股癌逐字稿 EP478：🍔
逐字稿內容
歡迎收聽《股癌》，我是謝孟恭。本集節目由如意堂贊助。
你有過吃到停不下來的經驗嗎？真的是太糟糕了。還好中秋節又要到了，我們除了自己吃之外，也可以把它當成禮盒，你吃我吃，一起把這個罪惡分享出去。
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這邊分享給所有需要的朋友們。
又跑來韓國了，被老婆抓來。這次就想說帶老婆跟岳母來這邊稍微的保養一下，女生就喜歡進場保養，這邊弄一下，反正就是一些怎麼讓你的皮膚變得更白淨。我本來也差點被推坑下去做，只是後來知道說這種醫美的東西會痛，所以我就選擇不要做，我寧願去龜在飯店裡面。
我來第一天就直接吃到醬蟹，所以我已經算是圓滿達成。就是每次來韓國，我真的覺得韓國是一個超級無聊的地方，可是只要有吃到醬蟹，我就覺得好啦，至少就做到一些事情，至少這是我他媽喜歡吃的東西。然後這次來，體驗真的是奇差無比，我真的是很糟糕。我就平常就已經不是很想要來，你真的是為了交作業才過來，然後這次又他媽的遇到史上最累的時間。
就首先，因為我們現在都知道，其實各地的國際機場最近都大爆滿，像是你去日本玩，不管你是去什麼東京、或是大阪什麼的，他們國際機場就算你跑去羽田或是成田都一樣，反正就是哪裡都是大爆滿。因為現在就是一個那種報復性出遊潮的感覺，大家都在玩，就世界各地的人都在跑出來。雖然這其實相較於前陣子已經好一點，但現在還是滿誇張的。
所以我知道說到仁川機場會有人很多，所以這一次就稍微的請教了一下，像是一個在韓國工作的朋友，然後跟一個整天跑來韓國的血拚的朋友，他們都給我一樣的意見，就跟我講說其實你可以去試看看那個金浦機場，他們有一個金浦，GMP。那這個機場因為它距離稍微的比較近，大概是 40 分鐘的車程，仁川的話大概是一個小時半的車程，比較近的一個機場。就像是說松山之於台北，我們就不要去桃機，我們去松山那個意思。他說這個機場雖然也是國際機場，可是比較小一點，所以像出關的時間也會比較短，然後可能也不用有很多的排隊或啥小。所以我就很高興，想說哇靠，不用排隊太棒了，然後趕快訂這個地方。
來到現場就發現說，幹，他媽的我真的運氣很差，就是我真的是被雷到。那當然其實不是說我的朋友們在雷我，因為他們的經驗都是真實的經驗。那不然說我後來上網才知道說對，就絕大多數人都是很不錯，可是有幾個零星的留言其實就寫到我的體驗，就他媽的其實超多人，好不好，人多到爆炸。我從下飛機然後到排隊出關，搞了三個小時，真的是搞到身心俱疲，我已經想到直接走出去訂機票回台灣，我已經受不了。我就覺得我已經不怎想來了，然後你還把我在那邊排這麼久，就是你排那麼久，然後去一個很無聊的地方，你就會覺得你真的是他媽的精神受到超大的一個煎熬。
而且在排隊的時候，那種恐慌感會跑上來。因為我平常在家，有時候沒事會去滑維基百科，特別是晚上睡不著的時候，很夢奇，晚上睡不著的時候你會變成那種很想去了解歷史跟地理的人。你就整天去滑維基百科，查一下什麼南北戰爭，然後看一下什麼韓國的災難事件，我們梨泰院踩踏、世越號翻船事件什麼的。我突然想到那兩個事件，就是你會知道說……因為那時候很好奇，我在查韓國的這種每次發生大規模死傷的事件，其實都很扯，都奇蹟，就他每次一掛掉就是掛得很誇張。
我不知道大家有沒有去看韓國的蒐奇或是一些什麼奇案的頻道、或是一些可能文獻之類的，你會注意到，像日本的是只要一出事，就是很變態的死法，就很誇張。像有一個是什麼，他潛伏在那個廁所的通道裡面，就是小便斗下面不是一個洞嗎，他的那個臉是在那個洞，他不知道怎麼樣爬到那個糞坑裡面去，然後在那邊偷看人家上廁所，然後凍死在裡面，就是他們會有這種超誇張的事情，我知道很誇張的份子之亂。那韓國的話，他們的特色就是不出事還好，一出事一定是一堆人一起下去，絕對是整包一起下去，就是這種超誇張、超大規模的事件。那一度還有被講說，就是因為韓國有很多的邪教，然後甚至有被查出說一些前高層或什麼前總統，有可能就是邪教的成員，所以搞不好是一種大規模的獻祭。因為他們每次在事後在復盤的時候，也是覺得很扯，就是為什麼每次一掛掉就是一堆人一起下去，就是怎麼會有這麼多誇張的事情發生，然後每次發生都好像是煞車擋不住的感覺。
那像上次的世越號，就是他們一直叫什麼學生留在船艙裡面，是我的話，我就是那個少數幾個會跑出去的學生。因為我從來都不會相信什麼有關單位、高層叫你怎麼樣做、叫你緊閉門窗待家裡，根本沒有在屌齊這種東西，我一定跑出去。就是那個就是說，你個人的選擇會決定你的命運。雖然講這個又好像有點那種不太正確的感覺，怎麼樣，你就是應該要聽，你要當個順民，就是覺得他是對的這樣。可是你看過這些事件夠多之後，你會知道說，反正當你出事情的時候，自己保護自己是最重要的，因為你把生命押在別人的身上，完全是一個超級莫名其妙的事情。
那總之像世越號那時候掛了很多人，然後那個梨泰院踩踏也是，就是他們其實已經知道說那個地方爆滿，就是各種監測都出現，但他們就是不處理，就消極被動。然後等到真的開始有嗶嗶嗶的時候，他們才開始去封鎖，可能讓外面的車子沒有辦法進去做管制，就是真的已經到很嚴重的時候他們才動作。你去看他們很多事件，真的是非常令人髮指，就是他們都只有到出大事，然後才會去動。
那其實我那時候在那個金浦機場排隊的時候，我真的就是這種感覺。因為他是滿到，他下面那個移民的關卡有四個，一個有兩個桌子，他滿，他只有兩個人。然後外面大概排了三、四百個人以上，就在下面那個廣場是全滿，是你下去你就開始會恐慌出來，就是人是整個滿出來的那種，就是大家是要擠在一起的。然後最後面甚至是到，因為還是有飛機持續落地，到那個手扶梯都是這樣一路排上去的。
然後我心中想說，我看一堆這種恐怖故事，我真的超怕，什麼後面突然有一個人決定要推擠一下，會發生什麼事情？因為你全部人都擠在裡面。所以就是真的是，同時會感到很恐慌，又很不舒適的感覺。然後你就知道說，好，原來我終於看懂了，就是為什麼你們每次出事都會超大的條。因為這個如果我在其他國家或是在我們台灣的話，他不會這樣發生。就是當今天已經這麼多人在排，你一定會看到什麼覺得都桃機或說松機的工作人員就會出來告訴你要怎麼樣排，然後怎麼樣引導，一定有人會出來。他們就是完全都沒有人，然後你看那個移民官也是沒有要屌的意思，反正就繼續慢慢蓋他的東西。就是八個關卡，那只有放兩個人，然後就在面前一個人慢慢走過來，他們沒有要把事情處理好的意思。
