股癌逐字稿 EP406：🦀
逐字稿內容
歡迎收聽《股癌》，我是謝孟恭。本集節目由 NordVPN 贊助。
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好，那我昨天從新加坡回來台灣，覺得非常高興。落地台灣的時候，一股寒風吹進自己的衣服裡，突然覺得心情非常好，因為新加坡真的太熱了。經過我一個禮拜的新加坡「治療」，這次其實主要是為了看演唱會，其他都是附帶的。我認為我一些心得可以分享給大家，幫助大家如果去新加坡玩的話，可以過得更加順遂跟舒服。
最簡單的一件事情，就是你只要飛到新加坡，然後待在樟宜機場裡面就好了，不需要出機場，真的不需要出機場。因為你吃得到的新加坡各路美食，像我覺得最好吃的就是那個珍寶海鮮，再來還有一個是同個聽眾推薦的「莆田」，那個也是非常好吃的料理。再來呢，Shake Shack 在機場也都有，就是你想得到的新加坡好吃的料理，其實在機場就吃得到了。他們神奇的地方在於，一般我們知道這種名店，可能就是獨家在某個地方經營，但新加坡很有趣的是，他把很多名店都拉進他們的樟宜機場裡面。所以你只要在樟宜機場裡面，就可以吃到全部東西，根本就不需要出去曬太陽。再來就是樟宜機場附近有住宿，裡面其實就有住宿。
再來就是說，我們到新加坡的市區裡面，最主要就是去看環球影城，這個可能沒有辦法，你還是要離開機場。但是像是在那個 Marina Bay Sands 金沙酒店隔壁有一個室內的雨林，那個室內雨林其實在樟宜機場也有。也就是說，所有你想得到的新加坡一些主要的熱點跟好吃好玩的東西，在機場裡面他全包了，所以你根本就不需要出機場。你只要在機場裡面住兩天，把東西都吃一輪，就可以回台灣了，而且你完全不需要曬到太陽。除非你要去環球影城，那就額外坐個計程車出去。
那計程車這邊我有心得，因為在上集節目講完之後，後來我又被敲詐兩次，我就不爽，所以我就開始研究有沒有一些特別的解決方案。發現 Uber 在那邊好像沒有辦法叫，就查了一下，Grab。其實我們做投資之前都知道說，東南亞叫車最大的平台就 Grab，但沒有實際上用過。用完之後就發現，其實它就跟 Uber 叫車的感覺是差不多的。用了 Grab 之後，輕鬆方便，再也不用在那邊跟計程車司機講說「這台車可以載小孩嗎？」「不行，你要分兩台。」有些可以說，因為保險有 cover；有些跟你說不行，反正就是各式各樣的條件。再來就是有些直接跟你喊說「你要從這裡到那邊，我要跟你收 50 塊、60 塊」，靠北，跟從機場坐回飯店一樣。那有了 Grab 之後，我全部就透過一個 App 去叫車，所有的價格都是直接列在上面，非常地方便。
所以你就會知道說，像這些新興的計程車服務，像是 Uber，或是可能中國的滴滴，或像是東南亞的 Grab，或是 Gojek 等等，為什麼他們可以去打敗很多在地的計程車。沒辦法，在地的計程車很多就是來搞笑的。當然我們不是要去打翻一船人說每個都是垃圾，但是真的很多垃圾。那透過這樣的 App 輔助之下，我就發現說整個生活的體驗變得非常好。
那同時聽眾有跟我講說，為什麼新加坡這邊的路上的車子會這麼少？因為他們要有一個「擁車證」，那擁車證超級貴，就要大概一、兩百萬以上，而且擁車證還是有時效的，好像十年吧。然後搭配車子，就是你實際上持有一台車的成本，價錢是非常高的。所以在新加坡這邊，他們就是透過一些法規的約束，讓大家在路上的車子比較少。也合理啊，不然他們這麼擁擠的地方，如果大家都要開車的話就爆炸了。所以有很多這種有趣的在地一些觀察跟想法，就在這邊開頭直接分享給大家。
反正我給大家的建議就是，你根本不需要出機場，你在機場就可以吃到、玩到所有東西。去外面可能就是晃個一、兩天就好，因為真的太熱了，會受不了，如果你跟我一樣是非常怕熱的話，那個熱會破壞你的遊戲體驗。那除了熱之外，當然還是如上一集講的，它是一個非常棒的城市。
那剛剛發現說，這一集的聲音又跟著變大聲了，我發現是我自己在那邊搞笑，就是我麥克風的音量一般是把它調到第六格，那我過去了幾集呢，它變成第五格，我也不知道是為什麼它變成第五格。所以有一些聽眾跟我回饋說他們覺得聲音變小，我相信現在聲音就變回來了，因為我印象中是六格，只是我平常都不會注意這樣的東西，麥克風一接，他媽的直接開始唬爛，所以現在特別看才發現。所以非常感謝各位聽眾的一些 feedback，有時候你們跟我講一些東西，我稍微調整一下，可以讓大家有更好的一個體驗。
好，那這個禮拜呢，整個股市的表現還是非常的好。那好到其實我們已經開始覺得說，後面真的不對盤。一般我們可以這麼舒服，然後開始看到各路的人馬都開始在轉貼說什麼「台股世界強」、「美國最強」、「你就是應該要 Buy & Hold」、「就是應該 Hold」，這個完全認同，其實我完全會認同。但一般就是你看到很多人在舒服的時候，就知道準備要不舒服了。
那只是我們一般不會特別去猜說什麼時候會爆炸，我們就是等眼見為憑，開始有注意到一些翻轉的跡象。所謂翻轉的跡象就是可能整個大盤有一個大黑 K，或是一些關鍵的支撐跌破之後，那我們就把它視為說有可能是要開始修正了。修正其實也不代表說自己的手上的部位就一定要立刻把它清掉，或是要去做什麼樣的調整，就是你可能開始去做一些策略的挪動了。
我就稍微分享一下，如果遇到修正的話，我自己會怎麼做。我過去買的一些股票，有些後面表現其實普普通通，但是大多數其實在過去的表現都很好。那我會認為說，在下一波，假設我開始有注意到修正開始的時候，我會趁機去做一個持股板塊的挪動。
我現在手上的 AI 持股，其實在美股這邊已經大量的把它從輝達跟輝да系，還有 Super Micro 拉出來，然後到 AMD 系，因為這是符合過去幾集我認為市場那個 rumor 是真的一個做法。那在台灣的 AI 持股，其實已經基本上完全沒有任何的 ODM 跟散熱相關的，已經往下個族群去移動。那在美股跟台股都有布局一些消費性跟記憶體相關的東西。那記憶體我覺得後面的狀況還是很好，所以如果有任何的崩跌的話，就是我去殺肉其他的東西，我應該會往記憶體裡面去補。
