會重新的回去吹捧債，這不是現在，所以應該會買一點債。
那絕對不會滿手現金，為什麼？因為我生性樂觀，很多時候就是當我自己摳一些現金，一段時間後就發現又不小心把現金打光了，這個是很常見的。所以最後面都是一定要去持家當，承受一些回吐。
那我不會去擼一些選擇權，不太會。你說像之前可能會去站一些賣方，或是做一些 covered call，以前會做這種事情，只是現在越來越懶得去做這種，就是可能小錢，可是有可能就是會錯失掉一些大魚的事情。就現在我會覺得要來就幹大的，我不要去擼一些小錢，以前確實會找一些小錢的機會來擼。
然後再講說就是這個眾生是哪種方法，你還是不要學好了，因為聽你問的問題，你就是超菜的。我沒有要嘴你的意思，當然我意思是說你去做，你一定是被幹。就是有很多東西是，就是你聽得懂你就會，我要怎麼講。
就像很多人之前不是，現在比較少，之前超多人不是每天還問說什麼，可不可以開槓，可不可以買一些正二。我覺得後來，一開始我很認真回答，我後來就想說，你會問的你就不要做，因為你一定是不會的。就算你可能嚐到甜頭，你後面一定會一波爆炸。
所以我最後對於這個我們整個聽眾的 pool，我的一個想法，其實後來越，甚至有點到冷血。因為我以前有想法，就是我可能有辦法，就像說我跟大家溝通一些財商的東西，大家會了。還是有啦，因為你看蠻多那種氣氛組，他們去買指數的人，其實一堆買指數都賺贏那些想要去做全職的。老實講真的是這樣子，就賺爆了，那其實就是一個簡單又容易的方式。
可是很多人就喜歡另闢蹊徑嘛，就覺得自己很聰明，我是不是要去開發一個方式。但那個方式呢，你會的就是會，就算你可能沒有接觸過，之後人家跟你講，你會的就是會，你不會的就是不會。怎麼說，我還是相信有人可以硬拼硬學，然後就是會，但他就會弄得很辛苦。
所以我到後來越來越那種宿命論、天命論者。我覺得，因為特別是我們節目這樣講下來，有時候我覺得可以去預期一些未來的事情，我自己都覺得蠻好笑的。就是像 2022 經歷過那一切之後，我在前陣子不是講說，你們這些很喜歡我在社群吹我的人，我不喜歡大家吹嘛，但是我就說，你們這些吹我，你們後面一定會討厭我。就我之前一直在講這件事情，後來是不是就發生。
因為我已經知道就是，怎麼講，就是笨蛋的終點都是一樣的，他們會怎麼死都是一樣的。所以就是你不用問太多，什麼有的沒有的，就下去做就對。會整天要一直來問的，我覺得其實也就是沒救。
但你說不會就要問，沒錯，但我不知道，我就覺得說來問問題的人，其實我一看我就知道大家是可不可以成的。只是我會盡量還是用一些比較那種鼓勵的方式，希望大家都可以做得更好。只是真的有蠻多東西，就是你會問的話，可能你那個人格特質就是不一定是適合去做這件事情的。
所以他絕對不是說什麼，我就是努力越多我覺得賺越多，他不是這樣的東西，股票不是這樣的東西。股票不是努力越多我覺得賺越多的地方。應該說強者們都很努力，可是有很多努力的人不一定要賺很多。所以要去稍微的思考一下，我覺得有可能你努力錯方向。
### （略過一則）
那下面一位，謝謝孟兄——太長，跳過。
### **Emma**：男友 Justin 與週年紀念日
下面一位，Emma。
> 孟恭安安，謝謝你的祝福，我跟男友 Justin 已經可以回到台中工作了，希望工作可以順利。我們的週年紀念日快到了，想謝謝他的陪伴跟支持，愛你，要繼續手牽手到未來。謝謝孟恭，祝福各位都可以身心健康平安快樂。最後符號可以放心心嗎？
好的，Emma。
### **孟恭聲音好好聽**：諾亞跟安哥吃奶嘴嗎，安哥還會說哪些詞語
下面一位。
> 孟恭聲音好好聽。看著諾亞跟安哥突然有一個疑惑，好像很少看到他們吃奶嘴，翻查一下照片，是不是沒有戒奶嘴的困擾？很少讓他們吃？安哥還會說哪些詞語？抽到我的話再分享在 IG。
除了那個不要不要不要的詞語，他還會就是一直叫我，然後接著就會手在胸口這樣比上下，因為他要我彈吉他給他聽。然後彈吉他就是只要聽〈Baby Shark〉，所以如果我彈別的他就會開始叭叭叭叭，然後手一直比那個。Baby Shark 就是大拇指跟食指這樣靠在一起，就是小 Baby Shark 的樣子，要我彈這首歌。所以他最近都在做這類相關的東西。
然後再來講說是不是他們都沒有吃奶嘴，都有吃奶嘴，睡覺一定都會吃奶嘴。然後只是好像諾亞那時候戒的稍微的辛苦一點，所以就要跟他講說這個東西富卡卡，就是讓二蚊髒髒大便，然後這個不好，很奇怪。我們用比較極端的方式，因為那時候真的是高度仰賴奶嘴。
