股癌逐字稿 EP494：🍮
逐字稿內容
歡迎收聽《股癌》，我是謝孟恭。
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好，那終於跟颱風惡夢說再見，不知道大家之前過得怎麼樣。在昨天有很多人傳 NewJeans 演唱會的照片給我看，很多我們那些聽眾，要嘛都知道我不能夠去，所以就是故意來跟我炫耀。那我看一看就會 forward 給我老婆，然後跟她講說：「妳看吧，它就很正常，那就是一個演唱會，我不懂為什麼也不讓我去看。」因為她就覺得說，你怎麼可以去看一個年紀比你小這麼多的韓團女生，然後看起來就長得像未成年的演唱會，你不覺得自己好像變態嗎？我說妳這是偏見，然後就連像我岳母也只講說你這個就是偏見，就是很明顯啊，為什麼不能夠看？我說那 Coldplay 你自己比較想看，為什麼你就讓我去看？她說因為 Coldplay 看起來比較成熟。所以諸如此類我就知道，反正就吃醋嘛，那你如果要吃醋，你要跟人家去討論一個真相，或是你要跟他去越辯越明，是不可能的嘛，所以他不能看就不能看，反正就大家都要在婚姻中有所退讓。那非常感謝大家傳照片讓我過過乾癮。
過去了幾天，我在家裡就瘋狂的玩一款遊戲叫做《Crime Scene Cleaner》，就是一個去清潔犯罪現場的一個遊戲。然後老婆看到的時候，一樣就跑來幹譙，她就說我在那邊打掃，然後你在遊戲裡面也在打掃，那你乾脆不要在現實世界打掃？我跟她講說不一樣，這個是完全不一樣。如果我們家裡是犯罪現場，如果有屍體可以搬的話，然後有一些什麼垃圾跟證據要清掉的話，那這個我就願意。因為每天打掃是一個日常的事務，它是重複的，它沒有任何的新鮮感，然後我去清潔犯罪現場這是不一樣的。那這款遊戲就是我本來以為說它的作業感會很重，因為很多這種模擬型的遊戲，到後面就是不停的重複，所以你就會覺得好像在做作業就不好玩。可是它裡面的劇情，外加每次的命案的背景都不太一樣，然後場景的佈置什麼，就整體給你的體驗是好的，所以就是整天都在家裡去清潔犯罪現場。
那過往的日子因颱風真的是過得非常痛苦，因為我們大台北地區當然就是幸運，反正就是沒有什麼事情。那可能比較有狀況的是像基隆或一些新北的部分山區，其他地方基本上都沒什麼事情，就像是我覺得很多西台灣的地方也都一樣。然後到後面大家就是在可能百貨公司、Outlet 裡面度過，各地都是爆滿。然後就很多人會去那個新聞報說百貨公司爆滿下面去留言講說什麼「一律把百貨關起來」，你看我就講說兩岸一家親嘛，就很多這種智商。但沒有風雨為什麼不能夠出去？那為什麼你要限制別人做生意？你講說一些什麼財團，什麼講說什麼他們不需要放假，他們覺得颱風假要更小心，他們只想到自己。那你不是也只想到自己？你沒有想過百貨公司的人他需要生活？你怎麼沒有想過這些送外送的需要生活？就是沒有風雨為什麼他不可以送外送？為什麼要罰他？然後為什麼可能不能夠去逛百貨公司？為什麼要強制把百貨公司跟電影院跟 KTV 關掉？就是你誰啊？就是真的有超多這種人，就是他們嘴巴上講說「我真的好想要放假，所以不讓我放假，就是你要負責」，你沒有注意到我的安危。那你沒有想過，那不想放假的人心中在想什麼？
所以我就講說這個東西比 MBTI 還準，很明顯可以看到想要放假跟不想放假的人群是哪一種。所以真的不用吵架，那時候我講完，然後也有聽眾會想要來私訊我，跟他說你沒有看過恐怖的颱風。怎麼沒有？有啦，2014、2015 的時候，那時候在台東，忘記那個颱風叫什麼名字。因為那時候我們在台東飛行學校受訓練嘛，把那個創新熱氣球那把吹走，然後那個玻璃也被吹爆，我還記得我們處長在那邊擋著一個落地的玻璃，然後叫我們一起去幫忙。那個場景就跟最近不是有人在傳那個高雄的一個超商直接被吹爆，跟那個場景一模一樣。差點把那個處長害死，他差點在我面前死掉。然後後來那個颱風告一個段落的時候，我們出去就是從那個台東航站，那一路到台東市區，幹超可怕，就是招牌全部在地上，那會對樹倒掉，就是真的是那種滿目瘡痍。所以絕對不是因為說什麼像我自己沒有經歷過颱風，所以才會講出說，就是我覺得這種颱風假的各種決定應該就要做一些權力下放，其實應該更有彈性，就是盡量不要這種齊頭式的。就是反正一次好像說哪一個首長說了就怎麼樣，而且他們其實可以甩鍋你知道嗎？就最後面反正失準就好像說那個是氣象局給的一個概念，我覺得這是不太好的事情。
但當然我已經過了那一種想要跟任何人爭論的一個階段，反正我就是講我的意見，那我知道有些想法就是大家一定會不喜歡，可是你要去思考一件事情，這可能是立場不一樣。就是有朝一日你可能立場跟我一樣，就是說我們看議題的東西是差不多的時候，你會跟我有壓的想法，因為以前我也曾經跟你們一樣想法。所以就是一定會有這種對立，只是我覺得在網路上現在已經是上升到一種那種很誇張的競技了，基本上你不支持放假的，好像是殺人父母一樣，你就是被人家幹爆。所以以後我們絕對是支持放假，我們絕對是支持，其實我覺得放假還不夠，除了放假之外，最好還要有一個復原假，對不對？大家家裡要打掃要嘛，所以可能禮拜一禮拜二應該再補個兩天假。反正以後放假我就是雙手支持，只是我一個小小的心願就是，教育所反正都已經開始線上化了嗎？那可不可以就是以後教育所開著？教育所開著就好，你一樣你要關掉也沒關係，你用那個交割如果我們看怎麼樣安排，反正就教育所至少開著，就這樣就好。那從此之後我也不會想要去對這種颱風假去做太多評論，因為反正現在網路的風氣真的很可怕，他們真的是罵到就很誇張，然後說罵的每個都是什麼資本家的走狗、什麼奴性很重、然後是不是很賤、家人死不完什麼的，沒有到那麼誇張的程度。那其實真的大家會有不一樣意見，有時候我們要試著去接受別人不一樣意見，就像我也知道大家意見不一樣，所以我也不會想要去說服你嘛，反正大家想法不一樣就這樣子。
那後來禮拜五開盤的時候，這個整體的盤勢是屬於比較軟掉一點，但是我覺得下禮拜一開始，多軍的號角應該重新地吹起來。因為在昨天晚上開了這個非農的數據，我是覺得整體的數字是還蠻漂亮的，所以目前還沒有太多的理由去看空後面的市場，就是我覺得可能就是震盪整理一下之後，有機會再繼續上攻了，所以目前還是往多方的方向去看。
