股癌逐字稿 EP451：🦧
逐字稿內容
歡迎收聽《股癌》，我是謝孟恭。本集節目由 GZ sleeper 旺德福枕贊助。
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旺德福枕目前是我的愛枕，因為我對枕頭要求比較高，它不能夠太軟，也不能夠太高。在睡覺的時候，除了正睡跟側睡之外，我也蠻喜歡放在我的腳下面或是夾著，所以枕頭本身的支撐性要夠，這顆我覺得非常適合我。如果有興趣的朋友們，可以在資訊欄看到連結，使用 FB、LINE 還有手機號碼登入，就可以享有主委聽眾的專屬優惠。
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好，我們上集有在書單新增了一本書，是一本我覺得還蠻不錯的老書，大家可以去看一下。下禮拜再跟大家推影集，因為我本來就會固定介紹一些有趣的書或影集，只是書的部分前陣子比較沒有靈感，所以推得比較慢。那影集的部分，其實一直都想跟大家介紹我覺得蠻不錯看的東西。
今天要跟大家推一個我覺得超讚的，就是叫做《異塵餘生》（Fallout）的一部在 Amazon Prime Video 上面的影集。這個影集真的是拍得很好，它跟遊戲有一定程度的差距，但是改編得也非常好，所以你光是為了這個影集去訂一下 Amazon Prime Video 我覺得就非常值得。
那 Amazon Prime Video 本身其實我覺得乏善可陳，應該說就算是 Disney+ 我都覺得有一點可惜，上面的強作實在是不多。我之前可能 Disney+ 看最多的時候是在看《曼達洛人》，但之後其實基本上就很少開，因為我一直都不太喜歡看，我一直最喜歡看網飛（Netflix）上面的東西，所以這也反映在自己的投資項目上面，為什麼會選擇以網飛為主，就是這樣。但後來我覺得網飛的成長性也不好，所以把它出掉了，稍微交代一下。總之網飛還是最強的一個串流媒體，但我本身其實留著各式各樣的串流媒體，全部都有訂，然後連 HBO 都還留著，目的就是想說反正退訂太麻煩了，就放在那邊，有朝一日說不定有東西可以看，現在就成功等到這個《異塵餘生》，所以非常值得一看。
它是在講在核爆的世界之後，人類要如何生存下去的一些冒險故事。那本身我知道大家不想被劇透，我就講到這邊。像我自己本身超愛劇透，我會去查很多的劇透，來看說有沒有什麼樣的劇情是比較有趣的，我才要看，因為我不想浪費時間，看完之後發現劇情超無聊，這是我最討厭的事情。當然，我不會劇透，我就是跟你講說大概是這樣一個故事，有興趣的朋友可以把它找來看。
那亞馬遜的 Prime Video 有比較可惜的地方，就是其實上面也是沒有什麼佳作，可能就是前面有一個《魔戒：力量之戒》也蠻不錯，只是這一部被很多人罵。對於《魔戒》的粉絲來講，就是你塞了一些 PC（Political Correctness）的東西，大家不愛；那對於托爾金的粉絲來講，就是你改動了一些東西，我們不愛。但對我們這種可能比較外行的《魔戒》粉絲，我們就是類似那種「世足賽粉」、「世足一日粉」，反正我們本身不是始終粉，對我們來講，有得娛樂就好，我們可能看得還蠻高興的。我不太在意你裡面有多少 PC 的成分，只要不要影響到劇情的編排就好；我也不在意你到底改動了多少原著的東西，因為他媽的對我來講一點都不重要，我只要被娛樂到就好。那我覺得這部還蠻不錯，女主角選得還蠻漂亮的，可是除此之外，其他人真的長得不怎麼樣，跟《魔戒》系列作最大的差別就在這邊，《魔戒》的角色真的都選得很好看。
當然我其實覺得，現在在好萊塢，或者說像 Disney，都可以感受到他們已經明顯地感受到 political correctness（政治正確）的一個反撲，這個直接反映在他們的銷量、他們公司的獲利以及他們可以分到的股票。所以大家會痛，會痛呢，就直接去思考看看。因為有時候你推出一些作品，為了要去迎合某些少數人的要求，你可能會讓多數的受眾非常不喜歡。就是你為了去迎合一些政治正確的東西，做一些東西出來給大家，最後面就會變成說，其實這些人本身就算他們全部都買單，他們也是小眾，更何況他們很多是不買單的。他們的興趣就只是去找很多最新的電影、最新的遊戲，然後去批評說你們那邊有物化誰、這邊歧視誰，他們就是在做這樣的事情，這就是他們的工作，所以他們本來就不會買單，你怎麼樣改他們也不會喜歡你。就算你真的改到完全是他們要的，我跟你講，他之後再生出一個新的東西，像那些代稱不是越來越長嗎？就是他們一直生出新的東西，所求無度。所以當企業如果沒有辦法認清這件事情的話，最後面就會把整個公司的獲利拖下去，我相信早晚他們都會明白。所以之前的那個 Prime Video 就是有這樣被人家詬病，但我自己是覺得還好，我不是那種會整天對著東西喊說「你這個是政治正確我不喜歡」的人，對我來講就是好看就好，就算你正確到爆，可是很好看，那我覺得也沒有什麼問題。
那這一部 *Fallout* 是改編自 Bethesda 的遊戲，應該說最早也不是 Bethesda 的東西，之後是在 Bethesda 這邊做，然後做到紅。Bethesda 現在也被微軟收購了，所以嚴格上來說，這應該是微軟的一塊 IP。那很讚，因為看完這個影集之後，我就重新把遊戲，像是 *Fallout 76*、*Vegas* 還有 *Fallout 4* 全部都載下來重新玩一下。
那 Bethesda 的遊戲，讓我想到等一下跟大家介紹的《星空》，它最大的一個特色就是，它本身是出半成品遊戲。那為什麼還是會獲得很多玩家的青睞？因為它在模組的修改上面是還蠻容易的，所以大家變成說：「謝謝 Bethesda 提供給我們一個平台。」這個平台可能像《上古卷軸》這樣子一個中古奇幻故事，又可能像是 *Fallout* 這樣子一個核爆後的末日場景，或是像是《星空》裡面的這種未來星球旅行的一個場景。你給我們一個場景，那我們玩家自己去開發一些模組，然後就變成一款新的遊戲。那些模組有些是大到說，它基本上已經像是一個新的遊戲了，它只是把你的操控跟一些基本的邏輯沿用，可是所有東西都改掉，我覺得是很酷的地方。所以我那時候就覺得，微軟去收下 Bethesda 應該是一個蠻聰明的做法，如果說可以讓他們遊戲不要只開發到一半，可是同時又兼顧了讓很多玩家社群可以去上面做開發的話，我覺得這可能是在他們串流遊戲上面成功的一個很大的關鍵。
