股癌逐字稿 EP577：🪿
逐字稿內容
歡迎收聽《股癌》，我是謝孟恭。本集節目由善存贊助。
大家如果年過 30 歲，有沒有開始覺得身體狀態和以前有差呢？提醒大家要維持年輕的狀態，就要給身體豐富的養分。雖然有些人會講說他都有在吃飯，但現今的飲食不一定有吃到需要的營養素。根據衛福部的調查，台灣人飲食其實普遍長期不均衡，像是維生素 D、鈣、鎂等營養素都攝取不足，長期下來對身體可是會有影響的。所以推薦大家善存綜合維他命，一天不到十元就可以補充 22 種營養素，更有男女的專屬配方。男生增量鋅、B1、B12，讓我有活力、思緒又清晰。那我也幫老婆準備了善存，增量維他命 C、鎂、鈣，維他命 C 可促進膠原蛋白形成，吃善存幫助入睡。善存幫你輕鬆維持六大年輕狀態，不只是給你好活力、好氣色，思緒清晰（想要有錢，這個很重要），還可以提升代謝，又能夠提升保護力，真的是一錠善存就搞定。就我、善存，善存愛用者都有感，有吃真的有差。現在有給聽眾的驚喜價，直接點擊我們資訊欄這邊，有需要的朋友可以來參考看看。
好，那這個禮拜剛從礁溪小度假回來，整個人感覺是通體舒暢，去好好地泡了好幾噸的湯，整個體驗非常好。那其實最重要的原因是因為我的大兒子現在是暑假，暑假我們其實還是有幫他報名夏令營，那只是有一個檔期漏掉了，就是我們本來是要報三個夏令營，其中一個太慢按到，所以就變成說我們候補，然後就沒有候補進去。那對於家長來講，如果你要跟小朋友在暑假的家裡連續待個一、兩個禮拜，那其實是一個超級崩潰的事情。那些沒有生小孩的可能就說，你們自己愛生。我跟各位說，這其實不只是在講小孩，如果說你要跟你的老公、男朋友或是女朋友，整天窩在同一個房間，跟你爸媽整天窩在一個房間，你受得了嗎？你受不了。因為大家還是需要有自己的生活，所以像平常因為有些人要上班、有些人要上課，那個真的是有那種小別勝新婚的感覺。要如果說每天待在一起，老實講真的會令人受不了，就要趕快去找一些管道釋放一下。
那因為颱風也跑來了，所以就會覺得像現在跑出國的話，小朋友又還小，第二胎又小小的，覺得應該會比較麻煩一點，所以這邊就選擇了國旅，還是投入了國旅。所以有些人講說國旅到底是哪些盤子在去，就是我們，就是我們這種沒有其他選擇的。沒有辦法，小朋友還小，那又希望可以方便一點，我們就會選擇國旅。那你說國旅的價格到底貴不貴？這其實見仁見智。用我自己的體感來說，我也覺得國旅當然是貴，就是相較於我們用一樣的價格可以在海外買到的服務的話。但比較特地去舉例，其實可能比較極端的案例，然後特別便宜的地方，可是我覺得就是整體來看，如果要拿到一樣的服務，然後你去把台灣跟其他國家擺在一起的話，我覺得台灣真的是一個相對上很貴的地方，那肯定也是因為我們人口密度真的極高，所以就變成有這樣的一個結果。
但是還是玩得很開心，雖然花了不少錢，但是覺得體驗是非常好的。然後這次跑去那個礁溪老爺，其實也不是第一次去，那全家也是非常喜歡那個地方，大家都喜歡泡湯，泡完之後都說覺得身體放鬆得非常舒服。它那個溫泉為什麼沒有味道？我就查了一下，好像是碳酸氫鈉泉，還是什麼泉的，就跟我們平常泡的那種硫磺泉是不太一樣。但反正我也沒有究盡這麼多，就對我來說，泡溫泉就像泡熱水澡一樣，就整個體驗很好。
但是我去做一個比較特別的嘗試，就是去泡了裸湯。這不是我第一次泡裸湯，只是我很久沒有泡裸湯。上一次泡裸湯應該是當年我們在台東受訓的時候，然後同梯就是我們會一起去台東知本泡裸湯。那時候去泡裸湯其實就很好笑，就每次去大家就會互相觀察彼此的老二。當然不是說怎麼做一排，每個人握著對方的屌，沒有那麼噁心。就是進去之後就會看，然後看完出來就會有一些評論。那我那時候就覺得說，會不會他們其實在背後也在評論我的鳥，因為他們在評論別人，說怎麼那一個長官的鳥長得像玉米黍叔。不知道小時候我們吃過那個，就類似像多力多滋這種太空包裡面，有一種那種玉米黍叔，就三角形尖尖的，有一個鳥長得一樣，玉米黍叔消諧音屌，所以就那個長官在我們的心目中，大家講說他的屌是長一個三角形的。所以就會變成，你心中就會開始去思考說，會不會等一下，你現在在想說你的鳥長得很怪之類的。
然後現在因為自己也算是一個小名人，然後也很常在外面遇到各種聽眾，其實也會擔心說會不會別人看到我的鳥之後，然後就上網去 Po 文說，幹他鳥長得超創意的、長得很有想法，那就比較尷尬一點。所以就糾結了一下，想了一下，還上網一直不停地 Google 到底礁溪老爺的裸湯怎麼樣，我自己在那邊做研究。然後是裡面就講說，有沒有可能就是我毛巾罩著跑進去，可以覺得這樣幹超娘的很怪。那還是有沒有可能就是還是穿著泳褲，對不對？就是你們想要露，你們可以露啊，我不想露的可不可以穿泳褲？然後查了一下，裸湯好像都不行。那所以呢，我那時候就是在房間裡面開始仔細地沉思，然後就想了一下，到底為什麼裸湯這種東西的存在？就是理論上，如果說我是跟一群異性泡在一起的話，那還 OK。然後當然已經婚後了，現在講這個可能不太適合。可是那個對我們來說，至少不會是一個很反感的體驗，結果我怎麼可能會想看到男生屌這些？就怎麼會有人會覺得說，欸泡裸湯很爽？因為我看網路上其實蠻多的評價都說什麼裸湯才是真正的湯，就是要泡的時候就是要光溜溜走來走去。
那其實我真的進去之後，我就感覺到很多人真的非常享受那個過程。就在那個池邊，我就不知道為什麼他要一直腳放在岸上，然後這樣前後擺盪，就在那邊蛋跟鳥在那邊甩，但我就是不會用正眼去看，我就斜眼沒辦法，我就想說為什麼一定要在那邊殺風景？就是你他媽不可以坐好嗎？或是有些人就在池裡面就一直走來走去，一直從起立走到下池，就是你好像感覺說蠻多人到那個地方是去釋放的，或是說他們其實是去，不知道，就是可能每個人心中都有一點，我想都這樣，Gaydar，就多多少少有一點。那種 Gaydar 比較高的，可能就超級喜歡裸湯，或者是他們就是有一些暴露癖。
然後本來想說會不會是有一些偏見，然後在網路上就看了幾個，那時候也是一樣去爬一些社群，然後就有些人想說什麼裸湯多好，然後很推裸湯的，蠻多點進去，你知道……天體營愛好者。自己看著他們自己，就是很喜歡露，所以他們就是超級支持這個東西。但看一看就覺得，算了不要想太多。反正呢，泡裸湯的一個中心原則，就是你就不要去看別人鳥就好嘛，別人看你鳥，他不一定認得你，他不一定知道你是誰，或是他也不會記得你是誰嘛。所以你就不要再意別人，你就去進去，你媽媽的，你就是自在，去做你想要做的事情就好。
