股癌逐字稿 EP442：🤞🏻
逐字稿內容
歡迎收聽《股癌》，我是謝孟恭。本集節目由喬治勇國際有限公司贊助。
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希望大家在這次地震都安然地度過，看了一下新聞，不幸中的大幸是，好像只有十幾個傷亡。一般這種等級的地震，拉到其他地方可能會死超多人，所以我們台灣人可能是真的非常習慣地震，然後在一些建築上可能也是特別地注意，所以沒有釀成更大災害。當然可能財損的部分，大家就是賠掉滿多東西的，我相信是這樣子。我看到一些網路上的影片，什麼架上的紅酒掉下來，或是說他們一些店家、一些展示的東西摔下來摔破什麼的。但其實錢都可以再賺，真的是活下來最重要。
那像我自己的家裡，還有親朋好友去幫我看了一下，他們有幫我拍照，就是看起來一片狼藉，一堆東西掉到地上，還有遊戲王卡，都是有裝盒的，所以沒有關係。那也滿多放在展示櫃上的一些酒掉下來，那看起來這個酒還沒有破掉，人都沒事，這就好了。那我家這邊沒有什麼太大的狀況，可是在網路上看到一些影片是，有些人在家裡什麼電視還是冰箱倒下來，那個就是真的超嚴重的。那也有看到那種比較誇張一點的，是那種水晶燈跟射飛鏢一樣，一堆東西飛出去的。那如果你家裡是有財損比較嚴重的，這一邊祝你就是早日平復心情，反正活下來真的最重要，那些東西都可以再買。
那像我自己的阿公家是在花蓮，花蓮那邊每次地震都會很嚴重。那這一次呢，我媽有傳給我看影片，就是我阿公家有一個很大的大理石桌，那超級重的，就可能要好幾個成年男子一起搬的桌子，那個桌子被搖到整個垮掉爆炸，整個掉下來整個碎掉了。那還好就是說人都沒事，就是一些簡單的財損而已。那也看到他們有一個什麼天王星大樓，因為我以前也是很常會回去花蓮，我阿公阿嬤都住花蓮。那天王星大樓，就看到有什麼蠻多民眾想要回去拿東西，那外面就有些人講說這些人是要錢不要命，其實我覺得不是這樣，就是他可能裡面有養一些什麼小貓、小動物之類的，或者是他可能有超級重要的東西，就像那什麼《重慶森林》他阿嬤給他的手錶，那個幹你拚死也會想要回去拿。可是在這種狀況之下，就大家只能夠接受，因為你回去的話，可能就會有後續更嚴重的問題會產生，那別人的生命可能會受到威脅，所以就算了，反正大家都放寬心，只要可以活下來是最重要的。
那這一次地震在國外也算鬧蠻大的，就以我們自己身邊的親朋好友來講，就大家都來問說「你們台灣的地震是還好嗎？」就是我老婆養的那隻秋田犬的飼主，那個女飼主呢，她在跟我老婆交換意見的時候，然後就知道說我老婆現在住在台灣，所以她就問她說「你們家還好嗎？」所以就真的大家都知道，我覺得每個人都在問。那也有一些鄰居就跑來講說「你們要不要就不要回去？那個地方太危險了，你們就留在這裡。」那我在想說靠北，你們知道你們的旁邊埋掉很多人嗎？你們這邊也是一堆火山，所以就跟大家講一下，就是我們現在其實什麼建築法規、相關的危險避難的一些 SOP，大家都已經算非常完善了。所以雖然我們是在一個滿常會出現天災的地方，大颱風、大地震，但我們都還是很堅強地可以活下去，所以沒有什麼太大的問題。
說到這個，他們歐洲現在真的自身難保，自從那個馬克宏表態之後，他們現在真的是有一點感覺，讓這個北約有可能要一起團結。像布林肯前幾天講的，他們要支援烏克兰，可能在後面要加入 NATO 的話，就是要他媽的全力相挺之類的。所以搞不好最後面真的會變成一個大型的區域衝突，所以到底哪個地方比較安全，也不知道了。
反正總之就是，真的蠻多人在關心這件事情的。我自己不在台灣，但是我也沒有覺得說好慶幸我沒有在台灣，我反而是覺得說，應該我要體驗一下，就是我家在 25 樓這樣給它搖一搖的感覺是怎麼樣。但這種願望還是不要發生，我就在蠻想知道說那個搖起來的感覺是怎麼樣，但算了，反正就是希望以後不要地震，有些東西我們不用知道是最好的，希望一切平安。
在這個股票市場的方面，當然地震它一定會造成一些影響。我昨天有在我的臉書上稍微貼了一下我的快速總結，當然有一些我的粉專的追蹤者可能意見不一樣，他們覺得說損失不會這麼大。可是你要知道，就是每個人都有他自己的 source，所以我就講我的版本，當然大家有自己的認知，我也不會去跟大家戰說到底誰對誰錯。
反正每次地震，就是一定會造成一些財損，這是肯定的，只是大是小的差別而已。當然一下很多晶圓廠，他們都是幾乎滿載在跑，特別像一些先進製程，或像一些記憶體的高階 DRAM 堆疊，那個都是全部是滿載在跑的，他們一定就是受到蠻大的影響。有一些壞掉的晶圓片就直接丟掉，那有一些片可能可以救的，他們會盡量救。只是就我所知，丟掉的片數差不多，以記憶體廠來講是丟掉蠻多的。然後可能在台積電這邊，他們有新聞發出來就講說，好像受到的影響的層面是比較小一點。那就我們理解，就是除了這個晶圓廠的裸晶圓的部分受到影響之外，在先進封裝的部分也是有受到影響。但這些影響應該都可以蠻快就把它給處理掉，所以應該是不是值得擔心的一個長期的問題，然後外加大家都有保險的 cover。所以它比較像是可能會在短線造成一個 disruption，就是一個可能對目前的供需有短暫的一個影響。然後這個影響呢，可能有望可以去把一些庫存的數字再往下降。
然後在先進製程的裸晶圓部分，我是覺得還好，但在記憶體的部分，其實我覺得地震真的來得恰到好處。那其實也不知道講些什麼幸災樂禍的話，我們就是很客觀地說，每一次只要發生天災，什麼火災——但火災有時候是人為——反正就天災、人禍、火災、地震啊，或者說什麼樣的突發要的事情，然後對這些記憶體廠造成一些影響，最後面都會被他們搞得好像是一件好事，很神奇。反正每一次只要事情發生在記憶體廠上面，就會變成是好事。
就是他們可能最後面就會像這一次，美光因為它的生產基地最主要就是在台灣，它那個 3D 堆疊的 DRAM 最主要都是在台灣生產的。那他們第一時間，當然說了產線停擺，它馬上就停止了記憶體的報價，它直接把 2Q 的 DRAM 報價給暫停掉。那因為它的暫停，其他記憶體廠就跟進，一開始是 SK Hynix 跟進，然後後來是 Samsung 也跟進。所以大家都不報第二季的價格了，要等他們可能評估之後再來報。那我是覺得可能那個價格就會往上拉，合約價格應該就會往上拉。Spot price 就是所謂的現貨價，目前看起來是還好，但我覺得在後面應該也會受到影響。就是在他們產線恢復的過程之中，本來是滿載的嘛，然後它之後要慢慢地開回去，可能從 70%、80% 之類的慢慢把它往上開，那它一定會有一定程度的影響。雖然這個影響用很長遠的局面來看，它不是很大的，可是在短線上可能就是有一些題材，就是這些記憶體廠蠻多，也不能夠講藉題發揮，反正就是每次你仔細觀察天災人禍，就回測過去好幾次都這樣，他們就是有辦法把它變成對他們有利的一個情況。
