股癌逐字稿 EP489：🪔
逐字稿內容
歡迎收聽《股癌》，我是謝孟恭。
本集節目由《森挪威》CENNOR.G 贊助。
我們無法影響美國的利率決策，也不知道鮑爾會講包含什麼，但是我們可以掌握自己的養髮決策。雖然說十個禿子九個富，但不幸的，我們往往是對頭髮跟財富都不太滿意的那一位。少了茂密的自信感，視覺年齡直接像是老了 20 歲。頭髮養護要從洗髮開始，敏弱頭皮與脆弱髮的日常保養就放心交給森挪威。
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隨著年紀的增長，會發現自己的頭髮變得比較細軟，也容易扁塌。那如果你髮量是比較少的，看起來就像是老了好幾歲。但好好的保養頭皮，仍然都可以輕鬆掌握自己的視覺年齡。「質進化咖啡因系列」有「進化液」洗髮前用、「進化角質洗髮精」洗髮再用「養髮液」補充髮根營養。香味是有一點偏中性木質香調，男女生都會喜歡的那一種。那另外洗髮精還有分「豐盈健髮」跟「控油健髮」兩種選擇，可以依照髮質來挑選。洗後頭髮會有蓬鬆豐盈感，如果你不喜歡抓頭髮或是懶得做造型，像我一樣的話，真的非常適合這款「質進化咖啡因系列」。只要認真洗頭，看起來就很健康、有型又顯年輕。做到風險管理的同時，也顧好頭皮管理，內外兼顧才能夠打造清爽魅力。
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這個禮拜，這個週末過得還蠻充實的，週末跑了苗栗一趟，在苗栗遇到快樂聽眾，遇到了幾個。在「鄉園」，我在苗栗很喜歡的一個餐廳，也遇到了聽眾，所以我覺得還蠻意外的，即使到現在都還是有蠻多聽眾會跑去鄉園吃飯，這真的是一個很不錯的客家菜，至少在苗栗，我覺得是可以搬得上檯面的餐廳。苗栗的有些餐廳我會覺得它好吃，但是我不太敢推薦給大家，因為可能老闆娘的手指會插進去麵裡面，可是對我們來講，老闆娘的指甲垢可能是造成這個麵很香的一個原因，只是我們無法去預期大家一定都看得懂或是可以去欣賞這件事情。所以一些衛生條件比較差的東西，可能就沒有辦法介紹，或是說一些餐廳裡面的可能裝潢、地板有沒有什麼油油亮亮的，對我們來講，都會是在推薦給別人的時候一個很重要的一個考量的東西。所以好像就變成某種米其lin指南一樣，它不只是餐廳的東西要是好吃的，可能各式各樣的條件都要符合才可以跟大家推薦。苗栗其實有蠻多還不錯的餐廳，但我現在其實最推的還是鄉園，然後跟「隨鄉人家」，隨鄉人家的衛生條件就比較差一點，可是它畢竟是一個早餐店，就隨便吃一吃的，我覺得就沒有什麼太大的問題。那還是非常感謝這麼多聽眾特地的從各地跑去苗栗，然後幫助我們苗栗的就業市場，幫助我們的消費市場，非常感謝大家。
那在上一集的開頭，其實我聊了一個比較爭議的話題，其實這個節目錄久了，我也知道我聊的一些話題，什麼東西會引起大家的共鳴，什麼東西可能會引起大家的一些反撲跟討論，都是非常清楚。所以我自己也是老狗，就下一些警語說，你可能跟我講的不一樣，但是如果你跟我講的不一樣的話，請以自己為主，這其實是我老狗的一個宣示，因為我就懶得跟大家吵架。但有時候看到一些聽眾來跟我分享東西的時候，就像最近有聽眾說，他是我長期的聽眾，他覺得我變了，因為如果是以前的我，一定會像個麻煩鬼一樣去窮追猛打，而不是好像說有一點自我優越感的感覺，然後講說其實價格可以更貴。我整個說，就是這個議題，它可以是兩方都是對的，怎麼說？因為就看你的取樣是什麼吧。
其實很多時候，數據會被很多人拿去做曲解，這個是在世界上很常見的一個真相跟事實，就是大家只去拿自己想要看的數據，然後去做一個解釋。如果說我們今天就不要去特地拿某些常常演唱會來做舉例，就直接看可能一個中長期的票價趨勢，其實從肺炎至今，都知道說這是一個通膨的連續大年，很多東西都在漲價，不管是大家的日常用品、非必需消費品、車子、房子，什麼東西都在漲，連股票都在漲，指數已經暴衝到什麼地方去了。所以這全部其實都是隱含了有通膨在裡面。那很令人驚訝，但是同時就有一點不太意外，就是說你有在緊盯演唱會，你不意外，但如果沒有緊盯的話，那這個數據，其實演唱會是屌打通膨好幾倍，演唱會是在所有的漲價的東西裡面，漲最多的東西之一。那現在甚至在一些西方國家，他們的演唱會已經開始推出 Dynamic Pricing，像綠洲的演唱會就是，那這個東西就是所謂的動態定價。像以前我們在管那個旅館的房間的時候，也會這樣子，就如果說今天需求變好的時候，其實我們就會把價格往上調。那像台灣政府是反對這件事情，它其實是非常反對大家去可能在一些國定假日或是一些連續假期去調價格，可是其實我覺得他們不應該去做限制，這就是供需嘛。就是說你的價格真的是不好的話，那就是不會有人買，所以其實我們是相信供需這種東西。所以有時候可能會講出一些，大家覺得說「幹你媽的，你沒有人性，這東西就是這麼貴，你怎麼覺得它可以更貴？」因為實際上我們是相信供需這個邏輯。
如果說你不相信這個邏輯的話，那你股票會做得很痛苦，因為你很多東西都會覺得說，幹它很貴，它怎麼可以更貴，像是哪些白痴在把它往上推。那你又去錨定以前，我買台積電的時候，可能他媽的一張是十幾二十萬而已，那現在進來他媽的要九十幾萬，我怎麼可能買下去，就是太貴了吧。但是實際上就是供需啦，然後外加公司的基本面也在成長。那你要講說基本面的話，那演唱會的基本面是不是有在成長？我可能現在用的一些整體舞台的水準，像 Taylor Swift 的演唱會，我非常非常有印象，我真的做得太帥了。其實綠洲演唱會我也超想去看，只是它的時間還太遠，所以我應該會等到靠近一點，然後再去徵票，即便票可能會貴一點，可是沒有辦法，因為太遠的事情，我沒有辦法下去做一個決定。
反正總之，就是這些演唱會其實實際上都是在漲價，所以我們的那個理論，就是有些人可能會覺得說，你怎麼講這種沒有人性的話，可是其實是事實，就是價格就是真的一直在往上漲。那如果你今天是在創作者或是這些表演者的角度，你要為他感到高興，他其實收到更多的錢。當然我們以前在學生時代，像以前去看 Radiohead 的時候，那演唱會的門票對我們來講就很貴。那以前也去看過 Oasis，我現在要來台灣的，我看蠻多的在幹譙說怎麼它的演唱會沒有誠意，但是我那時候看過，印象中還 OK，在南港的展覽館。那時候對我們來講，每一個演唱會都是很貴的，那到現在就會覺得說其實每個演唱會都還蠻實惠的。所以你會發現說，你光是年紀不一樣，十幾歲跟三十幾歲的人去看演唱會，你們的想法就是會完全不一樣。所以這個議題就是一定會很兩極，就是大家的想法一定很不一樣。