所以你就開始會懂，為什麼人家講說什麼地獄朝鮮，或者他們這邊人什麼生活壓力很大或什麼的，你就懂啦。因為整個社會都是這個鳥樣，就大家都這個鳥樣，反正大家都不要處理嘛，等到出事情再說嘛。然後擠成這樣子，我真的那時候心中是想說，後面如果有人開始推擠的話，應該就要出大事。因為他是一路擠到手扶梯上面去的，所以手扶梯的人如果推的話會怎麼樣？會手扶梯一直把人家運下來，會怎麼樣？其實真的是越想越害怕。那我就覺得，媽的我再也不會來這個地方，我真的再也不會來這個地方。
那我知道你們有些人可能會想說，反正決定權不在你身上，你老婆就很愛來，你還不是只能夠乖乖來。沒錯，但我老婆這次又遇到事情了，所以我就覺得搞不好就是下次就不用再來這個地方。奇怪咧，在台灣多花一點錢也可以。但是我老婆就是會覺得，你知道老婆是一個超省的人，她會覺得說同樣的東西我在韓國價格是這樣，我在台灣的價格是這樣，我當然要去韓國做，她就有這種想法。但是我覺得她自我感覺，她慢慢改觀，因為她這次直接被雷一個大的。
但是我們住了那個樂天的飯店，什麼 Lotte Hotel Executive Tower，然後它裡面有一個雪花秀的 SPA，就是在另外一棟。那那個雪花秀的 SPA 好像滿有名的，而且價格其實不便宜，大概算下來一個人好像一、兩萬塊左右吧，台幣。所以她就是訂了她跟我岳母，然後我就是下禮拜一。她跟我岳母的時間就是她算了，我說飛機落地之後大概兩個小時，沒有想到我們 delay 三個小時，然後再坐車坐到市區又再花了一個小時，因為又塞車，所以就整個大爆炸。
然後在過程之中，她其實有跟 SPA 的人講說，就是歹勢，我們這個飛機真的是遇到了這個延遲，因為在機場這邊排隊是完全爆炸的狀態，所以我付給你 cancel 的錢。cancel 的錢其實它表定上是寫說一個人就是五萬韓元，所以兩個人是十萬韓元。那我老婆想法就講說，我付給你十萬韓元之後，我們其他照舊，就你再幫我排其他時間或是候補，然後讓我可以做。那這是沒有問題的。
那只是一開始我老婆自己進去講，然後進去講的時候，人家跟她講說什麼，一個人的話是五萬韓元，兩個人的話是八十萬韓元，就是 full-fee，就算你沒有做，你要付全額。然後我老婆就講到快哭，你知道嗎？她在這邊跟人家吵架，然後吵到她快哭，快哭跑出來要找我。
那我一進去，我一看那個阿珠媽，就是那個大嬸，我就知道。因為我的雷達，我長期面對很多這種北爛小人，就是我在以前像我們面對一些什麼公辦、那一些 contractor，就是我們已經見過很多這種不要臉的，那有些不要臉到你要用特殊的手段去處理他們。那就反正要有一些特殊的手法，那我們知道這些人他們怎麼樣被處理掉。那當然我們在一個人身地不熟的地方，我就已經知道說這個人，一看這個阿珠媽，我一看她就是來敲詐的，她擺明就知道敲詐的。
所以其實選項很簡單，要嘛就是我們現在要報警，然後要嘛就是你們直接談一個價格。可是我馬上就想到說，因為我們在金浦機場的經驗，就如果說整個韓國都這個鳥樣怎麼辦？所以如果我們今天去派出所，然後警察他可以講說，他可以做筆錄，是做筆錄等對，等個小時，然後會說你等警察來，你一等，等他媽幾個小時，然後他過來到現場就是和稀泥，為什麼？就是這個變因太多了。
所以我直接跟阿珠媽，類似說秀我的底牌，我跟她說，我不可能付你 80 萬。那我太太跟岳母取消的 10 萬可以給你，我自己禮拜一的，我們現在吵成這樣我們也不想做，我這個也再額外給你五萬塊吧。所以我直接給你 15 萬，我們就當這個事情沒有發生過。那我跟她說：「Cash or credit card?」馬上就，就對了，他根本沒有這個規定，他就是要搶你的錢。所以我就跟她講說「Cash」，然後給她錢，然後就帶老婆出去，從頭到尾都沒有透露出任何的生氣或是脾氣。因為不是，我們真的看過太多這種人，然後我老婆就是很生氣，因為她沒有遇過，但她遇過一次之後自己就懂。所以她後來她體驗也被破壞掉，我覺得很好，下次就再也不用再來了。
對啦，所以反正總之就是，我現在還蠻小心的，因為我聽說韓國這邊 COVID 是又有很嚴重，所以就反正沒事我就待在飯店裡面，我就是叫 room service，也是過得還算不錯。我這邊稍微跟大家分享這幾天這種蠻北爛的心得。
好，那接下來我們進入市場話題。那最近在市場上面還是沒有出現主流股，所以就會花比較多時間去看一下，可能二、三線的一些題材。市場上二、三線的題材東西其實還滿多的，像之前很熱門的就是 DDR3 的一個缺貨漲價題材，但這個東西至今是沒有發生，所以我會覺得像這樣的一個題材，我傾向認為說等它發生之後再介入都沒問題。所謂發生是，就算股價歷史新高再進去追，應該都沒問題，因為只要真的有這種缺貨漲價，一般它可以走很遠，所以不急著在可能提早去做預判，至少我自己的策略會是這樣子。
那再來還有像是 MCU 也是一個我認為有一直在關注的二、三線的題材，就是後面可能有一些機會會產生的。那之前看到笙泉的財報，其實我是認為說差不多已經打底要出來，但是最近看一些新唐的成績，我會覺得還滿差的，就等到它可以走出來，可能還需要再一段時間。這也是為什麼上去打兩次都輸它的原因，因為可能在基本面部分就真的還沒有改善，但是還是會期待。因為這些東西現在目前就是在它歷史循環的低檔，所以之後假設有走出一些氣勢的話，還是可以注意。因為我們會去找一些，在這種可能轉換時間點，我們會挑相對保守的東西，也就是說下檔有限的東西。那過去可能很熱門，很多人在上面的，那個就是屬於說下檔的肉很多，真的要殺的時候它可以殺出汁。那一些可能本來就已經還滿爛的東西，它再怎麼樣下來也下不了多少，這個就是可能我們在轉換的過程之中，會想要去切的東西。但是因為我在新唐的財報上面，並沒有看到 MCU 有太多的好消息，它有一個我自己在看的東西，就是它切進去像是 Google 跟 Microsoft 的 BMC，但是 BMC 這個東西對於信驊來講是一個超大的營收，它那顆晶片 2600 是一個很大的營收，可是對於新唐來講，這個 BMC 的晶片它的佔比就是很小的，好像是個位數的一個趴數，所以是沒有辦法把這個公司救起來。那就算它可能做到跟信驊一樣的規模，然後拿了一大堆的營收，可是實際上它的 MCU 的營收還是佔絕大多數，所以還是要看它的本業的復甦狀況是怎麼樣。
再來我們也看了任天堂，這個比較偏向是現在是題材，但是大概在第四季左右就會有顯著的拉貨開始出現，那最大量的拉貨應該在明年的第一季。那這個東西後面也會對一些公司帶來蠻不錯的營收，所以我們也有先去看這個題材。首先我們先看一下原相的財報，就會知道說它的 Switch 已經有一點後繼無力，遊戲的銷售也是。那沒有辦法，因為這東西是真的非常長尾，它已經走到了第七、八年去了，所以現在再搭配說，因為很多人知道明年有機會有 Switch 2 的出現，但我們都要是比較 Switch 2，我們先姑且這樣稱它，所以會有蠻多人等等黨，就會選擇再等一下。那一些開發商可能也因為這樣去做等待，所以接下來你可能會注意到，就是任天堂幾季的財報應該都不會太好，因為就是大家在等待新的機體出現，公司應該也知道這是一個迫在眉睫的需要。
