股癌逐字稿 EP376：🎺
逐字稿內容
歡迎收聽《股癌》，我是謝孟恭。本集節目由 Wokey 臥廚贊助。
國民飲料杯 Wokey「渾圓杯」開團，超多網美跟 YouTuber 共同推薦的國民飲料杯，終於從 YouTube 界一路紅到 Podcast 界。即日起到 8 月 31 號限時開團，獨家首團開賣「OP 純透雙飲杯」，限量下單就送 V 型雙層海綿，滿 2500 再送一體成型零死角矽膠刷，快趁現在替全家換上每日必備的隨身環保杯。
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我還想說最近應該是因為鬼門開的關係，不知道大家有沒有覺得錢被鬼抓走的感覺，窮到快死了。最近的股市走勢真的是不太漂亮，在美國跟台股其實我們都有見到蠻明顯的回檔。在強勢股的部分，當然還是有蠻多是撐在上面，不過也開始注意到一些像市場的主流 AI 股有很大力的回檔。雖然在禮拜三節目有提到說這個反彈是蠻補的，不過在禮拜四、禮拜五很多又開始繼續往下探。我的選擇是我在禮拜四、禮拜五已經把很多的部位都大幅地往下降，當然其實不是我要去猜說後面會崩盤，而是因為我真的覺得我看不懂。所以當看不懂的時候，可能就會選擇把自己的部位拉低一點，只是很少會拉到這麼低。
我覺得是因為我現在也找不到別的地方去，我有試著去把一些資金放在消費電子，然後發現說那就是死錢，所以也難怪為什麼我們節目一直講都只能夠講 AI，因為市場真的沒有其他的東西。我把它放到車用，我把它放到消費電子，然後整個族群性都走不出來，就算它的營收跟獲利可能也不是說開得很差，但是沒有很明顯的族群性。所以可能就是說，所有的資金都還是堆疊在 GPU 相關的類股裡面。
那把部位降低，最主要的原因就是因為我認為我已經開始看不懂了。還有另外一個比較家庭傾向的原因性，因為我發現我在過去的一個月，我又再一次地變成盯盤組，而且是很誇張的盯盤組。那其實這個是我現在會一直想要極力避免的事情，因為我相信可能等到五年後、十年後的某一天，我一定會很後悔。就是我兒子已經長到可以拆家的年紀，他可能開始會頂嘴、會按喇叭，然後會想要直接把車開出去撞死吧？我會想說，當初把你射在牆上就好。就是我覺得一定會有那樣的年紀到來，那到時候我可能會覺得很後悔說，當時他還這麼小、這麼可愛的時候，為什麼沒有花時間陪他。我一定會覺得說，我可以把我現在什麼三年的收入，甚至五年的收入我都不要了，那我只想要回去當年他一兩歲的時候，陪他幾個月之類的，就是會有這樣的想法。
所以既然我知道我之後高機率會後悔，那我現在就不應該去做這樣子的一個分配，就要知道那個 CP 值。我今天投入在工作，對工作表現可能會更好一點，只是那個 CP 值是不是高的？是不是值得我這樣去 trade？那我現在會開始覺得說，可能是不值得的。
所以當我發現我的周轉率開始提升，當我發現我的營業員開始對我比較好，因為「謝先生回來交易囉，最近打的單蠻多的」，那我就知道這不對，就是我應該不能夠這樣子做。所以就決定先稍微的降一下，然後等到我可能找到市場上有更好的題材，或者說一樣是 AI，只是我更明確知道方向在哪的時候，我再重新進場。
那我覺得一個轉機點，是我看到兒子最近就點了一個新技能，超好笑的。他會對著我的岳母喊說「BABA 飛機！」他喊超大聲，我不知道他怎麼樣學那個聲音，很屌，反正就不是人類發出來的聲音，一個小朋友竟然有這麼大的聲音。然後很生氣，他會開始瞪我的岳母。那他講這個「BABA 飛機」，「BABA」是因為他沒有辦法發「Bye Bye」的音，那是對岳母，也就是他的祖母的意思。因為他發不出「Bye Bye」的全音，所以他就用「BABA」，那「飛機」就是因為他知道說我們都是搭飛機來來去去的。所以當他對著祖母喊說「BABA 飛機」，就是說「給我滾」，他叫我滾的意思。
那我兒子為什麼這麼兇？其實我覺得，西方有個俗諺嘛，「蘋果落下來不會離那個樹太遠」，我不知道是不是這樣講。或者說你不要在那邊偷生小孩，因為這個孩子呢，他是沒有辦法造假的，他會跟你很像。我覺得我兒子跟我一樣，就是可能比較沒耐心，我們比較直接一點。就當我的岳母可能比較煩的時候，他就會對她很兇。因為我岳母是一個很熱情的人，然後我兒子是一個，可能有遺傳到我，就是他不喜歡別人太吵，然後他做事情會有他堅持的一些方法。
我在研究是不是強迫症，當然我不希望小題大作，可是我就持續的觀察。像學校老師也會講，他在坐椅子的時候，他一定有一個儀式，他要先繞一圈，然後從某個角度進去做。老師就會故意卡他一下，因為他們要觀察，然後就發現他會超生氣，他會幹人，就是他一定要用他的方式去做某一件事情。然後他可能躺地板的時候，那個格子要拆幾格，他也都算好，所以這不知道是不是有一點那種 OCD，我不確定。
不過就是他也很討厭聲音，所以像我岳母在那邊大笑的時候，那種阿姨，就是她會用那種俄國大媽的方式，然後大量地跟你示愛，也很大聲，會把他抱起來甩或什麼的。但是我兒子就覺得這個是很煩的事情，所以就會叫她「BABA 飛機，趕快給我滾，趕快給我搭飛機滾」。
那我也想要多參與這樣的一些時刻，所以我認為我這個決定應該是對的。反正先調整一下，但也很高機率就是可能我下一集又說我他媽的祕技回來了，我不確定。搞不好接下來大回檔，所以我才會講出這麼溫馨的話，「我應該要多陪家人」，你知道嗎？就點類似說你每次受傷的時候，你才會想到你老婆；每次在外面很挫折的時候，你才會想到你媽，回家給你媽煮一頓飯這樣哭。也就是說不定是這樣，我也不確定。
但反正就先去做一個調整。等待的一個目標，就是下個禮拜 8 月 23 號的輝達財報。我覺得等到那個財報出來之後，很多事情會開始見分曉。其實等到那個財報出來，如果說輝達它是有崩跌的話，它一定會帶動整個供應鏈的崩跌，要抄誰比較好？我就覺得那就是抄輝達。如果輝達有崩下來，那很超值的輝達就是一個首選。
輝達在什麼樣的狀況會崩下來？一樣，這個是自己的一個猜測，就是我會去盤算一個劇本。我認為它如果說 beat 的數字不夠高，或者說展望開得不夠好的話，這兩件事情都可能會讓它崩掉。就是說「好」絕對是不夠的，目前要開的 guidance 是 110 億美元，市場上差不多兩三個月前就有人在喊 140 億美元。我稍微去推敲一下，我發現 140 億美元的數字，應該是建立在所有的供應鏈環節都不能夠出錯的話，有可能會是那個數字。但是隨著時間的推進，隨著其他公司的財報開出來，跟營收跟供應鏈的一些 channel 的考察，我認為不會是那個數字。可能是 110 億美元的 guidance，可能開出來有個 120、125 億，應該就算很不錯，我會覺得是這樣。