你知道甚至那種更老的團，那些什麼 Eagles 什麼小的，那我說老鷹合唱團，他下次要辦演唱會，他一張門票跟你收到三萬四萬，我跟你講一定也是賣光光，絕對是賣光光。因為他們的粉絲年紀就超大，看我爸那個大尾鱸鰻都已經快要七八十歲了。所以就是說隨著大家的年紀增長，粉絲的那個 pool 年紀越來越大，大家一定是可以接受比較高的一個價格。
然後當然會有這樣的一個想法，就是我覺得就算要搞實名制的話，這實名制應該要某種移轉的制度存在，而不是說就是，如果今天是實名制買下去之後，我就只能夠自己去看。那這樣子其實會對一些，就是我真的超想看這演唱會，可是我沒有買到，你就完蛋了，你就根本就看不到。以前我可以加價，我真的超想看的，我拿出我的誠意，我的誠意就是我的錢，那我加價，我是可以看到，可是現在就會讓你是在看不到的一個狀態。所以我是覺得說，當然最好的狀態就是，可能實名制加一些修正，但我還是會相信供需。就即便可能很多人不買單這種東西，但是其實你不要只看演唱會，你看其他地方就知道，像一堆人覺得台灣的房子是太貴，那他可能從十年前、二十年前、甚至三十年前就覺得太貴，然後它就是越來越貴。
只是你要去記得一個很重要的重點是，東西都是一個相對的，所以我們在看事件的東西都是相對的。就是你看到這個房子漲很多，可是你同時也要去看一下，可能覺得說其他的股票的資產，或者說大家的人均的收入，其實都是有在往上墊，只是資產的價格，你會發現它很明顯的是拉出了薪資的成長率，就是它是贏很多的。這就是為什麼在這個時代，我覺得如果你只是拿薪水的，你一定會覺得非常痛苦，就算你只是把薪水的一部分拿去買股票，你那個痛苦程度可以大幅下降。因為這是一個用錢賺錢，速度是遠大於去用勞力賺錢的一個時代，而且我覺得在未來，這個兩極分化只會越來越嚴重，就是有資產的人跟沒有資產的人，差別真的超大，甚至可能會大到不知道，有些地方搞不好會發生一些暴動跟革命，我覺得都是有可能的。
像那個 Oasis 的演唱會，其實綠洲的粉絲年紀都已經是偏大了，因為它就是一個老團的，就是現在要去講這些老鷹搖，一些年輕人可能就不知道了。但它的演唱會，都讓很多人幹譙說太貴，可是我相信一定有很多人覺得這根本就沒有太貴，所以它才會一直瘋狂地收到，然後價格、那個 Dynamic Pricing 可以往上調。所以我不知道，其實我們某種程度是覺得說，未來的世界一定會有很多的這種階級的爭執，就是有些人可能覺得，我家過得不錯，有些人覺得我家過得很差，我要去打擊你什麼的，那個是在未來難以避免的事情。所以這個世界可能在後面，有機會越來越亂，但同時不知道，就是還是要找好自己的方向跟定位。其實在這個世界很亂的時候，很多時候也會產生一些有趣的機會，這是我們持續在努力的一個方向。
那最近市場上開始有蠻多事件，那先從可能對市場影響比較小的一個事件開始，稍微討論一下。就是在黎巴嫩這裡，首都的貝魯特，有看到一個影片流出，就是一個人在水果攤逛一逛的時候，然後他的腰包直接爆炸，那爆炸就有造成一些傷亡。後來發現說，喔，這只是一系列事件中的其中一個，就是在過去的 20 小時內，有大量的 BB Call 爆炸發生，總共造成了十幾個人死掉，那目前是有三千多人受傷，那這個數據持續的在上修中。那這個 BB Call 是真主黨他們用來互相傳訊息的一個，怎麼講，就是說加密的管道，因為他們怕被監聽，所以用一些比較傳統的傳輸方式，然後去做溝通。但是很明顯看得出來，這個爆炸，它應該不是說某一批貨它有問題，什麼電池有狀況之類的，它很明顯應該是有收到某種訊號之後直接引爆。所以目前大概地去猜測，這些 BB Call 是有被改機的，裡面可能有放計時中的雷管，或者說炸藥，可能也放了一個接收器，所以才可以同步的爆炸。因為如果就是同一批貨有問題會爆炸，那也不會在同一天內就全部集體爆炸。
那很有趣的地方是，這個 Call 機的生產製造的貼牌上面是寫了台灣的一個金阿波羅公司，所以第一時間我看到，我還蠻害怕的。因為剛才前面講到演唱會，那其實我自己本身在歐洲，我是不太敢看演唱會的，上次 Coldplay 那個場是因為它只有兩百多人的那種超級小場，所以我才敢去看，那一般大型的演唱會我是不敢看，就算我想要看的東西，我跟我老婆講，老婆會跟我講說不要去看。那這個台灣人可能不一定可以理解，因為我們是一個治安非常好的地方，那如果說你看的報導跟新聞夠多的話，當然我們知道說這個機率是不高，可是在美國，就是你去看一些東西，可能就直接給人家掃射，然後你在歐洲的話，就是有一些恐怖攻擊真的都是蠻常發生的事情。所以其實我們對於在那種開放的地方，然後很多人，就是會有一些恐懼。然後我第一時間看到說，靠，是金阿波羅做的機子，會不會台灣從下個禮拜開始被鎖定之類的？但是很快的，然後公司就第一時間出來，老闆有去上新聞給人家訪問，然後去提到說，這個機子本身是他們設計的沒錯，但是他們後來是有把機子授權出去，有 license 出去，然後讓在地的生產商可以自己去生產。所以這一批貨並不是他們的貨。所以我覺得這個表態跟甩包是蠻重要的，就是如果不是你做的，真的要趕快講出來，不然真的是給人家跟以色列的這些摩薩德特工綁在一起的話，我覺得對我們來說，後面的生活可能會變得還蠻可怕的。
所以看起來就是說，這個 Call 機雖然是台灣人設計的，這個東西是海外 license 的廠商去生產，然後可能在生產的過程之中，你也不知道這個生產方它是不是本身就是被摩薩德吸收掉了，或是說它是在生產之後，然後在交貨或是放在某個倉庫的時候，然後給特工去植入東西，之後我們還不知道。但至少目前初步看起來是跟台灣的公司沒有太大的關係，至少我們第一時間就做這個說明，這我覺得還蠻重要的。那相關的議題就是，當有這樣的一個，其實我覺得算是逆恐攻了，就是人家用這種大規模無差別的殺傷，你也用這種方式去殺傷，雖然講說這個 Call 機使用的人理論上都是真主黨的，可是你一定也弄到了很多無辜的百姓。所以我不知道，我會覺得說，當你今天去反制一些惡人的時候，其實你不太能夠用「以其人之道，還治其人之身」，所以大家都會背這一句，可是當你用的手法跟他是一樣的時候，那它其實會產生很多後續的問題，就是有點像說勇者擊敗惡龍，你就變成那一個惡龍。所以有些方法是，我也覺得是走正道的人，可能是不可以去使用的，當然是他們的國仇家恨的東西。只是同時我覺得，它的一些那種本來已經正在發生中的戰爭關係跟衝突，有機會因為這樣的事情再更加的激化。那如果激化的話，當然它就會對我們的一些投資的東西造成一些影響。那這個我覺得初步先再繼續觀察，要重新的再去正視一下中東有什麼新的地雷可能會跑出來。
