股癌逐字稿 EP479：🍦
逐字稿內容
歡迎收聽《股癌》，我是謝孟恭。本集節目由 NordVPN 贊助。
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那終於回到台灣了，現在看盤在那邊科科笑，心情極好。因為現在是台灣下午一點，還在盤中時間，那因為已經沒有什麼事情可以做，所以今天就比較提早開始錄節目。
我真的覺得，就是要看過地獄就不怕魔鬼。那如果說你今天可能已經覺得你的人生之中充滿了各式各樣無聊的事情，已經沒有任何的新鮮感，我建議你去給人家教召一下，或者說不知道，再去填個入伍單之類的，那你出來就會發現說自由的空氣多美好。那有時候可能就是，你要生一場重病之後，才發現說你每天早上起來這邊不會痛、那邊不會痛，下背不會痛，那可能不會咳嗽、吞口水也不會痛，這樣子就已經非常幸福美滿了。
那如果說你還是覺得說人生之中了無新意，也不知道自己要幹嘛，我推薦大家去首爾一趟，那去玩回來你就知道說其實有很多事情可以做。
但我講這段要稍微澄清一下，就是我講的所有東西，這個節目的所有東西，都當成是我的個人觀點就好。我沒有要去端正別人觀點的意思，也沒有要去傳教的意思。所以不要我講首爾無聊，你就很擔心，然後本來沒有要講的，變成跟我講說可以去哪玩、可以去哪玩，其實是因為你沒有找到好玩的地方。你們講的很多地方其實我都有去過，我覺得就無聊。
其實就是每個人喜歡的東西不太一樣，我其實比較喜歡那種荒涼一點的地方。那這個地方真的就是去交作業，我也沒有人可以抱怨，所以我就只好在節目上面抱怨，因為我不敢跟我老婆說「我真的很不想要來，幹超無聊」，就只好在節目上面……因為我終於有一個地方可以跟大家講話，就是終於有地方可以講話的感覺。我自己也比較少那種會一直去對話的朋友，幾乎是沒有，都是股票圈的朋友。那某種程度這些人是我的同事的感覺，我也不可能每天跟他們講說我在這邊超無聊或啥小，所以真的是沒有地方可以講，大家就擔待一下，我就稍微分享一下我自己的說法而已。
那當然還是有一些還不錯的體驗，就是你不可能到一個地方，然後所有的體驗都是很爛的，一定還是有一些相對還可以的。那首先就是我覺得，帶小朋友出國本身是還滿不錯的，我覺得讓小朋友看一些東西，雖然這個東西你覺得很無聊，可是你看他很高興，那你也覺得挺好的。像帶他去 Hyundai Seoul，就是現代百貨在汝矣島上面一個很大的百貨公司，然後這個百貨公司裡面有，好像是五樓吧，就一堆小朋友的東西，那就看他很高興，就買東西給他，這個是我可能覺得整趟旅程最好的一部分。
然後再來，在它六樓有一個義大利餐廳，好像叫做什麼 Ristorante EO，忘記那個名字。那個餐廳我覺得滿不錯，就是便宜實惠又大方。當然我講便宜實惠是相較於 Four Seasons，因為我這次回來看那個帳單才知道說，在 Four Seasons 點了 100 多萬韓元，我也不知道自己怎麼辦到的，在五天四夜裡然後吃了大概可能台幣四、五萬塊吧，超屌，我也不知道到底怎麼辦到。但其實最後面發現說，首爾物價還滿貴的。我覺得你在點的時候沒有太認真看，然後你回來才知道說，什麼一碗羊肉湯七萬韓元，那個就是一個巴掌大而已；然後不然就是一個辛拉麵上面放一點海鮮，然後這樣可能六、七萬，就是差不多那樣的一個價格。然後因為都足不出戶，所以就一直點東西吃，然後吃到後來發現這個價格還滿貴的。然後一直像那個氣泡水，因為懶得出去買，所以就直接在那邊狂點氣泡水，一次給我來個六瓶，然後就在那邊狂喝氣泡水。
所以吃了這個 Ristorante EO，然後就覺得它是一個非常便宜實惠的地方。它的牛肉是用韓牛做的，那個超厚一個，跟你講說 300 克八萬韓元，那應該不只 300 克，那應該有 600 克，那超大一塊，然後就方方正正地給你，可是裡面是粉的，然後外面是焦脆的。哇靠，真的是不舒服。什麼意思的牛排，我覺得做得超級好吃的。然後再來它的海鮮義大利麵，海鮮可能是老闆不在家，或是今天可能馬伕送來的海鮮在那邊交配，突然生了一堆子子孫孫，就不用錢一樣，然後狂切給你，上面一堆鮑魚、蝦子什麼的，然後非常地紮實。然後再來我覺得紅酒也很好喝，所以就是一個……我來這個地方然後第一次覺得這是一個很不錯的用餐體驗，所以最後面就給它一個還滿不錯的小費，反正我們吃多少錢，我就給它多少小費。
有時候就是覺得，不知道，你要去促進一下這個世界好的一面。我覺得當你真的獲得一些好東西的時候，你要稍微的大方一點。像我們坐車回來的時候，因為我們這趟是全家都生病，不知道他媽到底發生什麼事情，不知道是被傳染到什麼東西。我是在第一天的時候發高燒，然後後面幾天就退燒了，但是我的喉嚨一直痛，痛到爆炸。那可能也是因為痛到爆炸，然後東西又沒有辦法吃得多，所以就會想要這個吃一點、那個吃一點，可是都沒吃完，然後就到處一直亂點，然後可能是因為這樣子。
那就是喉嚨非常痛，那過去其實我已經知道我扁桃腺是有點問題的，所以我都會去噴那種消毒劑，反正就是只要覺得喉嚨不舒服，趕快噴一噴。有時候你運氣好的話，那你的喉嚨就不會發展到很痛的一個階段，就可以在初步就把它殺掉了。那可是有時候運氣不好的話，那就會像這次一樣，就是喉嚨發炎非常嚴重。
所以還有在回來的路上，像我是喉嚨痛，然後只有輕微的乾咳，然後太太不知道中了什麼東西，但回來去檢查也沒有 COVID，也沒有什麼東西，她就是一直在車上一直咳，然後咳到我覺得很拍謝。因為我們叫 Uber，然後那個 Uber 的司機看起來是非常愛車的人，車子弄得乾乾淨淨的，然後對我們也很好，把東西幫你放上去什麼的。可以一上車，就全家跟破病仔一樣，一下我兒子咳，一下我老婆那邊咳，然後我覺得超拍謝。那是我最痛苦的回家路，大概二十幾分鐘，非常痛苦。
那到家之後，我以為這個司機可能會不太高興，想說「趕快滾，你們這一家人，媽的，在那邊咳嗽，不要傳染東西給我」。可沒有，就是下車的時候，就是非常熱情地幫我把東西拿下去。那我太太跟他道歉，說不好意思，我的這個喉嚨很乾，一直咳，我有戴口罩，希望沒有嚇到你。然後我們小朋友在車上一直講話，吵到你也不好意思。他說：「我小孩子跟你兒子一樣大，你兒子很可愛，就是小朋友都是這樣子，我們都知道了，沒事。」然後就非常熱情、非常大方。然後坐回來，從松山機場到我們林口是 900 多塊，就一樣，就給他一倍，你就 900 塊，然後再額外的小費給他。就不知道，怎麼就覺得這個世界上在做好事的人，他們需要多一點肯定。你一定要給他一些……所以為眾人抱薪者，不可使其凍斃於風雪。當你知道有些人是很認真在生活，然後為你帶來很好體驗，你一定要讓他知道說他在做的事情是對的，只要你是在能力範圍允許之下。
