股癌逐字稿 EP473：🌀
逐字稿內容
換手聽股癌，我是孟恭。本集節目由復華創新贊助。
復華創新，股市代號 3056，深耕台中 30 多年，以先知者的敏銳觀察力，用建築推動城市發展，深知現代人對綠意的想望，此次佈局有「台灣曼哈頓」之稱的台中中央公園特區。
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首先要先祝大家接下來颱風都可以安然度過。像這次的颱風也蠻緊張的，因為我陽台現在開始養植物，我本來就會養一些植物，但是我本來養的植物是盆栽那一種，所以只要有大風雨的時候把它拿進來就好。但我後來養的龍舌蘭跟仙人掌，它們是種在土裡的，就是很大一個，沒有辦法移進來的，所以我很緊張。我就問一下廠商，他跟我講說那個都超硬的，不用擔心。可是在颱風前一天，他可能發現這個風雨是不一般的，所以就特地來我家幫我加固了一下，不然怕被吹斷。
所以我現在非常緊張，我怕有災損，你知道嗎？我第一次覺得自己像個農夫，就是那種颱風來的時候，趕快收起來，不然等一下要怎麼報災損 30%、50%，超緊張。就是才剛種下去，不要馬上掛掉。所以現在希望說這個風雨會在接下來一段時間會消退，不要這麼可怕。
我們林口這邊是看得出來，那個雨是 45 度角在下，但是根據我看一些資料顯示，最強的風雨應該在今天晚上、明天早上，所以現在應該只是一個熱身。那在宜蘭那邊也已經一整天都開始了，所以我這邊就是祝大家都可以安然地度過這一次的颱風。
我看有些公司是直接一起放假，就跟以前不太一樣。以前可能就，啊，颱風沒風沒雨，像今天早上還算是沒風沒雨的狀態，那可能有些人跑去看電影、做啥小。那他們家直接怕掛掉，希望大家在出門的路上都要非常的小心。
就是我人生之中，遇過兩個印象非常深刻的颱風。一個是我那時候在京華城放歌的時候，大學，然後我放歌第一天就是超強的颱風，我就忘記叫什麼名字。但是那時候非常感動，就是一些好兄弟、好朋友們，即便那時候風雨超大，然後出來看外面的路樹都倒在地上，可是他們還是跑來。就是我第一天放歌，所以我都還記得這些好朋友。
然後第二次颱風可怕是我在台東受飛行訓練的時候，然後那個風是大到會把玻璃吹破，然後窗型冷氣旁邊的水管那些被吹爆，一堆雨灌進來，我們整天都在裡面舀水。那時候就覺得非常可怕。就是有這兩次，我真的覺得颱風對生命會造成一定程度的威脅。
那除此之外的所有颱風對我來講，就是一個放假的意思。那以前非常喜歡放假，現在他媽的超級討厭放假，所以真的是會換了位置換了腦袋，那很正常，因為身份不一樣。那以前小時候的時候，就是每次颱風假的時候當然就是出去玩的時候，這種都非常熟悉。我們以前在苗栗也是這樣，即便是颱風，什麼期末考，照樣騎去新竹看電影之類的，以前真的非常瘋狂。
那到現在，每次放颱風假都會覺得很憂鬱，應該講我對所有的假日都很厭煩，非常討厭放假，因為我覺得放假銀行沒有開、股市沒有開，然後很多應該要正常運作的東西都沒有運作。像我家他媽的一輛一個超貴的馬桶，那雖然不是我買的，建商附的，反正就是很貴的外國馬桶，然後媽的已經壞了很久了。我打電話叫廠商來修，一直跟我講說什麼現在很忙、沒有時間。所以我跟你講，馬桶就買台灣的就好，買幾把外國馬桶。然後現在因為颱風，太 OK 了，再合理地 delay。我就看這個馬桶要等到兩個月才來修之類的。就是很多該正常運作的東西，在這種放假或是颱風就被 delay，所以現在真的是很不喜歡放假。
那再來因為自己是個生父，我跟你講，所有的爸爸、媽媽都一樣，每次放假的時候都會非常崩潰。那我知道一定有人會講說，孟恭你不是跟小孩玩得很開心？我跟你講，還是要有適當的距離。就像你交女朋友，女朋友也不應該整天黏著你，要有適當距離，相看兩不厭。小朋友也是，他們要自己的生活，長大之後也一定要自己的生活。那小時候就是要有什麼幼兒園、托嬰。因為如果有這樣子微微的距離美感，你的整體的體驗會更舒服，整天貼在一起，幹真的受不了。所以會需要一些人幫忙分擔。然後像這種颱風假，只要學校一關掉，我跟你講，所有家長都超崩潰。我今天早上已經看一堆家長在臉書上崩潰了。
所以我們其實都是不需要放假，但同時也知道說，當這個風雨很大的時候，對大家來說都是危險，所以就只能夠忍耐。我就忍耐，大家就希望說明天不要再放假了。因為看起來明天還是有機會要放假，因為早上的時候還是有風雨，所以希望這個颱風撞到中央山脈之後，會直接被瓦解掉。
像我自己本身在市場上的規劃，也有被打亂掉。因為本來在 7 月 25 號會有一個 AI 展，就是軟體展，那我看了一下，台灣蠻多軟體業者跟代理商都會去。我本來的想法是這樣子，就是說，在軟體展這時候，假設有爆發很多新聞出來，然後看一下股價會不會再被推升，如果沒有推升的話，那可能就可以做稍微的短線上的一個調整。然後現在這個東西就會被 delay，雖然只稍微 delay 了幾天，但就會有點像說，媽的我已經規劃好的東西被你打壞，真的太多規劃都會被打壞。那還有像是本來明天晚上要去看 Yussef Dayes，一個很厲害的英國鼓手，那結果聽說有可能被取消。所以我家整個人是非常憂鬱的一個狀態，真的非常憂鬱，還是要稍微抒發一下，太難過了。但希望明天，希望明天不要再放假，明天開盤我搞不好心情就變好了，或是禮拜五之間。
那再一次還是要祝大家在接下來的風雨裡面都要平安健康，然後不要有事沒事跑出去。因為現在在外面真的很可怕，有時候那種一個鐵皮飛過來，那個就算你把 AGI 點滿，你把敏捷點滿，你都閃不掉，那個砸下來你會直接死掉。所以沒事就盡量不要出門。沒有想到有時候就會變成這種長輩的角色，以前我都是長輩叫我不要出門，我偏偏要出門。然後現在變成勸說大家不要隨便，沒事就跑出門的這樣的一個人。
那今天這個聲音很聽起來，像是有人把屌塞在我喉嚨，這個很抱歉，這個我也不知道是發生什麼事情。那我會懶得去看醫生，反正對我來講，小病我是不會去看醫生的。所以就是可能某一種感冒之類的，但現在已經在痊癒的階段。在感冒的初期是喉嚨痛之類的，然後到後期就會變成稍微一些咳嗽、把痰咳掉什麼的。所以好像已經在後期的階段，只是就很像喉嚨被人家塞了兩根金箍棒一樣，講話有點比較壓抑一點，所以可能會影響到大家收聽體驗，這邊跟大家說一個抱歉。也祝大家在接下來的颱風都可以平安健康度過。
