股癌逐字稿 EP384：🧈
逐字稿內容
歡迎收聽《股癌》，我是謝孟恭。本集節目由巧志勇國際有限公司贊助。
還在煩惱中秋送禮如何表現愛您的心意嗎？超夯蝦爆好吃的蝦餅跟米果，最能夠表現誠意。團購火辣辣的「宮香蜜醬燒蝦餅」，每組三桶，每一桶綜合四種口味，有原味蝦餅、蛋黃蝦餅、辣味魚酥條以及原味魚餅，不用挑選，每一個口味都非常的好吃。嚴選海鮮食材，每一口都吃得到鮮美滋味，酥脆升級、清爽無味的最佳體驗，完全停不了口。
「脆果子頭等艙綜合米果」也是我的心頭好，一組四盒、每盒 20 小包，內附 8 種口味，每一種口味都非常的涮嘴，是追劇、解饞的最好夥伴。外盒精美、盒身自帶手把，送禮、自用兩相宜。
這兩款零食好吃到哭，一打開完全停不下來，各位一定要兩種都試試。愛您好禮價最低 180 元起，優惠只有到 9 月 30 號，請務必把握機會。中秋送禮最愛您，超夯蝦餅、感謝單請參考我們的資訊欄連結，給有需要的朋友們。
這兩款蝦餅非常好吃，其實朋友吃了之後，每個都要問說什麼時候可以上架，這邊推薦給所有有需要的朋友們。
***
有時候看到一些聽眾的 feedback 會覺得蠻妙的，其實有蠻多聽眾，他們可能真的把我當朋友，我非常榮幸，不是在靠北說「欸媽的，跟你不熟還當朋友」，不是，是說他們真的把我當朋友。雖然我不一定會回答訊息，但是多多少少會看到一些訊息，其實蠻多訊息的，就感覺把我當成很熟一樣，但其實是很好的事情，就是把很多故事直接跟我講。
像最近就有一個聽眾私訊跟我講說，他是一個潛水很久的聽眾，一直都在聽節目。之所以聽這個節目，是因為我在幹譙的口氣，很像他在訓他兒子。他跟我講說，小孩子在一個自然環境下聽多種語言沒有什麼不好，就好比你是客家人，在學校聽老師說國語、同學說台語，出了社會講英文，你跟你太太說的語言，那都很多嘛。他主要是跟我講說這個觀點是 OK 的，不要因為小孩子學習慢就點懷疑，笨鳥慢飛，可是當他飛起來，他就是一隻大鵰。總之，祝福你們全家一切平安。這個訊息看了就覺得非常溫馨，其實有很多溫馨的聽眾，很常跟我分享一些有的沒的事情，或是把自己生活上的一些大小事，好像就說丟到一個你不確定會不會回信的信箱，然後就把所有故事都跟我講，其實還蠻暖的。
但也會有一些故事，是屬於比較難過一點的故事。像是可能上次有一個聽眾分享說他的孩子可能有一些障礙，所以他一開始也是抱持著很樂觀的心態去養小朋友，跟養到後來就越來越沒有力氣，甚至會想要逃避，想要去健身或是不要回家去逃避這個事實。那其實聽到這樣的故事，老實講非常難過，那雖然不知道可以幫上什麼，但就覺得如果可以的話，就是呼籲大家去幫助一下身邊，假設你的朋友、第一線的有這樣子的人，多給他們一些幫助。他們不一定需要你的同情，可是如果說有一些陪伴的話，我相信一定會好一些。那如果說你們可以走出來，去把可能有同樣問題的家長都聚在一起，我相信那個支持力量會更大。
像那個聽眾講完之後，其實就有好幾個聽眾有私訊給我。那像有一個私訊給我的，我覺得就印象很深刻，他提到說，他跟他太太有第一個小孩的時候也是非常高興，一切都是很美好，直到他們有第二個小孩，那第二個小孩有一些障礙。那這個障礙甚至大到，他舉例，就是有時候他希望他的人生重來。那當聽到這樣子的故事的時候，其實有時候我會先選擇暫時的離開螢幕，但是你們可以繼續傳訊息給我們沒關係，只是有時候我會比較敏感一點，就看一下一些故事，我會有一些很強的帶入感。我覺得可能是電動打太多，所以就會去開始想像說，如果是我會怎麼辦？說實話，如果是我，真的不知道該怎麼辦。就如果今天是我遇到這樣的事情的話，我相信我人生會有 180 度的大改變，我不確定他會往哪個方向去走，但是一開始我一定會覺得非常絕望。我們能夠做的真的是，只能夠繼續的相信說明天會更好，因為老實講除了保持希望之外，真的不知道可以幹嘛。所以當我看到這樣的訊息，老實講我會真的不知道可以回什麼。那其實不管是怎麼樣的訊息，我是沒有什麼在回，那絕對不是因為說你講的故事太沉重或什麼樣的不回，而是我就會像是看著大家的一個……怎麼講，要坐在一個那個 booth 裡面的神父，然後你來跟我告解，每個人告解不一樣的故事。有些告解超奇怪，什麼「你看你的岳母會不會勃起」，我想說你在講什麼？那有些就是會講一些生活上的點滴，或是像這種很難過的事情。
那其實，不知道，我就覺得就是大家如果說可以的話，多關心身邊的朋友，因為我發現很多人應該都是有一些困難。應該說我們其實都知道，每個人生活之中，就很常提到的，大家都有困難，就是不要覺得說你自己過得很苦，其實每個人在社會上，你看到那種什麼幹嘛在路上亂叭啦叭的，他說不定就是遇到一些很糟的事情，或是他也不一定要表現出來，可是他可能其實每天回家就是要面對很沉重的事情。所以我們都給身邊的人一些鼓勵。
其實像這樣子的心態，我在錄節目之前也不太會有，就是我不太去管別人在幹嘛，可是因為看過很多這樣子的故事，那也發現說，有一個節目你莫名其妙的把很多陌生人聚在一起，他們竟然就把你當一個信箱，把很多故事跟你講之後，我覺得我多了更多的同理心，就是可以開始去理解生活中的很多事情。一方面其實幫助我自己更加的知足，就是知道說，這個老婆好好的、小孩好好的、爸媽健在、身體健康，真的是最重要的，那其他可能都是其次的。就是說，你沒有這些東西的話，你根本就想不到其他的東西。就如果說你的家人可能有一些身體上的障礙，你自己可能剛好生病了，你每次生病的話，你的願望就只剩下趕快康復了。那你康復之後，你會開始有很多想像，要幹嘛、要這個、要那一個，可是生病你就只希望你趕快康復。那如果你家裡遇到一些事情的話，你一定也希望說，可能是有跟年邁的父親母親，或是你的小朋友遇到一些障礙，你一定也希望說如果這個事情可以解決有多好。但是可能很可惜的，或者說很難受的，這個故事可能就是要持續到老，他會一直跟著你，所以你就必須要學會怎麼樣去面對這個故事。
我自己有去想像過這樣的事情，我覺得如果是我的話，老實講我真的不知道該怎麼辦。我只能夠盡力的去分散自己的一些注意力，因為你還是要保持你的思緒是清楚的。如果說你完全沉浸在裡面，那你家裡，特別是第一線的爸爸們，當然我不希望展現出那種大男人頭的感覺，但是我其實是覺得，男生和女生在家庭裡面，他們可能都會有各自的定位。好，算每個家庭設計不一樣，但舉例來說在，我自己或是身邊朋友的家庭，我們比較多就是，你男生就是要站出來挺，就是男子漢的那個氣派要拿出來了，那當今天遇到一些事情的時候，你就是要出來扛了。所以如果說你都表現得很脆弱的話，那其他人怎麼辦？所以其實很多爸爸，當然他們也明白這件事情，所以他們就把脆弱留給自己，就獨自在車上哭嘛，不下車，就是很多情緒要先處理完，然後再回去面對家人，因為他也知道這個情緒不能丟給他家人。所以第一線的每個人都非常辛苦，那也謝謝這位朋友跟我分享他的故事，那也有其他的朋友聽完那個爸爸的 vibe 之後也講出了類似的故事。