我們目前稍微的交叉比對一下，我們認為說應該蠻高機率在明年的第一季，2、3 月左右的時候會宣布，然後真的出貨時間點有可能是一個月到三、四個月之間。也就是說因為任天堂它本身是很討厭囤貨仔跟黃牛的，所以他們應該會選擇它備貨備到一定的程度才會對外銷售。就是它不會說什麼我現在有多少就賣多少，因為一定會缺貨，缺貨之後一定會有很多黃牛出來拱價格，這個是公司不樂見的。Switch 我覺得第二代是一定會賣的好，因為第一代真的是獲得非常大的好評。其實第一代一開始要出來的時候並沒有很多人很期待，因為前面才剛有個 Wii U 大家不是特別喜歡，所以我覺得 Switch 有點像說本來期待沒有到很高，可是最後面證明就是一個非常成功的產品，在第一年就有個 1000 多萬套，然後到現在是有個 1.4 億套，它在他們任天堂的硬體排行榜中大概也是第二名，第一名是 Nintendo DS，然後第三名是 Game Boy。Game Boy 有個 1.18 億套，Nintendo DS 有個 1.5 億套，所以其實都是非常成功的產品。Switch 如果再拖一下的話，再稍微擠一下的話，說不定有可能會擊敗硬體榜上的第一名，但看起來公司是沒有這樣的一個打算，因為後面的動能已經受限了，而且其實時間已經差不多已經講很久了。
如果說任天堂確實是在明年的 2、3 月會 launch，然後接下來在後面的 1 到 3 個月之間會開始出貨的話，其實供應鏈現在就差不多要開始拉貨。那因此我們就稍微的去交叉比對一下，像原相的話，在最近幾天會有個法說會，法說也不知道會不會透露相關內容，我們再追蹤一下。可是像旺宏其實在前陣子的法說會上面是有講到一個東西，這個我們會這樣去解釋它，就是它有提到說 ROM memory 在後面會是季增，就是在下一季會是季增，可是會是一個年減。這什麼意思呢？年減就是說當然還是比去年爛，因為 Switch 就是它的銷售是逐年下降，因為已經是變成一個老機子，所以該買的人都已經買了，它那個數量就越來越少。但是為什麼會有季增，突然一個拐上去的小拐點出現？當然不是因為 Switch 突然有人去買，我認為不是，因為沒有說什麼新的大作在上面推出，那個應該就是下一代任天堂 Switch 的備貨，就是它已經開始先備貨了。所以它才會講說第三季的 ROM memory 會有一個季增的狀況出現。那這個 ROM memory 就是用在卡匣上面的，因為那個是唯讀式的記憶體，這個就是旺宏獨家在供應的。所以我們可以從旺宏的一些成績，去觀察一下到底任天堂的機子是什麼時候有可能會開始放量出貨，因為它的 ROM memory 的客戶最大的就是任天堂，所以這個其實算是很好的一個參考指標。接下來幾季的成績，也可以反映說那個機上的備貨狀況是怎麼樣。
像他前面提到原相，原相他做的東西，因為我知道很多人都知道原相是任天堂概念股，可是他不知道他在任天堂裡面是做什麼。他其實做把手上面的感測器，那第一代把手上面的感測器是有一顆，也就是說一個把手上面有一顆，那機上的那個毛利大概在四幾趴左右。那現在有一些新的 rumor 是講說第二代的感測器有可能裡面會有兩顆，然後再來就是毛利的數字會增加。這個都是市場在亂猜，這個可能還要再等一段時間再去驗證它，然後可能可以從代工廠這邊去觀察。但反正我們目前是知道說原相應該也會持續去做供應。那我們之前有先提這兩家廠商的原因，因為這兩家廠商任天堂都算是大的大客戶，所以我們會先優先去看他們。
那當然實際上事情沒有這麼單純，就要說像旺宏算是 ROM memory 絕大多數是直接出給任天堂，但同時我們要注意一下他 NOR Flash 的狀況是怎麼樣，不然他有可能也會像新唐那樣的一個狀況。就是我們知道它 BMC 的這個業務是有所斬獲，但是在 MCU 的部分就太爛了，所以其實整個公司還是沒有辦法交易上去。這個是我們會想要注意的重點。那原相的話呢，它的本業是做滑鼠的，然後就是滑鼠的晶片，所以我就要看的話就是可能去盯一下雷蛇的狀況是怎麼樣，或者是說 Logitech 的狀況是怎麼樣。那 Logitech 其實在過去一陣子是表現還蠻不錯的，所以如果說下半年電玩這邊還是沒有轉弱的話，然後在電競滑鼠或者說相關設備的應用，然後其實在整體的市場的採用度都還很高的話，那我覺得就沒有太大的問題。就是說我們要先注意它的本業是不是 OK，那如果說本業，就是佔比最高的這個東西是 OK 的，然後再額外加上 Switch 的一個加成，那就太棒了。所以這是我們後面會想要看的一些東西。
然後再來，其實整個任天堂機子裡面有蠻多台系的供應鏈，只是一般我們就不會再去盯其他的東西。像你說裡面的晶片代工一樣是台積電，任天堂對台積來講就是一個小客戶，就很小，所以根本就不需要去看它。那再來這一次的 Wi-Fi 有可能會使用聯發科的，那一樣就是佔比不夠，所以我們都只是把它當成是 OK，有知道了，其實沒有什麼其他的用處。那可能在音效的 IC 會使用瑞昱的，那組裝廠可能是鴻海集團，所以這東西都不是我們會想要看的一個重點。其實重點應該是會放在感測 IC，然後跟射頻開關應該 OK，像立積是射頻的開關，但就有理解這個營收也不會太高。所以其實任天堂在台灣最純的東西，就是旺宏跟原相。那只旺宏跟原相，還是要它本業的狀況是可以才可以去看它。但我們會把它列為一個可以觀察的重點，接下來再看有沒有什麼潛在發揮的可能性。
那我們就再通常加映另外一個也是廢廢聯盟之列。其實我們今天講這些東西都比較偏向是正常人不會花時間去看的東西，因為他們都是屬於可能在行情跟業績都還不太好的一個狀態。所以就有點像是 2023 的記憶體，就 2023 沒有正常人會看記憶體，然後大家等到記憶體方向漲價說，大家就會回來。實際上我認為後者也是對的，也就是說你等到它真的變好再回來就好，所以你不一定要提早進去蹲，因為你不知道蹲到什麼時候。那所以我們今天聊到的東西，比較偏向說它是一個在這種垃圾時間，然後你找不到主流股的時候，就有些人會選擇介入這些東西。然後等到主流股出現的時候，應該很多人就會出去，他就不會再玩這些東西，他就會去跳到別的東西。要除非這些東西它自己本身都走出來了，不然它比較偏向是一個就是資金 parking 的地方。