但是我知道市場上有很多人，他去壓選擇權的，至少以台灣的這些大金主來說，他們蠻多是看 140、150 億美元，那個數字是超高的數字。所以市場有沒有可能已經預期過頭了呢？然後這是我很好奇的事情。所以我認為說，他假設開個什麼 115、120 億，那一定是不夠的，因為市場預期是更高的。所以他 guidance 給 110 億，那時候前面大漲一波，我覺得就在漲這個嘛，那 guidance 是已經拉上去了，所以大家對未來的預期是更好的，他一定要開得很好。所以就算是開我自己認為比較有可能的劇本 120、122 億，我覺得搞不好都會崩，因為市場的預期真的太高了。
但是還有另外一個額外的看點，就是說也不一定大家會很在意第二季的財報，因為他的 CoWoS 放量，在晶圓代工廠這邊出來，量大的時候是在第二季之後、第三季開始。那等到他整個供應鏈跑完到整機，差不多高峰會落在第四季跟明年第一季。那這個我已經交叉看了蠻多公司、法人的一個報告，發現大家都這樣估計。也就是說輝達的 Q2、Q3、Q4，他是逐季成長，然後到第三、第四、明年第一季甚至是一個高速的 ramp up。所以最高的一個營收可能會開在第四季跟明年的第一季，就說數字的高峰可能會開在那邊。然後到明年的 Q2、Q3、Q4，當然可能數字都會越來越高，可是那個營收就沒有辦法拉這麼高了，因為基期也墊高了。
所以在我的盤算，我就認為說如果他有崩下來的話，反而是一個買點，因為最好的成績根本就還沒有出來。就是我覺得市場是效率的，可是應該不會效率到那種程度。那如果說他今天開的可能是超乎預期的話，噴一發，那可能就再看後面的這個展望是不是符合我們的規劃。就是我自己猜測，可能是假設第二季我猜 120、125 億的話，第三季我可能會猜個 140、150 億左右，那第四季我可能猜個 180、190 億，還算保守，第四季我看到有人猜到 210、220 億去了，210、220 億，非常高的一個數字。
所以假設說後面的供應鏈是順暢的話，他確實是可以開出一個逐季成長非常漂亮的成績，所以 guidance 應該不會給得太差。所以就是兩個很硬的點，第一個就是本季的數字我覺得不能給太低，然後再來就是 guidance 不能給太差，都是要維持一個很優秀的數字，才可以去支撐這個股價。那如果說有稍微的低於大家的預期的話，不知道，說不定就跟 SMCI 一樣，結果財報開得不錯，可是照樣就是他媽的殺給你看。所以輝達搞不好有一樣的狀況，殺給你看。那殺給你看，當然整個供應鏈都會殺嘛，只是這時候要撿誰？我覺得直接去撿輝達就好。
因為供應鏈可能在接下來的半年、一年，然後開始出現非常高強度的競爭，這個已經在過去的一個月密集地看到，就是他們各式各樣的送樣、檢查、跟試單、跟拉貨都開始在做了。所以我覺得這個競爭到後面只會越來越激烈，就是大家目前看得到的 DGX、HGX、A100、H100、A800、H800，這邊會進入一個高度競爭。所以可能新的一個藍海，但這個藍海我覺得也會衰退得非常快，但現階段可能我們會想看的比較新的題材會是那一張 L40S。
這一張理論上它應該也不可以出中國，但是就目前的了解，好像還沒有針對它去封殺，所以說不定可以出。目前我們看到它的需求是很好的，就這張我本來的想說會不會有點不上不下，但後來發現沒有，好像蠻多客戶對這個東西是很有興趣的，特別是中國的客戶，如果他們沒有被封殺的話，說不定他們就會去大拉這個 L40S。因為它的效能跑分上，可能跟這個 A100 比是過之而無不及，就是它是表現得更好的，價格也是更甜的。當然我不知道它目前的中端售價是多少，可是我們在板端，就板子端這邊看起來是便宜兩三成，所以中端售價可能也比較便宜。那比較便宜又比較好用，所以大家可能就真的「買越多、省越多」，像黃仁勳講的，所以就會大量去拉這張卡。
那它可能就會變成一個替代的 solution，而且它有一個非常大的優點，就是它沒有走 CoWoS，所以它不會卡關，它可以出很快，甚至它可以帶動其他產業的一些發展。像是因為它不是用 HBM，它是用 GDDR，所以說不定一些 GDDR 廠商因為這張卡，它就會有一些機會。所以我會覺得這是一個新的東西，OVX 伺服器它是一個新的東西，雖然它嘴巴講是講說用在 Omniverse，可是實際上現在有很多人就是過硬化要拿它去做訓練跟推論，那這個東西可能就會產生一個契機。
所以在我來看，我會認為說除非是有接觸到 OVX 系列的供應鏈，我才會想說等到它有機會的時候，我會去買進它。但是如果是什麼 A、H 系列、DGX、HGX，那個我們過去盯了幾季的東西，它有拉回，我反而覺得這個地方是一個假設有反彈的話是逃命波，我自己會這樣猜。因為我會認為說這個東西已經進入一個高度的競爭。
如果說我們看台股供應鏈有學到什麼東西的話，就是每次都一樣、每次都一樣，不要覺得這次不一樣，不要覺得說這是一個新的契機，所以我們會不一樣，每次都一樣。我們過去看一些什麼面板廠、一些記憶體廠二線的、或是說一些什麼 DDI 二線廠，都說「我們這次會脫胎換骨」，幹，每次都一樣。所以你現在看起來很旺，但是之後轉衰的時候那個速度有夠快。所以台股供應鏈它可以讓你在短時間內賺到大錢，就是可能你去壓輝達，輝達不會短時間內翻倍，但台股供應鏈吃到一個單就翻倍了。但它要下山的時候也是超快的。有一些朋友都會去跑回測，就是其實台股真的在長期持有這件事情上，比較沒有這麼有優勢，所以我說台股有時候切換很快，也是這樣，就是它的節奏比較不好抓，甚至是有一點在拚看法、賭看法的感覺。
所以不容易啦，我也是賭我的看法，有時候會不是往你的方向走，沒有辦法去錯過，但是我們就不要一直去糾結已經過去的東西，我們要一直往前看，因為永遠都有新的機會。市場是一個很活躍、很好玩的地方，也是一個充滿挑戰的地方，所以才會讓我們這些市場仔，有時候你會發現說，世間的一切讓你提不起勁，或是你也不會真的特別的生氣或什麼，你沒有什麼情緒波動，是因為這個市場裡面的東西讓你的情緒已經進入一個……怎麼樣，就你被操壞掉了，你已經看過很可怕的東西之後，你看過地獄之後，你出去看到魔鬼你就不會害怕了。所以差不多就是這樣的一個感覺。
