股癌逐字稿 EP574：🐋
逐字稿內容
歡迎收聽《股癌》，我是謝孟恭。本集節目由尼泊爾正宗瑜伽課贊助。
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昨天晚上跟幾個快樂好朋友一起吃飯，都是地方產業界的資深美少女跟資深少男，真的是每次跟他們出來都會覺得學到很多東西。當然，其實到最後已經比較不會是像蠻多人可能會想像的，因為我記得跟大家分享過，自從這個節目開始，我算是獲得了蠻多資訊的優勢，但這種資訊的優勢，其實不是每次你跟人家出去吃飯，或是跟人家開啟一個對話的時候，就問說「你跟我講什麼東西？」一般本來都是很自然的發展。
甚至到後面會發現，我相信大家如果是在地方各種群組有去埋伏，不管是什麼股票群或是自己產業圈的，就會注意到，那種越是高端的圈子，就是他們知道最多東西的，他們越常講的是那種很日常的東西，每天跟你早安晚安什麼的，不會說整天都在交流一些非常產業面的數字之類的東西。這種東西可能是比較偏向說，如果我注意到一些變化才拿出來講。
那這些變化其實不像是有時候我們去做一些動能股，會整天去一應公司的一些發展，一下有單、一下又沒單、一下誰又搶單、一下什麼良率又怎樣，整天改來改去。但其實到後面會發現一些大趨셔的形成，它是長期的，它絕對不會說什麼今天 AWS 要去推一個伺服器，明天又不退了，後天又要減量，大後天突然又增量加單。那個就是說，短期一應股價的人會整天在搞這種消息。但如果說越是發展到那種比較頂級的圈子，其實就會注意到，早就跟你說 AWS 好，好就是好，那過程那些震盪就不重要。
所以其實不會整天 focus 在這個，反而會花滿多心力都在聊生活中的一些東西，育兒啊、怎麼樣的平民紅酒啊、或是茶類啊，再來可能最近又去哪裡玩，什麼都比較平常這樣子的東西。那其實我還滿喜歡這樣子的一些對話，因為到後面我就發現，如果說你想要去達成一個可能更高的成就，或是你想要成為他們的人、想要跟他們一樣強大，或者你想要到他們差不多的年紀時，你也有那樣的一個狀態，你就要學一些人家的一些生活態度跟做人處事的一些道理。那最後會發現說，這還是形成一個人最重要的東西。
那些所謂的資訊或是一些消息，它只是在過程之中可以去輔助你的，但是真的是人格特質，跟做選擇的一些判斷能力或判斷品質，那個才是真正會去影響最後你發展到底是好還是壞。那這些長輩們，我覺得他們滿有趣的地方是，他們跟我自己身邊的朋友，其實年紀都比我大一些，但有些可能就跟我一樣，三十幾快四十歲，那有些可能就五、六十歲、七十歲，比較少有二十幾歲的。你會發現其實每個階段的朋友，他們給你的一些生活上的指引，或是一些當你跟他分享某些事情，他們給出來的 feedback 都會完全的不一樣，這個是非常有趣的一件事情。
所以我也是很享受於這種衝突感，在某些圈子他們會告訴你一個答案是怎麼樣，你會發現這個答案已經像是一個共識，就大家都這樣子想；可是到了不同的圈子之後，會發現他們的想法是完全不一樣的，但他沒有誰優誰劣，可能每個人的人生階段不一樣，他做出來的選擇就不一樣。或是這些看起來是長輩的人，他們如果回到二、三十歲，他們其實講的東西就跟現在我們身邊二、三十歲的朋友一樣。可是，有些東西真的要等到一定年紀後，才會開始慢慢的理解。
所以我覺得有時候不免在開始想說，會不會以後我們也變成小朋友討厭的長輩？就跟方案說，你一開始是不懂長輩，後來到理解長輩，然後你就變成長輩，就你也長輩化，每個人最後都會不免地長輩化。但當然我們在長輩化的過程之中，會發現其實每一代都在做加強。像以前我們家在發那個過年紅包的時候，我們家裡的一些叔叔伯伯或是自己的父親，他們就會講說，我們不要浪費時間在那邊吃飯，拖延這些小朋友的時間，你看他們都是想要趕快拿到紅包就出去，所以就趕快發給他們直接解散這樣。那他們一定也是說，他們的長輩以前搞不好就是會囉囉長，會發表一些感言。像我小學畢業的時候，媽的一堆有的沒有的，什麼政府的達官顯要、校長，一堆話要講，一上去講十分鐘起跳。那其實發現老師也會迭代，對不對？新的老師發現說，以前那種長輩老師那樣被罵超多，那新的老師要去討年輕學生喜歡要怎麼做？就是「我不會講太多，一分鐘講完」，這講完就會獲得如雷的掌聲。
所以其實大家都是慢慢地迭代，只是你會最近還發現說，你的年紀變大，你還是會不免地沒有辦法跟上最新的東西，所以你的小朋友就還是覺得你是一個法金長輩。那你在那邊講話的時候，他可能就想要回你一兩句，就像是當時我們會去回我們的長輩一樣。那我覺得沒有辦法，那是一個階段性的變化，但最後可能真的大家都也慢慢地長輩化了。
昨天聽他們分享的一些我覺得比較感動的東西，都是關於他們小朋友的一些成長。因為他們年紀就比較大，小朋友可能大學畢業，或已經開始有一些發展，或正在念大學之類的。他們就會分享說小朋友，有些是像他從小可能不一定喜歡爸爸喜歡的東西，可是他發展出自己的路線；然後有些東西竟然跟爸爸還是有一些共識，覺得說爸爸是看《魔戒》長大的，小朋友竟然也很喜歡看《魔戒》。都已經這麼久了，這個小朋友竟然還可以找到這樣一個我真的覺得是曠世鉅作的東西，現在已經很難拍出這樣子電影，然後小朋友竟然喜歡，而且他可能每個月都要看一次。
那這個小朋友可能因為跟爸爸找到一些共識，有時候可能小時候會有一些衝突，小朋友就會覺得爸爸管太多什麼的，可是其實爸爸也曾經年輕過，也想要找一些方法去跟小朋友互動，直到可能找到一些共同的語言之後，大家開始互相理解。小朋友就推爸爸聽饒舌，爸爸說從來沒有聽過饒舌，但聽完他介紹的饒舌，覺得「真的是超棒的音樂，我要推薦給大家」，所以我們也跟著他一起聽了饒舌。我們就長輩，每天聽所謂的年輕人的饒舌，不然我們就只知道 Eminem、阿姆之類的，或什麼 50 Cent 之類的。
那再來又有些小朋友可能是很喜歡打牌，就是喜歡打《遊戲王》卡。《遊戲王》卡其實是我們小時候的一個回憶，沒有想到現在的小朋友，高中、大學生，他們竟然也會玩《遊戲王》卡，然後把規則搞得非常的清楚，這是他的興趣，他會形塑他自己的一些判斷或什麼的。所以有時候甚至這樣，就是從本來你是他的監護人，你要去照顧他，當然到長大都還是，可是因為他長大之後，他會有自己的一些個性產生，他會有他喜歡的東西、討厭的東西，或是他的一些價值觀。那這些東西可能最後是反向影響到你，然後讓你可以出去跟朋友分享，我覺得這是一個很酷的事情。
