股癌逐字稿 EP407：🛸
逐字稿內容
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好，我看到 GTA 6 的預告片，真的覺得非常期待，但這款遊戲千呼萬喚始出來，真的要推出要等到 2025 年。我本來覺得說它現在放預告片，可能就是明年就可以準備出，畢竟也給它在那邊醞釀了 10 年的時間，結果還是沒有辦法在明年出來。所以我們講的那個幫忙去庫存的劇本就無效了，因為我覺得得到明年其實過去之後，就不會再有什麼庫存的問題了，那基本上已經是降到很低了，所以到 2025 年可能就是變成不知道新一波的拉貨潮吧，我猜是這樣子，就是說不會期待到本來預計的事情會發生。
那這款遊戲真的等很久了，我覺得最大的改變就是，我本來在等這一款遊戲的時候是 2011、差不多 14、15 開始，就是那時候剛玩 GTA 第五代之後，那當時的自己就基本上隨時都可以打電腦打到通宵，那也是充滿體力，也沒有任何的責任，在自己的工作上也是可以比較有衝勁一點，反正死了算了，就只有自己個人嘛，沒有關係。然後現在這款遊戲終於要上了，可是就發現滄海桑田，就是很多事情都不一樣，已經沒有辦法像過去那樣子做一些事情。雖然說自己的工作或生活的一些時間規劃上還是有很大的彈性，但包括第一個，體力已經有一點不行了，現在打通宵都會覺得隔天超累，然後眼睛會變紅色的。然後再來第二個就是，可能不知道你要花一些時間陪小朋友，即便它聽起來像是一個責任跟義務，但同時我自己也是蠻喜歡陪小孩的。所以變成說，對，打電動可能很重要，可是陪小孩也很重要，那兩個比較之下呢，可能就會覺得不知道，那電動就不要打這麼多。所以已經沒有辦法像當時的樣子，想怎麼樣打就怎麼樣打。
然後只覺得很扯，就是一款遊戲它可以讓他差不多進行了十幾年，那那個線上版持續都可以有玩家一直去課金，讓他根本就沒有什麼太大的動力去開發下一款。當然他們有時候開發其他變形的東西，像是那個《碧血狂殺》，也就是一款超棒的遊戲。不過這個 GTA 真的是拖非常的久，然後拖到我相信很多當時的玩家現在的心得是跟我一樣。那時候你可能也沒有小孩，你也沒有結婚，你也沒有車貸，你也沒有房貸，你就是他媽兩片白白的屁股，然後跟一台頂規的電腦，所以隨時要怎麼樣打都可以。然後現在呢，拍誰，就是就算你想要這樣子打，也有一點力不從心。就算你老婆肯跟你講說，你現在已經好好做家事，做到 2025 年，然後 2025 年我就讓你那邊打電動打三個月，可是你可能自己的體力或是一些生活的型態上，也沒有辦法復刻到。
所以還是這邊也跟我的年輕的聽眾，我們年輕的聽眾的數量真的比較少，但呼籲一下，為什麼你們每次跑來問我一些東西，我想說看你神經病，你現在不要去專注這個，你現在就是知道要去瘋狂的玩，瘋狂的體驗你的生活。因為這種東西呢，等到你稍微大一點，你開始懂事之後呢，你就會不去了，你真的會不去了。所以現在的不懂事其實是一個好事，就是你不需要去想那麼多有的沒有的，那你可以勇敢的去挑戰任何你想要做的事情，你沒有任何的負擔，你也沒有什麼壓力，你也沒有什麼顧忌，真的是最自由的時刻。所以真的就要好好的享受自己的人生。不然等到你像我們的 GTA，幹，想說我上次玩的時候我還很年輕，然後現在這個遊戲準備要出了，幹，我現在已經是爸了。所以也沒有辦法像之前這樣子，你就會發現這個時間是不等人的，所以真的要好好珍惜自己的時間。
那在節目開頭一樣先稍微呼籲一下各位聽眾，就是我老婆又去把一隻狗給帶回來了，就是收容所的狗。那這一隻呢，其實長得蠻漂亮的，它應該是有混到一點狼犬，但是它非常的溫馴，就是你不要被它的名字嚇到，可能有混到狼犬所以可能很可怕，沒有啦，但是其實是非常溫馴的狗狗。那如果說你有興趣的話呢，你可以去聯絡一下我太太的 IG，然後可能看要不要去認領這隻狗。那一樣就是我們把狗接出來呢，基本上就是說的費用跟什麼有的沒有的都是我會負擔，我會付錢把它整理好、然後訓練好，然後以及當然它現在的一些住宿什麼都是我會處理。那不用為我擔心，其實我知道大家也不會為我擔心，但我一直講說反正我會去負責好，如果最後面沒有人認走的話，不知道，就是他媽的我要多一隻狗。但是我是不太希望這樣子的一個狀況發生。所以呢，雖然我老婆才剛貼個兩三天，但我就一樣還是在節目裡面跟大家呼籲一下，如果說你要一隻漂亮的狗狗，一隻好狗，這隻狗真的是看起來幹他媽有夠殺氣的，可是同時呢，看起來很殺氣，但它對人又很好，它是一隻非常黏人的狗。他們現在把它取名暫時叫做 Luna，那這隻 Luna 是一隻母狗。那它是我老婆每次去收容所的時候都會講說，它是唯一一隻會直接跑來他身上貼著它的，就是它不要散步，它不要獎賞，它只要抱抱。所以是一隻非常好的狗。那如果需要的就不要聯絡我，直接聯絡我老婆，就我沒有真的沒空去管這些東西，我能夠做的就是當一台 ATM 而已。所以有一隻很棒的狗狗在那邊。
那最後面呢，我們這個新加坡之旅來做一個徹底的更新，算了，已經回來了。但我回來之後發現有一些很殘酷的事情，就是我上一集是提到說其實你只需要留在樟宜機場就可以吃到所有新加坡有名的食物，然後你也可以看到他們的室內雨林等等的。然後後來他媽回台灣才發現，然後因為我一個這個聽眾朋友，那同時也是我們之前的一個廠商，他就密我講說，你知道這些東西其實在信義區都有嗎？然後我就傻眼。像我很愛吃的那個莆田，它在忠孝 SOGO 裡面有。然後再來就是什麼肉骨茶，然後跟珍寶，在信義都有。也就是說你根本不需要去新加坡。
所以講到半天繞回來之後面就是，你不需要去新加坡。從一開始那邊很高興跟大家講說，你知道我就是為了老婆看演唱會跟著去，但其實也不錯，因為有吃到好吃的東西、步道、步道、步道。然後最後面到機場發現，沒有，其實只要留在機場就好。然後到現在發現，沒有，其實根本我不需要去，你只要在台灣吃就好了。你就是看演唱會去看完，然後直接飛回來，就是差不多一樣的意思。當然不是說什麼新加坡沒有其他好玩的東西，我是說以我自己的體驗來講，因為我做的事情你就發現全部在台灣是可以做的，所以好像就是沒有比較。下次我講是在跑去新加坡看演唱會的話，應該就是看完就直接飛回來，不知道去吐槽新加坡，就是我喜歡的東西剛好就是可能全部在台灣都可以解決。