所以這個生命中的所有事情呢，我真的覺得是類推適用，不管是小朋友、或是婚姻、或者是做股票投資，就不是每個東西都是那個童話故事，而不是每個都是 fairy tale，有很多其實是用很糟的方式結束。那我們要怎麼樣知道去避免那樣的一個災難，老實講有些是可以預判的，可能在做檢驗的時候知道說這個小朋友可能有一些問題，那就去考慮說是不是要把他拿掉之類的。可是不是每個都有辦法這樣驗出來，那或是也不是每個婚姻，都是你婚前可以看出一些徵兆，那結果你之後才發現超多問題，讓你一拖再拖拖了十年，小朋友都長大了，才想說是不是應該要為自己活一次之類的。就其實很多人有各自的挑戰。那相較之下突然發現，自己的難點超少的。
我覺得我自己以為我的生命很難，你知道嗎？我之前真的一直覺得我生命很難，就是為什麼有這麼多的挑戰。那直到可能我聽了更多故事之後，我就開始越來越有那種知足的味道。就我的可能挑戰都比較偏向的是一個自我認同，或是在工作上的。那你會發現，其實你面對這些挑戰，對很多人來講，是他根本就排不到那個順位，他光是在第一順位，可能是自己的健康或自己的家人，他就卡住了，他根本沒有那個餘力去想說，他工作還是什麼其他小的，是怎麼樣。他自己就是一個破碎的人，所以他連可能好好的走路都沒有辦法，你的那些煩惱對他來講是一個非常奢侈的煩惱，他也希望他有那些煩惱，來交換他現在的煩惱。
當然，這不是要跟大家講說，你知道就是有人比你苦啦，所以不要靠北，不是這樣。就是每個人其實都有他，也想要出來靠北一下的東西。所以生命中的每個人，遇到每個人，你就要去想像說，他們可能都有自己很難受的一點。所以我覺得我自己也多了滿多同理心，就要說可能在路上比較不會這麼容易暴怒，可以開始懂媽媽講的一些事情。像之前在路上開車，就很討厭開車，可能就要說有人要超車，在那邊逼車，然後衝來衝去，你想說，幹你家死人是不是，你趕回去出殯是不是？以前都會有這樣的想法。可是我媽就會講說，你怎麼知道不是人家老婆要生了，或是可能他家裡有急事。就我現在開始會往那個方向去想，就不會去想說每個人都是邪惡的，反而是想的就是可能每個人都有他可憐的地方。那或者是，可能在面對自己的一些朋友跟一些路人的時候，你會多更多的，不知道，就同理心吧。我覺得可能跟自己有小孩有關係，聽很多故事有關係，就是這些東西讓我更像一個比較有情緒的人，其實我覺得是一個蠻好的事情。那也謝謝大家分享，祝大家持續的堅強下去。
如果說你身邊有這樣子的朋友的話，有時候去跟他們說一聲「你還好嗎」，其實應該就可以改變很多事情，說不定你意外救了一個人，然後你只是去問他說「欸兄弟還好嗎」，說不定你就救了他。因為其實像這種，獨自在面對一種，那種基本上是看不到終點的那種災難的人，他們有時候缺的並不是說什麼他生活真的快過不下去、餓死或什麼，是精神上的那種磨難，讓她覺得說到底我每天這樣子在幹嘛。那如果說有人可以幫她抽離一下，不要讓她每天一直重複的好像一直在做同樣事，因為她已經離不開那個圈子，她必須要重複這個事情直到那個問題結束，那個問題可能是要持續非常久的一段時間。所以如果有朋友可以幫她暫時的抽離出來，其實我覺得是非常好的。
所以在這邊算是呼籲大家，就想想，我覺得我要怎麼樣去幫助這些人？那我覺得我能夠幫助到的就是，如果你身邊有朋友是有類似的挑戰，他的家人、他的朋友，我是他的健康、他的小孩，可能有一些問題的，就有時候去問一下他們。可能他們回答你，也不一定會回答得很好，因為廢話嘛，他情緒一定是很差，就等於說你去幫忙他分擔一下，你問一下可能就會改變很多事情。像這樣的東西也有發生在我自己的身上，就是可能跟一些很久沒有見面的朋友稍微聊了一下，你就發現說你講的一些話，然後人家覺得這個是一個撫慰，或是讓他重新找到一些生命的方向或什麼的，這個事情他媽從來都沒有想過，因為想說我只是隨便跟你聊一下。所以我早就多伸出一些援手，然後這也是我自己希望我可以再接下來多訓練自己，就是可能，對啊，就是多關心一點身邊的人。可能是因為我看很多大家的私訊之後，我越來越有這樣子的感覺，就發現說其實，你本來對社會上的很多人是充滿敵意的，不知道為什麼，我就是這樣的人。然後現在就比較不會有那種敵意了，反而是覺得，就怎麼講，我們把自己做好了，那如果可以的話就稍微去幫忙一下別人，這個可能大家會過得更好。我不知道這個目的到底怎麼樣，或是可以達到什麼樣的東西，不知道，但是我初步想到的東西是這樣，稍微跟大家提一下，大概這樣子。
***
接下來我們進入市場的話題。大家最近剛好注意到消費電子變得非常的強，在台股這邊，那美國這邊目前是沒有注意到什麼特別明顯的趨勢。那在台股這邊，就是消費性電子好像是整個活起來了，甚至開始有一些新高股的出現。那一些消費性 IC，像是聯詠，根本創新高，那 PMIC 很多表現也都非常好。那包含說大型的晶片、晶圓廠其實也都開始有一些動作，那這個是還蠻意外的。就算我自己把錢趴進去消費性，但是看到這樣的狀況，我也沒有辦法出來跟大家講說「看吧 I told you so」。我知道很多人會喜歡這樣「I told you so」，但是不知道，可能就是我是比較廢的人吧。我就會覺得說這個叫賽到，因為我看的故事是這樣子，所以如果那個故事沒有發生一個新的變化，我就不會出來說「你看吧」。那這個故事發生變化，就是你不知道，就不要硬要裝作知道。那我們看的東西主要是以基本面為主，那可能會去輔以一些籌碼、去輔以一些大盤的局勢，不過最主要就是以基本面為主。你說基本面我們有看到明顯的好轉嗎？老實講，沒有，目前是沒有看到。當然說在晶圓代工廠、IC 廠、零組件廠或者是 IDM，目前在明年的第一季、第二季，其實狀況都是不太好，第一季可能會再撞一次地板，然後到第二季之後可能就是平緩的復甦，但是沒有看到強力的復甦。第三季大家期待會很好，但是也有可能像今年年初去期待今年第三季一樣，你期待會很好，就是有什麼中國復甦、中國太軟，沒有發生之類的，那都是有可能的。所以我們只能夠走一步算一步，慢慢來看。那當市場的行情是往你要的方向去的時候呢，你也不要就是飄走，然後覺得說，你看對了什麼的，因為可能不知道，就假設下個半段大回檔，要把你殺到噴屎，你本來丟出一個說法說「你看吧，我資金轉進」，然後之後罵了資金又全部跑出來，很多時候會這樣子，就是會有那種什麼非常強力的 risk on，然後隔天他媽突然轉到 risk off，你也不知道大家在幹三小。所以盡量不要去做超譯這件事情，就有時候這個市場上一些變化，你就要想像，它可能就是股價的變化。不過就是說，當整個趨勢有出現，就是整體的族群都在動的時候，就都要給尊重。那其實我們就注意到消費性有維持一段時間的強勢了，然後在上週呢，這個表現又特別的好，所以應該算是市場上有一些共識，開始把錢塞進來。不過就是還要提醒一下，在基本面這邊，我們還是沒有看到太多的好消息。