那消費性的東西會稍微地避開一些，因為我注意到，雖然這一次在美國的 Black Friday 表現還可以，可是在大中華區的雙十一其實表現是很普通的。那雙十二很多地方是要直接把它取消掉，也就是說不會有雙十二。雖然雙十二我覺得在蠻多的情境裡面，它有點像是食之無味、棄之可惜的東西，就是硬要搞出來的東西，那實際上最大的戰場可能還是在雙十一。但是它把這個購物季給取消，或是說用各個理由把它和諧掉，其實就代表說他們應該也沒有太高的自信可以有很棒的銷售成績，所以乾脆就不要做了。
於是我會認為說，消費電子可能在這一邊，屏除掉手機之外，因為手機算是才剛開始復甦，我會認為說可能在一些筆電跟電視後面會比較虛弱一點、比較軟一點，所以會是我避開的東西。那手機的部分，因為手機的東西真的太廣了，所以以我自己來看，我認為接下來有可能會要復甦的東西是 CIS 跟射頻。那射頻在過去的一、兩年表現非常差，不過他們在明年開始可以進入「基期遊戲」，我們叫基期遊戲，就是因為他前面的成績真的像他媽的狗屎一樣爛，所以他應該可以開出很漂亮的 YOY。就算他可能只是才剛虧轉盈，但市場一般很喜歡這樣的一個題材，就是虧轉盈，那終於開始穩住了、打底要向上。
那往前陣子看的話，可能在整個射頻 PA-related 裡面，最強的就是穩懋，然後再來就是像是宏捷科，宏捷科它的二廠打開了，它本來的稼動率跟大便一樣爛，那現在稼動率算是有在回升，所以它的二廠已經開始重新啟動。那穩懋這邊我們知道說它的稼動率還不是特別好。那可能像是 4968 立積，也是我自己會想要稍微看的。這不是要跟大家報牌，只是要強調一下，就是我們看整個族群，我認為說這整個族群他們可能有望打底，因為過去的成績是真的非常差。就類似說，我們大概幾個月前跟大家分享說一些消費性的傳輸晶片，然後跟線材相關的，那個就是它有一個基期遊戲，因為前面真的太爛，所以一下他開始復甦的時候，資金就會往這邊去跑。那進去的資金不一定是要看很長線的故事，他其實有時候是去賭這個基期遊戲，就是 YOY 開始開得很漂亮，那這個市場的線圖會買單。那我認為可能接下來在手機的 PA，以及這個射頻相關，再來就是 CIS，可能都會有這樣的一個狀態出現，所以它會是我去注意的一個項目。
還是要強調，就是說如果後面有出現一些開始要業力引爆、回吐的時候，那可能就會往這個方向去看，那稍微地避開一下 PC 跟 NB。那 PC 跟 NB 有一個比較奇怪的指標，就是我認為說，因為現在 Rockstar Games 的 GTA6 在下個禮拜開始要有 trailer 出來了，就是說它的預告片。那雖然預告片出來到實際遊戲出來的時間，我們不知道有多久，但是我相信等到遊戲出來，這款遊戲呢，他可能會是一些消費電子的救世主，不誇張，真的不誇張。不管是家機或是這個筆電、電腦，可能都會因為大家要換機去玩這一款遊戲，所以導致它有一些拉貨，這個是我會想要注意的一些小亮點。但除此之外，我會認為說這個族群可能我會先暫時就把它 pass 掉，就是過去我在做的東西，現在都會開始去做一些比較大動作的調整。
那記憶體的部分呢，稍微地去了解了一下，目前在海力士跟美光這邊，美光這邊我大概可以猜到說明年的 HBM 產量是怎麼樣。那海力士呢，大家都不知道，海力士就是整個，從他的老闆在一個會上公開跟大家分享說他做了好像 50 萬顆，但是我認為那個是很低估的數字。我去查了一下報導，就只有找到他講的這個數字，但那個數字應該是不對的。他跟美光在明年應該是可以做個幾百萬顆以上，就是不會是這麼小的一個數字，因為兜不起來。如果只有這麼小的數字的話，那過去的那些 HBM 不知道是怎麼樣做出來的，特別是海力士在前陣子基本上可以算是它在獨供，然後等到 HBM3E 之後，才是美光開始進入，那美光有望可以做個 300 到 500 萬顆的 HBM，我們講的是那種堆疊之後的。
目前整個 HBM 它最卡的點就是堆疊的工法，在晶圓的生產、分割、製造，那個都不是什麼太大的問題，最大的問題就是要把 HBM 疊在一起，透過 TSV 這樣鑽孔然後弄在一起，這個就是最困難的地方。那良率是不高的，就是說其實如果良率夠高的話，說不定也不會這麼卡，但是良率可能只有落到五到七成之間。我不知道三星跟海力士的狀況是怎麼樣，我們推估是這樣的一個數字，所以記憶體在接下來，特別是 HBM 還是會是一個非常缺的地方。
然後再來就是 NAND 跟 DRAM，NAND 的漲勢是比 DRAM 好。那 DRAM 在明年第一季已經有開始聽說三雄又要再一起去漲價了。雖然真的很奇怪，就是實際上目前的需求就是沒有這麼強，比較像是大家講好說「不行，我們再這樣下去，我們真的會賠錢」，所以大家要漲價。那這也不是空穴來風，就是我們聽到任何的 rumor，我們都會去 check 一下，在通路、在一些銷售端都發現，確實原廠都發給大家說要漲價。所以明年第一季會繼續漲價，那可能就會先稍微往這個地方看，就是去看有「價」漲，然後看會不會跟著「量」漲，如果有的話，那就是我們會喜歡去盯的一個東西。
然後再來就是，我覺得車用相關的東西可能在接下來也可以開始注意一下了。因為在前幾天，Bill Ackman 他上了 David Rubenstein 的節目裡面，然後有提到他對於目前整體經濟的一個看法。那他是認為說，因為目前市場的交易定價是訂在 2024 年的年中左右會看到降息的出現，那個機率應該會有八、九成以上。那他認為市場訂的這個地方是比較保守的，他覺得會在第一季就會開始出現降息。
那聽到降息，我相信現在大多數人應該會覺得好像有一種喘一口氣的感覺。因為在過去的一段時間，大家被教育的就是，一直升息會讓市場的資金緊縮，那企業的投資也會因此收起來。大家的消費呢，其實這是一個很直覺的事情，就是你想想一下，如果你今天你的信貸利率從什麼三趴、五趴，變成是八趴、九趴，那房地產的利率從 2.06%（現在是地板）變成可能五趴，那你買房的時候，或是說你在消費的時候，是不是你就會縮一下？因為你知道說之後要負擔的錢是比較高的，所以你可能就會在資金的投入上會更加的小心、更加的縮手。
