股癌逐字稿 EP567：🦒
逐字稿內容
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好，那我今天前面跑去算命，可能不知道的聽眾就會講說：「幹，你有病喔？你怎麼整天在算命？你該不會是把生命都交給這些算命仔來做決定吧？」恰好相反，其實我自己跑去算命的原因是，我很喜歡去聽人家分析說，你到底是怎麼樣的一個人，就像是有些人可能喜歡去聽一些星座之類的。
只是還有一個更深的目的，就是我喜歡聽他們講一堆之後，就算他講錯，我就故意假裝不知道，假裝自己是菜逼巴、什麼都不知道，「是喔，老師，是喔。」然後最後再給一個回馬槍，看他怎麼樣把它圓過去。
像過去就滿常遇到的，那些算命老師會講說，我這個人是不太適合做投資，比較適合做房地產。那後來也在一些聽眾這邊獲得解答，因為後來有蠻多聽眾也蠻厲害的，他們聽我分享之後，他們直接去逆推，就算出我的生辰八字是什麼時候，這蠻恐怖的。他們算了之後就說，其實這個人他是真的是比較適合房地產相關，但其實要做一些投資也可以。
所以就是蠻多老師都會講一樣的東西，說你不適合投資，應該把錢拿去買房或什麼的。這時候就是把你自己的紀錄拿出來給他們看一下，或跟他們說明一下，然後他們就講說：「所以呢，你還是可以做投資，只是說房地產可能賺到的錢會更多。」就他們有辦法把它繞過去，我就覺得這個蠻有趣的。
有時候我自己手賤的時候，還會直接上網去查一下，現在在各個社群上面，大家怎麼樣評論我。但一般這種都職業傷害，所以後來我就不查了。可是有時候，聽人家去敘述他所觀察到的你是怎麼樣，對我來講是一個蠻好玩的事情。
像上一次跟大家分享算命大概是幾個月前，然後後來就有蠻多聽眾說：「那個老師是誰啊？趕快介紹一下，太準了吧！」因為那個老師說我的持股會崩掉，然後後來就遇到那個四月的崩盤，所以就真的崩掉。但其實現在四月後回頭看，那個老師還是不準的。當時我去吐槽他，就在節目講說，他跟我講說這個標的會怎麼樣，我直接跟他說你看不懂，我說這不是你的專業，這是我的專業，所以我直接告訴你說你一定是講錯。那現在四月後回頭看，就發現說他講錯，可是如果說在四月的低檔來看，就發現說他講對，所以我都說這是時間軸的問題。
我們不要把自己的人生交給別人去定義，或者說把自己人生的生殺大權放在別人身上。一個公司到底要不要去收購？一個股票到底要不要買？一個老婆到底要不要去追？這些東西呢，盡量要讓自己去做決定，不然就是一輩子都只能夠依賴在某一個人身上。那更甚者呢，就是如果說最後面做了一些不對的決定，就是一輩子都憎恨那個人，但其實你要憎恨的是你自己，因為誰叫你他媽的要去聽別人講的話。
所以我很習慣所有的決定都要自己下，但還是很喜歡去聽別人怎麼樣講自己。那這次這個八字老師是在台北市的南京東路上，有朋友講說這個老師蠻厲害的，就介紹我跟另外一個好朋友，也是股票圈的同業，我們兩個就一起在盤中的時間，本來想說要不要等盤後，但反正也沒什麼事情做，就盤中跑去聽他講一下我們八字相關的內容。
那其實八字的東西，我自己體感上它跟所謂的紫微命盤好像有點像，反正一樣都是先列出幾個時間軸，可能 33 到 43 歲，或 43 到 53 歲，你可能遇到什麼樣的事情，你可能是不是有一些什麼偏財、正財還是偏官，就是有一些專業術語之類的東西。但大致上就是先定義出來說，你的命格方向是怎麼樣。三分天注定，七分靠打拚，三分是老天給你的命格，那七分可能就是運，所以運的重要性是蠻大的。就算你有某一種命格，可是你沒有在對的時間點，就是運來的時候去用的話，那可能也是無法發揮得很好。或是在運對的時候，就算你沒有花很大的力氣，也可以獲得很多的超額報酬，所以本身是蠻有趣的。
然後跟我們講一個最有趣的，在一開始要幫我朋友算的時候，我們去算命都喜歡裝菜雞，想看老師怎麼樣去預言。所以有時候我們就完全不講話，不去敘述自己的背景，也不講自己的財產狀況或家庭狀況，就什麼都不要講。有些老師喜歡一直問你，那種問的我們就不喜歡，我們喜歡這種鐵口直斷的，然後再來看你是不是講錯。
然後他就直接先跟我朋友講說：「你現在可能是一個人生的轉捩點，你應該是差不多要換工作了。那如果說你換工作的話，你要注意一下要怎麼樣可以處理得比較好，讓主管可能不會討厭你。你可以開始慢慢的累積，換到新工作的時候，薪水少沒有關係，你就慢慢轉，然後累積到……」他講到這邊的時候，我超級想笑，我直接在 LINE 裡面，因為老師也是看著我們兩個，可是我就偷偷在裡面，假裝是要接電話，然後就密他說：「幹，我快笑死了，快忍不住了。」因為他在講的這個朋友，他絕對不是一般的上班族，他也不是那種拿小薪水要慢慢累積，他手機的部位大到那個程度。可是我們都不點破，我們就一直笑。
然後後來就是看到他上面那個日期怪怪的，所以我朋友就跟他說：「等一下老師，我的生日不是這個時間點。」老師說：「可是你傳給我的不是這個時間嗎？」所以兩個就趕快把他 LINE 拿出來對，老師就發現說真的時間算錯了。所以就重新拿一張紙，然後把那個日期謄過去。
可是很玄的地方就是，他新寫的這一份，我們也沒有跟他說他前面這份是講錯的，可是他新寫的這一份去敘述我朋友就蠻對的，就真的是蠻對的。可是舊的那一份就很明顯不是我朋友的命。所以他就講說：「好，那就先算我的。」
那算我的，他一樣從很年輕的時候開始講。我的壞習慣就是，我是一個比較沒有耐性的人，我都會請對方趕快講重點，但是會用一些盡量不去冒犯別人的方式。我跟老師講說：「老師你不要再幫我算什麼家庭、感情、小朋友或健康，因為這幾個東西都是我自己非常嚴格把關的。」你要跟我講我不知道的東西。健康，我是把我的生命交給這些健檢中心的，還有我一些很要好的醫師，他們隨時在追蹤我的健康狀態，所以輪不到你來幫我評論。那我的老婆已經有了，小孩也有了，所以你再講我家庭的東西好像也沒什麼好講。我說：「你可不可以直接講一些未來的運勢？或是你就講這個小孩子未來的發展會怎麼樣？你講我不知道的。你不要講說『你可能會有小孩』，或是『你跟另一半的感情怎麼樣』。」
他也蠻阿莎力的，他就說：「好。」那就開始去講我小孩的方面。然後後來他就是有發現說，我自己是有財可是沒有庫的人，然後那個朋友是有庫可是沒有財的人。但就還滿奇怪的，因為其實我們兩個在股票的表現，絕對都是非常 OK，都一定是以整體的百分比來算，已經是很前面的。所以一個是沒有庫，然後一個是沒有財，但是實際上我們都還算 OK，就一定是 OK 的，所以對這一點還滿納悶的。
