股癌逐字稿 EP471：🐴
逐字稿內容
本集節目由輝葉 AI 追夢椅贊助。
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這個禮拜總算身心靈重新回到健康，所以我後來也推遲了我的身體檢查。因為我們安排了一個全身的身體檢查，後來才知道，全身的身體檢查要塞屁眼跟塞食道。雖然這個東西我們本來大概就知道，只是在後面去理解之後發現，它比想像中複雜，還要吃瀉藥、前幾天開始要低渣飲食什麼的。後來就想說，好啦，我三十幾歲，老實講如果現在天公要把我收回去，他媽的就算了，就給你收，我就是先做一般的抽血就好，可能看到什麼問題我們再去做更多的檢查。不然本來去訂一個那種超豪華的全身檢查，後來越想越不對勁，然後當我把這個身體檢查給取消掉之後，我覺得心情特別好。當然我不鼓勵大家這樣做，我只能夠說我就是逃避，我他媽就是廢。
其實我花了大約幾個禮拜時間，把自己的身心靈調整到現在我覺得是非常輕鬆、快樂的一個階段。其實調整心情對我們這一行的來講非常重要，因為我們每天都面臨蠻大的壓力。這些壓力有時候在你心情很好的時候，不知道為什麼，它是一個很熱血的事情，甚至是你沒有壓力，你反而沒有辦法把事情做好。就是要壓力，就是要他媽逼你在最後一刻的時候，趕快把單都敲爆，你平常在那邊慢慢下單你還不想要，你就是要大推特推、大敲特敲，就是你要被逼著的那樣一個感覺會比較爽。
可是如果今天是心情不太好的時候，又搭配壓力的話，我覺得有時候整個人就會螺旋往下。我前陣子就算是經歷了一個螺旋往下，在最高峰的時間，就是我在減碼硬體、要準備往代理商跟軟體切的那個時間點。當時也發生了，就是我跟大家分享的，我老婆訂東西送錯地方送到家裡來，然後管理員打電話上來。看起來是非常小的事情，可是那個事情對當下的我來講，真的就是壓垮駱駝的最後一根稻草。就是我已經壓力很大、我已經超不爽了，然後又要一直被人家打電話，感覺已經很火大，心裡想說「他媽現在是怎樣？我一定親自打他一頓」。就是已經很不爽了，可是還是有事情會堆到你的身上來。
這個也呼應到我們上一集 QA 有人問說，男生跟女生誰比較爽？其實各有各爽的地方，但整體來說，從我人生體驗來看，女生比較爽一點。因為我們從小就是被教育說你什麼都要讓女生，反正就是姐姐跟妹妹優先，不然就是你以後跟老婆或女朋友相處的時候，你就只要聽她們的話。我們家裡的教育比較偏向這樣子，所以你從小就沒有感覺到什麼男生的優勢，沒有啦。然後去看一些面試官的時候，你也覺得人家比較喜歡女生。
再來就是，可能在自己跟大家分享一些生活的點滴，我每次講說怎麼樣給我老婆狗幹，或是我老婆做一些奇怪的要求，老實講，也沒有多人在幫我講話，大家會覺得很好笑。我每次跟大家分享我的情緒，我跟大家分享他媽我被人家幹到牆上、黏在牆上三天挖不下來，每個人都覺得很好笑。可是當我今天講我的情緒的時候，你知道人家怎麼嗆我嗎？有一些那種沒有留名的私訊在那邊電我，就是用那種很激發的言論；有些甚至跑到 YouTube 上面去留言。反正每次我只要分享一些東西，然後只要可以見縫插針的，就一定會有一堆人馬上跑上來見縫插針，講說「你這種人不應該要小孩」、「你最好不要出來害人」、「你不要結婚好了」什麼的，就是會講這種很惡毒的話。
可是我心中想說，幹，如果我不結婚、不生小孩的話，像你這種賤骨頭，以後沒有我小孩去繳稅付健保的話，你這種廢物可能會死在街上之類的。所以我還是需要做這樣的事情，其實我在回饋世界，你知道嗎？我覺得像我們這種人做這種事情，像你說這種社會福利，我們是用不到的，我們是幫你們這種人負擔社會福利。所以心中在想的事情，就是你知道，就已經很不爽，然後跟大家分享我的感受，並且當下講說，你知道我抒發完我的情緒之後，我還是會去道歉。可是其實像男生真的都是沒有獲得什麼體諒，大家覺得你們應該的，你們要扛，你們是男生，不准哭。那可是我今天講說我被老婆狗幹的時候，大家覺得很好笑。反正總之，對，我順便吐槽一下，我就一直講說，你知道，都各有各辛苦的地方，大家不要再戰什麼男女了，我覺得這個時代戰這個很白癡，台灣這麼小，不要再戰什麼南北，那個他媽的超低能的。
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經過了一系列的調整之後，我就再一次地重新找到平衡。我做了幾件事情，我覺得還滿不錯的，也稍微跟大家分享一下。
首先第一個就是我把行事曆排空，不要一堆社交的行為。其實也不太需要這麼多的社交行為，只是有時候大家找一找還是去吃個飯，那個久久一次不錯。但是你已經在很多情緒堆疊的狀況之下，其實你是需要有自己的時間。應該說每個人都不同派，有些人他可能是跟很多朋友出去聊聊他的心情就會變好，我是相反。我覺得當我今天心情不好的時候，最好就是待在家裡，我也不要出去害人，也不要把自己的臭臉帶去別人的場合。所以把行事曆排空。
然後再來就是 Tim Morgan 的《Plantasia》，整天都假裝自己是植物。大家講說什麼夏天超熱，今年夏天大概是史上最熱的夏天之一，真的很熱沒錯，可是當你自己假裝自己是植物的時候，你就不會覺得熱了。我就他媽每天跑到陽台，跟我的先生掌、跟我的龍舌蘭一起冥想，我在那邊曬太陽，我覺得我自己在行光合作用，我就覺得我很平靜。所以我老婆看到我覺得我跟個老人在陽台幹嘛，為什麼整天都在陽台，為什麼在那邊跟那種失智老人一樣，一直看著你的植物？我不知道，我就很高興，我覺得我整個人是真的因為我的植物、因為曬太陽而平靜下來。維他命 D 的補充可能也有差啦，很多人講說如果你血液中沒有維他命 D 的話，你會 a little bit sad，你可能會有一些不好的念頭，所以要曬一下太陽可能也蠻重要的。
那再來最後，我覺得一點點的衝動消費也有幫助。雖然衝動消費可能不是一個太好的事情，但對我來講，衝動消費不會浪費，反正買的東西不喜歡可以送人。我這次就是買了蠻多《烙印勇士》的公仔，應該不能講公仔，已經算雕像，蠻大的。我買了一個 1:4 的，然後兩三個 1:3 的，還有一個還沒有確定買到，但已經買了兩個。所以其實是壓艙的東西，只是我不知道，我就是覺得一個放到架上，一個拿來收藏。我跟大家講不要收藏，我就拿我自己的案例跟你講，雖然收藏一時爽，但最後面到底哪來的空間放這些東西，不知道。可是我就覺得不行，這個東西一個我要展示，一個我他媽的一定要把它收起來，然後要珍藏。有時候你也不知道，你也不會拿出去賣了，但你就覺得不知道，我有一個全新的東西放在那，我心情就很好。