所以我覺得這可能是我們下週一開盤的時候可以稍微注意一下，就是這些記憶體廠，他們是最會變出一些新的把戲。那至於在這些邏輯晶圓廠，我看起來影響是還好，那面板廠更是沒有什麼太大的影響。所以整體來說呢，就是大家都還算平安，因為現在這些廠房、這些 Fab，他們基本上都會去做防震，那就我理解有做到七級的地震的防禦，就是七級地震強震的話，可能都不一定會對他們造成非常大的一個影響。但一些器材的損壞、一些正在生產中的晶圓的損壞，那個是在所難免，但完全都是在可以控制的範圍之內。所以這邊也稍微跟大家講一下，就是地震可能會對這些產業造成這些影響。
那前天美國市場直接跌到你媽都噴出來，我盤中看的時候還好好的，然後突然間在盤後的時候，想說看一下今天收得怎麼樣，然後哇靠，怎麼他媽大跌成這個樣子。當然在每次的股價有大變動的時候，大家就會很習慣去找故事來看，包括我們也是不例外。但是我還是給大家一個建議，就是有時候這種故事，如果它不是會對公司的本質造成很大的影響，那也從它比較偏向某種事件型的故事的話，其實有時候就看看就好。因為我現在問你，2023、2022、2021，他們在過程之中都有發生過一些故事，然後在短線上對一些股價造成很大的影響，可是你記得這些故事嗎？你可能都不記得，就是你現在回頭看才發現，那就是過往的一個震盪而已。
所以其實我們現在的訓練，然後我自己一直在強調的一個點，就是我盡量讓自己專注在一個公司長期的故事。那其實就是像是一輩子的修練一樣，那可能在早期，自己會非常 care 一些短線的變化，然後現在比較像是，我比較專注在公司上面。所以像前天的一個下跌理由，當然市場上就有幫你找出來了嘛，那媒體就會在盤後瘋狂地報。最主要就是兩個，一個就是布林肯，他暗示說支持烏克蘭加入 NATO，就是說只要加入 NATO 的話，就大家會相挺，這是一個正向的表態。那這樣的一個表態，可能就會對區域的衝突有升溫的一個效果，那你知道普丁就是瘋瘋癲癲的嘛，所以說不定他就覺得說，NATO 大家都要欺負他，就像他一開始講的一樣，他覺得大家要準備要入侵他，可是實際上根本不是這樣的一個狀況，我們看到完全就反過來的。所以我覺得普丁是有一點讓人傷心病狂，就像是他被恐攻，然後恐攻完之后，人家已經出來出面跟他講說「是我們 ISIS 做的」，他就講說「不是你，是烏克蘭」，他堅持說不是 ISIS，是烏克蘭。就他把這個當成是他在額外增兵的一個理由，反正就是一個效益。所以我覺得這個 NATO 如果要去跟他硬幹的話，他應該就是高機率有再拿出一些東西來反應，雖然不一定會完全是喪心病狂，拿那個香菇出來種，但是應該就是會去做一些嚇阻的動作。那這些動作可能就是在後面，也有可能會再繼續對市場造成一些影響。
那另外一個可能的下跌理由，就是 FOMC 的票委出來表態說，在未來這一段時間，說不定我們不需要降息，因為通膨這麼黏，那經濟也還蠻不錯的，所以我們其實不急著把利息給它降下去。那其實 FOMC 的票委放話，它不是一兩天的事情，他從過去到現在其實就是，有點像是說一個當白臉、一個當黑臉這種感覺。所以鮑爾他會講他的說法之外，然後其他人就會故意跟他站對面，然後表態一下。那其實這些表態有時候會對市場造成影響，有時候不會。然後現在看起來就是，剛好這個時間點算得很準，跟那個愚人節的玩笑一樣算得很準，所以大家就說可能在跌這個。
但不管是不是這個，我覺得這應該不是特別重要的事情。因為以我們自己來講，我們觀察的東西比較像是價格的變化。所以在過去一段時間，其實已經注意到蠻多股票價格上不去，我覺得那些最大的領頭羊，像輝達的價格就上不去。那像這種時候就是大家會比較小心的地方。我覺得你手上還是會有持股，只是可能一些槓桿，就我們應該……大多數所有人在前陣子都把它降掉了。所以我們就是在觀察說後續有沒有什麼樣的變化。那其實還蠻希望就是後續可以出個大回檔之類的，讓大家買東西，那我覺得這是最棒的。如果沒有出現的話，不知道在看怎麼樣去做調整。
因為市場有些新的故事的產生，那其中一個我覺得蠻關鍵的新故事就是機器人。自從輝達他出來講這個 GR00T 機器人之後，他們就像是說，他們去提供一個機器人的中心運算晶片，外加軟體的服務。所以呢，運動機器人的大腦，輝達做的是機器人的大腦，那大家做的是硬體。他就是把他的大腦放進去，有點像是說你們做的是汽車的硬體，那輝達提供的是它的 Drive platform，以及它的軟體的系統，所以呢，他可以幫你提供自駕的方案。那輝達做的東西就是裡面的大腦，這是一個很重要的東西。
那反正總之就是說，自從輝達講了這個 GR00T 之後，在台灣，就要說有一支股票叫所羅門，直接噴到老媽都不認得。那這股票為什麼會噴成這樣子？因為其實最重要原因就是因為它在發表會上有秀出他們公司的 logo，然後提到說用到他們的一些視覺的方案，所以呢，就直接是往宇宙噴的。那上面其實有一些自己的朋友，那我就問，我就說「欸，是有可以估算出什麼價格是多少？」沒有啊，大家都不知道價格是多少，就不知道就是後面可以貢獻多少錢。反正總之就是，因為現在是市場熱潮上，外加是處置股，所以很多人覺得上面拼命地推。
那也注意到一些老牌的公司、電腦廠，他們可能也是在市場上有一些表現，然後大家就出來講說他是機器人概念股。那即便公司後來在一些媒體上的報導跟回答上，看得出來就是他們要講說「其實我們沒有做到那個東西啊」，但市場就是「你有，我說你有，就是你有」，然後那我市場強迫公司派承認他們有做到這一塊。那這個其實不一定要覺得市場會是錯的，有時候會很有趣的現象長這樣子，就是理論上公司應該對他們自己在做的事情會最清楚，沒錯，但有時候他們也會失去一點想像力。因為可能就是在做實業的人，老師是做自己面前三關上的東西，那他可能沒有想到的東西，是有時候會有這種幸福來敲門。突然間就有一個客戶跑來，所以你在做的那些技術，可能一些機器手臂的技術，或者說視覺辨識啊，一些你們在產線上去看良率的機器，那一些鏡頭啊，或者說可能一些輪軸啊，那這些東西說不定可以拿去機器人上面用，然後叫你過來跟我們合作看看，你可以出一個 demo 給我們看一下。突然間他真的就變機器人概念股，然後這個可能是公司他們第一時間也不一定會知道的東西。