那不過呢，在昨天算是有一個好消息，就蘋果開賣。那在台灣這邊呢，八點很多人要進去搶都搶不到，等到八點十分才能進去，然後進去之後就發現說自己下單要等到十月或是十一月，白色跟鈦金屬原色要等到十一月了，那黑色跟藍色呢在十月多還拿得到。所以呢，可以想像成就是熱門款跟相較沒有這麼熱門款。那整個 Pro Max 呢賣得非常的好，大於 Pro，可能也大於一般款，那這其實算是符合市場的預期，大家都覺得說這個 Pro Max 應該是會賣得比較好，這沒有超出任何的想像，就大家本來就是這樣子想像。所以就算你知道說可能它的入門款是 CP 值最高，可是你就發現很多人是不屌 CP 值的，就有很多大的 CP 值魔人就是走啊拿到 CP 值、CP 值，但你要知道世界很大，有些人是沒有在管 CP 值的，他要的就是一個爽感。他去吃米其林付他媽四五千，沒有在跟你算 CP 值的；他去吃到飽也沒有在跟你講說什麼要吃到回本，他爽就好。就是真的有很多這樣，所以有錢人，或者說對價格敏感度不高的人，那手機賣得好，其實我覺得算是一個強心針。
因為在差不多一個禮拜前，我們有注意到 UBS 的報告，去把 iPhone 的出貨量從下半年的 8000 到 9000 萬台，直接下修到 7800 萬台，原因他放 Macro Economics，就是整體經濟他覺得可能會比較疲弱一點。那这个说法在一个礼拜前，我相信绝大多数人都会买单。那 iPhone 本来的保底就差不多是一个 8000 多万台，新机丢出来就已经告了这样的一个状况，就整年可能就要 2.3、2.4 亿左右，就整体加起来会是这样的一个量。所以他其实一个军标本来就放在那边，那大家本来觉得说今年这个数字已经高了，下修。那最后面呢，我们以现在的销售状况来讲，当然台湾的数据呢，目前我是没有办法看到，所以我们只能够用体感上，就大家是怎么样去抢，那可能这个手机你想要排到什么时间之后去看，我觉得这个销售成绩呢，应该甚至是比去年好，所以应该是不用做太多的担心。
那中國這邊呢，因為我們是拿到數據的，所以會知道說在預購的部分，大家下單量非常大，所以大家去假設的，也不是說假設，已經算是有點被驗證，就中國的經濟是比較疲軟，但是老鐵們呢，買 iPhone 的時候，真的要拿出信仰的時候，沒有在跟你客氣的。雖然可能有些人會轉去華為愛國分子，但很多愛國分子也是嘴巴講講。那目前我們看起來呢，就是說在中國這邊的預售的狀況是非常的好的，所以應該是可以維持本來可能 8300、8500 萬左右的一個銷量，甚至有機會會有上修的可能性，應該是不會劣於預期。所以呢，這算是幫整個消費性打入了一個我覺得蠻重要的強心針，在這個時間點呢，有好消息出來是很重要的。
那當然 iPhone 可能帶來的，一些周邊設備的換代或什麼，我們稍微已經講過了。但是呢，現在就是要去重新得好好認真看這件事情，因為它的銷量好像正式的，我們已經有辦法去投射它，當然後面可能會再做修正，但是目前看起來就是應該是不會太差，不會像可能 UBS 報告寫的那樣，比較會偏向是 Morgan Stanley，或者說富士康他們開的一些預期。當然他們不會對外開預期，就是說我們自己去考察到的，大概會看到一個可能是還蠻不錯的成績，目前應該就會這樣子。所以像這樣子的事情出現呢，其實我認為對市場是非常好的，就是說我們一直要有一個浮木存在，因為整體的大環境是不好的。那很幸運的在今年的年初，有一個 AI 等於說在整個行情都不好的時候，它出來幫大家撐場。那說不定下半年就是整個蘋果相關的供應鏈，有機會會出來幫大家撐場。那甚至是蘋果相關的供應鏈，它不一定是直接連接到蘋果的，就是它可能就是它有一點點的蘋果，但是它有一點點其他的東西，那最後面的整體加起來，可能就說因為蘋果的帶動，讓整體的復甦狀況會改善，這個我覺得都是可以期待的。
那最近我們有看了一下，筆電的七、八月的一個出售狀況，那在八月的表現是蠻不錯的，算是優於預期。所以呢，筆電的換機潮，其實算一算，你疫情換的筆電，你可能蠻多在 2023、2024 也會準備要換筆電。所以我自己對於筆電，明年的預期應該是會蠻不錯的，就是我認為應該不會像市場想像的，就是比較悲觀。那可能應該是可以看到一個，不一定會看到很漂亮的 YoY，但是我相信就是說最差過去了，那會開始看到很不錯的撐場。
那大尺寸的面板，過去的一段時間內他們其實一直在漲，目前有個說法就是說可能到第四季的表現會比較疲軟一點，包含像是 TV SOC，因為前面可能有大量的拉貨，所以現在可能有暫時的休息一下，這個我是相信的。但是還是不覺得它會有下修，就一樣就是可能持平，那開始在往上。其實你現在就會注意到說，蠻多的消費性族群都是這樣的一個狀態，我們不知道什麼時候會正式的大拉貨、大補庫存，也可能沒有看到這樣的一個狀況，但是呢，他們開始去建立，覺得現在就可能是要建立明年 Q2 的一個庫存的嘛。所以這個補庫存的動作是有的，沒有大動作，但是就是有在補。所以消費性的東西，我會認為說它的下檔有限是，因為第一個，它估值相較於有很多東西，它並不是貴的。然後第二個就是，你說這個基本面還可以再差到哪去？再差的話可能就是，世界毀滅的劇本，或是說整體崩盤的劇本，像可能 2022 的科技股崩盤，或是肺炎、貿易戰的崩盤，但那個就比較難以去預期，那個要發生之後我們才可以去做一些處理。
所以呢，我們還是會去緊盯，可能用基本面的方式，然後來回推這個股票。當然很多人可能是靠感覺，但是為什麼我們會這樣做？因為這個方法必須要是一個可以負責的方法。所以如果說，就說這個節目聽久了，你就大概知道我的方法是怎麼樣。然後像我在做這個 AI 的預期的時候，雖然那個營收可能很多人到現在才出來，可是就是知道說我是在兩三個月前、四五個月前就跟你講說，我覺得這個營收會怎麼樣，就是我是有一個預期，然後才會去做它，而不是我去想像說「啊，AI 要同意實際」。因為其實我們身邊有些股友，它就真的是比較偏向這樣的一個做法，也不是說他們錯，我覺得他們也會賺錢，不過它的那個做法就會跟我差很多。他們就比較偏向說「啊，這是趨勢」，他們就是開頭劈頭就跟你講「我這是趨"」，他們也沒有數字或什麼的，但不重要，一種人他一般賺的比我們這種傻傻在那邊算數字的更多。