然後我覺得下禮拜也是一個很重要的時間點，對於這些 AI 供應鏈來講。那其實 AI 供應鏈在這陣子，就是說從年初第一季、第二季到現在，它幫大家度過一個垃圾時間，我已經是充滿感謝了。就是我真的沒有想到有這樣的一個機會，可以讓自己把可能去年的虧損直接整個拚回來，然後還創新高，我真的沒有想過這樣的事情，因為在去年是想不到這樣的事情。所以就是充滿感恩讚嘆，已經吃到最美好的一段了。所以後面魚尾會多大？我也不知道，我也不清楚，但是我要夠明確，我才會選擇去下注，這是我一家的觀念。
那往外面看來的東西，就真的都是不太好。而且最近在中國這邊又出了這個房地產的問題，其實這個房地產問題是一直都存在，那它每次只要拆彈，就是說沿路還是一直有東西爆炸，因為它們經濟復甦真的是高度的不符合預期。那其實我覺得這跟它們清零清過頭有非常大的關係，也就是說現在你看，雖然清零已經結束了，但清零的後續影響到現在都還存在。
那最高興的可能就是東南亞跟印度，我在講他們應該超 high 的，還升，你們在那邊清零，爽。本來他們那邊張手跟大家講說趕快過來，大家不一定要過去，覺得那邊的員工素質可能還不夠，那邊的環境、那邊的供應鏈可能都還建立不好，所以可能假設我今天帶大家要過去的話，成本會極高無比。所以大家可能會覺得說沒有這樣的一個動機要趕快地往東南亞跟印度布局，最多就是可能小量試單，一些產線拿過去。但是就是因為中國的清零，好，真的是感謝總加速師的一個清零行為，讓大家發現說就算拉力不夠，可是推力太強了，我不可能留在這個地方。
當時清零是真的清到很多外商剃頭，然後一些台商呢，本來在那邊狂挺中國的，什麼「習大大、習大大」一直喊的，你看最近 CIA 在喊習大大，都已經被搞到要脫褲了，都已經要出事情了。那知道大家要做美國生意，你的東西要遷出來，所以那個推力太強了，然後讓大家真的就往外跑。所以這是一環，就是說可能真的有蠻多的這種國外的投資就直接撤走，就往別的地方跑了。那外加他們當時清零，導致可能很多這個民間的消費到現在都沒有辦法有效的復甦，那影響太大了。
然後這個房地產呢，價格開始一路往下走，崩掉。所以雖然這看起來好像是一個理想社會，大家都希望房地產崩盤，但是你看一下房地產崩盤的社會是長什麼樣子，真的崩下來你也不敢買，你就覺得媽媽要出事情了。其實在各地都一樣，等到什麼台北市的房價腰斬，或者說台灣的指數腰斬，我們已經看過幾次了。那我國安基金進場的時候，你現在回頭看，你都說送分題了。可是這個進場的時候，你就會發現整個新聞跟討論區全部人都在罵啦，沒有人敢買啦，都是這樣，就是人性。好，人性就是高的時候就拚命追，那下來了的時候就拚命殺。你又不是真的很強的動能仔，那你這樣怎麼賺錢？
所以我說那個人性的變化有時候很有趣，你可以從這些跡象裡面可見一斑，就發現說大家就是拚命在高的時候就是拚命追，然後下來了的時候真的沒有人敢買，因為下來了的時候一定都是出大事，所以你怎麼可能敢買，你就會知道說現在外面都是壞消息。那你看中國的案例就是這樣子，然後最近又有那個什麼碧桂園、中植系，很大，接連的爆炸。其實這些都是醞釀已久，然後現在開始慢慢的爆。那這些爆炸呢，它一個最直接的影響就是，因為在我們的華人圈裡面，好，雖然很多人不想承認我們是華人，但我覺得……希望那個字獄警察不要來抓我，因為我應該對中國的反對是蠻明顯的，所以我不希望有時候我講的一些東西會被自己人審查，我就超煩的。
但我們就是華人嘛，那在這個華人的背景之下，講中文的這些人，你會注意到他們都有一個共同的特性：非常喜歡炒房子。這真的是他媽兩岸同源的地方，你說我們有很多不一樣的地方，我完全認同，可是有同樣的地方，那就是很喜歡炒房子，大家都很喜歡炒房子。所以我們的財富很多是建立在房地產上面。也就是說你今天覺得你自己很有錢，是建立在因為你買了一個房子，那你的房子又在漲，你覺得自己很有錢，你的消費就很擴綽，那你的可能槓桿全部也都是壓在這個房地產上面。
所以房地產是一個，為什麼大家說經濟有火車頭，因為它是槓桿的一個根源。大家用房地產的錢賺到之後去投資別的東西，一堆東西都是用房地產去槓出來的，可能我借錢投資也是把房地產押進去拿出來的。所以在這樣的狀況之下，當然房地產的價格一路往下走，這個資產的一個公式被打破之後呢，會出問題。因為太多的槓桿今天在房地產上面。所以當今天房地產價格崩掉，我們就拿一般自然人來講，你買一個 4000 萬的房子，你房子貸款下去貸 40 年，今天他媽的房地產崩到剩下 2000 萬，你還要繳那個 4000 萬的房貸嗎？這可能是你只有一間房子，我現在是槓上加槓，他直接斷頭爆炸。
所以在這樣的一個背景之下，你會知道說當房地產不好，因為大家的財富是建立在房地產上面的，所以你其他消費要怎麼樣好？我覺得這是一個很根源的問題。也不是說什麼中國在疫情之後，他們真的是什麼百業蕭條、復甦不起來，沒有，我覺得其實很大一部分是房地產太爛了，大家的財富是建立在房地產上面。所以當今天房地產不好，你的消費也就不會好。他也無法在短時間內，把整個國家從一個這種投資導向的一個經濟，就他們的財富是建立在，我們有大量的投資，我們去製造，轉向說消費式的經濟，像美國那樣子。我覺得就算可以這樣轉，它不會是一天兩天的事情，它可能是需要持續好幾年，甚至是十年的一個進程。所以復甦可能這波很爛，跟這個是有很大的關係。
當然我們今天去找這個……不知道，去事後檢討說到底是怎麼樣，因為這種就是怎麼講，在那邊無聊去做檢討不是我的目的。我實際想看的東西是說，搞不好中國的經濟，說不定它只要這個拖鞋櫃，外面有棺材好的話，有可能會崩了。當然我們不喜歡去當一個中國毀滅論者，因為這個外面也見很多了，反正就是喊了十年的中國毀滅。我覺得怎麼講，就是說我們喊說這個股市一定會新高，跟某個東西一定會崩盤，你沒有把時間很明確抓出來是沒有意義的。所以我們不喜歡去當一個預言家，但是如果說事情發生的時候，我們至少要知道我們有什麼樣的工具可以去做。
因為如果說中國的經濟真的崩盤的話，它絕對不是說什麼中國自己下去而已，它是會帶大家一起下去。那這時候你有什麼樣的工具？如果說你是在港股開戶的話，你做空賺錢，你錢搞不好不一定拿得出來，那很可怕。但是至少在台股這邊，我們知道滬深三百，或者說一些大家喜歡買的一些中國標的，如果說它的溢價沒有很誇張，那如果說它的費用不高的話，它可能就是一個可以去對沖掉風險的東西。所以我最近其實就是在看這些東西，去思考說，假設中國真的出問題的話，大家很愛講「黑兔走入青龍穴」，可能中國的經濟跟社會會有很大的變化，那個是用玄學的角度看，但蠻準的，最近中國的狀況真的不太好。假設真的有什麼樣的狀況發生的話，我們可能有什麼樣的工具可以去使用，這個是我比較專注的東西。