那這邊也非常感謝，就是在上一集跟大家聊完 PIMIC 之後，然後有各方的產業好友，因為我在最後面是丟了一個問題出來，就是 Lunar Lake 這種 Memory on Package 的一個作法，那在台廠這邊可能是受惠有限，那我不知道這樣的說法是對是錯，也很想知道。那當然說像後面的 Strix Point，因為目前沒有辦法看到 BOM，所以我們都只是只能過去類推，像是可能 Qualcomm 的 X Elite 或是 Intel 的 Lunar Lake，所以它可能反正要嘛就是直接把記憶體封裝進去，然後要嘛可能就是直接把它焊死在板子上。那以這樣子的作法呢，在高通這邊，它那個 PIMIC 就要自己的；然後在 Intel 這邊，它的 PIMIC 應該是 Racer。所以在台廠這邊，它能夠著墨的東西就會比較少，也就是說在未來的 AI PC 輕薄化的這一代，差不多下半年開始，但可能在更後面有 Arrow Lake，那也會是一個 AI PC，只是它的狀況可能會不太一樣，它會有 DRAM 插槽。但是我們現階段要看到即將要推出的這些輕薄化的 AI 筆電呢，它本身台廠在裡面的 PIMIC 可能可以卡到的機會是很小的，有機會在最後面會驗證進去，而個現階段就是沒有。
所以因為我丟了這樣一個問題，然後就是各方的好友來給我 feedback，所以我對產業有更深的一個認知。那我就把一系列可能比較適合在公開場合去分享的東西，我們把它作為一個總結，也當成是一個 wrap up，把它包裝起來，然後去做一個最後的結論。
反正在 PIMIC 產業的部分，我們都知道說它在過去經歷了一個很大的殺價潮，外加可能在 2020-2021 這個循環真的走得很高，所以蠻多都還在受到後續的一個衝擊的影響。你知道一個產業走得很高，它在循環的下行的時候，可能也會走得很深。只是目前看起來，就除了一些在業內自己本身身為競爭者的業者之外，其他像是一些產業的研調、通路上等等，他們是屬於比較看多的。但因為自己在競爭的，我覺得過去已經競爭了一兩年以上，所以他們其實是充滿 PTSD，都覺得這個產業後來就最不好。但我們覺得應該是不會不好。可能一些標準品的品項，也知道要注意，因為像是德州儀器這樣子的一個大幅降價，然後還有後面的產能擴增，所造成的一些衝擊之外，但其他可能在一些特規的產品，或是一些可能比較高電流的應用等等，這些都還是在後面會產生很多新的機會。
所以我們還是認為說，在產業的角度來看，它會需要去細分一下，就是我們無法去講說這個產業一定全部都會好。就像是我們無法去講說，晶圓代工大家都會好，實際上就是先進製程跟先進封裝特別好，可是成熟製程就還好。所以我覺得在 PIMIC 這個產業，應該也會往這個方向去走。一些標準品可能就是會進入一個，反正誰有產能、誰可以把價格壓得更便宜，誰就是贏家這樣的一個狀態。因為對於這些 Module 廠來講，可能很多它最需要考慮的點就是價格，它沒有考慮太多技術層面的東西，因為這東西是很便宜，可能一顆就是 0.0 幾美元的東西，所以當然來講，他們很在意的東西其實是一個價格的變化。
所以在這樣的狀態下，我們也知道說有一些客製化的產品，或是一些比較高級、比較新的應用，它可能會是好的。可是一些初期的產品，或是說標準型的產品，它會是不好的。大概看它的後市會是長這樣子。我發現大家都非常推崇一家公司 MPS，MPS 在這個美國的代號是 MPWR。那家公司其實我們在過去的 AI 伺服器上面有看到很多它的料，然後它確實是一個很大的受惠者。然後發現說它在不管是 Client 端還是伺服器端，也是獲得非常多人的推舉，就是來跟我 feedback 的這些聽眾，他們其實都非常喜歡這家公司。然後大家普遍比較不喜歡的公司是德州儀器，然後大家喜歡的是 MPS。
那台系業者的話呢，像是茂達（6138），或者說 8081（致新），然後跟 Richtek（立錡），就是各有各的擁護者。但是我們從之中技術來看的話，可能 Richtek 的技術是比較好一點的，它可以做進去 VCore 裡面，那另外兩家可能不一定有辦法，但是他們也有各自在各自的領域有一些特別的東西。所以其實就是說各有各的優缺點跟發言權，像是競爭優勢等等的。所以我覺得這個產業就是在後面，我們可以持續去觀察 DDR5 的一個 PIMIC 的導入，然後到後面的 CUDIMM 除了 PIMIC 之外，然後可能會多一個 CKD，一個 Clock driver。那 CKD 的晶片，它的單價會是比較高一點的，所以這可能也是後面大家會去競爭的一個重點。
那整個看下來，我是認為說這個產業在後面是給予一個偏正向的評價。因為除了在新的筆電、然後跟電動車的領域之上，還有很多大量流的東西，在後面都會產生很多新的機會。所以只要可以做進去比較高階的，雖然目前看起來都是歐美日的市場，但假設台廠有機會去切那些 Server 的東西的話，或者說一些車用的領域，那其實在後面都還是有很多發揮的空間。那這邊也稍微的跟大家總結一下。
那稍微的去猜測一下未來的走法是這樣子，就是它可能會跟面板有一點類似，但是不會像面板這麼激烈。因為面板當時我們給大家評價是，我們確實有看到面板的復甦，但是因為他們稼動率的降低，等他們稼動率開上去，其實又會再一次的回到一個價格的競爭。那我認為像在 PIMIC 產業可能也會是這樣子，就是在前面的庫存調整之後，現在已經開始回到一個正常的階段。那我現在可能看到 Texas Instrument 的庫存很高，那可能是他們公司策略性的，故意要讓庫存維持在一個高點，但其實整體的庫存調整已經到一個健康的階段。可是在健康階段之後，那大家開始回去重新的去補庫存、去拉貨，然後可能開始有一些價格的變化，但有機會就是很快的，因為競爭環伺的關係，像 DDR5 PIMIC 現在雖然大都覺得是一個新的增量、增加的市場，可是它很有可能在後面，說不定可能一年半到兩年之後，然後又再一次的會回到一個價格競爭非常激烈的一個情境中。但我們也知道 PIMIC 的應用不是只有這個，它還是有其他的可能性，只是我們要非常小心的去看每個領域，它裡面所含的競爭者有哪些。然後其實一直都有，當然像是 TI 這樣子的競爭者，或是像是台灣的 Novatek（聯詠），Novatek 也開始去切入 PIMIC 的領域，那他們可能都會造成一個這種綜效的效果，就是它讓東西變得更便宜，他們是進來殺價去做競爭的，所以這個都會對後面產業再造成一些影響。但整體來看，我會覺得是中性偏多，然後持續去觀察後面的一些變化。這邊稍微跟大家總結一下。