那這個金阿波羅蠻屌的，我也是看報導才知道說，他除了去做這個 Call 機之外，像是我們在一些美食街，就是你點完餐之後，他會給你一個不管是圓形的或是長方形的一個塑膠條，然後那裡面有一個燈光跟震動器，就是如果說你的餐點好之後，他就會開始震動，這也是他們做的，所以另類的台灣之光，然後目前的話在全世界獲得了一個曝光度。
那再來最近在市場上還有另外一個討論，就是，但這個消息的 source 其實就是一個分析師郭明錤，他講說這一次 iPhone 的銷量是一個年減，他直接給出一個十幾趴的數字。那這個東西獲得很多的轉傳。那其實如果去看一下郭明錤的 X，就發現說不管是他的中文發文還是他的英文發文，下面一堆人在幹他。那其實郭明錤，我們在過去的節目跟大家聊過幾次，他是過去非常有名的一個蘋果間諜，如果說你是這個兩三天才進來市場的人，你可能就不會知道他了，但是以前的人一定知道他，他是兵器譜上面大概排行前十名內的蘋果間諜，也就是他知道的東西準確度是還蠻高的。那你就看到很多留言就會跟他說「Where's your source」，就是你的來源是什麼？像這種他一般不會有消息來源，那我也老實跟大家講，像有些東西我跟大家分享的，你真的跑來問我的 source，我就跟你講說我沒有 source，因為不能跟你講說 source 是誰。所以這個我們在市場上我們非常習慣這樣的事情，就是有些東西它就是一個 rumor 階段，我們都希望可以獲得公司的一個驗證。但是為什麼還是要提早去搶呢？因為這個市場反應是超快的，你不可能等到每個事情都變事實的時候才去做動，就是這些 rumor 我們就會去做處理。因為當這個 rumor 它發生的機率夠高的時候，其實你已經完全可以去押注它了。那所以他不會有什麼 source，他也沒有辦法去貼出來。
那只是我覺得這一次的爆料是真的比較辛辣一點，因為你直接給出這個銷售數字，其實我覺得是不太可能，是不太可能有這樣的一個數字。你說備貨數字，這是 OK 的，因為他都會給 forecast，就是各個供應鏈都有 forecast，所以我們一定可以從 forecast 然後去大概知道說，蘋果要求你備多少貨，那你大概是可能出多少東西，這個是有辦法知道。雖然這還會調整，就是說後面的銷量是很好或是不好，可能就有加單跟砍單，但是銷售的數字他知道，我覺得不太可能。如果說他講出來是對的話，那現在因為我們聽眾我們很多在北美的，我相信可能也蠻多是蘋果的工程師或是裡面的員工，你們就同時要失業了，我覺得如果真的很準的話，你們會被 layoff。但其實我覺得不太可能，所以我會覺得，即便我對這個分析師的分享跟爆料是還蠻尊重的，就都會看一下，但我會覺得這一次呢，就真的是不知道他是哪裡捏來的一張牌，這個應該不太可能是真的。因為從來沒有看過有人可以去爆出這樣子的料，就是實際上這個銷售的數字多少，這應該是沒有人可以知道。
那蘋果本身的保密防諜是變態到，他的那個文件，這還是已經是有公開的方法，就是文件寄出的時候，看起來都是黑色的字，可是這個黑色的字，它的那個色碼其實是有細微的差距，所以他可以知道是誰把消息流出去的。那這可能只是其中一個有流出的方法，他一定有更多方法就可以去做管制。所以我們太相信就是他可以去掌握到可能全球的銷售量是多少，這應該也是一個推估值。就像是可能我們看台灣的一個銷售狀況，那我們去大概的推估一下，就是目前可能我們在台灣這邊看到的這個目前 iPhone 的賣的一個這個熱度是不是有比 15 來的好？去考量可能備貨的狀況，像我們上集講，就是我們覺得應該是賣得不錯，至少在台灣應該是賣得不錯，因為備貨的數字是上去的，但是實際上我們要等的時間，只是稍微的縮短一點點。所以我會覺得，目前還是偏向中性跟正向去看待，那我們再等後面可能有更多數據出來，再來去做一個討論。
只是大家記得一點，就是像這種市場上的一些分析師，或者是一些，其實他也不太算在台灣，他已經跑去中國了，他跑去那個天風（天風國際證券），那後來在哪我不知道，只是他最後面我知道是在天風。其實每個人都可以有自己的一個看法，就像是我們節目也是提供其中的看法，這樣不要把一種看法變成是好像就是說一定是這樣子發展，就是還是要有更多的消息跟更多的資訊去做一個佐證會比較好。
這部有趣的地方是在於說，就是一個分析師丟出來的東西，然後後面被層層轉包到變成是，有些人直接他發的文就說「蘋果冒號，銷售量減多少」，就變好像是蘋果官方講的，這其實就是類似變成是假消息，這是一個不太對的事情。就類似說前陣子不是有些人在那邊傳說什麼 Buffett 特認錯買回台積電，就是如果說今天只是其中一個人在隨便亂寫他的心得，我覺得沒有問題，可是如果說今天把它變成是類似官方的言論，像那時候就有些人是改圖，然後用 Bloomberg 的報導去發，這樣就是有問題的。或者說像現在你把它寫成說是蘋果這樣講，那這就是有問題的，這個跟一方的言論就有很大的一個差距。
這其實就是有蠻多專家跟研調機構在過去一段時間講的，就是未來社群的影響性會越來越大，社群是真的可以對短線的股價造成一些影響，當然對中長線影響有限，那還是回到公司的基本面。只是在短線，就是真的會因為一些消息去造成一些影響。那同時我自己也是警惕，就如果說有時候，有一些我講的這些東西，然後不小心給人家轉貼出去，然後不小心燒起來的話，那好像就說我要去為我的這個言論去付很多責任的話，那好像又違背了我分享的一個初衷。如果這種事情真的發生在我身上的話，我覺得說不定我就從今以後開始我就不講，我他媽的會全部只講公開資訊，我們就聊財報就好。所以這個我覺得也很難，就是到底該可以分享到什麼程度，那到底哪些東西是可以拿出來講。你說一定要確實的資訊才可以拿出來講，那我就問你，像 page 老師，你給你講說確實的資訊，就研調老闆跟你講的東西，你不能分享嗎？可是他講的東西，後面有些東西回頭是把他臉打爆，那請問這樣子算不算假消息？所以我也覺得真消息跟假消息，那個要去論定是很難，當然如果可以拿到公司派的一個首肯跟直接從他嘴巴說出來，那這東西一定是，至少可歸責就是他，是他講的不是我講的。可是我覺得在市場上去做操作的人，我們勢必會去引用各方的東西，有些東西是沒有辦法講出來說是誰說的，可是就是還是會看。所以我覺得就讓大家稍微知道一下，那個並不是蘋果官方的數據，因為有些已經是把它貼成是蘋果這樣講，不是，那個是分析師自己講的，其實各家給出來的數字都不一樣，那就稍微的看看就好。