我覺得這個房地產的危機，它不會在短期內結束掉。中國的消費復甦，我一定要見到跡象，我要眼見為憑，我才會有辦法去說，我們真的有看到這個東西變好。所以我們現在最多就是講說，對，打底，很多庫存開始打掉，庫存開始下降沒錯，可是我們沒有看到這個往上拐的復甦點出現。那我覺得很大的原因，就是因為中國的經濟真的是在一個非常不好的狀態，而且後面可能還會爆炸。
那這邊就可以呼應拜登講的一段話了，拜登一下是直接講說，中國這邊是一個 ticking bomb，它是一個準備要爆炸的一個定時炸彈的感覺，他們在社會上跟經濟上都有很大的問題。而且他講一個我覺得蠻發人省思的東西，他提到說 bad folks，他講中國，中國是一個壞份子，當 bad folks 進入 trouble 的時候，他有問題的時候，他們就會 do bad things，它可能會做不好的事情。
那這其實我們去縱觀歷史就會注意到，當獨裁政權它因為一些內部問題，所導致政權可能被挑戰的時候，他們會去把民間的一個憤怒導向外部，就是說外部勢力、外國勢力，就像他在香港的一些狀況，他們就講說這個是因為外國勢力要搞事情，就是他會把這個問題丟給是「因為外國人要搞事情，他要搞我們」。那他甚至會去製造一些可能區域的矛盾跟衝突，他甚至有可能會有一些小型的武裝的衝突，因為他會去把國內的民怨往外倒。
那這是拜登講的一個內容，那拜登可能過去在有一段時間內，很多人都覺得他是老番癲，當然他講話也講不清楚，走個樓梯會跌倒什麼的，就大家都不太相信他。可是到烏俄戰爭的時候，他最早在那邊講說，俄羅斯這個軍演他們是要打，而且講得信誓旦旦。那時候很多人覺得說，幹他亂講。那最後面證明說他是對的。所以我覺，得雖然他有時候給你一種老人痴呆的感覺，但那個腦袋在關鍵時刻講出來的話，還是充滿智慧，就他真的看到了蠻多東西。包含說他們家對中的一些算力的封殺，其實我覺得都是他們在後面有看到一些可能的風險，所以他們盡可能在現在去拆彈。
那當然我們不打算去丟出一個就是讓大家恐慌的議題說，中國一定會在它的周邊國家搞事情，或者說軍演，或者甚至有一些區域衝突的產生。我們不確定，但是身為一個，至少我們的工作是可能以投資為身的，我們一定會去針對各種風險去做相對應的一個布局。就是我們只要覺得有這樣的一個機會產生，我們就會去寧可信其有，反正你先做再說嘛，你先去做避難，或者說你去做避險，或是你可能去做資產的配置，會有這樣的一個規劃。
那一樣，我不希望講了這個之後，然後在未來的一段時間就會看到大家都在討論說，這個股癌說要把錢往外面搬。我沒有這樣講，但是那是拜登講的，拜登跟你講這個東西，就看你信不信美國總統了。那我是信啊，我還是希望說中國的經濟可能可以撐過去，就是不要說真的全面爆炸。雖然全面爆炸很多人看得很過癮，可是像這麼大的一個經濟體爆炸，它對大家的影響是非常大的，就是大家一定會被他拖下水。
所以最好的狀況可能就是說，它處在一個不會爆炸，但是又不會讓它直接 V 型拐上去，然後強大到可以對外面喊聲。你知道就當可能經濟不錯的時候就會這樣，就一帶一路嘛，開始去宣傳共產黨的價值，然後可能就會搞一個中國的製造 2025，要跟全世界挑戰，戰狼外交嘛。就你只要強大你就搞這樣的事情，因為像俄羅斯也是，只要在油價來到高點的時候，每次都會搞一個衝突出來，就是有錢的就要搞事情。所以不要讓它太有錢，可是又不可以到整個爆炸，狗急跳牆，然後拖大家下水。
這個已經不是我的 pay grade，就是我的層級可以去規劃或是預想的東西。我們就只能夠順勢而為，就是我們看到今天有狀況出現，我要怎麼樣去閃過這個風險？我是要換現金？我要換美金？還是我要去空一些中國的東西？就是我們最多就是做這樣，因為我們沒有辦法決定世界的走向，所以我們只能夠當一個牆頭草，當發現一個狀況的變化的時候，很快的去做調整。但是如果說你是沒有做任何準備的，發生的當下你一定就慌了。但我們如果做準備的，可能就可以比較好的去做調整。
當然也不是說什麼全部人都是全面看壞，因為還是身邊有一些厲害的人，就要說他們就盯著一些金融股，他們要抄底，因為大家都在討論說中國的曝險。那其實那些厲害的人他們都在算，就是今天這種恐慌大殺的時候，對我們來講其實是一個機會，因為一定有東西是被錯殺的，那錯殺的東西可能就是他做多的一個機會。所以我們今天看著中國，可能你會覺得說很慘、很壞，所以我們要怎麼樣去恐慌它，也有人是在反向找這個做多的機會，就是可能有些東西是被錯殺的。那對我來講，那個可能就是有點超出我的能力範圍，所以我就比較不會去看這樣子的東西。不過有時候去看一些身邊的朋友，一些大哥他們在討論，我也覺得蠻好玩的，他們去評估說各項業務可能受到影響有多大，所以在什麼樣的一個狀況之下，我可能可以去接，這是一個蠻有趣的分析。
所以這可能多少的跟大家交代了一下，就是為什麼明明就聽到蠻多公司在 call 說谷底已經到了，對，那個庫存開始下降，可是為什麼沒有復甦？因為世界一個超大的經濟體，他們目前的經濟狀況是不太好的。有些人可能會講說，可是他們有直播帶貨，這個什麼小楊哥，三隻羊好厲害，還會帶貨。我們在一堆抖音上面看到，幹那個賣海倫仙度絲的酒，靠腰，他媽的什麼幾秒鐘不到就賣了幾千瓶吧。但是那個是可能幾個少數的頭部網紅有那樣的一個帶貨能力，就是你不可以看到一個網紅他超會賣，所以就說整體的經濟很好，其實不是這樣子。我們在消費端是沒有看到太多的起色。
那一樣，我還是會傾向偏樂觀去看每一件事情，就是我希望我還是要盯著各種可能發生的好事情，那去追蹤說是不是真的春燕回來了，我還是比較偏向這樣，我不喜歡用看空的角度去看太多事情。所以像是前陣子，一些科技巨頭或者說廣告業者，他們的廣告復甦，我覺得那可能是一個好事情。只是你說可能在其他各地的消費性復甦，有沒有辦法去抵銷中國的一個衰減，很難說。所以我也希望可以找到一個指標，可以聽說中國可以在什麼樣的這個領先指標出現之後，我們可以看到他慢慢的起來。那到時候一定會產生很多機會，這個市場就會有很多東西可以做。