所以這要看，就有時候公司是真的很了解大家，可是有時候市場的想像也會領先公司，這個孰優孰劣呢，很多都是看情況而定。反正總之就是這個市場上很明顯，開始有在關注這樣的一個題材。那這樣的公司在台灣呢，就是硬要去找的話，我們真的有切到機器人的公司是不多的。可是間接可能有切到的，就是我一些零件可能可以拿去用的，這個可能就可以找到蠻多的公司。所以這可能是後面可以注意的一個重點。
就是過去我們會覺得它比較偏向一個題材型的東西，可是呢，就是自從 Optimus，就是特斯拉的機器人之後，然後再輝達的 GR00T，然後到最新彭博的報導，前面講說蘋果要放棄電動車，然後現在講說他要做機器人，所以就變有趣啊。有一些大的 player 要跑進來了，那當然就算台灣一些供應鏈，可能本來沒有做這一塊，他們這些大客戶突然都要切這一塊，他一定也會想要去找出自己的一些解決方案，去盤點一下自己公司有哪些東西可能可以組進去機器人的模組裡面。然後這個可能是後面我們會看到一個東西。
但是我覺得這個題材可能比較偏向一個中長線的東西，就它可能真的要發酵，應該會在 2024 的下半以後，甚至第四季，然後到 2025 可能開始正式的發酵，這我自己的猜測。就是在現這個階段可能還是以一些供應鏈的復甦，外加 AI 作為一個主軸。但我覺得有些東西其實到現在已經可以去稍微的觀察一下，這我會想要觀察一個重點。
所以像自己盤點一下手上的美股部位，當然裡面表現最爛的就是 Tesla，Tesla 在年初至今的表現真的非常差。其實我看了它的交車數據，我覺得也沒什麼意外的，就是幹，它不跌也不知道怎樣，當然也知道跌一下，他媽真的是還蠻爛的。那只是有時候也不要看了一個數據，然後就是完全把心態從可能偏樂觀就變完全的悲觀，還是要去做一下交叉的比對。
這跟那種恐怖片很像，就是當一個什麼電鋸殺人魔在追人的時候，你不要跑最後一個就好，就最後一個被他抓到，他其他人跑得比最後一名再快一點，你就不會被抓到。所以在 2022 年我們在看科技股的時候，那時候也是很多人在講說什麼手上的男子漢持股他媽超爛、爛透了。那當時我很常在節目或是說在一些討論區回答大家的一個說法，就是說有時候你要注意一下同才，就 peer 的表現怎麼樣，那蠻重要的。就有時候你發現說那整體半導體市況就很爛，然後他媽的你的股票跟著爛，那其實是很合理的，你知道嗎？他只要跟大盤的表現差不多，其實都算是還蠻合理的。
所以當我們今天去觀察特斯拉的 Q1 交車數據，雖然看起來超爛，可是重點就是其他人更爛。像 BYD，單季直接他媽衰一下，摔得比特斯拉還重，那特斯拉要重回了 Q1 的交車寶座。所以其實看起來這個交車數據爛歸爛，但公司又給他的說法，第一個就是之前德國工廠被放火的，然後再來就是他們的供應鏈有去做一些調整、一些生產的配置有去做一些調整，所以數字開起來才是這樣子。當然這個東西就會變成有些人相信、有些人拒絕相信。但是我覺得你就把它當成是可能過程中的一個節點，還是要觀察可能再接下來一段時間的趨勢變化為主。就是有時候不要只看點，要看線跟面。所以我們再觀察一陣子，就是我覺得這一波的這個數量下降，是跟同業都一起下去，然後外加他有一些特殊的理由，所以應該還算可以接受。
反正退一萬步來講，對我來講，我現在要看特斯拉的主軸根本不是在看他的交車數量，那理由已經在節目上講過，因為這基本上等於是開圖了，雖然像是開圖，可是你看這一次的數字，大家可能都還不一定有算到，因為還是有一些意外。但如果說正式的回到正常的軌道上的話，那等於是開圖了。因為跟大家講就是投資圈的一些秘辛，其實我們有很多東西叫所謂的專家會議。你知道什麼是專家會議嗎？專家會議就是說，你去找公司內部的一些之前人士，有些甚至是還蠻高層的，那這些投資公司會付錢給這些人，然後付錢給這些人交換的條件，就是你要來跟我做一個電話會議，然後你要跟我講你們公司要幹嘛。所以其實講難聽點也就是在內線消息，但這個東西呢，不管你喜歡與否，他就是在市場上正在進行中，而且密集進行中的一件事情。所以以前我們在特斯拉的考察上，當然我們可以去知道一些數字的時候，我們會發現自己有領先的效果，但大概在一兩年前就已經發現這一個套路是完全不 work。因為超多人都有辦法獲得這種電話會議的管道，所以那我數字呢，就好像大家都大概知道趨勢在哪，沒有辦法每次都猜得很準，可是整體趨勢知道了。所以在我看來我就會覺得，他已經算是某種程度的已反應，就是如果是開這個趨勢上的數字，根本就是一點驚喜都沒有。
然後在我來看，就如果我正要去投資一家公司，我要看的是因為它其他可能會暴衝一點。所以對我來說，我現在看的重點就是 FSD、Robotaxi，然後外加機器的 Optimus。那他們公司這一次 V12 的表現真的非常好，就是我們第一次看到 Tesla 的 FSD 在推到市場上之後呢，然後是一面倒正向的評價。那像是 Michael Dell，就是 Dell 的創辦人，他在自己的 X 上面就有貼了一篇文，然後放了尤達大師的圖片、一個動圖，然後上面寫到說「Tesla FSD v12.3」，就是像是一個「人類駕駛在開車一樣」。那其實你在 YT 上面也可以看到很多影片，這個版本真的非常的厲害。當然台灣可以用到，可能就是美國正式上路之後的兩三年甚至更久以後，但我們就非常期待有這樣的事情發生。
那這一次的 FSD 推出之後呢，就是公司內部也做了一點策略的調整，就是說他們會希望在銷售的時候就綁著大家要去測 FSD，就是他讓 FSD 在你跑一下。那之後呢，可能大家都可以選擇 FSD 的一個訂閱方案。那其實我覺得切訂閱方案也是一個正確的選擇，雖然看起來就是他一次收的錢是變少了，但其實訂閱方案他會讓 FSD 變得更好入口。因為你一次要買的話，以台灣來講，就是可能要花個 20、30 萬以上。那台灣還更慘，像我自己只有買 FSD，我們就叫做韭菜你知道嗎？因為我們的 FSD 根本什麼時候可以用都不知道，就我之前的地台我是有買 FSD，然後後來第二台我就是只有買 EAP，但是我那個 FSD 就等於是轉給我朋友了，那時候就真的是韭菜，因為你根本不知道什麼時候會開放。所以其實在台灣的用戶就是買 EAP 就好了。
