股癌逐字稿 EP558：🌷
逐字稿內容
歡迎收聽股癌，我是孟恭。本集節目由 Lojel 贊助。
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這個禮拜就是四個字：返老還童。
首先是跟另外三個好朋友，我們之前四個會一起打吃雞。吃雞是一款叫做《絕地求生》的遊戲，簡稱 PUBG。我們上一次玩的時候，應該是 2019、2020 年了吧？它是一款 2017 年推出的那種大逃殺式的射擊遊戲，以前我們真的非常喜歡玩，一天可能會玩個六、七個小時吧。我很驚訝地發現，我那個時數竟然有七百多還八百小時，真的是在過去瘋狂地玩這一款遊戲。
後來也不知道發生什麼事，可能就是開始工作很忙，所以大家就漸漸沒有一起打遊戲，也沒有一起吃吃到飽，這些朋友也是以前會一起吃到飽的。後來一段時間還是有聯絡，只是沒有像過去這麼勤，以前可能每天都會一起打好幾個小時的電動。
其實非常有感，大家的生活條件跟習慣都慢慢地改變。當時我們四個人裡面，看起來最像會結婚的那一個，後來給人家戴一頂最大的綠帽；那看起來像是第二個有機會結婚生小孩的，到現在也都還沒有結婚生小孩。反而另外兩個人，就像我自己，後來有兩個小孩；另外一個是當萬年初男，他是那種母胎單身，好像三十幾歲還是處男的那一種，結果他媽的直接從交女朋友、結婚到生小孩，好像就壓在幾個月內，非常瘋狂，一次趕進度。
所以最後面，有兩個看起來最不容易結婚跟生小孩的人，率先達陣；另外兩位都還在享受他們比較單純的生活。就變成可能我們都需要帶小孩，沒有這麼多時間可以去打遊戲。最近回去玩，覺得體驗極好。
我們本來在想說，回去應該要被電爆吧？因為年紀也變大，那時候二十幾歲，現在每個都三十幾歲，三十幾歲反應一定是比較慢。那種電競選手，他的全盛時期就是十幾、二十歲，所以就想說我們一定會被人家電爆。外加這個遊戲已經這麼久了，留下來的玩家應該都是那種骨灰級玩家，非常強大，我們應該只能夠當肥料。
結果沒想到非常意外，我們玩的前三天就有兩天吃雞。吃雞就是你們團隊戰鬥，如果是四個人的話，總共一百個玩家，就是二十五隊。所以你要在這二十五隊裡面拿第一名，其實是不容易的，是真的不容易。以前我們大概要一個禮拜或一個半禮拜，因為我們不是到超級強的玩家，才可以吃雞。
我們之中有一個，我後來覺得他可能有點遲緩，他可能是遲緩兒，他自己不知道，他整天霸凌別人，在那邊嘴別人。可是他就是那種，看到槍在地上，他要反應一下，可能等三、五秒想通之後才把它撿起來，動作慢慢的。看到敵人從那邊跑，就趕快跟他說「快射他！快射他！」然後他就反應不過來，你叫他快射他，他突然切成拿鐵撬，拿鐵撬去打人家拿槍的，想說你到底發生什麼事？
我們有一個朋友，他有點像我們之中的一個觀察員，比較沒有戰鬥能力，可是因為有他在就變得很好笑。總之，我們一點都不覺得自己有機會可以贏得勝利，只想要回去回味一下，結果沒想到三天裡面就贏了兩天，非常的開心。
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另外一個讓自己覺得好像年輕過來的事件，是非常感謝 Tizzy Bac 的鼓手前源老師，邀請我去看他們這次新專輯的演唱會，在 Legacy。我是覺得 Legacy 的冷氣其實可以再開冷一點，真的，超級熱。可是這個演唱會實在是非常非常好看。
Tizzy Bac，這樣講可能會有點奇怪，我們很多時候會說要盡量避免這樣說話，什麼「他陪你長大」，但 Tizzy Bac 真的是陪我長大。從小就看 Tizzy Bac 看到大，大學的時候我的回憶裡面，很大一部分都是 Tizzy Bac。因為前源老師說我可以帶幾個朋友，所以我帶了兩個，就是我們那時候 2012 年一起去看的。後來 2014 年他們好像休團吧，那段時間就比較沒有再跟到了。外加其實自己也是剛畢業就很忙，所以一路到現在，因為演唱會的關係，去重溫當時大學的氣氛，感覺極好。
我覺得林前源，就是前源老師，真的是可能台灣最強大的鼓手之一，他打的鼓非常的乾淨，很乾淨、很俐落。我也記得，當時可能因為看了他打鼓的關係，讓我自己也有去學打爵士鼓，就是因為他打鼓實在是太……那個拍子抓得太準、太俐落了，所以就覺得打鼓是一個超帥、非常享受的事情。
昨天我們又再一次看他打鼓，覺得是一個如沐春風的享受。其實發現這個團員慢慢地改變，他新歌的風格跟以前我們熟悉的風格，已經有一些不太一樣，但我們還是很欣賞。外加本來會覺得主唱是一個像酷妹樣子的人，你知道就以前那種文青練團仔，會給你一種跩樣，很酷、不太講話的感覺。就這一次，我覺得變成是一個友善阿姨了，他在裡面一直講話，我們就嚇到說「他以前會講這麼多話嗎？」他現在話講得很多，當然是好的，變得非常有那種互動感。外加還有帶團康，還帶大家說「你要來一起打鼓嗎？如果你知道這首歌的鼓點，這個比較不好抓，如果你知道怎麼打，就可以上台我們來比賽」什麼的，突然有一個團康遊戲。
所以，可能大家也真的在過程之中都長大，都學會一些東西。我們有一些很好的回憶跟記錄，可是我們也往另外一個階段去，然後他們也聊到說，現在都需要有椅子坐著。所以不是只有我們這樣想，連樂團的團員也自己這樣想，站著就覺得很累，大家都在想說「可以坐嗎？可以坐嗎？」就不要站著，可以到不擠的地方，就不要到擠的地方，完全不會想到去搖滾區，因為會推來推去。
所以我覺得這場演唱會就是去聽一個情懷的感覺。我們那時候去的時候，2012 年，當時還有他們的 bass 手哲毓，所以三人的組成是我們超級喜歡的。現在因為後來哲毓過世了，他們有兩個新的團員，但還是非常棒。所以很感謝 Tizzy Bac，很感謝前源老師的邀請。T-I-Z-Z-Y-B-A-C，真的是一個超讚的樂團，我相信現在的年輕人，我們節目的年輕人其實也沒有到很多，你們沒有聽過的，我覺得可以去聽一下，他們真的是一個超棒的樂團。
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很感謝有這樣子的一個機會，在後來的路上就開始產生一些新的想法。之前跟大家分享說我們要搞一個遊戲的投資公司，那個公司已經快要開好了。所以後面，當然我們已經有挑到一些團隊會去做投資，只是還是會有一些對外的方式，讓大家如果是一些比較小的遊戲團隊，可以發個 mail 過來，看有沒有機會我們可以去投資你的遊戲，有幫忙推一把。