所以其實很直覺，就是大家會知道說，當今天利率太高的時候，對大家的消費，或是整個經濟的發展，跟新創的投資、企業的支出等等，都會有一個很關鍵的影響。所以我覺得巴菲特講得很好，其實整個利率可以想像成它就是一個地心引力，當地心引力太強的時候，所有的錢都會被吸走、都會被吸過去，所以你就可以想像成在外面的投資跟消費就會變得比較少一點。
所以大家很直覺就會認為說，那今天如果開始降息的話，是不是一切就會好轉？那這邊我覺得就是一個爭點，就是我們的爭議的位置就在這個論述到底是對是錯。根據 Bill Ackman 的說法，在節目裡面，他就有提到說，他認為聯準會不會為了政治服務，也就是說它會至少盡力讓自己處在一個比較超然的地位，所以它是要為了美國的經濟去服務的，而不是可能美國的某一個政治人物。所以當它發現說，如果這樣緊縮下去，實質利率是太高的話——所以實質利率就是說，現在這個美國的利率是 5%，那通膨大概是 3%，而且持續往下走，那中間這個 gap 就是我們講的目前的利率的壓力——那實質利率是太高的，所以如果說它不趕快地把收緊的線給拉開的話，可能大家就真的會跳樓。根據 Bill Ackman 的說法，就是說大家會跳樓。那他的意思就是說，如果今天有把利率稍微地往下降一點的話，或許大家可以熬過去。
那按照過去的慣例，每次降息，特別是那種快速降息，其實都是有東西爆炸。也就是說，聯準會不一定會在一切都沒事的時候，然後就一直給你出降息，可能會稍微停住、降一點點。可是如果說開始有一個很明顯的趨勢，開始要降息，你可能等到說不知道，他媽的每一季就丟一個訊息出來跟大家說「我們可能要開始快速降息」的時候，其實可能是它聞到味道不太對了。
也就是說，在過去的一、兩年我們有聊到，其實升息呢，它代表就是外面的經濟很好，所以它要把錢收起來。那感覺有點違反直覺，就是升息不是會去壓爆這些經濟，讓大家表現不好，那股市的表現會不好嗎？為什麼後面在升息的背景之下，股市竟然還可以漲？因為其實升息同時也代表著外面的經濟狀況還蠻不錯的，所以才可以這樣子，它要把過熱的經濟給壓下去。
那反之，降息聽起來就是一種寬鬆的做法，就是降息可能降到最後面，甚至 QE，像過去幾年做的那樣子。那聽起來是很寬鬆，是把很多錢打進去市場裡面，所以直覺想像就是市場應該很好。可是要想，為什麼它會需要去降息？因為可能目前市場的流動性是不夠的，或是目前可能市場已經整個縮掉、緊縮了，所以它才必須要去放出一些刺激。
所以你聽到升息跟你聽到降息，都不可以太直覺地聯想成「升息就是資金縮起來，所以東西一定會跌」，不是這樣子，因為它可能隱含的是市場的經濟是還蠻不錯的。那開始瘋狂降息的時候，對，很多錢丟出來，所以你可能直覺就是「那所有的資產都應該要再往上噴」，可是它同時隱含的可能就是「外面有東西要爆炸」。
所以我認為這個地方它可能就會是一個，也不能說是陷阱題，而是就是大家要很小心的地方。就是如果後面突然間出現降息的話，市場開崩，其實你不要覺得說「奇怪，降息不是資金很多，那為什麼市場會崩？」因為第一個可能就是大家早就已經期待這個降息，所以等到事實已經發生的時候，你知道就是我們 buy the rumor, sell the news，已經見報之後就開始出貨，這是有可能會發生的一個點。再來就是可能大家會明白到，有機會是有東西要爆炸了，可能這些官員他們聞到了一點不對的味道，或者是他們注意到哪邊的流動性可能有狀況，所以它才開始去降息。就是本來講 higher for longer，如果開始連續降的話，我覺得反而會嚇到市場。也就是可能直覺你會覺得降息東西就要漲，結果沒有，降息然後東西開始崩，那可能就是因為有這樣子的一個背景在背後。
所以我覺得這是大家稍微要注意的一個點。就是我們在過去的一、兩年間，我們看到升息然後東西崩跌，你覺得很直覺，因為錢收起來了。可是後來在利息維持一個高位的背景之下，那股市已經快要新高了。那等到降息，你覺得它可能再繼續往上衝，說不定它也會給你一個 surprise motherfucker，就是我們市場裡面很多都會給大家一個驚喜。
那如果說 Bill Ackman 預估的劇本成真——我們現在講的是比較中性、比較好的劇本——就是說聯準會有提早地去降息，然後那邊經濟沒有爆炸的話，那我們可以去看什麼東西？那我覺得答案是超明顯，就是去看那些被利率壓到他媽媽最慘、最嚴重的東西。
所以可能你直覺想到就是一些歐美地方的房地產，因為他們真的遭到很大的利率的打擊。那再來呢，可能就是一些新創或是比較小型的股票、小型股。這個在最近的美國股市跟台灣股市都注意到，就是那種比較小型的、會受利率影響比較大的公司，其實很多都有在表態。像我自己去壓的 IWM，羅素 2000，或是可能在過去兩年不知道大家記不記得 Ark Invest、Cathie Wood，媽我家裡還一堆它的周邊，因為那時候大家超喜歡她，我就說那我就買起來，等它新高的時候抽給大家，然後到現在都沒有新高。但你有注意到，就是它最近的整個股價表現是還蠻不錯的，那其實就是可能市場的速度真的很快，大家已經開始提早去 pricing 如果之後可能會有利率開始下降的一個可能性。
那這些比較小型的股票，就是過去受到壓力最大的，它可能就是其中一個受惠，至少它可以先喘息、先打底，復甦多快不知道。那像這種小型的科技股、小型股，以及房地產，然後再來就是非必需消費品，像是車子，然後以及一些奢侈品，我覺得都是可以注意的東西。
那上述講了所有東西呢，因為我現在在美股這邊的部位是比較沒有小型股，我是用 IWM 的方式去參與，那我自己就沒有在看，所以就先暫時不聊。硬要講的話，像是 Confluent 算吧，Pure Storage 是我過去一段時間買的，那 NetApp，這些可能勉強算是，但還好，不是那種真的很純的小型股。