所以其實就是第一天進去的時候，就覺得這個身體上不太舒服，你就在看你的鳥。那後來第二天之後，就變成說我就是屬於那一種，就像是裡面的大叔一樣，你已經沒有在鳥了。但我還是不會說什麼一直在岸上那邊搖擺，就是我就很自在地去烤一下、烤一下，然後跳到冷水池，然後再跑去泡湯。然後就發現說，這個東西真的是滿好的。就是雖然可能在房間一樣可以泡到溫泉，你偶爾跑到裸湯去，因為那個裸湯的感覺還是不一樣。就是在那邊亂走，走來走去，然後最後面再隔壁洗個大澡，然後進去還有化妝水、還有乳液在那邊給你抹一抹，你就整個人覺得說，哇靠，我好像是進來這邊脫皮了一樣，出來我整個人變得也是很粉嫩的，一種體會。
但就體會這一次，就下次不敢，下次不敢。我覺得裸湯就還是一些比較勇敢的人士會去做嘗試，不然一講說會不會自己比較保守，但其實有注意到，就是身邊有一些朋友他們還是不太能夠接受這些東西。那喜歡的就很喜歡，那不喜歡就覺得說，欸有怪怪的。所以這邊可能就直接選擇在房間裡面。但有時候你就是會有一個衝動，就覺得說「我來都來了，為什麼我不要試試看？」雖然去試的時候可能有點後悔，或是其實最後面你講出來的評價，只是因為你心中是後悔的，可是你又不想去承認說，好像我做了一個沒有什麼意義的事情，就硬要講說，沒有啦，我覺得其實在那邊也是蠻不錯的，對不對？看大家走來走去體驗一下也是好的。所以最後面講說，對啦，這是體驗一下，好多，自己覺得就是可能對我來說是我獨自一人的最後一個裸湯，因為就發現不過就這樣子吧。就可能蠻不錯，可是也不會到很喜歡，想要一直去。
當然就是未來一定還是要帶兩個小朋友都去體驗一下，就是你要去引導他們，要讓他們去試試看這個裸湯，可能對我來說是一個蠻重要的，就是育兒要做的其中一件事情之一。就是有時候我們會規劃一些事情，會覺得說小朋友在什麼年紀的時候應該要做，像我以我自己來說，就是這個階段就有認為說我的兒子應該要會玩某些東西。我在電動方面是還蠻要求的，雖然這個可能聽起來很偏激，就是我知道蠻多家長他們其實是反對小朋友，就要說什麼吃甜食、喝可樂、或是說打電動，這個我們家小朋友全都做。然後當然這是我們自己養小孩的方式，我們也是有去做一個總量的控管，我們是比較開放性的，會覺得說我們也是這樣長大，所以他也可以這樣子長大。
那就會覺得有些事情就是他還是要體驗一下，那身為爸爸，就我自己不一定喜歡這個東西，可是我就是要帶他一起去體驗。我相信可以帶我自己兒子去體驗的時候，那個感受應該就會是完全的不一樣。所以其實我現在是這樣覺得，就一開始，老實說剛有小朋友的時候，帶小朋友出來玩，你一定會覺得不方便，就是跟以前比起來差很多。可是到最後會發現說，這其實是另外一種路線，另外一種體驗，它有輸有贏，就是你單身的時候你玩過很多東西吧，那現在你帶一個小朋友玩的，那是另外一種新的啟發，這個新的感受，所以整體來說是還滿不錯的。
好，那接下來就要聊一下最近市場的話題。那最近的市場還是走得滿強勢的，在昨天其實盤中有出現一個多殺多的現象，然後有很多地方的中實戶、大戶，然後應該就是跳車了，籌碼都看得出來就滿多人應該選擇暫時不要玩，然後今天又再出一個反彈。那今天這個反彈，其實我覺得可能是跟日本帶動有一定程度的關係，只是當然這個東西到底要怎麼樣去詮釋它，可能每個都有不一樣的想法。
那首先就是日本在關稅這邊算是拿到了一個不錯的 deal，雖然最後還是要被課徵關稅，可是呢，其實相較於本來的狀況來說，像這個條件算是蠻好的。以日本去拿到 15% 關稅來說，就是要去交換有 5500 億的對美國投資，然後再來就是國防預算的提升，然後要增加軍火的購置，然後可能去買一些波音的飛機，然後開放美國車、美國稻米以及一些農產品，然後最後面要成立一個阿拉斯加天然氣的計畫等等。就是說有交換到蠻多東西，所以其實站在美國的角度來講就是一個大獲全勝。那這個其實跟他自己最早最早的一個大方向的猜測是一樣的，就當時美股在崩盤的時候，我們是認為說到後面美國應該就是還是會新高，因為川普的帶領之下，其實就會舉著手，應該都可以拿到很多不錯的 deal。就是因為同時我們自己就台灣人，我們是拿台灣護照，所以你站在台灣人的角度或是你站在日本的角度，其實難免會有一些不高興，因為這其實就是某種程度的被搶了。但其實你也知道說，如果你不被搶的話，那你可能就是會進入一個更慘的狀況，就像是中國或是如果像是歐盟，就如果你走一個比較硬的做法的話，那最後面可能大家談下來關稅都是還是遲到，那可能都相對低，可是如果說你要跟美國硬幹的，你就是相對高。所以這個影響的時候就是在食物的運作上，礙於現實，你就還是要妥協，然後特別是以台灣這種出口為導向的經濟來說，其實我們會去跟自己的同才比較，所以像是日本如果拿到一個 15% 的話，台灣也拿 15% 的話，搭配我們的匯率，我們還是屬於比較弱勢，所以會覺得說台灣如果可以拿更低是更好。其實這會很難去想像說我們要怎麼樣拿到更低，但希望台灣最後面談到的狀況是還滿不錯的。
那韓國的話，就以前可能大家都講說好想要贏韓國，很多都跟韓國比較，可是真的近期我自己是已經比較不會把韓國的公司當成是台灣公司的一個主要對手，比較像是日本。所以日本拿到一個 15%，我覺得對於台系的企業來講，特別在我們的匯率一個強力升值的狀況之下，是屬於一個比較劣勢的角度。所以台股跟著一起動，我不知道，可能就是看到國際盤動就很動，不然我會覺得其實台股應該是要稍微的怕一下，然後要等到這個數字出來再來判斷。
那日本的話，就是我覺得在短期內算是一個好消息，雖然大家可能會說這關稅數字還是存在，但是因為本來預期可能是一個更高的數字，那現在這個數字給壓下去的話，我認為算是一個利多好消息，因為我自己本身有在做多日本，我自己有跟大家分享。所以我的想法是認為說，像今天的跳空的一個小缺口，就是被我當成是一個防守的陣線。但我不會直接去守在這個跳空棒的一個底，我會守在跳空棒的底再往上拿一點，就是會抓得更加的保守一點。那會用這個當成是一個防守，那如果說沒有把這個地方給摔破、把我洗出去的話，那就會持續地抱持再看一下去。所以我會覺得日本目前是談出了一個滿好的 deal。
那其實按照我們對川普的認識，像前面的越南，本來以為說是完全沒事的，就最後面給你來一點又再弄一些有的沒有的東西。所以我還是會認為，就是在短期內就是不用太因為一些消息而覺得你要全面的去改變一些想法，因為其實在川普的認識，我們對他一個可以確定的事情就是沒有什麼事情是會是確定的。他都是可以談、然後都是可以喬，那都是可能會有一些改變的。當然就是先走一步、推一步，用這樣的心態去面對他就好了。