那老師就是有給一個說法，像我是有財沒庫，代表說錢比較不容易守住，所以可能就是會找到一些投資機會，你就會把錢都一直丟出去。仔細想想正是這樣子，我並沒有說我賺到錢之後，就把錢可能跑去買一些房子，或是去買一些什麼，像蠻多同業喜歡買跑車、買什麼東西，我都沒有買，我也沒有買包包，什麼都沒有。我賺到的錢，基本上就像是 All in 再丟回去股票上繼續滾，或是拿一些出來去開一些實體的生意，像最近要投資遊戲什麼的。
他第一點講說，我錢是比較難守住。那我朋友沒有財，就是說財不會自己一直來，所以你必須要主動去求財。那要怎麼樣求財？我覺得這個老師一個很好玩的點是，他會給我們一些解方。他說這些沒有財的朋友們，你們就可以在你工作的地方放一個小豬撲滿，就提醒你說要賺錢、要存錢。或是說，在你工作的地方要貼一些便條紙，提醒自己要賺錢，告訴自己今天要做什麼事情。你只要一直去給自己心理上有這樣的一個暗示，說我必須要趕快賺錢，你就可以破解掉沒有財這方面。
像我沒有庫的話，他就講說也是有一些破解方式。像他算我兩個兒子，他說：「你的大兒子以後完全不用靠你們也都沒有問題，所以大兒子是你的貴人，是他會幫你。你二兒子，你是他的貴人，但是你務必要幫他。如果你的二兒子有一天跟你講一些奇怪的東西，說『爸爸，火箭怎麼樣是要貼上去的』，就是你不要亂唬爛說什麼，『馬來一個 Fairy 跑出來把這火箭拉上去』，你要很認真的跟他講，你要去循循善誘。因為他可能真的會產出一些很有趣的想法，因為這個小朋友，二兒子他有三個庫，他有三個庫。」
然後他說你可以去拿他的一個庫。我說：「你現在意思是叫我要去幹我兒子的庫是嗎？在他的命中去偷東西嗎？」他說：「不是，他有三個庫，三個庫很多。有時候甚至是如果有人有四個庫的話，我還建議他說，這一個庫一定要趕快拿去送人。因為你有四個庫的話，你有四個財庫，所以最好就是兩個財庫就很多了，一個財庫其實就夠用。他有三個，你可以拿一個。」
我說：「我才不可能去幹我兒子的東西。」他說：「我不是要叫你用幹的，因為你用幹的是沒有用的。你一定是要他心甘情願的給你。」就覺得說，你就可以跟你兒子講說：「爸爸可不可以跟你拿一條內褲？」那你的兒子要雙手拿著內褲，然後說：「爸爸這個給你。」如果這樣子的話，你把這個內褲放在你的衣櫃裡面，那這樣子你就獲得了一個財庫。
我說：「這個是適用其他人嗎？」他說：「也其實都是適用。」所以其實我們回來有跟朋友講這件事情，那一個朋友因為他自己本身也是沒有財庫，他說老公有很多個，所以他就回去就立刻跟老公要了一個財庫。
當然我跟老師的說法就是說，就算我可以這樣子拿，我還是不想。因為我覺得我這一生其實過得還算蠻不錯的，我已經是很知足了，我也不需要再有更多的東西。那所以呢，對我來說，小朋友是他的東西，我絕對不要拿他的東西。我說：「有沒有別的解方？你再想一個解方給我。」
那這老師也超好笑，他就在想一個解方給我。半晌之後，他就算了一下時間，然後跟我說：「你在 10 月多的時候，就你一年只有這個時間可以，10 月的某幾天，然後你就趕快跑去開戶。那你就開戶，就是按照你的八字去推的話，三個顏色，藍色跟白色是最重要的，你要去開藍色跟白色的 logo 的銀行，那最好的話還要有一個紅色。」
我想說藍色跟白色，那時候我跟朋友在想，藍色跟白色要嘛元大，要嘛就富邦。然後他還說什麼？然後後來就講到紅色，說那就是凱基，我說對，凱基三個顏色都有。所以他說，那個時間到了之後，你就去開一個戶，然後這個戶很重要，因為它就是你的財庫，所以錢不能出只能進。他說假設你開戶是 1000 塊，那你也不用說放很多錢，就是你只要想到的時候，你就 100 塊、1000 塊、10000 塊，就像是存錢一樣，把錢丟進去，你就是養了一個庫了，這樣就解決掉。
我想說，你應該改名叫這麼簡單，告別。就是其實每個老師，真的很多時候都會給我們不一樣的想法。有些老師，他是真的很跳脫框架在思考；那有些老師是 play by the book，就完全都是按照古法上是怎麼樣教，他就是怎麼樣做。那有些老師，就是會超譯。我們都會發現說，每個老師有他的特性。但是我們其實還滿喜歡這一個，就是他用生活小智慧的方式，什麼叫你兒子送一條內褲給你就可以補財庫？然後我只要去開戶也可以補財庫。
因為這個是很簡單又無傷大雅的事情，你去開戶也沒這麼難，我為什麼不做？我就一定會做。你也不要說我們迷信，因為開戶又不難。如果你今天跟我講說，要去挖誰的死人粉末，然後去拿他在衣角燒成灰，然後再喝下去，然後接著七七四十九天要跑到什麼山上打滾兩圈之類的，這種我就絕對不會做。但是你說開戶，那為什麼不能開戶？開戶這麼簡單，多開幾個戶，只要不要遇到反詐騙，然後說你為什麼有這麼多戶頭，不要遇到這種奇怪的事情，其實開戶對我們來講是很簡單的。只要不要被擋，我是願意去開戶的。
所以其實就沒反應說，原來補個財庫這麼簡單。因為我知道外面有滿多說要幫你祭改、要幫你弄什麼，要幫你搞一個儀式，他會跟你收一堆錢，原來可以用這麼樸實無華且枯燥的方式，就把自己的財庫補上。
但其實我也發現自己開始有這樣成熟的一面，就是我真的是想都沒有想過，從我兒子身上去幹那一個庫。就是他有三個，他說太多了，我跟他不需要，我可以拿一個。我是絕對不可能從我兒子身上拿任何東西。我自己的心態都是，以後我兒子來找我，就是我請他吃飯，他永遠都是我的小孩，我的想法真的是這樣子。
但是也聽到辦開戶的事情，就想說，這個小兒子的，雖然他只有一個腎，但老師當然不知道他只有一個腎，但是他說這個小朋友又不得了，又會做一些大事情，就是要盡可能地去幫忙他、去輔佐他、去協助他思考，讓他可以去找到自己人身中的一些方向。那隨之他有財庫，然後跟有蠻多的正財跟偏財，這個小朋友應該可以做蠻多滿厲害的事情。
所以這個就是我最大的收穫，就是聽到自己的兒子，在老師的評價之下，說兩個兒子都是非常好的，那我就覺得沒有什麼太大問題了。那他說老婆怎麼樣，我說老婆就不用知道，老婆就不用知道。不是說我覺得老婆不重要，只是我就覺得，這個生命之中，你會開始慢慢的找到一些現在你聚焦的東西。我相信如果是我老婆，也會做一樣的事情，就那個臭老公到底有什麼要聽的？老公就這樣，就老了嘛，老了沒什麼要聽的。我們要聽的就是我們的下一代，我們的希望。那他們會有這樣有趣的發展，有什麼可以注意的，這可能對我們來講，就算它不一定是一個真的東西或什麼的，可是有時候光是可以為你帶來一些慰藉，有像是安慰劑作用，其實也是蠻不錯的。所以這邊稍微跟大家分享一下最近的一個算命的心得。
但是要講一下，就大家不要沉迷。我跟大家講的一些東西，就是我講的可能，假設以 10 度論來講，是兩度的東西，然後有些人把它推到極限，就把它推到 10 度，用最極端方式去做事情。我自己非常不喜歡用極端方式做事情的人，就是我覺得人生之中的事情，真的都是一個光譜、一個射集，千萬都不要走到極限，就是劍走偏鋒基本上都不會帶來一個太好的下場。我們在彈性之間去做事情，你會發現說你有很多的餘裕。