接下來我們就來進入市場話題。那昨天的加權指數是反彈了 600 多點，就差不多 2% 快 3% 的一個漲幅，算是一個很大的漲點。觀察到幾個要點，首先第一個就是成交量並沒有跟著一起上來，那這個是可能我們會稍微比較不喜歡的。如果說是還要打算繼續進攻的話，應該要再補一點成交量上來。雖然我自己本身看價格大於看量，我知道每個人想法不一樣，有些人講說真正的高手跟師傅是看量，沒有，我是相反，我就是看價。當然這個市場上就是有各自的派別，反正互相尊重。所以在我看來，量是一個輔助的東西，價格比較重要。所以價格有去收復昨天黑 K 的頂，對我來講是蠻關鍵的。但這時候我覺得輔一點量的指標去看，就是我認為說可能市場有些資金還是去站在保守的地方。那時候就要去交叉比對更多其他的指標。
首先就是說外資重新的轉買，然後投信持續買。投信持續買這邊其實我們不用太在意，因為就是很多 ETF，像是一個 ETF 大時代，所以投信就是會一直買。不然說可能大家看到投信或是說國內法人的一些期貨的多單部位，那可能也跟 ETF 有很大的關係。那其實不代表他們可能本身在自營部門或是說法人的一些部位，他們想要去大作多，我這個大家要稍微注意一下。那外資的空單可能是一個比較可以參考的指標，那外資稍微轉買一下，也不要太 high，因為外資是一個大牛車，有時候他們開始在賣超，他不會只是賣一下，就是中間休息一下，然後後面繼續往下倒。但其實外資我覺得在過去的一段時間，在台股扮演的角色已經越來越式微，不像以前可能說外資是一個超級重要的 player。然後現在可能就像外資在賣，我們內資也非常強大，台灣人非常有錢。
那再來就是我們看一下融資融券的一個狀況。融資的餘額目前大概還是有 3300 億左右，是一個很高的水位。那天跟朋友聊天的時候就聊到這個，還蠻好笑的，就是說，你知道以前我們有一個指標，其實大概你在兩三年前，以前有在做台股是更早的，就一定會知道這個指標。反正就是說台股的融資只要殺到 2200 億左右以下，更好以前是真的會講 1800 億，殺到這個地方就代表說買點到了，因為市場上的浮額很乾淨。為什麼是這樣說？因為我們會相信融資，但現在可能環境有點改變，可是以前融資滿多是所謂的散戶在用，散戶沒有錢，所以要借錢買股票。那所以呢，當這些融資開始在大逃亡的時候，代表籌碼很乾淨，後面要拉就會很簡單，因為散戶已經被甩下車了。
但其實在近年有蠻多的變化，就是首先，很多的市場剛崛起的大戶，所謂崛起的大戶是說這些人已經摸到百億去了，這樣的人他們其實蠻多都一直在用融資。你想說靠北，他已經百億了，為什麼他用融資？因為大家都覺得還可以再更高，還可以再賺更多錢。所以其實使用融資的大戶是非常多的，所以融資的參考標準就會稍微降低一點點，因為他已經不是很全然的去代表散戶指標。就像很多人會去看一個指標是小台的散戶做多跟做空，因為我們認為說大戶就會去做大台，所以小台全部都是散戶。但這邊也給大家一個稍微不一樣的意見，就是小台確實是很多散戶會做，但小台裡面也藏了很多的城市交易，好像一些知名的外國銀行的自營部門的人，他們可能就在小台裡面，所以他會讓這個指標變得不像以前那樣子，大家都會把這個當成是一個散戶的指標，然後現在其實已經不一定是散戶的指標了。
甚至現在有蠻多人在買股票的時候，特別喜歡買那種短期內融資暴增的，真的越可怕越好，特別是那種連續拉好幾個紅 K，然後融資暴增的。因為散戶沒有這個本事去拉這個紅 K，然後跟大量的融資，一般的散戶就是看到拉高趕快賣，就是散戶的心態是這樣子。而大戶的心態，因為他們比較可以知道說合理的價格在哪，而且他想要做到哪個位置，所以這個地方對他來講，就是雖然是漲 30%，但他都可以持續追價。所以像這種融資，我們就把它視為所謂的大戶的融資。
所以在融資的餘額上面，就是以前有個標準，就是像我講的可能 1800 到 2000 億，每個人的標準不一樣，時期不一樣也不一樣，因為那個是持續往上墊的。然後跌到那個水位以下，就代表說現在市場的籌碼很乾淨。現在假設說融資要洗乾淨的話，那你講說要跌回 2000 億，那很可怕，那非常可怕。我是覺得應該也很難，因為整體股票的市值也變大了。所以可能在我自己的觀察，融資洗乾淨，我們就先暫時看 3000 或 2800 億，這樣子我覺得就還算 OK。
但這個融資其實還算是低估的一個指標，也就是說市場的槓桿是遠大於這邊。為什麼？因為現在其實蠻多人會使用質押。像我上一集跟大家分享的，在台灣很多的正二商品，它的質押都摸到上限，也就是說你現在已經沒有辦法拿正二去質押，這個券商是不收的。再來各大券商，很多商品目前就我們所理解，像有些其實不是說大量散戶，像有些什麼風電股，就我們理解有些券商它把它 ban 掉是因為有幾個大戶就把所有額度都吃掉了。就是質押，質押也不是無限，券商也是會有一個借錢的額度。它把那個質押全部都吃掉，所以這個額度已經被開滿了。像這個我自己也有朋友的經驗，然後因為像我去年有一支小鬼股，我也只有拿去質押，然後我的券商跟我講說「全市場只有你在質押這個東西」，所以我們比較難風控，就是沒有辦法說陳先生你有多少錢我就借你多少，沒有辦法，就是我們要有一個風控的上限。所以這個我自己也算是蠻明白的，就是每支標的可能會有一個質押的上限的東西，就是說到這個位置之後是不可以再借你錢的。
那就我們理解，現在摸到上限的東西極多，然後可能是不知道市場以來最多的一次。反正就是一個大借錢時代，大家都要借錢。甚至蠻多券商現在的狀態是說，因為它的那個利率，就是 2% 是一個檻，然後 2.2%、2.5% 就是一個檻。那當今天可能低利的被借光之後，就說死了就沒有了，然後再借就是往上。可是在往上都還是很多人願意借。所以目前市場上的槓桿真的非常多。那甚至如果我去猜想一個修正的劇本的話，我自己目前是不太認為說基本面有大逆轉，雖然在市場上隨時都會一些隱憂的存在，基本面一定都有一些故事，只是目前看起來最大的隱憂其實是融資超多，就很多人借錢疊在這裡面。所以真的要修正的話，我會傾向是修估值，然後跟修融資，修這種借錢仔，然後他們可能會業力引爆，這樣的一個劇本。
但其實整體市場看起來都還算健康。那我覺得這有點像說雞生蛋、蛋生雞，因為市場健康，所以才這麼多融資。之後假設反轉的時候，那可能也是蠻可怕的，但那之後的事情，我們等到看到再來做一個判斷。