那聊到新加坡，新加坡最近蠻常上新聞的，就是有提到說他們的國內有很多關於 AI 伺服器、人工智慧的一個投入，包含像是人員增才，讓你去找更多優質的勞工，那同時有很多資本的支出跟投入。這個新聞其實出來一段時間，那當時我看我想說新加坡真的是一個很厲害的國家，就是它真的是一個，它是一個非常人工的地方，那這個地方它也是把所有東西都做的非常的便利，然後以及讓各個旅客基本上你到當地你不會遇到任何的障礙，所有東西的進入門檻都把它壓到很低，那這就是一個高度數位化的一個結果。那當時我看到這樣子我就很直覺想說，因為新加坡真的很厲害，他們現在這麼快就要去結合 AI 去搞，那真的是了不起，後面可能會有一番作為。
那最近呢，就是在市場的一些考察之下，發現事情有點不單純。這個事情有點不單純，新加坡的這一批很大的 AI 投入，應該有蠻高比例是中國這邊的，你講好聽講投資，講的很清楚叫白手套。反正就是說中國的企業因為他受限於美國商務部的一些限制，所以他們可能會把一些 Data Center 移到新加坡這邊去做。那移到新加坡這邊去做，當然其實隱含的就是你要受到各式各樣的監管，那東西在新加坡落地之后也沒有辦法把它運回國內。我們今天不知道要講說所有的新加坡的 AI 投入都是這樣子，但是你看到報導上一直講說新加坡是全世界排名第三還怎麼第四，針對 AI 投入最多的國家，按照那個總額來算，這個東西其實蠻大一部分可能不是新加坡的內容，然後是其他國家可能在新加坡的一個投資，其中也包含了很大一部分是中國的一個投資。
那我在前幾天看了那個商務部的雷蒙多，他上了雷根的一個論壇，基金會的一個論壇，然後就有提到關於一下最新的禁令的一個發展。那我非常意外的一個點是，我本來以為說商務部他雖然現在針對中國的一些封鎖是非常的擊破，然後也跟得很緊，我一直在想說他們應該有一點點意圖需要去找到一些可行性，就是我可能不要全面的把你封死，所以我才提出了有可能有這個「AI 稅」的一個說法。那這個 AI 稅的說法其實我也是覺得是最好的解，也就是說如果你真的全面把它封殺掉的話，那你就只是讓中國人更有一個動機去採用自家的商品。其他很多企業不想要用自家的商品，但是你全部都封掉，他只好用自家的商品，他自家的這些企業有錢之後，他就可以開發更多的商品。所以我覺得到你全面性的封殺，你其實會讓人家追得更快，這是我的一個見解。我認為說其實應該是你要留一點退路給人家，你可能就是把降規的東西可以讓人家買或什麼的，至少這樣子你可以讓他的很多支出，最後面那個錢還是流去你的美系。那與其你直接把它整個封殺掉，他轉回去自己國內，看起來他會暫時的 delay 一下，但長遠下來我反而覺得這對中國的發展是比較好的。我們現在這個比較中性的評論，不比較站在美國不知道站在中國，就是站在一個商業角度來看，我覺得它全面性的封殺，它反而會讓中國更有機會可以去做出自己國產的一些晶片。
看了這個雷蒙多的說法之後，當然他是頭，那這是不是真正的所有決策都是他做決定，不知道，但是只看他的說法，在這個雷根論壇上面，我覺得算是講得非常的明確。他提到說他們現在的經費只有通常就沒人沒錢，就是說他們的經費是不夠的。如果說真的大家要完整的要幹，真的要維持美國的一個領先地位的話，請多給我們一點經費。他一開始就直接開始募資，就希望說大家可以給他們更多的關注，然後給他多一點的錢，那這樣子他就可以封殺了更快。所以算是直接把他的意識形態講得非常的明確，反正在他的任職裡面，中國就是一個絕對的帝國，所以就要把它封到死。所以其實你知道了美國商務部的大頭的說法之後，就要去尊重他，他這樣講，所以在最後面決策不一定會是百分之百由他的意志去執行，但就是要把它當成是一個真格的事情。也就是說那個 AI 稅的劇本應該就會開始稍微的往下降，那輝達最新推出來的 H200 就很高機會後面會被封殺掉。然後看起來是這樣子，如果沒有封殺掉的話，那就是走 AI 稅的劇本。但如果說封殺掉的話，那就是雷蒙多超硬的這一個劇本。那看完這個訪談之後，我是覺得蠻有機會被封殺掉的。
那他同時也直接點名到了輝達，那當然他沒有直接講說就是 Only 輝達，他說有一些企業，好比像是 NVIDIA，那他們就是一直去做出那種稍微的改款晶片，然後就是低空的去飛過商務部的一個規定，這他們都知道了。那他的大原則是踩得很死的，基本上就是任何有可能會幫助到中國軍方的發展，或是中國可能會有威脅美方利益的內容，他們都會直接去做封殺。所以呢，基本上就是你出的東西，我隔天就要把它封掉，這是他的說法。所以如果你看到 H200 出來馬上就被封掉的話，那就知道這個美國的底線在哪了，那就算是一個表態。所以我們還是要再觀察一下後續，就是到底他會採行哪一種劇本，那基本上我們都會去準備各種劇本來因應後面可能的發展。那他真的把輝達的東西封掉之後，我們也要再觀察說那輝達下一步到底是什麼。就是如果真的連續這樣接二連三，800 系列、然後 200 系列都被封掉，他還會有動機再推下一個系列嗎？其實推這個系列對輝達來講是很輕鬆的事情，他的 H800 其實就是把 H100 的一些 HBM 給它拔掉，然後用一些可能比較不良的 HBM 作為一個替代，就是把那個速度給它限縮下去。那後來改出來的這個 H200 就是把一些基本上可以讓他算力變強的功能給它 fuse 掉，就是在硬體上面去做一個處理，那 HBM 是有多給他的。意思就是說其實本質上都是同一個晶片，所以並不是說什麼輝達投入大量的資源去做修改，他就是用本來的晶片去改，所以呢對他來講成本是蠻低的，他是有可能會繼續再去改，然後去挑戰一下商務部的一個極限。
