股癌逐字稿 EP563：🕸️
逐字稿內容
本集節目由《神州 M》贊助。
江湖從來不缺武才，缺的是敢逆天改命的豪俠。
武林同道們注意啦！你知道那個 2002 年推出到現在，2025 年還活著的老遊戲《神州 Online》嗎？對，就是你爸跟你哥可能都玩過、台灣最長壽的武俠 IP。
現在它要推出正統續作《神州 M》，6 月 18 號要上市了，跟我們最愛的《火鳳燎原》搞了一個超屌的聯動。那個長得像是 Bug 卻靈魂滾燙、熱血噴發的「燎原火」——阿醜，直接殺進了《神州 M》的世界。
這個遊戲非常有料，還原戰鬥系統、門派、武魂、降神、烽獸，玩過的都知道，就是那種手指還會記得的肌肉記憶。重點是還有真實的經濟系統，打怪會掉寶，裝備可以換錢，認真打寶走上財富自由的江湖人生。還支援 PC、手機跨平台，不管你在馬桶上面還是辦公室偷懶，都隨時可以切入江湖，天下我有。
現在事前預約進入倒數兩週階段，預約直接送「火鳳燎原」燎原火角色跟限定頭框「江湖險惡」。現在立馬趕緊去預約，6 月 18 號我們《神州 M》見。
這兩款都是台灣國產武俠之光，不停一下是不是有一點說不過去？
最後最後，宇峻奧汀準備了 20 組的《火鳳燎原》Steam 序號送給大家，預約完再到我們的粉專下面去留言，就有抽獎的資格。這麼佛的台灣研發公司、這麼用心的遊戲，值得你一玩，在這邊推薦給所有需要的朋友們。
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好啦，今天這個市場行情又進入一個全面噴出的局面，真的是千萬不要整天去空手，不然錯過這樣子的行情其實非常痛苦。像我自己算是部分錯過了，因為差不多從過去的一、兩週開始，我都一直站在賣方，持續地去把部位降低。我覺得今年新年我真的被嚇到，就是四月那一波真的被嚇到，所以現在對於自己的部位風控條件又設得更高一些。
所以像是自己手上的一些比較偏向題材、動能股的東西，如果注意到它的表現稍微偏弱，我就會把它砍掉；可是今天注意到它又開始站回來的時候，又會把它追回來。其實我這一波操作，好像……連我自己都講說「我感覺你有點像韭菜」，直接被自己的類似徒弟的角色說「我感覺你有點像韭菜」。那沒有辦法，因為可能前面真的被嚇到。
還有這種東西是事後論的，就是如果你有砍掉，後面開始往下崩，就會說「還好我砍掉」；如果說你沒有砍掉往上漲，就會說「還好我抱著」。可是如果是反過來的話，大家就會有不一樣的想法。所以很多時候我覺得就是要去找到一套適合自己的邏輯。
對我來說，我還是會持續維持在後面一樣的看法，就是先稍微地把部位降回去大概八、九成左右的水位，甚至有機會如果手上部位轉弱，還會再往下一點點。那之後就很難再降到更低的水位了，因為手上是有一些指數的部位、一些大盤的部位，還有一些是不會賣掉的那種中大型權值股的部位，所以基本上可能最低最低就是掉到七成左右，就不會再往下了。
當然一些動能股，我覺得最近就開始有一點乏力，可能是我自己沒有抓到那些市場上最強的標的，所以就會變成沒有辦法，因為你的東西不會動，你就只好把它砍掉。這其實算是自己的問題，因為最近的市場整體來說，我覺得有在動的東西是很熱鬧的，蠻多選項可以選的。所以比較像是，我從五月的下旬開始，就比較沒有選到市場上最熱門的東西。
那有些可能是因為我自己有蠻深的成見，覺得之前都已經弄過了，所以就選擇去 pass 掉，那看大家賺錢，也是一種蠻特別的體驗。像是在 CCL，就是以前大家都會看台光電，然後現在有些人會覺得說，這個訂單可能會外移到像是台燿或甚至聯茂。聯茂這個在地上已經不知道躺了兩年的東西，那有些人就選擇要把資金往這個方向去打。
再來就是像 PCB 也很多資金都灌進去，那有一些那種號稱超級便宜的 PCB，本益比在 10 倍以下的，拉了幾根之後也直接殺回原點，蠻妙的。反正就是說市場熱鬧，大家都一直把錢往各種地方去塞。
然後再來，在日本這邊有蠻多的廠商，最近都在傳出說跟 AI Server 相關的一些材料，可能有一些供應不及或是漲價的狀態。那其實像這種東西，理論上你就直接去看這些日股，像日東紡織（Nitto Boseki），它是最明顯的，如果你要去看這些 Low DK 材料的話，最明顯的一個受惠者。那像台灣的一些這種比較偏向想像題材的東西，也就跟著發酵，因為看到日本人在漲價，那有可能有些訂單就會外移到台灣，台灣有些廠商是有在供應這個 Low DK 的石英布或石英絲，這些廠商也都跟著動。
那像這些東西就是全部都錯過。像日東紡，我自己是覺得，有時候消息就是這樣子，像那時候日本有一個 Ebidan，也是在整個產業裡面算是很頂尖的一個環節，可是大家不一定會去炒作它，反而去炒一些其他人可能因此會受惠的想像題材。那類似說，日東紡明明就是一個最大的受惠者、漲價的標的，但大家去炒一些因此可能會受惠的東西，那些東西可能噴得比受惠的本尊還來得多，這個就是市場有時候還蠻有趣的一個現象。
但我們去講這個也不是批判的意味，有些人會用很批判的意味，講說市場就白癡在亂炒股票。沒有，我跟你講，我到最後是已經跟市場妥協，就很多時候會講說，市場不敢說完全是對的，可是我們最終是知道要跟他對答案。有些東西你自己覺得不會漲，還是沒有用，可能市場真的是不懂，可能市場真的是 lag，搞到兩、三年以後才反應之類的，最終你是對的，可是你等了兩、三年。
所以很多時候，要跟他形成一個恰到好處的位置要怎麼樣抓？就是市場它絕對不會是永遠是對的，不然就不會有各種破峰破谷的產生，可是你也不能夠說市場很常犯錯，因為很多時候你是要跟市場對答案的。所以市場犯錯是看這個時間軸是怎麼樣看，如果是在短期內犯錯，那真的就是一個超甜的機會；可是如果說市場是長期犯錯，類似大家在講價值因子，然後長期都沒有什麼反應，那你真的要這樣跟他耗個五年、十年嗎？
所以很難說，很多時候我們還是會去跟市場妥協，就是看大家到底喜歡什麼樣的題材。有時候市場就會比較偏向保守的情緒，他們就會挑一些所謂的有 fundamental、有基本面支撐的東西、有殖利率的東西，特別是在行情不好的時候，你注意到這些東西都有撐，因為大家會選擇把錢丟進來。可是當今天市場情緒轉好的時候，就開始回去買一些可能是無基之彈的東西、亂噴的東西。我們都希望反正可以都抓到一點，這是我們自己工作會一直持續努力的一個方向。