那再來另外一個就是融資維持率，融資維持率就是去看這些融資仔他們什麼時候會斷頭。那其實每個股票的標準不太一樣，那以大盤來講，可能蠻多人會抓 150%、160% 以下，就差不多就是說這個籌碼是相對乾淨的。因為可能很多人就會面臨要追繳、要斷頭，或者說他已經被嚇到，他就趕快要把它出掉。
所以各項籌碼指標來看的話，其實真的在前幾天我們是注意到有一個短線上的超跌，所以那時候才會猜說會反彈。只是當然你沒有辦法很準確猜到哪一天反彈，但反彈就是出現了。那反彈出現的時候，現在可能很多人就會開始討論說是不是跟過去的幾次一樣，像是在 2024 的年初，1 月多的時候一波直接跳上去，直接下個多頭。然後跟 4 月的時候，在 4 月 24 號左右，也是直接一根紅 K 走，拿下一個多頭。會不會直接再下一個多頭？
我是覺得說有機會再往上拉，只是在我自己的猜想，我會覺得要過前高，就是 24400 那邊，會稍微的有一點難度，我覺得可能會在這邊做一個盤整。為什麼這樣說？因為我們在市場上一般要看東西往前衝的話，就是要有一些強勢的族群。那這些強勢的族群還不可以是小族群，就如果是可能生技的話，在台股要撐盤就不太容易。所以一般要撐盤的話，就要有電子或者金融，大家要輪流。那這些主要的族群有沒有辦法在後面拉著台股往上衝呢？我覺得他們都相對困難，特別是硬體現在慢慢都要做修正。
但其實台股有一個外掛，就是在台積電。也就是說台積電因為它佔比真的太大，所以就算之後面假設其他股票都軟掉，可是台積電繼續往上衝的話，那還是有可能台指會新高。只是這個應該是很多人手上都沒有感覺，就是他不一定會賺到錢。所以大家要了解一下這樣子的一個背景。因為近期的硬體真的是跌到十分誇張，所以像我們自己一定會開始重新去思考說，那或許在某些地方我也想要重新介入硬體，就一定有這樣的想法產生。那我知道一定有一些聽眾會很好奇，所以我們怎麼樣看這一件事情。那這是我自己個人的看法，我先講結論，結論就是我認為接下來所有的資金還是會往軟硬整合跟軟體去移動，以及 Edge 端，就可以直接接觸到消費者的。在硬體的部分，我覺得晶片股應該是可以維持相對的一個強勢，但在所有的 ODM 或是散熱業者，我覺得還是會非常競爭，這邊壓力應該是會大一點。
因為第一個市場上的錢一堆在裡面，然後第二個是所有我認識的強者或是很厲害的玩家，大家都可以算出這個數字。這個在一兩年前他們是不一定大家都算得出來，可是現在大多可以，所以一個全開圖的狀態。那再來就是他們之後會遇到蠻多平行之間的競爭。那我覺得其中一個最大的變因就是鴻海集團，因為鴻海集團在加入，所以現在會讓硬體的水平競爭變得更加的激烈。好像我之前跟大家分享過，他們 CPU 是什麼價格，人家一個 CPU 丟出來跟你抓 4500 萬，他不用，他大概就半價再多一點而已。那你在他驗證之前，大家都會講說你先驗過再說，如果人家真的驗過，媽的便宜又實惠，說不定就找他。或是可能之前蠻多人是會選擇直接買 NVIDIA 的東西嗎？但是有些大 CSP 就比較……我可能找 Delta 或找台達電來開發，我就不要用你的東西。所以這個就是在之後硬體會看到，不管是 CPU、Cold plate，然後或者是 UBB，UBB 可能比較還好，會比較慢一點，因為現在還在搶現貨。其他東西就是會開始注意到一些水平之間的競爭。
所以對我來講，如果我要重新介入這些硬體的組裝或是說零組件的話，我要看到的是 new gain share，就是他可能新打到某個客戶，或是說本來沒有 AI server 佈局的公司，他本來沒有做這個，然後現在新加入，其實市場上有一些這樣子的標的。那這個是我自己會看的。但是既有的，然後去吹一個估值的遊戲，有這個我 pass，我就不玩了。除非說突然出現一個什麼肺炎類型的那種大崩盤，那當然這個就完全沒意外，就是可能會挑這些東西，因為他是很 solid 的，有一個成績出現。所以就是說在極端狀況之下，有可能會撿，那不然就只會挑 new gain share。或是說可能在硬體的部分只挑晶片，就不會去挑這些 ODM 或是說散熱業者，這是我自己的一些想法。
那我們就稍微來更新一下現在最新的一些硬體的變化。首先就是說在 NVIDIA 這邊，他接下來的財報應該是會開得很好，guidance 也給得非常好，因為我們已經有看到他的出貨量，其實在供應鏈的一個調整之下，前面有稍微卡到，那有些新聞也有把它放出來，到現在已經調整的差不多了。他在 SXM 跟 PCIe 的出貨是非常漂亮的，所以接下來一季無懸念，就是一樣會開超級好的成績。那只是有一個小問題就是說，差不多從一兩季之後開始，他的年增率就會開始下降。但不要誤會，這個年增率下降不是說他東西沒有賣好，或者說不賺錢，還是超賺錢，只是數學遊戲，因為基期開始拉起來了。那只是市場很多時候會玩一種基期遊戲，所以我不知道市場會不會在意，但是我猜應該有些人會把這個當成是一個看點。所以在我看來就是說，除非他在接下來的一個財報，然後有直接再往上進攻，突破現在的平台，然後持續往上走，那不然我也相信說有可能等到這個基期開始往上拉，年增往下走，說不定市場有些人就會開始 take profit。就是他們會認為說，因為之後不相信你可以維持繼續這種超漂亮的成長，而且你的毛利會開始受到侵蝕，所以可能會選擇下車。但我自己還是會選擇續持，因為在我看來，在過去一段時間，我對這支股票有帶入很好的收益，我就是持續的把它 take profit，拿到其他的東西去買，但他一直都還是維持我最大的持股。所以接下來可能就還是會觀察一下，在下個財報，然後沒有懸念會是一個好成績，跟好 guidance，那只是看市場怎麼反應。如果說市場選擇不去反應這個東西的話，那我覺得開始進入一個警戒的狀態。
那接下來就是 Broadcom。Broadcom 就是在 ASIC 是一個非常強大的 player。那在 TPU 的部分，也在最近的 Google 的法說會裡面有提到，他們的 Capex 數字，年增是拉到比法人預期的還來得高。接下來幾季都會丟個媽媽的十幾 billion 下去，所以也就是說他在後面會持續有去買更多的 TPU，然後跟當然 NVIDIA 的東西會買，但那個 share 可能是在八二、七三之間，就是他自己的 TPU 應該是用比較多。所以呢，在 ASIC 這邊還是會維持一個很不錯的動能。只是我們純粹用估值的角度來講的話，我覺得 Broadcom 現在是比 NVIDIA 貴一點，但因為他本身是 ASIC 的強者，所以他還是會持續在我的持股裡面。
