股癌逐字稿 EP557：🐠
逐字稿內容
歡迎收聽《股癌》，我是謝孟恭。
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雖然外面的股市實在是非常熱鬧，很爽，但最近在自己的身邊朋友圈子，又聽到了蠻多健康方面的壞消息，還是要再一次提醒大家，賺錢有數，生命要顧。還是要把自己的身體健康放在第一位，把家人的身體健康放在可以去偵測的範圍之內，這是一件非常重要的事情。就是不要等到可能發現的時候是很晚，或者說其實你早就發現問題，可是你一直不去解決，然後等到問題變大，需要去處理的時候，就發現說可能來不及了。
稍微注意一下，像我自己在這個禮拜，也是正式的對膽固醇宣戰。我們家族都是有膽固醇過高的基因，從我還很小的時候就有，所以不是說什麼後來結婚長胖之後才有，是很小、很瘦的時候，以前大概是 176 公分、50 幾公斤，就是很瘦很瘦，就有膽固醇過高的問題。那小時候體檢的時候，還被學校講說是不是你們家裡吃得特別好，整天大魚大肉，或是吃一堆蛋。就是以前的觀念就覺得說，你可能是吃太多蛋或什麼有的沒的，然後導致這個膽固醇過高。那後來觀念慢慢改變，發現其實飲食只影響了一部分，絕大多數的膽固醇其實是你身體自己製造的。所以如果說你有家族遺傳的話，有些人他天生膽固醇就會比較高一點。
那膽固醇過高，就可能會造成你的血管在可能中年以後有堵塞的可能性，那就會出問題，會中風之類的。所以就要非常密切的去關注。以前就是比較偏向那種很隨緣的，剛好如果說可能在學校或是當兵有體檢，有看到然後就會配合去吃一下藥，那可能吃一陣子的藥之後就把它停掉。那後來稍微年紀大一點之後，不然說像上次去健檢，發現那個 LDL 的數字還是很高，那另外發現另外一個什麼 Lp(a)，這是一個叫做什麼脂蛋白 A 的，反正就是類似也是一種血管高風險因子。這個東西他比較靠北一點是它沒有救，至今的藥是沒有辦法去救這一條的，所以如果說你有這一條，就是你有這個脂蛋白過高的問題的話，那你可能膽固醇就一定要壓下去，不然你有雙因子，可能會讓你血管爆掉的機率更高。
所以就變得很認真地去控制它。我平常是吃……我是跟單川普，川普吃的藥我也有吃，一個是 Statin，然後另外一個是另一種機制的膽固醇藥，他是吃兩款，我也是兩款，只是我的 Statin 跟他是不同款。現在有一種藥，是直接把這兩款藥變成一顆藥，我每天都會吃一顆。但吃下去就會發現，膽固醇還是沒有辦法有效地壓下去，最主要是因為我拒絕放棄我的飲食。
好像以前朋友也有給我瘦瘦針，然後後來我沒有打。為什麼沒有打瘦瘦針？因為瘦瘦針打下去之後，你會對吃東西這件事情降低很大的慾望，那吃東西本身是我療癒自己一個很重要的管道。如果說不能吃東西的話，我覺得我會憂鬱而死。我就要學巴菲特，雖然巴菲特比較誇張，但是他說他加鹽就跟下雨一樣，塞一堆鹽巴，然後他吃的像一個五歲小朋友，吃一堆糖，然後宣稱自己每天喝五瓶可樂之類的。但是有可能是因為他本身是可口可樂的大股東，要順便 PUMP 一下。但是他是這樣講，我是沒有像他這麼誇張，我沒有縱慾到那個程度，可是就還是會希望想吃的東西都要吃。因為就套巴菲特講的，如果說他不是這樣吃，搞不好早就掛掉了，他是因為他這樣吃，維持快樂，所以他不是說這個不健康的飲食是好的，他是說維持快樂是很重要，他的核心是這樣。所以我也認為維持快樂是一個很重要的事情，不想去控制飲食。所以那時候瘦瘦針也是要打不打，那就會導致說，我相信如果說飲食是有去做一點控制的話，膽固醇應該可以壓得更快，但我就是拒絕從飲食控制，所以就只好去找一些藥來吃，找一些解決方案。
然後最近就在我自己的姊夫的推薦之下，因為他是長庚的醫師，他就跟我講說有一款新藥，這一款藥其實不便宜，他報價給我看的時候我真的有嚇到，哇靠，打一針要六萬塊是三小？但是這一針打在你的身體裡面，是半年一次就好。那每半年打一次，LDL 就可以直接噴掉可能 30% 到 50%，再來呢，甚至這個 Lp(a)，也就是脂蛋白，也有機會可以直接把它壓下去。雖然那個背後的機制我是有點聽不懂，但聽起來就是類似這樣子的一個測試的建議，就是說你打一次看看。
因為我覺得現在心態不一樣，以前就會覺得說太貴了，或者說好麻煩，要打針，肚子會痛什麼的，打在肚子上不是很痛嗎？現在心態不像以前，我認為一定要把自己的身體顧好，因為還要照顧兩個小朋友，所以就直接火速地跑去打了這一針。打完之後，我覺得是心理因素的影響，就覺得我現在身體好像真的比較舒服一點。再觀察一下，如果說幾個月之後發現膽固ur醇有降下去的話，或許也跟大家分享，因為我知道膽固醇是很多人的問題。所以什麼紅麴啊、一些什麼膽固醇的 Statin 或是一些不同機制的藥，其實都有測試過，然後現在直接去試一個最猛的打針的方式，我看這個效果怎麼樣再跟大家分享。
在看醫生之外，也遇到一個有趣的小插曲。在要離開醫院的時候，就叫了一台 Uber，然後在 Uber 的駕駛是小藥，地方的聽眾。我上車之後，他就跟我講說，主委，我一看，我覺得這個人怎麼長得這麼像你，結果是你。那對我來講是一個很光榮的感覺，就覺得說靠北，你只是一個地方肥宅，然後有人可以看到你這麼開心，不知道你發生什麼事情。那我們就握個手、拍個照，然後在車上就開始聊天，因為兩個人都是地方雙寶爸，所以其實有蠻多共同的話題。
那這邊也先祝福小藥、他太太、小朋友，我們都可以健康快樂的平安，這真的是最重要的事情。他也關心了一下我的兒子，其實我兒子現在的狀況都非常不錯。再來就是我們也聊了一下關於投資的一些想法，我有給他看我自己當沖的一些標的，其實老實講我自己弄的標的，是比較激進一點，就是有些東西我會喬一喬、把他推到可能漲停附近之類的，因為你的量可能比較大，所以就會有這樣的一些操作。然後再來就是有些東西可能今天看，你覺得不對，就會把它砍掉。所以其實是還蠻明快的。
有時候在節目上分享的東西，比較偏向我們是講產業、講長期趨勢，然後我們建議大家你可以從指數型 ETF 下手。甚至我覺得指數型 ETF 是任何人都可以採用的一個方法，所以我們講的東西是偏保守，但其實我自己做的東西是比較激進一點。所以有時候我那個腦袋也要切換，因為在節目裡面可能不太方便講這個東西，也怕會害到人。但是我就給他看說我的工作到底是像什麼樣子，然後看的時候他也覺得說，其實他以前也是做個股比較多，然後後來就發現一件事情。