那現階段來看的話，我會覺得說，當然下這個大盤的反彈是真的非常恐怖，但以我自己的角度來說，還是會隨時去提防後面可能會出現的一些崩殺。不然其實以大家對我的認識，我基本上很常都是滿倉在那邊幹的，然後我現在是開始有一點害怕。
那這有點像什麼時候？就是跟四月那時候是相反的。四月那時候是在節目裡面佈道說，不管怎麼樣害怕，我們就是要忍住，History shows us，就是每次都是演一樣的東西，每次在這種恐慌之後，就代表後面隱含的報酬是很高。那時候是要跟自己洗腦，告訴自己要 hold 住；然後現在是要去擴充自己的忍耐，因為真的很想要滿倉幹進去，可是知道其實很多的不確定性都還是存在的，所以就忍耐。看到一些東西在噴，很想要滿倉買，但就忍耐。
同時，像今天這個盤，我覺得是一個很好的確認盤，因為整體大盤噴的幅度實在太高了，所以基本上今天漲輸大盤的東西，我覺得除非他可能前陣子已經表態過、先漲過了，不然今天漲輸大盤的東西，要好好地注意一下，會不會後面這個最誇張的這一波，他都完全沒有跟到。一般沒有跟到，可能就後面都不會跟到了；有跟到的東西，可能會衝得比大盤更多，然後直到下一次的泡泡爆掉，大家開始瘋狂的砍殺。
但一定會發生，只是什麼時間，我們沒有人確定什麼時間。其實像這一波，自己身邊有些朋友他們比較可惜，就是在禮拜一的時候，因為禮拜一，本來我們想說他大概那個開盤的位置是一個正常震盪，確實就是開了一個正常的地方，那後來就開始瘋狂的下殺，就很多人就很害怕，就開始一直把東西往上砍，甚至有蠻多人在禮拜一是加空單的，加爆空單，然後禮拜二、禮拜三直接被軋一個大的。
像這些人，我覺得應該也會對市場產生很多的恐懼。但其實 overall，我覺得不是只有這些人，像我們自己四月被殺過一發的，現在也是很怕。所以就不敢可能像有些人是四月剛加入市場的那種新朋友，就瘋狂的幹，股票好簡單，你看隨便買大賺，四月買到現在，美國那些大型的 AI 股五、六十趴都賺翻了。對，所以有時候就是說，因為每個人可能經歷的時間軸不一樣，感受會完全不一樣。那我自己的話是覺得對後面要稍微的警惕一下，因為還有蠻多的利空都還沒有正式的把它給弭平掉。
那當然有個說法講說，股市就是會在這種晦暗不明的時候最會漲，沒錯，可是還是要強調，那種怎麼樣去抓恰到好處的一個平衡？不是說什麼每次晦暗不明的時候，就一定會無腦漲，不一定，有時候就是把你殺爛，然後這邊再告訴你說，其實那些利空一直都存在，只是不知道為什麼前面大家都忽略。
像 TSMC 在股東會就是有跟大家講到這個毛利的影響，那個數字影響其實蠻大的。CC Wei 也講，這個跟我們認知一樣，之前有跟大家在節目也分享過，差不多是 1% 的美元升值，換算台幣就會是 0.4% 的毛利影響，所以 8% 就 3.2%。那用它的 revenue 去乘的話，你其實知道說這個數字影響其實蠻大的。
但是他也給大家打氣，說不要怕，我們就是維持我們的競爭力，好好的把產品做好。其實真的是最重要，就是公司派有這樣的認知，有時候你反而不要聽到他們在那邊講一堆什麼「我們會去做一些匯率的避險，我們會怎麼樣閃，我們跟銀行有簽什麼合約」，就是一直去搞那些非本業的東西，有時候你反而怕他。
所以怎麼講，這些基本面的數字跟影響，在後面就是會看到。像一直跟大家講，這個匯率就是一定會看到它的影響，後面一定會有一些 EPS 的下修，但很明顯的，不明的市場就是不去鳥這件事情，但等到突然要去管它的時候，可能又是殺了大家措手不及。所以去調整好自己的部位很重要，如果說你是那種滿倉幹的，你也不怕回檔，那當然是最好。只是像我自己，我真的覺得我四月有被嚇到，我身邊朋友，因為很多到現在都還是偏空來看，真的一堆人，甚至是沒有上到車的。所以我覺得我們多多少少會交互被影響到一點，我們已經算是那種碩果僅存的多軍，所以就會時時刻刻地還是要把部位做一些調整。
大概這樣，但我們只是分享自己的做法，大家不一定聽了一定要跟著做什麼的。或是像我們前面在抄底的時候，其實那也都是很痛苦的，有些人可能跟著做，然後想說「白癡嗎？買了之後接著再往下跌一個 5%」，因為本來就不是這麼容易可以去複製的一個做法，還是自己要稍微的思考一下。
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那曾經有一個蠻屌的新聞，我覺得值得大家關注，不管是在自己的一般生活層面，還是說在投資方面，我覺得都是有新的契機展開。就是烏克蘭有一個特殊行動叫做 Operation Spider's Web，「蜘蛛網行動」，那這個蜘蛛網行動造成的，可能是無人機史上最大的一個不對稱打擊。
根據我看的這邊說法是講說，他們用了幾台無人機，然後換掉俄羅斯這邊大概是 70 億美金，我不知道數字有沒有被膨脹，但是我上網查一下他們講這個數字。但俄羅斯喊的數字就比較低，他們在這個戰損的喊盤上面，基本上都是把自己喊得很低，然後把別人喊得很高。
反正總之，目前從曝光的影片可以看到，就至少有十幾台以上的這種戰略轟炸機，很貴的這種可以 carry 核武的轟炸機，是被炸到應該是沒有辦法修的一個狀態。它實際上炸了好像四十幾台，但是我看到網路的報導是講說，大概有十幾台應該是無法回復的一個狀態。所以無論如何，就是換了大概百億以上的這個收益回來。
那這個行動日蠻屌的，具體的做法就是他們去準備了一堆大卡車，這卡車裡面載的是貨櫃，然後在貨櫃的頂層做了一個秘密的夾層，就把無人機藏在裡面。那接著就是把這些貨櫃車滲透進去俄羅斯的各個軍事基地附近，那接著就停在那邊，然後等到時機成熟的時候，就直接從這個頂層打開來，我不知道是打開還是把它炸開，反正就直接轟開來，然後接著一堆無人機就飛出來，衝到軍事基地裡面，然後就挑這些高價值的目標，直接撞上去引爆。
那是一個非常成功的打擊。當然我們都已經知道，在過去一段時間，無人機的整體的滲透跟使用程度，隨著烏俄戰爭的白熱化，其實它是越來越高。當然我覺得現在就是有點類似說，那時候 FSD 更新的一個關鍵的轉折 moment 的產生，就是當有這樣子的一個超高換肉比產生之後，我覺得就是過往在觀望，或是說過往我們已經有在買無人機的這些國家政府單位，他們都會覺得說，我現在一定要買更多，因為這個效果實在太猛。
因為本來大家知道的這種無人機，從 FPV 的自殺型無人機，它一般去換人家是換那種可能對方一個班，他們可能是開車開過來的，就把他那個車子炸掉，甚至是坦克也有，就它去找一些坦克的弱點，然後直接衝過去撞。這個都是我們已經在大量的 YouTube 影片……沒錯，他們是真的會用 GoPro 拍，然後直接丟到 YouTube 上面，而且是無碼的，所以我建議大家不要查，這蠻血腥的。