那再來就是除了 AI 之外，他有其他一些看點。那也是我跟業界朋友聊天之後，才知道有這樣子的東西，因為平常我們不會研究到這麼深入的內容。就是說在接下來的 Wi-Fi 7 的晶片裡面，他們會有一個軟體的架構叫做 Speedbooster。那這個 Speedbooster 就是可以讓一個普通的裝置，Wi-Fi router，然後可能本來是 160MHz 分給一個手機或者是說行動裝置，然後現在變成他可以開到 320 雙通道，也就是說兩倍的 throughput，速度會快很多。那先決條件是什麼？先決條件就是你要用博通的 AP，你要用博通的 Wi-Fi 機，然後跟博通的裝置，在室內假設有兩台博通裝置，Wi-Fi 晶片的話，那他的速度就會變快兩倍。那這個東西看起來是還蠻有趣的一個那種小外星科技。就是因為我們知道說，在 Wi-Fi 的不管是家用或商用的市場，其實像是高通跟聯發科是卡了超大量的位子，那討論博通的人好像相對少一點。但在 Wi-Fi 7 他可能會有一個 comeback，就是如果有這樣子的一個科技的幫助之下，他的東西可以跑得比別人快的話，然後搭配假設在他的系統廠這邊又可以推出可能還算 CP 值高的東西，那有可能就會產生一個對博通的換機潮，這個是我會想要注意的東西。
但還是要強調一個很重要的重點，也就是我們在過去一直強調的重點，就是現在只要有摸到 AI 股的東西，大家都在看你 AI 相關的東西。所以你 AI 東西只要軟掉，然後就算你其他業務衝起來，也沒有用，因為那估值都會跌爛。所以在我看來就是說，他的 Wi-Fi 東西可能可以為我們帶來一些嶄新的收穫，但是這個不是去討論股票的估值或是股價，因為我覺得幫助不大。不過就是說，假設後面 AI 大家齊頭式往下修，AI 開始進入一個大家比較要冷靜的階段，我們要去找哪些東西有新的 upside 的話，這時候我可能就選擇像這樣子的標的，就是在某一些次要的主題上面，然後可能有新突破的公司，會是我想要注意的一個項目。
所以其實真的就是現在在判斷上比較困難，因為蠻多東西，像一些記憶體廠的 HBM，就是占他估值的絕大部分。所以就算你跟我講說他其他 DDR 或是說 NAND 的復甦，你的 HBM 只要稍微趨緩，你就是要準備去死了。所以這個是大家都要非常非常小心的東西，就是你要知道市場在看的東西是什麼，市場絕對是在看那個估值最高、夢最高的地方。所以我們講的劇本是比較偏向，假設，假設後面真的有去修正大家的估值，稍微冷靜之後，誰在其他的次要主題跟業務上面有一個突破的話，那這個是那時候大家才會想要買的東西，而不是現在。就是你現在要記得市場裡面最重要的東西就是 AI，所以 AI 的成長性只要趨緩的話，對市場就會造成很大的影響。
但承如我們跟它前面所引到的，就是我們有提到說在 Google 這邊，他們會持續的去維持一個高檔的 Capex。像我看了一下他的 IR 的 transcript，那 Pichai 也就有提到說，其實他們現在最怕的東西不是 over-investment，是 under-investment，他們怕錯過。實際上我看分析師去問他講說到底你 AI 躲在哪，他都在打高空、在打嘴砲，就是沒有真的講出說這個 AI 的東西到底實際上我們用在哪個東西上面，然後這個東西我們大概多少 ROI，就是我們沒有任何的 news，新鮮的東西都沒有。但他的態度也已經表現得很明白了，他們怕落隊。
所以對我來講，我就會買這些硬體。他也提到因為這些東西使用年限還算 OK，所以就算可能之後不一定可以在特定的項目上面為我們帶來一些收益，他也可以用在公司的其他項目上面。因為本身 Google 就是一個很強大的 infrastructure 霸主，他總是有別的管道可以去把這些硬體拿來做變現。所以我覺得大家要先明白，就是目前在巨頭的一個態度，就是偏向這樣子。我們不一定要很專注去討論說，所以你到底它可以變現東西是什麼，沒有的話你就在騙人。那是你這樣想，就是我們在旁邊看戲的老百姓這樣想。可是實際上這些巨頭的老闆，他們最怕的不是說我花錯錢。因為對我們來講，幹，他們超有錢。我花錯錢是一個小事情，他們最怕的是可能沒有上到車，沒有上到車是對這些巨-頭來講最可怕的東西。因為只要假設，假設說 AI 真的突然出現一個橫空出世的東西，會對我們生活造成巨大改變，像是當年的智慧型手機這樣子，然後你手上的硬體不夠，你的算力不夠，或是說你的 team，你的軟體的人員不夠的話，你馬上會被別人他媽的狠甩，這是一個超可怕的事情。
那這個在我們台灣看硬體供應鏈也是有類似的東西，雖然不像他們那麼玄幻，然後跟虛無縹緲，我們都是比較紮實的。就是所以要不要擴產？如果說你選擇不要跟著擴產的話，那你就是在賭說後面這個行情真的不會走太遠。如果他真的走得比你想像中來得遠的話，你產能不夠，你完蛋，你一次就給人家拉出一個超大的距離。或是說相反的，在翻轉的時候，如果你敢繼續擴產的話，也有這樣的問題。當然你擴產假設擴太多的話，有可能你就要爆炸了嘛。像台灣有一些硬體供應鏈，其實以前會爆炸的主因就是像蘋果跟他預弄說我們會下單，然後量多少、價格會多少。然後其實大家都知道，在供應鏈上認識蘋果的，幹他們很多時候會放一個大的，就是可能跟你們講說有多少單，然後後面其實那個單都沒有到位。所以有些幫蘋果擴產的，那擴到要倒了。會不會有這樣的一個狀況產生？
可是對巨頭來講，他本身就是現金猛牛，所以我是相信他們不會因為說買一些 ASIC 然後之後就要倒了，他就是媽的稍微裁一些 CNN 的工程師，他就有錢了。所以不用擔心他們，他們很有錢。所以就像是我們說，像先講的，我們政府很有錢，我們巨頭很有錢。所以我們接下來就是持續的觀察巨頭的一個態度，如果他們還是要繼續的買東西的話，這些東西像我們剛才提到的一些硬體股、晶片股，下檔都還是有支撐，最多就是可能去修修估值，可是下檔就是說營收跟獲利都會持續的開出來，那這個是還蠻重要的。