然後在台股，我自己有買一些小型股，但台股小型股我們就一段時間之後，在節目上再給大家分享，就是我不希望有那種影響市場的一些指控，就是我去做一些布局。那所以我就不會再去做太多這種小型市值公司的一個額外的布局，因為本來就有了。那會開始轉向就是我比較熟悉的一個領域——車用。所以我覺得接下來可能會開始注意車用，就是不用等到它降息，就直接先卡位進去就對了。
然後特別是 Tesla 剛剛推出了它的 Cybertruck，在昨天推出來了。那這個 Cybertruck 其實真的長蠻帥的，我知道他那個外型因為很特立獨行，所以有些人很討厭，幹嘛他長得太醜。可是像我就覺得他真的很帥，所以你要講我是特粉、馬粉，也 OK 啦，其實也對啦，就覺得他的東西真的做得還蠻不錯的。雖然那個公差，很明顯我自己都有感受到，那種對車不是特別喜歡的人都可以看得出來說，靠北那組裝品質怎麼組的，但其實整個體驗是很不錯的。
那我認為說，如果之後開始這個資金的壓力變小的話，那車子的銷量應該就會直接上去，而且上的速度可能會蠻快的。特別是搭配過去的一些庫存，然後跟二手車的整個目前銷售的狀況來看，我覺得新車有望，就如果經濟沒有爆炸的話，然後開始有走降息，它們會是一個蠻明顯受惠的東西。然後搭配他可能最新的改款，或是最新的車款，他是很有機會的。
那 Cybertruck 他有三個規格：後驅跟全驅，那還有一個叫 Cyberbeast。那我們就直接講 Cyberbeast，也就是說它是直上的版本，做到最強的版本。那最強的版本將近要 10 萬美元，不過它是真的非常的厲害。然後在他的一個預告片裡面，那他超靠北的，他跟保時捷的 911 賽跑。那最酷的呢是，你以為是他們兩台車在賽跑，然後等跑到終點發現說，Cybertruck 跑贏，而且他是拖著一台 911，也就是他拖著一台 911，他拖著車子，然後他跑贏 911。
那這個我知道很多的油車粉應該覺得很不爽，跟人家比加速，電動車硬推力大比較快，這個我們都明白。但在一個行銷手法上，我覺得很帥，就是可能以前大家都在比說 0-200 誰比較快，然後後來發現說電動車在這方面那種暴力直接拉上去是真的沒有人可以打。所以油車的粉絲就開始轉向說「我跟你講，就跑賽道你就輸了」。搞不好電車後面也會有針對賽道的一些加強，我們不知道，我們不是要去跟你戰說哪個車比較屌或啥小，就至少他做出來這樣的一個行銷的東西，我覺得他是會讓一些人買單的。
那目前就有理解是他的訂單數量是有幾百萬張，兩三百萬張以上。那這兩三百萬張應該是都會等到天荒地老才可以拿到車，因為到 2025、2026 之間，差不多他的年產量應該也就 20 幾萬台。但這應該是低報，市場有一個慣例就是大家會習慣先低報，除非是那種比較夯的公司，大多數會習慣低報，然後再擊敗預期，給市場一個驚喜。所以實際上我覺得應該會比他給的數字再高於預期，如果沒有什麼太大的意外的話。但就算是給到可能 2025 差不多三四十萬台，那大家等車都要等很久。
那根據我跟台灣特斯拉業務的一個交流，他們說你等台灣要 Cybertruck，應該是三、四年以後可能才會開始看到這樣的車子進來了。他可能一開始會先丟個幾台進來，但是你真的要等到大家都可以順利交貨，那是好幾年以後的事情。所以這邊稍微跟大家講一下。不過像這樣的 pickup truck，他在美國的銷售應該會非常的不錯。然後他訂的價格，雖然目前在市場上很多人靠北說太貴，因為入門款是 60,900 美元，但是 60,900 美元相較於他的競品並不是特別貴的，只是相較於最早在 2019 年的時候講的價格是貴滿多的，所以很多人在那邊靠北說「幹你賣也太貴」。不過以現在的整體市場的比較，他並不是一個很貴的車，所以我認為他的銷量會不錯。那我們就等到他實際上可能開始大量交車之後，再來看一下市場的反應怎麼樣。
不過我覺得有新車的推出，外加明年會有 Model Y 的一個改款 Juniper，像這樣子的一些推動，他是有望在利率開始降低的背景之下，且經濟沒有爆炸的同時，那可能電動車的銷量就會開始上去。所以這就是我會想要注意的一個東西。
那最近市場上也開始有出一些 rumor，就是在 IDM 這邊，他們可能會有一些整併的狀況出來。那因為這個還太早，所以我也還沒有辦法確定有太多的細節，我們也不希望變成一個像八卦台的感覺，所以沒有辦法確定太多東西的我就先不講。不過就是海外的 IDM 有開始有 rumor 講說可能會有一些整併，這我們可以注意一下，特別是那種股價有崩跌的，你知道他就是可能會被人家趁虛而入的。
然後這我們再來看一下，像 Intel 這種，因為已經算是，怎麼講，他就是擺在上面跟你講說他早晚會 spin-off，這個我們就是有了解到說在明年第一季應該也是有機會看到一些後續的發展。那所以在可能 IDM 這邊，我還是先稍微注意一下，然後先以品牌為主，然後可能等到 IDM 這邊稍微的穩定一點之後，再重新的開始去介入。也就是說，先等到在通路跟品牌這邊的銷量開始拉上去，那我們再去期待他的這些上游 IDM 廠，他們的拉貨狀況會不會開始改善，然後會不會有些換代的產品出現。
所以就是回到差不多只要五集、十集前的一個論述，就是我現在要去介入電動車的話，我會先選擇買品牌，然後等到他們的拉貨開始起來之後，再去買他們的零組件。所以跟可能我去投手機或是之前的筆電、AI 伺服器的做法會有點相反，是反過來的。那是有一個思考的邏輯跟架構在背後，那這邊稍微跟大家分享一下。
所以接下來電動車我覺得是一個可以注意的東西，我認為如果經濟沒有爆炸的話，那我們可以注意。那如果經濟爆炸怎麼辦？當然我們就會有其他的一些策略或是想法，然後再直接在節目上跟大家分享。但是這種東西一般我們不會刻意的去期待它，因為我們不是一個末日博士。那如果是老聽眾會知道說我很常跟大家分享說「猴子都知道會崩盤」，我們都知道就是每隔幾年就會崩盤，但是你可以跟我講時間點嗎？你講不出來的話，那就是跟有講跟沒講是一樣的，就是你在放屁，那根本就他媽的不重要。所以在我看來，就是除非我已經有明確看到一個崩盤的跡象，或是已經確實的看到指數瘋狂的下跌，那可能我會去切入一些策略的做法。那除此之外，就會持續的去找市場上什麼東西可以買，然後這就是我們去做投資的一個很重要的一個核心。