接下來我們來聊一下 NVIDIA。昨天先聊一個比較花邊的小消息，但是因為跟我自己手上持股有關，所以我把它拉出來講一下，就是 Accenture 跟 NVIDIA 合作。那這個有點像是一個對我來講還蠻簡單去做到聯想的東西，因為我們都知道說在 AI 的硬體之後，後面接著就是 AI 的軟體。那只是硬體接軟體，它中間的時間跨度可能是蠻大的，那我認為在中間應該會卡一個代理商或是軟體顧問業者，或是我大概在幾個月前的一個猜想，那下看起來就是正式的發生中。其實那時候就已經可以很明顯的猜到會往這個方向去走。
因為一些大型企業，他要去導入一些 AI 軟體，他並不是說什麼幾個工程師試一試之後，然後就整家公司採用，真的不太可能。那一般他會需要這些顧問業者、IT 業者，他去協助，那去觀察你們公司有哪些需求，然後去給一個參考的 solution，然後還有包含說後續的維護、人員的訓練是非常重要的。所以中間卡一個這個，我覺得是必然會發生的現象，就是一些代理商、IT 顧問，他們可能在中間會有一個我認為就是中介時期，他們應該可以賺到不少的錢。然後之後可能才會是百花齊放的小軟體大雜燴的時代。那這個時間點可能會在不知道，至少半年、一年以後，甚至更久。那中間可能就是這些大型的 IT 業者他會受惠。
然後像是正式的發生中，那具體的做法就是 Accenture 在公司裡面會有類似到 NVIDIA 的部門，那裡面看起來是三萬個人，那這三萬個人可能都具備了 NVIDIA 的各種架構跟軟體的 Know-how，然後外加知道 Accenture 他們提供的一些 AI 的方案是怎麼樣。然後把這些東西打包排列組合之後，可能就是可以套進各個公司的實際需求裡面，那協助各個公司去導入 AI，然後去收取顧問、維護，或者說一些資訊的費用。那看起來就是一個我認為是在很好預期的正軌上面。那這次之後可能就會往軟體的方向去走，所以這個我可以把它當成是一個前哨站，就是當這個前哨站發生的時候，我覺得硬轉軟的整個鼓聲就已經響起了，後面開始就要往不管是這些 IT 業者或者是說去往一些軟體看，那這就是我認為一個很好的轉換期的一個訊號。
接下來我們來分享一下 NVIDIA 的最近一些 Roadmap 的新變化。沒錯，又有新變化了，真的是日新月異，然後整天都在做一些改動，然後改動的頻率是已經高到我覺得讓很多人吃不消。不管是可能一些 ODM、散熱、組裝業者，或者說客戶端，其實應該大家都有同樣的疑問，就是你的東西也太多了吧？也切太細了吧？再來就是，其實最主要的原因是因為它現在就是沒有對手的狀態。前陣子 Intel 的 Falcon Shores 就傳來了很多壞消息，所以 Gaudi 系列在後面應該會不如預期，本來 Gaudi 也是其中一個競爭者，但現在看起來 Gaudi 也是準備去吃屎了。那就只剩下 AMD 可能還在後面緊追，然後 Gaudi 稍微轉弱了一點，所以 NVIDIA 的領先優勢有機會再繼續的維持下去。所以就算它有一堆改動，就算它他媽的可能之前是一兩年一代，然後現在變成一年甚至是半年，嚴格上來說產品真的推太快了。那這樣子大家都還是只能夠吞下去，就是你得接受，不讓你也沒有其他的選項。
所以我們還是得持續去做這種追蹤，然後我們分享的，大家最後面還是以公司的說法為主。但是其實像之前已經給大家看過，就是我們在聊 Blackwell，然後等到老黃正式拿著 Blackwell 的晶片出來，那是半年之後的事情。所以我們這種在市場裡面做研究的，我們其實會追得比較緊，然後比較怎麼講，甚至有時候會去大膽的做一些猜測。可能有些人會想問說你的 source 是什麼？怎麼可能跟你講我的 source 是什麼？但因為我們節目的慣例、立場都擺在那，你就要知道說，因為我們工作是非常競爭的，所以我們一定會提早去了解到一些東西，那便宜去做一些布局。其實市場在炒很多供應鏈，那個東西根本連出貨都還沒出貨，大家光是這個預期就已經先把它炒上去，然後等到它正式出貨的時候，那股票已經不會漲了。很便宜，所以這就是為什麼前面我跟大家多次分享說，我現在已經選擇退出這種硬體供應鏈的一個市場。這過去我自己也是做得很高興，然後我不做的原因是用發現現在競爭太激烈。但之所以我還在持續的去更新是因為，我蠻希望隨時可以找到一些新的各種契機，像是可能以前用 BGA，那後來可能不用 BGA，可能是用 Socket 加 Cooler，那這有沒有機會？可能就有一些新的機會。就我蠻在持續看，那只是可能像自己在次級市場去針對這個東西去丟錢或是花時間，就會比較少。就只是持續的去耳朵張開，然後去聽有什麼新的狀況這樣。
那也跟大家稍微的更新一下，那現在要講的東西其實在一些外資報告上，大家應該已經看了，那只是我講我自己消化完也可能比較全面，或是說在消化之後的一些看法。那之前跟大家講說有一顆晶片叫做 B200A，這個 B200A，它只要後面掛上 A 的，它指的就是 single die，因為 Blackwell 它其實是兩個 die 把它封裝在一起，那如果是只有一個 die 的，就是在它那個產品的編號上面就會把它稱為是一個「空氣」，有一個 A 這樣子。那這個 A 走的是一個 CoWoS-S 的封裝。那上次跟大家分享為什麼要去搞一個 A？主要原因就是因為在 CoWoS-L 這邊有一個塞車跟產能不夠的狀態。然後外加前陣子不是有一個鬼故事講說 GB200 的 delay，因為它在光罩上面有一些狀況。
那我們現在研判，就是這個 CoWoS-S 本來是要拿出來救場的，那只是現在應該是，這可以視為一個好消息，就是 NVIDIA 在供應鏈端、在生產端、晶片這邊可能是已經去克服了很多良率跟生產上的一個障礙，所以本來要拿來救場的東西，現在就把它放到一邊涼快去了。之前叫 B200A，然後現在可能會把它改名叫 B200X，然後就放在這個東西不一定會量產，就是它可能會直接去主推本來 CoWoS-L 的東西。就是本來預計說可能在產能或說在生產上跟不上的東西，現在沒有問題了要繼續做，所以它可以視為是一個好消息。那只是說對於那種可能過去去布局 B200A、CoWoS-S 相關製程的人，這就是一個壞消息，因為本來去做這樣的預期，然後去做下注，然後這個東西看起來是不會放量。但是也不要放棄，因為後面還是會有 A 的出場，那就是在後面會有一個 GB300A 的 NVLink 36，然後這個東西還是會用到 CoWoS-S 的，這種 GB100 加 B100A 的一個組合。只是這個東西一樣因為它在後面放量的時間，然後跟各種預估量，我們都還沒有辦法講得很明確。而且按照 NVIDIA 的一個優良傳統，就是它整天在改東西，說不定時間到那個東西還是不會出。所以在供應鏈上其實就產生很多新的變數。但目前我覺得就像是回到這個最初的原點，就是大家本來預計說中間會有一個救場的東西，然後現在它把這個東西拉掉了，其實就這麼單純，我們可以直接這樣去理解它。