但是我看了蠻多這樣子的影片，我也不是什麼性變態，就是好奇，然後就去看一下，到底戰爭是怎麼樣搞。有些其實是還蠻殘酷的，像他有時候，他們會因為要證明說這個東西是有效的，所以他們就會用另外一台的偵蒐無人機在上面拍，然後拍這個自殺無人機怎麼樣去炸對方。
那我覺得看到一些畫面是有點荒謬，你甚至會覺得有點好笑，可是你知道這超級殘酷的，然後那些人回來應該都是……活下來的就是 PTSD，之後可能在公園裡面聽到無人機的聲音，應該就會直接嚇到，就去想要找掩蔽躲起來之類的。
反正就有追蹤，有些影片就是一個坦克已經被炸毀了，然後人爬出來，爬出來之後，他就是沒有要放過這個人，所以就派那個無人機就追著那個人跑。最誇張的一個是我看到他追了兩圈，他跑了兩圈，無人機就跟他那邊鬧了兩圈，明明就可以引爆，但我覺得有點類似說想要玩人家，就跟他鬧，然後等他停下來就把他轟掉。
所以本來是說可以去換到一些這種車子載具，或是像一些步兵的戰損，那只是現在竟然可以換到這種戰術轟炸機，其實是一個非常可怕的事情。所以在後面，我覺得無人機從現在開始的整體的滲透率，然後跟一些廠商想要投入研發的意願，會大幅的展開，也就是從這個時間點之後，差不多半年、一年，看到很多的開花結果。
那其實在台灣這邊，也是持續的做很多的無人機布局，我覺得這也是一個正確的方向，因為中國也做了很多無人機布局。那可是在我們防守方來說，其實如果我們可以準備大量的無人機、無人潛艦或是一些智慧魚雷，可以放在台灣海峽的話，其實可以有效的嚇阻對方來犯。
那台灣這邊是走三條路線：自研、商購跟軍購。那軍購的話，就是對美國買了 AeroVironment 的 Switchblade，也就是彈簧刀自殺式無人機，那也跟 Anduril 買了 Altius-600M-V 這個型號的一個自殺式無人機，這個是軍購的部分。
然後在自研方面，其實台灣也是搞了蠻多的，像什麼騰雲無人機、紅雀、銳鳶、魔眼，這些都是自研的。我一直上網查才知道，原來有這麼多的型號。那在自殺無人機方面，有台版彈簧刀之稱的「劍翔」，它是那種筒射摺疊式，看起來蠻酷的，就類似那種迫炮管，然後裡面就是放這個無人機，然後直接把它用空氣壓力彈射出去之後，它就會把翅膀打開，然後就開始飛。
那網路上中科院這邊有放一個影片，那個 demo 看起來超屌，拿出一個平板，然後這個平板上面就直接顯示了一個像是衛星雲圖的地圖，那接著就可以點可能 A、B、C 三個點，然後這三個點可能是走直角這樣，那無人機就是順著這三個點飛，它會變換隊形。那接著如果說它識別到目標的話，透過這個 EO/IR，也就是光學跟紅外線的一個雙重鏡頭，然後去看到這些目標。那再來，他們一定會鑲嵌什麼 AI 辨識，可能不一定用到很純的 AI，反而就是很基本的視覺辨識，然後去識別這些單位是對方的，並且去辨別說它可能是船艦還是坦克還是人員。
然後之後這個操作員就直接用點的就好，這很悲哀，這個比那個手勢操作還簡單，它就直接按下去，然後這個無人機就會往那個目標衝過去，然後接著就直接引爆。那引爆還有幾種模式，有些是先撞進去再爆，有些是如果要造成人員傷害，就是說靠近，然後可能要維持一段距離，然後是在空中的時候就先引爆，讓這個破片可以去殺傷到盡可能大範圍的人。所以各種模式都有，然後台灣其實有這類的東西，我覺得蠻屌的。
那再來就是有些是走這個商購。那商購的話，在台灣就是有幾個主流的廠商，像之前傳比較大的是雷虎，可是雷虎的話，在上一波的標案，我是有注意到他們有投標，但是好像沒有拿到，但我們相信當然後面還是有機會。然後再來就是有像是長榮航太、經緯航太，或者是像這個中光電，中光電是下面的中光電智能這個部門。像之前大家在炒那個 AMR 的時候，很多人在看中光電，就是下面這個部門還蠻屌的，還有無人機，又有 AMR 這類的東西，無人機器人。
所以在商購方面，就是台灣也有些有跟一些企業去買，那這些東西就比較偏向是它不是那種可以去攻擊的，都是偏偵搜或是偵察用的，那也是蠻酷的。
那我是覺得說，像這個事件的發生當下，如果說那個 Anduril 是已經有上市的話，應該就是直接噴個 100% 之類的，應該就是直接噴個 100%，但是它還沒有上市。那現在一定很多人會覺得說，上市的時候就要買，沒錯，像我自己上市也會想說去買這個 Anduril Industries 這家公司。那只是它的估值應該在這個事件之後，我覺得就是後面拿出來的估值會很嚇人的，但是就還是會買一點。
那同時我會覺得超級可惜，就前陣子有跟大家分享說，我跑去標 Anduril Industries 的 wreckage，那時候是有聽眾跟我講說，反正 Anduril Industries 他們要做一個公益的拍賣，也算是造勢，就他們其實現在是瘋狂的在招人，所以他們就是很需要很多的聲量，像是有去做拍賣，然後有拍一些 YouTube 影片，叫大家千萬不要來上班，就故意用這種反向操作。
那時候因為有聽眾跟我講這個拍賣，我就非常感興趣，所以就想要去標這些有趣的小紀念品，其實就是垃圾，就是他們無人機的殘骸。那只是後來他們可能發現說這個拍賣的熱度沒有很高，所以 Palmer Luckey 本人就跑出來簽名，就簽在其中一個殘骸上面，那一個就是我鎖定的目標。
那只是像那時候跟大家分享，就很可惜，就是我往目標上去，然後正面標到我記得 1700、1800 USD，然後最後面以為自己穩了，因為都沒有人要跟我搶了。可是最後面，一個我覺得它應該是已經鎖定很久的那種專業的買家，它就用那種搶標軟體，在最後一秒的時候「唰」一聲刷上去，所以你加的那個防火牆還沒有用。就是你一般在拍賣的時候，你會去設定一個……你覺得說我下次標 1600，那我最高可能喊到 2500，2500 我都願意買，你想說穩了，因為前面買的從可能一千多到一千六，就花了一段時間，所以 2500 一定沒有人要跟我搶，就直接讓它一路幹上去，然後被他搶走。
比較可惜，如果有買到的話，我覺得那個東西現在應該就翻倍了，就應該是至少翻倍。但我們還是盡量不要去買這些小垃圾，有時候就是你注意，你開始去買一些那種無用小垃圾、開始亂花錢的時候，就是可能行情已經過好的時候，所以要稍微的注意一下自己行為所帶給你的一些訊號。