那最近市場上是又再一次進入一個，就是稍微軟掉的一個階段，有時候真的不能夠太舒服。像我上一週剛出來跟大家分享我的舒服，然後分享完之後呢，今天就開始吃到蠻多回檔，而且特別是手上自己的一些主要持股也開始去吃到一些回檔。那我覺得目前市場上的情緒，很明顯是要等待鮑爾講話，我就知道等待說到底是幾碼，那其實我覺得真的會意外的話，是零碼或者是三碼。一、兩碼的話，我覺得市場都有那個 stomach 去準備，就已經是有這樣的一個預期了啦。那如果是零碼的話，我會覺得後面也有蠻多東西就會刷壞掉，那如果是三碼的話，那可能就真的有東西要立刻爆炸。那如果是兩碼的話，有些也會把它解讀成說是不是經濟不好，所以他才要緊急降息。可是我會覺得一、兩碼的話，應該對後市都是比較健康的，我是這樣猜。
但實際上我會認為，不管它開的是一碼還是兩碼，搞不好市場都是會先推波為進。因為其實我們自己下面蠻多人都是選擇在昨天不然就是今天，禮拜一不然就是今天，去持續把部位給往下講，因為大家都很怕去聽鮑爾講話。因為開始發現說，其實在過去的一年半左右，我們發現聯準會對市場的影響是變小了，可是在最近的幾個月，很明顯它對市場的影響變大了。所以大家就是怕那一張嘴，那張嘴就曾經連個 FOMC 都還沒講完，就可以影響，大家都是怕那個。但是我會覺得在後面應該是進入一個收斂盤，就是開始慢慢收斂之後，然後再去開一個方向等表態。所以接下來我們就是稍微去等這個表態。
然後在今天其實就是有蠻多的股票在回檔，像是蘋概股，那蘋果的股票其實在前陣子也是開始有在跌，那大家就講說是因為這個銷售不好，一樣就是「為賦新詞強說愁」，因為股票在跌就這樣講。可是一上，蠻多東西在過去一段時間都開始進入一個修正的態勢。然後在台股的話，過去比較熱門的一些股票也開始休息。那最近其實是有幾家分析師，然後開始跑出來去做降評，像是 5274 信驊、2379 瑞昱，然後都被降評。那瑞昱降評這個是比較殘酷一點，double downgrade，就是他直接去講說，他認為明年的 PC 狀況就不好，那瑞昱的話 H2 會比 H1 小，但是我覺得算是共識，就是下半年其實跟上半年比起來表現不會太突出，這個算大家都知道。但是直接去 call 說明年的 PC 不好，這個算是一個比較有創見的東西，因為大家還是會相信會緩步復甦，但已經開始有分析師出來喊說他覺得明年不會有復甦狀況出現。那信驊其次的話，就比較偏向是去做一個估值的調整，我覺得他並沒有給出太多似乎是負向的東西，反而是覺得因為它家要 trade 的 P/E ratio 就是 30-40 倍的 forward P/E 以上，所以大家會覺得可能稍微的休息一下。
那一些熱門股的話，像過去非常強勢的遊戲機，任天堂相關的股票，那最近也出現回檔，最主要就是發生在今天，回檔的幅度蠻大。所以包含說像是裡面的感測 IC、跟 USB dock、還有一些硬體相關的公司，其實都出現相當程度的一個回檔。所以今天算加權只有回 0.78%，可是其實有蠻多中小型是回得很深。那遊戲機的話，最近大家應該看新聞就注意到 PS5 Pro 要出來，那 PS5 Pro 在 CPU 的部分，他一樣是 Zen 2 的 8-core CPU，那使用的是代號 Viola 的一個 N4P APU，那這個算是在去年的年底大家就已經知道是這樣的一個狀態。那在 GPU 的部分，就是從 RDNA 的第二代，然後 39 CU 升級到 RDNA3 的 60 CU，那這個也算是在去年底就是已經有間諜把它拆出來。所以這就是為什麼我們會講說還是要去猜東西，因為有時候像我自己在猜東西的時候，就會講說你這個消息是哪來的，你不知道就不要講。可是一定要猜，因為你看這些人提早就猜到了，所以他們如果真的提早去佈局的話，他可以賺這一段。雖然我覺得在 PS5 Pro 的案例應該吃到的東西不會太多，但每個東西都說有猜測的成分，然後就發現，而且大家猜測的這個數字跟最後面實際上開也數字是在蠻差不多的。
那任天堂 Switch 的話，其實最近也已經開始在供應鏈這邊有很多的動作，那我有注意到投信大量去堆任天堂相關的股票。我發現說像是在 Switch 裡面的八軸的感測器，那從本來一顆好像變成是兩顆，所以就單手把手會有兩顆。那明年的話，Switch 的估計出貨量應該是會在兩千多萬台以上，這個數字其實會是相較於本來的預期，大概年增的 20-30% 以上的一個數字。那如果說這個數字真的成真的話，其實大家都可以直接去推，上面的感測器有多少個，然後上面的 USB 的 hub 有幾個，那都可以直接算出來。我覺得一下任天堂裡面唯一一個沒有被開到的賭的，是它的 HDMI 晶片，應該會從 720p 變成 1080p，那這個好像沒有看到市場上有任何人討論到，所以這個可能還是一個處女地吧，就至少我自己目前是還沒有找到線索，可是其他都算是相當程度被開賭，然後最近都開始出現一個回檔。
那我會覺得，遊戲機相關的類股，應該就是走到任天堂發表會前後，應該差不多就會是一波 price in 的一個狀態。因為這個東西是算是好算的，但其實在過程之中，就像下大號知道說，這些東西是可能任天堂概念股，可是你要知道，它的那個營收的佔比，也不是全部都是任天堂，有些它可能有一些新的契機，像是可能吃到 touchpad 的一個 IC，那這個東西是一個新的東西，然後就是筆電相關的業務，那說不定也會有額外的加成進去。所以很多時候當一個股價在走動的時候，一部分是大家知道的題材，一部分其實你不知道的題材，其實你也不知道進來買這些投信或這些買盤，他買的故事是什麼，你以為說全部人都在買任天堂？不一定，不一定都在買任天堂。反正總之這也出現了一個修正。