再來，最近也產生一些新的想法，就覺得其實以前我們練團的時候真的是蠻好玩的，有沒有機會我們現在再一次的練團？所以搞不好會在林口，我不知道，希望可以搞一個空間，但是還在想。就是有這個想法，可是你知道，在執行上面可能力不從心。我們現在能夠做的就是灌資源，可是你要找到一個好的店長，一個人願意去管理，他的興趣是在這邊，他可以把這個地方經營得很好，即便你可以讓很多利給他，但老實講，其實要找這樣的人還是不好找。
我很多時候覺得，不知道，我覺得現在的社會也慢慢在改變，但他不是往一個不好的方向。就是說像以前我們只要有辦法獲得一個機會，比方說你的老闆跟你講說多一點錢，或是給你一些配股，我們就會拿命去做。可是現在年輕人，他們其實比較不會這樣子，他們比較注重自己的生活。還是要強調，這不是一件壞事。
所以就會發現，像我之前在網路上，就覺得自己也像是那種路過的，我們自己覺得自己是天使投資人，人家可能覺得你是什麼怪咖。那時候我在林口，因為我會去收一些遊戲王卡、一些公仔，我想說全部都放在我家有一點不方便，而且有些東西其實蠻酷的，是可以拿出來展示。所以我會想在林口搞一個卡牌店或是玩具店。
那只要找到有一個人來做這件事情，後來就朋友跟我推薦，有一個 YouTuber，她就專在開卡包的，這個女生我覺得蠻好的，即便她是一個超小眾的，我就寫信跟她講說「你在林口開一間店，我直接出所有的錢，那你的股份你可以拿八成，甚至是九成都沒關係。那你就是之後可能有些東西你要不要管理一下？那你要不要教一些我想要教的我？」除此之外，這個店就是你的，隨便你玩。我只想要有一個空間，我只想要有一些……我其實發出類似的邀約蠻多次，不只是這個玩具界，就發現其實找人真的不容易。
所以我想跟大家說，只要你是有心要把某件事情做好的人，你透過正確的媒合跟找到正確的人，就會發現其實這個世界上蠻多的資源都可以幫助你完成一些事情。所以我們在想說，說不定可以在林口這邊再弄一個練團室，或是不知道，弄一個……之前想過要開酒吧，但後來發現開酒吧應該是一個錢坑，那個錢應該會燒非常快。可是練團室可能還好，弄一個練團室，可能可以拍一些影片，可以找一些樂團來這邊表演，或是去錄製一些影片，我覺得應該是蠻屌的一件事。
就還在想，但有時候可能就這樣，因為一時之間去看了一個讓你大學非常熱血、很喜歡的東西，然後你就再一次熱血起來。說不定再睡個兩覺之後，我就完全忘記這件事了。只是把這個當下的感覺跟大家分享一下。
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之後，要幫自己的好朋友，也是老大哥，優勢資本的劉董，就是之前我跟他去美國去拿那個大谷翔平的球。這位老闆，他們現在要徵實習生，AI 量化實習生。相關的資訊我已經在我的粉專跟 Telegram 裡面都有發圖片，大家可以在那邊應徵。
這是一個非常難得的機會，這家公司大概是在台灣做量化最強大的公司之一。他開出來的待遇，我相信大家看到應該會嚇到，實習生 16 萬，你有聽過這種事情嗎？實習生月薪 16 萬，然後他有一個交易競賽，冠軍的話是拿 100 萬。這個是我不知道，在台灣應該是很難看到類似的東西，我想說這簡直是台灣的 Jane Street。就是海外的一些 Quant Fund 或 Hedge Fund，他們才有可能開出這種超級誇張的實習金額。
在台灣，你有機會可以參與這樣子的機會，這家公司你進去的話，一定可以學到很多東西。只是，我不會講說這個是一個輕鬆或是容易的機會，你一定會在裡面可能會有蠻多的壓力跟挑戰。但他適合那一些，就是你的眼睛是往上面看的那一種人，就是「我他媽就是要往前衝，我要賺大錢，我想要了解這個市場到底在幹什麼，我希望有一個更完整的思考架構、交易的邏輯」什麼的，那這是一個超級讚的機會。
我就在這邊稍微的幫他廣告一下，需要的朋友就可以直接在我們的 FB 或是 Telegram，就有他那個招生的圖片跟連結，可以點進去報名。大概到 6 月初就會報名截止，他要的是大學跟剛畢業的人。所以如果說你已經超過了，沒關係，就看你有沒有什麼侄子、子女，或是我們這邊有蠻多地方爸爸、地方媽媽，你的小朋友如果是達標的，我覺得可以去試試看，這是一個非常非常難得的機會。
大概就這樣子，那接下來我們就來進入市場的話題。
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最近川普在中東地區達成了蠻多的 deal，其實看起來是非常的風騷，正式的厲害，就帶了一群美國的企業參訪團的感覺，然後到那邊就互相去談了很多那種互惠合作的案子。可能就「你跟我美國這邊買一些東西，那我們這邊科技巨頭也會去投資你們」，我覺得這個是川普他作為一個執政者非常強大的一環，就是他可以跳脫很多那種官僚有的沒有的東西，直接下去談判。這個部分就真的是非常喜歡，也是非常覺得這種 business-minded 的，超級厲害、超級俐落的。
這次談的蠻多有的沒的東西，我們上集有跟大家聊到說有 AI 伺服器的採購，只是這個 AI 伺服器採購的數字，我們還是先暫時打個問號，因為他的上下限可能是差蠻遠的。但過去的一個禮拜，其實有蠻多的海外的 Hedge Fund 或是一些研究員都在扣公司去做研究，大概是有理出一些頭緒了。反正我們目前看，就是可能會多個一年大概一、兩千個 rack 左右的一個案量，所以這個數字是還蠻不錯的。
目前大家會猜這樣的訂單會跑到誰的手上，市場上你很明顯看出來說有蠻多人就是猜是 SMCI，因為 SMCI 的股價動作很多。那其他有動的，可能就是大家都去做相對應賭注的。相關的下單其實沒有立即看到，目前應該是不會立即看到，只是可能因為他剛好手上有一些中東單，或者說他在中東的客戶的佔比是蠻高的，就第一時間被作為一個聯想的對象，當然他可能也是相對高機率可以拿到的。
所以接下來可能我們會往這個方向去看一下，就是這些中東的買家到底可以對於市場造成多少新的活水，可以灌多少資金進來，然後可以拉走多少的貨。我們前面提到，過去一直有提到說，其實現在 AI 的 demand 只有看到有在下調，supply 還是供不應求，但 demand 只有在下調。那在 demand 數字如果可以再重新拉回去的話，那絕對是一個非常好的事情。