不過就是說，你要找到自己的方法。我的方法就是，我要有數字，我才可以，就說支撐我有這個信仰，可以把更多的錢打進去，因為每一筆錢都不好賺，所以不會想要在那邊隨便亂搞。就是說如果說我不是有夠多的把握，我不是說已經拉出成本很遠，我根本也不在那邊跟你亂加。所以我最多就是打進去，但是你說我要一直去追價，我甚至要上槓桿，我都會跟你講說我不太敢，除非我看到，就是之後真的有明顯的好轉的現象。但是如果只是單純去賭一個打底，要去梭哈、要去拼的話，這我是比較不敢的。所以我的一些說法可能會跟，你身邊講是有一些強者的朋友，或是你自己就是強者的話，可能跟你的說法不一樣，那就是我們互相尊重。因為其實每個人他怎麼樣去看这个市场，他切入的面向可能都不太一样，但是我还是倾向就是，我要看基本面的数字，我要有数字在后面支撑。像我做的每個買賣，它一定是有一個數字在背後，那除了一些跟單、打遊戲跟單，那是我相信人家有這樣的研究力量。所以大概這樣，稍微跟大家分享一下，消費性目前我覺得這個消息是還蠻不錯的。
***
再來我們稍微看一下傳統的伺服器。傳統的伺服器，現在開始有拉貨建倉的狀況出現了，也開始有一些訂單的調整。在供應鏈上，我聽到一些朋友表示，說這個本來是某個客戶的單，然後突然什麼現在全部都跑到他們這邊，變成第三大的客戶，他們也不知道到底發生了啥小。那我稍微就去做了一個統整之後，我發現其實在明年的傳統伺服器的拉貨量是還蠻不錯的，應該可以看到一個 single-digit middle，差不多 4% 到 5% 的一個 YoY 的一個成長。所以大家去想像的那個排擠效應會有，但是應該不會到非常明顯。所以呢，這個傳統伺服器我相信現在的這個反彈，也不是一個無稽之談，其實你會發現說很多人都是有在算這個數字的，不去猜說這個市場的預期會是怎麼樣。那你只要注意到很多傳統伺服器的那些經典的龍頭股，靠北那個反彈力量之大，前面把它當大便，然後突然這個 AI 資金撤出來，奇怪很多東西都回神了。因為 AI 把這個整個市場的資金都吸走了，然後現在大家回神之後就會去找他們覺得可能是上檔比較多、下檔比較有限的東西去跑。所以傳統伺-服器就變成一個也是蠻明顯的選擇。所以在整體的，就是我們現在把它稱為是 legacy，比較傳統的題材上面，我開始注意到，這個市場的資金有進去。
那比較新穎的題材，就是 AI 方面，現在開始有一個休息的狀態。那 AI 的大領頭，在我看來，我會主要去盯美國的輝達跟 Marvell 還有博通。那台灣的話，目前講是要看 ODM 的話，我主要會是去盯 2382 的廣達。那我覺得廣達可能是在整個位階上站的是最漂亮，它題材是最豐富的，所以我會把它當成是一個龍頭股的指標，然後去看一下市場可能對這個題材的想法是怎麼樣。就假如說這個股價在盤的話，龍頭都在盤的話，那可能就代表說現在可能市場親愛的東西不在這邊。
但是後面在 AI 方面，我們有一些東西可以看。前面有稍微提到，我們最早是看 A100、H100，後來看 L40S。那 L40S 其實我老實講，它並沒有拉出什麼樣的波段，相關的公司當然我們有上去壓壓的時候，就發現說欸它不會動，所以就代表這個市場上果然已經是相當程度的，甚至已經去超前反應很多東西了，所以就算有新的題材它也不一定推得上去。那下個題材是什麼呢？下個題材就是 B100。
B100 目前我們是預計說在 2024 年的下半，它會開始放量，那比較保守就是第四季，看得比較樂觀一點可能就是第三季，差不多在現在就會是有一個市場去掛、去測試的狀況出來了。那只是你說這個東西到底它出來的銷量會怎麼樣，市場反應會怎麼樣，我們還要再觀察一下。但是目前可以知道的東西就是它的這個效能會是很好的，然後價格大概是會貴到 50% 以上，那它會是有兩個 GPU 把它拼在一起的，那使用的封裝會是 CoWoS-L 的封裝。CoWoS 的部分可能是大家共用的，那到 L 這一段，就是它後面那個 `-L`，那就是比較不一樣的製程。所以假如往機會去找的話，可能就是會看它變化的東西是什麼，它新增的東西是什麼，可能相較於本來的這個 H100。
首先一樣的部分就是說，它還是一樣是會拿到 GPU 嘛，然後它還是會使用 HBM，那只是一個是 HBM3，那一個是 HBM3e，那這可能是有一個規格的提升。再來就是說去觀察它的板子的部分，應該會比較大塊一點，因為它是兩顆把它拼在一起嘛。然後再來在 interposer 這邊，現在市場上我覺得共識已經開出來，因為已經看到有數方人士都有提出來差不多的數字，就是說本來我們去估 H100 說是估說，它的 interposer 就是可以去隔 28 到 29 顆，那現在這個 B100 差不多就是只有 16 顆而已。所以假設你要去算這個 CoWoS 的產能，然後去推說輝達可以做幾顆的話，到 2024 年開始那個 mixture 應該可以先抓一個 6:4，就是可能是 H100 會比較大，然後 B100 會比較小，然後之後這個 B100 就會慢慢提升，就有點類似說現在我們看到 H100 提升，然後 A100 慢慢 fade out 一樣。所以呢當然去算這個顆數的時候，你就要知道說一個是要用這個 28、29 去算，一個是要用 15、16 去算，所以差不多可以去 mix 出來說，那到底輝達它實際上的量是多少，然後去跟可能供應鏈上在做伺服器的，它的那個台數去做一個交叉比對，就可以得出差不多的數字。
那我覺得這個 B100 就是下一波，可能是市場開始會去關注的東西。那關注的重點可能不會是，但是這是我自己的猜想，我覺得不會是就是過去大家已經炒過的東西，因為那個市場上已經太多人在看了。其實我現在去看這個各方法人出來的 AI 報告，除了那種少部分，那種超拉雜的，就是連那個輝達的 HGX 跟 DGX 都還可以拼錯的，或者說它的那個代號，什麼 B100、B102，然後還有兩個不一樣的版本，那都可以寫錯的，這個比較少見，其實它真的是比較少見。那大多數已經都可以完全的拼湊出整個就是 AI 伺服器的樣貌。其實這個東西在過去的半年可能我們有一些優勢，但老實講現在我覺得，我不覺得自己有太大的優勢，因為市場上太多人都知道了。所以既然太多人都知道的東西，那大家都知道這些公司在做什麼，你覺得這個上檔的肉還要多少？就還有誰還沒進來？簡單講就是這樣。
所以我比較傾向去講說，我會去避開那些，就是我知道它本來就是受惠的東西，因為這個是前一代它也受惠。我會去找那些，它可能在前一代它沒有受惠，但在這一代它會受惠的。所以就去從它的那個規格的變化開始去找，然後可能是 100G、400G，然後像是 800G 會變成一個主流。交換器是一個，但交換器其實很多都漲很高，所以你說它變成是 B100 就一定會再上去嗎？不一定。就像是 H100 說漲很高，然後到 L40S 的時候它就不會動了，有可能會這樣子。那再來就是可能這個載板的變化、OAM 板的變化，然後這個可能是我也想要去看的東西。那再來呢，可能就是 HBM 的這個規格調整提升，那再來就是說在下一代這個 share，我是相信說美光應該可以再持續的拉大，那我們再觀察一下說他們後續的驗證狀況是怎麼樣。那這些都是我們注意的。那可能就是說如果說這個東西可能是散熱的規格要更高的話，新的東西，那可能有沒有可能是新的人做？如果說不是酷碼、不是雙鴻做，是誰做？那我們會去了解這樣子的東西。