那在今天看起來稍微偏強勢的股票，有注意到一些車用相關的還稍微有人在裡面站著，那其他其實蠻多都開始出現一些回檔。所以接下來我們再稍微觀察一下，等到鮑爾的講話後，我相信會開一個方向。也就是過去一段時間的熱門股，現在開始被提款，那提款之後，你就知道大家現在應該都是現金水位還蠻高的一個狀態，這些人的現金後面都會找東西打。所以其實在股價開始收斂的時候，這是一個蠻不錯的進展，就是收斂到一個程度之後，這些人在前丟進來，其實會很快地知道說現在市場新的主流在哪。所以從本來我們大概在一兩個月前跟大家分享說，這個市場開始已經沒有一些主流的股票，我們也在亂猜，那時候猜是軟體，那時候外盤的軟體也沒有走出來，猜是遊戲機，遊戲機走沒多久，雖然它很走得蠻不錯的，但現在也稍微的休息了。下一波的主流可能是什麼？我覺得車用就有機會是下一波主流。等到這個資金打進去之後，其實就會變得非常非常的明顯。所以我們也是等到那時候再跟大家分享。
我們要講的是比較偏向食物的東西，其實我們在 fundamental 的東西，我們是持續會一直跟大家更新，包含像是 AI server、有的沒有的東西，但是在食物上，我們本身會有點像變色龍這樣子。就像過去一段時間，像我自己的手上是一堆 AI，然後到後來是變成都是 AI 軟體，現在甚至是跟 AI 有關的東西是變得很少的。沒有辦法，因為市場的節奏改變，我們就會跟著改變，除了一些長投的東西不會動，但是動能部位就會跟著去調整。那等到你回頭看自己的 portfolio，像我回頭看我自己的 portfolio，發現說，咦？怎麼以前 AI 可能是佔九成以上，那現在 AI 可能掉到剩下一、兩成，就是 related 到的就這樣子。也就代表著其實下市場的情緒是在改變，那我們的部位也已經像是反射動作就會跟著去做改變。那這個就等到可能鮑爾他後面有什麼樣的表態再做討論。
那回歸到一樣，之前 QA 有人問過我講說，覺得這個降息跟升息後面要怎麼樣走。我也覺得降息一開始應該都會嚇到大家，我覺得下打大家覺得說，有東西破掉你才會降息，你才會降這麼快，你才會密集地降。當然降息造成的效應是很明顯的，也就是資產價格的往上。那這個東西其實在 2020 年也給大家上了一個很經典的一課。你知道那時候緊急降息、瘋狂降息的時候，一開始直接殺爆，殺到爛掉，然後後來大家才想到說，不對，這個東西是有搞頭的，它是可以把資產價格堆到很高的，然後最後再搭配供應鏈的一個供需失能跟供應鏈，然後肺炎那一波就這樣走出來了。所以我會覺得，當後面資金行情的力道給出來，也就是它開始降息降下去之後，然後再搭配，我們不知道當時會給出來的故事會是什麼。但現在初步看降息的話，一個最大的受惠，就是那些非必需消費品，像車子，因為你之前買會覺得利息太高很貴，現在開始降，雖然降的幅度不是你要的，可是一樣，就當價格開始下去的時候，然後跟利息的壓力沒有這麼大的時候，那一定就是開始有些人會願意去買進。然後外加公司也會有這樣的一個預期心理，因為它知道這個東西後面可能會開始賣，那現在庫存是偏低的狀況，他們就會開始拉貨。所以供應鏈就會先跑。供應鏈跑完之後呢，等到你注意到，就要說假設下一波主流真的是電動車相關，因為電動車已經死很久了，那假設下一波主流是電動車相關，等你注意到電動車的銷量起來的話，其實供應鏈早就已經可能反應得差不多了。所以我們會去提早去做這樣的一個猜測。但是我覺得現階段先等，就是鮑爾講完話之後，那我們再來看後面要怎麼樣去做處理。那在過去的幾天，然後到未來的幾天，其實我覺得有機會都是會比較大震盪的一個行情，那就是把它忍過去吧，然後只能夠這樣先去看待它。
好，接下來我們進入 QA 的部分。
第一位 Emo 秋四，超欣賞主委的思維跟為人。
不是啊，兄弟，我非常感謝你欣賞我，只是你們留言也太長了吧。這邊可能有些是新聽眾，我再講一次，我們的留言盡量在八行左右，你稍微多一點沒有關係，像在八行，我們再稍微幫忙這個社會推動一下精準講話的一個重要性，我們這樣把這個留言縮短一點，因為這樣子為了大家收聽體驗，我非常感謝你的留言，但是這樣短一點。
下面一位，超級難玩抽，漏掉仔。
上次教學壓覽蛋跟屁人中間的朋友是我爸爸，按下去之後還炸出一點汁，太神了。請問中秋節吃快樂烤肉，算是一種烤秋節嗎？好帥。
那你這樣講，我突然忘記還沒有壓看看，看後面蛋蛋壓就會噴汁三小的，但好像值得一試。
下面一位，半身零5503，記憶相簿光機。
主委您好，小弟加入捏軟聯盟滿三個月了，有時候會對自己爸爸的身份感到迷惑，像是在幫兒子換尿布的時候，會覺得這坨東西竟然是我兒子，還不如說是我養的小寵物。不知道主委有沒有類似的心路歷程？另外，昨天夢到我跟主委、懷孕的麗莎，還有長大的諾亞一起合照，不知道會不會美夢成真？
搞不好，很不錯的夢。前面爸爸的身份感到迷惑，沒錯，就是我覺得直到我兒子開始叫我爸爸之前，我都還是會忘記我自己是爸爸。甚至有時候睡醒，會突然發現說，靠北，怎麼隔壁有一個小朋友，不誇張，就是你會嚇到。因為這個轉換的過程，我覺得沒有這麼簡單，好像是說你的 instinct，就是你不是真正的在生活著跟活著，你是有點恐慌，有點緊張，可是同時你的手腳是很機械式地已經知道怎麼樣快速的把尿布包好，然後跟怎麼樣去泡奶去測溫度，把東西滴到你的手背上什麼的，就是你已經知道怎麼樣做，可是同時你並不是活在當下，你還是有點茫然的狀態。我覺得我維持這個狀態大概快要一年，直到孩子叫爸爸之後，就是很確實的知道說，我現在身分改變，然後跟他講話會跟他說，「爸爸要帶你去」、「爸爸帶你去」，然後覺得，幹超怪的，我怎麼這樣講話？但對，會有這樣一個轉換期。
下面一位，謝孟恭共跟陳奕迅平均有一點五顆蛋蛋。
995，又是一個留言太長的，但是他講的是遊戲，這要念一下。
嗨主委，我派大啦，盤爛成這樣，來看一些有營養的。一開始覺得看到別人在玩《活俠傳》，想說是啥垃圾遊戲，主角也太醜了吧。看後面才知道，百死是我第三香，跟小活男的故事。讓你前幾集提到的，不然字數太多，我看到阿活在小活傳中自己一直亂揉對方的雞油，有所感嘆。那最後我在小活線的某個劇情中看到這段讓我直接崩潰。
我不敢念出來，因為這個可能是劇透，雖然我非常喜歡劇透，可是我知道很多人不喜歡劇透，我就有點少了一跳過。然後說，幹編劇是憂鬱症是不是？總之看到這段，我就有點支持作者編劇們了，希望可以讓他拍成某種形式的影視或劇作。如果經費不夠，請開募資，讓大家可以參與這部可能在大家心中畫下濃重一筆墨彩的大作為，謝謝。