所以其實整個市場的氛圍都比較偏動能，就是大家聽到動能派都遠，所以可能是有些高手會追動的，會追蹤就是已經在右上角的股票。不只是其實整個市場都是這樣子，然後法人也是，法人也是等到人家股票開始漲的時候才會去發報告。所以其實整個市場絕大多數的人都是看漲說漲、看跌的說跌，就漲的時候就開始不停上去錦上添花這樣子。所以其實我覺得觀點它不是錯的。就是我自己會比較傾向說，假設我們在效率考量之下，我們去找那些已經有開始法人布局或是一些我們知道主力大戶進去，然後跟很快我知道營收立刻會轉好的東西，我當然先買這些嘛。那如果這些東西沒有得選的話，我才會去選說可能有些是要蹲的東西。所以它本來就是有一個這個順位存在，所以我們就稍微聊一下，那大家就聽聽就好。
那我們接下來聊到的公司叫穩懋。那穩懋這家公司我們過去也提過幾次，因為它畢竟就是台灣的砷化鎵（III-V）半導體代工廠的一個龍頭，那第二名就是 8086 宏捷科。那其實這兩家公司現在的稼動率都是沒有滿的一個狀態。宏捷科在上半年的時候曾經有好過，因為中國系這邊有滿多的訂單，但現在也是趨緩。然後在穩懋這邊，就目前的稼動率大概都是在 5、60% 左右的一個位置，也不能夠說是好。然後在最近的一次財報，甚至是有下修。前一季不過有提到說在 infrastructure 這邊，我覺得基礎建設這裡是還表現得滿不錯。
那現在市場上的大家應該都已經開始慢慢的知道說，手機在下半年，特別是安卓系應該是不會太好，但是 iPhone 應該是會不錯，iPhone 16 應該是會滿不錯。然後再來，聯發科天璣 9400 應該也會不錯，但是其他安卓手機我覺得開始有釋出一些緩慢的訊號。那像是 2455 全新也有提到類似的東西，但是我認為說，因為其實是整個安卓系的代工廠或是一些供應鏈，它滿多都是停留在可能 2024 的一個位置，它從來都沒有漲過。所以其實只要那個東西它不是再變成那種更慘的下修、變成是嚴冬的狀態，那其實它就差不多會停留在一個固定的區間，那就變成一個區間股。
只是像這種區間股的時候，很尷尬的點是，你想要上去打突破，你就被套到。好像我就曾經被套到過，所以對我來講，我覺得現在要去處理這些東西會用區間的角度去處理。只要到區間下緣，就會影像是那時候的玉晶光的狀況，區間的下緣可能就是一個可以考慮的地方。因為本質上來說它已經爛一段時間，後面不會再更爛的話，那只是等待復甦，這個復甦可能會等的很久。所以它會說它比較偏向二、三線的一個東西，就是當今天可能沒有一些主流題材的時候，大家往這邊去靠。
穩懋這邊在下半年，我們是可以看到說它在手機的 PA 的一些零組件上面，可能會有拉貨的狀況出現。因為目前我們在中國的代理商跟通路上這邊，我們了解到的狀況是，他們的庫存都偏低。所以庫存偏低就是說，他們也知道說後面有可能要再補貨、拉貨，可是大家不願意去拉，因為怕說假設跟之前一樣又有 BBQ 的怎麼辦。所以大家會選擇等到我真的有看到需求的時候，可能才會瘋狂地去搶單。所以這陣子假設是進去佈局的話，就有點像是去賭說，就是下半年有可能會超出大家預期，沒有這麼爛，就是說其實還是有需要的，那這時候他們就會去瘋狂地補貨。那補貨的時候，可能就可以出現說這個稼動率上升或是漲價的一個劇本。
現今度來講，我們是知道它目前真的是在一個比較不好的狀態。不過確實是在接下來的 Wi-Fi 7 跟 Wi-Fi 8，Wi-Fi 8 的話可能有機會在明年就已經有一些樣品出來。Wi-Fi 7 的話就是明年會開始快速的 ramp up。那它其實在各種，不管是什麼方便 modem 或是一些訊號處理器上面的用量都會比之前多更多。那所以其實像這些通訊相關的 IC，理論上他們會受惠這樣的東西，只是實際上我們面對股價，就是真的知道它很爛，所以我自己會選擇再看一下。不過 Wi-Fi 7 在明年開始拉上去應該是一個不爭的事實，其實從現在就已經開始在加速了。那之後又有在 Wi-Fi 8 的一個規格制定之後，可能又會有產生一些新的題材。所以這些東西我會覺得有可能在今年的第四季到明年的上半，有機會會有一個那種就是已經爛無可爛，那可是有一些新的契機跟題材出現，所導致的一種讓它估值反彈的現象。只是這個一樣還是要再稍微觀察一下。
那我就稍微跟大家講一下，就是我最近有在觀察的一些東西。因為現在就是我們還找不到主流股的狀態之下，其實我們實務上的做法真的就是會去找一些有一些業績支撐，然後在循環底的東西去做處理。那之後假設我們看到東西，我們也再重新的去收斂資金。只是這個過程有可能會等得比大家想像中來得久。這次會很像可能我上次來覺得跟大家分享說，我第一波抄底是直接買指數，然後是直接買一些大盤的槓桿 ETF。因為當你不知道買什麼的時候，其實大盤就是一個很好的選項。所以我覺得說如果我找不到一些二、三線的小股的東西，我會直接把錢都塞進去大盤裡面。只是我目前是覺得我還找不到，所以我先這樣子買。但是如果說之後假設再遇到各式各樣的大底，要盤整或什麼的，其實大家可以參考看看，就是當你不知道找什麼說，先把錢塞進去大盤裡面。因為真的要反彈的時候，大盤它本身的機制就是說哪個東西噴得多，它的權重就會慢慢的在增加嘛，所以其實無論如何你都不會錯過整體市場 beta 的一個漲幅。而且甚至是，你也不會錯過說假設有一些東西特別漲，可是在這個崩跌之後你沒有抓到，然後錯過的一個漲幅，因為你就變成你全包了，你全部都會拿到。所以接下來我覺得大家可以往這個方向去稍微的研究看看。
好，那這集聊到這邊，我們進入 QA 的部分。
第一位 JKLAC，夢想跟我老公：「想問問老公對零壹的看法？因為在 ODM 跟散熱看不到展望就轉往軟體，最後選擇投資該標的並持續看多，希望聽您的建議，愛您。」
零壹就是台灣的其中一個國內網，就是在國內有市占 99%。其實零壹對我來講，我也覺得這些 SI 或說代理商，對我來說它是一個在 AI 轉型的第一到第二年會有優勢的一些公司。那理由就像前面一直有跟大家提到，因為大家不知道怎麼樣去導入 AI，所以這些公司它在一開始會有一些 markup 的空間。但對我來講它是一個短線的故事，所以你說持續看多長線，我不會這樣看待這些東西。對我來講這些東西是一個短線的東西，所以可能就是做一個波段吧。
下面一位，溫泉屁話王，線上美女餓聞客：「想請問最近股市跌出屎，您有想請麗莎出來開餓聞美女線上課程的嗎？不知道有沒有在跟麗莎交往的過程之中遇過『給你一百萬離開我女兒』這種事情？哈哈哈。」
首先，雖然是跌出屎沒錯，但還沒有需要把老婆推出來賣，我也不會做這種事情。像我的太太跟兒子，都一直有廠商有找說要叫他們廣告，但實際上都沒有做，都沒有做。因為我覺得，就真的不需要。像我自己的節目，因為那流量就擺在那邊，那人家要跟你買你就還說會賣它嗎？可是他們就會變成是因為這樣子要特地跑出來，所以他們不會去做這樣的事情。然後再來講說一百萬離開我女兒，沒有遇到，是你有遇到是嗎？反正是我岳母是一直想要塞錢給我，那希望我趕快跟她女兒結婚，我的狀況是這樣。