他們同時也就是叫我趕快多生一個，而且其實他們講這個時候我不會覺得，不像以前小時候，我們聽到人家講說叫你生小孩，你就覺得反感，超大的「干你屁事，老子要怎樣我自己決定，我身邊朋友哪一個生小孩？」那可是聽他們講就覺得，因為畢竟第一個，他們自己都以身作則，自己都有滿多小孩的；第二個，聽他們講這些故事，你就可以理解說，他們講這個是一個來自真心的感嘆，都不是說因為他的爸媽叫他這樣做，所以他就叫你這樣做。不是，因為他可能以前也是曾經反骨過，覺得說不要、那麼累或什麼的。因為確實就是累，像他們有分享，小朋友一開始，他第二胎要生第三胎的時候，他嚇到趕快去把輸精管綁起來，再繼續生下去是養不起，當下都會這樣覺得，當然現在看就覺得「根本還好」，可是當下其實壓力都很大。
因為其實我還是覺得，我們人在二十跟三十幾歲的時候，其實可能是我們最辛苦的一個階段。這個其實看一些海外的 Life Lesson Coaches，他們也是講類似的東西。因為這段時間就是你正從大學畢業出來，要去找工作、要去經歷很多的磨難，那同時又沒有什麼錢，又需要買房、要扛車貸，突然間又有小朋友什麼的，你所有最大的壓力都是在這時候產生。可是同時，有些事情也就是你就在這時候去佈下種子，你才可能在後面會有一個可以去享受成果的機會，因為時間過了，可能有些事情就是沒有辦法做。
所以其實最後面大家都要去仔細思考，你的人生要的東西到底是什麼，每個人其實要的東西都不一樣。那像我去聽他們講，我就不會覺得他們在跟我宣教，我就只會認為說……以前會覺得「這個就長輩在宣教」，可是現在就會覺得說，你知道他們就是把他的感嘆跟你說，他真的覺得這樣子。如果說你不認同怎麼辦？其實你就是微笑點頭就好。所以如果讓我回到過年圍爐的飯桌上，那個長輩去講一些我們講的所謂的幹話的時候，如果現在我回去坐在那邊，我就是會點頭，然後我會問他說為什麼他會這樣覺得，就不會像以前年輕的時候就想說「干你媽的到底干我屁事」，有些東西就會開始慢慢地去轉變，然後就會慢慢去……所以最後面真的是從反對長輩到理解長輩，然後變成長輩，可能我們的路線都是這樣子，只是我們變成一個更好的長輩，差不多是這樣子。
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接下來我們來進入市場的話題。
我們上集是有聊到說，關稅對台灣的影響應該就會慢慢降低，因為當一些東南亞的國家開出來，或者說假設美國跟墨西哥最後面也是沒有什麼太大的問題的話，其實台廠是有「狡兔三窟」，滿多地方都可以出貨到美國去。然後再來就是美國本身可能還是有一些豁免，像現在對 AI Server 的一些豁免等等，若那一段落實的話，其實我相信影響的程度是會越來越低。所以這個我們過去認為是一個蠻大利空的東西，現在就已經是慢慢漸趨平緩。
另外一個我認為是很大利空的，也就是匯損的問題。最近在大立光的財報開出來之後，我相信應該蠻多的跟我一樣的想法，就是會不會其實台股真的不用跌這個？因為大立光那個匯損是蠻大的，它其實本來好像預估大概 35 到 40 塊之間，然後這邊開出來 7 塊，不見得這個錢是跑去哪，就是匯損直接賠了四分之一。所以對大立光來說，它算是遭遇了一個很大的匯損衝擊。
那這匯損衝擊最重要原因，當然是因為首先我們那時候升值真的太快，如果是一個慢慢的升值趨勢的話其實還 OK，因為會造成一些虧損，但除了你帳上的一些資產之外，再來就是我可能在過程之中，我報出去的價格是固定的某個美元售價，可是台幣一直升值，那這邊收到錢、我要去買料、去做一些調整的時候，就會注意到你那個利潤就是全部都噴掉了。所以這是有可能會發生的一些實務上在工廠面的狀態。
所以我們會擔心這種很快速的升值，可能會對財報造成的一些影響。那現在在大立光開出來之後，其實它是直接反漲的。當然它在前面過去幾天有先跌，有時候市場就是有人會先知道，所以說不定這就是一個反彈而已。但是其實以我們的判斷來說，像吃掉這麼多的一個 EPS，然後竟然還可以……但前面有先跌一小段，可是它確實是上漲的，那可能是代表說，有蠻多人都已經有做好這樣子的一個心理準備，也就是說或許後面連續開匯損，它並不是一個需要擔心的事情。
所以有時候跟大家說這個市場是動態的，我們都會慢慢去做調整，但是就是都有一個 but，but 就是我們過去也看過很多，其實台股市場是一個……他一句我朋友的說法，真的覺得講得……台股市場是一個「不見棺材不掉淚」的地方。就是有時候當然一個利空開出來，它真的就是不跌反漲，然後就讓大家覺得說這個東西應該是沒事，全部人衝進去。然後最後面的第二家、第三家、第五家、第十家、第十五家，就是每家都連續開……以現在的案例來說就是匯損，第一家開，大家覺得沒事，衝啊，趕快去買；然後之後面連續幾家開出來之後，就是後面大盤的下檔，然後就突然間狂崩。這個是我們在台股很常看到「不見棺材不掉淚」的一個行情，都先撐，撐到後來撐不住的時候就直接一波，給大家爽歪歪這樣。
所以我們還是不會去把匯損這個問題給 rule out 掉，因為它確實就是會對我們去分析公司造成一些影響。就像以大立光的案例，你知道大家估三十幾塊、四十塊，然後後面你只剩下七塊，你說你的 P/E ratio 或是我後面可以給你一個乘數跟估的股價、TP，還是一定會到那個地方嗎？不一定，因為數字就不一樣了。那接下來，這個骨牌效應，就是後面還有一堆公司都會面臨一樣的狀況。但是如果說我們連續地觀察到一些……就是說以台系廠商來講，大家會盯著一些重點，像一些交換器或一些 Server 的 ODM、OEM，如果說他們也把匯損的成績單開出來，然後都不用去反應的話，那真的可以相當程度地視為說，匯損這件事情可能已經不存在了，我們就視為說市場已經是完全去消化掉這件事情。
所以這個是我在後面的一個，我認為蠻重大的一個調整。因為其實我過去一直認為說，首先第一個是關稅，再來就是匯損的問題。那關稅已經在上次，因為我們知道說有一些台灣的口岸，就是可以出口的地方，他們看起來是還 OK 的，所以它是有一個地方有機會可以閃的，那對我們來講，它的利空的威脅程度又降了很多。然後再來就是像大立光的財報開出來之後竟然是反漲，這個對我們來講，也是我可以視為說，說不定市場已經消化完這件事情了。