所以我覺得像這個餐廳或是司機大哥，就是幫整個旅行添了很多的色彩。因為本來像是出境等三個小時，然後給人家敲詐，然後又生重病，就是這種各種鳥事，就已經讓你……你知道，你準備掉入一個負向的循環。其實有時候我覺得要維持樂觀、維持正向很重要，因為你只要一有壓力產生，更多壞事會發生。那就是有一些人會把這些負向的東西拉回來，所以非常感謝像這個餐廳或是這樣的一個大哥，就讓自己可能心情變得比較好一點。
那在回來之後，就是有去看一下醫生。一般喉嚨痛我是不會去看醫生，但因為這次真的是好像不太一樣，媽的超痛。所以去看了一下，然後醫生拿那個棒子伸進去，說「你喉嚨痛這邊，一個洞、兩個洞、三個洞、四個洞」，我想說，媽的也太多洞了吧。他說「真的，看起來是破得還蠻嚴重的，但是也不確定到底是病毒還是細菌，反正就抗生素先吃看看，你有沒有吃止痛藥？」我說「有，平常我都是直接吞止痛藥就有笑。」他說「這次覺得怪怪的？」我說「就平常吞的就有笑，所以我根本不會想去看醫生，但是吞的沒有笑。」他說「那我給你一個更強的止痛藥。」所以你看我現在可以錄節目，就是非常感謝這個醫生，所以還是遇到了很多好事。
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那這邊稍微跟大家分享一下這幾天的心得。接下來我們進入節目的話題，看到這邊先來一個特別的小橋段。因為我過去的五天在韓國也沒事幹，所以我就有跑去網路上海巡一下，就是可能關於我們節目，或是一些在聊可能我講過的標的，這些人在下面有什麼樣的一些 feedback。當然有些東西我看了覺得很好笑，有些東西你猜得滿準的、滿厲害的，我就稍微講一下我自己的一些想法、我的一些觀察，不是針對可能某一個特定的東西，反正就是我直接全面看下來，我注意到一些問題，一些可能可以稍微改正的東西，就稍微講一下。
所以第一個，我知道有很多熱心聽眾會幫我寫筆記，我之前就已經知道說有幾個人會幫我寫，只是我不知道到現在它已經變成了顯學，就是好多人在寫筆記。那只是很遺憾的，我看了一下，大概六、七成的筆記是完全不行的，可是他們可能會有幾百個 Like 或是有很多個分享，但他們寫的東西其實超級有問題。那我不是要去很吹毛求疵，講說你一定要很完美地去呈現我節目講什麼，是至少你方向不要錯。
你可以去引用一些東西，像我知道有些人是他引用我講的東西，可是他引用錯數字，這個我覺得就還好，這個是可以接受的。可是有很多是，因為我在講一些東西的時候，心中一定會有個權重，這個東西我覺得是很好，或是我覺得是很差，或是我覺得是 neutral，他完全是看相反的方向。那第一個可能是這個人的認知有問題，然後第二個是可能是他把自己的喜好放進去了，所以他寫出來的東西其實是會變成是他的東西。有點像說我今天去看一個節目，然後我跟大家講說我的心得，但是我的心得不是去總結、不是去快速地讓你五分鐘看完電影，告訴你電影在演什麼，而是我跟你講這個電影在演什麼主題，然後他要跟你講故事是什麼。可是這個人寫出來的東西，可能就會變成是跟節目的主題是完全相反的，因為他的認知跟這個節目想要展現的認知，或是你自己去看的認知會不一樣。
再來跟大家提醒一下，因為我其實真的注意到，很多在幫我寫筆記的人，看我真的不知道你在寫啥小，我就操作……就是你是怎麼樣可以認知到這樣子？那其實後面就知道，因為可能程度還不夠。所以我建議說，就是講，是今天還是在學習的階段的話，盡量不要去亂猜別人在講什麼，因為你還沒有資格去做太多的判斷。這個其實我自己以前也有對我自己這樣講，就是當你自己還不夠強的時候，真的不要太有自己的想法，就是所謂不要半桶水響叮噹，就是盡量當一個吸收者的角色。那可是很多人會去下一些結論，然後這結論是幹嘛？完全要亂寫。所以這個是一個很大的可能……因為我注意到現在真的寫筆記的人很多，那這很多人在亂寫，是真的在亂寫。如果你真的有去聽節目，你就應該知道他是亂寫，可是他們有可能不知道有幾百個分享，甚至搞不好有些人他已經覺得說「我不用去聽節目，我就看這筆記就好」，你已經完全在看別人的東西，你已經不是在看我的東西了，那都是人家消化反芻過後，充滿人家主觀臆測的東西，所以那個是不太一樣的。當然我不是要去講說這些筆記仔不好，我怎麼……只是有些真的不行，方向是完全寫錯，那對我來說也會是困擾的。
像有些可能，有注意到一個太太，就很熱情地在那邊分享說「股癌說現在可以看硬體」，他講的時間點是，我已經講說不能夠看硬體之後的好久一段時間。那當然我下面有看到一些聽眾會講說「我不知道你聽到的節目是哪一個節目，就是你跟他講完全不一樣」。那我也看得出來說，這個太太應該不是要反串，或者說故意要黑我，不是，但是真的不知道怎麼樣聽的，然後他聽成這樣子。這個大家真的要注意，就是我會覺得，盡量在攝取一些東西的時候，是直接攝取第一手，或是有一些我覺得寫得還蠻精準的筆記……但我如果特別去講他，我不知道，好像變成說假設之後他又跑掉的話，或者說他的詮釋方式改變的話，那又會是新的問題。所以我還是建議大家，就是你可以加速聽，或是你可以跳著聽，千萬不要去只看筆記，這會有點問題。
然後再來就是，有些人會去抓蟲，而且去抓蟲我覺得還蠻厲害的，有些人是真的有抓到。那其實我之前也曾經就是去開了幾個帳號，那個帳號因為你知道地緣，所以大家就直接知道說那個搞不好就是他。那其實我後面也知道說，因為大家會看這個帳號，所以他其實會產生一個問題，就是很多時候當你今天要去買東西的時候，你一買……因為很爽，就是我今天去買東西，然後馬上就有人上來抬轎或啥小，因為現在要跟單，可是其實會產生的狀況是，對我來說我只是試單，我試單我後面是真的想要買，可是我一試單，有些人就把它推上去。或者說我是真的想要認真買這個東西，可是就是因為有太多想要套你錢的人會跟著，所以就是當你一買，他們就會趕快去……等於說去阻止你可以收到更多便宜的籌碼。他已經知道說你會想要買這個東西，所以可能之後只要在盤中看到任何的風吹草動，然後這些人……你可能覺得說，我去針對某個賣盤點了 20 張，馬上有人把上面的東西全部搶走，所以變成你要買東西根本就買不到，然後你真的要出的時候，你那些跟單仔又跑得比你還快。所以就是你會被吃豆腐，然後到最後就是，我就不用那些分點，所以我自己有把那些分點給汰掉，然後我現在要躲進去一些比較大型的分點。因為我自己本身並不是市場上最大咖的人，就是可能中型還 OK，那就躲進一些大型的分點，其實就比較少這樣子的問題。