因為他有幫他的兩個小朋友，就跟我一樣，有去做一些這種指數部位的一個配置，他就很驚訝地注意到，他的女兒好像才配了沒有幾年吧，後來有一天去看一下那個報酬，70 幾趴，他想說我自己弄個半天好像也沒有 70 幾趴，又累得要死，可能會付出一堆手續費跟時間，心情跟精神上也有很多的壓力。最後面就想說，那乾脆我去做指數就好，所以他就比較偏向是在指數的部位裡面去做努力。
然後他有跟我講他的 SOP，我覺得很有趣，但我忘記詳細的說法怎麼樣，反正大概就是說一季一買。因為這個小朋友的生日跟他太太的生日，剛好是一個人是在一個季節，類似可能爸爸是春天，媽媽是夏天這樣，所以就是一季就會幫他們買一次，生日的時候就幫他們買一次。那如果說遇到大跌就大買，所以一季一買，然後大跌大買，就類似這樣子，然後他這樣子做下來，他覺得非常的爽快。所以像前陣子的這個關稅的下殺，他也覺得心理壓力很大，靠北怎麼會跌成這樣，但是因為大跌他就是要買，所以他還是想辦法把錢騰出來買，然後現在都是獲得了一個非常不錯的收益。
其實我覺得像小藥這樣子的配置跟做法是很不錯的，就是說定期定額，只是這個定期可能是週期拉比較長的一點，說一季一次，如果說今天有大跌的時候，就想辦法去比別人可能騰一些，不管是平常的消費金或什麼拿來買東西。我覺得說可以的，意思說可能我平常是一個月上兩三次餐廳，那今天遇到大跌，我餐廳就上少一點，那這個錢我拿去加碼股票，其實我覺得是一個很健康也很好的做法。
他也跟我分享說，雖然他身為一個指數宅，可是他蠻喜歡聽我們的節目，去聊一些產業或是一些股市的趨-勢，就對他是有幫助的，這個我就覺得非常地欣慰了。其實我自己還在試著去調適這一塊，就是我其實做蠻多中小型的東西，就像我給小藥看我最近在弄什麼標的、給他看我的買賣軌跡什麼的，就分享一下，因為就覺得聊得蠻投緣的。那只是有時候覺得，像講這些東西我自己最害怕會害到人。
為什麼有時候在節目裡面會盡量把大家往這個指數的方向打，然後說如果願意嘗試的話，你可以拿一小部分資金去做主動，就是因為這個主動的市場，其實因為我們自己在這個圈子裡面就知道說，它競爭是超級激烈的。然後可能一堆人的消息來源比你好、一堆人的分析能力比你強，或是一堆人看籌碼的功力是比你高之類的，所以其實是非常非常地激進。那你可能搞半天你的報酬率，就大家自己捫心自問，或是你去看一下你到底有沒有贏過指數，其實一堆人是沒有辦法贏過指數的。那你現在是贏過指數的人，其實也不代表說你未來就一定可以贏過指數。所以其實每個人都是戰戰兢兢、兢兢業業，就好好地繼續在自己的工作上面去做努力。那同時因為就是知道這個東西很難，所以就會比較偏向是請大家盡量先從這個指數的方式入手。
就像是美國它會有一個 401(k)，你會發現說那個部位你放著它就是自己會長大，自己弄半天可能不一定比較好。當然美國是因為有資本利得稅，所以他們東西本來就比較不會短進短出。可是因為台灣沒有資本利得稅，所以很多人進入股市就會產生一個誤解，就是我股市就是要瘋狂的交易，我就是要 trading，我就要很大的周轉率或什麼，其實這些東西嚴格上來說都不能夠說他們錯，就是說在使用得宜的狀況之下確實是可以，但沒有告訴你的事情，也是有蠻多人在這個過程之中可能就搞到血本無歸，就直接就暴斃。
所以還是請大家特別注意自己的風險承擔，然後像前面 4 月這樣子直接把大家殺爆，然後下一轉眼跟沒事一樣，這個美國的部位基本上像那個大小科技股都已經要新高，那台指雖然還有一段小小的距離，可是老實講你回到 4 月的時候，你想過有今天嗎？你有想過有今天嗎？我跟大家老實講，我在 4 月的時候，我覺得我今年的績效是不太可能打出一個新高，但是我現在怎麼看都覺得今年會新高。但我每次這樣想的時候，就代表後面就要出現一個回檔，但我現在的想法就是，我自己覺得這個市場是非常值得敬畏跟讚嘆的。
就是前面大家都覺得不好，然後身邊的朋友絕大多數都站在空方，或是空手，或是把錢匯出去。真的，我們身邊一堆中大戶都這樣子說，如果你是投資圈的人你應該也懂，就是最近真的太多人這樣子搞了。所以就會變成說，你會一度懷疑說你到底是不是白痴，你怎麼還在做多之類的。然後現在回頭看起來發現說還好我們不是白痴，但也不是說那你出去了也是白痴，就是每個人都有自己的選項。你也知道說如果這一次不是像有川普在那邊控盤，一直瘋狂地喊盤把它喊上去，如果這一次是真的要進入一個週期的修正的話，那這些做多的人可能就是會更加痛苦。
但我覺得最後面是這樣，就是你選定一個路線之後，你就好好堅持，千萬不要整天想要改來改去。就你平常是做多的，然後突然看到盤不好就說，我就要來學習做空。為什麼？一般我們看到這種整天想要改來改去、沒有一點中心思想的人，是賠最多錢的。就如果你是多方，你就好好打個多方，之前就是在多方裡面做調節；如果你是會多空配置的，你覺得應該在各個行情裡面，即便像大多頭，那你應該還是要維持你的多空配置。就是整天換來換去，其實是一個最不好的做法。所以選定一個好的方法，適合你的方法，這是非常重要的。我就覺得像小藥這樣子就是一個非常好的方法，他自己可能還是有一些小的部位去做一些這種主動型的選股，但最主要都是靠這個配置的方式，就足以讓他的財富增長的速度是超級快的。所以這邊也稍微跟大家分享一下，也再次非常感謝小藥當天載我一程。
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接下來我們要更新一下市場的動態，這個禮拜發生的事情非常多，所以就稍微地娓娓道來，一一跟大家說這些東西，我們認為它對市場中期、長期的一些影響是怎麼樣。當然短期我覺得不用想太多，就川普整天在那邊跟你講說股市要上漲、要做多，所以在他還願意喊的這個當下，就是我們可以去期待股市會動。當然他的每一個調整後面都一定會收斂，也就是說那個效果會越來越低，就像是一個利多，它其實不能夠永遠一直去刺激市場的。那只是就很讚嘆說，感謝美國總統真的是超屌，他的朋友圈一定都賺翻了，他真的就是靠喊盤就可以去動搖這個市場。