那再來呢，最近的台股的盤面上，就是其實每個東西都還是屬於相對的強勢。然後在禮拜二的時候，有稍微的出現了一個多殺多的現象，就是大家互相的踩踏。那其實在禮拜二看到多殺多，我說實在，泡在溫泉裡面心情極好。因為我在過去好幾集一直跟大家講的，我覺得這一波我自己沒有打到槓，對我來說是一個滿難受的事情，所以我一直希望說給我一個機會去補。那你一定會講說，為什麼你不要在這個地方補？那就不願意，就覺得說已經漲那麼多了，這時候去補的話，如果出現一個回檔，像禮拜二這樣子，對不對？感受一下，前面去補一堆槓，那禮拜二這樣回檔，你這時候要砍是不砍？你突然間他媽頭重腳輕的，就變得很尷尬。所以就還是希望說，拜託你再多回來一點。但其實今天整體的指數又再一次的又跑下去了，好強。其實我真的覺得它的盤勢有一種那種，不知道，就好像真的死不了的感覺。
但是我也認了，我就是會覺得如果他沒有掉到我想到的一個位置的話，那就是不會去把這個槓的部位去補上，就是稍微繼續等待就好。但同時我們會持續有去盯著，就是在可能市場裡面稍微強勢的一個族群。那像以現在來說，這個電源的族群就非常強大。像 MediaTek 可能最近也是非常強大，這個聯發科，它比較大的一個消息的 driven 應該是因為像那個 CRST 然後一些機構跟單位，我最近都在發表，就在再一次強調這個聯發科的 ASIC 晶片相關的投入。那如果說我們節目有聽眾應該就早就知道說聯發科有投入哪些 ASIC，像 TPU 大家都被得出來，其實像 Meta 的話也是算是已知的消息。
那只是不知道為什麼有時候就這樣，我覺得可能類似那時候的 DPU 跟 Power。就是在 YouTube 有聽眾講說，這個不是 Computex 他們在那邊狂吹嗎？對，可是你 Computex 狂吹的時候沒有人要動，對，沒有人要理睬，他就沒有用。所以很多時候，就是也是最近跟一些朋友討論在聊到的東西，這個市場上的一些東西，它還是有一些 Alpha 的存在。很多人會相信說市場其實是一個極有效率的地方，所以這個東西我知道了，會不會我就是最後一首。所以你會發現說我們在很多說法上面會怎麼樣，就是站在一個比較灰階的角度，我們不會說是黑或是白。對，有些東西是有效率，可是很多時候其實我們真的是可以找到，我們沒有效率的地方。像我覺得說這個 DPU 或是說 Power 相關的東西，前面都不會動。Power Raec 明星這麼好，或是那些 Cycle 明星這麼好，為什麼他媽大家都不要？或者說其實在一、兩年前，那時候大家去布局的貿聯（3665），我記得那時候也是有滿多在這個市場上的資金或是說一些研究單位對人講說，幹這支超級好的，為什麼整個 AI 的 server 或是 ODA 或是 ODB 狂動，然後這支都不會動？那時候一直停在好像是兩、三百塊的位置，還停很久在那邊橫盤，那之後面就突然間大家想到了一樣，就就盤上去。
所以我會覺得說像最近一些標的，都是比較偏向這種，就是其實它那個消息或是說相關故事都是早就大家都知道，但可能是因為現在整體盤面算不錯，所以大家一直去找一些落後補漲的東西。就是它可能本來是相對弱勢，就要說像 PCB 裡面，本來 3037 台虹躺在地上，欣興躺在地上，但最近就被大家拿出來弄。因為你躺在地上，我覺得你相對便宜，就把你找出來弄。或是說像 MediaTek，他因為在大型的權值股裡面，算是前面休息比較久，對，突然間又被拿出來用。在四月多，他本來四月多以前是相對強勢的，後來四月多就變成提款機，大家要把錢從 MediaTek 拉出來拿到台積電，然後現在就再一次，然後會想起來說，他好多好，然後就把錢丟進去。
所以我會認為說像這陣子的一些資金的跑法，甚至是像 Delta 這種，都是有點比較類似說，因為大家已經不知道買什麼，所以就把錢丟進去那一些，看起來其實長期是不錯，只是過去比較不會被大家認為是 Tier 1 題材的東西。就是是相等，我們都知道是好多，我們都知道 Power 會怎麼樣，可是大家不喜歡。然後現在就會變成因為很多東西都已經搞了，所以我們就找那些落後補漲的東西去弄。就大家就應該有注意到這個現象。
然後在美國其實也是有滿多小型股開始去做動，然後在台股這邊也是一些可能比較平常偏向第二、第三線，大家不會第一個想到的東西，然後再一次被拉出來。你不要講炒作，就可能說是一個 re-rate，就是一堆東西都給大家這麼貴，那這些東西相對便宜的，為什麼他不可以稍微的貴一點。那只是按照我們自己的一個觀點或是經驗來說，就是一般去拉這些落後補漲的東西，或是覺得說像近期在市場上面，就是過去大家是去炒什麼 PCB、CCL，然後最近開始炒到上游的銅箔。其實一般去走到這種很上游或是落後補漲的東西，就差不多後面要休息，就會覺得差不多後面要休息。
但這一波，以我自己來講，我覺得我算是……就是在行情的猜測上面是 miss 蠻大的，因為我已經不知道要幹嘛，所以我自己都講說，把一堆錢，我只要賣出來的，我就進去 0050，因為已經不知道可以買什麼，可是他就還是一直上去，這個已經有點那種超過的想像。就類似說四月級也是跌到超過的想像，我是說就是會超過自己的想像，只是我們還是盡量要去吃到市場的肉，所以你會選擇把錢擺在那個地方。只是越擺越多，所以還是比較偏向就自己認為其實這個地方是一個已經開始在開了，已經開始是有點過頭了。但我們不會想要去做區間或怎麼樣，只是會認為說有些東西真的要我們去做買進的話，那他一定要是我們覺得是相對便宜，或者說是這個東西我這個價格買，我覺得我的下檔是比較有限的狀況之下才會去做買入。
當然可能有一些動能的部位，就是會選擇了這個部位如果很強就一直去追。那只是因為像我自己近年來說，我這些部位是越打越少，因為我發現這些部位要一直去盯盤、要花很多時間。那現在可能要幫忙照顧小孩、要幫忙弄有個沒有的東西，我沒有這麼多時間，所以就比較越傾向就是待價而沽，我就稍微的做一些等待，然後觀察一下，如果說有喜歡的價位出現、有喜歡的標的出現，再來去做介入。可以同時持續的盯著，就是怕漏掉任何的機會。
然後像在美國這邊，這個 Navitas 最近也是狂噴。那其實從他那時候去公布就是跟 NVIDIA 有一些潛在的合作機會之後就開始動。當然我們都知道說，其實等到這個伺服器的一些功率需求或是這個電力需求到更高的層級之後，你一些用矽作為單元的元件可能就不堪使用，它就是勢必要走入像碳化矽這樣的一些材料，就是他是有可能會受惠。只是因為你沒有辦法很明確的去算出一些數字，所以對我們來說，這個東西也是比較偏向是一個類似是那種核能股，就是二線的一個想像題材，然後像一樣被拉出來去做。