好啦，所以簡單來講，就是說在接下來我自己認為幾個觀察要點。首先就是因為台灣有一個軟體展，那軟體展之後，如果市場上對軟體並沒有掀起新的興趣的話，那軟體假設說維持一個盤整或是說開始下跌的話，那其實目前市場上好像就暫時找不到什麼真的非常主流的東西。反正在一些生技股有東西動起來，但在 AI 的硬體跟軟體的話，就是全面的進入一個像是修正的狀態。那這時候可能就是要去找說，這個盤整段下一個飆股會在哪。因為我們講說盤整的時候是最容易出飆股，因為大家錢沒有辦法丟進去大族群。其實以 AI 的軟體來講，它已經算是一個很小的族群了，就是它不像美國就是說有足夠的胃納量可以塞這麼多人。台灣的 AI 軟體，然後跟代理商，它們其實量是很小的，所以錢根本就塞不進去。那只是它至少算是一個相對中型的東西。
那你就想如果大家的錢要從硬體出來，然後軟體又沒有辦法在之後因為題材的加分持續再往上走的話，那其實這個資金量會很大，就是所謂的 idle 中的資金，在觀望的資金，那他們只要找到任何一個小題材，他們就衝進去。所以為什麼盤整會出飆股？就是這樣，因為大型的東西暫時沒有動能了，可是這些錢太大了，所以他們隨便找到的東西塞，就可以把那東西塞到滿出來。所以為什麼我們同時會去除了看一些大型題材，所以我們一直有在盯一些中小型的題材，像是 MCU、CIS，或什麼 DRAM、SAN、SANA4，然後跟像是什麼任天堂，為什麼會去盯這些東西？就是因為我們去假設如果大族群跟中族群都沒有動的話，那錢就只好往這些中小去跑。所以可能這時候就會選擇去打下去中小。
所以在接下來應該會屬於一個比較亂戰鬥階段的感覺。那其實我是覺得特別的興奮，就是不像可能過去有一段時間是已經不知道自己在幹嘛了，茫茫然的。因為不像過去是很明確我知道我買 A 然後賺 A，很多時候已經變成買 A 賺 B，或是買 A 賺 C，甚至你根本不知道在幹嘛了。那這種時候對我來講是很慌的時候，即便你的帳上可能在賺錢，但是不知道自己在幹嘛，這是很恐怖的事情。所以我希望接下來可以重新找到一個更好的節奏，然後去迎接下半年。那上半年我相信大多數的人應該都還是守得好好的，重點就是要先把這個獲利給守住，然後看接下來可能資金會往哪個方向跑，這才是我們會想要看的一個重點。
好啦，這集就這樣，我們進入 QA 的部分。
第一位 Laclarek1616，「股癌第一集開頭的聲音好色。癌大你好，前幾天和交往四年半的女友分手了，原因就不細說，總之決定不要再耽誤彼此的時間。雖然講的都是和平分手，但是要如何適應一些習慣？例如今天遇到好事跟爛事，都可以找到分享跟抱怨等。想請問您當初是怎麼樣從低潮走出來？那還請癌大用第一集溫柔的聲音解惑，又或是把我當 Choco 罵也行，愛你。」
不要搞得很像我是虐狗仔，我對 Choco 是充滿很多愛的。就是 Choco 他就是有時候，怎麼講，他是一個高需求的狗。一般我們聽到高需求，是講說高需求的嬰兒，那種一定要抱著、一定要……我那隻睡覺要讓他睡我身上，這種或是說基本上只要他醒著的時候，一定要坐在你腿上，那種高需求嬰兒。媽的，我們現在有一隻高需求的狗。可是他很煩的點是，像他講是要給我抱抱的話，我覺得還 OK，就還好，就會覺得還蠻甜的，很喜歡、很療癒。可是我們家的狗，就是他只是想要煩你，他只是想要靠過來，然後在你旁邊發脾氣。就 Choco 會跑到你旁邊，然後就突然間開始斜眼看你，然後跳下去，他就在跟你講說我要出去，這就是我要出去。然後不然就是有時候當你在忙的時候，他會故意使用他鼻子推你、撞你，然後讓你摸摸他，你摸他之後你想要抱他，又不行，他不給你抱，他很奇怪。就是我們要抱著他睡覺，他不給你，他都要躲到另外一個角落去。所以我們家的狗媽的也是蠻奇怪的，因為他還亂叫，所以我才會去兇他。不然其實我對狗還蠻好的，覺得不是一個虐狗達人。你講說把你當 Choco 罵，我沒有很常在罵 Choco。
那要怎麼樣去走出一些低潮？分散，然後讓自己維持一個比較忙碌的情緒，會有很大的一個幫助。只要你閒下來，你就開始去想一些東西。因為我覺得蠻多會讓自己憂鬱或是低潮的東西，他都不是說你想越多、把它想通就可以解決，不是，他其實都只要靠時間把它洗掉的。所以你越想只會越難過，所以盡量去找一些事情做。
下面一位，「我愛你，我愛你，我好愛你，孟恭，孟恭，你有發現《Planetiles》就是《Untitled》的配樂嗎？想請問孟恭 VPN 的業配是一次簽好幾次然後比較便宜嗎？不然依照孟恭上古奇術說的一次 40 萬，NordVPN 的行銷預算也太多了吧？更不要說還有頭哥、cheap、YT。如果不方便說，就當我書信問候。」
不會，基本上就是大家有什麼問題我都是知無不言，因為我沒有太多所謂的隱私的觀念，就是我都覺得這些東西是還好的。那我真的沒有發現是《Untitled》的配樂，應該說我玩《Untitled》的時候喇叭是關掉的，因為晚上睡覺的時候，就是小朋友還在睡覺，然後我躲在房間玩，然後我懶得戴耳機，所以我回去聽看看，原來有這樣的一個緣分。因為《Untitled》也是有一些聽眾推薦我，然後我才找來玩的遊戲。
那再來講說，對，當然。因為只要可以去下大單的、跟簽長約的，不管在各行各業，還有我們聊的一些股票供應鏈都是一樣，你只要是大客戶的，你一定都是可以談價格，這個是絕對的，放諸四海皆準。除非說你的議價權真的強到靠北，就是訂單滿到靠北，那你可以選擇不給人家降價。只是我沒有這樣，對我來講，我幾乎沒有花任何的心力在這個 podcast 的商業化這方面，就是沒有什麼很精美的表格，然後跟你來信談什麼的。你只要跟我來信超過兩次要問問題的，我就跟你說，那你去找別人，不要找我。就是我沒空了，我就是回一個制式的案例，要我們就來合作一下，你的商品我用看看，這樣子。那 NordVPN 是一個非常好的廠商，他們真的很厲害，就是他怎麼講，因為他是偏軟體的東西，所以 margin 高，margin 高就是有很多的餘裕可以拿來做行銷，是這樣的一個關係。然後他們真的支持了很多台灣的創作者，所以非常感謝他們。
下面一位 Yireeseses，「我就是那個零爬的聽眾，相信主委幫我祝 8 月 6 號生日的爸爸 Steven 生日快樂。感謝爸爸讓我在充滿幸福與愛的快樂童年長大，每年也都會帶全家人遊歷世界，共同創造出美好的回憶。感覺你什麼都不缺，我只希望你聽到這個留言，感謝在我探索人生的一路上都有你的陪伴，別忘了我是你永遠聊天的好朋友跟女兒，你是個成功的好爸爸。最後祝大家每年都績效翻倍。」