下面一位，蕭貪：「優質節目讚讚讚，《一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀》。然後這個得到腦袋壞掉。」
下面一位，CH.T.Hsien：「孟公，我自己的業績單已經波瀾萬丈了，上次留言是空頭年了，成本是加 300，20 年原本機械加 300，當後面空頭變負 500。開始聽孟公分享，找到自己的節奏，後面心態 200 後大回檔到加 300（掛號：原本是加 600），風險沒有控好，但心態沒有崩。那目前是用台股期貨無限轉倉加美股當基本部位，選擇權當波段控制下檔的風險。想問這個方法有大問題嗎？以及請問孟公每次資產突破……」[後續文字遭截斷]
我不知道為什麼這個 Apple 的不會顯示。好，首先前面這個有問題嗎？我覺得我一直都搞不清楚，為什麼你們會一直跑來問我說：「我的配置是這樣子，這樣子有問題嗎？」其實會這樣子問的，代表一定很有問題。好，但有問題的不是說方法本身，就代表說你一定是不熟悉，或是其實你才剛做沒多久，所以你會不太確定。那所以基本上會問的，就代表你可能還需要好好的小心，要斟酌一下。就像是過去一段時間，也有很多人會來問說我可不可以這樣子去槓桿，其實你只要會問的，就代表你不適合。只是有時候實話大家不願意聽，像你會跑來問就代表你其實不太確定。因為像我自己就可以很明確跟你講說，我為什麼東西是可以賺錢的，我就是那樣子去弄下去。那對我來說，只是要不要去開發新的策略，這個我會持續去做，可是我一定知道就哪些東西是我的保底獲利的東西。所以你一定要找到自己保底獲利的東西。
下面一位，顏熊我岳父：「我愛孟公。孟公老公，老公是孟公。想問孟公，我常被女友說很愛突然大叫，她也說我共感能力很差，很多事情都會先想到自己才想到她，那這樣還有要醫嗎？然後想問最近大盤暴跌又暴漲，該怎麼樣進場還是觀望？老公是經驗法則還是有什麼好方法呢？」
第一題的話可能沒有要醫，有可能是。有時候你就發現說很羞恥的話，就可以改。因為像我之前也是很喜歡大叫，就是有那種 intruding thoughts 會想要突然間叫一下。另外一方面是因為我看到老婆，她知道很丟臉，所以你看她丟臉你就覺得很爽。後來是因為我這樣叫，聽眾上來 po，我發現我自己很丟臉，所以我就再也不叫。所以應該是你自己也要覺得很丟臉，就可以去改善。
然後再來講要怎麼樣抓進場，我是觀望。我不是，在過去的一段時間我基本上把所有的我的做法都講，其實我們其實從以前到現在都是一樣的東西，就是我怎麼樣做我就直接跟你講。有時候可能看起來是對，有時候可能是有看起來是那個時間點可以更好，可是你長期來看，就是一直在硬操。就是股票市場有時候，雖然不想這樣講，可是股票市場幹，有時候也覺得蠻簡單。就是我們會講說要尊重市場、市場很難，可是同時也發現，幹市場真的這個好地方，真的是太多賺錢的機會了。
可是很多人他卡住的點是，他永遠都想要買在最便宜。你知道，就像是那一種期待房價的崩盤的，你真的給他修正，他也是不敢買。那股價的崩盤也是，我跟你講這個地方太貴什麼，跌到那個地方他一定不會買，我跟你賭。因為那些都是幹，奧咖，我們看過他也都奧咖了。所以對我們來講，就是一個東西只要到合理的價位，那合理是每個人的觀點不一樣。那對我來講的合理，就是我覺得這個東西可以為我帶來可能少說二、三十趴以上的潛在報酬，對我來講這個東西就是合理，我就可以買了。那我當然知道有些東西是，真的是直覺，你看就知道這個東西可以幫我賺很多錢，可是這種機會其實不會這麼常出現。大多數的狀況就是，你最多有一個波段，這樣就很不錯了。
所以對我來講，就是像這一次是那種通殺盤，通殺盤我們已經滿喜歡的，因為通殺就是好壞一起殺。那好壞都下去的話，你只要有辦法辨別出哪個東西是有機會上去的，其實機會都隨時都在你身邊，都是可以找到的。那就算你辨別不出來怎麼辦？你光是用大盤，你知道你現在買進去，已經是直接是人家四月買的時候的價格。那你當然講說後面有可能會再修正在跌到更低，可是我自己的經驗，那些一直講說要等的人，他們最後都不會買，就是不會買就是不會買，所以真的不用問有的沒的。
下面一位，乳鴿營之友：「快 30 了還沒有出過亞洲。孟公好，請問如果想要去中西歐玩兩個禮拜，會建議挑一個國家深度旅遊，還是多跑幾個國家踩大景點呢？謝謝孟公大大。那另外分享一個冷知識，現代的日本人躺著追番，以前的日本人騎馬追番。」
好，OK。那去中西歐玩兩個禮拜的話，我自己會覺得兩個禮拜根本沒有辦法把一個國家玩透，去挑一個國家就夠了。但是這個是每個人喜好不一樣。那像我現在在韓國，那我就在飯店吃 room service，根本不想出門。我會覺得這個是旅遊最該有的一個究極狀態，就是你是個廢物，你什麼都不用管。所以像我現在最喜歡的旅遊體驗，應該是類似那種峇里島那種全包式的 Villa 或者說度假村 Resort，那個是我最喜歡的，就是你根本什麼事都不用做，你就是出來放鬆的。
那以前我們家的觀念是比較偏向，因為我爸爸是那種苦行僧類型的人，所以他可能會覺得說大家到了一個地方，我們就是每個點都一定要踩到，每個點都要看到。然後可能在飯店裡面的時候就是只是回去睡覺，所以不用睡太好，反正我們就是重點是要出來看東西。那可能飯店裡面的飲料也不要亂拿，很貴，什麼的，就是我以前會這樣子。那只是我後來，我覺得我在我太太的潛移默化之下，我也變成是，我會覺得出來玩重點是心情輕鬆愉快，而不是苦行僧。除非你苦行僧你本身是很高興，你看到舊景點你會很爽。可是像我不會，就是我如果知道什麼搭一個小巴，這個地方下去 20 分鐘拍個照上來，我會超痛苦，我就完全是不會想到這樣的事情。我會希望說，即便可能只是在一個國家，可是在這個國家我深度回去待一趟，去發現一些有趣的小店，這個是我很喜歡的。
但有些人他出國玩，其實也不一定是他自己爽，像一些長輩出國玩，他們最主要的目的之一就是回國要跟大家講說：「這裡我去過，哪裡我也去過。」每個地方都要去過這樣。如果你是這種是刷成就踩點型的，那可能就是說一次刷一堆是合適。那只是我自己的話，我會傾向我現在喜歡，就是兩個禮拜其實也沒有多少，最多就是一、兩個國家，我不希望一直舟車勞頓，這是我不會做的事。
下面一位，King of Sula：「又一生日快樂。孟公你好，8 月 18 日是我老婆 AKA 大美女生日快樂。能夠請你用 Lisa 幹你的聲音，祝徐又一生日快樂。老公我也好好……你好軟蛋，讓你快樂。」