我就說這款治好我的數位陽痿。然後除了你前面講的這一段劇情之外，還有一段，但我一樣就不會講出誰跟誰，反正就是 A 跟 B 嘛，然後 B 死掉了，然後之後 A 就，它那個後記就寫說什麼 A 反正就會去 B 的墳前看看他什麼的，那後來有一天什麼春江水暖才之類的，反正就說反正是春天到了天氣很好嘛，那一樣想去陪他，那就再墳旁邊一起睡一下，然後睡了就再也沒有起來過了。我不知道怎麼看到超想哭的，就是幹怎麼可以寫出這樣的一個描述。但其實後來聽說，這兩個創作者好像都還蠻年輕的，是大家會很驚訝的那個年紀，所以不知道這樣的一個閱歷是怎麼樣寫出這樣子的東西，那應該是真的超級老江湖，這真的是非常非常好的一個作品。
下面一位，Mylin Lee 我是 Celine 姊。
癌你好，我男友是你的忠實歌迷，9 月 20 號是他的生日，麻煩請你用丈母娘的聲音祝萬丹林又嘉生日快樂，咖啡廳生意興隆，謝謝你。
我們祝他的咖啡廳生意興隆，生日快樂。那只是這個聲音很難學，其實我會學我岳母講話，他講話就是很，非常的俄國腔調，所以他跟我講，就 Frat, Frat，因為我以前的，因為名字叫 Fratty，就是以前在公司上班的時候是叫 Fratty，所以他就叫 Frat, Frat, this is good to eat! 就是會很典型的那種俄文的口音，只是這個拿來講中文，我感覺是比較困難。
下面一位，我是指數仔，傳統基金。
Ella 你好，我表妹 28 歲，國立會計系畢業，有次在聊到投資話題的時候，發現他每個月會定期定額買傳統基金（掛號：內扣約 1.5%），等到賺 10% 之後就賣掉，再投入別的基金。推薦他可以考慮長期持有指數 ETF，低內扣夠分散的優點，卻換來愛說教、老古板、不知變通等評語。想問大大認識的人，可以把基金當股票玩，長期 10 年以上還贏大盤的神人嗎？是不是我太井底之蛙人了？感謝大大開示。
其實你去攤開基金的表現就知道說，確實是一直有基金表現得非常好，那只是你用波段一個個接之中，然後後面得出一個屌打大盤的表現，那個是不一定的。但確實身邊是有一個朋友，也就只有一個，真的我認識的就只有一個這樣子，那你也知道就是我從以前跟大家分享說，各個派別、各個做法，每個領域的人都有，但是把基金當股票玩得還真的只有一個。那這個人，他在這個基金上面只有賺錢，他確實會去看基金他選了什麼東西，然後經理人是誰，然後去做買進。他會去追蹤特定的，可能某個主題的基金，或者說某個經理人，他知道他很厲害，他會去追他的東西。我知道有人這樣子做，所以確實是，基金量比較對，你不要有太多的說教，因為就算你今天跟他講的是指數的東西，那可是他可能會覺得太無聊，還是上槓桿，然後就爆炸，然後就怪你。或者說他覺得指數偏高了，把他賣掉，然後他沒有辦法抱到最後，也不會好過說他想是去吃一些基金。你至少他知道這個在幹嘛，然後他敢抱，會給人家扣一些貴鬆鬆的內扣沒錯，但是他爽就好了。所以其實有時候也不是說要去追求一個絕對的投報，因為你講的投報都是當下，你就是回頭看，就像是，媽的，我看到地板上有水我跟你講說昨天有下雨，猴子都知道嘛，只是我們不知道未來是怎麼樣。所以我們相信大盤就是長期會是一個非常可敬的對手，可是確實也可能會因為一些選股或是去買一些基金，然後獲得一些超額的表現。只是我們盡量，就只要在投資市場裡面，大家都要自己負責，所以去做自己的決定，你可以給他一點建議，如果他不想要，你就不要再去嘴他，因為確實還是有人是靠基金在賺錢，雖然在我自己身邊很少，但是我相信一定是有這樣子的人。
下面一位，路人黃色五角兩倍速，第四次留言測試，拜託唸到我，求求癌大了。
你好，去年 10 月因為因緣際會之下，才開始聽到你的節目，那之後就用不到一年的時間以兩倍速追進度，直到昨天才追完。從 483 集時，因為回到正常的時間線，所以改為正常速度，聽覺得超級不習慣，以為癌大思緒變慢了。想感謝癌大分享人生觀，讓我不管在生活還是做人處事上，都更不容易爆炸了。那祝癌大的全家身體健康，闔家平安，愛你。
我也愛你。
下面一位，怎麼突然壞了，最愛無毛超人的山底老師。
癌大您老師又，支持節目五星推到爆，我是明年即將成為媽咪的山底。之前我老公在你這邊留言，祝我生日快樂，這次換我給他驚喜。雖然已經過了，但也希望癌大用溫暖爸爸的聲音，祝即が成為人父的 Stark 說：「老公，這陣子辛苦你了，8 月 30 號生日快樂呦。」也祝我們的小福星能夠健康平安長大，最愛你。
好甜，甜翻天，輪流祝福殺小。那我們祝這個山底的老公 Stark，還有山底，希望你們在後面的家庭經營上可以非常的順利。
下面一位，HJUHYB，最近巧虎在教大家要聽，不要頂嘴。
巧虎您好，括號：如果孟恭最近有看巧虎的話，想請您用巧虎的聲音唸，如果沒有的話，推推可以跟兒子看，可愛溫馨又具有教育意義。想問兩題：一、不知道有沒有機會分享特斯拉的 Robotaxi 八卦？年底跌不下去是不是代表大家有期待了？二、小弟我下下禮拜入伍當兵了，想請問新訓的時候會不會便秘？不知道該怎麼辦？
Robotaxi 的八卦，反正就是 10 月要發表出來，那據傳是做了很多的準備，那公司也非常好信息，其實可以讓股東抽籤去參加那個發表會的。再來，在明年特斯拉也會有改款的車子出來。那最近獲到的一些八卦是說，Y 還會有一個更廉價的版本，就是 Y 現在已經夠便宜了，那 Y 還會有一個更便宜的版本，然後 S 跟 X 會有一個改款。Robotaxi 的部分，就是還是像之前的更新，要我沒有獲得最新的八卦，所以大概是這樣子。那一樣，就是八卦的部分就聽聽就好，那你也知道，以馬斯克公司來講，他的八卦更是有可能改來改去，因為這家公司其實某程度上來說，真的是他一句話說了算，所以是有可能會改的。那在講說會不會便秘，不知道該怎麼辦，因為我不知道現在的新訓的環境怎麼樣，但當時新訓的時候是真的非常非常的痛苦，印象很深刻，就是你都要先去拿一個臉盆打水，然後放在走廊外面，拿一個很狗屎的木板蓋在上面，那你早上的時候，因為他不想要大家都擠在廁所，所以就逼你在角落蹲著刷牙洗臉，我真的覺得這個是最靠北。然後洗澡的時候，就是逼你們兩三個人要洗一間之類的，所以那時候真的是就互相欣賞彼此的軟蛋。那便秘的話比較少聽到，你會拉，那時候還有一些新訓的小謠言，當然這個不知道，講說部隊的環境不好三小的，反正講說什麼新訓的水，那個喝的時候就是一定會通腸的，你喝越多通越多。我是沒有注意到有人有便秘的狀況，反而是烙賽比較常見。因為可能進去吃那種打飯班，然後拿一個那麼大的鐵盤在那邊裝那種看起來像超垃圾的飯菜，很多人吃完直接拉，我幾乎是沒有聽到便秘的。如果說你體質會這樣的話，不知道，說不定可以帶一些藥，問一下班長。