所以像我自己的認知上，當然這就是一個我們觀念上的分享，就是我會去找過去大家沒有炒過的東西。有炒過的東西，跌得夠深我也想要買，但是如果它就在那邊盤，那我會覺得說這個地方是有共識的。就是你要去理解那一種感覺，就是可能我們在，如果說一路都有聽到的聽眾會知道說，我們前面在講 AI 的時候是很多人會講說「那邊鬼扯嘛，它根本沒有單嘛」之類的，然後現在開始看到營收獲利出來了，然後還沒有完全開出來，但是看得出來了，大家就信了，那信了之後呢，這個地方反而就是我們不要玩的地方。
所以這個股市本身，我覺得是一個……我們把它用簡單一點的方式講，就不要想像成這個市場上有一千支股票，就想像成只有三支股票了，然後我們一百個人要來玩這三支股票，我們要去比賽，要去做這三支股票。只有三支之後，那這三支股票的當然他們就是公司嘛，公司有它的這個起承轉合、各式各樣的變化。那有些人是長線投資的，他放了就不動了；有些人呢，他就是要去拼短線的，所以就說我知道這三家公司的好消息會開在什麼時候，你覺得大家會傻到好消息開了才會買嗎？不會，就是一定會開始一直往前，預判你的預判，甚至要故意買在最爛的時候。所以呢，你就會發現很多的變化，那不是很直覺的去做聯想。你會發現很多剛進市場的人，就要說他看到 iPhone 剛出來，看到它是規格提升，趕快跑去買概念股，你馬上就發現，如果你是老聽眾就知道，你這樣做完全不 work。你可能會意外賺到錢，因為大多頭什麼都會漲，但是就長期來看，應該是不太會賺到錢，因為你太晚了，你真的太晚了。那大家開始往前去猜，那即便有時候猜錯，沒關係，看猜錯那股價還是先翻倍；猜對，那一樣可以賺錢，那個就比較偏向，怎麼講，玄學命運的部分。有時候真的是那種錯的東西反而漲比較多。不過就是盡可能的，你要在市場上找你的優勢，這也是一些大哥一直在跟我提醒，那我都一直把它放在心裡面，就是你的優勢到底是什麼？你到底在市場上，你賺錢的根據是什麼？你是靠什麼在賺錢？你是靠你的資訊嗎？還是你是靠看人家的籌碼？還說你就短線超強、超會敲之類？你到底是靠什麼？你要先找到你到底是靠什麼。那像我們就是以基本面為主的話，你就要知道說你要事實的維持是領先的，那並且你就要好好的依賴你這個，也不要亂改。那就像是在這個消費性的部分，因為你就是沒有看到很好數字，所以你就沒有辦法上槓桿，但是 AI 因為你已經看到，所以你就可以勇敢的去打，類似這樣。就是當你不確定的時候，你就不要惡搞，你要盡量的維持在你的那個能力圈，那個叫能力圈。
所以這邊稍微的額外跟大家分享一下，因為可能很多人覺得這個投資很困難，但是老實講，有時候又不覺得投資是很困難。引用一個猛男的說法，他說其實投資哪有什麼難的？那個就是公司，公司都會去賺錢，你們好好抱好，其實你最後面都是會賺錢。那當然如果你在過程中，你想要抽插、你想要弄的，要非常注意不要大賠，不要大賠是整個市場裡最重要的。因為賺的，你放進去，你放大盤你都會賺，但是如果你遇到一些毀滅性的大賠，你壓一些股票你腰斬的話，你要再站回來就很難。所以盡可能的不要大賠，然後找到自己的優勢，好好的去耕耘它。好啦，大概這樣子。
***
接下來我們進入 Q&A 部分。
第一位，商配弄，他說：「接力吃雞爪凍，謝謝大家每週固定的分享，希望大家有喜歡吃雞爪凍嗎？謝謝大家。」
我以前自己很喜歡吃，因為雞爪很香，那雞爪凍就是乾的，你一定要已經把它剝好的就是吃。那後來就在網上看到一些影片，怎麼用嘴巴剝雞爪凍，還是說什麼那個手指都是腥，然後在那邊剝雞爪凍，就開始對雞爪凍有一點害怕。但如果說你今天端到我面前，我覺得就是如果太香的話，我還是會吃，要有一點辣、有一點蒜。
下面這個，山上的每一盒網上都留言，他說：「測試試，台股癌前幾集有問到關於姪子因為朋友關係轉去玩機車，那最近居然買了二手的黃牌車，沒想到交貨的第一天就在快速道路拋錨了。開始打工之後還車貸，發現時常出門上課時間居然比我上班還要晚。他未成年沒有駕照，我搞不懂的是為何他媽會同意他這樣子做？我怎麼看都是過度溺愛了，還是我有其他沒有注意到的？最後祝股癌身體健康，全家喜樂。」
這個我就沒有辦法教他說「關你屁事」，因為這個是他姪子，所以像這種我們可能多多少少稍微介入一下。有時候也不是說媽媽，就是媽媽管不動，像這種狀況，我傾向相信是媽媽管不動。因為應該沒有媽媽會覺得說「我的兒子媽未成年騎車，最好媽騎越快越好，什麼跑去什麼台七當三道猴子」，應該沒有媽媽會希望這樣子。所以我覺得應該是比較偏向管不動，可能可以去找他聊看看，試看看，就是你盡力而為就好了。反正你跟他聊看看，我是不知道，姪子的話，他這樣要叫你什麼阿姨嗎？還是什麼？阿姨覺得怎麼樣，跟你講，一般他一定聽不進去，但沒關係，你有講過就好。反正有朝一日，當他遇到一些挫折的時候，他腦中會想起長輩跟他的一些告誡，所以有講到就好了。因為像這種看起來就是已經有點沒救了，我覺得可能是那種同儕壓力，就是他有一些朋友可能也這樣做，他就是要學，他就是要更加不一樣，或者說他就是要比人家嗆。很多時候其實都是同儕的壓力，讓一些小朋友去做一些非常奇怪的事情。那這邊也不要誤會，就是不要覺得說「所以是別人把我的小朋友帶壞」，其實不是，那個同儕壓力有時候是互相的，就是我這樣做，那你又再比我大五百，我再比你大五百，然後大家他媽最後面就是集體一起進去棺材裡面。就是那同儕壓力不一定是說有哪一個朋友把大家帶壞，而是你們一群男生聚在一起，你們就去搞一些事情。所以身為爸媽能做的，我覺得就多一點陪伴，然後或者是不知道，孟母三遷吧。如果是我的話，我覺得我會當發現小朋友真的走偏掉的時候，我會去幫他改環境，因為我覺得環境可能是很重要的一環。但我知道可能有些沒有這樣子的一個能力或者說財力，他沒有辦法這樣做，那你只能夠試看看多陪伴，然後之後面還是要信壞，就像是可能開頭講到，你知道世界上所有東西都是有機率的問題，你說小朋友每一個都是勸得聽的嗎？我跟你講，就算你找什麼最強的心理專家，還是最強的什麼育兒專家，我相信有些小朋友他真的就是撒旦轉世，那個就是教不會，那個就是聽不懂。所以當你真的遇到這樣的小朋友，你也沒有辦法，反正就盡力就好啦。
下面這個，成成波，他說：「本人也感到相當緊張。主委你好，最近臉書跳出主委的頭像在拉人進群組，使用的照片是雙頰帶點桃紅、眼神微醺、留著小八字鬍、嘴角有點迷迷笑的猥瑣半身照，難怪這麼多人會被騙，詐騙集團太會挑照片了。好險我比主委猥瑣，才沒有被騙。近期順風順水的，上來祝福主委好人一生順順。所以愛你。」