所以這邊稍微跟大家分享，就是這兩個我覺得是台股重大利空、確實是有造成影響的東西，有可能在資本市場面，它的影響程度我們可能是高估了，對我來說我可能是高估了。但是還是要記得我剛剛前面講的，因為我們過去看過太多次台股市場「不見棺材不掉淚」的一個狀態，就是真的要等到後面連續開出來，然後大家才一次閃崩。所以就是因為這樣子，才會變成說，我們在部位的調整上會比較小心一點，因為有時候真的是初生之犢不畏虎，如果我是早幾年看到這樣子的狀況，我他媽直接滿倉殺進去，我看到大立光不用跌，那其他大家講說匯損可能會影響的公司，我直接滿倉殺進去，因為我知道就不用跌了。那可是現在會比較保守一點，因為你看過事情多的時候，你就知道還是有一些變數的可能性，還是有「不見棺材不掉淚」的可能性。所以呢，以我自己的狀態來講，就是我可能會選擇在後面慢慢地把部位拉高，就是我不一定會去賭那個一定會來的什麼大回吐之類的，因為本來是認為說一定會有一個大回吐會出現，那現在就是覺得那個東西不一定會出現，還是要強調「不一定」。那所以，我可以怎麼樣去優化我的資金比例，就是我後面會做的事情。
那接下來就聊一下市場最近的一些狀況。首先稍微跟大家分享一下，我拿到我的 Switch 2。那 Switch 2，我覺得它整個握起來的體感變得很好，然後那個把手也是很聰明，就是整個設計都給你一個非常俐落的感覺。即便任天堂它非常有名的地方是，它用的那些晶片其實都是老晶片、老東西，它都用成熟的技術去做最新的機種，這個跟 PlayStation 的策略差蠻多的。但是這次的這個硬體的掌控度，我覺得是還蠻好的，然後再跑一些遊戲的幀數跟表現也是不錯。但是其實提升的這個幅度呢，以我自己來說……我們先講這個可能在軟體或者說遊玩的體驗上來說，有點像是從 PlayStation 到 PlayStation Pro，就是它只有改善，可是改善沒有像當初 Wii 跑到 Switch 這樣「哇靠這他媽三小」，沒有這麼大的一個變化，即便可能 Switch 1 跟 Switch 2 已經隔了好幾年了，但它真的沒有給你那種「哇，太屌了吧」這樣的一個差距，但確實是有提升。那只是在硬體的感受上，就是它的那個把手、整個機體的一個手感，我覺得都非常好，所以我覺得這台機器是可以買的。然後還是非常期待《曠野之息》的作品，像我自己身邊朋友也提到，他平常是不會玩 Switch 遊戲的，但是有《曠野之息》，他就因為這樣子要去買 Switch，所以可能這個銷量的表現都還蠻不錯的。
那再來就是市場的另外一個話題，最近有蠻多人在傳 Amazon 的 AWS Server，就是 Training 系列呢，是不是有一個下修的狀況。那其實要說在市場上傳來這些謠言，這謠言是怎麼樣來的？那不是說什麼大家都認識什麼 in the house，然後知道那個數字怎麼樣，不是。基本上就是大家會去做自己的 channel check，有些人可能是從一些光通訊元件、光通訊組件，有些人從 OEM、ODM，從那個 Rack Level 的解方這邊去看，有些人從散熱元件這邊去看，所以其實每個人抓的地方不一樣，可能得出來結論就不一樣。但最近其實市場上有在傳說 AWS 是一個下修的狀況產生。
那我這邊就稍微講一下自己的看法，我抱持的看法是，我認為說它並沒有一個下修的狀況產生，它比較像是一個換代。所以就像一些網通的設備，以前可能用 400G 交換到 800G，所以你看到 400G 的量變少，你就覺得說可能是他們要砍單，不是，那是要換到 800G。所以有這樣的一個可能性存在。那不要去爭一個對錯，因為市場上就是一定會有人有正反的想法，只是因為我們目前看的，我們並沒有看到 AI Server 有一個疲軟的狀況，ASIC Server 的一個上線都還是非常好。所以如果說有一些數字的變化，可能會有點像之前的 HGX 要去轉到 OCP，因為它的整個架構是不太一樣，所以有些東西此消彼長，就會讓人家認為說是不是 NVIDIA 要砍單，然後最後面發現沒有砍單，它只是換去另外一種東西。就像現在的 GB200，如果說大家任務也是一個主流，全部都是用 NVL72 或什麼去做計算，就發現說 HGX 的出貨掉很多，所以最後面可能又有一些數字的變化，讓人家覺得說 NVIDIA 是不是有什麼調整，但其實不是。
所以以 AWS 的角度來看，我覺得 AWS 目前的狀況都還是非常好，它算是在 ASIC 陣營裡面非常強大的一個存在，所以應該是沒有所謂的砍單狀況。如果說你有看到一些數字的調整，可能比較偏向是在它的代數的轉換上，因為要開始往更新一代去做佈局，會有一些數字的調整。就像是有些人去追客戶端的數字也會發現說，為什麼會有那個數字的跳動變化，那可能就是產品組合的配置修正而已，那不會是一個太大的問題。所以相關的供應鏈以台股來講的話，就可能像智邦、貿聯、高技等等，就是從可能板子到交換器、compute rack，然後再到可能一些線材或者說一些 power，我們目前應該是沒有看到有大修正的可能性，至少在短期內是這樣子，這邊稍微跟大家分享一下。
那在 AWS 伺服器有一樣，就是他們最近有蠻多話題的，它推出了一個叫做 IRHX 的東西。那是什麼？這就是說 in-row heat exchanger。那這個東西是幹嘛？這個就是……講白了就是我們目前看到的伺服器，特別是假設你有在做台股，應該很多人的概念都會認為說，所有的伺服器應該都在走水冷吧？但其實不是這樣子。最主流的伺服器跟 Data Center 的一個建置，目前其實都還是以氣冷為主。那走到 AI 的話，因為它的一個 server 要散的熱是太多，它那個瓦數非常高，像現在的 GB200 就是 120kW，這是一個非常高的瓦數，所以這是一定要走水冷。
但是我們講的水冷，其實是比較偏向說最主要就是在這個 rack 裡面，就是用水冷去跑，因為它是要跑那個 cold plate 去做散熱。可是拉出來之後還是有各式的玩法，有些是用水對水的方式，就是用 liquid-to-liquid 去做解熱；那有些是用 liquid-to-air，那可能就旁邊放一台 sidecar，然後這個 sidecar 裡面就可能用風扇去吹這樣。
那 Amazon 這個 IRHX，它對於市場會有一定程度的影響，是因為首先它拒絕了……這樣看起來應該是它拒絕了那種成套的 solution。所以就像 Vertiv 可能有一個成套的 solution 可以供這些 Data Center 或客戶，你來跟我買，我就是一整套的 solution 直接給你，然後讓你可以去用在你現有的一個 Data Center 裡面。但 Amazon 不想做這樣的一個事情，當然他們官方的說法，因為有公布影片，是講說因為他們既有的 Data Center 可能它是以氣冷作為一個核心的，所以它還是希望說可以跟氣冷的的東西去做結合，那這樣子我就不用去重新設計我的 Data Center。