稍微跟大家分享一下，反正總之就是我認為，無人機跟無人機相關的一些技術演進，在這個事件之後，可能會產生一個重大的轉折，從本來可能就已經是持續滲透，然後到會加速滲透，然後可能採購的數量都會加到很高很高這樣。所以一些相關的公司，可能都是我們在後面可以去注意的一個對象，這邊稍微的分享一下。
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那最後面再稍微講一下 Credo。其實 Credo 這個標的也是追了一陣子，最主要原因是，因為我們知道它在 AOC 跟 DAC 上面的一個發展，它目前可能是在 scale-up 方面的王者，是最強大的一個存在。這一次在財報之後是直接調噴了一頓，三個客戶基本上都被揭露了，最大的就是 Amazon，再來是 xAI，以及像是 Microsoft。接下來據傳，在下半年應該會有兩個 CSP 進來，其中一個應該是 Meta，另外一個還不太確定。
那其實像這家公司，那時候就是蠻可惜的，就是我本來就有一定的持倉，那只是也有一個大哥哥說「應該要買滿」。我想說為什麼要買滿這個公司？在我的認知裡面，怎麼講，就是說如果大家開始去使用 NVLink Switch 的話，那是不是這個東西的使用量就可能會降低？就是可能在未來的傳輸上面，有機會會被 NVIDIA 拿走，就是這個市場應該要吃掉之類的。
只是那個大哥說法是完全相反，他就跟我講說「不會不會」，因為這些 NVLink Switch，你可以想像成是讓他們 CSP 自己的伺服器，可以去跟 NVIDIA 的伺服器去做一個偕作，所以其實在 scale-up 方面，應該在後面會有更多有趣的發展。不然說甚至是 Credo 自己，可能會提出一些 solution 來結合 NVIDIA 的一些發展，所以這個東西應該在後面會是一個很不錯的題材。
那當時沒有聽進去，沒有聽進去就是沒有賺到這一波了，但還 OK，還行。反正就是持續地在觀察它的後續一些表現。那像 Credo 這家公司的話，它就是台灣的貿聯（BizLink）最重要的一個出貨對象，3665，那 3665 也是蠻多 buyside 非常喜歡的一個標的。所以在後面也可以稍微的注意一下，就是這些傳輸線材的東西，隨著我們現在知道交換器或者說 AI 伺服器，它的這個傳輸的吞吐量的需求是越來越高，然後它需要越來越強的一個精度跟準度，那跟在線材的要求方面，也是在條件上面是越來越高，所以都是在後面可能是有機會會有發展的一些東西，我也可以稍微看一下。
有時候就是你注意到一些標的，突破噴上去的時候，其實對我們來講，我們不會把它視為是一個……怎麼樣，就有些人看比較偏左側，看到突破就覺得要賣掉。可是有時候我們是可能比較偏樂觀那一派，會認為說，當你今天注意到有一個標的，是出現了一個不可思議的漲幅，那一般來講就是有機會，就是後面是還沒有結束，就是應該會有更多的好東西會持續發生。因為在市場上面的資金，他們不是白癡，他們不會沒事去這樣子推，所以會去這樣子推，應該就是有一些 big whale，有一些大鯨魚跑進來了。
所以這也是我在接下來可能會稍微去注意的，特別像是這個 Broadcom 也剛剛推出了他最新的 Tomahawk 第六代，所以這些東西在傳輸方面相關的東西，有可能在後面會重新的回到視野的正中心，或許也是一個可以觀察的重點。
那最後再講一個，就是最近在市場上的一個小遺憾，就是 CoreWeave。這家我們也算是聊了兩年的公司，然後自己他媽一張都沒上到，真的是一張都沒上到，一點都沒買到。然後甚至在它上市的初期，我個人還是處於比較看壞它的一個狀態。
那其實在上市的時候，那時候確實是這樣子一個狀態，他本來要喊的那個定價，是沒有人要買的，所以他還降價，也就是在上市的時候是沒有人要的。然後結果現在噴爆，噴到爛掉，year to date 是 276%，276%，你真的是眼睜睜地看著財富從你眼前飄走。這家公司你知道它好幾年了，然後你也在節目分享它好幾年，但是你就是不看好它，你就是覺得這個伺服器的租賃，特別這種 niche cloud，在後面可能會面臨很大的競爭。
可是你不知道的是，金錢的力量，OpenAI 要下訂它，先下訂，先瞎買買一堆，它還是可以噴爛。我想說微軟在裡面占比七十幾趴，會不會當微軟如果有抽單或是一些發展遲緩的狀態，它不就死定了？其實當時真的是充滿很多的恐懼，所以就根本就沒有想要去佈局這個標的。
然後是一直到……我一直都忘記這個標的你知道嗎？因為我那時候是想說，反正對於這種 niche cloud，或是說這種伺服器租賃相關的東西，我是沒有特別有興趣。那只是在節目裡面還是會聊到它，為什麼？因為像之前比較早期，那時候會講他是因為 2376（技嘉），那時候只有出給它，然後後來這個訂單有跑到別人身上去，就是因為這樣子，我們會去知道說他的一些相關的發展，跟他上下游的供應鏈。
那只是，我覺得這也是一個案例，其實因為對這家公司可能是非常的熟悉跟了解，那數字你都有掌握，可是你的解讀就不是市場要解讀的那個方向，導致你因為……你想說你一個很熟悉的東西，可是你沒有賺到它錢。所以確實是，我們蠻常會漏掉這樣子的東西，可是老實講也不會因為這樣子而感到非常的痛苦。
早期會，早期你會因為你少賺一些東西就非常的痛苦，可是後來你就會回頭一想，就是說你還是有靠別的東西有收益，那你閃掉的一些東西是暴賺的，當然你閃掉了一些最後面證明真的是雷的東西。但總之就是非常恭喜，因為我只有聽到有一些聽眾，他們在那個 Telegram 裡面會私訊給我說，謝謝你介紹這個公司，那我都非常的汗顏，我都會去回說，其實我是不太看好這家公司，我自己是不太看好了，那只是就噴爛，所以恭喜大家賺錢。
這有時候是這樣，就是我在節目裡面跟大家分享的東西，特別是我有時候講不看好的東西，那裡面可能藏著一些寶藏。像那時候不是有一個聽眾問那個什麼生技的嗎？我說這個東西到底有什麼好屌的？然後噴爛。當然現在就掉下去了，但當時也是先噴爛。所以有些東西我們覺得不知道到底在幹嘛的，然後它就會有搞頭。
之前也跟幾個朋友聊到這個東西，像那時候在講那個減重針，不是很多人在打它的減重針，然後那個減重針裡面的針頭，針頭，就是他媽殺小？台股竟然……台灣人真能炒股票，連這個都可以炒。那時候這個針頭的那一隻股票也是噴爛，當下也是噴爛。然後我覺得說，這到底有什麼好炒的？就是不覺得有點類似之前那個立立嗎？然後台股也是有利立，那時候就是蘋果的智慧音箱推出，然後有人就說要買那一支，我就問說為什麼要買這支？他們說，因為這個是智慧音箱的蒙皮，它上面的那一層皮，後來也是噴了一段。