那這我們就要講說，沾沾喜氣一下，謝謝大家，也希望你的這個順風順水也可以這個 pass 給我們，讓我們一起蹭一下，一起順風順水。那對，大家請小心詐騙，我絕對不會讓你進群，我絕對沒空收你那幾百塊幾千塊，帶你進群，然後會做什麼報牌給你，我沒空我也不想要做這樣的事情，然後你給我他媽一億元，我都不可能去做這樣的事情。所以不要去相信任何這種用各個名人的照片叫你進群的，那個全部都是詐騙。
下面這個，拉鍊沒有卡到ㄐㄐ，他說：「主委想問動人交易有關的問題。來大你好，想請教你，當在做動人交易的時候，如果是碰上老婆問說『你喜歡清水健 slash 加藤鷹 slash 森林原人』的時候，你會怎麼樣回答？」
大家在工商小，這個你他媽跟動人交易有什麼關係？但你說這三個的話，其實我蠻喜歡森林原人的，我覺得就是他看起來真的很猛，他真的是一個黃金猛漢。然後清水健也蠻不錯，但是好像有很奇怪的性癖，之前看那個報導有寫到，幹我覺得超噁的。那加藤鷹就是最紅的，不過就是覺得沒有什麼感覺，可是因為他比較老一輩、老派一點的，所以你對他的認識就是只知道他很勇猛，但是你也沒有看過太多他的作品之類的。以上都是從夢到。
下面這個，綠豆沙牛奶好喝，他說：「這次會念到我了嗎？癌大你好，記得某一集你說路上遇到聽眾，對方叫你，你會看著對方很久，因為你也不知道說什麼。我就問我老公，如果有天在路上遇到癌大，你會叫他嗎？我老公說會。我就問說『你要跟癌大說什麼？癌大可能會看著你很久』。我老公說他會去抱你。我直接回答說『癌大會揍你吧』，哈哈。想知道癌大如果遇到粉絲聽眾突如其來的抱抱，會不會揍對方？祝癌大一家平安健康。」
不會，就是記得腋下不要黃黃的。如果說是腋下黃黃的來抱我的話，或說你全身是汗來抱我的話，我就會有點不舒服，但是我老實講，我應該也不會說什麼。我會覺得說你伸手不打笑臉人，人家就是你的聽眾，他很高興看到你。其實有時候我也覺得蠻感動的，特別是有些人要跟我拍照說手會發抖，我想說你到底在幹嘛？那後來發現很多人都會手會發抖，就他們可能真的覺得說看到一個，不知道，就是還蠻喜歡的人。那這個對我來說是很意外的事情，就是你沒有想到，因為對我來說我到現在我都不覺得自己是名人，然後你在家裡，就差一個麥克風，你都差一個麥克風，穿個短褲就坐在這邊，然後就對著電話講話，就你只在做這樣的事情而已，就有人會……可能是蠻喜歡你的東西。所以當這樣的人，他在路上看到你的時候，一般來說，我對大家都是非常客氣，就是一定不會可能讓你絕不舒服或什麼的。那去盯著你看，那個沒有辦法，我就真的不知道說什麼。當然如果說什麼上來抱一下沒有問題，就是那個腋下不要黃黃的就好。雖然你真的腋下黃黃的我也不會怎麼樣，但是不知道，就是我又覺得這個還蠻可怕的。
下面這個，上午二零九九，他說：「幹多念廣有屁事，先五星吹。之前聽到有人說還在思想家，真他媽心有戚戚焉。不管講老高、講三道猴子還有很多您的思想真的都很屌，希望趕快悟道，跟你一樣。廢話不多說，可以請您分享一下現在美股的哪幾支是你的前十大？來自一個剛有一寶的第一線成員，風險自負的廢物跟單仔，謝癌大。差低，之前有人推六人行，我也推薦 Netflix 宅男行不行，幹真的很好笑，愛你。」
這個有看。那在講這個前十大，他講說他風險自負，其實這樣很好。就很多人問我，然後就是最後面要再問我說要不要出了，就是超煩的。當然我跟你講說我買什麼，我都不會覺得說這有什麼大不了的。很多人就是，他問的時候，他又要一直要來追蹤來問你出了沒、你怎麼樣，就超煩的，你知道嗎？然後會說什麼第二季就在問你，那其實他們來問你，有時候真的會影響到你，就會覺得說那我是真的要出？就反而把那些規劃就會被打壞掉。
好，那我們的，在美股這邊比較大的部位呢，輝達、博通、Marvell，然後 Lattice、特斯拉。特斯拉其實現在已經不是在最大的前面，反而是半導體東西是比較大一點的。那在往後呢，是高通跟美光，然後還有一些小股票，後面就比較小了，大概是這樣子。所以其實還是主要是以科技股為主，那蠻多是壓住在就是跟這個 AI 相關的東西，像前面的這個 Marvell 跟博通跟輝達，三個其實都是 AI related。那我覺得這三家呢本身也是非常強的公司，所以就算你不是買 AI，你也是有很多動機可以買它，但三者的特色就是他們都不便宜。好，所以這個，你就要知道就是這種估值很高的東西，要跌的時候是可以跌超深的。那只是反正我就是長期在那邊抱著嘛，那輝達我自己已經吃過兩次的腰斬，我已經跟自己約定好，我不會再吃第三次的腰斬，所以假設下次有什麼跌破我停損之類的，我就去除掉，就會出場，會看一些技術面的東西出了。然後買進還是以基本面為主，大概是這樣子。
那最近有買那個 Celestica，就是在幫 Google 做伺服器的公司，因為 Google 我考察到的是它的拉貨狀況非常的好，所以呢我就去壓了一點 Celestica。好，所以這個比例現在也應該是拉到比剛才前面講的那幾支都還高，可能有到第四第五大了吧。所以講真的，我在美國的做法會比較偏向是一個去管理整個部位，然後去做調節的做法，不像台股就是可能我會打比較短線，會有動能，會可能整個進去之後，然後加一加，後來就整個砍掉，比較沒有這樣子的東西。那台股其實這一年做法也有一些改變，開始有買一些長線的東西，然後進去之後就停在裡面沒有動。
然後算是現在已經九月了嘛，已經要準備進入第四季了，我回頭看起來有一點點小後悔啦，因為畢竟這個是我剛做的東西，所以我覺得我可能沒有做得很好。我覺得說人家在那邊亂吵你的股票，你也沒有出來倒貨給大家，你就是媽的傻傻在那邊抱著，即便你手上握一堆籌碼，你明天可以倒一堆，但是就覺得不知道，我就想要長期持有，那我就應該要長期持有。雖然想一想覺得也應該要改善，因為我那個部位呢，可能就是說今年只有貢獻差不多 10% 左右，就其實是……不好，是劣於大盤。那當然我自己做的部位就是直接是屌幹大盤。只是，你去試一個新東西，我覺得也不要給自己太大壓力，又在剛試一年嘛，然後我就發現目前是劣於大盤，希望可以好好的改善那個 portfolio 的做法。因為那個 portfolio 就是比較長線的，如果可以做起來的話，我的生活會變得更輕鬆，我就不用整天在那邊追這些消息或什麼的，然後不用整天去看這麼多的資料。雖然我也不確定，就是真的依照那個生活我反而不習慣，說不定看這些資料其實是我的興趣，但是大家都會覺得我看這些資料其實我是為了賺錢，如果我可以有輕鬆一點的方式賺錢，那誰不要？好，甚至就是其實老實講，賣掉所有東西，就全部一鍵輕鬆換去大盤，你一樣可以就是生活到老啦，只是不知道，就是你可能會怕無聊吧。