不然其實，現在在產業鏈上看到的一些東西，像 Gb200 跟 Gb300 要換代了，那 Gb200 其實還有蠻多的 chip 跟 board 都還沒有做成是整機的，這個數字其實加起來的話應該也是蠻大量的。現在市場對它的預期比較偏向說，連同最新的版本，可以期待 Gb200 大概是一個 10K，就是大概一萬多台的量，在今年。Gb300 今年有機會拉到兩萬多台，但之後我們覺得這個數字是不太對，市場傳出來的這個數字應該是不太對，Gb200 應該不只有這個量。
當然最後出這個量不意外，只是因為他還有蠻多的料件還沒有組出來，還有一些完成的晶片已經打到板子，還沒有做出來，所以應該不是只有這樣子的一個量。那如果說你提早去轉 300 的話，就會產生一個問題，200 的庫存該怎麼辦？所以我們會覺得說，可能接下來就要觀察 Gb200 的這些庫存要怎麼樣把它推掉。因為它換代換太快，它直接換 300，然後 300 其實就只是 200 的一個瓦數稍微變高，然後 HBM 變好一點的版本，本來有很多改款，可是後來改款也沒有了。所以我們一直在好奇說，這個轉換會怎麼樣去跑，就看下一次輝達是怎麼樣給 guidance。
那目前市場對他這個 guidance 跟未來預期的看法，我覺得已經開始有慢慢地去做一個緩和。就是以前都是喊得很高，那現在你都注意到市場是慢慢地往一個緩和的方向。不只是前面可能因為有下跌，所以你知道下跌分析師就會跟著下調，那一定是很正常。可是就連反彈，其實大家都有在下調，所以代表說其實大家對於 AI 的看法，現在都是比較冷靜一點。那相對的也代表說，AI 現在裡面的水分是比較少的，這是比較好的。如果說水分很多，代表說隨時就會再把這個水分榨出來。所以我覺的市場是慢慢地往一個相對健康的方向去走。
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只是當然我們還是不希望川普有太多新的不確定性出來，那最新的一個劇本就是講說，他覺得跟這麼多國家談判可能太慢了，所以搞不好還是要由美國直接去喊說這個關稅到底是多少。就有機會後面又再帶來很多的波動給大家，所以大家自己要做一個心理準備。因為關稅問題其實到現在還是沒有善終，就是還是沒有給出一個 final decision。他比較像是現在先暫時暫緩。
所以你注意到說像是在中國這邊或在台灣這邊的海運，跟海運的一些報價都是直接射出去，一些股票都是射出去。因為大家就是趁這段時間，可以說是中場休息，趕快拉貨、趕快弄一弄。因為接下來下半年的期待還是期待，所以關稅數字無論如何，不管他開多開少，就是一定會比上半年多。所以先趕快把貨補一補，其他等到下半年再來說。
其實在前面，我們在下跌前就有跟大家講未來的一些隱憂，然後下跌之後現在反彈，我們還是會繼續跟你講這個隱憂。因為我們並不是看著股價去講故事，我們是講說實際上會看到的就是這樣子。那股價會怎麼樣跑，當然我不知道，我知道的話你跟我講，我說話我就賺爆了。
所以我們只能夠繼續貼著這個基本面去看，我們也了解到反而下半年的關稅數字一定是會相對是更高的，現在就是一個緊急拉貨。那緊急拉貨當然也是有可能，因為這樣子，接下來可能 Q3 或 Q4 的拉貨就會變得比較軟一點，外加匯率的影響，所以一些供應鏈的股票可能就因此會受到一些影響。
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但是其實還是有蠻多新的故事跟題材可以持續去注意。首先我們知道說，如果你要盡快的跟美國達成一些 deal 的話，以台灣的作法就是我們去買天然氣，外加軍火；以全球的作法就是軍火跟像是 Boeing 的飛機，就會是一個非常好的選擇。因為飛機超級貴，所以我直接跟你訂一票飛機，那我可能就解決逆差的問題，或是假設我要示誠，假設我要跟你交朋友的話，直接去買你們的軍火跟飛機，就是一個非常好的選項。
那美國的飛機之光當然就是 Boeing。Boeing 在美國這邊，是有點像是他們的國力象徵。他們在這個客機的業界，基本上就是可以想像成兩家公司在獨佔，一個就是歐洲那邊的 Airbus，另外一個就是 Boeing。
那 Boeing 就是比較不幸的，在過去一段時間，差不多從 2019 開始，它的 737 MAX 就是遇到了一系列的機瘟，出了各式各樣的問題。所以導致在 2019 年的時候，其實 Airbus 它的整機的出貨量，是第一次的，好像從 2011 還 2012 之後，就第一次的超越了 Boeing。因為 Boeing 遇到一些機瘟，所以生產有受到限制。那後來又遇到了疫情期間，外加 2024 年的時候遇到 Boeing 的罷工，所以 Boeing 其實在過去一段時間算是一波三折，遇到很多的鳥事，導致它的產出一直沒有辦法開出來，甚至一度是瘋狂的在賠錢。
那後來就是開始有把這個產出的能量往上開，大概開到差不多三十幾台左右一個月，它就會是一個損平的狀態。那現在是已經在往更高的數字去開了。只是我們期待，因為目前我們去看這個 Airbus 或是說 Boeing 的生產，它們大概都是在 2018 跟 2019 的時候有 peak。那 Airbus 就是 2019 的時候大概 860 幾台，那 Boeing 大概就是 2018 的時候有個 800 台。
只是因為 Boeing 的 ramp up 還是比較慢一點，所以我們預計它大概到 2026、2027 才有機會過 2018 的一個高峰。那如果是 Airbus 的話，可能會早一點就先過那個高峰。所以我們接下來就可以期待，因為有大量的客機的採購，所以客機相關的供應鏈，或者說美國的一些航空、軍武的題材，可能就是市場會想要關注的一個項目，也是我最近自己有在看的。
那當然這個是講說，以美國的話就是 Boeing，那可能一些相關的航太或者是軍武的類股。那台股的話當然也有一些這種供應鏈，像是一些引擎的扣件或者機構件，其實在台灣這邊都有供應鏈在做。這是台灣的供應鏈比較需要擔心的一點是，像這種在做航空扣件、機構件的這些公司，他們全部都是收美元，他們都是用美元去記帳，所以他們會受到匯率蠻大的一個影響。那台幣去做升值的話，第一個就是它賺到的錢換回台幣就會比較少；那第二個就是它可能也因為這樣子報價的競爭力會稍微的下滑一點，這可能是我們要小心的。