當然這個我們之前都有期待說他就是會這樣子做，只是問題是你沒有想到他可以做到這樣的一個程度。就像是我沒有想過的是，他竟然敢去發他的川普幣跟梅蘭妮亞幣，我覺得這兩個東西不是不報，時候未到，就是一定會報仇的。因為發這種 shitcoin is memecoin 的人，最後面都會出事，幾乎沒有看過可以全身而退的。所以他有一些做法是激進到讓你覺得說，幹，真的可以這樣子嗎？你真的可以在有記者拍到的狀況之下說，誰賺多少、誰賺多少？這是一個很誇張的事情。所以即便當然他這樣喊盤，對我們來講是一個受惠，可是在自己覺得這件事情太誇張，就像他前面去把盤砸掉一樣，就像說你到底是不是故意的？你真的可以這樣做嗎？所以每天其實自己跟一些身邊朋友討論，是看他要發作了，好像買他的會員，好像去加入他的川普幣，好像是在白宮裡面跟他吃飯之類的，太誇張了，真的可以這樣子去控制市場嗎？
反正就是他控盤，所以我們其實不用去想太多合理與否的事情，就是看怎麼樣見招拆招而已。現在最新的一個動態就是，中國對美的這個關稅戰會開始緩和下來，反正美國對中其實也是一樣。就現在大概對中的關稅會降到，我猜是約 50% 左右。就前面的 301 條款 20%，再來就是 Fontainebleau 約 20% 的關稅，再來就是像是其他對等關稅的對象，一樣都先降 10%，然後看 90 天之後談判狀況怎麼樣再做調整。所以中國這邊現在的輸美關稅大概就是一個 50% 左右。反過來如果美國東西要進去中國的話，現在就大概有一個 10% 的關稅。
但就像是我們前幾集一直在跟大家追蹤關稅所提到的，在裡面的一些品項其實都是在兩國之間都有豁免，也就是如果自己需要的東西，他們就會把它挑出來，就是會有空間的，然後不要去課關稅，所以因為這樣也是傷害到自己。所以這件事情對市場的影響是非常重大的。在瑞士的這個協議算是市場的一個大好消息，只是說這個東西我們知道它不會是一個終局跟定談。為什麼？因為在 2018 年已經演過了，甚至有一個說法是這樣，因為 2018 那時候也是差不多在年中之際，就是現在差不多這個時間點，然後他選擇先把關稅戰緩，那為什麼呢？可能就跟前面有一些零售業的巨擘去跟川普開會一樣，他們有跟他講說這樣搞下去的話，貨價真的會崩掉，你就準備在年底的時候被民眾幹譙到十年，民調可能會掉超快。
所以就像是 2018，在年中這個傳統季非常龐大的時候，他選擇先暫緩，先趕快拉貨，自己的貨拉夠之後，我們大膽的猜測大概等到九、十月左右，應該又會有一些變數。就像是 2018 那時候，他一開始跟劉鶴說我們是好朋友，拉回來以後就說我們不是好朋友。所以就會變成這個關稅數字應該會再一次往上喊。所以我覺得雖然現在看起來是一片歌舞昇平，可是這個數字應該不是一個定案，就是應該不會只是這麼簡單就結束了。有機會，按照川普的慣例，這數字會再往上去做調整。
但反正就是在這段時間，應該可以期待一個暴力的拉貨潮，不管是在一些電子業、或是傳產、或是一些零售業，應該都會趁這個空窗的時間點，然後先趕快把東西拉一拉，因為你不知道後面他會不會再去做一些調整。那如果後面再去做調整的話，那貿易的秩序又會再一次被打亂。那我覺得這個在後面都是高機率會發生的，所以簡單來看，我們覺得現在算是一個人道走廊的時間點，就是可能大家可以趁現在去做一些自己部位的調整，或是可能後面布局的一些規劃。那等到後面的應該會再一次的迎來一些波動。
那在另外一個比較大的消息就是，他們帶了一整群人跑去中東辦了那個「沙漠達沃斯」，然後像是 Dassault、Nvidia 的 Jensen 還有 Elon Musk、川普，他們全部都跑去中東，然後在中東這邊有談的一些 deal。那今天在輝達這裡，他又把 deal 公布出來，所以我覺得這個對後面的產業鏈會產生一些有趣的變化。
當然裡面的數字可能還有蠻多值得斟酌的，像是在輝達新聞稿裡面有提到說是 18,000 個 Grace Blackwell 的 supercomputer，那這個 supercomputer 指的是什麼？指的是 GPU 還是 tray 還是 rack？如果是 rack 的話，那很可怕喔，18,000 個 rack 是超級可怕的一個數字，也就是基本上像是今年的全年出貨量了，所以這個數字我們可能先把它畫掉，因為太誇張，所以應該不是 rack。那有沒有可能是 tray？有可能，因為如果今天是講說是 supercomputer，我們是在講說 system-level 的東西，像這些 HGX 就是一個 rack 裡面有四個 system，那如果今天是講到 GPU 的話，那就是可能裡面有 18 個 node 這樣。所以 18,000 個 GPU 除以 18 的話，那也是有 1,000 個 rack，那 1,000 個 rack 的數量其實也是蠻大的，基本上就是等於說是有差不多 5% 的一個 upside，所以這個數字也是很嚇人。
但比較保守的說法就是說，那個其實根本就不是 rack、也不是 tray，它其實是 GPU。只如果是 GPU 的話，那其實就沒有這麼的令人振奮，差不多就是 250 rack 左右的一個數字。其實我覺得這個輝達的新聞稿好幾次都這樣子，就是它怎麼講，裡面看得出來有一些邏輯，可是同時有時候可能有些東西是 one-time 的、有些東西 lifetime 的，它把它放在一起，所以讓大家都有空間去做猜測。只是說如果我們今天把裡面的其中一個指標拿出來看，它講說有一個什麼 500MW 的 data center，那 500MW data center 的話，差不多可以塞 3,000 多個 rack。
所以其實市場裡面就是變得有很多種說法，一個說 18,000 個 rack，一個說 3,000 多個 rack，因為 500MW data center 就可以放這麼多。再來另外一個說法就是把這個當成是 GPU 來看的話，就是 250 個 rack。那如果是 250 個 rack 的話，其實像它市場反應成這樣子，我覺得有點誇張，就是真的有點太多。但如果今天是，我覺得抓不可能比較保守、中庸一點的話，3,000 多個 rack 的話，市場這樣子的反應是 OK 的。
那我們今天就去針對這些劇本來做一個討論。如果今天是 18,000 個 rack，which is 我覺得超級不可能，等於說 AI 就要繼續大噴爛，一定會噴爛掉，那我覺得可以先把這個畫掉。那如果是比較中庸的版本，3,000 多個 rack 的話，那其實 3,000 多個 rack 基本上也可以直接在整個供應鏈裡面打出一個差不多 10 到 15% 的一個缺口。所以過去跟大家聊到 AI demand 的下修，如果是 3,000 多個 rack 要直接在短期內拉貨的話，就可以一次把所有 demand 的下修給補足，還甚至要上修。所以所有的 AI server trip，或者說 supply chain 的供應鏈，不管你是什麼機殼、做 tray 的、什麼散熱什麼，大家都一起上修，如果是 3,000 多個 rack 就有這樣子一個效果。