那如果台灣有的訂閱的話，其實就很好，就它根本就不需要像之前去綁你，就是一次性買斷，那根本就是綁你，因為根本就還沒有辦法上。反正你真的有需要的時候，你就是靠訂閱的方式去做付費嘛。那雖然看起來就是說長遠下來你可能會付更多錢，可是重點就是一次性不用付這麼多錢，那是很重要的，不然大家就不會有什麼分期付款或是房貸這樣的東西出現的嘛。那我也覺得他會讓大家採用的這個意願是更高，也就是說你至少要有多種方案給大家選。那當然可能全訂閱，我覺得對公司最有優勢，但當然這個後面他會怎麼樣去做規劃，我們還沒有辦法很確定。
那如果這個方案真的成功地推行，並且就如同目前我們看到大家去試駕，都說超好的一個評價的話，很快的特斯拉就會有一筆大量那種高毛利的訂閱的收入會持續地進來。那這個收入其實就是非常漂亮，會貢獻可能很顯著的 EPS，特別是特斯拉的車子越來越多，然後可能到 2030 年，甚至是有個 2000 萬台車在路上跑。那滲透率也不用到很高，你可能抓個 20-30% 的話，其實算下來就是一個非常可觀的收入。那這個就是 FSD 的部分，而且還沒有算 Robotaxi，就如果 Robotaxi 要把它加進來的話，它還有計程車的服務的話，那可能是更嚇人的一個數字。那那個就比較偏夢的部分，我們就大概知道就好。
那其實最重要的部分，我覺得是機器人。機器人可能在兩年前我看它，我會覺得它比較像是一個錦上添花，但是這兩年的變化真的太快了，就是各家玩家都去切入機器人。那所以呢，我也覺得以一個先行者來說，就是他們的東西已經在供應鏈上面是有把它做出來的。那我也覺得 Tesla 的 Optimus 在之後，就是只要有任何一個發表會，這很高機率他就會變成公司很強的一個催化劑就會推動它。然後外加之前有跟大家稍微提到，就是他們的機器人有很大的一個優勢是，他跟亞馬遜一樣，他們本身的公司業務就是需要蠻多的勞力，所以他們有一個很棒的試驗場合可以去測試這些機器人，他有一個很棒的導入場合可以直接把機器人拿去用。所以他的開發的費用，可以相當程度的像是回到自己的身上，就是他不會完全的都是砸一堆錢，然後可能不一定找到客戶，這是他非常大的一個優勢。
那所以我也覺得機器人是這家公司後面非常重要的看點，然後可能真的等到他機器人開始推到市場上的時候，我相信到時候的股價會在哪，可是一定不會是在低檔，就是這個機器人出來，都應該就會相當程度回去推動整個公司的一個估值的變化，所以這是我還蠻期待的。
好，雖然在過去一段時間抱著特斯拉，真的會覺得有點食之無味、棄之可惜，可是因為還是持續有看到新東西，這為什麼可以持續抱著的一個主因。那我知道市場上其實超多人討厭馬斯克，就是可能他嘴秋，或是你買一些他商品然後被他傷過感情。像我們這種抖 M 可能是屬於比較少的，就是擺明了 FSD 就被他割到，可是好像也沒有真的在自己身邊朋友看到那種很反彈，就大家覺得還好啦。但我知道很多人會很生氣，也是合理的，因為你真的花了一個錢然後沒有買到對應的服務，那就會像是被騙的感覺。
但我整體看他看下來，然後就從以前到現在，那像是什麼火箭射上去接回來、電動車的普及、電池技術、然後充電站到處蓋、他的星鏈計畫，然後以及可能像是 Starlink，然後以及 OpenAI，現在最火紅的東西，他也是當時的共同創辦人，然後後來他搞了一個 Grok。所以我就覺得這個人，他是真的非常地屌。就可能有很多人不喜歡他的其他面向，反正我也不是他的傳教士，大家不喜歡是大家事情。但是我覺得，我會繼續持有他東西，很大的一個主因是因為，幹這個人真的什麼鬼東西都切到很前面，然後像現在的 Optimus 也是走在大家前面，所以應該是還滿有機會在後面繼續看到他出來秀。
只是我也希望這個部位不要持續這麼爛，因為我還想再加大，可是我又怕說媽的加進去，然後就變成一個拖油瓶死在那邊，這就變得比較尷尬。所以還在思考最近要怎麼樣做。
其實我最近有去做一些部位的調整，我之前在美國的這個 OEM 跟 OEM、然後還有品牌廠的部分，就是持有的 Dell 跟 HPE。然後在記憶體廠的部分，就持有的 Seagate 跟 Western Digital、美光 Micron。那這些東西最近就是變成我的殺肉，因為我已經不知道要殺什麼了，所以只好殺這個。就是其他東西可能都還走得好好的，然後過去像一些 IC 股都被我殺過一輪，所以我現在只好殺這個去買一些新的東西。
那新的東西，我現在在想說特斯拉應該可以加一點，只是什麼時候去加呢？但是應該會加。而我還想要加的東西，還是會偏向目前輝達的快樂好朋友。我現在大概看了一下，輝達這一次最新的快樂好朋友應該就三個，Vertiv 也已經講過了，然後還有另外兩個是 Fabrinet (FN) 然後跟 Amphenol (APH)。Amphenol 之前有跟他講，我就是做那個 Co-packaged optics 跟 LPCAMM 的 socket，然後以及可能裡面的一些材料，這個 Amphenol 有做很多。那 Fabrinet 的部分就是光纖通訊，在輝達上面也會用到很多。我覺得就是把錢加到這個地方去。
那只是回頭想想就覺得，看自己手上都還有一堆 AI 的東西，我都已經知道 AI 已經開始慢慢的在市場的競爭上變得很激烈了，然後還持有這樣子真的是好的嗎？也有點緊張。可是錢先這樣子加下去，就是我先持有輝達的快樂大禮包、相關供應鏈的美股快樂大禮包。然後之後觀察一下，如果說表現得好的話，會拿來殺肉；表現不好，一段時間沒有動，或是開了跌，也會拿來殺肉。然後之後的錢，我就會想把它轉進去特斯拉裡面，因為現在真的已經明顯的看到機器人的這個趨勢已經出來了，他可能還在 early stage，可是他已經確定是出來了。所以呢，去往機器人的這個布局押注，我覺得是蠻合理的。
那因為輝達本身是自己的持股，那蘋果的話，機器人，等到他推出來已經他媽民國幾年了，所以現在先不看它。那再來可能就是特斯拉，所以選項就很明確。所以我說我去理一些東西的時候，我就是用這種刪去法的方式。那大概跟大家分享最近的一些操作的心得。整體來看還是蠻期待的，就是真的會希望市場給一個回檔，因為選項其實現在還蠻多的，就是東西偏貴，那如果說真的可以變稍微便宜一點的話，應該在下手上會比較輕鬆一點。