下面一位，Chad CYD，還是就算賺錢也要說自己是韭菜仔。
你好，孟恭哥，小弟是 Google Pixel 的死忠用戶，從 Pixel 4 換到 8，認真覺超級舒服好用。想問主委今年會買 Pixel 9 or Fold 來玩看看嗎？上次看華為哥拿出 Pixel 拍照就覺得有點榮焉。那另外可以用娘砲的聲音，祝福 7 月 22 號生日的 CYD 生日快樂，那感謝主委，祝福主委順心。
不是，娘砲一下是一個敏感字，好不好？像我之前有時候會講別人是娘砲，或是我自嘲我自己是娘砲，可是最近那個誰，網紅名嘴不是講說什麼比愛心是娘砲，給人家幹爛，說娘砲這個字不能用了。我跟你講，社會越來越縮權，搞不好有時候有一些像有些人去笑客家人，搞不好客家人講說你是歧視，從今以後開始不能夠笑客家人，但因為我自己是客家人，所以我可以瘋狂笑自己，沒有關係。那娘砲呢，因為大家會反感，那我們節目呢，就是那我，所以這個沒有辦法去學娘砲聲音給你聽。我們祝福 7 月 22 號生日的 CYD 生日快樂，那感謝祝福順心。我自己本身是沒有這個 Google 的 Pixel 機，但是我家手上有一個 Samsung 的 Z Fold6，那這個 Z Fold6 呢，我自己用下來，我非常非常的喜歡，雖然大家都知道我是一個果粉，那即便 Samsung 呢，他會買我們的廣告，可是他也知道我是果粉。不過我必須得說，這不是因為他買了我的廣告，或者說他給我手機，因為其實他們一直都對我很好。但是我覺得這一代我用起來，我真的很覺得幹非常震撼。這個 Z Fold6 他很屌的地方是，他那個雙螢幕，你可以開兩個閃電下單，雖然理論上就知道應該要可以這樣子，但是我像我之前試玩的時候，我就是一個拿來放工作的，然後一個拿來放遊戲，所以像那時候的廣告業配，就是開頭就是講我實際的使用體驗。只是我沒有想到說，我靠近來可以兩個都放閃電下單，所以這變成一個專業的下單機。我知道這件事情的時候，我就很高興地跟我的一些群友分享，然後他們對這手機非常感興趣，就是對我們來講，這個已經可以變成工作使用的話，就就非常酷了。所以確實折疊機，我一開始也是覺得好像有點累贅，即便可能機身不輕，有些人可能講說什麼 iPhone 也要進入折疊嗎？應該比較慢，我們理解應該是 iPad 會先，然後再來是 iPhone 有機會會去做折疊。那一開始我就覺得說，這個東西可以幹嘛，但是現在好像越來越發現他的一些可能性，然後外加等那個折痕真的開始慢慢不見了之後，它就變成是手機平板二合為一，說不定它疊在一起所以不會太大台。我自己的使用我是覺得非常非常好，所以 Google 的 Fold 我倒是沒有用過，那既然你都講，我再給他找一個看看。
下面一位，你為愛你，iPhone 謝寶貝。
謝寶貝問三個問題：一、你家會變狗公園嗎？二、如果你的 Malenia 公仔活過來，對你使出水鳥，要怎麼辦？PS：最近又開始從第一集聽，聽到你是怎麼嘴買公仔的人，我笑了。三、到底怎麼樣認定你有努力過了？像是你覺得你很努力了，但看到別人好像更努力，那這樣子算是有努力過嗎？
一、我家會不會變狗公園？其實我覺得蠻有機會的，雖然我老婆已經跟我達成共識，就是現在我們去做中途，我們不是在自己的家裡中途，我們是使用金錢攻勢，反正就是我們把狗放在保母家，然後我們會去出錢，然後整理、打藥、結紮什麼的弄好之後，然後去轉送給別人。那這是我跟我老婆講，因為你爽放家裡，對我來說真的是一個麻煩，那也不是說我不喜歡狗，就是我不希望節外生枝，懂的就懂，不懂的真的是無法理解。
那再來，對我使出水鳥怎麼辦？不知道，我會勃起吧，我應該非常的興奮吧。
那對，我之前是嘴過買公仔的人，因為我老婆就是那個會買公仔的人，然後他現在不買公仔，變成我在買公仔。我整個說，就是像我們可能以前沒有當爸的時候，也有可能會講過一些話，去嘴不管是什麼小朋友很吵或是什麼的，然後自己當爸之後，你想法會改變。我整個說，真的，人就是會隨著你的成長，然後你會顛覆很多事情。如果說你都沒有顛覆，那代表你都是停在同一個地方，但停在同一個地方也不是不好，那只是我會發現自己真的越來越不鐵齒，很多想法我也慢慢地去改變。
那再來怎麼樣定義算是有努力？我覺得就是無愧於自己就好啦。因為努力要從別人的角度看太難了，就別人看你，有時候也會覺得說你根本就方向選錯，你媽的你是努力做一個很奇怪的事情，我就覺得你根本在浪費生命，因為努力錯方向，所以你很努力有個屁用。然後再來就是，有些努力別人不一定看得出來。像我覺得我自己是一個非常努力的人，可是我老婆之前就曾經會走進來說，我看你都在打電動，你還真是有記得嗎？媽的女人，你不知道我另外一個螢幕是在工作是不是？你不知道嗎？我今天已經在那邊幹了快要 17 個小時是不是？我打一下電動，你給我那邊看我，要不要？沒有，放心，我怎麼不敢真的講出來。反正總之就是我很努力啊，之後老婆她不一定覺得我很努力，但是她後來知道，因為她有查勤在管理員看得到，知道可以開台還有。覺得說為什麼你不陪我，那邊打遊戲，根本就是只是想要逃避，你為什麼小的，就是她的想法跟你想法不一樣。那其實有時候被質疑的時候，你自己也會開始懷疑人生，特別是你在這隻股票表現又不好的話，那你就會開始想說，對，我自己坐在這邊到底要幹嘛？會懷疑自己，然後說到底我們在努力，或是是不是努力錯方向？所以努力是一個，我覺得，怎麼講，如果沒有成果的話，它是一個很虛幻的字，就你說自己多努力，跟沒有人在意。然後再來就是努力也是一個，如果沒有建立在一個正確的軌道上，它也是一個不值得一提的字。為什麼？因為努力放在一些背景，什麼家產或者說人脈前面，努力它不一定是一個有效的東西。但是你說因為這樣子就比較努力嘛？因為下很多人是思維的這樣，反正就是非黑即白嘛，因為他知道世界上很多人用，那我們怎麼講，你可以講不公平的手段，但其實也不是不公平的手段，就是人家的祖輩比較認真，所以他們是富二代，那他好像不用這麼努力就變厲害，所以我不要努力了。你也可以選擇放棄你的人生。只是我會覺得努力是一個基本款，那就算你已經有很好的條件跟背景，在不努力的狀況之下，還是有可能會把這個錢很快就吐回去。