那接下來我們來進入市場的話題。那最近市場上開始出現一些輪動的狀況，在過去的話，差不多兩個禮拜到一兩個月之間，就是我們注意到 AI 首發線，那些老名字，之所以說我們是老名字，就是說基本上在我們的節目都是一兩年前都跟大家介紹過的，其實到現在都還是一樣的故事。那只是像我自己也是沒有想到說，有些老名字，有一些 Compute 或是說 Switch Tray，然後他們這些 Rack 裡面的機構件，或是說機櫃等等，竟然可以在這之上，除去一些散熱，再一次的噴上去。
本來我自己有預期到的是，就在節目跟大家分享，Gb200 已經開始 Ramp Up，它的良率已經開始去改善，所以有注意到其中一些鏈。可是我們有注意到，就是原來全面都可以一起再一次的上去，就是有一種那種硬體又再一次的活過來的感覺。這個像我自己的掌握程度就沒有到很高，因為對我來講，就是都是已經過去做過的東西，所以就放掉，只是沒有想到是真的蠻噴的。
但在過去的一段時間，開始有出現一些類股輪動的現象，就是這些在過去一向是完全不會動，直直漲的東西，有些其中那種眾望所歸的標的，像台灣的一個 Switch Tray 的供應商、Switch Rack 的供應商，最近又開始出現一些比較大的回檔。那自己身邊朋友有稍微的提示一下，就是他們有提到說，在台灣過去政治表現很強，是因為一些法人單位，一些壽險、一些自營或一些大戶，他們在作帳。因為前面四月，就是蠻多人都被殺翻掉，然後被風控，導致說手上部位也不能夠下很多，所以其實很多人是急於想要去補洞。那終於在這個行情相對穩健的時候，就持續有把錢推進去，去把這個洞給補起來，讓自己的過去績效拉得比較好看一點。所以那一些大名字，因為大家都熟悉，也知道數字，所以只要去推 PE 的話，就是比較容易去推動他們。
但最近開始有注意到一些轉換，因為六月算是某種結帳的時間點，年底可能也會有一次，那六月這邊也算是一次。所以去縱觀過去幾年的表現，就確實有可能在六月這邊，會注意到有一個結帳的表現出來。那如果說他們要去結帳的話，那當然就是過去那一些一直被無腦推的名字，就是有可能會開始出現回檔。我們今天有看到一些這種眾望所歸的標的，就大家都會去盯著的，開始掉下來。一些這種 Annapurna 的供應鏈，不管是去做它的組裝 Switch 或是做板子的，就是有些就開始有出現回檔。
那這個回檔當然也可能只是一個中繼、只是一個休息，但至少就跟過去那種無腦推的狀況比起來，是開始有一些改變。市場也開始有一些資金是跑到一些比較低基期的東西，就是可能從四月多股災至今，是沒有回漲太多的，就是他根本就還沒有漲回去股災前，甚至連一半都沒有摸到的，開始有前往那邊跑。
那最近在市場上也開始出現一些新的話題，應該說就是有老的話題，但是現在到這邊，有一些新的狀況出現。那首先就是關於這個 Apple 折疊機的 Rumor。Apple 的折疊機應該會在明年下半跟後年左右會讓大家去看到。目前的備貨數字其實還蠻好的，大概在半年前左右，我們在市場上了解到的備貨數字都是落在差不多 1200 到 1300 萬台左右。我們一般在供應鏈看到數字會講，就如果說你是在面板跟 DDI，當然看到數字可能稍微高一點，因為他們會稍微的多備一點貨，但如果是從其他的環節去考察到的話，就大概會抓 1200 萬台左右。
那這個數字就是按照目前我們所看到的一個狀態，是它可能會再往上修，大概甚至是上看 50% 的一個表現。那這個其實還有待多方去驗證，只是目前可以理解到，就是說蘋果應該是放蠻多希望在折疊機這一塊。我們心中想的是應該是因為蘋果在 AI 這邊是很明顯的落後，那如果說再不拿出一些新東西，再不趕快下一些猛藥的話，那會不會真的在後面會出到 iPhone 的換機潮就會變得很疲弱，就是不會像過去可能看到一些比較漂亮或是幾個 % 以上的年增率，搞不好甚至會走得很不好看。
所以他們有可能就是說，為了要去把 iPhone 的銷量給逼出來，所以必須要去下一些猛藥。除了遲遲一直沒有辦法拿出來像樣的 Apple Intelligence 跟 Siri 之外，現在要做的就是在硬體方面哪個轉換。那這個折疊機其實在市場上已經傳得好一陣子，那它在折疊的部分，可能是市場上最在意的東西。就是說在面板是由 Samsung 這邊去做提供，然後在之後可能會有 LG 也一起加入。那在 Hinge 的話，就是 Amphenol 跟兆利（3376）這兩家去做了。那 Amphenol 應該是跟著 Apple 去做實驗的一個最主要的供應鏈，只是說有多少東西可以分到台系的供應商這邊，也是市場上很多人會去做關注的。
那現在了解到就是說，這個折疊機的數量應該是會比想像中的來得多，所以我們在後面再來驗證一下，就是這樣的觀察是不是對的，是不是 iPhone 是真的有機會會在後面，就是去重壓一些新的這種產品線，然後來看有沒有辦法去刺激它的銷量。但每次講這個，可能在安卓系就講說，折疊機我們做看好幾年了。但其實就是這樣，反正蘋果就重新定義折疊，然後讓大家瘋狂地去買，甚至會帶動整體折疊機的一個發展，都有可能。
就是有時候安卓去推不太起來的東西，到蘋果去推，蘋果推的時候可能是已經非常成熟了，然後這時候他們會搞的一副就是他們發現的新東西、發明的很酷很屌的東西一樣。但就真的是由他們推，就可能會比較容易去推動。像他們那時候導入 Type-C，也是果粉們都很高興，太厲害的 Type-C，真是先進。安卓粉就在旁邊竊笑，說你們這些神經病。但這其實就是目前手機市場的一個狀態。所以蘋果做什麼東西，就是確實是有可能在後面會再一次去引領風潮，即便可能在 AI 的競爭上面，目前是看得出來是比較疲軟，但是在折疊機上面，其實還是蠻多人對它抱持著很多的希望。
那接下來我們稍微來看一下，這個禮拜另外一個重大話題就是 Meta MTIA，Meta Training and Inference Accelerator。這個東西記得在最近又再一次回到了大家的目光的焦點，那最主要的原因是因為它開始有一個蠻像樣的拉貨，然後在台系的 ODN 這邊是有注意到一個這樣子的發展，所以大家的目光重新回來。但其實老實講，就我們退一萬步來說，這是本來就在規劃時程上面的一個變化而已。那只是說過去可能大家是瘋狂的聚焦在 NVIDIA 的 HGX 跟 MGX，那最近因為 G200 重新的 Ramp 上去，然後外加 AI Server 全部都往上去墊高估值，所以大家就重新把所有東西都拿出來檢驗了一下。