那在市場上的 rumor，其實微軟除了 Xbox 家機還有串流媒體遊戲之外，有一個說法是他們可能連掌機都要出了。所以我非常期待他們在遊戲相關的一個布局。我覺得當你今天靠下一堆 data center、一堆算力之後，像前面聊到 Google 跟 Meta，他們的好處就是就算之後 AI 的變現是有限的，那至少這些東西可以拿去他們的推薦系統或是演算法上面去做使用，所以他們怎麼樣都不會虧到。那對於微軟來講，如果說他除了 GitHub Copilot 之外，Copilot 本身還可以在額外的遊戲這邊有一些斬獲的話，那這個投資也都是非常划算的。所以就變成說，這個算力好像就是一種 token，就是我持有越多這樣的 token，然後我跟這個 token 去買各式各樣的東西，那這樣就是一個最好的安排了。
所以這邊推薦給大家，這一部《異塵餘生》（Fallout）在 Amazon Prime Video 上面，真的非常值得一看，大概快的話可能兩三天內就可以看完，推薦給所有有興趣看影集的朋友。
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那接下來我們來進入市場的話題，稍微聊一下昨天蘋果的發表會內容。最主要就是跟大家宣布他最新的 iPad Pro 搭載的是 M4 晶片，那這顆 M4 晶片是用台積電 N3 的製程做出來的。所以跟過往的蘋果發表會一樣，我過去幾年都覺得一模一樣，反正就是更新、更快、更厲害，大家都覺得蘋果好像都沒有端出新的東西，但是我們認真說，這就是他新的東西，因為他的晶片就自己研發。所以如果我們今天把蘋果拆成是他的硬體系統廠跟晶片設計廠的話，其實可以發現說，蘋果的晶片設計廠是一直有長足的進步。不只說那時候在筆電上面去取代掉 Intel 的晶片是第一槍之外，在後面 M 系列的晶片都是持續有在變強。只是說包在整個 Apple 裡面，會看不出來說蘋果你到底做了怎麼樣有長進的事情，好像只是說都是台積電 N3 發力，台積電越做越好，那你們到底做了什麼？因為他們還是做晶片設計，那只是可能在整體的系統解決方案上面，大家看不到太多的新鮮事，就過去幾年蘋果都是長這個樣子。
那這一台 iPad 我在他的官方網站上面稍微點了一下，我把所有東西都選到最滿，發現它的價格是 91,000 塊。那 91,000 塊是什麼樣的概念？如果你今天用 M3 Pro 的 Mac Pro 14 吋的話，選到滿大概是 8 萬多塊的價格；那如果是 M3 Max 的話，選到滿大概是 10 萬塊的價格。也就是說它基本上已經是在筆電的高階價格範圍內，已經算是很前面很貴的一台裝置。
所以我昨天就在思考說，那像這樣的一個裝置，它到底要賣給誰？就它賣也太貴了吧。但我們先往好處想，往好-處想就是說，蘋果他推出的 M4 號稱有 38 TOPS 的算力，他至少是在這一波的 AI device 浪潮裡面暫時沒有落隊。因為本來已經大家覺得說蘋果完蛋了，他已經被人家丟下來，然後在 Computex 上面他們可能什麼東西都端不出來。那現在看起來就是說，他至少有跟到，這個東西你可以把它視為說，就是蘋果的第一款正式走向 AI 的裝置。雖然只要強調，舊有的晶片去跑一些 AI 功能就已經可以了，那只是這個是有針對 AI 做特別優化的一個解方。
所以至少在後面的 AI PC 的討論上，你會知道說反正高通的 X Elite 又有一個新的強敵出來了。就像過去安卓跟果粉之間的一個戰鬥，很常就是反正安卓這邊就會講說，我們推出了一個多屌的晶片，跑分多少。蘋果這邊，當然他本身的晶片跑分可能也很高，可是有時候可能覺得輸給人家，或者說用 CP 值算是輸人家，但是蘋果就是有辦法透過一些軟體跟使用的體驗，然後還是維持在手機這邊超高的市佔，以及佔據大多數的利潤。那現在進入一個 AI PC 的時代，我覺得蘋果可能還是可以用這個方向去切入，那就要看他會端出什麼樣的一個應用。
但至少目前往好處想，就是至少大家可以看到說，蘋果是有在往 AI 方向去做努力，他有跟市場妥協，不會像之前可能故意都不提 AI，要提 ML 之類的，現在是跟市場做妥協的。我覺得終究是這樣，你是一個上市公司，最後面就是要跟市場的一些主流的東西去做一些接觸，不能夠說什麼我們都是完全在做自己的。特別是現在大家表態的這麼明確，可能就可以去看一下大家跟蘋果之間的一個比較。
重點是要看蘋果端出來的方案。那目前沒有看到他端出什麼樣的方案，但我自己的猜想，這個大膽猜想，就是說這個機子這麼貴，然後如果可以搭配他的 Apple Pencil Pro，以及像鍵盤這樣的輸入解方跟本來的觸控之外，說不定他可以在生產力方面，端出一些對應的 AI 工具。然後這工具假設又超級強的話，那就可以去解釋說為什麼他可以賣一個這麼貴的平板。也就是說如果今天是一個需要生產力工具的創作者，或者說一些公司、一些企業，那他可能就有誘因去使用這樣一個裝置。
就假設說在之後，我隨便舉例，像我自己會用到 Apple 的東西就是 GarageBand，如果在 GarageBand 上面去結合一些 AI 功能，它可以去……因為像我節目有時候大家可能會聽到說前後有些聲音不一樣，那是因為我暫停去咳嗽的時候，如果它可以自動幫我把那個咳嗽擬平掉，或者說接著很順的話，或是把一些斷點的地方把它消弭掉的話，這個裝置我就給它買下去。就如果說你搭載最新最貴的晶片，然後你可以做到這樣子的功能，我跟你講，我完全是不用思考，就是直接買下去。
所以可能還是要看他端出來的應用是什麼。那蘋果的強項也就是，在硬體的表現上，他可能不一定可以端出一個 CP 值最高，或者說可能整體表現是最好的東西，但在使用體驗上面，可能就是包起來是最好的，所以光是這樣子就有一點搞頭。那我們就大膽往這個方向去期待，不然我覺得他們的公關應該不是白癡。就要說 iPad 大家拿來是幹嘛？講是講生產力，買之前都是在比軍備，比誰買的東西比較屌，買回來每個人都在愛奇藝，不然就是媽的在看 Netflix，大家都是這樣在使用 iPad。如果說在之後的一些發表，因為 Tim Cook 已經拉很大的期待，他們會不會就是推東西可以用到 iPad 去做到？就要說我現在只要一個麥克風接到 iPad，我就可以完成我的 podcast 的製作；或是一些人要修圖的話，大家直接在 iPad 上面畫的話，那就可以把東西直接輸出的話，那我覺得就非常有搞頭了。