然後在過去的一段時間內，有一些聽眾開始有私訊我說「主委最近喊盤喊得很準」，就是你講的一些族群，然後你一講完就開始漲。一般我不會去居這樣子的功勞，我會認為說他就叫運氣，就是說運氣好、有時候運氣差。但是還是可以稍微跟大家分享一下，就是我是怎麼樣去做這些判斷。先不管說可能猜對或是怎麼樣，那是運氣還是什麼，先不管，就是我是怎麼樣去做這樣的一個計畫。
其實就是很簡單，在市場上去觀察這些相關類股，你把它拉成一個一個的圈子、一個一個的自選股，然後去注意當他們開始一起動的時候，就快速地去比對，然後去認知一下就是現在市場對於他的一個主要的論述是怎麼樣，然後以及你可以了解到的論述是怎麼樣。如果你發現有一個差距的話——就是我現在還蠻喜歡去找那種可能還在地板上的股票，然後大家都說他很爛很爛的，就是每個人都可以講說他很爛，每個人都知道他很爛，可是我知道他其實沒有這麼爛的——這個就是我近期，就是說我講說我轉保守之後的一個做法，我去找這樣子的東西，然後意外地發現，這樣的表現非常好。
就是在過去的從七、八月 AI 修正到現在，其實蠻多人是一直要去找 AI 的修正點去買，那我是直接 pass 掉這些東西，我直接跳去消費性記憶體，然後跳去一些光通訊，就實際上這樣的表現是很不錯的。那接下來還是會用差不多的邏輯，就是主要是去跳這些預期有差距的東西。雖然還是有一些動能的存在，就是動能股我自己有在瞧，就像 AMD，AMD 他絕對不是什麼很冷門、沒有人要的東西，這個算是就是少數還是在 trade 右側。那其實蠻多是去 trade 左側，然後從左側這樣一路做一個微笑上來，就會還蠻開心的。
所以其實說穿不值錢，就是去觀察一些，你知道就大家都會講說他們跟屎一樣的東西，然後如果之後開始有一些超出大家想像的發展，那你就有機會獲利。所以像這集我講的就是 CIS，或者一些射頻，不是講說那種已經到天上的射頻，有些表現很好，但是有些那種過去大家都說跟垃圾場一樣的，那可能就來注意說會不會後面有機會走出來。那如果沒有再繼續惡化的話，應該就是可以好轉，我是覺得應該會開始往一些好轉的方向去前進。
那這一集我們今天稍微跟大家分享到這邊，接下來我們來進入 QA 的部分。
那首先我要先念一個 QA，這個是昨天我搭華航飛機，然後從新加坡回來的時候，然後在機上有一位空服員，一個辣媽。那個辣媽就是非常照顧我們，那又給我兒子吃冰淇淋，那又給我喝可樂、啥小的，反正就真的對我們非常好了。然後後來才知道說他是一個聽眾，那因為他是聽眾，然後他有拿一個信封袋，然後寫了一個 QA 給我，所以我們就先念他的 QA 啦。這個如果有那種當面找我的聽眾的話，那我們就優先處理。
他說：「癌大你好，這是一封來自機上的投稿。我的先生是你的粉絲，連討論育兒經的時候，他都會提『股癌說…』。總之很榮幸可以服務到你們一家。P.S. 老婆好正。祝癌大一家平安健康，by Dennis 的太太。」
那我們也祝這位地方太太跟 Dennis 一切平安健康。那如果 Dennis 他是真的會很在意「股癌說啥小」的話，那股癌說：好好照顧老婆，如果老婆今天想要買精品包，還是想要啥小的，幹，就直接 lump sum 給她買下去。因為他有給我看他 Apple Watch 裡面小朋友的照片，幹跟我兒子長得蠻像的，那髮型也很像，然後整個氣質也很像，一個非常可愛的寶寶。然後又想到說，你知道其實空服員，或做像機師他們的工作，本身是很辛苦的，這樣飛來飛去，就希望可以多多的體諒一下你老婆。那同時我也希望你們一家可以平安健康，然後如果你有在做什麼生意或投資的話，也祝你們可以發大財。
那我們來念一下這個 Apple Podcast 的 QA。
第一位 QAZ951739，他說：「孟公愛你，大家好，我是謝孟恭。大家都知道我有一個美麗的東歐摩爾多瓦老婆，我們相遇相愛都是因為股市，而現在我們兩個最大的愛好也是討論股票。所以我創立了一個免費學習股票的交流社團，我將會公布 00923，感興趣的朋友可以加入我和我老婆開創的社團一起了解。要歡迎加入謝孟恭社群。」
這位仁兄，就當然我們都知道他是在開玩笑，但是我就怕說有些白癡不知道，我還是在講一下，他在模仿那個詐騙群組。像詐騙群組還是很猖獗，其實他不是只是模仿我，他模仿超多了，我們身邊蠻多朋友，或是一些我在經營的粉專，也是有被模仿。他就是會去開一個群組，然後要大家進群。
還是要強調，就是我們節目的一個特點是什麼？就是完全不會跟聽眾收任何一毛錢，我也不會帶你進出。真的講難聽一點，老師說我根本沒空鳥你，我根本沒空跟你他媽一對一幹，你是誰啊？就是不是說我瞧不起聽眾啥小，就是說真的沒空，不要去幻想說我會收你他媽的幾百、一千，或是我要幫你代操。你拿一億過來，老實說我也不幫你代操，就是我真的不會去做這種事情。所以不會跟你拿錢，也不會帶你進出，啥小都不會，就是一個節目跟大家互動，所以千萬不要被騙，好不好？他們用的文案就是這種，就是你看你到底在公三小，可是就是還是有人至今會密我說：「癌大這是你嗎？」所以那個腦袋都要去驗一下。
下面一位，同花加上順子，正在澳門賭場變出一張三：「癌大安，感謝癌大每週製作這麼優質的節目，我跟女友都會把癌大的話當作聖旨。聽癌大的話會在美股市場賺錢。12 月 2 號是女友的生日，希望癌大可以祝仙女知知生日快樂、天天開心，每天都能夠在投資市場賺錢。我做過最開心的事情也是把菸戒了，戒菸後的生活變得更性福。」拿著信是那個 sex 的性啊，媽的壞寶寶。