沒有辦法，我老婆罵我說超兇的，我學不來。我們祝又一生日快樂。
下面一位，近近新兩南部菜醫臉：「聽說要評論五星就可以被念到留言。為了股癌的死忠粉絲男友，在他生日提前先來測試看看。希望等到他生日那天有機會跟我們被股癌念到留言。（註：股癌的『癌』字打對了，是肉字旁的『癌』不是骨頭的『骨』）」
下面一位，高爾夫不適合 Lulu Lehmann 的：「股價腰斬的孟公好。請問牛牽到北京還是牛，那牛牽到南極，猜一個運動品牌？」
一定是 New Balance。答案：New Balance，新百倫。這個是嗎？我小學二年級的笑話。
下面一位，時醇言其，首首至誠：「台積後面的二線晶圓廠不研發先進製程（掛號：研發也比不過），這樣子未來只會被中國吃掉越來越多市占。是不是除了台積之外，台灣其他的晶圓廠就是慢慢走進棺材裡面的嗎？」
對，就直覺上來看是這樣子。可是實際上，像從油車轉換成為電動車的話，裡面的半導體含量是變很大的。所以是有可能說，就是說的東西都會在後面會出現一個更顯著的電子化，就是你現在看到的電子化其實根本就還不夠，就未來在時代演進，說不定會更深度的電子化。那這些東西不是每一個都會用到什麼 3 奈米、5 奈米，可能在其他人的東西不是這樣子，有的是 8 吋，甚至是 6 吋的東西，甚至什麼微米製程的東西都還是有了。那只重點就是說，那有沒有這樣的一個發展的可能性。
那以我自己來看就是，我比較不會去看這種類似 commodity 的東西、大宗貨品，我認為這是偏向大宗貨品，我還是喜歡去盯著就台灣一線的晶圓廠。那這在我們節目的性質也看出來，就是我們幾乎在所有的產業上，我們都是只看最強的那一個人。那我知道這個有些台不一樣，有些台是偏向葛拉漢的感覺，就要去挑一些所謂煙屁股，或者說可能潛在價值是還蠻高的東西，那種躺在地上沒人要的。但我自己的觀念會比較偏向就是，我們就看最前線的東西就好。
那只是像二線的晶圓廠，就是我們不能夠說因為他們沒有在做那種更先進的投入，他就一定會不行。一方面是因為他也沒有那個錢，因為這是一個軍備競賽。基本上我覺得有領先優勢的人，只會越來越領先，甚至要搞不好台積電會被用壟斷法去處理，都是有可能的。那二線的話，也不會說他們就不會有機會，就是如果是今天那種半導體的大循環出來的話，那種各種電子零組件都狂拉貨，他們還是會有很多的空間。
所以就像是可能貨櫃航運，這個是以前我們自己在做的時候，因為我自己會比較偏向是做散裝，因為散裝一般爆發性比較好。可是貨櫃航運在 2020 年也遇到一個缺貨塞港，然後噴到爛掉。所以這個是當時我自己沒有遇到的事情。那就算當時跟我講，因為我身邊有認識一堆在上面當船的，他們講我還是不會買單，沒上。那當時也因為這樣子有被一些這個比較極端的人就會來噴我，就說他沒有買到航海，然後他每次搞錯股票。所以那時候有這樣子的人，當然這些人可能後來也很多都溺水死掉，但是確實是有曾經有賺到錢。我整個說，就是股票上的東西每個都可以賺到錢，那真的是每個都有機會賺到錢，那只是你要選擇哪個方向去做研究。那只是我們一般也不會因為這樣子，就是我不去研究這個東西，我覺得二線晶圓你的未來的發展沒這麼好，所以我就認為他會走進棺材，不會這樣子。因為每個東西都還是會有人用。
就像是在我們的世界裡面，因為一次我就跟我一個大哥聊這個，因為我們在聊手機的供應鏈，然後他就跟我講說我的觀念有問題，因為我在看的東西都是最高階的手機。他說你知道中階手機多好賣嗎？你知道中階手機我們賣去中國、賣去非洲多好賣嗎？就那個數字他跟我講我是有嚇到的。他說因為一堆人就是想要買這種幾千塊、一萬塊的手機，不是每個人都會買五萬塊的手機，所以要去思考這件事。
下面一位，乳鴿營之友：「帥氣主委交給你的。希望主委用性感正妹的聲音，祝我最好的兄弟阿瑞 8 月 30 號生日快樂，當兵順利。那只能夠說他個性跟你滿像的，有能力但也有脾氣，哈哈。感謝帥氣的主委。」
我們祝他生日快樂。
下面一位，HJ Round：「菜雞五星吹爆，感謝主委無私分享操作心法，在股海大怒神中安定人心，祝福主委全家平安，非常謝謝你。」
下面一位，我在半導體的小菜雞：「五星好評，留言密碼測試。疫情見證我。孟公你好，是一位地方二寶媽也是職業婦女，最近遇到工作撞牆期，也許是因為育嬰留停回來之後，腦袋還沒有從帶小孩的模式轉換成為工作模式。真心敬佩所有職業婦女，但有難過的時候，除了老公之外，竟然沒有比較可以信任的朋友來訴說，也許有了家庭朋友真的很難維繫感情，想來也滿可悲的。還有孟公的節目讓我聽一聽……」[後續文字遭截斷]
汽車時間後面被卡掉，所以蘋果的應該是沒有辦法看到這個留言的全貌。我稍微講一下狀況，以前我都是拿著 iPhone 手機去看它的留言，但因為 iPhone 手機現在它的那個留言壞掉了，我沒有辦法去展開。那所以呢，我在家就是用我的 Windows 的螢幕去點，然後那是可以展開的。那因為我現在在國外，我只有我的筆電，那我的筆電是這個 macOS 的，不知道怎麼它會把大家留言吃掉，所以我還是希望蘋果趕快把手機的修好，所以我就可以念到大家留言。那後面被卡掉我就沒有辦法回答。
那首先我覺得很正常的一點是，當你開始進入家庭狀態的時候，你會注意到你跟單身的朋友很難有話題。真的，這個是我自己也很明顯感受到，所以最後面你身邊的朋友都會比較偏向是就一樣是有小朋友的人，這是正常的。所以你現在的問題有可能是你還在這個轉換的階段，然後等到你開始有一些跟你一樣狀態的朋友之後，你就會好一點。就如果你是需要朋友的人，這個很正常。因為你今天如果是跟一個單身的人在一起，那你們聊的東西什麼：「這個男的好帥，他愛我他不愛我。」你現在可能會覺得說這些東西超無聊、超幼稚。可是當時的你，就如果是單身的你，一定覺得：「很帥，他照片怎麼樣？給我看一下。」到後面就發現說，你人家給你看照片都不想，就覺得很無聊。那沒有辦法，那就是大家在不一樣的階段，那沒有孰優孰劣，就如果你今天單身的話，你會物以類聚。所以整個說要找到那個圈子。
那在下面一位，我覺得有這樣子念留言真的會體驗被搞壞的。因為像這個下面一位，我又很明顯看到他被切掉，被切掉的還是我就不念了。這還是蘋果要給的一個暗示，就是蘋果也不希望大家留言留太長，因為之前叫大家留言留短一點，大家都留到太長，然後蘋果這邊直接把它切掉。
他還是念一下，捏軟正線聯盟開南地方爸爸：「諾亞會跟諾亞生氣過嗎？前陣子帶小孩去日本，四歲家裡沒有免治馬桶，小孩發現了洗屁股的功能，就在免治馬桶的地方狂開。有一次公廁他又在玩，我剛剛講說趕快上大號，比較晚了，他一直按然後噴到我滿臉。當下要擦他屁股的衛生紙往他身上丟，火太大了。請問主委遇到這樣的情形當下會怎麼樣處理？還有台灣人排隊真的很喜歡靠很近，大概貼到……」[後續文字遭截斷]