那包含像是 Amazon 的 AWS Annapurna，然後跟到現在的 MTIA，我覺得都是一個差不多的情況。就是說本來它就是有一個 roadmap 跟發展的一個進度在，它只是因為現在市場要去關注它，所以就可能因為這樣子給它一些 premium，就會有機會把它推上去。
那如果說我們來看一下 Dell’Oro 的報告的話，裡面是有提到說，25 年底到 26 年大概是出 100 萬到 150 萬顆的一個 AI chip，就是 MTIA 的 T-V1。那這個確實是我們所瞭解到的一個狀況。那只是這些數字，現在喊出來並沒有一個絕對的參考價值的原因是在於說，因為像 META 它也是 Broadcom 的客戶之一，那 Broadcom 它可以拿到的一個 CoWoS 片數，在市場上算是一個已經被開透的狀態。就像是 NVIDIA 的 CoWoS 片數也是很多人都知道，所以大家會直接去盯的這個片數，就是說如果今天 Broadcom 突然間去上修這個片數的話，那我們就知道說它可能是有一個新客戶的展開，或是它的既有客戶可能有一個上修的可能性，這個是我們會去盯的東西。
但如果說在 Broadcom 這邊它是維持著一樣的片數，那可是在 META 這邊喊一個很高的數字的話，那就有可能這個討論的東西會變成說，你講的這個數字是講說後面有要去上修，還是你講的是 lifetime 可能有這麼多，就會變成是有兩種說法了。那所以會覺得就是我們除非直到看到在 Broadcom 這邊有去做 CoWoS 一個上修之前，那如果是 Broadcom 相關的客戶，然後說它的目前能在伺服器的狀況有多好，或是市場怎麼樣的傳，基本上我們都是先參考就好。
所以它可能在晶片段或是後段的測試段這邊，就會呈現的是可能機會沒有這麼多的一個狀態，因為反正那個片數都是一樣的，只是可能在裡面有一些客戶的 mix 的調整。那以這個 Broadcom 的客戶來講，我們都知道說它後面有一些酷酷的新潮的客戶，之前大概在可能幾個月前有跟大家拆解過說哪些人可能是新客戶。只是說最近因為在市場上也有去聽到一些八卦，包括說像是 OpenAI 或是軟銀的一言（Eyan），它用一個非常中二的取名，這些 ASIC 它可能在推動上面是沒有這麼的順利，有可能是沒有這麼的順利。
所以可能把有規劃的一些產能，是要 for 那一些特定客戶的，說不定就可以集中給不管是 Google 或是 Meta 拿去。所以它是有可能就是說在它的總片數下面去做一些調動，然後有些人可能是 gain share 的，那它就有機會會有一個，就是它的一個相關供應鏈的上修的一個可能性。但還是要強調，如果 Broadcom 沒有全面去做上修的話，基本上就在我的角度就覺得不會是這麼快要去感覺到很高興的一件事。
那同時呢，因為可能最近在市場上聽到這些八卦，然後再縱觀，因為老黃那時候來台灣的時候，是有在小廠裡面是有跟一些投資人或是一些關心公司狀態的人，是有表示到他非常非常不看好 ASIC，而且 ASIC 是很糟糕。所以可能就是因為它也有知道這樣子一個現象，就是有一些客戶會 delay，不知道還會不會 delay，所以它就嗆出了這樣子的話。
那當然在 Broadcom 這邊，他們就給出另外一種說法，就是你是一定会用 ASIC，你是一定会用这些标准化的 Ethernet，就是它都会有一些自己的说法，然后看起来是跟 NVIDIA 是打对台。那这时候呢，就当然你可以选择相信一边，或者说两边都相信，反正这个增量市场就大家都会赚钱。那我是倾向是后者。所以就是在慢慢地观察下去，但是你就知道说，老黄讲的东西也是有所本，就是我们可能在 TPU 这边看到状况很好，讲说怎么会这些 ASIC 不行？或是 MTIA 一下看起来状况，不是怎么会不行？不行的搞不好是一些那种中小型客户，因为他们新切入的。你要知道说就像就 Meta 的 MTIA，他要去追上 TPU 可能都要花很长一段时间，因为人家是耕耘了好几年，那何况是那些新进来的，现在才刚要搞的，那应该就会有蛮多的挑战。所以老黄讲的东西也是正确，就是说用不同的角度去看，可能会有不一样的结论。
那既然在晶片跟後段封裝這邊，不一定會有一些立即的機會，但到中下游的伺服器組裝方面，或是說一些供應鏈的零組件，當然像是散熱會去怎麼樣做選擇，這就是有可能會產生一些新的氣機。因為可能在 NVIDIA 這邊，他選出來的供應鏈，或者說 ODM 這邊去選出來要配合 NVIDIA 的供應鏈，跟今天說今天是 Meta 或是 AWS 的話，就不一樣，因為板子也可能會用不一樣。所以我認為如果要去找 MTIA 相關的機會的話，應該是要往中下游，伺服器從 chassis 到 rack 的組裝、一些線材、散熱這個方向去找。
所以像可能前陣子有跟大家聊到 Credo 跟 Credo 相關的 supply，其實這些有可能就是在假設 Meta 拉起來的話，有機會就會是一個市場會想要關注的一個對象。所以我們去做選擇就會用這樣的方式去篩，所以有時候會想說為什麼一個題材股有這麼多支，我們為什麼會是去選某一個而不是那一個？當然這是我們自己的一個猜想，我們有可能會猜錯。
像之前就有聽眾問說，那時候你跟大家……因為我不習慣在第一時間就直接跟大家講我在幹嘛，因為這樣變報明牌，我們只是去講一個大方向產業跟概念的東西。當然如果說今天是到事後的話，我們可能就可以回頭去做一個檢討。像那時候就有跟大家分享，為什麼在認定 DRAM 的佈局階段的時候，就是我自己會選擇是 [聽不清楚] 跟 6138（Kinsus），為什麼是這個？那有些人就問說為什麼不會是選到萬紅？萬紅過去也是聊過，他就是那種懂八字、太古兩個動八七，他有一個就是很容易被他殺到，那會被他殺到的人的主要原因就是因為他題材很豐富。
就是說這家公司基本上你在各個地方都可以看到 NOR Flash，你在很多的消費電子，什麼手機、筆電，甚至那個 VR，VR 裡面的 OLED light，它也是要配一個 NOR Flash，車用全部都有。所以就是每個東西他都可以變成是概念股。所以有時候，當我們今天去衡量一些標的，有時候首先我們先考慮純度，就像只要你要講這個 MTIA 的供應鏈，那請問他供 META 的比例到底高不高？如果不高的話，那到底有什麼好看的？類似這樣子。