然後安哥的話還有，安哥就是可能睡覺的時候會給他吃一下，然後早上起來你直接抽走，他都沒有任何的反應，然後就沒有關係。那時候就花了一點時間，然後但對，就是小朋友他們小時候都還是有在吃奶嘴，我們有稍微注意，就牙齒在長的時候就要記得，因為怕牙齒會長歪掉。
### （略過一則）
那下面一位——太長，跳過。
### **Blue Peel**：進場前滿身是汗，夏天衣服該丟就丟
這下面一位，Blue Peel。
> 孟恭好，上週去聽楊文學演唱會，排隊的正前方一看就是有味道的男生，為何參加室內演唱會，然後可以覺得進場前自己滿身是汗沒問題？那希望藉由你的呼籲，請大家好好做好個人的衛生管理，多帶一件衣服真的是很簡單。那最後推孟恭，下次楊文學在台灣辦演唱會可以去現場聽，真的很推。
我沒有聽過這個，感謝你的推薦。
那這個我們現在節目跟大家溝通，因為我們的節目男生佔比是比較高，所以我覺得自己有義務，就要跟大家稍微講一下。夏天的時候，第一個腋下不要紅黃，黃一邊衣服要丟掉。然後再來就是一些那種排汗衫，你不要覺得說你就可以一直穿，只要洗乾淨就好。因為衣服過了一段時間之後，它就會，怎麼講，就裡面會長一些細菌，那個纖維會被破壞，所以你怎麼洗都還是有味道，只要沾到一點點汗就會臭。所以那不一定是你的臭，是你的衣服壞掉你要丟。
所以一些止汗劑、香水什麼，我覺得都是要搭配著使用。那這些東西其實一般來講，你有另外一半之後就會顯著有改善，因為有一個人會幫你檢查。那如果是單身的話，你不好好做好這件事情，可能就是一輩子都沒有另外一半。但不一定，現在一堆人都主張不要有另外一半之類的。
### **Chang KKK**：Chika 的 Porsche 是休旅還是跑車，資安概念股怎麼看
那下面一位，Chang KKK。
> 有奶頭孟恭安。喔喔喔，變盤來得太快，就快要發瘋。那想詢問 Chika Porsche 是買休旅車嗎？還是男人的夢想跑車呢？Chika 孟恭購入第二台車，是跟 Lisa 都有交通工具使用嗎？那另外資通訊安全概念股，明年的發展怎麼看？祝您一家平安健康，愛您。
這應該是一個不錯的題目，因為在美國這邊都在噴資安，很多資安都噴爆了，所以在台股有蠻多的。簡單講就他們的客戶可能是 Fortinet 這種的，就是專門去供應他們，不管是大家想像的一些那種什麼 CPE 小設備，然後亦或是 server，但它的終端客戶是資安的。這個確實是一個我覺得可以注意的題目，感謝你的提醒，你沒有講我都沒有想到這個，因為我們都在過度的專注 AI，說不定這個就是一個題目。
然後再想說是不是買休旅車或是跑車。沒有，那個男人的夢想，對很多是跑車，只是我好像不是。我之前有跟我老婆講過說我想要買跑車，然後後來就發現說我只是從眾了，因為可能看到朋友有，就覺得我自己也要有。所以我對跑車沒有什麼特別的感覺，後來有釐清這件事情。
那也不是買休旅車，因為家裡有休旅車。所以那時候選擇就是，因為我老婆說她覺得保時捷車子長很好看，那我就說你覺得哪一台好看，她就給我看一個粉紅色的 911。那我就跟她講說，OK 好，第一個，粉紅色我覺得很怪，就太顯眼，這太招搖。然後第二個是它只有兩人座，所以兩人座不適合我們家。我們家思考是很 practical 的，就是我這個東西要實用，我們家這麼多人，你兩人座的你要什麼時候開？你說兩個人什麼浪漫跑車旅，我們都宅在家都不出門的。所以要可以載人，要夠大。
所以確實休旅車有看，然後那時候有看那個什麼 Taycan，就是它也是可以載比較多人的嘛，可是問題就是我自己覺得啊，我覺得電車還是 Tesla 是最好，所以電車就直接劃掉。那休旅車的話，就因為我們有休旅車，所以也就把它劃掉。
所以最後面看來看去，只有那個 Panamera 的這個車型是可以選的。但是它車型又很複雜，它又有什麼就是入門款嘛，然後再來是 GTS 跟 Turbo S。啊我的習慣就是會要直上，可是後來發現說直上那個是有點混合的，就有點混合感覺，我自己的體感，我就想說可能 Maintenance 會比較困難一點。所以就退而求其次就選他的算是第二高規，就 GTS 純油的比較簡單，然後也會 Vroom Vroom，有那個 V8 引擎嘛，所以就選這個。
那至於選配的東西，就因為我真的是不太懂車，所以就是朋友跟我講，那我就反正就全選，好，這樣就是直上。
那大概是這樣。好，那今天要跟大家分享。拜拜。