但這個就是比較偏向我們自己去想像，因為想說一個機子這麼貴，他要吸引人家買，我覺得一定是要搭配相當程度的軟體，然後這軟體可能裡面有包一些 AI，才有可能這樣的一個結果。所以我們之後再來看。再來就是可能它的這個 OLED 螢幕看起來是蠻屌的，只是就我理解應該是用三星的一個解決方案，所以我之前有在思考說會不會有可能用到台系的一些 DDI IC，或者說可能一些 NOR Flash 這些的，只是目前看起來應該是以韓國的供應商為主，所以在這一台 iPad 上面，我們可能沒有找到一些觀念股的機會。那就大概跟大家分享一下自己的一些觀察。
那我們剛剛前面提到的 Computex，其實現在大多數人就已經會完成布局了，也就是說不管你是要看 AI PC 還是你要玩機器人的題材，蠻多人都會選擇在現在就已經先布局完成，就大概一個多月前，然後之後可能等到 Computex 出來之後，假設有放新聞或是說有一些利多的刺激，說不定就是這些人出貨的時間點。當然我們也不排除，就是有些東西可能是大家沒有調查到，然後在這個展上才第一次看到，那可能就會變成一個新鮮事。只是說我們很多人都會提早先往前看，然後大概知道說可能某些機器人公司，他就要在 Computex 上面宣稱說自己可能跟輝達有什麼樣合作，這樣的一些 rumor 其實在市場上面都會傳。
那這一次黃仁勳他也會到 Computex 上面去，那按照慣例就是他會去各個系統廠的一個攤位都去巡視一下，然後可能每一個都給你幾句美言，那這其實是一個非常聰明的業務行為。就是說他的一些吹捧，像之前去技嘉攤位講說「This is the future」，那這個東西就上新聞，那上新聞可能或多或少就會幫助到他們的一些業績，那這些系統廠有業績之後，當然他下單對象就是輝達，所以就是魚幫水、水幫魚。
那我前幾集有跟大家聊到說，在輝達下一季的財報，就是 5 月 20 幾號要開的那個數字，他有可能會有一個空窗期，是我們也在驗證說這個空窗期到底會不會出現。那最近的一些想法是認為說，可能空窗期不會出現，因為後來有看到 H100 大量的 P.O.（Purchase Order），也就是說可能這個空窗期是有把它補起來。然後外加我朋友直接跟我講一個很簡單明瞭的，他說因為黃仁勳會來 Computex，所以你覺得在 Computex 前面這個財報會爆嗎？我看一定很好看，那數字絕對很漂亮，展望絕對很好。所以我覺得他講得非常有道理，所以甚至放下了一顆心。因為本來還在想說那怎麼樣處理可以做得更好，但看到了 P.O.，了解到 Computex 的這一個劇本，我覺得非常的合理。
然後稍微地去盤算一下，就是說應該是沒有什麼太大的問題。然後外加其實前面已經先修正一波，從八、九百左右直接跌到七百多塊，所以那個修正算蠻大的，那應該就已經有效的洗掉一些浮額了。所以會認為說這個財報就算可能開得一般般，所謂一般般就是說你知道大家超乎預期是不夠的，超預期還要再更超，就是如果你只開一個優於預期的財報是不夠的，因為市場的估計都是喊到更高的數字。但我也覺得說就算可能不是衝一個超高的數字，應該也還好，就現在會覺得還好，因為可能前面已經有洗過一波了。所以跟著這個市場的變化，很多時候我們的判斷也會慢慢去做一些調整，那這是我覺得現在可能比較有機會的一個劇本。
那之前有跟大家聊到說，在輝達這邊有幾個大禮包，像是可能 Vertiv、Fabrinet，或者是在接下來可能會扮演蠻重要角色的一些供應鏈。那 Vertiv 在過去幾集有跟大家更新，就是現在在 CPO（Co-packaged optics）上面，其實已經有蠻多廠商去做開發，然後可能快的話，有一些在今年就有機會會完成驗證，假設有過的話，那在後面就會放量，所以這個一定會有所影響。然後再來就是在採購的方面，本來大家預估的價格是一台五百多萬，然後後面這台價格可能有些人可以拿到三百多萬，所以它本身的 ASP（Average Selling Price）的數字就要去做調整。雖然它的 target market 是真的很大，但是就是有這樣的一些變化，所以我會覺得可能看起來就不像是自己當時預期的這樣子，就我自己的選擇上，就會覺得這個東西我應該要稍微的離開。
當然我不太喜歡跟大家講一些很偏操作的東西，因為我會觀察到，像你跑去那個 Fabrinet 的富途牛牛的討論區，就全部都在那邊「愛你」，其實你們這些在「愛你」的，大概一年之後可能有一半會恨我，就會很討厭我，但是我也習慣了。因為我們這個節目也錄了四年了，這股票就是漲漲跌跌，那我們在過去講到現在，其實也是很多題材切換來切換去，最後面一定會是幾家歡樂幾家愁，但我給大家的建議還是你自己要研究，好不好？就不要說什麼只是聽一聽就跑來買股票，然後可能真的有賺錢這邊「愛你」，那其實我也不會感覺到特別開心，或反而覺得這些人之後有很多就會變黑粉。那我其實是比較喜歡氣氛宅，但還是要稍微的強調一下，因為我們頭都洗下去了。
我剛有跟大家聊到，其實我有點後悔，這幾家聊得比較詳細一點，所以就變成要給個交代。就我覺得這個在 CPO 的部分，可能後面會跟自己想像的劇本不太一樣，所以就要去做一些調整。
那最近在這個光通設備的部分，Fabrinet 它的 800G 跟 1.6T 表現得很好。但其實我們主要在看他的故事不是這故事，就是這些光通接頭的故事，它比較偏向是今明年的東西，但是其實我認為像很多 AI 的股票都是反應到了甚至是明後年以後的故事。所以他的故事是比較偏向在 CPO，就是光電共封裝後面的 Fiber（光纖）的故事，那可能他是一個主要的受惠對象。
那在台灣，我相信應該很多人也開始注意到，有一支 3363 上詮，他其實做的也是跟輝達或是這些高階的 AI 伺服器運算相關的一些光通的解決方案。那他可能在 CPO 的部分不一定會有所斬獲，但是可能在光通接頭的部分也算蠻不錯的，然後跟 TSMC 有很多的合作。所以其實市場上在 trade 這些東西，我不覺得他們是在看今年或是明年上半的東西，是在看更後面的東西。舉例來說像 3363，營收都還沒出來，股價都先噴翻天。所以我說台股很難做就是這樣，因為太多人有一些領先的優勢，這些優勢也不一定是內線，是他產業看得比你準，他知道後面會用這個東西，所以他可能提早就先去布局，像這種股票的波動可能就會非常大。