所以大概是這樣子，就是說目前真的是沒有看到太多的好消息。不過目前在市場上有一些消息放出來，這可能就比較不好直講，但是有一些頭版放說怎麼有晶圓代工廠被降價或什麼，那個去了解之後發現說那個是假的，就應該不是這樣子。當然不是我要去指控說人家寫假消息，他一定有他的方法去考察，我也有我的方法，最後面搞不好不知道其實誰真誰假，到最後面都會發現是撲朔迷離。你可能是對的，但是那是兩個月之後才要這樣，你現在先寫你的根據是什麼？搞不好你是用冥牌的，你用猜的，還是說你其實有根據，我也不知道。那可能我講的是錯的，我也是假的，我也不確定。但我們還是持續密切的去追蹤，就是到底有沒有惡化的一個情景。目前還是沒有看到惡化的情形，就只是怕說中國經濟爆炸，把它整個往下帶。但是你說整體的復甦，在一個慢慢向上的軌道，是，是這樣子，只是就是怕說有黑天鵝出現。雖然嚴格上來說，這已經不算黑天鵝，因為中國的房地產問題已經很久了，他們只是慢慢的在引爆。因為像是一個大牛車要轉彎不會這麼快，所以一定是有些東西要慢慢炸開。就像是可能美國的中小銀行，可能後面還是有幾家會出問題。但只要整個有撐過去，我相信應該大家都還是會走出來了。
好啦，那這集節目的 QA 部分。
第一位，刪除 IG 重獲自主權的人，恭喜你。這個 ID 很北爛。
「推薦書單。8 月 12 號的 Podcast 說下一集要推薦書單，結果 8 月 16 號的 Podcast 居然還是沒有，超期待的。不過依然是超優質的節目，每次聽完股癌都有點悵然若失，聽別的 Podcast 都沒有股癌好聽，還不如回去聽遠古集數。」
非常感謝這位朋友，不好意思，下次 8 月 19 號還是沒有書單。我腦中是有一個屬於有興趣在看的，只是我本來以為我會完結它，因為我已經想要推這本書，我以為我會完結它，但是我沒有完結。為什麼？因為火燒屁股啦，最近在市場裡面被打到噴屎，被打到蜜汁都噴出來了，所以我暫時沒有時間跟餘裕去看其他的東西，稍微擔待一下，等我看完，那真的確認不錯，我再來跟大家推薦。就是說我前面提到的，我變成盯盤組，就是因為最近真的是太動盪了，所以我必須要去做很多對答案的行為，大家 check 一下我們的資訊是不是對的，為什麼現在會這樣，然後發現說已經開始進入亂猜了，所以我才會說我花太多時間在盯盤，然後發現那個效益又不好，所以要降低。說不定降低之後，把這個書看完之後，就可以來跟大家介紹。謝謝你的期待。
下面這位 Mr.J23，他說：「買航海王今年還累累，孟公男神您好，想問您當初是怎麼決定跳入股票市場的？以前總是聽長輩恐嚇玩股票會去跳樓，所以剛出社會的時候都很排斥接觸，現在才知道會跳樓是真的，但比較多是因為開槓桿或是買在飆股的山頂。若是挑選穩健的公司，靠複利就可以是健康的理財工具。所以藉由孟公男神的聲音想對主力說，主力大大拜託別拉抬基期低的股票好嗎？我們只是想要領個股息，做個一兩塊的價差買便當。還有上次留言有人說紀律仔是不是找不到留言密碼眼紅？不是，很難嗎？都被唸出來了，不就是有留言密碼了嗎？密碼測試地：08160028 片。」
所以這看起來是一個紀律仔出來反擊，留言密碼一點都不難找。我覺得應該密碼很難找，現在很多人留言嗎？我不知道，因為我平常是不會去翻這個留言。對，因為有一個聽眾朋友，後來跟我認識，他講說：「你這個是不是有 run 過稿？你是不是有去做擬答？」沒有啦，沒有那個時間，真的沒有那個時間，我就是一路唸過去。我對於臨場反應的東西蠻在行的，但這不是要吹，我跟你講，其實你知道我 Podcast 每次最常卡關的東西是在哪嗎？開頭的廣告，人家給我講稿的，我唸不好，我一直會打結，我一直會搶詞，就是可能會跳過幾個字。我每次那個開頭有廣告可能都要錄個兩三次，但是後面這種可以即興發揮就超順。所以我覺得是每個人那個技能樹點的地方不一樣，我唸留言的這種要臨場發揮的東西我超可以的，但是那種要唸稿的我反而做不來。所以假設我今天先看大家的 QA，然後再決定要去怎麼樣回答的話，我可能會回答得很差。
這個題外話，我順便講一下，他前面講到這個踏入股票市場會跳樓的人，對，一般來說就做了超出自己能力範圍的事情。所以像是他講的開槓桿，或者說把大量的資金投入在某一個，就是現在可能市場熱度很高的東西，那一般都不會有太好的下場。那確實是去買進所謂的一些不錯的績優股，那妥善地做一些分散，它是一個很不錯的東西。因為其實不要把股票想得太複雜，你買進的就是一個公司的股權，但很多人真的不知道這件事情，對他們來講股票就是一個數字遊戲而已，所以他買進去一定要馬上看到獲利。
就像是買債券，因為我看到哆啦網有寫一篇，我覺得還蠻不錯的，就是他有提到說其實直債跟債券的 ETF 那個本質上是差不多的，我完全認同。只是為什麼上一兩集我會講說，你是要講說什麼送分題的話，你只有買直債是送分題，買債券 ETF 跟債券的期貨不是。為什麼？因為很多人就是買之後，他看到這個價格往下跌 10%、20%，就趕快砍掉，就賠錢出場了吧。可是如果說你的心態是對的，你知道我買債券就是我要拿這個利息，我要放到到期，你就穩賺非常多。所以那個工具的選擇真的是很重要，就是說大家一樣在股票市場，然後用一樣的東西，只是可能工具用錯，有時候那個心態就會跑掉。你可能是想要長期持有台灣的整體市場，你用 ETF 可能跌了，我眼睛假裝沒看到，幾天之後回頭看，應該都很好。我用期貨，就算我沒有開槓桿，可是我每個月要轉倉，我一轉倉發現說，靠北我在虧損，可能就「我這個月不要轉了，我等到下個月再轉」，就這樣。所以你就賠錢了嘛，你就沒有辦法去吃到後面的東西了嘛。
所以就是說對工具的選擇非常重要，然後心態也非常重要。如果說你是抱持著「我是來買台灣的一些好公司，我知道他們在幹嘛，我知道他過往是穩定的，但過往不是完全的一切，我就未來他可能也是不錯的」，一些通路股，就是蠻多人會喜歡把它當成是一個所謂的存股，雖然不喜歡講這個字，但是對，他要去買這個當成是一個長期的配置，我就不會覺得有太大的問題。因為投資本來就是有賺有賠嘛，那你如果說有適當的分散，又不是去追市場的熱點的話，還真的蠻多的就是這樣慢慢致富，這是確實存在的故事。就算你覺得這財富太慢，你買指數，你就是慢慢致富。所以對，就是看你是怎麼樣的心態跟使用什麼工具進市場，你會發現說就是「水能載舟，亦能覆舟」，其實簡單來講就是這樣子。
下面這個我老闆祝我清明節快樂，他說「留言密碼測試，留言密碼測試」。
下面這個 NORNG，他說：「第一次留言，五星吹吹。（但不知道測了幾次）。前陣子開始研究投資交易，聽了癌大跟其他交易是大大的分享，雖然你們做的標的、週期、策略都不一樣，但基本功、心態、觀念的分享如出一轍，真的是大道至簡。也幸運讓我去檢視過去追漲殺跌、聽明牌的投資，根本就是超級韭菜。感謝癌大無私的分享。另外想請教癌大，如果另一半的收入是您的好幾倍，您會怎麼想？小弟我的年薪近百，另一半年收三百，雖然生活愜意，心理還是會有壓力。最後祝癌大一家平安健康。」