好，那這集前面就跟大家聊這邊，我們接下來進行 QA 的部分。
第一位，卡波波，「謝謝癌大五星推推。謝謝癌大，是新加入的菜鳥，上班帶客人偷聽 EP441 QA，邊聽邊流淚。謝謝你分享很多生活日常，透過分享真的很能理解，好好長大後都會找到適合自己的生存方式。祝福癌大家一家平安。」
非常感謝這位卡波波，也祝你自己健康。
下面一位，寬油幫同學，這個是王剛派來的是不是？「下面開始五星 podcast 的技術總結。孟公您好，前陣子去聽萬芳的演唱會，跟錄音室完全是不同的檔次，記憶西南林錄音室詞班的語言，重複的樂章，堆疊情緒到最後炸出來的無比震撼。小號跟 Saxophone 也是吹到靈魂裡，顱內高潮。這邊希望可以分享一些感動給您。另外最近從頭開始聽，回顧當時股市的人亂，對孟公的存在與陪伴覺得十分感謝，不求繼續績效爆射，只求您身體健康，長命百歲，繼續長伴大家。」
非常感謝這位長命百歲的祝福，這個在之後可能會蠻需要的。那對，就是蠻可惜沒有看到萬芳，因為我真的很想要看，就是她有在台灣，我之前有聽朋友講過一個小知識，就是說萬芳不要看最早的場，你要看她可能後面第二場或是第三場，因為他們是需要暖身的團，所以在後面的表現可能會比較好。對，我也是非常喜歡她小號的詮釋，我最喜歡的歌就是最老套的《青峰島》，就是可能大家都知道那種最紅的歌，你真的選一個很主流的歌，對，我就是喜歡最主流的歌，《青峰島》真的是超級好聽的。萬芳真的是很棒的團，希望可以親眼看到他們一次。
下面一位，86年次電子業業務，「賣 IC 的社會處，大家知道為什麼 8+9 只認識 25 個英文字母嗎？因為 K 被吃掉了。假 K 少年家。」
下面一位，龜山里長說：「地震好害怕。Malody 謝您好，我老婆也是你的忠實粉絲，但都只想聽後面的 QA 環節，進入市場話題都會直接睡死。那這週末 IU 要來了，可以請你順便祝我 4 月 11 號生日的老婆，林口 IU 生日快樂嗎？」
我怎麼在各地都看到有各地的 IU，集體大量冒出，我們祝這個 4 月 11 號的林口 IU 生日快樂。
下面一位，自選測試流言密碼0404，「很感動見證了一個跨越時間的留言回覆，聽完 EP441 又回去聽了一次，Polish ABC 的留言在 EP357 的 27:12。沒有啦，上一集卡彈、卡彈，沒有什麼偷哭這種事情。Malody 私訊老公，人是在偷哭。最好是會偷哭。但還是非常感謝 Polish ABC 的分享，因為像這樣子的故事，我覺得是很多人正需要的。他遇到了一些生命中的挑戰，這方面成功地走出來，也沒有給你一個很浮誇的結局，你看我現在變超開心的，我是開心超人，也沒有這樣。就是平淡地回到了一個軌道上，我覺得這個是大家需要的一個故事。其實活著對很多來講是不簡單的事情，這個我以前也不能理解，然後後來才慢慢理解。像我自己也是很常在找到什麼叫做快樂、什麼叫做滿足，這個是不容易找到的，對我來講是蠻有挑戰的。你隨時都活在憂慮裡面，很生氣，那股票的狂漲，你還是有東西可以擔心。對我來講真的是這樣，我好像隨時隨地就是有很多東西可以讓我感到很憂鬱。所以之前才會跟大家分享，有時候還常常覺得媽的乾脆死了算了，就是這個死了算了，也不是很消極的那種死了算了，就是你也不知道要幹嘛了，反正很難去描述那種感覺。然後你之後面看到很多故事，你就慢慢地可以理解，就是生存對很多人來講本身就是不易的事情。不知道是因為腦內的構造還是說怎麼樣，還是說有些人就是多愁善感。對我來講比較震撼的，就是 Anthony Bourdain 選擇結束自己的生命，然後這個我覺得超震撼。就是之前有一個節目叫做《波登不設限》，然後他就是在各地會去吃美食，一個非常有魅力的廚師。那我真的沒有想過像這種會尋短，或者像是那個什麼 Avicii，那個 DJ，然後太多了。就是這些人你覺得他們光鮮亮麗活得非常好，他們的生活是大家都羨慕的，可是他們還是有一些心理的難題過不去。所以我覺得這個心理的健康真的非常重要，它是一個被低估的東西，大家正常注意自己的心理健康。」
下面一位，普瑞還我錢，「買股簡單賣股難。主委好，如果有一檔股票一路加碼上去，目前獲利 80%，什麼條件減碼會比較舒服？盤中下殺真的很難受，更請主委開示。By the way，上一集 QA 聽到那位看身心科的老哥復學真的眼眶泛紅，祝全家平安健康。」
然後非常感謝主委普瑞還我錢。那一般來講減碼的話，就是說這種動能一路打上去的，出大黑 K 就是減碼，只要出大黑 K 就減碼。所以大黑 K 就是最好是那種開高，然後直接上不去往下灌的這種長黑 K，那可能就可以直接砍掉一半。我會這樣做，以短線上來說。那只是如果說是以現在來講的話，我比較少這樣做，因為也比較少會一路加碼打上去。我的做法會比較偏向，就像我前面描述的，我可能去殺一些東西，然後之後就收割回來，然後再去殺新的東西，都是用機會成本去考量。如果說今天沒有別的東西你想要買的話，它就長得好好的，為什麼你要去殺它？你知道有時候就算出一個長黑 K，可是整個均線都還是在多頭格局，所以可能震一震就繼續往上爬，我相信你應該也看過很多這樣子。所以一般我會做選擇，還是以機會成本，就除非我現在有東西要買，不然我不會亂砍它。然後假設是我擔心什麼大盤會大回檔，你想要去避避看的話，那就是出現長黑之後再去做動作，也就是眼見為憑，我的做法是這樣。但這是我的做法，就是每個人不一樣，我知道現在會選擇什麼賣漲停這個，像我自己從來沒有在漲停賣東西過，有了，那種當沖沖掉的例外。可是大多數就是只要波段是一直有新高價出來的，我不會隨便把它賣掉，這個是我個人的看法。
下面一位，傑尼，「癌大您好，我男友不讓我買禮物送他。前陣子找了個電腦螢幕要送他，他說不要亂買。於是我決定買某 S 牌的藍牙耳機送他，忍不住告訴他，又要被拒絕。他說不然你留言讓股癌祝我生日快樂。可以請癌大祝我未來老公 Edwin 5 月 7 號生日快樂嗎？祝癌大全家平安健康，愛你。」