好啦，那祝這個 12 月 2 號知知生日快樂。那上次在 Apple 的這個分享裡面，我就去現場 A13 跟大家聊天，那就有一位聽眾跟我講說，他聽了我講的戒菸那個事情之後，他就去戒菸了，然後他真的很高興他戒菸。我不知道大家叫我什麼媽的雞巴戒菸大使還啥小，就是跟大家分享我的一些生活體驗。我還是得老實跟大家講，以前我在抽菸的時候，我是很喜歡抽菸，媽的抽得很高興，要不是身體受不了，我應該是不會戒菸。因為我本身是覺得抽菸是很爽的一個人，就是很多人都說「我抽一個孤單、我抽一個寂寞」，沒有，就是抽菸就是抽菸，刺刺刺刺刺，沒有他媽的意義，沒有什麼雞巴理由，我就是覺得爽而已。但是這個爽是有代價，而且代價是非常龐大的。那等到我戒菸之後，我發現這才是真正的爽，你們抽菸很爽，戒菸更爽，特別是你做過那壞壞的事情之後，然後後面把它整個 clean 掉，那真的是非常療癒的事情。然後走路不用喘，或是可能不會有口臭，那嘴巴不會乾，那個體驗真的太棒了。
所以這邊還是跟大家呼籲一下，就是千萬不要去抽菸。那如果說你已經在那邊抽了，根據我在一些醫師的文章裡面所看到的，就是台灣跟美國都看到，35 到 45 歲之間戒菸，其實你都還是有機會把你的肺救回來。不要覺得說什麼「我已經抽了他媽 10 年了，所以也來不及了，死了算了」，都還是有救的，趕快現在立刻戒掉，對你的幫助是很大的。所以希望大家都可以讓自己的身體更加舒服，那也不只是為了自己的身體，其實也是為了你家人的狗，他們希望可以再多看你久一點。
下面一位，風 M105，他說：「有掌握到流量密碼嗎？癌大，最近阿根廷超狂總統廢除本國貨幣，直接採用美元交易，並且廢除公部門、醫院等相關福利設施，皆私有化，並合法交易槍枝、性交易等等。感覺就是有錢人的天堂，窮人死定了，怎麼很像國定殺戮日的無限期版。突然覺得這種社會好像不錯，是我的價值觀崩毀了嗎？」
沒有，兄弟，你應該是有見過一些市面的人，才會有這樣子的一個想法。然後其實之後面就會開始發現說，很多我們認為的秩序跟規則，那個未必是最好的東西。是誰去訂這個秩序跟規則？一般就是既得利益者。你很難想像有人會無聊去訂一些規則跟秩序，然後來封殺自己。所以一般就是，你在哪邊受惠最多，去看各國的這種立委就懂了，一般來講，他們就會去擁護那邊的利益，他自己的利益在哪，他就是擁護那樣的一個利益。
當然也不是說我們是一個這種反建制派、反規則的。我覺得以我的認知，就是有一套由自由市場經濟做出來的、約定的一個規則跟通例，它是我比較相信的東西。就是我不相信任何一個人突然浮出來說「我覺得怎麼樣做比較好」。就是任何的規則，應該都是有一點那種撞出來的。那阿根廷 Javier Milei 的案例也講的，就是反正國家本來就已經在爆炸的邊緣，所以就像那種死馬當活馬醫，你就是要死了，那乾脆就是什麼各種新藥，或是各種民俗療法都直上，反正看有沒有辦法救回來。所以我很好奇他們後續的發展會怎麼樣。
那其實在很多人的認知裡面，私有化等於不好，對不對？因為「這些企業都在賺錢，他們就在賺我們的錢」。沒有，我的認知剛好相反，其實我覺得公有化才是不好，私有化就是如果給企業去經營的話，會比較好一點。因為至少在人員上面，他們會去比較注意成本，因為他花的錢就是他自己的錢，所以他不會像一些公部門就是會有一些浪費或不效率的地方，他會以效率至上、以獲利至上。聽起來好像很壞，他為了要賺錢，但是你自己想，誰不是為了要賺錢？這個世界上每個人都是為了賺錢。所以把一些東西解套，然後從公有化變私有化，這個是我會相信的東西。
然後一些社福的東西，當然如果你今天國家非常有錢，你要去推社福，其實我是蠻支持的，我很支持說我要去照顧一些弱勢。那只是如果說今天國家是已經整個是支撐不起來的話，那拍謝，有時候真的沒有辦法去當聖母。很多人喜歡當聖母，就是「我希望可以救大家、怎麼樣」，那你拿錢，不然你捐錢嘛，都不要，「我們應該政府要怎麼樣」。所以你會發現很多人，就是跟高中班會出來的人沒有什麼兩樣，你出社會幾年了，那你講話都是，你提不出解決方法，你每次提都只會講說「我們就從有些人身上多課一點」、「所以我們就只要分配」，你怎麼樣都只會分配，然後叫別人出錢，永遠都是冀望他力，他媽自己都不出任何的力。
所以雖然像這個阿根廷的總統他是比較狂一點，就像川普剛出來，大家也講他很狂，可是其實我覺得川普治國治得還蠻不錯的，我自己是這樣覺得。反而是那些狂推拜登的，我就不知道你們推的點在哪，我覺得他弄的反而是比較亂七八糟，有點川普是好一點。但川普針對台海的議題，我又沒有那麼喜歡他，因為他就是跟可能像是 Elon Musk，然後或是像是 David Sacks，其實都是我喜歡的人，一樣他們比較偏向弱肉強食，反而台灣小人打不贏就別打了，就媽的直接投降，這個這點我又不喜歡。
所以我整個說，市場很多都都這樣子，就是我可能喜歡你一些東西，那我可能不認同一些東西。如果今天國籍不一樣，或者身份不一樣，我想法會有一個不一樣。但是以阿根廷的角度來講，他們確實在蠻需要這樣的一個整體的整治。不管是往更好或是往更壞，反正他的底就已經在那邊了，他還可以再怎麼樣差？反正大家就拼看看、試看看，這樣的一個瘋狂走路人之後，說不定有機會可以去撞出什麼樣的新的風貌。所以我還蠻期待他的一些發展。所以我不會認為說是什麼價值觀崩壞，我本來就認為說，你知道很多東西可以去撞看看的。那我不是去反對任何的建制跟體制，不是這樣，就是你知道，就當今天整個體制已經爛掉之後，那你不就撞看看，是就是這樣一個簡單道理。
下面一位，莊純潔，他說：「高雄發大財，希望測試密碼成功。癌大好，目前的收入可以負擔 800 萬的貸款，那另外還有 400 萬的頭款，這樣可以買 1200 萬的房子。或是頭款 266 萬，然後剩下的 134 萬拿去投 0050，年報酬率 9% 計算，用 Excel 表來算，大概可以支撐 268 萬的貸款到 30 年剛好花完。這樣子的操作可能有哪些風險需要留意？」
看起來都很開始，那就是風險超明顯，就是你太會算。我們都希望說可以很明確地算出說每年的報酬率是多少，如果我知道說他媽每年就是穩穩的 15%、20%，那我加兩倍槓桿我就 40% 了，問題是不能這樣算，因為你根本就不知道說會這麼穩嗎？然後再來就是你講大盤，你說大盤長期 5% 到 10% 含息報酬，可不可以？我覺得還蠻有機會的。那只是，你如果是必須要用這個錢來還貸款的話，你怎麼知道你會不會後面遇到不知道什麼三年空頭之類的，或是三、五年就是報酬比較差的時候，你就卡住了。當然還好，因為畢竟是像你講的，你的收入其實是可以負擔八百萬貸款，然後你要去買一個 1200 的房子，所以你算是可以負擔的，只是是可能比較卡的，也不是說什麼你會爆炸，其實你離爆炸可能有一點距離。