那這個東西呢，因為你知道我們不是拜登的枕邊情人，我們也不是雷蒙多的好朋友，所以我們不知道他們到底會怎麼樣做，我們真的只能夠走一步算一步。那我還是維持我本來的看法，就是我認為你直接把中國的營收畫掉，當作沒有看到，那這樣去做估值會比較準。因為中國這個一下有一下沒有，到底可以怎麼樣也沒有人知道。不過呢因為我們大家前面有提到新加坡的這個故事嘛，那新加坡最近呢，就是當然就是在我們自己的考察之間，我們發現說他們可能有蠻多 AI 的訂單，這可能是間接是中國這邊的公司，他可能是不知道就是併購特別去開一家公司當成是一個白手套，然後來做這樣的一個投資。但是就有理解，在新加坡這邊，他並不是當成一個中轉的口岸，因為目前商務部真的盯得很嚴格，所以你沒有辦法說在新加坡這邊買了之後運回去中國，基本上這個是百分之百確定被封掉的。但是你有可能就是買在新加坡這邊，然後在新加坡這邊去做處理。但我相信美國人這邊應該也會做非常嚴密的控管。那這邊我暫時有一點看不懂，因為在我本來的假設呢，是任何只要跟中國色彩有關的東西，可能都會直接被封殺掉，特別是像你可能用到的是 H100，這個絕對是一個禁忌。但為什麼新加坡這邊有一些有中方色彩的東西卻可以這樣子做呢？第一個可能就是說商務部有其他的方法可以去看著這樣子的東西。然後第二個就是可能就像雷蒙多講的，因為他的經費預算不夠，所以他其實在這個雷根的論壇上面算是講得很明確，他想要做的事情很多，但是他們的人手不足，所以有些東西他想要立刻做，但是沒有辦法做。那可能就是因為他這個經費不夠的關係，所以不是像大家講的就是像他講說，他說這邊突然有一個訂單，那邊突然怎麼樣，會不會是商務部有放棄？那有可能只是商務部他還來不及去做處理，這是大家要注意的一個地方。
不過就是確實有看到新加坡這邊有大單，那新加坡這個大單如果加進來的話，你就把它當成是，你把他投資的一些公司他有一些額外的 upside。因為我們來講說你把中國的營收都當歸零計算，那對，商務部真的踩到很死，然後他經費又很高，他真的全封的話，你真的就是可以當歸零去計算。但中間就是可能會有一些偷吃步或是一些找規避的技巧，然後讓這個營收會有一些額外的 surprise。所以我會認為說，就是在我去評價這件事情，我會把他當成是一樣，我現在都是把中國的營收基本上直接用歸零去推。但是你就知道說有可能有一個潛在 upside，就是就像我們現在去猜輝達下一季的一個這個營收多少，他蓋的是 20 billion，實際上我們是猜說會有 22 到 23。那就有可能因為這個新加坡的單，我們猜 22 到 23，我現在就會再往上猜，搞不好會 22 到 25，然後看起來就是一個大 beat。那這個大 beat 的來源是什麼，一樣就是我們現在去推論，就是有可能是，在新加坡或是在中東那邊，中東那邊現在是越封越嚴格，但新加坡這邊現在的拉貨力道真的非常的強大，所以可能就是來自於新加坡這邊。那一樣，所以就是我們去對於一個公司、整體市場的一個分析，那我們盡量在裡面去找尋一些機會。
那也同時讓一些新手聽眾明白，就是很多東西你等到報紙見報，為什麼有時候你真的會覺得自己超級落後的主因是這樣，因為很多人真的走在很前面。當然走在前面也不一定代表他就比較會賺錢，但機率上是真的會稍微的高一些。所以這個美中的角力最後面會怎麼樣發展，我們真的沒有人知道。那雷蒙多在他的這個演講最後面，應該說訪問最後面他也提到台海相關的議題。那算是講得很明確，就是針對商務部來說，他們的主要目的就是要讓美國可以自己自主的去生產晶片。當然美國現在絕對可以自己自主的去生產晶片，但是他們做不到可能最先進的製造，然後跟封裝，應該講說封裝的部分其實未來可以，CoWoS 然後跟 Intel 的封裝應該都可以做到現在你看到台積電的 CoWoS 這樣的一個東西。但是最先進的這個製程，可能三五奈米的東西，然後要做到這樣子一個良率跟效果，可能在解熱的這個表現是比較好，像當時高通跟聯發科之爭，為什麼聯發科晶片會贏，很大一部分是因為台積電的製程真的是比較厲害，就是這個他們可能沒有辦法做得這麼好，但其實都做得到，就真的硬幹的話是 OK。
所以呢，我覺得他講的這個話，就是說什麼美國去推製造這個，我覺得他比較像是一個政治術語。要再往來看，就是其實美國本來就可以這樣做。那為什麼不會這樣做？很簡單就是因為成本的問題。然後再來就是世界的專業分工其實是有其道理的，因為每個地方的民風不一樣，就台灣這邊的工程師其實是真的會比較甘願去賣肝，然後 on call 接你的電話，差不多。美國這邊要去做一樣的事情，你看一下那個 Arizona 廠就知道了嘛，就是基本上你的成本會高很多，然後你在建廠的時候就遇到各式各樣的問題，看到問題超多，不只是你看到可能工會什麼、專業人才各式各樣，你看到那種建保的抗議，有些是你可能在建築的工法上，你怎麼樣蓋，你的員工要在哪休息，廁所要怎麼樣，它超多都有那種美國自己的規定，就是他們對於人的關懷。就有一個笑話不就講，在台灣撞死人就只有多少錢，美國就是會賠一個天價，那就是因為他們對人的這個照顧是更高的。所以你在美國去搞這樣子的東西，你一定搞得起來，就是成本問題。所以要打通膨的話，你這樣搞你就讓通膨更嚴重。可是看起來在下一個全球趨勢之下，它就是要這樣子搞。
所以呢，在認知之下，就是他必須要持續的去推美國製造。這個東西我覺得，它是政治術語的一個主因就是，你早就可以推了，只是成本的問題，這是商業考量。所以你嘴巴上講就是好像說我們要幫美國人爭取很多工作機會，可是其實你會發現，他們每個人去選舉的時候，像川普像拜登都是這樣，我們要就業要就業，就是你看一下那個美國的像福特然後跟 GM，他們罷工這樣搞下來，你根本就沒有辦法去跟特斯拉競爭。所以你說你把工作帶進來，就像這些公司只要給人家在電動車上面打爆掉，那這樣真的是一個長遠的幫助？所以有時候就變成一個喊話。不過商務部的東西我覺得就是我們稍微的了解到，然後知道它的底線在哪裡，這是很重要的，因為這對我們的投資會有直接影響。
那他同時也提到說，那至於軍事上的干預，那就是國防部的事情，也是同步進行。所以有時候你可能會看到美國可能會有兩種說法跑出來，一種就是我們絕對會去捍衛台灣，然後一種就是我要趕快去把製造都拉回美國，好像說我們要放棄台灣。其實因為在做的人是不一樣的人，就是一方的人是要去做軍事的干預，一方的人是希望可以去做到美國的自主生產。所以他們才會要求說很多的供應鏈都要拉去美國或拉去墨西哥，這都是現在看到一個非常強大的趨勢，最重要原因就是這樣子。