我就希望有這種女兒，你知道為什麼大家都想要女兒嗎？因為女兒就是甜，女兒就是好，女兒就是在爸爸……你知道他可能媽的在那邊，普龍共普龍共，喝完酒醉回家，然後不然就是在那邊……因為他颱風天可能會淋雨回家，然後聽到這個，你說你可以不愛女兒嗎？大家都愛女兒。然後那兒子好像比較少會這樣子去表達感情跟情緒，但是我希望兒子也可以養得跟你一樣，這是一個非常好的女兒。那我們祝 8 月 6 號爸爸 Steven 生日快樂，那也祝你們全家平安健康。
下面一位台中傑哥，「上古級數的聽眾留言。孟公大大你好，雖然都只買指數和權值股，但還是很愛你的科技分享。從第一份工作離職後開了一間中醫診所，隔年太太也一起來開了皮膚科診所。希望有機會可以幫你治療你的鼻過敏和幫 Lisa 做醫美。那想請您祝 7 月 12 日生日的太太，台中晶澤皮膚科院長沈醫師生日快樂。祝你們的績效長紅，Lisa 青春美麗，諾亞健康長大。By the way，有個學長是你提好幾次的股友，真的很佩服你們，愛你。」
你的學長，然後我提了好幾次，嗯，不知道。其實我的股友圈子沒有到很大，然後特別是很密友的圈子很小，所以搞不好真的認識。我待會就去問一下。那希望你們兩夫妻的診所都可以營運得很好，然後生意興隆，然後以及不要遇到太多的醫療糾紛。我知道大家從事醫療的很多人都怕這個，我相信你們可以平安順利。
那對，確實我自己的這個鼻過敏問題還蠻大的，但我後來有治好了，我後來是有治好的。那像我們家人是一脈單傳，就大家的鼻子都有一點問題，然後都是在有治療的狀況之下有慢慢的改善。那我是比較幸運，我算是有根治。然後那之後有需要的話再找你，非常感謝。那我們也祝這個 7 月 12 號太太生日快樂。
下面一位 cyvic-lin，「Hey Siri，Doomer’s。留言測試 8」。我的 Siri 晃動起來，Siri 不要。「想問，請問孟公大大帶諾亞出國玩會帶什麼工具、道具、玩具嗎？吃喝玩睡有什麼建議嗎？捏軟陣線，想帶兩歲小朋友去日本玩，可是很恐怖，要怎麼心理建設準備比較好？感謝 MK，祝好人一生平安。」
基本上就是，要有一些可以控制小朋友的東西。因為我是一個很怕麻煩到別人的人，然後我一直很討厭引起別人的注意。雖然講這個很多人一定難以相信，你錄一個節目，聽眾這麼多。但我跟你講，我是一個很低調的人，我真的是一個非常低調的人。像在餐廳，你知道我爸就是那種好奇寶寶，我爸就很喜歡舉手，「這個是什麼？這裡面是什麼？」他每次舉手我就這樣，「都不要舉手，低調，不要讓人家知道你在這，不要去做任何會吸引人家注意力的事情。」就是我們會這樣想。所以對我來講，就是可以完善的控制小朋友是非常重要的。
以兩歲的小朋友來講，就是準備一些零食，然後準備他 iPad，記得影片要先下載下來，有時候那個機上跟你講 Wi-Fi，那個速度超慢。然後跟準備一些他會玩的玩具，就是一些可以控制他的東西。兩歲不確定還在吃奶嘴嗎？應該已經沒有，但如果有的話就奶嘴也帶一下。讓他在通勤的路上，就是不管是飛機或是假設到日本是搭什麼地鐵之類的，可以稍微就控制他。我覺得可以控制通勤，那就沒有什麼太大的問題。
日本的話，我認為帶小朋友沒有什麼太多阻礙，因為都是蠻 kid-friendly 的。當然你要去吃一些什麼割烹、板前，那就沒有辦法，但一定找得到東西可以吃。有一個要特別注意的是，我發現日本的嬰幼兒用品店好像比較少一點，所以有些東西盡量在台灣都先買好，把它帶過去。反正在那邊會把它吃完、用完就可以了，不要想說什麼到當地再買。因為我的經驗是，我記得是不好買，因為我帶小朋友去日本過。
交通方面，我是沒有什麼太多的影響，因為我全部都是搭計程車，我在日本我都全部搭計程車。那他們計程車操作都是那種 Alphard 很大的，所以交通沒有覺得任何障礙。反正我覺得跟小朋友出去建造回憶，其實是幫家長建造，就是這個回憶是超棒的。那只是可能在通勤的時候會壓力比較大一點，大概就這樣。
下面一位「愛嘟睆。孟公大大好，小弟跟女友都是你的忠實聽眾。女友在某方面跟您很像，腦袋總是閒不下來，對自己的要求也很高，生活豐富之餘，卻也偶爾陷入自我懷疑。雖然時間已經過了，還是請孟寶用肌肉猛男的聲音祝女友（我今天喉嚨跟被肌肉猛男的老二塞到一樣，我要怎麼用肌肉猛男的聲音）Hana aka Tokyo Honey，7 月 13 號生日快樂，你是最棒的。感謝主委，祝主委一家平安喜樂，事事順心，愛您。」
愛您。對啦，因為我確實在節目會把所有的東西都直接講，那也不是說一個特別坦白的人，我是懶。因為我知道我今天講一個謊的話，我就要去支撐更多的謊，所以我直接把我的好壞都直接攤給大家看。那我也是蠻喜歡這樣的一個節目的形式。所以確實是蠻多人在了解了我的一些狀況之後，然後就說他們可能跟我一樣，或是有遇到一樣的問題，然後又要問我講說要怎麼樣去做一些生活上的調整。
那我只能說，如果你的女友，好方便跟我很像的話，那對，就是我們這些人的一個比較明顯的禁忌，就是你不要在旁邊發出聲音，因為我們是那種聲音過敏者。所以像我兒子也是，就是我兒子很屌，就是我真的是直到我兒子之後才知道，那我老婆也是直到我兒子之後才知道，就是我不是故意的。她以前都會覺得說你脾氣很爛，你個性真的很爛，一直有這樣的一個說法。然後她看我兒子的話，她講說這個就是 mini me，你不用教他，你真的一看，兒子不能亂生，那就是你的兒子。我兒子就是每天最常聽他一些小聲音，「這是什麼聲音？這是什麼聲音？」他每天最常講的話，「這是什麼聲音？」然後其實他會很容易暴怒，就是只要他在做事情，你去打斷他，他就會暴怒，所以就是跟我完全一模一樣。
那所以呢，我們就是聲音敏感，那我覺得聲音敏感的主因也是因為我們在專注的時候會進入一種 hyperfocus 的感覺，會非常誇張的很集中。所以在很集中的狀態之下，其實會很 high、很高興，就是你會覺得你好像掌控一切。我一次看好幾個螢幕，然後好幾個螢幕在看盤，同時在打遊戲什麼，我都可以完全 cover。可是這時候假設被中斷，就會非常生氣。然後我靈感乍現的時候，半夜會跳起來，就是一定要把它處理好，會很躁，然後一定要跳起來，一定要把事情弄好才可以去睡覺。然後平常的時候會有拖延病，那是因為我們沒有壓力，沒有辦法把事情做好。可是很諷刺，當我們今天有壓力要把事情做好的時候，又完全不能夠接受任何人的打擾或是幫忙，就是你來弄我就好了。所以我們會需要一點自己的時間。