那我自己本身選擇是，因為很明確可以看到 Fabrinet 它的產品線，除了在電信這邊表現可能不太好，但我覺得那個像是 Marvell 的一些不好的業務一樣，那個後面我覺得都會先做改善。主要是說，他持續進攻的業務會做得更好，所以就是有看到這樣一個跡象，才會選擇去買這樣的一個公司。那 Lumentum 的話，就是 Coherent，它有一些相關的應用，而且同線，就是它可能都有很不錯的一個斬獲。但因為它本身的 cap（市值）也是蠻大的，所以實際上的影響會多會少我不知道，但是可能有一個題材的想像空間在這。
所以這些所謂的「輝達大禮包」，因為那時候我用詞是比較強烈的一點，那其實我是不喜歡變成一個報牌台，我自己有時候也會警惕我自己，因為我會把一些跟朋友講的話直接拿到節目上面講，這是我會跟朋友講的話，但是我不應該在節目上面講。所以我這次應該是最後一次，比較偏向有跟股價討論的一個 update，之後就會比較偏向產業相關的。我自己會去抓一個分寸。所以稍微更新一下，Vertiv 的 CPO、Lumentum 的 CPO、Fabrinet 的 CPO fiber、以及像 Coherent、同線這些，我覺得在後面都是還蠻有機會。只是你知道這產業變得很快，而且他們其實比較偏向是去投射未來的一些狀況，所以如果說可能像 NV 有改設計的話，那可能一些東西都會改變。
在這邊跟大家講，就不要可能跑到一些討論區「愛你、愛你」，然後變成是我的概念股這樣，其實我是不太喜歡這樣的一個狀況。但是我知道大家就是去留言這樣子的東西，然後大家就喜歡氣氛，然後之後跌的時候就要跑出來罵我，像之前可能罵我特斯拉或是罵我輝達這樣。我反正也不太在意這樣的東西，所以我會盡量避免，就是稍微跟大家簡單地做一些更新，就這樣。
那其實在輝達這邊的一些布局上面，我們也注意到一些有趣的東西，那我自己本身都還在做研究，所以我不確定說它的影響範圍有多大。就像我們之前在討論 HBM 的時候，都知道這東西是很缺乏，他是記憶體公司的寶。那現在其實有很多後續的影響，我發現說因為大量的公司是把他的產能都 shift 到可能比較先進的 DRAM，就是要去做 TSV 堆疊的這種 HBM，所以其實市場上有個說法是說，像是 DDR3、DDR4，特別是以 DDR3 為主，就是這種應用在工控的，因為產能排擠的關係，所以可能會受惠一些轉單。就是台灣有一些人在看這個故事，但這個故事我自己本身是 pass。
反而是在講說，因為 HBM 的一些變化，我們本身就有在追這些供應鏈，那我們知道說 HBM 在之後的 HBM3E 或在 HBM4，就是估計它的每 GB 的單價應該都會持續上升。當然可能比較久的款式會開始慢慢的有一些降價的行為出現，但估計還是在一個很棒的一個成長空間。一直到最近就有一些 rumor 的產生，但这个 rumor 其實在大概半年前就有討論，就是說其實輝達本身可能會去結合一些合作夥伴來開發，在 DRAM 堆疊最下面的那個 logic die。那這個 logic die 到底影響是大事小，我自己身邊的朋友，一些記憶體產業的好朋友討論一下，我們目前都還沒有一個結論，所以是我還在研究的項目。
但是可以很明顯觀察到一個趨勢，就是輝達什麼都想賺、什麼都想做：交換器、一些光通的 solution、或者就連一些設備的採購，他可能自己去，然後再轉賣；然後外加像是軟體自己把它包下來等等的。所以其實他什麼都做，然後現在假設去切入了 HBM 的 logic die 的一個設計的話，首先我們需要釐清幾個東西。
第一個東西就是，那你是要跟誰一起做？你是跟記憶體廠合作的關係嗎？還是說你跟記憶體廠其實不是合作的關係？那如果說你跟記憶體廠不是合作的關係的話，那你們要怎麼樣去……可能你設計出一個 logic die，然後再跟記憶體的上面的 DRAM 去做堆疊？你把它怎麼樣做？那 IP 是用誰的？IP 會是可能 TSMC 這邊合作夥伴的 IP，還是說這個 IP 會是記憶體廠的 IP，還是是輝達本身的 IP？這其實都是我們接下來還需要去釐清的一個東西。
但是就有一個可能比較偏向大局的角度來看，就是你知道說當裡面的某一個關鍵的元件，他想要收回來自己搞的時候，那可能對於整個產業上的一些價格的制定就會有一些影響。我就猜想會這樣，就是可能本來我一個 cube 賣是賣多少錢，那現在可能我沒有辦法賣你整個 cube 的 solution，因為你要自己做下面的 logic die，那我可能賣上面的東西價格就不會像之前這樣子。所以這個是在之後可能 HBM 我自己會想要認真注意的東西。
然後也算是跟可能之前聽到的一些 rumor 有結合，因為這個 rumor 就講說，可能在 SK 這邊的供貨有機會會被往下調，那在美光這邊上升，那甚至三星有可能拿到。那現在就有可能串起來，就是說如果我今天是長期的合作夥伴，我 SK 好了，然後你跟我合作，那現在你這個 logic die 你要自己搞，那你可能要我們提供你一些資訊或什麼的，那我可能就不一定想要，至少第一波談判我會這樣做。所以可能就是這樣子，然後美光、或者是說在這個三星這邊，他們才會有一些機會。就是我們自己的臆測，市場的臆測，我們會這樣去猜，說難怪那時候會有這樣的一個傳言，因為現在有這個東西。所以這個可能就是我接下來想要再仔細的去研究看看，以及如果說聽眾有什麼 feedback 的話，就歡迎跟我講一下你們的一些認知，因為這個東西我覺得可能會在後面會產生一些額外新的契機跟機會，但是是一個非常早期的研究項目，所以我們不知道它的結果會怎麼樣，但我覺得是可以先稍微的看一下。
那除了這個 NV 本身它針對很多項目的進攻之外，然後在 Computex 之後，因為我們剛剛講的都是可能 Computex 前我們可以看到的一些東西，那在之後的話，我覺得在下半年開始，可能就可以去期待……還是跟 NV 有關，NV 真的是主秀，這一兩年……輝達跟 MTK（聯發科）的一個筆電。那這個筆電其實在去年就已經開始有新聞出來了，那可能當時很多人以為說只是炒作題材，那這就我們看來，這應該不是只是單純的炒作題材，它應該也不是像大家想像的只是一個什麼 Chromebook 之類的，然後有用到一點輝達的東西，它應該會是一個蠻大的產品線。只是這個產品線它到最後會怎麼樣推，我們都還不知道，我們只知道說可能有這樣的一個計畫正在進行中。
所以這可能是接下來可以注意的一個項目，如果說在 Computex 後面有注意到這個 AI 的筆電需求是還蠻不錯，那並且消費復甦有起來的話，就 surprise motherfucker 最後面又是要給輝達收走。本來大家想說，啊啊啊啊輝達 To B（對企業）已經賺到爛掉了，那之後 To C（對消費者）要換別人秀，結果 To C 又是它的秀，跟 MTK 聯合這個 solution 說不定會很有機會。所以這個可能就是等到在 Computex 之後，我們來看一下風向之後再跟大家分享說，這部分的變化會是怎麼樣。