所以如果說台海在未來沒有問題的話，我是認為大家不用去擔心說就是我們有把很多的廠拉去歐洲跟美洲，然後可能會就是讓台灣的重要性被取代掉，台灣人會賺不到錢。我們先不講這個軍事最後面會怎麼樣，因為你也不是習近平的一個敢躺在他那個中南海床下的，你也不知道，你也不是聽床師，你也不知道。所以我們真的能夠先不去講我們不太知道的事情，去去做比較可以預測的東西。那針對這個競爭力的部分，我覺得完全不會下降，完全不會下降，就如果台海真的沒有出事情的話，因為價格上就是有超強的競爭力，你在台灣做就是便宜很多，你在 Arizona 下單你就知道貴個幾成。那你可能會去審核那邊的一些產能，因為最主要原因就是你還要去做一些風險的分散，風險的管理上你會有這樣的一個需求。但是大家在桌邊都會很現實的知道說在哪邊做會比較便宜，會比較可能在供貨上會更順。你在美國這邊你要去拉整條供應鏈來說的話，其實沒有這麼簡單。你可能在晶圓製造跟後段封裝可以做好，可是它並不是這樣就可以出貨，它還要去做到板子上面，L6、L10，然後這邊要測試要驗證什麼的，那整條鏈並不是這麼簡單可以直接牽過去，所以在那邊就是會貴很多，但它可以製造起到一個風險分散的效果。所以如果你是美系的話，你的考量會很簡單，因為這就是一個買保險的味道。但如果說真的沒有問題的話，其實下單來台灣應該還是一個最佳解。所以我不認為我會對台灣的企業因此感到很悲觀，好像說外國人在掏空台灣，應該不是這樣的一個狀況。只要這個戰爭沒有打起來的話，這個後面還是會有非常強大的競爭力，我們相信我們台灣人在幹的，我們台灣人的肝真的是不開玩笑的。
好，那我今天在盤中的時候也有收到一封信，當然其實在昨天就開始有很多風聲跑出來，反正一些比較大型的主流的記憶體廠，他們正式的發信給客戶，提到它在 Flash 跟 HDD 上面都要去漲價。那 Flash 甚至直接講說，我們接下來可能會漲到 55%，相較於現在的水位，就是我們會持續的去調漲。在 HDD 的部分其實也是，也就是說記憶體的漲價正式的在我看來現在算是見報。所以在過去的一段時間，我跟大家在節目上聊的時候，那就是一個 rumor。一樣，這就可以當成是一個新手在要看的話，就可以看懂說這些市場在到底在幹嘛，你在 rumor 的時候就要下去追的。因為見報之後，今天就是好幾個都直接拉個很大的根的。那我反而覺得見報之後就是讓那些可能不知道事情的人上去推，看可以推多高，但應該距離出貨的地方就不會太遠了，這是我的一個假設。
所以現在已經正式的見報，就是記憶體的大漲消息。那在 NAND 的部分是漲的比較兇一點，在 D-RAM 的部分就是還好，漲的沒有這麼兇。但是我覺得 D-RAM 後面有可能會加速，就是因為 HBM 的缺貨，他們會把很多的重心移到 HBM 上面去。那可能在 D-RAM 這邊呢，我覺得就是針對廠商來講，他去談價格底氣就會比較大一點。因為對他來說 HBM 這邊可以帶來一個很漂亮的成績，所以公司的壓力也沒這麼大，就不會像過去可能我賠錢都要硬賣。所以他甚至是可能會直接就是不管需求可能沒有回復的很快，他也直接會繼續去漲價。那這會持續發生。所以我認為這個基本面的趨勢還是會持續進行個幾季，但是股價我現在就會覺得我會稍微小心，因為任何東西只要見報我就覺得有點危險。
好像前面的 AI 大家應該感受到，我們在聊的時候很多人都說，你怎麼知道？不好意思，就不是只有我，很多人都知道。就是你真的是功課做得比較深的，比較懂事情的人。就是說你真的不要問人家怎麼知道，你慢納德拉，你怎麼知道什麼事情？幹，他是納德拉，你又不是納德拉，幹你殺小？你怎麼會覺得你跟納德拉知道的東西會一樣？就壓倒你嘛。所以當今天一個東西大家都不知道的時候，其實可能是最有賺頭的時候。然後等到大家都知道的時候，我會覺得風險就開始變大。但基本面不是這樣，就有時候是這樣，基本面還是一直在改善，那股價就不會漲了。有時候就是因為可能前面進去的人他就開始要下車。所以我還覺得趨勢是沒有改變的，只是股價的東西我們就不一定做太多的評論，因為我知道假設有講到可能是一個公司的股價相關的東西，然後就會有一些奧客就會跑出來，也就是那種追高仔就會跑出來。像我買了一些小鬼股，我也有去看一些論壇，他們講說這個什麼股癌有買，然後跌了之後，本來前一天在那邊寫說愛你，然後跌了的隔天就說恨你。為什麼？你們是智障是不是？你們這些人到底是不是白痴？就難道因為我賠錢，你為什麼會覺得我有買這個東西，他就應該要每天上漲？你是他媽第一人是不是？這個東西已經買多久，就是很多那種小鬼股其實我在年初就開始在買了。然後可能只要一漲就大家就開始講這個是股癌的，然後跌了就說哈哈，股癌賠錢的。我想說幹，你們到底在幹嘛？就是我就從頭到尾就坐在上面，我想說幹你們到底在幹嘛？
然後就今年的這個小鬼股佈局大概四支，然後到明年開始可能會持續加大，現在有找到一些新的對象。那我本來是想在這一集聊，之後我們幹，雷蒙多聊完就已經沒時間了，所以我們的節目真的是完全的即興。那可能就是下一集，因為我覺得年末到了就可以聊一下為什麼我會去做這樣的一些選擇。那最後面看起來這個績效表現是還可以，所以就可以拿出來分享一下。如果績效表現不行我就不會出來誤人子弟，那它很爛他拿出來分享。當然一年不代表一切，只是就是我們會持續的去追蹤然後跟大家分享，就是我自己去採行一些新策略的加入之後，有什麼樣的這個額外的發展跟想法。
那最後面稍微提一下，就是我們在過去的幾集有聊到說有注意到一些大型的 CSP 正在針對輝達的 GPU 拿去做一些下修。那其實也不只是針對輝達的 GPU，在我看來像是某大 CSP，也算大家他有自己晶片的，他也在針對自己的晶片去做下修。因為像是可能過去 AI 風潮的時候，大家一時間把數字喊太高，然後後面發現說其實好像我喊這麼多，第一個就是我不一定馬上用到，然後第二個是預算的考量，然後在第三個有很大一部分其實是因為基礎設施跟不上，電力系統跟不上，所以他們的 data center 其實是不可以擴這麼快的，他下了一堆單之後才熊熊想到這件事情，所以他們都有出現下修。