但是可以期待的就是說，因為航空業界是非常非常旺的，外加它是川普去外面賣東西的一個主軸，所以可能在短期內大家會去注意它。那之中當然在過程中，可能你就會在市場上注意到一些有的沒的雜音，就要說像一些 Boeing 的飛機飛到中國那邊，然後說他們拒收，就是要把你退貨，「因為我現在跟你在打貿易戰，所以你這個東西我不要了」。那我先講，說這可能對航空業界是一個利空，這個完全是想錯了。因為我們目前去看的話，在 Boeing 這邊它的 backlog 大概有個 6000 多架，那 Airbus 可能甚至是又再多一點。那 backlog 就是說它的積壓訂單，就是它還欠人家這麼多飛機。所以老實講，中國不要我的飛機，每個人都要，所以它可以很輕鬆地就轉給別人。那當然中國這邊的缺口，他們有自己的自製飛機，只是可能他們自己的信賴程度也不夠高，所以它搞不好就轉去 Airbus。那 Boeing 可能就可以從其他地方去切入，因為就是反正大家都是做不出來的一個狀態，比誰的產能可以開得更快。
那在川普的幫忙之下，Boeing 可能也會因此打出蠻多的生意機會。只是我們要注意的點就是說，因為它目前就已經有超級多的積壓訂D單，所以後面再去增加的訂單，一般來講如果是 737 這種，或者說 320 這種，因為這個是他們的主流，也是積壓訂單最多的，那可能影響就比較有限，不會在短期間看到一個立即性的營收或者說獲利的一個增長。
但如果是一些寬體型的，像是去中東就談的 210 台的寬體機，也就是 787 跟 777X 這種，那像這一種的話就比較偏向是，有機會在短期間也可以為他們多一點產出，因為這種窄體的、那種短程的客機，像 320 或 737 這種，本來就已經很多訂單排在後面。所以我們會覺得說，你想說你訂單以前 1000 台都做不出來，那你現在變成 1200 台，有差嗎？你還是做不出來。就是要等到它給做出來，可能都是蠻久的一段時間。所以接下來就是說，如果這些寬體機的訂單有進來的話，那可能也可以注意到這些公司都會有一些期待的機會，不然像是美國的一些相關供應鏈，或是台灣的供應鏈。那台灣的供應鏈可能就是要比較注意匯率這一邊。
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那關稅的話可能還好，因為目前是走這個 FOB 交貨。那 FOB 交貨也就是說，我把東西送到船上，那就結束了，就結束這個付款的 term。接下來就是你們把東西運回去，你們自己要去處理關稅。那當然講是這樣講，就說關稅對方負責，其實也有可能對方會因為說「我現在成本變高了，大家共體時艱」，所以要求你一起降價，這個是有機會遇到。
只是一般，我們看到說，因為這個東西現在是一個供不應求的狀態，在市場上非常缺乏的，所以理論上，一般在這樣的狀態之下，供應鏈的議價彈性會比較好一點，應該不會被要求共體時艱。覺得這個東西我現在自己在美國這邊，可能就是出貨量都已經是持續在萎縮了，所以我不跟你拉貨好像也沒差，那就有可能他就會要求你一起吸收。
那像這樣子，也有觀念也可以用到像台灣的一些紡織業或是製鞋業，這個也是大家非常擔心關稅的。那這些東西我們目前評估下來，如果你是做那種高階球鞋的，可能影響也是有限。因為你知道，像這種高階球鞋，從我們的這個紡織廠這邊做出來的時候賣給他們，他們是以數倍的價格在賣給美國的消費者。所以就算關稅的數字是個什麼 30%、50% 那種很高的數字，可是這樣來講，他們只需要漲一點點價，就可以把這個價格完全給吸收掉。所以如果說中端客戶是比較高階的球鞋或是一些紡織衣物的話，在我們看來，關稅的影響也都會有限，反而就是轉給消費者負責。
那我們是有了解到，當然就不直接點名是哪些，反而就是做比較那種通用品的，比較中階一些的，就有被要求，客戶是有跟他講，可能像公司有在法說會提到類似的東西，就是你要幫忙負擔一點關稅。那關稅其實看下來，趴數是沒有到很多，就我們看是可以接受的一個狀態。
所以其實你注意到，就是供應鏈它已經慢慢地有去做一些調節，即便關稅的數字還沒有完全的落槌。只是我們在業界所看到的狀況是，大家都已經有在談好了，相關的 term 要怎麼樣去做處理，都是有的。所以我們只希望這個東西趕快塵埃落定，後面應該就可以解決所有大家心中的疑慮，只要有把這個數字給出來之後，應該問題就已經是解決了一半，因為前面大家已經提早去做解決了。
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那再來就是航空可能還有一個額外的刺激是，有一家叫 SPS Technologies，它是一個非常重要的航空供應鏈，因為它在德基的時候有發生火災，所以也導致航空的一些料件，它的供應是比較緊繃的。那這可能也會對整體的供應鏈產生一些新的影響，因為特別是現在大家都緊盯著川普今天出去又賣幾台飛機什麼的，那大家可能會重新去省視這個供應鏈。
所以在這邊也跟大家分享一些新的思維，就是其實我們在市場去做股票，像我自己除了做這個可能半導體、科技相關的東西，也會往外面去做一些其他的東西。只是一些比較偏可能傳產的東西我會稍微的跳過，傳產、紡織、大同我會跳過。我會去觀察一下，像剛剛前面提到的，因為關稅的東西是一個通用的，大家都會遇到的，所以每個行業怎麼樣去應對它，對我來說是蠻重要的，我還是會去了解一下。
那這邊稍微跟大家分享一下，就是川普出去這一次的幾個大突破，就是像飛機業就會有一些突破；然後再來就是在半導體跟 AI 伺服器的話，有機會，就是因為前面有注意到 demand 的一個數字下修，有機會把這個 demand 數字補回來。只是老實講，目前可能市場是先自嗨了，就先嗨起來，然後先把東西都噴上去，可實際上我們還沒有立刻有看到有哪一家公司有大量的訂單丟進來。只是說目前是口頭上，類似備忘錄的形式，就是說反正我會丟這麼多錢。
那只是我們也注意到，像在沙烏地講的這些訂單，它其實有些是 2024 就已經是 promise 要去做這樣的事情。所以就類似說，像台積電其實也是有去講說要丟多少錢，是川普就是故意把它越喊越高，那有些數字並不是台積電這邊所 guidance 的。所以這也是大家要注意的，因為你想說，大家都知道川普要的什麼，所以就陪你一起玩這個數字遊戲。實際上對我們來講，我們可能還是要等到我們在供應鏈有看到，這個訂單到底是跑到誰那裡？是可能是 Oracle 拿去還是誰拿去？那可能在 OEM 廠這邊，可能是 SMCI 或是廣達還是鴻海？到底是誰有拿到這個單？那我們才可以再去做一些我們自己在思考上面或是模型上面的一些調整。