所以我自己也在試著學習跟調整。那一樣我跟大家分享的，可能我在看的東西，你就參考就好。你要知道其實我們不是什麼今天才開始做股票，你知道很多人可能知道，要聽話直接一鍵跟單，然後之後連續兩個月的大回檔，然後說什麼「我害你套牢」之類的。我不是今天才買這些東西，這都是好幾年了。好，那有些事情真的，不過就是你要知道其實我的那個週期在美股是不會這麼短的。所以下次不要來問我標的，他問標的就是這樣，因為我之後一定會開始就產生一些麻煩「欸主委買了什麼東西，怎麼樣了？」就是很煩。所以，這個大家盡量要去做自己的研究。你可能有聽到我分享的東西，你覺得不錯，你自己要去參考，你要知道那個買賣都是你自己的事情。我不會跟你收割，我不會跟你講說什麼都是我跟你介紹我很屌，那你趕快來付費上我課，沒有這樣子的東西。但是就是假設你賠錢你也不要跑來煩我，就是我希望就是維持一個平台台的狀態。
下面因為這個 L 先生應援團，他說：「留言被吃再來一次。癌大安，9 月 15 日是我先生的生日，他是你的忠實聽眾。我們吃過平常口口和辣起司，瓜勒實在太辣了，也買過業配的產品。每集節目他除了會重複聽，還會做重點整理。請癌大幫忙對他說『賴大壯生日快樂，莫忘初衷，不論是對工作還是對我的愛，記得多抱抱我、緊緊牽著我的手白頭到老』。謝謝癌大，愛您。」
我也愛您，祝你們兩個白頭偕老，這個老婆真的是非常有心的。謝謝你們喜歡我的東西，也謝謝你們喜歡我的分享。
下面，請教我馬林鼠教授加博士先生，他說：「買保險。癌大你好，最近認識一個賣保險的女生，長得蠻普通的，但她每次都叫我寶，真的很暈。」
我聽懂了，幹白癡。
下面這個徐滿，他說：「沒有沒有妄妄，心愛您運動。癌大愛您，就愛一大觀察，那些頂尖交易人或是地方猛男掛，手上是 baby shark 的不算猛男，頂多算頂尖教育人，也不是頂尖，就可以生活。他說他們共同的特質有哪些？在投資上的心理素質是不是都很好？最近在思考那些很頂尖的人，每天都在繼續的精進自己，總覺得不知道什麼時候自己才能夠追上他們的一半，都想跟大盤說不想努力了。那另外諾亞有幼稚園讀了嗎？有這次的事件，現在是不是開始找小學了？祝諾亞早日睡過夜，愛您。」
如果說要講共同的特質的話，我覺得就是抗壓性，然後非常努力都是必備的。然後再來就是可能都有一點精力旺盛，然後在自己專注的東西上面可能都做得非常用力。但是在個性上我覺得也是有蠻多的差異，就是說心理素質都很好，這個應該是真的，但是特質不一樣。就是有些就說非常懂生活，每天都可能會跑出去玩，吃個飯什麼、一起打個球什麼的。那有些就是像我自己，我跟我身邊的一些朋友，或者說我會把他們稱作也是大哥的，所以大哥就是說他帶給我很多體會，那個錢當然很大，那是一環。那當然另外一部分就是說，我真的覺得他們在教我，他們就是我的老師，那教老師很奇怪，所以我會叫大哥。我們這一群呢，我覺得就比較偏向是股票宅男，就是真的很多在做研究。或者說他研究不一定是基本面，他可能是比較偏向籌碼跟量化的。反正就是真的是對於這個市場本身充滿熱情，像是在玩一個遊戲的人。我的身邊呢，我覺得比較像是這樣子。
但是其實圈子是很大的，有不一樣的人。有些可能就是他們是比較熱衷於可能去公司探訪，很常去公司，那車子開下去，然後到處找人家聊天，認識了很多的公司的高層。那當然這不是全部，就講那些很多人也想就那些，其實不是，他對產業本身超有興趣，他把他直接一刀殺進去，找人家談話或什麼的。但像我們就會覺得，跟人家講話是很消耗體力的事情，所以就靠研究的方式，然後可能最多打電話。那有些人可能就是比較偏向，很像的就是他可能盡量的去把很多的資源聚合在一起，他就是一個聚合者。那這樣的人一個共通特質就是他們酒量都超好，超會喝，然後社交能量非常地強大。那也有是有這樣子的人。那這些都是廣義上的所謂成功份子。所以你會發現說就是成功的路呢，其實還蠻多條的，那條條大路都可以通羅馬，大概這樣子。
那再來講說這個幼稚園跟小學，其實我經歷了這次事件，因為我講嘛，本來是在朋友的車上，然後開始發現說，靠北原來這個圈子這麼深嘛。然後後來開始去使用一些方法，然後去找一些人交流，然後稍微談了一下之後，我覺得我現在的收斂回來，就是我的那個 FOMO 的情緒很快就被壓制之外，我就覺得還好，這應該是我工作上的訓練，就是我比較可以去控制這個可能在工作判斷上的情緒，而不是說什麼跟人交往的情緒，那可能比較難度來說。那工作上的這種情緒比較好去調整，所以就不會整天在那邊 FOMO。我現在其實是看比較開，就是我發現說其實選項蠻多的。一開始你是限縮的，我一定要念某個學校，然後現在就覺得說，沒有，其實選項蠻多的。那怎麼講，就你只要把它放到一個不錯的環境，小朋友自己就會長大。而且你會發現說，很多大家首屈一指推的東西，你最後面實際上去考察就會發現都還是有它的這個 pro and con 了，那就看你怎麼樣去選擇。但是你會知道說其實不用這麼的緊張，其實沒有這麼的可怕啦。那我知道很多家長就是他投進去的時候他就再也出不來，就是一直都恐慌到底。可是我已經很幸運的，就是差不多兩個禮拜的密集找朋友，然後跟研究之後，還有可能打一些電話之類的，那我現在其實是比較佛系去看這件事情，就是我覺得是有蠻多選項的。那當然可能因為我現在講都是屬於雲霄飛車，沒有意義，等到我可能最後面開始做出一些選擇跟判斷之後，再來跟大家分享，就如果說真的有興趣的話。所以還蠻高興就是自己有跳出那種 FOMO 的情緒。
下面這個，STWJK，他說：「第一集開始聽的第一次留言。Take 7，癌大念 QA 總是表現出很好的理解能力，精準流暢的念出每一個字，而且為了幾個分析並做出回應。在社會上看多了就會發現，語言跟理解能力好的人，各方面的表現通常會比較優異。常聽朋友徵員工跟夥伴的條件，就是『聽得懂人話』，大概就是這樣的一個概念吧。反觀新聞裡的那些分局、派出所的發言人講話，聽得我都會有股無名的火，你們的發言人可以找會發言的人嗎？不然就讓他們聽股癌好嗎？那最後同為第一線的成員，推薦日本的電影《我的意外爸爸》，Netflix 有，希望你喜歡。」
這個我覺得也是錄節目訓練出來的，就是我一開始節目講話也是比較慢，然後比較卡一點，就是一個東西那 1 萬小時理論，你一直瘋狂的重複去做，幹你真的是有效的，就是你真的會開始變強了，然後你不一定有天分，但是你做久了就就會變強了。所以我相信我的這個表達可能有蠻大一部分是訓練出來的，就是因為我一直在錄節目就變強。那有一部分的當然可能是這個天分的成分，但是我相信後天去養成的東西可能蠻多的。