可是其實蠻多人也蠻厲害的，就還是有辦法猜到說這個分點是他的。只是他們有些判斷可能是錯的，這邊稍微講一下。因為你要知道，大型的分點他不會只有一個人，但是很多討論，他們有時候是都以為可能某個分點就是那個人。沒有沒有，這個市場其實比你想像中的大很多。所以一個分點，他在某一個交易日內，他一定會有買的又有賣的。我可能是買那一房，我不是賣那一房，但是有些人就覺得說「你看他出貨了」，那那個其實不是我，那個是別人在賣，那個不是我。就是類似這樣的討論會出現。或者說，「他在買這個東西」，那其實不是我在買，因為分點他可以有很多人。所以你現在看一些籌碼的時候，就如果說是一些比較小型的分點，那有可能你可以把它視為說就是特定的少數人。但如果是一些大型的分點，或是一些那種電子下單的自動分點，那個就是有非常多人在裡面，所以其實看那個就不是太準。
那個就像是我之前跟大家分享說，小台裡面有很多程式單，因為很多人會把他小台當成是一個很純粹的散戶指標，但就後面發現說，你等到那個微台出現之後，其實微台的方向跟小台很多都是相反的。那我覺得微台他就更接近真正散戶在想什麼。所以當時可能很多人都把他小台當成是一個散戶指標，然後直到微台出現，大家發現說，沒有，其實小台並不是很純的散戶指標。所以類似說，就是可能一些你以為是某些人會用的工具，但實際上裡面有的人是超出你想像的，就是有更多人，所以這個判斷上可能就會有一些問題。但從來還是一個方法可以看，就是你用長期的均價來看，這個可能就是相對會比較準的東西。
然後再來就是，其實大家都不會只有一個分點，這邊也跟大家稍微的機會教育一下。因為有鑑於市場的風格慢慢在改變，其實在過去的一段時間，市場是很流行所謂買給大家看，就是你進去買，然後買到就大家知道說你是誰，「誰來了」，那這時候可能就很多人會上來跟著去抬轎。但是隨著市場的競爭越來越激烈，那這套方法在過去一段時間，我覺得是有漸漸在失效。所以其實像我們自己也會注意到，像我自己也會去追一些比我再更大型的分點，那分點他們很多時候，他們買了東西，你就看不到他什麼時候出了，但是我們都知道他出了。為什麼？因為有一些可能像總公司的帳號在出貨，那個一定是會撥過去的，就是我們八九不離十會猜到他是會撥過去的。所以他買的帳號跟賣的帳號可以不一樣，然後或者是他可以持續的透過買賣賬號的不同，然後去把價格洗到他的位置。我不會做這種事情，只是我要跟你講很多人會做這種事情。
所以追籌碼的弱點就在這邊，就是對方如果是市場派人士的話，基本上追籌碼這招不太有用。過去可能就是說有一些大咖在買，大家都可以背出那些分點的名字，趕快跟著上車都對，因為這些人是波段大咖，他們不是隔日沖。只是你會注意到這套在過去一段時間，大概半年、一年，他其實慢慢在失效，就是一些傳奇分點買了馬上給它倒爛掉，所以變成人家跟他對作。就連帶說我之前的一些地緣分點給人家故意那邊吃豆腐，就對作。這些比較大咖的人，他可能要跟他對作比較難，可是久了之後一定也會，大家會形成某種默契，就知道說，像大家會創一些打油詩嘛，「隔日沖完隔日空」，今天看到某一些分點進來，就知道隔天開高直接把它摜下去。就他一定會慢慢的變成某一種新的共識。所以沒有一套東西，或者說沒有一個可能永垂不朽的方法可以在市場永遠的生存，就大家都是要慢慢去做調整的。
然後如果是可以讓你看到的東西，基本上絕大多數是故意要讓你看到的。好比說故意買給你看，然後是他知道說，因為我今天是用 A 分點買的，然後一堆網路討論區……你要想，你這些討論區散戶會看，主力會看，他會上來看，他知道說你們大家都在講說，今天是某某銀行的某某分點在買，只要他還在那就沒事。他自己也知道說，幹，如果今天賣的話，那這些人就要跟著跳車，這奧咖就跟著跳車，那到最後價格就崩更大。他怎麼做？他會撥，他把貨撥到另外一個地方出，你們這些人看不出來。你說他的量很大我一定追得到，那我把它分成三個點出，這樣就好了。所以其實有很多變化的空間，這個其實對於一些市場派人士來講，都已經是常識了。只是我覺得可能新的一年又有很多人新加入市場，他不知道，那我們就今天稍微的機會教育一下，稍微分享一下，因為我們菜雞的時候也是有人教我們才知道，稍微的點一下大家。
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好，那我們上集有跟大家聊到任天堂，然後後來就有一家公司有開法說會。當然在法說會上面，他是沒有辦法……因為有很多 Q&A 就想直接問他，講說「日系的遊戲機品牌怎麼樣？」他們當然也不會直接講說任天堂怎麼樣，大家講說「日系遊戲機」，公司也不是白癡，他也知道說你這樣問是要問任天堂，他還不能夠具名跟你講，他只能夠用公司本體的角度跟你說，「我可能在遊戲機的部分，接下來的幾個 Q 會是一個穩定成長」，那這個就等於告訴你答案了。反正就是說，遊戲機有在拉貨了，所以應該是可以期待明年就是真的會看到任天堂的遊戲機。這個本身是比股票還另外更期待，因為我真的很希望可以玩到任天堂的新機子。
其實像這種公司的處理方式，當然這家公司它本身是屬於在法說會上面是講很保守的公司，一直也都是這樣的一個風格。但是像是蘋果相關的公司，他們都已經長期被訓練到，知道不可以去評論客戶的業務。如果今天講這話，嚴重一點就會直接給人家拔單。那其實也不是只有蘋果這樣，聽說近年來輝達也變這樣子。所以甚至在市場上面有一個說法，這個大家可以參考看看，就是只要不具名的東西，會自己講說自己做進去輝達或什麼的，只要有講的，一定沒有做進去。這個說法大家可以去想，我覺得這還滿有趣，我一直聽一些資深人士跟我講我才知道。他說因為你只要公開講，你馬上就會被關注，你就會被客戶給關注，所以你根本不可能可以公開講這個東西。如果你可以公開講，就代表你一定沒有，或者說你一定是正想要這樣做而已。但如果你已經在驗證階段的話，或者說已經開始正式有拿到東西，你就會講說「不方便評論客戶」。