但今天用大方向的角度來講，是覺得往一個更好的方向去走。就說過去在半導體，我們都知道說它是一個循環週期，那現在這個循環週期可能已經相對的到了一個高原期，那本來就是有機會遇到一些下修，又搭配川普一開始弄的那些很複雜的關稅，那現在至少稍微和緩，雖然還沒有結束，可是有和緩就是好的，讓整體業界可能是比較好去做修復。
外加就是針對過去拜登的禁令去做一些調整。現在就是美國過去讓什麼 369 等朋友，朋友有分高有分低，你比較爛的 tier，可能你沒有辦法買到我們的 AI 伺服器。那這個我認為是一個不好的政策，因為他不給你買，他就跑去跟中國買。所以這個東西把它稍微的修正一下變成說，就是美國的國力可以繼續的輸出，美國的生產力可以輸出，美國的技術可以賣出去。那只是他要求你說，你不可以拿我的晶片去 train 中國相關的 model，我覺得這樣就是一個相對合理很多的一個做法。
那再外加額外一條，就是說你不可以用華為昇騰的晶片去做 model，你要 train 誰的 model 都一樣，反正不可以拿華為的晶片。所以這樣就像說，把本來的這個枷鎖限縮到更加明確，就是針對於中國。所以這樣可能對於全球的供應鏈來講，也會是一個相對較好的一個狀態。在我心中會覺得，現在是往一個相對較好的方向去做發展。
可是其實還有一些問題要去做討論跟解決，就不是說是一個萬里無雲的狀態，還是有一些後續我們可能需要擔憂的東西。可是老實講，市場裡面隨時都有需要擔憂的東西，至少現在是慢慢地往健康的方向。所以之後有什麼新的更新跟發展，再來跟大家說明。
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QA 第一位，pv1NRT：「祝天下有情人終成仇人，不要暗戀去強姦，人生沒有那麼多時間給你演內心戲，愛他就去搞他，喜歡就強姦。」然後後面寫一堆有的沒有的說：「表白有什麼用？還是會被拒絕，追不到就怎麼樣……」
不知道，不好笑，一點都不好笑。兄弟，你知道，我知道在網路上有一些人會覺得，我再講 Dcard 哏，所以就可以講一些那種很北八的東西，然後就說「我只是 Dcard 哏」。不知道，不好笑的東西，管你什麼雞巴哏，就不要講這種有的沒有的東西。有時候我覺得網路上還是需要實名制，我覺得我觀點慢慢改變，以前是我絕對反對實名制，「為什麼要實名制？奇怪，莫名其妙，在網路上本來就是一個匿名的空間，我愛講什麼，我可以盡情地抒發」。各位回想，社會上不就是實名制嗎？對，你怎麼可以說，怎麼能在路上隨便去給陌生人一拳，然後沒有代價？就是你做什麼事情都應該要有代價。所以你可以被追蹤到，本來就是應該的事情。我覺得這可能跟，因為我自己家裡有個節目，所以基本上我講的話，就是我要為我自己負責。可是你看你們留言的人，因為你隨便放個暱稱，就等一下可能不知道是誰，那絕大多數 99.9% 都是正常的，就出一個這種在講這種奇怪言論的，你怎麼知道這個人會不會在現實生活中，他真的去做一些奇怪的事情？所以你不覺得網路實名制可能是有必要的嗎？就是你要為自己說過的話負責。所以我也覺得，有些東西真的不好笑，兄弟，也不要在網路上開這種奇怪的玩笑。
下一位，好想當股市猛男：「我愛孟公，快被你掰彎是正常的嗎？孟公寶貝您好，請問您每天有固定看什麼網站的新聞或是研調報告嗎？還有盤中會如何觀察盤勢？想知道孟公大大一天的工作模式。另外 5 月 10 號是我女友『幸福真美滿』的生日，請你用猛男的聲音祝他生日快樂，股票雞雞癢大爆射。愛您，祝孟公蛋蛋越來越大、越來越硬。」
非常感謝。比較不會固定去看一些新聞，新聞比較偏向是一個事件導向，比方說好，昨天假設是什麼公司開一個財報，我會直接去搜有寫到這家公司財報的哪些網站有新聞可以看。只要有付費牆的，一般我就不屌它，因為我覺得現在新聞的強度，就沒有哪一家是值得到你需要去越過他這個付費牆。當然我這樣講，可能大家會覺得「你免費仔」。我要強調，我是一個超級愛付錢的人，我一堆訂閱的東西，我覺得新聞就是反正大家都抄來抄去，新聞對我來說是一個我不會想要付錢的東西。所以你有付費牆的，我直接就不屌你。你有廣告什麼，完全是沒有關係的，我是可以接受有一堆有的沒的廣告，可是你就是要讓我看到說你的報導是要有料的。
可是其實你也無法在一個固定的新聞網站，持續的看到有料的報導，我覺得很難。就是有些可能剛崛起的，有機會，因為他們還很有理想，可是發展到後面，我覺得都總就是進入到一個商業化的階段，很多人就沒有辦法去把它那個底線守好，所以就有一點好像每一家都是內容農場的味道，一點點。再來就是可能蠻多都是去做剪貼，你怎麼寫，我就怎麼寫，也沒有太多自己的觀點。或者是，假設他的金主是誰，他就會往那個方向去寫。所以有時候像我去看一些外媒，我覺得美國這邊特別明顯，甚至比台灣還明顯，就是說他討厭馬斯克的，他整個新聞網站上面都是討厭馬斯克的言論，就所有東西都會往壞的方向去解釋。
因為這樣子的一些原因，就會讓我覺得說，我不會想要去特定哪個網站看。就算是他可能是符合我的價值觀的，我也怕說我的同溫層會不會太厚，會不會有一些東西我們沒有注意到。所以最後面就比較偏向是事件導向，就像我剛剛講的，今天可能有一家公司開財報，我就去找所有有報導到他的東西，我就拿出來看一下。
或者像是券商的軟體，像是 Fugle、像是 XQ，或是說券商，台灣券商的一些 App，其實都是有新聞。那這些新聞我也不會去細究說，這個是哪一家發出來的新聞，反正我都會先快速的看過去。那可能同一篇相關事件的報導，有三篇我就都會翻，你會注意到他們裡面有一些差異，但那個差異也是小到可以忽略的。
那再來這個研究報告的話，可能就是比較偏向是，我今天要去買某個東西，一般來講我是那種先買再研究型。就是我對於這個東西一定有一些基礎認知，或是我不知道，我會趕快先去亡羊補牢一下，大概知道他在幹嘛之後，這個東西很強勢什麼的，然後我就買，買完之後我就開始看他的研究報告，一般是這樣子。如果說研究完之後覺得好，就再買更多。那研究報告我們都會有一些，反正就是說幾個好朋友會創一個群組，一個 Dropbox，然後大家就會把各家報告都丟進來，把它分門別類，所以我今天只要搜尋四個數字，或者說搜尋美國的話就是它的 ticker，我就可以找到這一份報告。那可能是有四家公司都寫過，我就可以一次看，一般會是這樣子去做。