然後再來就是說，有些細部的東西要去做考慮，這個可能就是說你在產業上的環節要考察得夠深，才會知道說到底有沒有用到這顆料，或者說用到的比例是高是低，在下一代我們會不會進一步地去導入之類的。像就是說以萬紅的 NOR Flash，或者說他的 Read Only Memory 來講，他在任天堂裡面，他重點就是做卡帶上面的記憶體。只是問題就是說，你現在還會在 Switch 用那麼多的卡帶嗎？如果說沒有用到的話，那有沒有可能在其他的應用機會會用到這些 ROM，就是 Read Only Memory？如果沒有的話，那可能這就不會是我們要去選擇的一個對象，如果說純講題材去做一個什麼操作之類的話，但都有機會。
只是一般我們在選標的的時候，我們還會選就是它真的有機會帶來營收跟獲利的上修的一個題材，會是我們選擇的一個對象。所以如果你今天去挑選可能像是 META 或者說 AWS 的一個伺服器，你想要去買他的供應鏈的話，那你首選當然就是知道去挑說，第一個他可能供這些客戶的比例是高的，然後再來說價格要是好的，這些是我們第二個要考慮的 ASP、毛利的狀況是怎麼樣，然後有沒有可能在短期內就直接遇到削價競爭？或者說他其實是二供？或者是說他就算他是一供，可是後面很快就會拉拔二供進來？這都是我們要考慮的一個東西。
包括說像是去做前面聊到這些蘋果的供應鏈也是一樣的道理，因為他不可能會只用一個供應鏈，他就一定要去扶植別人，所以到底這個漂亮的價格可以維持多久也是還滿重要的。所以如果說我們今天在晶片端這邊不一定可以找到機會，因為 Broadcom 並沒有去上修它的 CoWoS，我們要在中後段的部分去找伺服器的機會的話，那就更要去仔細地去拆說，就是每一個，像是做 CCL、做板子、做散熱或者做 AEC、做這些 Cable rack 的公司，到底有多少是 for MTIA？那可能因為 MTIA 假設是因為他想要快速的搶市，他要加價去搶料的話，就有機會。如果說沒有的話，那請問一下，那只是多一個 MTIA，會不會其實對他本身的貢獻並沒有說到非常的卓越？這都是我們會想要去注意的一些項目。所以這邊稍微的跟大家分享一下市場最新的一些動態。
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下面一位，就站確朝檸檬茶，十分好，自己這樣掰。這個全部都他講的，我沒有要給十分，我也沒有要掰的，只是這個一分。
下面一位，下一步為例，雜醬麵。色色 bug，不能夠看色色片，但是可以玩小黃油，甚至投資小黃油工作室，這是一個 bug。Grok 可以聊色，但不能夠生成色圖，這也是另外一種 bug。
其實也是不太能夠玩小黃油，但是我跟老婆朋友說，這個是商業需要，這是就這樣有些人講說研究需要，所以我要做某件事情，這真的是商業需要。那小黃油工作室我們目前是還沒有投到，就是蠻意外的。那時候起心動念是因為玩了《活俠傳》這個遊戲，然後才講說可以從投小黃油開始。那只是最後面我們一開始談到幾個案子都不是小黃油相關，已經有些我在接洽，那一樣就等後面可以宣布的時候再跟大家講後續的一些發展。那你說 Grok 可以聊色但是不能夠生色圖，Grok 可以聊色嗎？我不知道，我以為都一定要用像 DeepSeek 的做夢版這一種，或是一些那種開源模型，把它搞到做夢，去勸誘一下說它可以跟你去聊一些色情的內容。我不知道 Grok 可以聊色，色圖的話，它就可以生，只是生了之後就把你屏蔽，不讓你看到，是這樣一個狀態。
下面一位，我屁股好大好胖。快樂來自承擔，先生跟我在討論離婚，不是，你要講這個，為什麼你要先說你屁股好大好胖？他清算婚前婚紗蜜月的錢，於是我只好清算他住在我家透天兩年多的房租，房子位於竹科附近的寶山鄉。請問關於金錢的匱乏感怎麼緩解？
所以你要問的是說老公這樣合不合理嗎？也不是吧，你是要問金錢的匱乏感嘛。之前前面先講這個，那我們既然你都來了，我們就順便評論一下。你說清算這些東西合不合理，其實我跟你講，離婚就是撕破臉，然後幾乎啦，就是撕破臉。所以撕破臉就是什麼鬼東西都可能拿出來計較，都會拿出來去吵一下。那可能是大家在氣頭上就是這樣子，然後後面可能冷靜了一下，作對來說，你真的要算的話，那千絲萬縷，你要跟我算這個，那我也跟你算另外一個東西。然後這邊就搞一搞，最後算了，最好就是大家都兩袖清風，拍一拍，不帶走一片雲彩而已，不要帶走一堆糾結或什麼的。最後面可能就是說互相抵銷就算了。所以如果老公要跟你算這個，當然你要算回去也是沒有什麼問題的嘛。那再來說，金錢的匱乏感怎麼樣緩解？這個是我一生的課題，其實我也是有非常強大的金錢的匱乏感。那我覺得這個匱乏感跟家庭教育有很大的一個關係，但是並不是我要去靠北我爸媽怎麼樣，我覺得我爸媽其實算是盡心盡力也教得很不錯。但是就是說，你長大之後會注意到，你之所以有一些觀念上的印象，你認為是這樣子是對的，即便那個可能是錯的，那是來自於說，就是你在家庭教育上面他們是用某種方式教，你也不能夠說他是錯的，只能夠說那個方向不會是你現在所的一個方向。
因為我爸媽從小就跟我講說，你應該去當公務員，從以前講到現在。然後後來就是會跟我講說什麼，就是你做什麼東西那個風險太大的可能會失敗，反正就是都只會跟你講說失敗，我覺得你做什麼都是可能會失敗，當公務員不會失敗，公務員是鐵飯碗。就是我從小接受到的觀念就是這樣。然後再來就是我爸爸以前也曾經是業務，那之後來就是，我就要蠻笑的，說你要為了照顧家裡的老小，你家去跑回去當老師、當公務員這樣。那所以，他就會覺得說，就是以前曾經是想要去做什麼，你到最後面也覺得說穩定是好的。所以你要說就是連你的爸爸曾經到外面闖過的，都會告訴你講說，他也曾經有那個過去，你到現在還是覺得穩定比較好。所以就就這樣，就大家都會只想要去追求穩定。
可是因為你是一個，我們的家庭的生活開銷上面，可能就是沒有辦法很闊綽。然後再來就是因為我們家又生三個，所以就是真的在小朋友的開銷上面是蠻大的。所以很多時候，就是我們想要什麼東西，爸媽就說沒有錢，然後就直接跟你講說沒有錢、沒有辦法，你要的就自己去賺。然後再來就是可能為了激烈我們就會講說，你以後長大之後，我們的遺產就是一份都不會留給你們。當然你現在你去看你爸媽遺產就覺得說跟笑話一樣，就是你那個不留給我也沒差，會覺得很好笑。可是當時他們會，我覺得他們是為了刺激我們、想要我們往前衝，才這樣講。
所以就是從小我們就是會有一種概念的形塑就是，第一個你會非常的保守，然後再來就是，其實你是想要錢，可是你又不敢去追求錢。你就會覺得說追求錢就是扛風險，扛風險就是不好的事情。千萬不要跟人家借錢，跟人家借錢就趕快還錢，我不要扛房貸，趕快還掉，就一毛都不要欠，不要去扛風險，不然你可能創業失敗已經變負債了，什麼就是從以前到現在的觀念就是這樣子。