我們祝這個 Edwin 生日快樂。我覺得我可能懂這個 Edwin，兩個可能性。一個可能性就是他真的不需要你花錢，但是這個可能性應該是比較低一點。應該是比較偏向像我這種個性的人，只是他可能沒有像我這麼直接。因為我非常討厭人家要幫我買禮物，特別是我老婆有時候要幫我買一些禮物，那禮物的價格假設不低的話，他買錯我會生氣。雖然我知道聽起來很機掰，可是因為我是那種我很明確知道我要什麼東西的人，所以你不要亂買電腦螢幕送我，因為你可能會買到我不要的牌子。你可能要買就要買到我指定的什麼 OLED、尺寸要多少，尺寸還不能太大也不能太小，因為我可能要跟其他螢幕並在一起做使用。所以你也想說「幹機掰，那你自己去買，自己老子不要送你禮物！」對啊，所以對我來講，我很常跟我老婆講說就你不要送我禮物，因為你送高機率會送錯。所以他後來他也蠻厲害，就他知道不要送我可能專業項目的東西，他送一些我不知道我自己可能會喜歡的東西，什麼 Baby Yoda 或是曼達洛人的公仔，我幹那個就超喜歡的。我都不知道我自己想要這個東西，但如果他想要送我就生活中我會用到的，你知道因為一般女朋友或是老婆就很貼心嘛，「你很愛用電腦，我送你電腦」或是「你應該帶耳機，我送你耳機」。可是有時候就遇到像我這樣的人，我相信這個 Edwin 可能是跟我一樣的人，就是我知道我要什麼，所以拜託他媽的不要亂送好不好？除非你先跟我講好，然後我知道你要送我什麼東西，也不要覺得這樣破壞情趣，因為對我來講我還是很高興，就是這是我要的東西。所以有些男生可能是這樣，就是因為他太明確知道自己要什麼，所以你不如給他一個 gift card，說不定他會喜歡。
下面一位，VV-5-04-16，「分享內心真性情，然後非常難過。在家家家家家，不敢相信我沒有想過聽股癌會讓我熱淚盈眶，聽眾更新完境況念完的那個停頓，主委功德圓滿。」
沒有啦，卡彈啦。
下面一位，SJJA88，「主委幫浪浪，想說我公司賣狗餐，快過期的都靠北，他們寧願丟掉不直接送浪浪，所以我來這邊找你幫忙，用募款捐掉。我開一個新的 IG patz_food_donate，一箱 480，和你們捐 240，我補 240，不能留太多。想請看 IG」。
這個是某種新的行銷的手法是不是？還是去庫存的手法？不是啦，其實我還蠻支持就是大家有餘裕都幫忙做做善事，像我自己一般是，我老婆只要打哪，所以我們都會一直有在做捐獻。只是幹，我們這樣不要在這個地方牽扯到錢好不好？因為你這樣做，就算你真的，之後一定會有些人浮出來，然後他們是假的，然後就會變成，就整個會走掉。所以你第一次留言，我不知道，我稍微唸一下，如果有興趣的朋友可以去稍微看一下。就是這個只要開了一個先例之後，後面就會一堆人學，所以裡面可能就會有詐騙，那我們盡量避免掉有金錢的糾葛。
下面一位，Mibes 從，「買華城，一事無成。主委您好，想請問你在選股以及觀察潛力族群的靈感來源？請問你會統整近期不同報告中，經常提到的族群作為參考嗎？如果會的話，又是如何篩選報告？那目前有訂閱一些產業專欄以及聽主委的節目獲得靈感，但還是想達到跟主委一樣自主研究的能力，那想請問您在這方面下了哪些功夫以及您目前今年的績效？家族會祝您全家平安健康，績效持續創新高，愛您孟公。」
非常感謝這位 Mibes 從。那首先會去找報告來統整常提到的東西？不會，因為一般報告常提到的東西已經反應走了，一般是這樣。那對，以前確實是會看報告找靈感，那現在比較像是看報告去對一些數字。那靈感的部分可能是跟朋友的對話，所以我覺得就是環境跟進展的階段不一樣了。以前因為也沒有什麼太多很強的股友可以討論嘛，然後跟我一起做的，蠻多都畢業就不見了。所以後來是有了這個節目之後，然後認識很多新的股友，然後很多都是很強的人。所以其實在大家的討論之中，我們很常就已經可以找到很多領先的東西。然後這些東西可能有些我覺得拿到節目上來跟大家分享討論一下，就好像你現在一定是找不到太多報告跟你寫機器人，因為這對他們來講太遠了，根本就沒有辦法估數字，可是我們已經有在看那些東西了。所以這個蠻多時候會從跟朋友的聊天裡面去找一些靈感，或是一些新的發表會，我們有看到一些相關的東西的話，那就去注意它。就像剛剛前面提到的 Vertiv、Fabrinet、Amphenol，這個就是你去拆解產品找到了嘛。可是你等到可能每個報告都在寫這些東西的時候，像現在 Vertiv 就是曝光率越來越高，我覺得還蠻擔心的。只是因為我們大概有掌握到說它的台數可能有多少，所以知道說可能還可以再抱看看。所以一般來講，就是很多人在寫的時候反而是我們會開始擔心的時候。
然後再來講說今年目前的績效，美股是比台股好，美股大概有接近快到 60%，然後台股大概是 25% 到 30% 之間，因為這個前陣子有回檔一下，就是我台股的部位小型股蠻多的，所以小型股的一些震盪就會影響到蠻大的。然後前陣子在那邊高興跟大家講說什麼一個月幹人家一季的進度，確實那時候就拉到新高，然後現在又掉回去。但今年整體來說是一個很不錯的年，以我的績效來講，在身邊的朋友大概應該有個前標，可是已經看到蠻多有摸到 100% 左右的，很屌，今年真的是一個不錯的年。
再來講說要怎麼樣去培養自主研究的能力，就是多看多學，不要急。其實你現在回頭看可能兩年前你、三年前你，你一定會發現你有很多的成長了，然後這個成長可能是你兩三年前是沒有辦法看到的。所以有時候就是在戲棚下站久真的慢慢變你的。
下面一位，天氣晴朗的颱風假，「五星吹捧孟孟公。大家好，像五星吹捧您的節目，男友每天都不會注意聽我講話，但您的節目他都可以聽好幾次，簡直視為聖旨。那最近我們要結婚了，我為了省錢做了很多的功課，每次跟他尋求建議，他就會左耳進右而出。我生氣以後他才會說我都沒差，那不然就是問我為什麼一定要這個，可以不要嗎？他一心只想要蜜月，但是對我來講婚禮很重要。明明結婚是兩個人的事情，但是我都是覺得我在一頭熱。那距離結婚只剩兩個月，想請問一下有種不想結婚的感覺是正常的嗎？還是婚前恐懼症？」
不是啊，你想說你男朋友會聽，然後你直接在這邊這樣攤牌，你覺得這是好的事情嗎？有時候我們要去保留一點跟別人的戰略縱深，好不好？不要一開始就攤牌，因為一開始就秀底牌的話，大家就沒有任何退讓的空間了。所以我們要盡量在溝通上面要去學會這個戰略縱深的一個觀念。