所以今天節目先帶大家更新到這邊。
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那接下來我們來稍微的宣導一下，我等一下要找一下這個資料。在台南這邊有地方的友善鴿子，然後他稍微的私訊了我一下，跟我講說可不可以幫忙他宣導一些東西，那我覺得還蠻有意思的，所以跟大家說一下。那我就直接念稿了：
> 近來詐騙集團透過網路社群或是交友軟體主動認識被害人，並假借股票、虛擬通貨、期貨、外匯、基金等名義吸引民眾加入 LINE 投資群組。初期會先讓民眾小額獲利，再以「資金越多、獲利越多」的說詞，引誘民眾加入投資網站或是下載 App 並投入大量的資金。後續再以洗碼量不足、繳保證金、IP 異常等理由拒絕出金，民眾發現帳號被凍結或是網站關閉才會知道自己被詐。
>
> 高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」一定是詐騙。民眾應該選擇自己有深入了解過的投資標的，不要輕信來源不明的投資管道或是網路連結。如遇到加 LINE 進行投資，必為詐騙。
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> 台南市政府警察局第二分局關心您。
我們非常感謝這個第二分局的警察朋友，給我們 pass 這個訊息。因為現在投資詐騙的數量又開始越來越多，最近我又開始被仿冒了。那其實最近這一波仿冒潮不是只有我，就是身邊一些本身不是網路紅人的人，他只是有寫寫東西，有個幾千追蹤者的，像這種人他們也完全被 copy，就是他會去開一個假的帳號，然後這個帳號就是完全複製你的東西，你的貼文也是全部複製，所以搞得像是這是一個真的帳號，然後他加你好友，然後一樣就是要叫你去投資。
所以我覺得要去杜絕這些詐騙，其實你不用去學太多怎麼樣辨別誰是真誰是假，反正只要叫你加群組，只要主動釋出援手，跟你講說要叫你投資的、要你入群的一定都是詐騙。這個我已經跟聽眾講過 N 百次了，我們聽眾現在有變聰明，但是還是有很多低能會私訊我問我說「這個是你嗎？」因為我不知道，我覺得這真的腦袋不好。其實我們最後會知道說，實際上就是有些人是白癡，就算你是我聽眾，我要老實跟你講，你們之中的一定的比例也就是白癡。那我能夠救幾個就算幾個，但是我已經講過 N 百次，我不會跟大家收錢，我沒有開群、沒有訂閱、沒有收費，完全都沒有。我更不可能……我跟你講我連打電動都沒有時間，我要帶小孩，他媽我還教你進出？你當我是白癡是不是？而且你是誰？我怎麼教你？講難聽點就是這樣子，所以千萬不要被騙。
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好，那接下來我們進入 QA 的部分。
**第一位，有機也有度**
> 開心一點、快樂一點。把各位依讓自己永遠處在最容易被滿足的狀態。二、用盡全力找一件工作以外的事情，必須要讓你做起來發自內心的快樂且熱情，然後可以一直持續地做下去。三、生活排序永遠是家人大於興趣大於工作。四、多運動、多曬太陽、多喝水並好好睡覺。五、微笑。六、多做愛。七、睜一隻眼、閉一隻眼，凡事想開一點。八、不要比較。九、不要抱怨。十、買大盤。
>
> 以上幾點為 40 多年來悟出的人活著快樂重點，分享給大家。很難我知道，但持續嘗試一定會改善的。日復一日的，人生很苦、很澀、很靠北，所以要盡量讓自己過開心一點。祝福癌大所有聽眾都能夠找到屬於自己的快樂方程式。
這個很像哪個中年阿伯跑出來跟大家分享，他講得非常有道理。其實這東西他說做很難，但是其實我覺得做也沒有到很難，聽也沒有很難，就是說大家都知道，只是為什麼大家都不做？我也不知道。那第十點買大盤，可能跟我自己是有出入，因為我們還是以主動投資為主。但是在我的節目，我很常跟大家講說，我建議大多數的人就是去買大盤，你真的買出興趣，或是你真的做出一些心得，然後你想要去做一些主動投資，試試看可不可以加強報酬。還是要強調，因為有些人可能做主動投資反而報酬變得更爛，所以你想要試看看，你再去額外去做一些補強，但是都是從大盤開始，可能是最好的一個方式。所以他講的這些東西我完全認同，這些東西如果真的都可以按表操課的話，而且其實老實講也沒有多難，就是真的只要一直去提醒自己，自主常樂，然後去做這些事情的話，我相信大家都可以過得相對開心。
**下一位，欣昀 CWL**
> 我蹲 TGV 蹲到椎間盤突出打鋼釘啦！感恩主委、讚嘆主委，優質好節目一生推。我跟我弟弟都忠實聽眾，老弟這個月正準備比賽，甚至是最後一哩路，想藉由被抽到留言密碼的好運氣，請主委用開朗雄壯的語氣喊話，祝福正在減脂低碳期的老弟備賽順利、比賽順利。
>
> （P.S. 可能自己年紀大了，突然覺得能夠一切順心順利就是最好的祝福。）
真的是，而且到某個階段，這我以前也不知道，後來到某個階段就知道說，小朋友乖乖長大、快樂長大，每天看他在那邊快樂兒童餐，開他那個小車子衝來衝去，每天看到這樣子你就很高興，其他你都不想要了。那真的是人生階段，一開始都會想到很多很多東西。但你當然也可以說，是因為我們在人生階段中是真的慢慢地獲得一些滿足，所以我們才這樣想。但如果我現在要回頭重新選的話，就是你說哪一個是生命中最重要的，呼應到剛剛第一個 QA，其實真的就是家人，是擺在所有東西前面，這也是後來才慢慢理解到的事情。就是說你衝來衝去去尋找幸福跟快樂，然後發現那人就在燈火闌珊處，就是這樣。
**下一位，旅鋼橋龍**
> 把你 cue 進群聯參訪了！感謝老大無私的分享，萬一之後有遊覽車計畫，可以留一個位置給我嗎？另外在記憶體龍頭紛紛減產 DDR4、停產 DDR3 的趨勢下，想請問你覺得中國前兩年爆拉的成熟設備會拿來做低階的記憶體，還是燒在 HBM 上面的機率高呢？分別會對台灣利基型記憶體原廠、設計廠有什麼樣影響？去年虧 4 塊發 CB 還債的設計廠法說重點：DDR4 成為利基市場，受惠產能排擠轉單。個人是看不看好，但有籌碼在進，看他能不能變成國巨 2.0。