但這邊其實不會改變未來的一個趨勢，所以未來的趨勢就是說，新建的 Data Center 其實蠻多都會直接是以 liquid cooling 的角度去做一個思考。所以水對水可能就是未來的一個主流，就是在新建置的上面，包含像是樓板的承重或什麼，它就會去直接往那個方向去做。那可是舊的一些 Data Center，它假設要導入的話，那為了去跟現有的東西做結合以及不要浪費，那它可能就會弄出像它這種 IRHX 的一個解方。
那具體的做法其實就大同小異，就說概念上其實都類似，是取的不一樣的名字。像一般我們在業界這邊是講說 CDU 嘛，那在這邊它就把它拆成是 water distribution cabinet 跟 pumping unit，但其實道理一樣，就是說去分配這個水流去做調節，以及給它一個動力把它 pump 進去，然後跑到 rack 裡面去 cold plate 散熱之後，再把它倒出來。那倒出來就是送到 fan wall 那邊去，就是用風扇去吹它。那只是說可能一般是我會再搭配一個風扇的 sidecar 或是一個散熱的 sidecar 在旁邊這樣，然後現在就是把它變成一個統一化的東西，在我們自己設計的，直接跑到這裡面，然後藉由可能一整排的風扇的 rack 去吹，然後之後把熱帶到後排去，然後再散到外面去，這可能是他們的一個解方。
那這個就有點類似說，它本來是一個成套的 solution，就像它可能是找 Vertiv、找誰去把它做出來，現在就變成說它應該會自己去做發包。所以於是呢，在像台灣的台系供應鏈，這個就是會是一種機會。就類似像以前我們在討論像電信商的白牌東西，或是伺服器商的白牌東西，為什麼去走白牌呢？因為就發現說走品牌是很貴嘛，對不對？就是你跟人家買一整包的，人家就是有很多 markup 的空間，那比較選擇要自己做。但一部分可能是為了成本節省，或一部分以 Amazon 的案例來說，就像他們宣稱的，他們是為了要去運用在既有的一個 Data Center 裡面，可以直接去做一個應用。
所以它有各式各樣的理由，但是最後它的這種做法，就是它勢必的需要找上，像我覺得台系的供應鏈就很有機會了，包含像一些散熱解方或一些風冷解方、氣冷的解方。所以再過去以台灣來說，最有名的就像 AVC，那這可能就會變成是他們會去找尋的對象。但實際上他們找誰我還沒有辦法很確定，也不會在這邊直接跟大家分享，但就是可以往這個方向去做思考。
所以其實在 ASIC 的時代裡面，我們知道說他們自己去設計晶片、去委外投片之外，其實現在在這種 Data Center 裡面，我們看到 Amazon 的這樣解方推出來，也代表說有可能就是我們在過往看到一些、有些是由美系廠商去壟斷的一個場面，因為他們有整套 solution 的，可能就此發生一些改變。因為他們注意到這些東西它本身是不便宜的，或假設我用整套的東西，可能在套用在我們 Data Center 裡面，它佔用的空間是太大，它反而是不方便的，跟本來的東西沒有辦法做結合，那他們就可能會自己去找一個白牌的解方來做，那這個就是台系廠商下一波的機會了。
所以 AI 這些東西，它們有趣的地方是在於說，他們隨時都會有一些新的東西產生，因為就是一個勢頭上的當紅炸子雞，所以可能很多的精神跟很多的資金都會投入在裡面。所以隨時就算我們可能在過去已經覺得這個都做過、這都是老話題，可是像現在就是多了一個新話題，或是一個新的 TAM 的可能性，那當然它就會產生很多新的機會了，所以這邊也稍微跟大家分享一下。
那最後我們來講一下 xAI 推出的最新模型 Grok-4。那像 Grok-4 在台灣你要訂閱的話是 900 多塊，那如果是 Grok-4 heavy 的話就是 9000 多塊。那我們家自己有點這個 900 多塊先試看看，想說試得不錯我就去點 9000 多塊，就是即便不一定用到，但我應該都會想去試看看。
好，但其實老實講，以我現在自己的體感，當然可能每個人體感不一樣，我現在應該也就是僅稱說要分得出來，但其實現在的狀態來講，我覺得模型之間的分際已經是越來越薄，就是你不會覺得說哪一個模型特別的強大，特別是如果你是用在非常 general purpose 的使用情境上，也就是你是去問問題希望他回答的話，你會發現說好像都已經差不多。但如果你今天是用在 coding 或者有些特殊應用上的話，各家模型可能因為他們有一些特別的 domain knowledge，他們可以玩出不一樣的東西。
但如果是通識方面的話，其實我現在開始覺得 Google 就是一個非常強大的存在，因為畢竟 Google Search 這個大家已習慣的東西，最後面可能還是離不開它。一開始大家都會去找別的解方，是因為第一個新鮮，那第二個是 Google 那時候 AI 就真的還不夠強，但是現在 Gemini 整個綁進去，像 AI Overview 我覺得就已經是一個非常成熟、很好的產品。所以 general purpose 就是搞不好最後面還是 Google 受惠最大的。
那其他人其實老實講，就是你很難去分出一個高下。當然每次去跑到 benchmark 或是一些網站的評分，那種最新的就是又會跑到第一名，像現在很多的一些測評你就會注意到 Grok-4 跑到第一名去，可是你就知道說，下一個人在推出來他又會跑到第一名去。所以其實我覺得滿多使用者跟我心得一樣，就是我們已經「動畫」了，我們覺得說都差不多。
當然你還是會注意到一些別出心裁的部分，所以像現在的 Grok-4 你拿去問他問題，你會發現……但 Grok-3 我還是比較喜歡一樣，Grok-4 要稍微想一下，跟他的準確度是真的非常高。然後再來其實 Grok 系列我覺得他有一個很大的優點是，就是說你是長期用 GPT 的話，你會發現 GPT 很喜歡捧你懶蛋，就是 GPT 他只會講好話給你聽。所以很多人你看他現在在網上打筆戰，他們有時候要去說服說我的說法是對的，然後他們去看我自己的老笑話，就他們去把他們跟人家筆戰的內容拿去問 GPT，然後截圖說「你看吧，GPT 跟我說的一樣」，這是一個很低能的事情，就是真的不要做這種事，很丟臉，這講出去給人家笑。因為 GPT 基本上他自己會捧你懶蛋的東西，就是你怎麼樣講他都會給你很正向的 feedback，那這個有些人可能會很喜歡，可是對我來講就不是這麼喜歡。所以在這方面其實我滿喜歡問 Grok 的一些意見，因為他比較直接一點、他比較持平，他不會說因為是你問我，所以他就給你一個讓你開心的答案。