對，沒錯，其實你會發現可以在市場存活，然後跟持續有辦法賺到錢的人，他們的心態上，你說技法上可能有很大的差距，跟心態其實都是蠻類似的，就是說有一定程度的 pattern 你是可以抓到的。再來講說這個追漲殺跌，其實追漲殺跌它並不是一個錯的事情，因為就是有人在追漲殺跌賺錢，而且是不少，所以應該嚴格上來說是這樣，方法是真的是千千萬百種。那有些方法呢，它注定就是可能會比較少人可以在上面賺到錢，但是應該說你最主要就是要先找到這個適合自己的東西。如果說你發現一條路是走不通的，你一直做，你就是在賠錢，那你還一直把錢丟進去，就代表你他媽根本就學不會，你沒有學到教訓嘛。所以探索自己到底該怎麼樣去把投資這件事做好是蠻重要的，選擇什麼樣的工具，那是主動還是被動，其實就是一個探索。那要記得就是不要太頭鐵，如果試了沒有辦法，就趕快轉向，真的，因為人生是有限的。
那再來講說另一半比自己會賺，這根本沒有什麼大不了的，你是他媽哪來的沙文主義想法，覺得自己一定要比另一半厲害？像我就會覺得另一半比我強，這很適合，我很適合，就是我很喜歡假設我的另一半是比我強勢，然後幫我決定好一切的東西，然後比我會賺錢，然後所有都要買單什麼，我就覺得超適合的。所以如果是我的話，我就覺得這樣比較好。所以我可能是前世想當一個跳蛋的，就是我想當狗，只是因為我們長得不夠帥、不夠高、身材又不夠好，所以我們就是他媽的外表上的魯蛇，所以只能夠好好的去精進自己、好好的去賺錢，就變這樣子吧。但如果可以的話，另一半比我強、比我猛、比我會賺，然後她還要跟我在一起，她還要照顧我、要養我，靠北這個他媽的真的是三輩子都求不來的東西，所以我會覺得這是一個好事。給你參考，就是你可能會覺得不舒服，那你就找一個比你窮的，如果這樣會比較舒服的話，對吧。
下面這位功奴不是公僕，他說：「我先吹捧。主委您好，感謝癌大給我許多不只是股市，還有人生的觀念，一直覺得癌大跟孟恭是一個思想家，每個禮拜都很期待聽到主委的聲音。想請教癌大有想過會錄多久？或是達到什麼樣的人生或成就之後就會停止嗎？拜託別這麼快。另外想請癌大幫我跟老婆、知悉、疼愛兒子，請主委跟她說我很愛他們。謝謝主委。秋口繼續幹你娘。」
好，感謝這位功奴不是公僕。那你講我是思想家，有點太抬舉了，我只是一個把自己的思想直接攤出來給大家看的人。因為我覺得去做包裝跟隱藏很煩，所以我當然有時候有些可能比較敏感的東西還是會閃，會跟大家講說幹這個講了可能會被取消掉。但我盡可能把我所有的想法都攤出來，那不是說我是一個思想家，就是我可能比較敢講一點這樣而已。那如果說這個思想可以讓你有啟發的話，那我也是覺得非常榮幸，感謝你。
那你說會錄多久，這我不確定、我不確定，但是我可以確定的是，只要我還是很快樂在做這件事情，我就會繼續做下去。那這個快樂的源泉很多，當然說像是剛剛那個最前面的，他可能只是隨便講一下「欸，你不知道書單有沒有推出？」我就覺得，你講的東西有人在意嘛，是對我們這種人再來講很重要，就是我會覺得謝謝你。當然你們不用一直來跟我提這件事情，但是我聽到我覺得很開心，有人是在意的。或是像你講的，你覺得你有受到我的影響，你認為是好的，我覺得非常開心，這是一環。那再來物質上可能也是一環，我做這個，可能有人要買我的廣告，你有一個身價，人家願意來買你嘛。然後看到那個東西，像可能上禮拜那個行李箱賣到炸掉，就是賣了好幾百、快破千，我也覺得很好啊。那我看人家的這個生意很好，然後老闆跟你講說「欸，很賣喔，下次我們還要再合作」，這個也是一種開心的泉源。
所以我覺得整個下來看，最重要的其實心靈上的東西，就是我會覺得到現在這個階段，可能一開始你在意的東西會不一樣，但到現在這個階段，我會覺得我獲得自我認同是非常重要的。所以只要我在這邊還是可以獲得很不錯的認同的話，可能就會不知道，但就是繼續下去嘛。我也不確定，我真的不確定，但未來的事情很難講。如果說是舒服的話，就會一路做下去，沒有什麼理由把它停掉。因為它不是說什麼對我來說已經變成一個障礙，假設有一天我要做節目對我來說是很痛苦的事情，我只是為了可能因為有人會給我廣告的錢我去做，所以我也不一定做下去。因為假設你要錢的話，有很多東西都可以賺到錢，所以我覺得反而是這個東西是讓你想要做下去，也是很重要的。
那你要我去定義它，我也講不出來，那你要我說這個東西可以再五年、十年，我也不確定。因為我們的工作最常教會我們的事情就是，沒有什麼是永垂不朽，東西都會變，大家都覺得這次不一樣，就會來幹，每次都不一樣。所以我們對未來的東西，我們不會說得太死。包含我自己的生活規劃，我連我下一餐要吃什麼我都不確定了，或是說我以為我要吃什麼，像我媽……我現在跑回來苗栗，我本來以為說我要去吃香園，因為我一直想要吃香園，我已經想很久了。但是我姐就突然說她也要回來苗栗，然後她他媽的五點半才要出發，那香園就訂不到，就沒有辦法吃了。所以我剛在車上我就難過一個小時，但我姐搞不好明天聽我這集，聽到之後搞不好就覺得內疚，不要覺得內疚，但我意思就是說，你看我們規劃的東西很多都不會發生，所以我們真的不知道之後會怎麼樣。但如果說可以的話，我也希望可以一直做下去，因為目前是還蠻開心的。
這位好想從來，他說：「我就是那個不想要去接小孩的爸爸。生了小孩之後，才知道原來自己不喜歡有小孩，尤其是生了發展遲緩跟精神障礙的小孩，實在越來越難面對。自己最近努力運動，希望能夠分泌多巴胺，其實只是不想要待在家裡面對。以前常勸身邊的人趁年輕趕快生，現在都是叫人想清楚再生，不生或許會開心一點。謝謝主委，祝全家平安喜樂。」
我也謝謝這位好想從來兄弟的一個分享。那身為厭軟聯盟的一個陣線成員，我老師跟你講，如果我遇到跟你一樣的事情，我的想法八九不離十就跟你一樣，我是無法樂觀的人。就是我今天想，是遇到跟你一樣的狀況，我現在當一個雲玩家，我想像一下，我也覺得我會想要把她治好，但是我知道可能治不好，但我就一直想把她治好。所以我可能這輩子就會不停地奔波在想要把她治好，然後想要讓她回歸所謂正常這件事情。即便可能，你其實要學會的是接受她，就是可能運氣不好，就有些人可能會有這樣的一個狀況。但我們也不要去講說是什麼樣，這運氣不好是一個很直白的事情，就當下是，直接是一個運氣不好的事情。我們不用去 sugarcoat 它，然後包裝成說「啊，這個是老天給你一個考驗」或是他小的「他是老天給你一個禮物」。