好，這個就是我剛剛前面提到，在市場上有人在看這個題材了。我就不會跟大家講說有哪些是我朋友，那甚至是裡面的主力買最多的。但是，你知道，不是說我不看好，我還是要強調，大家會拿我節目講的東西雞毛當令箭。不是說我不看好，就只是現在有太多東西可以買了，我沒有買到那個東西，但是我覺得這個劇本是有可能會成真的。就是在產能的排擠之下，然後一些我們講的利基型，所謂利基型就是說不是大眾的應用，不是消費型的應用，一些工控、一些車用的應用，可能就是會有一些額外的機會。
再來就是說 DDR3，這個東西已經連狗都不要的東西，但也不是真的連狗都不要，就是說在大家的主流生活產品你看不到，他可能是比較偏向工控相關的，因為它很穩定，就便宜，所以可能大家會去做這樣的一個選擇。這些東西可能就是說跟著後面的工控復甦有機會。那引申到我們那時候去看研華法說，他大概會在消費型後面的幾個月到一季之間會復甦，所以說不定會跟著這個復甦一起上去。那也不一定是產能排擠，你知道，在買股票的人每個人的心態都不一樣，你是賭這個、別人是賭那個，真正理由是什麼你不一定知道，說不定真正理由是公司只想炒個股票而已，然後股價就上去了，然後每個人都說：「你看我講的說法是對的。」你怎麼知道是你說的說法是對的？你懂我意思嗎？但是這個大劇本的架構是成立的。
然後再來講說，會不會在中國的記憶體廠有機會？其實我覺得很難說，因為現在在美國的各式封殺之下，就算中國做一些看起來是 off-radar 的東西，可能也會受到影響。像最近又有新聞出來，但其實去年的新聞，就中國的廠商，他就做那個 FEM 放在華為的東西，然後就是被 Skyworks（SWKS）要告他。這個告成的話，當然台系廠商，就像 4968 立積，就是一個很明顯的受惠。像記憶體之前也是，長江存儲有些官司，所以我不確定中國會受惠多少，因為他可能又會被美國這邊，不一定是在國家單位，有可能是私人單位的，也會去抓你。因為大家跟中國切割算是很明顯，所以也不用像以前可能就是遮遮掩掩，現在很多會直接打下去，所以反而要去看轉單或是說一些產生排擠的話，我會覺得是台廠。
至於會不會像國巨 2.0 這麼嚴重？其實國巨 2.0 那次是很大的事件，就是 Murata 要退出市場。所以我不知道，可能哪一個記憶體原廠說他要退出一些市場的話，那就有機會可能會變成那樣的事件。只是想要去做這樣的預測都太早，然後外加其實老實講，有太多公司都一直要去宣稱自己的某些產品可能會變國巨 2.0，因為那是一個傳說中的故事，所以大家都會這樣講。那我們過去看過太多喊說會變國巨 2.0 的，然後最後面沒有，所以我覺得還是要看一些東風有沒有來，才能夠去做這樣子的一個判斷。
**下一位，iOS & Android**
> 推一下好玩的即時策略遊戲，剛好巴哈商城大推款，Switch 上的 RTS 即時策略遊戲《Pikmin 3 豪華版》（不要四代）。遊戲的世界是有顯示的自然環境物品以及微縮的風格呈現，並搭配卡通化的角色跟生物（Pikmin 4 類似植物會動的小生物）。遊戲的核心玩法是策略分配，並用探索、戰鬥、關卡解謎跟收集物品去包裝。其醍醐味在規劃出最有效率的順序，指揮 Pikmin 完成當下的目標。感覺是一個可以跟兒子一起玩的遊戲。
有，非常感謝你的推薦。
**下一位，Angel 成員 100 上**
> 五星給有聲。五年前聽五星節目《股癌》的同時，我老婆也進階有聲（台語），當然是我讓她有聲的。如今已亭亭玉立，祝我的小寶貝女兒貴貴五月九號生日快樂。希望有天能夠跟諾亞小帥哥巧遇一下一起溜滑梯約會。祝福癌大績效爆射、一家平安。我自己要宣示一下：要勇敢的走出舒適圈轉換跑道成功，以及順利帶老婆去美國圓夢之旅。
我們祝這個 Angel 成員 100 上順利跟老婆一起出去，然後轉換也成功。當然如果說各位有小朋友看到兒子要來相親一下、一起玩的話，都是非常歡迎的。因為我們其實也蠻常在公園遇到自己的聽眾跟他們的小朋友，就大家都可以一起玩在一起。
以我們身為父母的角度來講，有人可以陪自己的小朋友玩是一個很棒的事情。那諾亞一個比較麻煩的點是，他非常害怕女童，很神奇，就是女生，他非常怕女生。所以如果今天有女生要靠近他的話，他會跑，而且他跑不是只是跑開笑笑，他是會很恐慌會尖叫，然後就衝走。然後女生可能看他這樣覺得很好笑就去追著他，然後他就一直跑，他真的會跑給女生追。
再來就是他比較孤僻一點，所以有時候找到玩伴我是蠻開心的。因為他本身是那一種，我們今天在遠處看到溜滑梯已經有小朋友在玩，他就不要去了。或是說他玩到一半，然後有小朋友爬上來，他就會說他要走。如果玩到一半有超過兩個小朋友爬上來，他會開始哭，然後叫我救他，叫我把他抱走。所以他不想要跟人家互動。有沒有覺得這個小孩子真的不能偷生，會跟自己的爸爸有點像。但是我不記得我小時候是這樣子，我好像長大之後才開始越來越孤僻，因為小時候我是屬於要迎合大家的，所以我會試著融入。那我兒子是連演都不演，他自己就是這樣的一個樣子。所以如果有小朋友要一起來玩的話都非常歡迎。
**下一位，Angelaaaaaaa_c**
> 諾亞是天使嗎？真的好可愛！大家好，我是個剛出社會的小菜雞，從以前就很喜歡小孩，因為親戚總是喜歡逼問我他家小孩是不是很可愛，直到我看到諾亞，他真的是天使，他才真的是可愛。By the way，5 月 10 號是我朋友偉哲的生日，可以幫我祝他生日快樂跟女友要幸福一輩子嗎？他是你的忠實粉絲，一定會很開心，愛您。
這個偉哲是我認識的偉哲嗎？就是那個老二彈出來的偉哲。應該不是，如果是的話應該就知道是我朋友，我不知道怎麼要扯這個，等下偉哲聽到我很不爽。好啦，5 月 10 號，偉哲生日快樂，然後這是來自於 Angela。
**下一位，城市狗狗萬般皆下品，唯有炒房高**
> 台灣央行官員一群馬屁精，為了炒匯，永不升息，以致房價、物價長期跟著起舞。狼狽為奸每年賺兩千多億上繳給政府，上繳久了還真的以為自己是一條哈巴狗，每年還編預算要賺多少錢，你央行的宗旨是賺錢嗎？你賺錢是從人民身上賺來的耶！升息一碼，一千萬房貸每個月也才多 6000 塊台幣，就馬上租金補貼，一群狗官根本就沒有在為台灣的未來著想！
對，就是這種關於央行的批評，其實在食物上是有蠻多人有針對他們的這些做法來做批評。那我自己的方面，我是覺得，對，央行賺錢這個不應該是一個工作，但在台灣它就變成是一個工作，就是說要做這樣的事情，所以這部分我是認同的。