那針對這個大型 CSP 可能去砍掉輝達，然後可能會轉進自己 ASIC 或者是 AMD 的這件事情，最後面我去了解之後，我發現說他轉進別人的量其實沒有我自己想像的這麼多。他並不是說就是說砍掉三成的某個東西，然後去補進去另外一個東西三成，不是。他砍掉三成，他可能只補 0.5 到 1 成，然後剩下的怎樣？就下修，就單純的一個下修。所以我們現在確實有看到在 AI 伺服器的一個，不能講下修潮，但是有一個點火的跡象，就大家開始把數字拉回來。那就算拉回來還是非常漂亮的成長性，再要強調一下。好，只是就是說開始大家有去檢視這件事情的。那其實我覺得是好事，我覺得是好事，就是說如果我最後面發現 FOMO 是很晚才發現的話，大家一時間開始瘋狂的砍單，那是一個很可怕的事情。所以我情願大家開始提早發現，然後提早去做一些調整，然後在明年的我們再看看他要怎麼樣做一個後續的規劃。
那我自己的觀點，我是認為，第一個 AI 伺服器在明年的成長絕對是非常好，這完全不用講。然後第二個，傳統伺服器，我知道現在市場上很多人在討論說可能是在支出排擠的部分上有一個隱憂，所以可能會出現衰退或是不好。我個人是認為說應該不會看到太明顯的一個衰退，我們講的是整個綜合下來，就是除了 Cloud Service Provider 還有 Enterprise，整個加起來應該不會衰退太多。因為你不是買了 AI 伺服器就結束了，你很多周圍的一些基礎建設都要跟上，你傳統伺服器、存儲伺服器全部都要跟上。他不是說什麼你只要買 AI 伺服器就解決所有問題，AI 伺服器也不會拿來存檔，因為太浪費了，那 GPU 超貴，你賣拿這個伺服器來存檔跟智障一樣。所以你還是會去拉一些傳統伺服器。所以在我看來，我也覺得明年就是一個復甦年，沒有什麼好說的。
唯一的隱憂就是經濟會不會有炸彈爆炸，就像上一集講的，一般來說看到這種暴力的升息之後，就是會帶來一個衰退。那科技業已經有看到衰退，只是全面性的經濟衰退會不會看到我們不知道。還是要跟大家很老實地講，很多事情是不知道的，千萬不要去相信 Mr. Know-It-All，什麼東西都說他知道的，就像什麼印度神童一樣，那種都是最低能的。我覺得你要展現出你的智慧，你就要去承認你有未知的部分，如果你什麼東西都知道的話，你就不會在這裡。所以稍微跟大家分享一下，就是我們對於經濟的一個擔憂就是因為在過去的慣例上，只要這樣子升息就會出事情，就是可能早晚一年還是兩年而已，但是就是要出事情。所以如果說有出事情，我們再做其他的破析，但如果沒有出事情的話，就是維持本來的一個判斷。至少在科技業明年應該是不會太差的，所以現在大家紅包變小包的，明年應該都可以有望去期待你的紅包會變大包，這個是沒有問題的，應該都會彈回去。有注意到其他的疑慮或是一些新的展望再跟大家分享。
好，那這集今天要這邊，我們現在進入 QA 的部分。
第一位是春言起，他說：
「鏟英魂，你發這些有什麼目的？是誰支持你的？你的動機是什麼？你取得有關部門的許可了嗎？他們容許你發了嗎？你背後是誰？發這些想要做什麼？你在諷刺誰？你要顛覆什麼？想壞什麼？影射什麼？回答不上來，那麼跟我走一趟，順便把你家戶口本帶上取證，別說我們瞎抓你，都是有理有據的。」
這個是那個什麼龍發堂跑出來是不是？
下面因為溫泉屁話王，他說：「屁孩開槓桿。主委安安，小弟目前 20，目前算是住在家裡的天橋宅，每個月除了打工的一萬塊，家裡另外還會給一些零用錢。之前做全證有吃過歸零膏，也有過本金翻了幾倍。想請問像我這種住家裡的大學屁孩，是不是該在盡可能不負債的情況下槓上加槓？那最後想請問諾亞的中文名字是叫謝諾亞嗎？還是有什麼請廟公幫他算其他的名字？感恩媳婦愛您。」
不知道，就是你槓上加槓就是更有機會讓你負債。那只是如果你家裡很可以的話，你是可以看比較多的風險，這個就是很現實的事情。就是家裡可以的人，像你爸假設夠有錢的話，他可以讓你創業五次，那如果你是自己白手起家自己搞的，你可能創業一次你失敗，你這輩子就是知道還錢。所以我只能夠說，就是家裡有一些力量的話，確實可以做一些比較高風險的事情。只是我覺得還要跟家裡溝通，因為你要擦屁股，你是要家裡幫你擦屁股。那還是回到我之前講的，就是我對比較年輕的小朋友的意見，就是好好珍惜你年輕的時候，就是賺錢、工作什麼，那個真的之後再做，因為有些東西是你過了就過了，我會一直在強調這件事情。那他的名字就叫謝諾亞，因為是比較方便，所以他是英文會放 Noah，然後中文就是寫謝諾亞。那這個在出生的時候比較麻煩一點，然後這邊順便稍微跟大家講一下，就如果說你的小朋友是要放那種洋名的話，你的出生證明是要直接跟醫院拿英文的版本，不然後面要改，就是你如果是拿中文的版本，他的護照上面的這個英文名字就會是 Nuo-Ya Hsieh，你就沒有辦法放 Noah，就沒有辦法放那個 Noah，就會是羅馬拼音的版本。所以如果說你要維持就是你的主體性是以那個英文名字為主的話，那要拿一個英文的出生證明，這個算是一個小小的人生知識跟大家分享一下。那有沒有算名字？沒有算，因為我不太相信這樣子的東西。他的名字是有一個影集叫做《闇》，這有跟大家推薦過，Dark，一個德國的 Netflix 影集，因為裡面有一個角色叫 Noah，它是一正一邪，又很有特色的一個主角，所以就這樣取名。很多人想說你是不是因為你有信教，沒有，就是因為我看了一個很帥的角色，所以我這樣取名。之後後來就可以理解我爸了，因為我的名字是我爸的一個經理的名字，我想說乾淨是什麼他媽的垃圾取名方式，什麼他以前有一個經理叫劉孟恭，劉孟恭做事很認真，所以叫謝孟恭。然後我自己的兒子也是這樣亂取名的，所以發現那個是一脈單傳。
下面一位 COOB333，他說：「跑船仔分享心得。A 太棒了，有人來出來幫大家解答。」他說：「上集有跑船仔在問 Starlink，來分享一下使用的心得。首先要花錢網購買比一般家用還要貴的 High Performance Flat 天線，剛好台灣買不到，要到國外去找代購，一台 2500 美。然後再選最適合跑船用的方案 Mobile Priority 50GB，月費 250 美，超過 50G 後，一個 G 是 2 美。那雖然總費用不低，但是能夠在全世界包含大洋上享受 220 Mbps 的網路（俄羅斯、中國、台灣之外，估計是政治的因素），個人覺得非常值得，也相信所有的跑船仔都可以負擔。以前都要事先下載國外的單機，現在都可以直接收聽。」謝謝這位跑船朋友的分享，也祝你早日成為薪水人，你們的最終目標應該都知道成為薪水人，祝你一切順心，重點是要平安。這個就分享給上次那個聽眾還有九哥，九哥我知道會聽節目，就是高雄大哥，高雄大哥會聽節目，所以用這個方案就可以帶去南極上網。