我知道蠻多信宗教的人會這樣想，但我是覺得其實在這時候信宗教反而不錯，就是它可以把一些明明是壞的事情凹成是正的。遇到這樣的事情，如果是我的話，我可能……我不知道，我會需要一些團體的支持。我自己想想，我一定沒有辦法自己去面對這件事情，我會很難過，我一定會想說為什麼是我？為什麼這種事情會發生在我身上？所以我可能要找一些一樣有這樣狀況的爸媽去聊一聊，看我會不會好一點。然後從中可能會發現，就是這個東西不是一個我可以把它修好的東西，所以我要的是習慣。好難啊，真的好難。所以我非常感謝他的分享，就是很多事情，我講的東西可能是一個面向，那別人分享的可能是另外一個面向。那像我自己在一些事情上也是分享比較負面的面向，我覺得會講出正面的面向。我只能夠說這個世界有很多不一樣的故事，都是在發生著。
聽到這樣的故事，其實我會覺得蠻難過的，就是他本來也是開開心心的，然後可是他的體驗卻是跟我截然不同。我希望這位兄弟可以找到這個生命中的快樂，那還是要試著去接受他，因為這種事情就知道去接受他。雖然我這樣講像是媽媽在講風涼話，可是我已經盡量的去把自己放在你的鞋子裡面去思考，就是如果我是你我會怎麼樣，就幹這種東西，我只能講真的超難。所以我希望你可以挺住，兄弟要挺住。
下面一位卡卡西，他說：「路過給五星，最近操作股市，真的發現大盤越亂、越多恐慌的狀況之下，沒有自己的主見的人會變多，然後開始跟風各路老師，或是亂跟網路標的的人，真的會很容易死得很慘。連賣股票的原因都不知道，還敢上車的人，真的是不在少數。甚至還有到超商面交緯創的。不過換個角度想，我們都要感謝這些人的贊助，讓我今年出國的旅費都賺到了。」
不知道超商面交緯創是啥小，這個是發生什麼事情？對，那他講的前面的這個問題是真的，就是說當這個世界很亂的時候，大家就會病急亂投醫。所以很多時候你會做那種致命的錯誤的時候，是病急亂投醫，因為你急了，你就會覺得說你要去找到一個人可以去解決這個問題。但如果說你是有經驗的人，像我們看過可能比較多事情的人，我們就會知道說，有時候你是沒有辦法解決的。有時候在這個當下，是就算你老爸是巴菲特，他也會跟你講他沒有辦法解決這件事情。就你說在那個他媽的血崩，你說巴菲特他就完全知道自己要幹嘛？他也是不知道。或者說像可能 2020 年 3 月，那個東西崩下去崩太快了，他想要去紓困給人家、放高利貸、要去抄底，他媽的沒有機會東西就噴上去了。你說可以重來，他如果有時光機，他如果有預知未來的能力，他那時候會抄嗎？他一定會抄，但他也不知道。
所以有時候真的是大家不知道，我們可以掌握的東西，我覺得是這樣講，就是那種極短線的東西其實是很難掌握，那是一個機率的遊戲。然後到可能中線、長線，你會發現你的預測跟一些判斷力會開始有價值。但如果說你太糾結很短線的東西的話，就會進退失據。就像可能有些人會很習慣，就是在一個財報開出來，然後就看圖說故事，漲了就說這好財報，跌了就說這爛財報，然後隔天臉被打爛。你如果一直有這樣的一個思考方式的話，你就是一輩子都無法找到一個可以重複執行，並且是可以變成策略的東西，因為你都是在……在這完全都在見風轉舵。當然保持隨機應變、保持靈巧本身很重要，但跟見風轉舵是不一樣的。
所以就是說那種恰到好處要怎麼樣抓很難，就是你會發現這個股市的東西，我們講每個術語，我本來說長期投資，我本來說可能看錯要停損，它其實都有超大的解釋空間。那這個解釋空間大到，就是明明是同樣的一個做法，可是有些人就是有辦法運用的好，有些人就是沒有辦法。所以對，就像他講的，可能最後有些人就是注定要當提供流動性的人，然後給人家割爛的。但長期來看我覺得，就像說你去透過指數的方式、配置的方式，你是有辦法，就即便你可能沒有花多少心力在這邊，你還是有辦法去得到這個市場的報酬，它是有這樣的一個辦法的。
但是越是那種競爭激烈的地方，特別是熱門股，你有聽我們節目都知道嘛，那個資訊的掌握、資訊差，很可怕的。而且我們節目是已經 lag 了，就是我也不可能在第一時間我知道的時候就跟大家講，因為這可能會出問題。可能有一些人會想，你怎麼會知道，你是內線人？然後不然想說，你是故意丟出來割大家韭菜？即便我是好意，有時候你可能分享你的東西你是好意，你是想要跟大家討論一下，所以你是故意亂放消息。兄弟，我們每天在處理的東西就是真真假假，我每次在拆解，所以我只能夠等到，我覺得這東西已經八九不離十是這樣了，差不多要見報了，有時候就是拿出來跟大家分享一下，我覺得沒有關係，可是他媽的資訊已經經過一段時間了。那何況是那種更前面獲得資訊的部分？那講分析的部分一樣，就是一份財報出來，每個人解讀的方式就是這樣。那你如果是往來淺顯的，就是說看大家呈現出來給你的東西，可能那要記者去寫，然後你看了這段去做，你想多少人跟你做一樣的事情，所以你要怎麼樣贏過那些他挖得更深的人？也不是說挖得更深一定會贏，但你就要知道你的對手很多是超強的。那如果你用一個真的是完全不費力的方式在做，除非你是超級的 lucky，不然你憑什麼覺得你會贏過大家？真的是這樣。
下面這個 TernX，他說：「三寶徒弟，主委說自己很用心，我是打個問號。用心只有在內容跟 QA 上看得出來，結尾絕對是沒有用心經營的。每次聽到結尾那麼混，都會暗自幹個兩三句。」
因為我就是這個……對不起。
下面這個地方爸爸哭點低，他說：「想透過節目跟各位地方爸爸呼籲，真的要好好學習 CPR、哈姆立克這樣的急救術，發生意外的時候可以救到最愛的家人。也祝癌大全家跟各地的地方爸爸們全家平安。」
怎麼最近的爸爸們就是出來講這種感性的東西？對，這個東西要學，我自己也是有學，就是說這個怎麼樣兩個手這樣握拳握住，然後抬起來，他東西會吐出來。跟沒有辦法練習，只能夠就是當一個雲玩家，然後看一堆攻略的感覺，學起來。如果真的發生的話，就像你看很多那種在家做示意片的影片，你可能就大概知道要怎麼樣做。就我們沒有辦法真的拿小朋友練習，那真的發生這樣的狀況的時候，你就 Ready。我確實是，他講的東西，我有學，因為我怕會這樣子。所以像什麼兒子梗到，我嚇到，我趕快那手直接準備好要去弄他，他發現他沒事，沒事就好。不過真的是平常要去做這樣的技能準備，因為一發生是超快的，所以你那時候才要 Google 就來不及。