所以像這支，或是什麼減肥針裡面的針頭，有些東西我看，我覺得就用我自己的常理邏輯，我覺得根本就是沒有搞頭的東西，可是市場超喜歡的，它真的就噴了一段。當然可能長遠來看你是對的，只是說在當下有時候我們也很難去預期市場會有怎樣的一些反應。所以這就是為什麼有些人可能會走向技術面吧？他放棄基本面，然後發現說「反正有錢就有勢」，這個東西有起來就好。我只能說那是一個路線的選擇。
那就跟大家稍微分享一下，我自己的這一段糗事，就是一個追蹤很久的公司，然後看它每天都在噴，心中是五味雜陳。為什麼那時候不要上一點就好呢？為什麼不要買一些呢？為什麼大家都不看好的時候不要來一點？其實有時候就是真的會出現這樣子的一個狀況。
像它是在上市的時候是沒有人要，其實那時候 Palantir 也差不多，記不記得？Palantir 在它上市的時候也是曾經破發，從那個十塊跌到九塊、八塊，反正也是有往下跌。然後當時在節目有跟大家分享，就是說……又是那一種，怎麼講，因為我們是做交易跟操作的，所以我們不會很鐵口直斷，還是會跟大家講說「這可能有問題」，就是這些原始股東在這時候這樣狂賣可能有問題，要稍微警惕。然後後來就是啟動，啟動記得那時候的故事也蠻經典的，噴到了二、三十吧，就是等於說是賺了兩倍這樣。
然後當時就覺得大賺，所以我們要去追求一個更大的獲利，這個故事我看準了，所以我就把我所有的現股全部換成是 option，然後我還想說要保守一點，所以我那個 option 就抓兩、三年之後才到期的，結果後面全部變歸零膏，全部變歸零膏。然後現在 Palantir 是一百多塊的股票。
好，當然最後面就是在這一波的軟體股還是有掌握到，只是我一直講說，如果那時候時間軸不是這樣子的話，如果買 option 之後就直接到一百多塊的話你就發了，那是真的就發了，是發到爛掉。所以這也是我近期在思考的一個東西，就是我們真的比較難掌握的是時間，發酵的時間是很難掌握。
所以這就是為什麼，就即便槓桿這個東西非常的迷人，就是說你看對一個方向，加一點槓桿就賺很快，可是同時就是因為這個時間的變數，然後在過程中可能產生了一些狀況，當然這些狀況也是因為時間軸拉長之後，變數就會變多，所以有更多狀況可能會發生，就會導致你會被掃出去。
所以因為這樣子，就是我們對市場就多了更多的敬畏。那同時像這樣的事件發生之後，你知道就是有時候為什麼我們這個節目會聽起來說我們人還蠻隨和的，比較不會鐵口直斷，就是看過各種鳥事之後，你就知道講話不要太絕對。所以你就知道說，那會講話很絕對的，就是因為他們看過的事情不夠多。
那各種鳥事都可能會發生，所以在未來就是有可能，像每次的事件其實都會成為你的養分。你就知道說這個東西就算我不是非常看好，可是因為我對於他的了解度，理論上是比別人高很多，說不定別人還沒有想到這一塊，他只是先噴一個現在可能有的一個滲透率上檔，所以你就先上去跟他掌握一波再說，然後其他的後面再講。
但這個當然也要看你當下的一個心理狀態跟家庭狀態，有沒有可能一直盯著盤去做這些事情。只能夠說這個已經可能是不屬於我，但稍微跟大家分享一下自己的一個烙賽的體驗。
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接下來我們就要進入 QA 的部分。
第一位蔡宇恩：「每天要看房迷，看房迷一定要按讚。這該不會是那個房迷，房迷大大吧？」他說：「孟恭會去健身房找教練都練哪些項目？自由重量多還是器材多？有固定的課表嗎？推薦以後可以搞一個 home gym，成年男人的樂高，可以做出無限可能又節省時間，適合不喜歡出門見到一堆人的 I 人。祝福跟諾亞的感情急速升溫。我家老二出生之後，跟大兒子的感情變超好，小兒子就變媽寶。看到房迷記得按讚。」
這個應該就是房迷大大，我記得他有兩個小朋友。對，就是房迷，跟大家介紹一下，他是一個在臉書跟 Threads 上面會耕耘的一個在美國的 realtor，就是他是在做房地產相關的東西，那他的分享我自己會看，我是從 Meni 那邊知道這位大大的。那他是很推廣大家每天按讚，我有看到我都會按讚，可是我不是每天都會滑臉書，我只是每天會去更新我的 Facebook page 上面的一些新的動態，但我自己的個人臉書沒有每天滑，但有看到我就是會幫他按一個讚。因為他真的非常詳細的 brain dump，他就會把一些他想到的東西，就是條列式直接寫出來，那我覺得還蠻有趣的。
那非常感謝他的祝福。那有沒有找教練？以前有找教練，我以前曾經找過教練，然後後來自己知道每個東西怎麼樣練之後就沒有找了。但我朋友還是有跟我講說，你應該要繼續找，因為他可以去幫你做一些細部的調節，或許吧。我之前也有想過要找教練，但我想說教練的話，應該要找身材好的，像是女生教練之類的，然後後來直接被我老婆嚇死，所以後來就暫時沒有想過要找教練。
那是自由重量還是器材？以前做比較多自由重量，現在都是做器材，就是覺得說鎖定部位去做。那自由重量的話，可能是可以練到一些小肌群，順便整體都一起提升這樣子。那現在就覺得那個比較累，就比較沒有去做那個，都是比較偏向以器材為主。
課表的話就也還好，課表就是，反正我一個禮拜一定會去兩天，然後這兩天我會直接在差不多 40 到 50 分鐘之內，然後胸跟背跟腿各兩個大項，然後接著可能會去做一個小項的東西，就是做肩、做個二頭、做個三頭之類的。可是胸、背、腿，我覺得這兩天都一定會直接把它操爆這樣。所以我每次 40 分鐘出來我就是全身汗。
我當然知道這個可能在一些健人的眼裡，他們會覺得說這個是不夠專業，就應該是胸可能是一天，然後背可能是一天，但我就沒有時間，所以我就會覺得我想在最短的時間內實現一些效果。那確實是看起來就是還是有練出一些肉量，所以還 OK。
那 home gym 的話，在美國可能比較有機會，因為地大嘛，所以要去搞這個可能比較 OK。在台灣搞 home gym 可能是一個超級奢侈的事情，但我確實有考慮過。因為我偶爾看過一個大哥，他是他買一層兩戶，他都買下來，然後一戶就是他們自己家人生活的空間，然後另外一戶把它變成是類似那種招待所這樣。所以就是有一些那種，很誇張，像那種 7-11 冰箱一排這樣，然後一堆飲料，然後再來有各種設施，有飛鏢、有撞球台或什麼的。說不定就是我們也可以這樣搞，就是隔壁再買一間，然後去弄一個 home gym，那就有機會，或是我移民去美國找房地產大大的話就有機會。那大家記得幫他按讚。