下面一位女主角是馬來西亞人，他說：「希望可以聽到一次完整的結尾。癌大您好，小弟我最近遇到感情的困擾。我跟一個女生互相喜歡，可以的話是真的會在一起的那種。但因為宗教的緣故，他是基督徒，並希望婚後另外一半也會是，所以不能夠在一起。討論過後，我們都還是會繼續當朋友，但只要跟他出門都會忍不住的牽他的手，或是明確的表達我是很想要跟他再繼續好著。雖然知道是不可能的情況，癌大如果是你你會怎麼做？」
就兩個廢物，就你們兩個都是廢物。就是你沒有辦法放棄你的宗教，他也沒有辦法放棄他的宗教。因為如果你可以放棄的話，你就這樣基督徒。就如果說我今天我很喜歡的一個女生是基督徒，你不然我說從小開始不能夠拜祖宗，老子就變基督徒，我哪差？我真的沒差。所以就是每個人的價值取捨，看來就是你們兩個的價值取捨就是宗教是擺在真心喜歡的人的前面。就是不知道，你可能更需要想去幹你的上帝，然後好過幹你的另外一半。那這樣子就是你們自己的選擇。所以就是兩個都是，媽的沒有擔當的人，在我看來就這樣。當然我尊重大家的宗教，我一直講說怎麼講，就像我自己是，我是不在意宗教的人，所以我跟你講我會怎麼樣選，但我知道你們很多人會在意宗教的，你們就去在意你的宗教。那只是就不用來問這種問題，因為代表說你就是不敢而已。那不是說你今天不去信教，你會死嗎？你會拿槍開你嗎？不會嘛，那為什麼你不敢？就是不知道，你喜歡宗教大於一切，那你就喜歡你的宗教，那你已經選擇了，你有什麼好抱怨的？對吧。
下面一位，虛語 M7，他說：「給打工換宿的男友。男友很喜歡聽你分析股市的基本面，在車上聽得津津有味，當我講完話，還會倒轉回去聽您剛剛說了什麼，還會一直重播，聽一聽會突然說『對！』（點頭如搗蒜）。想請問您有什麼好的方法可以說服男友運動？因為體檢一堆數值高標，好擔心是中風高風險族群。」
OK，這個就問對人了，這個就是跟我同類型的，就是我們整天都坐在椅子上，然後可能很喜歡吃東西，也不忌口。但是我運動，為什麼我運動呢？其實當然不是因為說你練出一些肌肉然後可以去招蜂引蝶，絕對不是這樣子，因為也過了那樣的一個年紀。對我來講很簡單，因為我想要可以維持一直吃，然後我希望我可以活久一點。好像有點矛盾，有時候我在床上覺得自己死了算了，可是只要我沒有那種奇怪的情緒跑出來的時候，我是希望自己可以活久一點的。我想要看我的這個小朋友長大，我想要看我的可能這個股票越賺越多錢，這是我很喜歡的事情。所以因為我知道說我要可以持續玩這款遊戲，我要把我的身體維持好，所以我就去運動，是這樣子。並不是說什麼因為運動對身體好，因為運動的動機是很難去刺激你去做事情的。就像是其實健身這種東西很難維持這個主要原因，就是因為你沒有辦法，你去推完馬上就看的線條，或是你的肉量就跑出來，它需要一點持續性的動力。除了有些人他很厲害，他動力也不用講得很明確，他就是可以每天去做，這種人例外之外，那大多數的人我覺得你要有一個額外的動機去加強你的動力。我的動力就是，因為我希望可以玩到下一款遊戲，我希望可以玩到《碧血狂殺 3》，那 GTA 下一代，那我希望可以看我兒子結婚。所以我知道那我如果不去健身的話，那第一個東西就不能吃這麼多，因為會直接快速地變胖，再來可能就是身體的維持就會比較差一點。所以給這位弟兄參考一下，我覺得你要去想一些你喜歡做的事情，因為你要維持你喜歡做的事，你所以你就要這樣做。不然他媽只會吃青菜，我都覺得說他媽吃青菜是娘炮，跑去那種燒肉店點青菜，幹你們是媽頭撞到？但我現在會吃青菜，以前我媽媽那邊嘴，節目早期那邊嘴說吃青菜的媽全部都有毛病，媽媽只會去吃那種兔子吃的東西，我現在會吃。你說是因為我覺得青菜好吃嗎？不是，是因為我知道我吃了青菜之後，這個對身體、對消化比較好，我可以活久一點，是這樣。所以動機不一樣，所以還是要去明確定義出動機，可能讓你做事情會比較好做。
下面一位拉鍊沒有卡到雞，他說：「週三準備要約炮了，當然你念到的時候應該是週三我當天晚上要約炮，雖然不是第一次的炮，但這是第一次見面三秒就插入。可以祝我不要被仙人跳？」
一般這種就是直接被仙人跳，那個老二還沒有掏出來，可能門口就兩個大漢直接撞進來，開始拿那個 V8 錄影，現在應該不是拿 V8，叫 iPhone，iPhone 錄影，然後簽一張本票。所以呢，如果要約的話，場地要你選，至少你可以掌控。然後再來，場地最後一刻再跟大家講。然後以及，不知道，至少小心一點。因為其實就算你場地最後一刻跟大家講，人家也可以把他帶兩個大漢進來，然後壓你簽本票，跪在地上，老二掏出來給他拍照，很多時候會這樣。所以，我會覺得說，反正，怎麼講，之後呢，要有點默契，你要可以去感測到我覺得對方也是你情我願，然後大家都是可能那種長期的戰友還殺小的，不要在那邊路邊亂找，因為現在真的很多那種搞仙人跳的。那詐騙越來越猖獗，那一被搞到一次，你以後就會麻煩。然後記得如果真的被搞到，就直接報警，然後不要私下跟人家去喬，去跟他談，然後去還錢，然後這個是很奇怪的。
下面會中華加油，他說：「不抽香菸換抽電子菸還不是一樣。那你好，之前 QA 有講到詐騙肉圓，其實真正的詐騙肉圓，推薦一定要吃彰化二水的肉圓壽跟彰化市的阿三肉圓，跟你想的類似苗栗（湯家大肉圓）那種詐騙肉圓完全不同。PS：湯家大肉圓勾芡多的像是鼻涕的肉羹，我實在沒有辦法。」
我還沒有去過彰化，我真的沒有去過彰化，但是你這樣一講我媽超想去彰化，這個彰化的觀光大使。我知道了這兩家，我回去吃看看，我會記得。
下面會 URA Dog Wong，他說：「隔鄰養股癌股癌股癌，一生的愛。潛水多年首次留言，受了癌大啟發也開始做 Podcast，專門講一些各式各樣的冷知識還有政治不正確的聊天。在 EP599 得知癌大也是冷知識的愛好者，分享一個冷知識，為什麼台北市話的區碼是 02？給國民政府夢寐以求的南京首都。」