那好，我完全可以懂你的男朋友，可是我也懂你。那我就稍微講一下我自己的看法。那我自己本身是在求婚做得很差的人，我已經跟大家分享過，就是我是找了一個峇里島度假村，然後在接駁車上就腦衝就直接求婚了。而且甚至其實在去峇里島之前，我就已經暗示說我要出去了，因為我想法是這樣講說，假設你有可能會拒絕我的話，那我們根本就不應該出去。對，我知道很機掰，但是我就是這樣機掰的人。那我也沒有很驕傲，我甚至覺得有點內疚，可是我的個性就這樣，我已經開始試著去接受我自己的個性。所以我知道就是有些人，他會比較理性的腦袋，然後有些人會比較感性的腦袋。看起來你的男朋友就是比較理性的腦袋，因為對我來講，就是他的想法一定是這樣，婚禮的錢就是花下去就是拍個照片就沒了，可是蜜月可能是我們共同的回憶，我們可以去享受到很多東西。那婚禮有可能會牽扯到，就覺得說你真的要辦得很鋪張的話，那些費用多少錢又要算，然後餐點多少錢，要不要跟你的親友收錢怎麼的，很多人都要算，那就變成好像就只是吃個晚餐而已，然後大家換個衣服付一堆錢。有些男生真的有這樣子的想法。
所以這個男生如果聽到這一段，你要知道說就是對很多女生來講，這個是他們的夢幻時刻，這個是他一輩子就有一次的東西。就像我老婆那時候就是，我跟我講說對她來講婚禮是很重要的事情，不對，婚禮就是求婚，他也是不喜歡婚禮，因為他看了我們台灣的婚禮，然後外加他在歐洲看到他們自己有婚禮，他不喜歡婚禮，但是他覺得求婚是重要的事情。但是我就是沒有去重視他求婚是重要的事情，然後這件事情我非常的後悔，然後後來我也花了很多的心力去補足它。所以我整個說就是，你們要互相尊重。就是你可能在蜜月上要尊重他，就知道說你們可能要把蠻多資源花在那邊，然後去創造兩個人的回憶。那男方這邊也要去做到說，就是他可能很重視一些儀式感的東西，所以最基本的一些東西，你要打表，覺得說你可能覺得說不要買到很好的，可是就是要買個聘金，那戒指呢，可能不用鑲滿，可是你就是要有戒指。那婚紗呢，可能……我不知道為什麼台灣人這麼喜歡換婚紗，這個是我一直都看不懂的事情，他媽看結果可能搞到自己超累，也要學跳舞……算了我們不要亂吐槽。反正總之就是，好，假設老婆真的就喜歡這個東西，OK，那我們沒有辦法像有些媽媽換到三、四套，那我們換一套就可以。就是你要盡可能的都還要讓人家達標，然後大家去找到中心的平衡。
那如果因為這樣子就不想結婚的話，其實對兩個人都是好事，就代表你們不適合。所以有時候一些壞事的發生，你不要覺得那個是壞事，那個是幫你避免未來的壞事。因為如果說你們是不適合的人，你們一定要湊在一起是幹嘛？但我覺得不要把它就是像你做的這樣，直接攤牌然後變成現在兩個人都沒有退路。因為如果你講的不是真的，你們兩個現在就進入一個很尷尬的局面，就這樣不要這樣子。我實在是說就是去溝通看看，那如果說溝通無效的話，可以兩個人都靜下來思考一下，是不是兩個人的價值觀真的很大的差距。那如果因為一個婚禮就可以搞到兩個人是撕破臉的話，那其實好在你們還沒有結婚，就真的這樣。
下面一位，我要在 2025 年拿到 PhD，「地方護理長媽媽。孟公、我老公、您好。股市在高檔中有修正的一天，手上台股獲利 23%，要怎麼先落袋為安？您的停利策略是什麼？謝謝，愛您。」
我們也就是把槓桿給它降掉，然後一些質押的部位把它拉平，就這樣而已。好，就是說手上的現金部位可能是跟質押的部位是差不多的，所以維持這樣的一個狀態。因為我也是相信應該是要回檔，應該要回檔，因為現在大家過太爽了。我很少在體感上看到大家過這麼爽，那後面不用被懲罰的。那我們都不確定懲罰會不會來，所以就是隨時一定要有部位在場上，只是可能還是留一些銀彈，然後隨時去做操作。那一般停利策略，就是像剛剛前面提到的，我喜歡看到長黑 K 再做動作，大盤的長黑 K 或是個股的長黑 K，就是說眼見為憑，就這樣，不要去做摸頭跟抄底，這是我自己比較喜歡的一個做法。
好，下面一位，超級績效，「馬克·米奈爾維尼。癌大您好，請問你有看過《超級績效》1、2、3 這三本書嗎？請問做交易您最推哪幾本？那以及為什麼推？感恩，祝全家平安。」
他的東西可以看一下，但他也有趣，他之前有一個小醜聞，就是他上新聞媒體，然後講說他在買哪一支標的，我剛才忘記了，一支不好意思標的。然後呢，他就講說這個公司很好，然後之後那個記者就問他說「所以這公司是做什麼的？」然後他講不出來，因為他就是完全在做技術面的。可是他就是上訪問，就想說應該要扯一下基本面，然後完全講不出來，他就在那邊跳針，他說現在訊號不好聽不到，大家可以在 YT 找到這個片段。可是這個《超級績效》的作者，本身他寫的東西很多是還蠻值得參考的。然後我也覺得說，其實書也不一定要買，就是上他的那個 Twitter 上面，然後看一下他的發文，多看一下，你就大概知道他要傳遞的這個核心的價值是什麼。那其實我會覺得在做這種比較偏向技術面或者說量價的人，他們比較不會以某一個方面作為唯一的依據，因為其實市場還是一直在進步的，所以你要再多看一點東西。但是我覺得這個以做技術面的人來說，你看一下應該是會有收穫。
下面一位，你又生你這個臭老二，「等一下，坐飛機遇到地震怎麼辦？這這個時代誰不吸膠？網紅吸膠、學生吸膠，沒有吸過膠，你才奇怪。」
蠻有道理。那坐飛機遇到地震怎麼辦？就不怎麼辦，就很高興自己在飛機上面沒有被搖到，不然怎麼辦？
下面一位，五星吹吹，「挑戰的一位秘密。請問主委腰圍幾公分？謝謝。」
不知道耶，忘記了，真的是很久沒有量。但是現在腰圍應該是變瘦，我每次來這邊，我都以為我得癌症你知道嗎？因為地中海飲食是真的 real shit，它是真的是有搞頭的。就是每次我來這裡，我還是每一餐都吃飽，可是我體重會掉超快，然後快到我以為自己得癌症，真的每次都掉超快。然後像這一次的話，我來的時候是 83 磅，然後現在剩下 75，非常誇張。我每一餐一直都吃飽，然後就掉下去。我回台灣再量。
下面一位，George129，「關於安靜的那幾秒。謝謝那位回來留言的優雅聽眾，癌大突然安靜的那幾秒，我也爆哭。高敏感的人好像都能夠體會那種優雅感，希望大家身心健康。謝謝癌大。」
我也謝謝 George129，那祝大家都這個身體健康，心理上也要健康。
下面一位，我叫你家有五七，我老婆坐旁邊睡很爽。上次念過，跳過。
下面一位，940的九發，「狗狗的秘密。每次都被秋田閃亮的毛髮吸引，想知道牠是用哪一牌的洗髮精還有做護髮療程？」
我都送去那個寵物美容，所以我們的狗過的是比我們還要爽很多，她大概兩個禮拜就去寵物美容一次，洗澡、剪指甲、掏掏耳朵、殺小的，然後就弄得乾乾淨淨、漂漂亮亮回來，所以都是送寵物美容。但是這個寵物美容店最近倒掉，所以我們要再找新的。