所以這大家可以去揣摩一下，我覺得就像是說，我們一直跟大家講說「我跟你講，我超有錢的」，一般就是沒有什麼錢的人會這樣子。因為有錢的人可能會怕說，我講說我超有錢，然後大家都來跟你借錢，或是會有一些麻煩上身。但是有些人就是很怕別人不知道他有錢，這可能就是會有點問題。所以這東西大家可以自己稍微參考看看。那你要知道說，就是有些公司他這樣講，並不是說他很白目或是他故意的，是真的有可能會掉單，所以他必須得這樣子說。
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那最後面我們就稍微的聊一下輝達，因為輝達在一、兩個禮拜之後就要去開財報了吧。大家可能都很關心說，到底 AI 會不會爆炸？到底這些地緣的新聞會有什麼樣的一個影響？其實我們那時候在第一時間就有跟大家分享，像是 B100 的 cancel，然後跟 B200A 的一個推出。現在就是因為在過去的兩個禮拜，有很多 roadmap 的一個重新整理，所以我們稍微都理出一些頭緒之後，來跟大家分享一下。
那結論，結論就是我覺得輝達在接下來的一、兩個 Q 應該都還是沒有問題。比較大的爭議可能會落在 25 年第一個 Q，就是 GB200 到底可不可以很順利的出貨？那這可能又會有一個新的空窗產生的契機。但這個空窗搞不好跟上個空窗一樣，反正只要公司有辦法把它凹過去，那就沒有事情，只要它功課一直都很順的話，那就不會有任何的問題。
那在接下來的兩個 Q 都可以不錯的原因是，因為第一個 H20 不錯，第二個 H200 的拉貨是高於預期，其實很多人在使用 H200，所以等於說會靠 H200 去救場。那沒有意外的話，後面的兩季都還是逐季成長，然後應該都會出現那種故意低報、高 beat 的一個行情。只是市場會不會買單我不知道，但看起來成績應該是不會有太多的問題，因為我們稍微對看了一下，這個產品的調整其實應該是 OK 的。
那可能在市場上，本來會期待說 GB200 本來應該在今年下半就要開始出貨，所以甚至會直接把這個營收拉進來。那這個營收呢，就是它可能會不見，但是在 H200 這邊會補進來，所以其實是此消彼長，沒有問題。那我們不去討論那些就是已經故意估到很高的，因為有些人太誇張了，就像我那時候講說，有些人的 rack 是直接抓到什麼 9 萬 rack 之類，就是那種非常誇張的數字，那可能是 ORV3 9 萬 rack、什麼 NVL36 或是 72。
其實對我們來講，我們都會認為說這個是很難辦到的事情。但市場上大家知道，有些人會習慣先喊到很高。所以像蘋果前面在下修的時候，大家都瘋狂下修，然後後來大家知道說，欸，蘋果可能開始有上修跟加單。那其實像我們在討論加單的時候，也就是慢慢地往上加，就是一下有多少，我們看到多少，跟不同 provider 比對出來認為有多少，跟人家講。可是有些人不是，他們一喊的時候，我覺得就可能是偏向想要去炒股票之類，就喊到一個超高的數字，然後後面再跟你講說什麼要下修。但其實在公司派的角度，說不定公司根本不覺得這個叫下修，就是我們本來就沒有像你們，媽的，投資圈的一些神經病喊到很高，然後再自己喊下調。就對我來講，其實搞不好本來就是一個穩步往上調的一個動作。
所以其實大家要去分清楚，就是哪些是市場派人士自己在自嗨，然後哪些是可能真的有去比對上下游之後所得出來的數字，這個是有很大的一個差距。因為有些可能是因為自己自嗨喊很高，然後後面再跟你講說下修下修，那如果你聽到下修就以為說「欸，這樣是不是沒有需求了？」不是不是，那是因為你們前面自己喊太高，這個是有很大的差距。
那輝達 roadmap 雖然看起來很複雜，但其實可以用簡單的方式去幫它做一個總結。反正就是只要在後面有看到是 A 的，那它就是 CoWoS-S 的一個封裝技術，然後它會走的是 air cool。那如果是後面沒有 A 的，也就是我們本來看到的，可能像是 B200、GB200，那這個東西就會是 liquid cool，然後會走本來的 ORV3 的一個架構。那在 B200A 這邊，應該是會先走一個 HGX 的架構，那只是說它也會掛上一個，像是 NVL64，那這個 64 的就只說裡面有 64 個 GPU 的意思，所以會是長這樣的一個狀態。
然後在過去我們在跟大家討論 ORV3 的時候，就有提到，如果今天是從 HGX 轉向 ORV3 的話，那會有一個問題，就是過去一些特規式的機櫃，然後或是氣冷，它們會受到很大的影響。但現在很明顯，風向是往旁邊吹了，就是氣冷兄弟，搞不好氣冷就再一次的有一些機會。
但還是要強調，就是我在講這些硬體的時候，我自己本身是幾乎沒有任何的 ODM 跟相關散熱類股，我只是跟大家聊一下這個東西，因為不要再變成說我很看好硬體。因為這個東西，新的聽眾真的不要太快就容易嗨，你要知道很多人已經講超過一年以上，我們是帶狀地在做分享。那你第一次聽到，你就以為你拿到什麼寶物，那這個真的要非常的小心。所以我們現在只去講一個可能是比較偏向產業，不是去針對股價做評論。再來讓大家知道一下，就是在後面可能會注意到，可能本來被邊緣化的一些氣冷，然後跟氣冷廠商，會再一次的拿到機會，因為 H200 的表現很好，然後再來就是後面的 B200A 也會去走氣冷的一個 solution。
所以這會跟大家本來想像不太一樣，本來大家已經把水冷的 TAM 估到很天高，那這個東西現在很明顯就要出現一個下修。但是我認為在中長線上，因為只要你的 TDP 持續上升的話，你後面就還是要走水冷，甚至最後面要走向 immersion。所以大型的趨勢不會改變，但是在短線上，就是在氣冷這邊可能會出現一個回魂，然後在這種高 U 數的 HGX 的機櫃可能會出現一個回魂。那我們講的都是比較偏向產業層面的東西，所以這個是在接下來可以注意的東西。
那 GP200 目前看起來，就是會在 9 月、10 月，有一些 CSP 會拿到他們的樣機，但是要快速的出貨、可以順利的拿到，應該會是 2025 的第一到第二季之間，甚至搞不好估第二季會比較保守一點。所以這邊就會變成說我們現在在猜，有可能 Rubin 會 delay。因為如果 Rubin 沒有 delay 的話，變成你 GB 剛才正要拿到，或是剛剛拿到沒多久，那你就跟人家 announce 說我準備要出 Rubin，那這些 CSP 有可能會覺得自己是盤子，就「媽的，我才剛買一個你們號稱最新的東西，然後你又再出下一代東西」。但下一代東西，他跟你講說「沒有啊，你下一代東西拿到搞不好就是一年或是一年半以後」，很難說。但是目前我們初步的猜想，就是 Rubin 有可能會 delay，因為整個產品應該都會稍微的往後。然後氣冷續命嘛，所以看起來就是你可以想像成說，把所有東西直接框起來，然後往後 drag，後面應該會長這樣的一個狀態。