那如果是最保守的，就是我們講 18,000 個 supercomputer 其實它 refer 的是 GPU 的話，那其實算起來就是 250 個 rack。那如果是 250 個 rack 的話就還好，就還好，就是一個象徵意義的東西。而且其實在中東這邊，當然我們不是講說所有的中東仔一定都是長得一樣，可是像在可能一年前的節目跟大家聊到一家公司叫 CoreWeave，那這家公司當時就是講說要做 immersion cooling 的 Nvidia server GPU，然後最後面就是變成是胎死腹中，很多東西都是 postpone，然後跟甚至是 cancel 的這樣，就是跟本來他們講的預期是有很大的一個落差。
所以有可能就是這一次的宣示，也只是一種，就類似我自己相信的，現在很多對外講說我要採購多少、我要去建置多少，那個數字後面應該都會打折，因為其實在川普第一任就是這樣子。那如果是這樣的話，那現在市場的反應真的是有點超過我們的想像，那其實是非常可怕的，就是怎麼可以這樣子漲？但是不知道了。
所以我們自己的想法是，我們還是盡可能地去盯著產業，所以在前面可能大家很害怕的時候，我們知道說 AI 並不是假貨。就是前面可能跌到萬七的時候，大家可能會說 AI 是假貨，Nasdaq 掉下來大家可能會說 AI 是假貨，AI 不是假貨，AI 東西也是真材實料，所以我們才會敢去可能去選擇一些 ODM 在它跌深的時候去做，就是因為你知道這個東西不是假貨，你還是去盯著基本面。
那反正在現在大家狂嗨，認為說可能中東是一個解方、是一個救星，因為你知道其實中東它不是第一次這樣子搞。像以前，以台灣人來講的話，記不記得國巨事件？國巨事件在最高點的時候，就是中東人拿一堆錢來參與投資，然後就讓一些大戶或這些公司派，就趁這個時候把貨都倒光光。然後再來就是過去也經歷過幾個像是供應鏈的這些 components 的循環，它們那個股價到最高點的時候，然後最後面接盤都是中東人，就很神奇。因為這些中東人，我覺得他們其實也不太在意這些投報率，因為錢太多了沒地方花。所以如果今天真的可以把貨，或者說把股票都出給這些中東人的話，那可能也是一個蠻幸福的事情。
那只是如果這個數字並不是像前面講的三個版本，最 bullish 就是 18,000 嘛，那可能比較 neutral 一點是 1,000 到 3,000 個 rack 之間，那最最 bearish 的就是如果我們只把它當 GPU 看到，那是 250 個。如果今天是可能在 bearish 跟 neutral 之間的話，我覺得現在的行情是沒有什麼道理，就是一個因為前面極度恐慌，然後現在一堆人在 cover 空嘴，所以現在可能是跑到另外一個極端。所以大家只要注意，你可能前面不敢買的，你現在突然敢買，我覺得蠻奇怪的。也是一個公司可能不知道，300 多塊的時候你覺得它很貴，然後 600 多塊的時候你卻覺得很便宜可以狂買，很神奇。
就是怎麼樣，有時候你去看一些人去買賣股票的時候，當然以前我自己是這種人，就比較偏動能那時候就是這樣，可是後來自己會慢慢去做一些調整，是因為開始發現自己做法的一些不合邏輯性。你買 100 塊，你知道這個東西會漲到 150 塊，可是這個東西掉到 80 塊的時候你卻不要了。就是你明明可以賺更多錢，你那時候不要，除非它基本面改變。但其實很多時候大家不是因為基本面改變，而是股價掉下來，覺得說可能有人先知道，然後我就先砍。當然這樣的論述也不是說錯，只是你看前陣子，因為大家都掉下去，所以一定有人是錯殺嘛，對不對？
所以這件事跟大家分享，就是這個中東的事件，因為我們只從輝達的新聞稿跟一些報導裡面推的話，其實可以推出幾個不一樣的版本。不然說像是用這個 500MW 去算，那一個 GB200 是大概 14 到 15kW，所以可以算出大概就是 3,000 多個 rack。然後再來就是如果直接把 supercomputer 當成是 rack 來算的話，那是一個超級高的劇本。所以高中低都有，那我們自己現在比較相信應該是偏低到中之間，往低的方向更多，所以大概是數百台 rack 的一個出貨量，在今年有機會可以看到。
這個數字會不會對整個供應鏈的供需造成一個顛覆性的影響呢？就不會。所以就看大家怎麼樣去詮釋這個數字，然後再看就是到底中東它的意願是什麼樣，會不會這只是第一槍，然後後面他們選擇再買更多的 AI server 或什麼的，那其實對整個供應鏈都會造成一些新的影響，所以這個還是要密切地去盯著它了。
所以整體來看，就是現在股市，套自己跟身邊的一些大哥的看法，我覺得大家都不知道到底在噴什麼。那可能是因為前面太多人是空手，或是太多人是害怕，然後現在回來瘋狂地追，所以就變成是這樣子的一個情形。那至於後面會怎麼樣走，在我們看來就是關稅的不確定性，反而不只是沒有解決，還有機會變得更大。就是因為他現在選擇把數字先暫時地往下調降下來，可是就代表著後面還會再喊上去，然後後面數字會多少，你不知道。我們其實要的是一個終局，也就是說，就算這個數字是偏高，可是進入一個終局就蠻常都是好的，因為整個供應鏈就可以開始去重塑。但如果說這個數字都還有變動，那代表不確定性其實還是存在，只是可能因為像股市一直漲，所以大家就暫時地去忘記這個不確定性。那再來就是匯率的影響，這些也都是確實存在的。所以大家還是要在這種派對行情之中，自己要稍微小心一下，不要說什麼因為前面都完全不敢買，然後現在瘋狂地敢買，那可能又要再一次受傷了。就類似每次你套在最高的那些人到底是怎麼樣受傷的？就已經演過很多次給大家看了。
所以像我自己最近的一個部位的調整的話，我現在在思考，因為前陣子就是手上有蠻多的指數，然後也有一些 0050 的東西，當不知道買什麼的時候，錢都是習慣會 park 進去裡面。所以我現在是把指數的東西都減掉了，然後一些中小型的標的都還是持續地抱著，那比較大型的權值股部分的抱著，但是指數的期貨先把它減掉，然後再來就是 0050 也會想把它賣掉。當然這是我自己的操作，這不是說幫小朋友的配置，就我自己 trading 的地方。那我會想要把這些錢都拿出來，那如果說市場是要進入一個比較穩健的狀態的話，應該錢會進去中小型，或者後面應該就會進去中小型，所以應該會選擇往中小的方向。