如果說跟女友相處起來，有時候會覺得你看她好像媽媽全身都是刺的話，你就試看看，你給她多一點自己的時間，她必須要有自己的時間。然後呢，就是你幫她把一些其他事情都處理好，她一定有辦法去 carry 大家，就是她一定會把事情做好。就是你不要把一些額外的雜訊都丟給她，這個很重要。
下面因為，「嘿嘿，微肉酥胸。孟公安安，今年台灣權值股已經帶領台股殺上 24K，就連台達電都默默創新高。想問孟工今年權值股是不大概就這樣子？下半年孟工若要拚績效就必須要靠小鬼或是軟體股了？括號，沒有開任何槓桿。想請教孟工的看法，謝謝你。祝諾亞平安快樂長大。」
每次投資失利就怪孟工的，若比打司法環王的前一刻跳電。那其實現在這種會怪我的人已經越來越少了。一方面是，我覺得台灣的投資市場慢慢的進步，其實白癡的比例慢慢變少，因為每年都會死掉一些人，說不定他們就被詐騙騙走。那些人。那二方面是，我覺得我節目也行之有年了，所以會開始累積一群就是我覺得水準有到的人。那那些人他們一定有找到適合他們的地方，就他們一定就知道去找一些那種喊盤台、報牌台，或者是你找到就跟那種大賭場一樣，每天就在多多多空空空，很多討論區都是這樣的一個調調。那其實那些人也 piss me off，我也不喜歡這些人，所以他們現在慢慢地離開，我覺得也是好事。我覺得我現在節目是一個蠻健康的狀態。
那再來講說是不是要靠小鬼或是軟-體股？其實我覺得硬要講的話，以權值股來講，像 TSMC 我跟大家講說 earning 明年大概 57 塊，算是一個相對保守，就是我看到一些外資還是喊到更高，甚至 58、59 之類的，超誇張的。所以硬要講的話，你說台積沒有 upside？還是有。台積只要去，我們假設 AI 的一個 P/E ratio 是 up to 30 倍好了，你不要講 30 倍，你講 25 倍就好，你用 25 倍去乘，看就知道說其實他要再往上走，也不能夠說他沒有空間，只要市場的情緒對的話是有機會。那他走到那個地方，那台指就創新高了。所以你說權值股沒肉了嗎？我不覺得。
只是說接下來我們會怎麼樣去做佈局？應該這樣講，就是我自己本身手上會有一些台積，然後跟說間接持有，像是無限轉倉的台指期部位。只是這個從來都不是我最重要的東西，確實是這樣子。那我目前的手上就是軟體，然後一些二、三代半導體相關的公司，然後還有一點點的車用，然後跟大量的小鬼股，就是我目前的持股確實是長這個樣子。那我也希望說可能下半年開始往一些……應該說小鬼股上半年也不差，小鬼的上半年其實滿多都表現得非常好，因為我的績效來源很大一部分是小鬼股。所以其實應該講，我們目前也不太確定到底下半年的主調會在哪裡，只是我會傾向相信應該是軟體跟它的相關的好朋友，然後硬體的話就是 new game share，要先拿到東西的，然後再來就是一些復甦相關的。我認為復甦相關可能是下半年的一個重點。那你說權值股沒肉？我覺得一定還有肉，肉都一定還是有的。因為就跟那個什麼魯肉一樣，然後硬要夾，夾一塊也是有的。所以其實市場情緒好的時候，真的是很多東西都可以一直瘋狂的輪漲。特別是現在最主流的一些權值股或是一些 ODM 的大廠，就是我們可以看到的狀態都是他真的拿到很多訂單。那只是對一般散戶來講，因為大家的資訊太慢，所以他還沒有看到，會覺得說這個都是虛漲。其實不是虛漲，只是可能現在最大的一個隱憂就是估值脫太高了，但是你要說肉沒有，我不認為。
下面一位，黑仔有一隻 toy，「愛孟工。癌大您好，感謝主委提供這麼優質的節目，雖然每次通勤的時候，老婆都聽到睡著，但您那帶有磁性的嗓音卻讓我越開越有精神。想請您用諾亞的奶音來祝台中小悍妹 7 月 27 號生日快樂。（沒有辦法，奶音真的不會學）懷孕期間的各種不舒服，真的是辛苦你了，希望我們的龍寶寶順順利利的生產，平安健康的長大。祝福癌大全家身體健康，事事順心，愛您。」
好，那我們祝這個兩夫妻都可以平安健康，那老婆的生產一定要順利。那小朋友生下之後，也希望他早日就可以過夜，晚上不會一直狂哭。那老婆也不會遇到一些產後、一些產婦可能會遇到一些小小的後遺症，我們希望都可以一切平安順利。也祝你 7 月 27 號生日快樂。
下面一位，中和羅志祥，死變態，「連續兩集想幹人家人妻，那你會死變態。你去給狗幹一幹，不要再回來留言污染我的耳朵了。辛苦癌大了，要回覆眾白癡。」
我講一個很奇怪的，其實我還蠻喜歡白癡，我很喜歡怪咖，我比較討厭的是就是完全可預測的人。所以舉例來說，來問我 QA 的，然後再問我說什麼 6208 要買多少？這種其實我最不喜歡的，因為感覺就是老梗，你拜託來一點新鮮的東西好不好？所以問一些有趣的問題、新鮮的、深刻的，或是很怪的東西，我覺得都好過就是一直問老梗。所以我是可以接受，但真的，我們會稍微注意。我自己其實都會注意我們的節目，我覺得每年都還算健康，就是蠻多元的。但有時候，有一天假設這種變態他們已經留到很上癮，然後又吸引更多變態出來的話，那我們一定會去做管控，所以大家不用擔心。
下面一位陳 YM，「高敏感族群、高玩得糕。群聯電子推出全球首款 Gen5 SSD 品牌 PASCARI 及高階 X200 SSD。」這應該是竹南腔的，不像我們林口腔這麼有自信吧？OK，這個可能有些人聽不懂，就是群聯他有推出一個 Gen5 SSD，那這是一個蠻關鍵的商品，就是之前我就好奇所以他們怎麼沒有推這個東西，然後現在他推出來了。就他那個 SSD 的品牌叫做 PASCARI，就是我老婆的 last name，完全一樣。而且是一個還算罕見的 last name。那群聯的人就發現這件事情，所以我現在我的手邊就有這個 PASCARI 的 SSD，就有兩顆。那也祝群聯在後面生意可以興隆。這個當然不是因為我老婆姓陳，也不是因為我買很多是大股東，為什麼？就是巧合、巧合。那個名字可能是我在想，內部可能一定有經歷過一些篩選投票，說不定有可能這是我們聽眾去提名的，也不知道，但就是很巧。