那因為前面的這個空間，就是說東西往後 drag 的話，當然前面就會出現一個空洞，那有這個 H200 出來救場，所以就是為什麼我們認為說可能在營收跟整體公司的獲利方面，應該不會受到太大的影響，可以凹過去的一個主因。但是後面還是會出現一個不可避免的空窗期，那我們就再來觀察到時候這個空窗期的狀況是怎麼樣。那這邊看起來就是，下修的東西是事實，只是當然不是說所謂的全面下修，然後大家都不會拿到任何東西，但是就是說本來可能市場預期的那個很樂觀的劇本，到現在已經確定會被打碎了。
那我們不知道在市場上面 trade 的人，有多少人使用這種很樂觀的預期去 trade。如果沒有的話，我覺得對股價的影響就不會很大；可是如果大家都是拿著這個很樂觀劇本，那影響就會很大。那以我目前初步的觀察，就是看一下 Bbg 上面的資料，然後問一下台灣一些外資圈的朋友，我會發現說其實法人這邊都還算冷靜，反而是一些 buy-side、一些投資方，有些有出現到很誇張的數字，那那個可能就是用比較樂觀的情境去估的，那他們可能就會對這樣的結果是會失望的。但是他們的資金應該佔比是小的，所以真的來看我會覺得應該影響是有限的。
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好，那這一集節目就到這邊，我們進入 QA 的部分。
第一位，D.K.的慶記 situational，他說：「阿 Ku 不用在意免費仔在這邊蹭，先問候說沒什麼料，又在氣氛什麼的，不喜歡就抵制。會 rephrase 某個貼文，他講完應該是一個老梗。」
就是之前有幾個聽眾都會講說，我自己應該要注意一下，就是有些什麼廣告我要跳過、有些什麼留言我要跳過。但我之後跟您講，如果我聽您的說法的話，以後我的工作量會變太大了。就對我來講，我只願意在這個節目一個禮拜花大概三到四個小時，所以就是兩集吧，就是可能一個半小時一集，對我來說是一個極限。我不願意可能要提早去看一下大家留言是什麼，一遍又一遍，就幹嘛，一堆鳥事，就對我來講這個太麻煩了。
所以我會以我覺得最適合的方式，就是反而我就是一路唸。除非真的有一些可能某一個固定 pattern 的東西出現太多次。我最近在看一個文章我覺得蠻有趣，就在講說柏林有一個那種什麼工業風的夜店，裡面是放 techno 的，忘記叫什麼，是 Berghain 還是什麼的。然後超酷的一個夜店，然後一堆人都想要進去，可是他們有一個門神，然後這個門神好像叫什麼 Sven，然後這個門神就是他會去篩選誰可以進來，沒有一個絕對的標準，也不是說你穿特定的 dress code 或是你有付錢，你一定可以進去。我覺得我就是類似那個門神，就是我有一個我也不知道標準在哪裡的標準。
所以我還是會注意一下大家的收聽體驗，如果說今天固定的 pattern 出現的話，我也會覺得很無聊。像過去就曾經那種，我每集都有人問我說可不可以買 0050，你這概念要問一百次是不是？這些人到底是不是白痴？為什麼會有這麼多白痴一直問這種白痴問題？所以後來我就不想回他們。就很明顯有聽眾就講說，感覺出來你最近比較煩躁，因為就是遇到白痴，就是為什麼你們一直問一樣的問題？你們是腦袋長怎麼樣？
如果說不是一直有固定的 pattern 的話，還好啦，其實有些人的廣告也蠻好玩的。我們不鼓勵，但是也不會說一定要去篩選誰。反正就維持多樣性，我覺得是好的。
下面一位，小獅子妙妙妙，寶貝妙妙：「主委你好，我男友超超超級喜歡你，每集必聽，每週必聽，上班聽、睡前聽、躺在沙發也在聽。請您用性感某男的聲音，祝 8 月 19 號生日的獅子男妙妙生日快樂。妙，謝謝，愛您。祝您全家平安快樂。」
下面一位，溫泉屁話王：「癌大，想請問最近雄獅鬼故事題材有哪些？趕快買進，全面起漲，大家都在講。」
下面一位，11.W.I：「好可愛的美樂蒂謝您好，最近有看到 Shopify 的財報開得還不錯，每次都會有一個壞習慣，就是看美國不錯的公司，就要來看台股什麼類似的公司可以參考。目前自己看到比較類似的是 91APP (6741)，但是也不太確定是不是很像，想請問癌大對於這間公司有什麼看法？愛您。」
不過我覺得你的習慣跟我習慣很像，我也是會去找可能台灣有的好東西，去看美國有沒有；那或是美國走在比較前面的好東西，找說台灣有沒有可能類似的東西。那你的比較也是正確的，就是 Shopify 去比台灣的 91APP 的話，確實算是在同一個位階的東西。那在台灣的話，有一個類似的同業，當然可能有些細部的差距，叫騰雲，這個你也可以稍微去看一下，我覺得也是很有趣的公司。
下面一位，我要成為小黃油大師：「請主委推薦小黃油。聽主委之前講過 Steam 大部分的小黃油都玩過了，想要請教主委：1. Lisa 對主委玩小黃油有什麼意見嗎？2. 會不會期待未來兒子長大之後，父子一起玩小黃油培養感情？小弟還是個黃油小菜雞，只有玩過比較印象的是奧德賽的怪獸公主、經典的 Mirror、大家都料的小魔女諾貝塔、小粥姊妹 Live2D 超神、最近玩一款冥婚交友中心，那個劇情我快笑死。還有出乎我意料的很不錯的 Inner Peace。那主委最喜歡的是？」
那第一個問題，有什麼意見嗎？那一定會有意見，但是沒有辦法，這個是人類探索的過程。那第二個，會不會期待跟兒子一起玩？這個就還好啦，因為我也覺得這個就各自玩各自的，然後半個小時後面前 Boki，我會覺得奇怪。那你提到的遊戲都比較偏向是那一種，就是直接做，然後一直看 CG 的，因為他基本上這些都我覺得遊戲性是比較有限的東西。那我也覺得可以去找看看像是《冬日與夏日的狂想曲》，然後還有一個叫《隔壁太太今天也獨自一人2》，這個遊戲真的是比較偏向有遊戲性的小黃油。
下面一位，Acar566：「主委安安，好久不見。上一集 EP478 最後一個留言，模仿潘董的太太講語音包太靠北了，下班開車聽到直接大笑。就已經覺得這個語音包會大受好評。最近都在玩《活俠傳》，覺得細節設定很厲害，劇情支線持續地更新，有強迫症的會想把各個劇情組合都刷完，真的是精神時光屋，希望不要太快數位陽痿。那最後祝主委一家跟岳母在韓國可以一切平安、玩得愉快。」