那對，就是我回答大家的問題，我發現是比較輕鬆的事情，所以像一些機構、學校，或者說學校其實比較少，公司那找我去跟大家分享的時候，他們蠻多都會希望我去做 Power Point，然後會說有什麼樣的主題要講，我都跟他們講說，其實我不喜歡這樣，我比較喜歡的方式就是，你就是問你想問的問題。因為基本上你很難把我問倒，因為這節目也做多久了，就是你們的問題怎麼樣問就是那樣子，所以對我來說就是很輕鬆。所以他講說這樣不是會壓力更大嗎？因為搞不好大家問出一些什麼超乎你的這個認知範圍。我不知道，我都比較不會，就算可能不是我最專業的東西，可是我多少可能我也對這個東西有一些理解，可能在交流的部分我知道有這樣的東西，所以我可能講出來也比一般人的認知再稍微多一點，所以跟大家分享東西其實直接去回答大家對我來說是比較容易的，就是我是那一種我今天有稿的話，我會講不好的。所以像我節目呢，就假設說有地方會重錄的話，其實都是開頭，就是開頭廣告有時候因為他就是給我一個稿，然後我就念，那只是這個廣告的部分我就很常會卡住，然後就要重錄，我發現我不太會念稿。但是呢，那我可以自己發揮的地方就很會講，所以我也不知道，那可能就是個人的那個天賦跟專精可能出生的時候點在這一邊吧，因為這個很點在另外一邊之類的。
下面這個，泰山下至久，他說：「泰山路人甲，感謝癌大讓我這個氣氛宅，可以更了解股市專。只是買 ETF 沒有做什麼個股交易，聽癌大在講的一些產業分析讓我吸收了很多知識，希望優質的節目可以持續下去。希望癌大可以幫我祝樹林地方二寶爸 9 月 11 號生日快樂加油，雖然已經過很久了，但是希望那個兄弟可以越來越好，謝謝。」
好，這個樹林地方二寶爸，來自泰山下至久，祝你 9 月 11 號生日快樂，那也祝各位地方寶寶都身體健康。
下面這個，低能兒最好都去死，他說：「五星好評。今天在學校快被教授氣瘋，為什麼就是故意要刁男學生、助教跟成績好的同學，會讀書就一副很了不起的嘴臉。那真的很討厭那種因為自己會讀書或者是長輩，就用輩份跟成績來壓你在背後嗆你的感覺。主委有類似的經驗或調適心情的方式嗎？自己後面聽到放下的仇恨，有點釋懷，不然真的很想一拳灌到教授的臉上，那或是把教授輪胎刺破，愛你。」
拜託，各位不要充滿這樣的一個這種暴力之氣好不好？發現很多台灣人真的是，我覺得人口密度太高是關鍵，這真的是我的理論。我覺得我們很多大家會這麼暴躁，嗆在路上很兇，不爽什麼的，都是因為人口密度太高，就是大家看人看到很煩，你走到哪都要排隊，就是很不爽，或是學校都是人，然後一堆競爭，你走到哪都是滿滿的競爭，然後覺得壓力很大。所以現在很多問題的根源，我覺得就是在這個，幹真的人太多，所以很多人可能就是因為這樣子，那個心理上有一些病。好像你這樣，就是幹嘛為什麼你要去刺破人家輪胎？但我知道可能我年輕的時候也有這樣的想法，但我們其實盡量不要有那些有毒的想法。
像我最近看到那個什麼高雄的新聞，就是兩個男童的爸媽被什麼樓下鄰居去刺死，說什麼他們一直在發出聲音。就是媒體只有寫這點，但是很多人就在腦補，我就看到一些討論區，然後一些什麼新聞的留言板，幹這種其實都是要預防性駕駛起來的。就要不要說什麼，聲音真的會聽到很不爽，什麼這個揹著的偶像，其實我也很想去殺人。你有沒有想過一件事情，說不定聲音根本不是樓上發出來的？你他媽那個老公寓，有那種水錘，或是鋼筋移動的聲音、風吹什麼，那都有聲音。而且其實很多時候，感覺發生的時候，那個就是可能樓下那個人幻聽，說不定樓上根本沒有人。很多時候真的是這樣子，就是大家可能生活壓力都很大，所以就會有一些，我們就是比較誇張的舉措。我也想要去做一些那種很暴力的事情，盡量不要這樣子。雖然我也是過來人，我也明白，就當你在很多壓力的時候，你會有那樣的一些想法產生，那在盡量不要這樣子。
那你說要怎麼樣去避開這樣子的環境？你不要玩他們的遊戲，最簡單就是這樣子。就是怎麼講，每個人他如果有一個專精的遊戲，他就會把大家都拉進去那個遊戲，他的遊戲是鬥爭，他就會讓你拉進去鬥爭的地方；他如果是特別會念書，他從頭到尾就會跟人家說他的念書，他到他媽畢業 15 年、20 年還在跟你講說他以前是念什麼學校的。很多是這樣，因為這是他這輩子唯一做好的事情，他就只做好這件事情，所以他當然都只能夠吹這件事情。很不幸的，你又在學校，學校就是特別去彰顯這件事情的。就如果說人家已經知道，外面業界去了，然後你的案子做得很爛，你跟他說媽老子的學歷很好、我以前念書很好，沒有人屌你了，你就是廢物了，沒有人在意那個。那就比較偏向說，因為你到外面大家就在拼說誰比較會賺錢，誰幫公司帶來更多價值，就可能學歷，我會聽一聽「喔，這個我們以前的校友」，大家可能打個招呼，是一個談資，可是他不會是一個最重要的事情。可是在學校裡面，很抱歉，念書就是最重要的事情。所以當那種他自己很會念書，他就要出來給你做指導，你就只能夠聽他講，因為你今天就跑進去他的場子裡面。所以你要去跳脫這個東西，你要離開他的場子，離開他的場子，你趕快去業界做見證，或是你趕快去往別的方向去發展，去做你真的可以做到的，到時候你就會變成討人厭的長輩，你就會變成那一個。因為你今天是在你這個場子裡面，所以當然可能別人跟你去做一些分析的時候，你搞不好就會變成另外一種，你就會反過來，不是有很多長輩這樣說，什麼故意跑去電台大的學生「你不是台大畢業嗎？可是你作業也沒有做得比較好。」現在就是反過來，有發現？就是大家跑到自己的場子去的時候，他就是會把自己的優勢拿出來壓別人，滿多人都會這樣子。我講這是怕掉的人，所以我們盡量不要去像這些人，那也希望你早日解脫，其實就是換個場子之後就會好很多。
如果說你就還是要去念書的話，就忍耐吧，就不過這樣子。我大概是這樣熬過來的人，因為我過去也是屬於一個，就是可能我也喜歡看書，但是我不喜歡看本業教科書，而且我上個大學的時候，我都一直在翹課，我就不喜歡上課，所以我可以懂那樣的壓力跟感覺。那我家裡就是那種苗栗公務員，你知道公務員最喜歡做的事情是什麼？比較自己的小孩，所以你可以想像我成長的壓力多大嗎？等我長大之後，我甚至有一次跟我爸在吵架的時候，我就在那邊暴雷，那麼多，在那邊吼他們。雖然我最後面沒有當機師，但那時候已經考到機師了，然後就是去吼說「你今天講那個朋友多屌，他兒子賺多少錢？他那個廢物兒子現在賺多少錢？」就是我不知道為什麼會講出這樣的話，我根本不恨他的兒子，因為我認識他的兒子，但之前我爸媽很常講他兒子多會念書，所以我就是氣到，我就是講出來說，你們今天講很屌的人，他們現在到底在哪？他們現在到底每個在哪裡高就？然後會說我這個股票賺錢的時候「之前那個誰很屌，他現在到底在哪？」反正就是，你那個壓力太大，你就是必須要把它釋放出來。
所以身為家人的話，我建議大家就是，你不要去比較自己的小孩，就是你不要去當那樣的長輩。可是你說學校裡面的同學，他因為很會念書，他就拿念書壓你；教授他特別喜歡會念書的同學，沒有辦法，因為這是學校。你今天如果是在業界的話，你那個王牌業務，幹整公司也都會喜歡你，那就是一個很自然的現象。所以希望你釋懷它。那這集就先到這邊，拜拜。