下面一位，阿凱哥01，太長跳過。
下面一位，新竹韭菜地瓜，「留言測試2週。主委您好，推廣一下女友家裡開的店，位於台南民族路一段的精彩炸彈蔥油餅。餅皮外酥內軟，每日新鮮現作，不用回鍋油。如果有機會有幸來台南玩，一定請主委吃飽。那另外，狗狗是真的會笑，我們家的米克斯只要一起去爬山，不管路途多累，肯定都是會整路面帶微笑的看著你。好了，不多說了，我要去吃炸彈蔥油餅了。感恩主委。」
不是，不要對一個這個在海外想念台灣菜的人講這種東西，好不好？真的看了是覺得肚子超餓。
下面一位，Glay Taru00，「我要對每個人都說愛您。入睡困難的我，在妹妹的推薦下聽著主委的節目，本來一開始因我是音太有聽而讓我改善了入睡的問題。結果因為內容越聽越有趣，現在已經無法在睡前聽了。主委、秋田、Lisa、諾亞，身體健康，幸福快樂。」
非常感謝這個 Glay Taru00。
下面一位，想玩人事，「留言密碼測試1。癌大可以祝我朋友張偉漢生日快樂嗎？也祝癌大、Lisa、秋田、諾亞平安健康。張偉漢生日快樂，來自想玩人事。」
下面一位，N95089，「桃園 N9Lowbaby。主委大大、孟公男神，第一次五星好評一定要用在你身上。小妹老公是您的忠實粉絲，每次哄抱小孩第一件事情就在收聽您的 Podcast。4 月 5 號是我先生 aka 桃園 Curry 的生日，希望可以聽到您唱《公主病》附手與天氣親，和你生成快樂，年年都有驚喜，歲歲都有金條。恭喜你，以恭喜你。感謝您，祝您全家平安健康，謝謝。」
下面一位，大衛 Aka 帥孟公，「孟公非宅，推爆優質老公。五星大帝會被卡掉，所以要祝老婆又妹妹的生日。第五次留言，請主委可以用老婆最喜歡的噁爛臭肥宅的語氣，祝她第 22 個 18 歲生日快樂。祝福地球上的大家平安，股市直上三萬。噁爛臭肥宅，就是她預設的這個生日，就是噁爛臭肥宅生日快樂，這樣。」
我覺得大家對肥宅要有善一點，像我自己如果要嫁女兒的話，媽的，我女兒就希望她嫁一個肥宅。因為簡單一點、單純一點，每天就是打打電動，然後在自己家裡他媽方圓五百公尺內活動，你不覺得這種人就是很簡單掌握嗎？她也不會去搞有的沒有什麼心機，反正媽的領到薪水就是去刷一下新的遊戲的禮包什麼小的。然後可能最多出去玩的時候，去到處打打棒球，然後可能去看一下什麼動漫展。那她也不會跑去什麼夜店，也不會去做一些什麼幹吃喝嫖賭的東西。其實我覺得肥宅是很好的東西，因為我們講就講肥宅，就不要講噁爛肥宅，因為就是我會傷心。
下面一位，龜頭好癢，「龜頭怎麼會癢？癌大您好，小弟最近想要投資美股，請問複委託跟海外券商哪一個比較好？那因為我最近有看到 Firstrade 的廣告上說美股交易零手續費，但不知道有什麼其他的隱藏費用？跟起來大概是，也祝癌大雞雞變長三公分。」
好那個，其實兩個都有人會用，那像我自己是比較偏好海外券商，那有幾個主要的原因。對，海外券商的交易都是不用錢的，但其實羊毛出在羊身上，就是說他們還是會去跟一些高頻交易商合作，所以去賺取一些些微的差價，也就是說你實際上買的東西可能還是會被他刷到一點羊毛，但那個小到可以忽略。所以基本上海外的券商，像什麼 Firstrade 或是嘉信，就可以視為他們就是零手續費，簡單來講就是這樣子，也沒有什麼賬管費，反正就是不用錢。好處就是說，你有一筆錢是放在海外，所以假設後來有一些什麼動盪，或是你在海外需要用錢的話，你就有一個提款卡可以領錢，我覺得這是海外券商的優勢。
那本土的複委託的好處的話，就是假設今天有什麼樣的變掛，或是你突然間掛掉自己的，然後你的家人他們要取回你的財產的話，在本土的複委託一定都是比較簡單去處理的。但本土複委託的缺點就是說，現在買進其實都超便宜，現在買進很多都已經可以透過那個定期定額或是定期定股，去把那個手續費壓很低，所以買進不是問題。但是賣出的時候，就很多還是會跟你抽大概 1% 的手續費，所以賣出的時候貴一點。也就是說你長期投資的話，其實這個賣出也不會貴，就還好，就是一個可以接受的費用。可是如果你今天是會做買賣的，像我們這種會去換股票的，換來換去的，那你在台灣用複委託的話，你等於就是會付出非常多的一個交易成本。但實際上這兩個選項，我自己跟身邊朋友其實都有人在用，所以我覺得都可以考慮看看。
下面一位，根本他跟達斯，「老哥我又來了，成功改好暱稱，我可以知道是自己留的言了，希望這次可以成功連二拉二。成功的下面一位，可以讓我中樂透嗎？台北小艾，艾孟公老公，好想中樂透頭獎的老公。身體健康、心靈健康的前提下，只要中個樂透兩億，我人生所有的煩惱都解決了吧？那祝福癌大闔家健康平安，愛你。」
沒錯，就是樂透真的中下去的話，一堆問題都解決。也不要聽人家那邊雞湯講說怎麼錢不能解決問題，媽的錢可以解決一堆問題好不好，錢可以解決超多問題，只是錢不能解決所有問題。但是拿到錢真的很快樂，所以誰不想中樂透？幹我也希望中樂透。
下面一位，David 就拉鍊卡到B，「主委好，我是剛入股市的中實韭菜，問題一，台股股價很多時候都是提前反應，即時營收確實有開出來，市場一股熱的時候，想必是倒貨的時候吧？想問這樣子，營收有開出來加上倒貨的時期，這樣股價算是洗一波舊血換新血的意思嗎？問題二，想請問關於 3443 創意，是否不適合韭菜購買的公司呢？（括號：有聽說您說 IP 股生人勿進）。祝主委闔家平安順心，諾亞每天開心。」
好，所以第一個問題，對，沒錯，可以視為是換手。那其實換手不代表就是會直接結束，就好像有些公司它營收開出來很好，後面又再持續的開很多個很漂亮的營收，我也見過很多這樣子案例。就是一開始進去的人，確實是聽到一堆那種小故事跟內線進去的，然後第一個營收就倒貨。可是後面它持續走多，所以我會講說看新聞做股票不是不行的原因就在這邊。就是有些東西，它趨勢走起來可能是好幾年的，所以它不一定就是，你要想像成很那種被害妄想，那每個東西只要可能上新聞或是說營收出來，就一定要結束，不一定，有些可以走很久。
那再來講說，是不是不適合韭菜購買的公司？我認為是。因為 3443 最近就有傳一個故事，某公司可能在某 CSP 的案子上擊敗它拿到案子，那一個公司，這個最近的股價就有表現。那我就問你，你一下可以天空可以出來是什麼？如果你不知道，它代表你不能做這個，因為超多人都有這樣子的訊息。
好，那這集就先到這邊。