所以其實目前我們去看市場上的各種的標的，都比較偏向說那種可能高估值的東西，推到推不動之後，然後大家去拉一些就是一樣有想像空間的中低階的東西去做。那是進入了一個我認為算是全面狂歡的一個局面。那後面怎麼樣看呢？不知道，就是我還是會覺得是我的話，我不會想要把資金在這時候直接勇敢的弄進去。因為像禮拜二就是一個預言給大家看，如果說你勇敢的弄進去的話，只要出一個這種小的多殺多，其實就超痛，其實真的超痛。那如果說像禮拜三這樣子反彈，我跟你講，這時候就會出現一種慣性，就是這樣。就是你前面先一個多殺多殺掉，然後你注意一兩天之後發現，欸沒事，你就會想要把部位怎麼樣，就是媽的全部追回來，然後甚至會想要上更多槓。因為我前面怎麼樣輸的，我家就把它再加多一點槓，我就打回來了。然後這時候呢，就是再給你一個震盪的話，就是有些人他會在極短期內，就是很多時候我們真的是很怕頭重腳輕，就是這樣。因為像以前會使用股期用比較多的時候，現在不用，因為有些券商放不進去，可以以前用的時候，就是會覺得說你那個東西越漲，那個東西會越上越大，然後後面變成說，就他可能只要回檔個 10%、20%，他可以把你一半的獲利都打掉，就就非常非常的恐怖。
所以這時候就是資金調控的一個關鍵點，就是你要怎麼樣在外面大家都在那邊吹的時候，這個強、那個強，每天讓小作文的飛去。最近有些公司也很好笑，他們直接把小作文當成是他們重訊澄清的一個內文，這滿屌，這是一個新的跟市場溝通的方式。就有些人會認為說這個是在澄清小作文，不是真的，可是另外一派人就認為說你就是故意把這個小作文寫出來讓大家知道，OK whatever。反正就是說因為現在整個市場熱了嘛，所以就會有很多這樣子的狀況產生。但同時呢，之所以我們會對於這個資金的控管是很要求，就是因為一個回檔，真的是一個回檔，有時候就夠把你過去數個月的獲利直接給打掉。這個是去做交易的話會比較怕的事情。
所以呢，其實以自己這陣子的狀況來講，像是電力就是有咬到的，但一些那種中小型的飆股其實很多都是 miss，就是都沒有抓到。然後在泡湯的時候就會在那邊思考說為什麼我沒有抓到，但其實就沒有，就接受，因為時間不多了，然後就是時間不多就沒有辦法。那如果時間多的話有辦法抓到，可以有時候真的這樣塞翁失馬，你抓到你也不確定你之後有沒有辦法抓到錢。我沒有太多的標的，像幾年前你去弄那個華通，也甚至去弄華通，那時候股期就收到未平倉超過一半全部都是我的。那那邊狂推，然後可是最後面就是沒有抓到錢，然後那個在帳上的浮盈曾經一度很高，跟一個反轉就沒有賺到，甚至搞不好賠錢。所以有時候就這樣，有些東西不是我們的就不是我們的，我們不要一直去意淫它，一直想它。
但還是會跟朋友稍微討論一下，然後去思考說，因為就是下次有沒有可能做得更好。可是像他這種盤，如果說你每個東西都要拿到的話，那最後面就會變成說，你每個東西都只有壓一點點，那只有壓一點點的話，可能也會讓你提不起勁，就跟麻將打太大一樣，你可能就要看不看了。所以不知道，有時候在這種時候我們就是要去握住自己的蛋蛋，我就要去相信自己的一些判斷。那如果覺得這時候體感告訴你說你要等，那就應該要等待。我像是有這樣子的感覺，我記得是 2024 年的六、七月左右，然後到時候在節目是有在分享，這樣一直漲到底漲什麼意思，就是你看到很生氣，就把阿嬤阿公隨便抓來買都會賺錢。其實我覺得有一點又進入那樣子的一個狀態。當然後面發生的事情，2024 七月後來發生一個非常恐怖的一個回檔，直接摔到很多人是直接爆倉的。那這次我不知道會不會應驗那樣的事情，我只是說這是一個週期，就是有時候就是會遇到這樣子的狀況，就是你不知道到底在盤什麼鬼，可是你有感覺身邊的人都很賺錢，那你沒有在賺錢會覺得自己是個廢物，或是你賺的比別人要慢，你也覺得自己是個廢物。那就會是一個自己要去修身養性，要去把它度過的東西。
但一般在這種時候，我還在持續地去往前看，就是看說有些東西我錯過了，除非我敢追，如果說我不敢追，我也沒有打算要找機會追，那我幹嘛一直看，我一直看它我只會難受。那這時候我們就去思考說，有沒有可能去布局接下來，就類似說跳代。這些東西我們錯過，那我們跳代，下一代的東西如果說有任何契機的話，我就是要在第一個或是前五個上車。所以就先把它放到一些追蹤清單裡面。
那我自己現在在看來的東西是市場上非常冷門的，就是一些車用相關的題材。因為如果你說這個到後面，首先我們可以確定一些事情，就是下市場的主軸就還是川普說的算，川普要做什麼、要說什麼，你不要懷疑他，就基本上他就是有辦法把它搞到。所以他現在整天那邊幹譙 Powell，雖然很多人講說他根本沒有辦法對於 Powell 怎麼樣，但我覺得他不重要，因為他的態度就是非常明確，老子就是要降息，而且老子要把息降到很低。那接下來你上來的這個人，如果說你跟他對著幹的話，你就一定還是會被他修理。就即便有時候你也覺得說他是不是故意的，就是他怎麼可能不知道說 Powell 就是一個宣布的角色，又不是說他決定說的利率，那也是他媽那些行長投票的嘛。所以他媽你戳 Powell，你除了就是羞辱之外，你用意是什麼？就搞不好他也是在想說，我是要趁機的跟這些後面的行長釋出一些訊號說，老子就是希望要更低。所以之後要派上來的人，就是如果說我有辦法去介入的話，你如果是沒有辦法給我很低的利率的話，就會持續回去修理你。說不定他想要釋放的訊號是這樣，就是我們純粹想像，他不會不知道說就是 Powell 那個背後也是有一個投票集團，在又不是他一個人說的算。
所以利率降低可以視為是一個必然發生的現象，它只是說會不會降到川普要的那樣個利率，我們先打一個問號。但是不重要，我覺得只要可以確定利率會在後面顯著的下降的話，那就可以重新的回去看非必需性消費品，甚至是車用的東西。即便現在你可能看到外面的新聞都告訴你說，中國正在低價的內捲，然後怎麼台北港停了一堆車子或什麼的，你要記得半導體在 2022 的時候，你也是看到一堆這樣子的新聞，就是告訴你說這些庫存是一輩子不可能清掉了，完蛋了，太恐怖了或什麼的。可是總是會有一個柳暗花明又一村的事件，然後去催化新的變局的發生。當然有些東西可能就變化，還是一攤爛肉，但是他們總是會找到新的出口，像 AI 就這樣出現了。
或是在車用的一些相關零件的話，就有些人去買車用會買什麼輪胎、買那麼車殼，但我就會覺得這些東西應該是沒救，就是在短期間應該還是會只是屬於一個沒救的東西。但是有一個故事其實從 2018 左右差不多就一路講，然後現在就是每個電動車，它裡面的蘊含的一些電子零組件的數量，像是半導體、像是被動元件的，其實那個是很多很多的，就是高於一般車子非常多的。所以我倒覺得一些比較舊的料號或是一些比較舊的傳統的零組件，它未必在後面會有一個翻身的機會，特別是現在車子的庫存很多，但是如果說有新車的需求的話，特別是這些車用的半導體其實跟著車子一起在做進步的，那這些東西就可能就是接下來有機會的一個……怎麼講，就是說當然我們還要知道等到降息的狀況出現，因為它也不會再一降息突然間大家就會買車。那個降息可能是一個趨勢，那你就注意到，從一開始是庫存先有效的去做去化，或是他們開始去洗大澡，把一些不好的帳給做掉。那慢慢地降到某個階段之後，就開始會有一些新聞告訴你說這個車子需求還要來自來。那你就很難想像說，靠北前陣子不在想說那個港口停一堆車或什麼的。但一般都這樣，就週期循環都會長這樣子，就是前面沒有人看好的時候，其實那個時候有些人就會開始進去買，只是那個時候進去買可能就要去承受一些，就你可能買的便宜，但你可能要蹲很久，這個時間也是一種成本的概念。