那至於說這個房地產的話，我覺得你就要認同說這就是國內的一個主流風氣，你也不要講說是央行而已，其實就大家都一起，央行也一起，政府也一起。其實政府的一些管制方案，像之前去限制房貸或是一些可能去管制量的一些做法，那些做法，我逆風一點講，雖然講這個可能有些人會覺得說「怎樣你反炒房是不是？」沒有，其實我覺得那個做法都錯了。因為那種做法就只是讓供給變得更緊張而已，你懂我意思嗎？
所以在我們以市場的角度看、我們做股票的，我們會很坦白地跟你講，我們會放掉很多成見，我們就是看供需。什麼樣的東西這個價格可以往下？就是供給要大於需求嘛，或者說需求不見。可是台灣的需求可以不見嗎？不能不見，因為就是一堆人都想買房，所以供給要把它弄出來。當你今天去做一些限制，對，可能名目上看是說我要去打擊一些投資客，我要去限制說大家的貸款之類的，但其實某種程度上這個可能會弄巧成拙。就來說他可能讓一些東西變得更奇貨可居，那需求沒有改變，那供給反而在卡住，因為被政府卡住了嘛，所以就變成價格反而推更高，我覺得是這樣的一個狀況。
那如果要問我，當然我認為，我過去在節目裡面聊過的意見，也就是要怎麼樣去真的打到房價？我反而覺得是要反過來，就是鼓勵大家蓋房，到處去設一個新市鎮，到處去蓋房，就是狂蓋就對了，那這樣子我覺得價格就下來，或者說至少就不會漲這麼快。這是我的一個猜想，但在台灣這種很特殊的環境還真的難說。
好像是有跟大家分享過，這你真的要認識夠多台北人才知道，因為不然很多人都用想像的，就想說幹嘛的，為什麼這麼多房子在狂蓋，然後大家越生越少，可是都還是會持續的去買房子，就是到底需求是哪裡出現的？因為你要想他們不會只買一間，就持有成本也不高，然後再來就是他也不想要跟家裡住，然後搬出來，所以這些人他們其實本身都是很強勁的需求。就是他不是說我本身在台北是有房子的，我就不會在台北市買房子，他可能還會買一個，因為他要搬出去住。這個可能很多人都沒有考慮到的一些點。所以其實需求很強，我們要怎麼樣去改變需求很難，因為一直在罵的很多人，你們本身就是需求的這一房，你並沒有想要降低需求的意思。除非你們就是發起一個什麼躺平運動，大家都不要買，那可能會影響。可是我跟你講，還是會有很多偷偷跑去買。就類似那時候去搞那個什麼無殼蝸牛，不知道大家記不記得這件事情，去中正紀念堂躺平的，後來的那個發起人之一，他就是四海遊龍的老闆，他自己本身就是也買房子的。所以你懂我意思嗎？那我覺得用供給去處理可能比較有機會，所以一些可能看起來是限縮，但如果會影響到供給的，我覺得都不好，應該是要直接大放寬，我的認知是這樣。當然我知道講這個又會是一個新一波吵架，我不打算炒這個話題，就跟大家分享一下我自己的一些意見。
**下一位，00940 Mario**
> 居然是 firstrade 的，熱門交易股。後面被卡掉。癌大您好，1. 想問近期鴻海車用被蘋果擺道，加上手機市場疲軟，目前依照 4 月累積營收年增 1.1%，還算不錯。但之後的 GB200 伺服器好像可以大補，想問癌大有預估 2024 鴻海全年營收或是 EPS 可能的範圍嗎？
> 2. 美國、三星、海力士為了 GB200，預計把大部分產能都轉去 HBM，想問今年是否有看到 DDR3/4/5、HBM 所有 DDR 產品都有產能短缺的情況？愛你。
你看大家都開始問這個問題，那其實也合理，因為我知道市場上有些寫報告的人，他一直在推這樣子的東西，所以可能很多人看到就會產生這樣子的問題。好，一個一個回答。
首先前面有沒有去預估鴻海全年營收或是 EPS，我覺得就不太好在節目上直接這樣講。因為大家都會想要知道這個數字，然後我直接去推這個數字，我不太喜歡。但市場上當然大家就可以去推，因為最主要的受惠就是在鴻海這邊，然後再在 FII（工業富聯）。那鴻海就持有這家公司，那我們市場可能要去推 FII 的話會比較好推，那算回鴻海的話，你就要看說他帳要做到哪，這也不一定。其實有一個說法是這樣子，應該說在台灣去做鴻海的一群人，他們可能有一些說法是說，因為大家都希望把獲利要搬出中國，所以有可能透過一些作帳的方式把東西移出來。這一樣，這是市場在那邊傳的東西。所以這個數字現在要去推的話，應該說大家都估得不太一樣，但後面應該會有蠻顯著的一個成長性是會出來的。
因為首先就是說，消費的東西不好，消費復甦；然後外加這些伺服器如果他做到整機出貨的話，那個營收是很高的，那個毛利不一定高，但營收一定是很高的。所以整個加起來那個數字就會是蠻漂亮的，所以會認為說營收應該會變得很不錯。那只是在獲利的部分不一定，獲利可能要再稍微看一下，這個獲利可能會認在哪一個地方，或說可能可以認多少，這個還不一定。
然後再來講說這個 HBM，就剛剛前面有聊過，那會不會有短缺的情況？目前 HBM 是真的很缺，那就算它再怎麼樣擴產都還是無法，也就是說在今年甚至是明年的整個產能都已經被 book 掉了。所以也不是說什麼他現在要擴產就可以把其他的產線收起來全部拿去做 HBM，他不是這樣子運作的。所以我會覺得它是一個既定事實，那只是看這個 DDR3 跟 DDR4 會不會在後面，可能一些擴產的計畫上，或者說產能的調整計畫上，直接被放棄。如果說有哪一個原廠直接出來放棄，或者說哪一個模組廠出來放棄這個東西：「我不要做這個，我要做最香的 HBM，我要做這個 GDDR。」那可能就會有一些外溢會產生。所以我覺得它會比較偏向是要去 trade 一個市場的消息。
**下一位，浪情拒播**
> 我老爸只愛工作，所以好小的店面也在家裡工作，沒有其他的員工，什麼事情都只能夠自己幹。薪水算高，但是壓力很大，累得跟狗一樣。工作內容也不是我喜歡的，跟我爸提離職，我講不到三句話，他可以念我三個小時，只會叫我不要逃避困難、要解決困難，念一堆，完全無法溝通，因為他把公司看得比人命還重要。那現在很猶豫該如何選擇往後的人生，還請主委開示。祝諾亞早日練成鐵頭功，非常感謝愛你。
我也愛浪情拒播。該怎麼做？你已經講薪水高了，你不要講什麼雖然薪水高，我們就講難聽一點，你出來工作就是為了薪水，誰不是為了薪水？你說我工作是因為我真的喜歡做這件事情，那我只能說你是非常幸運的少數，你是很幸運的人。大多數的人出來工作就是為了薪水，所以薪水夠高的話，什麼事都可以做，每個人都是有一個價格。
你說好，媽的幹叫老子去掃地，我根本不想要掃，我不要做這個工作。我給你一百萬你掃不掃？掃，馬上掃下去，去掃。以我來講，你給我一百萬，你叫我下去要不要掃地掃一個小時？我就去，我絕對去。即便你讓我在一個平行時空，你說什麼樣的條件可以叫我下去掃地，我跟你講我不可能去掃地。一個小時一百萬，老子馬上就去掃地。