1:4 的今天到了，我現在回頭看架上，我心情就很好。它 50 公分含底座，其實已經超大。我本來聽到 50 公分，感覺沒有很大，結果拿來之後我必須要把我的玻璃層板稍微調整一下，才有空間可以放得下。後來要來的那個是 95 公分 1:3 的，我真的不知道要放哪。可是我覺得，那就是我自己的問題，你覺得東西貴，那是自己的問題，那不是產品的問題，所以應該是我自己要想辦法把這些東西找到地方放。總之，它不能夠離開我的房間，我還在想辦法。
總之，就是經歷過了一些調整之後，覺得心情上是比較平和一點。其實做我們這一行的人，我覺得我們會有一個副作用，因為你一直在處理自己的情緒。其實在這邊真的花很多時間在處理情緒跟心法的東西，初期你會花很多時間在研究所謂的基本面、產業、線型什麼的，可是到後面，那些東西都已經跟反射動作的感覺一樣，所以之後就會花很多的時間在處理自己心理的問題。你就發現心理的問題影響非常重大，就算你是沒有上任何槓桿好了，可是今天假設回檔回得大一點，很多人其實受不了就把它亂砍。所以就算你有很強的分析能力或是一些識圖的能力，其實也沒有太大的用處，因為你的心理上扛不住。
所以其實針對心理的調整是我們一直在做的事情，只是我後來也發現說，做到某個極限的時候會有一些副作用的產生。這是我後來才知道，就不只我自己這樣，因為你平常也不會跟朋友聊這個，可是當今天大家可能真的在聊這件事情，才發現說原來大家都這樣，就是你會再也感受不到生活中的一些事情。因為對你來講，那些東西都無法刺激到你。像人家覺得很烙賽的事情，跑來跟你講好嚴重什麼的，你心中想的是「這根本不是什麼大不了的事情，為什麼你要跟我講這個問題？就小事。如果你今天是被營業員追繳，那你錢是完全不夠，你要違約交割了，你再來跟我講。」
所以即便我自己從來都沒有搞到會違約交割、錢不夠這種狀態，我只會一直講說，對我來講那才是大事，股票崩盤才是大事。你跟我講一些什麼生活上的，還是說什麼，甚至是自己小孩生病的，你看父母非常緊張，我想說這根本就小事情，我們小時候都生過病。就是你對很多事情會變得比較冷漠一點，然後對於那些應該要開心的事情，你也無法太開心。就是你的那個多巴胺受體可能真的壞掉，因為你平常受到刺激是非常大的，而且我們的刺激不是那種可能一天來一次，可能就像以今天來講，今天就是大盤在回檔，可是中小型的表現其實是很強的，所以今天就是有大量的刺激，然後覺得非常開心，手上有幾支標的有所漲停。
像這樣的刺激你灌久之後，你真的會對於一些生命中的事情，再一次感受到那種失落感。就是你已經對很多東西，你在重複地去執行之後，已經覺得這些東西很無聊。可是當你經歷過這樣強度的刺激之後，你就回不去了。光你去購物的毛利率，你就再也回不去以前那種很單純的感覺。所以有些東西你可能要放掉，可是你為了要精進你的工作，你不得不這樣做。所以最後面就會變成，我認為跟我們這些人相處的一些家人，他們都還蠻偉大的，特別是像我自己的太太，就是很偉大，可以理解我、知道我的一些反應，並且她會對應我去出牌，這其實是不容易的事情。
所以最後面就調整好，也稍微跟大家分享一下。我還是覺得最大的一個關鍵是因為，現在回頭去看，就是知道自己在軟體的調整算是還蠻成功的。因為在過去的一個月，其實代理商加軟體是完全 outperform hardware，就是硬體跟 ODM、OEM，還有一些所謂的散熱，跟軟體跟代理比起來是完全的 underperform，他們是輸的。
那只是我也知道說，對，因為這是一個好的結果，所以我可能因為這樣感到開心。但我會訓練我自己，並且一直在腦中重複演練，是就算經過了一個月之後，發現其實我是壓錯的，我也不應該因為這樣子感覺到更難受或很痛苦，因為我們是一個無限賽局，不是只在一次的地方決勝負。所以如果你的心情受到影響，或甚至因為這樣子心中產生一些問題、生病的，那是一個更得不償失的事情。
所以要試著訓練自己，我知道即便今天可能代理商跟軟體它其實 underperform，所以我換過去之後它連續繼續鎖更多漲停，然後我換去的地方反而崩爛，但是我也不應該因為這樣子心情有太多的起伏。所以這也是我的修煉。
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我的開頭精彩跟大家分享一下，最近網路上開始有一些「小作文」的戰爭出現。之前前陣子有紅一段時間，然後後來我覺得稍微平靜下去，現在又再一次重新出現。它的 pattern 會是這樣，可能有一個 A 作文先跑出來，指出供應鏈上的一些問題，很快的就會在幾個小時或隔天，就有一個 B 作文跑出來講說，A 作文他媽的亂寫，實際上的狀況是這樣。可能在隔一天之後，又有一個 C 作文跑出來講說，跟你們講，A 跟 B 各大五十大板，他們都講錯，實際上的狀況是這樣這樣這樣。
所以這就是我講的，競爭激烈。一個競爭激烈的市場，你就會看到大量這樣子的內容，大家會有很多的辯論，那其實是一個好事情。我們也可以稍微跟大家分享一下我們自己的一些看法，跟這些小作文裡面講的東西，到底我們認為的真相怎麼樣。當然這個真相是非常看你的認知，跟你看出去的角度。
就像在去年，有緯創跟鴻海之爭。因為那時候在討論不管是加速卡、模組或是打板的時候，像最早的鴻海就出來講說，我們鴻海幾乎可以做 L1 到 L12，就是我可以全包一條龍全做。可是當大家今天出來講這件事情的時候，馬上就會有一些競爭對手覺得不爽，當然也不一定是公司派，有時候可能就是一些非常喜歡某一家公司的市場派人士去放話說，跟你講鴻海集團在騙人，他們根本沒有單，他們根本做不出來。那之後就會發現說，不只有單，還非常多單，那個 GPU 一大堆都堆在鴻海這邊做。
所以實際上就是會因為大家的意識形態，因為有些是政治立場，有些人可能就是說把公司當老婆一樣，所以大家都想要去擁護自己的公司，所以別人講的都一定是錯的，只有我說的是對的。因為你站的角度不一樣，你看到的東西會不一樣。所以在你的角度你會覺得說，我真的接到很多單啊，可是你不知道的是別人可以接到另外一個客戶的單啊。所以你們到底講的客戶是同一個客戶嗎？還是你們講的產品是同一個產品嗎？很多時候你會發現說，如果你針對細項去做釐清，你就會知道這些作文根本不用吵架，因為你們看出去的角度是不一樣的，所以因為你們立場跟看出去的角度是不一樣的，大家得出的結論是不一樣的。