所以要去調整，我花了蠻長的一段時間，然後到現在就是一個非常樂意去扛風險的人。然後我覺得要變成一個扛風險的人，然後對金錢的匱乏感沒有這麼強烈，或開始會覺得說，你知道有些東西吃不完，以前跑去吃東西吃不完就是硬塞，一定要外帶，然後回去微波兩餐之類的。現在就會覺得說，我在買體驗的，我就花一千塊來吃東西，我吃不完，我就丟掉。我幹嘛一定要在這邊去講，就是說怎麼浪費不浪費什麼？我們客家話有個俗諺說那個飯如果說什麼裡面有很多一粒一粒沒有吃，就會娶到「花面」，就是你的另外一半就會臉上長一堆東西之類。就是你會有很多這種情勒的東西，然後就告訴你說你那個東西就一定要吃完，因為什麼盤中飧粒粒皆辛苦或啥小。我覺得就是很多這種看起來像是美德的東西，其實最終都綁架你的東西。
看起來像是叫你趨避風險，你說趨避風險是壞事？當然不是壞事，可是這種美德就變成綁架你的東西，就讓你導致你想要你又不敢去追，這樣的一個想法。所以我一直去強調說是世界上的一切不要推到極限就是這樣，因為就算是一些看起來是很好的觀念，像 DEI 他們推的觀念都是很好的，可是他們推到極限就大家就非常討厭他們。一樣的道理，一些風險趨避的東西，或是一些告訴你說你應該要節省、你應該要儲蓄、你應該要 frugal 一點的東西，如果推到極限就是讓你會覺得金錢非常匱乏，然後你長大之後你就不敢花錢。因為你的不敢花錢、因為你的一些吝嗇、你小氣，你會導致更多不好的事情發生在你身上。
所以呢，其實我最後面解決方式就是，我就坦然的，像我剛剛講，我吃東西吃不下我就不吃，然後我也去教育我的家人吃不下就不要吃，不要硬塞，我們在買體驗的，不是買最瘦的，好不好？然後再來就是一些風險就是要扛，那如果說爆炸怎麼辦？爆炸就爆死了算了，我們重零來過，就是不要覺得說那爆炸，然後就一堆人要在你身邊這樣念，那不是早就跟你講了？不是早就跟你說不要這樣了？一直去檢討。就我們很多這種內耗的行為，其實就會導致那個匱乏感的一個產生。所以我可能講得比較發散一點，但是我都沒在講，怎麼會希望你懂我在講什麼。
下面一位，Chare6。五星推來大，來大好，沒想到有幸可以在領事局巧遇到來大本人，本來看到來大但是太害羞了啦，所以就趁機跑去合照，感謝來大超親合照，也感謝來大製作優質的節目造福眾人，祝孟公全家健康。關好聖誕一題，安哥有夠可愛，希望他健健康康長大一生平安。
謝謝 Chare6，那我知道他就是我帶我的兒子去辦護照，因為我後來才知道說辦護照有第一次要帶小朋友。雖然我大兒子也是辦台灣護照，但是我那時候就是忘記有這件事情，所以我兒子那時候本來我一個人去辦，然後說那個小朋友咧？趕快又再衝回林口把小朋友接出來，然後後來就是有順利的辦到護照。
辦小孩護照超級多的，誇張。那個號碼牌，你要等三、四百號之外，那個是已經抽到號碼牌的人，然後外面要去抽號碼牌的再一百多個人，反正就是非常非常的誇張。但是這次我們是有遇到，就是我老婆講說，他 restore 的這個 faith of Taiwanese，就是重新的對台灣人充滿很多的信息。因為他其實過去有表達過，說台灣這邊其實對小朋友不太友善。其實老實講我自己也感覺到這樣的一個狀況，所以我是有點汗顏。然後老婆講說要不然我們就搬去西班牙生活，我就講過這樣子的東西。
然後就說，這次有感受到有小朋友這件事情在這邊是會被照顧到，他覺得滿不錯的。就好像歐洲來的，就像今天如果從美國回來的，我跟大家分享很多次，去美國你帶小朋友，你會感覺到跟台灣完全不一樣的一個文化，就是他們是一個對於那種可能是寵物，像我講說在狗公園看到他們跟狗狗都會打招呼，我喜歡這樣的一個生活環境，跟狗狗打招呼、跟小朋友打招呼這樣。像在我們這邊，很多時候他看到你的小朋友還不會鳥你，反正就是 A&R 的概念，完全不會理。
可是我們這次用門抱著小朋友，因為小朋友很小，然後這種很多人的環境又超擁擠的。然後就有兩個工作人員，就是非常善心的，這個地方的資深美少女阿姨們，然後就過來就跟我們講說：「來，你過來。」然後就跟我老婆說：「我們可以直接到最前面去排隊。」就塞一個號碼牌給我們，就是我們可能本來要再多等一下下，也不會多久，但我們就先去弄。老婆就對這件事情非常開心，到回家都還要一直去講這件事情。所以就是遇到了這個很棒的聽眾、遇到很棒的人，那一天是一個非常好的一個體驗。
下面一位，陳之愛亞。愛大你好，我是從 EP530 就開始聽，偶爾會聽前面集數的氣氛宅，現在大四。就是我平常身體很好阿嬤，在上個月突然中風倒下，祝他身體平安健康，那也祝愛大一家平安順心，健康快快樂樂的。括號：另外愛大你的聲音說的安眠曲，每天必睡，治好我不少失眠的問題。
那我們先去祝就是這位阿嬤，希望他長命百歲，也倒不太對，因為 90 幾，百歲有點太近。我們就希望他可以長壽延年，然後希望他平安，這個中風可以趕快地把它修正。也非常感謝你的支持，確實是有滿多人，都會聽我的節目睡覺，一樣我們覺得說我的聲音好像是還滿穩定，就一直講一講一講，然後他們聽一聽就會覺得就會想睡也這樣，然後就會睡著。但我覺得這是一個加分，就是我不會覺得這個是不好的事情，我歡迎大家聽我的節目睡覺。
下面一位，Apple。Aida 你好，小弟以前覺得政治與我無關，誰上沒差，隨著通膨，會有不同的認知。趁政治討論度低，想要詢問如果去年總統是親中的上任，類似現在的韓國總統，Aida 會有什麼操作以及會注意什麼嗎？
但首先強調一個，就是我是比較不喜歡親中派的，就是各種層面上我都是比較不喜歡親中派的。但因為我們的工作本身就是在市場裡面找尋機會，所以工作跟生活其實要拆開的。如果今天講說是，他想要親中，然後想要去促進統一或什麼的，你說我們會不會就離開這個地方？是有可能的，就是生活上。
那可是在工作上，如果說是一個親中的總統上任的話，一定先看一下旅行社的股票，然後再看一下航空股，什麼小三通、大三通，趕快飛機飛、直航，我總覺得都是機會。就是我們還是會去，找尋在資本市場裡面的機會。就是你會注意到，我們比較少去做一些乾乾叫的事情，因為你的工作就是，理論上做多做空，或是這麼多標的選擇，你就有很多的方向性可以去做的。
所以我們其實，在生活上我是不喜歡這件事情，可是在工作上面，因為以前也曾經因為在工作上面我去做一些表示，然後很多人就要來這邊就很敏感、就要爆炸，所以導致我不太喜歡評論政治的事情。我要強調，我不喜歡親中的東西，可是其實如果親中的人上任，一定也會有對應的可以做的一些東西，或是一些中概股就會變成是可能我們鎖定的一個對象。但是這工作層面，然後在生活方面的話，是不會想要跟一個共產政權去搭上線。