所以其實所有東西都是一個價格，只要可以認清這點的話，我覺得生活會過得很快樂。因為你要知道，就算可能價格是很好的，但是你一定會抱怨。像我去掃地，我一定還是會抱怨，我一定還是會幹譙：「媽的怎麼地上有狗屎？幹為什麼我要清這個？」然後發包給我的在那邊機歪。可是因為他給我一百萬，你還是會看到我明天還是會繼續出席來這邊掃地。懂我意思嗎？所以做一行怨一行很正常，就是你不管拿薪水多高，你看那些做到處長的，紅包加起來媽的幹一兩千萬的，他們一定也是在靠北，可是他就是每天在那邊做，因為別的地方拿不到這個薪水。所以除非你可以很明確的知道說：「老子家不需要錢，我只要快樂就好，我只要輕鬆就好。」那就跟你爸說：「老子不幹了！」我相信你爸一定還是會給你一個 respect。只是最終要記得說，大家都是為了錢出來工作，沒有人這麼無聊，除非你是極少數很幸運的人。那如果可以看懂這件事，也就知道說那抱怨是在所難免，所以只要這個錢給夠高，那就沒有問題。所以我講這個非常市儈，我相信我如果把這個東西跟還是在高中大學的我講，我會被自己歧視，就會歧視未來的自己：「你怎麼這麼市儈？你怎麼沒有夢想？」我只能說，人就是會慢慢被磨平。
**下一位，R&B E234**
> 忍者龜的包皮又黑又鬆，好，請問美國有什麼類似中租、和潤、裕融？自從王世堅砲轟之後就一直軟趴趴，所以可以幫我跟世堅請他高抬貴手嗎？
這就是我在節目上跟大家講的「合法高利貸」，他們就是合法在放高利貸。然後可能一個車子可以貸到超多錢之類的，反正就包一包，然後利息算下來是超級高的。我大概講這個，大家可能覺得我在講它什麼負面，也沒有啦，就是說反正媽的合法合規，謝謝指教。只是誰開了這樣的路，現在他們可以這樣做？那這是正式的我們有去討論的東西。所以我覺得王世間還蠻屌的，就是他自己也跑去吵這件事情。那這個東西確實是有蠻多，不一定年輕族群，反正就一些可能自己財務槓桿上不會控管的人，然後他可能就是陷進去裡面的。
所以像他們，之前也會找我廣告，但是你從來沒有聽過他們的廣告，因為我知道有些東西我無法推薦給大家，我只能夠推一些人畜無害的東西。反正這個洗頭的，玩看看吧；這個吃的，吃看看吧。那沒有怎麼樣，我自己有試、我自己有用。可是像這個，我不敢去跟他們借錢，我就坦白講。但因為他是……像我之前可能在節目跟他聊「合法的高利貸」，所以他在很多人的眼中是非常好的一個類金融的投資標的，然後他可能報酬率什麼都超級，股價表現也超級。在國外你可能比較難找到，他可能是我們這邊算是獨家，就國情僅存，因為制度下而可行的一些解決方案。
**下一位，DLC 安裝中**
> 感情問題比較難，不知道會不會太長。主委你好，愛你。分享愛情故事，幾年前跟整天吵架到家人朋友都知道的女友分手，但他無法接受，仍維持現狀，直到其中一個人交到新對象。每天一樣聊天，想到外縣市旅遊，不同的是不吵架了。聽到這邊，你們覺得復合了嗎？沒有，他在一年前有了現任男友，大概今年要結婚了。最近叫我趕快交女友，才能夠做愛做的事。這位來亂的。
對啊，這個資訊量有點龐大。所以，簡單來講，就是兩個人都不想要 commitment，你們就只是想爽。所以如果你們從頭到尾就是一個炮友的狀態，就什麼架都不會吵，現在也是說就是這樣子。那只是後面有一點看不懂，就是說所以他有現任男友，然後你持續都還是有在搞他的意思是嗎？還是說，他有現任男友，然後他叫你趕快也去交一個女友，所以你們這樣搞的話，就變成你們兩個都一起來背叛人家，所以就可以搞，然後你們想繼續搞？我也不知道，我也不想理解。
反正，我們盡量不要在節目去推廣一些這種比較非主流的做法，所以我還是要承認說，你知道，這個世界上我覺得感情是很亂的，然後只是我個人是不推薦的。因為我以前在感情上，我已經講過很多次，我一直沒有處理好那一方，我建議大家不要玩弄任何的感情，這真的是要以誠待人，非常重要。就這樣，勸你一下。
**下一位，史蒂芬周**
> 童話打不打的過 *Fallout*？很少聽到癌大提到華語歌曲或是華劇的推薦，周遭因為外語能力好的人也很少在接觸華語歌曲或華劇，是不是外語能力好的人都很少在看或是聽華語的作品？看到 N 遍的港片都快要把台詞背下來，但每次看到都還是默默地把它看完，當成是背景聽音樂。那癌大有受過港片的薰陶嗎？
當然有，我們小時候都是看什麼《唐伯虎點秋香》這些東西長大的，所以大家的童年都長得一樣。那在講說什麼華語歌曲或華劇，沒有吧，我有在推。像華語歌曲的話，不是前面才剛講萬芳、周杰倫、茄子蛋，還是說什麼 deca joins 的 future，那這些我都很喜歡，就是說在台灣或中國很棒的團。那在講說劇的話，也有啊，《讓子彈飛》我不是也很喜歡嗎？中國的嘛。然後在台灣這邊的話，就是最近那個阮經天那部也還蠻不錯的，就是「十秒鐘、九秒鐘、八秒鐘」要把大家斃掉，那部一時間想不起來名字，《周處除三害》，我覺得那也還蠻不錯的。
就是我會推啦，不會說什麼，你知道，我就不喜歡自己本土的東西，然後就說什麼老外的東西比較好，我沒有這麼自卑。就是我都是聽，那如果說大家有追蹤我 Spotify 歌單的話，我非常感謝有三萬多人追蹤，幹我真的超意外的，也會注意到裡面有蠻多的華語歌曲，像伍佰、老王、什麼楊乃文，這些我都還蠻喜歡的。
**下一位，金駕系**
> 在歐洲的荷蘭聯盟，在這邊跟主委請安。主委去年某集說到被小舅子、小姨子的爸爸叫做「sushi & tempura」，聽到這段笑出來。小弟待的城市，的確是華人面孔在捏壽司。那祝主委事事順利，今年績效再次噴射，讓跟單仔的我舒服過日子。然後最後推薦荷蘭的各位，史密斯飛船的〈I Don't Want to Miss a Thing〉，我靠超人氣的這首歌，這還蠻感動的一首歌曲，搭配火箭一起發射上去。
前面講到那個「sushi & tempura」，你知道我最後面有跟他質問，就講說為什麼要講這個？然後他就開始講說，反正他不是這個意思，那個是什麼，我會意聽錯，他根本不會這樣講。話說什麼……你知道很多這種孬種，就是他只敢在你背後講，然後正面講的時候，就是他一句話講不出來，幹你娘沒 Guts，完全講不出來。
所以，我也能夠體會他，因為小朋友語言學習有障礙，所以就會去找一些解方，說會不會是因為你們在這邊有在講中文，或是你們講太多俄文，就會亂找一些理由去解釋。那最後面就發現說，有些小朋友就是他可能在語言學習有障礙，所以也不能夠說是我錯，那時候是真的還蠻不爽的。
好啦，那這集就聊到這邊，大家掰掰。