因為賠錢的時候，就是在股票市場的時候知道，是用百分比在算的，你賠 99.99%，你都是直接蒸發，都直接爆炸，這跟你有一億或者說一百萬，你是沒有什麼太大的關係，反正都是直接賠到你要脫褲，你都準備被追繳，都是可能會負債。所以還是會覺得，就是那是一個認知遊戲，那努力它可以幫你抵平一些，可是不代表說你有努力就一定會有成果。我覺得一定要這樣的一個認知，但是選擇比努力重要，這是肯定的。那選擇完之後，努力是一個必備的，因為你會發現說，你不努力的話，你更難去拉近那個距離。努力可能可以拉近的距離是像走路一樣，好，那家族的背景跟金錢或是說一些人脈可以給你像是開車一樣，可是至少開車的人，他可能會停下來打手槍、打野炮之類的，你一直走路，你總有一天有可能追上他，你一定會很辛苦，只是你有可能追上他，你不走你就停在原地。所以在我看來，我會覺得努力是這樣的一個東西，他不是一個，就是我最後會跟你呼籲說你一定要很努力，因為我自己也看過太多例子，我知道努力不是一個最核心的關鍵，但就還是要努力。
下面一位，XGDFHCC，做尿要壓著鳥。
從小就又不是帥哥，小時候長輩笑稱韓國眼睛，高中時被漂亮的班花暗戀，當時因為太過害羞，沒有機會知道被暗戀的原因。記得孟恭有機會提到，高中大學時曾有過莫名的女人緣，可以請問是什麼情境嗎？最奇特的是哪一次？那另外目前在什麼前提會大幅的增持 Tesla？
我跟小弟就是一個沒有夢想的人，如果 Tesla 型態越走越好，我就越加越多，我就看型態，因為我覺得很多東西都已經是 pricing 在裡面了，我知道它大方向，然後跟後面的一些夢的東西，Robertaxi 跟 Optimus 我都喜歡，所以我是去看型態去做處理。我就很懶得跟大家講，因為我 fundamental 都已經看完了，對我來講就是 fundamental 可以讓我知道的是，跌到某個價位可以買，可是什麼時候可以繼續追，我覺得就是要看型態。有時候就是我們會去看市場的一些動向，像我可能在這集節目跟大家聊到的，我們就是沒有看到動向，我們會因為動向去做調整。所以有時候也會覺得自己這樣子好像有點牆頭草，可是我覺得我自己已經是蠻基本面，但是你看自己的部位又知道，然後說你看其實粉專的分享，已經很久沒有在貼一個 AI 相關的東西，因為重點就已經不是在 AI 了。但是你會注意到，可能蠻多還在講投資的，它就會去貼很多 AI 的東西，但是我覺得那這個投資表現應該不會太好，因為現在你去持有太多的這種 ODM OEM 或是一些供應鏈應該都是被打到噴汁。所以幾乎我們知道這個東西很好，我們還是要去看市場的情緒去做決定。然後這個是，至少我知道市場很多派，可是我們自己跟身邊朋友都會這樣去做處理。
再來這個莫名的女人緣，我會這樣講的原因，因為就是我國中以前是非常痛苦的人生，然後是會甚至覺得自己不值得有任何的朋友，就是已經被搞到有點這種自暴自棄的狀態。然後可是到高中之後，就發現說突然間起飛，就是不管是在整體的交友上，或是女人緣，然後到大學都很好，我也不知道怎麼樣去說這樣的東西。但你說最奇特的是哪一次？不知道。所以最近還講就像一堆人都在問我說到底我怎麼樣娶到老婆，就是你沒有道理娶到你老婆，你媽的是用買的吧？或是說你是怎麼樣，就是上輩子救了什麼？你看一堆人在我的那個 IG 上面就會這樣留言，我也是有爸爸媽媽的，我也是人生父母養，我有感受，你們也是要講說我很帥。然後一堆人家講說什麼，你根本就是什麼上輩子做了什麼好事才這樣子。就是對，我也不知道怎麼樣解釋。那現在的老婆，然後像之前的一些女朋友，其實蠻多也是，就是我沒有去追人的，然後應該說我就不會追人，我就不知道怎麼樣去追人，可是就是會自然的，都是有一些感情，我也不知道是怎麼樣發展的。我覺得最重要原因是，因為可能是，事後回頭看，就是我比較專注在自己的事情上面，然後我發現那些去當工具人的，去幫忙修電腦，然後隨call隨到會送宵夜，會在人的，他們反而是比較辛苦，即便他們長得帥，但我不知道這個事情很玄，就是你越是想要的，你越得不到，然後那種反正有就有沒有也沒差的，那莫名其妙好像這種桃花源沒有斷過。感覺我自己的感受是這樣。因為我去評估自己，幹我絕對不是帥哥，絕對不是帥哥。那你說有點才華，是啊就是會樂器，然後這個可能在高中大學有點用，可是也不會說一直刻意地跑到哪個地方去秀，就怎麼樣都還好，就是反正就做自己的事情，然後莫名其妙就是都是一直有一些關係。
下面一位，爽096，邁入 32 歲的 Sony 派。
留言密碼測試 EP2，主委好，感謝主委優質節目，拉正我各種小菜雞的荒謬舊觀念。那另外不知道可不可以用主委面對蟑螂飛到面前的聲音，祝我 9 月 17 號生日快樂。
啊！
當然我們不要這邊喊，大家都會被嚇到。反正是快樂，那也祝主委一家平安喜樂，身體健康。
因為我非常非常怕蟑螂。
下面一位，中心兄弟沒有象。
我錯了，我錯了，下輩子不會買記憶體股的。哇爛！
上輩子做什麼事情，才買記憶體股。兄弟，我知道很多人在這個記憶體股上面有受傷，記憶體特別是那種二、三線的記憶體，在這一波的循環是那種比較差了，那即便是那種偏一線的記憶體，下半年都下來了，就是大家都下來了。那其實我們本來在年初的時候有預期一個劇本，就如果 Sora 有爆發的話，記憶體的需求會大暴增，可是嘛，幹，Sora 沒紅幹，然後那個中國那邊有一些模型也是開始有在產生動畫什麼，可是東西從頭到尾都沒有燒起來。如果有燒起來的話，我是相信這個劇本還是會存續，但是就沒有，所以就沒有那種緊急拉貨。然後像 HBM 起來都看到軟掉了，可能再稍微等看看後面有什麼新的循環會產生的可能性。
然後再唸一個，Lin Jeff。
孟恭孟恭，我老公。感謝投資路上的陪伴，我跟女友都是你的忠實聽眾，把你的每句話當成 Bible 在拜，體感上甚至比聖經還有阿彌陀佛好用。
不要講這種感覺會折壽的話。
希望發達之後可以出一本《孟恭語錄》在捷運站免費發放，超渡眾生。我的女友蘇蘇 9 月 16 號生日，小孟恭可以用鋼鐵直男被捏爆軟蛋的聲音，祝她生日快樂。
啊啊啊啊啊！
另外，上上禮拜跟上班孬哥去鬧街買甜點，遇到我的神漢秋口，感謝秋口在我臉上爆舔一波，讓我回家地位提升了兩個檔次，下週又可以睡了。希望下次還可以遇到我的股海明燈之母，讓孟公回家可以解鎖，讓秋口狂舔你的臉。
上上禮拜，好像有印象，是不是騎摩托車來的那個朋友？如果是的話，對，非常高興遇到你。好，那這次再見。