下面有一位，南京復興美麗杯測評審 Jade。五星推擲，請來大祝福萬華金杯冠軍九日咖啡吧主 Marco，6 月 21 號生日快樂，祝百大平安喜樂，全家平安喜樂。
我們祝 Marco 三天後生日快樂。好厲害，金杯冠軍九日咖啡吧主，聽起來就是非常會泡咖啡。
下面一位，動不動就頭痛。孟公你傻笑，孟公午安，之前提到在陪諾亞玩的時候，要抽身去處理弟弟哭哭，會讓諾亞覺得不平衡。那可以試試看來一個情境劇，「緊急任務！Emergency！哭哭獸來襲！請求 Captain Noa 協助支援，請幫爸爸拿尿布、濕巾、屁屁膏、奶瓶。感謝 Captain Noa 協助平息哭哭獸，讓我們家度過平安的一天。」以上來自雲端姨母的建議，祝福全家平安開心。
你這一看就是非常有經驗，這個一定有效。只是我們那時候沒有做得這麼細緻，我們就是用一個比較粗暴的方式，就是我們家直接說：「大哥，這就是大哥！大哥超棒！那你剛剛真的超棒，你剛剛把他處理的，真的是萬中選一，超屌的，超厲害！」反正就很臭屁，你真的是 Captain Noa，真的是美國店長。他就超高興，就是我們會一直去誇獎他，只要他做一些事情就誇獎他。所以導致現在他看到他弟弟在哭，以前就是這樣，把門關起來，然後看到弟弟在哭哭哭，就關門，然後就說這很吵，我要換一隻，他會講這種。然後現在就變成說，弟弟哭了，然後他就過去幫忙哄一下。然後我們就說：「大哥，哇，你現在真的是大哥！」他就很高興。所以對，就因材施教，如果說注意到小朋友怎麼樣可以讓他去做得很高興，因為我覺得小朋友其實簡單一點，就是 easy to manipulate，你可以去操縱他，所以就稍微的操縱他一下，讓他們也開心，這可能是一個很不錯的解方。所以非常感謝你的推薦，其實這個方法我覺得地方爸媽可以試試看，這應該是會有效。
下面一位，Choco Choco 是我。聽說這裡可以報名當 Aida 的狗，現在有五星好評報名一下。
不是啊，當狗衝三小。但是其實，對啊，當那隻狗為 BZ 一個壞死，都覺得說狗的生活很簡單嘛，就是吃飽之後去散步就很開心。如果我們可以跟狗一樣的話，那我覺得大家的生活就會變得非常的美好了。就是狗是極少數那種動物，我覺得很明顯可以感覺到他們覺得每天生活都很快樂，他們想要多活一點，就是可惜他們活得太短。
下面一位，林口 JJ。林口美食，孟孟大你好，優質節目五星好評吹吹，推薦林口舊街美食：晴光滷肉飯、龍抄手涼麵、舊街雞排，有空歡迎吃看看，祝孟孟大全家平安健康。
非常感謝這個舊街的一些美食推薦，因為那個是我比較不熟的區域，所以會找時間去看看，非常感謝你的介紹。
下面一位，飛點吧。留言密碼「霸脫為什麼要聽股癌，我要聽豬探長」，這不是每天小孩一上車就會倒出的日常，害得我們整天在小孩不在的時候偷偷聽。那最後想請你用川普的聲音祝與太太上個月九週年結婚紀念日快樂，Happy anniversary！順便誇獎一下我剛滿六歲的女兒可以完成五公里路跑，很強，so good, very good。
下面一位，剪到 100 塊雷。送給人妻小跑車的祝福，還可以幫我祝朋友 6 月 11 號的黃老闆 Kevin 生日快樂嗎？那另外我想對他說，香蕉雖然是彎的，但香蕉皮內藏著甜蜜又滑溜的驚喜，就像是人生一樣，只有用心的人才能夠發現真正的美味，願你找到細心品嘗那根香蕉的幸福。
這個是直接在我們節目預報的勇者。
下面一位，請問我是好癌寶嗎？聖人模式，想問主委之前是怎麼下定決心生小孩的呢？小弟我跟老婆在備孕，但每次做愛內射完冷靜之後，就會懷疑自己到底有沒有準備好迎接小孩，或是擔心自己養不起小孩等等。這是聖人模式在作祟，還是我真的心態上沒有準備好？那本來我也很喜歡的 Podcast《睾丸世界》五月的時候節目收掉，希望主委可以祝三位主持人 Boii、布丁跟小宇日後一切順利，未來能夠有贊助商推出 EX 娘家 DGG 金睾丸世界之類的續作，愛您。
那希望那三位主持人都平安健康快樂。那再講說是不是在聖人模式之下會重新思考的，都是。也沒錯，絕對會。甚至我覺得人類的傳宗接代，有一部分是因為我們的野性，就是我們生理上的構造，在你很激情的時候就說「他媽的幹，就是要生一個小孩子」。因為你只要稍微的榨一下汁，我覺得男生真的這樣。其實我非常推薦，就是可能未來發明一個移動榨汁機，就是可能你掛你的屌上，然後你任何時間你想到的時候你就按一下就把你榨出來。為什麼？因為其實男生在榨完汁，是真的會非常冷靜，我們會考慮所有的事情，包括像是家庭規劃、旅遊規劃、財務規劃、小朋友的規劃、職涯來的選擇，你會發現你腦袋變得很清楚。
所以很多時候會注意到，就是我們可能是被小頭牽著走，就是說我們有很多的衝動，跟衝動可能會導致我們有一些行為力偏差，或是選擇的一些偏差。那所以如果說可以在聖人模式之下去決定事情的話，其實我們會冷靜非常多。但同時也意味到的一件事情就是，如果你是在聖人模式之下的話，很多事情都不能做。
所以其實老實講，如果我回到聖人模式的話，其實我當時也會猶豫，就到底該不該這樣做。因為我真的是，就是每次你就知道說你的行為，就說導致有可能有小孩吧。可是其實心中是有一點默默的覺得說，不要這麼巧吧，之類的。但我覺得可是因為那時候我是二十幾歲、三十歲這樣，但可能有些聽眾他是三十八歲、四十歲的，他們真的超想要小朋友，他們想法會不一樣。但因為我那時候是比較年輕一點，所以真的會有想過，就是說會不會有太衝動，會不會有養不起來？真的我也想過會不會養不起來這些這樣的東西。那只是後來覺得，反正說這個衝動是值得的，可是在當下，你說有沒有後悔？有，我是真的有後悔，所以你不孤單。
下面一位，阿智藥師。我決定 in 一萬年，還大 in 聽完 EP566 對於餐飲業的分析心有同感，其實不只是餐飲業，對於百工百業都應該抱持尊重的態度，尤其是那些環境惡劣或是自己不願意從事的工作。如果沒有他們對於投身這些工作，世界可能會無法維持正常運作，對於生活一定會有所影響。衷心感謝各個行業的付出，也希望那些付出和報酬不成比例的行業能夠早日獲得改善。
我覺得這個阿智藥師講得非常非常正確，非常的得我心。就是對，我們知道這個世界上有一些，真的我們自己用我們的客觀角度來看，會認為說不公平的地方。有些人他應該要拿更多錢，可是他沒有辦法拿到。可是我們也知道說，如果你真的下去創業，你要去給這些人更多錢，其實用理性的角度說可能很難。可能就是說，就是目前的 status quo 就是這樣，我們如果希望這世界早日改變，然後讓他們的重要性被大家發現。