下面一位，風口上的豬也會飛：「收聽五年第一次留言測試。嗨嗨大，我是從 EP69 開始收聽的忠實聽眾，也因為有股癌，讓我在健身房不無聊，並且每個禮拜上兩天健身房的理由。那想請癌大祝我找工作順利，找到理想工作。祝福您一家平安健康喜樂。」
祝這個風口上的豬可以順利的找到你喜歡的工作，非常感謝你五年來的支持。
下面一位，小子鵝背：「和小子鵝背一起幸福吧，聽說秘訣禮拜天留言才會被挑到。癌大你好，第一次接觸您的節目是大學同學推薦，他說因為癌大啟蒙理財，在很之前就開始買美股、買了 NVIDIA，賺到留學荷蘭的錢，而開始新的人生。但我正式入教是因為男友，他是很少表達自己的人，但是會很強烈地表達出對癌大的欣賞，對話的時候常引用『孟恭說過 blah blah blah』。我問他夢想是什麼，他居然說：『和謝孟恭吃頓飯。』總而言之，我想謝謝癌大，變成我和男友共同的話題，無私分享自己的見解啟蒙其他人，並給人帶來積極的改變。最後拜託癌大祝我 6 月 7 號、和你同年差一天生日的全世界最棒、溫柔又威猛的另一半生日快樂。」
既然你都這樣講，你以後真的在路上遇到我的話，跟我講一聲，我就請你吃飯，我們就一起去吃個飯吧。祝你生日快樂，非常感謝小子鵝背的支持。
像以前看到他前面這個描述，我會覺得很高興，因為人家聽你的節目，那 NVIDIA 確也是，以我自己來講，2018 就開始抱 NVIDIA 到現在，當然這個過程之中都有抽插，像前陣子又有減碼，就是還是會去做一些調整。那只是就是真的抱了很多年，所以這個算是一個成功的投資故事。
可是我必須得講，就是我的 portfolio 裡面也有失敗的故事，有時候就很害怕。因為我們也是類似像房地產大大的做法，就是把所有的想法都丟出來，所以我的想法就是有些勢必是會 miss。我想說，你知道就是有聽眾因為你的一些對的想法然後發財了，那一定也會有一些聽眾因為你的錯的想法然後賠錢，我就覺得很不好意思。所以我還是推薦大家，就是唯一一個真的適合大家的投資做法，就是先買大盤再說。那如果你有幸跟我一起去研究一些……這個講有幸好像怪怪的，就是你有興趣跟我一起研究一些個股的東西，那我們再來一起去做其中。你要記得一定要配置，個股就是一定要配置，不要說因為天有不測風雲。也希望你們一切順利。
下面一位，均：「癌大您好，在這邊祝您一家能夠平安健康快樂，也希望所有的聽眾朋友都能夠欣賞市場，一切順利，愛你們。」
是哪裡來的一個暖男，非常感謝他。
下面一位，MZBGATEID：「唯一支持林口謝孟恭。癌大林口謝孟恭，這兒許個願，家裡的長輩們都平安健康，小孩快樂長大。沒有什麼問題要問，但祝 Melody 謝……」不好意思，沒有人記得你叫 Melody 謝，連我自己都忘記為什麼我叫 Melody 謝。我想到了，因為今天有一個女生叫 Charlie，然後她講她的 Charlie，我就講她是 Charlie Brown、Charlie Sheen，然後最後面發現說她是女生。所以我就說，對，我們這邊是一個 inclusive 的 podcast，所以很常在反 DEI，但我覺得這是一個程度的問題，不要太誇張就好了，就是我們本來就是應該多元包容，只是有人把它推到很極限。所以我就是非常主張就是男生你要叫 Melody 也沒有關係，因為我兒子跟我講說，因為我們家叫什麼 Sandy 還是要叫什麼 Candy，OK, no problem。那對，是有這樣的一個典故。「祝 Melody 謝一家健康平安，股票繼續賺爛，諾亞奇安持續可愛。我是雲林小吃貨。」
非常感謝你，也祝你的家裡的長輩都可以健康，小孩快樂長大。
下面一位，割掉的不是魚是包皮：「看我感覺就很痛。孟恭寶您好，想請問您還記得第一次看到諾亞站起來走路的樣子嗎？聽說第一次看到自己小孩走路的樣子會很感動。理科太太說她對她的女兒剛學會走路的樣子記得很深。而我自己沒有小孩，只有一個差了大概八歲的妹妹，第一次看到他會走路的時候沒有什麼感覺，只覺得蠻厲害的，要不要來比一下，就沒了。希望未來看到我自己的小孩會走路的時候，可以帶給我更多的驚喜。祝福您全家平安，愛你。」
我不知道今天的留言區他媽素質太高了吧，為什麼我……我整個人覺得就是都暖起來了。我今天明明才又有東西噴飛掉，然後又停損了一些東西，明明心情沒有特別很好，即便他媽大盤今天噴爛，大盤我有賺到錢，可是其實我整體來看是賺輸大盤，因為今天有東西腰斬。可是不知道為什麼看到大家的留言，今天心情特別好。
好啦，那你說記不記得第一次小朋友走路，一定記得，現在一定記得，然後也有影片紀錄下來，所以非常的幸運，就是他第一次站起來走路的時候，是有在影片的紀錄之下，我會非常慶幸我做這件事情。那確實是很感動，而且我現在你講我就有畫面，他站起來，然後回頭看我還笑一下，我記得我放在 Instagram 上面。那，對，這個東西應該理論上我們會希望他記一輩子。
只是我前陣子有問我媽，就是說你記不記得我小時候長什麼樣子？她說，就隨著你的年紀越來越大，其實我會忘記你小時候是長什麼樣子。我可能會記得一些時刻，就是說可能我去幼稚園接你的某一天，你笑得特別開心，那一天我記得，可是其他時候會忘記。
其實我現在開始有感，就像我記得我兒子可能站起來學走路的那一天，可是看到他現在樣子，我現在只要去想兒子，我就是只記得他現在的樣子，我不太記得他還是小 baby 的樣子，是要看照片，然後一直看一直呵呵笑這樣。
對，其實也不能怪一個只比你小八歲，就是八歲的妹妹會走路，對一個八歲的哥哥來講，就是「幹嘛，靠北喔，你現在才剛學會走路，老子會跳舞」之類的，就是小朋友都這樣。可是如果你今天是一個十六歲的哥哥，然後看你的妹妹會走路，可能那個感動的感覺就會差很多。隨著你的年紀越來越大，你可能會越來越多的這種感觸，然後讓你會變得像是一個……怎麼樣形容，就是有些人會說是變脆弱了，那我覺得是變堅強，就是這個脆弱跟堅強有時候是一體兩面的東西。那很難去形容那種感覺，就是我們家看到一些小東西，真的會突然間就是充滿了快樂的微笑，那怎麼講，很容易受到感動，很容易看到一些很可憐的事情會開始掉淚什麼的。