當然其實還是有一些破解的方法，我舉例來說像自己身邊朋友就講，其實你講說超簡單的 prompt，就是你不要講說……假設你問命盤，你別講「這是我的命盤」，就說「這是一個人的命盤，我來問」，他回答出來的一些東西可能就不一樣。稍微給他不一樣的 cue 就不一樣。但其實 Grok 是一個，我覺得就是目前可能是很老實說的一個平台，然後外加他整合資料的能力非常厲害。
所以目前我實際上去使用 Grok-4 用下來的一個心得，當然就過去兩天，我認為說……就誠如那時候我看到《財報狗》的 Jeff 他在自己的臉書上發文有寫到一段，他就說，在未來他覺得去做股票很重要的一件事情是「出去跟人家講話」，就是出去跟人家交朋友。然後研究方面跟產出報告方面的，可能已經不是一個很重要的技藝了，為什麼？因為你只要交給 Grok-4。大家去試試看就知道，他會去把……真的是，你找一個很冷門的公司也可以，你餵給他、你下一個正確的 prompt，就不要下亂七八糟的，你要很明確跟他說你想要知道哪些方面，一些財務的數字、或是某一個產品組合，他對標的對象什麼的，你把這些東西定義給他之後，他其實產出來的報告品質是非常高的，而且速度極快。就是你找一個研究員去做，可能要花很長的一段時間，那你找 AI 去做就是五分鐘就可以解決。
那我現在其實自己非常期待一件事情，因為自從 2023 年 AI 開始出來之后，我就非常認真地去累積我的 database。就是以前基本上所有的文件或是一些我看到我覺得有興趣的東西，我就是盡量把它看過去記起來就好。因為我覺得說如果我沒有辦法記起來，或我不認為有需要記起來的東西，它就是沒有什麼重要的東西。但是其實我現在的一個習慣是一些文件我就會把它存起來，或是我會去做一些修正之後把它歸檔。那歸檔之後其實我不會去看它，但是我是在做一個準備，這個準備就是未來假設……其實 NVIDIA 的一些 desktop app 已經可以做到類似的東西，但我覺得效果不夠好。像 Grok 如果可以做到這件事情的話，我就覺得我一定會把這些檔案都餵給它。算你說有一些機敏的問題，但我不在意，我只希望我可以變成是讓人機一體的感覺，就是我要把我的 database 全部直接餵給它。
然後這些 database 的東西其實是有很多是你根本就 Google 不到的，就是你完全在外面是不可能找到的東西，可是如果我把它餵給 AI 會產生什麼樣的一個狀況？我真的非常好奇。因為現在他們光是去跑一些公開資訊，然後給出來的這種 insight 我覺得已經是非常厲害了，那何況如果你是看一些不公開資訊，而且是可能比較機敏的資訊，然後讓它去做處理的話，其實效果應該是會非常非常的嚇人。所以這是我超級期待的一塊，那我覺得其實我們距離那一天已經越來越近。那在自己實際的去使用 Grok-4 之後，我覺得它是研究型的好夥伴，所以或許大家可以去嘗試看看，這個東西現在真的是很厲害。
就是當然你要去跟其他的 AI 模型比，你會發現說已經不像可能幾年前、一兩年前，你可以明確的比出說誰優誰劣。其實現在我要去比較這些 AI 模型，要看每個問題它回答的品質，為什麼你就發現說你很難去分出一個高下。但你不要用很過度的取樣，就是故意去刁難、然後故意去搞，你就是找十個問題去問他，你就發現說，在下面大家跑分跑下來，其實真的差不多，真的差不多，就看你個人的喜好而已。
那有些人可能就是喜歡這種 GPT 雞湯式的東西，就是他都會給你正向的回饋，讚到你會想要把他的媽媽截圖下來去跟人家筆戰吵架；那有些人可能就是他會比較理性一點、比較客觀一點，所以就看個人的喜好而已。那目前這樣看下來，我還是會認為說，在未來可能在 general purpose……我們以現在所……因為當然這個東西它是一個可能隨著每個迭代不一樣，那說不定有一些新變局的東西，可是我現在越來越覺得 Google 會好好地站穩它還是搜尋霸主的一個位置，即便在 AI 時代會有一些 market share 給人家分走，但它還是會佔據一個 dominant 的位置，因為它現在把那些 AI review 喝進去實在太厲害了。
但是在其他地方，如果我們不是講到最泛用的搜尋的話，可能就會變成說，可能像 Claude 就是專注在 coding 或是翻譯上面，它是超厲害的；那 Grok 可能就是在某些特定的研究上面，它可以做到很厲害之類的；那如果說我要去找 YT 的影片做重點的話，你會發現說沒有人做得贏 Copilot。所以它會有一個各自的這種群雄割據的感覺。可是如果是那種通用式的問問題的，那非常 general 的東西，有這個 Google 應該也是很有機會。因為不一定是大家在現在這種 AI 模型已經是難分軒輊的狀況之下，還會想要特別地去開模型來問，就是你可能就會發現「我還是在 Google Search Bar 上面去問它就好了」。所以在那邊稍微跟大家分享一下最近的一些體驗，希望對大家會有幫助。
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接下來我們進入 Q&A 的部分。
**Y你為安**
「你安心寶貝，叮咚！收到一筆來自地樺行的匯款。」他們可能是想獎進一碗羹，這蠻辛苦的事情，比較不會有餘裕去做這種商業廣告。那其實我們的廣告都只會在開頭，所以其他聊到的東西，那都是跟廣告沒有關係的，但還是要說，蠻推這個地方，帶給我很多美酒回憶的地方。
**黃蟲仁別在騙錢**
「不要摸底底。請問癌大當初覺得這個人可以娶的點是什麼？『This is the chosen one』那種感覺是在什麼情況發生的？到了要結婚的年紀，還是不確定現在這個女友到底是不是可以長相廝守的那個人，懇請癌大經驗分享。祝癌大家人平安快樂，小兒子一輩子健健康康不紅字，有時候沒消息真的就是最好的消息。」
這個兄弟講的沒有錯。我是覺得你不一定要有那種「This is it」、「This is the chosen one」的感覺，不管你對某些事情、或是對伴侶的挑選、或是對一些職涯的選擇上，你有時候不一定要有這麼明確的一個想法。就是單純的，你知道，你可能沒有辦法挑到更好的，雖然講這個你會覺得很像很消極被動，但不是，就是「我現在這樣的狀況就很好，我已經很滿意了，我不知道所謂的最好的是什麼樣，我不知道所謂的怦然心動的狀況是怎麼樣，但是我覺得現在這樣就很好」，所以有些事情就自然發生了。