另外一個比較重大的變動，就是本來是好像有在 NVL 的討論上，有兩個版本，一個是 NVL36 跟 NVL72。那現在這個 36 的版本也可能不會有大量的放量，會直接變成是主推 NVL72。所以你去跳出來，然後用一個比較大的角度看這兩個事件，這兩個事件的本質上其實是一樣的。也就是因為它本來就是只想推 NVL72，那只是因為 72 可能良率或說在生產上會卡住，所以就弄一個 36 在前面去做救場。那一樣就是本來它可能就只想要去主推它 CoWoS-L 的一個封裝，那只是因為 CoWoS-L 塞車，所以它只好去搞出一個 B200A CoWoS-S 的一個，就是以前最早把它稱為 B102，然後後來把它變成 B200A，這樣的一個晶片。最主要原因也是因為要來救場。所以現在「救場仔」都直接拉掉了。
但是我覺得後者，也就是 36 被拉掉，它的影響程度會遠大於 B200A 被拉掉。因為 B200A 它那時候拿出來討論的時間點，就在基本上，上市被討論時間點其實已經是供應鏈走到很末期了，所以大家在上面其實預期是沒有很高，然後至今堆疊的高度也沒有很高，至少像我自己或身邊的朋友，我們一定不會去交易這個東西。那可是 NVL36 其實是很多人在交易的東西，甚至它某種程度變成是市場的一種共識，然後現在這種共識的東西要拉掉，我就覺得大家自己要稍微的小心一下。那當然它會有很多的變化跟一些細節要去注意，只是在第一階段可能在 sentiment、在情緒上面就會造成一些蠻大的衝擊。然後之後你可能會發現有些東西是被錯殺的，有些東西可能就是你應該的就是你就是應該下去。
那我們就稍微講一下我們覺得這中間會產生的一些變化。就是本來講說出 36，然後現在不出 36，要直接出 72。首先最明顯的一個點就是，因為 36 就是變成是有兩個 rack，如果你要去複製 72 的話，那 19 吋 rack 可能是 36 乘 2，它通過一些連結的方式去達到類似 72 的一個效果。然後現在變成只有一個 rack。那當然最明顯的影響就是，我本來是有可能要兩套的東西，現在只要一套的東西就可以達到兩套的效果。那我是不是機殼就會少一點？我是不是 rack kit、couplate，或者說一些 floating mount、manifold，一些散熱元件，然後跟一些 switch，甚至連 switch 是不是本身都會變少？所以這個是一個我覺得在初期我會看到比較大的影響，也就是說你本來可能需要兩套的東西，讓一下變成需要一套。雖然不能夠直接這樣類推，但可以用這個方向去想像，那會少掉哪些東西，其實答案就非常明顯。那這些東西可能就是在後面可能會受到比較大的影響的一些內容。
但是我我知道在市場上，其實有一些供應鏈的廠商，它本來去推估會達到一個需求量，然後我們在給 forecast 的時候，它本來就是用 `NVL72 or equivalent`，什麼意思呢？就是它直接用 72 去推，所以如果說是兩台 36，它就把它當成是一台 72。那如果這樣的話，它受影響的這個幅度就比較低。可是有些廠商它在給 forecast，或是它在對未來的推估的時候，它是用 36 的組數去推，那這種就變成你可以想像成它直接掉單掉爆，它就可能會受到比較大的一個影響。
所以雖然我們直接用一個比較大的角度來看，就是供應鏈上會有很大的變動，只是我覺得在細部上還是要去看一下，就是各家公司他們在跟投資人溝通的時候，他們是怎麼樣去溝通的，他們是用 36 equivalent 還是 72 equivalent？那可能給出來答案就不一樣。或是它是用出貨給 36 去算，還是它是用 72 去算，那可能答案也會不太一樣。但我們現在不管就是公司用什麼樣的方式去做統計，就是直接跳出來看，就是很明顯，直接我從本來要拆成兩個 rack 的東西，變成一個 rack，那就是有影響。甚至有些 ODM/OEM 業者，它可能它專注推的東西是，比方說它覺得 36 就是它的一個正面天女，它最主要就是要出 36 的東西，那是不是它就會受到很大的一個影響？那些可能本來就是鎖定在 72 的可能就還好。那所以這個對供應鏈造成的衝擊也會是蠻大的。
但是一樣，就是當我們在討論這些東西的時候，我們要認知的點是，其實對 NVIDIA 來講，影響就是有限。所以如果手上是有 NVIDIA 的人，應該對你來說是一個好消息，因為它變成是某種程度上可以去解釋成為，它把一些過程中的問題跟障礙都解決掉了，所以它可以直接推出它本來就想要推的東西，它不用去透過中間的一些中繼。那可能在整體不管是成本的控管上，或是之後的良率上的表現都會更好，那對公司的獲利來講，我個人都認為是一個還蠻大的加分。但這個東西可以算成是一個供應鏈的，怎麼講，負面中有喜，就是大家可能需要花一點時間去處理這樣子的訊息。但是因為它市場的資訊也真的是傳得非常快，那差不多從禮拜二、禮拜三開始，我持續地收到外資的報告，像中國的海通都開始有去丟出來針對後續事件的一些評論。