非常感謝。那個語音包當然我自己是有揣摩過，因為我去揣摩過就是新加坡人跟大馬人是怎麼講話，以前看那個什麼《小孩不笨》，所以就是稍微的理解過，我相信應該真的學得滿像的。
下面一位，拉鍊沒有卡到雞：「中止通我大哥，美樂蒂您好，可以請肥宅油膩大叔，砲哥臭酸味，喉豆癢的聲音，傻小，祝我大哥中止通生日快樂嗎？那另外想請美樂蒂順便祝我最美最可愛的老婆，涼森玲夢、三上悠亞、河北彩花、新有菜、神木麗、七森莉莉、伊部奈奈、石川澪、桃乃木香奈、小小。」
這是奈奈來的神經病。這名字我全部都不認識。祝她們生日快樂。
下面一位，大四小妹，第三次留言：「癌大學年開了投資，也聽您的節目，目前一年半下來有 30 幾趴的報酬率。雖然都是拿打工用不到的錢來投資，所以本金不大。謝謝癌大節目讓我學到很多的觀念。目前正準備考雅思，還蠻緊張的，還請癌大給予勇氣，以及借我用一下您的英文能力，祝全家平安健康。」
雅思的話，我記得口說那邊比較難一點。我以前有考過雅思，因為有一段時間我爸就跟我講說「我借錢都要讓你出國念書」，那時候他真的超帥，就是我爸跟我講說你一定要出國念書、一定要去洗一下學歷。所以那時候就講說，那不然先去考個雅思，考個雅思再來考慮要不要出國念書。然後後來就決定還是直接去上班，就因為我真的不喜歡念書。
下面一位，中和羅志祥，聊一下護國神山：「癌大好，前兩天跟朋友聊天，聊到市場話題。我這位好朋友堅信台積電的強大，總有一天會被美國整碗端走（台語），所以早在一萬兩千點的時候就一直空手不買台股了。想問如果是癌大遇到這樣子的朋友，要怎麼分析給他聽？」
不用分析，離開他。
我下面會，奧伯爾哥哥：「留言必回，測試。孟工你好，我從今年還有聽你的節目，直到我昨天才被 FB 仿冒你的詐騙群組廣告打到，這樣子是不是代表我變成老鐵粉了呢？那另外想問，聽你的歌單的歌《Worthy》，大概 10 秒的時候有一個音效，有沒有人跟我一樣以為是浴室門沒關？」
我再來找你看看。那對啦，最近那個詐騙又開始跑出來，請大家自己小心。我是絕對不會有任何的什麼 LINE 群、教你操作、帶你進出、什麼有助理聯絡你啊，老子沒空。
我下面也會，不是 Nigger 的你哥：「五星差六流程之類的。」
我們這邊是有美國聽眾，而且美國聽眾的車上可能會有美國的，就是我們黑人朋友，這個會害我出事。其實這個是他講的，不是我講的。
「主委您好，因為好同事推薦入坑至今已經半年的時間，學到許多的乾貨。想請教主委未來假設美國降息，您會以短多中長空的角度來看待市場嗎？還是會有不同的看法呢？那另外想請您用金牌業務孟男講師的聲音，祝好同事 J 哥（鴿子哥），金牌講師，好久沒有看他了。8 月 25 號生日快樂。祝主委一家平安喜樂，謝謝您。」
為什麼降息會短多中長空呢？我覺得是反過來，降息的話應該一開始會是空吧？因為大家會覺得是不是有東西壞掉才必須要降息。我自己會猜短空中長多，我反而是反過來這樣猜。
下面一位，我愛你：「我也愛你，我好愛你。孟工，DDG 比較可愛，AAA 孟工，你覺得特斯拉的跑車明年真的會推出嗎？那個 150 萬訂金卡在那的車主會不會不爽？另外可以請孟工用 Don't Stop Believing 的唱腔，這是我沒有聽過，唱『馬斯克不要再延期』。」
首先，特斯拉的那個 Roadster 跑車，150 萬是你要直接把錢壓進去才拿得到，而且他不告訴你交期，也不告訴你車子最後的售價是多少。所以你真的要是盤子中的盤子，你才會做這樣的事情。那我自己身邊是有朋友有這樣做，所以害我也很想這樣子做。但是我還是會想，就是等到可能比較明朗之後，然後再去追高，就是真的有一些消息出來的話，我應該也會去訂一台來試看看。那明年會不會真的推出？他已經講好幾年都要推出，沒推出，所以我覺得不期不待不受傷害。
下面一位，讀完器管系真的有用嗎：「想問一下主委身邊的朋友都是高材生嗎？主委覺得能力重要還是學歷重要？那有機會人生重來，你會再進修學歷嗎？如果器管系碩士你會建議讀嗎？」
身邊的朋友都是高材生嗎？老實講，從畢業之後，我的身邊真的都很常是高材生，就至少是比我自己本來念的學校都可能更難進去的學校的，這些人比較多。像那時候在威盛的時候，我的同事幾乎都是高材生，就是有好幾個都是頂尖大學的。然後後來自己下海在做股票的時候，其實身邊也蠻多……當然他們都不太講自己的學歷，可是就是有時候會聊到，或是可能之前有看到，或是臉書上面有掛，那看起來也是高材生居多。所以我應該就是高材生中的低能兒吧，因為我自己好像身邊的圈子都是比較多會念書的人，但我自己好像是相對比較不會念書的。
那再來是能力重要還是學歷重要？絕對是能力重要。但是千萬不要掉入一個二元的思維，就是能力重要就等於學歷不重要。錯。如果可以的話，那兩個都讓他變得很重要。兩個都弄得好的話，那你未來就會走得很順。所以我絕對不會講出那一種，就是即便我自己的學歷在我工作上沒有幫助我很大，但我也不會去講出說他媽學歷不重要，因為事實就不是那樣子。但是腦袋不好的人就無法理解這件事情，然後就會講說「那個誰誰誰，大學被退學，他還不是創立了 Facebook」啥小的，那幹，他至少也是考得進哈佛。那不然就是「那個誰誰誰，不會念書還當老闆」，那一樣，那多少老闆是高學歷的？所以很多人的腦袋不好就這樣，因為他們會去用自己看到的單一事件就以為是全世界。那實際上，高學歷真的對你的人生會有蠻大的幫助。
而且我講過一個最關鍵的重點是，因為你在學生時代能做的事情真的很不多，所以把書念好是 CP 值最高的事情。那我自己就屬於那個沒有認真念書的人，那也沒有好好念書的人。但是如果是我要給我的小孩建議的話，我一定會跟他講說你一定要把你的書念好。那如果我的小孩有幸是高材生的話，那他出社會之後，我就會跟他講說，你不要整天去唱秋說你的學歷很屌、為什麼的，那也是家裡給你很多資源嗎？其實大家就坦白講，那個學歷跟家裡的資源有很高的關聯性，非常高的一個關聯性。所以台大裡面很難找到什麼三級貧戶的學生嘛，對，跟你到鄉下就找到一堆那三級貧戶的學生，那他們可能就會跑去一些野雞大學，這個是真的啦。
那所以呢，我會跟我兒子講說，就是學歷很重要，可是你出社會之後呢，這個學歷就是幫你拿到一個很好的敲門磚。那只是重點還是在能力了，就出社會之後能力就會變得很重要。可是學歷他本身就是去驗證你學習能力的一種條件嘛，但是他不是可能最完全的東西，或是說最全面、最有效的東西，可是他一定是一個可以參考的東西。那照我看來我會覺得都應該要好好地去經營他。