但如果像你的心態，就是你不太確定你的女友是不是你要的，那你就先維持這樣子的狀態，就是你千萬不要在你不確定的時候去做一些事情，我覺得那一般來說不會是一個太好的事。可是有時候我去講這種建議，我又覺得很矛盾，因為覺得像我自己，當時要不要有小朋友這件事情，我絕對是不確定的，可是現在就覺得還好我做這件事。所以有時候有些東西，它真的是那種給你那種非常不確定的感覺，但是你就是先喊胖播，就是他媽先跳下去就對了，那可能後面就是還是會有好事發生。那有些事情呢，可能就比較偏向說你可以好好地仔細決定的，你就盡量仔細決定之後，留下最小的不確定性，然後再去做出你的判斷。但以伴侶來說，我覺得伴侶這件事情可能是比較偏向是可以想清楚的，所以如果說腦中還有一些顧慮的話，就先緩緩，然後直到這個顧慮可能隨著時間、隨著一些小動作，怎麼今天幫你準備個晚餐或什麼的，有時候就是那種怦然心跳，你講不上來，很奇怪的一個點，突然就觸發到你的，那可能就時間對了。
**Monica曾**
「拜託拜託可以唸到我的留言！我的男友沈 Dennis 是你的鐵粉，他在 7 月 16 號博士口試完就正式畢業了，希望可以祝他畢業快樂。他一知道你最近開始打拳，有跟他一樣的興趣的時候非常開心，每個禮拜準時收聽你的節目，想要改天跟你 PK 一場拳擊（開玩笑）。」
好，那我們就先祝沈博士畢業快樂。那到底會不會去跟他 PK 呢？其實目前是沒有這樣子的想法，會覺得說就是我們的腦袋太珍貴，所以最好不要給人家亂打。就是我們去打別人，我們去打教練 OK，我們去打沙包 OK，但是要跟人家互打的話，就是目前沒有這樣子一個想法。可能後面假設壓力很大，就有機會。
**自己掛矛盾媽媽**
「大家好，常聽到你給聽眾的建議，很有幫助。家裡有一個愛玩線上的青少年，心理知道行行出狀元，但是也很擔心他的功課。想請癌大分享青少年時期如何兼顧玩樂跟課業？祝您全家健康平安快樂。」
這個直接講很明顯就是問錯人了，我就是那一種沒有顧到課業的人，我是那種玩物喪志的人，所以以前的課業表現其實不是很好。但是我確實是花了很多時間打電動，然後是玩到爸媽會生氣，他們會把電腦去設密碼或是去藏一些設備，做這樣子事情的人，甚至有考慮過要把第四台切掉之類的。所以我算是對於這種 3C 非常沉迷的人，但是我並沒有兼顧到學業，至少在學習的時代是這樣子。
那你說後面是怎麼樣發展？其實我一直也都知道說，我不是很喜歡看教科書，但是我很喜歡看小說或是一些課外的讀物、百科全書。我以前小時候我爸媽就買一堆百科全書給我看，我就很喜歡看那些東西，可是我對學校的東西完全沒有興趣，但我還是長大了，我還是有辦法生活。那你會講說什麼倖存者偏差，可是反過來說，幹你媽誰不是倖存者？其實每個人某種角度來說都是一種倖存者，對不對？就是誰的軌跡可以套用到完全給另外一個人複製？沒有辦法。
那我覺得身為家長，這時候只能夠用將心比心的態度去跟你分享。如果說我的小朋友是完全的荒廢學業在打電動的話，我會給他一個 deal，就是說你還是可以打你的電動，可是你至少要維持某個 minimum 的表現，我才要讓你打電動。那不然你當然是可以選擇不要聽我的繼續打電動，只是以我身為一個爸爸來說，未來要不要再幫你去添購一個更強的電腦、更好的設備？那就不一定了。
甚至是給他一點那種激勵都可以，像我自己的兒子現在也是非常喜歡打電動，但是我跟他說一天就是只能打半小時，因為他年紀還太小。那再來，如果說你想要買 PS5 最新的把手，他們現在要出第二代，有一個新的把手出來，或是 Spider-Man 的把手，那你要完成什麼事情？那兒子就真的會答應，你知道我意思？我說我要買這個把手給你的話，那從現在開始連續五天，因為我注意到他每天都不太想要起床，就是他在那邊賴床，那我告訴他你就是要好好的起床、好好的表現，我就買這把手給你。然後真的很有效，他就是每天時間到，「爸爸，我起來了！」他自己叫，「爸爸我已經起來了」。那五天過後他還是持續有維持這個習慣。所以我覺得可以把這個東西當成他的一個誘因，但最不能做的事情就是直接把他的網路線、電腦直接拔掉，這個絕對是不好的，就是你千萬不要去剝奪一個人的興趣，不管你是爸媽或是老公、女朋友都一樣。像以前什麼把老公的公仔丟掉、收藏品丟掉，這個都是很糟糕的事情，就是每個人都一定會有一些沉迷的東西。那我們盡量用一些引導的方式往這個方向走，但是你說怎樣做到平衡？這你可能要去問一些真的很會念書的人，但就算你去問那些人，其實他們講的東西，你的孩子也不一定可以用。所以我真的覺得很多時候，這個社會上去問一些指引跟導引，只是去讓自己有一個……人生很難照做。
**投資體重文長不跌**
「再來推薦動畫。先幫之前留言《葬送的芙莉蓮》的員，其內容有校園霸凌之類的元素，雖是好作品但心靈不夠強不要輕易嘗試。那來推薦療癒作品《堀與宮村》，故事描述喜歡雨天的女主角，撿到自稱是狗的宮村，從此和這隻聽得懂人話又會寫字的宮村過上兩人生活。喜歡寵物或是慢生活節奏的很推薦，就連雨聲也有白噪音的感覺，很適合最近下雨的日子，在 YouTube 或是動畫瘋都可以看到。」
非常感謝這位兄弟的推薦，那推薦這個東西看來應該是相對正常。因為前面那個《葬送的芙莉蓮》，上次講完就有超多人跑來密我，真的是我 IG 滿滿的都是，就說「幹那個人真的很噁心」，就是他推一個明明就不可以闔家觀賞的。就是你用那種最低的標準，它那是限制級的，小朋友怎麼看？然後再來就是它很壓力、會胃痛或什麼，反正就有人馬上來示警。那我這邊要強調，就像之前有人推薦我說什麼在 X 上面還是推特上面有一個新垣結衣，說是 stand-up comedian，就是人體打樁機。就我們這邊聽眾推的東西，我不會講說他們是惡意，他們可能有時候就真的覺得這個東西是 OK 的。覺得說像小島秀夫的爸爸，就從小就會跟他看電影，那即便有一些色情畫面或是一些 18 禁的就照看不誤，對他來講這個很正常。但可能對很多人來講是不一定可以接受。所以以我的指標作為一個衡量的基礎可能是比較好的，因為我算是畢竟也經營頻道很久，所以我大概知道說尺度在哪裡，其實我都非常清楚，所以我推薦的東西是一定沒有問題。但是如果是聽眾朋友推薦的東西，大家要小心，有時候可能會比較有野性一點，自己都要先去審核一下，不要說什麼直接全家都找來一起看，然後就一起嚇到。
**剛成為人7KNHNNN**
「第一次留言希望可以被唸到。癌大您好，老公喜歡聽你的節目，是你的忠實聽眾，說是開車可以讓他保持精神的優質節目。7 月 12 號是他生日，那希望癌大可以祝我家的寬帶肥肥老公生日快樂，也祝癌大闔家平安萬事如意。」
我們先祝 7 月 12 號的寬帶肥肥老公生日快樂，這個 ID 還滿有趣的。