我自己會覺得就是我會去緊盯這些股價的走勢，我會比走勢大於去盯這些庫存。因為我倒認為如果說這個降息的趨勢正式發生的話，那個是一個必然的現象。走勢的話就是這次進到什麼時候開始要進來，這個 ADAS 相關的東西，或是車用半導體、車用電阻、被動元件等等，只要它跟車子有關的東西，在什麼時候有資金要回來去青睞它，那可能就是我自己會想要介入的機會。所以我會認為說這個東西可能是會發生在接下來，因為我還是自己會猜要一個回檔出來。所以回檔稍微整理之後，就大家會一直找新的題材，那這時候可能就會往那個車的東西去找。
或者是好像前陣子有提到說這個 NAND 的價格開始也變得好看，這其實有時候是隱含著就消費性的春燕要回來。那只是因為現在 AI 是一個非常龐大，它在金額上跟量體上都是很大的東西，所以它蓋掉了一切。那 AI 的東西呢，因為畢竟老實講，從 2023 做到現在，有蠻多人你現在要叫他再去買它，已經是被錨定了，它就覺得說已經漲這麼多，我不敢再買了。所以過去它可能也都吃到，然後現在它不敢再買了，那可能就可以去往下一個新階段的東西去找。
那或者是像眼鏡，眼鏡也是一個可以找的東西。特別是最近開始越來越聽到，所以美國的巨頭們，然後在眼鏡方面有一些特別的突破，然後在接下來有一些 prototype 要放出來，有一些量產品會出來給大家看到。所以這可能也會是自己在找的一些訊息。所以最近就是在往這些方向去做研究，只是我覺得車用可能是一個比較直覺、比較好了解的東西。那眼鏡的話，可能就是像那時候去追一些奈米壓印的公司，那只是稍微再考察一下。像台股有些像瑞儀，他們就去買了奈米壓印相關的公司，只是問題就是說這個東西有沒有辦法去把整個本業給拉起來，那可能不一定，因為本業的 market cap 是很大的。如果說比較小的，像 GIS 業成這種就有機會，就有可能，就是說如果它真的有辦法去達到一個這種逆轉的風潮，就是一個新品的產生然後拉動起來，我是有機會。這個當然我們還是要去盯著就是公司它到底實際上在產品的投入跟有沒有找到客人去做琢磨。那只是但我們找到這樣子的群體之後，我們可能去優先的找 market cap 是比較小的，然後說技術突破是特別強大的，他們就是有機會是第一波先去扭轉頹勢的。就要可能以前是在出某個已經很成熟的東西了，所以它已經是在價格跟在量上面都是持續的收斂，大家不喜歡的東西，但因為有一些新品的誕生，就讓它變得很好。這個其實也是一個非常常見的在科技股的敘事，就要說有一些 PCB 廠，它其實以前都是在做 PC 版的，或是那種傳統伺服器板，突然間切入 AI 伺服器板就直接飛了。所以這種轉折點可能也是我在接下來會稍微想要看的一些方向。但整體來說，先鎖定利率去做，我覺得應該是一個不錯的選擇。
那接下來我們就來進入 Q&A 的部分。
第一位，海砲布丁美洲飲食。「白日依山盡，明日花綺羅。佛塔送雲天，生駒市奈緒。梅開雪未融，桃乃木香奈。」好事好事。
下面一位，黑天八九。「祝太林寶貝生日大快樂，孟恭你好，因為男友常常在我們的談話中提到股癌，好奇所以跑來聽，一聽就愛上。現在我都會跟男友說：『我今天聽股癌了，你快點去聽！』7 月 30 號是太林寶貝的生日，祝你考試順利，讀累了就想想我，就有力量繼續讀書了，啾愛你愛你，謝謝股癌祝平安喜樂。」這是什麼？這是什麼青春的力量？
下面一位，Cream Pie King。「我是好愛寶嗎？謝謝寶貝，安安，想請問謝寶貝當兵當多久，有在軍中發現有趣的事情嗎？」當了 11 個月，我是末代的 11 個月兵，我就是 81 年次的，然後後來就是四個月的兵。那我們之中很多人都有帶到四個月的兵，那時候營上的交代就是說，反正就是不要讓他們受傷，就好像每天就是集合在中山室裡面看電視，那我們其他人就要去做很多打雜。那之後後來也滿爽，因為我是被派去營站。你說在當兵有什麼有趣的事情，我覺得在金六結就新訓也滿好玩的，那時候一個班長這樣，辛苦生長，我要辛苦你們各位，你在幹什麼！就講話這樣，很想拿給他一拳。可是就是那一種把你從民人變成是軍人的那種感受，令我印象非常深刻。當下當然是很幹，真的嗎？拿著一個板凳，然後很熱，那一堆人要擠在一起，又很臭什麼的，心情就很差。那只是現在回想起來，那種很幹的過去都是最深刻的，就是你會記得滿多事。那真的比較好玩的是在新訓結束之後，因為我就是去特戰部隊，然後是傘兵，所以我們到大武營去受傘訓，然後最後面是分發到桃園的龍潭，我是特一營的，就是特戰第一。那時候在傘訓的時候，就印象非常的深刻，是有真的有很多很好玩的事情。那我現在馬上就想到一個，因為裡面有一個排 A 叫做是黃鼠狼，就大家叫黃鼠狼，就長得真的滿猥瑣的這樣，然後同時他的脾氣又很差，就是他那一種從 0 到 100 大概只需要兩秒鐘的，比他媽保時捷還快。就是他是會可能前一秒還在跟你聊，後一秒就直接把你們當狗電。或者是有一次我們在那邊散步，他那邊跟我們聊天說，排 A 以前怎麼樣，然後大家想說不一樣啊，再跟我們聊天。然後下一秒他直接被一個營長，就他走過去直接把他譙，那個兵怎麼帶，他不會踏步啊。然後後來一回來直接對我們發火一頓，譙超一頓，所以就覺得這個人是他媽有病。因為傘訓本身是超級累的，那時候會練到就是你可能回家的時候，你爸爸看到都嚇到，臉上就是會有那個草痕、乾會的痕跡，已經烙印在你的身上，整個腿力訓練的我們操。那他媽第一次跳傘，我就跳到屏東的大水溝裡面，靠北啊，我還差點淹死在裡面，就是真的很累、辛苦。所以他們就有一個不成文的傳統，那時候班長就透露給我們，就是說反正就是結訓的那一天，你們可以去整一下。結果他被架過去的路上，就是可能七、八個阿兵哥抓著他，然後突然間旁邊有一堆，抱歉了這個手續伸進來，就一堆拳頭伸進來。他一直捶他、抓鳥，然後一直打他，然後要把他丟到水池的時候，他超生氣，他起來就是「是誰啊？到底是誰？」那我過來我一定要處理這個。其他的那種，沒有關係，都說沒有關係。是誰打我的？沒有要屌他。所以這個是我印象中，就是那時候最初壓的一件事情之一。當然可能是有點不好的示範，就是怎麼可以打一個排 A 呢？你慢慢去當過兵之後，然後再來就是大武營我覺得真的有很多很美好的回憶。