那如果是我的話，會不會再去進修學歷？不會。因為我就知道說，我現在在做的事情，以我的學歷來講不是特別的重要，反而會用到其他的能力，對我來說是這樣。那企管系碩士會建議讀嗎？沒有辦法跟你講建議，因為這不是我的專業，我不會去針對我不了解的東西做太多評論。
下面為師徒末：「那 boxing beat the magic。主委您好，上次兩兒聽到主委的某男語音包，是在車上笑到美丁美當。希望主委也能用某男的語音包，不要，他前面已經爆掉了。祝我兒新店何秉秉 8 月 27 號生日快樂。PS. 要超兇的那種。請問主委常提到投入大盤，是否就是定期定額投入 006208，等到需要用錢的時候再換現金出來？祝孟公天天開心。」
對沒錯，可以這樣子認知。那也非常謝謝你的兩個兒子都喜歡，兩個弟弟，希望你們可以快樂健康。
下面為 Peggy 許願念我：「留言太常跳過。下面為阿姨邀出來了。風度翩翩，醜老君永和趙活參上。師兄午安，想問你《活俠傳》成就都解完了嗎？雖然很想玩上官螢跟色情額頭的路線，但有些事情是不是有點遺憾才是最完美的？然後最後想請師兄用美少女戰士的聲音說：『不會，我要代替月亮懲罰你。』哇還沒有拔劍，所以想請師兄再來一個耳邊的輕聲細語說：『秋若蘭，我要幹死你！』」
好啦，那個上官螢跟色情額頭應該都會出，因為後來有跟尿熊稍微的談到話，就是他們會把東西做完的，所以大家好好期待，就是他會把劇情都補完。這種東西不要有遺憾，就是一定要把它全部解完。
下面為，稱竿跳卡到雞，賣地客：「醫師說，幣不入股市三四年，資產從十到三百萬，確實像主委在過去幾十講的，以前會覺得一年打十萬出來好棒棒，現在沒有打個兩倍又覺得自己就廢物。目前股票跟期貨都做，信貸也都是貸好貸滿。想要問如何做才可以理解到您這樣的程度？謝謝。分享兩個心態崩掉恢復的做法：看一下自己這幾年累積的財富，或是看看那些爆掉負債的少年股神，就會覺得自己很棒棒。」
對啦，就是一種那種相對感。再來講說要怎麼樣才可以跟我一樣，你已經滿屌的，三四年就十到三百萬，所以就是說三年翻三十倍。這樣的話，再給你一個五六年，就是你媽的，就直接超越我啦，所以其實沒有什麼問題。
下面因為，林佑森你個臭老二二二二二：「2077 主線有夠短。謝先生，由於您在上禮拜節目有討論台股標的，本單位疑似您有喊盤拉抬嫌疑，麻煩抽空來金管會一趟。」
用幹的。
下面因為，baby baby shark：「天上會自動掉錢下來？MK 大大你好，聽你說你只有在幫小主委的戶頭獨自做投資，想必金額應該也頗大。你有打算在他幾歲的時候，透露這個帳戶的金額給他知道嗎？因為這金額對年輕的他來說，應該是一筆天文數字。不知道是否會擔心他容易產生價值觀偏差，或是以為天上會自動掉錢下來的其他問題？祝全家平安順心，謝謝。」
這個確實是很多人的問題，就是會講說，如果說我們把財富都直接交給小朋友的手上的話，他會不會被寵壞掉？或是他會不會直接飄掉？然後變成是什麼某種負二代？只是我不知道，有時候我就看一下川普的兒子，然後看一下 LeBron 的兒子，或是說我看一下各個那種投資英雄的兒子，人家都沒有在擔心這個，我們在擔心什麼？而且人家在做的事情是，可能蠻早就教自己的小朋友怎麼樣去運用他的資產，就是反而不會有我們這邊有一個很奇怪的想法，就是什麼「我死掉就要把錢全部都不要留給小朋友，他一定要…」，好像很怨恨自己的小朋友一樣。不然就是「我一定要讓他什麼窮著長大，然後他以後長大才可以…」奇怪，為什麼他不可以直接接著你的接力棒之後再往上跑？你可能從 100 塊變成可能九位數、十位數，他可以從九位數、十位數變成十三、十四位數，他小朋友可以從十三、十四位數變成十七、十八位數。就是為什麼不要一直接力往下跑就好？
所以我覺得不用想太多。應該就是說，你只要讓他知道錢是怎麼樣來的、然後賺錢是需要付出勞力的、以及沒有東西是不勞而獲的，我認為就是這樣子就夠了。但當然不會可能從小就一直灌輸他說「我跟你講，爸爸存多少錢」什麼的，我不會這樣去教育他。就是我還是會希望不要破壞他的遊戲體驗，因為如果你一開始就一直這樣跟他講的話，等於是像是你遊戲都還沒有開始打，然後就有一個 GM 一直送錢給你，你這個遊戲一下子就玩壞掉。我覺得這個是我自己會注意的東西，但是我不會就是可能故意不把東西留給他，或是故意去設一些關卡什麼的，這個我倒是不會想這樣做。因為我覺得觀察國外的一些什麼富豪世家，他們也沒有這樣做。他們可能會把小朋友送去歷練或什麼，可是他一定會就是把家裡的資產給這個小朋友傳承下去，讓他可以直接在巨人的肩膀上面去發展，我覺得這很重要。
下面一位，Little M33 我想當殺手：「主委你好，我有一個朋友，因為是有上廁所總是亂噴不對準，幫他擦都擦得很心累。他誠心邀請他的室友加入坐尿派，結果他室友以『雞雞太長會垂到水裡』來拒絕他，讓他不知道如何是好。請問主委，遇到這種沒品的無知宅要怎麼樣處理他呢？祝主委一家身體健康，大家股票都大爆射。」
這種可能要先約他一起到馬桶上面，先問他馬桶是怎麼樣坐。他搞不好不是我們正常的坐姿，他搞不好是就是可能在抽插馬桶那種坐姿，那也不是坐姿，那是趴姿。所以這樣子，老二比較長一點是有可能會掉到水裡，但是機率也很低，就是以絕大多數人的尺寸來講應該是沒有辦法。所以這種就是有幻覺，你就像是那一些會講說什麼自己在坐什麼大眾運輸腳一定要張很開什麼的，因為這樣子會夾到雞雞，那種一般雞雞都超小，就是雞雞越小越愛搞這種有的沒有的小把戲。所以就是遇到這種沒有辦法，這沒有辦法，就是那種無恥了，你真的沒有辦法去改變他。
下面也會，偽肉鬆護衛隊：「力挺尿尿派。孟公我公，母胎單身的我從 2020 年開始認識了孟公。外型不佳、個性無聊、閉俗的自己，因為沒半在認真工作之餘，只能夠投身於股票市場。但與孟公一路走過市場大大小小的波折，感慨再感慨。目前暑假正全力在陪我的子女（小五）成為新一代的台語典範。7 月 2 號我家到現在沒有出過家門，打了 PICO PARK、各式 NS 的小遊戲等全部破完。另外會自己搜尋看著 NewJeans 的 Minji 科科笑。最近岳母在靠北我給他玩得太瘋狂了，請孟公鼓勵給我支持。感恩也祝諾亞平安長大，希望未來有機會可以跟你結為親家。」
可以喔，這個看起來是很不錯的女生。當然其實不要強迫她去做你想要做的事情，如果她自己很喜歡做這個事情，那我覺得這樣女生在之後應該會非常搶手。