**DoCo待朝九才**
「體脂肪突破 20% 啦！癌大好想分享小弟最近的成就，曾經我是體脂肪 32% 的肥宅，某天醍醐灌頂，決心減肥，花了七個月的時間慢慢把體脂肪減到 19%。其實我只期待年底能夠突破 20% 就好，沒有想到能夠提前達成，讓我有信心年底可以挑戰看到腹肌。關鍵我覺得的就是『紀錄、驗證、再修正』，透過這個不斷重複的成功過程就成功了。那分享給癌大跟各位聽眾，大家一起加油，祝福大家身體都要健康，績效大爆射，癌大一家平安健康，愛您，真的太爽了！」
非常恭喜這位兄弟，為你感到很開心。那最近我自己也是持續地有在追蹤自己的體重，因為開始去做這種 HIIT 之後，就發現說它是很有感的會讓你的體重穩定下降。所以我只要把一些變因給鎖住，舉例來說就是睡眠時間盡量固定、吃的東西盡量固定，就會發現說體重它真的是會直線下降，也滿爽的。所以也希望大家都可以減肥順利，你會注意到瘦下來之後是真的有差。像我自己本身並沒有說到很胖，我還是強調不是臉胖，我就身體，醫生那樣都說 OK，但其實會發現說像最近這樣子高強度的運動去減一點體重，會發現你整個變很靈活。所以這就是你只要往瘦一點的方向，當然不要過瘦，你往瘦一點的方向，你整個靈活度都會變得很好、精神也會變好、心情也會變好，所以希望大家都可以順利地瘦下來。
**PVENRT**
「為了更大的民主。水冷需求請益，在 ASIC 的趨勢之下，機櫃從氣冷轉向液冷，對水冷 pump 的需求也會增加嗎？（我就是問 6881 大井泵浦）」
你說會不會增加？理論上都是會，就是一個新的趨勢的產生。但其實還是要去細部的剖析每家廠商它的一個產品組合。就像光通訊元件廠，可能有些是做到 400G、800G，有些是做在電信端的，你要注意這一塊。那像大井泵浦，我是不知道它現在在 AI 端的發展到什麼樣一個程度。一般來講，像這種我們會直接去從它的客戶那個方向去 check，就說如果是 Delta 或者說 AVC，或是看哪一家散熱廠，他們有這樣子的一個需求，他們是找誰下單？如果說你有辦法 check 到這段就是最準。那如果沒有辦法的話，就要去觀察公司的法說會有沒有講說它現在有往這個方向去前進，如果有的話，那就有可能它會一起吃到這個市佔開始慢慢變大的一個可能性。因為水冷變大，那當然相關的領組件理論上都會一起受惠，那只是這過程之中還有一些像是驗證的問題或是同業競爭，這個都是要去做比較的。所以一般來說就是你隨便去繞一個 pump 廠的話，也不是說不行，就說大題材一下，你去拿一圈股票，OK。這就沒有我們細部去剖析，都會去抓說可能它對應的廠商是誰，好這樣可能會是比較準確的。
**生日就是要跟主委討生日快樂**
「主委講多久我就聽多久，現在回想滿不可思議，從您單一寶寶變成加二寶寶，很真實又很不真實。不過在眾多的 Podcast 之中還是最喜歡您的聲音。7 月 14 號是我的生日，希望主委唱 Radiohead 的《No Surprises》的一段祝我生日快樂。那祝您全家身體健康，愛您，天天開心。」
No alarms and no surprises, no alarms and no surprises, please. 小助理生日快樂。
**Shine Yang12372020**
「林口人夫。昨晚夢到主委剛回家，急著撇條，莫非是 Podcast 屆的送子娘娘要分送好孕（笑）。小弟備孕已經失敗三次，夢中要回主委家看袋子，那某人發現只是跟孟恭很像的人……Who are you? 就祝主委一家平安順心健康平安。」
這位兄弟，為祝你們可以成功地備孕順利，希望這個小朋友很快就會去著床，這樣講有點怪、變態，但你知道我沒有惡意，就是希望說他可以趕快著床，趕快來到一個幸福的家庭，希望你一切順利。
**只有一份沒有hunt**
「真假終於被唸到了，安心寶貝！我跟我女友都很喜歡你的 Podcast，每一集都會準時收聽。7 月 29 號是我女友『小你』aka『刮風術女王』的生日，希望你可以用諾亞的聲音跟她說生日快樂，我們的餘生還要在一起度過許多日子喔。那也祝主委全家都平安。By the way，我女友去年有來許願，許願成功，這兒太靈驗了。」
所以我們不要助長這種怪力亂神的東西。有時候就是……怎麼講，就說你需要的是信心，好其實很多人需要的是信心，那你平常拿不到信心嘛，對不對？回去跟你媽講，你媽懶得屌你；跟你女朋友講，你朋友覺得你白痴嗎？跟我講，我就是他媽反正我來都來了，我就覺得說不管你是他媽的西瓜還是說禮物，我都會跟你說祝你順利嘛，說不定聽了之後你覺得有信心了，所以寶寶自己有信心的加成。
**南投阿透**
「笑著笑著就哭了。癌大老公好，那想推薦您一款互動式影像的遊戲，原名《老鬼遊戲》，它改名為《情感反詐模擬器》，光是前三章就值回票價。這種青春純愛的遊戲，滿吃我這種理工阿宅的腦波，台灣應該也可以開發很多這種題材，癌大的投資公司或許可以參考。祝闔家順心，愛您。」
好，非常感謝兄弟的推薦。
**CK pharmacy**
「人氣好臭怎麼辦。癌大您好，想請教 Google TPU 的命名跟代數，最近內外資報告內容看得有點懵，想問癌大以下理解正確嗎？V6e 代號 X，V6p 代號 Hammer，V7p 代號 Anwen。聯發科做了這顆有人說是 V7e、V8e、V8p，不確定是哪個。那想請癌大解惑，愛您，祝績效大爆射。」
那個 V 的話就是用代數來算的。然後再來，像是什麼 Hammer 或是 Anwen，這個是對外發表的名字。然後在內部的話，就 Google 內部，他們是把它稱為什麼什麼 Fish，Goosefish、Grouperfish、什麼 fish，他們是這樣子去稱它。他們這些產品理論上都可以對應到某一科，就像可能 V 的某一代，在外面叫 Anwen，然後在內部叫什麼 fish，它都是同一個名字。那在代工廠那邊，就是可能進入代工這邊，又可能會用不一樣的名字、不一樣的 code name，所以它會有這樣的一個落差。
那你在講說聯發科的是哪一個，應該是 V7e，那如果 V7e 的表現好的話，就有可能會有 V8e。那 P 應該不是，P 應該是 Broadcom，只要是 P 作為一個語尾的，應該都是博通這邊，那 e 這邊才會是 MediaTek。目前我的理解是這樣，當然可能每個人理解不一樣，可是我的理解是這樣走。
**雄問安全帽推薦漫畫**
「五星好評，第一次留言。癌大聽到有人說《葬送的芙莉蓮》，我想來推薦一本漫畫叫做《晚安布布》，溫馨治癒適合闔家觀賞，推推。」