在市場上的一些小作文，像第一個就是講說 GB200 可能有 delay 的狀況產生，第二個講說散熱可能在解熱的部分沒有做好。我就稍微講一下自己的看法。
首先在 GB200 的 delay 的部分，應該是真的有發生，但是它的 delay 應該是比較偏向後段的量產測試這邊，在 tester 這邊出了一點狀況。那我們理解輝達是已經動用大量的人力，並且是 24 小時不睡覺的狀態去做解決，所以這些所謂的開機解決不了或是測試解決不了的問題，我覺得應該在後面都會非常有效的改善。也就是說，實際上的出貨並不會真的 delay 太久，它只是一個短期的 delay。接下來可能在美洲這邊，或是在台灣的組裝廠這邊大力的推進之下，很快的就會注意到，這個產品還是可以如期的上架，可能會有一點點小 delay，但是它不是一個太大的問題，它就是有辦法可以出貨。但是因為這個 delay 的東西，就會讓很多人可以見縫插針，講說「我跟你講因為什麼需求不夠」，或是說「我跟你講那個 CSP 這邊搶單，它不是 delay」什麼的，就有很多東西可以見縫插針，就會有很多的小作文跑出來。但是實際上它就是一個很正常，在後段這邊要去量產測試的時候出了一點狀況，tester 有問題，所以顯得這個 GPU 好像稍微有一點 delay，但應該不是一個太大的問題。
那再來另外一個討論，就是在講散熱。散熱這個就是一個很大的問題，那我們先講一些小作文裡面寫到的內容，是講說在 Bianca 模組這邊，可能在散熱的解決上是有很大的挑戰，所以要開始轉向 Ariel 這個模組。那這邊我們就快速的前情提要，有些可能已經跟不上，因為這個是上次，大概是半年一年以前，我們其實在後面就對硬體的這種深入的剖析是越來越少，因為我們認為這個東西已經太競爭了，所以已經沒有什麼好聊。但是現在市場又要再一次去討論這個東西的話，我們就必須要稍微的複習一下，順便來重新的梳理一下，就是有沒有可能是一些我們漏看的機會，或是在後面可能還有一些可能的契機。
所以我覺得機率偏低啦，就基本上已經開圖開了，不要再開了。那一些氣氛仔可能因為也不知道在講什麼，所以快速的提一下。就是在輝達的 NVL72 這種垂直式機櫃的開放式架構裡面，跟本來的 DGX 跟 HGX 的差別，就是本來的一個 rack 裡面可能是四個伺服器，那現在的一個 rack 裡面是可以插到可能 18 個、甚至 20 個以上的這種伺服器。那就看它的 U 數是多少，以前一個可能是 4 到 6U，現在是 1 到 2U。
每一個 1 到 2U 的節點裡面，它就會有不一樣的 layout、不一樣的模組的組合。那以大家比較常見的就是 Bianca，Bianca 就是一個 CPU 加兩個 GPU，也就是說在一些展示會上，它直接秀給大家看的，有一個 Grace CPU 上面有兩顆 Blackwell GPU 的這個模組，這個板子就叫做 Bianca。
那有另外一種板子是叫 Ariel，這也是很常見的一個組合，它是一個 CPU 加一個 GPU，一個 Grace 跟一個 Blackwell。
再來還有一個是大家可能比較少見，但是市場上有些人在討論的，叫做 Miranda。Miranda 就是一個 x86 配上一個 B200。那為什麼它是用 x86 不是用 Arm？因為可能是有些客戶的要求。
所以說這個板子的組合，當然一部分可能是輝達它提供不同的產品線讓大家選擇，就像是它的顯示卡各種刀法切成各種產品線，讓大家有不一樣的選擇。一方面其實也是跟客戶這邊有關，因為客戶會要求說可能有些東西我想要怎麼樣去做組合，所以你要給我這樣的一個選項。以微軟作為舉例的話，微軟就是不太喜歡用 NVIDIA 的網卡選項，所以它會用自己的 FPGA。那這些公司可能它沒有自己的 FPGA，它可能就使用 Intel 的 NIC。所以還是要看，就是每家公司它可能在下單的時候都會有一定程度的調整，這會跟那些 ODM、OEM 做為一個協調，最後做出適合它的東西。
在板子的選擇上其實也是有很多的爭議。最主要 NVIDIA 這邊應該是想要推 Bianca 這個組合，但 Ariel 這個對我來講應該也是蠻不錯的，因為變成說我只要一個 GPU 我就可以塞一個 CPU，這其實超賺的。那在 CPU 這邊，每個廠商的看法其實不太一樣。有些人可能覺得 Grace 的 CPU 表現很好，在推論上面的效果是卓越，可是有些廠商其實是覺得說，你那個 CPU 講難聽點就是一個比較大顆的 memory controller，所以我為了你這個 memory controller 然後去買那種貴得要死的 CPU 幹嘛要？我只要買你的 Blackwell GPU。所以其實每個廠商是各懷鬼胎，要的東西不一樣，所以還要看狀況。有些人可能就說我不想要拿你的 Arm CPU，我想要拿可能 x86，所以它搞不好之後就會投向 Miranda。這個 memory controller 是我們在產業界真的還沒有看到太多的呼聲。
那在 Ariel 這邊，一個 CPU 加一個 GPU 的組合，目前就我們理解是 Meta 是最喜歡這樣的一個組合。所以我們的猜想是，因為 Meta 它拿得最多，所以可能是因為在 Meta 的演算法或是推薦系統上面，一個 CPU 加一個 GPU 可能是某種最佳解，可能他們在跑測試的時候這樣是最好的，所以它才會使用這樣子的東西。可是在其他的客戶這邊，我們注意到的狀況會比較偏向 Bianca 的一個需求度是比較高的。
那現在市場上就是有人在討論說，我們看到 Ariel 的狀況很好，所以就是因為你 Bianca 有出問題，什麼散熱不好，所以才跑到 Ariel。這個應該是有一點穿鑿附會的結果，因為實際上的狀況是，其實散熱在現在這種吹氣式水冷伺服器裡面，它已經有辦法解決。實際上就是說在過程中還是會出一些問題，但是它是可以解決的。市場上有些在討論說可能是因為記憶體過熱，所以你這個 cold plate 也沒有辦法完全解決，那我們要討論就是 immersion（浸沒式），那是另外一個東西。浸沒式就算到 Rubin 這一代，我們都不一定會看到，都不一定會看到有輝達指定的 immersion 出來，所以那個還太遠。
但就現階段來講，其實 Bianca 應該是沒有遇到太大的一個解熱問題。而且應該講說，如果 Bianca 會遇到的話，那 Ariel 相當程度也會遇到，應該是不會有所謂的「每一個組合會遇到，另外一個組合不會遇到」，或說可能「因為會遇到散熱問題，所以我要把它轉到另外一個架構」，應該沒有這樣的一個狀態產生。