那我這邊就稍微講一下我的版本，再快速的總結一下。就是我認為它只是把本來不管是這個 B200A 或是說 NVL36，就是一個中繼的東西，把中繼的東西拉掉，然後直接跳後面。所以那些去針對中繼的東西下單，然後跟去做賭注的人，自己要稍微的小心一下。以及中繼的產品，它本身因為怎麼講，就是 NVIDIA 有推出這樣的一個東西，所以各個廠商就會去針對這樣去做生產或是後續的規劃，那這些規劃很有可能就是全部會直接被打掉，除非這東西是它可以確保就是改成是 NVL72，它一樣可以出貨，那就沒有什麼太大的問題。但如果說它本來鎖定的是 NVL36，或是說它本來 promise 這個客人會下單的東西是 NVL36，它可能就會受到比較大的一個打擊。那大家要非常非常小心的一個點。好，那這邊就快速的跟大家更新一下 NVIDIA 最近的一些新的變化。那一樣可能後面假設有一些變化，那是我覺得重要的，就會再拿出來跟大家討論。那如果覺得沒有這麼重要的，可能就不一定會在第一時間跟大家 update。所以還是請各位假設是有在做投資的，就以公司或是說你自己要去追一些報告，然後跟產業的認知為主。我們這邊就當成是一個市場跟你聊天的這個小平台。那如果是氣氛仔的話，其實大家是不被影響的，那就可以繼續聽著這個，然後去可能當成是某種事實上的一些故事，可以去增加一點自己的認知。只是你要自己去做交易跟操作的，還是要稍微的小心一點，然後盡量在這種可能現在消息滿天飛啊，然後各種狀況變動很快的時間點，最好是要有一些比較 solid 的方式去讓自己去下判斷，而不是可能到處聽消息。因為當你現在聽了一個新的消息，然後後面有新的改動，你就會馬上發現你無所適從，可能東西買了又要砍，然後又說砍了又發現砍在自己是一個那種很像阿呆的地方，那就不是一個太好的現象。
好，那這集節目要進入 QA 的部分。
第一位，叭噗冰淇淋，愛主委：「想請問主委關於降息對股市的影響。研究後發現自 1980 年後，衰退常常在降息後發生，但感覺都是預料之外的突發金融災難導致。不知道主委認為這次的降息之後，會不會導致衰退？另外聽到許多人說最近行情是因為美國大選導致，政府偏向做多撐起來的，大選後會小跌一波，那不知道主委怎麼看？祝您身體健康、萬事平安。」
非常感謝你兄弟。那首先你講的這兩個事情，其實都是偏向是我們去統計過去所發生的事情，然後來預判現在可能高機率（probability 高）會往那個方向去走。那其實某種程度來說，這個東西有時候他是雞生蛋、蛋生雞的，就是說真的是有政府在做多，然後可能他有去委託一些金主、一些 ETF，然後趁現在要多買嗎？你說是這樣嗎？當然有些可能，我相信聲稱政府打、相信陰謀論的人可能會這樣覺得。但是我覺得其實蠻多這種事件，它都是某種程度的雞生蛋、蛋生雞。就是大家認為是這樣子，市場就有一種共識，所以就冥冥之中覺得往那個方向去發展，有點那種自證預言的感覺。就像是大家都覺得說選舉的時候行情要做多，所以很多人在選舉的時候就會瘋狂地做多，然後做到可能選完之後就是要 take profit，所以就會變成是，好，選完之後就是一定要跌一下，有時候是這樣子。就是類似在美股一個說法是「Sell in May and go away」，就是在五月的時候要賣掉，然後之後再回來。那一定有些人可以抓出一些數據告訴你說這樣做是對的，可是我也可以舉出反例告訴你說這樣子做是錯的。
那你前面講的這個降息跟災難，到底是先有雞還是先有蛋？其實我個人是比較傾向認為說，就是因為出了事情，然後需要流動性才去降息。所以不能夠講說因為降息最後面就出事情。但是我知道這個，你可能用不同的角度、不同的派別、不同的數據解讀講出來的話，或者說可能去做出來的判斷就會完全不一樣。但是我個人是傾向，我們不太能夠去預判說，因為在這種利息的變化之下，然後什麼時候就是一定會有某種衰退產生。因為那個衰退其實我們如果說去把當時的各種背景調出來，你會發現說，它真的跟著降息是有關的？是因為降息才衰退？好像不是，是因為出事了所以才降息，或者說降息的過程之中出事了，然後越降越多，其實很多都是這樣子。所以還是看你用什麼角度去解讀這些東西。
但是我認為你講的這兩題都比較偏向的是一種統計，就是有些人會認為說這樣是一個過往必然發生的狀態，就是高機G率（probability 高）會這樣子。那只是實際上我們都可以去找到一些反例了。那以我自己來講，我自己比較不會去盯這些數據來做判斷。這就跟在拿 K 線圖做疊圖一樣，怎麼過去線型這樣走，然後後面就會這樣。一堆人拿可能過去幾年走勢去疊什麼 2008，疊什麼的，其實我覺得那超沒有意義的，因為如果真的這麼簡單的話，那就不會有人在股票上賺不到錢了。所以還是要看當下的狀況，那以及以基本面、以產業為主。
下面一位，貓 29 貓：「癌大您好，謝謝您每週 Podcast 帶給男友的快樂，他每個禮拜最喜歡週三跟週六了。希望癌大可以用基隆囝仔的聲音祝 10 月 10 號滿 30 歲的哥哥生日快樂，用米奇的聲音祝他身體健康、萬事如意。謝謝癌大辛苦了，也祝福你們全家快快樂樂。」
像一位 Candy D：「五星好評推推，癌大您好，剛加入聽眾陣線四個月，前幾集有位爸爸留言覺得養小孩像是養寵物，剛好就是我現在的處境，那希望等兒子會說話之後，能夠慢慢有當爸爸的自覺。想請癌大祝我老婆濃濃身體恢復順利，餵母奶辛苦了，以及兒子尿布殺手快快長大、睡過夜。也祝癌大家人平安健康快樂，謝謝您。」
我們祝老婆這個餵奶順利，那其實我覺得我自己個人的意見，就是說發現餵奶很痛苦，會有很大的心理壓力的話，就不要餵奶，就直接吃配方奶，真的，就是不要很堅持說一定要母乳，好不好？就是我們盡力就好，能夠做多少就做多少，然後現在的配方奶其實也 OK，不要讓這個媽媽們增加太多的壓力。那也希望兒子健康快樂長大。
下面一位，款待擴耳之難，巧虎我偶像：「癌大安您好，我是剛生完 baby 還在坐月子中心的 CC，可以麻煩您用巧虎的聲音幫我祝不會剛進新手爸媽聯盟的先生 Perry 10 月 9 號生日快樂嗎？Perry 10 月 9 號生日快樂。那謝謝新手爸爸任勞任怨，包下家裡所有的家事，等 baby 回家就有更多的尿布要換、更多的衣服要洗了。」
不止喔，我跟你講，因為你現在在月子中心，其實月子中心真的是爸爸們的天堂，真的。因為在月子中心，反正你就是玩爽了就把他還給護理師，就超簡單。可是回家之後，已經沒有人可以送，你幸福，你只能夠自己去承擔。然後每天晚上他可能不一定可以睡過夜什麼的，所以其實我覺得剛回家的那個階段算是蠻辛苦的，也希望你們順利。
然後下面是三顆星，跳過。那來吐槽一下，到底這邊有什麼好講的，就是我不是無法接受批評，只是我發現因為我們光是回應，就是可能真的喜歡這個節目，或是真的想跟我討論事情、想分享的人，我們就沒時間。所以我們沒有時間去回應那些不喜歡這個節目，我覺得不喜歡就不要聽，真的，我不是在嘴各位的意思，我就一直講說，就不喜歡就不要聽，因為我們真的要回應那種可能我們覺得，你喜歡我的人我才認真回應你。所以我們不是說無法接受批評，然後很多不念那些批評你的，不是，就是你來幹給我，真的沒空。