然後前面在挑選的時候，其實像我最近是有在思考一些比較後面的題材。因為當今天 AI 可能稍微地告一個段落，就是這個 P/E ratio 不一定很容易可以穿上去的時候，那在美國這邊我是選擇以軟體去做，那軟體目前看起來的表現現在蠻不錯的。然後在台股這邊因為是 supply chain，我就在思考說那到底要往哪個方向。那最近是有想到幾個方向，第一個就是台積電的 N2，就是說兩奈米這邊應該會是一個需求非常強勁的一個狀態。那兩奈米大多數的設備商還是以海外的為主，但是台灣有部分的設備商、有些相關的設備跟元件是可以去注意一下的。然後再來，AR 眼鏡我們最近也開始聽到很多的好消息，包含在一些代工廠這邊有拿到美國的品牌廠的這個眼鏡，然後發現說非常非常的厲害，所以眼鏡可能也是後面一個大家可以去注意的題材。
所以我自己看會是 N2 跟眼鏡，然後再來就是機器人跟 AI 都比較偏向是會用一個區間去抓。就是因為這兩個東西已經是相對好算的，所以如果說這個數字是怎麼講，就是下次持續穩定往上開，但是它的估值是掉到很低的話，就會像前面一樣，我還是會選擇去買這些 AI 的老名字，包含像這些 ODM 或一些供應鏈。那如果說今天是已經拉到一個合理的區間以上，可能就會做減碼，所以比較偏向是一個區間的做法。所以大概是這樣子規劃後續的一些行情，這邊跟大家分享一下。
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### Q&A
**台北石猴:**
（第一次留言）癌大你好，前幾集有聽眾留言幫男友問要不要進行陰莖增大手術，心中一直有個疑問，他是怎麼知道直徑只有兩公分呢？是用皮尺量周長再除以 pi，還是家裡備有游標卡尺？還請主委解惑。
不知道，兄弟，有沒有試過？就是你沒有在用尺，哪裡量直徑最簡單？你今天拿一個熱狗，拿你的屌，或是拿一個寶特瓶，你要知道直徑，你擺一個直尺在隔壁，稍微對一下，你就知道直徑多少。
**UOBROBRO:**
癌大，最近失戀了，最不開心的點是可以祝我感情運順利嗎？我跟朋友說這輩子的財富都會敗在女人手上，Switch 2 概念股癌大也看好嗎？
因為他們懂得意思，你說你失戀了，但是點開心，終於不用為錢吵這樣子，那如果是這樣的話，就恭喜你解脫。那再來說 Switch 2 概念股，這個是我們去年七月、六月，甚至是更早以前聊的東西。為什麼知道？因為 Switch 2 概念股全部都有做，像是在這個手把裡面的感測器、或是裡面的 fan、PIMIC，然後再來就是像是在 dock 上面的一些晶片，全部都是我那時候弄的股票，剛好前幾天跟 K 力有聊到這件事情。所以怎麼講，就是這種供應鏈的股票，一般你都知道在產品推出前就要去布局，如果等到產品推出才去布局的話，一般來說是趕末班車。那你說為什麼最近任天堂可以這樣噴，我也不知道，因為按照慣例就是一般產品推出來之際，就是這個東西準備要開始下修回檔的時候。所以建議如果說你真的要想要去做一些這種供應鏈上的股票，你看到一個產品，應該要在它還是 rumor 階段就要先去布局，這樣可能可以賺到的東西比較多。當然也不排除，有可能等到推出之後，就要說 Switch 2 的銷量超乎預期，那這個超乎其實真的要超乎很多很多才有用，那可能就會導致相關的供應鏈有緊急拉貨或是漲價的產生可能性，那就有機會再一波了。
**gigidog:**
吱吱小狗生日快樂，五星吹吹，感謝孟恭大大帶領癌寶度過驚險的四月。請祝我跟太太領養的小狗吱吱 6 月 3 號二週年快樂，有小狗吱陪伴的日子幸福滿足，並祝孟恭大大一家平安順心。
非常感謝你們的善心，祝孟恭大大快樂健康，那你跟太太也可以平安幸福。
**公館張曼玉:**
股神男友不洗澡，戀愛智商冷凍中。先祝全天下的媽媽母親節快樂。我男友是你的忠實聽眾，他有個困難要請教。今年和男友同居，他全職做股票，沒出門生活作息自由，一週洗一兩次澡。一直有在跟他溝通衛生跟家裡的整潔習慣，這次他跟我分享你在留言回覆的「同居的關鍵是包容」，但沒洗澡的異味跟蓬頭垢面、雪花紛飛的樣子，實在是讓我冷感。想請癌大開示，是我沒有體諒他全職做股票的壓力，然後一再嫌棄他的缺點？有什麼我們忽略的相處之道？這個平衡該怎麼抓才好？真心想求解，感謝癌大，也祝您新婚愉快，最愛癌大一家大小平安健康快樂。
不知道，這個男生他媽有夠胎哥鬼的，還想要引用我說的什麼「媽的包容」，包你媽啦，趕快給我滾去洗澡！沒有人什麼一週洗兩次澡，你在台灣，拜託，台灣是一個你每天都要洗澡的地方。老實講，你每天不洗澡，你出去這種濕氣這麼高，整個都黏黏的人，去搭個公車捷運，一堆一下就黃黃的，就是你們這種人！拜託給我趕快滾去洗澡。
**下一次再想:**
好奇問孟工，如果沒有做股市會選擇什麼當職業？
哈囉孟工，好奇問一下，假設社會沒有全職交易，你會選擇什麼作為職業？祝孟工全家健康平安快樂，愛你。
應該那時候會跟幾個同事就繼續當飛行員，因為後來他們其實每個被 fire 掉的後來都還是在飛行業界，就我同梯每一個都還在飛行業界。有一個比較特別，跑去空勤總隊，自己受訓成為直升機的飛行員，但其他都還是在航空業界。所以我覺得我高機率應該就會跟著當時的同業一起。
要認為如果說是現在，開上帝視角回頭看的話，因為後來意外發現其實我還蠻能夠跟大家，就像在節目裡面聊天分享，蠻多人會喜歡的。如果不是股票的話，說不定會聊一些遊戲或有的沒的，也會是我的興趣之所在。所以現在看是這樣子，但如果說回到當時的話，真的是比較沒有方向，可能會選擇去做就是自己最熟悉，那也知道可以賺錢的東西。但如果意外有發現其他的一些管道的話，也有可能會去做嘗試，但是很難去回答這種假設性的問題。
**亞洲之光:**
股癌受難戶，想在孟工這邊工商一下。小弟有在經營機場接送、包車旅遊的服務，大家可以 FB、IG 搜尋「Carstark 機場接送」，有任何的接送機就可以找我，裡面有 LINE 官方可以加，請各位癌友多多介紹，感謝癌大。
工商一下。
**板橋城之內:**
2015 真男人。癌大我老朋友也約和您年紀一樣，也有個女兒，但最近心跳血壓異常、嚴重貧血，還沒查到原因，現在又送急診，發燒、細菌指數高。同為新手爸媽的我感到難過與無能為力，希望您能夠保佑他盡早康復，謝謝。