下面因為，股癌教給我：「五星吹捧也吹到射不出來。美樂蒂謝您好，想請問：1. 我朋友年收入（房租＋公司分紅＋股息）約 2000 萬（多為房租約 1200），請您估算一下她大概有多少的身家？2. 這個禮拜這樣崩跌，我股票部位大概崩了 15%，那請問這樣子可以當全職交易人嗎？為什麼大家都叫你美樂蒂謝？3. 你自己回聽節目就知道。」
一，那個公司分紅的話就很難估啦，但你說房租 1200 萬，那這個就好估啦。就是一千萬要看哪裡的房子，那如果說你可以定義出某個區域的房子，你馬上就可以算出說那個地方租金跟售價的一個投報大概多少，你用投報回推就知道她有多少錢，反正就一定是很有錢。然後再來，崩 15% 這樣可以做全職交易人嗎？完全不知道你在問啥小。這個人，你問的問題都很怪，我覺得我不是不可能會嫁給你這種人的。
下面有一，TKH07 五星球解：「主委你好，小弟公司是在台美商，有發 RSU 跟選擇權，股票發的時候在高點，那想賣的時候卻是會等不到回漲。想請問主委會建議把這些股票當作是薪水便宜，另外的做投資，還是長期持有？因為工作了幾年還是抓不準公司的營運狀況和股價的關係，所以想請主委開示，謝謝。」
當中有兩難局面出現的時候，就直接包牌就對了，包牌沒問題。因為這種時候就像是，這個股票崩跌，好，那我不是講過嗎？反正就先買吧。如果說上漲的話就是說「幸好我已經有先買一點」，如果跌的話就是「幸好我還有錢可以買」。所以當你有這種兩難的時候，就可以先試著腳踏兩條船。反正就是，不然你就把一半拿出來，然後去投你要投的東西，然後說看一段時間表現怎麼樣，再去做判斷。因為這種東西真的很難說。
下面有一位，這則是 8787 Superstar Song Yuqi：「這是（G）I-DLE Solo 曲《Could It Be》的應援詞，推薦孟工可以去 YT 搜尋《Could It Be》歌曲 Yuqi Fancam 的唱歌影片，好看又好聽。怎麼會有女生能夠又正又帥，低音又好聽？另外可以跟 Lisa 講說 (G)I-DLE 如果明年沒有續約，這次的巡迴可能就是最後一次了，這樣有沒有可能會放心你去演唱會？PS. 我搶到台北場的票，開心追星好快樂。」
其實我真的很想要去看她的演唱會，這是我老婆很明顯把她當成某種對手。雖然我覺得一點威脅都沒有，但是她那一天就很認真問我說她跟 Yuqi 誰漂亮，這種話我要怎麼樣回答？我當然不能夠講實話，就是說你知道各有各的美，我這樣講我已經就死在韓國了嘛。那我就跟老婆說「那當然是你比較漂亮，所以我可不可以看演唱會？」然後結論還是不行。所以很明顯就是我太太認為她是一個對手，所以我就是沒有辦法看她演唱會，所以我真的很想去，可是我會尊重老婆的想法，為了家庭和諧，那就讓它去吧。
下面因為，地方爸爸哭點低：「台中大頭國小油、垃圾老師，垃圾國小老師都去死。小孩在班上被垃圾老師精神霸凌，但只要老師不承認就沒有人可以處理，也沒有什麼錄影錄音的方式，真的是很不公平。對一年級的學生自己在教室，故意不收作業再說你不交。對峙還說『不信你問班上其他小朋友』，全部學生都怕你，小孩敢說什麼？整個趕快離開保護小孩，好想要不顧一切把你噁心的臉貓下去，真的好不公平。」
這個我自己也分享過，就是不知道為什麼在小學，有很多的很奇怪的老師，我在成長過程中有遇到。然後他們確實是有一些方法，因為他們就是地頭蛇，所以他一定知道說怎麼做，就是家長一定也拿他沒皮條。但我們講這個不知道說每個老師都這樣，但是確實我們身邊的蠻多人都很類似的經驗。然後真的遇到的話，我覺得身為家長，你能夠做的就是給小朋友很多精神上的支持。因為其實對小朋友來講，他現在一定會很難過，然後他甚至會不太敢去學校，甚至連他的朋友都會懷疑，就是說為什麼你們都不挺我？所以在這種過程之中，如果說家長可以展現完全的力挺的話，我覺得是很好事情。因為家長有時候會怕說我們會挺錯嘛，所以我們如果說去釐清各方資訊之後，確定小朋友八九不離十是正確的話，我們要盡量去相信自己的小朋友。如果可以的話，幫他轉換一下環境，這個是我會想要這樣做。因為如果是我自己當年我獲得這樣子的待遇的話，我會覺得是蠻高興的。所以我們真的要多多注意這樣子。那也希望這種會霸凌的老師真的趕快被消滅掉。
下面會，張龍：「工程師是上天給的禮物嗎？老公早安，我跟奶油都是你的忠實聽眾。奶油是溫柔、心思細膩的工程師，從小學業都很優秀，工作表現好又負責任，但是一直對自己沒有什麼自信，害怕被別人稱讚，也不喜歡追求名利。那希望孟公可以鼓勵他。奶油特別喜歡某集 QA 媽媽剪破衣服，教育當乞丐那段，孟公的微笑聲，希望您可以復刻當時的空拍笑聲，並祝福奶油（JEAK 電信街許光漢）8 月 27 號生日快樂。感謝老公，祝福孟公一家平安健康，也祝所有的 IBO 回檔後可以績效大爆射。」
那一集的笑聲我是沒有辦法模仿，因為那一集是真的發自內心的覺得「這到底是在殺小？」因為太荒謬了，所以好笑，而不是這件事情真的……就是這太荒謬了，誰會做這樣的事？然後最屌的是我笑完之後，我不知道有沒有在後面的節目講過這件事情，就是我笑完之後才知道說，我笑的那一個人，是幫我家做陽台的。就是他的陽台做得極好，是南方松，我們沒有辦法用原木，然後發現原木會長香菇，所以沒有辦法，我們就換那種就是超漂亮的人造木。然後是那家公司的老闆，他就跟我講說，就是被我笑完之後，覺得好像一切都沒有什麼大不了，他終於放下心中這個坎了。雖然當時我也覺得蠻罪惡，就怎麼可以笑他，可是就真的很好笑。我也希望就是再有這麼好笑的事情出現。那問如何，我們還是先祝這個電信街許光漢生日快樂。
那自信這種東西，沒有辦法跟他講說「你好，自信，有自信一點」，那太多心靈雞湯話沒有辦法。這個是一種，你要慢慢地讓他……你知道，你可以把一些事情 gamify。怎麼叫 gamify？就是你把一些事情弄成像是電玩一樣，我們去設定一些階段性的小目標，讓他持續的去有那種「我在遊戲裡面解成就」的感覺，慢慢地解開之後，對自己會越來越有自信。因為我自己本身也是這樣子去建立我的自信，還有一些 routine 的。因為對我來講，我很多時候會，像我跟人家講話不太敢看他眼睛，或是可能在做一些事情的時候會爛尾或什麼的。就是這樣把這些事情都變成某種小遊戲，把它拆解之後，然後去達成他，然後對自己的自信建立我覺得還滿有幫助的。
那這集就到這邊，掰掰。