那麼其實在產業上面我們注意到散熱的一個狀況，就是說它已經可以去解熱，只是它會有一些小毛病的出現。這就是為什麼前陣子台股有在炒一支做那種漏水感測器的，只是我們那時候也不敢講太白，因為那種在市場熱度很高的東西，我都會儘量去避談，我就不會講名字。那現在就可以講，那個就是環達。環達就在講這個漏水感測器，那只是可能在下一代的輝達產品，他們也不一定會用這個東西，他們會開始去往另外一種 solution，台灣有一家公司叫台郡。台郡以前就是我們也有聊過它，那時候在講蘋果手機的軟板。那在這一次的 GPU 裡面，它可能可以負責出的東西是裡面的一種軟板漏水偵測器。它其實也不是什麼真的很複雜的技術，它就是把銅線外漏，所以當它碰到水的時候，導電的係數就會改變，然後就會跳一個警示到 BMC 通知管理員說這邊有漏水的狀況。
所以就我們理解就是說，水冷已經可以去商轉了，那只是會有一些漏水的問題還沒有辦法非常妥善地去解決。那只是在我來看，我會覺得這個很正常，因為這是第一次非常大規模地在伺服器裡面大量的去採用水冷。雖然不是說什麼第一次有水冷，因為在 Google TPU 這邊已經用水冷一段時間了，只是說輝達現在要大量的推進，去可能這個解決方案在一開始兜起來的時候，還是會有一些小問題的存在。但我覺得那不是一個沒有辦法解決的事情，就是不像一些市場上小作文寫的，可能因為這樣子我們必須要換設計，應該不會這麼嚴重。
因為就算會漏水的話，那也不會真的造成一些毀滅性的打擊。除非我自己在猜想，有一個大地震，整個機房會出問題，但如果說沒有那種超級大的天災的話，應該是還好，因為這個漏水都是在可以接受的範圍之內。在實務上的運作狀況，就是如果你今天東西有漏水，你就要飛西雅圖一趟。如果你的客戶是微軟的話，你就乖乖飛西雅圖，然後給人家幹臉牆上、給人家幹爆，然後摸摸鼻子回去，趕快看怎麼樣把問題解決掉。
然後在後面的保固，其實現在也開始大家喬一喬有喬出一個結果，就可能也不會是說某一個散熱廠或是 ODM 全吞，就是大家都層層轉包，然後看大家負責多少。但這個東西應該都是非常有效地在解決中，所以如果真的要去討論說解熱不良，然後可能有些元件，他說可能不是只有晶片，上面板子有些東西會發熱，你要討論的並不是說什麼水冷不行、要換去其他的模組，這個是很奇怪的一個討論，而是你應該要去走 immersion。那可是 immersion 這個東西現在在市場上它就是還不夠成熟，那其實最大的一個問題就是保固問題，東西如果泡下去出問題的話是誰要負責？那再來第二個就是傳輸速度的問題，因為輝達這邊有去做測試，他們把板子泡進去之後，他們發現很多傳輸速度都會直接跑掉，就是可能 NVLink 保證是一個 900G 的傳輸速度，搞不好只剩下 400G 之類的。雖然實際上 NVLink 給這個速度，現在有一些報導有提出來，就算它是用一般的這種水冷或是氣冷的方案，也沒有達到那個理論速率，會打折。只是我們知道說，如果你真的拿去泡 immersion 的話，它會降更多，所以它應該是不能夠接受，它要等一段時間才可以把它處理好。
所以在我看來，我也覺得散熱的這個議題是有點被小題大作。就是可能市場上大家有注意到一些眼前的東西，因為我看到 Ariel 的下單量很多，所以他就直覺去猜想說可能是這樣子。但實際上應該是因為每個人看到的東西是不一樣的，就我們理解這個東西它可以順利的出貨，並且也已經實際上有在商轉，它在漏液的問題其實不是像大家講的影響這麼重大。所以這邊稍微跟大家更新一下。
還是講一次，就是我們只是因為像是那種同學會順便聊一下硬體現在到底怎麼樣。我自己本身已經在硬體基本上是沒有在投入其他的資金的，就是我覺得這個地方就留給其他人去玩，硬體我已經是認為差不多該到一個休息的點。那這邊我也稍微講一下我的看法，因為現在開始從 H100 去轉 B100，或者說 GB200，我們有注意到的一個狀態是，有些東西是可以去換貨的，然後再來有些訂單，換貨的東西不一定 100% 可以換，可是換訂單是絕對可以做的。
也就是我今天可能有下一些 H100、H200 的伺服器，但是你東西本身就還沒有出貨給我，我今天講說「這個我不要了，換成是 B100、B200 或是 GB200」，這個換單是會出現的。那我們目前在市場上有看到一些比較大型的 CSP 跟客戶，他們的換單狀況是，它並不是說什麼我今天假設 H100 我砍掉一台，我換一台 B100，它不是這樣，它可能是砍一台然後就換 0.5 到 0.8 台之類的。就是實際上他們在採購這邊有稍微地縮一點點，但我覺得無傷大雅，就是說實際上在伺服器的成長，我覺得還是會有很不錯的年增率。
那只是對我來說，我會認為前面市場期待的東西是更高一樣。股票這個預期管理的東西，像我們之前在看那個 IC 載板三雄的時候，你知道它營收跟獲利真的開很高的時候，你看一下股價的位置是在哪？早就已經經過他們的新高掉下來，搞不好掉 30%、40% 甚至 50% 了。所以我們會認為說，在營收跟獲利開最漂亮的時候，那個地方應該不會是股價的一個真正高點的地方。所以對我來講，我不確定這個地方會在哪，但是我已經覺得肉不多，所以我會稍微的選擇退出。
你也知道這個地方競爭超級激烈，就大家已經可以開牌亂算了。你知道之前我們在做硬體的時候，是一個東西丟出來，然後大家都不知道真相的時候，就很模糊，不是大家都不知道，但是跟你講這種東西，他媽要賺最後一段，大家都不知道、算不出數字的時候，超級會噴。然後真的算得出數字的時候，就各懷鬼胎。
像最近在吵一個硬體股，就是大家都算出數字，已經知道說這個東西可能可以出幾台，然後 EPS 多少，然後這家公司就是按照過去的一個估值區間，它可能可以碰到某某價位。那像我就覺得這個價位碰不到。就像是可能在前陣子，又在吵說什麼日月光要拉某某公司的機台，EPS 多少，然後它的股價可以摸到多少，那個數字也應該是碰不到。我們講的都短線上，當然長期，因為它不是只有這一單，後面還有其他故事，就搞不好他媽幾年之後就會摸上去。那只是在我們看一些，我們比較偏短線的題材的時候，我們會知道說一個數字是大家都知道的，這個數字的參考價值其實是不高的。那你在 trading 的東西可能已經跟基本面沒有關係，可能在嘎空，或是可能是有一些新的散戶他第一次知道，還衝上去亂買，所以那已經偏向是一個動能的範疇。要知道自己在賺什麼錢是非常重要的，這也是大哥教我，然後我到現在都謹記在心的一個東西。