癌大強調這個保佑是神明的工作，可能有些人在這邊問問之後獲得一些意外的收穫，就回來謝謝，但不代表我是神明。我不是神明，我是一個韭菜，所以我能夠幫忙祝福，就是祝福希望他可以沒有事情。因為身為這個地方的爸媽，完全可以去感受到，特別是我我的兒子有遇到一些特別的狀況，就是這樣子的壓力跟生活上的衝擊，我們希望他可以平安健康，我希望他都會沒有事情。
**地方的小小公衛護理師:**
為了字數犧牲禮貌跟祝福，先說抱歉。癌大你好，每天被巨大的業務跟指標追著跑壓力很大，但只是很單純希望把現在在做的工作做好。（未來夢想是要成為股癌向善的大金主！）不只為了我這小小的個人工作目標，也是為了真心希望國民健康。（相關的資格全部念完會超過八行）希望股癌用命令的口氣說：「政府提供免費五癌篩檢跟成人健檢，快去做！年齡資格自己去 Google！尤其是高雄人！」愛你！
這位…這個大腸癌，就如果說你都有去照你的這個息肉…好像講不好聽，就說你都有去大腸鏡給人家塞…還是不好聽，反正就是，如果你都有在追蹤的話，其實大腸癌是一個算是很好避免的癌症。所以各種可以注意的東西，就還是要請大家多加注意。
**陰莖增大按摩陰蒂:**
幹，上次在節目裡面 Q 到，本來想確認一下是不是我，結果找不到 ID 在哪改，還不小心送出上次的留言，雞掰。只好再來留言一下蓋過去。最後想要祝福一下孟工一家平安健康，欣賞市場，做想壞壞的事。
PS. 找不到 ID 在哪改。
ID 我記得是要在 App 裡面去做設定，那你能夠留言去改的東西是標題跟你的內容。所以有些人的 ID 很好笑，我也會透露一些資訊，是因為他們過去因為某種理由設定，然後不知道在哪裡改，就直接給大家看光了。好，非常感謝你的祝福。
**我是胖胖媽，我愛胖胖爸:**
我是胖胖媽，我愛胖胖爸！今年跟老公一起迎接我們家胖胖公主，生產的過程跟艱辛只有經歷過的才懂。感謝老公跟辛苦的醫護人員一路以來陪伴跟照顧。5/18 是老公「身心雙猛哥」生日快樂，一起跟孟工享受快樂的育兒生活。祝福孟工一家身體健康，還有所有的醫師、護理師人員辛苦了，希望你們會少遇到奧客。
真的，就是有時候遇到一些那種讓人家身心煎熬的客人，是很痛苦的一件事情。因為就有時候會注意到一些家屬，我覺得是這樣，就是當然他們一定有他們的心理壓力，或是有一些委屈或不舒服，然後就會想要找一個人抒發，想要找個人要個說法。但是有時候這種東西就是，他不一定可以給你說法，他只能夠安慰你，或是跟你說實務上困難點在哪，就是不能夠像大家想的「你不就怎麼樣就好」。所以對，希望大家盡量不要遇到這樣子的客人或是說這樣的病患。
老實講其實我們也知道為什麼有些人會這樣子，有一些這種情緒反應。就是說那應該是有一些方法可以去理出某一種 SOP，然後讓就是病患了解到，其實醫院能做的就是這樣。就是類似說我們去簽那種風險書，就是告訴你說哪些東西就是你一定會遇到的事情，就可能可以從這個機制去做努力。當然我們也希望大家盡量不要遇到這樣子的人是最好。
**小芝麻與麻糬的爸爸:**
對面的貓咪看過來、看過來、看過來。直男教主大大你好，我是最近被逼著加入坐尿派直男，想在這邊請主委祝福我的女友「永和張鈞甯、大安小公舉」，5 月 15 號生日快樂。謝謝妳陪我走到一起買房的人生，希望我們可以順利的走完裝潢副本。從春節被折磨到端午節的裝潢地獄能夠盡早結束，一家四口可以順利地入住。愛您，祝福主委一家身體健康，績效大爆射。
我先祝你們買房、入住可以順利。再來 5 月 15 號，大安小公舉張鈞甯，生日快樂。只是，我覺得關鍵應該在於說，你是不是自己去當統包這個角色。就是有些人會想說為了省錢，我不要走設計師，因為設計師可能就是在工班的錢上面，再外加個兩三成的設計跟監工費用，所以我現在會想要省這個錢，然後想說我自己去發包，那就會變成是狀況的地獄。其實要去跟工人溝通是不容易的事情，但沒有任何意思，不是說工人一定是怎麼樣，只是就是不容易，經歷過就知道了。
所以有時候就說，你付錢給一個設計師，然後那個設計師如果是有實體店面的會更好，就是你未來有狀況你就找這個設計師負責，在保固的期間內他會幫你把工人都找來。任何要溝通、有任何問題，就交給他處理，這時候你覺得其實你付給他這個 premium 是很值得的。我不確定你是不是有類似的問題，但是我猜是這樣，那希望都可以一切順利。
**陳愛心:**
愛心感謝自然。教主你好，幫我跟在神山愛健身的男友說三週年快樂，也希望你工作順利，機台乖乖聽話。聽了癌大的節目，開始會一起討論股票投資，最近一起開始投資美股，開始每晚九點半的電話 talking。祝大家績效大爆射。
那我們祝他工作順利，三週年快樂，那機台乖乖，記得擺一個乖乖。這個乖乖是台灣的地方玄學，是真的非常有效。那也希望你們投資股票順利。
**alphago:**
就業密碼測試 0510 16:40。孟工你好，我和男友都很喜歡聽你的節目，男友還喜歡到都會在 Threads 分享筆記（@j_2006.12）。5/17 是我男友生日，可以請您用友善關懷的語音包對他說「生日快樂」嗎？希望阿尼可以對馬鈴薯更友善包容，你你馬鈴薯很愛你唷！
好，在這邊曬恩愛。那還是非常感謝就是各位聽眾會幫我做筆記，但再次強調一下，這個做筆記的東西讓我非常感恩，只是有蠻多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再稍微注意一下。不是說不好看筆記，就是我覺得有些東西你還是這樣，就找原型食物。有人幫你總結，快速地做複習，我覺得是很好。那是非常感謝你們的支持。
**棄療無誤，不清奇:**
（太常跳過）
**Fu-Lung麥克雞:**
來林口現主時孟工，請求開示。目前在 Tier 1 知名的外企服務，但是有另外一個小規模的機會。務實面來看，薪資成長 60%，但缺點工作包山包海。裡面有些人的想法、交談非常吸引你，且確定內部文化有些隱憂。如果進去，工作內容以及未來如果要再到大型企業，履歷上不是那麼好看與競爭力的影響。想問孟工，我老公會選擇：
1. 現階段以薪資為考量，犧牲未來潛在的職業成長可能。
2. 先繼續在現在公司拿著微薄的薪資，期待接下來的機會。
那謝謝 MK，也願 MK 一家老小秋口體健，Killian 健康順利。