但是我可以猜，就是沒有那種距離觀念。我覺得這個在華人的世界都有，台灣人、中國人就最有名的，排隊都喜歡那種貼在一起，好像說是這樣，快要聞到你身上的味道一樣。我也是很不喜歡這種就是排隊貼很近的，所以就會故意說自己在那邊拉開距離，自己當路隊長，我就不要貼這麼近。如果我跟前面的距離只有兩個人，然後你還貼在我旁邊，你就會發現你自己像變態，所以你就稍微拉開距離，應該有效。
再講說小朋友假設在那邊鬧狗的話，當下要怎麼處理。其實我覺得有時候會火大會生氣是超正常的，因為我們私下幾個地方爸爸在聊天的時候，大家都會講到這個。只是這個你在一些育兒文是絕對不會看到，因為大家都在那邊都要很正確，也都不敢講說其實實際上會遇到的一些酸甜苦。就像是在講一些兩性關係的時候，可能也不會講說，不知道，就有時候你們一定會有一些那種很過分的衝突，就是真的是把對方往死裡罵或什麼，就那個都是在一般的感情的互動裡面會發生的事情。只是像這種所謂的感情文或是育兒文，它不會去寫這個 part。那所以當發生這種事情的時候，你就會覺得：「幹，我是不是一個很糟糕的爸爸？我是不可以拿衛生紙丟兒子？」可是我完全可以理解。
因為像我昨天，就是一樣把排隊排三個小時，算下來當他監視他一個小時，就已經超累。然後我把他放在嬰兒的車上面，你就不用走路，是我在推你，然後他一直說不要，你當下還是覺得那個火上來，就幹我已經超累了，然後你還在鬧狗。那只是我會選擇的是，我現在很喜歡的一個做法是，我會把他拉到旁邊去，我會把他拉離現場，然後直接跟他講話，就是直接面對面跟他講話，然後跟他說為什麼不對。那他們一定會想要走，或是他們一定還想要玩，就是兒子都這樣，就很皮，他想要趕快再去弄東西。你就是限制他，然後雖然這個好像如果是限制別人的話，強制罪，只是限制兒子應該是不會。你就限制他，你不准走，你要聽我講完，我跟你講為什麼這樣做是不對的。
那我發現這樣的溝通是有效的。因為像我會跟我講說：「你咳嗽你就知道摀著嘴巴。」一開始也聽不懂，然後後來把他拉到旁邊講之後，他現在聽得懂。現在他媽媽如果咳嗽沒有摀嘴巴，他就指認他媽。所以你要讓他知道，有些行為是不能做的。那也要有一點耐心，因為他們就是一個未開化的東西，其實他們就是動物，小朋友真的是動物。你那個動物要訓練成為人，那需要時間，所以共勉之就是要有一點耐心。但是我覺得會生氣，有時候會暴氣都正常的，我覺得我們的底線就是我們不要打小朋友。
下面一位，台中阿肥宅：「五星好評。癌大大大安，癌大是我老婆高中社團的學弟，也希望以後的績效可以像癌大一樣的屌噴。另外想請問癌大，網通股預期在 2025 年有明顯的復甦，但受限於美國產地要求非中，目前智易、中磊、啟碁在中國產能佔比都已經下降到 30% 以下，中國產能佔比最低的是啟碁，啟碁在美洲的營收佔比也七成，歐洲佔比最高的是智易，想問癌大怎麼看這幾支？」
我自己來看的話，就我們都知道說這三家就中磊、啟碁、智易。那其實有時候人家會直接三支一起買，這其實實務上滿多人這樣做。那再來，我覺得以產地論的話，都已經在市場上充分的 price in。因為在過去，知道在去中的時候，其實市場資金就已經有照樣去跑，然後公司本身也對於去中是很敏感，就大家都知道說一下要把它拆開來。所以其實我覺得這不是一個主要的話題。
對我來講可能主要的話題會在於說他們的中端的客戶是誰。那像過去我們可能知道說誰是出高通的，誰是出聯發科的，可能在後面有一些機會。那可是在今年開始，我也覺得說大家可以注意看博通，博通相關的話可能就是像是智易或是華碩，那這個是我自己會想要看的一個重點。為什麼？因為博通在最近的 iPhone，它的 Wi-Fi 7 的晶片會有一個功能叫做 Speed Booster，其實是一個軟體。那有這個 Speed Booster 的裝置，他只要在一樣是有博通裝置的環境之下，他可以把他的通道數開到變成兩倍。也就是說你去使用博通晶片的裝置，不管是你的電腦或是說是你的手機，然後再加上博通的一個 router 的話，他整體的速度就會變快的。所以有可能會帶動博通本身的一個拉貨潮。那博通其實本來在這部分的討論度很低，所以我也覺得這個是一個市場沒有預期到的一個東西，可能在後面會拉上去。所以要我看的話，我會看博通加博通相關的網通，我自己會這樣猜。
下面一位，其美劉德華，永康三寶爸：「台指無限轉倉，但他捏破了。加油四千金馬桶蓋一定要隨時放下來。身為四漢老爸，就是要掀起馬桶蓋，尿完蓋起來沖水，再打開把整個馬桶蓋都擦乾淨（掛號：尿會回濺到馬桶蓋底下，要多注意）。再放下來，上廁所要掀四、五次馬桶蓋是我的日常。不過後來上廁所女兒看到真的會不好意思，現在都坐著尿。祝孟公闔家平安，我們愛你。」
你不孤單，因為自從上市那個馬桶事件之後，其實有滿多聽眾會跟我講說他們在家也都被要求要做著尿。然後其實坐著尿，一開始會覺得有點尷尬，有點怪怪，可是最後面都發現說在清潔的方面是變得更加容易，所以我現在也加入坐尿派了。因為我本來是聽你們這樣講，後來自己試了一下發現說：「為什麼我都沒有想過可以坐著尿就好？」因為坐著尿就結束，你就不會有彈，你後面也不用再清。所以確實，我覺得也有講說自己是捏軟仔，捏軟仔之外旁邊還可以再放一個標章：「坐尿派」。如果你是坐尿派的人，可能就是捏軟仔裡面比較貼心的那一群，大家可以考慮看看。
下面一位，LLBBCC 海線彭于晏：「8 月 10 號生日快樂，最好能夠主委今天用溫暖的聲音鼓勵最近很低潮的海線彭于晏，並祝他 8 月 10 號生日最快樂。希望他能夠聽到你的祝福能夠早點心情好轉，也祝福主委、麗莎、諾亞、啾啾天天開心。」
好，非常感謝，我們祝 8 月 10 號的海線彭于晏生日最快樂，希望你的心情早日轉好。
下面一位，This is Ash：「優質五星節目，感謝主委提供客觀正向的投資觀念，輪流陪伴我跟隊友老公度過煎熬的小孩夜奶時光。現在小孩已經兩歲半，老公也成為三不五時說『股癌說』的重度股癌患者。上次老公生日留言也很可惜沒有被念到，希望主委可以用酸民聲音跟老公均講過……」
我們現在已經沒有酸民了，我們已經把酸民拋諸腦後，所以沒有酸民的聲音，已經沒有這個語音包了。
「板橋杰倫股長 8 月 12 號生日快樂。」
接下來也祝主委一家平安健康，吃飽睡好，非常感謝。
下面一位，一生只吹孟公一人：「一生吹孟公，來一手小毛驢。我手機有支輸精靈，我每天點不停。剛買心態有支撐，股票上漲好容易。看著績效大暴射，房車頭期押進去。有一天修正回到跌停，我找閻王報到去。看著大哥績效好，不會感到不舒服。真的不舒服，是被詐騙的腦癱都比你還有錢。各位務必安全操作，祝大家睡醒。」