所以硬體的東西，我們比較像是說服務學習的角度跟大家稍微聊一下。那軟體的東西，因為自己已經布局完成了，所以接下來就是等待到底哪一個軟體是贏家有出現，或是有些新的酷軟體出現，我們才會再做更多的著墨。不然其實整體的邏輯，然後跟代理商、IC 設計者，然後跟軟體都已經交代完成，基本上就是等看市場要不要去買單這個東西。看起來是有在買單，持續有在買單，只是我覺得後面要真的射出去的話，一定是需要真的有一些軟體的大物出現，到時候我們再來看基本面有沒有跟上。
近期因為差不多想要布局的主流全都打完了，所以就開始去往一些比較中小型的東西去做，也就是可能比較小型的次題材。那現在市場上的一些次題材，當然有一個是非常熱門的，就是講說因為三星的 HBM3E 應該是會認證過，所以等他要去做 HBM 的時候，他一定也會排擠到他的 DDR3 或 4 的一個產能。所以 DDR 的二線的這些公司，其實市場上是一直有人在盯著，然後認為是有可能會發作。那只是這個東西我會覺得，那就等到他發作，真的等到報價上揚我再來看他，所以我會把它放成是我的觀察清單。
就像是 MCU 一樣，MCU 也是經歷過一個非常差的循環，我也是相信說等到這個很差的循環走出去之後，說不定會有很多新的契機出現。因為這些小型 MCU 很多時候可以用在一些那種被動的感測晶片上面，也就是那種低功耗晶片，所以他們可能也會在後面的 AI 時代有些機會。只是因為我做法這種東西，我就不會去做太多的深蹲，就是我可能去打一發，然後如果他沒有相當的表態的話，我就認輸。所以像 MCU 我已經認輸兩次，但沒有關係，持續的看下去。
那再來就是在 Wi-Fi 這一邊，在這代的 iPhone 16 會搭配 Wi-Fi 7。那就我們在產業上的認知是，Wi-Fi 8 可能會比大家想像中的早推出。推出就是說，至少那個規格跟相關的初版會先訂出來，實際上可能提前就會先走。但是等到 Wi-Fi 8 要在市場上大量的商轉，應該是要等到 2027、28 甚至是更後面的事情，因為 Wi-Fi 7 都才在正在 ramp 的一個過程之中。那就是就我們的理解就是說，因為在台系業者窮追猛打之下，那博通可能有這樣的一個壓力，會提早先去把 Wi-Fi 8 的東西給他推出來。那如果推出來的話，相關的一些射頻跟代工廠，也是我在接下來會想要注意的一個重點，因為他們有蠻多這個股價都是躺在地上，對我來講就是它屬於低基期的東西，所以只要庫存的狀況真的可以改善，然後公司的基本面可以改善的話，這些有些我會願意可以當成是一個深蹲的選項。
然後在題材部分的話，最近是有在看任天堂，因為在明年的年初任天堂新機就要出來，所以換算一下，在近期就會是拉貨。那只是這部分我自己的人脈就沒有經營到這麼好，就是我沒有辦法可以相當程度地去猜到說他會用什麼樣的元件，這我還要再做研究。那只是一般我們講到任天堂概念股，大家都已經非常熟悉了，一個就是旺宏，一個就是原相。這個他媽也可能你在 2018、19 年的股民，一路玩到現在大家都很熟悉。一個是所謂裡面的 NOR Flash，另外一個是 NOR Flash 比較偏向 read-only memory，在出這個任天堂卡帶的機制。另外一個就是可能手把上面的光學感測器。
像原相我們上次聊到也是好久好久以前的，然後他的營收占比很大部分是滑鼠。滑鼠我就覺得是一個夕陽產業，只是說在遊戲機這邊，或是其他的視覺感測，如果有新的機會的話，那這可能也是一個可以注意的選項。所以近期有開始在研究這樣子的東西，但是我的主力的資金都還是先放在軟體以及有可能少量的一些晶片股，然後硬體我已經算是大部分都撤除了，只留一點點。接下來就找這些酷酷的、可能有轉機的東西，或是說有新題材的東西去做布局。如果說在後面有注意到什麼很酷的東西，也會在節目跟大家分享。
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好啦，接下來我們就來進入 QA 的部分。
第一位，**MIBI 熊**
**低基期，越蹲越低。**
**「癌大，之前有聽你推薦首爾的一間醬蟹，非常好吃，但是還是想不起店名，可以請您幫忙喚醒記憶嗎？還有哪些韓國的美食是不吃會後悔的嗎？另外想請教上集提到的試單跟加減碼策略，指的是把資金切成三份分批打入嗎？跪求癌大解惑，大愛您孟恭。」**
醬蟹的話，我覺得最好吃就是「真味食堂」，最有名的那家真的就是最好吃的。那如果說真味食堂訂不到的話，可以考慮「Odarijip」，Odarijip 應該是這樣拼，這一家它有各種尺寸的醬蟹選擇，但是無懸念，直接選最大的就對了，因為醬蟹就是要大隻才好吃。我覺得它最大的醬蟹其實不會輸真味食堂，就是還滿不錯的。所以在韓國的話，我認為醬蟹是一個必吃的東西，然後他們的烤肉也滿好吃的，其他東西我覺得可能還好。
再來講說試單跟加減碼策略。試單跟加減碼其實它本身是兩個東西，對，有可能試單之後就會接到很多加減碼，但有些試單就是我插旗進去。像我可能注意到一個新的題材，像我剛剛講的 Wi-Fi 跟任天堂，就是我試單，我家，可是我不一定在後面會去做加減碼。
但是如果是我認真要做的東西，所以試單就是說我買下去，我至少在我的庫存清單看得到。這其實很重要，就是說你如果沒有 skin in the game 的話，很多時候你的一些判斷會失準，你必須要真的買下去，然後去感受一下那邊的波動，你之後會更明白要怎麼樣加減碼。這應該是有一些實務經驗的人可以懂得在講什麼。
那在加減碼的時候要看狀況。如果我今天是注意到這個股價是在盤整狀態的話，我應該是非常樂意可以直接把所有錢直接敲進去，甚至是不小心買出一個小紅 K，對我來講都不是太大的問題。但如果我今天這個股價已經開始有所表態，或者說它是在漲上去之後拉回盤整的這個階段，那我就會選擇使用分批打入的方式。那一般可能會先打大概三分之一或者說二分之一的錢，然後接下來如果是持續的上漲我才會加碼。就是說，基本上加碼盡可能的只加碼在你的底單已經賺錢之後，然後在後面去越買越貴，你東西應該是要越買越貴，不是越買越便宜。
但這個是大多數的狀況，實際上如果是我非常、非常熟悉也很有自信的標的的話，我會敢跟市場對作，也就是這個東西越跌我他媽越買。像前陣子我自己手上的股票就是在盤整，它已經陷入盤整，然後出一堆黑 K，它每天黑 K 掉下來，媽老子就拚命收，一直下去收。可是如果是我去打一些偏向題材或是動能的東西，我基本上不會這樣做，我一定是只有在賺錢的時候才會加碼。所以大致上邏輯長這樣。