那工作模式的話，就是早上起來看一下新聞、看一下一天的狀況，然後就開始去買賣、下下單什麼就做。然後跟九點半開盤，看一下今天成交值、成交量大的東西是哪些，有沒有一些族群性的產生。有族群性的產生，可能就趕快去 call朋友，就 Line 就問一下，這是什麼故事？有什麼題材？如果發現有機會，就會趕快去做交易，一般是這樣子。就白天都是做類似的事情，晚上美國的話就比較 a little bit，比較沒有到短線的進出。
下一位，高山大金：「從零開始的上班族理財生活。感謝孟恭分享各種真實想法，說出社畜新生，抒壓又有建設性。同為八年級，我靠本業加指數化投資累積到 300 萬，覺得指數化投資對一般人必學，我把這段成為指數仔的故事寫成臉書粉專『從零開始上班族的理財生活』，對多數人應該已經夠用。最後想問孟公，人生的意義是什麼？祝闔家平安。」
我覺得人生的意義就是找尋生命中的一些快樂。而這些快樂，以前會覺得是享樂，以前對生命的快樂的理解非常的膚淺。這些快樂可能就是說，吃了一頓很好吃的東西，玩了一個很好玩的國家，去了一個很讚的旅行。可是現在，我覺得生命中的快樂是……這樣講我自己，我剛剛想到，就覺得說「你臭老人」，可是生命中的快樂是你要有一些承擔。
現在覺得快樂是來自於承擔。就是你是人家的丈夫，你是小朋友的爸爸，因為你對他付出，你看到他有成長，你看到他每天有學會一些新的東西。你把他抱起來，你覺得他變重了。你以前會讓他坐你的肩膀，現在會想說「他越來越高，會不會哪一天沒有辦法坐到肩膀上？」這些東西，它變成是我的快樂。
因為就像是一個……大家可能都聽過，可是不一定有實踐到，我們都講說 "no pain, no gain"。可是真的，如果你真的沒有 pain 的話，你就不會 gain 到東西。或者說，如果你沒有經過 pain 的東西，你 gain 到的東西，它的那個深度跟底蘊是不夠的，就是你不會覺得你獲得滿足。所以真的是那種太容易拿到的東西，你不會珍惜。所以有一些壓力、有承擔過的那些快樂，是我現在最主要的一個快樂來源，也是我生命的一個重點。所以我覺得是這樣，就是承擔跟責任。
下一位，Johnny Jumper 約翰走跳：「祝癌大喜獲麟兒，留言測試，留言測試。夢公我愛你，我愛你，我愛你。」
下一位，迪化街的台南人：「也是雙寶爸，大有女兒，還有一個魔羯的嬰兒。是在炫耀是不是？從 EP1 投資台聽到親子台更有同感，分享一下投資經驗。自己有台美股市值 ETF 加上自己公司（德國）的認股。這波下殺一直看到公司股票取暖，那現在反而是看美股取暖。身為特斯拉原玩家的我夢到自己的 Optimus 在幫自己的特斯拉保養維修。最後祝癌大一家平安健康。（上個年紀的祝福）」
沒錯，上了年紀就是平安健康就好，開心愉悅就好。那因為德國股市是在過去一段時間，真的是相對非常強的一個股市，所以他確實是陪他度過了一個股災。現在美股就瘋狂的反彈，今天特斯拉大漲，說先摸 100，就沒想到是先摸 300，surprise motherfucker。所以這個股市是很有趣的，大家還是要盡量的在裡面活下來，在各種波動裡面求生存。
下一位，好愛吃火鍋，喂，是幾乎，好愛吃火雞，喂，是鍋，八倍：「轉過去來不及了，就你了。雖然說最近賺不少錢挺開心，但還是不能擋住常在我腦中閃現的童年畫面。我很小的時候就出生了，一出生就被人家當孫子，那時候甚至連一件衣服都沒有，沒過多久我就接受了我人生中的第一次暴力，一個穿白衣服的直接快給我一巴掌，當場我就哭出來，那時候我還沒有辦法走路，甚至連話都說不出來。直到遇見了你，就像黑暗中照進了一束光，從此養成了每天聽你節目的習慣，一天不聽雞雞癢，兩天不聽雞雞癢癢。」
奇怪，這股市不是已經開始要反彈了，怎麼還一堆這種……慢不經心發病宅跑出來，是這樣？還是說這些是做空被軋翻的？
下一位，十個陳奕迅：「十個蛋蛋，前來大家勸勸我朋友。癌大好，小弟朋友創業六年了，是個學經歷、頭腦都算不錯的人，但這六年中他持續虧損，把當初創業的資金全部都花光，花了三百萬之外，還有一點點的負債。一直都有告訴他應該要重新檢討整個策略跟開支，但每次想要深入討論，他都說沒空。麻煩請癌大給他點建議，我該講的都講了。」
OK，所以你說學經歷、腦袋都不錯，然後六年持續虧損，他只是把他的三百萬給花光之外，還有一點點負債。所以意思是說，他並不是一個完全的賠錢貨，他可能只是在損益間瘋狂的掙扎著，應該是長這個樣子，才會說可以撐到六年。不然如果是真的要倒的，很快就會倒了。
我們一般沒有辦法直接這樣勸他不要做，因為你不知道他在他的創業裡面投入了多少他的經歷、時間跟熱情。有時候是這樣，就是臨門一腳，大家都有看過那個挖礦的圖，就是剩下點點就要挖到鑽石，在這時候停下來是不好。但我們也不希望講了這個之後，他就繼續在那邊挖，然後挖了十年，之後發現就是無功而返。
我認為創業是一個高風險，但是也潛在有高報酬的東西。所以當一個人決定要做這樣的事情，我覺得他是可貴的，他是幫世界上去創造更多的價值，然後他是創造了很多的就業機會，我們會去鼓勵他，不會想要去勸他不要這樣做。
當然，因為你身為朋友，朋友一定會有各式各樣的意見。有人會挺他要繼續，一定也會有人跟他講說你應該要收手。那我覺得你勸他是合理，只是像我自己，我會覺得說，因為我們節目是很多人在聽，我是沒有辦法去勸大家說你不應該創業、你不應該承擔風險，我這種事是勸不來的。因為我會覺得這種事是浪漫的，然後是成功之後，是有機會真的就賺到很多錢，會讓你非常滿足。只是他可能是一將功成萬骨枯的事情，你做好心理準備，去做相對應的承擔就好。在我看來，是成年人要做什麼決定，你只要知道代價是什麼都沒問題。所以是我的話，我會去支持他，我會去幫忙他，我反而不會想要把他喊回來。
下一位，他咖咖咖啦：「那個沒有脖子的人。最近我兒睡以前從童話一團亂，只要聽股癌，但他不知道股癌是什麼，便問了我說『股癌是什麼？』我就隨口回他說『那是一個脖子被吃掉的人』。然後就開始不停地 loop『為什麼他沒有脖子？為什麼他脖子被吃掉？』真的快被他笑死。最後祝我們森林一家即將展開的新生活順利，孟公一家老嫩大細平安健康。」
祝你們的新生活順利。小朋友聽我的節目，我還是覺得，我知道這些爸媽都在冒蠻大的險，因為我們節目算是那種葷腥不忌，什麼東西都是有話直說。也不是刻意要去塑造這樣子的樣子，就是一直以來都是這個形式。那有時候就會變成是，有時候也在想，我講的一些東西，會不會對有些人來講是太刺激了？但老實講，我現在的講話方式就是我日常的講話方式，也是我跟我小朋友的講話方式。