非常感謝你的很不錯的譜詞。
下面一位，媽有乾爹心，感謝有您：「EP130 開始聽的氣氛仔，今年 23 歲，做虛擬幣賺錢就放 ETF 存股族。前陣子經痛到靠北，優惠的最後一天訂了望月枕，放了一顆枕頭在大腿真的是有用，雖然我常常睡到枕頭掉到地板。感謝孟公才能夠便宜買到飽。明年要考日本經濟學修士，希望有朝一日也可以成為千萬資產的男人。」
一定會成為的，在過程中要保持開心跟樂觀。
下面一位，龜頭好癢：「龜頭還是人養？癌大你好，我朋友最近跟我說他在六月底的時候把自己的存款都拿去買輝達股票，大概是 400 萬，現在虧了 100 萬，請問我該建議他繼續抱著嗎？還是馬上賣出買大盤？懇請癌大開示。」
這個問我不準，因為我就是輝達鐵多頭，我已經抱了七、八年，吃過兩次腰斬了，所以你要我把它賣光我是辦不到。但賣一點去買大盤可以考慮。就是我還是覺得大家要有配置的觀念，因為千萬不要把雞蛋都放同一個籃子。雖然我知道有些投資大師的建議方向是不一樣的，我覺得那種傳奇大師都要比較說，你應該就是要把雞蛋都放在同一個籃子，然後好好地看好就好。我不知道，我就感覺這些大師某種程度是倖存者偏差。雖然我不太喜歡講這個詞，可是我覺得就是，因為他們一定沒有遇過被公司騙，或者說什麼其實從頭到尾營收都是假的。就是說有時候真的會有這樣的狀況，那個根本不是說什麼你有做 DD 就一定可以排解掉的。所以我會覺得就是適當的分散也是需要的，不管你買哪支股票都一樣，就千萬不要說什麼就是 all in 手牌一支，特別是在那種熱度很高的時候，就大家都都會只想要去買那個東西，這個一般蠻多人後面都會受傷。你說長遠來看輝達會不會再上去？我自己覺得還是有機會，只是要等多久不知道，所以還是要有一點配置的觀念。
下面一位，NAK845 我算命仙啦：「孟公已經感應到二胎是女兒了，該抽三天命中奇吃蛋糕了，恭喜孟公分享好消息。」
這個給你算到的話，這個給你聯絡一下。
下面一位，QQ787 不要再祝我生日快樂：「最好我是台股麻雀阿俊。我家芒果將軍有參加這一次日本政治人物大會，Tried in Japan 分享兩部片片的，現場人數告急，老婆抱歉，我要瘋狂做愛，我愛大家。」
又一個沒有吃藥的跑出來。
下面一位，股市小太陽：「台股不好玩，改玩遊戲。主委你好，想知道 6285 啟碁跟國網通基建法案，看起來都會在二五年上半貢獻，庫存天數也相對健康，但股價相對弱勢，想知道有什麼不確定性或是鬼故事嗎？另外想知道 PS5 Pro 或 PS6 在供應鏈上什麼消息嗎？新機等好久了，請主委開示，也祝主委一家平安健康。」
PS5 Pro 跟 PS6 比較沒有聽到，其實就是剛剛前面講的那幾個供應鏈都是平行未見有對到。再來可能在外多一個 MEMS，就是 PS5 或 PS6 的一個供應鏈，但目前是真的沒有聽到這個，可能是任天堂就比較快一點。再來 6285，對，你講的故事都對，那有時候股價軟不一定是基本面不好。就我們理解，我們現在沒有聽到太多基本面不好的東西，是有一些拉貨 slowdown，可是那個都是我覺得短線上的小雜音而已，所以看起來沒有太大的問題，這是我目前的認知。
下面一位，輪迴12次的菜雞：「希望可以念到我。主委你好，我們是第一集又開始聽的氣氛韭菜，我們公司剛從沖繩員工旅遊回來，我想請你用蛋蛋被夾到的口氣說……」
不是啊，蛋蛋被夾到是講不出話的好嗎？實務上蛋蛋被夾到，你後面我就消音了，因為是講不出話的。
「……感謝公司老闆 Rage、內勤雅璇及 Sara，謝謝他們在公司繁忙之餘協助規劃那麼棒的旅行。」
好，真好。
下面一位，Tongue 哥 暗示神：「這禮拜又被幹到蜜汁都噴出來了。算了，推薦 Sega 的光之繼承者，因為遊戲音樂很像 Model of Fantasy，算是 30 年前的遊戲，但如果又手遊陽痿的時候可以玩來看看。還有手遊《暴走小蝦米》，157 服不見不散。」
非常感謝推薦。
下面一位，Sara 居然用過了：「第一次遇到跟我同名的人。SERH，這是什麼標新立異的拼音方法？不是一般都是 SARAH 嗎？許願癌大念到留言，祝忠實觀眾男友 8 月 12 號生日快樂。癌大念我，都是因為男友每天睡前都會聽，開始一集天的股癌小觀眾，第一次在 Podcast 留言。男友是癌大忠實粉絲，所以來留言許願被念到留言。請癌大幫我祝男友 Jack 8 月 12 號生日快樂以及七夕情人節快樂。如果來不及生日念到的話，就請癌大順便祝 8 月 20 號一週年快樂。」
好啦，都祝了，都來一個，12 號生日快樂，然後 20 號一週年快樂。
下面一位，Sonia：「新莊蛋白區家庭主婦，五星推推。癌大你好，謝謝你分享投資股票資訊，我老公一直是你的忠實聽粉，每一集都聽，有時候會重複聽。因為他的推薦，我現在也會聽你的節目。我老公 Jack Lin 9 月 3 號生日，想麻煩你在節目中祝福他生日快樂，我想他一定非常驚喜，哈哈謝謝。寫了，掛號，希望可以念到我的留言。」
OK，Jack Lin 9 月 3 號生日快樂。
下面一位，藍教與靜默是水冷雞：「癌大會畫藍教嗎？最近在英國街頭塗鴉牆上發現了一根隨興的藍教，竟然跟我國中時畫藍教的手法不謀而合，就是一根有龜頭的藍教，旁邊草率兩個圈圈。那字這個圖，O9O。這種藍教的畫法難道是一種普世價值嗎？癌大以前怎麼樣畫藍教？是寫實派的還是跟我一樣印象派？」
我也是 O9O，只是我的那個龜頭的前面會畫一個短線，我是比較具象化的。
下面一個，認輸不是輸：「怎麼樣轉換交易的邏輯跟頻率？我的交易都做了偏短，都是用 60 分 K 在打交易，做了五年都沒有什麼問題，資產也是漲了不少。不過一直盯盤做久好累，總覺得有點過度交易的感覺，想問主委有沒有什麼方法可以把交易做長，讓自己眼界放遠一點？謝謝。」
不是啊，我覺得東西沒有壞掉不要修，如果你做 60 分 K 可以賺錢就持續賺。那覺得累的話，就把一些錢移到大盤去，讓大盤被動幫你賺。然後等到大盤已經多到說，媽的你不用在那邊敲 60 分 K 都可以賺錢。
下面一位，家家有略麵，測試：「你好，我跟老公是從第一集開始聽的忠實觀眾，從男女朋友聽到結婚，再生一個可愛的小孩。很感謝你一直提供優質的分享，陪伴老公無數次的通勤。雖然已經過了，但還是想請你用盤懂的聲音……」
829 盤懂是大麻，大麻仔。大麻仔的聲音就是：「是這樣嗎？是這樣嗎？」
「……祝老公胖賢 8 月 8 號生日以及第一個父親節快樂。」
就這樣子，829，股價趕快回來，謝謝大家的助理，全家平安。
好，這集就到這邊，掰掰。