下面一位，**NHGHVCH**
**聽完 EP470 推薦遊戲。**
**「在聽完 470 有人說大家已經過的比 300 年前爽了，有一個遊戲可以推薦給大家，也是跟股票市場有一點點的關係，是來自於 P 社的《Victoria 3》（維多利亞 3），讓你從 1860 年成為當時的統治者，經營國家、規劃國家工業跟福利發展。整個遊戲玩的時候真的會覺得是過得很幸福，而且世界上跟你不同意見的人真的是很麻煩。然後最厲害的是，如果你持有足夠的經濟資本，可以控制別人的國家發展。」**
非常感謝你的推薦，我對遊戲的推薦都是來者不拒，有空都會玩一下。
下面一位，**Sampailong**
**印度紫陽接力棒。**
**「謝謝孟恭每週固定的分享。想請問孟恭有希望跟諾亞一起嘗試怎麼樣類型的運動的想法嗎？像是抱石、潛水、衝浪等。祝孟恭全家身體健康，接力棒。」**
不知道，我覺得可以一起去打打樂樂棒球之類的吧，這個我會考慮。然後再來，抱石、潛水、衝浪，這對我自己來講都太激烈了，所以除非是我兒子要求我去，我應該不會去。然後不然就可能釣個魚，我覺得釣魚這種比較靜態的，或是可能定點式的運動，或是我自己比較有興趣的，應該最首先我是想說之後先帶他去爬爬山，因為爬爬山這個可能還滿簡單，去走一些步道。
父子一起，我最近就是帶我兒子會有一些父子的時光，我真的覺得跟兒子自己一對一，然後沒有媽媽在的時候，那個體驗超好。不是講媽媽不好，是說就是因為有媽媽在，他很多時候都要找媽媽，可是今天沒有媽媽，他只有你，他沒有別的選項了，然後這時候就會看到兒子不一樣的另外一面，我個人是還滿喜歡的。所以應該會跟他嘗試滿多東西，就是等他再稍微長大一點。
下面一位，**TESR0327**
**給你一顆星，反串藥師說。**
**「請問下列哪種是股癌玩小黃油的玩法：1. 一邊勃起頂著玩 2. 一邊 DIY 一邊玩 3. 我是一個無情的『小黃油機器人』？」**
三，後面就是變成三，那一開始對，會是一，就是你一定會勃起，因為那是正常的色色的遊戲。那只是我自己本身，因為我在上集其實有跟大家分享過，其實我認為最賺錢的東西就是黃賭毒。反正《刑法》裡面就是寫了各種發財密碼，會賺錢的東西在裡面。實際上我們當然不太可能去做違法的東西，所以我一直都會去研究一些像什麼軍火商，或是就連說博弈，台灣幾個有切到博弈的，去看一下他們的股價長什麼樣子。
那在可能小黃油，我覺得就是一個處女地，非常好的一個地方，然後如果未來有機會可以卡進去，我會非常感興趣。如果說我們的聽眾有人在開發小黃油的，歡迎找我，歡迎找我，就是一定可以開出一個很不錯的 deal，然後幫忙你推一把，幫忙你 secure 你的資金。那同時不會去管你怎麼樣開發做設計，對我們來講這就是一個量化投資行為，然後也不會是讓我很爛的股東，什麼時候要配息？要配多少錢？他媽最好都不要配我息，所有賺到的錢直接轉增資、擴大經營，不然就幹大的，go big or go home，這是我的心態。
所以如果有志同道合的朋友，歡迎來跟我聊一聊。那我自己本身就是覺得小黃油是未來講台灣要出海的話，一個很好的突破口。當然我還是相信其他遊戲有機會，只是小黃油它是一個全世界共同的語言，紳士們的共同語言，並且它也沒有卡到太多風土民情或者說特殊文化。有些人可能不喜歡這個文化，或是看不懂這個遊戲要講什麼。就只要是做小黃油，全世界各地的人都可以買單。
那我有觀察過一個現象，因為我前款在把自己所有暢銷的小黃油，在 DLsite 上面，日本的那個網站，所有的有翻譯成中文的，全部都把它刷完一輪。那其實你會注意到有一個很大的問題是，很多海外的人他在看台灣的小黃油的時候，他會提到說翻譯很爛。但是我們現在有一個很棒的工具，就是各種 AI 的模型，那這些東西其實在翻譯上面是非常非常強大的。而且是他不只是把東西翻過去，他還達到了信達雅，非常厲害。所以翻譯在後面會是一個我認為門檻會降到很低的東西。也就是說以前在翻譯成本可能蠻高的，你還要特別去找一些懂這個遊戲或懂一些特殊用語的人，但是現在你可能可以找到一些翻譯的工具，然後他可以把它翻到非常地到位，並且它的成本是非常低的。
然後再來就是一些 coding 也是可以透過 AI 技術去協助，所以為什麼會認為說遊戲產業是後面我會想要關注的一個重點？就是因為遊戲產業在後面會變成一個很容易可以打出暴擊的東西。因為以前我講到去投入一個遊戲的製作，就是說我有一個好 idea，那你知道其實雖然我們講 idea 不值錢，執行很困難，執行才是最值錢的東西，可是在遊戲這邊我認為恰好相反。當然你也不要說什麼你是甩手掌櫃，只會他媽出一張嘴，你一定相反，你要會執行。只是以前你假設要去執行一個很棒的 idea，然後你要去做一個遊戲的話，你知道那個初期的投入成本是很高的，你需要有幾個工程師或什麼的，那有些東西你還沒有辦法自己做，你要外包。然後在到 Steam 上面又要給人家抽成，就是前幾集有算給大家看過，所以很困難。
可是現在你其實可以把成本壓到很低，然後如果說可以把成本壓到很低，而市場又可以打全世界的話，我覺得它就會變成一個下檔有限，但繼續會打出暴擊的一個投資項目。那其中我認為說小黃油是最有機會的，因為它直接牽扯到的是人性的一個最原始的一個慾望。
所以當然我這樣講，可能很多人會覺得我在搞笑，你就只想玩色情遊戲。我跟你講，當你他媽的色情遊戲玩過超過一百款之後，其實那個已經不是你想要玩的，那個就是你單純是你希望在這裡面找到一些機會。所以對我來講，後面就是變成這樣的一個狀態了。
那像我這一次也是把 Steam 上面的武俠遊戲全部刷完，那武俠遊戲我就會覺得說，他就算你把他處理得很好什麼的，你要出圈都很困難，他一定是相對困難。他就是說在華人區這邊，你在台灣做得不夠，你一定要打到中國去，所以你要相當程度會跟有一些老鐵們妥協，這都是一定要的。但你做小黃油你可以吃到全世界的市場，所以這是為什麼那時候會瘋狂研究它，因為我發現這個東西非常非常非常地有搞頭。所以後面也會有一些相關的計畫，當然這個我也不一定會公開，但是我是對這個東西非常感興趣。所以如果是相關的從業人員或是有一些想法的，都可以來找我。
下面一位，**夜境客家女子夜小**
**「好喜歡看你罵人，還有借錢的人，媽的療癒。」**
好，非常感謝。