像那時候我們吃的這個餐點都很好，然後再來就是小蜜蜂的品項也很齊全。我們的伙食費是國軍裡面比較高的，因為特戰部隊，所以他就會餵你比較好，所以有時候會有雙主菜，會有一些厲害的東西，要殺冰之類的。那小蜜蜂有很多好吃的東西，然後再來，傘訓本身我覺得是一個超讚的體驗。所以其實整體看下來，就誠如蠻多那種當兵前輩講的話，這個就是你退伍之後可以一直跟他聊天的，你絕對不會想再重來一次，但是如果有人要跟你買這個回憶的話，就是你怎麼樣都不會賣他。所以對，就滿好玩的。然後再來就像最近蠻多人講的說有一些美國的教官跑來台灣教部隊或什麼的，我們以前在當兵的時候好像就看過蠻多，當然可能是這個幻視，不一定是看到是真的。但我意思是說，因為你在一個這個國軍很強大的部隊裡面，所以當下真的會覺得就不像外面講說國軍他媽完全廢物，那可能是說你待到的一些部隊，他就是把你當廢物在養，因為他也不希望你真的出事嘛，所以不會操你。可是就我了解，現在這個教召或整個環境都改變，但當時其實我們在傘訓的時候沒有這個感覺，我們真的覺得說這個部隊，就是裡面的教官什麼的就全部超強，然後也有看到很多兩棲特勤，因為兩棲特勤算是傘兵的一個進階版，就是進階版就會變成是這個兩棲特勤隊的人。所以你看到他們，你就不會覺得說什麼啊國軍怎麼樣，就覺得這是一群這個非常強大的人。所以真的有蠻多有趣的回憶了。
下面一位 Greal Rips。「海外工作，美食我先推推。主委市場，就是工程師工作經驗都在台灣的公司，（掛號不是頂大的學歷），最近想要轉調部門，可能有機會可以到新加坡工作，也收到新加坡主管回覆下禮拜面談，現在來到可以幫我加油，那希望面談和轉調順利，有機會可以到國外歷練。祝癌大、大寶、二寶、秋口健康平安。」那祝這位兄弟到新加坡順利，就讓你的都可以一切的上軌道。那新加坡是一個我真的覺得除了太熱之外，算是一個非常完美的地方，我真的非常喜歡新加坡。那只是呢，怎麼講，就是這個天氣的問題無法解決啊，太痛苦了，在外面走路真的會覺得自己快要死掉。所以就是稍微忍耐一下，如果多數的時間如果都在室內的話，你應該是不會有太大的問題。現在要播出，我覺得就是怎麼樣，cosmopolitan，什麼什麼的，什麼東西都有、什麼東西都好吃，那也很方便，要看什麼、要玩什麼，就幾乎都是唾手可得的一個好地方，所以恭喜。
下面一位，請用 Lisa Marie 的聲音。「重新冒運動開始聽的韭菜，一直很想跟其他聽眾一樣，有個好笑 ID 上來許個願，祝女兒小 QQ727 生日快樂，一直保持你樂觀的好奇心，不要被凶巴巴給打敗。祝你的爺爺奶奶、外公外婆都可以保持身體健康，有體力常常來台北陪你們。感謝癌大最真摯線上地陪伴，常常給到我很多鼓勵，希望可以多聽幾年。但最愛的只能是老婆（掛號十週年快樂）。」那我們祝你們十週年快樂，也希望小女兒可以健康快樂的長大。
下面一位，要不要來座雲霄飛車，全家氣氛在太全練完練雙截棍。「美濃賭神的女兒 Kaylee aka 台南 Paris 7 月 31 號生日快樂，許願能夠把老媽的三換心歸。還有希望我的大兒子『剛才子男』能夠上國一能夠成熟一點，努力成為科學家。小兒子 Orson 可以如願地投上 MLB。最後祝癌大、全家平安、諾亞跟喜安都能夠績效 YYY 大爆射。愛您。」我們祝台南 Paris 7 月 31 號生日快樂。所以如果小朋友會運動的話，對我來講是一個超級值得驕傲的事情。我們最近有讓小朋友去稍微的上一下體操課、足球課什麼，就是希望去探索一下他在運動的可能性。那我自己會認為說就是我的兒子這個未來，我自己希望他不要做像我們這種就是每天要看著錢，就是整天在為錢煩惱的工作。他應該是去做一些，像我的期待就是他可以有一家小店，自營快樂，然後不用聽命於別人，可以做得很舒適，就是我對他的一個期許。然後再來如果他可以成為運動員的話，那更好，我覺得運動員是一個超級帥的東西。所以對，我跟你的願望一樣，我也希望我的小朋友可以成為運動員。只是我們只是在身邊去試著幫忙他試探一下有沒有這樣的一個可能性。家長就去創造一些環境，還是要看他們自己的發展。那希望這個 Orson 可以順利的投上 MLB，那 NEO 可以成為一個科學家。
下面一位，青天大老爺一個小水槍。「金融從業人員的穩定幣難題。理解是發行商發行與法幣錨定的鏈上資產，優點是沒有跨境的匯率、Swift 等，無疑是將支付便利提升到新的境界。雖然說除去投資、融資等功能，在穩定幣上目前還沒有看到相關法規出台，但相信只是時間的問題。是否未來可能大幅壓縮到傳統金融市場？想問癌大的看法。」我覺得這個兄弟就是超前部署到太前面的，因為你在台灣其實真的還好，就是台灣在金融這些相關的管理上面，其實真的是屬於是，我們不要講落後了，就比較保守，比較保守，然後比較慢一點。所以很多時候就是國外可能已經行之有年的東西，到台灣都是好幾年甚至十幾年以後的事情，所以你根本就不需要太緊張。那你說會不會因為這樣子就是去擠壓到傳統金融市場？我認為是不會。其實區塊鏈可能就還是是一群那種走在比較科技前段、比較願意去捨身冒險的人會去嘗試的東西。你說它要發展到就是變成是大家的日常生活，其實我們在 2019、2020 年左右，那時候就是我們很多人在講那個區塊鏈相關的東西，曾經火一波，後來 2021 年又再炸射一波，後來因為這個幣崩掉，就是很多從業人員就因為這樣就不見了。那最近又再一次起來，它是一波一波的。我覺得它真的要變成是某種體系裡面的東西，整合進來，進入到大家的生活裡面，甚至跟銀行去做結合的話，但我們先看一下美國的什麼 Genesys 或是各種相關的法案的推行結果。但就算他們開始有一些這樣子的狀況發生，等到走到台灣，一定也是很久以後的事情。所以短期內應該會覺得不用太擔心這樣的東西。就是有時候不要太容易因為一個新科技的產生，就認為說它會全面性的淘汰掉一些舊的東西。就當然一定會有東西不見，那也會有新的機會產生。金融產業呢，因為金融本身是從古代到現在都是一個人類運作必須的一個東西，融資的管道、借錢的管道、投資的管道。所以我認為就是最後面可能就是變成說某些銀行假設說真的導入這些區塊鏈的東西，他們真的去做，那只是變成你們有些人可能是往那個部門去走，不會說什麼銀行就不見，它不會說什麼有些銀行就就此消失。這個其實是在過去數年有蠻多這種幣圈非常狂熱的人，他們都喜歡講說什麼傳統銀行會死定、傳統金融會死定什麼的。只是短期來看，應該是比較難看到這樣子一個現象。當然你說長期怎麼樣，長期來說我們都死了，所以不用講太遠的東西。