這個感覺就是跟那個聽眾一樣，就兩個怪咖，推這種奇怪的東西。但其實他們推的東西我後面都有去稍微的理解一下，我只能說就可能每個人那尺度不一樣，但大家都是來分享他們覺得可能有趣的東西。或許有些真的帶有一點惡意，但反正大家喜歡就好。
**要重悍**
「全世界只圍著川普轉。這個節目無論是開車中、睡覺前都是陪伴大家的好節目。感謝下一個大無私分享。那分享一句名言：『當你生病時就只有一個煩惱，當你沒事時就有 1000 個煩惱。』健康才是真正的幸福。那可以祝福一位朋友 Lulu，7 月 31 號生日快樂嗎？相信有癌大的祝福，股市會賺大錢，祝癌大好人一生幸福快樂，愛您。」
會愛您。那我們祝 Lulu 7 月 31 號生日快樂。那兄弟前面講的這個東西我是非常認同，真的你生病唯一的願望就是你趕快好起來。
**URA W**
「那個什麼啦啦木火也算了。不曾想、不曾想，台灣零關稅。癌大你知道為什麼台灣零關稅嗎？因為謝欣達幫我們談好了。還有，孟恭幫我用猛男聲音祝女友宇寶寶 7 月 15 號生日快樂，還有當天發布的國營考試成績可以跟關稅一樣順利。」
就是祝這個一切都順利，然後希望你的國營考試成績可以非常的好。
**南亞汽車借款**
「孟公一直猛攻～那個是小時候廣告一直聽到，現在想到那個回憶就起來了。Big Bang 要來台灣開演唱會了！我等了 17 年終於可以達成心願，那天要提早下班搶票。跟年輕的同事聊一聊，竟然被說『我們真的年代不同了』，我就問一下年輕人不認識 Big Bang 了嗎？孟公對 Big Bang 的演唱會有興趣嗎？年輕人都給我去 Blackpink 跟 G-Dragon，不要來搶票，把票都留給老人家吧！」
沒有吧，應該只有 Blackpink 算是真正的年輕人的東西，G-Dragon 也算是我們這個年代的東西，Big Bang 跟 G-Dragon 都算是我們 80 年代次的東西吧。Blackpink 的話是真的很多小朋友會去聽。所以，就是有些人可能都不會理解，就像我身邊有些朋友在聽張學友，我會覺得他們是老人家一樣，沒有任何的貶意，就是說大家的那個時代會有一些不一樣的落差。那就像沒有人跟你搶是最好的，但其實像這種 Big Bang 或是 G-Dragon 這些人，你知道那種粉絲從以前可能不一定很有錢，到現在開始有點錢，他們的戰力都是最強的，他們是無情的搶票機器，就算最後面搶不到票，也會使用黃牛戰術直接去把它買下來。
**Ray Ray X**
「孟公你好，忠實聽眾來報到。7/22 是我暗戀對象 Nicco Pan 生日，可以幫我祝他生日快樂嗎？還有一點簡單的祝福。祝主委一家跟秋口頭健康。」
我們祝 Nicco Pan 生日快樂，希望你跟你的這個暗戀對象在一起，下降頭。
**馬哥與三僕炒架**
「馬哥跟三僕誰會贏。大家好，我老公安迪是你的超級鐵粉，那我們是在我拜月老之後認識的。當時求月老給我一個能夠陪我環遊世界的伴侶，幾個月之後他就出現了。結果他真的超愛出國，最常問我的一句話就是『欸，我們下次去哪玩？』那去年也有了我們的第一個兒子，現在是一家三口快樂出遊中。想請你幫我跟他說：『老公生日快樂，謝謝你一直帶我飛，我是你人生中最穩的投資，請當我旅伴一輩子。』老婆 Ariel 留。」
真是甜。那我們祝老公生日快樂，也希望你們可以持續快樂的一家一起旅行。
**做腿累風太全新手**
「大家好，我也是今年開始學習泰拳的小菜雞，泰拳真的是好玩又舒壓，真心推薦給所有的聽眾。如果有幸見到癌大的話，可以請您在我的拳套上面簽名嗎？我會把它放在我家財位，讓財運全都來。最愛癌大一家與聽眾一生平安，美股電漲不會遇到奧客。」
非常感謝這位兄弟的祝福，希望你在練習過程之中不要受傷。因為我現在每次去練，真的都覺得自己的身體快散掉了，可是因為太用力，因為我就覺得來都來了，就是要這個全力地輸出，然後讓自己的身體真的說我可以操到，這樣子效果會更好。但還是要注意好，要熱身，然後要稍微保護一下自己。就我都會稍微觀察一下，就關節今天已經比較不痛了再繼續去打，但基本上就是兩天打一次。
**賣小女孩的打火機**
「沒標題。收聽節目是我跟原配的每週日常，每次看到臉書的冒充主委招收會員帶人進出股市的廣告，我都會檢舉，但是臉書官方回覆說那些冒名招收會員的廣告都合規，實在很無語。不過會被騙應該都是沒有真正收聽節目的投資小白，就放棄他們吧。有很多問題想問主委，但是全部打完一定會超過八行，所以想請主委預祝我的原配林小麗 8 月 20 號生日快樂，他也是你的忠實聽眾。祝主委投資順利，Liza 擁有美麗，諾亞聰明伶俐，謝謝。」
小非常感謝這位朋友，很暖。那只是一般原配的意思不是說你們已經……還是是我認知有錯？不管，我們祝這個林小麗 8 月 20 號生日快樂。那像這個投資詐騙，我覺得已經顯著地變少，之前是真的有蠻多這種冒用的，然後確實你去檢舉的話，Meta 就不會理你，這個是非常非常過分的。到現在我覺得大家的判讀力有慢慢的上升，還是希望大家都盡量不要被騙，就是只要把自己的錢管好，不要整天想把錢交給任何人，其實盡量就可以杜絕絕大多數的詐騙。
**體年齡77歲的北韓金小胖**
「坐尿常常從便座縫隙噴到褲子上。已經不知道第幾次聽股癌，發現自己和癌大都在差不多時間做類似的事情，從投資策略、市場觀點、資產配置到甚至是最近玩的遊戲。話說我年紀和癌大差不了一歲，真的是有好多巧合，哈哈。對了，《Death Stranding》第一代在 Steam 有折扣，是個很棒的入坑時機，然後也不用擔心學習門檻太高，許多的革命前輩已經把路線架設得很友善了，新朋友可以舒服的觀光欣賞冰島風情。真的是一款超級棒的遊戲。」
非常感謝這位兄弟的支持。
**快樂寶貝的快樂寶貝**
「安安孟公，上次留言有出現在 Podcast pickup 的列表中，但不知道為什麼沒有被唸到，哭喔。」
沒有吧，上次只有跳過一個太長的，就只要在列表上我一定都不會跳過任何人。
「癌大有測過 MBTI 嗎？感覺當爸以後感性的部分越點越高，不知道有沒有從 T 變成 F。那當然很喜歡您照顧我們這群快樂寶貝，愛您。最後想請主委用美國店長的聲音和我的好朋友艾瑞克說：『最近辛苦了，要我們一起加油。』那也祝癌大力扎二寶、秋口還有大家都幸福平安健康。」
我是 INTP 跟 INTP，就是我測了幾次，就後面這兩個數字會變化，但是前面都是 INT，大概是這樣子。但這個東西你說準不準，感覺跟星座差不多，就是分類太少，所以應該還好。但我覺得第一個最準，就是是 I 還是一，哦這個是還蠻準的。那就拜拜。