下面一位，**股癌潮人頭皮屑特**
**我女友是劉胖豬**
**「主委你好，第 13 次留言，找不到人私訊，媽的小弟因為人在澳洲打工度假，每當開始上班的時候，別人聽音樂，我只聽你溫柔的嗓音來懷念台灣的味道。小弟目前跟女友都在澳洲打工度假，希望主委也可以祝福我跟女友劉胖豬都順順利利賺大錢。那另外小弟 7 月 29 號就要生日，希望可以祝我生日快樂嗎？那再另外想問可以換傳產漲了嗎？好，還有可成對 Tesla 合作案泡湯的影響，感謝主委，愛您。」**
好，那我們先祝你 7 月 29 號生日快樂，那祝劉胖豬跟你都可以一起打工順利賺大錢。然後傳產早晚會輪到，只是現在就是說科技業特別是 AI 特別的強勢，那沒有辦法，那就是市場上資金高度匯聚。只是這種比較偏向那種景氣循環的，就早晚都會輪到。
那可成跟 Tesla 合作案泡湯，總歸來講就說一定是會有所影響，而且不只是影響到可成，可能不然說可成是跟誰下單的，那一個 ODM 也會有所影響，就看他到底轉單轉去哪。那實際上這種東西有時候也不要太緊張，他可能是某種談判的手段，就是現在先砍你的單，然後後面可能在某個地方再跟你買回來，然後順便跟你殺價一下。
所以這種東西一般來講一樣，就是我回歸到我對硬體的看法，認為現在這邊是高度競爭，所以你真的是沒有辦法拿任何一個新聞、任何一個消息、或是任何一個例子，來講說市場一定會怎麼樣。因為你看來的東西現在已經有太多人層層疊床架屋在上面，預判你的預判。所以有些東西看起來你覺得該漲，他搞不好的媽意外跌，或是你覺得是要跌的地方，就有媽意外漲。像那個 Tesla 的發表會要往後延，本來想說 Robotaxi 要 8 月下往後延，直接給你一個 Surprise，他們直接發個大漲。對，所以很多時候就是當一個東西是一堆人在看的時候，你要知道你沒有辦法用很線性的判斷去做出一個結論，他不會一直長得這樣子。
下面一位，**PIG07153**
**五星推薦，想問癌大會玩樂器嗎？**
會啊，我非常喜歡玩樂器。那真的比較專精的是鋼琴，因為鋼琴是有經過很多比賽的驗證，我就拿了好幾個第一名小時候。那其他樂器的話就比較偏向是無所不能但是一無所精，並沒有真的玩到非常的專精，但是我很喜歡去接觸。那像吉他的話還滿喜歡彈唱一些東西，或是說 John Mayer 不是太難的歌我可以處理。那鼓的話也差不多是這樣的一個程度，就是沒有到厲害，是可以做的。
然後以前小時候也會去參加什麼管樂社，那時候也有吹最兩個東西，長笛，我會吹長笛、Saxophone。Saxophone 也擔任了這個，可能那時候管樂社 Saxophone 的其中一個角色，那也是練了蠻久，算是還 OK。就是說樂器多多少少都會，但是沒有辦法到可能非常強大，會即興，然後可能什麼 Dream Theater 我會弄，沒有到那樣的一個程度，但是是很喜歡樂器的。
下面一位，**Libras**
**台北長大嘉義女婿。**
**「主委好，謝謝您提供有趣的節目，讓我每週在往返高雄的時候可以聆聽。7 月 20 號是我兒子小波的一歲生日，希望你可以使用飆高音來祝福小波生日快樂、健康長大，謝謝您。」**
剛剛那個飆高音就是我誠意了。我們祝小波 7 月 20 號一歲生日快樂。希望小波聽到這邊，好好地睡過夜，晚上不要靠北靠母，喝奶之後就好好喝，拍嗝的時候好好地把嗝打出來，然後盡量不要調皮搗蛋，你爸媽很辛苦，希望你可以持續的帶給你爸媽快樂，交換的就是你爸媽也把你餵很飽，所以希望你可以平安健康長大。
下面一位，**羅傑肥德洛**
**兩手一攤。**
**「M.K.I. 公司食品經銷商，進公司五年業績年年得正的，近期衰退有感。（主因商品漲價，終端縮手，利潤變差，市場飽和。）此時責任歸屬應該是公司的經營層的問題，約談我也只能說該做的都做了。二代每個月領走十萬業績，手握大客戶好棒棒的結果，六月業績年年持平，消失的 120 萬呢？我只覺得他們為了面子有玩數字遊戲，打工的我是不是陪他們一起裝傻？」**
你知道嗎，你要在這邊，我在想說要不要直接把這一段卡掉，你把數字講得太鉅細靡遺的話，大家就知道你是誰。兄弟，拜託你們有時候留言的時候要稍微動腦想一下，但搞不好你有動腦想過，你把這個數字稍微的調整一下。
但遇到這樣子的狀況我只會跟你講，沒有辦法，不管是在業界還是說哪裡，你遇到到皇親國戚，人家就是有辦法用一些看起來在開外掛的方式來面對你，競爭是不公平的，可是這就是世道。所以你就是陪他們一起裝傻，然後最好是，那種面子工程人家在做的時候，你就是幫忙讚美。因為你去吐他、你去酸他、你去暗諷他，我跟你講大家都不是白癡，他覺得你有威脅，以後他媽就針對你。
所以也不要說我們這個地方是抹煞大家的夢想，我們是跟你講社會現實就長這樣子。人家就是想要面子工程，你就是不要在大家面前洗他臉，你去讚美他，跟他說真的好厲害，也不要講說真好厲害，可惜我也希望有像你這樣的爸爸。有些人就喜歡那種嘴巴上要贏人家，像最近不是台北有一個私廚，不是在跟人家戰，跟人家戰老闆娘，我就不知道為什麼他要出來那邊嘴邱。你給人家戰的時候，我跟你講你就裝沒事就好，真的，你不要去回應。事情處理有時候是很好處理，你去把他嘴邱、去嘴人家、去回人家，你就完蛋，人家把你針對到死，你完全可以被使用的。所以，對，就是去稍微配合一下，沒有辦法，人家就是皇親國戚，所以你也知道說他握著大客戶，這是舞弊的，他好棒棒，沒有辦法，可是就是這樣子，就是社會現實。
下面一位，**Warlas Loss**
**給植物聽的歌，太神啦！**
**「五星吹吹，感謝孟恭老公推薦的《Mother Earth's Plantasia》。五月份加入你軟陣線，小女奈奈目前兩個月大，時常哭鬧，我們嘗試放這首歌給小女聽，竟有奇效！不愧是『給植物』。孟恭老公，替我感謝老婆薇薇懷孕辛苦了。」**
我們先感謝老婆薇薇，希望老婆薇薇在復原的過程之中不要有什麼任何不適。如果有的話，記得要給她擦除疤的乳膏，也是那種術後乳膏，那個你如果真的有在用的話，那個真的是可以協助蠻大的。所以老公要稍微的幫忙一下，有去滿足一些老婆的需求。