下面會 Harris 彭：「放假到快發霉了，感恩主委每週兩次的節目，聽著主委分享的故事並開拓自己的視野，是每週期待的大確幸之一。那另外我的好友柯林威治也是你的忠實聽眾，即將在 11 月與他的女友侑侑結婚，想請您用東方畫逐夜的聲音祝福他們新婚快樂，祝福主委一家平安健康喜樂，愛您。」
不是，以後那個聲音我都要跳過，你們越出越難，這根本沒有辦法去模仿。那我們祝這個侑侑跟柯林威治結婚順利，那新婚快樂。
下面因為 Maddox 0712：「我只想好好打電動，癌大您好，身為一個玩家，近期看到 Sony Sweet Baby Inc. 以及 Ubisoft 的黑武士接連爆炸，Ubisoft 的股價也快沒了心跳，即便如此，DEI 對遊戲的影響力好像還是看不到盡頭，現在連國民勇者鬥惡龍的製作人也說為了迎合歐美審查，不得不將鳥山明先生的原畫設定去做各種和諧，那些美好遊戲的年代真的回不去了嗎？」
兄弟要一點耐心，我覺得現在對於這些 DEI 的反抗已經是越來越盛，就是大家已經沒有辦法像之前這樣子吞忍，或者說也說你出來講一些東西，然後就被冠上你是歧視，現在這個風氣已經慢慢的在扭轉，我覺得後面一定會更加的往更好的方向去，就已經看到說真相越辯越明，本來大家都被這些 DEI 人士綁架，然後現在大家開噴了。而且其實從銷量上直接告訴這些遊戲公司大家要的是什麼東西，這些 DEI 人士他們很多可能自己連遊戲都不會玩，你不會玩遊戲的人，那邊在指導大家遊戲該怎麼做？我看到臉書上有一堆這種人，就是他自己沒有在玩遊戲，然後他去評論超多遊戲的事情。所以我就說我很討厭臉書上面一堆全職評論家，就是每個事件出來，你他媽都要評論兩句，這種人大家一定要小心，這種人他媽最危險。
像因為多年紅茶就是氣氛仔：「巧虎大你好，跟女友交往數年，為了有話題，特地找了他長掛嘴邊的《股癌》來聽，想藉此拉近關係，聽著 QA 臭幹海賊王覺得超紓壓，就默默入坑，感謝女友推薦如此優質的節目，那一起投資大盤，美股資產也持續的增加，今年也順利收編成為老婆大人。雖然已經過了，但希望巧虎大能夠祝台中林志玲莉莎 9 月 26 號生日快樂，也祝古友跟巧虎大肌肌小大爆射，全家身體健康平安，愛您。」
這個非常感謝你們因為收聽我的節目，有情人終成眷屬。其實真的有蠻多那種聽眾會浮上來，像最近又有一個密語，我說什麼兒子可不可以取我的名字？我跟他講幹不要發瘋，真的不要發瘋，就你真的覺得這個名字好你就取，但是千萬不要因為說什麼，我覺得我蠻喜歡巧虎的，所以我兒子的名字就要跟這個巧虎的名字取了一樣，這可能後面會後悔。那對，但我們好像默默的湊成了很多這個伴侶，那我也希望就不要，老實說也不要說什麼我們湊成了伴侶，然後離婚率特別高之類的，就希望你們一定要這個平安快樂的這一路走下去。
下面一位蒙奇 D 魯夫：「請癌大給點選擇上的建議，癌大，小弟聽了您兩年多的節目，最近遇到人生岔路來問您的意見。小弟是打了 13 年棒球選手，參加了今年的中華職棒選秀落選後，就點不想要繼續打球。跟家人一起去算命，算命師跟我講說我的運動運已經結束，建議我去學習一技之長，他舉例機械、裝潢、機車、木工這種偏工的可以去學，想問癌大您覺得哪些學成之後，有機會可以賺到比較多錢？」
我本來是要直接去吐槽這個算命仔，看你算命這麼屌的，你沒算到說老黃現在給你選，還是你現在這麼屌，你怎麼會在那邊算命？老實說我講這個我一定會得罪到一些就是我們聽眾本身在做算命的，那不要誤會，我也是喜歡算命，我喜歡去聽算命師要講什麼，那我也喜歡去廟裡求籤，雖然我會恐嚇神明，就是他如果給我爛籤，我一定幹他全家，就是求到好籤為止。就抱歉我的信仰就這麼不落，我把這個當成是一個好玩的東西。那所以我也無法去就是可能讓一個算命仔，然後決定我後面怎麼樣。你算到某一個牽強的東西，讓我覺得開始各種發揮，其實我不是一個這個算命上的好咖，我只是想尋樂子而已。
那因為我這樣心態，我覺得你講這種算命的，怎麼可能比你自己更懂？就是你如果真的要問一些運動職涯以上的建議的話，你應該是問一些前輩，應該問一下你的老師、你的教練，那可能是比較適合。但是因為你自己又提到說其實你是不想要繼續打球了，那如果你真的是不想要繼續打球的話，OK，那我們就針對這個算命仔給你的一個建議來討論一下。其實我覺得做這幾個當然都可以，就是偏工的東西。那現在你如果是一個學徒，那又學得不錯，很快可以成為那種什麼「出師」還叫「半師」，忘記怎麼稱，然後到後面就成為這個師傅，就是最高級的師傅。然後這個其實現在，我就理解，然後在台灣市場都是還蠻搶手的。他講到這幾個領域，什麼機械、裝潢、機車、木工，然後再來水電。我們自己本身因為有裝潢自己的家裡，或者說像投資的一些店家，我們都知道說現在師傅本身是不好找，而且很多師傅其實是越走越精緻化，然後他們的賺錢的速度是很嚇人的。當然他本身是要付出一些勞力，是我覺得相對比較辛苦的工作，可是他們是真的可以非常賺錢。
就如果你真的討論賺錢的話，我也覺得各行各業都可以賺錢，就是你只要做好很多可以賺錢。但確實有一些行業是很明顯知道現在市場上就是有缺口，所以他講的這些我覺得都算是。因為現在的人可能都比較喜歡一些吹冷氣、不用曬太陽辦公室的工作，所以顯得一些做工的，他們像很多在抱怨說找不到學徒、找不到工人什麼的。所以只要願意做，我是相信會有錢。但是還是怎麼講，我就回歸你自己到底，第一個你想要不要繼續打球？如果你是想打球，只是被算命師劃退的話，我覺得是不對的，應該去問你的教練跟老師。那如果說你是真的不想打球，那我覺得算命師給你這個建議也不會說不行。那只是最終還是盡量回歸到自己，如果可以的話，先用自己的興趣去找。如果你的興趣剛好就可以工作的話，是很幸運的人。那如果你沒有什麼特別興趣跟我一樣的話，我就是那種選錢多的，因為我就是覺得工作就是換錢，所以哪個多會錢多我就做哪個。那這邊給你一下我的想法。
下面一位，阿瓦拉索命咒 200 公斤：「Dcard 留言密碼測試，孟恭您好，我跟老公多年的忠實聽眾，男性私密保養產品老公一聽就說要買來增加情趣。感謝您在節目中無私的分享，陪伴我們度過許多煮飯跟運動的時光。家人 10 月底預計要去瑞士跟義大利旅遊，想請問孟恭有推薦必去的景點以及必吃美食嗎？印象孟恭分享過不少義大利美食，但一時找不到集數，只好來留言請教。祝孟恭一家平安健康，持股大爆射，深蹲破 300 公斤。」