那其實他講得很對，我們不只是要感恩餐飲業的人，我們要感恩所有去服務我們、去幫助我們，讓這個社會更好的一切人。這個真的是你隨著年紀慢慢長大，你會越來越懂這些事情。你比較不會這麼 cynical，比較不會可能看到有些人就想去吐槽大家，就覺得說他是怎麼樣才會在這邊之類的。你就會知道說，每個人都有自己的一個故事，然後非常感謝每一個願意去投入在生產力之間事情的人，不管是哪個方向其實都是很讚的事情。
下面一位，屏東蔡依林。忽然大老二男友不來恩，非常感謝來大一路上陪著我們談股市方向、資產配置，也分享自己的家庭生活。我那有常常在車上聽 Ida 的歌邊聽邊跳，我白眼時他搬出你也喜歡，好吧。可以請來大跟我大老二男友不來恩呼籲，喜歡 Ida 可以，喜歡女朋友就趕快把她娶回家。謝謝，祝主委全家平安。
不是啊，各位兄弟們，不要在這邊直接逼我要去逼別人表態。如果說這邊她不表態的話，我們不就只會進入一個比較尷尬的局面？但我們還是希望這個大點不來恩，你看老婆都已經把誠意拿出來了。男生就喜歡聽到這樣子的話，即便你老實講說「幹你到底聽一個大點，目的在哪？」但男生喜歡聽到這樣子的話，她就直接在公開場合這樣去跟你宣布，所以如果說你也有一樣的意思表示的話，趕快把握機會。
下面一位，女古神 MK。這也變成是溫馨集堂台。孟孟你好，回應前幾集的 QA，在江湖走跳誰沒有遇過臭掉的鮑魚，原來是我花了 8000 元點了一杯外送茶，照片看起來波霸有 F，結果來了一對 A-。我個性隨和收下就算了，要吃的時候驚覺鮑魚臭掉，立刻就把茶倒掉不要了，也沒有要求店家退錢。差點孟孟的問我說為什麼不吃了，我說沒事，你回家小心，我人是不是很好？
其實這位兄弟，他在現實世界一定可以跟我當朋友。當然不是說他會去叫外送茶，因為這個跟我生活是比較沒有關聯性。可是我也是那一種，就是我吃虧當吃補的人，我是不會想太多，我不會在那邊就是自我那邊安慰說「我是個好人」，我是單純的我懶得去解決事情。
就像我們在林口喜歡吃的某一個健康餐盒，就大林口區，又可能是林口跟龜山區，我們就不講，反正就有一個餐盒。就有一次我們去叫，然後他來的餐盒裡面，直接他媽有一隻蟑螂，而且是在超明顯的地方，就是在馬鈴薯堆的正上面，不是番薯堆，番薯堆的正上面，有一隻蟑螂在那邊。你知道我們看到蟑螂，我們就把蟑螂挑出來，然後繼續就把那份吃掉了。
可是事後，就是我就跟阿姨君討論這件事情，就說我們其實這樣應該是超奇怪的一件事情。就是一般如果遇到這種事會怎麼樣？就是一定會先去打電話給店家，可能就叫他賠錢，我說你要把我媽 PO 到網路上的什麼，就是一定會想要去起衝突、跟別人講。為什麼我們會覺得說，就把他夾到旁邊就算了？所以就下次比較少叫，可是我們大家想起來，是不是教育覺得東西也蠻好吃的？阿姨君甚至也講說，你知道菜園本來就是偶爾就是有一些蟑螂，就把他挑掉就好。所以其實我們的想法都很類似，然後跟你也很像。就有時候我們遇到這些東西，我們就選擇 let it go，因為一方面也是你不想傷害到這個妹妹嘛，就一對 A- 來現場，然後你好像就是，你知道他也是人生父母養的，那你直接「你趕快滾，你趕快出去」，這可能會傷到他。他想說反正這點錢我可以消化，就消化了。
但是類似說我們點到有蟑螂的便當，我們就算了這樣。或是有時候可能，你知道有時候去餐廳點餐送錯什麼，我從來都不會去舉手跟他講說「你送錯了，人家換一個」，我就吃。那即便是可能這個東西是我不吃的，他送錯，我就放旁邊，我再點一個。就習慣，每個人習慣不一樣。所以，對，我認為說你這個算是一個好人。只是說我不會覺得我的行為是好人，那我行為模式其實跟你很像，因為就是怕麻煩，就會覺得算了算了就這樣。
下面一位，Bashable。CFLT 還有 future 嗎？美股股災到現在，AI 的軟體很多都歸位了，PLTR 還創新高，但 CFLT 谷底掙扎。想問弱勢的 AI 軟體股應該汰弱留強，低點加倉，還是安兵不動？那另外今年法環的新作罵聲不斷是翻車了嗎？今年法環 Elden Ring 跟 DD2，Ida 會比較推哪一個呢？
這個 CFLT 也是我持股，確實是他媽是幹一個爛扣。所以理論上就是要把他汰弱留強丟掉，那比較不會去做低點加倉，在有認知這樣。特別是一些 software 股票，基本上他的 P/E ratio 都不是一個可以讓你去做低點加倉的東西。所以如果市場不喜歡他，一般來說就直接丟掉。那我是還選擇把他留下，因為就覺得反正在 portfolio 裡面，就是他是極少數表現不好的，所以有一兩個拖油瓶放在那邊，有時候他會給你驚喜，好像之前也是抱怨過很久怎麼的，fucking 拖油瓶，就突然間噴起來也會嚇死你。所以我會選擇就是維持我的配置，但應該不會去做加碼，就是不會去加碼弱的，要加碼一定是要買強的，就是我的觀念。然後再講說這兩個會選哪一個，我還是蠻喜歡 Elden Ring 的，我很喜歡宮崎英高的作品。其實這個也是我後面越來越懂他的醍醐味，早期我也覺得說就是有病，才會去創造出一個虐待自己的遊戲，然後大家還蠻高興的，還不能夠抱怨，抱怨可能就是想說自己練得不夠多之類。可是我後面我慢慢的懂，然後特別是我超級喜歡法環的各種故事，或者說 Dark Souls 的各種故事，我很喜歡他的各種設計，所以 Elden Ring 對我來講還是很好了，而且其實玩一玩會還蠻上手的。《龍族教義2》也很棒，這兩個比較難去做選擇，我個人是覺得說我都還蠻喜歡的。只是我自己還是會比較傾向說，就盡量不要去做那些強迫大家一定要多人合作的，你要讓大家可以 solo。因為其實有蠻多人，我們去打電動，我們就想要去脫離一切，我們不想要跟一堆朋友混在一起，或是想要去跟一堆路人去雙排或是四排之類的。所以希望大家都去多出一點這種單人的遊戲。
下面一位，或是說不一定，就是可以跟 NPC 搭配，這樣可能也 OK。
下面一位，三重阿好。Grok 真的是很智障欸，大你好，我今天用 Grok 算一些資產，沒想到他算數超有問題，小數點會算成千分位，挖靠資產瞬間膨脹幾千倍，教也教不會，跟馬斯克一樣給我嬉皮笑臉。你要罵他，他還跟你說「時間到囉」，幹是打完卡嗎？我好生氣，只能上來發洩一下。欸，大，你有沒有試用他來算數看看，保證你氣死。
對啦，就是 AI 模型它都是有一些罩門，像之前很流行的就是說去數那個草莓裡面有幾個籽，他們數不出來，但現在已經數得出來。所以他有一些特殊的罩門，確實是比較難以去解決，對我們來說是很簡單的，對電腦來講是非常複雜的東西。但是我還是覺得，就像 AI，大家都對他們雞蛋裡挑骨頭，因為他們真的已經，在我的認知，我覺得早日已經是 AGI 了，早就已經是，就他已經是比我身邊絕大多數人都還聰明了，哪不知道大家都要要求這麼高。所以再給他一點時間，我相信他們會針對這些細部的東西也會去做一些調整。
好，這集到這邊，拜拜。