下面一位，倫班輪到軟感。「謝謝主委祝福，績效硬起來了。大家好，聽你的節目快兩年，這幾個月回去聽遠古集數（#200 幾），強化很多基本的觀念，有種感動。也因此跑去加了 Telegram 群組，但群組好像已經沒有遠古時代的氛圍，請教您現在還有類似當年群組的地方嗎？求跪求傳送門，祝您闔家平安，績效長紅。」所以我跟你講，我後來有一個心得，就是自己稍微的，你知道就是做 Podcast 有人知道我是誰嘛，我再不當能夠拍照什麼，就是久了之後你會開始理解一些東西。也就是說，說不定一些什麼名人、偶像，他們其實一開始根本不是這樣，他們可能一開始人真的很好，後來你看到就是他什麼拒絕幫粉絲簽名、拒絕合照、拒絕什麼，那個都一定有故事。那我的故事，當然在過去我就講過之後，就是稍微再快速的 recap 一下。反正本來就是有開一個 Telegram 的討論群，到現在我都還是會在裡面跟人家聊天，只是沒有像以前這麼投入。因為以前是真的就是有一種那種，我非常感謝有這樣子的一個機會存在，所以我就是有點類似回饋的心態，所以只要有人問我什麼，有問必答。那時候甚至是有時候整個群組裡面講最多話的人，但是我現在已經是排到很多名，都是別的群友在那邊聊天。只是最早一段時間，講最多話的人都是我，只要有人問我問題，我就一定會回答，我不知道的我會自己去解決它。所以一開始是這樣子的一個風氣。他為什麼後來改變？因為遇到了 2022 年。2022 年，當時就是有一些群組的人他們就整天喜歡 tag 我說，你那個什麼，停損沒？特斯拉停損沒？輝達停損沒？你不是說很好，很好怎麼會這樣子跌？當然現在一看，我們的資產又多幾倍，他們可能還是在另外一些地方廢廢叫。就已經看久了就知道說，這個社會上就是有滿多的，怎麼講，他們也曾經是聽眾，所以我也不會講太難聽的話。但就是有一些人，他們習慣性的把就是各種生活中的不如意，就會覺得是別人害他，都不是自己。所以那時候就是變得風氣有點差。當然還是有滿多人會想要幫我護航，或是想說盤都這樣子，你要不要看下其他東西怎麼跌的。但是其實就會變得，我覺得就有些人的熱情會被磨掉。所以像我的熱情會被磨掉，就我不太可能再去開任何一個群組或是任何一個管道就回答大家問題，因為那個熱情已經被磨掉。就像是可能早期就會去接受一些訪問，然後後來就是因為很常被斷章取義，就人家都整天只講聚焦說什麼你從多少錢變多少錢，因為這個才有 clickbait，就是才有人要看嘛。所以你講的都沒有，他都不要，他只要那一個。你就發現說我也不想去接受那個訪問。所以最後面這些東西都不做。然後都不做，那你說有沒有機會再找到類似的地方？你就去找那些可能剛發家起來的，那你注意到這個人是真貨，或是他講的東西有料，你趕快趁一開始，就是可能還沒有被人家破壞之前，然後跟他建立一些關係。因為其實我現在有滿多很好的股友，其實都是當時的聽眾，最早的聽眾，然後現在就是變成是我的好股友。那有些人可能規模又比我更大，但是他也是當時有聽過節目，我們因為這樣子認識、結緣這麼多。那這些人就是變得很難取代的一群人。然後新的人要來當我的朋友或是怎麼樣，其實就很難。或是要在群組裡面讓我很熱衷的跟你講話，其實就很難，因為那個耐性已經被磨掉了。所以就是會這樣子，我覺得這個就是發展必然的現象，一定會有那種劣幣逐良幣的事情。那你說良幣就不要放棄，你應該繼續去講，這就變你會覺得說累了，就算你釋懷了，你已經不會有一些憤慨。好像以前我還有憤慨，那時候還會在節目上說，那時候他媽講話很屌的人現在在哪？可是現在都不會，因為就覺得你已經完全釋懷了，那你也知道說反正就是不同圈子的人，那個講話是不會對的，就是社會是真的有階級存在的。所以你不用試著去把自己放到跟不同階級的人同樣的一個位置。可是因為社群的存在，社群就是一個讓大家好像都到一個同時關人，然後大家一起聚集在一起，想要說每個人可以講話。但其實這個世界上有蠻多人他們是本來該被淘汰的，那只是因為現在的醫療好、物資好、生活好、失業率低，所以他們可以活下來，他們活下來他們就可以大放厥詞。那這些人他們其實會排擠掉那一些很認真在做思考、分享的人，他會讓他們覺得說很心寒這樣。那我覺得沒有辦法，這個就是必然會發生的現象。所以現在我都這樣子，其實我自己也不會想要再去可能經營群組或是回答大家很重要的問題。甚至是連自己的一些群組，我也注意到這些年的變化，是我已經比較偏向從過去是那一種，就是你也會期許說我今天也要研究一些東西要分享給大家或什麼的，那這樣子的話就可能必然會分享一個東西給我。可是我覺得我現在已經是完全是變成這種接受模式，就是我已經不需要再丟東西出去，我也不想丟東西出去。那如果沒有人來丟東西給我怎麼辦？其實好像也沒差了，就是一個階段的開始了。所以大概這樣。那還是希望你可以找到一個就是有很多很熱情的人會跟你分享或是跟你講東西的地方。但最後我跟講一個最寫實的東西，越大咖、越大戶、越好野的群組，就是他們基本上都已經不在講工作，好幾乎都在講所以你還想一直講工作的話，你就是必到一群就是他們還在還在 grinding，還在衝的人這裡面。可是這些人他們不一定是衝到對的方向。那為什麼？所以有時候你跑到一些群組，那想說這邊大家很有料，大家在分享，可是其實他們的方向不一定會是對的。這個是一個我覺得怎麼講，非常矛盾的事情。或是你在你的各行各業的專家群組裡面，你就注意到就是那最頂峰的，他們其實已經不去講這個，他們只是講一些關鍵的重點，那其他時候都在聊說最近又跑去割痔瘡，為什麼？就類似這樣子。
下面一位，我的老二歪左邊。「從 2019 開始聽，祝主委 233 年快樂寶貝。看其他的 AI 股飛成這樣，台積電跟死了一樣。CC Wei 多次暗示要漲價，漲去哪？現金流兩兆多，發那種小兒科的股利，也不回購，把股東的錢拿去買國庫券，不務正業到底在創啥小？不知情還以為是陸行之本人咧。」這個說法好像就是陸行之的說法。陸行之是一個很厲害的半導體，應該是退休分析師，非常厲害。那對台積電的一個評價其實就跟這位兄台一樣，你就覺得說你為什麼不要多配一點？以及他對他的金融資產有一些意見。我只能說，一個公司的經營，坐在台下 10 個人可能就有 10 個不一樣的意見。那我們之前的共識，共識就是如果你的 stock performance 很好，也就是說資本利得加股利，整體的表現很好，幫大家賺很多錢，大家都會閉嘴，就只要相信公司經營的一個能力。那你說台積電的整個 performance 在過去怎麼樣？極好啊，兄弟，極好啊。所以已經沒有什麼好抱怨的了。那有些東西像你講的，這個股利可以多配一點，以我的角度來說或是我們身邊朋友，就要說我們應該都是不喜歡股利的，因為股利就等於是要繳稅，而且可能就是直接是封頂，要繳到很高的一個稅率，分離課稅 28%。所以大家是不會喜歡股利的。