非常感謝你，我對羅馬比較熟，因為我們楊家在羅馬，我們就住在羅馬市區裡面，所以我比較熟悉，就以羅馬市區為主。在過去我也分享過可能跑去米蘭或是可能跑去哪裡的一些心得，但我就先講羅馬，因為羅馬是真的比較熟悉。推薦餐廳的話，我家附近有一個 Ristorante Pia，P-I-A，我覺得餐廳超級讚，但如果你不是在這個附近的，我覺得可能也不用特地跑來。如果在市區裡面的話，有一個 Dal Bolognese，D-A-L 空白 B-O-L-O-G-N-E-S-E，這個是比較有名的餐廳，像 Kanye West 跑來羅馬也去這家吃。這家的話就是你要正裝進去，一定要訂位，沒有訂位的話應該是吃不到的，裡面水煮肉這個我非常的推薦。如果要比較冷門一點的話，有一個 Colline Emiliane，C-O-L-L-I-N-E 空白 E-M-I-L-I-A-N-E，應該這樣子。這家是一個在地的朋友 Luca，一個律師朋友帶我去的，印象超級深刻，點氣泡紅酒搭配它的，它有豬肝，它有內臟，然後有一些生肉，然後一些可能下一時間想不起來，反正我覺得這家非常非常好吃，又有那種醃製的水果。醃製水果其實在 Dal Bolognese 也吃得到，就它們有一種醃製水果，很特別，有點辣辣、肉桂的感覺，水果醃到晶瑩剔透，長得滿特別的。那道菜也很特別，一般會搭配水煮肉一起給你。這道菜在這家跟剛剛那個 Dal Bolognese 都吃得到，我覺得就超讚，反正我非常喜歡義大利的水煮肉。然後在海鮮餐廳的話，有一個 Tempio di Iside，T-E-M-P-I-O 空白 D-I 空白 I-S-I-D-E，就大概推這幾家。那這幾家剛好分布下來，就是從羅馬市從北到南都有。那其實還有很多很棒的餐廳，之我現在先暫時舉這幾家，可以吃到的話就已經算是很不錯了。
下面一位，First 上市櫃：「已久，來自內湖的 Hamilton，直男巧虎您好，我跟先生是 Remote Marriage，先生是您的忠實粉絲，感謝您的節目讓他在美國有點事情做。想請您祝 7 月 14 我的先生休士頓王馬克的生日，請您用 F1 引擎的聲音祝他生日快樂，也希望直男巧虎繼續分享自己如何被糾正，繼續教育各界直男，你講的他們比較會聽，Happy wife, happy life，也祝您闔家平安。」
馬的我我知道，在臉書上不是有幾個發病的人，在那邊轉貼說什麼「什麼直男巧虎」，然後說什麼「直男們就是慕強」，然後什麼「才會聽我講話」。看你們真的是不懂男生，他們才不是慕強，也是因為看你們一堆他媽的要教老公做事的，講話的方式就很靠北，在那邊碎碎念，他媽誰要屌你？就是因為你一直念，我自己本身也是老公的人，我不知道，老婆念我我也不想聽。才不是說什麼我們慕強，怎麼覺得誰的懶叫比較大、誰比較帥，我會聽他講話。不是，是因為我們講的話，我們比較知道怎麼樣跟他溝通。其實我覺得男人是很簡單的生物，真的，反正要嘛就是用屌棒思考，要嘛就是沒有思考，就這麼簡單就是男生。所以你只要有辦法投其所好，你稍微哄他一下，你稍微梳一下。記得你要當 Big Spoon，不要當 Small Spoon，很多男生都喜歡那種，就是你把它抱起來那種，雖然看起來他一定不希望他的弟兄們看到，他有那種鬍子一大堆，然後肌肉超壯，可是他其實他想要是你從背後抱抱他，你就抱抱他，那你跟他講說：「老公，等一下會幫我洗個碗嗎？」他一定馬上去。那你那邊跟他講說「你在沙發上幹嘛？你如果先回去，你在沙發上幹嘛？」那會講的東西他全部都不會聽。所以真的不是，應該讓我網路分析，很多人都要亂洗什麼慕強什麼，因為什麼我怎麼樣，所以大家才要聽，因為我比較有錢，那什麼跟他沒有關係，是跟溝通的方式有關係，真的啦。所以其實只要跟老公好好的講，我覺得他們都會聽，盡量不要那種碎碎念的方式。那我們還是希望這個，對，就是我會持續的分享很多家庭經營的小撇步，雖然我的小撇步到最後基本上都可以總歸為一句「Happy wife, happy life」，反正就是聽老婆的一切都解決了嘛。而且最後面我其實非常享受這一點嘛，因為我就什麼都拿老婆擋，我非常確定地方就是說老婆說不能去，所以我個人是這個非常享受，就是家裡好像有人做主的感覺。那我只要專心的，你知道，就說在我的房間吹我的冷氣、喝我的零卡可樂，然後打我的電動、看我的股票，這個是我最喜歡的生活，最好其他東西都不要，反正都老婆決定。所以這個，對，之後會持續分享相關的東西。那也祝休士頓王馬克生日快樂，F1 聲音沒有辦法學，不要再給我這種很奇怪的題目。
下面一位，阿里山下種酒，跟單仔黑粉紅心橫：「孟恭安，某集 QA 聽到跟單仔靠腰對方推薦的族群，只有買到賠的。海邊同學會酸群組爛，投資都是你各位自己的選擇，下單按鈕都是自己按的，不要大漲就自己選股好棒，大跌就是叉叉概念股。失敗的人只會找藉口，笑死。那想請孟恭用客家話祝福這些跟單仔，`[聽不清楚]`。」
謝謝孟恭，靠北。然後我一直也不知道他在講什麼，這個是客家庄的梗。以前說什麼「歐洲荷蘭義大利墨西哥」，「歐洲哈亂一胎料摩西哥」，「剛剛的高丸很大力沒洗過」。然後這個就很無聊的爛梗，我們可以從什麼小學一年級講到國三之類，客家庄的小消遣。那對啦，就是盡量在股票交易上要為自己負責，雖然這個已經是萬年常談的，可是我看這次那個颱風假的討論，我就知道台灣人習慣就是要叫別人負責，自己都沒有辦法對自己負責，什麼東西都是要別人負責，什麼東西都是 a-lui 的錯，都不是自己的錯。我後來發現這是一個民情，然後就當地民情就是這個樣子。
下一位，台南周杰倫，台孟宮孟宮好老宮：「癌大您好，太太是你的超級鐵粉，每週一就會準時收聽節目，我都開玩笑說您是我們兩人之間的小三。聽著聽著，我也被他推坑了，下週一起收聽。那能否請癌大用超級魔男聲祝 9 月 20 號生日的太太夏恩比生日快樂？也祝癌大一起搶到周杰倫的演唱會，愛您。」
希望我們可以在這個杰倫的演唱會上相見。