下一位，新竹 RD 老菜雞：「請問一下 CISCO 怎麼樣？第一次留言希望被點到。追蹤這張股票已經一陣子了，前陣子也有陸續的小量加碼，目前接近十趴。我個人看到他在下半年有機會會破 25 年前的高點，那想請教孟癌大對這檔的看法。感謝主委，祝福癌大全家健康平安。」
我是覺得夢想要大一點好不好，就是那個什麼《航海王》講的是不是？「說出來會被笑的夢想才是夢想」。Cisco 的前高不就是六、七十塊？當然我不知道就是如果你還原股息之後是多少，上一個高點我記得就六、七十塊，所以你說去突破六、七十塊，很難嗎？沒有很難，那一下就過去了。那今年的話可以確定的一件事情是網通市場很好，今年的網通市場都很好。那像台灣的網通廠，我們這邊考察到的也都是狀況是很不錯，所以像 Cisco 他是網通的大本營之一，那表現也會不錯。那再來就觀察一下他的那個 AI 相關訂單，會不會在 2026 年會貢獻一些東西進來，就是都是有講，只是說可以稍微的注意一下。然後再來就是跟那個 Splunk 的整合，也可以注意一下。所以整體來看我會覺得，因為那個距離太近了，所以只要市場是回到那種多頭的感覺，你知道嗎，就幾根就上去了，大家推上去要過那個應該是蠻輕鬆的。只是這張標的一般不是我會想看的，因為太大太雜，然後……完蛋，你看我插旗了，我說我不會想看，所以大家自己稍微注意一下。
下面一位，奧斯卡哥哥：「有拉鍊的內褲，這怎麼可能，有拉鍊的內褲，不可能吧。我老婆很喜歡禿頭，最好是地中海那一種，韓國瑜是他的偶像。想請問主委會為了自己心愛的女人剃成禿頭嗎？那最後祝台南諾貝爾里民永遠青春美麗。」
所以是這個諾貝爾里民，媽媽喜歡禿頭，禿頭控？不是，禿頭自己喜歡就自己剃，為什麼要叫老公剃？他其實是想要去嘲笑你，我覺得應該不會有人會覺得這個禿頭的造型性感之類的吧？我之前就曾經跟大家分享，當然也沒有惡意，我對那些地中海長相沒有，我只是說我自己如果禿頭我一定會剃掉，我不可能說什麼禿頭中間一個像鐵蛋一樣，那旁邊毛還要往中間梳，那個很可憐。所以就禿頭這個造型我真的沒有辦法。但你可以騙自己說你是日本武士，日本武士他們就是那種禿頭造型，那個是因為他們要戴頭盔這樣比較涼，所以你也可以講說我是為了戴安全帽比較涼，所以我就理這個髮型。
下面為，驅動程式先生：「腦海裡面有畫面，主委你好，因為你偶爾提到會在腦海中跑出各種畫面……」這個不知也留過，這個是掉進去什麼時空間隙是不是？
好，下面為 Pulse ZERO：「孟恭我老公，請問孟恭老公洗澡，我可以幫你刷背嗎？作為交換，我也可以幫老公刷背，愛你。另外老公有看過 Will Ferrell and Chad Smith 在 The Tonight Show PK 打鼓嗎？超好笑，兩個真的超像，超好笑。」
這個已經是超久以前的影片，對，當然有看過，一樣，兩個真的長得很像，那真的蠻北爛的。然後現在不是有一個新的組合嗎？講那個 The Smashing Pumpkins 的 Billy Corgan 跟 Bill Burr，就是 stand-up comedian，他們兩個長得超像，他們兩個真的也長得很像。然後後來就是有講說，我們是沒有去考究是不是真的這樣，但我記得我聽到一個 podcast 的片段是在講說，他們其實是同父異母的兄弟，幹超北爛，反正就跟這兩個組合一樣。
下面一位，管東辣味：「孟恭好帥，拔罐好像不夠用。孟恭晚安，小弟就是你說的那一種，童年經歷父母破爛的婚姻，長大後想要修復自己內心小朋友的那一種人。而父母的破爛婚姻，最後是在爸爸的離世劃下的據點。我現在也有了自己的家庭，但是被我那自戀型人格的媽媽搞到差點跟老婆走不下去。目前只能夠先跟媽媽少接觸，看著自己才一歲多的兒子，真的是很無奈。我也想當孝子，但我要當她的孝子，我只能是個可悲的媽寶，這輩子應該是沒機會了。希望全天下的父母不要再打著『我都是為了你好』的大旗，然後做出傷害孩子的事情。最後祝孟恭一家四口還有秋口豆都平安健康天天開心。」
非常感謝管東辣味……那個不是我那個 l, n 分不清楚，是他真的留管東辣味，好不好笑。反正總之就是，這位兄弟他的經歷跟我一個朋友超像，我剛一度懷疑說是不是那個朋友，但是我不敢講他的名字，因為講了之後怕他媽媽聽到會很難過之類的，但就是很像。
反正就是媽媽都是用一樣的手段，然後媽媽會去評論他老婆、他的女朋友，就是在那邊挑三揀四，覺得自己的兒子是最好最讚的，所以你就覺得很尷尬，就是我的女朋友跟老婆，被我媽一直說長道短。就當然你是為了我好什麼，我都知道，你就是要挺我，我都知道，可是真的干預到我的生活了。
那個朋友也是一樣的狀況，然後他的解決方案跟你一樣，就是只能先遠離，然後可能就是每年幾次的那種重大節日的時候回去聚會一下。後來這樣處置之後，算是走出來了，他也花了蠻長的一段時間。這個朋友就是過去我提過他幾次，因為我後來發現就是蠻多人都有這樣子的問題，然後每次講到這個問題我就一直想到那個朋友，所以就一直拿他舉例。
但總之你不孤單，然後蠻多人都有一樣的困擾。那保持距離有時候是好的事情，那也不要再講說什麼自己沒辦法當什麼不孝子或什麼的，因為我覺得「孝」這個東西是一個很大的框，就是它把你框住。但你說對爸媽好應不應該？應該嘛。他們需要幫忙的時候，他們需要一些金錢的支援的時候，要不要幫忙？只是說，有時候掛一個「孝」字就會變成說，好像對方的各種情勒，或是一些莫名其妙的對你的要求，跟甚至有時候……
不知道，就覺得老實講，其實長輩跟小朋友，你不覺得有點像嗎？就是說小朋友需要人家扶走路嗎？長輩需要人家扶走路嗎？小朋友會鬧脾氣嗎？其實長輩你到一定的年紀開始，你會鬧脾氣。所以真的是返老還童，這個還童不是說你變年輕像是小朋友，是你真的行為會越來越像是小朋友，你開始會不守規矩、會插隊、會有一些很誇張的情緒反應、會吃醋什麼的，這個其實蠻多的長輩身上都會看到。
所以我只能夠說，當你可以看透這件事情的時候，你會理解到其實我們爸媽他們老了，就你也不會想要去要求他們太多，你就知道說他們老了，我們終於超越他們了。就以前都會覺得自己的爸媽是參天大樹，什麼東西他們都一定知道、他們一定可以解決，然後等到你後來開始發現說，一些東西你跟你爸媽講，其實他是沒有辦法解決，你只會為他徒增壓力，就他會想要幫你可是他要幫不了你，那一天你就知道說你自己真的長大了。