非常感謝福隆麥克雞。那首先，你提到說你跳到另外一個小規模的公司，薪資會有 60% 的成長。那光是薪資的成長，我覺得對我來說就是一個非常有誘因的事情，只要這家公司不是說它的產品很明顯是有問題，或是說它的老闆在畫夢畫餅，然後你實際上看不到太多的機會。就只要不是那種可能在短期內會立刻掛掉的話，光是這個 60% 的薪資成長，其實本身就是非常有吸引力。
那你說包山包海，我覺得很正常，因為大型公司，會想說就是把每個人都變成是某種組織裡面的螺絲釘，簡單講就是說你被 fire 掉其實也沒差了。所以就會變成是，因為東西都已經是模組化了，當然就是大家會看起來很有體制，然後不會這麼包山包海，因為每個人就只做自己面前的東西。可是你跑到小公司，或甚至你自己當老闆，你就知道你就是什麼東西都要會，你每個人都要會一點。所以你到了一個比較小的組織，被要求要會比較多東西是很正常的。那如果這個組織裡面又有那一種就是交談想法非常吸引你的人的話，那也是一個更大的加分項，就對我來說是這樣。
只是你後面講說「確定內部文化有些隱憂」，你是在講說這個內部文化隱憂是小公司還是在大公司？如果是小公司的話，有這個隱憂的話，當然就要好好地考量一下。因為你本身就已經選擇是去一個相對風險高的地方，那假設又有些東西是你在去之前就立刻可以看到有風險的，那當然這個風險就是一個非常值得評估的東西。
那只是我們用局外人的角度來講，因為 60% 的加薪真的不是開玩笑，這是很大的一個數字。當然也會懂你的考量，就是說如果今天是拿著比較大公司的光環，這樣可能在未來的工作上，就是有機會有些人会看這個公司的光環。你就像很多那種廣告人，畢業不是跑去一家那叫什麼，奧美廣告？對不對，然後去拿一個超爛的薪水，可是就可以跟人家說他待過奧美廣告。這個可能在以前就是有些人會覺得說是一個很有效的動作，可是當一堆人都這樣做的時候，然後特別是這邊又有一堆那種免洗的人，你覺得這還一定是很有效的事情嗎？我覺得不一定。
而且其實你最後面發現說，就是世界為什麼很多東西沒有真理，是變成是有很多那種彈性的空間。就是有些主管可能會喜歡你有大公司的背景，可是如果今天是假設我是主管的話，我反而會喜歡就是你待在一個比較小家的公司，可是你一來你完全就知道說我們的業務在做什麼，然後各個面向、各個環節都知道，因為像是說那種萬能工的感覺。即便你的公司我不一定有聽過，他是比較小家的，但至少我知道他不是一個空頭假公司或三小的，那你真的有做出某一些指標性的案子或什麼的，我會比較喜歡你這種人。
而且有時候是這樣，就是以我自己的角度，但我再次強調每個人看法是不一樣，我會去參考假設你上一份工作你可以拿到這個錢，我會相信說有人願意付這個錢，代表你值那個錢。所以光是用薪資去做一個跳板，在我自己看來就是一個非常合理的事情。可是這一題一定每個人會有不一樣的答案，我只能夠跟你講就是我會這樣子想，60% 真的不是一個很小的成長，這個很大的成長，應該是要往更多錢的地方跳。我就認識這樣。
**我獨自在公園穿件國術褲的小弟弟:**
欸呀！欸呀！你知道什麼狗最冷漠？當然是科技犬，因為科技冷漠。那還有你知道為什麼唐老大為什麼出去飆車會長頭髮嗎？因為外面很多科技執法。
（四分）
下面的科技執法給五分。
**我姓唐，玉米濃湯的唐:**
名稱中有個「中」，學歷大葉。5/17、18 是不是留過言我跳過？
**新莊 Mark:**
有癌大生活如此美好，感謝癌大優質節目，讓我在庸庸碌碌的工作生活之餘，有一些努力撐下去的目標。那希望可以用暖男音爆祝交往四年的女友 Tina 5 月 10 號生日快樂，天天開心唷。那祝我們努力可以買到我們夢想中的房子，也恭喜癌大喜獲二寶，好事成雙，愛您。
祝 Tina 5 月 10 號生日快樂餒，希望你們可以買到你們心目中的好房子。
**漢堡頭兒:**
紐西蘭，俯拾皆是畫。同為林口人的癌大安，小弟目前帶著爸媽跟女友在紐西蘭旅遊，紐西蘭每個畫面都是底片殺手，怎麼拍都美。5 月 10 號是小弟的三十六歲生日，藉您的金口，請您祝我爸媽身體健康，女友工作順心，小弟美股再創高峰。也祝癌大全家平安健康，祝聽眾績效達標。
這位兄弟是不是就是上一位，上一次 QA 也會跟我說祝他的男朋友生日快樂，希望他的股票趕快好一點，這應該就是男朋友也跑來留言的。好啦，那我們祝 5 月 10 號漢堡頭兒生日快樂。績效的話，應該都已經新高了吧，在這一波下來，如果說前面有加碼到的應該都會是新高，所以就恭喜你。
**Dyson555:**
Dyson 5。孟工大您好，近三年每週聽兩次您的節目，感謝您豐富的經驗見解分析跟多面向的分享。除了當工作上下班塞車的配餐之外，也讓我能夠在自己的投資判斷跟想法上有了信心的後盾跟微調的方向。希望您可以用 Darth Vader 的低沉聲音祝福……
（這位還真的不會，星戰系列我就只有看《The Mandalorian》曼達洛人，後來有聽眾最近有推薦一個新的，我忘了叫什麼。反正 Dyson，你上面其他我都還沒有看，所以學不出來。）
剛到新公司報到的主北 9930 大哥大工作順利，不要烙賽。那祝主委全家身體健康，每天排便順暢。
非常感謝，讓我們祝他順利。
**1216:**
屈原投河資金說的第一句話是什麼？答案是：「會被割掉」。感謝不說話讓我們知道答案，感謝孟恭每週兩次市場資訊跟人生經驗的分享，對於股市氣氛仔來的我受益良多。可以幫我用激動的男生音，祝 5 月 24 號生日的太太生日快樂嗎？今年初愛情長跑八年終於結婚了，沒有想到婚前沒在收聽節目的太太，現在竟然聽得比我還勤。希望從今以後的生活都能夠平淡而幸福，一起完成彼此的夢想。也祝二寶爸孟工一家一切平安順利，愛你。
祝你們幸福愉快。老實講，真的只有經歷過一些事情之後，會了解所謂的平淡的幸福。就是當你可能忙得跟狗一樣，然後最後面發現說，其實好好的坐在家裡，有太陽從這個窗戶照進來，在那邊沒事的看電視，然後不知道下午要幹嘛，光是這樣就是一個超級奢侈的事情。所以我們真的要的不是太多，就是平安、健康、幸福、平淡、美好這樣。
**進股市一年，卻看過各種股市奇怪事:**
沒有養小狗，卻聽到感傷。癌大我剛剛在 IG 上滑到一首歌，沒有養狗卻能夠從歌裡面感受到狗狗的心情，推一下這首 YT 搜尋：「我是你的小狗 I'm your puppy」。
我建議大家不要搜尋，我先建議大家不要搜尋。可能就是如果我下集如果沒有跟大家講說發生什麼事情的話，你們再去搜尋。因為其實我們這邊聽眾蠻多很神奇，我聽這個名字 "I'm your puppy"，我覺得是怪怪的，就像之前跟我介紹一個什麼信義 B-boy 什麼東西，然後後來一查，是打樁機，他並不是這樣，那個人講的是是某一個行業的人，不是脫口秀，他是幹砲業的。