所以我的育兒方式，我跟大家分享說我跟我小朋友打電動，我就真的就是在那邊打電動。我最近在我自己的 IG 跟臉書也有傳照片，我們的居家生活就真的是長那個樣子。只是當然有些人可能就覺得說「你小朋友這樣躺，背會受傷」，我們已經解釋幾次，就是……每個人有自己的一個生活的樣態。
如果說小朋友在這邊喜歡聽我的節目的話，我會覺得非常的意外。我會怕說我們的節目是不是在這邊會快速的老年化，因為我們的節目其實都是比較成熟的人在聽，那邊看起來就是年紀稍長的人為主。所以有一些新的活水，就是可能有 40 歲，然後我有十幾歲的聽眾，我就覺得蠻高興的，代表我沒有跟新的時代脫節，人千萬不可以跟新的時代脫節，在我的心目中是這樣子。非常感謝支持，也非常感謝也把這個節目傳承下去，沒有脖子就沒有脖子。
下一位，GGFBD (Google Fetal Brain Development)：「高血脂病友。大家好，我跟您一樣是膽固醇過高的患者，我之前 LDL 194，也是有一搭沒一搭的吃 Atorvastatin。今年 8 月即將升格三寶爸，前兩胎都是男生，這次終於被我盼到是個小女兒了。恭喜！突然有了體認該好好照顧身體，開始規律的服藥控制血脂。推薦您找新光醫院的莊名傑醫師，是台灣治療高膽固醇血症的權威，若高劑量 Statin 血脂仍控制不好，可以做基因定序，看是不是同合子家族性高膽固醇血症，有專門的用藥可以治療。那最後祝癌大全家身體健康，等小兒子長大了，再拼個女兒湊個『好』字，總點男女男。」
非常感謝。所以你跟我吃一樣的藥，我也是有吃那個藥，現在就是額外再加那個 Leqvio，就是新打的那個針劑，看怎麼樣再跟大家報告。有，看起來我們有蠻多一樣膽固醇過高的朋友，或許我們這邊可以成為一個另類的，大家集思廣益看怎麼樣可以把這個事情處理。那非常感謝你分享這個權威醫師，有可能可以去諮詢一下。
下一位，7748382323@gigiaida：「好，第一次留言，先感謝癌大每週兩次的分享，雖然是氣氛仔，但不聽就渾身不對勁。想起來當客家雲豹，祝福我的柔術教練陳志，他即將步入你的後塵去當機師，祝福他受訓順利。那另外他跟你一樣，近期發現有膽固醇的問題，希望他可以身體維持健康。最後祝福癌大一家平安健康，順順。」
非常感謝。讓我們祝柔術教練陳志飛行愉快，訓練快樂。這個受訓的日子真的是，我現在都還在想起來就非常的快樂，這是很好玩的，就是第一次飛飛機，然後飛到天上去，放 solo，那個是超讚一個體驗。希望你玩得開心，也希望你受訓順利，可以順利的結訓上線，希望你起降平安。那也祝 GiaGia 越來越快樂。
下一位，083177：「拼看看最後一次。孟公大大好，想藉您的金口，替兩個一心為家拼事業拼到身體出問題的地方爸爸生日祈福。一位是 5 月 15 號生日的 Megen 爸，一位是 5 月 7 號生日的黃老闆，祝他們身體的病痛都快快的消除，家庭事業兩得意，Molecular Cancer 順利 8 月接受 paper，荷包變胖不會瘦。謝謝你們的努力，家人們都知道。也祝孟公大一家四口和樂，天天喜樂，今年績效創新高。」
感謝 083177。讓我們一祝 Megen 爸跟黃老闆，希望你們的身體上的一些病痛都可以迅速解決，可以快速的回到平安健康的人生。
下一位，下次一定不會：「希望大家可以幫忙解惑。癌大你好，前陣子因為一些影響，開始在玩線上賭場，最近的日子一天不開就很難受，但是就在剛剛輸掉了我投資帳戶最後的錢。看著空蕩蕩的戶頭，我覺得整個人好像是被抽乾了靈魂。也有人說一日賭徒，終身賭徒，請問癌大，我這樣的人還有救嗎？我真的覺得很對不起自己的父母。」
這樣，我覺得去賭博的就是 M_Gamers。在我照著認知是這樣子，雖然講這個不知道，感覺會嘴到自己身邊的一些朋友，我們身邊都蠻喜歡賭博的。只是我跟你講，為什麼真的嚇到？我之前有一次就是跟朋友去海外的賭場，然後我才知道說，有人在賭場是進去賺錢的。我們從小就家長教我們就講說「你不要賭博，會敗光家產」，那邊那個誰，他們家的什麼田，那個誰他們家的什麼廠房，都是被媽的那種不肖子，賭到都已經賠掉，都已經抵押上去，爸媽的什麼積蓄都沒了。我們聽過很多這樣的故事，從小就被教育說賭博就是賠錢。結果你竟然有看到，就是有朋友，就是很會算的，他是有辦法賺錢的。
所以老實講，我覺得我越到後面，越沒有辦法講出一些很絕對的話，是因為我見多識廣了，當然還不夠廣。所以我就相較於本來，你看到很多，也發現說世界超大。但是呢，雖然我們看過這些東西，我們也知道說這可能就是極端的極少數人，可是其餘多數就還是維持就是你爸媽教你的說法，就是去賭博就是要敗家了。
那我會覺得，反正盡量不要去做這樣子的事情。有時候說什麼小賭怡情，對有些人那就類似敲門磚一樣，你小賭之後你就終究會大賭。你就去看他新象，你看他那個新象的營收跟獲利長什麼樣子，就知道說賭博是多賺錢的一個東西。你的錢都跑到哪裡？跑到人家的財報表裡面去了。
所以，就是盡量不要賭博，賭博是一個不好的事情。那這個一定也很多人跟你講，可是你還是會去賭，為什麼？因為就是，有可能就是說貪婪，或者說有不正確的期待。那一或是呢，就是當然，就是後來看書才知道的，多巴胺。因為你的受器是感受不太到日常的一些刺激，所以你就去做一些這種很冒險的事情，希望可以獲得一些新快感，我猜可能是這樣子。所以要對症下藥，說不定你去找醫師談一下。我到最後面很多事情，我都發現說去找醫師，很多時候你的一些行為的偏差，其實可能跟你的腦袋的構造是有關係的。去找醫師問一下，說不定會更好。希望你可以盡速的解決，希望你可以重新的讓你爸媽驕傲。
下一位，帥哥紅愛玩電動：「每日一尻，OK。癌大，最近有一個困擾，我目前用下班時間在寫 H-Game，現在還在文本的階段，但是光是那些文字在搭配我的想像力，弟弟就不自覺的 OK 了。想說我老婆說我可能 H-Game 還沒有喜歡，遊戲就先精盡人亡了。另外 6 月 16 號是我生日，能夠請癌大祝我每天早上都 OK 嗎？如果這則留言被你念到，我就把第一章內容傳給癌大讓你 OK。再麻煩你翻譯傳給我。」