也非常榮幸這首歌可以幫助到你的女兒。那其實還有一些選項，那小朋友喜歡聽的東西，像我會一直重申說其實嘗試各式各樣的東西嘛。像我發現古典樂一開始聽是有效，後來古典樂就無效了。後來有放一些白噪音跟海浪的聲音，那個也是有效的，一段時間之後一樣會無效。所以最後面就是去放一些像是什麼草東沒有派對之類的，雖然聽起來很悲憤，可是我兒子聽草東或是些節奏很強的東西，它會稍微的安靜下來。但它現在開始會模仿講話，所以草東可能就不是一個太好的選項。像這個《Mother Earth's Plantasia》我覺得也是，就是這種合成器的音樂，可能對一些小朋友來講是蠻有用的，然後對我們成人也實際上我聽了這個我一直會非常地平靜。
下面一位，**Smileoreo_megu**
**只聽股癌的美股仔。**
**「謝謝癌大，因為您才開始買美股。在 2021 年進入市場買了 Meta、輝達，過兩年全部判若兩人，全部都在成本價賣出，沒有賺到任何一分錢。未來再持續聽癌大您的節目，再讓我重新開始的機會。謝謝癌大給我差點實現財富自由的機會，愛您，祝您全家平安。」**
這位朋友他其實講的東西就是市場一個很寫實的東西。像大家會都看台積電就說穩賺不賠，你去聽一下 2020 年我被罵得最兇的標的什麼？就是台積電跟發哥。大家把我當狗在罵，就那時候有一些那種輸不起的廢物聽眾，但我希望他們不是聽眾，跟那一種想要聽明牌然後才跑來聽，然後不是真的喜歡我節目的人，然後就會覺得說「媽的台積電只跌，你還敢講台積電好」。
可是我講這個公司真的是這樣子，就是說你買在一個垃圾時間點，它就是一個很爛的投資，其實公司都是一樣的。但是你買在，我們隨便舉例，你買在 1000 塊的台積電跟你買在 400 塊的台積電，你們的投報可能在未來就差很多，就會差很多。當然台積電你說可不可以一路買？我還是覺得可以一路買。只是就是你買的地方不一樣，你報酬率真的就會差很多。
然後像人家很爛的時候你不敢買，就會變成你之後就是沒有辦法吃到那個很豐碩的果實。可是一般人你也沒有辦法 time the market，那你可能沒有辦法就是在像這種大多頭的時間，你發現你等就一輩子，那怎麼辦？就知道我就分批投入、持續投入。所以對大多數人來講，分批投入、持續投入可能就是一個比較適合大家的一個選項。就是像現在你可能看到一些選股都可以賺很多錢，這就是大多頭，這在以前我們都經歷過好幾次了。然後等到下次修正的時候，就是真的去考驗大家實力的時候。所以如果沒有辦法去 time the market 的話，就是 timing the market，你就是盡可能在市場裡面，然後去選擇一些不錯的產品，我覺得對大多數人來講期望值比較好的。就你要經歷過幾個循環才懂這樣的事情。
下面一位，**瓜瓜烏拉拉**
**氣氛不是氣氛。**
**「以前都說聽眾大多是氣氛仔，現在聽起來總覺得氣氛仔是不是覺得大多數人跟他們一樣只年紀不大？祝主委收到的留言、遙控的數量銳減。第一次去餐廳都可以點到好吃的東西，祝您能夠遇到很多的好老師。」**
非常感謝。沒有啦，我覺得我們絕大多數的聽眾都是非常好的人，那少部分當然一定會有一些什麼偏激的、怪咖的，或者說易怒的，或怎麼樣，一定都會有這樣子的人。因為我們節目的基數是很大啦，我們其實有大概 40 萬人在收聽啦，我們後台數據看起來就是這樣的一個數字。所以一定就是說一樣米養百種人，各種人都會有。那所以有時候大家盡量就是要放寬心，你要知道這就是一個小型社會的感覺。
下面一位，**台南路人，被癌大念到，直接去求神拜佛。**
**「主委你好，請問如果喜歡的對象是人妻（奶也蠻大的的話），應該要怎麼辦？那最近去女性朋友家玩幾天，也順便住她家，意外發現原來我喜歡的對象是有社會歷練、工作能力強，又會帶小孩還會煮飯的女性。我跟她的小孩互動比生父還來得好，我也喜歡她的小孩，但她已經結婚了，我是不是沒有機會？我是不是要求神拜佛祈禱他們離婚，這樣才可以勇敢追愛啊？抱歉，有點 morbid，還是請主委開示，感謝主委開導，愛您。」**
你看我剛剛前面才剛剛講完一樣米養百種人，然後後面就出了這麼一個怪洨人。他跑去人家家裡吃飯，然後他想要幹人家老婆，就是有這種他媽的有毛病的人。我建議是，我也覺得說這樣不要這樣子，你趕快去冷靜一下，靠個牆，不要媽的想要去破壞家庭，這事情是真的要不得，也不應該這樣子做。
其實看了一下你的描述，因為你說對方有社會歷練、工作能力強，又會帶小孩還會煮飯，這個是蠻多已婚的媽媽，然後如果又是什麼職業婦女，他們都是有這樣的一個特性。就是他們本身是可以把事業照顧好、把家庭照顧好，又照顧好小朋友。那小朋友，你只好就算你本來不會煮飯，像我太太可能沒有特別喜歡煮飯或是很會煮飯，但是因為她希望她的兒子吃的東西是不要每餐都吃外面，因為裡面調味加什麼也不知道，所以她想要自己管制。那她一開始做的東西，我兒子也是媽的直接不給面子，撇頭就是不要，我不要吃，然後現在兒子也會吃，所以她也開始變成會煮飯。
所以其實你喜歡的東西可能有點像是說，因為在婚姻、家庭，然後跟小朋友之後，不管是爸爸或是媽媽，我覺得在我的認知裡面，他們其實會變得更加的吸引人，在婚後其實是更加的吸引人。但我們講，我不知道日本什麼《人妻什麼什麼》情緒之類這樣的一個劇情，我們不是講這個東西。我意思是說，因為你去扛了家庭跟小朋友之後，你整個人抗壓性變得更大，然後你的容忍度跟我們外國說的那種 father figure、mother figure 都會乍現出來。
因為你去照顧一個，拿小朋友來說，你照顧小朋友他不是像一般人家，你去人家家裡就是隨便玩一玩你家小朋友，然後就丟給人家就回家嘛。你照顧小朋友，他每天時間都跟著你哦，他只要跟著你，就算他讓你不開心、讓你難過、讓你覺得不好受，可是你知道你還是要從他的包包裡面拿出學費袋，你還是要幫他繳學費。你被你小朋友氣到讓你超級不爽，你還是要繳學費，你還是要歡喜做甘願受。然後有時候看到他給你笑一下，或是像我兒子給我抱一下，或是親一下，超級開心，也太暖了吧，就是非常感謝我的兒子竟然可以讓我抱一下。
所以會變成說我們的生活會變得比較知足，然後不會這麼尖酸，然後可能很認真打拚，因為小孩、為了小孩，然後也會想去開發一些新的技能，然後一樣是為了小孩跟為了家庭。然後在容忍上面會更加的拉到很高。因為如果今天是單身的人，你不爽就他媽直接甩人家或是丟人家，你一點都不在意嘛。可是有婚姻之後，其實你會學會很多的妥協。所以因為這樣子，可能會讓一些人看起來，就是在你的角度，就覺得他變得很有吸引力，所以就想去幹人家，但是其實不是一個好事。就是你以後有自己的老婆之後，你應該也會明白，就是你們在認真經營家庭之下，不是說有經營就有，是你們有認真經營之下，你們都會變成更好的人。
好，那這集聊到這邊，拜拜。