那其實就會覺得說，我真的需要錢，我自己賣一點就好。所以這個股利其實是在不同圈子之間會有不一樣的答案。有些人很喜歡配股利，那可能在他的稅務規劃上面，他覺得這個是有優勢的。那對一些來說呢，特別是資金越來越大，他可能不一定會這麼喜歡股利，他可能會喜歡別的方式。所以像 buyback 可能就是一個不錯的方式。然後再來就是如果公司有一些額外的資金可以去做運用的話，像跑去美國各地公司去增資，這樣是不是就避免一些匯率的風險或什麼？所以他靠一些錢在自己的帳上去做一些規劃，其實如果說你不是 CFO 或者說你不是公司的經營者，有時候你不一定可以完全的知曉到底他們的目的是什麼。你可能只是從旁邊角度看，你會覺得說有些東西應該是要怎麼樣。就類似說我可能之前 CC Wei 剛上任沒有多久，不知道大家有沒有印象，那時候他不是會講一些很有信心的話嗎？就是喊盤或是去在低檔抄底什麼，其實他每個做的事情都給人家笑，或是給人家嘴說什麼，以前張忠謀才不會這樣。不知道不知道，帶大家飛天啊兄弟，帶大家飛天啊。那或是像是庫克也是嘛，就是前面也是給人家講一個有的沒有的，帶大家飛天啊。所以我覺很多時候就是因為站在外面批評都很簡單，可是如果說進去裡面做的話，十個人就有十個不一樣的想法。那我們最後面真的就是回歸到共識，stock performance 夠好的話，其他東西都可以忽略，真的是這樣。那你說台積電當然長線有一些故事嘛，在江湖人也會講，長青、短青、能青啊、或不能青。其實按照我們現在看到的一些狀況來說，我覺得機率是滿高的，他只要不要碰到什麼反壟斷啊、或是被針對啊、什麼半導體關稅，所以他刻意去掉他自己的，照這樣來看，目前的競爭格局，我覺得根本就沒有什麼對手啊。所以就是一個非常非常好的公司，已經是沒有什麼好挑剔的了。當然你要針對一些細項去做挑剔的話，不知道，搞不好你可以去那個陸行之的臉書啦，好，他們下面有凝聚，我注意到一群人，就是他們都是有一樣的意見，說不定你們的聲音夠大，就是這個公司就會聽到。當然其實公司聽到，如果真的要這樣做，就有另外一群人說，為什麼要這樣做？所以這個吵不完啦。所以最後面真的是回歸到就是 stock performance 夠好的話就沒問題。
下面一位，SJSM SNDNDNDNDNDDNHSHN1。「諾亞連陣線留言，癌大你好，請問最近課金的手遊是棕色塵埃 2 嗎？」對，恭喜你答對，這其中一款，另外一款就《鳴潮》，就是這兩款。
下面一位，Judy 不來 SND 不來，孟恭最 Hi。「難以 Casky 除非寶貝安安，你是我生活中的飆的 ETF。小弟從 2020 年開始玩美股到現在，年化報酬率落在 30 到 40%，虧錢的時候心如止水、毫無波動，但是只要一賣飛，少賺幾趴之後，隔天看到就會難過到連飯都吃不下，心痛到連財報都懶得看。想問孟恭寶貝，你是怎麼樣調適心情的？還有未來有幸在路上遇到你，我可以輕捏你的臉頰，然後一起比個大愛心的合照嗎？另外能不能拜託你用川普的語氣代替我女友，離開股份有些公司董事長，講老大，祝我 7 月 23 號生日快樂，股票增生，日上早日當上董事長特助，實現財富自由。」捏臉頰的話，我是覺得先不要，就是你來學臉頰，我他媽還一定緊繳。再來這個，可不可以祝你生日快樂，是當然是沒有問題，我們祝你生日快樂。然後以及怎麼樣調適心情，其實我覺得習慣成自然，特別是賣飛東西或是說有些東西賣掉套牢，什麼這個都是很常見的。就是不只是賣飛，有時候是套牢，到最後你就不會去糾結了。就覺得說反正賣掉就賣掉了，你當下去做任何決定，就是一定是當下去做出最好的判斷，你對自己有這樣的一個信心。所以有時候你會賣飛，有時候你會賣包，那時候就是可能不知道，就是你賣的時候就是盤整那邊不會動，然後拖很久，就會資金效率很低，有時候你沒有賣就是卡死。所以都有可能會有各自的跟他解決，你不要只聚焦在就是說我賣飛這樣的一件事情上，因為你一定有賣的時候就崩掉的東西。那所以建議這樣子去調適會比較好一點。就類似說我們有時候也會講說我們為了求進步，我們常跟身邊朋友比較，可是如果你一直都是往上比的話，你就注意到一個現象，你永遠都不會快樂。為什麼？因為你永遠都在比市場中最賺錢的人，可是最賺錢的人其實會輪調的，他就一直換人的，你永遠都是覺得說我怎麼跟他比這麼爛，所以就是一輩子一直活在追逐別人的陰影裡面。所以對，就是盡量去釋懷，久了之後就會成自然，這個是一定會發生的。「少賺要人命」，這句話是真的，所以會有這樣子一個名言佳句傳下來，就是因為很多人心裡這樣都有這樣的一個障礙，但最後面要試著去克服它。
下面一位，我老婆 Molly 都叫我 Lara。「小宥加油你最棒了。主委大你好，我兒子小宥突然無預警在 7 月 13 號懷了 32 週加 6 天，凌晨提早誕生了，但因為早產的關係，所以一出生就一直都住在小兒 ICU。前兩天突然被通知有壞死性腸炎，需要先進食觀察，但今天突然被告知有腸穿孔的現象，要緊急開刀處理。麻煩主委大跟各路股癌的好心聽眾幫忙小宥打氣加油，祝他手術一切順利，術後復原都能夠平安進行，最大的關卡已經過了以後就能夠一切順遂了。老婆 Molly 能夠安心坐月子，好好照顧好身體，這樣我們兩個才可以把小宥照顧得更好。祝主委大一家五口平安喜樂，愛你。」有兄弟，完全可以感受到你的一些痛苦。因為其實像我前陣子跟大家分享，那時候在台大醫院就是在這個病房跟小朋友的重症區跑來跑去的一個經驗。其實當時真的是心中有太多的不確定性，也做了很多很壞的打算，同時就老婆整天以淚洗面。所以我覺你應該遇到一樣的事情。那這時候呢，能夠跟你分享就是說你不是一個人走在這條路上，很多家長都遇到一樣的事情。那一定要保持堅強，然後特別是因生母們這種時候一定都是很崩潰的，所以盡量去幫忙分擔他的情緒。那如果說你有跟我一樣的壓力，去找個舒壓的方式，讓自己舒服一點。可是盡量都要去展現出自己非常強大的一面，然後盡可能的去解決所有的問題，盡可能的，就是至少讓自己身邊的家人看到，會認為說很安心，就是你一定會把事情處理好。那我們相信你的小朋友都一定會沒有事情的，加油。
下面一位，屏東蔡依林。「含一下大佬二男友不然，人家覺得節目含金量好高，拜託許願主委辦實體活動，我要帶大佬二男友不然人家去見除了 500 以外唯一的偶像。」不早，這個太抬舉了吧，500 and China Blue。好啦，謝謝主委不止分享理財方向，還有分享育兒婚姻想法，身為公主病的我也是非常認同，謝謝主委指點明燈。這個實體見面會應該是不會有，之前寫書的時候有那個簽書會嘛，去了一場之後，我就跟出版社說後面兩場我不要去，因為這是我無法，太尷尬，我覺得那個不是屬於我的場合。所以希望大家路上遇到就好。那再見，拜拜。