這個我真的很喜歡，就是我會喜歡這種很廢，根本對你生活沒有幫助，可是你出去聊天的時候你可以跟你的家人分享，那你家人覺得你真的好有文化嗎？反思，我超喜歡這種知識，非常感謝你的分享，那也祝你的節目做得順利。
下面一位公公公公，他說：「生活就是點點滴滴的堆積。癌大你好，請問 A. 你一般從哪裡挑書？朋友介紹、書榜 or else？B. 你們全家成員彼此之間的溝通是用哪一種語言？有沒有特別的原因？感謝。」
第一個，挑書的話一般來講不會是朋友介紹，我的朋友只會介紹奇怪的東西，不太會介紹書，所以我算是我朋友裡面比較少數的還有在看書的人。也不是說這樣子比較厲害，有少數，因為我自己本身是還算喜歡看書的人，所以就是一個比較另類的興趣。聽說現在看書已經算是另類的興趣，已經是另類宅，已經沒有很多人看書了。對，所以就是一般都自己看到，那最常見到的會是名人推薦。我最常發現一個新書的方式是某個名人推薦某本書，我去看，然後看了好之後，我就會去找這個作者有沒有寫過其他的書，或是有沒有同類的書。但是是從名人推薦然後去發想。好像可能馬斯克的書，或是比爾蓋茲推的書，或是可能塔雷伯講的某個書，然後這樣子我去找，然後之後可能去發現其他東西。所以來源是因為我覺得就是我喜歡的人，他推薦的東西，我想知道說他看什麼書會長大的，所以我也會想去翻來看一下。那書榜就比較少，因為現在也比較不會逛書局，也比較不會去這個書店的網站然後看人家排行榜，比較像是就是我喜歡的人看什麼我就想要看什麼，這樣的一個感覺。
然後在全家溝通，現在都是以中文為主，因為我們希望讓自己的這個小孩會講中文，那甚至我老婆講說不要找到雙語的幼兒園，就是小朋友就是講中文就好。他個人都是講的，不，他講的是，他說台灣的家長你就講說小朋友一定要講英文，要送去雙語。我們家的小朋友我老婆是講說就送中文的，他是這樣講。但是他的想法是說，反正就是不知好就是一個語言可以用的好就已經可以生活了。那英文的話可能，不知道，在我們身上也可以學到一點，所以好像沒有必要去幫他灌一堆語言。因為如果灌一個雙語的話，他同時，因為我老婆會講西文跟俄文，俄文用比較多，那可能就會一時間太多語言，他就會比較慢才會講話。所以目前的規劃是可能就是主要讓他以中文為主。所以我老婆也配合，就是在家我們都講中文。但我自己跟我老婆講話的時候，除了互嗆會用中文罵之外，大多數都是用英文去說話。
下面有一位 Kami 誤，他說：「愛狗的 Kami。五星推股癌，第一次留言是手機。感謝您平常無私的分享，每週最期待週三跟週六，當天會無限重播。帶朋友車的時候也會要求大家一起聽，討論有話題。洗澡也要聽，越洗越有 feel，順便加深影響。睡前更要沉澱心靈，有助隔天思緒清晰，超棒。那最後想祝的朋友陳聖義 12 月 8 號生日快樂，感恩愛您。」
那也愛您，Kami，感謝您支持。最近那個 Spotify 的年度統計就出來了，真的有些人真的超瘋的，有些人聽我節目幾萬分鐘，那是怎樣？那是，媽那是狗？就是你是醒著的時候就放。我記得有看到一個最誇張的，是他的一年有四五十天的時間，就是 365 天有四五十天的時間他在聽股癌。媽這沒有家人沒有朋友，但就非常感謝，非常感謝大家的支持。我至今都是非常感謝，我無法理解，就是為什麼一個這個宅逼分享他喜歡的東西、分享他工作的東西、聊聊幹話、評論一下，然後跟大家 QA 互動，竟然有人要聽。我至今其實都是無法理解，但是我對這件事情非常感謝的，也非常感謝大家的支持。
下面一位 Pro Pro 257：「勞工只聽癌大的話。癌大，我跟我勞工很喜歡在假日出遊的時候一起在車上聽你的節目。12 月 8 號那天，我聽完癌大說了一句關鍵句，激勵了我想要來挑戰留言秘密。癌大說：『好，照顧老婆，如果今天老婆想要買精品包還殺小的，就直接覽趴捏著也要買下去。』勞工說如果唸到我的話，那他就會聽話實現。希望可以被你唸到，也希望還可以給最近上班壓力大的勞工加油打氣。祝福癌大一家平安健康。」
然後這個 Pro Pro 257 的勞工，乖乖的去把你的信用卡拿出來，因為已經被唸到了，所以就要去執行。不知道，我跟你講刷留言秘密很簡單，現在留言秘密也不像以前這麼瘋狂一大堆人，現在可能少了，就是蠻多聽眾已經沉澱下來，因為我也不去上任何的節目殺小，所以我們的那個擴散都是那種慢慢的自然擴散，所以不會像以前可能一時間突然多一批人，然後來搶 QA，現在就是比較平靜一點。所以千萬不要去立這個 flag，因為一定會中，好不好？一定會中。那其實不知道，你勞工就很貼心，他其實就是想要送你，所以他也知道，然後他就，就是很暖。晚上直接，雖然不要亂講什麼，又都沒有得到。那也祝這個勞工把自己的肝顧好，睡覺睡夠，其實睡覺睡夠真的是非常重要的。那老婆或者是家人小孩，也就是如果說老公，或是其實如果你們家是老婆在上班的話，那很累的，你要留一點時間給他休息。就是週末也不要說什麼一定要出去玩要怎麼樣，有時候要給他休息，就是休息真的是非常重要的。因為我覺得很多男性他們都，特別我覺得台灣的男生，像全世界可能都一樣，這是台灣的男生，因為我們的工時真的很長，那很多男生都去做那種就是像科學園區加班加到爆炸的，那真的很累。然後他假日要陪你帶小孩，他看起來可能就是讓你強顏歡笑，說不定他真的也很高興，只是有時候你跟他提看看我們今天休息一下，說不定他會非常的高興，因為真的很累。所以希望各地的任勞任怨的爸爸們都可以照顧自己的身體，那個健檢要去的去一下。
下面因為熱愛迪士尼的 Joyce，他說：「博營我老公。去年此時來留言曬老公對我的好，結果果然大大說他要報名當他的小老婆，後續一堆朋友私訊他排隊要領號碼牌。今年特地來回覆，你們可以一直領號碼牌，但他愛的只有老婆一個。在這邊想要祝 12 月 17 號生日的博營老公生日快樂，我答應不會再逼你吃青菜，每天的手作便當青菜都會減量，祝我們一起快樂健康平安到老。」
然後祝這兩位 Joyce 然後跟博營這個平安健康。