所以你會理解到就是你爸媽的有一些個性什麼的，那個已經沒有辦法改了，就是老人家要教要改，要怎麼改？要怎麼教？你自己媽的壯年你去改都很難改了，江山易改本性難移，你要叫你爸媽去改？所以最後面，我覺得保持距離可能是需要的。
那這個也不是說什麼是我們那種亞洲系的爸媽才這樣，就連我老婆，我老婆跟他媽相處太久，他媽有時候來這邊兩個月，或說我們去羅馬兩個月，一般從第一個月之後開始就會有很多的間隙，就代溝啦，所以代溝真的存在。那只是我們又有一個孝道的框架框在那邊，所以有時候變成說裡外不是人。因為一般代溝像我老婆跟他媽就互噴就結束了，那可是我們就是有那個孝道卡在那邊，所以就是你可能就要幫你媽噴你的老婆，所以就變成婆媳關係就會出問題，就很尷尬。所以對，保持距離可能真的是蠻重要的。
下一位，廢輪的狗：「我不是，我也蠻想當廢輪的狗。如果我沒有聽錯，那聽完癌大描述 Threads 仔，讓我想起以前也是喜歡在臉書跟別人戰一些有的沒有的酸民，總是覺得自己對、總是覺得別人都是低能兒、都是別人把環境搞爛，我支持的議題最先進。但是給孟恭老公調教之後收斂許多。比起在網路上筆戰，我發現直接出國工作對我的身心健康都比較好。那現在在日本當個快樂的社畜，放假不是打 PS5 就是在騎車，希望老公祝我新車平安，在山路上不會撞到各種野生動物，愛你。」
希望你在日本騎車跟工作都順利。那其實很多時候我跟大家講的東西，然後大家覺得可能有一點什麼教育意義，可能被啟發到什麼，那個真的不是說什麼我自己以為，然後以上對下的一個態度在教大家，不是，因為我都經歷過，好不好？
我也曾經是那一種會去爭辯時事的人、會跟朋友吵架、會去戰政治，然後他媽的會去一些地方靜坐的人，我也曾經當過那種人。那不是說什麼我們長大之後，我們就覺得過去的自己很蠢或什麼，是你就會開始發現說，其實事情沒有這麼簡單，有時候你可能是被操弄的，有時候你可能是腦衝了嘛，你沒有想清楚嘛，或是你不知道社會的每件事情都是有代價的，真的以前都不知道嘛。
所以就是說，你可能會很容易被一些口號、一些理念給吸引到，那你就覺得說世界應該是要怎麼樣，就世界現在是 fucked up，我們應該要怎麼樣世界才更好。那你後來就會發現說，就是這些人就是世界 fucked up 的理由，就是他們。就當然一定有些人，他們現在在做的事情在讓世界更糟糕，可是當你今天想要去大刀闊斧，然後用你很淺薄的社會經驗跟大家說要怎麼做的時候，其實就代表說你只會讓世界變成一個更糟的地方。
所以最後面我收斂到怎麼樣？就是我只評論我懂的事情，我只評論我自己知道的事情。那即便我講的東西可能偶爾還是會得罪人，像那時候講說我覺得健保會用抽籤是一個非常蠢的事情，那我就被幹爆，那時候被幹爆。可是我就老實講，我的圈子都是這樣，我們都覺得那個就是一個很蠢的事情。那如果你覺得我們是笨蛋，so be it。那我也不會想去跟你吵說那到底誰生活過得比較好什麼的。
反正就是你就知道說，世界上就是有很多的利益團體，那每個人都有自己的一個目標跟需求，你去做的每件事情一定都會犧牲到一些人。所以當你可以看懂這一塊之後，你就知道說「好啦，專心生活」，不用吵一堆有的沒的。但你真的被踩到的時候，你們可能還是會一起出來抗爭一下什麼的，可是你就不會想要整天就是東管西管，好嗎？事件發生的每一件事情我都要拿出來評論一下，去網路上跟他吵架。
我用這樣吵架，特別是講話一直去跟人家鬥，那個是會把能量用掉的一個東西。我講這個已經覺得我他媽是老人家，是你以為在看以前的媽的就是幾台那種老法師在跟你講話。但我跟你講，自己體驗過的就知道，你跟他吵架吵一整天，你什麼事都沒做了。
下面一位，我老婆 Molly 都叫我 LaLa：「新生兒的保險怎麼看？小孟大你好，上次留言忘了說，產檢結果小又是個小男孩。最近他有人在分享新生兒保險建議提早規劃，搶在所謂的黃金前幾天，想問喬虎你有幫諾亞跟奇安買哪一些保險嗎？那內容規劃哪一些？最近小又特別活潑，總是在老婆的肚皮裡玩耍，會讓老婆不太舒服，想請喬虎大用慈父奇安的聲音跟小又說：『要玩耍可以，但要稍微注意不要讓媽媽不舒服哦。』那也希望喬虎大祝我 5 月 31 號生日快樂，最後祝喬虎大美股持續衝天，一家四口平安幸福。」
那這位兄弟已經知道說不用祝台股，台股沒救了，台股的表現真的是蠻弱的，這個美股今年是還蠻不錯。對，非常感謝你。那就祝你 5 月 31 號生日快樂，也祝老婆在懷孕的後期可以更加的舒服，就是不要有不舒服的一些狀況產生。
那再講這個保險，我對我的小朋友是沒有買任何的保險。那我不是不推廣保險什麼的，是說保險是這樣子，就是如果說你的……怎麼樣，就是說你的薪水是你們家的支柱，你倒下然後他們就會出問題的話，那這個人就是需要被保護保滿。那小朋友，或是像是什麼狗狗或是你的家人，你要不要幫他保險？其實就是考慮說，當一些突發狀況產生的時候，你有沒有這個餘裕可以去 cover 掉？
如果說沒有的話，那其實你去買一些這種高槓桿的保險，它是蠻值得的一種……算是一種就是……要怎麼樣講，就是說當事情發生的時候，你不會一次的垮掉，或是會卡住這樣。可是老實講，就如果說你的收益是還蠻 OK 的話，你不一定要買保險。當然我講這個一定有些人意見不一樣，但是我的想法就是這樣。
因為基本上買保險，你知道那些保險公司在幹嘛？你知道台灣為什麼壽險這麼有錢？它就拿你的錢去投資，所以今天講就跟你對賭。它就拿你的錢去投資，然後再來就是投資到某個時間點，可能你今天出事的時候，它就是拿它賺到的錢，其實光是配付你這個就 OK 了。所以說穿了就是我們自己會投資的，或是我們自己會配置的，你也不一定要很會選股什麼的，你自己買大盤，你也可以大概去換算一下新的資產。比如說上到某個位階以上的時候，你就不用去顧這麼多的保險，可能一些比較大條的你還是會買，可是一些小條的你可以把它放掉，因為那不是對你來說非常重要的事情。
可是如果說你是家裡的支柱，然後上班族，然後其實薪水也沒有到特別高的，其實有些保險對你們來講可能是需要的，所以那就要稍微再研究一下。
下面一位，李 JY 第一次留言：「嗨大您好，我跟我媽都很喜歡聽你的節目，播出的今天 6 月 4 號是我老媽的生日，幫我祝苗栗美樂蒂生日快樂，工作跟投資一切順利。希望我老媽可以聽完最後 QA 的部分不會睡著，也祝福股癌全家平安睡覺。」
非常感謝，苗栗美樂蒂，生日快樂。
下一位，GDA 的 Suff-班：「我去給水上人家撫捅，那支影片在那邊。」