下面這個白豆腐，他說：「人生就像是雞湯，越燉只會越爛。請問癌大是信鬼神嗎？聽說每個家裡都有地基主，那在尻的時候會被看著嗎？祝癌大跟各位股友們全家健健康康，健康是最重要的。」
對沒錯，健康最重要的。信鬼神嗎？不太信，而且有時候會故意去挑戰一下鬼神，就是像你要講那什麼 Bloody Mary，對著鏡子，那什麼在午夜去喊，那個我都做過。就是我會想看看說，另外一個世界的人，或是兄弟，或者是說某種靈體，他真的在我面前出現會是什麼樣子，就是我是想看到他們。那不知道為什麼，我其實沒有很害怕這樣的東西，因為我會覺得我的好奇大於我的恐懼。就如果說真的可以看到你的話，我會覺得是很好玩的事情。那當然這不是一個炫耀跟厲害，那個他媽從今以後開始，看每天睜眼都看到一堆鬼的那種，不要不要。我是說就是，我會試著去接受說，這世界可能有這樣子的東西，那並且是我會想要看到，就如果說你可以讓我看到的話，我就會信。但目前我真的都沒有看到。
不過你說到底信不信一些冥冥之中的力量，就有些事情是真的……很難解釋。那當你無法解釋的時候，我認為就是大家就會去投入這個信仰，因為你就只能夠用這樣的方式來讓自己好過一點。因為我們人是會想要去追根究底的，可是當你有些東西挖不出來的時候，你會頭很痛，所以你就只好去想說，對，就是有些東西我們可能是無法解釋的。像是可能，兒子沒有辦法睡過夜，你就帶去收驚嘛，你明明就是不信這個東西，為什麼你會帶去？因為你試過其他科學的方法沒有用，你就去試一些偏方。那當這個偏方真的有用的時候，你就會變信徒，是這樣子。那即便這個偏方可能賽到的，但不重要，至少要讓你好過。
所以我最後面甚至覺得說，我們對時間的感知是建立在自己的感受大於理性的。就如果說這件事情在理性上是錯的，可是因為我們做這件事情真的是好開心的，我們就會一直做下去。你去跟那些每天在喝可樂的地方肥宅，像我自己我喝零卡了，我覺得我比那種地方肥宅好一點，所以我今天想說我們喝零卡是肥宅之恥。可是不知道，我就覺得說這個代糖還是比你喝一堆他媽的那個糖來得好。那你對這些人講說喝可樂不好，他媽的他都知道喝啊，他也知道可能這樣過度工作不是好事，可是他就知道這樣做。
所以我覺得建立在一個感受度上面吧，就是我們很難去用很理性的方式去跟大家講說你應該要怎麼樣做，因為每個人都是感性的動物。所以我們最多就是用理性去幫自己做一些剎車，跟最終面都是感性的。所以當今天我真的相信可能某個天使的存在，那他會照顧我的家人、跟我的狗狗、跟我的小孩，讓我覺得我充滿安全感的話，那我會相信這樣的東西。只是就是我目前還沒有需要去依賴這樣的東西，因為我覺得到多數的東西我都可以自己解決。可是等到哪一天我可能遇到一個我解決不了的事情，我覺得我會可能會投向信仰的懷抱，有可能。所以這也沒辦法去怪得為什麼很多罪犯都會跑去信教，因為你被關在裡面，你他媽出不來，所以你只能夠去找一個寄託，他可能因為這樣就會去信那些什麼鬼神。那你說地基主會不會想看你打手槍？他應該不會想看邱毅。
下面這個戰哥與小巴，他說：「林口吃什麼？癌大您好，有幾個問題要請教癌大：一、昨天看到新聞指出 OpenAI 因為 ChatGPT 很燒錢，造成 OpenAI 有財務上的危機，很想知道癌大對這件事情看法。二、癌大前幾集提到消費性電子，像是電視、手機、通訊類，大家比較看到哪個族群？三、可以推薦林口兩家最常去，主委最喜歡去的餐廳嗎？感謝癌大、最愛癌大，身體健康。」
第一個，我他媽不是上一集開頭直接講了？會講說 OpenAI 會破產的，就是媽的就是外行中的外行，他們是這樣想的。因為他根本就是微軟在養他，所以他不賺錢、他賠錢、賠陣子都是非常正常的。那第二個，消費性電子這幾個比起來，電視可能是目前狀況比較好一點的。通訊類的話，可能在換代以上，如果說你是看 Wi-Fi 7 的類股的話，可能是還蠻不錯的，就是我覺得這個應該在它發酵的時間點可能會是 2024 的 Q3、Q4，但是可以提早去注意它。那手機的話，目前真的是沒有看到什麼樣的好消息，如果真的要看手機的話，還是要以蘋果相關的東西，或者說高階手機為主。所以比起來的話，我覺得電視大於通訊大於手機。但電視面板相關的，或者說 TV SoC 這個本身也不是我會有興趣的東西，所以我覺得整個消費性電子就是很爛的一個地方。但當然我還是有做過相關的一些布局，就是壓一下我認為它可能已經準備要走出週期了，但有更好的選項我可能就會走，因為我也是不知道要幹嘛，才會把錢趴到這個地方，不然一般來說，一定就是全部壓在自己比較可能還明確知道一些趨勢是在多頭上的東西。
那再講說林口兩家最常吃或是最喜歡去的餐廳，一個叫做 KAI，就一個新字的那個 KAI，然後它是一個日本料理，在富貴公園，一個人大概人均兩千多、三千吧，超讚，我非常喜歡那家店，那師傅也很讚。然後他們有一個學徒好像是我聽眾，因為有一次有跟我拍照，當然不是因為他是我聽眾才推薦的，我會覺得這家店真的很不錯。它是在林口你可以用到一個實惠的價格，吃到台北可能一餐要三四千塊以上的東西，我覺得啦。
那另外一個是打鹿岸，它是一個原住民餐廳。這個餐廳它對秋口非常友善，所以我都會帶秋口進去，它可以帶狗進去。那他們的料理都超讚的，就是那些什麼原住民的烤豬肉啊、還是什麼青菜啊，然後跟一些特色料理，我覺得每道都很讚。而且它氣氛很好，然後它……我在想是不是台東的原住民上來開的，因為以前我們在台東飛行訓練的時候，那有一個什麼鐵花村，就是它會放一堆燈籠，我不知道怎麼形容，那就是那種亮亮的燈籠，給你一個非常好的氣氛。那這個打鹿岸的氣氛就跟台東的鐵花村很像，所以我在想搞不好是同源的。所以我們每次去那個餐廳，我覺得有一種那種懷舊的味道，然後東西好吃，可能晚上因為有人在那邊唱歌，氣氛又超好的。只是有一點吵，它可能比較吵一點，所以你要談事情就千萬不能夠去，可是假設你是要去放鬆、去喝、去吃的話，我覺得這個餐廳就超棒。所以我現在想到林口最棒的是這兩個。
然後林口最近他媽超爽，要開那個貳樓咖啡跟壽司郎，這兩個真的是我很喜歡吃的東西。所以林口已經開始慢慢的健全到，可能有時候我覺得我根本就不需要出林口。所以林口只要再給我一個鼎泰豐，拜託了，鼎泰豐的經理老闆來林口開一家，你去開我一定每個禮拜吃兩次以上，我一定會叫大家都去吃。如果說你開一個鼎泰豐在林口，我再也不需要出林口了。那一天出林口就是可能去貳樓啊、壽司郎或是鼎泰豐就是三個，所以假設開了，我就再也不用出去林口了。就林口現在的那個整個生活的機能已經越來越好。好，掰掰。