不瞞大家說，我是 H-Game 達人。我之前跟大家分享過，但我非常這個有見識，就是說你是變態嗎？怎麼在玩 H-Game？我看我是什麼遊戲都玩，我就什麼遊戲都玩，所有的類別你想得到的我都玩，我都是盡可能的都會去了解在幹嘛。所以其實來講，我們這個遊戲的 fund，也有可能後面會去投資一些……就是如果你是 H-Game 的話，其實我們也會有興趣。所以，我歡迎你把你的那個章節內容傳給我。那只是我覺得怪怪的，就是你自己寫的東西，然後自己看到會尻的話，就蠻 gay 的，不好意思，就覺得好像你在對自己尻的感覺。但我蠻好奇到底寫出什麼樣的東西。那也非常恭喜你的老婆支持你去做這樣的事。
下一位，SKRSAN：「身體照顧好，人生沒煩惱。推薦在地的林口黑衫羊運動，幫助自己有效改善身體。自己也是體驗過之後，跟一般健身不太一樣的感覺，在那邊教練平常是專項運動，但對一般民眾有更完善的體驗。」
我非常感謝你的推薦。
下一位，我就久：「強大的心態。癌大到底要如何練就平穩的投資心態？我同事在 4 月股票下跌時完全沒賣，說少操作等股價回來，連 App 都不怎麼打開。然後我 FOMO 的分批賣出了，等股市穩定一點又慢慢的分批已看好的個股，績效正慢慢回來中。明明兩個人都是主動選股。」
兄弟，我不會說你錯。這也是最近我跟 A 軍在講的一件事情。因為他本來的操作，還記得我最早跟大家分享，就是說我教他要看產業、要看中長波，希望他先往這個 fundamental 的方向去點技能。那之後意外發現說，他的往短線的方向去點。
那這次要怎麼樣操作呢？這次其實早在那個連續三根跌停之前，其實前面他的個股就已經有破底了。然後過往這個時候，他就是出，可是他沒有出。就是這三根跌停之後，我問他說那現在怎麼看？他說他暫時沒有，他就先放著。那後來就真的給他凹到創新高，因為他買到反正就是某 CC 歐股，很強勢的那一支。
我並沒有因為這樣子說他很厲害，我反而跟他講說「所以就證明了你是在賭」。我只是這樣跟他講，我說「所以就證明是在賭」。因為你的做法並沒有一個一致性，你並沒有是照某一種 SOP 或是某一種固定的觀念去做，比較像是你是憑感覺。當然憑感覺不是不行，有很多是憑感覺的，可是等到你已經有……就像是一個老師傅，他已經做這個糕點做很久，後來他不需要一些什麼量尺或是一些什麼秤重，他都是可以做出一個完美的比例。你等到那時候，你再去看那種就是經驗老到可以靠感覺的人好不好？
一開始就拜託你都是很有規矩的，你是怎麼樣進出？你的理由是什麼？你怎麼樣篩你的停損條件？什麼你就要去按表操課去執行。所以其實像你的做法，我會覺得，如果 A 軍那時候這樣做，我會覺得他是對的。就是他看到東西跌，他就先砍掉，然後之後可能他注意到某一個訊號，他再把它補回來，就即便他補回來是補在相對更高的點，我都覺得是對的。為什麼？因為你的交易的邏輯就是短線，你怎麼突然間你是短線的交易邏輯，然後你遇到急殺你就變長線了？
當然其實像我們自己都會知道說，對，有些標的真的可以有這樣子的彈性。只是在以初學的角度來講是不能夠這樣子做的。所以我不會說你的做法是錯的，就是你要盡可能的先有一套 SOP，那你的 SOP 可能就是像你講的，你觀察到狀況已經回穩再去做，這個不會說你是錯的。因為如果今天是 2022 年再一次的話，那你就會發現說，因為現在是直接 V 上去，你就會說「為什麼那時候我沒有沉住氣？」可是 2022 那時候是 V 上去然後碰到壓力線又再一次破底，然後再 V 上去又碰到壓力線又再一次破底，就一路這樣下去。那這時候你的朋友就會非常痛苦。
所以我只能夠說，沒有一個必勝，或者說一定怎麼樣做就會贏的方法。重點就是你要怎麼樣弱水三千只取一瓢飲，反正市場賺錢方法這麼多，你要去鞏固好你自己賺錢的方法，這才是最重要的事情。
下一位，下次再想測試 123：「問孟工如果沒有做股市會選什麼？是不是上一個騎個龍貓的問過？三明威廉什麼？孟工我老公。癌大你好，小弟今年升大學，從疫情就開始在聽你的 podcast，那想當初在上網課的時候會一臉正經的盯著螢幕，但其實在聽癌大的 podcast。小弟我也從這些年收穫不少，雖然沒有進股市大殺四方，但也學會有許多財經相關的知識。小弟這個月 18 號生日，想請癌大祝小弟生日快樂。謝謝癌大，祝癌大雞雞大爆射。」
我們祝你 18 歲生日快樂，那我們都非常珍惜這個 20 歲以下的聽眾，因為數量很少，希望你們可以好好健康長大好嗎？好好的談個戀愛。
下一位，YCC1258：「愛喝珍奶的氣氛仔，首次留言念我拜託。癌大好，五星好評推推。和老公求子一年多，非常不順利，好不容易懷孕，在 3 月底又流產。休息到這個月重新出發，聽說這邊許願很靈，希望癌大可以開金口，讓我們盡快順利懷孕，寶寶健康順產。也祝癌大全家平安健康，愛你。」然後給一個愛心的 emoji。
其實我每次現在看到這一種，就是他們在生命中遇到一些困難，可是他們還是，你知道，在言詞中是很樂觀，還可以貼 emoji，然後沒有看起來像是什麼魯蛇靠北之類的，我看到這種我就有點想哭。我覺得為他們的堅強感到有一點不捨，那同時也是真的就希望他們可以順利。所以在這邊就祝 YCC1258，愛喝珍奶的氣氛仔，跟老公可以求子順利，希望你們可以好好地安胎，讓小朋友可以健康的生下來。
下一位，美美的好朋友：「癌大大幫忙，我愛大鳥。我有一位從國中認識的好友菜美美，一直都樂觀開朗，那卻在剛踏入而立之年的時候，被診斷出三陰性乳癌，即將在五月手術。他一直都把你視為最崇拜的偶像，常說『我覺得我的人生不能夠沒有股癌，他陪我走過很多時刻，就像是一位一直在身邊的朋友，分享著那些我沒有想過也從來不會接觸過的觀點』。請癌大幫他加油，並給他力量度過難關，也祝癌大與您的家人和聽眾健康平安，幸福快樂。愛您喔。」
我們先祝這個菜美美一切順利。三陰性乳癌是一個非常刁鑽的癌症，為什麼我會知道呢？因為那時候我們自己身邊的一個朋友的太太就是罹患了三陰性乳癌。那當這件事情身邊一些朋友知道之後，另外一個朋友就有提到說，他的家人就是因為三陰性乳癌而離開，所以才知道說這是一個很致命的癌症，那治癒的機率好像也是不太高。
但是跟你分享一個好消息，就是那時候我們身邊這位朋友的太太，最後面是成功的有治好。所以都還是有機會的，只要積極就配合、只要去找好妥善的醫療資源，我相信一切都還是會往好的方向去發展。那我們希望菜美美可以順利的康復，那也希望可以在我的節目裡面，就不是由朋友來留言，是你自己來留言說「我康復了，我現在非常好」。那希望你可以一切快樂，希望這個病魔可以被你擊敗。
好，這集到這邊，拜拜。