是我要跟你講說你的做法，那比較有風險的地方，不管是這一次的事件還是未來，就是你千萬不要太會算，你不要那種自己最聰明，然後去算說「欸我這樣算剛剛好，我精算」，因為你要知道這個世界上很多是說不定的事情，所以要留給自己一些餘裕。然後舉例來說，你知道你自己可以開什麼四倍、五倍的槓桿在股市裡面，你心情都不會受到影響，就代表你可以這樣開嗎？不一定，因為如果遇到一些不好的事情，你不一定跑得掉。其實這種東西都是這樣子。
沒爆炸過的，他會在外面給大家打雞血，然後跟大家講說「跟你講啊，槓桿不是洪水猛獸」，我當然認同啊，我自己就開啊，誰不開啊？我知道的所有人幾乎都有開啊。只是問題是，我們不會去鼓吹說「就是你要開、一定要開」，因為你就是同時身邊也有那一種開槓桿爆炸的人嘛。所以就像是說，你身邊有那種初生之犢，他完全不會怕的，然後也有那種超怕的，因為遇過事情的。那你怎麼樣在中間抓一個平衡？你太往哪個方向靠都不太好。
不過呢，我給大家一個我認為最棒的建議，就是說，你永遠要給自己一個餘裕啦。就要來說，你今天假設的是九趴，你知道其實抓九趴是抓很高欸。你如果今天把報酬率，你不要抓九趴，你只抓四趴、五趴的話，我覺得你這樣子就很保守，就是說「啊我丟了這個錢，四趴、五趴可以 cover」，那實際上機率會高過你給的這個預估報酬嗎？那代表你其實給自己一個餘裕了。如果說你把東西都抓很緊的話，就是抓到，舉例來說，你可能每個月的房貸繳完，你就是一毛都不剩，那剛好你他媽的生病看兩次你不就死了？或是剛好你家裡有人生病你不就死了？你知道嗎？就是很多人他抓的是抓得很精、很細，然後也覺得自己很聰明，可是他就是沒有認知到這個世界上有太多說不定的事情。如果說今天世界上是靜態的，都沒有任何的意外的話，我貌我是絕對支持所謂的資金效率最大化，反正可以開滿的地方全部開滿，假設我們都可以確保沒有意外。但我們就是怕意外，那怎麼叫意外？意外就是你想不到的事情，就是讓你意想不到，根本沒有想到你今天他媽走出門會被車撞，你想都不敢想，幹你走出去就真的給車撞。或是你想都不敢想，就是可能怎麼會在 2020 年來一個這樣的瘋狂熔斷，然後媽的幾個月之後跟沒事一樣。可是你知道 2020 年其實殺掉蠻多人的，就是讓我過去可能槓桿開最大就死在那時候。
你不能夠確定的事情很多，所以千萬不要把一些東西抓得太死，然後這是我給大家一個建議。因為，怎麼講，你要遇過事情才會知道了，才會知道說其實把東西抓很緊是不好的事情，因為就是世界上太多的意外。
下面一位，5678995433677，他說：「如舟容想，癌大上次說不喜歡吃東西發出聲音，我姐曾經因為這個事情念過湯姆士，然後後來湯姆士說『你真的認為吃任何東西都不會發出聲音嗎？』然後我姐就閉嘴了。現在癌大吃什麼東西可以發出聲音？祝全家平安。」
拉麵，拉麵不是就在那邊吸嗎？不吸的話，幹，整家店都在吸，你不吸的話好像不尊重老闆一樣。然後再來，可能吃一些脆脆的東西，就算你嘴巴閉起來是聽得到那種ㄎㄠˊㄎㄠˊ的聲音。所以不是說什麼你都完全不能夠有聲音，也不是說，因為你知道你有時候你吃東西的時候，你同時有講話，你就是不免得會有一些咀嚼聲音發出來。我當然不是變態到會要求自己的女伴或是可能家人完全不可以這樣，但是就是不要太誇張，不要怎麼吃到像在拆大樓，就跟那阿嬤在吃飯一樣，就不要這樣子，不要很過頭。就是你不小心的當然是沒有關係，就是不要誇張到可能你吃到忘我，嘴巴都張最大那種，那個就比較不好。當然這是我的，我相信還是有一些人，像我自己家人就這樣子，他媽的就是，我也不要講是誰，反正家族裡面就這樣子，說什麼嘴巴如果沒有張開吃東西，吃不到味道，幹你去死啊。每次都沒有罵，但是他就覺得說嘴巴沒有張開吃東西沒有味道，你就去找一個，你就去找一個可以他媽忍受你嘴巴張開的，兩個去配一配，你們就配一對。所以就是，怎麼講，擇其所愛，愛其所擇。我不喜歡不代表這件事情是錯的，只是，我相信在大多數的地方，你確實這樣做是比較沒禮貌。
下面有 Jakey8601，他說：「市民紅睡台，大家好，我是林口中氣氛宅。感謝你每次都能夠在我失眠的夜晚用您磁性天籟的聲音將我哄睡，真的是五星好睡的節目，最愛你一生平安。節目長長久久，愛你。」
我也愛你。
下面為天氣晴朗的颱風假，他說：「五星吹爆，癌大好，我男友 YC 很喜歡您的節目，在跟他曖昧的時候，為了找話題，我也開始聽股癌。欸幹你娘，股寫錯了。不知不覺一起聽了兩年，現在要準備要結婚了，戒指、婚紗、場地、喜餅都好了，但男友好像忘記要求婚了，希望可以被癌大念到，讓男友 YC 知道要問我要不要嫁給他。謝謝癌大。」
不是，你也可以跟他求婚啊。在我們這邊，不就是知道我們這是女權台嗎？我們是支持絕對平權的，不是只有男生可以向女生求婚，女生也可以向男生求婚。不如你跟他求婚試看看吧。我覺得基本上在我的認知很簡單，誰想要比較多，那個人就要去做。我今天要大家吃飯，我就要買單，我比較老派，我如果夠大錢，我就夠大錢，幹嘛超怪的，欠我五塊，五塊給我，等一下。我……我……我們來……很多人想這樣，我來付錢，幹嘛聽到這樣子我就倒彈。那你今天比較喜歡他，你就去求婚吧，不要在那邊等，就跟他求看看。那如果他有心的話，搞不好他會再求回來一下，就是我們這樣表現太被動等別人幹嘛。誰比較想要，誰去做。你覺得家裡亂，那你去掃。那你覺得你比較愛他，那你就去求婚。你當然可以跟他談看看，說「你求婚試看看」，OK。只是有時候不知道，就是不一定每個人都可能會很注重這樣比較儀式性的東西。
但這邊還是要呼籲一下 YC 哥，就是如果是 Manto Man 的話，我會跟你們說要求婚，因為你不求的話，你皮繃緊一點，這我經驗，所以還是要求婚。