下一位，Big Hand Wang：「癌大您的留言密碼測試，癌大您好，我是您遠古時期的忠實聽眾，感謝你的無私分享，讓我從股市小白到稍微略懂的大盤仔。這幾年經歷了幾個多空循環，佩服您的資產一直增加，而我才知道自己的能力在哪，乖乖當個大盤仔。謝謝您和某男們提供更聰明的觀點看這個世界，影響我非常深。老婆也被我影響，聽您的節目好幾年了，去年有留單沒有被唸到，想請您帶上色色的語氣幫我祝陪我練了十年的老婆 Ting 10 月 8 號生日快樂，也祝孟工大，全家身體健康，事業順心，老婆永遠青春美麗。」
不是啦兄弟，你想說什麼「我的資產一直在增加」？你的也在增加，因為你如果是壓大盤，然後經歷這幾個循環，現在也都是賺到盆滿缽滿，又準備要攻新高了。所以對啦，就投資其實真的有很多切入的方式，也不是說什麼沒有能力做主動選股，才會做大盤，沒有。我跟你講有很多所謂的有能力做主動選股，根本就打不贏大盤，一大堆啦。像 Dalio 的績效，Dalio 不是過去的投資英雄之一？現在發現說他已經開始向大盤收斂了。以及巴菲特可能近二十年也基本上是打不贏大盤的狀態，過去可以了，叫你，然後現在也變成是非常困難。所以我個人會覺得就是不要把大盤好像視為是一個「因為我沒有能力做什麼，所以我才來」，不是這樣，他本來就是一個可敬的對手。像我們自己本身也是有大盤的部位，我們也會壓指數，也會有台指期的無限轉倉等等的。所以他就是一種投資的工具。其實我覺得對大多數人來講，如果你不打算研究到很深、花很多時間的話，即使用這個真的是樸實無華枯燥，但有有效的一個投資方法。
下面因為 HeeHee：「吐舌心寒寶貝，癌大您好，我和男朋友都是，目前是異地戀。每個星期他最期待的事情，除了和我見面，還有每週三六準時收聽股癌的節目，說實話我也不確定他更期待哪一個。因為我們在一起時，不論在開車、逛街或是等餐廳，只要手機有節目上線通知，他就會想要馬上收聽。直接求饒，是我男朋友生日，想請癌大用像 Noah 像爸爸撒嬌的聲音說，預祝親愛的承翰生日快樂。」
不是，你們不要再出奇怪題目，這真的都太困難了。我本身並不是模仿專業，不是聲優好不好？我真的不是聲優，只是剛好你們丟的一些東西我會而已。好，那這個承翰生日快樂，工作辛苦，那希望在座的每一天都可以聽到這篇祝福一樣的幸福快樂，愛您，這來自你的老婆 HeeHee。
下面為，坐地尿的不同想法：「感謝孟大節目來分享坐尿派的不同想法。其實坐尿的正確姿勢不是跟大便一樣的姿勢，而是反過來，正面面對馬桶水箱，也就是面對牆壁的位置。這樣就算你 30 公分，還是不容易碰到馬桶的水面，尿也不容易濺出馬桶外。而且如果累了還可以趴在馬桶水箱休息，或是晨勃時可以把雞雞往下壓方便坐尿，或是一邊尿尿一邊寫字畫畫，讓靈感跟著尿意噴發。請一起推廣坐尿面對水箱吧。」
其實這真的是一個不錯的 idea，但之前已經有聽眾破解過了，就是那些講坐尿，尿尿會頂到或是會碰到地板的人，奇怪，你們大便的時候就不會碰到？所以真的很多人都在幻想。
下面為，出國留學卻只學會烤蛋糕：「拜託讓我過 QA 吧，ORGZG，嗨主委，我是加州貧窮線下掙扎求生的苦逼博士生，雖然生日已經過了，但是請主委祝我 10 月 2 號生日快樂、生日快樂，那外加今年 12 月的博班資格考通過。通過後我就再也不用繳萬惡的 out-of-state tuition，每個 quarter 省下五千美就是爽。話說我女友雖然不會講中文，但同樣很喜歡聽《股癌》，因為在 road trip 的時候放《股癌》，他可以在 10 秒內應聲入睡。據他說，聽起來很像溫柔慈祥的聖佛吟唱，他也期待有天學會中文後可以陪我一起聽《股癌》。好，謝謝女友，我會繼續炸豬排療癒你的身心，那感恩孟恭一直以來超優質的節目，不管聽得懂或是聽不懂，我們都愛你。」
要非常感謝這兩位聽眾，希望你可以順利通過你的博班資格考。
下一位，旺 19920000：「巧虎漂亮寶貝，五星推推。癌大您好，男友是你的忠實粉絲，團購商品甚至已經潛入到他的生活中，像是洗澡浴巾、中秋節好吃又好笑的現金流蛋黃酥，還有洗髮精的梳子好用。更感謝直男巧虎的教育，上週出遊幫男友開車的時候，他當副駕安靜的讓旅程劃下完美的句點，感恩讚嘆直男巧虎。那最後想請癌大用 Noah 的聲音祝福 10 月 5 號生日的男友東哥 33 歲生日快樂，恭喜你即將成為揹房貸青年團，辛苦了，那請你不要再偷我的馬克杯，想愛你，感謝你。」
下面一位，那就祝這個 10 月 5 號的男友東哥 33 歲生日快樂。
下面為，CP3 總冠軍：「五星，癌大、Noah 生日長大，感謝癌大，想問癌大對於台灣網通白牌 ODM 還有 ASIC 加速器的看法，是否覺得現在是適合的進場時間？」
網通白牌我個人是覺得在接下來應該是有望迎來一個不錯的復甦，雖然現在能見度是很差，沒錯，他們的能見度都是在可能三個月、兩個月以內，但後面應該是會滿不錯的。然後 ASIC 加速器其實已經我個人認為是進入修正段了，就是這個地方要再去切的話，除非你很明確有掌握到還有哪些客戶。那你可以去聽我們可能一兩百集前的節目吧，應該聊到滿多就台灣有在做這些 ASIC 的，不管像是 3661（世芯）、3443（創意），或是 M31，然後跟聯詠，甚至自己會做的神盾，其實我們都有跟大家聊過，然後他們相關的產品線怎麼都有跟大家講過。那現階段因為沒有注意到特別新的一些動能，反而是像剛剛前面有聊到說這個 Gaudi 可能會有一點不如預期，所以反而我們看到的 negative impact 的東西是稍微的多了一些。反而我會覺得就，怎麼講，我們不去針對股價做太多立即性的評論，我們是針對產業，但產業上就沒有看到，除非你現在可以很明確看到說有哪一個產品線，然後台灣有哪一個屌咖要坐進去。有一個啦，就是 Google，之前我們不是有在傳說它的 TPU 可能是台灣這個某大，很大那家 IC 公司，但不要亂講，因為 M 公司有去警告記者不要亂講，所以你知道，這些會去對記者警告公司，我們就不會去，就從善如流，人家不需要人家評論，我們就不要評論。但有聽說就是有確定拿到這個 Google TPU。那這個，它又不像是大家傳統定義上的會講說是 ASIC 公司的，它是大型的 IC 設計者，但它有做 ASIC。其他像這樣的公司蠻多的，像它開頭聊到 Novatek，Novatek 現在有在做 ASIC，所以其實大家都在往 ASIC 切，重點是你現在是看到哪一個產品，然後跟什麼東西你要去看，你要先把這個邏輯釐清楚。
好，那這一集節目就先聊到這邊，掰掰。