下面一位，台股 wordle 的陰莖總長，「觀察了一陣子來測試留言密碼。主委前陣子分享為什麼自己在這個世界會是第一人稱視角，我現在不時也會有這個想法，然後也會思考我到底有沒有上輩子的記憶，然後為什麼會是選我當第一人稱視角，還是別人也會有這個想法，為什麼自己是第一人稱視角。也會想我跟對方講話的時候，對方視角看到我的樣子是什麼樣的感覺，下輩子我會變成什麼樣的第一人稱視角，狗、貓，那會是什麼樣的感覺。」
對啊，沒錯。就是當，我覺得特別是你在放空的時候，或者是有時候是突然間一瞬間的澄澈，真的會講下次找這一個說法，就是突然間一瞬間，突然這個心情很輕鬆，然後突然一切東西都看很清楚、聽得很清楚，那時候你旁邊有天使飛過去。然後我聽過這樣的一個說法。那對，就是這時候你就會開始思考，所以奇怪，為什麼我是從我的眼睛看出去這個世界？然後有時候會想說，會不會有哪天睡覺睡醒，就從不同的眼睛看這個世界？那我會更相信這個世界存在的一個合理性。不然有時候會想說，那如果我每次看到的世界都是我看到的世界，那有一天如果死掉的話，這個世界就不見了，所以到底我們去利益一些什麼，遺囑、遺產規劃，這個到底是目的在哪？因為我們如果無法再感知，那這些東西都再也不重要了。就是會產生這種奇怪的想法。但我覺得比較想這個，還是想要明天要吃什麼比較重要。
下面一位 BNG9487，「EP104 來還願。主委安安，今天過來還願。一年前聽您的建議，進行台指期無限轉倉，收穫頗豐。也在今天聽從主委的指示，將槓桿降到一口就好。括號：限動。謝主委開示，小弟準備去應徵大家夢寐以求的職業，也是所有職業的頂點，為業主保駕護航。最後太多祝福祝主委了，那為我祝福所有聽眾都平安健康，愛您。」
沒有啦，我不是建議大家，就還是要強調，我節目講的所有內容都是我自己在做的事情，或是我的觀察，你們絕對不錯的，你們可以拿去用，但是我真的沒有辦法 babysit。就是可能我講過某個就像說可能像前幾集的 YT 就有一個留言，雖然那個留言後來也不見了，「如果我一年半前買的某支標的，因為可能去追我分點有看到，要說為什麼你現在要賣這個東西？」好，現在不管我為什麼要賣，一年半，你看台股有多少人，抱東西可以抱一年半？而且翻一倍都快兩倍了。所以對，這是我沒有辦法每個都去交代 why，好不好？所以我覺得大家都要成熟一點，就是你要知道，我就是 any other guy，然後我們會去做一些分享，那這個地方也都是 for free 嘛。所以你聽到不錯的東西，可以拿去用，那只是自己要想清楚，因為我不會去建議或是推薦你這樣做。因為像我自己的話，就是我之前也會有 006208 嘛，就跟大家講我幫了兒子存的東西。是後來也就發現，我用台指期效率是很高，所以我就這樣做。我是這樣做，我不代表大家一定要這樣做。所以還是要自己稍微的評估一下。那也祝你的應徵順利。
下面一位，不要花錢買會員，「一、推薦一款神作 P5R。二、您平常會用幾個螢幕工作？三、想看您的超超超頂配主機。四、是對某某某人員狂漲停怎麼看？五、我家最近養了一隻黑貓，我也叫他 Choco，因為 Choco 過得很爽。」
P5R 是那個嘛，《Persona》，就是《女神異聞錄》。我是還沒有玩，那第四代我還蠻喜歡的。我不知道怎麼，就一開始玩一玩就覺得好像跟第四代差不多，然後就沒有繼續玩下去，雖然他評分超高。之後有空再來玩。
那平常會用幾個螢幕工作？現在是兩個，那之前比較多的時候會用到四個左右。其實都是看你下單的頻率，甚至現在我覺得搞不好只要一個螢幕就可以，因為工作上就只需要。那只是我因為要打電動，所以我必須要一個螢幕掛著，不然已經不用像以前要盯多重商品這樣。
然後再來，超超超頂配主機，沒有什麼好看，而且也不是什麼所有的超超頂配。就是那時候就把它選擇，那可能 AMD 的 CPU，然後跟我的顯卡就 4090，M.2 那種最新的，然後跟記憶體就把它插好插滿，就這樣。其實頂配的主機大概就是十幾萬左右。那在往上的話，可能是有特殊的需求。我最近確實是打算去弄特殊需求的主機，因為我發現現在的主機風扇真的太大聲了，跟之前的比起來，因為整個東西都變熱了嘛。所以我在研究說怎麼樣去做一個 fanless 的主機。當然 fanless 的主機，如果是不要用到效能這麼好的，一定有辦法做出來。只是你假設又要用頂規顯卡的話，那它的那個散熱片可能就要超大一條的。我看到那一種國外做出來的，機殼超屌，它直接從顯卡一路拉到外面，就是整個都是一個散熱片的形狀。就是我在研究，那我下一台主機有可能就花三、四倍以上的錢，我要讓它沒有聲音，因為我覺得主機太吵了。
那再來，你家的黑貓叫 Choco，那也希望這個 Choco 可以平安健康。
下面有一位，最高的納根韭菜，「主委您好，推薦主委一款國產遊戲。主委您好，最近聽到您喜歡《活俠傳》，肥宅這邊也推您一款類《活俠傳》的台灣國產遊戲，《夏色グラフィティ》。同樣也有 Steam 特惠，玩法是劇情選擇動作角色扮演遊戲，內容高潮迭起，劇情令人痛哭流涕，強烈推薦主委試試看。」
這個痛哭流涕，是你的老二在痛哭流涕，他講的這個是一個黃油，其實也賣得蠻好的。今年應該已經 15-20 萬套以上，官方講說 10 萬套，但是我覺得一定不止，可能 20 幾甚至要上看 30 萬套，所以非常厲害。那這款我玩，我玩這個之後，我也去玩他的前作《幸福惡人房》。所以當然說它有一個更前作是一個比較純愛類型的劇情，是在台北可能有地鐵，然後跟大家很多熟悉的場景，這個都是我自己本身有去玩過的東西。就是說我對黃油的研究，真的不再跟你開玩笑的。我在研究某個特定主題，像我玩《活俠》之後去玩的所有的武俠遊戲，然後像這個黃油也是把所有的那種知名的，但那種評價爛的我就不會看了，就是說知名，我都把它刷一輪。甚至連 BL 的遊戲，腐女向的，然後跟 GL 向的遊戲，我都把它抓下來玩，因為我就想一次打通，就知道說你們到底在幹嘛。
所以看完之後，我真的覺得台灣的遊戲發展在後面是非常有機會的。所以才會去伸出這樣的一個援手，雖然我不確定大家需不需要。但其實有蠻多開發商來聯絡，然後也有發行商，台灣最大的發行商的人有來跟我建立了一個溝通的橋樑。所以之後來看看可不可以一起在台灣的遊戲圈這邊去做出什麼樣，幫忙推一把的事情，我也是非常期待。
好啦，那這集就到這邊，就這樣，再見。