下面一位羅羅亞・小歐酸，他說：「主委好，我先推爆，敢愛您。主委好，聽到您推薦 Måneskin 特別也來跟當一波，聽了發現有種爽，謝謝主委推薦。聽到專輯中『Zitti e buoni』發音過來就是『閉嘴聽話』，相信主委用義大利語加上罵人的語氣說 Zitti e buoni，莉莎會不會也用這句話來罵人？真心希望可以被莉莎罵，祝福主委一家平安健康，敢愛您。」
愛您。對啊，然後叫做「股癌兒人生」，人生就那個認真文的人生，就是他要打字要打「人生」，然後有兩萬六千、兩萬六千五百八十個儲存。就是會把我喜歡的歌放進去，然後我最喜歡的歌就還是要 emo 一點的，所以像是 "Loneliest" 然後以及 "Timezone"，這個是我可能蠻喜歡的歌。當然他有很多嗨歌，然後有很多各式各樣風格的歌，有義大利文的歌，就是這個團真的很屌，就屌在他媽的什麼風格都能做。其實他在國外很紅，我一直講說就是可能之後在亞洲應該也會越來越紅，然後會比較少這種小場可以跟大家互動的一個機會，因為紅了之後就沒有辦法這樣搞了。
那他會不會用這句話來罵我呢？不太會。我老婆，她是家人住在義大利，可是她自己本身並不是使用義大利文。她的弟妹就是講義大利文的，但是她自己，她是講西文跟俄文。所以他媽我也都是講中文，她會入境隨俗，她不會去用可能俄文或是英文來罵，她一般就是原樣說「幹你娘」，就她也會用這個我們罵人的方式。
好，下面一位，ito_tou，他說：「不聽股癌不會開車，出門必備居家良藥，陪我兩年多，謝謝癌大無私的分享，啟發了很多事情，也點醒很多盲點，祝福選股持續大噴發，沒買的都沒漲。」
這個是很奇怪的祝福，「沒買的都沒漲」是那種，這件事前提是什麼？前男友心態，就是我跟你分手我就希望你過得不好。不過一般我會希望說，就是可能整個市場都很好，是不錯的。那非常感謝你的祝福。
下面一位，包金粉圓 7777，他說：「父母跟女友要選哪一邊？癌大你好，我有包皮而且還不短，但我完全不想去割掉，因為我覺得那是我父母給我的禮物。但最近交了一個女友，她一直覺得我包皮很噁心且不衛生，膽教會很臭，一直要我去割掉，並且說如果我真的不割，她就不再跟我行房。我真的很愛她，但我又不想拋棄爸媽給我的禮物，請問如果是你，你會怎麼做？謝謝你，也回答愛你。」
這點還蠻簡單，就是把你的包皮割下來送給你爸媽，這樣我們就大家都很開心。
下面一位，Ravway，他說：「致命抹茶，測試密碼，感謝癌大廣告愛你。」
下面一位，苗栗三峽支糾糾冒險野狼：「差點沒笑死，EP405 魔法中國老鐵那段，加上罐頭音效，真的是笑死了。為了這段特別來留言的，老菜雞愛你。」
愛你。
下面一位，哈哈開車仔，他說：「癌大是唯一，癌大小弟今年 22 歲，以前都會覺得登山機能用品跟軍工裝醜的靠北。最近瞬間懂了，我居然買了 Carhartt 的底特律夾克，我是潛意識在致敬我阿公嗎？潛在大姐會愛你。」
就是我之前前幾集講的，就是小時候你都會覺得說什麼啤酒很難喝，或是咖啡很難喝，過了某個年紀你突然就喜歡了。有點像是，不知道，有些東西就是你要過了一個年紀你才會去明白，像一些什麼機能服飾，或是像那個什麼 Skechers 的鞋子，那個醜到一個幹，Skechers 鞋子真的是他媽有夠醜的。雖然他有寫信過來問過有沒有可能會有這個廣告合作，後來沒有回嗎，我自己也覺得他媽的有夠醜。雖然我會講說鞋子真的不是特別好看，就是好穿。以前就覺得說，他媽誰會穿這個鞋子？然後現在，幹我，我超愛穿 Skechers 的鞋子。
就是，不知道，有時候你到某個年紀之後，你會注重機能跟舒適度，大於好不好看。然後特別是婚後，我覺得很有感覺，就是你會發現你已經不太需要花枝招展，你不太需要去特別的打扮。當然有些人還是打扮，我是說可能蠻多人會放棄，然後就是選擇過一個比較舒服的生活。所以開始去買一些機能、舒適或是特殊物用途的東西，而不是可能過去一般我們去選東西的時候會選「這個好看，我就是要這個」。就像很多爸爸在婚前或是有小孩之前，可能也都是開一台那種跑車，然後最後面就像那個呱吉講，他最喜歡的車子是他一台什麼 Toyota Sienna 還是什麼吧，因為裡面有很多置杯架。就當你當爸爸，你的想法就不一樣，也不會說什麼你不喜歡跑車，或是說你很討厭這個爸爸車，沒有，就是你想法會變，甚至你開爸爸車，你會開得很療癒，你就覺得很舒服。所以致敬阿公或是致敬爸媽這種事情，我們都要到一個年紀才會知道。
下面一位，WitchLight，好這念過了。
下面一位，我真的很無言，暱稱都被用過，太多的跳過。
下面一位，CCW9487，他說：「下面一位，這個姓謝的千萬別取英文名，然後被卡掉。癌大好，再次測試密碼，五星奉上，希望被念到，比中獎還開心。感謝癌大的創作，優質好節目的目的，提供無法隨時隨地有網路的跑船仔接個地氣，不那麼與世隔絕。這裡想請教癌大致目前 Starlink 的衛星網路使用心得分享，使用地區的範圍以及如何使用上的一些限制？謝謝，愛您。」
因為我只有在羅馬用過，那我使用的心得是，它真的超級快，非常快，它比當地落地的網路還來得快。只是它有一個小缺點是，因為一段時間，如果你是在住宅區，像我那邊是住宅區，所以還是會有一些角度會被擋到訊號，那就是一瞬間而已，但那一瞬間就夠讓你的遊戲跳掉了，如果你是玩線上遊戲的話。但除此之外，你用它來下載一些 PS5 遊戲，那種 GB 數超大，或是你拿來看影片或是做什麼都超順。而且它那個衛星很屌，是它那個頭會動，很酷，它會去追訊號在哪。
那跑船我不確定，因為像義大利，你的使用就是說你只能夠在義大利，所以你跑船，那你在公海上，或是你到各個國家，是不是你需要開通一些額外的東西，這我就不清楚了，這我就不清楚了。那我身邊有個大哥他要去南極玩，他說他要帶 Starlink 去，我不知道他說真說假，但如果帶去的話，然後之後他跟我分享心得，我再跟大家分享，就是到底如果你是跨國的話，這個東西還可以連嗎？這我就不太清楚了。不過如果說你要買來在定點使用的話，幹，真的超推，我覺得它的網路超厲害的。
好，這節目就到這邊，ㄅㄅ。