**愛斯基摩人:**
癌大，端午節來說個屈原的故事。屈原投江時說「我想入菲菲」，很誠懇地說「I want to入菲菲」。
（這不錯，八分）
**玩到氣pupu只好留言:**
念我拜託！癌大想詢問你對於認清現實、接受事實的看法。小弟今年 28 歲，對於年齡產生焦慮，但是我身邊的朋友告訴我人生這才剛開始。我大概也明白我自己該做的事是比較重要的，那就是身邊太多人想法都還在天馬行空或是玩樂，我確實是夢醒了。是我以前不會拒絕別人造成的。清醒的是我自己，但我已經捨棄這些人了。
不是，完全不講中文，是不是要先去把話學習說。不是，所以兄弟的意思是講說 28 歲，然後現在開始產生一些焦慮，是不是覺得自己可能有些事情沒有做？但是又好在現在拒絕掉了一些讓你天馬行空或是玩樂的人，所以是不是在一個正確的方向？是不是自己接受了現實？你的意思是這樣嗎？
那如果是的話，我會覺得，怎麼講，就是有些事情很難說。如果說你是被動地接受了事情，你就不會一直把它講出來。可是如果你一直講出來的，就像網路上會看到很多人去那邊吵架嗎？要不要生小孩跟為什麼不要生小孩或什麼的。其實我覺得會去吵的人、會一直去講、會一直想要去說服別人的，就代表你自己根本就還沒有方向。所以會一直要強調說我要擺脫掉一些朋友，是你可能自己還是想跟這些朋友在一起，只是你也不確定對不對，所以你就要幫自己去形成這樣子的一個，類似說自我洗腦、自我去認知加強，然後就講說我們不要這些朋友什麼。可是這個其實是有點違反你的直覺跟就是到底你現在你身體或者說你的腦袋告訴你該做什麼事情。
不然你懂不懂我意思，就是我會覺得，一般來講，需要一直去加強印象、然後拿出來跟大家講的事情，或者想要去說服別人的事情，那一定就是代表說自己是不夠踏實。就是你在網路上，你鮮少，當然不排除還是有比較少的案例是這樣，但是你鮮少會發生，就是一個過得比你好、或者說條件比你好的人，他整天要跟你辯、要跟你爭一個真相。他只會跟你講說，你爽就好、你開心就好，就會類似這樣子。所以如果說你是在一個舒服的狀態，你對人生是很滿意的，你對現狀是很 OK 的，一般來講你的戾氣不會太重，就是你不會有太強的那種力氣想要在網路上跟人家在那邊嘴砲吵架，或者想要去討厭自己的朋友說「你們都還在醉生夢死、你們都還沒有搞清楚人生的方向」，因為你自己也不清楚，所以你才會有這樣子的想法。
我的認知是這樣，就如果說你是已經 ready 的話，就很自然而然地，你就直接往那個方向去，等到你一回頭就發現說你的朋友變少了，或者你的朋友現在已經比較少那種酒肉咖、玩樂咖或是派對咖、夜店咖之類的，你會慢慢地往那個方向。但也不代表這個方向一定是對的，或是說是怎麼樣。因為我自己來講，我現在就是變成是比較偏向是家庭化，可是其實我身邊的一些朋友，當然我老婆可能就是會比較不喜歡這一群人，他們有些就還是有什麼招待所回去玩、然後 party、然後什麼的。我會說他們的人生是錯的，但剛剛乖乖在家養小孩？不會。我甚至有時候會覺得說他們的人生感覺也蠻好的，當然感覺啦，絕對不是說我真的想要這樣。但我一直講說，那就是他的一個路線的選擇。
所以並不是說什麼你過了 28 歲、所以 30 歲，你一定要變成一個什麼成熟穩重的大人或怎麼樣，不一定。而且現在的年齡區分，你不覺得已經越來越模糊了嗎？就是你自己想想，我們這一輩，當我是可能 80 年次，不一定老也不一定年輕，可是 80 年次或是 7 年級的，我覺得大家想法應該跟我差不多，就是我們的爸爸到 30 歲的時候，其實你已經覺得說他就是一個成熟的大人，他是一個老人家，他沒有跟你 fuck around，他沒有在搞什麼有的沒的，他就是可能上班下班吃飯，那時候對你兇一下什麼，他就是過一個非常穩定的生活。可是現在 40 歲的人長什麼樣子？現在 40 歲的人，很多還在打電競、開直播什麼的。就是現在的 40 幾歲，可能是以前 20 幾歲的人在做的事情。
所以我覺得時代也會變，就是你沒有必要幫自己硬套一個框架。當你有需要幫自己套框架的時候，可能就是代表說你自己也不確定方向。所以我覺得不要勉強自己，時間到了以後，有時候就是 "jigsaw falling into place"，Radiohead 唱的，時間到了這個拼圖就會掉到對的地方，你不用去推，你也不用去阻擋，時間到了你就發現，所以有些事情就不能做，時間到了已經沒有辦法來吃吃到飽了。
**一聽就硬:**
給我三個讚！感謝！
**高雄許若瑄:**
阿姆斯特丹好熱。剛提到阿姆斯特丹，不知道老公有沒有來過荷蘭？有沒有推薦的私房景點？從疫情期間開始當氣氛仔，去年無意間發現原來閨蜜也很喜歡老公的節目，可以藉老公金口祝我閨蜜「台中安俞真」5 月 12 號生日快樂嗎？感謝老公帶給我們好多歡樂的分享，祝福老公、Liza、諾亞跟二寶一家人幸福健康，好人一生平安。
其實每次問我這種旅遊的東西，我真的回答不出來，我是很印象派的人。就是我是覺得說這個地方可能是特色在哪裡、好玩在哪，可是細部就是說哪個餐廳、地址、有什麼都不記得，自己吃過的什麼米其林什麼的我都記不起來，他們到底是什麼幾星，或是說掉在哪，反正就是那邊東西感覺蠻好吃的就這樣。
你說荷蘭的話，我覺得就是東西好吃，人很高，然後再來，有一些這種神秘物質，當然如果你不是那個圈子就不要亂用，因為我說那是某一種敲門磚。但蠻多人去那邊就是會去試一下那裡的東西，去喝看看當地的啤酒什麼的。就是東西好吃，是個還滿不錯的地方，但我沒有什麼特別的私房景點。那我們祝安俞真 5 月 12 號生日快樂。
**Taiwan is a country:**
癌大全家一生平安健康。癌大你好，我是開播出期的聽眾，那時候剛出社會什麼都不懂，不知道怎麼理財。剛開始聽股癌之後，就決定把錢都放大盤 ETF（台美股），把時間都投入在本業上面。身邊同事討論個股賺多少錢也都不為所動。過了這麼多年下來，本業所得提高三倍，ETF 表現也不俗，雖然不是大富大貴，但已經讓我知足感恩。感謝癌大讓當初的我下定決心，把時間花在有興趣的本業上，祝您全家一生平安喜樂。
那開播出期，你放到現在很可觀，本業又三倍持續投入，你搞不好是贏過那一些什麼個股賺幾倍的同事，可以問。但我們今天不要跟人家比較，快樂就好。覺得非常感謝你的支持，也恭喜你的順利。那這邊，掰掰。