下面因為 FHKBVGG，他說：「這一季《不死不運》也很讚。癌大，目前 25 歲在日本出差，這邊真的只適合來玩，不適合工作。請問該趁現在不管存錢，玩爆日本以後跟別人炫耀說這邊我早就去過了嗎？另外想請教癌大，覺得日本半導體設備廠商什麼時候會復甦？感恩癌大、讚嘆癌大。」
OK，那首先第一個，去日本根本沒有什麼好炫耀，因為日本是台灣人最喜歡去的一個地方，所以你可以去的地方大家都去過了，基本上簡單來講是這樣。所以就是你爽就好，你不要講是跟別人炫耀，所以我開心去某個地方，你就去，我覺得這個觀念是 OK 的。就是你現在要給它些目的的話，去日本很難，日本就是大家超愛去的地方，都去到不要去了。然後再來，半導體設備廠商，這應該要看說你講的是什麼設備廠，這你沒有問的仔細我也不知道，你講的是不知道 ASML，還是說做那種可能記憶體的設備廠，還是你是講說車用的 IDM，因為我都不知道。但日本一般會問半導體設備廠商的話，應該是在講說什麼瑞薩之類的吧，瑞薩，或者是不知道在日本做生意做比較大的。我自己猜，我自己猜第三季、第四季，明年第三季、第四季。如果是講車用半導體的話，應該是那時候會開始重新的拉貨。那我們上集有提到一個小八卦，就是說有可能有 IDM 會被別人整併，那個如果發生的話，可能就會有一些額外的發展。但如果說我們單按照現在的各種訂單水準然後跟庫存的話，我覺得應該是明年第三季、第四季，大概這樣子。一樣，因為這個設備廠商有非常多種，我不知道你講的是哪一種，但我猜因為在日本一般不然你可能就講瑞薩或是一些可能那種車用相關的吧，之類的。還是你自己是講到那種半導體的一些設備或是特殊材料，那又不一樣，要問仔細一點。
下面因為 Aida 單單大，他說：「感謝幼稚廠商讓我每週都股癌可以聽。癌大你好，當知道某個題材後市看漲，該怎麼樣從這些股票中分配購買的比例？平均分配還是依照每個股票的位置分配不同的比例？還是有什麼樣的方法？感謝最大的全家平平安安開心。」
我的分配方法很簡單，我就是分配，我喜歡哪一個我就買多一點，但是我不會壓太多，因為我知道就是有可能各式各樣的風險，而且很常，真的很邪門。我相信如果一樣是打族群的朋友，應該對我講的話很有感覺，每次押最多的最不會漲，然後最不看好的，幹噴到爛掉。所以最後面就知道說，學乖了。因為你要看對族群好像是比較容易，但是你要看對某一支個股好像沒有這麼容易。所以我會選擇可能一個族群配個幾支下去打，然後都會多多少少配一點。然後很常很驚喜的是，基本面最差的，那種轉型成功的，幹那個噴最多，即便他根本沒有獲利，你也知道他根本沒有獲利，但不好意思，就是市場就喜歡操作的東西，然後他的報酬是最好的。所以一般來講，就是會按照自己的喜好，然後可能買個幾支，那都會配一點點。但最喜歡的還是押最多，因為你不喜歡的或是你沒這麼看好的，你押很多你抱不住，真的啦。就是你要可以下大的基本上都是要有信仰的，那這個信仰就是你要有一點個人的偏好，它一定不是客觀的怎麼去分析一些數字的，就是你單純不知道，你可能看了老闆的一些訪談，或是你可能看了公司的產品線，你就覺得這個東西應該是要最會漲的，為什麼他現在被低估？對吧？你會有這樣的一個心態。所以因為你夠喜歡他，你才可以押大，然後你可能比較耐壓，但是多多少少其他也配一點，我覺得這是增加他自己的報酬率的一個方法。因為看對的族群，我自己認為是比看對個股容易。就像看記憶體，然後這個記憶體他媽媽全面在漲，你有沒有押到會漲的記憶體？有些人就沒有。他就是全面在漲，他就是你沒有壓到。或是像我自己就不要隨便講，在美國我壓記憶體，壓什麼就壓美光嘛，他美光就是有漲，但是長得慢，就不會動。那你不如回來買台灣的一些那種鬼記憶體，搞不好他根本沒有實質受惠的，他噴了多少？很多時候是這樣。所以因為有這樣的一個教訓，所以我的認知就是我會先壓族群，然後我最喜歡的那一支個股我押比較多一點，是這樣。
下面會 A&A H-E-G-H-D-D-J-J-D，他說：「我是垃圾。五星好評，有趣節目。市面上便當漲價幅度感覺比 3% 還多，請問癌大，即使報酬率高於 3%，真的可以有效的對付通膨嗎？」
一般我們講那個通膨稅 2%，然後現在應該要上升到 3%、4%，因為現在的通膨嚴重。就是講說平均下來，可能這個蠻多東西的通膨算下來就是不少，就是 2% 到 4%，今年一定是比較多。那你如果你錢都沒有去做投資，你是放在你的床底下的話呢，為什麼會講說是一個通膨稅？通膨稅不是實際來課你的稅，就是每年東西都變貴，所以你放在床底下那個錢就是每年他能夠買到的東西就變少。所以一般會去做投資來稍微的抑制通膨。那你說 3% 報酬率的話，不然 3% 其實超低，也就是你基本上去買一些那種固定收益的就可以達到，所以它並不是很難達到的東西。他沒有辦法百分之百去幫你弭平掉通膨，要看你買的東西是什麼嘛。其實有些東西是越來越便宜的，所以那是一個很籠統的概念。當然其實 3% 並不是一個非常難達到的事情，基本上有做一些配置都可以輕鬆達到。那他可以弭平通膨多少？不一定。如果你今天講的通膨是講說名錶的話，對，像很多在修正，可是相較於他本來的那個 MSRP、要本來那個售價，都還是貴超多的。所以你買你投資報酬率要多少可以追上那樣的一個通膨？追不上。但是如果說日常的一些消費的話，其實只要有做投資，我不知道，就即便報酬率只有 3%、5%，那多少都有幫助。那如果你的報酬率更好的話，那幫助就更大。所以其實不要太有壓力去想這些事情，就是基本上不要讓錢擺在那邊跟死水一樣就對了，你最差最差的都拿去塞定存，基本上是這樣。
下面為 Rock and Phone，他說：「1406 留言太好笑，跟股癌圈粉了。我是個 ETF 的保守定存族，很喜歡聽你股匯市、美股的見解，但我第一次想留言是因為笑到噴茶的 QA，父母跟女友的包皮抉擇，把包皮割下來送父母，完美。What the fuck？」
不是啊，不只是送父母，我去莆田的時候吃到一道菜，他把那個…包，不是包皮，他那個大腸，他把他套好幾次，就要讓他像那個九轉肥腸一樣，因為可以晾很長，所以如果那個包皮很長割下來的話，搞不好可以弄成那種套腸，然後加個滷汁什麼的，看起來擺盤很漂亮。
好，那這集節目就到這邊，掰掰。